INFORMATIVO CEPEA - SETOR FLORESTAL

Anlise econmica mensal sobre madeiras e celulose/papel

UNIVERSIDADE DE SO PAULO ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"

Setembro, 2004
CONTINUA A TENDNCIA DE QUEDA DOS PREOS DA CELULOSE Pelo terceiro ms consecutivo, os preos europeus da celulose de fibra curta e longa diminuram, refletindo em novas redues nas cotaes da celulose no mercado domstico. Esse cenrio influencia o mercado domstico de madeiras de essncias exticas, no qual apenas alguns produtos tiveram altas de preos em certas regies, com a maioria permanecendo com preos estveis. MERCADO INTERNO Preos no Estado de So Paulo Os produtos florestais in natura e semi-processados do estado de So Paulo registraram, em setembro, poucas oscilaes de preos. Nas regies de Marlia, Sorocaba e Campinas os preos no sofreram alteraes. J nas regies de Itapeva e Bauru, as cotaes tiveram aumento nos preos de alguns produtos florestais. Em Itapeva, os preos do estreo das rvores em p de pinus e de eucalipto e da lenha de eucalipto cortada e empilhada na fazenda tiveram respectivos aumentos de 11,11%, 11,11% e 13,16%. Alm disso, o preo do sarrafo de pinus (metro cbico) registrou alta de 8,69%. Os outros produtos mantiveram seus preos estabilizados. Em Bauru, a maioria dos produtos manteve os preos estveis. Apenas os preos do estreo da tora de pinus em p para uso em serraria e da madeira serrada de eucalipto tipo viga elevaram-se em, respectivamente, 4% e 3,1%. As altas localizadas nos preos desses produtos florestais nas regies de Itapeva e Bauru devem-se a alta nos custos, tais como combustveis, fretes e salrios, por exemplo, e ao aumento da demanda por esses produtos.

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Tabela 1- Preos de produtos florestais in natura e semi- processados em algumas regies do Estado de So Paulo (valores em reais).
Regio Mnimo Preo do st da rvore em p eucalipto pinus Itapeva Bauru Itapeva Bauru Preo do st da tora para serraria em p pinus Itapeva Bauru Campinas eucalipto Itapeva Bauru Sorocaba Marlia 45,00 50,00 45,00 60,00 47,80 50,00 45,00 40,00 40,00 40,00 50,00 60,00 7,63 20,00 22,00 25,00 16,00 25,00 16,00 17,85 17,00 20,00 27,00 18,00 30,00 30,00 357,00 360,00 420,00 550,00 480,00 400,00 409,00 346,00 600,00 300,00 300,00 200,00 400,00 550,00 320,00 350,00 340,00 400,00 400,00 1700,00 2800,00 1280,00 1300,00 2200,00 1280,00 760,00 1300,00 820,00 1210,00 1260,00 1210,00 820,00 820,00 1265,00 2200,00 1280,00 Preos de Agosto/2004 Mdio 45,00 50,00 45,00 60,00 53,13 62,50 45,00 40,00 50,75 62,50 50,00 60,00 9,07 20,00 22,00 25,00 16,00 25,00 16,00 25,18 21,00 20,00 27,00 19,00 32,50 30,00 396,75 430,00 420,00 550,00 480,00 459,25 454,50 346,00 600,00 306,67 403,50 200,00 400,00 550,00 335,00 449,00 472,50 400,00 400,00 1700,00 2800,00 1280,00 1300,00 2200,00 1280,00 760,00 1300,00 820,00 1210,00 1260,00 1210,00 820,00 820,00 1265,00 2200,00 1280,00 Mximo 45,00 50,00 45,00 60,00 57,00 75,00 45,00 40,00 60,00 85,00 50,00 60,00 10,50 20,00 22,00 25,00 16,00 25,00 16,00 32,50 25,00 20,00 27,00 20,00 35,00 30,00 430,00 500,00 420,00 550,00 480,00 520,00 500,00 346,00 600,00 320,00 464,00 200,00 400,00 550,00 350,00 547,00 605,00 400,00 400,00 1700,00 2800,00 1280,00 1300,00 2200,00 1280,00 760,00 1300,00 820,00 1210,00 1260,00 1210,00 820,00 820,00 1265,00 2200,00 1280,00 Mnimo 50,00 50,00 50,00 60,00 47,80 65,00 45,00 40,00 40,00 40,00 50,00 60,00 7,63 20,00 22,00 25,00 16,00 25,00 16,00 17,85 17,00 20,00 27,00 18,00 30,00 30,00 357,00 360,00 420,00 550,00 480,00 400,00 409,00 346,00 600,00 300,00 350,00 200,00 400,00 550,00 320,00 350,00 340,00 400,00 400,00 1700,00 2800,00 1280,00 1300,00 2200,00 1280,00 760,00 1300,00 820,00 1210,00 1260,00 1210,00 820,00 820,00 1265,00 2200,00 1280,00 Preos de Setembro/2004 Mdio 50,00 50,00 50,00 60,00 53,13 65,00 45,00 40,00 50,75 62,50 50,00 60,00 9,07 20,00 22,00 25,00 16,00 25,00 16,00 25,18 21,00 20,00 27,00 21,50 32,50 30,00 409,25 430,00 420,00 550,00 480,00 459,25 454,50 346,00 600,00 333,33 416,00 200,00 400,00 550,00 335,00 449,00 472,50 400,00 400,00 1700,00 2800,00 1280,00 1300,00 2200,00 1280,00 760,00 1300,00 820,00 1210,00 1260,00 1210,00 820,00 820,00 1265,00 2200,00 1280,00 Mximo 50,00 50,00 50,00 60,00 57,00 80,00 45,00 40,00 60,00 80,00 50,00 60,00 10,50 20,00 22,00 25,00 16,00 25,00 16,00 32,50 25,00 20,00 27,00 25,00 35,00 30,00 450,00 500,00 420,00 550,00 480,00 520,00 500,00 346,00 600,00 400,00 464,00 200,00 400,00 550,00 350,00 547,00 605,00 400,00 400,00 1700,00 2800,00 1280,00 1300,00 2200,00 1280,00 760,00 1300,00 820,00 1210,00 1260,00 1210,00 820,00 820,00 1265,00 2200,00 1280,00

