2022 INA Apresentação POWER BI Avançado - V.6

POWER BI - ELABORAÇÃO DE DASHBOARDS
Nível 2 - Avançado
JORGE CALDEIRA
POWER BI - Avançado
JORGE CALDEIRA
o 52 anos.
o Casado, 2 filhos, a viver em Cascais.
o Doutorando em Gestão (Strategic Management).
o Diretor Geral de uma empresa de consultoria e formação em Estratégia & IT.
o 14 anos na administração pública (1998-2012).
o 23 anos de formação e docência (>15 000 horas).
o 16 anos no INA, nos cursos de alta direção.
o 7 livros publicados.
2 Copyright © 2022 Jorge Caldeira POWER BI 2 | JORGE CALDEIRA | 2022

OBJETIVOS
✓ Acrescentar valor à decisão.

✓ Conhecer as boas práticas em visualização de informação.
✓ Aprender a captar dados de várias fontes.
✓ Aprofundar técnicas avançadas para limpar e explorar dados.
✓ Aplicar as principais funções de DAX.

PROGRAMA
1. Modelos de decisão 3. Importação e limpeza de dados

. DIKW hierarchy . Boas práticas nas tabelas de dados
. Gartner Analytic Continuum . Web, PDF, CSV, Pasta, Google Docs
. Cálculo e discussão da performance . Acrescentar tabelas e agrupar tabelas
. Intercalar consultas
. Operações de limpeza de dados
2. Data Vizualization 4. Exploração dos dados & DAX

. Layout do Dashboard . 20# Dicas fundamentais
. Dashboard design . Tabela calendário
. Visual Vocabulary . Organização de medidas
. Super gráficos . Criação de tabelas e relações entre tabelas
. Interação entre visualizações
. Séries temporais e Clusters
. Importar gráficos e publicar dashboards
. Principais funções DAX (Data Analysis Expressions)

1.MODELOS DE DECISÃO

1. MODELOS DE DECISÃO
DIKW HIERARCHY

DIKW HIERARCHY
Relacionar informação e
prever
Tratamento
dos dados
70% de reclamações relativas a
falhas reincidentes
2,1% reclamações válidas
300 reclamações
(Ackoff, 1989)
Fonte: Jorge Caldeira

GARTNER ANALYTIC CONTINUUM
Taxa de absentismo (31/12) =

4,0% se absentismo até ao final
do ano for de 3,1%.
Taxa de absentismo (31/12) = 6,5%
↗ 40% absentismo por motivo de doença
Taxa de absentismo = 4,5% (Meta = 4,0%)
Fonte: Adaptado (Gartner).

CÁLCULO E DISCUSSÃO DA PERFORMANCE
Direção de Finanças Departamento de

Sistemas de
Indicador - Nº médio de Informação
dias úteis de entrega
dos relatórios de Indicador - Nº de
avaliação de nível de soluções de Disaster
serviço | Meta = 55 dias Recovery
| Superação <= 50 dias implementadas em
cloud| Meta = 15 |
Superação >= 19
Resultado: 53 dias
Resultado: 16
Performance = ? Performance = ?

CÁLCULO E DISCUSSÃO DA PERFORMANCE
Cálculo do desempenho? Polaridade…
(Resultado – Meta)
Performance (P+) = +1
(Meta)
(Meta – Resultado)
Performance (P-) = +1
(Meta)

2. DATA VISUALIZATION

Título…
LAYOUT DO DASHBOARD Logo Cabeçalho
DASHBOARD COMERCIAL
Monitorização das Vendas Data atual
Segmentação DIREÇÃO COMERCIAL Data último registo
de dados
Meses Key Numbers XYZ KXW Corpo
45 XYZ - A KXW - A KXW - B principal
95%
12,8k
Local
XYZ - B XYZ - C
Áreas de
informação Produto
ZXW
ZXW- A ZXW- B
Rodapé
CONFIDENCIAL @Jorge Caldeira
Visualizações

LAYOUT DO DASHBOARD
DASHBOARD COMERCIAL
Monitorização das Vendas Data atual
DIREÇÃO COMERCIAL Data último registo
Meses Key Numbers XYZ KXW
45 XYZ - A KXW - A KXW - B
95%
Local
XYZ - B XYZ - C
Produto
ZXW
ZXW- A ZXW- B
CONFIDENCIAL @Jorge Caldeira

DASHBOARD DESIGN
20 REGRAS
1. Nunca esquecer que a mensagem é sempre mais importante que o gráfico.
2. Escolher o gráfico em função da mensagem/destinatário.
3. Destacar sempre o mais importante (ex. letra maior, bold, contraste).
4. Hierarquia da informação vs. Posicionamento.
5. Reduzir “lixo visual” (ex. gridlines, eixos, legenda, excesso de casas decimais, etc.)
6. Evitar os efeitos 3D, Sombras, Perspetivas e Padrões.
7. Não comprometer a visualização com demasiados elementos no dashboard.
8. Garantir o descanso visual entre as visualizações.
9. Agrupar a informação por temas/áreas de informação.
10. Evitar molduras nas visualizações.

DASHBOARD DESIGN
20 REGRAS
XYZ
11. Elementos relacionados - Coloque contorno em redor.
12. Elementos distintos - Coloque um divisor (linha).
13. Se existir espaço em branco, aumente o tamanho das visualizações.
14. No entanto, não deixe que a disponibilização de espaço determine o tamanho dos elementos.
15. Elementos mais importantes podem ter tamanhos maiores.
16. Mantenha os elementos alinhados verticalmente e horizontalmente.
17. Coloque adicionalmente caixas de texto ou icons para melhorar a comunicação.
18. Utilize o mesmo estilo de texto para todo o dashboard.
19. Estabeleça o tamanho e estilo em função do nível de informação: NÍVEL 1 | Nível 2 | Nível 3
20. Não esquecer que a elegância é relativa e subjetiva.

