UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Instituto de Economia

A INDSTRIA DE SOFTWARE: o modelo brasileiro em perspectiva comparada

Jos Eduardo Roselino

Tese de Doutoramento apresentada ao Instituto de Economia da UNICAMP para obteno do ttulo de Doutor em Cincias Econmicas, sob a orientao do Prof. Dr. Wilson Suzigan.

Este exemplar corresponde ao original da tese defendida por Jos Eduardo Roselino em 23/02/2006 e orientado pelo Prof. Dr. Wilson Suzigan.

CPG, 23 / 02 / 2006 ____________________________

Campinas, 2006

 minha amada Ana Paula e aos nossos mais preciosos tesouros (Ana Beatriz, Joo Pedro e Loureno) dedico esta tese, e os dias que me restam.

iii

AGRADECIMENTOS
Agradeo especialmente ao professor Wilson Suzigan, por ter aceito, talvez desprevenidamente, a orientao desta tese. Misso que desempenhou para muito alm do que usualmente se espera. A minha condio de orientando transborda a dimenso acadmica, e no se encerra com este trabalho. Agradeo as preciosas observaes e sugestes da Profa. Maria Carolina Azevedo Ferreira de Souza no exame de qualificao, essenciais para a concluso deste trabalho. Ao Prof. Joo Furtado agradeo tambm pela participao no exame de qualificao, mas principalmente pela convivncia e aprendizado durante toda minha trajetria acadmica. Parte essencial das virtudes que este trabalho eventualmente possua vem dessa relao. Ao querido amigo Renato Garcia por ter sido um irmo mais velho nos ltimos anos, pelo apoio, pelas idias e pelo acompanhamento no desenvolvimento da tese. Aos meus amados avs, Zeca (que no pde esperar), Wilson e Maria do Rosrio, exemplos de vida e de conduta que me esforo em seguir. Devo um agradecimento todo especial minha av Antonieta, a Tunha e minha querida Tia Miriam pelo generoso presente, que teve papel fundamental na realizao desta tese. Ao meu pai Jos Eduardo que tanto se empenhou em me ajudar e torceu pela finalizao da tese, juntamente com minha amada me Maria Anglica pelo amor, carinho e alegria. minha linda e meiga irmzinha Mariana e meu querido irmo Luis Felipe, pela experincia de crescer ao lado de pessoas to especiais. Ao Prof. Jos Ricardo Fucidji, meu querido fiduzinho, companheiro de graduao mestrado e doutorado, por me lembrar cotidianamente que Verus amicus est tanquam alter idem! Aos amigos e colegas queridos de Unicamp, Marcelo Proni, Clio Hiratuka, Adauto Ribeiro, Paulo Fracalanza, Rosana Corazza e Cssia Mendes. Aos amigos de Ribeiro, que mesmo quando distantes esto sempre por perto: Roberto Falaschi, Marcela Petenusci, Fabola Reis, Christiane Neme, Alexandre Faraoni e Paulo Zerbatti. Aos queridos campineiros Alexandre, Leila e Telma pela alegre amizade dos ltimos anos. Agradeo tambm aos queridos amigos que encontrei no surreal mundo waldorf, Edigar, Simone, Sueli, Cris, Fbio, Albor e Elisa.

Ao jovem e promissor economista Antonio Diegues, inadequadamente conhecido como Estiva pela divertida e proveitosa parceria na nossa tentativa de entender a tal indstria de software. Tambm por me lembrar que trabalhamos para melhorar o Brasil! Ao IPEA, e em especial ao Sr. Joo Alberto De Negri pela oportunidade de participar do projeto de pesquisa que originaram os dados sobre a indstria brasileira de software. Assim como a Lus Kubota e aos estatsticos Fernando Freitas e Gustavo Costa. Aos amigos e colegas do GEEIN pela convivncia acadmica e amizade, em especial ao meu inesquecvel professor de clculo, Rogrio Gomes, assim com ao Eduardo Strachman e Enas Carvalho. Ao Alberto e Cida que comandam a secretria de ps-graduao pelo trabalho competente e disposio em ajudar, assim como ao pessoal da biblioteca, em especial ao Ademir, Lourdes e Dora. Ao pessoal da cantina da economia, que me abasteceu na ltima dcada com incontveis espressos acompanhados sempre de gua com bolinha e boa conversa: em especial ao Roberto (Bob), ao Edlson e Ney. Aos Colegas e amigos do UNISAL, em especial querida Tania Mara, Terezinha Rondelli, Marcos Francisco, Carlos Augusto e Anderson Barbosa (pelas consultorias tcnicas) A Ataliba de Carvalho Jr pela parceria na travessia e aprendizado dos ltimos anos. querida comadre Silmarinha e compadres Jos Marcos Novelli, Andria Galvo e o pequeno Victor, que me presenteiam com amizade e carinho. minha querida sogra Maria Hermnia (ou Erclia) pelo apoio em todos esses anos. s minhas fontes inesgotveis de alegria, Joo Pedro, Ana Beatriz e Lourencinho, aos quais pretendo devolver integralmente o tempo e a ateno que indevidamente deixei de dedicar nesses ltimos meses! E finalmente minha linda e amada Ana Paula, que me suportou nos momentos difceis e tambm nos fceis, com quem construo minha vida, renovando cotidianamente meu amor e admirao.

vi

Ach, was ich wei, kann jeder wissen. Mein Herz habe ich allein. (Ah, o que eu sei, todos podem saber. Mas o meu corao s a mim pertence.) Johann Wolfgang Goethe (Os Sofrimentos do Jovem Werther)

vii

SUMRIO
INTRODUO..........................................................................................................................1 1. A NATUREZA ESPECFICA DO SOFTWARE E DESDOBRAMENTOS SOBRE A DINMICA COMPETITVA: .......................................................................................................6 1.1. A Natureza Especfica do Software e os Retornos Crescentes de Escala................6 1.2. A Imposio de Padres Dominantes e as Externalidades de Rede ......................11 1.3. A Intensidade Tecnolgica e Inovativa das Atividades de Software..........................15 1.4. Uma Sntese dos Elementos Determinantes da Dinmica Competitiva do Software 20 1.5. O Carter Pervasivo do Software e sua Transversalidade nas Cadeias Produtivas .23 1.6. O Processo Produtivo do Software .........................................................................28 1.7. Caracterizao da Indstria de Software: seu carter heterogneo..........................33 1.7.1. Servios em Software................................................................................................35 1.7.1.1. Servios de Baixo Valor ............................................................................................36 1.7.1.2. Servios de Alto Valor e Software sob Encomenda ..................................................38 1.7.1.3. Software Produto.......................................................................................................40 1.8. Concluses Parciais ..................................................................................................42 2. A DIMENSO INTERNACIONAL DAS ATIVIDADES DE SOFTWARE: uma leitura com base nas transformaes produtivas recentes................................................................45 2.1. O Modelo Originrio: a construo da hegemonia estadunidense...........................47 2.2. Conformao Global da Indstria de Software..........................................................52 2.2.1. A Estrutura do Mercado Mundial de Software ...........................................................54 2.2.2. O Novo Modelo de Produo Internacionalizada e as Atividades de Software .........60 2.2.2.1. A Emergncia do Global Outsourcing de Servios de Informtica: internacionalizao passiva ....................................................................................................63 2.2.2.2. Descentralizao do Desenvolvimento de Software: internacionalizao ativa ........68 2.3. Concluses Parciais ..................................................................................................72 3. DIFERENTES TRAJETRIAS DA INDSTRIA DE SOFTWARE: MODELOS DE DESENVOLVIMENTO COM BASE EM EXPERINCIAS DE PASES NO-CENTRAIS ......75 3.1. Centro e Periferia na Nova Economia.....................................................................75 3.2. Diferentes Modelos de Desenvolvimento da Indstria de Software em Pases nocentrais ..................................................................................................................................77 3.2.1. O Modelo de Indstria Voltado Exportao de Servios: o caso indiano ..............82 3.2.2. O Modelo de Indstria Voltada Exportao de Produtos: o caso irlands..............90 3.2.3. O Modelo de Indstria Organicamente Vinculada ao Mercado Interno: o caso chins . ..................................................................................................................................94 Relaes Produtivas Globalmente Hierarquizadas nos Modelos Examinados .........98 3.3. ..................................................................................................................................98 3.4. Concluses Parciais ................................................................................................103

viii

4. A INDSTRIA BRASILEIRA DE SOFTWARE: UM DIAGNSTICO COM BASE NOS ASPECTOS INSTITUCIONAIS E ANLISE DOS DADOS...................................................108 4.1. O Arcabouo Institucional da Indstria Brasileira de Software ................................110 4.1.1. Antecedentes ..........................................................................................................111 4.1.2. O Programa Softex..................................................................................................115 4.1.3. A Lei de Informtica ................................................................................................121 4.1.4. O Software como Indstria Prioritria na PITCE .....................................................125 4.2. Panorama das Atividades de Desenvolvimento de Software e Servios de Informtica no Brasil .............................................................................................................134 4.2.1. Uma Primeira Aproximao: panorama geral e distribuio geogrfica da indstria brasileira de software e servios de informtica ...................................................................136 4.2.2. Uma Segunda Aproximao: anlise dos dados gerais depurados ........................141 4.2.3. Uma Terceira Aproximao: anlise dos segmentos da indstria de software a partir de uma tipologia proposta.....................................................................................................146 4.2.3.1. Anlise Longitudinal: as empresas nacionais privadas de software........................149 4.2.3.2. Anlise Longitudinal: as empresas estrangeiras de software..................................153 4.2.3.3. Anlise Latitudinal: o segmento de servios em software de baixo valor agregado...... ................................................................................................................................155 4.2.3.4. Anlise Latitudinal: o segmento de servios em software de alto valor agregado...158 4.2.3.5. Anlise Latitudinal: o segmento de software produto ..............................................161 4.3. O Papel do Estado como Demandante de Solues em Software .........................165 4.4. Desempenho Exportador da Indstria Brasileira de Software .................................171 4.5. Concluses Parciais. ...............................................................................................178 5. CONCLUSO..........................................................................................................187

BIBLIOGRAFIA:....................................................................................................................200

ix

FIGURAS, GRFICOS, TABELAS e QUADROS

Figura 1: Participao dos Custos de Concepo e de Reproduo na Composio do Custo Total de Produo ...........................................................................................................10 Figura 2: A Dinmica Competitiva da Indstria de Software: os elementos determinantes da tendncia centrpeta e da contra-tendncia centrfuga....................................................22 Figura 3: Etapas do Desenvolvimento do Software ................................................................30 Figura 4: A Pirmide do Design de Software ..........................................................................32 Grfico 1 - Consumo e Oferta de Software Produto por Regies 2002 ...............................50 Grfico 2 - Consumo e Oferta de Servios em Software por Regies 2002 ........................51 Tabela 1 Disparidades entre os valores declarados de exportaes de servios de informtica por parte da ndia e importaes declaradas dos pases importadores ........55 Grfico 3 Evoluo do Mercado Mundial de Software Produto............................................56 Tabela 2 As dez maiores empresas de software produto ....................................................57 Tabela 3 As dez maiores empresas de servios de informtica ..........................................58 Tabela 4: O Mercado de Software em Pases Selecionados (2001) ......................................59 Tabela 5: Salrios Mdios de Programadores (Valores Anuais em US$) ..............................64 Quadro 1: Offshoring e Outsourcing Algumas Definies....................................................66 Tabela 6: Crescimento da Indstria de Software, Crescimento do PIB e Participao das Exportaes de Software no Faturamento Total. ............................................................78 Tabela 7: Indicadores de Tecnologia da Informao e Comunicao em Pases Selecionados (2003-2004). ....................................................................................................................80 Grfico 4: Exportaes e Faturamento Total da Indstria Indiana de Software......................84 Tabela 8: A Indstria Irlandesa de Software: Indicadores selecionados para empresas transnacionais e nacionais (1991 a 2003) .......................................................................92 Tabela 9: Faturamento da Indstria Chinesa de Software por Setores e Exportaes (em US$ milhes) ...........................................................................................................................96 Figura 5: Caracterizao dos Modelos Abordados: Posicionamento Atual, Vetores de Crescimento e Perspectiva de Desenvolvimento ..........................................................105 Tabela 10: Empresas Voltadas s Atividades de Desenvolvimento de Software e Servios de informtica por CNAE (2002).........................................................................................136 Tabela 11: Dados Gerais sobre as Atividades de Desenvolvimento de Software e Servios Associados por Regio Geogrfica (Valores em Reais - 2002).....................................137 Tabela 12: Distribuio das Empresas e do Pessoal Ocupado por Unidades da Federao (2002) ............................................................................................................................138 Grfico 5: Distribuio da Receita da Indstria Brasileira de Software e Estoque de Patentes* por Mesorregies ordenadas pela participao relativa no PIB - 2002 .........................140 Tabela 13: Distribuio das Empresas por Faixas em Razo do Nmero de Pessoal Ocupado (2002) ............................................................................................................................141 Tabela 14: Quadro Comparativo dos Dados Gerais do Setor e da Base Estatstica Depurada (2002) .........................................................................................................143 Tabela 15: Empresas Nacionais e Estrangeiras na Indstria Brasileira de Software e Servios Associados (2002) .........................................................................................................143 Tabela 16: Empresas Nacionais e Estrangeiras: Quadro Comparativo da Receita operacional lquida Mdia e Pessoal Ocupado Mdio (2002) ...........................................................145

Quadro 2: Apresentao das Categorias das Empresas definidas a partir da Tipologia Proposta segundo a Fonte de Receita Predominante ...................................................147 Tabela 17: Distribuio das Empresas a partir da Tipologia Proposta segundo a Fonte de Receita Predominante e Origem do Capital ..................................................................148 Quadro 3: Apresentao da Matriz de Categorias e as Abordagens Analticas (latitudinais e longitudinais) ............................................................................................................148 Tabela 18: Caracterizao das Empresas Nacionais Privadas de Software Valores em R$ milhes (2002) ...............................................................................................................150 Tabela 19: Caracterizao das Empresas Nacionais Privadas de Software Valores mdios em R$ (2002).................................................................................................................152 Tabela 20: Caracterizao das Empresas Estrangeiras de Software no Mercado Brasileiro Valores em R$ milhes (2002) ......................................................................................153 Tabela 21: Caracterizao das Empresas Estrangeiras de Software Valores mdios em R$ (2002) ............................................................................................................................154 Tabela 22: Caracterizao do Segmento de Servios em Software de Baixo Valor Valores em R$ milhes (2002) ...................................................................................................156 Tabela 23: Caracterizao das Empresas de Servios em Software de Baixo Valor Valores mdios em R$ (2002) ....................................................................................................157 Tabela 24: Caracterizao do Segmento de Servios em Software de Alto Valor Valores em R$ milhes (2002) .........................................................................................................159 Tabela 25: Caracterizao das Empresas de Servios em Software de Alto Valor Valores mdios em R$ (2002) ....................................................................................................160 Tabela 26: Caracterizao do Segmento de Software Produto Valores em R$ milhes (2002) ............................................................................................................................162 Tabela 27: Caracterizao das Empresas de Software Produto Valores mdios em R$ (2002) ............................................................................................................................163 Tabela 28: Compras Governamentais: Distribuio das Compras do Governo Federal Valores em R$ (2002)....................................................................................................167 Tabela 29: Desempenho Exportador da Indstria Brasileira de Software e Servios de Informtica (receita total obtida no exterior em R$ - 2002)............................................175 Grfico 6: Participao das Empresas Nacionais e Estrangeiras no Mercado Nacional (porcentagem da receita operacional lquida total - 2002).............................................182

xi

RESUMO

As atividades de software foram eleitas como opo estratgica da Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior PITCE a partir da identificao de seu papel crescentemente crucial para o desenvolvimento das mais diversas atividades. A poltica setorial vem sendo desenhada com o objetivo de alcanar duas metas principais: elevar as exportaes brasileiras de software e ampliar a participao das empresas nacionais no mercado domstico. A tese apresenta um panorama da indstria brasileira de software que permite discutir a adequao dos objetivos traados para a poltica industrial. As caractersticas da indstria brasileira de software so compreendidas a partir de uma perspectiva comparada com as configuraes existentes em outras naes no-centrais que lograram desenvolver importantes indstrias de software (ndia, Irlanda e China). A abordagem desenvolvida identifica a expressiva presena das empresas de capital nacional em todos os segmentos considerados, ainda que exibindo grandes assimetrias com relao s empresas de capital estrangeiro. O quadro apresentado sugere que o enfoque da poltica deveria se centrar no reforo aos aspectos virtuosos j existentes na indstria brasileira de software, concentrando a ao das polticas na consolidao das empresas nacionais para o enfrentamento de um mercado crescentemente competitivo. PALAVRAS-CHAVE: Indstria Desenvolvimento Industrial de Software, Poltica Industrial e Tecnolgica,

xiii

ABSTRACT

The software activities have been chosen as a strategic option for the Technology, Trade and Industrial Policy PITCE following the recognition of its increasingly crucial role on the development of others activities. The sectorial policy has been shaped by two main goals: to raise the Brazilian software exports and to increase the market-share of national firms on the domestic market. The aspects of the Brazilian software industry are understood from a comparative approach, alongside to others experiences of developing significant software industries in non-central economies (India, Ireland and China). This thesis displays an overview of the Brazilian software industry that favors some questioning about the adequacy of the goals chosen for the industrial policy. This approach identifies an expressive attendance of the Brazilian firms in all considered sectors, despite the existence of important asymmetries between the national and foreign companies. The picture observed suggests that the policy should focus on the reinforcement of virtuous aspects that already can be found in the Brazilian Software Industry, orienting the policy action on the strengthening of the national companies to face an increasingly competitive market. KEYWORDS: Software Industry, Industrial and Technology Policies, Industrial Development

xiv

INTRODUO
As atividades voltadas ao desenvolvimento de software apresentam importncia crescente nos pases centrais. Isso se verifica pela participao direta da indstria de software no produto de cada pas, mas tambm e principalmente, pelos efeitos indiretos no desempenho de inmeras atividades, sejam elas produtivas ou no. O investimento, a produo e as atividades cotidianas renovam-se com o

desenvolvimento do complexo eletrnico, de cuja base o software um elemento fundamental. O lugar central do software dentre as demais tecnologias de informtica evidenciado pelo fato de que "qualquer aplicao da tecnologia da informao tem como requisito complementar um software que transforma a tabula rasa do hardware em mquinas capazes de executar funes teis" (STEINMUELLER, 1995, p.2). A atividade de software ganha maior relevncia na medida em que as indstrias relacionadas s tecnologias de informao expandem sua presena na economia, assim como suas articulaes com outros setores. Esse papel crucial do software no atual contexto o faz objeto privilegiado de polticas pblicas de fomento em diversos pases centrais e no-centrais. A indstria brasileira de software apresenta nmeros expressivos que a situam entre as dez maiores do mundo. Em 2001, o mercado brasileiro ocupava a stima posio, com faturamento total de US$ 7,7 bilhes, e empregava cerca de 160 mil pessoas (VELOSO et al, 2003). Esses nmeros indicam o sucesso conquistado na constituio de um dos mais importantes vetores do desenvolvimento econmico no atual paradigma tcnico-produtivo. A existncia dessa indstria de considervel porte, voltada a uma atividade central das tecnologias de informao e comunicao, deve ser entendida como resultado de uma trajetria histrica e institucional particular. A formao da indstria brasileira de software foi estimulada, por um lado, pela existncia no mercado interno de importantes setores demandantes de suas solues, e por outro, pela implementao de polticas pblicas voltadas ao desenvolvimento das atividades de tecnologias de informao e comunicao no pas. Nesse processo, a existncia de uma estrutura produtiva complexa e diversificada representou um solo 1

frtil para o florescimento de atividades dedicadas a diversos segmentos, como os de automao industrial, telecomunicaes e servios financeiros/bancrios. Apesar de nunca ter havido uma poltica nacional voltada especificamente ao desenvolvimento da indstria brasileira de software, com a articulao de instrumentos de fomento direcionada a um projeto nacional para o software (Stefanuto, 2004), suas atividades foram beneficiadas por iniciativas pblicas importantes. Destacam-se a Poltica Nacional de Informtica instituda nos anos 1980, assim como a Lei de informtica e a criao do SOFTEX nos anos 1990 e, mais recentemente, o lanamento da Poltica Industrial Tecnolgica e de Comrcio Exterior PITCE. O anncio das diretrizes da Poltica Industrial Tecnolgica e de Comrcio Exterior PITCE no final de 2003 trouxe o software como uma das opes estratgicas. provvel que essa escolha tenha sido inspirada pela percepo de que essa atividade apresenta possibilidades de insero de empresas nacionais em uma das indstrias que compem as tecnologias de informao e comunicao. Contribuem para essa avaliao os casos de sucesso no desenvolvimento dessa indstria em pases no tradicionais no desenvolvimento do complexo eletrnico. Algumas economias situadas na periferia do capitalismo lograram desenvolver indstrias de software de expressivas dimenses nas ltimas duas dcadas. O presente trabalho desenvolve um exame das caractersticas da indstria brasileira de software, com base em uma perspectiva comparada com outras experincias selecionadas. Esse esforo se justifica porque, apesar de sua importncia, a indstria brasileira de software permanece insuficientemente

compreendida sob a perspectiva econmica. Com a exceo de alguns estudos acadmicos recentes e de pesquisas ligadas ao SOFTEX, as informaes e anlises existentes so incompletas para um entendimento mais profundo da realidade, com conseqncias importantes para a formulao de polticas pblicas. A hiptese do presente trabalho que, a despeito de exibir resultados externos pouco expressivos, a indstria brasileira de software apresenta aspectos promissores acerca do papel a ser desempenhado no conjunto da estrutura produtiva, bem como nas mais diversas atividades. O modelo

brasileiro, voltado primordialmente ao mercado interno, apresenta um potencial de desenvolvimento mais virtuoso do que outras configuraes nacionais voltadas ao atendimento do mercado externo. Nessa perspectiva, a poltica industrial para o setor deveria privilegiar a consolidao da indstria brasileira de software, em especial das empresas nacionais, reforando aspectos virtuosos j existentes na sua articulao com atividades e setores produtivos domsticos, nos quais o software desempenha papel

potencialmente promotor de ganhos de eficincia e produtividade. O argumento desenvolvido a partir de uma estrutura baseada em quatro

captulos. No Captulo 1 apresenta-se uma caracterizao das especificidades relacionadas ao desenvolvimento das atividades de software. A indstria de software geralmente classificada como de alta tecnologia (high-tech). No entanto, um exame mais detido revela que formada por um conjunto de atividades com diferentes

intensidades tecnolgicas e conhecimentos envolvidos. O prprio processo produtivo do software pode ser percebido como uma seqncia articulada de etapas hierarquizveis segundo a intensidade tecnolgica e a importncia estratgica para o negcio. Essa diversidade de funes se desdobra tambm em uma heterogeneidade de segmentos de mercado com dinmicas (mercadolgica e tecnolgica)

fundamentalmente distintas. Outro aspecto destacado no primeiro captulo o carter pervasivo 1 e transversal do software, que se expressa pela sua presena nas mais diversas cadeias produtivas e atividades. A assimilao da intensa penetrao dessas tecnologias nos mais diferentes setores confirma a pertinncia de se eleger essa indstria como estratgica, uma vez que os resultados de seu desenvolvimento teriam efeitos relevantes em vrias frentes. Essa complexa heterogeneidade indica tambm a necessidade de delineaes mais precisas para as polticas pblicas de fomento. A percepo dessa heterogeneidade subsidia a anlise da dimenso internacional da indstria de software, apresentada no Captulo 2. A crescente
Originado do ingls pervasive (oriundo originalmente do Latim: pervasus, particpio passado de pervadere); adjetivo adotado neste trabalho diante da ausncia de um vocbulo em lngua portuguesa capaz de expressar simultaneamente o carter disseminado e penetrante do software.
1

internacionalizao dessa indstria apresentada como sendo resultado de dois motores principais relacionados s transformaes na organizao da produo em direo constituio de redes produtivas globais: i. a crescente demanda por servios em software oriunda da tendncia de terceirizao internacionalizada em diversos setores econmicos; ii. a internacionalizao produtiva que se desenvolve no interior da prpria indstria de software, com a descentralizao geogrfica de funes produtivas por parte de grandes empresas dessa indstria. Esse processo de internacionalizao reserva oportunidades efetivas de insero, e os casos de sucesso de outras naes no-centrais na constituio de posies relevantes no cenrio internacional so evidncias disso. No entanto, o exame da dimenso internacional permite a visualizao dos aspectos gerais de uma diviso internacional do trabalho como determinante principal da internacionalizao das atividades de software. Esse processo reservaria espaos diferenciados de desenvolvimento, mais ou menos delimitados, para pases no-centrais. O Captulo 3 dedicado ao exame de diferentes modelos de desenvolvimento da indstria de software em pases no-centrais selecionados, a partir da percepo de que esse movimento de internacionalizao impulsionou a formao de relaes econmicas pautadas pela emergncia de um modelo tercirio exportador, no qual pases perifricos desempenhariam funes hierarquicamente inferiores da indstria de software, associados na condio de fornecedores dependentes (tcnica e economicamente) em redes produtivas globalizadas. Assim teriam sido constitudas nesses pases indstrias primordialmente voltadas para fora. A anlise dos diferentes modelos serve como um precioso contraponto para a melhor caracterizao dos aspectos que envolvem o modelo brasileiro no Captulo 4. Com base no alicerce analtico dos captulos anteriores volta-se a ateno para a indstria brasileira de software, apresentando-se os antecedentes histricos, as caractersticas do presente arcabouo institucional e uma anlise de dados estatsticos sobre a atividade. A anlise das informaes sobre a indstria brasileira de software foi desenvolvida com o manuseio dos microdados da Pesquisa Anual de Servios

(PAS/IBGE) do ano mais recente disponvel (ano base de 2002). Os dados foram manuseados com o objetivo de se construir um panorama diferenciado da indstria brasileira de software. Esse esforo foi realizado a partir de trs aproximaes sucessivas: num primeiro momento se realizou uma leitura dos dados gerais das empresas atuantes no mercado de software e servios de informtica; numa segunda aproximao, apresenta-se uma leitura crtica dos dados disponveis, buscando-se a construo de uma base de dados depurada; na terceira aproximao, apresenta-se um panorama dos dados das maiores empresas (com mais de vinte empregados) com base na elaborao de uma taxonomia de acordo com os segmentos caracterizados no primeiro captulo. Essa anlise por segmentos foi possvel a partir de dois cortes fundamentais, diferenciando-se as empresas de acordo com a origem do capital (nacionais privadas, nacionais pblicas e estrangeiras), bem como segundo as fontes predominantes na formao da receita (servios de informtica, servios em software de baixo valor, servios em software de alto valor e software produto). Esse recurso permitiu realizar uma leitura das atividades desenvolvidas na indstria brasileira em acordo com os elementos determinantes da dinmica competitiva apresentados no primeiro captulo, bem como a elaborao de alguns contrapontos entre o modelo brasileiro e os modelos paradigmticos expostos no terceiro captulo. Finalmente, chega-se ltima parte do trabalho, em que se apresenta uma avaliao geral das caractersticas da indstria, alguns apontamentos finais, e subsdios para a atuao dos gestores da poltica setorial.

1. A NATUREZA ESPECFICA DO SOFTWARE E DESDOBRAMENTOS SOBRE A DINMICA COMPETITVA :

Science, as well as technology, will in the near and farther future increasingly turn from problems of intensity, substance, and energy, to problems of structure, organization, information, and control. John von Neumann, em 1949. (matemtico que criou conceitualmente o software * )

1.1. A Natureza Especfica do Software e os Retornos Crescentes de Escala

As atividades em que predominam as tecnologias de informao e comunicao so compostas por uma imensa coleo de sistemas informatizados. E cada software individual como sua forma elementar. Este captulo comea, portanto, com a anlise do software. O software , antes de tudo, um no-objeto, uma no-coisa, que pelas suas propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer espcie. Essas

necessidades podem ser de natureza individual ou coletiva. As solues em software podem satisfazer imediatamente as necessidades dos indivduos, como bens finais de consumo ou, indiretamente, como meio de produo. O software , assim, uma mercadoria particular caracterizada pela sua natureza no-material. A sua funo de produo no envolve o emprego de matrias-primas consumveis ao longo de seu ciclo produtivo. Por ser uma mercadoria intangvel, cuja atividade caracterizada essencialmente pelo emprego direto de fora de trabalho, o software usualmente classificado como um servio.
Parte substantiva do contedo deste captulo, sobre a qual se apia parte do desenvolvimento deste trabalho, reproduz sinteticamente os elementos conclusivos da dissertao de mestrado do autor (ROSELINO, 1998). * A contribuio original de Von Neumann est registrada em um documento por ele redigido em 1945 ("First Drafts of a Report on the EDVAC") apresentando formalmente pela primeira vez a idia de um programa alojado (stored-program) na memria do computador, que poderia ser modificado para a execuo de outras funes. O conceito, ainda que inicialmente apresentado de forma abstrata, colocava pela primeira vez a possibilidade de se programar um equipamento logicamente, sem a necessidade de modificao de sua estrutura fsica. Esta novidade circulou amplamente nos meios acadmicos, marcando o incio da separao conceitual entre hardware e software (LANGLOIS & MOWERY, 1995).

No

entanto,

parte

significativa

do

software

apresenta

uma

existncia

mercadolgica similar dos bens manufaturados, vendido como produto de prateleira. Nesse caso o software pode ser definido como sendo um bem imaterial. Segundo Duarte,
o bem imaterial definido como algo no fsico, que geralmente aparece na forma de propriedade intelectual (patentes, licenas, marcas registradas, etc.) e que pode ser comprado, vendido, estocado ou alugado da mesma maneira que os bens fsicos. Eles consistem principalmente em uma produo imaterial na forma de informao e cincia, literatura, criao artstica ou de entretenimento que so geralmente registrados e armazenados em uma mdia, como papel, fita magntica, filme, disquete e outras (2003, p.37).

A definio acima determinaria que a natureza do software, como bem imaterial, seria anloga de outras mercadorias culturais ou artsticas como as que so produzidas e comercializadas pela indstria fonogrfica e de cinema, por exemplo. Vale lembrar que a clssica teoria ricardiana do valor j conferia a esses bens artsticos uma natureza especfica, dada a impossibilidade de lhes atribuir um preo natural com base em qualquer medida de trabalho incorporado. No entanto, importante ressaltar uma diferena fundamental que confere compreenso dos aspectos especficos dessa atividade maior importncia:

diferentemente dos bens artsticos que compem a indstria cultural, o software no apenas um bem imaterial destinado ao consumidor final. Ele tambm um potente insumo tecnolgico que ocupa papel crescentemente central na atual etapa de desenvolvimento das foras produtivas capitalistas (conforme se apresentar a seguir, com sendo o carter transversal do software). Diferentemente de outros produtos intensivos em informaes e conhecimento, como aqueles produzidos pela indstria grfica (livros e revistas), o software um bem funcionante, que interage e muitas vezes comanda diretamente a operao de bens materiais, como ferramentas pessoais de trabalho (computadores) e bens intermedirios (mquinas industriais). O software essencialmente formado por um conjunto sistematizado de informaes, corporificado em uma seqncia de comandos lgicos, e seu processo

de produo envolve um processo de codificao e sntese de conhecimento socialmente gerado. EICHEN afirma que o
desenvolvimento de software processo de converso de conhecimentos e prticas sociais na forma digital, tornando-os manuseveis, disseminveis e controlveis numa arquitetura binariamente codificada (2002, p.5).

A anlise econmica das atividades voltadas ao software remete a uma srie de aspectos diferenciados decorrentes de suas qualidades intrnsecas, com relao ao seu processo produtivo, aos determinantes da dinmica competitiva setorial e, por conseqncia, s estruturas de mercado que estes determinantes conformam. A caracterizao do processo de produo do software uma tarefa particularmente difcil. Nesse aspecto, Pressman (2001) contrape o software ao hardware, apontando as principais diferenas decorrentes do fato de que, a despeito de envolver uma fase inicial de design e engenharia assim como acontece com o hardware, o software no se materializa em um produto fsico, permanecendo na condio de produto lgico. De acordo com esse autor, trs principais caractersticas distinguiriam o software do hardware: i. o software planejado e desenvolvido (engineered) mas no manufaturado, fazendo com que os custos estejam concentrados na fase de engenharia ou design; ii. o software no sofre desgaste ou depreciao fsica, e as falhas no seu funcionamento no so resultado de desgaste, mas derivam de deficincias em seu design; iii. a despeito do desenvolvimento recente nas metodologias de desenvolvimento, o software ainda majoritariamente produzido manualmente (PRESSMAN, 2001, pp.6-8). Assim, a produo, ou o desenvolvimento do software, apresenta algumas caractersticas que so, ao menos aparentemente, paradoxais. Esse produto, caracterstico da mais moderna etapa do desenvolvimento das foras produtivas capitalistas, desenvolvido a partir de um processo de concepo ou design (normalmente coletivo), baseado primariamente em habilidades artesanais e conhecimentos tcitos dos recursos humanos envolvidos, em processos no

automatizveis. 2 Ocorre que este carter manufatureiro, intensivo em mo-de-obra, est relacionado exclusivamente atividade de elaborao da primeira unidade de uma soluo em software, ou seja, do primeiro produto a partir do qual se podem reproduzir cpias integrais no caso de software pacote, ou de partes reutilizveis nos casos de servios em software. O maior peso relativo da etapa de concepo e desenvolvimento de produtos intensivos em tecnologia est presente em todas as indstrias relacionadas s transformaes do novo padro industrial e tecnolgico e, mais especialmente, nas de base microeletrnica. Assim como nesses outros setores, os ganhos de escala representam um elemento importante no sentido de se diluir nos custos unitrios os valores empenhados no esforo de concepo (de pesquisa e desenvolvimento) de cada nova soluo. No entanto, se no conjunto das indstrias intensivas em P&D os ganhos de escala so significativos, no caso do software as vantagens potenciais so levadas ao paroxismo, uma vez que, diferentemente das demais indstrias do complexo eletrnico, o custo de reproduo (ou, na conceituao microeconmica, o custo marginal) extremamente reduzido, chegando a ser virtualmente nulo 3 . Esta caracterstica ilustrada pela Figura 1. Assim, a natureza no-material do software, decorrente de seu contedo informacional (uma vez que o software representa essencialmente um conjunto de conhecimentos logicamente organizados), desdobra-se na possibilidade de uma reprodutibilidade ilimitada.
O software pacote apresenta um custo de reproduo prximo de zero. Sua produo no envolve um processo fabril, sendo nada mais do que a mera replicao de linhas de cdigo previamente desenvolvidas. A predominncia de custos fixos torna a escala um fator crtico para a sustentabilidade de uma empresa desenvolvedora de produto. Uma vez amortizados os custos de desenvolvimento, os ganhos so elevados (Gutierrez & Alexandre, 2004, p.29).

O processo produtivo de software envolve tambm atividades repetitivas e rotineiras, baseadas em conhecimentos codificveis e demandantes de recursos humanos menos qualificados, conforme ser exposto ainda neste captulo. 3 O custo de reproduo aproxima-se de zero na situao em que o software comercializado eletronicamente, como por exemplo, por meio de vendas e distribuio pela internet.

Figura 1: Participao dos Custos de Concepo e de Reproduo na Composio do Custo Total de Produo

Fonte: Roselino (1998)

Essa caracterstica peculiar do software confere s empresas com ampla participao nos mercados um elemento de reforo s suas posies, proporcionando vantagens em favor de empresas com posies oligopolistas, ou mesmo monopolistas em alguns segmentos. Configura-se assim, a constituio de elevadas barreiras entrada de novos competidores, reforando ainda mais as vantagens de empresas com grande poder de mercado. A intensidade dessa vantagem determinada pelo market share da empresa, pela dimenso total do segmento de mercado e tambm pelos custos totais requeridos para o desenvolvimento de produtos concorrentes. As barreiras entrada so proporcionais ao valor absoluto dos custos de concepo do produto (decorrente da complexidade tecnolgica ou grau de desenvolvimento do software em questo). Em outros termos, quanto maior o montante a ser despendido como custo fixo preliminar introduo de um produto concorrente, e quanto maior a parcela do mercado potencial

10

total j ocupada pela empresa dominante, maiores as dificuldades entrada de novos competidores. 4 Assim, de se supor que a vantagem inicial da empresa first mover tende a se intensificar na medida em que a empresa expande o nmero de usurios de seu produto. Essa vantagem amplia-se tambm na medida em que incrementa o programa comercializado em verses sucessivas, agregando funes e caractersticas mais complexas, dificilmente imitveis por potenciais seguidores sem incorrer em elevados custos de desenvolvimento. As rendas obtidas, a partir da conquista de fatias crescentes do mercado robustecem a capacidade de investimento em inovaes sucessivas, resultando em um efeito de reforo sua posio dominante. Messerschmitt & Szyperski apontam que:
o software difere marcadamente de outros bens materiais e imateriais e servios. Pelo lado da oferta, as substantivas economias de escala so muito maiores que dos bens materiais, com elevados custos de desenvolvimento (creation costs), mas mnimos custos de reproduo e distribuio. Nesse aspecto, o software similar informao. Pelo lado da demanda, diferentemente da informao (que se valora pela sua capacidade de influenciar ou informar), o software similar a muitos bens materiais e servios quem tm os seus valores determinados pelas aes que desempenham (2000, p.4).

Alm desse aspecto relacionado s especificidades do software, decorrentes de sua imaterialidade e reprodutibilidade, a existncia de efeitos relativos a padres tecnolgicos tambm essencial para a compreenso da dinmica competitiva.

1.2. A Imposio de Padres Dominantes e as Externalidades de Rede

Um aspecto fundamental para a compreenso das especificidades que caracterizam a dinmica competitiva da indstria de software so as externalidades

KUBOTA (2006) destaca ainda a importncia dos investimentos em marketing como fator crtico de sucesso, apontando que em 1997 a Microsoft investiu US$ 2,9 bilhes (25% de sua receita) nessa funo. HEEKS (1999) afirma que o oramento dessa empresa para as atividades de marketing e P&D representava cerca de oito vezes o faturamento anual da maior empresa de software asitica (a indiana Tata Consultancy).

11

oriundas das economias de rede, que potencialmente reforam ainda mais as posies das empresas j estabelecidas com slidas posies de mercado. As vantagens da empresa dominante na determinao do padro so explicveis de acordo com a lgica do grau crescente de adoo exposta em OECD (1992, p. 41), na qual uma soluo tecnolgica torna-se crescentemente atrativa, desenvolvida, difundida e til quanto maior o seu grau de adoo. Assim, a trajetria mercadolgica de muitas solues desenvolvidas em software seria determinada por fatores externos s suas especificaes tcnicas ou funcionalidades particulares. Para muitos produtos em software o valor depende no apenas de suas caractersticas intrnsecas, mas se eleva com o nmero de usurios da mesma soluo compatvel
(MESSERSCHMITT & SZYPERSKI, 2000, p.8).

O sucesso ou insucesso mercadolgico de um software seria, em grande medida, determinado pelos elementos relacionados opo tecnolgica adotada no segmento para o qual se destina. A eficincia tcnica do software, ou mesmo caractersticas inovativas superiores, podem no se impor sobre os produtos concorrentes tecnicamente inferiores graas a essas externalidades. As vantagens competitivas do first mover fundam-se na adoo, por parte de uma ampla base de usurios, de uma determinada soluo tecnolgica. A partir disso, os efeitos resultantes das externalidades positivas associadas difuso do padro tecnolgico resultam num efeito de lock-in dos mercados, no trancamento projeto dominante (MENDES, 2006).
Quando algum se integra rede, ela fica melhor e maior, beneficiando a si prprio e aos demais integrantes. Esse efeito auto-alimentado na medida em que a expanso da base de usurios faz com que um nmero maior de pessoas acredite valer a pena adotar o sistema, gerando um ciclo virtuoso de crescimento. (...) A economia de rede ergue enormes barreiras entrada, consolidando padres de facto (GUTIERREZ & ALEXANDRE, 2004, p.30).

a um

A relevncia desse fator varivel de acordo com o segmento considerado. Roselino (1998) sugere como principal elemento determinante da intensidade das externalidades de rede o grau de interatividade caracterstico a cada tipo de aplicao. Por interatividade entende-se a possibilidade de se utilizar em um equipamento ou software informaes e dados gerados ou processados por outro equipamento ou

12

software. Essa possibilidade de interao atributo especialmente desejvel para determinadas aplicaes, permitindo ao usurio do software trocar arquivos com terceiros ou desenvolver suas tarefas utilizando-se de equipamentos e/ou programas distintos (diferentes computadores, em casa e no escritrio, por exemplo). A importncia desse intercmbio de dados no est restrita ao segmento de software voltado para aplicaes de uso generalizado. Os sistemas informatizados intracorporativos e intercorporativos demandam crescentemente programas dotados de caractersticas interativas, na medida em que as informaes processadas e geradas em uma instituio ou empresa circulam internamente, e muitas vezes externamente (por exemplo, no caso de sistemas que interligam clientes e fornecedores). Assim, para alguns segmentos do mercado, a utilidade do software ou, ainda, sua funcionalidade para o usurio, est relacionada incorporao de padres ou protocolos compatveis com os dominantes. Esse elemento decisivo para o sucesso comercial nesses segmentos 5 . Em outros segmentos, nos quais o software desempenha suas funes de forma no interativa, no demandando a necessidade de comunicao ou transferncias de informaes entre diferentes equipamentos ou aplicativos (como em sistemas embarcados em mquinas industriais, por exemplo), as externalidades associadas imposio de padres dominantes no tm importncia significativa. Essa

caracterstica faz com que exista nessas reas de aplicao uma intensa diversidade de padres, e de fornecedores. No entanto a tendncia de maior integrao dos processos industriais e comerciais tem exigido crescentemente a interao de sistemas automatizados antes operavam isoladamente (ROSELINO & GOMES, 2000b). Messerschmitt & Szyperski chamam ateno ainda para a existncia de um efeito de rede indireto, alm do j citado (chamado de direto):

Roselino (2003) apresenta a importncia desse elemento para a consolidao do monoplio da Microsoft, sugerindo inclusive a pirataria consentida como parte da estratgia de imposio de padres dominantes, em especial no caso da estratgia competitiva desta empresa.

13

no efeito direto e mais intenso, a aplicao possibilita a interao direta entre usurios, e valor aumenta com o nmero de usurios que utilizam aquela soluo. No efeito de rede indireto e menos intenso, o valor depende de fatores secundrios como a existncia prvia de contedos, pessoal treinado, assistncia tcnica e aplicativos complementares (2000, p.8).

Esse efeito de rede indireto refere-se usualmente ao custo de aprender, que induz o usurio j habituado a determinado padro a rejeitar novas solues que demandem adaptao, ou esforos de aprendizado. Esse custo pode ser significativo para algumas organizaes, quando a adoo de novas aplicaes implica gastos com treinamento de recursos humanos. A ao conjugada desses dois fatores (ganhos de escala e externalidades de rede) indica que a dinmica competitiva na indstria de software estaria determinada, em grande medida, por fatores relacionados ao timing na introduo de produtos voltados a determinados segmentos. Entende-se assim a tendncia de concentrao dos mercados, com a oligopolizao, ou mesmo a constituio de monoplios de facto em determinados segmentos, como resultado da dinmica decorrente das especificidades do software. Essa tendncia de concentrao dos mercados verificvel em parte dos segmentos, com a conformao de estruturas de mercado oligopolizadas ou mesmo monoplios estabelecidos de facto. Os dois fatores apresentados certamente contribuem para a compreenso desses casos. De forma ao menos aparentemente paradoxal, tambm freqente a identificao do mercado de software como sendo caracterizado pela existncia de incessantes oportunidades para a entrada de novas empresas. Casos de sucesso so amplamente divulgados pela imprensa especializada (e mesmo a no-especializada) como sendo a prova de que esta nova economia reserva generosas possibilidades de sucesso para empresas comandadas por jovens empreendedores 6 . Neste trabalho considera-se que esses dois aspectos so apenas

aparentemente contraditrios, uma vez o que o mercado de software intensamente segmentado, existindo diferentes padres de concorrncia. A existncia
6

O caso mais recente que tem recebido bastante destaque o da empresa constituda em torno da soluo de busca (search engine) Google.

14

de fortes barreiras entrada de novos competidores e tendncia ao monoplio, assim como a existncia de significativas oportunidades de entrada de novos competidores, coexistem como tendncia e contra-tendncia determinantes da dinmica competitiva, com intensidades relativas diferenciadas no mosaico de segmentos que essa indstria rene 7 .

1.3. A Intensidade Tecnolgica e Inovativa das Atividades de Software

Os elementos abordados at agora permitem identificar a existncia de uma tendncia geral no mercado de software em direo convergncia para padres tecnolgicos dominantes e, por decorrncia, concentrao das estruturas de mercado em direo constituio de posies monopolistas por empresas dominantes. No entanto, conforme j apontado, apesar da significativa ao das foras atuantes nesse sentido, determinadas especialmente pelas vantagens de escala e externalidades de rede, a dinmica competitiva apresenta uma situao de relativa volatilidade dessas estruturas de mercado em determinados segmentos, bem como a existncia de permanentes espaos para novos entrantes. A compreenso dos elementos determinantes da dinmica competitiva da indstria de software exige uma abordagem diferenciada.
A evoluo da indstria de software, superficialmente similar de outras indstrias ou manufaturas globais, determinada por aspectos nicos relativos produo e aos produtos, resultando em estruturas muito diferentes das que se verificam nas indstrias no-informacionais (EICHEN, 2002, p.9)

Ernst (2000) aponta, com base no estudo da dinmica competitiva do segmento de discos rgidos, a insuficincia das anlises apoiadas na abordagem estruturaconduta-desempenho, e mesmo das que centram a anlise na importncia dos custos afundados (sunk costs), em incorporar os elementos dinmicos relativos ao
7

Um esforo de sntese da interao dessa tendncia e contra-tendncia ser apresentado logo adiante.

15

papel desempenhado pelas inovaes na determinao da dinmica competitiva. Segundo o autor, as referidas abordagens centram a anlise nos produtos j existentes, menosprezando o fator competitivo que emana das atividades inovativas desenvolvidas a partir de esforos conscientes e formais de P&D. Qualquer anlise em torno da dinmica competitiva da indstria de software precisa levar em conta o papel fundamental desempenhado pela introduo e difuso de inovaes, uma vez que esta uma caracterstica que aparece de forma acentuada nesta atividade.
A indstria de software insere-se no mbito da tecnologia de informao, caracterizando-se por velocidade intensa de introduo de inovaes tcnicas, particularmente com o contnuo desenvolvimento de produtos apoiado na capacidade criativa e intelectual da mo-de-obra (CAMPOS et al, 2000, p.9).