in natura

Campinas Preo do st para lenha em p pinus Itapeva Bauru Campinas eucalipto Bauru Marlia Campinas Preo do st para celulose em p Preo do st da lenha cortada e empilhada na fazenda pinus Itapeva Bauru Marlia Campinas eucalipto Itapeva Bauru Campinas Preo do Eucalipto tipo viga (m3) (2) Bauru Sorocaba Marlia Campinas Preo da Prancha de de Eucalipto (m3) (1) Itapeva Bauru Sorocaba pinus Itapeva

semi-processados

Marlia Campinas Preo do Sarrafo de Pinus (m3) (3) Itapeva Bauru Sorocaba Marlia Campinas Preo da Prancha de Pinus (m3) (1) Itapeva Bauru Sorocaba Marlia Campinas Preo da Prancha de Ip (m3) (1) Bauru Sorocaba Marlia Preo da Prancha de Jatob (m3) (1) Bauru Sorocaba Marlia Preo da Prancha Bauru Sorocaba Marlia Preo da Prancha de Maaramduba (m3) (1) Sorocaba Bauru Preo da Prancha de Angelim pedra (m3) (1) Preo da Prancha de Angelim vermelho (m3) (1) Preo da Prancha de
3 (1) Cumaru (m )

nativas

de Peroba (m3) (1)

Sorocaba Marlia Marlia Sorocaba Sorocaba Marlia

Fonte: Cepea. Nota 1: (1) 30cm x 5cm; (2) 6cm x 12cm e 6cm x 16cm; (3) 2,5cm x 5cm, 2,5cm x 7,5cm, 2,5cm x 10cm e 2,5cm x 15cm. A primeira medida refere-se largura e a segunda, espessura. Obs.: metro estreo um metro cbico de madeira desuniforme empilhada, contando os vos entre as peas.

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Preos de madeiras serradas no Par Conforme a tabela 2, as pranchas de essncias nativas no estado do Par tiveram aumentos em seus preos mdios. A causa principal desses aumentos a escassez dos produtos na regio (uma vez que os preos no mercado externo esto mais atraentes e os produtores preferem exportar o produto, causando reduo na oferta interna) e o aumento da demanda por madeiras nativas. Os preos dos metros cbicos das pranchas de ip, jatob, maaramduba, angelim pedra, angelim vermelho e cumaru apresentaram altas, respectivamente, de 10,17%, 3,36%, 2,66%, 5,11%, 3,93% e 9,01%. Mercado domstico de Celulose e Papel De acordo com a tabela 3, o preo mdio da tonelada de celulose de fibra curta seca para outubro dever sofrer reduo de 2,63%, refletindo a queda dos preos no mercado internacional que ocorre nos ltimos trs meses. Os preos dos papis de imprimir e escrever devero permanecer constantes em outubro.

