Sobrevivncia e Mortalidade das Empresas Paulistas de 1 a 5 anos

Outubro de 2005
1

Caractersticas da pesquisa
Objetivos:
Identificar (atualizar) a taxa de mortalidade das empresas de 1 a 5 anos. Identificar os principais fatores que contribuem para a mortalidade. Apresentar proposies para a reduo da mortalidade de empresas.

Metodologia:
Rastreamento (em out/dez 2004) de uma amostra planejada de 4.650 empresas abertas nos anos de 1999 a 2003 (clientes SEBRAE-SP e no-clientes).
Levantamento de dados na JUCESP (registro de abertura e ficha de breve relato) Identificao do CNPJ na SRF Visita ao endereo atualizado da empresa (para entrevista) Consulta a vizinhos, atual inquilino do imvel e imobiliria Contato por telefone Visita residncia dos proprietrios Consulta a antigo contador ou advogado da empresa Consultas diversas (Ass. Comercial, moradores do bairro e sindicatos)

Entrevistas efetivadas: 3.453 (ex) scios-proprietrios

2

Taxa de mortalidade das empresas no Estado de So Paulo (rastreamento out/dez 2004)

100%

75%

58% 71%

47%

44%

44%

50%

25%

42% 29%

53%

56%

56%

0%

Empr. com 1 ano Empr. com 2 anos Empr. com 3 anos Empr. com 4 anos Empr. com 5 anos (fund. em 2003) (fund. em 2002) (fund. em 2001) (fund. em 2000) (fund. em 1999)

empresas encerradas
Fonte: SEBRAE-SP.

empresas em atividade
3

Taxa de mortalidade das empresas no Estado Comparaes com as pesquisas anteriores

100%

75%

71% 63% 56% 49% 53% 56% 53% 60% 56%

50%

44% 32% 31% 37% 29%

42%

25%

0% empr. com 1 ano empr. com 2 anos empr. com 3 anos empr. com 4 anos empr. com 5 anos

estudo 2000/01

estudo 2002/03

estudo 2004/05

4 Fonte: SEBRAE-SP.

Constituio de empresas no Estado de So Paulo e estimativa de empresas encerradas

ANO (1) Variao Anual do PIB real (%a.a.) -5,1% 1,0% -0,5% 4,9% 5,9% 4,2% 2,7% 3,3% 0,1% 0,8% 4,4% 1,3% 1,9% 0,6% 4,9% (2) Tributos/ PIB (%) (3) Constituio de Empresas Ltdas. + Individuais na Jucesp 152.407 152.192 115.908 139.211 142.220 146.359 129.378 142.537 123.284 122.322 122.009 131.135 123.136 135.194 128.357 (4) Estimativa de Fechamento de Empresas (SEBRAE-SP) 79.854 92.994 97.066 90.659 96.746 98.395 100.069 94.702 99.176 93.206 91.094 75.136 77.931 69.241 72.783

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 1990-2004 Mdia anual

30,5% 25,2% 25,9% 25,7% 29,5% 29,8% 29,0% 29,0% 29,7% 31,7% 32,5% 33,9% 35,5% 34,9% 35,9%

2.005.649 133.710

1.329.053 91.310

Fontes: (1) IBGE, dados preliminares para 2003 e 2004; (2) Secretaria da Receita Federal, para 1990-2003; Para 2004: Imprensa (preliminar); (3) Departamento Nacional de Registro do Comrcio (DNRC); e (4) 5 SEBRAE-SP

Constituio anual de empresas e estimativa de empresas encerradas no Estado de So Paulo

160.000 140.000 120.000 empresas 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

constituies JUCESP

fechamento - estimativa SEBRAE

6 Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir de dados do DNRC/JUCESP e pesquisa de campo.

Impacto da mortalidade de empresas na economia

Estimativa do custo social do fechamento das empresas PAULISTAS

Eliminao de
(A) (B) (C) (D) (C)+(D) Empresas Ocupaes Poupana Pessoal (capital investido) Faturamento Perda Financeira Total

Custo em 2002
78 mil empresas 335 mil ocupaes R$ 1,6 bilho R$ 14,0 bilhes R$ 15,6 bilhes

Custo em 2004
73 mil empresas 281 mil ocupaes R$ 1,7 bilho R$ 13,1 bilhes R$ 14,8 bilhes

Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir de pesquisa de campo e dados do DNRC/JUCESP. Nota: Os coeficientes tcnicos utilizados para o clculo do custo social foram: 3,85153 ocupaes por empresa encerrada; 80% das empresas encerradas com perda parcial ou total dos recursos investidos; R$ 28.351,00 8 valor da perda mdia (capital investido); e R$ 15.000,00 faturamento mdio mensal por empresa.

