(FM2S) Apostila - Técnicas de Relatórios Gerenciais

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Apostila - Design Thinking 3
Quem somos
13
Uma empresa de Educação e Consultoria criada para
compartilhar conhecimento de excelência na prática. A FM2S
foi escolhida para ocupar o Parque Tecnológico da UNICAMP, anos de
mercado
uma das universidades mais conceituadas do país. Já são mais
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Como um dos maiores centros de aperfeiçoamento do Brasil, alunos
contamos com diversos cursos nas áreas de: Gestão de
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na carreira. E isso é muito mais do que oferecer cursos,
entregamos nossa experiência para que os profissionais sejam
respeitados na sua empresa, na comunidade e na sociedade
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Nosso propósito
Acelerar o crescimento profissional de nossos alunos por meio de uma experiência
educacional única, fundamentada em conceitos sólidos, linguagem simples,
ferramentas e exemplos práticos.
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Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Apostila técnicas de relatórios gerenciais [livro

eletrônico]. -- 1. ed. -- Campinas, SP : FM2S
Educação e Consultoria, 2022.
PDF
ISBN 978-65-80624-46-1
1. Administração de empresas 2. Gestão de negócios

3. Objetivos organizacionais 4. Relatórios
empresariais.
22-136894 CDD-658
Índices para catálogo sistemático:
1. Relatório gerencial : Administração 658
Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380

Sumário
1. O que iremos ver no curso? 6
2. O que são Relatórios Gerenciais? 6
3. Painel analítico 7
4. Case 7
5. Histórico dos Relatórios Gerenciais 8
6. Benefícios de se aprender a fazer Relatórios Gerenciais 9
7. KPI, Métricas e Indicadores 9
8. Entendendo um Dashboard 11
9. Dashboard por áreas 12
10. Entendendo um Relatório 16
11. Tipos de relatórios 16
12. Passo a Passo 17
13. Passo 1 - Mobilização das Partes Interessadas 18
14. Passo 2 - Levantamento das necessidades internas 18
15. Passo 3 - Analisar a base de dados e levantar os dados necessários 19
16. Passo 4 - Apresentando os Gráficos 23
17. Vamos aprender como montar cada tipo de gráfico? 30
18. Gráfico de Barras e Colunas (Excel) 31
19. Gráfico de Barras e Colunas (Power BI) 35
20. Gráfico de Pizza e Roscas (Excel) 39
21. Gráfico de Pizza e Roscas (Power BI) 42
22. Gráfico de Linhas/Tendência (Excel) 45
23. Gráfico de Linhas/Tendência (Power BI) 47
24. Cartões e Tabelas (Excel) 48
25. Cartões e Tabelas (Power BI) 50
26. Gráfico de mapa (Excel) 52
27. Gráfico de mapa (Power BI) 53
28. Gráfico de Cascata/Waterfall (Excel) 55

FM2S Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial LTDA - ME
Av. Alan Turing, 345 - sala 06 - Edifício Vértice
Cidade Universitária - Campinas - SP - CEP: 13083-898
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1
29. Gráfico de Cascata/Waterfall (Power BI) 56
30. Diagrama de Pareto (Excel) 58
31. Diagrama de Pareto (Power BI) 60
32. Histograma (Excel) 60
33. Histograma (Power BI) 61
34. Gráfico de Área/Controle (Excel) 61
35. Gráfico de Área/Controle (Power BI) 63
36. Gráfico de Dispersão (Excel) 63
37. Gráfico de Dispersão (Power BI) 64
38. Gráfico de KPI (Excel) 67
39. Gráfico de KPI (Power BI) 69
40. Passo 5 - Montando o Dashboard 71
41. Vamos ver como montar o dashboard na prática? 72
42. Exemplo do Passo 5 sendo executado (Excel) 72
43. Exemplo do Passo 5 sendo executado (Power BI) 76
44. Passo 6 - Montando o Relatório 78
45. Vamos ver um exemplo de relatório na prática? 78
46. Exemplo do Passo 6 sendo executado 78
47.Passo 7 - Monitoramento e Atualização de um Dashboard e Relatório 78
48. Revisão do Passo a Passo 79

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Figuras
Figura 1 - Exemplo painel analítico de diretoria 1 9
Figura 2 - Exemplo painel analítico 2 9
Figura 3 - Painel KN Suprimentos 11
Figura 4 - Categorização de KPIs segundo as perspectivas do BSC 14
Figura 5 - Dashboard comercial 16
Figura 6 - Dashboard financeiro 17
Figura 7 - Dashboard marketing 18
Figura 8 - Dashboard recursos humanos 19
Figura 9 - Dashboard de Oportunidade 20
Figura 10 - Etapas do processo de BI 22
Figura 11 - Que tipo de análise você vai fazer em seu relatório? 23
Figura 12 - Exemplo de comparação 24
Figura 13 - Exemplo de comparação de relação 25
Figura 14 - Exemplo de comparação de composição 26
Figura 15 - Exemplo de comparação de qualidade 26
Figura 16 - Gráfico de Colunas 27
Figura 17 - Gráfico de Barras 28
Figura 18 - Gráfico de Pizza 28
Figura 19 - Gráfico de Rosca 29
Figura 20 - Gráfico de Linhas/Tendência 29
Figura 21 - Gráfico de Cartões 30
Figura 22 - Tabelas 30
Figura 23 - Gráfico de Mapa 31
Figura 24 - Gráfico de Cascata/Waterfall 31
Figura 25 - Diagrama de Pareto 32
Figura 26 - Histograma 1 32
Figura 27 - Histograma 2 33
Figura 28 - Gráfico de Área/Controle 33

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3
Figura 29 - Gráfico de Dispersão 34
Figura 30 - Gráfico de KPI 34
Figura 31 - Exemplo Gráfico de Barras e Colunas - base de dados Excel 35
Figura 32 - Exemplo Gráfico de Barras e Colunas - Passo 1 Excel 35
Figura 41 - Exemplo Gráfico de Barras e Colunas - base de dados Power BI 40
Figura 42 - Exemplo Gráfico de Barras e Colunas - Passo 1 Power BI 40
Figura 49 - Exemplo Gráfico de Pizza e Roscas - Passo 1 Excel 44
Figura 57 - Exemplo Gráfico de Pizza e Roscas - Passo 1 Power BI 47

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4
Figura 63 - Exemplo Gráfico de Linhas/Tendências - Passo 1 Excel 50
Figura 67 - Exemplo Gráfico de Linhas/Tendências - Passo 1 Power BI 51
Figura 68 - Exemplo Gráfico de Linhas/Tendências - Passo 2 Power BI 52
Figura 69 - Exemplo Gráfico de Linhas/Tendências - Passo 3 Power BI
Figura 70 - Exemplo Cartões e Tabelas - Passo 1 Excel 52
Figura 73 - Exemplo Cartões e Tabelas - Passo 1 Power BI 53
Figura 79 - Exemplo Gráfico de mapa - Passo 1 Excel 56
Figura 82 - Exemplo Gráfico de mapa - Passo 1 Power BI 58
Figura 86 - Exemplo Gráfico de Cascata/Waterfall - Passo 1 Excel 59