DASHBOARD DESIGN
10 REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DAS CORES

1. Utilizar as cores corporativas.
2. Manter a coerência das cores ao longo do Dashboard (ex. produtos, locais, equipas, etc.)
3. Preciso mesmo das cores? Clean!
4. Encarnado=Alerta?
5. Conhecer a roda das cores.
6. Cores opostas (ex. quente/frio, positivo/negativo, etc.)
7. Cores sequenciais (ex. quantidade)
8. Cores análogas.
9. Evitar excesso de cores - Manta de retalhos.
10. Análise semafórica:

VISUAL VOCABULARY
PARTES DO TODO
Fonte: Tableau

VISUAL VOCABULARY
MAGNITUDE
Fonte: Tableau

VISUAL VOCABULARY
EVOLUÇÃO
Fonte: Tableau

VISUAL VOCABULARY
EVOLUÇÃO
Fonte: Tableau

VISUAL VOCABULARY
FLUXOS
Fonte: Tableau

VISUAL VOCABULARY
GEOGRÁFICOS
Fonte: Tableau

SUPER GRÁFICOS
TREEMAP
Fonte: Fabrice Rimlinger

SUPER GRÁFICOS
DISPERSÃO
Fonte: Gapminder Word Poster 2015

SUPER GRÁFICOS
CASCATA
DR
Fonte: Elaboração própria Fonte: http://www.hrknowledgecorner.com/category/uncategorized/

SUPER GRÁFICOS
FAIXAS
Fonte: https://www.flerlagetwins.com/2017/01/my-thoughts-on-
bump-charts-and-when-to_45.html

SUPER GRÁFICOS
BUMP
Fonte: Times Higher Education World University Rankings

3. IMPORTAÇÃO E LIMPEZA DE
DADOS

3. IMPORTAÇÃO E LIMPEZA DE DADOS

BOAS PRÁTICAS NAS TABELAS DE DADOS
Cabeçalhos (campos ou MEDIDA)

Tabela
Data de Entrada Processo Data de Saída Técnico Estado Reclamação

04/01/2021 1 07/01/2021 António Fechado S
Registos (FACTO) 05/01/2021 2 08/01/2021 Jorge Fechado
07/01/2021 3 11/01/2021 Maria Fechado
07/01/2021 4 08/01/2021 Maria Fechado Valores de campo
12/01/2021 5 15/01/2021 Maria Fechado S
01/02/2021 6 05/02/2021 Maria Fechado
03/02/2021 7 08/02/2021 Jorge Fechado
08/02/2021 8 20/02/2021 António Fechado
09/02/2021 9 12/02/2021 António Fechado S
09/02/2021 10 Jorge
20/02/2021 11 05/03/2021 Jorge Fechado
22/02/2021 12 25/02/2021 Jorge Fechado
24/02/2021 13 28/02/2021 Jorge Fechado
01/03/2021 14 06/03/2021 António Fechado
02/03/2021 15 António
03/03/2021 16 06/03/2021 Maria Fechado S


1. Evitar datas na designação da tabela (ex. Processos_2021).

2. Incluir Metadata (Autor, Data de criação, Descrição).
3. Registos temporais devem entrar na linha e não na coluna.
4. Cabeçalhos com nomes diferentes, sucintos, claros e no singular.
5. Cabeçalhos devem evitar: carateres especiais, números, acentos ou espaços.
6. Cabeçalhos com o mesmo propósito em tabelas diferentes devem ter o mesmo nome.
7. Os registos devem respeitar a formatação (ex. data, nº, texto, etc.).
8. Evitar células unidas (ex. Excel).
9. Ter uma chave primária na tabela (ex. produto_id).
10. Prefixos para tabelas: RAW_ (Retirada diretamente da fonte), INT_ (Intermediária), TEMP_
(Temporária), FAT_ (Tabela Facto), DIM_ (Tabela dimensão).


TABELAS FACTO & DIMENSÃO
Tabela Facto Tabela Dimensão
Data Funcionário_Id Tipo_Ausencia Duraçao

Funcionário_Id Nome Morada
01/01/2021 345 Apoio à família 1
233 António Lisboa
234 Maria Faro
02/01/2021 234 Doença 2
235 João Lisboa
03/01/2021 567 Doença 1
236 Jorge Cascais
04/01/2021 233 Casamento 5
. Auxilia a tabela facto.
. As informações não se repetem.
. Constituem as informações da atividade. . Complementa a tabela facto.
. Geralmente com grande volume de dados. . Deve ser ligada à tabela facto.
. Têm as movimentações históricas.
. As informações podem repetir-se.
. Não se relacionam tabelas fato diretamente.


ESQUEMA ESTRELA, FLOCO DE NEVE & CONSTELAÇÕES
Estrela Floco de Neve

Dim_Freguesia
Dim_Data Dim_Loja
Data Loja
Dim Dim_Concelho
Dia Facto_Vendas Morada
Semena Data
Mês Loja Dim
Dim_Distrito
Trimestre Produto
Ano Quantidade Facto
Dim_Produto
Produto
Preço Dim
Dim
i. Mais comum.
ii. Menos complexo → + fácil de perceber Dim Dim
i. Recomendável quando a linha dimensão fica

muito longa.


DIMENSÕES
1. Fast changing: Mudam constantemente (ex. Preços e custos de venda).

Métodos: 1. Substituir; 2. Nova linha e incluir campo com “Versão”; 3. Incluir campo “Atual”; 4.
Criar tabela com histórico; etc.
2. Slowly changing: Mudam lentamente ou não mudam (ex. Produtos, Data de nascimentos).