Richardson (1996) apresenta alguns subsdios para a construo de uma abordagem ajustada dinmica competitiva de indstrias caracterizadas

simultaneamente por intenso dinamismo tecnolgico e retornos crescentes de escala. Esse autor constri abstratamente os fundamentos de uma competio seqencial, em que a introduo de um produto inovador permitiria empresa desenvolvedora gozar de lucros extraordinrios advindos de uma situao de monoplio temporrio. Nesse esboo de modelo o autor prope que a posio monopolista seria transitria, relacionada ao ciclo de vida do produto, e perduraria at que outro produto inovador concorrente ocupasse seu lugar. Este produto inovador poderia vir de uma empresa concorrente, ou da prpria empresa, que com isso manteria sua posio monopolista. A empresa monopolista investiria, assim, continuamente grande volume de recursos em esforos tecnolgicos para garantir a continuidade de sua posio monopolista, introduzindo verses inovadoras sucessivas de seus prprios produtos. A proposta de Richardson (1996) apresenta um sistema analtico capaz de compatibilizar num mesmo modelo a existncia de retornos crescentes de escala, intensa atividade inovativa, assim como a tendncia constituio de monoplios (ainda que precrios). Esses apontamentos seriam, em grande medida, aderentes dinmica da indstria de software, uma vez que as vantagens competitivas conquistadas e intensificadas pelo efeito combinado dos ganhos crescentes de escala

16

e externalidades de rede so slidas apenas em ambientes em que impera uma relativa estabilidade nos padres concernentes ao desenvolvimento tecnolgico e inovativo. Em parte significativa da indstria de software, caracterizada por um intenso dinamismo tecnolgico, com segmentos em que os ciclos de vida do produto so extremamente curtos, existiria uma situao de permanente volatilidade tecnolgica potencial. Ademais, a incessante expanso e penetrao das tecnologias de informao e comunicao nas mais diversas atividades resulta em possibilidades de aplicaes praticamente inesgotveis para as tecnologias de software, abrindo espaos de valorizao para novos aplicativos voltados ao desempenho de funes ainda inexploradas. Pelo lado da demanda, pode-se identificar na expanso do mercado de software a existncia de duas tendncias distintas: i. uma expanso intensiva, com a crescente difuso do uso do software num segmento ou aplicao, que resultaria em maior grau de adoo de solues j existentes (reforando as posies das empresas dominantes) e; ii. uma expanso extensiva, com o surgimento de novas possibilidades de emprego das tecnologias de software em mercados at ento em estado latente (abrindo oportunidades de ingresso para empresas inovadoras). A existncia dessa expanso extensiva revela a existncia de permanentes oportunidades de mercado, com o atendimento de demandas at ento no exploradas. Esse elemento caracteriza o mercado de software como um espao privilegiado para a atuao de empreendimentos inovadores. Esses segmentos ou nichos inexplorados do mercado so freqentemente ocupados por novos entrantes, que percebem a oportunidade de introduo de um produto inovador. A difuso do software por diversas atividades manteria sempre aberta a possibilidade de novos players voltados para solues novas. Assim o mercado de software seria dotado de permanentes oportunidades de entrada, e de grande variedade de opes tecnolgicas 8 .

Breschi & Malerba (1997) apresentam elementos que diferenciariam os regimes tecnolgicos da indstria de software e a de computadores, sendo que esta ltima apresentaria maiores condies de

17

Esta caracterstica, ao mesmo tempo que privilegia a entrada de novas firmas inovadoras, que exploram a grande variedade de oportunidades tecnolgicas, tambm reduz a obteno de renda no longo prazo, tornando as condies de apropriabilidade dependentes da contnua introduo de inovaes por parte das firmas que desenvolvem competncias. (DUARTE, 2003, p.46).

Assim, coexistindo com a tendncia no sentido da convergncia e da concentrao dos mercados, existiriam caractersticas associadas existncia de elevadas oportunidades de entrada. Essas oportunidades estariam relacionadas com o intenso ritmo de desenvolvimento tecnolgico das tecnologias de informtica. O avano tecnolgico viabiliza tecnicamente um vasto leque de novos campos de aplicao para as tecnologias de software, bem como permite, em alguns casos, a superao de solues pr-existentes a partir de inovaes disruptivas. Os novos campos de aplicao para as tecnologias de software permanecem apenas potencialmente existentes at serem explorados por algum produto inovador que ocupe esse segmento de mercado. Desta forma, percebe-se uma relao estreita entre o ritmo do desenvolvimento tecnolgico da informtica e o surgimento de novos segmentos de mercado para as tecnologias de software. Esses novos segmentos apresentam, num primeiro momento, grandes possibilidades de ingresso para empresas e produtos inovadores. Assim, persistem por todo o desenvolvimento da histria da indstria de software, espaos para a entrada de novos desenvolvedores que apresentem inovaes disruptivas por meio da criao de um novo aplicativo ou mesmo uma nova rea de aplicao. Aps o estabelecimento de uma ou poucas empresas nesses novos segmentos, espera-se que a tendncia concentrao e edificao de barreiras entrada passe a se manifestar garantindo vantagens crescentes para os first movers. Assim como na proposta de Richardson (1996), percebe-se na indstria de software um frentico movimento de lanamento de produtos em substituio aos

cumulatividade do desenvolvimento tecnolgico, bem como maior relevncia do domnio de ativos complementares. Estes autores ressaltam, no entanto, que condies semelhantes ocorreriam em alguns segmentos, como aqueles dominados pela Microsoft. Em Roselino (2003) destaca-se o caso da Microsoft a estratgia de avano sobre novos mercados a partir da explorao de ativos complementares.

18

produtos dominantes, por parte de inovaes introduzidas pela prpria empresa estabelecida com posies monopolistas. O caso da Microsoft exemplar. A condio de monopolista no induz a um baixo dinamismo tecnolgico, mas a um comportamento altamente inovador. Esse constante esforo inovador por parte de empresas que estariam resguardadas por slidas barreiras entrada evidenciam que, na verdade, persiste, mesmo nestas estruturas de mercado fortemente concentradas, um ambiente fortemente competitivo. O comportamento dessas empresas representa ento uma forma de preveno contra potenciais produtos inovadores, que buscaria a preservao de suas posies no mercado e a liderana na determinao dos padres dominantes. interessante notar que essa poltica de introduo de inovaes sucessivas a forma mais eficiente de proteo da propriedade intelectual associada ao padro dominante. Em outras palavras: padres combinados com ciclos curtos de inovao o suficiente para oferecer proteo substancial para uma empresa de servios computacionais, e prefervel a estratgias formais de proteo intelectual (UNCTAD, 2002, p.24). Outra estratgia de preservao das posies de mercado por parte das empresas j estabelecidas, nesse ambiente de intensa atividade inovativa, so as operaes de fuses e aquisies, que se destacam como parte integrante da dinmica desse mercado. As operaes de F&A so freqentemente entendidas como parte de uma estratgia de crescimento da empresa, uma vez que ao adquirir uma empresa rival que comercializava um produto concorrente, a empresa est comprando market-share. As j referidas vantagens relativas aos retornos crescentes de escala, bem como as externalidades de rede so fatores evidentes de motivao para essas operaes. No entanto, parte significativa das operaes de fuses e aquisies motivada por elementos de outra natureza. freqente na indstria de software a existncia de operaes de F&A que visam empresas com produtos complementares ao j comercializados. Nesses casos pode-se afirmar que a operao de natureza inovativa. Como parte de sua estratgia competitiva, as empresas j estabelecidas monitoram o mercado em busca do lanamento de produtos inovadores em trajetria

19

de expanso. Esses produtos no so necessariamente concorrentes diretos daqueles comercializados pela empresa, mas freqentemente complementares. Dado o elevado risco envolvido no processo de introduo de inovaes, esse comportamento parece ser uma estratgia pertinente e racional. Empresas j estabelecidas com slidas posies monitoram o mercado em busca de produtos inovadores com trajetrias promissoras, permitindo concorrncia exercer a funo seletiva entre solues concorrentes. Posteriormente, a empresa busca incorporar o produto, ou tecnologia inovadora por meio da incorporao da empresa menor. Nesses casos, que so freqentes na dinmica da indstria de software, pode-se afirmar que as operaes de F&A configuram-se como estratgia de inovao, uma vez que so motivadas pela

possibilidade de incorporao de uma soluo (na forma de mdulo ou componente) ao produto j comercializado pela empresa. 9 Trata-se de mais um elemento relativo ao comportamento tecnolgico das empresas de software, que confere dinmica desta indstria caractersticas particulares. A considerao dos trs aspectos apontados at o momento: a importncia dos retornos crescentes de escala, as externalidades de rede, bem como a natureza da dinmica inovativa, so os principais elementos determinantes das foras que operam a dinmica competitiva, conformando as estruturas de mercado da indstria de software. Uma sntese desses elementos apresentada no prximo item.

1.4. Uma Sntese dos Elementos Determinantes da Dinmica Competitiva do Software 10

A ausncia de custo de reproduo, a importncia das externalidades e o intenso dinamismo tecnolgico so elementos que precisam ser tratados em conjuno para
Basques (2003) mapeou e analisou as operaes de F&A ocorridas no mercado brasileiro das empresas de tecnologias de informao e comunicao no perodo 1999-2002 e concluiu pela predominncia de movimentos no sentido do crescimento vertical (empresas complementares) sobre as operaes classificadas como voltadas ao crescimento horizontal (empresas concorrentes), acenando na mesma direo do argumento aqui exposto. 10 Os elementos gerais determinantes da dinmica competitiva do mercado de software foram identificados e sintetizados a partir de uma abordagem metodolgica combinada: a identificao dos elementos histricos constituintes da indstria de software e a anlise da estratgia competitiva da Microsoft. (ver ROSELINO, 1998).
9

20

que se avance na tarefa de compreender as caractersticas gerais da dinmica competitiva da indstria de software. Conforme j se discutiu nos primeiros itens, a identificao das foras gerais atuantes no movimento de desenvolvimento dessa indstria sugere a coexistncia entre duas tendncias principais: uma tendncia centrpeta atuando em direo concentrao das atividades de software em um pequeno nmero de empresas com posies fortemente estabelecidas, e uma contra-tendncia centrfuga agindo no sentido de criar oportunidades para empresas entrantes com a abertura de novos campos de atuao e aplicaes inovadoras para as tecnologias de software. A tendncia centrpeta decorre da associao de fatores que so sintetizados em uma fora no sentido da convergncia em direo a padres dominantes e concentrao do mercado em algumas empresas, tendo no limite a constituio de monoplios em alguns segmentos. J a contra-tendncia centrfuga verifica-se no processo de desenvolvimento da indstria de software na medida em que se criam oportunidades para empresas entrantes em determinados segmentos e/ou novas aplicaes que so criadas pelo prprio desenvolvimento tecnolgico associado ao movimento de interpenetrao existente entre essa atividade e diversas outras, criando continuamente novas oportunidades de aplicaes para as tecnologias de software. Da mesma forma, a intensidade do dinamismo tecnolgico imporia uma situao de incessante volatilidade potencial nos padres existentes, com ameaa permanente de inovaes disruptivas. A interao entre tendncia e contra-tendncia (centrfuga e centrpeta) resulta nos fatores determinantes da estrutura de mercado para os diversos segmentos da atividade de software de acordo com a intensidade relativa de cada uma destas, definindo as possibilidades de sucesso nas experincias de novos entrantes no mercado (mundial) de software. Conclui-se que a dinmica da indstria de software determinada pelas intensidades relativas dessas duas foras opostas mas coexistentes, que se articulam conformando as estruturas de mercado nos diversos segmentos da atividade de software.

21

O grau de concentrao dos mercados e, portanto, o poder de mercado das empresas estabelecidas em cada segmento depende da importncia relativa dos fatores determinantes das tendncias centrfuga e centrpeta, bem como das caractersticas especficas do segmento de mercado em questo. Um quadro sinttico que permite visualizar os determinantes gerais das duas tendncias coexistentes pode ser observado na Figura 2. Figura 2: A Dinmica Competitiva da Indstria de Software: os elementos determinantes da tendncia centrpeta e da contra-tendncia centrfuga

Fonte: Elaborao prpria com base em Roselino (1998)

De modo geral sugere-se que a tendncia centrpeta, em direo convergncia a padres dominantes e concentrao das estruturas de mercado, predominante nos segmentos em que so mais intensas as vantagens das empresas j estabelecidas a partir de retornos crescentes de escala, externalidades de rede e estabilidade tecnolgica e inovativa. Por outro lado, sugere-se o predomnio da contra-tendncia centrfuga nos segmentos em que se verificam menores possibilidades de retornos crescentes de

22

escala, importncia reduzida das externalidades de rede e menor estabilidade dos padres tecnolgicos dominantes. As consideraes aqui apresentadas foram formuladas com o objetivo de determinar as tendncias em um nvel mais geral e abstrato mediante a considerao das especificidades da indstria de software. No entanto, a despeito dessa natureza geral e abstrata, considera-se neste trabalho que possvel uma aplicao desse modelo analtico para avaliaes especficas a respeito da viabilidade de insero de empresas e/ou produtos em segmentos especficos dos mercados de software. As possibilidades de sucesso na insero de novas empresas com novos produtos, ou mesmo da permanncia de empresas menores j atuantes em determinados segmentos, foras para o segmento. A anlise de cada caso deve considerar no apenas a natureza em intensidade de cada fora na determinao das oportunidades competitivas, mas tambm a importncia relativa de cada fora no segmento a ser analisado. Isso significa afirmar que a importncia relativa dos ganhos de escala, bem como dos efeitos de rede, ou do dinamismo e volatilidade dos padres tecnolgicos varia de acordo com as caractersticas de cada segmento de mercado. Esses elementos sero retomados logo adiante como fundamentais para a compreenso das distintas dinmicas competitivas que caracterizam os segmentos da indstria de software. podem ser avaliadas em razo da intensidade dessas

1.5. O Carter Pervasivo do Software e sua Transversalidade nas Cadeias Produtivas

A precisa definio do que (assim tambm como do que no ) software uma tarefa problemtica. A definio mais usual aquela que considera software como programa de computador. Essa definio insuficiente uma vez que o computador apenas uma das possveis destinaes do software. Parte significativa do software desempenha funes, de forma mais ou menos intensa, nas mais

23

diversas atividades em que existam componentes microeletrnicos. Ele se faz presente, de forma mais ou menos despercebida, no ambiente domstico (como fornos de microondas, terminais celulares, mquinas de lavar roupa e aparelhos de DVD), nas diversas atividades industriais (embarcado em mquinas e ferramentas de trabalho), bem como nas atividades vinculadas infra-estrutura de transportes, energia e comunicaes (em sistemas de controle do trfego areo, gerenciamento das redes pblicas de distribuio de energia eltrica e telecomunicaes, por exemplo). Como resultado dessa natureza pervasiva, o software ocupa uma crescente importncia econmica. Essa importncia se expressa, inclusive, pela evoluo da participao das atividades voltadas ao seu desenvolvimento e comercializao na composio da renda nacional, especialmente nos pases centrais nas duas ltimas dcadas. O fenmeno da difuso das aplicaes de software pelas mais diversas atividades est relacionado ao intenso dinamismo dos setores relacionados ao complexo eletrnico, e, mais especificamente, ao desenvolvimento da microeletrnica. Nos primrdios da indstria de informtica, o software aparecia como coadjuvante, uma atividade secundria vinculada ao desenvolvimento dos equipamentos, passando progressivamente a ocupar papel central nas transformaes induzidas pelas tecnologias de informao e comunicao. O software um dos elementos essenciais do novo padro tecno-produtivo 11 que emerge das ltimas dcadas do sculo XX, no processo que
12

alguns

autores

denominaram

terceira

revoluo

industrial

tecnolgica.

A crescente importncia econmica do software estaria ento relacionada ao movimento de interpenetrao da microeletrnica nos demais segmentos do complexo eletrnico, caracterizado por Coutinho como:

A prpria constituio da indstria de software apresentada como resultado do processo de autonomizao do software com relao ao hardware, em duas dimenses distintas: tecnicamente e economicamente em Roselino (1998). 12 Para um argumento contrrio denominao de revoluo para as transformaes em curso ver Furtado (2000).

11

24

(...) a aplicao (ou criao por meio dela) da microeletrnica de uma base tecnolgica comum a uma constelao de produtos e servios agrupou um conjunto de indstrias, setores e segmentos na forma de um complexo eletrnico, densamente intraarticulado pela convergncia intrnseca da tecnologia de informao (1992, p.70). 13

Essas transformaes tm como principal caracterstica o crescimento das atividades e processos de produo baseados em informao e conhecimento. Nesse sentido,
(...) a proporo de trabalho que simplesmente manuseia bens tangveis, ao longo do processo produtivo, tem cada vez mais se tornado menos significativa do que a proporo do trabalho responsvel pela produo, distribuio e processamento do conhecimento (CASSIOLATO, 1999, p. 172).

O papel crescentemente crucial das tecnologias informacionais nesse novo modelo produtivo apontado por Ernst (2000) como um processo concomitante com o deslocamento do centro de gravidade na gerao do valor, do hardware em direo ao design de padres de arquitetura, software e servios intensivos em conhecimento. O desenvolvimento dos setores de tecnologias de informtica e especificamente a indstria de software o cerne desse processo, uma vez que repousam diretamente na produo, difuso e utilizao do saber e da informao. A natureza do software paradigmtica dessa imaterialidade, sendo um produto/servio constitudo

exclusivamente de informaes ordenadas binariamente (LASTRES & FERRAZ, 1999). Athereye por exemplo, sugere que o software desempenha no novo paradigma tecno-produtivo um papel anlogo ao setor produtor de bens de capital no paradigma anterior, afirmando que a indstria de software (...) mais do que uma indstria qualquer produz um bem intermedirio central na nova economia digital. O seu papel anlogo ao papel desempenhado pelo setor de bens de capital numa economia de base metal-mecnica (2005, p.7).

A utilizao de equipamentos de base microeletrnica em diferentes setores e aplicaes se d com base no princpio comum da tecnologia digital, que permite a incorporao de informaes e rotinas lgicas em equipamentos automatizados.

13

25

Nesse sentido, Roselino & Gomes destacam a presena do software em diversas cadeias produtivas internacionalizadas, nas quais desempenha funes hierarquicamente diferenciadas, como manifestao de seu carter transversal, uma vez que se verifica a presena do software enquanto elo obrigatrio (e relevante) em diferentes cadeias (2000a. p.5). Em grande parte dos casos, o software presente nas diversas cadeias reside embutido em equipamentos. Esse software chamado comumente de software embarcado usualmente desenvolvido pelas mesmas empresas responsveis pelo desenvolvimento da arquitetura do hardware. Ou seja, parte significativa das atividades de desenvolvimento de software realizada por equipes voltadas ao desenvolvimento de solues em empresas de hardware, e portanto fora da indstria de software.
Embora a tendncia atual aponte para uma maior complexidade na elaborao do software embarcado, e tambm para a formao de um conjunto mais significativo de empresas voltadas ao seu desenvolvimento, o software embarcado permanece sendo desenvolvido internamente, principalmente, pelas empresas especializadas em equipamentos (ROSELINO & GOMES, 2000b, p.5).

Em algumas cadeias produtivas, como a de telecomunicaes o software desempenha j um papel central.

Hoje, os softwares so os grandes inovadores em telecomunicaes, j que permitem flexibilidade e agilidade de sistemas, seja atravs de alteraes/adaptaes rpidas ou de desenvolvimentos de novos servios, tornando-se assim o software uma ferramenta importante para a competitividade das empresas (GALINA, 2003, p.222).

Esse aspecto tambm destacado por Gomes que identifica nas inovaes em software a fonte primeira das inovaes desenvolvidas na indstria de

telecomunicaes:
A prpria inovao , em essncia, crescentemente um novo software. Em muitos dos antigos laboratrios subsidirios, principalmente onde a manufatura foi transferida para terceiros, e de um grande nmero das novas unidades de P&D as atividades esto voltadas principalmente para o desenvolvimento de softwares. Os estudos sobre o setor apontam para uma forte tendncia de comoditizao do hardware, fato que reservaria aos softwares quase todas as caractersticas diferenciadoras dos produtos (GOMES, 2003, pp.147-8).

26

A automao de base micro-eletrnica reserva ao software papel central nas tecnologias que sustentam o recente padro flexvel, desde os sistemas de

automao de servios bancrios, que so responsveis atualmente pela parte majoritria das operaes realizadas, at o software embarcado nas mquinas industriais 14 . Em outras cadeias produtivas, como por exemplo a de eletrnicos de consumo, a atual importncia do software tambm crescente, e a disputa pela imposio de padres tecnolgicos dominantes j se verifica. Em mercados emergentes como os de set-top boxes (receptores, decodificadores e transmissores de sinais digitais) para televiso por assinatura e, especialmente, dos sistemas voltados TV Digital o controle do padro dominante do software estratgico. (MENEZES, et al, 2005) Alm das cadeias produtivas aqui destacadas, vale lembrar que as tecnologias de software esto presentes em virtualmente todas as atividades econmicas, mesmo em pequenas e mdias empresas, especialmente nos sistemas integrados de gesto empresarial. Assim, essa pervasividade nas mais diversas atividades humanas, bem como a transversalidade do software nas cadeias produtivas, indicam que mais relevante do que a participao quantitativa direta da indstria de software no produto agregado de cada pas o papel crucial desempenhado por tais tecnologias para o funcionamento de inmeras atividades, sejam elas diretamente produtivas ou ligadas ao consumo. A produo e as atividades cotidianas renovam-se com a aplicao desse insumo tecnolgico fundamental, definindo o carter essencial da atividade de software, bem como o seu papel potencialmente transformador em diversas aplicaes. A percepo dessa pervasividade e transversalidade do software em diversas cadeias produtivas e atividades permite tratar o papel dessa indstria a partir de uma abordagem diferenciada, que considere os efeitos inovativos advindos dessa atividade

Para um panorama do papel do software nas cadeias produtivas internacionalizadas de telecomunicaes, automao bancria e industrial, bem como eletroeletrnicos, ver Roselino & Gomes (2003)

14

27

como potencialmente multiplicadores da eficincia tcnica e da competitividade, bem como do bem-estar nas diversas aplicaes possveis. Esses elementos reforam a percepo da pertinncia de polticas pblicas de fomento a essas atividades, na medida em que seus resultados transbordam os imprecisos contornos que delimitam as atividades de desenvolvimento de software.

1.6. O Processo Produtivo do Software

A natureza do software como produto/servio peculiar resulta em uma significativa dificuldade na identificao das etapas de seu processo produtivo. Diferentemente daquilo que se d com as atividades manufatureiras, nas quais as etapas produtivas so identificveis como uma seqncia linear e unidirecional de processos encadeados, a produo do software ocorre freqentemente segundo processos incrementais, nos quais etapas posteriores exigem o retorno aos processos iniciais em uma dinmica retro-alimentada. Os modelos mais complexos atualmente considerados buscam incorporar essa circularidade incluindo, por exemplo, a interao com o demandante em diversas fases, bem como a reviso dos pressupostos iniciais do projeto ao longo do seu desenvolvimento. Os engenheiros de software empenham grande esforo em busca de modelos maduros de desenvolvimento, aproximando o processo de produo de software rigidez das rotinas industriais, como sugere a prpria idia de fbrica de software. O processo de produo tem avanado nessa direo mediante uma crescente racionalizao do desenvolvimento, em busca de ganhos de produtividade, inclusive com o emprego de ferramentas automatizadas. Uma das manifestaes desse avano a emergncia de processos baseados em componentes. 15 O desenvolvimento dos modelos de produo baseados em componentes uma resposta crescente complexidade dos sistemas, resultando em

15

Segundo MARTINS (2005, p.174) Componente pode ser definido como um pedao de software, como um mdulo, um pacote ou um subsistema, que executa uma funo especfica e coesa. Os componentes juntos formam a arquitetura.

28

presses no sentido de maior especializao na distribuio das funes entre equipes de trabalho envolvidas no desenvolvimento. O emprego de arquiteturas baseadas em componentes se d com a crescente modularizao da produo do software, conduzindo o processo de desenvolvimento em direo a modelos de maior produtividade, uma vez que,
a abordagem de desenvolvimento baseada em componentes viabiliza o reuso e a personalizao de componentes em larga escala, sejam eles desenvolvidos em casa ou por terceiros. As aplicaes so construdas combinando-se vrias partes (MARTINS, 2005, p.174).

A modularizao permite ento fracionar em partes menores o desenvolvimento de um software, permitindo a elaborao concomitante de diferentes partes. Esse recurso otimiza o tempo necessrio para a produo de uma soluo em software e permite o reaproveitamento de trabalho j desempenhado. Como resultado desse fracionamento tem-se a produo de diferentes mdulos que podem
ser (e so) padronizados, para poderem ter reusabilidade, ou seja, para poderem ser aproveitados (sem mudanas) em outros programas. Os mdulos passveis de componentizao so encapsulados de forma a que todas as informaes e parmetros necessrios ao seu funcionamento estejam juntos e autnomos. Uma documentao tcnica feita para que esse mdulo possa ser guardado em uma espcie de biblioteca de uso comum, e o mdulo assim catalogado passa a ser um componente. (SAUR, 2004, p.51)

No entanto, apesar desses avanos no sentido de se racionalizar e automatizar a produo do software, essa se mantm caracterizada pela persistncia de processos trabalhosos, e freqentemente descontnuos. Qualquer delimitao rgida das etapas produtivas existentes na indstria de software uma aproximao que obriga a aceitao de algum grau de arbitrariedade. Pressman (2002) 16 , e de forma similar Arora e Gambardella (2004), sugerem a identificao de trs etapas fundamentais: a de engenharia de software (abrangendo a anlise de alto nvel e o design), a de codificao e a de testes. Mesmo diante dessas ressalvas e da considerao de que uma analogia com atividades que envolvem alguma etapa manufatureira tarefa sempre arriscada, assume-se aqui o nus. Ou

Este livro-texto de engenharia de software um dos mais difundidos sobre o tema, e referncia freqente nos cursos superiores voltados rea.

16

29

seja, essa aproximao , como qualquer outra, insuficiente para abranger com rigor as etapas produtivas de toda a gama de atividades envolvidas pela indstria de software. Apresentadas essas consideraes que indicam a complexidade do processo produtivo do software, adota-se neste trabalho um modelo que , portanto, assumidamente estilizado, mas que ainda assim permite a visualizao do processo de produo do software: o modelo linear 17 das etapas do desenvolvimento, composto por quatro fases principais: anlise, design, codificao e testes conforme a Figura 3. Figura 3: Etapas do Desenvolvimento do Software

Fonte: Pressman (2001, p.29 e 2002, p.27) 18

A indstria de software tida comumente como sendo de alta tecnologia, e isso certamente verdadeiro em um sentido mais geral, no entanto o desenvolvimento do software envolve etapas e processos com diferenas significativas com relao ao contedo tecnolgico requerido, e o tipo de trabalho envolvido.
A produo do Software de modo geral um processo intensivo em qualificao. Mas a fragmentao forma a base para uma diviso do trabalho baseado em diferentes qualificaes porque os estgios iniciais de anlise e design requerem maiores nveis de qualificao e experincia, enquanto que os de codificao e testes so relativamente menos intensivos em qualificao e mais intensivos em trabalho. (HEEKS, 1998, p.7).

Assume-se ento que este tradicional modelo linear serve como uma referncia didtica para a compreenso lgica do processo, mas deve-se ter em considerao que tal processo raramente ocorre de acordo com este modelo simplificado. 18 Diferentemente de Pressman (2002) onde a segunda etapa aparece traduzida como projeto, optouse por identificar a segunda etapa como design seguindo o original em ingls (PRESSMAN, 2001), por ser esta uma denominao j empregada neste trabalho.

17

30

Isso se deve ao fato da produo do software envolver diferentes qualificaes, ou conhecimentos, sendo que o conhecimento-base bastante codificado, mas o conhecimento tcito, baseado na experincia, e o aspecto artesanal so tambm importantes (CAMPOS, et al, p.33). Nesse mesmo sentido:
dois tipos de conhecimentos compem a competncia das empresas. Um deles so os conhecimentos tcitos que conferem ao setor alta condio de cumulatividade, e o outro so os conhecimentos genricos, isto codificados, oriundos do desenvolvimento cientfico e tecnolgico em geral (DUARTE, 2003, p.33)

Esses

diferentes

tipos

de

conhecimento

envolvidos

na

atividade

de

desenvolvimento de software esto relacionados diferentes funes do processo que, por sua vez demandam recursos humanos com diferentes atributos. Teramos ento que:
o desenvolvimento de software uma atividade intensiva em qualificao, embora a intensidade da qualificao requerida varie entre as diferentes atividades envolvidas na produo do software. (...) Enquanto os primeiros estgios demandam mo-de-obra altamente qualificada, a exigncia de qualificao relativamente baixa nos estgios posteriores. (PARTHASARATHY & JOSEPH, 2001, p.13)

Nesse mesmo sentido, Pressman (2002) aponta que os primeiros estgios da engenharia de software englobariam as funes mais crticas do desenvolvimento, com a anlise dos requerimentos, ou seja, a definio de suas especificaes e

funcionalidades, e o design de alto nvel do software a ser desenvolvido. Em muitos casos, a engenharia do software exige uma estreita interao com o demandante da soluo, uma vez que o momento do desenvolvimento em que se identificam os requisitos necessrios, a engenharia de sistema, bem como o planejamento de alto nvel do projeto a ser desenvolvido. Inclusive, por envolver a necessidade de uma forte interao com o cliente/encomendante e suas necessidades, a engenharia de software considerada uma etapa crtica para a atuao da firma. Assim, as etapas mais complexas desse processo so certamente aquelas que compem as atividades de engenharia de software, concentrando as fases mais crticas da produo, uma vez que nestas residiriam as atividades de maior contedo tecnolgico, bem como funes estratgicas para o negcio.

31

A capacitao, adquirida no apenas na qualificao formal da mo-de-obra, mas tambm por meio do conhecimento tcito do funcionrio, muito importante principalmente nos dois primeiros estgios do desenvolvimento do software. Essas duas etapas so realizadas normalmente pelo analista de sistemas, que quem pensa os objetivos do programa, define os procedimentos e os recursos tecnolgicos que sero usados. A etapa seguinte, de codificar o programa, feita pelo programador, do qual se exige apenas o conhecimento genrico de informtica (DUARTE, 2003, p.34).

Mesmo as atividades relacionadas com essa etapa do design reservam subdivises. Humprey (2001) expe, sob a perspectiva tcnica e gerencial, os diferentes nveis hierrquicos dessas funes sob a forma de uma pirmide invertida. Figura 4: A Pirmide do Design de Software

Fonte: Elaborao prpria com base em HUMPREY (2001, p.317)

Na base estreita estariam as atividades mais estratgicas para a firma e de maior potencial inovativo. Essas atividades mais densas em conhecimento constituiriam a base para o desenvolvimento das outras funes de design. Nesse sentido, identificam-se nas etapas anteriores produo propriamente dita (gerao das linhas de cdigo), os elos hierarquicamente superiores do processo produtivo do software. As etapas ou funes mais simples requeridas pelo processo produtivo do software so aquelas relacionadas programao e testes:
a codificao um processo relativamente simples, no est baseada em criatividade, conhecimento organizacional, ou interao com o demandante. Programao comum representa mais de 80% das atividades envolvidas e requer qualificao comparativamente reduzida. (SCHWARE, 1992, p.1257)

Essa etapa do processo baseada em trabalho rotineiro, com funes repetitivas que exigem um trabalhador com qualificao freqentemente de nvel tcnico. Existe ento, nessa diviso do trabalho no desenvolvimento do software, uma separao

32

entre funes associadas concepo, concentrada nas etapas de anlise de requisitos e design de alto nvel, intensiva em conhecimento tcito e desempenhada por profissionais altamente qualificados (analistas de sistema e engenheiros de software), e a execuo, localizadas nas etapas de programao e testes, em que o conhecimento codificado, exigindo programadores, usualmente de formao tcnica. A etapa da programao ou codificao , portanto, demandante de grande volume de recursos humanos e, apesar dos progressos tecnolgicos nas metodologias de desenvolvimento de software, permanece predominantemente braal: O programador no responsvel por nenhum contedo intelectual, e o aumento da produtividade nessa etapa difcil, o incremento depende exclusivamente do acrscimo de mais mos. (PARTHASARATHY, 2004, p.23) A considerao da existncia dessa escala hierarquizada subsidia uma melhor compreenso dos elementos determinantes da diviso do trabalho na indstria de software. A atividade de desenvolvimento de software no pode ser tida ento como um conjunto de funes indiferenciadas. Dentre o conjunto de atividades denominadas como sendo de desenvolvimento de software residem funes distintas, com intensidades tecnolgicas diferenciadas. Esses elementos so particularmente teis aos objetivos, uma vez que lanam luz sobre as diferenas qualitativas identificveis no interior da indstria, e por conseqncia, permitem uma avaliao qualitativa de diferentes configuraes produtivas.

1.7. Caracterizao da Indstria de Software: seu carter heterogneo

A compreenso da pervasidade e transversalidade do software nas mais diversas atividades, conforme apresentado no item anterior, conduz percepo de atividades de desenvolvimento de software nas mais diversas indstrias. Conforme j apontado, parte majoritria do software embarcado desenvolvida em indstrias

33

pertencentes ao complexo eletrnico, em setores intensivos em tecnologias de informao, como telequipamentos e eletrnicos de consumo. Outros setores como os de equipamentos de automao industrial ou de automao bancria desenvolvem tambm significativas atividades em software. Assim, os valores envolvidos diretamente com a atividade de desenvolvimento de software, bem como o nmero de pessoas ocupadas no seu desenvolvimento muito superior queles referentes indstria de software. Ainda que a tendncia geral de terceirizao das atividades de tecnologias de informao tenha avanado na ltima dcada, persiste um significativo conjunto de atividades em software desenvolvido in-house. 19 Isso significa aceitar que as dimenses daquilo que se pode denominar como conjunto de atividades de software bastante superior quilo que se denomina aqui como sendo a indstria de software.
Assim como no caso dos bens de capital, o software caracteriza-se por um grande nmero de fornecedores especializados. Diferentemente, no entanto, o nmero de firmas que produzem software, ou empregam desenvolvedores de software maior do que o nmero de firmas rotuladas como sendo empresas de software. (ATHEREYE, 2005, p.7).

Por indstria de software entende-se neste trabalho o conjunto de empresas (pblicas ou privadas), voltadas primordialmente ao desenvolvimento e

comercializao de solues em software, na forma de servios, software desenvolvido sob encomenda, ou software comercializado como produto acabado. Essa definio incorpora um conjunto bastante heterogneo de empresas inseridas em segmentos com dinmicas distintas. Tanto a classificao desses segmentos como a caracterizao das empresas de software podem ser feitos a partir de diferentes tipologias. O carter heterogneo das atividades desenvolvidas no interior da indstria de software permite uma srie de tipologias distintas que podem se combinar de diferentes formas, resultando em complexas taxonomias possveis. 20 O software pode ser diferenciado pelo tipo de mercado ao qual se destina, como software horizontal
Rocha (1998) mensurou a participao dos programadores empregados em empresas de software e outras atividades usurias de software e percebeu a reduo relativa do desenvolvimento in-house. 20 Para diferentes classificaes para a atividade de software ver Ribeiro (1998) e Gutierrez & Alexandre (2004).
19

34

(voltado a solues de uso universal, como processadores de texto, navegadores para a Internet, ou planilhas de clculo), ou software vertical (voltado ao atendimento de nichos especficos, como o de software para gerenciamento de clnicas odontolgicas ou sistemas informatizados de controle de bibliotecas). Outra possibilidade diferenciao do software com base nas plataformas de hardware (padro IBM-PC, Apple-Macintosh, Mainframes, HandHeld,etc), ou

plataforma de software (Windows, Linux, Unix, etc). Pode-se ainda diferenciar o software a partir da posio que ocupa em sistemas de software ou na cadeia de valor, como sistema operacional, ferramenta de desenvolvimento, middleware, gerenciador de rede, gerenciador de sistemas, etc.. freqente tambm a diferenciao do software a partir da sua forma de comercializao (de prateleira, embarcado, web-based, etc). Neste trabalho opta-se pela utilizao de uma segmentao simplificada apenas em trs categorias que, a despeito de agrupar atividades voltadas a aplicaes distintas, so capazes de diferenciar os trs principais modelos de negcios existentes na indstria de software: servios em software de baixo valor agregado, servios em software de alto valor agregado, e software produto. Essas trs categorias so adequadas aos objetivos deste trabalho, uma vez que representam a diferenciao fundamental de trs diferentes dinmicas competitivas existentes no interior da indstria. Essa classificao particularmente til para a compreenso das experincias internacionais analisadas no Captulo 3, e

especialmente til para o diagnstico da indstria brasileira de software apresentada no Captulo 4.

1.7.1. Servios em Software

Parte significativa das atividades desenvolvidas na indstria de software classificada como servio em software, voltado ao atendimento da demanda que no satisfeita por solues na forma de produtos de software, ou seja, de software pronto. Esse tipo de atividade desenvolvida pela indstria de software pode tambm ser chamado de software servio, uma vez que pertence ao grupo das atividades

35

desenvolvidas pela indstria de software que mais se aproxima da concepo tradicional de servios. No entanto, dentre essas atividades de servios em software, ou software servio, uma distino fundamental deve ser observada, diferenciando os servios em software de baixo valor e os de alto valor, na medida em que estes reproduzem aspectos significativamente distintos no que se refere dinmica competitiva, conforme ser apresentado nos prximos dois itens. Outro aspecto relevante para a anlise a considerao de que na estrutura produtiva do software h espaos de integrao produtiva entre empresas especializadas em cada um desses segmentos. Ou, em outros termos, empresas voltadas a cada um desses segmentos esto, em alguns casos, vinculadas em espaos hierarquicamente diferenciados numa mesma cadeia produtiva. Esse fenmeno de organizao da produo do software em cadeias (ou redes de desenvolvimento) relativamente recente e ser objeto de maior ateno no prximo captulo.

1.7.1.1. Servios de Baixo Valor

Dentre as diversas atividades que compem a indstria de software, os servios de baixo valor 21 so certamente os menos densos em termos tecnolgicos. As atividades classificadas nesta categoria so normalmente caracterizadas por rotinas repetitivas ou funes que no dependem de significativos conhecimentos especficos. Esses servios incluem atividades rotineiras de alimentao de sistemas de informao, especialmente aqueles relacionados com a implantao, manuteno e processamento de banco de dados para terceiros, como lista de assinantes de servios telefnicos, clientes de seguradoras ou usurios de servios pblicos, bem

Adota-se nesse trabalho um cuidado especial ao se diferenciar os servios em software de outros servios em informtica que freqentemente so apresentados de forma indiferenciada. Servios em informtica incluiriam tambm atividades como consultorias em hardware (configuraes e redes), manuteno e reparao de equipamentos, entre outros.

21

36

como atividades de baixo contedo tecnolgico de manuteno e atualizao de stios de Internet. Os servios executados revelam a clara separao entre a concepo (centrada no demandante do servio) e a execuo (desenvolvida pela empresa prestadora), e demandam normalmente apenas o domnio de conhecimentos codificveis, obtenveis com a formao tcnica em programao. Ou seja, o servio de baixo valor agregado
(...) envolve normalmente aspectos como a manuteno de software ou a gerao de cdigos. So servios que demandam conhecimentos mais bsicos de programao. As tarefas a desenvolver costumam ser simples e bem especificadas pelo cliente (SALATTI, 2004, p.30).

No caso do desenvolvimento de software, algumas empresas especializam-se nas tarefas mais rotineiras de digitao e gerao dos cdigos (codificao) dos programas, a partir de especificaes determinadas pelas empresas responsveis pela engenharia do software. De modo geral, essas atividades so intensivas em mode-obra de mdia qualificao (muitas vezes de perfil tcnico), e apresentam pequenas possibilidades de ganhos de escala. Inexiste tambm, nas atividades voltadas aos servios de baixo valor, importncia relativa imposio de padres tecnolgicos dominantes, ou mesmo vantagens advindas de efeitos relacionados s externalidades de rede. O baixo contedo tecnolgico envolvido nas funes desenvolvidas resulta em pequenas barreiras para a entrada de novos competidores, num segmento caracterizado por uma estrutura de mercado fragmentada. O determinante fundamental da competitividade certamente o custo do desenvolvimento, estreitamente vinculado ao custo da mo-de-obra. Costumeiramente se atribua a esse tipo de servio uma importncia fundamental localizao geogrfica da empresa prestadora. Ainda que em alguns casos a natureza do servio continue a exigir uma interao presencial entre as partes 22 , o avano das tecnologias comunicacionais e o comrcio eletrnico tm propiciado um enorme
22

Com relao a esse aspecto, Kubota (2006) diferencia os servios de baixo valor entre aqueles que so interativos e os no-interativos.

37

crescimento de relaes de fornecimento globalizadas para esse tipo de servio (conforme se apresentar no prximo captulo). A relativa baixa intensidade das foras que determinam a tendncia centrpeta nesse segmento, com a predominncia das foras que compem contra-tendncia centrfuga resultam em estruturas de mercado mais fragmentadas. A natureza desses servios, caracterizada pela inexistncia de padres tecnolgicos relevantes, bem como o contedo pouco intensivo em conhecimentos especficos, resulta em menores possibilidades de diferenciao dos

produtos/servios, e no predomnio da concorrncia baseada em preo (AMICCI, 2004).

1.7.1.2. Servios de Alto Valor e Software sob Encomenda

Dentre os servios em software, denomina-se como sendo de alto valor aqueles que incluem etapas mais complexas do desenvolvimento de uma soluo em software. So etapas que envolvem freqentemente conhecimentos especficos de engenharia de software e anlise de sistemas. Essas etapas esto situadas na parte hierarquicamente superior das funes desempenhadas pela indstria de software, e representam as tarefas mais complexas do processo de produo do software. So atividades que abrangem o design de alto nvel abrangendo os projetos e a modelagem da arquitetura de solues em aplicaes de software, assim com de bancos de dados complexos. Estas atividades envolvem, portanto, um conjunto mais complexo de funes, bem como o domnio de processos mais intensamente tecnolgicos. A evoluo nas metodologias de desenvolvimento de software, em direo a processos mais automatizados, bem como as tcnicas de reuso e componentizao, apontam para a presena de inovaes incrementais, apresentando relativa estabilidade nos processos tcnicos dominantes. Freqentemente, os servios de alto valor so referidos como sendo software sob encomenda, sugerindo o desenvolvimento de todas as etapas do processo de

38

produo do software, o que incluiria, ento, as fases da anlise, projeto, programao (codificao), testes, implantao e documentao. Neste trabalho optou-se pela denominao de servios de alto valor por se considerar que algumas empresas, em sistemas produtivos descentralizados, concentram-se nessas funes mais

densamente tecnolgicas sem desenvolver as outras funes, ou seja o software propriamente. Salatti define o servio de alto valor como sendo aquele que incorpora
(...) conhecimentos e capacidades mais abrangentes, que envolvem aes desde a anlise de requisitos do cliente at o conhecimento de regras do negcio. Envolvem incerteza relativa ao resultado ou partilha de responsabilidade na definio do sistema (2004, p.30).

Ou seja, diferentemente dos servios de baixo valor, em que o custo de desenvolvimento o fator determinante, as empresas de software sob encomenda tm na imagem de confiabilidade, na interao com o usurio e na sofisticao dos mercados locais as suas caractersticas mais marcantes (ROCHA, 1998, p.3). As empresas voltadas ao desenvolvimento de servios de alto valor assumem a responsabilidade por funes complexas, muitas vezes crticas para as atividades das empresas demandantes. Essa relao exige normalmente uma estreita interao entre as partes. Nessa atividade ganham crescente importncia os ganhos de escala, uma vez que so cada vez mais intensas as prticas de componentizao e reuso de mdulos ou partes de programas. Saur destaca a importncia dessas tcnicas: para conquistar mercado e segur-lo, o software-servio oferecido ter cada vez mais de possuir escalabilidade e componentizao para reusabilidade. (2004, p.50) Nesse aspecto, as empresas j estabelecidas com uma ampla base de clientes constrem slidas vantagens competitivas associadas ao portfolio de partes e mdulos reutilizveis que pode dispor em sua biblioteca de componentes. As tcnicas de reuso permitem ganhos expressivos nos custos finais do software a ser desenvolvido, bem como o encurtamento do prazo de desenvolvimento.

39

Assim, verifica-se uma importncia crescente de ganhos de escala, apropriveis especialmente por empresas com maior base de clientes. Esse fator conjuga-se ento com uma maior complexidade das atividades envolvidas, e com o carter mais restritivo dos contedos tecnolgicos, resultando em elementos de reforo tendncia centrpeta. No entanto, nesse segmento no se manifestam com intensidade os efeitos de rede, uma vez que o software desenvolvido sob encomenda normalmente destina-se a um uso especfico, composto por um conjunto restrito de usurios. Assim, a contra-tendncia centrfuga tambm opera nesse segmento, ainda que de forma restrita. Sua atuao determinada tambm pela grande fragmentao dos mercados de servios de alto valor, relativa variedade de nichos existentes, bem como alguns potenciais. Os j referidos ganhos crescentes de escala esto presentes na dinmica desse setor, mas seu papel limitado por duas causas principais: primeiro, ainda que o reuso seja freqentemente possvel, o software sob encomenda demanda sempre um esforo especfico de desenvolvimento, atividade intensiva em trabalho, e segundo, os nichos de mercado so normalmente espaos limitados para o pleno benefcio dos ganhos de escala. O resultado da atuao conjugada da tendncia centrpeta e da contra-tendncia centrfuga uma dinmica de mercado com maiores vantagens para empresas j estabelecidas do que se observa no segmento de servios de baixo valor, uma vez que aqui se verifica com maior intensidade as foras no sentido de maior concentrao. Esse quadro inclui ainda a sugesto de que as vantagens competitivas nesse segmento esto menos centradas na concorrncia por preo, permitindo uma maior rentabilidade para as empresas com posies j consolidadas.

1.7.2. Software Produto

Dentre os trs segmentos aqui apresentados, este aquele em que os aspectos especficos do software se desdobram em efeitos mais marcantes sob a dinmica

40

competitiva. nesse segmento que a particularidade desse bem imaterial se diferencia com mais nitidez das caractersticas concorrenciais do setor de servios. Nesse segmento os ganhos crescentes de escala desempenham um papel fundamental para o sucesso de qualquer produto.
Software pacote uma aplicao preparada previamente que serve a um conjunto amplo de clientes. (...) Neste segmento, a competitividade definida pela capacidade de desenvolvimento tcnico e de comercializao de produtos em massa. alto o investimento necessrio para desenvolver e lanar o produto, e o retorno depende de sua aceitao pelo mercado (MELO & CASTELLO BRANCO, 1997, p.2).

O desenvolvimento de software pacote envolve, de modo geral, uma menor interao entre a empresa de software e o potencial demandante, uma vez que este produto no voltado ao atendimento das necessidades de nenhum usurio particular, mas de um conjunto mais ou menos homogneo. Alguns produtos (horizontais) so voltados ao atendimento do conjunto do mercado, independentemente de qualquer especificidade da atividade envolvida pelo potencial usurio. Outros (verticais) desempenham funes especificamente voltadas s necessidades de setores particulares. No entanto, em ambos casos, a existncia do software produto pressupe a existncia de uma base de consumidores razoavelmente ampla para diluir os custos de desenvolvimento, de modo geral elevados.
O software produto representa um negcio distinto, com produtos padronizados produzidos no interior de uma empresa de software em isolamento com relao a consumidores especficos, e distribudo para muitos consumidores por meio de diversos canais de comercializao (OCDE, 2004b, p.21)

A amplitude da base instalada de um determinado produto em software determina tambm, em muitos casos em que h interatividade entre diferentes equipamentos ou sistemas, os efeitos de rede relativos a padres tecnolgicos, reforando ainda mais o poder de mercado de empresas j estabelecidas. Essas caractersticas explicam a clara predominncia da tendncia centrpeta nesse segmento, atuando em direo convergncia a padres dominantes e concentrao das estruturas de mercado. O nico fator perturbador dessa tendncia geral parece ser a volatilidade potencial das posies oligoplicas causada pelas

41

possibilidades de inovaes radicais ou disruptivas. Esse parece ser o nico fator relevante a alimentar a contra-tendncia centrfuga. No entanto, essa ameaa em potencial desdobra-se em significativa presso competitiva, que se faz perceber pela natureza intensamente inovativa das empresas que usualmente compem esse segmento. A brevidade dos ciclos de vida dos produtos com a introduo de inovaes sucessivas em verses aprimoradas dos produtos, bem como o recurso s operaes de F&A de empresas com bens

complementares expressam o dinamismo tecnolgico e inovativo desse setor.