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Figura 90 - Exemplo Gráfico de Cascata/Waterfall - Passo 1 Power BI 61
Figura 93 - Exemplo Diagrama de Pareto - Passo 1 Excel 62
Figura 98 - Exemplo Histograma - Passo 1 Excel 64
Figura 101 - Exemplo Gráfico de Área/Controle - Passo 1 Excel 65
Figura 105 - Exemplo Gráfico de Dispersão - Passo 1 Excel 67
Figura 109 - Exemplo Gráfico de Dispersão - Passo 1 Power BI 68
Figura 114 - Exemplo Gráfico de KPI - Passo 1 Excel 70

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6
Figura 120 - Exemplo Gráfico de KPI - Passo 1 Power BI 73
Figura 123 - Exemplo Dashboard - Passo 1 Excel 76
Figura 131 - Exemplo Dashboard - Passo 1 Power BI 79
Figura 134 - Etapas do processo de BI 82

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1. O que iremos ver no curso?
Veja a seguir a ementa do curso:

1. O que são Relatórios Gerenciais?
2. Case
3. Histórico dos relatórios gerenciais
4. Benefícios de se aprender a fazer relatórios gerenciais
5. Indicadores de cada área
6. Entendendo um dashboard
7. Entendendo um relatório
8. Tipos de Gráficos mais comuns
9. Montando o dashboard
10. Montando o relatório
11. Monitoramento e atualização dos dashboards
12. Dicas e boas práticas
Cada módulo é explorado em aulas, com exemplos práticos dentro do Power BI e do Excel.
2. O que são Relatórios Gerenciais?
Relatório gerencial é qualquer documentação que contenha dados, indicadores e

informações que ajudam a mensurar e reportar algum ponto de resultado dentro da empresa. No
caso, um relatório gerencial pode ser utilizado para mensurar produtividade, controlar desempenho e
analisar os resultados econômico-financeiros do negócio.
São documentos que devem conter as informações mais relevantes sobre os processos que
envolvem as atividades de uma empresa.
Veja quais são as principais diferenças entre Dashboard e Relatório:
Dashboard:
● Painel visual que contém informações, métricas e indicadores de um negócio;
● Serve para monitoramento dos dados em tempo real;
● Auxilia no acompanhamento de processos, performance e desempenho da empresa;
● Facilita o monitoramento de dados.
Relatório:
● Documento baseado em fatos - contendo informações relevantes para avaliação e
possíveis tomadas de decisão. Relatório é uma fotografia de dados, ou seja, uma vez
que criado e finalizado, as informações não podem ser alteradas ou até mesmo
complementadas;
● Quase sempre são impressos ou enviados em PDF, portanto não tem botões;
● São realizados trimestralmente ou anualmente.
Painéis para diretoria:

● Estes painéis abaixo possuem poucos ou nenhum botão para atualização do painel;
● São usados por diretores, acionistas ou para ficarem projetados em televisões;
● Há pouca ação manual neste dashboard e ele precisa contar uma história rápida e
cirúrgica.

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Painéis Analíticos:
● Estes painéis abaixo possuem botões de filtro para que seja possível atualizar e
analisar as situações por diferentes perspectivas
● São usados por analistas e gestores e podem conter mais de uma painel no mesmo
dashboard
● As análises são combinadas
● Por exemplo: análise do 1º trimestre por departamento
Vamos ver nas figuras a seguir alguns exemplos de painéis, usados pelo Brasil e atualizados
com frequência:
Figura 1 - Exemplo painel analítico de diretoria 1
Figura 2 - Exemplo painel analítico 2

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3. Case
Acompanhe a seguir, um case real em que o relatório gerencial é desenvolvido:

Uma empresa familiar durante a pandemia viu seu negócio crescer muito rapidamente.
Porém todas as ações e gestão eram realizadas com base em um “achômetro” do pai (sócio
majoritário) que tomava decisões assertivas sobre como gerir o negócio
O pai simplesmente não podia tirar férias, pois todas as decisões eram tomadas por ele.
Com a idade chegando, os irmãos identificaram que era necessário que algum deles
assumisse a gerência do negócio, cuidando dos dados e apresentando os relatórios que explicavam
a saúde da empresa mensalmente, pois os outros sócios (todos irmãos) cuidariam de outras áreas,
como: fabricação, comercial, etc.
E a missão de tratar, analisar e apresentar os dados ficou a cargo do José, que seria nosso
gerente de dados.
Ao final do primeiro quarter, José reuniu várias informações de todas as áreas da empresa e
apresentou seu primeiro relatório em uma reunião. Porém era apenas um DRE e alguns gráficos de
área, bolhas, bem confusos que não respondiam a nenhuma pergunta. No final da reunião, nenhuma
decisão havia sido tomada e eles simplesmente não conseguiam entender o que fazer com todos
aqueles dados.
3.1 A solução
José saiu da reunião completamente frustrado, pois pensava que todos aqueles gráficos
fariam sucesso.
O que José não havia entendido é que entender as etapas de um processo de BI é muito
importante para a conquista do sucesso.
Após ouvir os outros sócios e responder as perguntas certas, José conseguiu estruturar seus
relatórios de forma a fornecer as informações necessárias para que os demais sócios possam tomar
as decisões de suas áreas.
3.2 Resultados
O resultado, foi uma das maneiras encontradas por José que mais beneficiaria a empresa.
Como visto na figura 3, o painel era interativo.

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Figura 3 - Painel KN Suprimentos
Com a aplicação correta dos passos de um processo de BI, José conseguiu:

● Ganhar autoridade e respeito pelos seus familiares;
● Ganhar um bônus financeiro ao final do ano como mérito por ter conseguido melhorar
as decisões tomadas pelos sócios e, consequentemente, os resultados da empresa;
● O pai conseguiu planejar as férias e a aposentadoria pois recebia as informações da
empresa.
E os benefícios trazidos para a empresa foram:

● Trazer mais consciência da situação em que se encontram as áreas da empresa de
sua família. Isso traz mais poder de ação para atuar sobre os problemas (tomadas de
decisões ficaram melhores);
● A empresa aumentou seu faturamento e lucratividade, conseguindo aumentar suas
vendas e otimizar seus gastos;
● Com os dados dispostos de maneira visual (dashboard) e relatórios periódicos, os
sócios procuravam sempre melhorar os processos dentro da empresa a fim de lucrar
ainda mais.
4. Histórico dos Relatórios Gerenciais
Anteriormente:
O processo de analisar dados e criar relatórios estava na mão da TI. Somente eles
conseguiam extrair e tratar os dados, para então os analisarem, criarem gráficos e compartilhá-los
com a equipe
Esse timing muitas vezes demorava alguns dias para ficar pronto, o que não refletia mais a
situação da empresa em tempo real

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Atualmente:
Self Service BI:
● Poder na mão do analista;
● Captar informações;
● Tratar os dados;
● Analisar;
● É preciso ser em tempo real.
Data driven:
Era dos dados: informações e tomadas de decisão + rápidas e assertivas
Ferramentas de BI:
● Power BI;
● Qlik Sense;
● Tableau;
● Excel (Power Query / Power Pivot).
4. Benefícios de se aprender a fazer Relatórios Gerenciais
“Os dados ajudam a descobrir problemas, revelar sua natureza e apontar o caminho para
soluções. No mercado, dados são poder.”
“Data helps uncover problems, reveal their nature, and point the way to solutions. In the
market, data is power.”
(Mike Bloomberg)
Por que aprender?