ESQUEMA ESTRELA, FLOCO DE NEVE & CONSTELAÇÕES
Constelações
Dim Dim Dim
Facto Facto
Dim Dim Dim
i. Mais complexo


BOAS PRÁTICAS NA LIMPEZA DE DADOS (CLEANSING)
Análise da qualidade dos dados

1. Relevante - Importante para a decisão
2. Precisa - Verdadeira.
3. Completa - Não faltam dados.
4. Consistente - Entre os vários data sets.
5. Uniforme - Utilização das mesmas unidades.


1. Standartization (ex. M, m, Masculino, masculino, H, Homem, metros, km, etc.).

2. Identificar/reconstruir dados em falta (técnicas: drop, média, random, flag, etc.).
3. Identificar duplicados.
4. Espaços em branco no inicio ou no fim.
5. Verificar Outliers: IQR = (Q1-Q3); IQR*1,5; Upper=Q3+(1,5*IQR); Lower=Q1-(1,5*IQR).


Restrições:
1. Tipo ex. data, número, lógico, etc.
2. Intervalo. ex. NPS = [0; 10], só pode ser decimal, etc.
3. Obrigatória ex. campos que não podem estar vazios
4. Única ex. NIF
5. Chave-estrangeira ex. não pode ter um valor que não existe na chave-primária
6. Campo cruzado ex. Data fim do processo inferior a data entrada do processo


WEB, PDF, CSV, PASTA, GOOGLE DOCS
WEB
https://pt.exchange-rates.org/currentRates/E/EUR
ou https://www.simuladorcambios.cgd.pt/
Passos:
1. Nova origem: web

2. Tabela 1


PDF
Ficheiro: PDF 2021 Travessia de Sesimbra Passos:
1. Nova origem: pdf.

2. Selecionar tabelas 002 e 004.
3. Combinar, Acrescentar consultas.
4. Fechar e Aplicar.


CSV
Ficheiro: CSV - População grupo etário
Passos:
1. Nova origem: CSV

2. …


PASTA
Ficheiro: Dados_janeiro, fevereiro e março


OPERAÇÕES DE LIMPEZA DE DADOS
Limpeza de dados Principais operações de limpeza:
1. Eliminar linhas (ex. dados não estruturados,

linhas em branco, duplicadas, etc.).
2. Eliminar colunas
3. Adicionar colunas.
4. Dividir colunas.
5. Corrigir/substituir dados.
6. Formatar dados.
7. Duplicar tabelas.
8. Somar/intercalar tabelas de diferentes ficheiros.
9. Transpor.
10. Etc.


Limpeza - Caso 1 RESOLUÇÃO

1. Cabeçalhos promovidos.
Data 2. Remover colunas à direita.
Tipo de atendimento H/M 30/06/2021 31/12/2021
H 10 15 3. Remover linhas inferiores.
X
M 15 12
H 12 14
4. Preencher para baixo na coluna “Tipo de
Y
M 10 11
atendimento”.
H 14 13
Z
M 14 12 5. Selecionar colunas Tipo de atendimento e
Células unidas
H/M e Anular dinamização de outras
colunas.
6. Detetar dados à coluna Atributo. Mudar
para nome para Data.
7. …

3. IMPORTAÇÃO E LIMPEZA DE DADOS Data

OPERAÇÕES DE LIMPEZA DE DADOS Tipo de atendimento H/M 30/06/2021 31/12/2021
H 10 15
X
M 15 12
Limpeza - Caso 1 Y
H 12 14
M 10 11
H 14 13
Z
M 14 12
7. Coluna dinâmicas.


Limpeza - Caso 2
Secção 1 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Telefone 537 877 998 838 829 698 699 505 531 478
Emails 823 1081 851 666 592 777 713 526 328 286
Atendimento 276 259 288 320 362 352 379 415 832 770
Telefone 504 370 504 481 481 349 404 478 65 38
Emails 0 0 0 61 148 0 64 0 207 189
Atendimento 270 335 343 305 286 273 359 371 697 1009
Telefone 1081 1120 1096 875 781 696 835 411 235 11
Emails 1020 1290 1524 998 894 926 717 378 736 524
Atendimento 411 335 393 364 338 416 530 504 973 1198

Telefone 537 877 998 838 829 698 699 505 531 478
3. IMPORTAÇÃO E LIMPEZA DE DADOS Emails

Atendimento
823 1081 851 666 592 777 713 526 328 286
276 259 288 320 362 352 379 415 832 770
OPERAÇÕES DE LIMPEZA DE DADOS Secção 2 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Telefone 504 370 504 481 481 349 404 478 65 38
Emails 0 0 0 61 148 0 64 0 207 189
Atendimento 270 335 343 305 286 273 359 371 697 1009
Limpeza - Caso 2 RESOLUÇAO Secção 3

Telefone
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET
1081 1120 1096 875 781 696 835 411 235
OUT NOV
11
DEZ
Emails 1020 1290 1524 998 894 926 717 378 736 524
Atendimento 411 335 393 364 338 416 530 504 973 1198
1. Remover linhas em branco.

2. Utilizar cabeçalhos como 1ª linha.
3. Duplicar primeira coluna
4. Substituir valores Telefone, Emails, etc. por “null”.
5. Preencher para baixo.
6. Passo: Qual?
7. Excluir linhas com: secção 2, 3, 4 e 5.
8. Anular a dinamização de outras colunas.
9. Mudar nomes de colunas.