1.8. Concluses Parciais

O software crescentemente importante nas mais diversas atividades humanas. Ele se faz presente em aplicaes das tecnologias de informao e comunicao na condio de sangue vital da informtica (NARASIMHAN, 1993), mas tambm em atividades tradicionais, que se renovam e se transformam com sua presena. Apesar do papel crucial que ocupa como atividade econmica, seja diretamente pelos valores movimentados pela indstria de software, seja indiretamente, pelos efeitos que sua pervasividade exerce sobre o desempenho das diferentes atividades, sua dimenso econmica insuficientemente compreendida, sobretudo no Brasil. A sua natureza especfica como mercadoria imaterial, bem como a

heterogeneidade das funes associadas ao seu desenvolvimento, convidam um olhar mais atento. As caractersticas intrnsecas do software e de seu processo produtivo desdobram-se em padres concorrenciais diferenciados: aspectos presentes em outras atividades econmicas, como externalidades de rede e retornos crescentes de escala, apresentam aqui expresses singulares, e se manifestam com intensidades variadas nos diferentes segmentos desta indstria. A apreenso das diferenas existentes nos diversos segmentos s se faz possvel a partir da percepo de que as atividades de software no so monolticas. Habitualmente considerada uma indstria high-tech, a produo do software na verdade composta por funes de diferentes intensidades tecnolgicas, com etapas

42

hierarquicamente definidas em termos do tipo de conhecimento envolvido. No interior da indstria de software coexistem atividades altamente qualificadas, voltadas anlise de requisitos e arquitetura de sistemas, com atividades trabalhosas e repetitivas como a gerao de cdigos dos programas, manuteno e alimentao de bancos de dados. A percepo dessa diversidade de funes no interior daquilo que se entende genericamente como indstria de software, abrindo-se a caixa preta da produo do software (na expresso empregada por EICHEN, 2002), permite compreender melhor as particularidades da dinmica competitiva de cada segmento. A heterogeneidade das atividades de software multifacetada, e diversas taxonomias so possveis. A opo feita neste Captulo apresenta os principais aspectos do padro competitivo em trs segmentos principais: servios em software de baixo valor, servios em software de alto valor e software produto. A intensidade das barreiras entrada, assim como as decorrentes possibilidades de ingresso de novos competidores dependem das caractersticas de cada segmento. De modo geral, identifica-se nos mercados de software a coexistncia e interao de fatores que promovem tendencialmente a concentrao dos mercados e convergncia em torno de padres dominantes (tendncia centrpeta), bem como fatores atuantes em sentido oposto, estimulando a disperso dos mercados e fragmentao dos padres (contra-tendncia centrfuga). Dos trs segmentos, o de servios em software de baixo valor aquele que envolve menor contedo tecnolgico. As atividades concentram-se no

desenvolvimento de funes simples que exigem conhecimentos gerais de informtica, geralmente de nvel tcnico. O trabalho normalmente repetitivo e obedece a rotinas pr-estabelecidas, caracterizando-se por baixas possibilidades de ganhos de escala. So reduzidas as barreiras entrada e a concorrncia se d primariamente com base nos custos de desenvolvimento. J o segmento de servios em software de alto valor apresenta aspectos distintos. As atividades nesse caso j incorporam funes mais complexas, incluindose a anlise de requisitos e o design de alto nvel. Aqui j se erguem maiores barreiras

43

 entrada, seja pela maior complexidade e contedo tecnolgico, associado ao domnio de conhecimentos tcitos especficos, seja pela existncia de vantagens de escala, obtenveis pela componentizao e reutilizao de mdulos. O segmento de software produto o que com maior intensidade se manifesta a tendncia centrpeta. Nesse caso os retornos crescentes de escala so determinantes do sucesso competitivo, e em alguns casos, so associados a expressivas externalidades de rede. O sucesso competitivo exige incessantes esforos inovativos, conferindo a essas atividades intenso dinamismo tecnolgico. As especificidades relativas ao software, na condio de produto/servio peculiar, seus desdobramentos microeconmicos, e a percepo da heterogeneidade de atividades e segmentos que compem a indstria, representam o embasamento sobre o qual ser empreendido o exame da sua dimenso internacional, bem como a anlise dos diferentes modelos de insero a partir de economias no-centrais.

44

2. A DIMENSO INTERNACIONAL DAS ATIVIDADES DE SOFTWARE: uma leitura com base nas transformaes produtivas recentes
L'imagination gouverne le monde. Napoleo Bonaparte

A dimenso internacional desta indstria deve ser compreendida a partir de uma abordagem apropriada para assimilar a existncia de diferenciadas configuraes no interior do mosaico que se denomina geralmente como a indstria de software. Conforme j apontada, essa complexa heterogeneidade implica uma multiplicidade de segmentos de mercado com dinmicas concorrenciais distintas. Desse carter heterogneo resulta um quadro internacional marcado pela convivncia de segmentos mais regionalizados com outros nos quais o elevado grau de internacionalizao o trao marcante desde sua constituio original. Como uma caracterstica complementar, tem-se ainda a percepo das mais diferentes estruturas de mercado, com nveis distintos de concentrao nesses segmentos mais internacionalizados, abrangendo situaes de monoplios

constitudos de facto (processadores de texto, por exemplo), segmentos menos concentrados (sistemas de gesto empresarial Medium e Low End) e outros mais abertamente concorrenciais (software sob encomenda). Alguns segmentos da indstria de software trazem j como marca de nascena o seu carter global e monopolstico. Nesses as foras centrpetas j teriam operado com intensidade desde o incio, impondo padres de solues dominantes. O predomnio de empresas estadunidenses na maior parte desses segmentos se explica pelas caractersticas da dinmica competitiva, em associao com determinantes histricos, conforme ser argumentado adiante neste captulo. A despeito do maior ou menor grau de internacionalizao de cada segmento, observa-se como tendncia geral uma intensificao do carter global da atividade de software, em harmonia com o movimento geral da mundializao ou globalizao da economia. Mesmo nos segmentos que permaneceram mais resguardados da competio internacional at meados da dcada de 1990 (como servios em software 45

e software produto de gesto empresarial Medium e Low End), verifica-se atualmente uma intensificao da concorrncia externa. Essa internacionalizao no se d apenas a partir da intensificao dos fluxos comerciais, mas tambm e principalmente, por meio da presena e atuao de empresas transnacionais nas diversas configuraes nacionais, bem como nos novos modelos internacionalizados de desenvolvimento de software. Assim, alm da expanso no emprego das tecnologias de informao em virtualmente todas as atividades, a importncia crescente da dimenso internacional do mercado de software e servios correlatos se explica por dois motores principais: i. A intensificao do processo geral de globalizao produtiva, com a descentralizao geogrfica das funes corporativas nos mais diversos setores produtivos. Nesse novo modelo produtivo as atividades intensivas em TI so freqentemente terceirizadas para firmas especializadas, amide localizadas em outros pases; ii. A reproduo, no mbito da prpria indstria de software, desse mesmo movimento de globalizao produtiva ocorrido em diversas atividades manufatureiras, com a decorrente tendncia de externalizao de etapas do desenvolvimento de solues em software (servios e produtos) por parte das grandes empresas do setor. Esse ambiente certamente reserva oportunidades para a insero de empresas sediadas em pases no-centrais como o Brasil. Deve-se considerar, no entanto, que essa decorrncia no imediata, e que a compreenso dos limites e contornos dessas possibilidades exige uma avaliao mais cuidadosa. Este captulo pretende avanar na elaborao dos elementos apontados acima, subsidiando a compreenso da dinmica internacional do software nesse ambiente globalizado, considerando-se que o diagnstico e a identificao das possibilidades de insero da indstria brasileira exigem o exame dos elementos gerais de uma diviso internacional do trabalho que se configura em torno dessa indstria.

46

2.1. O Modelo Originrio: a construo da hegemonia estadunidense

O pioneirismo e liderana da indstria estadunidense de software, em particular nos mercados de software produto, fazem da trajetria desse pas o modelo originrio. O predomnio estadunidense conferiu a alguns segmentos de mercado um carter global desde seu incio. Nesses segmentos, o mercado de software surge j no ambiente de uma economia mundializada, preservando e sublinhando essa marca de nascena nas etapas posteriores de seu desenvolvimento. Apoiado no pioneirismo das empresas desse pas, em especial da IBM 23 , no desenvolvimento dos primeiros computadores produzidos em grande escala, impuseram-se os padres dominantes de hardware, e no seu esteio os de software 24 . O surgimento da indstria de software resultou de um desenvolvimento prvio das tecnologias informacionais durante a II Grande Guerra e, principalmente, nos primeiros anos do perodo ps-guerra. O software nasce com a crescente expanso e complexidade tecnolgica da indstria de computadores, permitindo maior flexibilidade nas funcionalidades dos equipamentos. A indstria de software foi gestada a partir do desenvolvimento da indstria de hardware, com a qual preserva uma relao simbitica nos seus estgios iniciais. O pioneirismo do desenvolvimento das tecnologias de informtica serviu como base para a constituio da hegemonia estadunidense em alguns segmentos do mercado de software. Esse pioneirismo, associado importncia do timing na imposio de padres tecnolgicos dominantes, resultou em segmentos de mercado precocemente globalizados, sob a gide do predomnio das empresas desse pas. Conforme vrios

A IBM a mais importante das empresas estadunidenses pioneiramente voltadas produo de computadores, mas outras tambm tiveram papel de relevo, como a Apple, Commodore, Tandy e Compaq. 24 Langlois e Mowery (1995) apontam, por exemplo, que a deciso da IBM de produzir computadores pessoais teve papel decisivo na difuso do padro Intel de microprocessadores, bem como do sistema operacional DOS da Microsoft. Isso se deu com a constituio de uma aliana IBM-Intel-Microsoft, na qual cada uma das empresas passou a dominar um dos ps do padro tecnolgico em forma de trip: a arquitetura dos computadores pessoais, o padro dos microprocessadores e o sistema operacional, respectivamente.

23

47

autores j apontaram, 25 essa liderana foi fortemente determinada pelos objetivos (e oramentos) militares voltados microeletrnica. O papel da interveno estatal foi fundamental para a consolidao da indstria de software, uma vez que as tecnologias de software no se desenvolveram em um vcuo poltico ou institucional (LANGLOIS & MOWERY, 1995: p.9), mas sim em ambientes marcados por um arcabouo institucional propcio. A histria da indstria de informtica nos Estados Unidos esteve sempre relacionada a objetivos estratgicos, identificados e desenhados por polticas pblicas que incidiram diretamente nos esforos de pesquisa, com a criao de linhas especficas de financiamento, e garantia de demanda por parte do setor pblico. Dentre as instituies e agncias mobilizadas pelo governo desse pas destacam-se o Departamento de Defesa e a Agncia Espacial (NASA), que participaram ativamente do financiamento e direcionamento das pesquisas pioneiras voltadas s tecnologias computacionais sendo, inclusive, os principais demandantes dos produtos resultantes. A relao simbitica envolvendo as duas atividades (hardware e software) resultou em que uma parcela significativa (mas no-mensurvel) dos esforos governamentais para o desenvolvimento das tecnologias de computao tenha se direcionado para as atividades de software. Conforme Langlois e Mowery:
graas complexa e mutante relao entre as tecnologias de software e hardware durante este perodo, muito da influncia das polticas do governo federal para a indstria de software foram canalizadas atravs de programas que incidiam no conjunto da indstria de computadores. Por exemplo, os gastos com desenvolvimento e compra de equipamentos incluram gastos em software em grande parte do perodo ps-guerra (1995, p.2).

Enquanto as ferramentas de software tornavam-se mais complexas e flexveis, os esforos no desenvolvimento de novas tecnologias no hardware avanavam com o apoio governamental. O resultado mais significativo com semicondutores ocorre em 1958, quando os laboratrios da Texas e da Fairchild anunciaram os primeiros chips reprodutveis em grande escala. A presena do apoio governamental mostrada por Dantas (1996, p.50) pela participao de 50% dos recursos de origem pblica no dispndio total voltado ao desenvolvimento dos primeiros semicondutores, bem como
25

Como por exemplo, Langlois & Mowery (1995), Malerba (1996) e Steinmueller (1995).

48

pela demanda do Pentgono, que absorveu 100% da produo de chips at 1962. 26 Esse suporte foi de fundamental importncia para viabilizar a posterior produo comercial de componentes que exigiram elevados investimentos iniciais. A trajetria e timing dessa experincia teria dificultado, ou mesmo impedido, o estabelecimento de caminhos alternativos em outros pases pelo efeito lock-in, resultante da expanso e dinamismo da internacionalizao das empresas lderes estadunidenses. Muito embora no se desconsidere que diferentes iniciativas, no desenvolvimento de tecnologias computacionais tiveram lugar em outros pases em meados do sculo XX 27 deve-se ter em conta que a maioria no teve sucesso comparvel ou continuidade. As atividades voltadas ao desenvolvimento de software desenvolveram-se, com maior ou menor intensidade e dinamismo, em todos os

pases dotados de estrutura produtiva complexa, provendo solues para os mais diversos negcios e atividades. De modo geral, os pases que compem a Europa Ocidental experimentaram, em algum grau, o desenvolvimento de indstrias de software voltadas ao mercado interno, e preservam significativas fatias de mercado para empresas domsticas, especialmente nos segmentos de servios. J nos segmentos de software produto, caracterizados pela importncia crucial das vantagens de escala e dos outros elementos determinantes das foras centrpetas, a hegemonia estadunidense seria construda pela vanguarda no desenvolvimento das tecnologias de informao. Stefanuto afirma que a hegemonia estadunidense no diz respeito apenas s dimenses desproporcionalmente maiores desse mercado, uma vez que os EUA no so apenas o primeiro mercado mundial, mas tm direcionado a evoluo tcnica e econmica da indstria internacional de software (2004, p.33).

A participao do Pentgono na demanda deste produto declina nos anos seguintes, passando para 85% em 1964 e menos de 34% a partir de 1970. 27 No se pode deixar de considerar, no entanto, que este processo de desenvolvimento da tecnologia microeletrnica ocorreu com algum sucesso tambm em alguns pases da Europa Ocidental, e com caractersticas particulares na antiga Unio Sovitica. Bresnaham & Malerba (1996) discutem as trajetrias das tecnologias desenvolvidas na Europa (e mais tardiamente no Japo), reunindo elementos explicativos do maior sucesso relativo da experincia estadunidense. Langlois & Mowery (1995) apontam tambm algumas caractersticas da trajetria sovitica.

26

49

O Grfico 1 mostra que a despeito de responder por 30% do consumo mundial de software produto, as empresas do continente europeu so responsveis por apenas 9% da receita total. J o consumo de software produto dos Estados Unidos representa metade do mercado mundial, e sua indstria responsvel pela maioria absoluta da oferta global de software produto, com uma participao de 84% na receita total das cem maiores empresas mundiais do segmento.

Grfico 1 - Consumo e Oferta de Software Produto por Regies 2002

Fonte: DTI (2004) em informaes de International Data Grupo-IDC e Gartner Group. * Estimado a partir da receita das 100 maiores empresas que faturam 63% do mercado.

hegemonia

estadunidense

verifica-se

tambm,

embora

com

menor

intensidade, nos mercados de servios, com esse pas respondendo por 48% do consumo mundial e 67% da receita. Na oferta de servios em software as empresas europias e asiticas apresentam participaes mais significativas, indicando a existncia de empresas domsticas com melhores desempenhos relativos nessas regies, vis-a-vis o segmento de software produto (Grfico 2).

50

Grfico 2 - Consumo e Oferta de Servios em Software por Regies 2002

Fonte: DTI (2004) em informaes de International Data Grupo-IDC e Gartner Group. * Estimado a partir da receita das 100 maiores empresas que faturam 68% do mercado.

No caso da Europa a participao relativa na oferta indica a existncia de atividades significativas nessa regio, mas em volume menor que a demanda do bloco (18% da receita frente fatia de 30% do consumo total). J o desempenho expressivo de empresas da sia/Pacfico na oferta de servios se explica pela presena na regio do segundo maior produtor mundial de software (Japo), e tambm pela atuao de empresas exportadoras indianas e chinesas nesse segmento, conforme ser discutido adiante. A despeito de diferenas na distribuio dos mercados que se percebem na comparao entre os Grficos 1 e 2, o predomnio estadunidense visvel nos dois segmentos. Essa posio dominante foi, conforme se argumentou, construda por uma conjuno de fatores propcios, histricos, institucionais e econmicos. As empresas estadunidenses beneficiaram-se especialmente pelo atendimento ao maior e mais sofisticado mercado do mundo, conquistando com isso enormes vantagens de escala. Essa situao de liderana estadunidense assim uma caracterstica das indstrias de tecnologia de informao desde a sua gnese, e em termos gerais, assim se preserva at os tempos atuais. Este trabalho argumenta que essa vantagem tende a ser mantida ou mesmo reforada no atual contexto de importantes transformaes em curso nessa indstria.

51

Reconhecer a hegemonia estadunidense no significa negar a existncia de oportunidades de desenvolvimento da indstria de software em outros pases, mas sim reconhecer que o atual movimento de transformaes na organizao internacional da indstria est associado ao predomnio de empresas j consolidadas globalmente, notadamente estadunidenses. O desenvolvimento da indstria em pases no-centrais se d geralmente a partir de configuraes associadas ao modelo originrio estadunidense, e com este estabelece relaes de dependncia, tecnolgica e econmica. Este tema ser retomado no prximo captulo a partir dos elementos caractersticos da

internacionalizao da indstria de software que sero discutidos a seguir.

2.2. Conformao Global da Indstria de Software

A dimenso internacional da indstria de software aqui apresentada a partir de duas abordagens complementares: a caracterizao da sua estrutura e importncia econmica, com a apresentao de dados gerais sobre o mercado internacional, e tambm um esforo de compreenso dos elementos dinmicos que determinam o seu atual desenvolvimento. Inicialmente, a apresentao dos dados sobre o mercado internacional de software apresenta uma breve caracterizao dos valores movimentados

internacionalmente, comprovando a sua importncia econmica. Posteriormente, so apresentadas as transformaes na dinmica produtiva de diversas indstrias usurias de software e servios associados, bem como as transformaes na organizao do desenvolvimento e produo no interior da prpria indstria de software em direo a modelos mais internacionalizados. Pretende-se com isso demonstrar que a expanso do mercado internacional de software resultado no apenas de uma difuso crescente das tecnologias de informao e comunicao nos diversos sistemas produtivos, mas decorre tambm de um maior grau de internacionalizao das atividades intensivamente usurias

52

dessas tecnologias, bem como de transformaes na organizao da produo e desenvolvimento do software pelas grandes empresas globais do setor. A transversalidade do software manifesta-se na sua onipresena em diversas cadeias produtivas. Por isso, as atuais transformaes na organizao internacional da produo nas mais diversas atividades econmicas implicam tambm efeitos sobre a indstria de software, impulsionando a internacionalizao da sua estrutura e dos processos de produo. Pretende-se identificar como esta relao ocorre, ressaltando dois determinantes diferentes, mas relacionados, desse processo de

internacionalizao crescente da indstria de software: i. determinante passivo: relaciona-se com a expanso do mercado internacional de servios em software em resposta crescente demanda por outsourcing de servios de TI por parte das grandes empresas globais dos mais diversos setores; ii. determinante ativo: a internacionalizao da prpria atividade de desenvolvimento de software, reproduzindo no processo produtivo desta indstria um movimento de externalizao de funes produtivas, semelhana do ocorrido em diversos segmentos manufatureiros. Tem-se nessas duas tendncias os principais motores da crescente

internacionalizao da indstria de software, com importantes desdobramentos sobre as oportunidades de desenvolvimento desta em pases de economia perifrica: um movimento passivo de internacionalizao que se desenvolve a reboque da tendncia de terceirizao das atividades de TIC nos demais setores produtivos, e simultaneamente, um movimento que emerge da prpria indstria de software (por isso ativo), partindo de transformaes organizacionais e produtivas do seu prprio interior. certo, no entanto, que estes dois movimentos esto combinados e se reforam mutuamente.

53

2.2.1. A Estrutura do Mercado Mundial de Software

O estudo dessa indstria sugere sempre uma boa dose de cautela com as estatsticas sobre software, e prudncia redobrada quando estas tratam de comrcio internacional. Como regra geral o software no exportado num sentido estrito. Os dados internacionais sobre a comercializao de software no exterior advindos de registros oficiais so, via de regra, extraordinariamente sub-dimensionados. Isso se deve, entre outras razes, inexistncia (e mesmo impossibilidade) de

enquadramento do software nos sistemas que se apiam nas classificaes harmonizadas de mercadorias. Muito embora uma parcela do software comercializado tenha em seu curso pelo mercado as caractersticas de um produto de prateleira, outra parcela significativa no se materializa em produto, percorrendo o mercado pelos mais diversos canais de comercializao. Na NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), por exemplo, possvel localizar os valores relativos comercializao do meio material por onde algumas vezes o software transportado (discos ticos ou discos magnticos), mas isso no permite qualquer relao direta com valores efetivamente transacionados do contedo de software. Parte importante do software comercializada embarcada em diferentes tipos de equipamento como, por exemplo, centrais telefnicas, equipamentos eletroeletrnicos, ou mesmo peas automobilsticas. A dificuldade contbil nesse caso refere-se ainda a problemas na valorao da parte relativa ao software na composio do preo final do produto 28 . Os valores transacionados de software esto muitas vezes ocultos por trs de servios prestados na forma de consultorias empresariais, ou outros correlatos.

Iniciativa no sentido de se estimar a participao relativa do software em diversas mercadorias tem sido desenvolvida no mbito da OCDE.

28

54

A intensificao do comrcio eletrnico como canal de comercializao s torna ainda mais complexa a tarefa de mensurao dos valores envolvidos, especialmente quando ocorre a entrega digital do produto. 29 Como ilustrao para a dimenso das dificuldades associadas construo de estatsticas confiveis para a mensurao dos valores comercializados em software reproduz-se a Tabela 1. Verifica-se uma inconsistncia evidente entre os valores divulgados pelas autoridades indianas e os valores das importaes declaradas pelos principais pases importadores. No se pretende com isso apontar a existncia de fraude na elaborao das estatsticas apresentadas por qualquer uma das partes. O intuito mostrar que as dificuldades so enormes, e o prprio conceito do que seria (e tambm do que no seria) exportao de software ainda no foi definido de forma acordada e clara entre os especialistas e os diversos rgos estatsticos nacionais e multilaterais. Tabela 1 Disparidades entre os valores declarados de exportaes de servios de informtica por parte da ndia e importaes declaradas dos pases importadores (valores em US$ milhes)
Servios de Informtica Total de exportaes declaradas pela ndia Valores declarados de importaes da ndia por destino EUA U.E. Japo Total das importaes declaradas Discrepncia entre os valores 2000 6.341 2001 7.556 2002 9.600

135 114 13 262 96%

104 336 45 485 94%

80 177 37 294 97%

Fonte: OCDE (2004b)

O fato que no h metodologia que garanta a produo de dados confiveis de comrcio deste produto/servio to peculiar, e os nmeros so freqentemente contestados por muitos especialistas 30 . As exportaes, entendidas stricto sensu, so

Ver a respeito OCDE (2004b). Campbell-Kelly (2003, pp11-12) relata que: Trs anos pesquisando este assunto (indstria de software) me fez cauteloso a respeito de estatsticas. Antes de mergulhar neste assunto eu acreditava que produzir software no era muito diferente de se produzir fotocopiadoras, refrigeradores ou automveis. Eu acreditava ser possvel identificar o faturamento da indstria e os valores globais do mercado. (..) Na realidade isso simplesmente no possvel.
30

29

55

uma pequena frao daquilo que se poderia chamar de receita obtida com comercializao de software no exterior, num sentido mais abrangente 31 . As estimativas da OCDE (2004b), por exemplo, indicam que o mercado mundial de servios de informtica representava cerca de US$ 538 bilhes em 2003, sendo que destes, US$ 355 bilhes seriam relativos a servios em software, enquanto que o mercado de software produto teria sido responsvel por aproximadamente US$ 183 bilhes. O mercado de software produto apresentou um crescimento acelerado at o final da dcada de 1990, com 14% a.a. no perodo 1997-2000, e os trs anos seguintes foram marcados por uma sensvel desacelerao relacionada com o chamado estouro da bolha da indstria de tecnologia (Grfico 3). Grfico 3 Evoluo do Mercado Mundial de Software Produto
190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 119 135 154 178 183 174 177

Fonte: DTI (2004) com base em informaes do International Data Grupo-IDC

Os dois segmentos do mercado (servios e produtos) apresentam elevado grau de concentrao, sendo que as dez maiores empresas voltadas ao mercado de software produto respondiam por cerca de US$ 66 bilhes em 2003, tendo apenas a maior empresa (a estadunidense Microsoft) o domnio de mais de 15% de todo o mercado. 32 notvel na Tabela 2 o predomnio estadunidense nesta indstria, sendo

por esse motivo que se emprega com freqncia este conceito mais abrangente na elaborao de estatsticas de exportaes de software, conforme SOFTEX (2005). 32 Esta empresa virtualmente monopolista em alguns segmentos do mercado de software pacote horizontal para computadores pessoais. As estratgias adotadas para a constituio destas posies monopolistas de facto so apresentadas e discutidas em ROSELINO (2003)

31

56

o pas de origem de oito das dez maiores empresas do mundo nos segmentos de software produto. Esta realidade expresso dos fatores histricos e concorrenciais determinantes deste predomnio, conforme j apresentado. O maior grau de concentrao desta indstria nos segmentos voltados ao software pacote so explicados pela maior intensidade das foras centrpetas, conforme desenvolvido no primeiro captulo. Tabela 2 As dez maiores empresas de software produto (valores em US$ milhes e nmero de empregados)
Empresa Microsoft Oracle SAP Softbank Computer Associates Electronic Arts Peoplesoft Intuit Veritas Software Amdocs Total Faturamento Faturamento (2000) (2003) EUA 22.965 32.187 EUA 10.231 9.475 Alemanha 5.747 9.044 Japo 3.927 3.449 EUA 6.094 3.116 EUA EUA EUA EUA EUA 1.420 1.772 1.037 1.187 1.118 55.491 2.504 1.941 1.651 1.579 1.427 66.372 Pas P&D (2002) 4.307 1.076 858 678 381 341 204 273 124 8.242 Empregados Lucro Lquido (2002) (2002) 50.500 7.829 40.650 2.224 29.374 533 6.865 -708 17.500 -1.102 4.270 8.293 6.500 5.647 9.400 178.999 102 183 140 57 -5 9.253

Fonte: OCDE (2004b)

O mercado de servios (Tabela 3) tambm apresenta um elevado grau de concentrao de mercado, ainda que inferior ao de software produto. As dez maiores empresas so responsveis por 28% do mercado global (contra mais de 36% no caso de software produto). Chama a ateno na avaliao comparativa das duas tabelas, evidenciando o contraste entre as caractersticas dos dois segmentos, a maior intensidade tecnolgica das atividades voltadas ao software produto, indicada pelos valores despendidos nas atividades de P&D. As empresas voltadas ao desenvolvimento de software produto desenvolvem com maior intensidade atividades inovativas formais em laboratrios de pesquisa e desenvolvimento em intensidade muito maior do que as empresas voltadas ao mercado de servios.

57

Tabela 3 As dez maiores empresas de servios de informtica (valores em US$ milhes e nmero de empregados)
Empresa EDS Tech Data Accenture CSC First Data ADP CapGemini Ernst & Young SAIC Unisys Affiliated Computer Services Total Faturamento Faturamento (2000) (2003) EUA 18.856 21.731 EUA 16.992 15739 Bermuda 11.331 13.397 EUA 9.345 11.34 EUA 5.922 8.129 EUA 6.168 7.147 Frana 6.359 6.632 EUA EUA EUA 5.300 6.885 1.963 89.120 5.903 5.709 3.787 99.520 Pas P&D (2002) 0 235 475 273 983 Empregados Lucro Lquido (2002) (2002) 137.000 1.116 8.000 111 75.000 245 90.000 334 29.000 1.238 40.000 1.101 52.683 -485 40.000 36.400 36.200 544.283 19 223 230 4.131

Fonte: OCDE (2004b)

Outro fator contrastante da dinmica dos dois segmentos, evidenciado nas Tabelas 2 e 3 a diferena na intensidade de trabalho existente nos dois segmentos, apontando para um nvel sensivelmente mais elevado de faturamento por pessoa nas empresas voltadas ao desenvolvimento de software produto. Essa diferena fundamental nos modelos de negcio predominantes em cada um dos segmentos pode ser explicada, conforme as caractersticas apontadas no Captulo 1, pelas maiores possibilidades de ganhos de escala nas atividades voltadas para o software produto, ainda que nos ltimos anos tenham se verificado avanos na

componentizao de atividades ligadas ao desenvolvimento de software sob encomenda, resultando em crescente reuso nestes segmentos. Outro aspecto perceptvel na anlise das tabelas a presena exclusiva de empresas oriundas de pases centrais dentre as maiores no mercado mundial de software 33 . A assimetria entre as indstrias de software dos pases centrais e perifricos pode ser ainda atestada pela comparao entre os principais indicadores relativos s dimenses dos mercados nacionais, conforme a Tabela 4. A assimetria entre os mercados de software dos pases centrais e os perifricos facilmente visualizada pela simples contraposio dos valores apresentados na Tabela 4. Uma anlise quantitativa seria suficiente para expor a reduzida relevncia
33

A empresa Accenture apresentada na tabela (assim como na fonte original) como sendo uma empresa oriunda de Bermuda. Esclarece-se que muito embora esta empresa, criada em 2001, esteja sediada neste paraso fiscal, ela originria da antiga Andersen Consulting, empresa de origem sua reconhecidamente enraizada no mercado estadunidense.

58

relativa das indstrias localizadas nos pases perifricos no contexto mundial. Dentre os pases perifricos, o caso indiano largamente apresentado como modelo de sucesso, e sua importncia econmica como fornecedor global de software freqentemente enaltecida. Mas, mesmo uma avaliao superficial dos dados acima seria suficiente para indicar uma realidade bem menos animadora. O faturamento global da indstria indiana de software corresponde a 4,1% (ou pouco menos do que 1/24) do faturamento do mercado estadunidense. Esta desproporo quantitativa apenas um indicativo de uma assimetria ainda maior, verificvel em uma anlise qualitativa do perfil de cada uma destas indstrias. Tabela 4: O Mercado de Software em Pases Selecionados (2001)
Pas EUA* Japo** Alemanha Inglaterra ndia Brasil Coria do Sul Irlanda China Espanha Taiwan Israel Finlndia Singapura Argentina Faturamento (US$ milhes) 200.000 85.000 39.844 15.000 8.200 7.700 7.694 7.650 7.400 4.330 3.801 3.700 1.910 1.660 1.340 Exportaes (US$ milhes) N.D. 73 N.D. N.D. 6.220 100 35 6.500/3.000# 400 N.D. 349 2.600 185 476 35 Empregados (milhares) 1.042 534 300 N.D. 350 158 N.D. 25 186 20 N.D. 15 20 N.D. 15 Faturamento/ PIB 2.0% 2.0% 2.2% 1.0% 1.7% 1.5% 1.8% 7.4% 0.6% 0.7% 1.2% 3.4% 1.6% 1.9% 0.5% <0.2%

Mxico <1.000 N.D. N.D. Fonte: Veloso, et al (2003) * 2000; ** 2002; # valor excluindo-se as exportaes da Microsoft

Um indicador dessa assimetria qualitativa a diferena entre o faturamento mdio per capita da indstria indiana (US$ 23.000) contra o mesmo indicador para a indstria estadunidense (US$ 192.000). Esta discrepncia relativa ao faturamento per capita resulta dos perfis claramente divergentes da indstria de software em cada um desses pases (conforme ser discutido no prximo captulo). Para uma melhor

59

compreenso dessas caractersticas qualitativas distintas busca-se lanar luz sobre os determinantes da dinmica internacional da indstria de software, uma vez que decorrem destes fatores os papis desempenhados por cada nao na diviso internacional do trabalho do software.

2.2.2. O Novo Modelo de Produo Internacionalizada e as Atividades de Software

As atuais transformaes na dinmica internacional da indstria de software esto intimamente vinculadas ao movimento mais geral de modificaes produtivas da atual fase de desenvolvimento capitalista. A prpria emergncia e expanso da indstria de software um dos fatores determinantes das transformaes tcnico-produtivas associadas crescente globalizao dos mercados e ao avano das formas internacionalizadas de organizao da produo. certo que parte significativa das transformaes identificadas com o termo geral de globalizao no seria possvel sem o desenvolvimento das tecnologias de informao e comunicao, e particularmente do software. Alm do papel essencial na constituio da base tcnica para a emergncia e avano do processo de globalizao, compondo a indispensvel infra-estrutura comunicacional, as atividades de desenvolvimento de software so tambm envoltas e transformadas por este mesmo movimento. Dentre as manifestaes mais notveis daquilo que se entende como sendo o processo de globalizao ou mundializao do capital est a constituio de um novo modelo de organizao da produo em muitas indstrias. A emergncia daquilo que Chesnais (1995) denominou empresa-rede uma das expresses da tendncia de reestruturao produtiva que avanou e avana em vrios setores produtivos. Nesse novo modelo identifica-se uma crescente descentralizao (organizacional e geogrfica) da produo, articulando a distribuio de funes complementares para outras unidades de uma mesma corporao global (matriz e/ou filiais), e ainda unidades de outras firmas.

60

Como reflexo quantitativo da dimenso internacional deste fenmeno tem-se o crescimento dos fluxos internacionais de comrcio intra e inter-firma, impulsionados pelas cadeias globais de fornecimento de insumos, partes e componentes (CHESNAIS, 1995). O desenvolvimento de estruturas produtivas descentralizadas apresentado por Sturgeon (1997) como sendo resultado da emergncia e propagao de um Novo Modelo Americano de manufatura, originado na indstria eletrnica daquele pas, difundindo-se posteriormente para outros setores produtivos e regies. Ernst & Kim (2002) sublinham a dimenso internacional deste novo modelo, apontando que o processo de globalizao teria resultado em significativas transformaes na organizao internacional da produo nas empresas transnacionais. Nesse processo seriam identificveis trs principais foras determinantes: liberalizao dos mercados, desenvolvimento das tecnologias digitais (convergncia digital) e intensificao das presses competitivas. Como resultante destas foras tem-se o progressivo abandono do modelo tradicional de organizao da produo das empresas multinacionais, que se caracterizava por ter (...) uma sede destacadamente mais importante e subsidirias rplicas (que corresponde multinacional multidomstica de Michael Porter) (FURTADO, 2003, p.17), em direo ao modelo de rede produtiva global (Global Production Network). Esta mudana ocorreria com a transio do antigo foco das corporaes multinacionais em investimentos internacionais isolados, em direo a modelos nos quais estas empresas comandariam redes globais na condio de capitnias (flagship), integrando redes globais (e regionais) de fornecedores e consumidores. Alteraram-se significativamente a dinmica de diversos setores produtivos, com profundas implicaes sobre a geografia da produo e da inovao. Os protagonistas deste novo modelo so certamente as grandes corporaes globais, que maximizam a utilizao de recursos dispersos globalmente, com o acesso a competncias localizadas no exterior em complemento s atividades principais em que a grande empresa global se concentra. Essas redes constituem-se ento em uma

61

complexa trama de interaes que se desdobram em transaes inter-firma e intrafirma, ligando subsidirias da prpria empresa capitnia, afiliadas e joint-ventures, assim como subcontratadas, fornecedores, prestadores de servio, alm de parceiros em alianas estratgicas (ERNST & KIM, 2002, p.1420). Nessa complexa rede, a empresa lder exerce o comando estratgico e organizacional sobre os recursos existentes, concentrando sua atuao nas atividades mais inovativas. A Rede Produtiva Global compe-se de uma estrutura de relaes em diferentes nveis hierrquicos, em que as decises da empresa capitnia afetam diretamente as possibilidades de crescimento e direcionamento estratgico das empresas subordinadas. A distribuio das funes entre as partes expe as assimetrias das relaes que se estabelecem no interior destas redes. Furtado destaca o aspecto hierarquizado que caracteriza a diferenciao das funes desempenhadas nestas cadeias produtivas internacionalizadas:
A globalizao da cadeia produtiva decorre deste processo. A grande empresa renova o acervo de recursos fundamentais para sua estratgia e posio competitivas, ao mesmo tempo em que vai externalizando as atividades secundrias. A integrao vertical d, assim, lugar a relaes mais mercantilizadas e a novas formas de cooperao. Simultaneamente, origina tambm a rede corporativa, uma integrao crescente e hierarquizada entre as unidades produtivas que a compem. (2003, p.19)

Dentre as primeiras funes externalizadas neste processo esto aquelas ligadas s atividades de informtica, delegadas normalmente para empresas especificamente voltadas prestao destes servios. Esse movimento estimulou o surgimento de um prspero conjunto de empresas de software, servios associados e consultoria, inicialmente localizados quase que exclusivamente no mercado estadunidense. Movidos pelas expressivas diferenas internacionais entre custos do trabalho essas atividades de informtica deslocaram-se crescentemente para outros pases a partir dos anos 1990, afetando a estrutura e a dinmica internacional da industria de software e servios correlatos.

62

2.2.2.1. A Emergncia do Global Outsourcing de Servios de Informtica: internacionalizao passiva

certo que o desenvolvimento de relaes econmicas internacionais motivadas por hiatos nos custos salariais no representa uma novidade histrica. Essas significativas diferenas so fatores cruciais para a alocao de atividades intensivas em trabalho. claro tambm que nem todo diferencial nos custos do fator trabalho apropriado pela empresa que opta pela realizao da terceirizao (outsourcing) internacional, uma vez que a existncia de custos de transao, bem como disparidades de eficincia e produtividade, devem ser considerados (Carmel & Tjia, 2005). Ainda assim, as expressivas diferenas nos valores salariais se desdobram em sensveis economias no custo final do desenvolvimento em parte significativa dos casos em que se opta pela terceirizao internacional (offshore outsourcing) de servios em software. 34 No caso de servios em software, a existncia de elevadas disparidades entre os valores salariais de programadores aparecem como o fator crucial na determinao do custo final do projeto, dada a maior intensidade em trabalho desta atividade (Tabela 5). Mesmo que se aceite que a explorao de diferenas salariais como motivao de relaes econmicas internacionalizadas no uma novidade histrica, deve-se considerar que a atual dinmica apresenta aspectos efetivamente novos. A revoluo tcnico-cientfica em processo criou um conjunto novo de atividades produtivas e operou profundas transformaes em outras j existentes. Atividades tradicionais foram arrastadas para o leito das tecnologias informacionais, num processo progressivo denominado de convergncia tecnolgica. Esta convergncia tecnolgica representa uma tendncia geral no sentido da adequao de vrias atividades ao princpio geral da digitalizao, ou seja, da transformao de seu contedo em

Para uma estimativa dos custos relativos finais de projetos desenvolvidos no exterior com relao ao desenvolvimento no mercado interno ver Shirhattikar (2005)

34

63

seqncias de informaes organizadas binariamente, passveis de transmisso por meio eletrnico. Tabela 5: Salrios Mdios de Programadores (Valores Anuais em US$)
Pas Estados Unidos* Canad** Gr-Bretanha** Japo** Irlanda* Israel* Brasil** ndia* Ucrnia** Polnia** China** Faixa de Salrios 60.000 - 80.000 57.000 45.000 99.000 44.000 23.000 - 34.000 15.000 - 38.000 20.000 5.880 - 11.000 5.000 4.800 - 8.000 3.000 - 4.700

Fonte: Elaborao Prpria com base em (*) Bardhan & Kroll (2003); e (**) Carmel & Tjia (2005).

Assim, diversas atividades so reestruturadas em direo digitalizao do seu contedo, adequando-o ao meio eletrnico-informacional. Tem-se ento que as atividades que atendem a este atributo so de dois tipos: aquelas que so originariamente pertencentes a esse mundo, como o desenvolvimento do software, e aquelas que so adaptadas a ele, como por exemplo, os catlogos telefnicos, ou os servios bancrios que podem ser digitalizados e disponibilizados para acesso por meios eletrnicos. 35 A diferena fundamental reside, portanto, na possibilidade de que a entrega do servio contratado possa se dar pelos canais comunicacionais eletrnicos. Conforme OCDE:
software e servios em TI so os lderes em entrega digital (digital delivery) de produtos e servios digitalizados, particularmente na troca de documentos e atendimento ao consumidor. A entrega eletrnica determinada pela possibilidade de digitalizar o contedo pelo lado do fornecedor, e a opo pela terceirizao pelo lado da demanda (2004b, p.8).

35

A esse respeito ver Roselino (1998b)

64

Esse movimento de migrao de algumas atividades para a digitalizao foi observado por Dantas (1996), chegando at mesmo a propor a emergncia de um novo setor econmico quaternrio, separado dos servios convencionais do setor tercirio da economia:
No amplo e cada vez mais abrangente campo da informao dentro do qual mais e mais empresas grandes, mdias e pequenas vo caindo, dada a natureza essencialmente informacional de suas atividades, quaisquer que sejam elas, produzir e transportar (ou contedo e continente) j quase no se diferenciam. A comunicao de um contedo se d sobre algum outro contedo: por baixo de uma msica gravada em CD h um software que digitalizou o som e permite seu registro para leitura a laser, com decodificao analgica (...). A digitalizao da informao agrupa muitos segmentos num nico e amplo setor econmico quaternrio, cujas unidades informacionais, constitudas por geradores/usurios (indivduos famlias, empresas) e produtores/transportadores (corporaes especializadas) recortam-se conforme o desenho das redes multimdias que lhe sustentam, articulam e interconectam (DANTAS, 1996, p.75).

Graas a isso, transformaes identificadas em vrios setores industriais se reproduzem de forma bastante anloga em alguns ramos do setor de servios, fazendo avanar a internacionalizao em atividades que anteriormente eram consideradas no comercializveis (non-tradeables).
Servios tradicionalmente precisavam ser produzidos no mesmo local em que seriam consumidos. Na ltima dcada, avanos nas tecnologias de informao e comunicao tornaram possvel que parte crescente destes servios possa ser produzida em uma parte e consumida em outra tornaram-se comercializveis. As implicaes desta revoluo de comerciabilidade [tradeablitity revolution] so que a produo de produtos completos em servios (ou mesmo partes) pode ser distribudo internacionalmente em regies diferentes da nao-sede de acordo com vantagens comparativas de cada local e as estratgias competitivas das firmas. Isso j algo bem conhecido no setor manufatureiro (UNCTAD, 2004, p.25).

Nesse mesmo sentido, Rowthorn aponta que

o que novo na atual situao o rpido crescimento do comrcio internacional de servios que eram classificados anteriormente como no transacionveis (nontradeables). O principal fator por detrs deste desenvolvimento a revoluo das tecnologias de informao e comunicao, como exemplificado pela Internet e a rede telefnica global (2005, p.65).

As diferenas dos custos de servios entre as naes so apropriveis pela grande empresa com a descentralizao produtiva, alocando essas funes entre unidades de uma mesma corporao global, no que se denomina offshore internalizado, ou por meio da externalizao (outsourcing) das funes para outras

65

empresas localizadas no exterior. O Quadro 1 ilustra os diferentes modelos de desenvolvimento dos servios. Quadro 1: Offshoring e Outsourcing Algumas Definies
Localizao da Produo Nao-Sede (Home Country) No exterior (offshoring) Internalizada Produo Internalizada ou Externalizada Externalizada (outsourcing) Produo terceirizada para um fornecedor na nao-sede Produo por terceiros no exterior, Para uma empresa local, p.ex: Terceirizao do desenvolvimento de software do Bank of America para a Infosys na India Para uma filial de outra EMN, p.ex: Uma empresa estadunidense terceirizando servios e processamento de dados para a ACS em Ghana

Produo preservada in-house na nao-sede

Produo por filial no exterior, p.ex: Centro da Infeon em Dubln Centro da DHL em Praga Call Centres da British Telecom em Bagalore e Hyderabad off-shoring intra-firma Fonte: UNCTAD (2004)

A opo pelo outsourcing assume um carter crescentemente internacionalizado (offshore) quando se verifica a possibilidade tcnica de se realizar todas as etapas da transao por meio eletrnico, nos casos em que as diferenas de custo desempenham papel relevante. Logo, o desenvolvimento da terceirizao

internacionalizada determinado, portanto, pelas possibilidades tcnicas de se realizar todas as etapas da transao entre o encomendante e o fornecedor por meio de uma infra-estrutura comunicacional informatizada, incluindo-se a prpria entrega digital do servio contratado (digital delivery). Destarte, o desenvolvimento das tecnologias informacionais e o processo de convergncia tecnolgica acabam por proporcionar as precondies para a constituio de redes internacionalizadas de servios em um modelo similar ao ocorrido anteriormente em atividades manufatureiras. Bardhan & Kroll (2003) identificam na evoluo recente do outsourcing em

servios o advento de uma segunda onda do movimento de terceirizao de funes produtivas, tendo a primeira onda (iniciada no final dos anos 1980) se concentrado em etapas manufatureiras dos processos.

66

Assim, o fenmeno internacionalizado de descentralizao produtiva descrito no item anterior, e a constituio de redes produtivas globais, resultam no apenas na localizao de atividades manufatureiras geograficamente distribudas, mas tambm crescentemente no estabelecimento de redes globalizadas de fornecimento de servios. As similaridades entre estes dois processos so apontadas por estes autores: Muito j se pesquisou sobre o fenmeno da terceirizao na manufatura e muitas das interpretaes e concluses econmicas so igualmente aplicveis terceirizao dos processos de negcios e servios (BARDHAN & KROLL, 2003, p.2). Se em diversas atividades o processo de convergncia tecnolgica impe um processo de transmutao e readequao a esta base tcnica informacional, nas atividades que compem a indstria de software este movimento ocorre sem maiores dificuldades, uma vez que so mercadorias intrinsecamente digitais. Assim, nas atividades voltadas ao software bem como em diversos tipos de servios empresariais desenvolvem-se as melhores condies para o outsourcing internacionalizado, voltado muitas vezes para a explorao de vantagens de custos nos pases perifricos. A emergncia deste crescente mercado um dos principais vetores da internacionalizao desta indstria. Como expresso disso, grandes empresas globais dos mais diversos setores usurios de servios de informtica comandam as redes produtivas globais, compostas no apenas de unidades manufatureiras, mas crescentemente de unidades prestadoras de servios de informtica e software. Esse processo explica a intensificao dos fluxos de servios internacionais, implicando oportunidades para pases de economia no central.
Muito (ainda que no tudo) daquilo que se desenvolve de software nas economias emergentes composto de atividades que so complementares s desenvolvidas pelas empresas de software, substituindo na sua maioria atividades oriundas dos setores usurios. Os dados da NASSCOM sugerem, por exemplo, que os trs maiores setores de destino na composio das exportaes da indstria indiana de software so o bancrio, financeiro e de seguros (35%), manufatureiro (12%) e telecomunicaes (12%) (ARORA & GAMBARDELLA, 2004, p15).

A ndia tem se destacado como fornecedora privilegiada destes servios, e seu atual desempenho neste mercado resultado de um conjunto de fatores econmicos, 67

institucionais e histricos. O caso indiano comprova que a existncia de condies adequadas de oferta de servios (mo-de-obra barata, especialmente) certamente um importante fator para a ampliao desta indstria em pases no-centrais. Mas anteriormente, so os condicionantes oriundos das transformaes produtivas desenvolvidas pelo lado da demanda, particularmente nos pases centrais, que condicionam e determinam os rumos e o ritmo desses movimento. O modelo indiano de insero no mercado de software e servios de informtica ser apresentado e discutido no Captulo 3. Da decorre a denominao aqui proposta de que este o motor passivo da internacionalizao da indstria de software, uma vez que puxada por transformaes advindas de outros setores produtivos. Em oposio a esta passividade identifica-se tambm um motor ativo do movimento de

internacionalizao da indstria de software, advindo de transformaes produtivas intestinas sua prpria dinmica, conforme ser exposto no prximo item.