Você aceitaria embarcar num avião sem painel de controle?
Ou mais simples ainda…
Você aceitaria viajar para a uma cidade há 200 km de distância, se o painel do carro
estivesse quebrado?
Alguns benefícios de se aprender a fazer relatórios gerenciais:

● Otimização do processo de tomada de decisões;
● Avaliação de tendências;
● Alinhamento estratégico;
● Participação, integração e construção colaborativa;
● Redução dos riscos da operação.
5. KPI, Métricas e Indicadores
Entender as definições e aplicações dos KPI’s, métricas e indicadores irá facilitar a

elaboração dos seus relatórios. Aprenda a seguir os conceitos fundamentais:

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5.1 KPI x Métricas
As métricas permitem mensurar, monitorar e gerir estratégias, enquanto os KPIs (Key

Performance Indicators), ou indicadores-chave de desempenho, indicam o resultado de uma ação,
seja de forma numérica ou percentual.
KPI sempre irá trazer uma informação mais completa e valiosa para a estratégia da
organização do que a métrica.
Métricas são números:
● Forma bruta de um indicador, por exemplo:
○ Número de funcionários
○ Quantidade de peças produzidas
○ Total do faturamento de um setor
KPI: são indicadores criados a partir das métricas e tentam mensurar um objetivo traçado
● Os KPIs ainda auxiliam a quantificar os resultados e direcionar recursos e esforços
de maneira inteligente
● Financeiro: KPIs que demonstram o desempenho financeiro da organização e o uso
de recursos financeiros para realização das atividades
● Clientes e Stakeholders: KPIs que refletem o desempenho organizacional do ponto
de vista dos clientes ou de outras partes interessadas
● Processos Internos: KPIs que monitoram o desempenho organizacional,
considerando a qualidade e eficiência dos produtos e serviços
● Capacidade Organizacional: KPIs que monitoram o desempenho organizacional
através da ótica do capital humano, infraestrutura, tecnologia, cultura e outras
capacidades fundamentais para o desempenho inovador
Veja na Figura 1 um painel das perspectivas do BSC que categoriza os KPI’s.

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Figura 4 - Categorização de KPIs segundo as perspectivas do BSC
Indicadores:
Agora que você identificou os problemas, quais são os indicadores que podem significar
progresso em direção à meta? Uma falha comum dos KPIs é que as pessoas pulam direto do
problema para considerar o que medir
Mais uma pergunta importante: Quais são os indicadores mais importantes (para destacar no
dashboard) – Os principais indicadores ficam no topo superior à esquerda. Porque lemos em formato
de Z
6. Entendendo um Dashboard
Relembrando…O que é um Dashboard?
É um painel visual que contém informações, métricas e indicadores de um negócio:

● Serve para monitoramento dos dados em tempo real;
● Auxilia no acompanhamento de processos, performance e desempenho da empresa;
● Facilita o monitoramento de dados.
Dashboard Operacional:

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É um painel de controle para o time de operações. Contém métricas referentes às operações
da empresa.
Ajuda a identificar tendências e padrões de comportamento. Por meio de informações

detalhadas
Exemplo:
Transportadora que acompanha métricas no dashboard em relação às entregas realizadas,
de maneira a identificar atrasos e erros.
Agência de marketing que acompanha métricas sobre os anúncios criados para os clientes
com o objetivo de analisar os resultados.
Dashboard Tático:
O dashboard tático apresenta indicadores utilizados pelo time de gestão e contribuem para a
tomada de decisão.
Os dados exibidos servem para ajudar no processo de tomada de decisão que visa atingir
objetivos no médio prazo.
Nesse tipo de painel, insira indicadores-chave de performance, os KPIs, que sejam

relevantes para avaliar a eficácia ou erros na estratégia da empresa.
São dashboards de indicadores gerais de um setor como por exemplo o de RH, com análises
de Turnovers, salários por colaboradores, satisfação dos mesmos.
Ou até um dashboard financeiro, por exemplo.
Dashboard Estratégico:
É o painel para a diretoria ou cargos de alta gestão.
Ajuda no processo de tomada de decisão de objetivos de longo prazo.
Dados financeiros, resultados das metas, desempenho das áreas e da empresa como um
todo, são usados para traçar estratégias e medir objetivos gerais da empresa. Para isso, é necessário
colher informações táticas dos outros setores como respaldo para a criação desse painel
7. Dashboard por áreas
Dashboard Comercial:
Uma possibilidade é criar um dashboard para avaliar a performance da área comercial da
empresa.
Nesse caso, há vários dados relevantes, como funil de vendas, faturamento, número de
vendas e produtos mais vendidos para clientes, por exemplo:
● Veja na Figura 2 o dashboard comercial;

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Figura 5 - Dashboard comercial
Note que este dashboard traz a visualização da quantificação das ações ocorridas trazendo
transparência ao processo.
No dashboard financeiro ficam dispostas informações sobre vendas e receitas, despesas a

pagar e valores a receber. Também dá para incluir o faturamento nesse tipo de painel. Basicamente,
é uma forma de acompanhar o fluxo de caixa em tempo real. Assim, é possível manter o controle
sobre a saúde financeira do negócio e criar estratégias para melhorar o orçamento.
● Veja na Figura 3 o dashboard financeiro.

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Figura 6 - Dashboard financeiro
Veja que este dashboard faz uma análise com o acumulado do ano ou mês. É possível
verificar sua receita e entender comparativamente se o valor apontado está de acordo com o que foi
orçado para o processo.
No setor de marketing, o dashboard é praticamente obrigatório.Tanto para empresas que

fazem o próprio marketing quanto para agências que elaboram estratégias para outras marcas.
Trata-se de um recurso para acompanhar a performance da atuação digital, podendo controlar
anúncios pagos, desempenho em redes sociais e blog e número de conversões, por exemplo. Nesse
caso, uma boa estratégia é integrar plataformas de dados ao dashboard, como Google Analytics e
Facebook Ads.
● Veja na Figura 4 o dashboard marketing

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Figura 7 - Dashboard marketing
A análise desse dashboard é essencial para entender todo o cenário e analisar

detalhadamente como estão as vendas, no caso deste exemplo.
O dashboard de recursos humanos é uma alternativa para controlar a gestão de pessoas.