Limpeza - Caso 3
Métrica REQ: Requerimentos Deferidos REQ: Requerimentos Suspensos
Distrito Residência Concelho Residência Ano 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
AVEIRO ÁGUEDA 326 407 316 252 261 12 11 7 13 5
AVEIRO ALBERGARIA-A-VELHA 291 241 243 230 249 10 10 6 6 5
AVEIRO ANADIA 171 162 180 153 147 9 11 3 4 2
AVEIRO AROUCA 172 150 178 149 122 5 5 1 1 1
AVEIRO AVEIRO 796 1043 954 638 646 31 38 20 29 9
AVEIRO CASTELO DE PAIVA 201 206 194 193 189 4 4 1 1 1
AVEIRO ESPINHO 574 554 582 602 537 16 22 10 13 6
AVEIRO ESTARREJA 431 397 404 342 287 7 5 10 2 2
AVEIRO ÍLHAVO 463 504 411 320 302 6 8 10 12 2
AVEIRO MEALHADA 116 116 106 94 86 8 1 4 0 2
AVEIRO MURTOSA 59 66 53 48 52 0 2 5 1 2
AVEIRO OLIVEIRA DE AZEMÉIS 430 468 498 467 310 17 5 12 7 3

3. IMPORTAÇÃO E LIMPEZA DE DADOS Métrica REQ: Requerimentos Deferidos REQ: Requerimentos Suspensos
OPERAÇÕES DE LIMPEZA DE DADOS Distrito Residência Concelho Residência

AVEIRO
AVEIRO
ÁGUEDA
ALBERGARIA-A-VELHA
Ano 2017
326
291
2018
407
241
2019
316
243
2020
252
230
2021
261
249
2017
12
10
2018
11
10
2019
7
6
2020
13
6
2021
5
5
AVEIRO ANADIA 171 162 180 153 147 9 11 3 4 2
AVEIRO AROUCA 172 150 178 149 122 5 5 1 1 1
AVEIRO AVEIRO 796 1043 954 638 646 31 38 20 29 9
Limpeza - Caso 3 RESOLUÇÃO AVEIRO

AVEIRO
AVEIRO
CASTELO DE PAIVA
ESPINHO
ESTARREJA
201
574
431
206
554
397
194
582
404
193
602
342
189
537
287
4
16
7
4
22
5
1
10
10
1
13
2
1
6
2
AVEIRO ÍLHAVO 463 504 411 320 302 6 8 10 12 2
AVEIRO MEALHADA 116 116 106 94 86 8 1 4 0 2
AVEIRO MURTOSA 59 66 53 48 52 0 2 5 1 2
1. Duplicar tabela.
2. Tabela 1: Cabeçalhos promovidos.
3. Tabela 1: Remover colunas: 2017_1 a 2021_5.
4. Tabela 1: Remover Coluna Ano.
5. Tabela 2: Cabeçalhos promovidos.
6. Tabela 2: Remover Coluna Ano.
7. Tabela 2: Remover colunas: 2017 a 2021.
8. Tabela 2: Mudar nomes às colunas (ex. 2001_1 para 2001).
9. Tabela 1: Anular a dinamização de outras colunas.
10. Tabela 2: Anular a dinamização de outras colunas.

3. IMPORTAÇÃO E LIMPEZA DE DADOS Métrica REQ: Requerimentos Deferidos REQ: Requerimentos Suspensos
OPERAÇÕES DE LIMPEZA DE DADOS Distrito Residência Concelho Residência

AVEIRO
AVEIRO
ÁGUEDA
ALBERGARIA-A-VELHA
Ano 2017
326
291
2018
407
241
2019
316
243
2020
252
230
2021
261
249
2017
12
10
2018
11
10
2019
7
6
2020
13
6
2021
5
5
AVEIRO ANADIA 171 162 180 153 147 9 11 3 4 2
AVEIRO AROUCA 172 150 178 149 122 5 5 1 1 1
AVEIRO AVEIRO 796 1043 954 638 646 31 38 20 29 9
Limpeza - Caso 3 RESOLUÇÃO AVEIRO

AVEIRO
AVEIRO
CASTELO DE PAIVA
ESPINHO
ESTARREJA
201
574
431
206
554
397
194
582
404
193
602
342
189
537
287
4
16
7
4
22
5
1
10
10
1
13
2
1
6
2
AVEIRO ÍLHAVO 463 504 411 320 302 6 8 10 12 2
AVEIRO MEALHADA 116 116 106 94 86 8 1 4 0 2
AVEIRO MURTOSA 59 66 53 48 52 0 2 5 1 2
11. Tabela 1: Mudar nome da coluna, Valor para Deferidos.

12. Tabela 2: Mudar nome da coluna, Valor para Suspensos.
13. Tabela 1: Detetar tipo de dados na coluna Atributo e mudar para ano.
14. Tabela 2: Detetar tipo de dados na coluna Atributo e mudar para ano.
15. Intercalar consultas como novas.


Limpeza - Caso 4
VENDAS - Extrato de Artigos por Dias

cod_art descrição
5,01E+12 CUTTY SARK WHISKY
data_lançamento cod_art qtd total_iliquido
total_desctotal_linhaval_custo margem
22/02/2020 5,0105E+12 1 5565,789 0 5565,789 4230 0,315789
07/04/2020 5,0105E+12 1 5565,789 0 5565,789 4230 0,315789
7,8E+12 DONNA GLORIA IOG. NATURAL S/AÇUCAR 200ML
06/11/2019 7,79817E+12 1 190 0 190 263,334 -0,27848
08/11/2019 7,79817E+12 1 190 0 190 263,334 -0,27848
09/11/2019 7,79817E+12 1 190 0 190 263,334 -0,27848
07/04/2020 7,79817E+12 2 800 0 800 526,668 0,518983
08/04/2020 7,79817E+12 11 4400 0 4400 2896,674 0,518983
09/04/2020 7,79817E+12 9 3600 0 3600 2370,006 0,518983
10/04/2020 7,79817E+12 15 6000 0 6000 3950,01 0,518983
11/04/2020 7,79817E+12 2 800 0 800 526,668 0,518983
13/04/2020 7,79817E+12 2 800 0 800 526,668 0,518983