Custo equivalente da mortalidade de empresas

Perda de recursos financeiros (valores alternativos)
ELIMINAO DE CUSTO EM 2004 (unidades de produtos) CUSTO TOTAL 1990/2004 (unidades de produtos)

Veculos populares Computadores Refrigeradores TV 14 Cestas bsicas

735.286 11.334.712 18.915.438 34.347.613 69.039.620

13.426.704 206.977.801 345.405.829 627.205.457 1.260.699.719

Nota: valores de referncia (em 31/08/2005): veculo popular R$ 20.040,00, computador R$ 1.300,00, refrigerador popular R$ 779,00, TV 14 R$ 429,00 e cesta bsica do Procon R$ 213,00.

Perda de postos de trabalho (por ano) 3,5 estdios do Morumbi lotados (por ano)
9

Algumas caractersticas das empresas registradas na JUCESP entre 1999 e 2003

10

Abertura de empresas no Estado de So Paulo 1999/2003: principais segmentos

INDSTRIA
Construo Civil Confeces Edio e Impresso Alimentos e bebidas Metalurgia (exceto equipamentos) Mquinas e equipamentos Mveis e diversos Txtil

COMRCIO
Vesturio Material de construo Material de escritrio/informtica Autopeas Minimercados e mercearias Farmcias e perfumarias Mveis e iluminao Livro, jornais, revistas e papelaria

SERVIOS
Alojamento e Alimentao Assessorias s empresas Transporte terrestre Atividades de Informtica Atividades recreativas/culturais Servios pessoais Ativid. aux. interm. financeira Ativid. de transp./ag. de viagem

Fonte: SEBRAE-SP. Nota: em negrito encontram-se os segmentos que no apareciam entre os principais na pesquisa anterior.

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Faixa etria das pessoas que abriram a empresa na JUCESP, entre 1999 e 2003 (faixa etria no momento da abertura)
60% 51% 47% 42% 50% 47%

empresrios

at 24 anos 30% 23% 30% 25% 15% 14% 10% 9% 24% 16% 17% 27% de 25 a 39 anos de 40 a 49 anos 50 anos ou mais 14% 13% 0% 1999 2000 2001 2002 2003 14% 14%

Fonte: SEBRAE-SP.

12

Ocupao antes de abrir a empresa na JUCESP, entre 1999 e 2003

Ocupaes Empregado (empresa privada) Desempregado Autnomo Proprietrio (outra empresa) Dona de casa Estudante Funcionrio pblico Outros (*) TOTAL
Fonte: SEBRAE-SP. Nota: (*) Outros = composto principalmente por aposentados. 13

1999 28% 27% 19% 11% 6% 3% 3% 3% 100%

2000 33% 26% 19% 13% 3% 1% 2% 2% 100%

2001 28% 21% 23% 14% 5% 1% 3% 5% 100%

2002 29% 26% 20% 14% 4% 2% 2% 3% 100%

2003 30% 26% 21% 11% 4% 3% 2% 3% 100%

Mdia 1999/2003 30% 25% 20% 13% 4% 2% 2% 3% 100%

Principal motivo que levou o empresrio a abrir sua empresa

identificou oportunidade

9% 11%

3% 33%

desejava ter o prprio negcio melhorar de vida (aumentar renda)

14% 30%

exigncia de clientes (CNPJ) estava desempregado outros motivos

Fonte: SEBRAE-SP. 14

Principal motivo que o levou a abrir a empresa

75% 60% 55% 45% 40% 56% 44%

57%

57%

empresrios

50%

43%

43% Oportunidade Necessidade

25%

0% 1999 2000 2001 2002 2003

Fonte: SEBRAE-SP.

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Principais fontes de recursos utilizadas para montar a empresa

em presas

0%
recursos prprios (pessoais/da famlia) negociou prazos com fornecedores emprstimos em bancos carto de crdito ou cheque pr-datado emprstimo com amigos outras fontes 18% 11% 8% 6% 2%

50%

100%
92%

Fonte: SEBRAE-SP. Nota: cada empresa pode ter citado mais de uma fonte. 16

Falta de planejamento antes da abertura: No conheciam e no levantaram informaes sobre ...

em presrios

0%
a qualificao necessria da mo-de-obra o nmero de clientes que teria / hbitos de consumo o nmero de concorrentes que teria a melhor localizao os aspectos legais do negcio informaes sobre fornecedores o investimento necessrio p/ o negcio

25%

50%

75%

100%

58% 53% 49% 47% 42% 38% 36%

Fonte: SEBRAE-SP.