Nele, podem estar inseridas informações como pedidos de férias, contratações, demissões,
investimento em treinamentos e bonificações, por exemplo.
Muitas empresas tem utilizado este dashboard para que os colaboradores tenham acesso às
suas informações de valores mensais, faltas, benefícios e até mesmo o controle das metas para o
Plano de resultados
● Veja na Figura 5 o dashboard de recursos humanos

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18
Figura 8 - Dashboard recursos humanos
Olhando para o relatório do dashboard de recursos humanos traz a visualização de dados de

diversidade assim como todas as informações necessárias de seus colaboradores.
Que tal gerenciar os fluxos de trabalho em cada projeto?
Gerenciar bem os projetos é um diferencial competitivo para as empresas já que o

gerenciamento de projetos é questão preponderante na otimização de resultados.
● Veja na Figura 6 o dashboard de oportunidade

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Figura 9 - Dashboard de Oportunidade
Este é um relatório que demonstra oportunidades de crescimento, tendo acesso aos

acontecimentos do cenário em determinado período.
Agora que você já tem o conhecimento de diversas aplicações de um dashboard, acompanhe

do próximo capítulo outra etapa essencial, a construção de um relatório.
8. Entendendo um Relatório
Vamos relembrar… O que é um relatório?
Documento baseado em fatos - contendo informações relevantes para avaliação e possíveis

tomadas de decisão. Relatório é uma fotografia de dados, ou seja, uma vez que criado e finalizado,
as informações não podem ser alteradas ou até mesmo complementadas.
Formatos de relatórios:
Os relatórios geralmente são feitos em formatos:
● Microsoft Word;
● Google Docs;
● Powerpoint;
● PDF.
Mas isso não descarta outros tipos de softwares, até porque há relatórios mais dinâmicos e
visuais, que necessitam serem realizados com o auxílio de outras ferramentas.
9. Tipos de relatórios
Acompanhe a seguir os principais tipos de relatórios utilizados.

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Relatório de Gestão e Controle:
Os relatórios gerenciais de controle podem ser referentes ao seu estoque, logística ou até
mesmo a qualidade de seus produtos. Nesses casos, existem ERPs e plataformas no mercado que
podem ajudar a gerar relatórios precisos para análise e controle.
Empresas que representam grandes marcas ou revendas precisam apresentar esse relatório
periodicamente para as empresas matriz
Relatório Financeiro:
Esse é um dos relatórios mais importantes e necessários de toda empresa, funcionando
como um balanço geral das finanças e contendo o fluxo de caixa com as entradas e saídas que
envolvem contas a pagar, contas a receber, cotação de inadimplência e todo e qualquer valor que
seja fundamental para um planejamento financeiro e administração do capital de giro.
Empresas com ações na bolsa precisam apresentar esse relatório de forma pública para
seus acionistas:
Relatório de Satisfação:
Os clientes são elementos fundamentais de qualquer empresa. Afinal, sem clientes, sem
vendas. Portanto, um relatório gerencial para satisfação de clientes é sempre necessário. Neste caso,
o relatório mais conhecido é o NPS (Net Promoter Score), que busca, por meio de pontuação, saber
a nota que os clientes dão para a empresa.
Relatório de Crescimento:
Relatórios de crescimento podem ser compostos pela quantidade de vendas feitas pela
empresa, número de clientes adquiridos por mês, dentre outros. O próprio DRE (Demonstração do
Resultado de Exercício), é um bom relatório de crescimento. Isso porque no DRE acompanhamos
também a quantidade de vendas mensais e é possível acompanhar o crescimento da empresa em
faturamento, por exemplo.
Através de uma linha do tempo, o relatório de crescimento apresenta informações pertinentes

ao desenvolvimento de cada setor dentro da empresa. Ele pode ser realizado também somente de
forma específica, fornecendo os dados sobre o departamento que se desenha analisar.
10. Passo a Passo
Acompanhe na Figura 7 nosso passo das etapas do processo de construção de seu PowerBI.

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Figura 10 - Etapas do processo de BI
Note que é importante que sua definição na etapa 1 (partes interessadas) seja assertiva,
pois ela ditará como será seu levantamento de dados, para entender seu mapeamento e construção
de uma solução através do PowerBI.
11. Passo 1 - Mobilização das Partes Interessadas
Veja as perguntas a seguir, elas norteiam o entendimento das partes interessadas da

mobilização de dados:
● Para quem estou montando este relatório?
● Quais informações tenho que buscar e que são necessárias para a confecção do
relatório?
● Qual é a área alvo da empresa, ou seja, para qual área estou fazendo este relatório
gerencial?
12. Passo 2 - Levantamento das necessidades internas
Veja na sequência algumas perguntas chaves para compreender as necessidades atuais em

seu levantamento interno:
1) Quais perguntas seu dashboard irá responder (Porque está sendo criado)
Resp: Total de faturamento por loja, Total de venda por região, quantidade de produtos
vendidos por mês…etc
2) Para quem é o Dashboard (quem vai analisar as informações?)

Resp: Lembre-se que painel de diretoria tem o formato diferente de um painel analítico
3) Quais as fontes de dados?

Resp: Planilhas, banco de dados, web, etc
4) Qual a frequência de utilização do dashboard

Resp: Diário, semanal, mensal

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5) Como esse dashboard vai ser compartilhado
Resp: Tv, rede, online, etc
6) Qual plataforma será usada?

Resp: Power BI, Tableau, Excel, Google Data Studio
13. Passo 3 - Analisar a base de dados e levantar os dados necessários
Para saber quais dados levantar, você precisa saber:

● Quais os objetivos a serem alcançados?
● Quais os indicadores que são usados na minha área?
● Qual a relação entre os dados da minha área com os dados da empresa?
● A mudança de um componente afeta o todo?
○ A minha análise afeta outras análises? Se sim, quais análises são
realizadas?
○ Fatores são dependentes entre si?
É importante saber o propósito do seu relatório. Alinhado com os questionamentos feitos

anteriormente. Isso o ajudará a saber qual análise realizar
Tipos de análise:
● Numéricos versus não numéricos
○ Ex: Matrizes. Matriz de Risco, Análise Swot;
○ Veja na Figura 8 alguns tipos de riscos.
Figura 11 - Que tipo de análise você vai fazer em seu relatório?
● Comparação:
○ Ex: Comparação entre os faturamentos dos 3º trimestre de 2020 e 2021 da
empresa;
○ Veja na Figura 9 um exemplo de comparação.

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Figura 12 - Exemplo de comparação
Este é um dos exemplos mais utilizados, note que esta comparação traz a linha temporal dos
meses do ano, e destaca informações valiosas para uma análise mais completa, como por exemplo,
o destaque do início da pandemia que teve impacto direto no turismo e na utilização de meios de
transportes devido ao isolamento social.
● Relação
○ Ex: Ponto de equilíbrio;
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○ Veja na Figura 13 um exemplo de relação.
Figura 13 - Exemplo de comparação de relação
Este exemplo destaca o ponto de equilíbrio e sua importância para o mercado, por exemplo,
onde não há lucro ou prejuízo no ponto de equilíbrio.
● Composição
○ Ex: Composição do corpo humano;
○ Veja na Figura 14 um gráfico como exemplo de composição.

