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Sumário
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................... 2
2. REFERENCIAL NORMATIVO .............................................................................................................................. 5
3. METODOLOGIA DE TRABALHO ........................................................................................................................ 6
4. ORGANIZAÇÃO DA TI ........................................................................................................................................ 8
4.1. UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TI ...................................................................................................... 8
4.2. MODELO DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TI ................................................................................ 9
5. REFERENCIAL ESTRATÉGICO......................................................................................................................... 11
5.1. MAPA ESTRATÉGICO CORPORATIVO ............................................................................................................ 11
5.2. MISSÃO, VISÃO E VALORES DA TI ................................................................................................................. 12
5.3. ANÁLISE SWOT ................................................................................................................................................ 13
5.4. MAPA ESTRATÉGICO DA TI ............................................................................................................................ 14
5.5. DIRECIONAMENTOS ESTRATÉGICOS DE TI ................................................................................................... 16
5.6. INDICADORES DE TI ........................................................................................................................................ 17
6. NECESSIDADES DE TI ...................................................................................................................................... 18
6.1. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO ......................................................................................................................... 18
6.2. CATEGORIZAÇÃO DOS PROJETOS ................................................................................................................ 21
6.3. PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TI .................................................................................................................. 21
7. CAPACITAÇÃO ................................................................................................................................................. 22
8. PROCESSO DE REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO PETI ........................................................................... 23
9. GESTÃO DE RISCOS......................................................................................................................................... 24
10. CONCLUSÃO .................................................................................................................................................... 24
APÊNDICE A – FICHAS DOS INDICADORES ............................................................................................................... 25
APÊNDICE B – RISCOS ................................................................................................................................................ 29
APÊNDICE C – PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TI .................................................................................................... 32
PROJETOS DE SISTEMAS ........................................................................................................................................... 32
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA ............................................................................................................................ 43
PROJETOS DE GOVERNANÇA ................................................................................................................................... 44
1. Introdução
3
I. Planejamento;
II. Coordenação;
III. Descentralização;
IV. Delegação de Competência;
V. Controle.
O Banco do Nordeste vem adotando o PETI como uma das práticas de governança de TI,
tendo em vista que este instrumento, como pode ser visto em seu conteúdo, já contempla os
elementos tanto de um PETI como de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI.
Outrossim, consideramos que o PETI do BNB atende, ainda, os itens I e II, do Art. 2º de mencionada
Resolução.
4
2. Referencial Normativo
3. Metodologia de Trabalho
Foi também utilizado como referência, para elaboração do PETI, Guia de PDTIC,
proposto pelo SISP (Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação),
considerando as particularidades do Banco do Nordeste e o nível de maturidade de Governança de
TI da organização.
4. Organização da TI
Superintendência de Célula de
Tecnologia da Estratégia de TI
Informação
5. Referencial Estratégico
Eficiência: consiste na utilização eficiente dos insumos para a geração dos produtos,
relacionando o que foi entregue e os recursos consumidos, sendo mensurada sob a
forma de custos ou produtividade;
Eficácia: é a quantidade de produtos e serviços entregues ao usuário (beneficiário
direto dos produtos e serviços da organização);
Efetividade: são os resultados e impactos proporcionados pelos produtos, processos
ou projetos. A efetividade está vinculada ao grau de satisfação ou ainda ao valor
agregado e a transformação produzida no contexto em geral.
Ambiente Interno
Forças Fraquezas
o Fr1 - Sistemas legados com documentação
o Fo1 - Efetividade dos Comitês de TI; insuficiente e/ou com tecnologias obsoletas;
o Fo2 - Corpo técnico qualificado; o Fr2 - Qualidade dos serviços prestados por
o Fo3 - Orçamento para investimentos em terceiros;
tecnologia; o Fr3 - Atividades administrativas na gestão dos
o Fo4 - Autonomia para adoção de novas contratos de TI;
tecnologias da informação; o Fr4 - Processo de desenvolvimento de software
o Fo5 - Gestão de Demandas de TI; vigente pouco adaptável para atender a
dinamicidade do negócio;
o Fo6 - Modelo de desenvolvimento de
software centralizado. o Fr5 - Capacidade operacional da TI não
compatível com as necessidades de negócio;
o Fr6 - Proximidade do site secundário ao
principal.