2.2.2.2. Descentralizao do Desenvolvimento de Software: internacionalizao ativa

Complementarmente tendncia de internacionalizao da indstria de software puxada pela demanda crescente por outsourcing nos demais setores produtivos, existe um elemento potencializador da internacionalizao dos mercados que parte de transformaes na organizao da produo da prpria atividade de

desenvolvimento e comercializao do software. A hiptese que se admite a de que um fenmeno anlogo ao existente em setores manufatureiros, com a criao de redes produtivas globais constitudas a partir de uma distribuio geogrfica de funes produtivas hierarquizadas, ocorre tambm no interior da estrutura produtiva do software. Para tanto, deve-se entender que assim como em outras atividades industriais, existe no processo produtivo do software um conjunto de etapas, ou funes corporativas, hierarquizveis segundo sua importncia relativa na dinmica setorial,

68

conforme os argumentos apontados no Captulo 1. Pretende-se ento avanar na compreenso do carter internacional das atividades de software a partir dessa analogia com o recente movimento observado em setores industriais, especialmente naqueles pertencentes ao complexo eletrnico. Em outras palavras, o argumento proposto que est em curso, no mbito da indstria de software, um processo de desintegrao organizacional da produo, a semelhana do movimento de constituio de redes produtivas globais descrito, que j impera em outros segmentos industriais. Esse fenmeno no exclusivo dinmica da indstria de software, mas antes uma tendncia geral identificvel nas indstrias de Tecnologia de Informao e Comunicao. Conforme OCDE:
movida pela racionalizao global da produo, as naes se especializaram em uma gama menor de produtos e servios (...). O setor TIC caracterizado por elevado ndice de comrcio intra-firma uma vez que as firmas racionalizam a produo e desenvolvem sistemas mais complexos de produo e fornecimento globalizados (2004a, p.15).

Ao descrever este processo de descentralizao do design no caso da indstria de circuitos integrados, Ernst (2004) sugere a denominao de GDN (Global Design Network), analogamente ao conceito de GPN (Global Production Network). Esse processo implica novos modelos produtivos geograficamente dispersos, na medida em que
(...) as grandes empresas multinacionais de servios em software promovem uma especializao entre os centros nacionais em termos de gerao e desenvolvimento de software, ao invs de manter um conjunto completo de especializaes em cada nao (UNCTAD, 2002, p.12).

Essa especializao ocorre nos diferentes nveis em que uma soluo ou sistema desenvolvido, ou seja, numa diviso parcelar do desenvolvimento nas equipes intra-firma, mas potencialmente tambm na definio das diferentes funes inter-firma nos modelos de desenvolvimento em rede, ou mesmo na intensificao da especializao diferenciada entre as naes. Diferentemente da idia que se poderia aventar num primeiro momento, de que este modelo conduziria a uma dinmica industrial mais democrtica, com maiores

69

oportunidades de acesso s tecnologias e competncias para pequenas e mdias empresas, este processo preserva a liderana e o poder de mercado de grandes empresas com posies j consolidadas. 36 As evidncias apontam para um processo de construo de estruturas hierarquizadas de relaes que reforam a liderana e as posies das empresas capitnias nas duas dimenses relevantes: a liderana e o comando dos rumos tecnolgicos, bem como a preservao de vantagens competitivas e posies de mercado. Vale ainda ressaltar que a despeito de uma efetiva internacionalizao de atividades tecnolgicas e inovativas por parte das grandes empresas transnacionais, essas permanecem fortemente concentradas nas naes-sede, bem como nos pases centrais (CASTALDI et al, 2004). Isso no significa que no existam espaos considerveis para a atuao de empresas menores e/ou emergentes na constituio destas redes produtivas. Admite-se que as empresas capitnias se beneficiam, e por isso estimulam, a ocorrncia de inovaes externas originadas nas firmas independentes que compem a rede. Todo o processo ocorre de forma a concentrar as vantagens econmicas em reforo competitividade da empresa que comanda a rede, preservando seu papel de liderana tecnolgica e econmica/mercadolgica, em relao aos demais participantes do sistema inovativo/produtivo. Essa tendncia s se faz possvel graas emergncia de processos de desenvolvimento dos sistemas de software baseados em componentes e s facilidades comunicacionais oriundas do atual estgio de desenvolvimento das prprias tecnologias de informao de comunicao. As transformaes esto vinculadas ao processo de modularizao do desenvolvimento do software, que conduz a uma maior especializao das funes existentes na produo do software, conforme apontado no Captulo 1. Esse processo avana no interior da indstria de software na medida em que a maior complexidade dos sistemas e solues exige inovaes em processo. Assim,

A viso romntica de que neste novo modelo de organizao produtiva haveria um retorno da moinvisvel e o ressurgimento das foras mercado mediante o desaparecimento da mo-visvel das grandes corporaes sustentada por Langlois (2001)

36

70

(...) a disperso geogrfica das atividades de P&D na indstria de software estimulada pela difuso da comunicao eletrnica e o regime tecnolgico do software, que favorece os arranjos de desenvolvimento compartilhado, nos quais indivduos e organizaes de diferentes localidades podem integrar idias (ARORA et al, 2000, p.)

Ernst

destaca

constituio

desses

modelos

de

redes

globais

de

desenvolvimento baseadas na especializao vertical com a constituio de redes globais hierarquizadas no caso das empresas de semi-condutores, em que a empresa capitnia (...) integra companhias geograficamente dispersas (os fornecedores da rede) que contribuem com solues completas para o projeto de design de chips no interior das redes de design globalmente hierarquizadas (2004, p.2). Dentre as atividades intensivas em design, concentradas na fase de engenharia de software existe uma diferenciao igualmente hierarquizada de funes. As fases em que ocorre a estreita interao com os encomendantes so estratgicas, bem como aquelas relativas arquitetura de mais alto nvel da soluo. Assim, mesmo considerando-se a existncia de uma tendncia de externalizao das atividades voltadas ao desenvolvimento de software, deve-se ter em conta que a distribuio destas funes se d com base em uma escala hierarquizada. Apresenta-se neste trabalho o argumento de que a distribuio das funes corporativas no movimento de descentralizao produtiva das atividades de software se d com a construo de uma rede hierarquizada de interaes com terceiros, e que este mesmo ordenamento ocorre tambm no interior das atividades de design. A localizao de funes produtivas vinculadas indstria de software em pases perifricos ocorreria a partir de uma lgica semelhante quela verificada em outros setores manufatureiros. As grandes empresas globais de software externalizariam etapas de seu processo de desenvolvimento com o intuito de capturar vantagens relativas aos custos de produo (determinados por custo relativo da mo-de-obra, ou vantagens fiscais, por exemplo), bem como competncias existentes em outras localidades, mas com a constituio de uma rede globalmente comandada pela empresa lder, que manteria sob seu estrito controle as funes superiores.

71

Essa externalizao do desenvolvimento de software alocaria em pases nocentrais funes nas quais as vantagens comparativas de custo tivessem papel fundamental. Essas vantagens, apoiadas especialmente em diferenas salariais e benefcios fiscais, teriam papel mais importante nas atividades de menor intensidade tecnolgica. Por decorrncia, as estruturas produtivas voltadas ao desenvolvimento dessas funes em pases no-centrais estariam vinculadas, na condio de elos associados e dependentes, s grandes empresas de software dos pases centrais (predominantemente estadunidenses).

2.3. Concluses Parciais

O carter internacionalizado da indstria de software est presente j nas fases iniciais da sua formao, que esteve desde seus primrdios concentrada nos pases centrais, particularmente nos Estados Unidos. As vantagens relativas ao pioneirismo, bem como aspectos institucionais e histricos, determinaram o predomnio estadunidense em diversos segmentos da indstria de software, especialmente naqueles em que as foras centrpetas so mais significativas, como nos mercados de software produto voltado a aplicaes horizontais, em que a hegemonia das empresas estadunidenses se imps de forma acentuada. No entanto, o software freqentemente apontado como sendo a atividade que reserva maiores possibilidades de desenvolvimento em economias no-centrais, dentre todas as indstrias que compem as tecnologias de informao e comunicao. Esta apia-se na considerao de que essa intensiva em trabalho, o que resultaria em vantagens comparativas para empreendimentos localizados em pases perifricos. A existncia de casos de sucesso na insero de pases no tradicionalmente exportadores de produtos do complexo eletrnico parece reforar esta crena.
Os resultados obtidos por ndia, Irlanda e Israel, em especial os volumes exportados, tm despertado a ateno de acadmicos e mesmo de investidores internacionais a tal ponto que esses pases passaram a ser considerados modelos para pases em desenvolvimento (STEFANUTO, 2004, p.33).

72

Este trabalho prope uma leitura mais problematizada dessas possibilidades de desenvolvimento em pases no-centrais, uma vez que uma viso panormica sobre o movimento de internacionalizao esconde aspectos relevantes sobre as transformaes produtivas em curso. A inteno de se localizar a tendncia de internacionalizao da indstria de software, no mbito de um movimento mais geral de transformaes produtivas no contexto da mundializao do capital, permite a identificao de seus determinantes principais. A abordagem adotada parte tambm da percepo de que as atividades desenvolvidas no mbito da indstria de software no so homogneas em termos de contedo tecnolgico, mas escondem profundas diferenas relativas aos segmentos e etapas do processo produtivo, conforme apontado no Captulo 1. O resultado a percepo de que, semelhana das transformaes produtivas identificadas em vrias atividades manufatureiras, a internacionalizao das atividades de software obedece a padres hierarquizados na alocao global de funes produtivas por parte das grandes corporaes globais. Por um lado, a indstria de software se internacionaliza a partir de um processo passivo, originado a partir do movimento de terceirizao de servios de informtica prprio da reestruturao produtiva em curso nos mais diversos setores produtivos, e viabilizado tecnicamente pela convergncia tecnolgica, que confere uma natureza crescentemente comercializvel para diversas modalidades de servios. As funes terceirizadas nesse processo, crescentemente alocadas em pases perifricos, representam atividades de baixo contedo tecnolgico e envolvem normalmente qualificaes voltadas execuo de tarefas rotineiras. Apresenta-se aqui tambm o argumento de que, paralelamente, estaria em curso um processo ativo de internacionalizao das atividades de desenvolvimento e comercializao de software, com a reproduo no interior dessa indstria de um processo de constituio de redes produtivas globais hierarquicamente estruturadas anlogo ao verificado em outros setores. Grandes empresas globais de software constituiriam redes globais de desenvolvimento com a alocao de etapas produtivas em outros pases, inclusive perifricos. Nesse caso, tambm se reproduziriam nas

73

estruturas produtivas globais uma diviso do trabalho claramente hierarquizada, concentrando-se nos pases centrais as atividades mais elevadas, e alocando em pases no-centrais funes menos estratgicas. Assim, possvel atentar para importantes diferenas qualitativas nas distintas vias, ou modelos de desenvolvimento e insero internacional experimentadas por pases no-centrais. Com base nos elementos apontados at o presente, procede-se no prximo captulo um exame de diferentes configuraes nacionais tpicas da indstria de software em pases no-centrais selecionados.

74

3. DIFERENTES TRAJETRIAS DA INDSTRIA DE SOFTWARE: MODELOS DE DESENVOLVIMENTO COM BASE EM EXPERINCIAS DE PASES NO-CENTRAIS
Poltica governamental semelhante Lua. No meio de ms ela fica diferente daquilo que era no incio. Poltica governamental tambm se assemelha ao Sol. Faz florescer aquilo que ilumina. Provrbio Chins.

3.1. Centro e Periferia na Nova Economia

A gnese da indstria de software tem sua origem vinculada indstria de hardware. As atividades de desenvolvimento de software, em sua constituio original, seriam determinadas pela prvia existncia de setores intensivos no uso de seus insumos tecnolgicos. No modelo originrio estadunidense, a indstria de software teria sido gestada a partir do desenvolvimento de outras atividades, especialmente aquelas que so integrantes do complexo eletrnico. Posteriormente, com o desenvolvimento das tecnologias de informao e comunicao e sua difuso pelas mais diversas atividades, a indstria de software teria sido impulsionada tambm pela expanso extensiva de suas aplicaes, ou seja, puxada pelas possibilidades abertas pela demanda nos mais diversos setores. Athereye (2001) destaca o papel determinante da demanda domstica na conformao da indstria de software em cada nao, identificando que a existncia de uma larga base consumidora necessria para o desenvolvimento dessa indstria, especialmente para o segmento de software produto. Em seu modelo original de desenvolvimento nos Estados Unidos, e similarmente em outros pases centrais, a indstria de software desenvolve-se preservando, ou mesmo reforando, uma teia articulada de relaes com os setores produtivos domsticos, demandantes de seus produtos e servios. Esse o alicerce sobre o qual a indstria domstica se fortalece e conquista vantagens competitivas (especialmente ganhos de escala). Seria ento plausvel supor que em economias centrais, dotadas de estruturas produtivas complexas e diversificadas, a demanda pelo desenvolvimento de

75

atividades tecnolgicas complementares conformaria a constituio de suas respectivas indstrias de software, inicialmente voltadas para dentro, ou seja, primordialmente direcionadas ao desenvolvimento de solues para o mercado domstico. O desenvolvimento das indstrias de software em cada nao expressaria ento caractersticas particulares de cada estrutura produtiva, bem como aspectos histricos e institucionais. O movimento de internacionalizao produtiva, exposto no captulo 2, capitaneado pelas grandes corporaes globais dos mais diversos setores, representou a emergncia de uma nova fora propulsora (alm da demanda interna), capaz de promover o desenvolvimento da indstria de software em outras naes. Nesse movimento, os dois motores da internacionalizao da indstria de software (o passivo e o ativo) abrem oportunidades de desenvolvimento para pases no-centrais. Com isso, a partir dos anos 1990, economias com estruturas produtivas menos desenvolvidas e com avanos limitados na constituio endgena do complexo eletrnico passam a figurar como produtores mundiais de software. O desenvolvimento da indstria ganha impulso nesses pases a partir de uma forte orientao ao atendimento do mercado externo, mesmo em casos em que a estrutura produtiva domstica no fornece solo frtil para o desenvolvimento endgeno de atividades mais vigorosas. O resultado so formas de insero internacional que conquistam espaos em redes produtivas globais capitaneadas por empresas estrangeiras, normalmente desempenhando funes secundrias, alocadas a partir da estratgia de

externalizao de funes corporativas. Tem-se ento, a partir desse processo a emergncia de experincias de desenvolvimento voltadas para fora, obedecendo a um modelo tercirio exportador. Essa denominao parece adequada uma vez que esse tipo de insero apresentaria alguns aspectos anlogos dependncia estrutural que caracterizava o clssico modelo primrio exportador: a dependncia de um centro dinmico exgeno, uma vez que essas indstrias seriam constitudas para o atendimento do mercado internacional, fazendo com que o desempenho da atividade de software fosse diretamente sujeito s flutuaes da demanda externa, assim como uma reduzida autonomia tecnolgica, uma vez que essas indstrias

76

estariam especializadas na oferta de servios de menor intensidade tecnolgica, em atividades determinadas pelas empresas sediadas em pases centrais. Os rumos do desenvolvimento tecnolgico estariam, conforme se apresentou nos dois captulos anteriores, concentrados nas funes superiores relacionadas engenharia de software (na anlise de requisitos e design de alto nvel) e que, via de regra, preservam-se situadas nos pases centrais.

3.2. Diferentes Modelos de Desenvolvimento da Indstria de Software em Pases no-centrais

Conforme j destacado, a indstria de software tem sido apontada, desde o incio dos anos 1990, como uma das raras atividades relacionadas ao paradigma da atual revoluo tcnico-cientfica que rene condies para a insero de indstrias de economias perifricas. 37 Existe uma difundida percepo de que essa atividade reserva oportunidades de conquistar presena em um mercado internacional em franca expanso, em grande medida decorrente da crescente internacionalizao do outsourcing dos servios de informtica por parte de grandes empresas globais. Essa idia foi reforada pelo crescimento acelerado da indstria de software em algumas naes:
O primeiro elemento de surpresa o fato dessas no serem naes de onde se poderia esperar o crescimento de um setor considerado como de alta tecnologia (high tech). O segundo que nesta dcada no se verifica apenas um crescimento desta indstria, mas um crescimento extraordinrio (ARORA & GAMBARDELLA, 2004, p.1).

A observao da Tabela 6 indica a existncia de experincias exitosas de desenvolvimento da indstria de software nos pases escolhidos, entretanto, os desempenhos exportadores sugerem diferenas significativas entre os modelos. As indstrias brasileira e chinesa apresentam um desempenho externo relativamente menos expressivo, ao passo que os outros trs demonstram forte inclinao ao mercado internacional. No front externo destacam-se os trs Is, (ndia, Israel e

37

Como por exemplo, Costa (1993) e Narasimhan, (1993).

77

Irlanda) que representam modelos fortemente exportadores, mas a partir de trajetrias significativamente distintas. Tabela 6: Crescimento da Indstria de Software, Crescimento do PIB e Participao das Exportaes de Software no Faturamento Total.
Pas Crescimento Mdio da Indstria de Software nos Anos 90 (%) 20 >35 40 20 Crescimento Mdio do PIB nos Anos 90 (%) 2.5 9.8 3.4 7.0 7.4 Exportaes de Software sobre o Faturamento (%) 1 11 80 85 70

Brasil China ndia Irlanda

Israel 20 Fonte: Arora & Gambardella (2005)

Os casos chins e brasileiro representam experincias com resultados externos menos vigorosos, mas com elevados valores referentes ao tamanho de seus mercados domsticos, ou seja, com forte direcionamento ao atendimento da demanda interna. Dentre todos, o caso indiano surge como o mais emblemtico, tendo transformado uma incipiente atividade no incio dos anos 1980 em uma indstria com faturamento bilionrio em cerca de duas dcadas. A indstria de software desse pas, voltada principalmente ao fornecimento de software servio e outros servios de informtica, tem registrado crescimento anual mdio superior a 30% nos ltimos dez anos. O caso da indstria irlandesa traz resultados que poucos analistas seriam capazes de prever num passado recente. Esse pas se destaca atualmente como o maior exportador europeu de software, abastecendo parte significativa do mercado continental de software produto. Essa indstria teria se consolidado a partir de um modelo baseado em fortes incentivos fiscais para o estabelecimento de empresas transnacionais voltadas s atividades de tecnologias de informao e comunicao, e tem apresentado grande crescimento. Assim como no caso indiano, a indstria foi constituda desde o incio com forte inclinao exportadora, contando com um mercado interno pouco significativo. No entanto, em claro contraste com o caso

78

indiano, a indstria irlandesa est voltada produo e comercializao de software produto. J o caso israelense bastante peculiar. A indstria se desenvolveu a partir de uma base solidamente erigida pelas polticas pblicas voltadas ao desenvolvimento de instituies acadmicas e de pesquisa desde o final dos anos 1960. Comander (2003) destaca ainda o importante papel do financiamento pblico para as iniciativas voltadas ao desenvolvimento de indstrias intensivas em tecnologia, e as de software em particular. Alm do slido aparato educacional domstico, a indstria israelense beneficiou-se do fluxo de recursos humanos qualificados oriundos do antigo bloco sovitico durante os anos 1990. A reconhecida competncia tecnolgica em alguns segmentos especficos (como o da indstria blica e segurana) serviu de base para o estabelecimento de empreendimentos associados, voltados a software. Breznitz (2005, p.93) afirma que: (...) a indstria de software desenvolveu-se como uma indstria secundria de TI, seguindo o sucesso alcanado no desenvolvimento do setor de equipamentos. Com isso alcanou-se um modelo com forte componente exportador, mas que, diferentemente dos outros pases que compem os trs Is, est fortemente amparado em capacitaes desenvolvidas de forma articulada com a estrutura industrial domstica. A posterior exposio ao mercado externo serve como presso competitiva importante, conforme apresenta Commander:
As aplicaes de software so desenvolvidas para uma diversidade de atividades, incluindo-se segurana para Internet e comrcio eletrnico, e grande parte do mercado interno fortemente competitivo. A orientao ao mercado externo tem sido importante na manuteno de foras de mercado proporcionando estmulos e servindo como elemento disciplinador (2003, p.10).

Arora & Gambardella sintetizam os fatores de atrao ao investimento estrangeiro voltado ao desenvolvimento de software nos trs Is, afirmando que,
com o risco de algum exagero, poderia se afirmar que as EMNs teriam ido para Israel para P&D, para a ndia por mo-de-obra qualificada barata, e para a Irlanda em busca de incentivos fiscais e acesso ao mercado europeu (2004, p.12).

Outro caso chamativo pelo seu desempenho recente o chins. verdade que a economia chinesa no seu conjunto tem apresentado indicadores extraordinrios de crescimento nos ltimos anos. No entanto, o desempenho da indstria de software

79

sobressai dentre o conjunto das atividades industriais chinesas com desempenho anual mdio superior a 35%. Outro fator de destaque que, muito embora seja ainda minoritria, a parcela do faturamento obtido com exportaes apresentou nos ltimos anos considervel crescimento. O caso chins particularmente interessante por se tratar de uma experincia que, a semelhana da brasileira, tem como base original o atendimento de um importante mercado domstico. Todos os casos nacionais apontados apresentam determinantes histricos, econmicos e produtivos bastante distintos que se desdobram em trajetrias de desenvolvimento igualmente diferenciadas. A Tabela 7 expressa alguns elementos dessa diversidade. Tabela 7: Indicadores de Tecnologia da Informao e Comunicao em Pases Selecionados (2003-2004).
Computadores Pessoais para cada mil habitantes* Brasil China ndia Irlanda Israel 74,8 27,6 7,2 420,8 242,6 Usurios de Internet para cada mil habitantes* 82 63 17 317 301 Servidores Seguros Instalados** 2.001 293 462 1.245 869 Gasto do TIC / PIB* 6,9 5,3 3,7 3,9 7,9 8,8 TIC per capita (US$)* 193 58 21 1.491 1.298 3.309

658,9 551 198.098 EUA Fonte: Elaborao Prpria a partir de dados do The World Bank (2005) *2003, ** 2004.

Ainda que se possam denominar as economias irlandesa e israelense como no-centrais (conforme se faz neste trabalho) percebe-se que estas esto inseridas em sociedades que apresentam maior difuso relativa das tecnologias de informao e comunicao do que sociedades caracterizadamente perifricas como Brasil, ndia e China. Os valores relativos ao gasto em tecnologias de informao e comunicao per capita sublinham a diferena entre os dois grupos de naes. Outro indicador contrastante das diferenas entre esses dois grupos so os nmeros relativos difuso das tecnologias de informtica entre a populao, representados pela quantidade de computadores e usurios de Internet para cada mil habitantes.

80

Dentre as naes perifricas selecionadas (ndia, China e Brasil) por sua vez, o Brasil apresenta melhores indicadores de difuso dessas tecnologias. A Tabela 7 apresenta apenas alguns indicadores relativos aos diferentes nveis de

desenvolvimento e difuso das tecnologias de informao e comunicao. Vrios outros aspectos relevantes no expressos na Tabela 7 so por certo tambm importantes, como os fatores geogrficos, institucionais, culturais e polticos. Essas consideraes sugerem cautela com relao s possibilidades de transposio de modelos prontos, mas no reduzem a utilidade de anlises comparativas como contrapontos importantes para a compreenso de outras configuraes. Esses modelos sero, por isso, tratados na condio de configuraes nacionais paradigmticas, e insero para de se compreender no-centrais as no possibilidades atual estgio de de

desenvolvimento

pases

internacionalizao da indstria de software. A considerao das foras que regem a internacionalizao da atividade de software, conforme se apresentou no captulo anterior, exige um esforo analtico que permita a localizao das diversas experincias no mbito daquele movimento. necessrio que se compreenda o papel desempenhado por cada configurao nacional no conjunto das diversas atividades internacionalizadas que compem o mercado internacional de software. Uma caracterizao qualitativa das caractersticas de cada modelo de desenvolvimento pode clarear a compreenso do lugar que cada caso almejou conquistar na diviso internacional do trabalho desta indstria. Por esta razo, optou-se por um exame mais pormenorizado de trs casos selecionados. Cada caso permite o desenvolvimento de anlises comparativas para se contrapor analiticamente aos demais, e ao modelo brasileiro. Conforme j anunciado, pretende-se caracterizar aqui a existncia de trs modelos principais: i. Um modelo voltado exportao de servios, direcionado

principalmente ao atendimento das demandas resultantes da tendncia geral de internacionalizao do outsourcing exposta no captulo anterior (caso indiano);

81

ii.

Um modelo voltado exportao de produtos oriundos de pases centrais, direcionado atrao de investimentos estrangeiros para o desenvolvimento de elos da cadeia produtiva internacionalizada de software (caso irlands);

iii.

Um modelo voltado ao atendimento do mercado interno, atendendo primariamente um heterogneo conjunto de demandas domsticas, mas com perspectivas no excludentes de insero no mercado externo (caso chins).

Esses

diferentes

modelos

resultam

em

perspectivas

distintas

de

desenvolvimento futuro, bem como reservam a essas economias nacionais potenciais diferenciados com relao ao papel transversalmente dinamizador do software para o conjunto da estrutura produtiva. O exame dessas configuraes revela tambm diferentes formas de articulao com o modelo originrio estadunidense, implicando graus distintos de autonomia de cada indstria em particular.

3.2.1. O Modelo de Indstria Voltado Exportao de Servios: o caso indiano

Dentre os pases perifricos que conquistaram posies relevantes no mercado mundial de software, o caso indiano certamente o mais destacado na literatura especializada. A trajetria da indstria indiana de software permitiu a este pas expressivos resultados comerciais no esteio das transformaes apontadas no captulo anterior. Como resultado de uma oportuna conjuno de fatores histricos e institucionais favorveis, este pas conquistou um espao privilegiado nesse mercado, figurando atualmente como reconhecido fornecedor internacional de alguns servios em software. As vantagens associadas s facilidades proporcionadas pela lngua inglesa como fator determinante so freqentemente apontadas e no podem ser desprezadas. No entanto, outros fatores merecem ateno, entre os quais a existncia de enormes vantagens comparativas nos custos do trabalho. consensual

82

na literatura o papel fundamental dos custos salariais para a decolagem desta indstria. No se pode esquecer, no entanto, que estas vantagens comparativas s se constituem a partir da existncia de um estoque de recursos humanos qualificados para o desempenho destas funes. A atividade de desenvolvimento de software e servios associados demanda, em sua maioria, recursos qualificados com formao especfica em cursos (de nvel superior e mdio) voltados para a rea. Assim, no se pode desprezar a importncia da poltica educacional como parte da estratgia de desenvolvimento da indstria de software. paradoxal que num pas com elevada taxa de analfabetismo 38 tenha-se implementado um forte esforo voltado formao acadmica de recursos humanos para as reas tecnolgicas, com a constituio de uma infra-estrutura educacional domstica e mecanismos que estimulam a formao no exterior. Dentre os fatores institucionais cabe destacar a percepo precoce da oportunidade representada pelo software, que resultou em iniciativas pblicas de fomento setorial. As medidas iniciais de estmulo ao desenvolvimento de software para a exportao ocorreram ainda na dcada de 1970, com os primeiros incentivos fiscais relativos importao de hardware voltado ao desenvolvimento de software para exportao. Ainda na primeira metade dos anos 1980 os instrumentos de estmulo foram aprimorados, com maiores incentivos fiscais e financeiros (incluindose vantagens nas operaes de cmbio voltadas ao software). No entanto, na segunda metade daquela dcada que a poltica voltada ao software passa a ser entendida como um objetivo prioritrio, com relativa independncia com relao poltica geral voltada s tecnologias de informtica, culminando na criao dos parques de tecnologia de software em 1988 (ATHEREY 2005). interessante observar que, como resultado dessas polticas, construiu-se uma indstria de software apoiada majoritariamente em empresas de capital domstico, e que estas so desde o incio voltadas ao atendimento ao mercado externo. Os dados expostos no Grfico 4 apresentam o extraordinrio crescimento das exportaes
Dados da UNESCO apontavam uma taxa de analfabetismo de 42,8% na populao com mais de 15 anos em 2000 (http://www.uis.unesco.org/en/stats/stats0.htm)
38

83

indianas na ltima dcada, bem como a sua participao preponderante e crescente no conjunto do faturamento da indstria. Grfico 4: Exportaes e Faturamento Total da Indstria Indiana de Software US$ milhes (1993-2003).
18.000

16.000

14.000

12.000

US$ milhes

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0 1993 Total Exportaes Mercado Interno 558 330 228 1994 835 485 350 1995 1.224 734 490 1996 1.859 1.085 774 1997 2.936 1.759 1.177 1998 4.011 2.600 1.411 1999 5.539 3.962 1.577 2000 8.298 6.217 2.081 2001 9.958 7.647 2.311 2002 12.314 9.545 2.769 2003 15.574 12.200 3.374

Fonte: Elaborao prpria com base em Athreye (2005) e NASSCOM (2005)

As exportaes representaram praticamente 80% do faturamento total da indstria indiana de software no ano de 2003, como evidncia da orientao exportadora desta indstria. Ainda segundo os dados da NASSCOM (2005) estas exportaes encontram-se fortemente direcionadas para os pases de economia avanada, sendo que no ano de 2003 o mercado estadunidense foi o destino de 69,05% (US$ 8.424 bi) do total, ao passo que o segundo destino foi a Unio Europia com 22,25% (US$ 2.714 bi). As demais regies representam o destino de menos de 9% das exportaes indianas. Conforme j se assinalou, deve-se tomar estas estatsticas sempre com cautela, uma vez que so inegveis os problemas relativos produo dos dados de comrcio exterior de software (vide Tabela 1). Alm da necessidade de prudncia com relao aos aspectos quantitativos relacionados a esta indstria, a avaliao dos valores

84

exportados deve ser sempre acompanhada de uma anlise qualitativa do perfil dessas exportaes. Essa anlise qualitativa revela um quadro menos animador. A despeito de alguns avanos nos ltimos anos, a ndia permanece situada nas funes inferiores da diviso internacional do trabalho do software, concentrando-se nas exportaes de servios de baixo valor agregado. Os dados incluem ainda valores transacionados como contrapartida de atividades que no so propriamente relativas ao desenvolvimento de software num sentido mais rigoroso.
Em geral as exportaes indianas so condicionadas por uma diviso internacional do trabalho, sendo que a maioria dos contratos envolve apenas estgios menos qualificados de codificao e testes para os trabalhadores indianos. Isso significa que os indianos so programadores, trabalhando em acordo com requisitos e especificaes determinados por desenvolvedores estrangeiros, e no analistas de sistemas ou designers. (HEEKS, 1998, p.8)

Ou seja, as exportaes indianas estariam concentradas nas funes de baixo valor do processo produtivo do software, executando tarefas menos qualificadas sob as especificaes determinadas pela empresa encomendante, na qual se concentrariam as atividades hierarquicamente mais elevadas do processo produtivo do software. Na maioria dos casos os indianos trabalham sob especificaes de empresas estadunidenses (uma vez que esse pas o destino de 70% dos servios exportados pela ndia). Nesse sentido pode-se afirmar que as etapas mais estratgicas, com maior potencial inovativo, preservam-se sob domnio dos Estados Unidos. Kubota afirma que
(...) as atividades de anlise e de desenho de requisitos, bem como a criao de novos produtos e solues, so domnio dos Estados Unidos, visto que o pas concentra os dois principais recursos para a inovao em software: talentosos designers, engenheiros de software e programadores, e proximidade com grandes empresas, tecnicamente sofisticadas. (2006, p.26)

Isso significa que so raros os casos de exportao envolvendo software produto desenvolvido pela indstria indiana, e que os servios ofertados situam-se nos estgios inferiores da cadeia de valor do software, em design de baixo nvel, codificao e manuteno, e freqentemente mera digitao de informaes analgicas como, por exemplo, registros mdicos (PARTHASARATHY & JOSEPH, 2001, p.4).

85

Parte significativa do faturamento dessa indstria advm de servios rotineiros de baixo valor agregado, voltados ao fornecimento de servios de TI para diversos segmentos produtivos de corporaes oriundas de pases centrais (com participao destacada dos servios voltados ao processamento de dados para os setores bancrio, financeiro e de seguros). A percepo que o software indstria composta por atividades heterogneas em termos de qualificaes e conhecimentos requeridos permite qualificar melhor as experincia indiana. Heeks afirma que (...) pelo fator de se concentrar na programao, as exportaes no exigem a construo de competncias mais elevadas (1998, p.15). A concentrao da indstria indiana nessas etapas produtivas que envolvem apenas conhecimentos gerais de informtica representa uma barreira para se alcanar um desenvolvimento mais autnomo. O modelo exportador parece no ser adequado ao objetivo de se avanar em direo a uma indstria de software tecnologicamente mais autnoma e vigorosa:
a despeito do acesso instantneo a mercados distantes, por uma infraestrutura de comunicaes de dados moderna, a maioria das firmas indianas est aprisionada [stuck] nos nveis inferiores do negcio, por que o conhecimento requerido para de desenvolver produtos inovativos predominantemente tcito [grifo do meu], e difcil de se absorver a longa distncia (PARTHASARATHY, 2004, p.21).

Parthasarathy & Joseph criticam o excesso de nfase da poltica industrial indiana ao mercado externo, que teria menosprezado as possibilidades de desenvolvimento pautado pelo atendimento do mercado domstico. As medidas de poltica dos anos 1990 foram excessivamente orientadas exportao e o papel do mercado interno como plataforma para a exportao no mereceu ateno devida (2001, p.33). Ainda que se considere que os valores obtidos com a comercializao de software e servios no exterior so expressivos, resultando em uma importante fonte de divisas para o pas, essa indstria desempenha um papel reduzido no contexto produtivo local. Chama ateno, nesse sentido, a desproporo entre os resultados externos e a reduzida dimenso do mercado interno. Dentre as naes abordadas neste trabalho, a ndia a que apresenta os piores indicadores de difuso das tecnologias de informao e comunicao (Tabela 7). O mercado interno de TI,

86

embora crescente, reduzido e a indstria no possui vnculos com outros setores produtivos domsticos (ATHREYE, 2005, p.7). Os dados do Grfico 4 revelam ainda a existncia de uma desacelerao no ritmo do crescimento nos ltimos trs anos da srie. No perodo 1994-2000 o crescimento anual mdio foi de 52%, enquanto que nos ltimos trs anos desta srie (2001-2002) este ndice caiu para 25%. Este comportamento , em grande medida, reflexo da crise geral que acometeu as indstrias TIC no perodo, mas tambm pode ser indicativo de uma tendncia de esgotamento do modelo baseado na exportao de servios apoiada no baixo custo relativo e grande disponibilidade de mo-de-obra. O mercado indiano tem experimentado nos ltimos anos um crescimento significativo nos valores salariais dos programadores 39 , reflexo das restries de oferta existentes no prprio mercado de trabalho. Alm da presso inflacionria decorrente do crescimento da demanda interna, os salrios so afetados pela concorrncia com os empregos oferecidos no exterior. Atherey aponta que
o governo declarou um estado de emergncia educacional em 1998-9 diante da escassez de engenheiros frente ao crescimento vertiginoso da demanda. Trs novos institutos de TI foram criados e iniciativas privadas voltadas formao e treinamento floresceram (2005, p.34).

Essa situao resulta em dificuldades crescentes para as operaes das empresas indianas, que muitas vezes tm seus melhores quadros seduzidos por propostas de trabalho no exterior. Equipes que trabalham em projetos voltados exportao na ndia esto mais propensas a obter um green card do que se voltar ao mercado interno (HEEKS, 1999, p.5). Com a reduo das vantagens comparativas associadas aos custos do trabalho, muitas empresas indianas buscam avanar suas atividades em direo a funes hierarquicamente superiores da cadeia produtiva.
A sada reside em se deslocar para cima na cadeia de valor, em direo a servios de maior complexidade, como consultorias em TI e integrao de sistemas, que oferecem
39

Segundo Atherey (2005, p.34) os salrios dos programadores teriam crescido a taxas anuais mdias de 30% desde meados dos anos 1990, representando atualmente a maior restrio ao desenvolvimento da indstria na opinio dos empresrios do setor.

87

maiores receitas e rentabilidade. (...) No entanto este esforo exige elevados investimentos iniciais para o desenvolvimento de capacitaes especficas, reduzindo as margens de lucro no curto prazo (SHIRHATTIKAR, 2005, p.11).

Apesar dos objetivos de se avanar em direo a funes hierarquicamente superiores,

a maior parte das exportaes indianas de software continua voltada prestao de servios de manuteno, desenvolvimento de pequenas aplicaes e solues de comrcio eletrnico em pequenos projetos que envolvem pouca sofisticao tecnolgica (COMMANDER, 2003, p.9).

No entanto, os esforos das empresas indianas em avanar para atividades mais complexas e rentveis so freqentemente minados pela sangria anual de parte de sua mo-de-obra especializada, que migra principalmente para os Estados Unidos. Em algumas empresas a hemorragia to intensa que exige grandes esforos de preservao dos negcios, minando os esforos para se mover em direo aos estgios superiores da cadeia de valor (HEEKS, 1999, p.5). Resultado disso o fato de que a presena dos profissionais da rea de software provenientes da ndia no mercado estadunidense j significativa.
Estimativas independentes indicam que 15% da fora de trabalho em TI nos Estados Unidos originria de pases asiticos, dos quais cerca de 1/3 da ndia. Por conseqncia pode-se afirmar que cerca de 5% da fora de trabalho de 3,2 milhes de nacionalidade indiana (ARORA & GAMBARDELLA, 2004, p.11).

Outro

fenmeno

recente

que

tem

transformado

significativamente

configurao produtiva original da indstria indiana de software a participao crescente de empresas estrangeiras no mercado indiano. A trajetria de constituio da indstria indiana deu-se a partir de um desenvolvimento ancorado em empresas domsticas. Essa realidade comea a mudar na medida em que grandes empresas (como as estadunidenses EDS e IBM) passam a se instalar, ou ampliar suas atividades diretamente no mercado indiano, constituindo operaes locais sem vnculos produtivos/tecnolgicos relevantes com agentes locais 40 . Com efeito, parte crescente das atividades de software deste pas realizada diretamente por subsidirias de empresas estrangeiras que no estabelecem vnculos tecnolgicos
Shirhattikar (2005) argumenta que esta tendncia se d pela percepo, por parte das grandes empresas globais do diferencial nas taxas de crescimento do faturamento destas em relao s taxas das empresas indianas, que seriam de aproximadamente 5% a.a. contra 30% nos ltimos anos.
40

88

locais, restringindo os potenciais transbordamentos tecnolgicos e outros efeitos dinamizadores sobre o sistema produtivo local. Deve-se ter em conta que o modelo indiano, desenvolvido a partir do foco no mercado externo, foi capaz de constituir uma importante indstria, com expressivos resultados comerciais, mas o sucesso na insero desta indstria no front externo no foi capaz ainda de se desdobrar em efeitos dinmicos no interior da estrutura produtiva indiana. Com relao a isso, Heeks prope que a opo por um modelo voltado ao mercado externo deva considerar a existncia de custos de oportunidade. Nas situaes em que os fatores de produo so limitados, esse raciocnio parece ser oportuno:
oportunidades devem ser avaliadas considerando-se tambm o custo de oportunidade. Alocar os mais promissores recursos humanos para potencializar o crescimento de empresas estrangeiras e outras economias nacionais resulta em elevados custos de oportunidade quando isso ocorre colocando-se as necessidades internas em segundo plano (HEEKS, 1999, p.6).

Por sua vez, Parthasarathy critica a excessiva orientao exportadora da poltica, sugerindo que essa opo teria sido baseada em uma
limitada compreenso dos gestores da poltica das caractersticas da indstria: o software comumente entendido como high-tech sem uma adequada distino entre os diferentes estgios de produo e sua correspondncia na cadeia de valor (2004, p.13)

Destaca ainda a incongruncia entre o objetivo de transformar a India em um correspondente em software daquilo que a Coria e Tawain so em hardware, supondo-se que seja possvel chegar aos estgios superiores da cadeia de valor a partir do desenvolvimento de servios de baixo valor (idem). Uma trajetria similar dos tigres asiticos seria impedida pela distncia existente entre as funes que exigem conhecimentos gerais e codificveis (localizados na ndia) e os conhecimentos tcitos, em que reside o potencial inovativo (fundamentalmente nos Estados Unidos). Assim, conclui-se aqui que os nmeros do comrcio exterior indiano freqentemente ocultam uma dinmica bem menos promissora. Os valores

89

certamente expressam o sucesso no desenvolvimento de uma indstria de software, no entanto preciso estar atento s limitaes desse modelo.

3.2.2. O Modelo de Indstria Voltada Exportao de Produtos: o caso irlands

Outras formas de insero no mercado mundial de software so possveis, em configuraes distintas da construda pela ndia. Em contraste com o modelo apresentado no item anterior de insero internacional apoiada na prestao de servios de software tem-se desenvolvimento de uma na trajetria irlandesa o caso paradigmtico de igualmente voltada ao exterior, mas

indstria

qualitativamente diferente, direcionado atividades voltadas a exportao de software produto. A constituio dessa indstria particularmente surpreendente tambm porque est baseada em um pas sem tradio no desenvolvimento de outras atividades vinculadas s tecnologias de informao e comunicao. Sands aponta que A indstria de software constitui o primeiro caso de indstria de alta tecnologia na Irlanda (2005, p.41). Esse modelo foi, assim como o indiano, resultado de uma orientao explcita das polticas pblicas voltadas s atividades de software, bem como do seu perfil exportador. Dentre os instrumentos pblicos de fomento a esta indstria destacam-se os Programas em Tecnologias Avanadas voltados interao entre universidades e empresas. Esse programa apoiava o surgimento de empreendimentos comerciais, estimulando spin-offs de projetos inovativos nascidos no meio acadmico por meio de suporte mercadolgico, tcnico e linhas de financiamento. No entanto, o mais importante foco de ateno da poltica foi voltado aos incentivos para a atrao de investimentos estrangeiros. Com relao atrao das empresas transnacionais, papel determinante teria sido desempenhado pela agncia de desenvolvimento da Irlanda, a IDA (Irish Development Agency) que, desde sua fundao nos anos 1970 atua no fomento ao investimento externo. Esta agncia foi reestruturada em 1994, com a sua ciso em duas agncias distintas: a IDA Ireland,

90

voltada

atrao

fomento

atividades

desenvolvidas

por

empresas

transnacionais, e a Enterprise Ireland, direcionada exclusivamente ao suporte das atividades das empresas nacionais, conforme Arora et al (2000). O principal fator de atrao de investimento direto estrangeiro para a Irlanda o de natureza fiscal. A alquota padro de 28% a menor da Europa. Negcios voltados exportao (de produtos ou servios) gozavam de uma alquota de 10% at 2003, quando se decidiu por elevar para 12,5 aps negociaes com a Unio Europia. O fenmeno do desenvolvimento da indstria de software irlandesa bastante recente, sendo que a maior parte das empresas estrangeiras se estabeleceram durante os anos 1990. Arora et al apontam que: 55% das empresas transnacionais de software presentes na Irlanda estabeleceram-se aps 1990. Esta participao de 44% para a ndia e 37% para Israel (2004, p.12). Com relao s empresas de capital irlands, a Enterprise Ireland oferece financiamento para investimentos, contratao e treinamento de mo-de-obra, P&D e ativos fixos, bem como desenvolve consultorias e suporte tecnolgico para as empresas domsticas, geralmente pequenas e mdias. Outro papel desempenhado pela agncia a promoo da internacionalizao das empresas locais, com a montagem de uma estrutura prpria no mercado estadunidense, bem como o apoio participao das empresas em eventos e negcios no exterior. O fenmeno irlands impressiona especialmente pelos resultados obtidos com a exportao de software produto para a Unio Europia, com expressivos valores envolvidos. O papel principal neste caso cabe s empresas estrangeiras, uma vez que os incentivos fiscais fizeram com que
multinacionais de software (tipicamente estadunidenses) se estabelecessem na Irlanda por meio de subsidirias locais. Estes empreendimentos no desenvolvem os cdigos originais, mas realizam a localizao (como a adio de interfaces e manuais em ingls britnico e outras lnguas europias), e posteriormente empacotam e distribuem (HEEKS & NICHOLSON, 2002, p.4).

Para o ano de 2000, Moore (2001) estimava que a Irlanda seria a origem de 40% de todo software consumido na Unio Europia e responsvel por 80% das exportaes totais de software deste bloco regional de comrcio.

91

A Tabela 8 permite um melhor dimensionamento da importncia relativa da atividade voltada exportao de software, desenvolvida em grande medida pelas empresas transnacionais (com 92,2% do valor exportado para o ano de 2003) no faturamento global da indstria irlandesa de software (89% do faturamento total da indstria). Mesmo no caso das empresas domsticas o perfil exportador claramente visualizado a partir dos dados. Para o ano de 2003 as exportaes dessas empresas respondiam por cerca de 80% de seu faturamento. Se ambas (empresas domsticas e transnacionais) so igualmente voltadas para fora, por outro lado, o perfil das atividades desenvolvidas por cada grupo parece ser bastante diferenciado. Indicativo desta diferena a expressiva desproporo entre os faturamentos de cada grupo e o nmero de empregos gerados. Basta apontar que as empresas irlandesas so responsveis por menos de 9% do faturamento global da indstria, mas respondem por cerca de 45% dos empregos. O carter mais intensivo em trabalho, sugerindo processos mais rotineiros de baixo valor agregado parece caracterizar a atividade das empresas domsticas, resultando em um faturamento per capita significativamente menor.

Tabela 8: A Indstria Irlandesa de Software: Indicadores selecionados para empresas transnacionais e nacionais (1991 a 2003)
Nmero de Empresas Nac
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 291 336 390 561 690 760

Empregos Nac
3.801 4.495 5.773 9.200 11.100 15.000 10.710

Faturamento (US$ milhes) Nac

231 363 593 787 1.546 1.825 1.652

Exportaes (US$ milhes) Nac

94 178 347 551 958 1.486 1.333

MNC
74 81 93 108 132 140

Total
365 417 483 669 822 900

MNC
3.992 4.448 6.011 9.000 13.791 16.500 13.200

Total
7.793 8.943 11.784 18.200 24.891 31.500 23.930

MNC
2.428 2.698 4.012 6.089 7.680 14.001 16.469

Total
2.660 3.061 4.605 6.875 9.226 15.826 18.021

MNC Total
2.379 2.652 3.971 6.027 6.931 2.473 2.830 4.320 6.578 7.889

13.271 14.831 16.046 17.379

Fonte: Sands (2005) com base em dados do National Software Directorate.