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Figura 14 - Exemplo de comparação de composição
Neste exemplo, este infográfico destaca a quantidade de consumo hídrico em um ser

humano.
● Qualidade
○ Ex: Diagrama de Ishikawa;
○ Veja na figura 15 um exemplo de comparação de qualidade.
Figura 15 - Exemplo de comparação de qualidade
O diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, ilustra o exemplo de

comparação de qualidade em que ressalta pontos de melhoria em diversos setores como: método,
máquina e material de uma organização.

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14. Passo 4 - Apresentando os Gráficos
Vamos estudar a importância dos gráficos:
É extremamente importante escolher os melhores gráficos para apresentação em um

dashboard e relatório.
A depender da mensagem (e da quantidade de dados) que você quer transmitir,

determinados elementos serão melhores entendidos do que outros
A seguir, nas Figuras 16 a 30, iremos mostrar alguns dos gráficos mais utilizados em
dashboards e relatórios
Figura 16 - Gráfico de Colunas
O gráfico de colunas é recomendado para a comparação de itens, recomenda-se sua

utilização a partir de 5 itens.

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27
Figura 17 - Gráfico de Barras
Gráfico de barras também é utilizado para a comparação de itens, recomenda-se a partir de 5

itens e a diferença entre o exemplo anterior é que este é recomendado quando seu texto descritivo
do item é muito grande, como por exemplo, “Belo Horizonte”.
Figura 18 - Gráfico de Pizza
O gráfico de setores conhecido também como “gráfico de pizza” é utilizado para

comparações com menos de 5 itens. Não insira diversas secções neste tipo de gráfico, desta forma
não será destacado a informação necessária.

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28
Figura 19 - Gráfico de Rosca
Este gráfico de setor, conhecido como “gráfico de rosca”, segue as mesmas recomendações
do exemplo 15, mostrado anteriormente. O que os difere é que este gráfico deve ser priorizado
quando há muita poluição gráfica na visualização.
Figura 20 - Gráfico de Linhas/Tendência
O gráfico de linhas é utilizado para compreender e estudar tendências. Ele nos mostra a linha
do tempo da análise.

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29
Figura 21 - Gráfico de Cartões
O tipo de gráfico de cartões é utilizado para métricas. Em que se tem indicadores

demonstrados de maneira clara.
Figura 22 - Tabelas
A tabela é um exemplo de detalhamento maior, cuidado para não poluir e sobrecarregar sua
tabela com informações desnecessárias.

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30
Figura 23 - Gráfico de Mapa
Importante gráfico que destaca cada região apresentada em um gráfico de mapas.
Figura 24 - Gráfico de Cascata/Waterfall
Este gráfico conhecido como “cascata” demonstra a composição de seu itens.

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31
Figura 25 - Diagrama de Pareto
O gráfico de Pareto, demonstra que normalmente, 20% de sua ação gera 80% de seu
resultado. Dessa forma você pode observar suas frequências e frequências acumuladas.
Identificando qual ação tem grande impacto.
Figura 26 - Histograma 1
O histograma é um gráfico que demonstra a frequência de uma ocorrência.

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32
Figura 27 - Histograma 2
Aqui você acompanha uma outra forma de apresentação do histograma.
Figura 28 - Gráfico de Área/Controle
O gráfico de área é uma ferramenta de análise do processo, pode ser utilizada para monitorar
a estabilidade de um acontecimento.

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33
Figura 29 - Gráfico de Dispersão
Gráfico de dispersão indica o quanto uma variável sofre ou não influência de outra.
Figura 30 - Gráfico de KPI
Este gráfico é a junção de dois ou três gráficos diferentes. Utilizado por ferramentas de
inteligência de análise, como o PowerBI.
15. Vamos aprender como montar cada tipo de gráfico?
Nos próximos capítulos, veja de maneira detalhada como construir os gráficos anteriormente
apresentados.

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34
16. Gráfico de Barras e Colunas (Excel)
Para construir o gráfico de colunas dentro do Excel, siga as seguintes instruções:
Utilize uma base de dados do Excel, para nosso exemplo utilizaremos a base mostrada na
Figura e está disponível na pasta do aluno, como mostra a figura 28 a seguir:
Figura 31 - Exemplo Gráfico de Barras e Colunas - base de dados Excel
Com seu Excel em mãos, selecione seus dados com o cursor do mouse, como mostra a
Figura 29.
Figura 32 - Exemplo Gráfico de Barras e Colunas - Passo 1 Excel
Clique na opção “Inserir” na barra de ferramentas. Selecione a opção “Coluna 2D”, como
mostra a figura 30 a seguir.

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35
Para alterar seu tipo de gráfico, clique sobre o gráfico criado em sua área de trabalho com o
botão direito do mouse. Em seguida selecione a opção “Alterar Tipo de Gráfico de Série…", como
mostra a figura 31 a seguir:
Na janela que surgir, selecione a opção na cor laranja “meta” e escolha “Linha” e selecione
“ok”, como mostra a Figura 32.

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36
Seu gráfico de colunas aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 33, para
aprimorar seu gráfico você pode estilizado clicando no símbolo “+” que aparece ao seu lado direito.
Para construir o gráfico de barras dentro do Excel, siga as seguintes instruções:

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37
Figura 35.
Clique na opção “Inserir” na barra de ferramentas. Selecione a opção “Barra 2D”, como

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38
Seu gráfico de barras aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 37:
17. Gráfico de Barras e Colunas (Power BI)
Para construir o gráfico de barras dentro do PowerBI, siga as seguintes instruções:
Utilize uma base de dados do PowerBI, para nosso exemplo utilizaremos a base mostrada na
Figura disponível na pasta do aluno, como mostra a figura 38 a seguir:

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39
Figura 41 - Exemplo Gráfico de Barras e Colunas - base de dados Power BI
Em “Visualizações”, selecione a opção “ Gráfico de colunas clusterizado”, como mostra a Figura 39:
Figura 42 - Exemplo Gráfico de Barras e Colunas - Passo 1 Power BI
Para preencher seu gráfico, vá na opção “Campos” e selecione: “REGIÃO” E “TOTAL”, como mostra
a Figura 43.

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40
Seu gráfico de colunas aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 44:
Para construir o gráfico de colunas dentro do PowerBI, siga as seguintes instruções:
Utilize uma base de dados do PowerBI, para nosso exemplo utilizaremos a base mostrada na Figura
45 disponível na pasta do aluno, a seguir:

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41
Em "Visualizações", selecione a opção “Gráfico de barras clusterizado”, como mostra a

Figura 46:
Para preencher seu gráfico, vá na opção “Campos” e selecione: “Produto” e “TOTAL”, como
mostra a Figura 47.

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42
Seu gráfico de barras aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 48:
18. Gráfico de Pizza e Roscas (Excel)
Para construir o gráfico de pizza dentro do Excel, siga as seguintes instruções:
Utilize uma base de dados do Excel. Com seu Excel em mãos, selecione seus dados com o
cursor do mouse, como mostra a Figura 49.