Ambiente Externo
Oportunidades Ameaças
o O1 - Utilização de práticas ágeis no o A1 - Disponibilização de produtos e serviços
desenvolvimento e na implantação de bancários pelos concorrentes;
soluções de TI; o A2 - Crime cibernético;
o O2 - Demanda por transações em o A3 - Carência de mão de obra especializada no
dispositivos móveis; mercado de tecnologia.
o O3 - Parcerias com fintechs para extrair
valor das tecnologias disruptivas e das
inovações propostas por estas empresas;
o O4 - Tecnologias emergentes para
alavancar os negócios;
o O5 - Mudanças na legislação que visam
aprimorar a prática da Governança de TI
nas organizações públicas.
o O6 - Práticas de Mercado para melhoria de
processos.
14
Para consolidar e orientar o PETI 2019-2023, foi elaborado o Mapa Estratégico de TI,
apresentado na Figura 4, a seguir:
Modernização Tecnológica:
14. Promover atualização arquitetural das soluções de TI que estejam com tecnologias
obsoletas;
15. Viabilizar a adoção de novas técnicas de desenvolvimento de sistemas/aplicativos,
bem como incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias;
16. Intensificar parcerias com HUBINE, fintechs e Instituições de Ensino para alavancar
o negócio do Banco.
5.6. Indicadores de TI
6. Necessidades de TI
Dessa forma, com objetivo aperfeiçoar a tomada de decisão por parte dos colegiados de
TI e priorizar, de maneira mais efetiva, o atendimento dos projetos que melhor contribuem para o
alcance dos resultados corporativos, foi elaborado o novo modelo de priorização dos projetos de TI,
descrito no Quadro 3, a seguir.
Este novo modelo de priorização teve a colaboração de várias Unidades do Banco e foi
implantado em Novembro de 2018, após deliberação pelos Comitês de TI (COTEC e COETI), onde foi
acordado que a nova ordem de priorização comtemplaria somente os projetos aguardando
atendimento, não impactando a execução daqueles que já estavam em andamento quando da
implantação do modelo de priorização.
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Os pesos dos critérios e subcritérios são validados pelos colegiados de TI, devendo
refletir a estratégia do Banco do Nordeste.
∑ni=1(Nota i x Pesoi )
Nota = x10
∑ni=1(Peso i )
Onde:
O cálculo da nota final do projeto, bem como a ordenação dos projetos de TI em cada
categoria, é de responsabilidade do Ambiente de Governança de TI.
Os projetos de natureza legal têm as respostas para as questões relacionas aos critérios
de “Benefício Financeiro” e de “Relevância Estratégica” com pontuação máxima, a fim de que
sejam priorizados em relação aos demais projetos da categoria “Mandatório”. Para estes projetos,
o prazo legal e o esforço necessário serão também direcionadores para a priorização, subsidiando
as decisões dos Comitês de Tecnologia.
7. Capacitação
Metodologias ágeis;
Tecnologias emergentes (DevOps);
Padrões e frameworks de boas práticas de TI (COBIT e ITIL);
Governança de TI (Métricas e indicadores de desempenho de TI);
Modelagem de processos (Desenvolvimento avançado BPM/BPEL);
Manutenção do legado (COBOL).
Segundo o normativo que rege a elaboração do Plano Estratégico de TI, a revisão do PETI
deve ocorrer anualmente ou quando publicada uma nova versão do Plano Estratégico Corporativo.
Esse normativo determina que as fases de elaboração do PETI devem contemplar, pelo menos, o a
definição de cenário futuro e a revisão do portfólio de projetos de TI. Estabelece, ainda, que o PETI
é elaborado pelo Ambiente de Governança de TI, com a participação dos gestores desta
Superintendência e deve ser aprovado pelos Comitês de TI e pela Diretoria Executiva do Banco.