A hiptese assumida por este trabalho de que o modelo de insero voltado ao mercado externo no representa a emergncia de uma indstria de software plena

92

em suas funes. Ainda que especializado em atividades diferentes, o modelo irlands teria limitaes similares ao indiano. As atividades desenvolvidas na Irlanda pelas empresas transnacionais so menos intensivas em mo-de-obra do que as da ndia, mas situam-se tambm em estgios posteriores s funes estratgicas do processo produtivo do software. Se a ndia obteve sua insero predominantemente em razo da internacionalizao passiva que afeta a indstria de software (relativa ao fenmeno do outsourcing internacional), a indstria irlandesa constitui-se

predominantemente como resultado da internacionalizao ativa da indstria de software, ou seja, como fenmeno associado descentralizao do processo produtivo por parte de grandes empresas globais da indstria de software. O foco maior em produtos do modelo irlands no significa uma vantagem imediata na perspectiva de um desenvolvimento mais autnomo. As funes hierarquicamente superiores permanecem localizadas nas sedes das empresas transnacionais, externalizando-se para a Irlanda processos relativos traduo e adaptao para o mercado europeu. Os produtos chegam assim j semi-acabados, com suas funcionalidades principais (relativas ao design de alto nvel) prdeterminadas. As atividades locais no envolvem a alterao das caractersticas principais (do core ou kernel do programa), mas principalmente a traduo de cdigos voltados interface com o usurio. Nesse sentido, Kubota aponta que as transnacionais buscam manter o controle dos processos estratgicos de

desenvolvimento e marketing de software (2006, p.28). Assim, os valores obtidos com as exportaes resultam de um modelo que se constitui basicamente em uma plataforma de exportao de produtos que foram primordialmente desenvolvidos nas naes-sede das empresas transnacionais, posteriormente adaptados para o mercado de destino e empacotados na Irlanda. Essa caracterstica resulta tambm no caso irlands em uma estreita dependncia com relao ao dinamismo da demanda externa, bem como um carter tecnologicamente subordinado. Como indicativo dessa dependncia basta lembrar que a empresa estadunidense Microsoft respondia individualmente por mais da metade do desempenho exportador no ano de 2001 segundo os dados apresentados por Veloso et al (2003), conforme exposto na Tabela 4.

93

Ainda que com diferenas significativas em sua especializao com relao ao modelo anterior, esta experincia representa tambm uma forma de insero direcionada ao desenvolvimento de funes hierarquicamente inferiores das cadeias produtivas globais do software.

3.2.3. O Modelo de Indstria Organicamente Vinculada ao Mercado Interno: o caso chins

Como contraponto aos dois modelos anteriores, ambos voltados ao mercado externo, considera-se agora uma configurao bastante diversa, voltada

primariamente ao desenvolvimento de solues para o mercado interno. O caso chins, que ilustra uma trajetria bastante diversa de constituio da indstria de software, parece bastante aderente a esta idia. Deve-se considerar que a China tem apresentado um desempenho industrial e comercial espetacular em diversos segmentos nos ltimos anos. O desenvolvimento da indstria chinesa de software , em grande medida, resultado desse ambiente geral de crescimento industrial acelerado.
A indstria de software (chinesa) contou com a importante vantagem de estar localizada em uma economia que no seu conjunto experimentou um crescimento substantivo, incluindo-se a indstria de hardware e de modo geral os setores de TI (COMMANDER, 2003, P.7)

O software passou a receber ateno destacada das polticas pblicas no perodo recente, tendo sido eleito como setor estratgico na elaborao do dcimo plano qinqenal (2001-2005), em que os objetivos de exportao de software so explicitamente mencionados como prioritrios.
Isso trouxe a reduo de impostos para atividades voltadas ao desenvolvimento de software, acesso privilegiado a financiamento, bem como o relaxamento das restries relativas ao envio de trabalhadores ao exterior (HEEKS & NICHOLSON, 2002, p.16).

O elevado intervencionismo estatal foi determinante na construo de uma pujante indstria de hardware, e explica tambm parcialmente o crescimento da indstria de software, fortemente voltada ao desenvolvimento de solues para o conjunto da indstria domstica. A respeito do envolvimento estatal na constituio e

94

crescimento da indstria de software, Tschang & Xue (2005, p.160) afirmam que (...) o papel do governo deve ser traado a partir do papel similar desempenhado no desenvolvimento da indstria de hardware. Essa indstria atualmente o maior demandante de software. Deste carter decorre o claro vis voltado para dentro do desenvolvimento de software. Dentre os setores produtivos domsticos merecem destaque (...) o bancrio, o de telecomunicaes, a indstria de eletrnicos de consumo e o comrcio como principais fontes de demanda interna (ARORA & GAMBARDELLA, 2004, P.7) O Estado chins tambm um importante demandante de solues em software, usando seu poder de compra para fortalecer as empresas locais. Carmel & Tjia destacam este papel:
O primeiro vetor de crescimento da indstria o desenvolvimento voltado ao governo. Existe um forte apoio governamental: atravs da demanda governamental e de sua influncia nacional e local. Na China estes fatores tm rpido impacto (2005, p.82).

Assim como nos modelos anteriormente abordados, os investimentos em infraestrutura educacional e de pesquisa tambm tiveram papel fundamental para o desempenho recente dessa indstria, constituindo uma slida base ex ante para o florescimento posterior de negcios privados, conforme apontam Tschang & Xue:
assim razovel afirmar que os institutos de pesquisa serviram no apenas como solo frtil para a tecnologia, mas tambm como um mantenedor dos talentos cientficos e de engenharia, preservando-os ocupados at o momento em que emergiram as oportunidades no setor privado (2002, p.4).

Os investimentos estatais voltados formao de pessoal qualificado nas reas tecnolgicas tm resultado em um aumento significativo na oferta de trabalhadores para estas atividades nas ltimas duas dcadas. Saxenian (2003) afirma que desde incio dos anos 1990 a China elevou drasticamente o nmero de doutores titulados nas reas de engenharia e tecnologias, ultrapassando os nmeros da ndia a partir da segunda metade daquela dcada. Atualmente a indstria chinesa passa por um processo de amadurecimento de seu modelo de desenvolvimento. As empresas chinesas tm realizado um esforo no sentido do empacotamento de suas solues, aproveitando as fantsticas vantagens de escala permitidas pelo enorme mercado domstico em expanso. Parece razovel a hiptese de que o significativo crescimento das exportaes chinesas de software

95

(Tabela 9) est relacionado ao movimento de uma maior orientao para os segmentos de software pacote, nos quais seria possvel a obteno de largas vantagens de escala no mercado domstico. Tabela 9: Faturamento da Indstria Chinesa de Software por Setores e Exportaes (em US$ milhes)
Ano Software Produto 2.202 2.880 3.993 Servios Export Software Total 5.342 7.175 9.632 Software Produto (% do SW) 41,22 40,13 41,46 46,13 Servios (% do SW) 54.02 54,30 51,01 42,60 Export (% do SW) 4,76 5,56 7,54 11,27

1999 2000 2001

2.886 3.896 4.913

254 399 726

2002 6.140 5.670 1.500 13.310 Fonte: CSIA (2003) apud Tschang & Xue (2005)

O crescente desempenho exportador seria neste caso resultado do prprio desenvolvimento da indstria de software, apoiando-se em vantagens competitivas conquistadas a partir da explorao de um mercado interno pujante e sofisticado 41 . Outro fator complementar que parece contribuir para explicar o recente desempenho exportador da indstria chinesa so as iniciativas voltadas exportao de servios em condies semelhantes s identificadas no caso indiano. Gozando de expressivas vantagens de custo relativas aos salrios de programadores, a China seria um destino emergente de atividades de outsourcing, inclusive com a presena de subsidirias de empresas indianas, bem como joint ventures voltadas ao fornecimento internacionalizado de servios. Estas duas tendncias (exportaes de servios e de produtos desenvolvidos internamente) so complementares enquanto possveis determinantes explicativos, e s representariam tendncias conflitantes caso houvesse restries na oferta de mode-obra, como parece j acontecer no caso indiano. Numa situao de carncia de recursos humanos qualificados, haveria (como possivelmente ocorre no caso indiano)

Botelho et al (2005) apresentam uma leitura anloga, apontando tambm as possveis similaridades com o caso brasileiro.

41

96

um trade-off entre as atividades voltadas ao mercado interno e a exportao de servios de informtica. O desempenho exportador da indstria chinesa um fenmeno bastante recente, e no h bases suficientes para concluses categricas. Ademais, assim como no caso da indstria brasileira de software, a indstria chinesa ainda pouco explorada pelos pesquisadores. Muito embora se perceba uma ateno crescente ao caso chins (assim como ao brasileiro) a produo acadmica em ingls ainda bastante escassa. Ainda assim, a hiptese assumida neste trabalho de que este desempenho resultaria de dois movimentos combinados: primeiro de exportaes oriundas de vantagens competitivas conquistadas a partir do amadurecimento de uma indstria pautada inicialmente pela explorao do mercado interno, e segundo, por exportaes de servios semelhana do modelo indiano, apoiadas em significativas vantagens nos custos salariais dos programadores chineses. De qualquer maneira, o modelo de desenvolvimento chins bastante diferente do indiano, uma vez que no se percebe uma especializao em nenhuma atividade particular. Duas diferenas so fundamentais na contraposio entre os dois modelos:
Primeiro, a Indstria indiana direciona poucas atividades ao mercado domstico, enquanto que para os chineses este parece ser o negcio mais importante. Segundo, a indstria chinesa fortemente vinculada ao setor de hardware e outras indstrias manufatureiras. A fora da indstria chinesa reside no software embarcado e nas interfaces entre o software e o hardware, nas telecomunicaes, comunicao de dados e tecnologias sem fio. Ademais, o crescimento tem ocorrido em todos os principais segmentos do software: em servios, em P&D para produtos e software embarcado (CARMEL & TJIAN, 2005, p.81).

A confirmao desta hiptese no futuro representaria a aceitao da existncia de um modelo de desenvolvimento com aspectos mais virtuosos com relao ao papel a ser desempenhado no contexto internacional, bem como na prpria estrutura produtiva interna. A trajetria chinesa aparece como uma alternativa ao modelo tercirio exportador, que com base em uma estrutura produtiva complexa e diversificada, permitiria lograr um desenvolvimento mais autnomo da indstria de software.

97

3.3. Relaes Produtivas Globalmente Hierarquizadas nos Modelos Examinados

A apreciao das diferentes trajetrias de desenvolvimento das atividades de desenvolvimento de software em economias no-centrais lana luz sobre as variadas estratgias possveis para a poltica industrial voltada ao fomento desta indstria. Todos os casos apreciados representam experincias que conquistaram xito na construo de estruturas produtivas voltadas ao desenvolvimento de atividades vinculadas s tecnologias de software, ainda que com maior ou menor penetrao no mercado internacional. Em todos os casos considerados este processo foi determinado, ou ao menos potencializado, por um conjunto articulado de instrumentos de poltica industrial desenhado com foco neste setor. Esses casos paradigmticos reforam, por um lado, a pertinncia de se ter o desenvolvimento da indstria de software como meta a ser perseguida pelos gestores das polticas pblicas, mas trazem tambm elementos para uma melhor compreenso das possibilidades e limitaes dessas experincias. A conformao das indstrias de software nestes diferentes modelos resultado de uma complexa conjuno de fatores institucionais, histricos e geogrficos particulares a cada nao selecionada, portanto no so passveis de transplantes para outras realidades. O resultado de cada estratgia distinta traz ento elementos prprios da configurao nacional particular, reproduzindo de uma forma ou outra, os aspectos virtuosos assim como as restries da estrutura produtiva/econmica que caracteriza cada nao. Ter sucesso na constituio de uma indstria que parte central do atual movimento de transformao tcnico-cientfica no per se um fator suficiente para superar deficincias estruturais e histricas que caracterizam a formao econmica de naes que se situam na periferia do sistema econmico internacional. Deve-se ter em considerao que as diferenas entre o modelo voltado ao fornecimento de servios de baixo valor agregado (indiano) e aquele voltado ao desenvolvimento de software produto (irlands) reservam diferenas em sua dinmica, bem como perspectivas diversas de desenvolvimento futuro.

98

O modelo voltado ao fornecimento de servios de baixo valor agregado (indiano) apresenta resultados econmicos que atestam seu sucesso na capacidade de gerar receitas externas e empregos. A Indstria indiana de software foi constituda aproveitando-se da existncia de um grande contingente de trabalhadores qualificados com baixos salrios relativos. No entanto, deve-se sublinhar que as polticas pblicas voltadas ao setor foram capazes de prover condies para que estas vantagens viessem a ser exploradas principalmente pelas empresas de capital domstico. Empresas indianas voltadas prestao de servios de programao para grandes grupos estrangeiros ganharam flego com o movimento de crescente outsourcing internacionalizado nos pases centrais, especialmente nos Estados Unidos. Nesse movimento essas empresas desenvolveram um conjunto de capacitaes voltadas ao atendimento de demandas especficas dos demandantes de servios de informtica. Mais recentemente, grandes empresas estadunidenses prestadoras de servios instalaram unidades na ndia, buscando capturar parte destas vantagens comparativas, bem como acompanhar as taxas de crescimento das empresas domsticas. O crescimento vertiginoso deste mercado provocou um efeito inflacionrio nos custos da mo-de-obra deste pas e, ainda que o governo indiano tenha tomado medidas para elevar a oferta de trabalhadores especializados, minou parcialmente seu principal fator competitivo. Tem-se observado um movimento das empresas no sentido de buscar um posicionamento em funes mais estratgicas e de maior densidade tecnolgica, buscando escalar em direo a nveis mais elevados da hierarquia das cadeias de valor. Neste mesmo movimento, busca-se ganhar maior eficincia produtiva com um direcionamento progressivo s prticas de reuso e empacotamento de solues antes desenvolvidas como servios. Paralelamente, se verifica nos ltimos anos tambm uma tendncia de crescimento do mercado interno, com a incorporao de solues desenvolvidas inicialmente para o mercado externo. No entanto, este movimento no sentido de migrar para funes mais nobres da diviso internacional do trabalho esbarra em limites. Dentre eles a j referida

99

concorrncia representada pelas empresas estrangeiras (instaladas no prprio pas ou no exterior) na atrao dos recursos humanos mais qualificados. O maior obstculo, contudo, representado pela prpria dinmica hierarquizada das redes produtivas globais, uma vez que esta delimita espaos restritos para as atividades desenvolvidas pelas empresas fornecedoras. A respeito da estratgia de desenvolvimento de servios mais intensivos em P&D na indstria indiana Arora & Gambardella afirmam que:
Alguns especialistas especulam que este processo deve levar a indstria indiana a uma maior sofisticao e produtividade, fazendo com que um conjunto de atividades que atualmente dominado pelos Estados Unidos, aquelas intensivas em design e inovao, sero perdidas. Uma verso mais extremada desse ponto de vista baseia-se na idia de que o P&D segue a manufatura, considerando que a externalizao da manufatura para outras naes leva rapidamente as atividades de P&D tambm para o exterior. Ser ento que a externalizao da codificao e manuteno de software ser seguida pelas atividades mais intensivas em design? A resposta simples. Essa seqncia no imediata nem inevitvel. Na verdade, h fortes razes para se acreditar que os Estados Unidos continuaro sendo o centro das inovaes em software no futuro previsvel (2004, p.15).

Gereffi & Wadhwa (2005) 42 argumentam que essa tendncia crescente de outsourcing para pases como ndia e China no representa uma ameaa liderana tecnolgica estadunidense, uma vez que as atividades terceirizadas para estes pases so em sua grande maioria rotineiras e de menor complexidade, preservandose nos Estados Unidos as atividades de engenharia que seriam de nvel hierrquico superior. J o modelo voltado exportao de produtos (irlands) comandado principalmente por empresas transnacionais, que se beneficiam de incentivos tarifrios para a localizao de produtos voltados ao mercado europeu. As atividades desenvolvidas concentram-se na adaptao dos produtos para as caractersticas especficas de cada mercado de destino. Ou seja, os programadores irlandeses tampouco esto voltados ao design dos produtos exportados, mas sim s etapas posteriores do processo produtivo. No se trabalha na engenharia do software, mas sim na interface com os usurios, por exemplo, com a traduo para a lngua do pas
Neste mesmo trabalho, os autores questionam os nmeros relativos formao de engenheiros nestes dois pases, demonstrando que existe uma superestimao a partir da contabilizao de profissionais formados em cursos de curta durao de perfil tcnico.
42

100

de destino. Nesse pas as atividades de software esto concentradas em empresas transnacionais sem vnculos significativos com o sistema produtivo local. A estrutura da indstria de software aparece como uma zona de processamento de exportaes, com pequena propenso a se desenvolver articuladamente com a estrutura produtiva local. O modelo irlands apresenta um elevado faturamento per capita que pode induzir a concluses equivocadas. Muito embora o software empacotado e despachado para o conjunto do mercado europeu apresente um elevado valor unitrio mdio, este no tem relao direta com o valor agregado pelas atividades localizadas no pas exportador. As etapas de maior valor agregado na elaborao desses produtos estariam localizadas nos pases centrais. Ou seja, o software exportado pela Irlanda tem suas funes produtivas superiores localizadas no pas de origem da empresa transnacional que comanda a cadeia produtiva global, particularmente nos Estados Unidos. Existiria ento um descasamento entre as fases superiores do

desenvolvimento do software (executadas nos pases centrais) e seu empacotamento final na forma de produto. Essa forma de organizao da produo produz uma elevada receita pelo lado das exportaes irlandesas sem que parte essencial do produto tenha sido ali desenvolvida. Sintomtico deste descasamento entre o faturamento da indstria, e o desenvolvimento das funes produtivas nmero de empregos gerados pela atividade. Com faturamento atualmente superior ao indiano, a indstria irlandesa gera cerca de 25 mil empregos, contra cerca de 350 mil na ndia. Conclui-se que este modelo (irlands) certamente gerador de elevadas receitas externas, mas bastante limitado no sentido de desenvolver competncias locais apropriveis por outros segmentos da estrutura produtiva e representa uma trajetria caracterizada por reduzida autonomia tecnolgica. A indstria de software quase como um corpo estranho no contexto da estrutura produtiva irlandesa, um implante incapaz de constituir relaes orgnicas com as atividades locais. Parece bastante provvel que as exportaes irlandesas sigam numa trajetria de crescimento, puxadas pela tendncia de expanso geral do mercado de software

101

nos pases que compem a Unio Europia. Acredita-se, no entanto, que a despeito desta perspectiva de crescimento quantitativo da indstria irlandesa, pouco se modificar seu perfil qualitativo, a saber o carter subordinado das atividades locais nas redes produtivas globais, bem como a reduzida integrao com o sistema produtivo local. J a considerao do caso chins, representando o modelo voltado ao atendimento do mercado interno, induz a uma leitura distinta. Em comum com os casos anteriores se percebe o papel crucial das polticas pblicas na constituio da indstria de software, e em especial a importncia de uma poltica voltada formao de mo-de-obra especializada a partir de elevados investimentos em educao. Mas em seguida saltam aos olhos diferenas fundamentais: a indstria chinesa de software constituiu-se a partir do atendimento s atividades produtivas domsticas, semelhana da gnese originria desta nos pases centrais. Parte significativa de suas atividades voltada ao atendimento da indstria de equipamentos, desde eletroeletrnicos de consumo at telequipamentos. Contando com um pujante mercado interno, a indstria chinesa desenvolveu-se inicialmente voltada ao atendimento dessa demanda crescente e diversificada. Ainda neste sentido, como fator determinante da constituio de vantagens de escala, est o papel do setor pblico como demandante. Assim, a despeito desta origem voltada ao mercado interno, a indstria chinesa de software vive recentemente um expressivo crescimento de suas exportaes. Supe-se neste trabalho que estes resultados crescentes nas exportaes chinesas resultam da associao de duas tendncias: por um lado os resultados obtidos seriam decorrentes do amadurecimento da indstria chinesa de software a partir de um ambiente interno bastante propcio, e por outro lado representaria o resultado de empreendimentos voltados exportao de servios em condies semelhantes s descritas com relao ao caso indiano. De qualquer maneira, o caso chins ilustra as possibilidades de formas mais virtuosas de insero internacional em comparao com os dois modelos precedentes. A indstria chinesa de software parece ser dotada de maior autonomia e

102

dinamismo

tecnolgico

endgeno,

diferentemente

dos

modelos

claramente

subordinados dos casos anteriores. Ainda prematuro para se afirmar, mas as evidncias parecem apontar o modelo chins como o mais propenso a superar as restries impostas pelo modelo tercirio exportador nesta nova manifestao da diviso internacional do trabalho.

3.4. Concluses Parciais

O movimento de internacionalizao da indstria de software, exposto no captulo anterior, abre janelas de oportunidade para o desenvolvimento de atividades de software em pases de economia no central conforme se verifica nos casos apontados no presente captulo. Deve-se considerar, no entanto, que a constituio dessa indstria nestes pases conformada a partir das limitaes e caractersticas da estrutura produtiva pr-existente, bem como do complexo conjunto de fatores particulares a cada nao. Por isso a necessidade de cautela para com as possibilidades de emulao de casos considerados bem-sucedidos, uma vez que estas experincias no representam modelos passveis de transplante direto. Cada experincia aqui apontada o resultado ainda em processo de configuraes nacionais particulares e trajetrias histricas especficas. A anlise dos modelos de insero neste mercado tem ento apenas uma til funo analtica, proporcionando subsdios para a compreenso dos limites e possibilidades de desenvolvimento desta indstria em pases perifricos como o Brasil. A anlise desenvolvida neste captulo tem o objetivo primordial de lanar luz sobre virtudes e limitaes presentes nestas experincias. Os casos abordados sugerem uma leitura mais crtica com relao a alguns aspectos caractersticos dos modelos de sucesso na constituio desta indstria em pases no-centrais. A emergncia de uma indstria de software, em economias que se caracterizam pela inexistncia de desenvolvimento prvio de indstrias de tecnologias de informao e comunicao, no significa a constituio plena de

103

atividades densamente tecnolgicas quando essas esto vinculadas a redes produtivas internacionalmente hierarquizadas. Nos dois modelos voltados exportao (de servios ou de produtos), percebese o carter fortemente subordinado das atividades desempenhadas no contexto da diviso internacional do trabalho, sugerindo que a emergncia destas indstrias caracterizaria a conformao de um modelo tercirio exportador, com fortes restries em relao autonomia das trajetrias de desenvolvimento tecnolgico, bem como dependncia de um centro dinmico exgeno. Os dois casos teriam, no entanto, aspectos diferenciadores, bem como distintas possibilidades de desenvolvimento futuro com base nas especificidades de cada configurao. No caso indiano conclui-se que, por ser voltado para fora e com frgil articulao com o setor produtivo domstico, este apresenta pequeno efeito dinamizador sobre o conjunto da economia. A Figura 5 ilustra que o modelo indiano apresenta baixa produtividade do trabalho, por estar especializado na prestao de servios rotineiros, intensivo em trabalho, em funes que so normalmente de baixo valor agregado. Esse modelo voltado prestao de servios parece estar atualmente diante de um desafio. Tendo sua principal vantagem competitiva (custo da mo-de-obra qualificada) ameaada pela concorrncia exercida no mercado de trabalho a partir das empresas transnacionais (operando fora ou dentro da ndia), bem como pela entrada de outros competidores (como a China, pases da Europa oriental, ou mesmo o Brasil), parte das empresas busca alcanar espaos mais virtuosos de insero. A literatura reporta alguns indcios nesse sentido, como a elevao da complexidade (e dos valores unitrios mdios) dos projetos desenvolvidos na ndia, bem como uma orientao crescente a modelos de negcio voltados a produtos.

104

Figura 5: Caracterizao dos Modelos Abordados: Posicionamento Atual, Vetores de Crescimento e Perspectiva de Desenvolvimento

Fonte: Elaborao prpria

O caminho para cima em direo s funes superiores da cadeia produtiva parece ser a alternativa mais interessante, muito embora esta esteja de certa forma truncada" pela prpria dinmica que rege a internacionalizao do setor. Mesmo diante do atual movimento no sentido de uma internacionalizao das atividades de P&D (com a constituio de redes globais de design), e dos avanos identificveis na experincia indiana, as atividades mais intensivamente tecnolgicas persistem sob o controle das empresas capitnias. Outro fator relevante para a avaliao das perspectivas de desenvolvimento da indstria indiana o fato de que esta est apoiada principalmente (ainda que com uma crescente participao de empresas estrangeiras) em empresas domsticas, que voltam-se agora com mais interesse para um mercado interno ainda pequeno, mas em crescimento.

105

No caso irlands tambm identificvel uma insero de natureza igualmente subordinada, estando as atividades desenvolvidas por este pas situadas em elos da cadeia produtiva que representam funes de baixa hierarquia. As exportaes esto concentradas em produtos finais (software produto) que so adaptados para os pases de destino por empresas transnacionais localizadas na Irlanda. Estas empresas foram atradas especialmente em razo de incentivos fiscais, e utilizam o pas como plataforma de exportao para abastecer o mercado da comunidade econmica europia. Num aparente paradoxo com a afirmao de que esta indstria est centrada em atividades de baixo valor agregado aparece um extraordinrio faturamento per capita. Isso se explica pelas j referidas especificidades do comrcio exterior de software. Assim, muito embora esta indstria apresente uma elevada produtividade, se for tomado o faturamento per capita como indicador, os aspectos qualitativos revelam um quadro menos virtuoso. O software exportado pelas subsidirias de empresas estrangeiras localizadas na Irlanda foi desenvolvido originalmente pelas matrizes destas corporaes. Aps serem desenvolvidas a localizao e adaptao do software para os mercados europeus, este ganha existncia material no empacotamento, tomando forma de um produto exportvel pelas vias tradicionais. Os elevados saldos comerciais so expresso da natureza peculiar que pode assumir o comrcio exterior deste produto, e podem continuar crescendo enquanto os canais de comercializao utilizados para as exportaes continuarem relevantes. As empresas estrangeiras estabelecem raras interaes com agentes locais, tendo o conjunto da indstria reduzido impacto dinamizador na estrutura produtiva domstica. A perspectiva de desenvolvimento futuro desta indstria determinada basicamente por um fator exgeno, ou seja, pelo dinamismo da demanda do mercado europeu. No se percebe a partir da bibliografia analisada indicativos de transformaes qualitativas relevantes em curso. Dentre os trs modelos considerados, aquele voltado ao atendimento do mercado interno parece ser o mais diferenciado. A caso chins chama ateno por

106

apresentar elevadas taxas de crescimento e uma participao crescente, ainda que minoritria, no mercado externo. Este modelo parece reunir aspectos relevantes para a anlise das perspectivas de desenvolvimento para a indstria brasileira de software, com relao ao qual apresenta algumas similaridades. A indstria chinesa nasce fortemente vinculada a uma complexa e vigorosa estrutura produtiva domstica. Isso favorece a potencializao dos efeitos dinamizadores relacionados ao desenvolvimento e difuso das tecnologias de software voltadas aplicaes domsticas. Por outro lado, a existncia de um significativo mercado interno fornece condies para o desenvolvimento de competncias locais em nichos especficos. Outro aspecto importante a possibilidade de se conquistar no mercado interno significativas vantagens de escala, to fundamentais para esta indstria, conforme apresentado no Captulo 1. A abundncia de mo-de-obra especializada com baixo custo permite ainda a obteno de resultados externos significativos com iniciativas voltadas exportao de servios nos moldes indianos, como uma possibilidade no excludente. Pela associao desses dois fatores espera-se a continuidade de uma trajetria de significativo crescimento das exportaes chinesas, sem que isso represente o abandono do foco voltado ao mercado interno. Esses elementos fornecem o alicerce analtico para considerao das possibilidades de desenvolvimento da indstria brasileira de software, bem como da avaliao dos aspectos que caracterizam o arcabouo institucional em que esta indstria se insere.

107

4. A INDSTRIA BRASILEIRA DE SOFTWARE: UM DIAGNSTICO COM BASE NOS ASPECTOS INSTITUCIONAIS E ANLISE DOS DADOS
Todo pesquisador precisa se considerar completamente como algum que foi chamado para um jri. Ele s precisa atentar para em que medida o que foi exposto est completo e explicado pelos claros testemunhos. Em seguida, ele sintetiza a sua convico e d seu voto, quer a sua opinio concorde ou no com a dos relatores. Neste caso, quando a maioria est de acordo, ele permanece to tranqilo como quando se encontra em minoria; Pois ele fez sua parte, expressou sua convico, no senhor nem sobre os espritos nem sobre os nimos.

Johann Wolfgang Goethe (Mximas e Reflexes)

indstria

brasileira

de

software 43

apresenta

aspectos

peculiares,

especialmente quando confrontada com outras configuraes existentes em pases no-centrais. Com dimenses similares s de outros casos reconhecidos de sucesso (como ndia, Irlanda, China ou Israel), a indstria brasileira caracteriza-se como a que apresenta um desempenho exportador mais limitado. Conforme j apontado, a conformao da indstria em cada um dos diferentes modelos resultado de uma conjuno de fatores histricos e institucionais especficos a cada caso. O modelo brasileiro deve ser compreendido a partir dessa mesma perspectiva, ou seja, como expresso de uma trajetria particular de desenvolvimento. A configurao dessa indstria apresenta, assim, as marcas e limitaes prprias do desenvolvimento perifrico. No entanto, traz tambm aspectos que refletem as virtudes do processo de desenvolvimento tecnolgico e industrial particulares trajetria brasileira. A especificidade de nosso modelo de desenvolvimento industrial, com a diversidade e heterogeneidade da estrutura produtiva, que reserva espaos para a atuao de empresas nacionais e estrangeiras, tambm aparece projetada na estrutura da indstria de software. Diferentemente dos casos da indstria indiana ou irlandesa, nos quais a indstria de software teria se formado voltada primariamente ao

Por indstria brasileira de software entende-se o conjunto de empresas (pblicas, nacionais privadas e estrangeiras) que so primariamente voltadas s atividades de desenvolvimento e comercializao de software.

43

108

atendimento do mercado externo, o modelo brasileiro parece ser geneticamente voltado para dentro. A indstria brasileira constituiu-se num ambiente institucional particular, reservando espaos mais ou menos delimitados para a operao de empresas estrangeiras, nacionais privadas e pblicas, configurando um sistema complexo e heterogneo. As empresas nacionais privadas desenvolveram-se a partir do atendimento de demandas especficas da estrutura produtiva domstica,

consolidando presena em mercados que no eram inicialmente atendidos por empresas estrangeiras.
Atualmente, apesar do pequeno porte de suas empresas e do domnio de empresas multinacionais em importantes segmentos, o pas foi bem-sucedido em promover o aparecimento de empresas de capital nacional especializadas em determinados tipos de software (MENEZES, 2005, p.34).

Por sua vez, as dimenses do pas e a complexidade do aparato estatal exigiam solues sofisticadas que foram desenvolvidas principalmente por grandes empresas pblicas. As necessidades de manuteno e processamento de enormes volumes de dados manuseados por rgos pblicos (como, por exemplo, a Secretaria da Receita Federal, o Ministrio da Educao, ou o Instituto Nacional de Seguridade Social) so atendidas, em sua maior parte, por grandes empresas pblicas. Assim como as demais configuraes analisadas, pode-se afirmar que o modelo brasileiro resulta de uma trajetria histrica particular e igualmente no-emulvel por outros pases. O argumento que se apresenta neste trabalho que esse modelo tem aspectos virtuosos, a despeito do fraco desempenho exportador, e essas virtudes poderiam ser potencializadas por polticas pblicas amparadas por essa perspectiva. Essas polticas deveriam estimular o desenvolvimento de algumas caractersticas j existentes no modelo brasileiro, evitando-se a tentao de se replicar aspectos presentes em outros modelos. Assim, a despeito de resultados externos menos expressivos que aqueles observados nos casos indiano e irlands, prope-se que uma avaliao mais atenta da configurao da indstria brasileira de software pode revelar elementos promissores acerca do papel a ser desempenhado

109

por essa indstria no conjunto da estrutura produtiva, bem como nas mais diversas atividades. Este captulo apresenta um diagnstico da indstria brasileira de software a partir de duas abordagens combinadas: uma breve exposio dos principais elementos que compem o marco institucional relativo ao desenvolvimento das atividades de software e uma anlise de dados relativos indstria brasileira, retratando aquele desenvolvimento.

4.1. O Arcabouo Institucional da Indstria Brasileira de Software

O desenvolvimento histrico da indstria de software em seu bero original (Estados Unidos), bem como nos pases no-centrais que lograram a constituio dessa indstria, atesta que, assim como outras indstrias intensivas em tecnologia, sua emergncia e consolidao no ocorrem espontaneamente, mas resultam de polticas pblicas de fomento. Seja no caso da constituio original da indstria de software nos Estados Unidos, seja nos casos j apresentados, a indstria de informtica, e especificamente a indstria de software, so geralmente estimuladas por instrumentos institucionais especficos. No se deve esperar, portanto, que em pases de economia perifrica como o Brasil uma slida indstria de software surja com base nas livres foras de mercado. A consolidao desta indstria s poder ser obtida mediante polticas pblicas de fomento e coordenao abrangente de esforos. No caso brasileiro, a existncia de polticas voltadas ao desenvolvimento das indstrias de tecnologias de informao e comunicao desde o perodo militar foi de grande importncia para a conformao da indstria de software. A atividade foi, e ainda , objeto de instrumentos especficos de fomento: indiretamente, no perodo da reserva de mercado de informtica, uma vez que essa visava prioritariamente o estmulo s atividades voltadas ao hardware e, diretamente, a partir da criao e implantao do Programa SOFTEX.

110

Outro instrumento que desde a primeira metade dos anos 1990 traz importantes implicaes para a atividade de desenvolvimento de software no Brasil a Lei de Informtica nas suas diferentes verses. Ademais, o software foi eleito como atividade prioritria na proposta de poltica industrial consubstanciada na PITCE (Poltica Industrial Tecnolgica e de Comrcio Exterior), anunciada no ano de 2003. Essa poltica, ainda em fase de implementao, j produz alguns resultados concretos, e representa um avano na percepo da importncia dessa atividade no mbito das demais indstrias de tecnologias de informao e comunicao, bem como para os demais setores econmicos e atividades. Ainda que uma avaliao do desempenho da nova poltica industrial seja uma tarefa prematura, a perspectiva de se fomentar a atividade de desenvolvimento de software articulando diferentes instrumentos pode ser recebida como um gesto importante. Apresentam-se a seguir algumas consideraes a respeito dos principais instrumentos que compe o arcabouo institucional voltado ao desenvolvimento das atividades de software no Brasil.

4.1.1. Antecedentes
A indstria brasileira de software foi objeto, assim como diversas outras atividades computacionais, de um razovel aparato de proteo durante o perodo de vigncia da reserva de informtica. O software era considerado, naquele contexto, uma atividade complementar de desenvolvimento de equipamentos de informtica, sendo a reserva de mercado para o software uma extenso da poltica para o setor de computadores. A partir de meados da dcada de setenta, os gestores da poltica de informtica optaram por no reproduzir no Brasil garantias de propriedade intelectual para programas computacionais, por consider-las prejudiciais ao desenvolvimento das atividades de informtica no pas. Zukowski aponta que:

111

o direito autoral era considerado prejudicial aos interesses dos pases em desenvolvimento, porque estabelece um prazo de proteo excessivamente longo (a vida do autor mais cinqenta anos); permite que o software funcione como uma caixa preta (1994, p.29).

A motivao fundamental era a de se propiciar condies para o desenvolvimento, inclusive por formas de engenharia reversa, de substitutos nacionais de programas difundidos no mercado internacional. com esse intento que em 1975, atravs do ato normativo No. 15/75, a importao de software passa a ser permitida apenas mediante contratos de transferncia tecnolgica e aprovao do Instituto Nacional de Proteo Intelectual (INPI). Gaio (1992) apresenta cronologicamente os principais marcos da poltica de proteo ao software nacional, destacando a deciso da Secretaria Especial para Informtica (SEI) de exigir o registro de todos os programas para a comercializao interna em 1982, bem como a necessidade de aprovao dos projetos de desenvolvimento de microcomputadores de uso generalizado, para a adequao aos sistemas operacionais desenvolvidos por empresas brasileiras em 1983. Essas medidas representaram o prenncio de uma poltica mais abrangente (a Poltica Nacional de Informtica) que seria aprovada pelo Congresso Nacional em 1984, garantindo reserva de mercado para os prximos oito anos para a quase totalidade dos produtos e servios de informtica, incluindo-se o software. No caso do software, um instrumento protecionista especfico foi criado em 1987, exigindo-se a inexistncia de similar nacional para o registro e comercializao de software estrangeiro voltado aos equipamentos de pequeno e mdio porte no pas. Como isso, o desenvolvimento de software passou a contar com uma poltica de proteo ao similar nacional. Esse instrumento visava impor um rgido controle das importaes de software estrangeiro, a exemplo das restries existentes para os equipamentos. No entanto, em razo da natureza especfica desse bem imaterial, os efeitos foram menos significativos. Essa proibio resultava na generalizao das cpias ilegais. A natureza no-material e reprodutvel do software dificulta enormemente o controle protecionista, uma vez que uma nica cpia de um programa introduzida no territrio nacional

112

poderia dar origem a incontveis cpias irregulares. Zukowski (1994) argumenta ainda que, alm da ineficincia das barreiras importao, a exigncia de comprovao de similaridade era bastante complicada, e o nus do processo recaa sobre a empresa nacional. Outro fator que explica a relativa insuficincia da poltica na induo do desenvolvimento das atividades voltadas ao software apontado por Tpia (1995), que identifica a ausncia quase absoluta de incentivos e financiamentos para a atividade de desenvolvimento nacional. A poltica seria segundo este autor passiva, uma vez que a proteo no era acompanhada de condies propcias de fomento atividade interna. Esse conjunto de restries do modelo de reserva de mercado explica, ento, a razo pelas quais "as medidas implementadas neste perodo tiveram um impacto limitado sobre o software (GAIO, 1992, p.109). Segundo Martins,
neste cenrio deu-se o nascimento da indstria brasileira de software. Sem direcionamento claro de uma poltica industrial, operando como setor subsidirio da indstria de hardware e cultivando, desde ento, a suficincia do mercado nacional, sem buscar a via das exportaes. (2004, p.110)

curioso o fato de que o desmonte do aparato protecionista para o conjunto do setor de informtica tenha tido como piv um conflito com a Microsoft, estendido posteriormente ao departamento de comrcio estadunidense, envolvendo a recusa do governo brasileiro concesso de registro para a comercializao do sistema operacional MS-DOS 3.0, em setembro de 1986. A resistncia inicial da posio brasileira baseava-se no argumento da existncia de similar nacional (o sistema operacional Sisne da empresa Scopus). O conflito chegou a seu pice com a deciso anunciada pelo governo norte-americano de aplicar sanes comerciais a diversos produtos brasileiros. Tpia (1995) mostra como esse evento desempenhou um papel importante no desmonte da poltica brasileira de informtica, ao minar suas bases de sustentao poltica. As sanes anunciadas incluam retaliaes comerciais relativas s commodities brasileiras, e os setores exportadores apontavam uma pretensa irracionalidade associada posio do governo, que sustentava uma postura inflexvel

113

com relao a um produto que tinha uma importncia relativa desproporcionalmente menor do que os possveis efeitos das sanes na balana comercial. 44 O recuo brasileiro nesse episdio, que resultou na autorizao da comercializao do MS-DOS 3.0 em janeiro de 1988, representou o incio da flexibilizao, e da posterior desmobilizao, da proteo indstria nacional de informtica. O desmonte definitivo do aparato protecionista ocorreu no governo Collor no incio dos anos 1990, como parte do novo modelo de poltica industrial pautado pela abertura comercial, desregulamentao dos mercados e menor intervencionismo estatal.
O objetivo de construo de indstria completa de informtica foi substitudo pelo objetivo de integrao competitiva de uma indstria de informtica brasileira no mercado internacional, formada por capitais nacionais e estrangeiros. O instrumento central da nova poltica deixou de ser a reserva de mercado e passou a ser a concesso de incentivos fiscais (CAMPOS, et al, 2000, p.25).

Os resultados da poltica de reserva de mercado so controversos na literatura. No se pode negar, no entanto, que a despeito das restries existentes para o pleno desenvolvimento de uma indstria nacional de informtica, ocorreram no perodo avanos em vrios campos, tanto do ponto de vista da pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de informao e comunicao (em universidades e centros de pesquisa), como em empreendimentos produtivos privados e estatais.
Esses avanos beneficiaram (direta e indiretamente) as atividades voltadas ao desenvolvimento de software, e j (...) no incio da dcada de 1990 o Brasil era o sexto mercado de informtica do mundo, com um total aproximado de US$ 6,6 bilhes. Destes, aproximadamente US$ 1 bilho eram provenientes de software, quatro vezes o tamanho do mercado indiano (STEFANUTO, 2004, p.63)

Assim, quando se procede ao desmonte do aparato protecionista no incio dos anos 1990, havia j no pas um considervel conjunto de empresas e instituies voltadas s atividades de tecnologias de informao e comunicao. nesse ambiente que nasce o Programa Nacional de Software para Exportao SOFTEX 2000, como um programa de fomento especificamente voltado atividade de

Tpia (1995, p.206) mostra que o valor anual do faturamento do mercado para o MS-DOS 3.0 estava estimado em cerca de US$ 5 milhes, enquanto as retaliaes comerciais anunciadas pelos Estados Unidos deveriam atingir cerca de US$ 700 milhes.

44

114

desenvolvimento de software, tendo como mote principal a promoo da comercializao de software brasileiro no exterior.

4.1.2. O Programa Softex

A idia original de criao do programa SOFTEX 2000 teria surgido em 1991 entre profissionais da Telebrs, mediante a percepo da importncia do software dentre as demais tecnologias da informao e comunicao. Conforme Melo & Castello Branco,
(...) sua concepo teve origem no CPqD da Telebrs em agosto de 1991, quando das discusses internas sobre o potencial de exportao brasileira de software utilizado em telecomunicaes, diante da constatao de que 80% do valor das centrais Trpico referiam-se ao software a elas agregado (1997, p.121).

Alm da identificao da importncia central e crescente do software em outras atividades, a concepo do programa parece ter se baseado na avaliao de que as atividades de software apresentariam elementos prprios que permitiriam o desenvolvimento e atuao no mercado internacional de empreendimentos originrios de economias no-centrais. 45 Posteriormente a idia seria submetida ao Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento PNUD, como parte integrante de um projeto maior denominado DESI (Desenvolvimento Estratgico em Informtica) que incorporava ainda dois outros projetos correlatos: o PROTEM-CC (Programa Temtico Multiinstitucional em Cincia da Computao) e a RNP (Rede Nacional de Pesquisa). O projeto do programa foi apresentado pela primeira vez comunidade empresarial ligada ao setor na Fenasoft em julho de 1992. Segundo Duarte e Ferraz Filho, (...) em setembro deste mesmo ano as sete principais entidades interessadas na criao do SOFTEX (MCT/CNPq/Finep/Assespro/Telebrs/MRE/SAE) produziram e acordaram um protocolo de intenes (1998, p.23). O incio efetivo do Programa SOFTEX 2000 ocorreu em fevereiro de 1993, ocupando o "vazio institucional" voltado atividade de desenvolvimento de software
45

Nos documentos preliminares nos quais aparece a idia original do programa, os argumentos relacionados s vantagens comparativas aparecem associados criatividade e flexibilidade como diferenciais brasileiros, como por exemplo em Costa (1992 e 1993).

115

que resultou do desmonte do aparato da poltica reserva de mercado. O SOFTEX representou, e possivelmente ainda representa, o mais importante instrumento de fomento voltado ao desenvolvimento da indstria brasileira de software. A operacionalizao do programa apoiou-se na criao de diversos ncleos regionais espalhados pelo territrio nacional. Cada ncleo teria autonomia relativa e seria constitudo sob a forma de uma entidade independente do tipo jurdico sociedade civil sem fins lucrativos, a partir de compromissos acordados com parceiros locais (como prefeituras, universidades e associaes). J nos dois primeiros anos de operao (1993 e 1994) seriam criados treze ncleos regionais. 46 Cada ncleo receberia igual tratamento e aporte de recursos, independentemente do nmero de empresas associadas e/ou do potencial exportador de cada regio. Os ncleos ofereceriam s empresas associadas uma estrutura com laboratrio compartilhado para o desenvolvimento de software, com equipamento adequado, rede corporativa, acesso internet, bolsas do CNPq para o

desenvolvimento de software e treinamento, bem como recursos para participao em feiras e eventos no exterior. Os ncleos seriam ainda responsveis por prestar assessoria em marketing, tecnologia e finanas alm de cursos diversos em capacitao. Hoje o SOFTEX est presente, com seus agentes regionais, em
(...) 24 cidades brasileiras que se dedicam a dar suporte a cerca de 1.300 empresas associadas em temas como gesto empresarial, atualizao tecnolgica, financiamento e melhoria da qualidade, entre outros, alm de atuar na gerao de novas empresas (PETIT, 2004, p.20).

A capilaridade do programa, baseado em uma estrutura de ncleos (ou agentes regionais) distribudos por boa parte do territrio nacional, certamente contribuiu para que se alcanasse o envolvimento de um grande nmero de empresas e instituies. Talvez em razo disso, bem como pela inexistncia de outras iniciativas pblicas de mesma expresso, o programa freqentemente apontado como sendo a prpria poltica governamental para a indstria brasileira de software (STEFANUTO, 2004).
46

Nos seguintes municpios: Belo Horizonte, Blumenau, Braslia, Campina Grande, Campinas, Curitiba, Joinville, Juiz de Fora, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, So Jos dos Campos e Vitria.

116

Com mais de uma dcada de existncia os resultados efetivos do programa SOFTEX, bem como as metas traadas e a forma de atuao, so objetos de debate e questionamentos por parte dos especialistas e gestores das polticas pblicas. Apresentam-se aqui os principais aspectos do papel desempenhado pelo programa, bem como observaes sobre seus resultados. O presente trabalho no se prope a esgotar essa avaliao, tarefa que demandaria maior esforo e profundidade de um trabalho dedicado 47 . Pretende-se apenas extrair dessa experincia elementos que venham a subsidiar o diagnstico geral da indstria, bem como sugerir um diferente enfoque para uma poltica setorial integrada voltada ao desenvolvimento da indstria brasileira de software. Um dos aspectos mais questionados do programa seria a escolha da meta original, que teria inclusive inspirado o nome SOFTEX 2000, de se conquistar 1% do mercado internacional de software at o ano 2000, o que corresponderia, aproximadamente, ao valor de US$ 2 bilhes. Atualmente parece consensual que a meta de exportao teria sido traada com base em uma leitura excessivamente otimista das possibilidades de insero do software brasileiro no mercado internacional 48 . A percepo do desempenho limitado do programa no campo das exportaes levaria a um crescente questionamento dos objetivos e forma de atuao.
No final dos anos 1990 49 , o Programa buscava desvincular-se da imagem da meta de exportao que mobilizou a sua implantao. Pelo lado do SOFTEX 2000, percebia-se que a meta fora superestimada, por outro lado, boa parte do financiamento (majoritariamente governamental) das aes do Programa tinha seus resultados de maior impacto no mercado interno. (STEFANUTO, 2004, p.75).

Para esse autor, a principal falha da concepo do SOFTEX teria sido uma pretensa tentativa de se emular a experincia de desenvolvimento da indstria de software nos Estados Unidos, centrada na exportao de software pacote. Stefanuto

Para uma compreenso mais profunda deste programa recomenda-se a leitura de Stefanuto (2004), que desenvolve a partir de uma perspectiva sistmica, uma ampla avaliao do papel desempenhado pelo SOFTEX. 48 provvel que essa meta ambiciosa tivesse sido determinada tambm como parte de uma estratgia para proporcionar maior viabilidade poltica para a aprovao do programa. 49 Em 1997 a meta sofreria sensvel ajuste, passando para US$ 250 milhes em 2002.