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43
Figura 49 - Exemplo Gráfico de Pizza e Roscas - Passo 1 Excel
Clique na opção “Inserir” na barra de ferramentas. Selecione a opção “Pizza 2D”, como
Seu gráfico de pizza aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 51:
Para aprimorar seu gráfico, você pode utilizar as opções de design, como mostra a figura 52:

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44
Para construir o gráfico de rosca dentro do Excel, siga as seguintes instruções:
Utilize uma base de dados do Excel. Com seu Excel em mãos, selecione seus dados com o
cursor do mouse, como mostra a Figura 53.
Clique na opção “Inserir” na barra de ferramentas. Selecione a opção “Rosca”, como mostra
a figura a seguir 54.

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45
19. Gráfico de Pizza e Roscas (Power BI)
Para construir o gráfico de pizza dentro do PowerBI, siga as seguintes instruções:
Figura 57, disponível na pasta do aluno, a seguir:

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46
Figura 57 - Exemplo Gráfico de Pizza e Roscas - Passo 1 Power BI
Para preencher seu gráfico, vá na opção “Campos” e selecione: “Trimestre” e “TOTAL”, como
mostra a Figura 58. Selecione também, a opção de gráfico de pizza em “Visualizações”.

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47
Para construir o gráfico de rosca dentro do PowerBI, siga as seguintes instruções:
Para preencher seu gráfico, vá na opção “Campos” e selecione: “REGIÃO” e “TOTAL”, como
mostra a Figura 61. Selecione também, a opção de gráfico de rosca em “Visualizações”.

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48
Seu gráfico de rosca aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 62:
20. Gráfico de Linhas/Tendência (Excel)
Para construir o gráfico de linhas dentro do Excel, siga as seguintes instruções:

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49
Figura 63 - Exemplo Gráfico de Linhas/Tendências - Passo 1 Excel
Figura 64.
Clique na opção “Inserir” na barra de ferramentas. Selecione a opção “Linha 2D”, como
mostra a figura a seguir 65.

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50
Seu gráfico de linhas aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 66, para
aprimorar seu gráfico você pode estilizado clicando no símbolo “+” que aparece ao seu lado direito.
21. Gráfico de Linhas/Tendência (Power BI)
Para construir o gráfico de linhas dentro do PowerBI, siga as seguintes instruções:

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51
Para preencher seu gráfico, vá na opção “Campos” e selecione: “Mês” e “TOTAL”, como
mostra a Figura 68. Selecione também, a opção de gráfico de linha em “Visualizações”.
Seu gráfico de linhas aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 69.
22. Cartões e Tabelas (Excel)
Para construir sua tabela dentro do Excel, siga as seguintes instruções:
Figura 70 e está disponível na pasta do aluno:

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Figura 70 - Exemplo Cartões e Tabelas - Passo 1 Excel
Figura 71. Selecione a opção “Tabela Dinâmica” na barra de ferramentas e na janela seguinte,
selecione “Nova Planilha” e “OK”.
Para analisar o total de dados por região, você pode selecionar em “Campos da Tabela
Dinâmica” as opções: “REGIÃO” e “TOTAL”, sua tabela aparecerá em sua área de trabalho. Para
realizar outras comparações com sua base de dados, explore as demais opções em “Campos da
Tabela Dinâmica”. Como mostra a Figura 72.

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23. Cartões e Tabelas (Power BI)
Para construir tabelas dentro do PowerBI, siga as seguintes instruções:
Figura 73 - Exemplo Cartões e Tabelas - Passo 1 Power BI
Para construir sua tabela, selecione na opção “Visualizações” o ícone “Tabela” que está
grifado em vermelho. Em seguida selecione nas opções “Campos”, "Produto" e “TOTAL”, como
mostra a Figura 74. Selecione também, a opção de gráfico de linha em “Visualizações”..
Sua tabela aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 75.

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54
Para alterar o design de sua tabela, você pode explorar o campo de “Visual”, como mostra a
Figura 76.
Para construir seu cartão, selecione na opção “Visualizações” o ícone “Cartões” que está
grifado em vermelho. Em seguida selecione nas opções “Campos”, “TOTAL”, como mostra a Figura
77. Selecione também, a opção de gráfico de linha em “Visualizações”.

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55
Seu cartão aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 78.
24. Gráfico de mapa (Excel)
Para construir o gráfico de mapa dentro do Excel, siga as seguintes instruções:
Figura 79 e está disponível na pasta do aluno, note que para construir este tipo de mapa é necessário
possuir a versão 365 do Excel Office.
Figura 79 - Exemplo Gráfico de mapa - Passo 1 Excel
Com seu Excel 365 em mãos, selecione na barra de ferramentas a opção “Inserir” e
selecione “Mapas”, como mostra a Figura 80.

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56
Seu mapa aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 81.
25. Gráfico de mapa (Power BI)
Para construir mapas dentro do PowerBI, siga as seguintes instruções:

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Figura 82 - Exemplo Gráfico de mapa - Passo 1 Power BI
Para construir seu mapa, selecione na opção “Visualizações” o ícone “Mapa coroplégico” que
está grifado em vermelho. Em seguida selecione nas opções “Campos”, "Sigla", como mostra a
Figura 83.

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Para alterar o design de sua tabela, você pode explorar o campo de “Visual”, como mostra a
Figura 85.
26. Gráfico de Cascata/Waterfall (Excel)
Para construir seu gráfico de cascata dentro do Excel, siga as seguintes instruções:
Figura 86 - Exemplo Gráfico de Cascata/Waterfall - Passo 1 Excel

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Figura 87. Selecione a opção “Inserir” na barra de ferramentas e selecione “Cascata” no ícone de
gráficos, que está grifado em vermelho na figura.
27. Gráfico de Cascata/Waterfall (Power BI)
Para construir o gráfico de cascata dentro do PowerBI, siga as seguintes instruções:

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Figura 90 - Exemplo Gráfico de Cascata/Waterfall - Passo 1 Power BI
Para construir seu gráfico de cascata, selecione na opção “Visualizações” o ícone “Gráfico
cascata” que está grifado em vermelho. Em seguida selecione nas opções “Campos”, "Mês" e
“TOTAL”, como mostra a Figura 91.

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Seu gráfico cascata aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 92.
28. Diagrama de Pareto (Excel)
Para construir seu diagrama de Pareto dentro do Excel, siga as seguintes instruções:
Figura 93 - Exemplo Diagrama de Pareto - Passo 1 Excel
Figura 94. Selecione a opção “Inserir” na barra de ferramentas e selecione “Gráficos Recomendados”
no ícone de gráficos, que está grifado em vermelho na figura.

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Na janela seguinte, role as opções do lado esquerdo e selecione a opção de “Pareto”, clique
em “OK”, como mostra a figura 95.