Limpeza - Caso 4
VENDAS - Extrato de Artigos por Dias

cod_art descrição
5,01E+12 CUTTY SARK WHISKY
22/02/2020 5,0105E+12 1 5565,789 0 5565,789 4230 0,315789
07/04/2020 5,0105E+12 1 5565,789 0 5565,789 4230 0,315789
7,8E+12 DONNA GLORIA IOG. NATURAL S/AÇUCAR 200ML
06/11/2019 7,79817E+12 1 190 0 190 263,334 -0,27848
08/11/2019 7,79817E+12 1 190 0 190 263,334 -0,27848
09/11/2019 7,79817E+12 1 190 0 190 263,334 -0,27848
07/04/2020 7,79817E+12 2 800 0 800 526,668 0,518983
08/04/2020 7,79817E+12 11 4400 0 4400 2896,674 0,518983
09/04/2020 7,79817E+12 9 3600 0 3600 2370,006 0,518983
10/04/2020 7,79817E+12 15 6000 0 6000 3950,01 0,518983
11/04/2020 7,79817E+12 2 800 0 800 526,668 0,518983
13/04/2020 7,79817E+12 2 800 0 800 526,668 0,518983


Funções DAX para limpeza de dados
TRIM(tabela[coluna])
Remove todos os espaços do texto, exceto os espaços únicos entre palavras.
UPPER(tabela[coluna]) / LOWER(tabela[coluna])
Converte uma cadeia de texto em letras maiúsculas / Converte uma cadeia de texto em letras
MINÚSCULAS

4. EXPLORAÇÃO DOS DADOS

& DAX

4. EXPLORAÇÃO DOS DADOS & DAX

20# DICAS FUNDAMENTAIS
#1 Alterar dimensões do dashboard #2 Inserir uma imagem dentro do gráfico

Ficheiro: Imagem dentro do gráfico


#3 Múltiplos pequenos #4 Alinhar

Ficheiro: Caso 1


#5 Alterar a designação de um campo no #6 Testar temas (paletes de cores)

visual


#7 Árvore de decomposição


#8 Retirar os dados do Power BI #9 Navegar entre páginas

Selecionar um gráfico e exportar para CSV


#10 Menu para dashboards #11 Botão para limpar filtros

Marcadores = Capturam o estado de uma página.
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWMwYmI5YTAtMjQxMy00OTA3LThlZDkt
ZmU1MWU3OWRkYzIwIiwidCI6IjAzMDljNzFiLWFkMjUtNDEwMS05OGFmLTQ2NDQ2
NjY2MjU3NSIsImMiOjh9 1 Limpar todos os filtros.
3 Inserir botão
6
4
5
Fonte: David Geleia (2022) Mudar nome para “LimparFiltros”
No Desktop, teremos que premir o CTRL, quando publicado já
não será necessário.


#12 Remover linhas intercalares #13 Alterar ordem dos objetos

Necessário existir um padrão …


#14 Inserir uma “Coluna de Índice” #15 Alterar um valor de uma única célula
1. Inserir uma Coluna Índice.

2. Nova coluna
3. Coluna = IF(CONCATENATE(“ValorA
Mudar”,[indice])=“ValorAMudar+ValorDoI
ndice”, NovoValor,
[ColunaOndeTemACelulaAMudar])


#16 Visualizar “passos aplicados”


#17 Alteração de nomes nos cabeçalhos das bases de dados
1 3
Substituir “H/M”
Tipo de atendimento H/M
H
30/06/2021 31/12/2021
10 15
por “Género”
X
M 15 12
H 12 14
Y
M
Tipo de atendimento 10
Género 30/06/2021 11
31/12/2021
H H 14 10 13 15
Z X M M 14 15 12 12
H 12 14
Y
M 10 11
H 14 13
Z
M 14 12


#18 Análise de dados


#19 Narrativas inteligentes


#20 Gráfico KPI

Ficheiro: Gráfico KPI


20# DICAS FUNDAMENTAIS 3
1 5
#21 Refreshtime Introduzir
6
Duplicar e formatar
2
Testar


1.Inserir Nova Tabela
TABELA CALENDÁRIO Estudar Calendário DAX para gerar datas dinâmicas 2. Introduzir função (2)
1
1. Modelação| Nova tabela
Início Fim
2. CalendarioDAX = CALENDAR ( DATE ( 2019, 01, 01 ), DATE ( 2022, 12, 31 ) )
3. Enter
4. Modelação | Nova coluna
5. Ano = YEAR( 'CalendarioDAX'[Date] )
6. Mes = MONTH( 'CalendarioDAX'[Date] ) 2
7. Dia = DAY( 'CalendarioDAX'[Date] )
8. MesCurto = FORMAT( 'CalendarioDAX'[Date],"mmm" )
9. MesNome = FORMAT( 'CalendarioDAX'[Date],"mmmm" )
10. DiaSemana = FORMAT( 'CalendarioDAX'[Date],"ddd" )
11. Trimestre = FORMAT( 'CalendarioDAX'[Date],"q" ) & "T" 3
12. Semestre = IF (CalendarioDAX[Mes]<7, "1S " , " 2S " )


ORGANIZAÇÃO DE MEDIDAS
Mudar o nome
para Medidas


Mudar o nome
para Medidas


Selecionar a medida que

3
queremos transferir
4
Selecionar a tabela para onde
queremos mudar a medida


CRIAÇÃO DE TABELAS E RELAÇÕES ENTRE TABELAS
ACRESCENTAR TABELAS
Ficheiro: EXCEL “Acrescentar tabelas”
Tabela A
Nome valor zona
x 5 3
y 6 4
z 4 2
Tabela B
Nome valor zona 3
1
x 15 12
y 12 23
z 34 23