47

117

aponta que a viso estratgica do Programa

baseava-se em consideraes

normativas abstradas da experincia de um pas avanado os EUA , portanto de difcil (seno impossvel) emulao em um PED como o Brasil (2004, p.7), ou ainda: A idia era a de que fosse possvel emular as situaes que ocorreriam nos pases avanados e, em especial, o que se verificava no setor de software norte-americano (STEFANUTO, 2004, p.28). A origem do problema residiria ento, em um equvoco original no foco do programa, que teria sido idealizado sem uma avaliao mais precisa dos elementos que determinam a dinmica dessa indstria. Prochnik (1998) sugeriu algumas modificaes para o desenvolvimento do

SOFTEX, indicando inclusive a pertinncia de se voltar prioritariamente ao fortalecimento da atuao da indstria de software no mercado domstico. Segundo Prochnik, direcionar as estratgias exclusivamente ao mercado externo,

particularmente nas chamadas indstrias emergentes no seria a melhor forma de se alcanar a competitividade necessria para participar do mercado internacional (1998, p.22). Ademais, o autor aponta os potenciais efeitos indiretos do software como fator promotor da competitividade internacional em diversos setores produtivos, sugerindo que o desenvolvimento do software vinculado a esses setores poderia resultar em significativos impactos nas exportaes dos mais diversos produtos e servios. Ou seja, o software poderia ser um elemento potencialmente promotor da competitividade, e por conseqncia de exportaes, de outros segmentos produtivos. Outro aspecto apontado por Prochnik (1998) seria uma inadequao entre os instrumentos de fomento, voltados ao atendimento de pequenas empresas, e o objetivo de se alcanar resultados externos. Em um segmento caracterizado por uma dinmica competitiva to particular, dificilmente seria de se esperar resultados significativos de exportaes a partir da operao de pequenas empresas. A atuao do SOFTEX, bem como de outras incubadoras tecnolgicas no apoio s empresas nascentes, representam importantes iniciativas voltadas s pequenas empresas, com potenciais resultados esperados no mdio e longo prazo.

118

Paralelamente, no entanto, programas complementares deveriam promover o fortalecimento das empresas maiores, com posies j consolidadas no mercado, a partir de instrumentos adequados de financiamento, bem como a utilizao do poder de compra do Estado. Prochnik (1998) sugere a utilizao do poder de compra do setor pblico como instrumento de poltica, no apenas na esfera federal, mas tambm na esfera local. Esse instrumento, largamente empregado no desenvolvimento do modelo originrio estadunidense, bem como mais recentemente pelo modelo chins, permitiria promover o fortalecimento de empresas nacionais no enfrentamento de empresas estrangeiras no prprio mercado domstico ou mesmo no externo. O fato que se a avaliao dos resultados do SOFTEX estivesse voltada estritamente aos resultados obtidos no setor externo, o programa teria poucos resultados positivos a apresentar. No entanto, deve-se considerar que a avaliao de polticas pblicas de fomento s atividades intensivas em tecnologia uma tarefa que envolve uma enorme complexidade de variveis. Qualquer avaliao abrangente precisa considerar a existncia de um conjunto de efeitos indiretos proporcionados pelo programa. Deve-se entender que a despeito do limitado resultado exportador, o SOFTEX proporcionou importantes resultados para a consolidao da indstria brasileira de software, conforme apontam Arajo & Meira:
Apesar de a meta sntese do Programa exportao de US$ 2 bilhes no ano 2000 no ter sido alcanada, o SOFTEX teve papel importante: na articulao poltica e institucional, mesmo restrita, do setor em diversas frentes; na gerao e capacitao de empresas; e na exposio dessas empresas ao mercado internacional. A formao dessa rede um dos ativos mais importantes deixados pelo Programa e dificilmente ser encontrado algo similar em outro pas (2004, p.87).

Outro aspecto que suscita questionamentos com relao ao funcionamento do programa sua estrutura geograficamente dispersa. Essa configurao teria reduzido os potenciais resultados exportadores, na medida em que os recursos disponveis teriam sido diludos entre os diversos ncleos espalhados pelo pas. Essa disperso de esforos, a despeito das disparidades existentes entre as potencialidades

119

exportadoras de cada regio, parece no ser funcional para se conquistar espaos relevantes do mercado mundial de software 50 . Isso no significa questionar a pertinncia da existncia de agentes SOFTEX nas diversas localidades. Essa mesma estrutura certamente funcional para o desenvolvimento de atividades de software, com efeitos sobre o desenvolvimento econmico regional. Assim, a forma de operao do SOFTEX parece ser bastante adequada para uma atuao do programa que vise o estabelecimento de vnculos com as estruturas produtivas locais, com o setor pblico, bem como outras iniciativas de impacto econmico ou social, entendendo o software como elemento potencialmente transformador de diversas atividades nas regies em que se faz presente. Se for considerado o carter transversal das tecnologias de software e sua pervasividade, percebe-se o potencial difusor de seus efeitos a partir da atuao de agentes locais do programa SOFTEX, buscando primariamente a gerao de solues voltadas aos problemas regionais a partir de empresas locais. O SOFTEX , claramente, um marco institucional importante para a atividade no Brasil. Pode-se considerar que seus objetivos iniciais foram ingenuamente (ou at mesmo equivocadamente) concebidos, mas sua importncia no fomento da atividade no Brasil foi significativa nos ltimos anos, e pode ser potencializada no futuro. A reunio de mais de mil empresas, compartilhando experincias e se beneficiando de atividades e infra-estrutura propcias para o desenvolvimento de uma atividade central no atual paradigma tecno-produtivo, razo suficiente para a existncia do programa, inclusive com o objetivo de fomentar a desconcentrao geogrfica de uma atividade capaz de desempenhar um papel econmico e social transformador. Em suma, qualquer avaliao dos resultados do SOFTEX deveria considerar no apenas o impacto dessa iniciativa no incremento dos valores comercializados de software brasileiro no exterior, mas tambm os impactos sobre o desenvolvimento
50

Convm apontar que a regio da Grande So Paulo que concentra parte expressiva das atividades de desenvolvimento de software do pas, onde certamente reside parte substantiva do potencial exportador da indstria brasileira de software, s veio a contar com um ncleo SOFTEX no quinto ano de operao do Programa (em 1997).

120

tecnolgico relacionado atividade, que resultaria em efeitos positivos para toda sorte de atividades que se relacionam com o software. Apesar de difcil mensurao, os impactos promovidos pelas aes do SOFTEX so certamente relevantes.

4.1.3. A Lei de Informtica 51

Conforme j se apresentou, o fim efetivo da poltica de reserva de mercado, em 1992, deixou o conjunto de atividades do complexo eletrnico sem um arcabouo institucional mnimo em relao fabricao, desenvolvimento e comercializao de bens e servios. Essa nova configurao institucional, em consonncia com a postura mais geral da poltica governamental de orientao liberal provocou mudanas significativas na indstria nacional. No incio da dcada de 1990, as empresas foram compelidas adaptao a esse novo regime, mais aberto e desregulamentado, em que o sistema de proteo foi substitudo por uma poltica de remoo de protees no-tarifrias e de reduo dos nveis e da disperso das alquotas de importao. nesse contexto que se elabora a nova lei de informtica, que foi aprovada em outubro de 1991 (Lei 8.248/91), mas que s teve vigncia efetiva aps a regulamentao em 1993. Essa legislao aboliu qualquer tratamento diferenciado com relao origem de capital das empresas e definiu uma nova poltica com nfase no estmulo fiscal ao desenvolvimento de atividades de P&D. Esse tipo de poltica, no-restritiva, considerado adequado a essa nova configurao poltica de orientao liberal, sendo inclusive aceita por organismos multilaterais de comrcio. A interveno estatal para a promoo de cincia e tecnologia em geral, incluindo P&D, legal sob as leis da Organizao Mundial do Comrcio (AMSDEN, 2001, p.19).

Este item apresenta uma sntese dos aspectos que envolvem a lei de informtica. Recomenda-se a leitura de Garcia & Roselino (2004), Diegues & Roselino (2005), Galina (2003) e Gomes (2003) para uma avaliao mais completa dos resultados dessa poltica.

51

121

A partir da vigncia dessa Lei as atividades de empresas localizadas fora da Zona Franca de Manaus passaram a gozar tambm de incentivos fiscais, com a iseno de IPI (da ordem de 15% para a maioria dos produtos incentivados), concedidos como contrapartida realizao de investimentos equivalentes a 5% do faturamento bruto das empresas em pesquisa e desenvolvimento no pas. Os principais aspectos da legislao original (Lei 8.248/91) seriam renovados em leis posteriores, com algumas alteraes (Lei 10.176/01, sancionada em janeiro de 2001 e Lei 11.077/04 sancionada em dezembro de 2004), introduzindo exigncias com relao distribuio das atividades de P&D a partir de critrios regionais, bem como regulando a obrigao de realizar parte dos esforos tecnolgicos em instituies externas. Alm da obrigatoriedade dos investimentos tecnolgicos, a lei tambm impe a necessidade de observncia das diretrizes do Processo Produtivo Bsico (PPB), com etapas mnimas do processo produtivo a serem realizadas no Brasil. A despeito do fato de que o incentivo concedido no fomenta diretamente as atividades das empresas que compem a indstria brasileira de software, uma vez que, de modo geral o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) no incide nas atividades das software houses 52 , a lei acaba por ter importantes impactos sobre as atividades de software que so desenvolvidas nas empresas beneficirias, especialmente naquelas voltadas produo de telequipamentos e equipamentos de informtica. A importncia verifica-se no apenas pelo elevado montante de recursos envolvidos 53 (sob as formas de renncia fiscal e de suas contrapartidas), como tambm pelo seu papel determinante na criao e manuteno de departamentos, laboratrios e institutos de pesquisa. Isso ocorreu especialmente aps a liberalizao dos mercados no incio dos anos 1990, e foi reforado aps a privatizao do sistema

O tipo de incentivo oferecido faz com que esta lei seja mais propriamente uma Lei do Hardware, uma vez que deixa de incentivar uma parte fundamental da indstria de informtica, ou seja as empresas de software. 53 Segundo os ltimos dados consolidados disponveis, a renncia fiscal realizada entre 1993 e 2000 somou R$ 4,4 bilhes, contra uma arrecadao em tributos de R$ 8,1 bilhes no perodo, referentes produo das empresas incentivadas, frente a investimentos (de 1993 a 2002) de P&D da ordem de R$ 3,3 bilhes.

52

122

estatal de telecomunicaes (Sistema Telebrs) na segunda metade dessa mesma dcada. A Lei de Informtica desempenha assim um papel muito importante, na medida em que preserva e estimula nesse novo ambiente institucional, ainda que em condies distintas daquelas existentes no perodo da reserva de mercado, importantes atividades tecnolgicas. Esse instrumento de poltica especialmente adequado para atrair para o pas atividades tecnolgicas das empresas

transnacionais, no mbito do movimento de internacionalizao das funes produtivas que foi apresentado no Captulo 2. Graas aos benefcios da Lei de Informtica, o pas coloca-se como destinatrio de uma parcela das atividades tecnolgicas externalizadas pelas grandes empresas globais, competindo para a alocao de atividades de P&D com outras economias no-centrais. Assim, esse incentivo permite s subsidirias brasileiras condies para competir com outros centros internacionais de desenvolvimento, na medida em que existe uma concorrncia, mais ou menos explcita, entre eles.
Um aspecto de grande relevncia da alocao das atividades de P&D a forte disputa entre as diferentes unidades das ETNs dispersas alhures para obter o direito de desenvolver solues para os sistemas locais, regionais e globais. Esse direito decidido atravs de uma licitao interna corporao em que selecionado o participante que oferece os melhores prazos e preos para o produto a ser desenvolvido (GOMES, 2003, p.169).

Essa concorrncia entre subsidirias de empresas transnacionais se d principalmente com base nos custos de desenvolvimento dos projetos a serem alocados pela grande empresa global, bem como nas competncias especficas identificadas com cada regio em que elas operam. As competncias desenvolvidas durante o perodo da reserva de informtica, bem como do monoplio estatal das telecomunicaes so decisivas nesse processo. O pas reconhecidamente detentor de conhecimentos especficos, especialmente voltados s atividades de software, graas formao de competncias locais (mais em software do que em hardware) e habilidades dos profissionais locais nessa rea (GALINA, 2003, p.221).

123

Essa concentrao das atividades de P&D das empresas transnacionais, desenvolvidas no mbito da Lei de Informtica, no desenvolvimento tecnolgico voltado ao software foi atestada por pesquisas de campo 54 . Assim, pode-se afirmar que a Lei de Informtica um importante indutor de atividades de software no Brasil, estimulando a mobilizao de um importante contingente de pessoas qualificadas em esforos tecnolgicos voltados ao software. No entanto, algumas observaes devem ser levadas em considerao. Essas atividades tecnolgicas externalizadas pelas empresas transnacionais so, conforme j apontado no Captulo 2, distribudas segundo critrios hierrquicos. Nesse movimento de descentralizao das atividades tecnolgicas, persiste concentrada na matriz a maior parte das etapas mais densas e estratgicas tecnologicamente. Galina observou que:
importante destacar que, salvo algumas excees, na grande maioria dos casos, as subsidirias brasileiras no so coordenadoras dos projetos de desenvolvimento de software. Neste tipo de desenvolvimento, o papel de gestor ou coordenador importante porque quem detm o conhecimento do processo de desenvolvimento como um todo. ele quem determina metodologias, padres, processos a seguir; tambm cabe a ele especificar requisitos e definir objetivos/escopos dos produtos; tambm tarefa sua, estabelecer integrao dos vrios subsistemas desenvolvidos globalmente (2003, p.222).

Ou seja, as empresas estrangeiras localizam no Brasil as atividades de software que se encontram em nveis hierarquicamente inferiores na escala de intensidade tecnolgica. As funes superiores, relacionadas engenharia de software e o design de alto nvel (conforme apresentado no primeiro captulo) continuam, na maioria dos casos, concentradas na nao-sede da corporao global. Essa situao confere baixa autonomia aos laboratrios locais, na medida em que as equipes locais geralmente desenvolvem atividades subordinadas, pr-definidas pelos engenheiros de sistemas localizados no laboratrio principal. Essa baixa autonomia ajuda a explicar a reduzida interao dessas atividades de P&D com atores e instituies locais.

54

Alm de GALINA (2003) ver SUZIGAN, et al (2001), ROSELINO & DIEGUES (2003), GOMES (2003).

124

DIEGUES & ROSELINO (2005) identificaram que, de modo geral, as empresas transnacionais estabelecem interaes tecnolgicas pouco significativas com

empresas nacionais, ou mesmo com instituies de ensino e pesquisa. Essa caracterstica reduz o potencial dinamizador e os transbordamentos tecnolgicos das atividades desenvolvidas pelas empresas transnacionais 55 . Mesmo a obrigatoriedade de se realizar parte dos gastos em P&D externamente empresa beneficiada freqentemente contornada pela criao de institutos de pesquisa que, embora juridicamente independentes, preservam ligaes umbilicais com as empresas transnacionais beneficirias da Lei 56 . Assim, aquela parcela do esforo tecnolgico a ser realizado em conjunto com terceiros, acaba sendo realizada por instituies semi-independentes, que em alguns casos compartilham o mesmo prdio com a grande empresa estrangeira. Portanto, se por um lado essa Lei confirma a existncia de competncias locais no desenvolvimento de software, funcionando como elemento mantenedor e fomentador dessas atividades, por outro, apresenta-se como insuficiente para fomentar as atividades do conjunto de empresas nacionais que so especificamente voltadas ao desenvolvimento de software. Em outros termos, as empresas transnacionais, beneficirias da Lei de Informtica, desempenham atividades tecnolgicas relevantes, preservando e desenvolvendo competncias locais

concentradas em software, no entanto, sem estabelecer vnculos tecnolgicos relevantes para a consolidao da indstria brasileira de software.

4.1.4. O Software como Indstria Prioritria na PITCE

O lanamento das diretrizes da Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (PITCE) em novembro de 2003 trouxe o software na condio de opo estratgica, juntamente com semicondutores, frmacos e bens de capital. No

A partir da abordagem sistmica Stefanuto (2004) chega a um diagnstico semelhante, identificando a existncia de um subsistema das transnacionais com uma dinmica separada dos atores nacionais. 56 Um desenvolvimento mais detalhado desse argumento pode ser encontrado em Garcia & Roselino (2004).

55

125

documento

instituidor

dessas

diretrizes

(GOVERNO

FEDERAL,

2003)

so

apresentadas duas metas norteadoras da poltica para o software: transformar o Brasil em referncia na exportao de software e servios correlatos, e promover uma ampliao significativa da presena das empresas nacionais no mercado interno. A meta de exportao apresentada como foco central do programa em documento posterior do governo, explicitando os objetivos da PITCE, bem como sintetizando os principais avanos em sua implementao:
Com uma meta de elevar as exportaes de software dos atuais US$100 milhes para US$ 2 bilhes num horizonte de 4 anos, o programa comeou a articular um vasto conjunto de aes, entre as quais cumpre destacar: mudana do regime do PIS/CONFINS para o setor, reformulao do Prosoft do BNDES, equacionamento de um programa de qualidade de software, incluindo normalizao e certificao (com o INMETRO funcionando como organismo acreditador de certificadoras), e investimentos pblicos em projetos de C&T, adotando-se o software como rea prioritria nos Fundos Setoriais (MDIC, 2005, p.13).

O objetivo de expanso da comercializao no exterior parece ter sido inspirado no desempenho exportador de outros pases no-centrais, conforme sugere o documento original de diretrizes da PITCE:
O software brasileiro precisa adquirir competitividade internacional num mercado em grande expanso, como alguns casos bem-sucedidos de explorao de oportunidades por pases em desenvolvimento como ndia, Israel e Irlanda (GOVERNO FEDERAL, 2003, p.19).

J a meta de expanso da participao das empresas nacionais no mercado domstico at 2007 no aparece vinculada a nenhum objetivo quantitativo nos documentos oficiais 57 . Essa ausncia de uma meta precisa no impede a poltica de implementar aes que esto voltadas ao fortalecimento da empresa nacional, bem como intensificar seus vnculos com outras atividades. A escolha do software, como objeto de ateno prioritria (assim como as demais reas citadas), teria sido pautada pela considerao de que essa indstria envolve atividades que cumprem os requisitos necessrios, que seriam (CARVALHO JR, 2005, p.22):
57

No material apresentado em palestra pelo Sr. Antenor Corra (Coordenador Geral de Software e Servios da Secretaria de Poltica de Informtica - MCT) sugere-se a meta de ampliar a participao das empresas nacionais para pelo menos 25% at 2007 (CORRA, 2005).

126

a) apresentam dinamismo crescente e sustentvel; b) so intensivos em pesquisa e desenvolvimento (P&D); c) relacionam-se diretamente com a inovao de processos, produtos e formas de uso; d) tm efeito indutor de melhorias em outras cadeias produtivas; e e) apresentam potencial para o desenvolvimento de vantagens comparativas dinmicas.

Essa perspectiva sugere que a proposta de poltica industrial reconhece a importncia da caracterstica transversal do software como promotor de efeitos transformadores sobre outras atividades econmicas. O potencial dinamizador do software, como elemento crescentemente crucial na determinao de competitividade de diversas atividades econmicas, torna-o merecedor de tratamento privilegiado por parte de polticas de desenvolvimento industrial e tecnolgico. As possibilidades de articulao dos objetivos de desenvolvimento do software com os das outras opes estratgicas so substantivas. O adequado

desenvolvimento das atividades voltadas aos semicondutores, bens de capital e mesmo frmacos envolve certamente funes intensivas em tecnologias de software. No software reside tambm um importante potencial a ser direcionado s outras dimenses das polticas pblicas, que se dariam com o desenvolvimento de aplicaes voltadas aos servios de educao, sade e gesto pblica, por exemplo. Essa transversalidade resulta na oportunidade de se desenvolver a poltica de forma articulada, explorando-se especialmente a ntida relao entre as polticas para semicondutores, software e bens de capital com a poltica de infra-estrutura (energia, logstica e saneamento, e telecomunicaes, respectivamente) (GOVERNO

FEDERAL, 2003, p.16). As atividades de desenvolvimento de software devem ser estimuladas em articulao com aquelas voltadas aos semicondutores, integrando-os s partes lgicas de mquinas industriais, no desenvolvimento de tecnologias voltadas TV Digital, ou ainda na info-medicina, por exemplo. Dentre as principais medidas adotadas no mbito dessa poltica est a reformulao da atuao do BNDES, com o relanamento do programa de apoio indstria de software, o novo Prosoft em abril de 2004. O Prosoft, criado em 1997,

127

apresentava algumas restries (especialmente nos limites de valores ofertados e na exigncia de garantias reais) que geraram resultados modestos at 2003 58 . As mudanas tiveram por objetivo incorporar como potenciais beneficirias empresas prestadoras de servios e empresas de maior porte, que no eram atingidas no desenho anterior do programa. Alm disso, o Prosoft passou ento a ser composto por trs subprogramas: o Prosoft-Empresa, que oferece apoio (financiamento e/ou renda varivel) para as empresas voltadas ao desenvolvimento de software e servios; o ProsoftExportao, que busca apoiar estratgias de comercializao no exterior e internacionalizao de empresas brasileiras, e o Prosoft-Comercializao, que permite financiar o comprador de solues em software 59 . Dentre esses subprogramas destaca-se o Prosoft-comercializao, que por suas caractersticas passou a ser chamado de FINAME do software, tendo despertado grande demanda j nos primeiros meses de operao (CARVALHO JR, 2005). Esse instrumento parece ser realmente bastante funcional, na medida em que permite s empresas nacionais oferecer seus produtos com condies financeiras interessantes para os demandantes. As condies de financiamento das operaes de venda de software sempre representaram uma vantagem competitiva para as grandes empresas transnacionais. A atuao do BNDES nesta nova configurao de poltica pode ter papel significativo na promoo da indstria nacional de software. Os elevados custos financeiros a que normalmente se submetem as empresas nacionais (no apenas as empresas de software) representam freqentemente um empecilho para expanso de suas atividades, uma vez que (...) diferentemente das empresas multinacionais, as nacionais no tm acesso a um sistema financeiro que contribua para a competitividade (STEFANUTO & CARVALHO, 2005, P.46).

No perodo entre 1997 e 2003 o programa havia concedido um valor total de R$ 57,8 milhes, que seriam superados nos primeiros doze meses de operao do Novo Prosoft. 59 Em janeiro de 2005, havia 42 operaes em carteira, totalizando R$ 194 milhes, os quais viabilizaram investimentos de R$ 317 milhes (IPEA, 2005)

58

128

O papel do BNDES pode tambm ser voltado consolidao de empresas nacionais em operaes de fuses e aquisies. Essas operaes so importantes para proporcionar condies menos desproporcionais de concorrncia com empresas estrangeiras, permitindo especialmente a ampliao dos ganhos de escala. A fuso horizontal de empresas concorrentes permite o atendimento de uma base maior de clientes, concentrando esforos nas atividades de desenvolvimento, alm de economias referentes aos custos administrativos e de marketing. A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) tambm um ator importante desse esforo integrado, com o lanamento de editais de chamadas de projetos voltados s reas nas quais a indstria brasileira de software apresenta potencial competitivo, como segurana, criptografia, software livre e jogos 60 . Outra ao importante viabilizada pela Finep a da criao de uma biblioteca pblica de componentes, que permitir s empresas a obteno de ganhos de produtividade com a utilizao de mdulos e partes reutilizveis de software. Essa biblioteca poder ter efeitos positivos sobre a competitividade do software nacional, com a reduo de custos e prazos de desenvolvimento de solues. Empreende-se tambm, com o envolvimento do INMETRO, o desenvolvimento de um programa nacional voltado certificao de qualidade em software e servios,
que visa certificar empresas do setor para assegurar reconhecimento de qualidade de produo, inclusive para ter melhor acesso a mercados internacionais. A meta capacitar instituies nacionais para certificao e melhorar a competitividade do setor (MENEZES, et al, 2005, p.50).

A poltica inclui ainda iniciativas voltadas democratizao do acesso s tecnologias de informtica, com o programa de Incluso Digital que j teria implementado vrios telecentros com acesso Internet para o acesso pblico, alm do programa PC conectado, voltado popularizao de microcomputadores de baixo custo, baseados em software livre, a preos reduzidos (MDIC, 2005, p.14). Essa perspectiva de maior difuso das tecnologias de informao e comunicao para a populao de baixa renda tambm acompanhada por metas de informatizao de
60

Esta instituio oferece, por exemplo, por meio de chamadas pblicas, recursos no reembolsveis do Fundo Setorial de Tecnologia de Informao para projetos que envolvam os setores produtivo e acadmico/cientfico consonantes aos objetivos prioritrios da PITCE.

129

micro e pequenas empresas, com a perspectiva de atender 30 mil empresas at 2007 (MENEZES, et al, 2005). Uma maior difuso dessas tecnologias, assim como iniciativas voltadas a uma maior informatizao do setor pblico, esto vinculadas ao programa de incentivo ao software livre, capitaneado pela Casa Civil. Solues baseadas em software livre apresentam potencialmente custos menores, e esse um dos motivos pelos quais a difuso do software livre uma das prioridades tecnolgicas do governo brasileiro (KUBOTA, 2006, p.13) 61 . No campo fiscal, a principal iniciativa vinculada PITCE foi a instituio do Regime Especial de Tributao para a Plataforma de Exportao de Servios de Tecnologia da Informao - REPES, isentando empresas exportadoras de software e servios correlatos do recolhimento de PIS-Pasep e COFINS. Essa iniciativa beneficia, no entanto, apenas um reduzido grupo de empresas de software, voltadas quase que exclusivamente exportao, uma vez que concede o benefcio apenas nos casos em que as exportaes respondam por 80% do faturamento bruto total. 62 Esse instrumento exclui a imensa maioria das empresas brasileiras de software, que so voltadas principalmente ao mercado interno, no se constituindo em iniciativa capaz de estimular a internacionalizao dessas empresas. Essa medida parece visar o estabelecimento de novos empreendimentos (nacionais e estrangeiros) voltados primordialmente exportao de software e servios, com modelos de negcios semelhantes aos existentes nos casos indiano ou irlands. Kubota aponta que, por essas razes, a adequao dessa legislao controversa:
Por um lado, poucas empresas brasileiras poderiam usufruir os benefcios em curto prazo. Por outro, a MP busca atrair empresas multinacionais para que fortaleam a imagem do Brasil enquanto plo exportador de tecnologia. Esse objetivo est alinhado com a experincia da ndia. (2006, p.44)
Mendes (2006, Captulo 4) apresenta alguns exemplos de tecnologias baseadas em software livre voltadas ao setor pblico, bem com tece consideraes a respeito das vantagens (e desvantagens) desse tipo de software. 62 beneficiria do Repes a pessoa jurdica que exera exclusivamente as atividades de desenvolvimento de software ou de prestao de servios de tecnologia da informao, cumulativamente ou no, e que, por ocasio da sua opo pelo Repes, assuma compromisso de exportao igual ou superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta anual de venda de bens e servios (Cap1, Art.2. da Lei 11.196 de 21/11/2005, publicada no Dirio Oficial da Unio de 22/11/2005).
61

130

Pode-se afirmar que esse conjunto das medidas planejadas (algumas j em operao) no mbito da PITCE representa uma importante evoluo no sentido de uma poltica articulada para o desenvolvimento da indstria brasileira de software. O desenho geral da poltica, bem como a mobilizao articulada de diferentes atores, sinalizam o amadurecimento da viso dos gestores com relao importncia das atividades de software, bem com suas especificidades. Com o objetivo de subsidiar a estratgia de fomento comercializao de software brasileiro do exterior foram encomendados estudos especficos:
A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) contratou estudo de mercado junto Associao Brasileira de Companhias Exportadoras de Software e Servios (Brascom) para definio de estratgia para o software brasileiro no mercado internacional. (...) Alm disso, a Cobra Tecnologia (Banco do Brasil) contratou estudo especfico acerca da insero brasileira no mercado europeu de automao de servios financeiros (IPEA, 2005, p.14).

A iniciativa de se encomendar esses estudos bastante acertada, na medida em que o atendimento das metas propostas exigir uma compreenso mais elaborada das possibilidades de insero do software brasileiro no mercado externo. A complexa segmentao do comrcio internacional de software e servios correlatos, bem como as caractersticas da indstria brasileira de software exigem o estabelecimento de metas mais especficas do que o valor global fixado em US$ 2 bilhes. Ainda que existam medidas que poderiam estimular o desenvolvimento mais geral da indstria brasileira de software, como a ampliao dos investimentos educacionais voltados formao nas reas de tecnologias de informao, a obteno de resultados mais promissores exige a utilizao de instrumentos mais focalizados. Mesmo a poltica educacional deveria levar em conta que diferentes estratgias de desenvolvimento e insero exigem profissionais com habilidades especficas. Conforme j se apresentou, as atividades voltadas ao software envolvem trabalhadores com formaes distintas. O nmero de graduados em engenharia de software ou de tcnicos em processamento de dados necessrios para atender a demanda por trabalho da indstria de software depender das opes e estratgias escolhidas.

131

Os elementos apresentados no captulo anterior, indicando a existncia de modelos bastante distintos de insero a partir de economias no-centrais, sugerem a pertinncia de se estabelecer uma estratgia mais precisa, com instrumentos de poltica apropriados a cada caso. A opo pela insero de software produto no mercado internacional teria de ser acompanhada de medidas adequadas para proporcionar o sucesso nesse tipo de empreendimento (com nfase em operaes voltadas aos ganhos de escala, investimentos em canais de comercializao e marketing, por exemplo). Por outro lado, uma opo pela insero no mercado de servios de baixo valor exigiria outro tipo de interveno (voltado promoo de vantagens comparativas, como estmulos fiscais para exportao e investimentos voltados formao de pessoal de nvel tcnico, por exemplo). A execuo desses estudos certamente contribuir para um maior detalhamento dos objetivos da poltica voltada ao software, permitindo melhor adequao entre instrumentos especficos de fomento e os objetivos gerais da poltica. Consideraes semelhantes podem ser feitas com relao ao objetivo expresso pela poltica de se elevar significativamente a participao das empresas nacionais no mercado interno. natural que os documentos pblicos existentes sobre a PITCE apresentem os objetivos num plano mais geral, uma vez que se dedicam mais ao anncio das diretrizes norteadoras da poltica estatal. No entanto, chama a ateno a ausncia na literatura consultada, inclusive naquelas vinculadas s instituies pblicas responsveis pela gesto e execuo da poltica, de indicadores mais precisos da participao da empresa nacional na atual configurao do mercado domstico, dificultando o estabelecimento de metas mais precisas a serem perseguidas pela poltica. Esse objetivo da poltica parece pautar-se na avaliao de que a participao das empresas nacionais minoritria, uma vez que estimativas nessa direo so freqentes na literatura. A origem dessas estimativas, que sugerem uma participao das empresas nacionais inferior a 25%, possivelmente a observao de rankings de empresas em segmentos especficos, nos quais as empresas estrangeiras so

132

largamente predominantes. 63 Petit (2005, p.22), por exemplo, aponta que a participao da empresa brasileira no deve ultrapassar 20%. Convm apontar que essas estimativas no convergem com os dados que foram encontrados na pesquisa que se realizou para a execuo deste trabalho, conforme ser apresentado na prxima seo. Os objetivos relativos ampliao da presena das empresas nacionais no mercado interno devem merecer, portanto, um tratamento mais atento. Essa meta dever ser melhor avaliada a partir de estudos especficos, voltados identificao da presena das empresas nacionais nos diferentes segmentos ou nichos do mercado de software, permitindo a eleio de reas prioritrias para uma poltica mais focalizada. Para tanto, sugere-se a necessidade de um esforo coletivo, mobilizando especialistas do governo e da comunidade cientfica/acadmica para estudos dedicados ao diagnstico da situao e potencialidade das empresas nacionais nos principais mercados ou reas de aplicao do software. Ainda que esteja baseado numa perspectiva panormica da indstria brasileira de software, o presente trabalho permite j algum avano nesse sentido, sugerindo inclusive que a participao das empresas nacionais substancialmente maior do que se supe usualmente. O presente trabalho permite ainda, a partir de um procedimento que permitiu o agrupamento das empresas em trs grandes segmentos da indstria de software, identificar a existncia de um padro para a participao relativa das empresas nacionais e estrangeiras no mercado brasileiro. Na prxima seo apresenta-se o panorama da indstria brasileira de software e servios correlatos a partir da explorao e manuseio de microdados originais, em consonncia com a caracterizao dos segmentos da indstria de software que foram apresentados no primeiro captulo.

63

Como por exemplo, Arbache (2002) e Stefanuto (2004).

133

4.2. Panorama das Atividades de Desenvolvimento de Software e Servios de Informtica no Brasil

Conforme j apresentado, as estatsticas existentes relativas s atividades de software so sempre passveis de fragilidades, sendo freqente a existncia de discrepncias significativas, de acordo com os critrios assumidos nas diferentes abordagens. 64 Alm das dificuldades de mensurao decorrentes da natureza imaterial e intangvel do software, a prpria definio dos contornos da indstria tarefa particularmente problemtica. A transversalidade do software nas diversas cadeias produtivas faz com que estas atividades estejam dispersas pelos mais diversos setores econmicos. Este captulo apresenta um esforo de caracterizao da indstria brasileira de software, considerando-se apenas os valores envolvidos pelas atividades de empresas especificamente voltadas ao desenvolvimento e comercializao de software (servios e produtos). Isso significa aceitar que um importante conjunto de atividades de software desenvolvido em outras empresas (pertencentes s indstrias de tele-equipamentos e de eletrnicos de consumo, por exemplo) ser deixado de lado. A abordagem quantitativa desenvolveu-se com base no manuseio de informaes junto base de microdados da Pesquisa Anual de Servio (PAS/IBGE) 65 associada a outras fontes estatsticas. Os dados obtidos subsidiam uma leitura qualitativa do setor, apoiada na literatura existente, bem como em outras pesquisas que envolveram visitas junto a empresas nacionais e estrangeiras voltadas s tecnologias de informao e comunicao. 66

64

Destaca-se a iniciativa em desenvolvimento no mbito da OCDE para a padronizao das informaes estatsticas referentes indstria de software (OCDE, 2004c). 65 O autor agradece especialmente a Joo Alberto De Negri pela oportunidade de participar do projeto de pesquisa Estrutura e Dinmica do Setor de Servios no Brasil e a decorrente possibilidade de acesso aos dados, bem como aos estatsticos Fernando Freitas e Gustavo Costa pela assessoria tcnica, preciosas sugestes e manuseio dos dados aqui apresentados. 66 Projeto Diretrio de Pesquisa Privada no convnio Finep/GEEIN, o Projeto: Perspectivas de Reestruturao das Polticas de Financiamento do Desenvolvimento Tecnolgico no Brasil no Convnio Finep/FUNDAP, bem como o acompanhamento do Projeto de Iniciao Cientfica Um estudo das atividades de software desenvolvidas no plo de Tecnologia de Informao e Comunicao da regio de Campinas de A. C. Diegues junto Fapesp (Processo 03/07816-4).

134

O panorama da indstria de software no Brasil apresentado a partir de trs aproximaes sucessivas aos dados do setor de servios em informtica. Num primeiro momento, apresentam-se os nmeros gerais relativos a essas atividades, com o intuito de se empreender uma primeira aproximao sobre a dimenso da indstria. Ainda neste primeiro esforo se procede a um exame de superfcie sobre os condicionantes da disperso geogrfica das atividades desta indstria no Brasil. Na segunda aproximao apresenta-se uma anlise crtica dos dados gerais da indstria, como um esforo no sentido de se obter um conjunto mais representativo de informaes estatsticas para a anlise qualitativa dos aspectos que caracterizam a indstria brasileira de software. Procurou-se concentrar a leitura em empresas com atividades mais relevantes, excluindo-se do universo analisado as informaes relativas a empresas de fachada ou sem estrutura empresarial mais robusta. Na terceira aproximao apresenta-se uma abordagem diferenciada da realidade da indstria brasileira de software, com a construo de uma taxonomia elaborada a partir da investigao e manuseio das informaes referentes s fontes de receita das empresas. A tipologia das empresas busca incorporar anlise os elementos

diferenciadores da dinmica competitiva abordados no primeiro captulo, resultando na identificao de trs segmentos principais existentes no mercado brasileiro de software (a saber, servios de baixo valor, servios de alto valor e software produto). Este recurso permite um tratamento diferenciado das informaes relativas aos grupos de empresas pertencentes a segmentos com dinmicas fundamentalmente distintas. Complementarmente, incorpora-se anlise um segundo corte, com a diferenciao baseada na origem do capital da empresa, agrupando as empresas de capital predominantemente nacional privado, as nacionais pblicas, e ainda o conjunto das empresas transnacionais. Esse procedimento permite mensurar a proporo relativa do mercado, em cada segmento, que cabe ao conjunto das empresas nacionais (pblicas e privadas).

135

4.2.1. Uma Primeira Aproximao: panorama geral e distribuio geogrfica da indstria brasileira de software e servios de informtica
A indstria brasileira de software envolve valores que so suficientes para evidenciar sua relevncia econmica. Sua importncia, conforme j argumentado, no se restringe aos valores relativos ao faturamento geral da indstria, mas deve levar em conta a sua importncia como elemento dinamizador da estrutura produtiva em geral, advinda de sua j tratada pervasividade e transversalidade nas mais diversas cadeias produtivas. A heterogeneidade das empresas voltadas s atividades de servios de informtica justifica a opo por uma primeira aproximao a partir de critrios bastante abrangentes, considerando-se como parte do universo de empresas analisadas, todas aquelas classificadas como sendo prestadoras de servios de informtica. A plasticidade das atividades de desenvolvimento de software faz com que empresas de software estejam potencialmente localizadas dentre classes identificadas como sendo de servios em hardware, por exemplo. A aceitao desta hiptese pautou a opo por uma primeira aproximao que incorporasse todo o universo das empresas de servios de informtica. Tabela 10: Empresas Voltadas s Atividades de Desenvolvimento de Software e Servios de informtica por CNAE (2002)
Classificao Nacional de Atividades Econmicas CNAE 7210 Consultoria em Hardware CNAE 7220 Consultoria em Software (Desenvolvimento e Edio de Software Pronto para o Uso e Software sob Encomenda) CNAE 7230 Processamento de Dados CNAE 7240 Atividades de Banco de Dados e Distribuio on-line de Contedo Eletrnico CNAE 7250 Manuteno e Reparao de Mquinas de Escritrio e de Informtica Total Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS/IBGE Nmero de Empresas 8.071 10.064 12.330 93 10.700 41.258 % 19,6 24,4 29,9 0,2 25,9 100

Os dados obtidos indicam que, em 2002, existiam mais de quarenta mil empresas voltadas a essas atividades, com uma distribuio relativamente uniforme

136

dentre quatro das classificaes consideradas, bem como existncia de poucas empresas situadas na CNAE 7240. Essa primeira aproximao ampara-se numa leitura baseada em todas as empresas classificadas como sendo voltadas aos servios de informtica, incluindo-se ento empresas pertencentes s CNAES 7210 e 7250 que no pertenceriam ao ncleo da indstria brasileira de software (que estariam a rigor nas empresas das CNAES 7220 e 7230). 67 A Tabela 11 mostra o nmero de pessoas ocupadas nessas atividades, evidenciando-se que a partir deste critrio abrangente, as atividades de

desenvolvimento de software e servios de informtica associados mobilizam um grande contingente de empresas e geram um significativo nmero ocupaes 68 . Observa-se tambm que a enorme maioria dessas empresas, bem como do pessoal ocupado, encontra-se concentrada nos estados das regies sudeste, centrooeste e sul. Praticamente 80% da receita operacional lquida total oriunda dessas atividades est concentrada na regio sudeste, onde se concentram tambm cerca de 71% das empresas e 62% das ocupaes. Tabela 11: Dados Gerais sobre as Atividades de Desenvolvimento de Software e Servios Associados por Regio Geogrfica (Valores em Reais - 2002)
Regio Sudeste Sul Centro-Oeste Norte Nordeste Total Receita Lquida Total (a) 15.955.217.994 1.428.668.055 2.085.955.576 69.911.918 569.603.496 20.109.357.039 % 79,34 7,10 10,37 0,35 2,83 100 Nmero de Empresas (b) 29.402 6.653 1.923 305 2.975 41.258 % 71,26 16,12 4,66 0,74 7,21 100 Pessoal Ocupado (c) 157.344 32.901 45.002 2.076 17.327 254.650 % 61,79 12,92 17,67 0,82 6,80 100 a/b 542.639 214.740 1.084.740 229.219 191.463 487.393 a/c 101.403 43.423 46.353 33.676 32.874 78.969 c/b 5,35 4,95 23,40 6,81 5,82 6,17

Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS/IBGE

interessante notar tambm que nessa mesma regio localizam-se as empresas com maior produtividade, indicada pelo faturamento por pessoa ocupada. Em mdia,

Num momento posterior as empresas (independentemente da CNAE) sero agrupadas em quatro categorias, a partir de tipologia definida pelo autor, com base na origem predominante na formao de sua receita, identificando-se ento aquelas que seriam voltadas prioritariamente ao desenvolvimento de software. 68 Optou-se neste trabalho pela considerao de Pessoal Ocupado (em que se contabiliza no apenas trabalhadores formalmente assalariados, mas tambm os terceirizados, autnomos e estagirios) como melhor indicador do nmero de trabalhadores envolvidos nesta indstria, uma vez que so freqentes as prticas de contrataes precarizadas.

67

137

nas empresas localizadas na regio sudeste, a receita operacional lquida obtida por cada pessoa ocupada mais do que o dobro do valor encontrado em outras regies. Outro aspecto relevante apresentado pela Tabela 11 so os nmeros relativos regio Centro-Oeste, que aparece como a segunda maior em termos de receita total, bem como pessoal ocupado. Essa regio caracteriza-se ainda pelo maior tamanho relativo mdio das empresas, medido tanto pela receita operacional lquida mdia das empresas (mais do que o dobro da mdia geral), bem como pelo nmero mdio de pessoas ocupadas por empresa (com quase o qudruplo da mdia do setor). Outra ilustrao do carter geograficamente concentrado dessas atividades no Brasil pode ser obtida com a observao dos nmeros por Unidades da Federao (Tabela 12). As quatro UFs com maior receita operacional lquida total concentram 87% da receita nacional destas atividades, sendo que o estado de So Paulo individualmente responde por quase metade desse valor. Tabela 12: Distribuio das Empresas e do Pessoal Ocupado por Unidades da Federao (2002)
Unidade da Nmero de Receita Lquida Pessoal % Total (R$) % Federao Empresas Ocupado Total SP 19.845 48 9.279.701.977 46 95.059 RJ 5.400 13 5.954.684.491 30 43.131 DF 890 2 1.510.053.083 8 23.543 MG 3.604 9 646.269.812 3 14.540 RS 2.745 7 636.922.603 3 13.579 SC 2.036 5 466.033.380 2 9.092 GO 546 1 410.920.283 2 8.431 PR 1.871 5 325.712.072 2 11.167 BA 928 2 229.522.154 1 6.146 PE 834 2 182.970.399 1 4.385 OUTROS 2.559 6 466.566.785 2 24.092 TOTAL 41.258 100 20.109.357.039 100 253.165 Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS/IBGE % 38 17 9 6 5 4 3 4 2 2 10 100

A leitura da Tabela 12 auxilia tambm na compreenso da especificidade dos nmeros apresentados para o Centro-Oeste, caracterizado como a regio onde se encontram as maiores empresas em termos mdios. A tabela mostra que o Distrito Federal possui apenas cerca de 2% das empresas do pas, mas responde por cerca de 8% da receita operacional lquida total relacionada a essas atividades. Esses nmeros so decorrentes do fato de que a regio do Distrito Federal concentra

138

empresas pblicas voltadas especialmente ao desenvolvimento de servios de informtica para o governo federal. Essas empresas pblicas so caracterizadas por indicadores de pessoal ocupado e receita significativamente maiores do que o observado no conjunto das empresas privadas. A importncia dos valores relacionados s atividades de empresas pblicas impe a necessidade de uma abordagem mais acurada que permita a anlise em separado dos valores relativos a essas empresas, uma vez que pertencem a um grupo alheio aos condicionantes gerais do ambiente competitivo. Os dados das Tabelas 11 e 12 demonstram que a distribuio das atividades de software e de servios de informtica fortemente concentrada geograficamente. Essa distribuio guarda forte relao com a localizao das atividades produtivas dos setores industriais e de servios, apresentando, no entanto, uma concentrao bastante superior quela verificada nas atividades produtivas em geral. O Grfico 5 ilustra a distribuio da receita operacional lquida da indstria brasileira de software 69 por messorregies do pas, evidenciando a forte correlao da sua localizao com a importncia relativa da participao de cada localidade no PIB nacional. As atividades de software esto fortemente concentradas nas mesorregies que mais contribuem com a formao do PIB. O Grfico 5 indica que as cinco mesorregies 70 com maior participao na formao do PIB nacional (36,3% do PIB) concentram por sua vez 74,5% da receita operacional lquida total gerada pela indstria de software.

Os valores relativos do Grfico 5 referem-se apenas s empresas identificadas como sendo pertencentes indstria brasileira de software, e no mais ao conjunto de empresas de servios de informtica das tabelas anteriores. Observa-se que a concentrao ainda maior nesse grfico. 70 As cinco primeiras mesorregies: 3515 (So Paulo, Guarulhos, So Bernardo do Campo, Santo Andr, Barueri, Osasco, e outros), 3306 (Rio de Janeiro, Duque de Caxias, So Gonalo, Niteri, Nova Iguau, Belford Roxo, Petrpolis, e outros), 3107 (Belo Horizonte, Betim, Contagem, Sete Lagoas, Itabira, e outros), 4305 (Porto Alegre, Canoas, Triunfo, Gravata, Novo Hamburgo, So Leopoldo, e outras), 3507 (Campinas, Paulnia, Americana, Sumar, Mogi Guau, Indaiatuba, Vinhedo, Valinhos, e outros)

69

139

Grfico 5: Distribuio da Receita da Indstria Brasileira de Software e Estoque de Patentes* por Mesorregies ordenadas pela participao relativa no PIB - 2002

Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS/IBGE, e INPI * Estoque de Patentes registradas no perodo 1996 2002, independente do tipo de atividade de origem.

Percebe-se tambm que a localizao das atividades de desenvolvimento de software e servios de informtica estaria fortemente determinada pela intensidade das atividades tecnolgicas desenvolvidas no local. Tomando-se o estoque de patentes como proxy da intensidade tecnolgica local percebe-se a existncia de correlao com a alocao das atividades de desenvolvimento de software e servios de informtica. As mesmas cinco mesorregies com maior participao na composio da renda nacional respondem por mais da metade (54,6%) do estoque de patentes registradas, oriundas das mais diversas atividades. Chamam ateno tambm os dados da mesorregio 5204 71 que apresenta significativas atividades de software e servios de informtica, com 10,72% da receita operacional lquida total, e uma participao desproporcionalmente menor na formao do PIB (0,23%). Trata-se da mesorregio que compreende os municpios

71

A mesorregio 5204 composta de municpios do entorno de Braslia (Luzinia, Cristalina, Formosa, Valparaso de Gois, guas Lindas de Gois, Planaltina, Novo Gama, Santo Antnio do Descoberto, Pirenpolis, Padre Bernardo, Cidade Ocidental, e outros)

140

goianos do entorno do Distrito Federal, em que se concentram as empresas pblicas federais do setor, como j foi referido. As questes relativas s atividades de software voltadas ao atendimento do setor pblico federal sero novamente retomadas neste captulo.