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Seu diagrama de Pareto aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 96.
29. Histograma (Excel)
Para construir seu histograma dentro do Excel, siga as seguintes instruções:
Figura 98 - Exemplo Histograma - Passo 1 Excel
Figura 98. Selecione a opção “Inserir” na barra de ferramentas e selecione “Histograma” no ícone de

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64
Seu histograma aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 100.
30. Gráfico de Área/Controle (Excel)
Para construir seu gráfico de controle dentro do Excel, siga as seguintes instruções:
Figura 101 - Exemplo Gráfico de Área/Controle - Passo 1 Excel

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65
Figura 101. Selecione a opção “Inserir” na barra de ferramentas e selecione “Linhas 2D” no ícone de
Seu gráfico controle aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 103.

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Para aprimorar seu gráfico, você pode utilizar as opções de design, como mostra a figura
104:
31. Gráfico de Dispersão (Excel)
Para construir seu gráfico de dispersão dentro do Excel, siga as seguintes instruções:
Figura 105 - Exemplo Gráfico de Dispersão - Passo 1 Excel
Figura 106. Selecione a opção “Inserir” na barra de ferramentas e selecione “Dispersão com Linhas
Suaves e Marcadores” no ícone de gráficos, que está grifado em vermelho na figura.
Seu gráfico de dispersão aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 107.

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Para aprimorar seu gráfico, você pode utilizar as opções de design, como mostra a figura
108:
32. Gráfico de Dispersão (Power BI)
Para construir o gráfico de dispersão dentro do PowerBI, siga as seguintes instruções:
Figura 109 - Exemplo Gráfico de Dispersão - Passo 1 Power BI

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Para construir seu gráfico de cascata, selecione na opção “Visualizações” o ícone “Gráfico
cascata” que está grifado em vermelho. Em seguida selecione nas opções “Campos”, "Mês" e
“TOTAL”, como mostra a Figura 110.
No eixo X, selecione a seta para baixo, dentro das opções selecione “Média”, como mostra a
Figura 111.
No eixo “Tamanho” arraste a opção “TOTAL” para baixo de "Tamanho", como mostra a Figura
112.
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Seu gráfico de dispersão aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 113.
33. Gráfico de KPI (Excel)
Para construir seu gráfico de KPI dentro do Excel, siga as seguintes instruções:
Figura 114 - Exemplo Gráfico de KPI - Passo 1 Excel

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70
Com seu Excel em mãos, selecione os dados na coluna de “KPI”, somente como mostra a
Figura 114. Selecione a opção “Página Inicial” na barra de ferramentas e selecione “Formatação
Condicional”, depois “Conjunto de ícones” e selecione a primeira opção de setas, grifadas em
vermelho na figura.
Na sequência clique novamente em “Página Inicial”, “Formatação Condicional” e "Gerenciar

regras”, como mostra a Figura 116.
Dê um duplo clique na regra selecionada, como mostra a Figura 117.

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71
Selecione a opção “Somente ícone” e clique em “OK”, como mostra a Figura 118.
Seu gráfico de KPI aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 119.

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34. Gráfico de KPI (Power BI)
Para construir o gráfico de KPI dentro do PowerBI, siga as seguintes instruções:
Figura 120 - Exemplo Gráfico de KPI - Passo 1 Power BI
Para construir seu gráfico de KPI, selecione na opção “Visualizações” o ícone “KPI” que está
grifado em vermelho. Em seguida selecione nas opções “Campos”, "Mês" e “TOTAL”, como mostra a
Figura 121. Arraste a opção “TOTAL” para “Tendência”.

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73
Seu gráfico de KPI aparecerá na área de trabalho, como mostra a Figura 122.
35. Passo 5 - Montando o Dashboard
Com os gráficos escolhidos, chegou o momento de montar seu dashboard!
Para a montagem do dashboard, vamos retomar alguns pontos que precisam ser respeitados
a fim de que seu dashboard esteja atendendo às expectativas de todos:
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74
● Todas as respostas aos questionamentos feitos nas etapas iniciais de realização do
relatório devem ser respondidas e estarem claras à pessoa que realizará o
dashboard e o relatório (Passo 1 e 2).
● A base de dados utilizada tem que corresponder às informações usadas na área ou

empresa (Passo 3).
○ Não adianta utilizar dados que não serão úteis para a confecção do seu
dashboard e/ou relatório.
● Encontrar os melhores gráficos para compor seu relatório (Passo 4.1).

○ Os gráficos têm que ajudar a passar a mensagem do documento de forma
simples e eficiente.
○ Utilizar gráficos que complementam as informações que serão transmitidas.
● Buscar uma harmonia na composição do dashboard (layout);
● Destacar os títulos para ficar nítido a que análise está sendo feita em determinado
gráfico;
● Legenda identificando as imagens e gráficos.
36. Vamos ver como montar o dashboard na prática?
Acompanhe nos passos como construir o seu dashboard na ferramenta Excel e PowerBI.
37. Exemplo do Passo 5 sendo executado (Excel)
Em uma guia em branco, estilize seu dashboard com as cores de sua preferência, preze por
contrastes da mesma paleta e utilize cores que se destaquem no texto. Você pode inserir uma
imagem de preferência utilizando os documentos salvos em seu computador.
Para iniciar a construção de seu dashboard, copie o gráfico de sua preferência, por exemplo,
nosso gráfico de “vendas por cidade”, como mostra a Figura 122. Estilize o gráfico selecionando as
opções “Preenchimento sólido” e “Linha sólida”.

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Figura 123 - Exemplo Dashboard - Passo 1 Excel
Para utilizar tabelas que possuem formatação, selecione e copie sua tabela desejada utilizando “ctrl
C”, clique na parte de fora de seu dashboard e escolha a opção de colagem especial e selecione
“Imagem vinculada”, como mostra a Figura 124. Em seguida, posicione sua tabela no dashboard.
Para estilizar seu gráfico, você pode utilizar a opção “Inserir”, “Formas”, selecione o formato
adequado, como mostra a Figura 125.

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76
Posicione a forma em cima de seu gráfico, selecione a opção “Preenchimento de Forma”, em
transparência adequada para que o preenchimento não atrapalhe a visualização do gráfico e
selecione a opção “OK”.
O visual de seu gráfico ficará assim, como mostra a Figura 127:
Para inserir ícones, selecione a opção “Inserir”, “Imagens”, “Este dispositivo” e escolha seus
ícones, como mostra a Figura 128.

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77
Veja exemplos de dashboard nas Figuras 129 e 130.

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38. Exemplo do Passo 5 sendo executado (Power BI)
Você perceberá que a construção de um dashboard no PowerBi é mais intuitiva. Acompanhe

a seguir o nosso passo a passo.
Utilize uma nova página em sua área de trabalho no PowerBI.
Na opção “Tela de Fundo”, selecione a imagem de sua preferência utilizando os documentos

em seu computador. Em seguida reduza ou aumente a transparência de sua preferência.
Figura 131 - Exemplo Dashboard - Passo 1 Power BI
Insira uma caixa de texto, disponível na barra de ferramentas, selecione a cor de sua
preferência, e insira o texto que faz sentido para seu dashboard. Na sequência, selecione todos os
gráficos que você construiu e gostaria de incluir em seu dashboard, posicione cada um deles dentro
de seu espaço disponível. Para estilizar seu dashboard, e cada gráfico que o compõem, você pode
utilizar as opções disponíveis em “Visualizações”.