3
AGRUPAR TABELAS
Ficheiro: EXCEL “Agrupar tabelas”
1
Mês Vendedor Produto Quantidade Satisfacao Devoluções
01/01/2018 António X 4 7
01/01/2018 António Y 3 6
01/01/2018 António Z 6 5
01/01/2018 Manuel X 4 6
01/01/2018 Manuel Y 6 6 2
01/01/2018 Manuel Z 7 7
01/01/2018 Maria x 5 5
01/01/2018 Maria y 6 8
01/01/2018 Maria Z 7 9
01/01/2018 Silva X 6 7
01/01/2018 Rita X 4 8 1
01/01/2018 Rita Y 3 9 1
01/01/2018 Clotilde Y 4 8
01/01/2018 Francisco X 5 7
01/01/2018 Francisco Y 6 6
01/01/2018 Francisco Z 7 5
01/01/2018 Fernando X 6 6
01/01/2018 Fernando Y 5 4
01/01/2018 Fernando
01/01/2018 Zé
Z
X
6
7
5
6
4
01/01/2018 Zé Y 6 7
01/01/2018 Zé Z 4 8 1
01/01/2018 Rui X 8 6 2


INTERCALAR CONSULTAS
Ficheiro: EXCEL “Intercalar tabelas”
1
Intercalar Selecionar
Nome Vendas Devoluções tabela B
Jorge 100 3
consultas
Miguel 80 4 3
e 4
Ana 130 2
Nome Local Prémios as coluna
Jorge Lisboa 20
Nome
Miguel Porto 15
Ana Coimbra 40
2
Expandir e não
Importar tabelas selecionar o “Nome” 5
e voltar depois
ao transformar


Relacionamentos entre tabelas

Automática ou manual. Apenas pode existir uma relação ativa entre duas tabelas.
Cardinalidade: Direção de filtro cruzado:

Muitos a um (* : 1) Ambas
Um-para-um (1 : 1) Única
Um-para muitos (1 : *)
Muitos-para-muitos (* - * )


INTERAÇÃO ENTRE VISUALIZAÇÕES 1
Não esquecer de estabelecer no final da elaboração do dashboard.
3
2
Filtrar Nenhum
Partes do todo


IMPORTAR GRÁFICOS E PUBLICAR DASHBOARDS
Atenção: Alguns podem ter custos 2


IMPORTAR GRÁFICOS E PUBLICAR DASHBOARDS


SÉRIES TEMPORAIS E CLUSTERS
Ficheiro: EXCEL “Séries Tendências”
1. Análise → Linha de tendência

2. Análise → Previsão


Ficheiro: EXCEL “Séries Tendências”
3. Análise → Testar a previsão


1. Gráfico de dispersão.
2.
3.


PRINCIPAIS FUNÇÕES DAX (DATA ANALYSIS EXPRESSIONS)
Medida Operador
Função
Tabela Coluna


Contexto de Linha versus Contexto de filtro
Ex. Coluna calculada. Ex. Medidas.

Operações em linha Operações em coluna
(horizontal) (vertical)


COUNT, COUNTA
Contar o número de linhas de uma coluna. A - Não tem em consideração as células
vazias. ex. número de processos entrados
DISTINCTCOUNT, DISTINCTCOUNTNOBLANK*
Contagem distinta. Não queremos saber dos repetidos. *Não contar as células vazias.
ex. nº de colaboradores
AVERAGE
Qual a média? ex. tempo médio de análise dos processos


RESOLUÇÃO DO CASO 1
Instituto de Processos IP
Registo de processos
Ano 2021
Versão 3
Prazo legal: 3 dias; Meta =95%; %Concluídos >=80%
Hoje: 02/05/2021
Data de Entrada Processo Data de Saída Técnico Estado Reclamação FCT Tipo Processo
04/01/2021 1 07/01/2021 António Fechado S S A
05/01/2021 2 08/01/2021 Jorge Fechado A
07/01/2021 3 11/01/2021 Maria Fechado B
07/01/2021 4 08/01/2021 Maria Fechado C
12/01/2021 5 15/01/2021 Maria Fechado S S C
01/02/2021 6 05/02/2021 Maria Fechado C
03/02/2021 7 08/02/2021 Jorge Fechado C
08/02/2021 8 20/02/2021 António Fechado C
09/02/2021 9 12/02/2021 António Fechado S B
09/02/2021 10 Jorge C


Processos que entraram, mas que já derraparam (são os que já entraram e estão fora do prazo)
fechados+abertos derrapados / fechados dentro do prazo
RESOLUÇÃO DO CASO 1


Uso a função quando quero somar, média, ect

CALCULATE por colunas. Ou seja, por critério/filtro.
Avalia uma expressão num contexto de filtro modificado.

CALCULATE(<expression>[, <filter1> [, <filter2> [, …]]])
Ficheiro: “Dax”
SomaQuantidadeA = CALCULATE(SUM('Operações'[Quantidade]),'Operações'[Produto]="A")


TODAY
Data de hoje.
YEAR, MONHT, DAY

Ex: AnoAtual = YEAR(TODAY())
DATEDIFF
Intervalo entre duas datas. ex. tempo de análise de um processo
Ex: DATEDIFF(date(2021,11,1), date(2021,11,12),DAY) = 11
Ex: DATEDIFF(date(2021,11,1), date(2021,11,12),HOUR) = 264


EDATE
Ex: DataPagamento = EDATE(DATE(2021,11,12),3) = 12-02-2022
EOMONTH
Data do último dia do mês antes ou depois de um número de meses.
Ex: EOMONTH(DATE(2021,11,12),1) = 31.12.2021
Ex: EOMONTH(DATE(2021,11,12),2) = 31.01.2022
WEEKDAY
1 (domingo) e 7 (sábado).
Ex: WEEKDAY(DATE(2021,11,12) = 6