9. Gestão de Riscos
A gestão dos riscos do PETI é tratada no âmbito dos projetos de TI, durante a execução
destes. Entretanto, também devem ser monitorados os riscos que podem afetar a execução do Plano
Estratégico de TI. Estes riscos, descritos no Apêndice C, geralmente são relacionados à gestão do
portfólio de projetos, ao orçamento de TI e à capacidade de trabalho disponível.
10. Conclusão
Com vistas a alcançar efetividade dos resultados de TI, o desenvolvimento do PETI foi
pautado pelas estratégias corporativas do Banco do Nordeste, pelos normativos internos, melhores
práticas preconizadas pelo COBIT e pelas recomendações dos Órgãos de Controle. Assim, uma vez
concebido e formalizado, o PETI 2019-2023 constitui-se num importante instrumento de gestão e
norteador das decisões de TI, possibilitando justificar os recursos aplicados em Tecnologia da
Informação, minimizar o desperdício, garantir o controle, aplicar recursos naquilo que é
considerado mais relevante e, por fim, melhorar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão e à
sociedade como um todo, conforme orienta o Guia de PDTIC, proposto pelo SISP.
Coletar o resultado da média da questão P10 (“De uma forma geral, como você avalia os serviços prestados
Procedimento de Coleta pela TI?”) no PowerBI da Pesquisa de Satisfação com a TI e Resultado da pesquisa de satisfação do cliente
interno – calculando a média dos resultados
Indicador: Índice de Disponibilidade dos Principais Sistemas de Crédito, Produtos, Serviços Bancários e SPB
Procedimento de Coleta
Coletar do PowerBI
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O indicador é coletado mensalmente através da ferramenta CA PPM. Acessar o software CA PPM, menu
Procedimento de Coleta
"painéis", item entregas. Nesse painel é possível visualizar todas as entregas previstas e realizadas por ano.
Este indicador tem por objetivo oferecer uma medida para o nível de
Resultado do Mapa Modernização Tecnológica
Descrição: aderência tecnologia dos sistemas as arquiteturas de referência vigentes
Estratégico da TI:
no ambiente computacional do BNB.
As informações para realização do cálculo são extraídas do RAM (Rational Asset Manager) a partir da lista de
Procedimento de Coleta ativos (componentes de software) de cada sistema. Cabe as equipes manter o cadastro atualizado dos
componentes para um cálculo correto do indicador.
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APÊNDICE B – RISCOS
O Quadro a seguir contém os Projetos de TI a serem desenvolvidos durante o quinquênio 2019-2023 classificados em projetos de Sistemas,
Infraestrutura e Governança.
Os projetos que estão em atendimento possuem data de início e previsão de conclusão. Os projetos aguardando atendimento estão
ordenados pela nota de priorização.
PROJETOS DE SISTEMAS
Projetos de sistemas estão subdivididos nas categorias Negócio, Mandatório, Inovação e Modernização Tecnológica e serão atendidos
pelos contratos de fábrica de software.
Novas demandas de projeto podem surgir durante o período de vigência do PETI 2019-2013, as quais serão atendidas até o limite das
despesas previstas.
1 BNB Digital – Concessão Digital Viabilizar a renegociação de dívidas através de canais de autoatendimento 34,49
Contratação de licenciamento de uso de software para Contact Center, com entradas por
multicanais de atendimento (telefone, chat, redes sociais, e-mail, fale conosco, SMS,
SAC 3.0 - Aquisição de Ferramenta mensageiros instantâneos, fax, carta e presencial), incluindo os serviços de implantação,
13 28,67
Omnichannel customização, integração da solução ao ambiente computacional do Banco do Nordeste,
atualização de versões, gestão dos prazos de atendimento, treinamento, suporte técnico e
assistência técnica especializada por 60 meses.
Desenvolver software para apoiar a gestão dos patrocínios do BNB, desde o cadastro das
14 Novo Sistema de Gestão de Patrocínio n/a
propostas até o acompanhamento das contrapartidas.
11 BNDES Online Implementar solução para automatizar as operações de crédito junto ao BNDES. 11,99
Criar um Módulo para gerenciar a portabilidade das operações de CDC do S463 para
4 Portabilidade de Operações CDC atender à necessidade gerada com a divulgação da Resolução BACEN nº 4292/13, onde 80,67
prevê nova sistemática da Portabilidade para Pessoas Físicas.
