Contratação de Previdência + Contribuições Mensais– Cliente Novo

Bom dia/ Boa tarde! Tudo bem?

Meu nome é Natália Queiroz, faço parte da Andaluz Investimentos.

Muito prazer. 😁

Cuido da agenda do consultor financeiro Augusto Mergulhão e demais assuntos correlatos

quando o mesmo está em reunião.
Qualquer coisa estou à disposição.
O Augusto solicitou iniciarmos o processo de contratação de sua previdência privada.
A seguradora responsável pela sua previdência será a Zurich, porém, a plataforma e aplicativo
ao qual você conseguirá visualizar as informações como forma de cobrança da previdência, data
de vencimento, plano e tributação contratados, gerar boletos de aporte extra e demais
informações será a SAKS.
Para agilizarmos o processo, peço que baixe o aplicativo.

Já fiz a solicitação de contratação. Por gentileza,

Para realizar o procedimento vou necessitar de algumas informações/ documentos seus, tudo
bem?
- Cópia de sua CNH (preferencialmente a digital);
- Profissão (Caso seja médico, informar a especialidade. Caso seja funcionário público, informar
o Cargo);
- Sua cidade e estado de nascimento;
- Seu estado civil;
- Endereço com CEP;
- Forma de Cobrança da previdência? Disponibilizamos: débito em conta e boleto;
- Caso deseje que a forma de cobrança seja em débito em conta, favor me informar seus dados
bancários para a cobrança da previdência ( Nome do banco, número da conta com o dígito se
houver, número da agência com o dígito se houver; *(bancos que trabalhamos: Itaú, Bradesco,
Itaú e Banco do Brasil)*
- Qual a melhor data de cobrança para a previdência, dentre as que citarei: 01/ 05/ 10/ 15/
20 ?
- Seu endereço de email *ativo*.
- Caso deseje informar os beneficiários em sua previdência, ao invés de permanecer na opção
como herdeiros legais, me informe por gentileza:
- Nome completo do beneficiário(s);
- Data de nascimento do beneficiário (s);
- CPF do beneficiário (s);
- Percentual que deseja que o beneficiário receba (s);
- Parentesco seu com o beneficiário (s).

Agora, por gentileza, peço que você olhe o email XXXXXX@gmail.com

Foi enviado a ele a proposta de previdência para que você assine. Lembrando que se faz
necessário que você confirme todas as informações da proposta, se estiverem corretas você
pode autorizar a contratação. Caso não estejam, me avise por aqui para que eu realize as
devidas correções.
Somente após a autorização de confirmação o processo se iniciará.
Procure pelo email com o endereço de remetente: previdencia@hellosaks.com

Lembrando que se você não encontrar o email na caixa de entrada, olhe o spam ou lixo
eletrônico, por gentileza. *Me avise caso não localize o email.*

Após assinatura da proposta, será necessário que você olhe o seu aplicativo bancário do NOME
DO BANCO DO CLIENTE para a autorização de débito das próximas cobranças. Geralmente este
pedido de autorização fica disponível de 4 a 3 dias úteis antes da data do débito - no seu caso,
o débito será todo dia X de cada mês.

Caso não tenha nenhuma pendência de autorização, me avise.

Recebi sua assinatura. Agora basta aguardar.

Acredito que dentro de 2 dias úteis a proposta já estará visível no aplicativo da SAKS. Basta
você verificar por meio dele.

Qualquer coisa permaneço a disposição.

Fique à vontade para perguntar. 😁

Necessito dos seguintes dados de seu cartão, por gentileza, para darmos início a alteração:

- Nome do titular do cartão conforme está escrito no mesmo;

- Número do cartão;

- Código CVC;

- Data de vencimento do cartão.

*Se não se sentir confortável em me enviar estes dados pelo whatsapp, pode me encaminhar
por email: nhatalia@andaluzinvestimentos.com*