IF
IF(<logical_test>, <value_if_true>[, <value_if_false>])
Ex: = IF(Operações[Quantidade]<2.5,”Baixo”, “Alto”)
SWITCH
SWITCH(<expression>, <value>, <result>[, <value>, <result>]…[, <else>])
Ex: = SWITCH([Month], 1, "Janeiro", 2, "Fevereiro", 3, "Março", 4, "Abril"
, 5, "Maio", 6, "Junho", 7, "Julho", 8, "Agosto"
, 9, "Setembro", 10, "Outubro", 11, "Novembro", 12, "Dezembro"
, “nd" )


CONCATENATE
CONCATENATE(<text1>, <text2>)
Ex: = CONCATENATE (“Zona comercial: “, [local])
Nota: Apenas aceita 2 argumentos.
Utilizar: &
Ex: = CONCATENATE (“Zona comercial: “, [local] & “3º argumento”)


SUBSTITUTE
SUBSTITUTE(<text>, <old_text>, <new_text>, <instance_num>)
Ex: = SUBSTITUTE('Operações'[Local],"Porto","Faro")
REPLACE
Substitui parte do texto.
REPLACE(<old_text>, <start_num>, <num_chars>, <new_text>)
Onde começa a Quantos carateres

substituição do texto antigo vou
substituir


VALUE
Converte uma cadeia de texto que representa um número num número.
UPPER
Converte uma cadeia de texto em letras maiúsculas.
LOWER
Converte uma cadeia de texto em letras minúsculas.


DIVIDE
Executa a divisão e devolve um resultado alternativo ou BLANK() quando se
divide por 0.
DIVIDE(<numerator>, <denominator> [,<alternateresult>])


#1 RELATED
Aceder aos campos relacionados de outras tabelas relacionadas.
Ficheiro: “Related”
Ex: Coluna = RELATED (´Preçario´[Preço])
Local Produto Quantidade
Lisboa A 20
Lisboa B 30
Porto A 12
Porto C 3
Coimbra A 5
Coimbra B 4
Coimbra B 4
*,1
Produto Preço
A 2,00
B 3,00
C 2,50


#2 SUMMARIZECOLUMNS
Ficheiro: “Related”
Devolve uma tabela de resumo.
Ex: SummarizeTABELA =
SUMMARIZECOLUMNS(Quantidade[Produto],"Quantidade",SUM(Quantidade[Quantidade]))


#3 Valores acumulados (YTD)

DATEYTD
Devolve uma tabela que contém uma coluna das datas do ano até à data, no contexto
atual. Ficheiro: “Datas” 1. Calendário DAX: CalendarioDAX = CALENDAR ( DATE ( 2020, 01, 01 ), DATE
DATA
01/01/2020
VALOR
18
( 2021, 12, 31 ) )
01/02/2020 12 2. Ligar tabelas.
01/03/2020 14
01/04/2020 17 3. Filtro ano.
01/05/2020 13
01/06/2020 14 4. Acumulado =
01/07/2020 16
01/08/2020 20 CALCULATE(sum(Data[VALOR]),DATESYTD(CalendarioDAX[Date]))
01/09/2020 21
01/10/2020 19 Dax para criar uma coluna acumulado. É obrigatório ter um calendário DAX
01/11/2020 18
01/12/2020 15
01/01/2021 20
01/02/2021 22
01/03/2021 17
01/04/2021 12
01/05/2021 21
01/06/2021 24
01/07/2021 27
01/08/2021 23
01/09/2021 21
01/10/2021 19
01/11/2021
01/12/2021


#3 Valores acumulados (YTD)

TOTALYTD
Avalia o valor do ano até à data da expressão no contexto atual.
DATA VALOR 1. TotalAcumulado = TOTALYTD(sum(Data[VALOR]), CalendarioDAX[Date])

01/01/2020 18
01/02/2020 12
01/03/2020 14
01/04/2020 17
01/05/2020 13
01/06/2020 14
01/07/2020 16
01/08/2020 20
01/09/2020 21
01/10/2020 19
01/11/2020 18
01/12/2020 15
01/01/2021 20
01/02/2021 22
01/03/2021 17
01/04/2021 12
01/05/2021 21
01/06/2021 24
01/07/2021 27
01/08/2021 23
01/09/2021 21
01/10/2021 19
01/11/2021
01/12/2021


#4 Comparar com o ano anterior

SAMEPERIODLASTYEAR
Ficheiro: “Datas” 1. Nova coluna:
2. AnoAnterior=CALCULATE(SUM(Data[VALOR]),SAMEPERIODLASTYEAR(Calendari
oDAX[Date]))
DATA VALOR 3. Nova coluna:
01/01/2020 18
01/02/2020 12 4. AcumuladoAnoAnterior =
01/03/2020 14
01/04/2020 17 CALCULATE(sum(Data[AnoAnterior]),DATESYTD(CalendarioDAX[Date]))
01/05/2020 13
01/06/2020 14
01/07/2020 16
01/08/2020 20
01/09/2020 21
01/10/2020 19
01/11/2020 18
01/12/2020 15
01/01/2021 20
01/02/2021 22
01/03/2021 17
01/04/2021 12
01/05/2021 21
01/06/2021 24
01/07/2021 27
01/08/2021 23
01/09/2021 21
01/10/2021 19
01/11/2021
01/12/2021


#5 Corrigir localizações
CONCATENATE
CONCATENATE(<text1>, <text2>) 2
Local Valor
Santa Cruz 3
Cuba 2
Lisboa 3
Sintra 2