O projeto visa desenvolver uma aplicação para a realização de consultas aos serviços de
5 Consulta dívidas no SCR - BACEN recuperação das dívidas dos clientes no Sistema Financeiro Nacional por meio do Banco 56,11
Central do Brasil - SCR - Bacen.
GESTÃO DA POLÍTICA DE Desenvolver sistema web para inserção de dados dos Planos de Ação Territoriais (PATs)
6 49,16
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL pelos Agentes de Desenvolvimento (ADs)
Automatizar a entrada de dados, a leitura de documentos para compor o cadastro de
clientes com o mínimo de intervenção humana, disponibilizar aos clientes uma interface
amigável e proporcionar facilidade de coleta de dados e documentos, tendo como
7 Cadastro Digital 48,33
retaguarda uma ferramenta de análise para verificar a autenticidade dos documentos, bem
como fazer a leitura e recuperar as informações necessárias para o cadastro,
proporcionando segurança para os negócos do Banco.
Esse projeto visa implementar novo modelo para Controle de Recebimentos das
PARCELA PAGA - Modelo Recebimentos Operações de crédito por parcelas, bem como, corrigir erros na concessão de bônus,
9 32,27
SIAC e Matriz de Bônus / Encargos através do novo modelo de controle de bônus, que consiste em aplicar parâmetros
cadastrados para operação, no cálculo de bônus.
6 [S283] Modernização do sistema de Seguros Centralização das base de dados e modernização tecnológica. 24,4
7 [S420] Centralização da Cobrança de Tarifas Centralização das bases de tarifas e modernização do processo de cobrança; 42,5
Desenvolver solução para realizar a troca de informações (mensagens) utilizando a Rede
8 Middleware RSFN n/a
do Sistema Financeiro Nacional (RSFN) junto ao Banco Central
Desenvolver solução para mensurar os indicadores envolvidos no processo de cadastro
9 S400 - Ágil n/a
de clientes.
10 Nova Solução de Monitoramento do S400 Substituir a atual solução de monitoramento da Central de Cadastro. 26,9
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
Projetos de infraestrutura são aqueles destinados à manutenção e atualização dos recursos computacionais, a fim de garantir os níveis
esperados de desempenho e disponibilidade do parque tecnológico do Banco do Nordeste.
8 Contratação da Nova Solução de Backup Prospecção e upgrade da atual solução de backup 18,9
44
9 Contratação do Storage Mainframe Aquisição da nova solução de armazenamento para plataforma alta 15,6
Renovação da Solução de VoIP e Unificação das soluções de VoIP, cujo contrato se encerrará em 2021 com a solução de
10 20,1
Vídeconferência Vìdeoconferência.
Subst. Solução Gerenciam. de Rede e Serv. Novo contrato para substituição dos serviços de gerenciamento de rede e segurança nos
11 20,1
de Segurança dos Postos do Crediamigo Postos do Crediamigo, também conhecido como solução UTM.
PROJETOS DE GOVERNANÇA
Projetos de Governança são destinados a criar, melhorar e evoluir os processos, controles e indicadores, possibilitando utilizar de maneira eficiente
os recursos de TI para atender as necessidades de negócio.
[GT] Contratar fábrica para Contratar fábrica de software com base na metodologia Ágil para Aumentar a quantidade de
1 n/a
abordagem ágil entregas de sistemas em produção;
Contratar fábrica de software na metodologia tradicional com objetivo para Aumentar a quantidade
[GT] Contratar nova fábrica de
2 de entregas de sistemas em produção, melhorar o atendimento dos prazos das entregas das n/a
software (Tradicional)
fábricas de software;
[GT] Contratar serviços de apoio à - Elevar a qualidade dos serviços prestados pela governança de TI;
3 n/a
governança de TI. - Melhorar a qualidade dos serviços e produtos de TI.
[GT] Transferir Atividades Adm. de
- Retirar atividades não compatíveis com a missão básica da TI; Deduzir o esforço com atividades
4 Ger. dos Contr que continuarão a ser n/a
de gerenciamento de contratos.
Ger. TI
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