17

Comparaes entre empresas encerradas e em atividade (JUCESP)

18

Empresas encerradas x em atividade (JUCESP)

Caractersticas da empresa Tipo de constituio Mdia de pessoas ocupadas Mximo de pessoas que j ocupou Setores de atividade Empresas encerradas 59% individual 41% sociedade ltda. 3,9 pessoas 4,3 pessoas 63% comrcio 28% servios 9% indstria 0% agropecuria Empresas encerradas 57% masculino 63% tem 2o grau ou + 33% sim 60% sim 26% sim Empresas em atividade 48% individual 52% sociedade ltda. 6,4 pessoas 8,5 pessoas 60% comrcio 30% servios 10% indstria 0% agropecuria Empresas em atividade 66% masculino 73% tem 2o grau ou + 21% sim 69% sim 32% sim

Carcatersticas do dono Gnero Escolaridade Estava desempregado antes de abrir Experincia/conhecimento anterior (1) Buscou apoio profissional ... (2)

(1) principalmente como empregado ou autnomo no mesmo ramo. (2) "...para resolver problemas relevantes da empresa", em pelo menos uma das seguintes entidades: SEBRAE/SENAI/SENAC, entidades de classe, associaes empresariais ou empresas de consultoria.

Fonte: SEBRAE-SP.

continua ...
19

(continuao)
Planejamento e gesto Planejamento antes de abrir (mdia) Sempre aperfeiou produtos Sempre acompanhou receitas/despesas Sempre fez propag/divulgao Concorre(u) c/ grandes empresas Empresas encerradas 5,3 meses 73% sim 67% sim 21% sim 43% sim Empresas em atividade 7,4 meses 85% sim 74% sim 24% sim 51% sim

(3) mdia de 7 itens de planejamento (qualificao da mo-de-obra, nmero de clientes e hbitos de consumo, nmero de concorrentes, localizao, aspectos legais do negcio, condies dos fornecedores e valor do investimento).

Comportamento empreendedor (4) SEMPRE busca intensamente informaes SEMPRE se antecipa aos fatos SEMPRE planeja/monitora cada etapa SEMPRE segue os objetivos (persistncia) SEMPRE enfrenta "riscos moderados" SEMPRE busca qualidade e eficincia SEMPRE estabelece objetivos e metas SEMPRE "sacrifica-se" p/atingir objetivos SEMPRE acredita na sua capacidade SEMPRE contacta clientes e parceiros Ambiente institucional Obteve emprstimo em banco Obteve microcrdito Obteve reduo impostos municipais Foi a reunies coordenadas p/ entidades Realizou vendas ao governo Fez aes em conjunto c/ outras empresas

Empresas encerradas 67% 59% 73% 86% 64% 92% 79% 88% 95% 93% Empresas encerradas 24% sim 3% sim 5% sim 7% sim 6% sim 2% sim

Empresas em atividade 84% 75% 83% 95% 70% 98% 84% 92% 98% 95% Empresas em atividade 31% sim 5% sim 7% sim 13% sim 12% sim 3% sim 20

(4) os itens do comportamento empreendedor foram hierarquizados pelas maiores diferenas entre os percentuais

Fonte: SEBRAE-SP.

Fator mais importante para a sobrevivncia das empresas (na avaliao dos entrevistados)
em presrios 0% um bom planejamento antes da abertura polticas governamentais de apoio as MPEs melhora da situao econmica do pas uma boa gesto do negcio aps a abertura evitar que problemas pessoais prejudiquem o negcio outros fatores 5% 4% 3% 1% 15% 20% 19% 22% 10% 20% 30% 33% 22% 25% 31% 40%

empresas encerradas

empresas em atividade

Fonte: SEBRAE-SP.

21

Motivos do fechamento (na avaliao dos entrevistados)

empresas encerradas - JUCESP 0% falta de capital falta de clientes/inadimplncia problemas de planejamento/administrao problemas particulares problemas com scios problemas legais concorrncia forte falta de lucro perda do cliente nico impostos/encargos elevados outros motivos 2% 6% 4% 7% 6% 6% 9% 11% 11% 19% 10% 20% 25% 30%

Fonte: SEBRAE-SP. Nota: respostas espontneas (cada empresa pode ter citado mais de um motivo) 22

Auxlio que teria sido til para evitar o fechamento da empresa

em presas encerradas 0% menos encargos e impostos consultoria empresarial melhora da economia emprstimo bancrio outros tipos de ajuda no sabe nenhum 3% 17% 10% 19% 10% 20% 30% 31% 31% 30% 40%

Fonte: SEBRAE-SP.