#6 Dias úteis
Na tabela CalendárioDAX, inserir coluna:
DiasUteis
=if(or(CalendarioDAX[NumDiaSemana]=6,CalendarioDAX[NumDiaSemana]=7),
BLANK(),1)
Na tabela Tabela1, inserir coluna:

DiasUteis =
CALCULATE(sum(CalendarioDAX[DiasUteis]),DATESBETWEEN(CalendarioDAX[Date],Tab
ela1[Data_Entrada],Tabela1[Data_Saída]))-1


#7 Feriados
1. Adicionar tabela Feriados.
2. Relacionar tabela Feriados com Calendario DAX.
3. Na tabela CalendarioDAX, inserir coluna: Feriados = RELATED(Folha1[DataFeriados])
4. Na tabela CalendarioDAX, inserir coluna: DiasUteisFeriados =
if(and(CalendarioDAX[DiasUteis]=1, CalendarioDAX[Feriados]=BLANK()),1,0)

Q&A

FORMADOR
jorge.caldeira@estrategiaelementar.pt | jorge.luis.caldeira@gmail.com | M: +351 964 561 451
Doutorando em Gestão | Diretor Geral da empresa Estratégia Elementar, atuando nas áreas de estratégia e
business intelligence | Autor de 7 livros na área de Gestão:
“Implementação da metodologia BSC”, “Monitorização da Performance Organizacional”, “Dashboards -

Comunicar eficazmente a informação de Gestão”, “100 Indicadores da Gestão - Key Performance Indicators”,
“Princípios de gestão para municípios”*, “Guidelines para a elaboração do Plano Estratégico - Boas práticas no
setor público”; “Da Gestão em Autarquias”* | Formador dos cursos de alta direção (>15.000 horas) | Especialista
em Gestão Pública | Outras funções desempenhadas: Administrador/partner em empresa de SI; Administrador
do Centro Português de Design; Coordenador de projetos de IDE no IPE - Investimentos e Participações
Empresariais; Gabinete de Engenharia Financeira do IAPMEI; Professor assistente convidado em Mestrados, Pós-
Graduações e Licenciaturas nas áreas gestão | Consultor nacional e internacional em planeamento estratégico e
implementação de sistemas business intelligence | * Co-autor.

2022 INA Apresentação POWER BI Avançado - V.6

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POWER BI - ELABORAÇÃO DE DASHBOARDS

o Casado, 2 filhos, a viver em Cascais.

o Doutorando em Gestão (Strategic Management).

o Diretor Geral de uma empresa de consultoria e formação em Estratégia & IT.

o 14 anos na administração pública (1998-2012).

o 23 anos de formação e docência (>15 000 horas).

o 16 anos no INA, nos cursos de alta direção.

2 Copyright © 2022 Jorge Caldeira POWER BI 2 | JORGE CALDEIRA | 2022

✓ Acrescentar valor à decisão.

3 Copyright © 2022 Jorge Caldeira POWER BI 2 | JORGE CALDEIRA | 2022

1. Modelos de decisão 3. Importação e limpeza de dados

2. Data Vizualization 4. Exploração dos dados & DAX

4 Copyright © 2022 Jorge Caldeira POWER BI 2 | JORGE CALDEIRA | 2022

5 Copyright © 2022 Jorge Caldeira POWER BI 2 | JORGE CALDEIRA | 2022

6 Copyright © 2022 Jorge Caldeira POWER BI 2 | JORGE CALDEIRA | 2022

2,1% reclamações válidas

Fonte: Jorge Caldeira

7 Copyright © 2022 Jorge Caldeira POWER BI 2 | JORGE CALDEIRA | 2022

Taxa de absentismo (31/12) =

Taxa de absentismo (31/12) = 6,5%

↗ 40% absentismo por motivo de doença

Taxa de absentismo = 4,5% (Meta = 4,0%)

Fonte: Adaptado (Gartner).

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Direção de Finanças Departamento de

9 Copyright © 2022 Jorge Caldeira POWER BI 2 | JORGE CALDEIRA | 2022

Cálculo do desempenho? Polaridade…

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11 Copyright © 2022 Jorge Caldeira POWER BI 2 | JORGE CALDEIRA | 2022

CONFIDENCIAL @Jorge Caldeira

12 Copyright © 2022 Jorge Caldeira POWER BI 2 | JORGE CALDEIRA | 2022

Meses Key Numbers XYZ KXW

45 XYZ - A KXW - A KXW - B

CONFIDENCIAL @Jorge Caldeira

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15 Copyright © 2022 Jorge Caldeira POWER BI 2 | JORGE CALDEIRA | 2022

10 REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DAS CORES

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19 Copyright © 2022 Jorge Caldeira POWER BI 2 | JORGE CALDEIRA | 2022

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21 Copyright © 2022 Jorge Caldeira POWER BI 2 | JORGE CALDEIRA | 2022

22 Copyright © 2022 Jorge Caldeira POWER BI 2 | JORGE CALDEIRA | 2022

Fonte: Fabrice Rimlinger

23 Copyright © 2022 Jorge Caldeira POWER BI 2 | JORGE CALDEIRA | 2022

Fonte: Gapminder Word Poster 2015

24 Copyright © 2022 Jorge Caldeira POWER BI 2 | JORGE CALDEIRA | 2022

Fonte: Elaboração própria Fonte: http://www.hrknowledgecorner.com/category/uncategorized/

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Fonte: Times Higher Education World University Rankings

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3. IMPORTAÇÃO E LIMPEZA DE DADOS

Cabeçalhos (campos ou MEDIDA)

Data de Entrada Processo Data de Saída Técnico Estado Reclamação

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3. IMPORTAÇÃO E LIMPEZA DE DADOS

1. Evitar datas na designação da tabela (ex. Processos_2021).

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3. IMPORTAÇÃO E LIMPEZA DE DADOS

TABELAS FACTO & DIMENSÃO