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Tabela 2 Preos mdios do metro cbico de pranchas de essncia nativa no Estado do Par julho de 2004 a agosto de 2004 (valores em reais).
Produto Ip Jatob Maaranduba Angelim Pedra Angelim Vermelho Cumaru Fonte: CEPEA Mnimo 1000,00 525,00 500,00 400,00 420,00 500,00 Agosto/04 Mdio 1180,00 595,00 526,00 470,00 458,00 666,00 Mximo 1400,00 650,00 550,00 550,00 500,00 780,00 Mnimo 1200,0 525,00 500,00 440,00 440,00 500,00 Setembro/04 Mdio 1300,00 615,00 540,00 494,00 476,00 726,00 Mximo 1500,00 650,00 550,00 550,00 500,00 1030,00

Tabela 3 Preos lista no atacado da tonelada de celulose e papel em So Paulo

Ms Celulose de fibra curta tipo seca (US$ por tonelada) 580,00 590,33 595,00 555,00 570,00 580,00 555,00 555,00 555,00 Papel offset em bobinaA (R$ por tonelada) 3564,00 3800,34 4085,17 3564,00 3800,34 4085,17 3564,00 3800,00 4085,17 Papel cut sizeB (R$ por tonelada) 4184,63 4429,01 4425,36 4184,63 4429,01 4690,88 4184,63 4429,01 4690,88

Agosto/04 Setembro/04 Outubro/04

Mnimo Mdio Mximo Mnimo Mdio Mximo Mnimo Mdio Mximo

Fonte: CEPEA Nota: os preos acima incluem frete e impostos e so para pagamento a vista. A = papel com gramatura igual ou superior a 70 g/m2 B = papel tipo Carta ou A4.

MERCADO EXTERNO Exportaes brasileiras de produtos florestais Em setembro, as exportaes brasileiras de produtos florestais totalizaram US$ 565,65 milhes, representando alta de 12,2% em relao ao ms de agosto, que exportou US$ 504,1 milhes. Essa alta atribuda, principalmente, ao acrscimo das exportaes de celulose e papel, que subiram 33,7% em relao a agosto. As exportaes de celulose e papel, em setembro, totalizaram US$ 287,09 milhes, representando alta significativa de 33,7% em relao ao ms de agosto, que exportou o montante de US$ 214,65 milhes. J as exportaes brasileiras de madeira apresentaram queda de 3,8% em comparao a agosto. O total de madeiras exportado foi de US$ 278,56 milhes em setembro e em agosto totalizou US$ 289,56 milhes. Preos internacionais de celulose e papel Em setembro, houve sucessivas quedas nos preos da celulose tanto de fibra longa quanto de fibra curta (grfico 1). O preo da tonelada de celulose de fibra longa iniciou o ms a US$ 627,70 e na ultima semana despencou para US$ 611,20. Ocorreu o mesmo com os preos da tonelada de celulose de fibra curta, a qual foi cotada a US$ 511,42 na primeira semana do

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ms e na ultima passou para US$ 499,59. Os preos dos papis de imprimir e escrever (preo delivery) na Europa durante o ms de setembro registraram leves acrscimos (grfico 2). DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO SETOR FLORESTAL Empresas buscam vendas externas O Brasil detm uma pequena fatia de mercado nas exportaes de papel, comparado com os demais pases exportadores. O Brasil participa no mercado global com apenas 1,4% do total comercializado. Apesar do montante exportado ser baixo, essas exportaes vm crescendo e ganhando destaque nas estratgias de empresas nacionais. Por exemplo: O Brasil exportou 1,6 milho de toneladas de papel em 2003, 21,2% mais do que as vendas externas de 2002, que foram de 1,32 milho de toneladas. O reflexo disso fica claro quando se analisa o quadro de destino de produo das empresas brasileiras. Na Klabin houve aumento de 10,6%, de 2002 para 2003, no volume exportado de embalagens de papelo ondulado, sacos e envelopes. Esse patamar se deveu queda na demanda interna de papis para embalagem e incremento na demanda pelos mesmos produtos na sia e na Argentina. Mesmo na VCP, onde as vendas so predominantemente alocadas ao mercado externo, o montante exportado cresceu em 2003. Ele passou de 23,1% em 2002, para 29,6% da produo em 2003. Nesse caso, o produto principal para o aumento de exportaes foi o papel cut size.

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Tabela 4 Exportaes de produtos florestais manufaturados Brasil maio a julho de 2004