23

Principais causas da mortalidade das empresas paulistas (RESUMO)

ITENS PRINCIPAIS PROBLEMAS
atitudes) empreendedoras insuficientes. Precisam ser aprimoradas.

1- Comportamento empreendedor Caractersticas (conhecimentos, habilidades e 2- Planejamento prvio 3- Gesto empresarial

Falta planejamento antes da abertura (quando ele existe, deficiente). Deficincias na gesto do negcio, aps a abertura (ex.: aperfeioamento de produtos, fluxo de caixa , propaganda e divulgao, gesto de custos e busca de apoio/auxlio). Insuficincia de polticas de apoio (peso dos impostos, burocracia, falta de crdito e de poltica de compras governamentais). Baixo crescimento da economia (demanda fraca e concorrncia forte). Problemas de sade, particulares, com scios, de sucesso e a criminalidade prejudicam o negcio.
24 Fonte: SEBRAE-SP.

4- Polticas de apoio 5- Conjuntura econmica 6- Problemas pessoais

Comparaes entre empresas registradas na JUCESP e clientes SEBRAE-SP

25

Taxa de mortalidade das empresas (rastreamento out/dez 2004)

60% 53% 56% 56%

42% 29% 30% 24% 25% 21% 26%

30%

0% Empr. com 1 ano Empr. com 2 anos Empr. com 3 anos Empr. com 4 anos Empr. com 5 anos (fund. em 2003) (fund. em 2002) (fund. em 2001) (fund. em 2000) (fund. em 1999)

empresas JUCESP
Fonte: SEBRAE-SP.

clientes SEBRAE-SP
26

Comparaes empresas JUCESP x clientes SEBRAE-SP

Caractersticas da empresa Tipo de constituio Mdia de pessoas ocupadas Mximo de pessoas que j ocupou Setores de atividade Empresas JUCESP 53% individual 47% sociedade ltda. 5,5 pessoas 7,1 pessoas 61% comrcio 29% servios 10% indstria 0,4% agropecuria Empresas JUCESP 62% masculino 70% tem 2o grau ou + 25% sim 66% sim 30% sim Clientes SEBRAE-SP 23% individual 77% sociedade 13,8 pessoas 17,4 pessoas 46% comrcio 33% servios 21% indstria 0,1% agropecuria Clientes SEBRAE-SP 63% masculino 87% tem 2o grau ou + 18% sim 65% sim 72% sim

Caracatersticas do dono Gnero Escolaridade Estava desempregado antes de abrir Experincia/conhecimento anterior (1) Buscou apoio profissional ... (2)

(1) principalmente como empregado ou autnomo no mesmo ramo. (2) "...para resolver problemas relevantes da empresa", em pelo menos uma das seguintes entidades: SEBRAE/SENAI/SENAC, entidades de classe, associaes empresariais ou empresas de consultoria.

Fonte: SEBRAE-SP.

continua ...
27

(continuao)
Planejamento e gesto Planejamento antes de abrir (mdia) Indice mdio de itens planejados (3) Sempre aperfeiou produtos Sempre acompanhou receitas/despesas Sempre fez propag/divulgao Concorre(u) c/ grandes empresas Empresas JUCESP 6,7 meses 54% (mdia de 7 itens) 81% sim 72% sim 23% sim 49% sim Clientes SEBRAE-SP 8,7 meses 62% (mdia de 7 itens) 88% sim 78% sim 37% sim 64% sim

(3) mdia de 7 itens de planejamento (condies dos fornecedores, nmero de concorrentes, nmero de clientes e hbitos de consumo, qualificao da mo-de-obra, aspectos legais do negcio, localizao e valor do investimento)

Comportamento empreendedor (4) SEMPRE enfrenta "riscos moderados" SEMPRE estabelece objetivos e metas SEMPRE busca intensamente informaes SEMPRE "sacrifica-se" p/atingir objetivos SEMPRE se antecipa aos fatos SEMPRE planeja/monitora cada etapa SEMPRE segue os objetivos (persistncia) SEMPRE busca qualidade e eficincia SEMPRE acredita na sua capacidade SEMPRE contacta clientes e parceiros Ambiente institucional Obteve emprstimo em banco Obteve microcrdito Obteve reduo impostos municipais Foi a reunies coordenadas p/ entidades Realizou vendas ao governo Fez aes em conjunto c/ outras empresas

Empresas JUCESP 68% 82% 79% 91% 70% 80% 92% 96% 97% 94% Empresas JUCESP 29% sim 5% sim 7% sim 11% sim 10% sim 3% sim

Clientes SEBRAE-SP 77% 88% 85% 95% 72% 82% 94% 97% 98% 95% Clientes SEBRAE-SP 46% sim 7% sim 9% sim 29% sim 16% sim 28 8% sim

(4) hierarquizado pelas maiores diferenas entre os percentuais

Fonte: SEBRAE-SP.