4.2.2. Uma Segunda Aproximao: anlise dos dados gerais depurados

Deve-se ter em considerao, no entanto, que a despeito das primeiras impresses que o elevado nmero de empresas da indstria possa causar, parte significativa das mais de quarenta mil empresas identificadas no possui atividades empresariais relevantes. A imensa maioria (mais de 86%) composta por empresas com quatro ou menos pessoas ocupadas, indicando a predominncia de frgeis estruturas empresariais 72 . Tabela 13: Distribuio das Empresas por Faixas em Razo do Nmero de Pessoal Ocupado (2002)
(0-4) CNAE 7210 CNAE 7220 CNAE 7230 CNAE 7240 CNAE 7250 Total % (5-9) (10-19) (20-49) (50-99) (>100) Total

7.481 287 203 53 24 8.860 572 141 314 93 10.990 660 416 169 42 63 0 17 8 2 8.365 1.997 196 98 24 35.759 3.516 973 642 185 86,64 8,52 2,36 1,56 0,45 Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS/IBGE

23 84 53 3 20 183 0,44

8.071 10.064 12.330 93 10.700 41.258 100

Deve-se tambm considerar a existncia, dentre esse total, de empresas de produo cativa, formadas por trabalhadores do setor, a partir da exigncia de empresas contratantes, como forma de oferecer seus servios profissionais. Estas empresas no teriam atividades produtivas independentes, mas funcionariam formalmente como sub-contratadas de empresas maiores. Esse fenmeno est
Parte desse universo seria formada por empresas inativas, dado que esta atividade caracterizada por uma elevada taxa de mortalidade nos primeiros anos de existncia (ROSELINO & DIEGUES, 2003 e FERREIRA, 2002). Ocorre que muitas empresas que j no operam continuam a existir juridicamente. Teramos ento, dentre as mais de quarenta mil empresas, muitas que j teriam encerrado suas atividades, mas que por razes diversas teriam ainda existncia legal.
72

141

longe de representar uma situao marginal, uma vez que este tipo de contratao de trabalhadores parece ser predominante no setor. A partir de uma pesquisa de campo, realizada junto a empresas de software da regio de Campinas, Salatti identificou que:
a maioria das contrataes (36%), realizada atravs de Pessoa Jurdica. Tambm aparece com representatividade significativa a CLT (28%). Em terceiro lugar esto os estagirios, representando 17% do total de recursos humanos das empresas (2005, p.61).

Ou seja, a contratao de colaboradores por meio de empresas com existncia apenas jurdica/formal mostrou-se predominante com relao s contrataes amparadas pela CLT. Neste mesmo sentido, Haberkom afirma que:
Especialmente no setor da Tecnologia da Informao, empregador de Recursos Humanos de alto nvel, pode-se dizer que mais de 50% dos tcnicos qualificados trabalham sob esse regime (terceirizado), processo que se iniciou com os representantes comerciais das empresas, estendendo-se depois para as Software Houses (2004, p.33).

Parece razovel concluir ento que os nmeros relativos s empresas existentes no mercado brasileiro estariam inflados pela existncia de empresas criadas como solues jurdicas para prticas trabalhistas menos onerosas para os empregadores, que reduziriam despesas com encargos trabalhistas mediante a contratao de trabalhadores terceirizados. 73 Essas empresas estariam assim distorcendo as estatsticas relativas aos nmeros do setor. Parte dos valores da indstria estaria sujeita, portanto, dupla contagem dos recursos humanos e das receitas envolvidas. A partir destas consideraes buscou-se desenvolver a anlise qualitativa da indstria com base em estatsticas depuradas. Optou-se por excluir todas as empresas que reportaram a inexistncia absoluta de empregos formais 74 , bem

Esta prtica, conhecida comumente como contratao PJ Pessoa Jurdica, no se caracteriza por uma efetiva terceirizao, uma vez que o trabalhador normalmente desenvolve suas funes de acordo com freqncia e a rotina exigveis de um empregado assalariado. 74 Esse procedimento foi tomado para que se procedesse a anlise com empresas que j tivessem alcanado uma estrutura empresarial mais desenvolvida. Assume-se como indicador dessa situao a existncia de ao menos um funcionrio assalariado (nas funes de secretaria e/ou atendimento, por exemplo).

73

142

como das empresas com situao cadastral que indicavam inatividade. Desse procedimento resultaram os dados expostos na Tabela 14 75 . Tabela 14: Quadro Comparativo dos Dados Gerais do Setor e da Base Estatstica Depurada (2002)
Total de Empresas
Geral CNAE 7210 CNAE 7220 CNAE 7230 CNAE 7240 CNAE 7250 Total 8.071 10.064 12.330 93 10.700 41.258 Depurada 871 1.592 4.120 89 3.784 10.457 Var -89% -84% -67% -4% -65% -75%

Receita Lquida Total (R$ milhes)

Geral 3.485 7.447 4.458 204 4.513 20.109 Depurada 3.035 6.897 3.830 204 1.749 15.718 Var -13% -7% -14% -0,1% -61% -22%

Pessoal Ocupado Total

Geral 34.842 84.818 82.508 1.985 49.012 253.165 Depurada 22.682 67.031 62.490 1.966 34.067 188.233 Var -35% -21% -24% -1% -30% -26%

Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS/IBGE

Esse exerccio resultou na excluso de cerca de 75% das empresas, que no teriam estruturas mais robustas, ou que estariam inativas. importante notar que a desconsiderao dessas empresas representou um sacrifcio significativamente menor nos outros nmeros gerais do setor, com uma decorrente reduo de cerca de 22% da receita operacional lquida total e de 26% no nmero de pessoal ocupado. Outro corte relevante para a anlise dos nmeros do setor a diferenciao entre os valores gerais diferenciados pela origem de capital das empresas. Os nmeros revelam a existncia de uma participao minoritria, mas significativa de grandes empresas de capital estrangeiro. Tabela 15: Empresas Nacionais e Estrangeiras na Indstria Brasileira de Software e Servios Associados (2002)
Nmero de Empresas Nac. Estr. Part. das Estr. 855 16 1,84% 1.525 67 4,21% 4.111 9 0,22% 81 8 8,99% 3.774 10 0,26% 10.347 110 1,05% Receita Lquida Total (R$) Nac. Estr. Part. das Estr. 998.698.562 2.036.947.031 67,10% 4.225.668.934 2.672.153.922 38,74% 3.391.522.320 439.175.664 11,46% 28.095.987 176.357.147 86,26% 1.495.185.659 254.406.177 14,54% 10.139.171.462 5.579.039.941 35,49%

CNAE 7210 CNAE 7220 CNAE 7230 CNAE 7240 CNAE 7250 Total

Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS/IBGE

Reporta-se tambm a excluso ad-hoc de uma grande empresa estrangeira do setor de informtica que declaradamente apresentou a comercializao de equipamentos (hardware) como sua principal fonte de receita no mercado brasileiro.

75

143

Dentre as CNAEs analisadas, chama a ateno o predomnio das empresas de capital estrangeiro dentre os valores totais das empresas classificadas como sendo voltadas s atividades de Banco de Dados e Distribuio on-line de Contedo Eletrnico (CNAE 7240, com 86,26%), bem como em Consultoria em Hardware (CNAE 7210, com 67,10%). Nas demais classificaes as empresas nacionais respondem pela maior parte da receita operacional lquida. Com mais de 61% no caso das empresas classificadas na CNAE 7220 (Consultoria em Software: Desenvolvimento e Edio de Software Pronto para o Uso e Software sob Encomenda), que seria a classificao mais comum para as empresas voltadas especificamente para o desenvolvimento e

comercializao de software. O predomnio relativo das empresas nacionais na formao da receita operacional lquida maior ainda nas outras duas classificaes (CNAE 7230 Processamento de Dados, e 7250 Manuteno e Reparao de Mquinas de Escritrio e de Informtica), com mais de 88% e 85% da receita operacional lquida, respectivamente. No entanto, apesar do predomnio geral de empresas de capital nacional nos valores agregados, os dados acima so reveladores das sensveis disparidades existentes entre as empresas nacionais e estrangeiras com relao s suas respectivas dimenses mdias. Contando com aproximadamente 1% do nmero de empresas em atividade, as empresas de capital estrangeiro respondem por cerca de 35% da receita operacional lquida total. A desproporo entre os tamanhos mdios das empresas nacionais e as estrangeiras 76 , tanto pela considerao do nmero de pessoal ocupado quanto pela receita operacional lquida mdia pode ser visualizada na Tabela 16:

Deve-se ter em considerao que a comparao entre empresas transnacionais e nacionais presentes em qualquer mercado deve apresentar disparidades significativas. Comparam-se indicadores de empresas que atingiram elevado grau de desenvolvimento econmico e organizacional prvio, que resultaram na internacionalizao de suas atividades com o universo de empresas domsticas de um determinado setor. Ou seja, de se esperar que essas empresas sejam igualmente maiores que a mdia em seus respectivos mercados de origem.

76

144

Tabela 16: Empresas Nacionais e Estrangeiras: Quadro Comparativo da Receita operacional lquida Mdia e Pessoal Ocupado Mdio (2002)
Pessoal Ocupado Mdio Nac. Estr.
CNAE 7210

Receita Lquida Mdia Nac. Estr.

16 580 1.168.068 127.309.189 38 140 2.770.930 39.882.894 CNAE 7220 15 135 824.987 48.797.296 CNAE 7230 11 130 346.864 22.044.643 CNAE 7240 9 97 396.181 25.440.618 CNAE 7250 16 199 979.914 50.718.545 Mdia Geral Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS/IBGE

A observao dessa tabela ressalta a importante desproporo entre os nmeros das empresas nacionais e estrangeiras nas atividades voltadas aos servios de informtica. No entanto, chama ateno que justamente na CNAE 7220 (mais prxima de uma definio estrita de software house) que se encontra uma menor assimetria entre esses dois grupos. Esse fato parece sugerir que dentre as atividades consideradas, aquelas voltadas ao desenvolvimento de software so as que possibilitam uma concorrncia menos desigual entre empresas nacionais e estrangeiras, ao menos no que diz respeito s dimenses mdias (em receita e pessoal ocupado). certo que qualquer esforo de caracterizao da indstria brasileira de software com base na classificao das empresas pelo critrio da CNAE pode induzir a concluses imprecisas. A prpria classificao que mais se aproxima de uma definio mais estrita de software house abrange empresas de segmentos e dinmicas distintas, como empresas desenvolvedoras de software produto e software servio (de alto e baixo valor agregado), e cada um desses segmentos reserva espaos e perspectivas diferenciadas para a presena e atuao das empresas nacionais. Ademais, a considerao deste conjunto de CNAEs na anlise parte do suposto de que empresas abrigadas nessas classes, incluindo-se tambm aquelas que estariam classificadas como tendo atividades voltadas a hardware, apresentariam potencialmente tambm atividades intensivas no desenvolvimento de software. Outro fator importante a ser considerado que parte importante dos valores identificados como oriundos de empresas nacionais est relacionada s atividades

145

desenvolvidas por empresas pblicas ou para-estatais, sujeitas a dinmicas distintas daquelas que esto inseridas na lgica da economia de mercado competitivo. Os dados apresentados neste item auxiliam na elaborao de um panorama mais acurado das atividades de desenvolvimento de software e servios de informtica no Brasil, apresentando um quadro mais depurado dos nmeros gerais da indstria, bem como a participao das empresas de capital estrangeiro. No entanto, esta abordagem no permite um suficiente avano na elaborao de um diagnstico de uma indstria caracterizada pela coexistncia de um conjunto heterogneo de segmentos com diferentes dinmicas competitivas.

4.2.3. Uma Terceira Aproximao: anlise dos segmentos da indstria de software a partir de uma tipologia proposta.
Pretende-se neste item avanar na compreenso da dinmica da indstria brasileira de software a partir de uma abordagem que permita um tratamento diferenciado dos dados estatsticos existentes, agrupando as empresas atuantes no mercado brasileiro em quatro diferentes grupos de acordo com as fontes predominantes na composio da receita. O tratamento desenvolvido apia-se no mais na classificao CNAE das empresas, mas numa tipologia construda no mbito deste trabalho para classificar as atividades de acordo com os elementos determinantes da dinmica em cada segmento apresentado no primeiro captulo. As empresas foram ento classificadas em quatro categorias fundamentais de acordo com o conjunto de atividades predominante em seu negcio,

independentemente da sua classificao CNAE (dentre as que compem o captulo 72, de empresas de servios de informtica) conforme se expe no Quadro 277 .

Esta classificao foi desenvolvida a partir do manejo dos dados do Suplemento Servios de Informtica da Pesquisa Anual de Servio (PAS/IBGE 2002), aplicado censitariamente s empresas com vinte ou mais pessoas empregadas. A categoria da empresa foi determinada de acordo com o grupo de fontes de receita predominante: Categoria 1 = (Cod02,..,05; 22,.., 29), Categoria 2 = (Cod10,.., 21), Categoria 3 = (Cod08, 09), Categoria 4 = (Cod06,.., 07; 30), vide Suplemento Servios de Informtica em Anexo.

77

146

Quadro 2: Apresentao das Categorias das Empresas definidas a partir da Tipologia Proposta segundo a Fonte de Receita Predominante
Categoria
Categoria 1: Servios de Informtica Categoria 2: Servios em Software (Baixo Valor Agregado) Categoria 3: Servios em Software (Alto Valor Agregado) Categoria 4: Desenvolvimento e Comercializao de Software Produto

Descrio das Atividades Principais das Empresas: Consultoria em Hardware (configuraes e redes), servios de manuteno e reparao e outras atividades relacionadas Informtica, inclusive comercializao de equipamentos. Servios ligados Internet (exceto provedores de acesso), criao e manuteno de bancos de dados, processamento de dados para terceiros, suporte e terceirizao. Desenvolvimento de software sob encomenda (anlise, projeto, programao, testes, implantao e documentao) e desenvolvimento de projetos e modelagens de banco de dados. Desenvolvimento e produo de software pronto para uso (inclusive customizao), comercializao, licenciamento e locao de software pronto para uso (inclusive de terceiros).

Fonte: Elaborao prpria

Dentre as empresas analisadas, so de particular interesse para este trabalho aquelas voltadas ao desenvolvimento de software, representadas pelas categorias de nmeros 2, 3 e 4. Pode-se afirmar que este o conjunto de empresas, que tm nas atividades de desenvolvimento de software a sua principal fonte de receita, que compe a Indstria Brasileira de Software. Alm deste corte definido a partir da predominncia de fontes da receita das empresas, emprega-se a diferenciao das empresas por origem do capital diferenciando-se as empresas estrangeiras, das nacionais privadas e pblicas 78 . A partir do emprego conjugado desses dois critrios de classificao (fonte predominante de receita para a empresa e origem do capital) tem-se a construo de taxonomia com dez diferentes grupos (inexistem empresas pblicas nas categorias 3 e 4), dentre as quais esto distribudas novecentas e oitenta e cinco empresas, sendo noventa e seis estrangeiras, vinte pblicas e oitocentas e setenta e nove nacionais privadas.

A diferenciao entre as empresas nacionais privadas das pblicas (onde se agrupam as estatais, autarquias, companhias e fundaes municipais, estaduais e federais) foi possvel mediante o cruzamento dos dados da PAS com a base de dados RAIS (foram consideradas empresas pblicas aquelas que tinham os seguintes cdigos para o tipo jurdico: 1996, 1112, 1104, 1120, 2011, 2020, 1147, 1139, 1155, 1023, 1015, 1031, 1082, 1074, 1058, 1074, 1058, 1040, 1066).

78

147

Tabela 17: Distribuio das Empresas a partir da Tipologia Proposta segundo a Fonte de Receita Predominante e Origem do Capital
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Empresas 20 36 11 29 Estrangeiras Empresas 7 13 Nacionais Pblicas Empresas 222 368 140 149 Nacionais Privadas Total 249 417 151 178 Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS e RAIS (2002) Total 96 20 879 985

Vale destacar que o conjunto dessas quase mil empresas (todas com vinte ou mais empregados) era responsvel pela parte majoritria dos valores envolvidos no setor em estudo, respondendo por uma receita operacional lquida total de mais de R$ 13,5 bilhes no ano de 2002, ou seja, 86,5% da receita operacional lquida total das empresas constantes da base depurada (que apresentou receita operacional lquida total de R$ 15,7 bilhes para um universo de 10.457 empresas). A leitura desses dados permite uma aproximao bastante confivel e representativa da realidade das empresas componentes da indstria brasileira de software. A utilizao da tipologia proposta permite o exame da realidade da indstria a partir de diferentes cortes, com a possibilidade de se empreender leituras panormicas de cada segmento (anlises latitudinais), dos grupos de empresas definidos pela origem predominante do capital (anlises longitudinais), bem como uma anlise global dos nmeros para todo o conjunto. O Quadro 3 apresenta a matriz de categorias elaborada a partir dos critrios expostos, bem como abordagem desenvolvida nos prximos passos da anlise proposta.

148

Quadro 3: Apresentao da Matriz de Categorias e as Abordagens Analticas (latitudinais e longitudinais) Categoria 4 Categoria 1 Categoria 3 Categoria 2 Software Servios de Servios em Servios em Software Software Produto Informtica (Baixo Valor) (Alto Valor)
Anlise Longitudinal das Empresas Estrangeiras Anlise Latitudinal da Categoria 2 Anlise Latitudinal da Categoria 3 Anlise Latitudinal da Categoria 4

Empresas de Capital Estrangeiro

Origem do Capital

Empresas de Capital Nacional Pblico Empresas de Capital Nacional Privado

Anlise Longitudinal das Empresas Nacionais Privadas

Categoria por Fonte de Receita Predominante para a Empresa

Fonte: Elaborao prpria

4.2.3.1. Anlise Longitudinal: as empresas nacionais privadas de software.

A base de dados apontou a existncia de mais de seiscentas e cinqenta empresas nacionais privadas voltadas primariamente ao desenvolvimento de software 79 . A receita operacional lquida total dessas empresas correspondeu a pouco mais de R$ 5,5 bilhes no ano de 2002, representando cerca de 55% da receita

Uma vez mais convm reforar que esta anlise foi elaborada com base em um questionrio suplementar da Pesquisa Anual de Servios aplicado censitariamente s empresas com 20 ou mais funcionrios empregados.

79

149

operacional lquida total do mercado brasileiro de software a partir do critrio proposto nesta classificao 80 . A distribuio dessas empresas nacionais privadas dentre as categorias propostas apresenta um quadro consistente com as hipteses fundamentais deste trabalho. Existe um predomnio de empresas voltadas ao segmento de servios de baixo valor agregado, que concentra 56% das empresas (Tabela 18). Tabela 18: Caracterizao das Empresas Nacionais Privadas de Software Valores em R$ milhes (2002)
Servios em Servios em Software Total Software Software Produto (baixo valor) (alto valor) 368 140 149 Nmero de Empresas 657 56% 21% 23% % 100% 3.800 968 894 Receita Lquida Total 5.663 67% 17% 16% % 100% 60.082 9.437 8.274 Pessoal Ocupado 77.793 77% 12% 11% % 100% Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados das empresas PAS e RAIS

O carter fortemente intensivo em mo-de-obra que caracteriza as atividades de servios de baixo valor agregado resulta na existncia de um nmero de pessoas ocupadas mais que proporcional ao nmero de empresas voltadas a estas atividades. As atividades compreendidas nessa categoria demandam grande nmero de trabalhadores, freqentemente com formao de nvel mdio, voltado ao

desenvolvimento de atividades rotineiras de digitao e alimentao de bancos de dados, ou ainda a programao (ou codificao) de rotinas pr-determinadas. A existncia de um maior nmero de empresas nacionais privadas voltadas a servios em software de baixo valor se explica pela existncia de baixas barreiras entrada nesse segmento. Conforme j foi indicado no primeiro captulo, as vantagens de escala desempenham papel pouco relevante nesse segmento, proporcionando condies menos desvantajosas de concorrncia para as empresas nacionais privadas (via de regra menores que as estrangeiras). Ademais, a baixa complexidade tecnolgica das operaes envolvidas, bem como a inexistncia de barreiras
A receita operacional lquida das empresas (nacionais pblicas e privadas e estrangeiras) nas categorias de servios em software (baixo e alto valor) e software produto para o ano 2002 totalizou pouco mais de R$ 10,3 bilhes.
80

150

associadas a padres tecnolgicos dominantes, tambm resultam em menores dificuldades para o ingresso nesse segmento. Esses elementos, bem como a importncia determinante da relao entre vendedor/desenvolvedor e comprador/encomendante possivelmente conferiram s empresas locais (muitas vezes PMEs) posies mais confortveis nos mercados de servios de baixo valor agregado. Em acordo com os elementos expostos no primeiro captulo, pode-se afirmar que a existncia de uma parte majoritria das empresas nacionais voltadas a essas atividades evidencia a existncia de tendncias centrpetas relativamente mais fracas. As empresas nacionais privadas encontram nesses segmentos de servios de baixo valor agregado um ambiente propcio para o estabelecimento de negcios que so relativamente preservados de uma concorrncia mais intensa com empresas estrangeiras. Por outro lado, percebe-se a existncia de um considervel nmero de empresas nacionais atuantes nos segmentos de servios de alto valor agregado, bem como de software produto. Este quadro evidencia a natureza heterognea da indstria brasileira de software, caracterizada tambm por um significativo conjunto de empresas inseridas nos segmentos mais dinmicos. A presena de quase trezentas empresas nesses dois segmentos (servios de alto valor agregado e software produto) refora a percepo da atuao de um significativo conjunto de empresas nacionais nos segmentos em que o contedo tecnolgico mais intenso, bem como as demais foras componentes da tendncia centrpeta da dinmica competitiva. A Tabela 19 apresenta outros elementos relevantes para reflexo, confirmando os argumentos deste trabalho. Percebe-se que as empresas brasileiras privadas voltadas ao desenvolvimento de servios de baixo valor agregado so em mdia maiores (em termos de receita operacional lquida mdia e pessoal ocupado), do que aquelas que so voltadas aos segmentos mais dinmicos, o que possivelmente se explique pelo ambiente mais confortvel para o desenvolvimento de seus negcios, marcado por menores presses competitivas por parte de concorrentes estrangeiros.

151

Identifica-se, no entanto, que as empresas brasileiras privadas voltadas ao desenvolvimento de atividades classificadas como mais intensivas em escala e contedo tecnolgico apresentam uma produtividade bastante superior, indicada pelo valor mdio da receita operacional lquida obtida por pessoa ocupada. Tabela 19: Caracterizao das Empresas Nacionais Privadas de Software Valores mdios em R$ (2002)
Servios em Servios em Software Software Software Produto (baixo valor) (alto valor) 10.328.643 6.914.922 6.002.344 Receita Lquida Mdia 163 67 56 Pessoal Ocupado Mdio 63.263 102.584 108.092 Receita lquida per capita Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS e RAIS Mdia Geral 8.620.059 118 72.801

As empresas brasileiras privadas voltadas ao desenvolvimento de software produto exibem, a despeito de uma receita operacional lquida mdia menor, uma receita operacional lquida de R$ 108 mil por pessoa ocupada, 48,4% superior mdia geral das empresas nacionais privadas e 70,8% superior mdia do grupo de empresas voltadas ao desenvolvimento de servios em software de baixo valor agregado. Aqui se encontram, por exemplo, as empresas brasileiras voltadas ao desenvolvimento de software para gesto empresarial, que normalmente evoluram de servios especializados para solues empacotadas, e que hoje esto sofrendo forte e crescente ameaa por parte de empresas transnacionais nos mercados que antes eram relegados s empresas locais (medium e high-end) (ROSELINO & GOMES, 2003). A existncia dessas empresas nacionais nos segmentos mais competitivos refora a percepo dos potenciais da indstria brasileira, bem como a pertinncia de polticas especficas voltadas ao fortalecimento destas. Conforme se apontar na anlise latitudinal das categorias 3 e 4, a maior intensidade da presena de empresas estrangeiras nos segmentos de maior contedo tecnolgico indica a maior presso competitiva a que esto sujeitas as empresas nacionais atuantes nestes mercados.

152

4.2.3.2. Anlise Longitudinal: as empresas estrangeiras de software.

significativa a presena de empresas estrangeiras no mercado brasileiro de software. A distribuio dessas empresas pelas categorias consideradas apresenta um quadro com aspectos diferenciados daquele observado para as empresas nacionais privadas (Tabela 20). O conjunto das empresas estrangeiras era responsvel por uma receita operacional lquida total de R$ 3,4 bilhes em 2002, o que representa cerca de 33,6% da receita operacional lquida total da indstria naquele ano, a partir dos critrios aqui adotados. Ainda que isoladamente a categoria de servios em software de baixo valor seja predominante, com a presena de 47 das empresas estrangeiras atuantes no mercado brasileiro, a soma das outras duas categorias responde pela maioria das empresas e por 61% da receita operacional lquida total. Aqui se percebe tambm, assim como na anlise longitudinal das empresas brasileiras privadas, o carter mais intensivo em mo-de-obra das atividades caracterizadas como sendo de menor valor agregado, uma vez que estas concentram 52% do pessoal ocupado por empresas estrangeiras, mas so responsveis por apenas 39% da receita total. Tabela 20: Caracterizao das Empresas Estrangeiras de Software no Mercado Brasileiro Valores em R$ milhes (2002)
Servios em Servios em Software Software Software Produto (baixo valor) (alto valor) 47 11 29 Nmero de Empresas 47% 14% 38% % 1.349 951 1.161 Receita Lquida Total 39% 27% 34% % 6.235 2.847 2.798 Pessoal Ocupado 52% 24% 24% % Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS e RAIS Total 76 100% 3.461 100% 11.880 100%

O nmero de pessoas ocupadas pelas empresas estrangeiras (11.880 pessoas) era menos de uma sexta parte do total empregado pelas empresas brasileiras privadas. As empresas estrangeiras apresentavam claramente uma produtividade

153

bastante superior das nacionais, o que indicado pelo valor da receita operacional lquida per capita. Outro aspecto importante, destacado pelos dados da Tabela 21, que as maiores empresas estrangeiras presentes no mercado brasileiro so aquelas que se concentram no segmento de servios em software de alto valor agregado, apresentando o maior nmero mdio de pessoas ocupadas, bem como um valor de receita operacional lquida mdia que era mais do que duas vezes superior das outras categorias. Tabela 21: Caracterizao das Empresas Estrangeiras de Software Valores mdios em R$ (2002)
Servios em Servios em Software Software Software Produto (baixo valor) (alto valor) 37.473.197 86.515.693 40.037.532 Receita Lquida Mdia 173 259 96 Pessoal Ocupado Mdio 216.365 334.272 414.971 Receita lquida per capita Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS e RAIS Total 45.549.949 156 291.397

Percebe-se claramente (assim como na anlise longitudinal das empresas nacionais privadas) a maior produtividade relativa das empresas voltadas para os segmentos de software produto, em que se beneficiam de considerveis vantagens de escala. Observa-se que a receita operacional lquida obtida pelas empresas de software produto para cada pessoa ocupada era quase o dobro do valor correspondente para as empresas voltadas a servios de baixo valor. Parte dessa maior produtividade das empresas estrangeiras se explica certamente pela comercializao no mercado brasileiro de produtos desenvolvidos fora do pas, que passariam apenas por processos de traduo e/ou customizao para as caractersticas da demanda local. certo tambm que a despeito da predominncia de empresas nacionais nos valores totais do mercado brasileiro, as empresas estrangeiras apresentam individualmente participaes relativas significativamente maiores. A receita

operacional lquida mdia das empresas estrangeiras no ano de 2002 era mais de cinco vezes maior que a das empresas nacionais. O segmento em que a desproporo de receita operacional lquida mdia entre as empresas estrangeiras e

154

nacionais era menor o de servios de software de baixo valor, sendo que a receita operacional lquida mdia das estrangeiras excedia a das nacionais em cerca de 3,5 vezes, contra uma mesma relao de 12,5 vezes no segmento de servios de alto valor agregado. Curiosamente, no entanto, era este ltimo segmento (servios de alto valor agregado) que apresentava menor diferena de eficincia produtiva, com uma receita operacional lquida per capita 3,3 vezes maior para as estrangeiras (R$ 334.272,00 contra R$ 102.584,00). Muito embora seja inegvel a importncia relativa das empresas estrangeiras no mercado nacional, sua participao minoritria, contrastando com a realidade identificada no caso irlands, por exemplo. No entanto, vale ressaltar que a presena minoritria das empresas estrangeiras no conjunto do mercado brasileiro de software precisa ser analisada a partir de seu peso relativo em cada uma das categorias consideradas, conforme ser apontado nos prximos itens.

4.2.3.3. Anlise Latitudinal: o segmento de servios em software de baixo valor agregado.

O segmento de servios de baixo valor agregado o maior dentre aqueles identificados pela metodologia proposta. O valor da receita operacional lquida das empresas classificadas como sendo voltadas prestao de servios de baixo valor totalizou mais de R$ 6,3 bilhes no ano de 2002, o que representava 61% do valor total do mercado de software naquele ano (Tabela 22). Esse segmento responde tambm pela maior parte das empresas, com 56% do total. Em razo do carter intensivo em trabalho das suas atividades, esse segmento respondia por uma parcela ainda maior do total de pessoas ocupadas, com cerca de 77% do total da indstria brasileira de software. O segmento de servios em software de baixo valor agregado aquele em que se percebe o maior predomnio das empresas de capital nacional, com a presena de empresas privadas e pblicas sendo responsveis por 79% da receita operacional lquida total. Aqui esto concentradas as empresas que desenvolvem atividades mais

155

rotineiras, especialmente aquelas relacionadas com a criao em manuteno de bancos de dados para terceiros. Parece consistente o fato de que todas as empresas pblicas de software ficaram enquadradas nesse segmento 81 com a aplicao da metodologia adotada, que classificou cada empresa segundo a fonte de receita predominante. Aqui esto as empresas pblicas que desenvolvem atividades vinculadas ao processamento de informaes e manuteno de bancos de dados do setor pblico. Tabela 22: Caracterizao do Segmento de Servios em Software de Baixo Valor Valores em R$ milhes (2002)
Nacionais Nacionais Privadas Estrangeiras Pblicas 368 13 36 Numero de Empresas 88% 3% 9% % 3.800 1.180 1.349 Receita Lquida Total 60% 19% 21% % 60.082 13.686 6.235 Pessoal Ocupado Total 75% 17% 8% % Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS e RAIS Total 417 100% 6.330 100% 80.003 100%

Conforme apontado no captulo 1, esse o segmento da indstria em que as foras centrpetas do mercado so menos intensas, com a menor importncia relativa da escala, bem como da imposio de padres tecnolgicos dominantes para a dinmica competitiva. Outro fator importante da dinmica desse segmento o fato de apresentar menor densidade tecnolgica e, por conseqncia, menores barreiras entrada relacionadas com o domnio de contedos tecnolgicos de acesso restrito. Dentre os trs segmentos este , portanto, aquele que mais se aproxima da possibilidade de anlise com base na teoria das vantagens comparativas, uma vez que o custo da mo-de-obra desempenha neste caso um papel determinante crucial da competitividade. Nesse sentido Salatti aponta que:
(...) um fator importante para anlise que o custo s considerado varivel-chave para as empresas com foco em servio de baixo valor. Para as outras, isso deixa de ser fundamental e outras variveis, como nmero de clientes e quotas de mercado ganham importncia (2004, p.32).
Outras sete empresas classificadas como pblicas foram enquadradas como pertencentes categoria 1, de servios em informtica.
81

156

Por essa razo, esse segmento parece ter sido aquele que melhor apresentou condies para o florescimento, desenvolvimento e preservao de um grande nmero de empresas nacionais privadas. A receita operacional lquida mdia das empresas nacionais privadas desse segmento era, conforme j se destacou anteriormente, a que apresentava menor diferena com relao aos valores apresentados pelas empresas estrangeiras (Tabela 23). Observa-se tambm que as empresas nacionais privadas tinham dimenses semelhantes s estrangeiras pelo critrio do pessoal ocupado mdio, mas apresentavam uma significativa diferena da receita operacional lquida per capita (R$ 63.263,00 para as nacionais privadas ante R$ 216.365,00 para as estrangeiras). Tabela 23: Caracterizao das Empresas de Servios em Software de Baixo Valor Valores mdios em R$ (2002)
Estrangeiras Receita Lquida Mdia 10.328.643 90.833.581 37.473.197 Pessoal Ocupado Mdio 163 1.053 173 Receita lquida per capita 63.263 86.281 216.365 Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS e RAIS Nacionais Privadas Nacionais Pblicas Mdia
15.181.804 192 79.132

Essa significativa diferena se explica possivelmente pelo fato de que as empresas nacionais esto voltadas para clientes menores, que so atrados pelas vantagens de custo que as empresas nacionais podem oferecer, ao passo que as empresas estrangeiras prestam servios mais rentveis para grandes clientes (do sistema financeiro e de seguros, por exemplo) que preferem a estabilidade e maior garantia de continuidade que as empresas globais podem oferecer. Outra possibilidade a se considerar de que parte das empresas nacionais dessa categoria desempenha funes terceirizadas para as empresas maiores, especialmente estrangeiras, numa prtica muitas vezes citada como sendo de quarteirizao 82 . Assim, teramos nas diferenas observadas de produtividade do

Dados preliminares de pesquisa em desenvolvimento pelo Observatrio Digital Softex intitulada Indstria Brasileira de Software e Novas Modalidades de Outsourcing apontavam para a constatao destas prticas, segundo a matria Parcerias tm espao certo, publicada na Gazeta Mercantil (Caderno C - p1, Roberta Prescott/IT Mdia-TI, 15/12/2005).

82

157

trabalho nas empresas desse mesmo grupo a expresso quantitativa de diferentes posies ocupadas pelas empresas nas cadeias produtivas do software.

4.2.3.4. Anlise Latitudinal: o segmento de servios em software de alto valor agregado

A apreciao dos dados do segmento de servios em software de alto valor oferece um quadro bastante distinto daquele observado no de servios em software de baixo valor. Nesta categoria esto presentes empresas que desempenham funes hierarquicamente superiores, conforme a definio desenvolvida no captulo 2. O desenvolvimento de software sob encomenda geralmente abrange todas as fases do processo produtivo, exigindo o domnio de conhecimentos especficos das etapas prprias engenharia de software, necessrias para a elaborao da anlise de requisitos e design de alto nvel. Assim, as atividades compreendidas por essa categoria freqentemente exigem das empresas um maior empenho no

desenvolvimento de funes corporativas mais complexas, como esforos formais de P&D e estratgias mais dispendiosas em marketing. De forma geral, a presso competitiva nessa categoria impe a necessidade de estruturas organizacionais mais eficientes, com a adoo de metodologias e processos de desenvolvimento mais maduros, com procedimentos internos voltados ao atendimento de especificaes e mtricas de qualidade. No caso de projetos mais complexos, que envolvem funes crticas das empresas contratantes,
a reputao da empresa desenvolvedora ganha muito peso quando se trata de servio de elevado valor agregado, pois a empresa-cliente investe muito tempo e valores significativos num projeto em parceria com a desenvolvedora. Como tempo e dinheiro so fundamentais, o investimento acontece quando o nome da empresa a ser contratada tem uma boa reputao no mercado (SALATTI, 2004, p.32).

Assim, diferentemente da dinmica competitiva existente no segmento de servios em software de baixo valor, aqui as foras centrpetas j operam com intensidade. Se no caso anterior o custo de desenvolvimento (determinado

158

primariamente pelo custo da mo-de-obra) a varivel chave, aqui fatores como o domnio de conhecimentos especficos a cada nicho ganha relevncia. A maior complexidade das atividades envolvidas exige estreita interao entre as empresas desenvolvedoras e demandantes.
A necessidade de dilogo traz ento exigncias que tornam a compra mais complexa, fugindo do conceito de commodity e introduzindo fatores mais subjetivos. Quanto mais subirmos na cadeia de valor, mais ser importante o conhecimento do negcio. Enquanto a mera codificao pode ser feita sem que o programador tenha a menor idia de onde ela vai se encaixar. Aqui h necessidade de uma cultura de entendimento (SAUR, 2004, p.50).

Ademais, nesse segmento j se identifica o recurso crescente de prticas voltadas captura de ganhos de escala, como a aplicao das tcnicas de componentizao e crescente reuso de mdulos. Os dados da Tabela 24 indicam que as atividades desse segmento envolveram valores prximos a R$ 2 bilhes em receita operacional lquida para o ano de 2002. Esse montante representou 14,1% da receita operacional lquida total da indstria de software para aquele ano, segundo os critrios aqui empregados. Tabela 24: Caracterizao do Segmento de Servios em Software de Alto Valor Valores em R$ milhes (2002)
Nacionais Privadas Estrangeiras Total 140 11 Numero de Empresas 151 93% 7% % 100% 968.089 951.672 Receita Lquida Total 1.919 50% 50% % 100% 9.437 2.847 Pessoal Ocupado Total 12.284 77% 23% % 100% Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS e RAIS

Aqui se percebe que, a despeito do nmero de empresas nacionais representar cerca de 93% do total do segmento, ocorria um equilbrio na distribuio da receita operacional lquida total por origem do capital das empresas. Onze empresas estrangeiras respondiam por praticamente metade da receita operacional lquida total apurada para o segmento.

159

Outro elemento que sobressai na leitura dos dados tamanho significativamente maior das empresas transnacionais pelo critrio do nmero mdio de pessoas ocupadas, revelando um quadro diverso daquele observado para servios de baixo valor (Tabela 25). Tabela 25: Caracterizao das Empresas de Servios em Software de Alto Valor Valores mdios em R$ (2002)
Nacionais Privadas Estrangeiras 6.914.922 86.515.693 Receita Lquida Mdia 67 259 Pessoal Ocupado Mdio 102.584 334.272 Receita lquida per capita Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS e RAIS Mdia 2.713.654 81 156.281

maior

market-share 83

das

empresas

estrangeiras

nesse

segmento,

relativamente ao de servios em software de baixo valor, aponta para maiores vantagens competitivas dessas empresas globais, apoiadas em condies mais favorveis relativas aos elementos determinantes da competitividade para esse segmento. bastante provvel que as empresas estrangeiras prestadoras desses servios estejam atuando no mercado brasileiro como parte de redes de fornecimentos estabelecidas globalmente. Ou seja, estas empresas replicariam no mercado brasileiro relaes de fornecimento de servios para empresas globais dos mais diversos setores, reproduzindo neste mercado vnculos estabelecidos globalmente. Em um raciocnio anlogo, sugere-se que parte significativa das empresas nacionais atuantes nesse segmento esteja vinculada a grupos e empresas com as quais estabeleceram relaes de fornecimento desde a fundao. Muitas empresas atuantes no atendimento de servios bancrios originaram-se de grandes bancos nacionais e preservam com estes estreitos laos estratgicos e comerciais, por exemplo. Apoiadas em marcas globalmente reconhecidas, posies consolidadas como fornecedoras de solues para grandes clientes globais, bem como maiores
83

Cada empresa estrangeira tem em mdia pouco menos do que 5% do mercado desse segmento, se tomarmos por base a participao da receita operacional lquida mdia sobre o valor total.

160

possibilidades de ganhos de escala, as empresas estrangeiras apresentaram uma receita operacional lquida per capita mdia cerca de trs vezes superior das nacionais. Cabe reafirmar, no entanto, que dentre os trs segmentos este que apresenta menor desproporo relativa neste aspecto. De forma geral os nmeros comprovam a maior rentabilidade das atividades desenvolvidas pelas empresas (nacionais ou estrangeiras) nessa categoria com relao s classificadas como sendo voltadas aos servios de baixo valor agregado, tomando-se como referncia a receita operacional lquida per capita. As empresas nacionais apresentaram um valor 62,2% (R$ 102.584 contra R$ 63.263) maior para este indicador, ao passo que no caso das empresas estrangeiras a diferena positiva foi de 54,2% (R$ 334.272 contra R$ 216.365), confirmando as caractersticas diferenciadas entre estes dois segmentos, conforme os elementos desenvolvidos no primeiro captulo deste trabalho.

4.2.3.5. Anlise Latitudinal: o segmento de software produto

O segmento de software produto aquele em que com maior intensidade operam as tendncias centrpetas associadas s extraordinrias vantagens de escala, garantindo elevadas vantagens competitivas para empresas com mais amplas bases de clientes. Esse fator que opera no sentido da concentrao do mercado ainda intensificado em alguns casos especficos em que o produto se destina aos mercados horizontais. Nesse caso, conforme j indicado no primeiro captulo, as externalidades associadas s economias de rede garantem elevado poder de mercado para firmas que lograram a imposio de padres tecnolgicos dominantes. Estes fatores resultam em um efeito de trancamento (lock-in) do mercado por parte de empresas que conquistaram grandes fatias de mercado em razo do tempo (timing) de entrada no mercado. Conforme apresentado no segundo captulo, certo que em segmentos de software pacote de uso horizontal posies monopolistas de facto foram estabelecidas globalmente desde os primrdios desta indstria, especialmente por empresas estadunidenses. Esse processo de concentrao se deu no apenas nos softwares de uso mais geral (como aqueles em que se d o

161

monoplio da Microsoft), mas tambm se apresenta, com maior ou menor intensidade, para ferramentas de desenvolvimento, linguagens de programao e software para o gerenciamento de banco de dados, por exemplo. , por isso, bastante plausvel que a participao de empresas estrangeiras seja maior neste segmento no apenas no Brasil, mas certamente tambm nos mais diversos mercados nacionais, com a exceo evidente do mercado estadunidense. Essas consideraes explicam o fato de que dentre os trs segmentos estudados o de software produto o nico em que se verifica o predomnio de empresas estrangeiras na origem da receita operacional lquida total. As empresas estrangeiras que representam cerca de 16% do universo total presente nesse segmento respondem por uma parte majoritria (56%) da receita operacional lquida total (Tabela 26). Ainda assim, bastante significativa a participao de conjunto das empresas nacionais na composio de receita operacional lquida total do segmento, considerando-se que esto aqui presentes empresas que possuem posies monopolistas globalmente consolidadas. Tabela 26: Caracterizao do Segmento de Software Produto Valores em R$ milhes (2002)
Nacionais Privadas Estrangeiras Total 149 29 Numero de Empresas 178 84% 16% % 100% 894.349 1.161.088 2.055.437 Receita Lquida Total 44% 56% % 100% 8.274 2.798 Pessoal Ocupado Total 11.072 75% 25% % 100% Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS e RAIS

Deve-se ter em considerao a existncia de mercados do segmento de software produto, especialmente no caso de solues voltadas aos mercados verticais, em que as empresas estrangeiras atuam como concorrentes diretas das empresas nacionais, num ambiente que crescentemente competitivo 84 .

Este o caso do mercado de software integrado de gesto (ERP), em que as grandes empresas estrangeiras, aps a saturao do mercado dos segmentos high-end, voltam-se atualmente tambm para os mercados medium-end e mesmo low-end, tradicionalmente ocupados por empresas nacionais (ver Gutierrez e Alexandre, 2005).

84

162

A observao dos valores mdios relativos s empresas nacionais e estrangeiras nesse segmento revela tambm aspectos significativos (Tabela 27). Percebe-se que a mdia da receita operacional lquida do segmento 134,6% superior ao mesmo indicador verificado no segmento de servios de baixo valor agregado, e ainda 18,8% superior ao do segmento de alto valor agregado. Esses nmeros refletem as distintas caractersticas que definem o modelo de negcio do software nos segmentos identificados, como o papel desempenhado pelos ganhos crescentes de escala nos segmentos de servios de alto valor, e sua maior expresso no segmento de software produto. Tabela 27: Caracterizao das Empresas de Software Produto Valores mdios em R$ (2002)
Nacionais Privadas Estrangeiras Mdia 6.002.344 40.037.532 Receita Lquida Mdia 11.547.403 56 96 Pessoal Ocupado Mdio 62 108.092 414.971 Receita lquida per capita 185.643 Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS e RAIS

Percebe-se, no entanto, que no caso das empresas nacionais esses ganhos so menos significativos, resultando em uma receita operacional lquida per capita 70,9% superior s empresas nacionais atuantes no segmento de servios de baixo valor, e apenas ligeiramente maior que a verificada no segmento de servios de alto valor (5,4% superior). A menor vantagem obtida por ganhos de escala das empresas nacionais de software produto vis--vis s empresas estrangeiras deve-se certamente maior fragmentao dos mercados em que atuam as empresas nacionais, ao passo que as estrangeiras obtm vantagens elevadas com a comercializao de produtos comercializados em escala global. A fragmentao dos mercados de software pacote em que atuam as empresas nacionais, e essas decorrentes menores vantagens de escala so certamente os mais importantes pontos de fragilidade da indstria nacional de software, uma vez que parte significativa dessas empresas est exposta a um ambiente fortemente competitivo em mercados em que empresas estrangeiras esto presentes. Conforme Menezes et al:
Essa peculiaridade quanto ao fato das empresas nacionais serem pequenas e numerosas, contrariando a tendncia internacional de crescente concentrao, decorre

163

de uma excessiva replicao de produtos em diferentes mercados locais ou regionais (2005, p.34).

Parte significativa das empresas nacionais do segmento de software produto se originou e cresceu apoiada no atendimento a empresas locais, sendo que algumas se formaram a partir do spin-off de empresas dos mais diversos setores, e continuam vinculadas ao atendimento de um restrito mercado regional. Essa fragmentao da oferta, provenientes de empresas nacionais com produtos anlogos, resulta numa disperso de esforos tecnolgicos e mercadolgicos, na medida em que se baseia no desenvolvimento de solues redundantes 85 . Num segmento em que as vantagens relativas diluio dos custos de desenvolvimento em uma grande base de clientes tem papel crtico, este quadro parece pesar como um fator de desvantagem para as empresas nacionais. O quadro sugere a necessidade de uma maior consolidao em alguns mercados, com a formao de joint ventures, bem como operaes de fuses e aquisies, com o objetivo de se criar condies para um enfrentamento menos desproporcional entre grandes fornecedores globais e empresas nacionais de software produto. Conclui-se que este elemento de fragilidade parece recomendar a formulao de polticas especficas voltadas sua superao. Conforme se apresentou no incio deste captulo, a atual proposta de poltica industrial, com especial destaque para a atuao do Prosoft-BNDES parece ser um instrumento adequado para promover a indstria nacional especialmente nesse segmento de software pacote. A existncia de linhas de financiamento adequadas s caractersticas (patrimoniais inclusive) das empresas de software pode proporcionar o fortalecimento das empresas nacionais na competio com empresas estrangeiras. As medidas adotadas devem privilegiar aes que promovam vantagens associadas aos ganhos de escala, ampliando a base de clientes. Para isso o

85

o caso de empresas que nasceram originalmente de atividades de software desenvolvidas in-house nas sedes de grupos industriais ou de instituies financeiras, por exemplo. Esse quadro explica a existncia de importantes empresas nacionais com produtos similares localizadas nos maiores centros econmicos do pas: So Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

164

instrumento especfico do Prosoft-Comercializao, bem como a atuao do BNDES em operaes de fuses e aquisies se mostram adequada. Outro instrumento de grande importncia nesse mesmo sentido seria a utilizao do poder de compra do Estado, que poderia funcionar como um dos braos fortes da poltica industrial, selecionando preferencialmente solues que atendessem

simultaneamente a dois requisitos: permitissem a melhoria na execuo das funes do Estado (nas suas diversas reas), e permitissem o fortalecimento da empresa nacional em segmentos relevantes. Algumas consideraes a respeito dos gastos do governo, direcionados indstria brasileira de software, so apresentadas a seguir.