Item Produtos Junho/ 2004 Valor das exportaes Celulose e outras pastas (em milhes de Papel dlares) Madeiras compensadas ou contraplacadas Madeiras laminadas Madeiras serradas Obras de marcenaria ou de carpintaria Painis de fibras de madeiras Outras madeiras e manufaturas de madeiras Preo mdio* do Celulose e outras pastas produto embarcado Papel (US$/t) Madeiras compensadas ou contraplacadas Madeiras laminadas Madeiras serradas Obras de marcenaria ou de carpintaria Painis de fibras de madeiras Outras madeiras e manufaturas de madeiras Quantidade exportada (em mil toneladas) Celulose e outras pastas Papel Madeiras compensadas ou contraplacadas Madeiras laminadas Madeiras serradas Obras de marcenaria ou de carpintaria Painis de fibras de madeiras Outras madeiras e manufaturas de madeiras 132,47 112,59 93,60 4,36 82,36 36,01 15,27 69,56 354,56 638,76 561,57 748,54 390,82 1178,88 283,93 223,50 373,61 176,26 166,67 5,82 210,74 30,55 53,78 311,24 Ms Julho/ 2004 164,85 99,16 85,91 3,65 74,31 44,30 12,90 68,55 382,24 676,90 531,15 657,25 378,57 1270,78 274,47 242,74 431,27 146,49 161,75 5,56 196,29 34,86 44,78 282,40 Agosto/ 2004 121,6 96,06 80,62 5,81 80,63 57,72 11,61 59,78 360,16 650,24 544,20 647,03 437,98 1392,41 294,59 399,31 337,63 143,11 148,14 8,99 184,09 41,45 39,40 149,72

Fonte: SECEX/MDIC - Balana Comercial Brasileira.

Grfico 1 - Evoluo dos preos da celulose na Europa
640,00 620,00 600,00 580,00 560,00 540,00 520,00 500,00 480,00 7/9/04 14/9/ 04 21/ 9/04 28/9/04

Dias
celulose NBKS (fibra longa) celulose BHKP (fibra curt a)

Fonte: Foex
Grfico 2 - Evoluo dos preos de papis na Europa
1100 1000 900 800 700 600 500 400 07/09/04
Papel LWC (revest ido para revist a) Papel A4 - copy paper Papel jornal (ent regue nos EUA)

14/09/04 Dias

21/09/04

28/09/04

Papel CTD WF (revest ido para revist a e impresso) Papel jornal (ent regue na Europa)

Fonte: Foex
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Setembro, 2004 Fabricantes concentram as vendas de papis A maior parte das vendas de papis no Brasil realizada diretamente pelos prprios fabricantes do produto. A comercializao dos papis realizase de duas maneiras: diretamente pelos produtores ao usurio final (grficas, editores, convertedores, varejistas e consumidores) e/ou por intermdio de distribuidores, os quais revendem o produto, no atacado, a varejistas, para outros atacadistas e tambm para grandes usurios finais. Deve-se considerar ainda, dentro desse sistema de comercializao, a integrao vertical, isto , a maior parte do volume comercializado de papis realizada por distribuidoras coligadas s fbricas, sendo que somente 10% a 15% do volume total de venda feita por produtores independentes. Tal parceria fabricantes e distribuidores uma maneira de tornar o sistema de distribuio do produto mais competitivo, trazendo resultados financeiros preferveis aos obtidos pelas vendas diretas dos fabricantes (Gazeta Mercantil, 27/09/2004). Resduos Florestais tm fins energticos Estima-se que 45% de toda matria-prima utilizada pela indstria de base florestal no Brasil transformada em produto comercial. O restante, mais de vinte milhes de toneladas, gera os resduos florestais (troncos e galhos), os quais podem ser aproveitados como fontes de

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energia. Dessa forma, interessante que essas indstrias de base florestal adaptem suas tecnologias, a fim de aproveitar esses resduos de forma econmica e racional (Boletim Celulose, 21/09/2004). LEGISLAO FLORESTAL Promadeira quer desenvolver setor em MT O Programa de Incentivo Indstria Madeireira (Promadeira) passar por mudanas em breve, a fim de alterar alguns pontos falhos. Criado em 2000, o Promadeira um programa de incentivo fiscal que visa desenvolver a indstria de madeira no Mato Grosso. Os pontos a serem modificados so a verificao da situao fiscal das empresas cadastradas no programa, o aumento da exigncia de agregao de valor ao produto que ir ser beneficiado pelo programa e a diminuio do ndice de desperdcio, o qual chega a 45%. Novas regras para controlar madeira ilegal O Ministrio do Meio Ambiente (MMA) implementou novas regras para o plantio e colheita de florestas nativas e plantadas (Instruo Normativa 08/2004), sendo que a produo e a colheita de espcies nativas e exticas (pinus e eucalipto) continuam livre desde que fique comprovado que so provenientes de reas plantadas, e que no fazem parte de unidades de conservao e preservao permanente. Outra alterao ocorrida que o produtor florestal dever informar ao rgo ambiental quais espcies sero comercializadas, e em que quantidades. O objetivo desta nova norma barrar a explorao ilegal de madeira decorrentes de fraudes e interpretaes equivocadas da lei anterior. Para se transportar os produtos florestais sero expedidas autorizaes, que tero trs meses de validade e podero ser renovadas por igual perodo. Para as plantaes de espcies nativas torna-se obrigatria a vistoria realiza pelo IBAMA, podendo ser feita em cooperao com rgos ambientais legais (Gazeta Mercantil, 22/09/04).

Apoio:

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