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79
Cada gráfico inserido em seu dashboard é interativo, você pode usar esta ferramenta como
destaque em suas apresentações. Veja na Figura 133 um exemplo de dashboard criado no PowerBI.

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80
39. Passo 6 - Montando o Relatório
Para a montagem do relatório, a fim de atender às expectativas de todos, é importante:
● Seu relatório contenha todas as informações consolidadas neste documento a fim de

garantir uma análise precisa para seu supervisor;
● Seja um documento assertivo, ou seja, sem enrolações;
● Mescle elementos visuais com textos;
● Legenda identificando as imagens e gráficos;
● Tomar cuidado com o tamanho dos textos;

○ Deixar textos mais curtos e resumidos sobre o que está sendo analisado;
○ A depender do tema a ser explorado no relatório, pode-se falar mais sobre os
assuntos abordados neste documento.
40. Vamos ver um exemplo de relatório na prática?
Acompanhe no capítulo 46, um exemplo de relatório na prática!
41. Exemplo do Passo 6 sendo executado
Você pode utilizar um modelo disponível pela Microsoft. Em nosso exemplo, utilizamos
nossas construções no Excel, dentro do Google Planilhas, dessa forma podemos utilizar os gráficos
de maneira online com as ferramentas do Google. Para apresentar sua construção, utilize o Google
apresentações, você também pode utilizar o PowerPoint.
Com a ferramenta de apresentações online do Google insira as tabelas do Google Planilhas

em sua apresentação. Dessa forma, quando houver alguma alteração ou adaptação em suas
planilhas você poderá realizar a alteração necessária no documento e sua apresentação no Google
Apresentações irá atualizar-se com a nova informação. Dessa forma, você otimiza seu tempo e evita
retrabalho quando houver alterações em seus dados.
46.Passo 7 - Monitoramento e Atualização de um Dashboard e Relatório
Agora vamos estudar nosso próximo passo! Depois de pronto, o dashboard precisa ser
publicado e disponibilizado para as pessoas que necessitam ter acesso.
● O dashboard requer atualizações frequentes, quase que simultâneas ao que ocorre

dentro da área e da empresa. Por ser um documento mais ágil, ele ajudará a equipe
a conferir como está o andamento de suas atividades e o cumprimento das metas e
objetivos;
● Uma vantagem de dashboards feitos em Power BI é que as atualizações podem ser

automatizadas.
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81
Depois de pronto, o relatório precisa ser publicado e disponibilizado para as pessoas que
necessitam ter acesso.
● Crie um processo para a atualização do seu relatório. De preferência, um checklist

sendo realizado a cada período pré-determinado.
● Um relatório é algo mais robusto em informações. Além de gráficos e dados, vem

acompanhado de resumos e descrições para complementar as informações.
● É mais estático e datado.
47. Dicas e Boas Práticas
O ideal é que as planilhas estejam estruturadas dentro de um local onde somente pessoas
autorizadas irão ter acesso
Tenha um dono para cada métrica, muitas pessoas cuidando do mesmo processo pode
significar que você não terá o dado quando precisa
Escolha as fontes seguras, muitas empresas têm a mesma informação em locais diferentes,
tenha o máximo de certeza que as informações são as mais precisas
Cuidado com excessos de cores, informações, elas podem não levar a lugar algum
Crie um portfólio, pode ser em Power Point com inspirações de Gráficos e Dashboards para
consulta sempre que precisar
48. Revisão do Passo a Passo
Figura 134 - Etapas do processo de BI
Parabéns!

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Apostila técnicas de relatórios gerenciais [livro

1. Administração de empresas 2. Gestão de negócios

1. Relatório gerencial : Administração 658

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380

1. O que iremos ver no curso? 6

2. O que são Relatórios Gerenciais? 6

5. Histórico dos Relatórios Gerenciais 8

6. Benefícios de se aprender a fazer Relatórios Gerenciais 9

7. KPI, Métricas e Indicadores 9

9. Dashboard por áreas 12

10. Entendendo um Relatório 16

11. Tipos de relatórios 16

12. Passo a Passo 17

13. Passo 1 - Mobilização das Partes Interessadas 18

14. Passo 2 - Levantamento das necessidades internas 18

15. Passo 3 - Analisar a base de dados e levantar os dados necessários 19

16. Passo 4 - Apresentando os Gráficos 23

17. Vamos aprender como montar cada tipo de gráfico? 30

18. Gráfico de Barras e Colunas (Excel) 31

19. Gráfico de Barras e Colunas (Power BI) 35

20. Gráfico de Pizza e Roscas (Excel) 39

21. Gráfico de Pizza e Roscas (Power BI) 42

22. Gráfico de Linhas/Tendência (Excel) 45

23. Gráfico de Linhas/Tendência (Power BI) 47

24. Cartões e Tabelas (Excel) 48

25. Cartões e Tabelas (Power BI) 50

26. Gráfico de mapa (Excel) 52

27. Gráfico de mapa (Power BI) 53

28. Gráfico de Cascata/Waterfall (Excel) 55

30. Diagrama de Pareto (Excel) 58

31. Diagrama de Pareto (Power BI) 60

32. Histograma (Excel) 60

33. Histograma (Power BI) 61

34. Gráfico de Área/Controle (Excel) 61

35. Gráfico de Área/Controle (Power BI) 63

36. Gráfico de Dispersão (Excel) 63

37. Gráfico de Dispersão (Power BI) 64

38. Gráfico de KPI (Excel) 67

39. Gráfico de KPI (Power BI) 69

40. Passo 5 - Montando o Dashboard 71

41. Vamos ver como montar o dashboard na prática? 72

42. Exemplo do Passo 5 sendo executado (Excel) 72

43. Exemplo do Passo 5 sendo executado (Power BI) 76

44. Passo 6 - Montando o Relatório 78

45. Vamos ver um exemplo de relatório na prática? 78

46. Exemplo do Passo 6 sendo executado 78

47.Passo 7 - Monitoramento e Atualização de um Dashboard e Relatório 78

48. Revisão do Passo a Passo 79

FM2S Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial LTDA - ME

Figura 1 - Exemplo painel analítico de diretoria 1 9

Figura 2 - Exemplo painel analítico 2 9

Figura 3 - Painel KN Suprimentos 11

Figura 4 - Categorização de KPIs segundo as perspectivas do BSC 14

Figura 5 - Dashboard comercial 16

Figura 6 - Dashboard financeiro 17

Figura 7 - Dashboard marketing 18

Figura 8 - Dashboard recursos humanos 19

Figura 9 - Dashboard de Oportunidade 20

Figura 10 - Etapas do processo de BI 22

Figura 11 - Que tipo de análise você vai fazer em seu relatório? 23

Figura 12 - Exemplo de comparação 24

Figura 13 - Exemplo de comparação de relação 25