Propostas de aes para a reduo da mortalidade de empresas

No mbito dos indivduos: Desenvolvimento do comportamento empreendedor nfase no apoio s empresas recm-abertas (onde maior a taxa de mortalidade)
Planejamento antes da abertura Gesto do negcio

Aes de apoio (orientao/capacitao), por fases de um negcio:

FASE 0: candidato a empreendedor (at 12 meses antes da abertura do negcio) FASE 1: empreendedor recente (at 24/36 meses de atividade do negcio) FASE 2: empreendedor maduro (mais de 24/36 meses de atividade do negcio)

No mbito das polticas pblicas: Ampliao dos instrumentos de poltica pblica:

Tributos: simplificao e reduo do peso dos impostos Poltica de compras governamentais para MPEs Poltica de crdito (p/pequenas) e microcrdito (p/microempresas) Desburocratizao e reduo dos custos de abertura Desburocratizao e reduo dos custos do dia-a-dia
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Conjuntura Econmica: Retomada do crescimento da economia brasileira

Ficha tcnica
Realizao: Servio de Apoio s Micro e Pequenas Empresas de So Paulo (Sebrae-SP). Equipe Tcnica: Marco Aurlio Bed (coordenador), Hao Min Huai, Pedro Joo Gonalves, Virgnia Marella Neves da Silva e Pedro Surcalo Junior. Nota Metodolgica: Esta pesquisa foi realizada a partir do rastreamento de 4.650 empresas com registro de abertura entre 1999 e 2003. O rastreamento ocorreu entre outubro e dezembro de 2004. A amostra planejada envolveu dois grupos de empresas: (i) empresas registradas na Junta Comercial do Estado de So Paulo (JUCESP); e (ii) empresas clientes do Sebrae-SP. O primeiro grupo foi representado por uma amostra, por conglomerados, em 30 municpios do Estado de So Paulo, tendo sido obtida por sorteio com base no conjunto de registros de abertura de empresas, individuais e sociedades (limitadas e ilimitadas) divulgadas no Caderno Junta Comercial do Dirio Oficial Empresarial do Estado de So Paulo. O segundo grupo foi representado por uma amostra de empresas obtida por sorteio entre as pessoas jurdicas, com registro de abertura entre 1999 e 2003, que constam no cadastro de clientes do Sebrae-SP. O processo de rastreamento envolveu diversas alternativas de busca dos scios-proprietrios, por exemplo, identificao do CNPJ das empresas na Secretaria da Receita Federal, visita ao endereo original registrado na JUCESP, visita a novo endereo, consulta a vizinhos, consulta ao atual inquilino do imvel, consulta imobiliria, contato por telefone, visita residncia dos proprietrios, consulta a antigo contador ou advogado da empresa, consultas diversas (p.ex., associao comercial, moradores do bairro, sindicatos, etc.). Concomitantemente ao rastreamento, procurou-se realizar entrevistas com todos os scios-proprietrios ou ex-scios-proprietrios encontrados, resultando na obteno de 3.453 entrevistas (2.625 scios-proprietrios de empresas em atividade e 828 de empresas encerradas). Os dados divulgados neste relatrio resultam da mdia ponderada dos conglomerados e por tipo de empresa (em atividade e encerrada). Os dados dos clientes Sebrae-SP divulgados resultam da mdia ponderada dos produtos e por tipo de empresa (em atividade e encerrada). Levantamento de campo: Data Kirsten Pesquisas, Projetos e Projees S/C Ltda. Sebrae-SP - Servio de Apoio s Micro e Pequenas Empresas de So Paulo Pesquisas Econmicas Rua Vergueiro, 1.117, 12o andar Paraso So Paulo - SP Homepage: http://www.sebraesp.com.br e-mail: pesqeco@sebraesp.com.br Informaes sobre produtos e servios do Sebrae-SP: 0800-780202 Informaes sobre este relatrio: (11) 3177-4715/4709/4712

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