4.3. O Papel do Estado como Demandante de Solues em Software

Neste trabalho j se destacou a importncia das polticas pblicas de fomento ao desenvolvimento das indstrias voltadas s tecnologias de informao e comunicao desde sua constituio originria nos Estados Unidos. Dentre os principais instrumentos indutores da indstria est a utilizao do poder de compra do Estado, que foi largamente empregado no caso estadunidense, bem como em outros casos de desenvolvimento em pases no-centrais. Pela prpria natureza das aplicaes dessas tecnologias o setor pblico se constitui em um potencial demandante. A necessidade do processamento de grandes volumes de informaes para o adequado funcionamento dos servios pblicos faz do Estado um importante usurio de solues em software. A j referida transversalidade e potencial transformador do software aplicado s atividades desempenhadas pelo Estado nas reas da Sade, Educao e Assistncia Social, bem como na prpria gesto do aparato estatal justifica investimentos importantes no desenvolvimento e aquisies de software. Arajo & Meira destacam o potencial da adoo das tecnologias de software para o aprimoramento dos servios pblicos, bem como do fortalecimento das atividades domsticas:
os projetos de sistemas de informaes do governo geram demanda por pessoas treinadas, promovem o crescimento das empresas, e estabelecem modelos de administrao da mquina pblica, melhorando seus servios para a sociedade.

165

Portanto, o uso do poder de compra do Estado deve estar alinhado com o esforo de vendas das empresas que desenvolvem software no Brasil (2004, p.89).

A experincia internacional refora a percepo de que a demanda do setor pblico freqentemente empregada como instrumento indutor do desenvolvimento e fortalecimento da indstria nacional de software. Brenitz (2004) por exemplo, destaca o papel exercido pelo Estado Israelense com aumento dos investimentos militares em software, bem com na formao e desenvolvimento de habilidades em tecnologia da informao (TI) e em capital humano, como cruciais para o desenvolvimento da indstria. No caso Chins este papel de demandante exercido pelo setor pblico, complementarmente ao do prprio mercado domstico privado, tido como fundamental para a consolidao da indstria. Menezes at al apontam que:
Na China, a demanda domstica de outros setores da economia, tais como telecomunicaes, bancrio, eletrnica de consumo e de varejo, foi fundamental para o crescimento das empresas locais de software. Associado a essa demanda, o governo chins estabeleceu polticas de compras governamentais, com preferncia s firmas chinesas que desenvolviam desde aplicativos at sistema operacional, e de capacitao de mo-de-obra (2005, p.32).

A explorao das bases de dados 86 permitiu a verificao da distribuio dos valores relativos s compras realizadas pelo governo federal junto s empresas de servios de informtica e software no ano de 2002, para cada grupo de empresas de acordo com a tipologia construda neste trabalho (Tabela 28). Os nmeros revelam que o Governo Federal realizou dispndios da ordem de R$ 727 milhes 87 com as empresas classificadas nas quatro categorias propostas no ano de 2002. A distribuio desse montante revela um quadro que confirma uma recorrente queixa do setor: o governo federal concentra a maior parte de suas compras em empresas pblicas, com mais de 62% do valor total demandado.

Esses dados foram obtidos a partir do cruzamento da base de dados construda com a tipologia proposta neste trabalho (junto aos microdados da PAS e RAIS) com a base de dados do Banco Central do Brasil, onde esto os registros das compras do Governo Federal por empresa destinatria (atravs do Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ). 87 Este valor significativo em termos relativos, uma vez que representa mais de 5% do total da receita operacional lquida auferida pelo conjunto da indstria no perodo.

86

166

Tabela 28: Compras Governamentais: Distribuio das Compras do Governo Federal Valores em R$ (2002)
Categoria 1 Servios de Informtica Categoria 2 Servios em Software (baixo valor) Categoria 3 Servios em Software (alto valor) Categoria 4 Software Produto Nacionais Privadas Estrangeiras Nacionais Pblicas Nacionais Privadas Estrangeiras Nacionais Pblicas Nacionais Privadas Estrangeiras Nacionais Privadas Estrangeiras 31.537.966 2.344.173 454.966 136.646.845 4.274.802 453.455.556 46.797.951 1.459.253 22.692.145 27.401.360 4,34% 0,32% 0,06% 18,79% 0,59% 62,37% 6,44% 0,20% 3,12% 3,77%

727.065.017 100,00% Total Fonte: Elaborao Prpria a partir de cruzamento de informaes das bases de dados PAS/IBGE, RAIS e BACEN

certo que as atividades de processamento de dados por parte do Estado envolvem um conjunto de informaes sensveis, que exigem controle estratgico e tratamento sigiloso, o que justifica, ao menos parcialmente, a existncia de mercados cativos para empresas pblicas no desempenho dessas funes. Stefanuto aponta que,
(...) se , por um lado, este modelo conferia a possibilidade de gerar autonomia e maior convergncia de padres ao governo, por outro restringia a difuso de conhecimentos, competncias e mesmo inovaes, e gerava menor dinamismo de mercado, uma vez que PMEs e mesmo outras grandes empresas nacionais, ficavam de fora desse mercado (2004, p.79).

Por outro lado, os dados tambm revelam uma clara preferncia pela aquisio de solues junto s empresas nacionais privadas, em detrimento das estrangeiras. O valor total adquirido junto s empresas nacionais privadas supera em quase sete vezes o total adquirido junto a empresas estrangeiras 88 . No ano de 2002, as empresas nacionais privadas de software e servios de informtica forneceram produtos e servios na ordem de R$ 237,7 milhes, representando cerca de um tero do valor total despendido pelo governo federal com este tipo de compra. Desse montante R$ 206,1 milhes foram gastos com empresas
Deve-se ter em considerao que este nmero possivelmente subestime o valor total adquirido de software por parte do governo federal, uma vez que parte destes pode estar sendo adquirido embarcado em equipamentos de informtica, junto s empresas distribuidores e/ou outras empresas comerciais, ou seja, no diretamente comprado da indstria brasileira de software.
88

167

nacionais privadas classificadas com sendo de software (ou seja, desconsiderando-se os valores relativos s empresas da categoria 1). Em documento 89 em que explicitam as propostas para a definio da poltica setorial, as entidades representativas do setor criticam a postura do governo federal nesse aspecto, uma vez que afirmam que nas raras vezes em que as empresas pblicas estabelecem vnculos com o setor nacional privado de software o fazem por meio da terceirizao de mo-de-obra com baixo potencial dinamizador. No mesmo documento, as entidades sugerem o envolvimento das grandes empresas pblicas em projetos conjuntos com empresas nacionais privadas:
O Serpro, a Cobra e outros rgos e empresas estatais podem ocupar um papel importante como catalisadores da indstria local, inclusive das pequenas e mdias empresas, e no como concorrentes ao setor produtivo privado. Idealmente, deveria-se preservar e estimular a capacidade do Governo em definir softwares e sistemas capazes de fazer frente as suas necessidades, entendendo que todo o processo de desenvolvimento, implantao e manuteno destes mesmos softwares e sistemas deveria ser deixado cargo da iniciativa privada, fomentando o potencial de gerao de emprego e exportao, atravs da contratao preferencial de empresas de base tecnolgica estabelecidas no Brasil (inclusive consorciadas). (ASSESPRO, et al, 2004, p.2)

A anlise dos dados com base na tipologia construda permite uma leitura mais acurada desses dispndios governamentais que refora esta percepo. A maior parte das compras governamentais de software e servios relacionados encontra-se concentrada nas empresas situadas na categoria 2, de servios em software de baixo valor. Pode-se concluir que a demanda pblica direcionada ao setor privado nacional de software concentrava-se no fornecimento de servios de baixo valor agregado, com 18,8% do total comprado pelo governo federal concentrados nas empresas classificadas na categoria 2, representando 66,3% da demanda total voltada ao setor privado nacional. As empresas voltadas s atividades mais dinmicas tecnologicamente, nas quais os ganhos de escala desempenham papel mais significativo, so beneficiadas por compras governamentais significativamente menores. O conjunto das empresas
89

Ver ASSESPRO, et al, (2004)

168

nacionais privadas classificadas como voltadas aos servios de alto valor foi o destino de apenas 6,4% do total comprado pelo governo naquele ano. O caso ainda mais marcante quando se analisa a demanda do governo voltada s empresas de software produto (categoria 4), que absorveram apenas 3,1% do total. Chama ateno inclusive, o fato de que esta a nica categoria em que a demanda por solues oriundas de empresas estrangeiras supera a das empresas nacionais. Conforme j se apontou, nesta categoria que se concentram as atividades mais intensivas em escala, resultando em maiores vantagens relativas para as empresas estrangeiras. O quadro sintomtico da ausncia de articulao desse importante instrumento de fomento s atividades de software (poder de compra do Estado), com os objetivos de desenvolvimento setorial, ao menos no perodo levantado (ano de 2002). possvel que com o avano na implementao da PITCE tenhamos uma utilizao mais significativa desse instrumento, uma vez que as diretrizes da poltica apontam para uma percepo mais atenta das inmeras possibilidades no emprego das tecnologias de software, articuladamente com outros setores eleitos como prioritrios, ou no desempenho das funes do Estado. O recurso s compras governamentais de software produto, customizveis ou sob encomenda, para atender necessidades ligadas s polticas voltadas universalizao do acesso s tecnologias de informao e comunicao na rede oficial de ensino, ou programas federais voltados informatizao das administraes federais, por exemplo, seriam potenciais demandantes de solues que fortaleceriam empresas nacionais privadas, conferindo a estas melhores condies no

enfrentamento de um cenrio crescentemente competitivo. O objetivo de universalizao do acesso s tecnologias de informao e comunicao expresso na PITCE poderiam ser buscados com o emprego de solues e tecnologias desenvolvidas pelas empresas nacionais de software. A perspectiva de informatizao de pequenas e mdias empresas poderia ser alcanada com pacotes de solues desenvolvidas por empresas nacionais, eventualmente consorciadas. O Governo poderia, em associao com o Sebrae, oferecer sistemas de gesto empresarial especificamente voltados s pequenas empresas de segmentos

169

especficos (bares e lanchonetes, bancas de jornal, oficinas e pequenas manufaturas) e para pequenas empresas localizadas em arranjos produtivos locais, com condies especiais de financiamento, por exemplo.
Pesquisa realizada pelo Sebrae relativa ao ano de 2002 apontou que, no estado de So Paulo unidade da federao que muito provavelmente tem a liderana nesse aspecto , apenas 47% das micros, pequenas e mdias empresas dispunham de microcomputadores. Deve-se considerar que dispor de microcomputadores no significa necessariamente us-los nos processos negociais do empreendimento (PETIT, 2005, p.22).

Medidas nesse sentido, voltadas a uma maior difuso das tecnologias informacionais, teriam certamente impactos positivos no fortalecimento de empresas nacionais, e simultaneamente, na eficincia produtiva dos segmentos usurios. Esse tipo de interveno estaria em consonncia com a meta apresentada no mbito da PITCE de fortalecer a presena das empresas nacionais no mercado domstico. O presente trabalho chama ateno para esses aspectos por considerar que as polticas voltadas ao desenvolvimento da indstria brasileira de software, devem reservar ateno central s possibilidades de empregos dessas tecnologias voltadas ao mercado interno. Isso no significa fechar os olhos para a importncia de se conquistar posies no mercado internacional, mas decorre da percepo de que uma insero internacional mais virtuosa e vigorosa s pode ser alcanada a partir de uma indstria que se apia em vantagens competitivas conquistadas primariamente no mercado domstico. Ainda que esse caminho, voltado inicialmente ao atendimento do mercado interno, apresente a perspectiva de resultados quantitativamente menos vultosos no mercado externo no curto prazo, pode representar a possibilidade de se ocupar um espao diferenciado na diviso internacional da indstria de software mais adiante. A apreciao de diferentes formas de insero da indstria de software, a partir de pases no-centrais nos modelos examinados, revela que possvel se obter elevados valores em exportao de software e servios correlatos sem um efetivo desenvolvimento da indstria em suas funes mais avanadas. Esse no parece ser a melhor opo para o caso brasileiro.

170

Apresentam-se a seguir algumas observaes sobre o desempenho exportador da indstria brasileira de software, baseados em dados consolidados segundo a tipologia empregada nesse trabalho.

4.4. Desempenho Exportador da Indstria Brasileira de Software

O desempenho exportador da indstria brasileira de software um dos aspectos mais desafiadores para aqueles que se empenham na anlise do setor. Sob qualquer perspectiva os nmeros conhecidos so desproporcionalmente acanhados frente aos valores gerais movimentados por esta indstria, especialmente quando se contrastam com os valores dos modelos j examinados. Durante um considervel perodo divulgou-se que o valor total das exportaes brasileiras de software totalizava US$ 100 milhes. Esse nmero padro foi reproduzido em uma grande variedade de publicaes, e por seguidos anos. O valor teria sido produzido pelo SOFTEX por meio de estimativas amparadas em levantamentos amostrais direcionados. Melo & Castello Branco (1997) j apontavam este valor como sendo relativo s exportaes de software referentes ao ano de 1995. Posteriormente o mesmo valor seria apresentado em estudos mais recentes, como no relatrio final de uma pesquisa desenvolvida em 2003 (VELOSO, et al, 2003), que aponta os mesmos US$ 100 milhes como sendo o montante de software brasileiro exportado no ano de 2000. Tambm fazendo referncia ao mesmo valor relativo ao ano de 2000, Stefanuto apresenta ainda uma substantiva perspectiva de crescimento relativo para o ano seguinte: embora o nmero de exportaes em 2001 no tenha sido aferido pelo MCT at o momento de redao desta tese, estimativas preliminares da SOFTEX indicam valores prximos de US$ 150 milhes (2004, pp.35-6). O fato que inexiste na literatura qualquer indicador confivel de

comercializao da indstria brasileira de software brasileiro no exterior, com referncias consistentes e claras com relao metodologia de coleta das informaes apresentadas.

171

As razes para essa deficincia a respeito de dados sobre a comercializao de software no exterior j foram expostas neste trabalho. Os problemas principais envolvendo estas estatsticas para o caso brasileiro foram claramente apresentados por Stefanuto e Carvalho:
a exportao de software pode ser invisvel, ou seja, fcil escapar ao registro a comercializao com o exterior de um software ou de um servio correlato. Isso se deve ao fato de que software e servios correlatos so intangveis, podendo ser disponibilizados remotamente via Internet para qualquer lugar do mundo. Desta forma, so necessrios instrumentos de registro, regulao e classificao para as atividades de software capazes de captar suas peculiaridades, que diferem substancialmente dos setores tradicionais da indstria. No Brasil, o que observamos desorganizao e ausncia de informaes referentes ao setor, devido falta de adequao desses instrumentos (2005, p.42).

Os nmeros existentes na literatura foram elaborados geralmente a partir de estimativas realizadas com base em informaes amostrais, colhidas de empresas selecionadas a partir de notcias divulgadas na imprensa especializada, como casos de sucesso da exportao de software. Esse procedimento metodolgico apresenta evidentes fragilidades, especialmente relacionadas representatividade da amostra coletada, como no caso dos dados apresentados em Ferraz Filho, et al, (1998). 90 No mais recente estudo do desempenho exportador de software existente para o caso brasileiro (STEFANTO & CARVALHO, 2005) o valor estimado para o ano de 2004 (US$ 314 milhes) foi obtido a partir de uma amostra de 30 empresas (nacionais e estrangeiras), aparentemente incluindo-se tambm dados de exportaes de empresas estrangeiras de equipamentos de informtica e tele-equipamentos. A valor apurado para as exportaes das empresas nacionais foi obtido a partir de uma hiptese herica definida ad hoc:
Uma maneira de aperfeioar os indicadores obtidos nesta pesquisa, de forma a contrabalanar a tendncia subdeclarao das empresas nacionais, estimar um percentual mdio de valor exportado em relao receita total de vendas de software e servios correlatos das empresas da amostra. Nesse sentido, definiu-se aqui como estimativa (valor potencialmente exportado) o valor de 15% da receita total da comercializao de software [grifo meu]. Esse percentual foi adotado a partir de informaes sobre exportaes de software declaradas por empresas que se destacam individualmente como exportadoras e tm sido registradas na imprensa. Considerando que as receitas de comercializao de software e servios correlatos das empresas nacionais da amostra foram de US$ 1.007,5 milho, em 2004, a adoo do percentual
90

Desenvolvido a partir de pesquisa que contou com a participao do autor do presente trabalho.

172

de 15% leva estimativa de US$ 151 milhes de valor exportado por esse grupo (STEFANUTO & CARVALHO, 2005, p.11).

A utilizao desse recurso metodolgico pouco convencional de mensurao sugere a dificuldade dos autores do referido trabalho em encontrar valores efetivamente declarados de comercializao de software no exterior por parte das empresas entrevistadas, comprometendo a representatividade do valor obtido. Independentemente da metodologia adotada para a aferio do desempenho exportador da indstria brasileira de software, o resultado aparece como

desproporcionalmente pequeno com relao s dimenses gerais da atividade domstica, especialmente quando contrastados com os valores advindos de indstrias de propores semelhantes situadas em pases no-centrais (como nos casos j citados de ndia, Irlanda, Israel, e mesmo China). As justificativas apontadas na literatura para o fraco desempenho exportador vo desde determinantes macroeconmicos, como os efeitos da valorizao cambial promovida no perodo de implantao do Plano Real (ROCHA, 1998), passando pela ausncia de uma cultura exportadora, bem como em um vis anti-exportao determinado estruturalmente pela existncia de um vasto mercado interno (Veloso, et al, 2003). certo que o fraco desempenho exportador se explica a partir de uma complexa conjuno de fatores, sem que se possa apontar um nico determinante explicativo como central ou mais importante. A apreciao cambial poderia explicar uma conjuntura pouco propcia para as atividades voltadas exportao de software, mas certamente um fator pouco relevante para explicar uma caracterstica que se apresenta como estrutural. Tambm a explicao baseada na significativa dimenso do mercado domstico parece ser insuficiente. Um grande mercado interno, dotado de complexidade e sofisticao de sua demanda, representa potencialmente um fator mais propriamente estimulante da competitividade da indstria nacional, do que um elemento de entrave ao sucesso no mercado externo. Esse argumento seria sustentvel apenas numa situao em que o mercado domstico apresentasse um ambiente com baixa presso competitiva, propiciando

173

uma cmoda situao de alta rentabilidade para as empresas nacionais. Os dados apresentados neste captulo, bem como a literatura especializada, apontam para uma configurao diversa. A existncia de empresas estrangeiras (ainda que com intensidade diferenciada) em todas categorias, bem como os indicadores de produtividade relativa indicam um quadro de fortes presses competitivas, especialmente nos segmentos mais dinmicos de servios em software de alto valor e software produto. As reflexes deste trabalho com relao ao desempenho exportador da indstria brasileira de software sero desenvolvidas com base em dados originais, obtidos junto mesma fonte estatstica dos demais dados apresentados neste captulo. Os dados expostos representam valores obtidos censitariamente do universo de empresas de software com mais de 20 empregados atuantes no mercado brasileiro no ano 2002. Vale ressaltar que os valores das exportaes de software que se apresentam aqui so relativos indstria brasileira de software, no sentido adotado neste trabalho: o conjunto de empresas que tem em atividades voltadas ao software sua principal fonte de receita. Assim, os valores que se apresentam a seguir so certamente muito inferiores ao total de exportaes de software, que englobariam todo tipo de software (incluindo-se o software embarcado) exportado a partir de empresas pertencentes a outras indstrias (especialmente as de equipamentos de informtica, tele-equipamentos e eletrnica de consumo). Os procedimentos metodolgicos adotados possibilitaram a anlise do desempenho da indstria brasileira de software no mercado externo para cada segmento da tipologia construda, permitindo um panorama diferenciado dos resultados obtidos no mercado externo para o ano de 2002 91 (Tabela 29). O valor total obtido no exterior pelas empresas de software e servios de informtica foi de R$ 290 milhes em 2002 92 , sendo que deste total 82,5% advieram de empresas classificadas com sendo parte da indstria brasileira de software
O questionrio suplementar para as empresas de servios de informtica trouxe pela primeira vez no ano de 2002, um campo destinado declarao da porcentagem da receita obtida no exterior, discriminada entre receita obtida com servios ou mercadorias. 92 Este valor refere-se s empresas que formam a base de dados depurada e que foram classificadas pela tipologia acima.
91

174

(excluindo-se as empresas da categoria 1). Pode-se afirmar assim que a indstria brasileira de software obteve uma receita de R$ 239,3 milhes (ou US$ 81,6 milhes 93 ) com exportaes no ano de 2002 94 . Tabela 29: Desempenho Exportador da Indstria Brasileira de Software e Servios de Informtica (receita total obtida no exterior em R$ - 2002)
Servios Categoria 1 Servios de Informtica Categoria 2 Servios em Software (baixo valor) Categoria 3 Servios em Software (alto valor) Categoria 4 Software Produto Total Geral Indstria de Software* Nacionais Privadas Estrangeiras Total Nacionais Privadas Estrangeiras Nacionais Pblicas Nacionais Privadas Estrangeiras Nacionais Pblicas Nacionais Privadas Estrangeiras Nacionais Privadas Estrangeiras Produtos

2.041.358
n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

6.597.032 31.627.922
n.c.

4.212.373 10.454.714
n.c.

Total 8.638.389 31.627.922 0 4.212.373 10.454.714 n.c. 6.780.088 123.221.471 19.156 105.051.354 290.005.468 11.011.618 228.272.825 239.284.443

% 3% 11% 1% 4% 2% 42% 0% 36% 100%

%* 1,76% 4,37% 2,83% 51,50% 0,01% 43,90% 100% 4,60% 95,40% 100%

2.733.938 32.358.055
n.c.

4.046.150 90.863.416 19.156 99.577.514

247.398.277 8.277.680 190.440.930 198.718.609

5.473.840
42.607.191 2.733.938 37.831.895 40.565.833

Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS e RAIS * Dados das empresas classificadas como sendo parte da indstria brasileira de software (excluindo-se os dados da Categoria 1)

No entanto, marcante o fato de que este valor foi quase inteiramente gerado a partir da operao de empresas estrangeiras no Brasil. So as empresas estrangeiras voltadas ao desenvolvimento de servios de alto valor agregado (com 50%), e estrangeiras voltadas a software produto (com 41,6%) as responsveis pela quase totalidade da receita externa aferida. Outro aspecto que se revela a partir dos dados o insignificante peso das empresas voltadas aos servios de baixo valor agregado na composio das receitas externas. Isso possivelmente se explica pela inexistncia de vantagens comparativas apoiadas em custos salariais, que embora sejam menores que os praticados em
93 94

Convertido pela taxa de cmbio mdia no ano, de R$ 2,9309 / 1US$. Considerando-se os mais diversos canais de comercializao do software no exterior, a mensurao das exportaes neste sentido mais abrangente como Participao da Receita Obtida no Mercado Externo certamente a melhor abordagem. A utilizao desta base de dados oficial do IBGE tem ainda a vantagem desta ser obtida mediante a garantia de sigilo dos microdados, bem como o fato de ser politicamente neutra, ou seja, no h no preenchimento deste questionrio motivos aparentes para que estas se sintam inclinadas a inflar ou subestimar os valores efetivamente obtidos.

175

pases centrais, so substancialmente mais elevados do que os chineses e tambm os indianos. A maior parte das exportaes oriunda as empresas voltadas ao desenvolvimento de software produto e servios de alto valor, indicando uma perspectiva de insero internacional baseada nesses segmentos. Esse aspecto parece indicar a pertinncia de iniciativas voltadas insero de software em estratos mais elevados da cadeia de valor, como sugere SAUR (2005). Os dados tambm sugerem que a maior parte das receitas advm da comercializao de produtos (reportado como mais de 83% do total) com uma clara predominncia destes com relao ao valor comercializado em servios. Por sua vez, os acanhados R$ 11 milhes obtidos a partir das empresas nacionais so particularmente frustrantes se considerarmos a existncia de um

programa nacional de exportao de software criado h mais de uma dcada, que se mostrou, a despeito da sua importante atuao em vrios aspectos, incapaz de produzir resultados na direo da sua meta inicial, e motivao primeira. No entanto, esse resultado no compreendido neste trabalho como a constatao de um fracasso, ou mesmo de uma debilidade do conjunto das empresas nacionais de software, mas como a confirmao da especificidade do modelo brasileiro de desenvolvimento do setor, e de seu distinto perfil com relao aos modelos tercirios exportadores abordados no terceiro captulo. A inexistncia dessas informaes nas edies anteriores da Pesquisa Anual de Servios (PAS/IBGE) impede uma leitura temporal para trs destes dados, com o intuito de se identificar a existncia de algum comportamento tendencial com relao a esses nmeros. No entanto, os valores agregados para a edio seguinte (2003) da Pesquisa Anual de Servios (PAS) j apontam para um salto significativo dos valores comercializados. O valor total de comercializao da diviso 72 (que compreende as empresas de software e servios de informtica) alcanou a marca de R$ 840 milhes

176

(ou cerca de US$ 273,5 milhes 95 ), que representa um crescimento de 225% com relao ao mesmo valor para o ano analisado de 2002 96 . A indstria brasileira de software desenvolveu-se apoiada no atendimento de um vigoroso e complexo sistema produtivo, ao qual preserva-se ainda organicamente vinculada. O perfil da indstria brasileira particular, como a prpria trajetria de desenvolvimento industrial do pas. Em diversos aspectos essa indstria destaca-se positivamente. A significativa presena de empresas brasileiras, mesmo nas categorias mais dinmicas, provendo solues em servios de alto valor, bem como desenvolvendo e comercializando software produto para o mercado domstico indicam a existncia de um considervel conjunto de atividades desta indstria sendo conduzida por empresas nacionais. O equvoco est na excessiva nfase no desempenho exportador como meta a ser atingida pela poltica setorial. A observao dos modelos exportadores da ndia e da Irlanda evidenciou no captulo 3 a possibilidade de se desenvolver atividades exportadoras vultosas, com mnimos avanos no sentido de um desenvolvimento tecnolgico e produtivo mais virtuoso. A segunda maior indstria de software do mundo, a japonesa, com faturamento anual de US$ 85 bilhes 2001 reportava US$ 73 milhes de exportaes para aquele ano. Da mesma forma, a indstria coreana de software, de dimenses semelhantes brasileira, indicava exportaes de US$ 35 milhes (AMSDEN, et al, 2003). Ser que estes indicadores de exportao representam a evidncia de que estes pases possuem setores de tecnologias de informao e comunicao ineficientes ou com debilidades competitivas estruturais? Certamente poucos arriscariam responder afirmativamente.

Convertido pela taxa de cmbio mdia no ano, de R$ 3,0715 / 1US$. As planilhas com os valores agregados foram apresentados no stio do IBGE em dezembro de 2005, sendo que, lastimavelmente, at o encerramento deste trabalho os microdados no estavam ainda disponveis para consulta. No entanto, uma alterao do instrumento de coleta dos dados deve resultar em alguma dificuldade para a anlise comparativa dos dois anos. No questionrio de 2002 (suplemento para empresas de servios de informtica) as empresas gozavam de liberdade para atribuir suas receitas externas aos campos de servios ou mercadorias, j o questionrio de 2003 (para todas as empresas) induz, atravs do texto das instrues de preenchimento, a empresa pesquisada a atribuir toda a receita com software (produto ou servio) como receita com servios.
96

95

177

Isso no significa menosprezar a importncia de se obter saldos externos nas atividades intensivas em tecnologia. Os valores exportados pela indstria brasileira de software certamente apresentaro, como os nmeros preliminares parecem indicar, valores crescentes para os anos seguintes a 2002, e o montante de software exportado pelo pas deve certamente ser muito maior do que o valor restrito indstria de software (certamente muito maior para Japo e Coria). O que se afirma neste trabalho que a nfase nos objetivos de exportao de software, apresentada desde o incio dos anos 1990 como uma miragem, turva o olhar dos gestores de polticas pblicas, aparentemente impedindo uma percepo mais cuidadosa do papel a ser desempenhado pela indstria brasileira de software no mercado domstico. Enquanto os olhos esto voltados para a intil tarefa de se encontrar os sinais de sucesso de uma estril poltica que busca replicar os modelos exportadores, pouca ateno se dedica ao fomento e fortalecimento de um conjunto de empresas nacionais voltado ao atendimento de uma estrutura produtiva complexa e diversificada, sob forte e crescente presso da concorrncia estrangeira em alguns segmentos. A poltica setorial deveria se voltar com mais ateno para os potenciais efeitos transformadores do desenvolvimento e aplicao do software aos problemas brasileiros, nas esferas pblica e privada, como fator promotor do desenvolvimento econmico e social da nao.

4.5. Concluses Parciais.

A constituio da indstria brasileira de software resulta de uma trajetria histrica particular e sua atual conformao reflete potencialidades e restries que so prprias do modelo brasileiro de desenvolvimento econmico. A configurao dessa indstria simultaneamente herdeira e parte constituinte de uma estrutura produtiva marcada por restries, mas tambm pela conquista de avanos em vrias frentes. O prprio nascimento da indstria brasileira de software revela evidncias de um cordo umbilical original ligando-a com outras atividades produtivas: o software

178

desenvolve-se originalmente como efeito secundrio de uma poltica de reserva de mercado para informtica, concebida prioritariamente para o desenvolvimento de uma indstria nacional de hardware (equipamentos de computao e de telecomunicaes). Assim, a despeito do fato de que nunca houve um projeto nacional especfico para software, uma vez que no se implementou uma poltica consistente e articulada voltada para o desenvolvimento dessa indstria

(STEFANUTO, 2004, p.73), essa se beneficiou de iniciativas pblicas, mais ou menos acertadas, voltadas a um desenvolvimento industrial e tecnolgico mais autnomo. Avanos conquistados nesse esforo histrico, voltado ao desenvolvimento tecnolgico nacional, resultaram em competncias conquistadas em alguns segmentos intensamente dinmicos como telecomunicaes e indstria aeronutica, por exemplo. Essas competncias no residem apenas no segmento diretamente produtivo, mas esto acasteladas, se renovam e se multiplicam a partir de universidades e centros de pesquisa em diversas reas intensamente tecnolgicas. Algumas das maiores empresas de software nasceram a partir de idias originadas no ambiente acadmico (como o caso da Microsiga, formada por dois engenheiros oriundos da Universidade de So Paulo USP). Mas no so apenas as iniciativas voltadas s atividades mais intensamente tecnolgicas que promoveram um ambiente propcio para o desenvolvimento da indstria brasileira de software. Setores produtivos tradicionais, articulados em uma estrutura heterognea e complexa, tambm desempenharam papel relevante para o estabelecimento e desenvolvimento de empresas nacionais de software. Muitas das maiores empresas nacionais que hoje operam no mercado de software de gesto empresarial, por exemplo, surgiram vinculadas s atividades dos centros de processamento de dados de empresas comerciais e/ou industriais. Algumas se formaram desenvolvendo atividades voltadas aos centros de processamento de dados (como o caso da empresa Datasul) e outras como spin-off desses centros

179

(como o caso da Logocenter, 97 que se originou das atividades de uma empresa catarinense de fundio). Mesmo aps as reformas de cunho liberal dos anos 1990, com liberalizao, desregulamentao dos mercados e privatizaes (acompanhada freqentemente pela desnacionalizao de alguns setores), avanos desenvolvidos no perodo anterior foram preservados, ainda que adaptados ao novo ambiente que se imps. A instituio de polticas como as da Lei de Informtica permitiram preservar e renovar competncias tecnolgicas, voltadas principalmente para o software nos segmentos de telecomunicaes. Ainda que se possam apontar falhas e insuficincias no arcabouo institucional que se construiu, a existncia de um importante potencial de desenvolvimento tecnolgico, voltado especialmente s tecnologias de software, subsistiu e subsiste nos laboratrios de empresas beneficiadas pela Lei de Informtica, mobilizando recursos significativos e um importante contingente de recursos humanos qualificados. Esse potencial de crescimento e desenvolvimento da indstria brasileira de software estimulado tambm pela existncia de incubadoras tecnolgicas e especialmente pela ao do programa SOFTEX, que a partir de uma estrutura geograficamente distribuda estimula o nascimento de novos empreendimentos em software, bem como oferece suporte para pequenas e mdias empresas. Esse tipo de iniciativa de fundamental importncia numa indstria que apresenta uma dinmica to particular. Se verdade que a taxa de mortalidade das empresas de software elevada, tambm verdade que as polticas pblicas devem estimular a taxa de natalidade. Se poucas sementes germinam e crescem rvores viosas, deve-se ampliar a rea plantada! As potencialidades da indstria de software e seus efeitos multiplicadores sugerem que os frutos colhidos dos casos bem-sucedidos podem compensar todas as sementes que se perdem. Ademais, as incubadoras tambm cumprem o papel de aumentar a chance de sobrevida desses empreendimentos: a taxa de mortalidade de

Informaes sobre a origem das trs empresas citadas (Microsiga, Logocenter e Datasul) foram obtidas em entrevistas no mbito do projeto Diretrio de Pesquisa Privada GEEIN/Finep.

97

180

micro e pequenas empresas nascentes, especialmente as baseadas em tecnologia, muito alta. As incubadoras so iniciativas mais utilizadas para reduzir esse risco (FURTADO, et al, 2002, p.21). Os argumentos deste trabalho, que buscam realar as virtudes e

potencialidades do modelo brasileiro em perspectiva comparada aos modelos exportadores de outros pases no-centrais, encontram respaldo nos dados apresentados. Diferentemente do que usualmente se difunde, a empresa nacional j ocupa espao relevante no mercado nacional. A anlise apresentada neste captulo permite mensurar a participao relativa das empresas nacionais e estrangeiras de acordo com os distintos segmentos apresentados no captulo inicial. A abordagem apresentada permite perceber um padro no que se refere a esse aspecto, conforme sintetizado no Grfico 6. A participao do software nacional largamente predominante nos mercados em que atuam as empresas classificadas como voltadas aos servios em software de baixo valor, caracterizado por baixa intensidade tecnolgica, reduzidos ganhos de escala e externalidades de rede limitadas. Esses aspectos resultam numa dinmica competitiva determinada principalmente pela tendncia centrfuga, ou seja, por baixas barreiras entrada. As empresas classificadas nessa categoria (tanto nacionais quanto estrangeiras) apresentam valores significativamente inferiores de receita lquida per capita. Outro aspecto da estrutura de mercado identificada que corrobora os argumentos construdos que nesse segmento que se encontram as menores assimetrias entre empresas nacionais e privadas.

181

Grfico 6: Participao das Empresas Nacionais e Estrangeiras no Mercado Nacional (porcentagem da receita operacional lquida total - 2002)
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Servios em Software (baixo valor) Servios em Software (alto valor) Software Produto 21,31 56,49 50,43 49,57 43,51 78,69

Nacionais

Estrangeiras

Fonte: Elaborao prpria com base nos microdados da PAS e RAIS.

A despeito dessas atividades de baixo valor concentrarem a maior parte das empresas nacionais privadas, chama ateno a significativa participao dessas tambm nos segmentos de servios em software de alto valor agregado e de software produto. No caso do segmento de servios em alto valor se observa uma participao equilibrada entre as empresas nacionais e estrangeiras na composio da receita operacional. Esse tipo de atividade j envolve as etapas mais complexas do processo produtivo, incluindo-se as funes relativas engenharia de software (design de alto nvel e anlise de sistemas, por exemplo). Cabe assinalar novamente que nesse segmento j operam com mais intensidade os fatores competitivos que reforam a tendncia centrpeta, uma vez que a maior complexidade tecnolgica envolvida e as possibilidades de vantagens de escala j se apresentam acentuadas. Dentre as trs categorias da taxonomia proposta, a nica em que se configura um predomnio da empresa estrangeira no segmento de software produto. Ainda assim, a presena das empresas nacionais bastante significativa, indicando um expressivo nmero de empreendimentos de origem nacional no segmento em que se verifica com maior intensidade a tendncia centrpeta. Aqui as barreiras entrada so mais fortes, apoiadas normalmente em expressivos retornos crescentes de escala, que conferem s grandes empresas estrangeiras substantivas vantagens

competitivas. Vale lembrar que aqui operam tambm empresas transnacionais

182

voltadas aos segmentos horizontais em que tambm as externalidades de rede esto presentes com vigor. Assim, a importante presena de empresas nacionais nesses dois ltimos segmentos um dado especialmente interessante, indicando a confirmao da hiptese de que existem, no modelo brasileiro da indstria de software, aspectos promissores que permitem vislumbrar polticas pblicas com enfoques distintos daquelas que se pautam pela replicao de experincias tercirio-exportadoras. No lugar da meta de ampliao significativa da participao da empresa nacional, deveria constar a consolidao e ampliao da presena de empresas nacionais em segmentos mais relevantes, privilegiando os impactos

multiplicadores do software sobre a estrutura produtiva domstica e outras atividades que visem o bem-estar social como objetivo primordial da poltica setorial voltada ao software. A consolidao da parte nacional da indstria brasileira de software deveria estar centrada na superao daquela que parece ser sua maior fragilidade: o reduzido porte mdio das empresas, aspecto especialmente crucial na determinao das possibilidades de competio com as empresas estrangeiras nos segmentos em que a tendncia centrpeta se apresenta com maior intensidade. Nesse aspecto, iniciativas desenvolvidas no mbito da nova poltica industrial, com especial destaque para o Novo Prosoft so louvveis. O oferecimento de condies mais adequadas de crdito, inclusive para o financiamento do comprador, um importante instrumento para a promoo das operaes das empresas nacionais e expanso da base de clientes, inclusive com a explorao de mercados externos em alguns casos. Complementarmente, deve-se estimular a realizao de fuses e aquisies de empresas nacionais para a constituio de empresas com maior musculatura nos segmentos em que a concorrncia com as empresas estrangeiras se faz mais acirrada (como parece ser o caso de software voltado gesto empresarial). A existncia de uma estrutura fragmentada de oferta de software nacional precisa dar lugar existncia de grupos nacionais consolidados em empresas maiores.

183

Ressalta-se tambm que a elevada intensidade das fuses e aquisies caracterizam a dinmica internacional dessa atividade, no apenas como recurso voltado ampliao de market-share e decorrentes vantagens de escala, mas tambm como parte de estratgias inovativas e de imposio (ou preservao) de padres tecnolgicos. Empresas de software adquirem no apenas empresas concorrentes (integrao horizontal), mas tambm empresas com ativos

complementares (integrao vertical) que resultam em novos mdulos ou funes adicionais em solues de software, em outras palavras, inovao. Esse carter inovativo que assumem muitas operaes de F&A precisa ser levado em conta, pautando a atuao no apenas do BNDES, mas tambm da Finep. Os objetivos expressos na PITCE voltados difuso e democratizao das tecnologias de informtica para as classes populares e micro e pequenas empresas so tambm acertadas, no apenas pelas possibilidades abertas pela incluso digital e pelos potenciais ganhos de eficincia dos empreendimentos atendidos, mas tambm pela oportunidade de se incorporar o setor nacional privado nesses esforos. O direcionamento de parte do poder de compra do Estado para empresas que possam ser engajadas nesses projetos seria bastante oportuno para o fortalecimento de empresas nacionais. Os dados analisados sobre a distribuio dos gastos de governo com as empresas de software sugerem a subutilizao desse importante recurso de poltica industrial. As compras do governo concentram-se em empresas nacionais pblicas e so reduzidos os valores demandados de empresas nacionais que atuam nos segmentos mais dinmicos do mercado, em que seriam potencialmente maiores os impactos das compras governamentais como instrumento promotor de ganhos de escala. Este trabalho defende a coordenao das polticas pblicas voltadas ao software, tendo como meta o fortalecimento da empresa nacional e a potencializao dos efeitos dinamizadores do software sobre a estrutura produtiva brasileira e outras atividades que visem maior bem-estar social, inclusive no desempenho das funes do Estado. Isso no significa abandonar, nem mesmo

184

atribuir pouca importncia aos objetivos de comercializao no exterior, mas compreender que uma insero externa mais virtuosa, participando em funes mais complexas na diviso internacional do trabalho, s ser alcanada a partir de uma slida base nacional. A internacionalizao de empresas brasileiras com potencial competitivo deve ser estimulada, e os instrumentos existentes, de financiamento e apoio por parte do BNDES e SOFTEX merecem continuidade e intensificao. Os dados relativos ao desempenho exportador da indstria brasileira de software levantam aspectos importantes. No perodo analisado os valores comercializados no exterior eram pouco expressivos, mas os dados preliminares existentes para o ano seguinte (2003) j indicavam um aumento bastante significativo. A inexistncia de uma srie histrica impede a identificao de qualquer comportamento tendencial, mas seria possvel supor que o pas estivesse vivenciando o incio de uma decolagem exportadora da indstria de software, conforme ocorrido nos outros modelos examinados. Essa possibilidade poder ser verificada em trabalhos posteriores. No entanto, ainda que baseado em uma imagem esttica, o exame do desempenho exportador no perodo abordado (ano de 2002) permite algumas consideraes. notvel a predominncia das empresas estrangeiras nas exportaes da indstria brasileira de software, que respondem por mais de 95% do valor total. Esse dado refora a percepo de que o perfil das empresas nacionais , em geral, voltado para ao atendimento do mercado interno. Por outro lado chama a ateno o fato de que apenas 6% das exportaes so oriundas de empresas (nacionais e estrangeiras) voltadas a servios em software de baixo valor agregado. Este interessante dado talvez possa ser explicado pela baixa competitividade do pas nesse segmento em que o fator determinante o custo relativo do trabalho. Os valores mdios dos salrios no Brasil, ainda que inferiores aos praticados nos pases centrais, so substancialmente mais elevados do que os praticados na ndia ou na China (vide Tabela 15). A maior parte das exportaes brasileiras de software est concentrada ento em empresas transnacionais, voltadas

185

aos segmentos de software produto e servios de alto valor, indicando que talvez esteja a o maior potencial de expanso das exportaes. possvel e desejvel que as exportaes da indstria brasileira de software sigam uma trajetria de expanso, transformando-se em uma importante fonte de divisas, renda e emprego para o pas. No entanto, os objetivos exportadores no devem, na perspectiva desenvolvida por este trabalho, ocupar o papel de meta central, como fim ltimo da poltica industrial. O avano do desempenho exportador deve ser perseguido desde que em uma perspectiva no-excludente com a consolidao da indstria nacional, primariamente voltada ao mercado interno. Essas consideraes no esto apoiadas apenas na existncia de custos de oportunidade na opo por modelos tercirio-exportadores, como sugere HEEKS (1999), mas especialmente na apreenso com relao possibilidade de que os limitados instrumentos e recursos da PITCE sejam concentrados no objetivo de exportar 2 US$ bilhes de software e servios correlatos, deixando-se em segundo plano os objetivos de fortalecimento da empresa nacional. A criao do Regime Especial de Tributao para a Plataforma de Exportao de Servios de Tecnologia da Informao - REPES, isentando apenas as empresas com exportaes superiores a 80% da receita bruta um exemplo disso. Essa medida no beneficia a imensa maioria das empresas nacionais e nem propicia condies favorveis sua internacionalizao. O lanamento da atual poltica, trazendo o software como opo estratgica, e a possibilidade de se estimular essa indstria de forma integrada com outras atividades, revela a oportunidade de se aprimorar, inclusive com o necessrio aprofundamento na percepo da realidade setorial, os instrumentos de fomento para a consolidao da indstria brasileira de software.

186

5.

CONCLUSO
Eu atravesso as coisas - e no meio da travessia no vejo! - s estava era entretido na idia dos lugares de sada e de chegada. Assaz o senhor sabe: a gente quer passar um rio a nado, e passa; mais vai dar na outra banda num ponto muito mais embaixo, bem diverso do que primeiro se pensou. Viver nem no muito perigoso? Joo Guimares Rosa (Grande Serto: Veredas)

A indstria de software desponta como uma das mais importantes do atual paradigma tecno-econmico. Alm da participao direta crescente na composio da riqueza nas economias mais avanadas, sua pervasividade e transversalidade manifestam-se nas mais diversas atividades como elemento dinamizador e promotor de eficincia e produtividade. Mais importante que a participao do software na composio da renda portanto seu papel primordial entre as demais tecnologias de informao e comunicao, penetrando diversas cadeias produtivas e modificando qualitativamente atividades que se transformam com a incorporao de suas funcionalidades. A presena da indstria brasileira de software entre as maiores do mundo j , por si, um fato auspicioso. O Brasil pertence a um grupo de pases no-centrais que logrou desenvolver uma indstria de software com dimenses expressivas, assim como ndia, Irlanda, Israel e China. No entanto, uma anlise panormica das caractersticas de cada uma dessas configuraes nacionais j revela caractersticas diferenciadoras, com relao ao volume de exportaes e papel de empresas estrangeiras, por exemplo. A abordagem desenvolvida neste trabalho analisou os principais aspectos de trs modelos paradigmticos de desenvolvimento dessa indstria em pases no-centrais, como contraponto ao modelo brasileiro. Para tanto foi necessrio abrir a caixa preta do processo de produo do software, para se compreender os principais aspectos que determinam as especificidades de seu processo produtivo, decompondo-o em funes hierarquizveis sob o aspecto da intensidade tecnolgica envolvida, bem como do tipo de conhecimento requerido. Essa apreciao permitiu identificar uma diversidade de

187

atividades que esto abrigadas sob a denominao geral de produo de software, diferenciando-se aquelas funes que demandam conhecimentos tcitos e envolvem grande complexidade (como a anlise de requisitos e o design de alto nvel), daquelas que tm menor intensidade tecnolgica e envolvem conhecimentos codificveis mais genricos (programao e testes). Relacionada a essa heterogeneidade de funes existentes no interior do processo produtivo do software est a complexa segmentao dessa indstria. Na verdade no existe um mercado de software, mas sim diversos mercados segmentados, regidos por diferentes fatores de competitividade, que se manifestam com intensidades variadas em cada caso. Dentre as diversas taxonomias possveis para a indstria de software optou-se por uma mais agregadora, mas que permite a identificao diferenciada das foras gerais que determinam a dinmica competitiva: servios em software de baixo valor, servios em software de alto valor e software produto (ou pacote). Das especificidades do software decorrem os determinantes gerais da competitividade, que se manifestam de forma diferenciada em cada um dos segmentos. A identificao dos elementos principais que regem a dinmica competitiva (externalidades de rede, retornos crescentes de escala, e intensidade tecnolgica/inovativa) permitiu perceber a coexistncia de duas tendncias gerais: uma tendncia centrpeta, operando em direo a estruturas de mercado mais concentradas e padres tecnolgicos dominantes (associada construo da elevadas barreiras entrada), e uma contra-tendncia centrfuga, agindo em sentido oposto, na promoo da disperso das estruturas de mercado e fragmentao dos padres tecnolgicos (associada existncia de elevadas oportunidades de entrada de novos competidores). A diferenciao dos servios em software em dois tipos tem por base a presena (ou no) de funes hierarquicamente superiores, intensivas em conhecimento tcito: servios em software de baixo valor agregado e de alto valor agregado. No segmento de servios em software de baixo valor predominam atividades de reduzida complexidade tecnolgica, que demandam recursos humanos com

188

conhecimentos gerais de informtica. As atividades desenvolvidas so normalmente intensivas em trabalho repetitivo, e esto concentradas geralmente na execuo de rotinas pr-concebidas (como a gerao de linhas de cdigo dos programas ou manuteno de bancos de dados). Nesse caso so reduzidas as possibilidades de ganhos de escala e as tecnologias e conhecimentos envolvidos so codificados e difundidos. As barreiras entrada so baixas e a concorrncia se d principalmente com base nos custos de desenvolvimento. Diferentemente, os servios em software de alto valor envolvem o

desenvolvimento de atividades mais complexas em termos dos conhecimentos envolvidos e contedo tecnolgico. Aqui j so importantes funes hierarquicamente superiores como a anlise de requisitos e o design de alto nvel. Alm de conhecimentos tcitos e tecnologias de acesso mais restrito, modelos de desenvolvimento mais automatizados permitem auferir ganhos de escala por meio de prticas de componentizao e reutilizao de mdulos. Esses aspectos conferem ao segmento maiores barreiras entrada com reforo s vantagens competitivas de grandes empresas dominantes. Entre os trs segmentos o de software produto o que apresenta com maior intensidade a ao da tendncia centrpeta. Os retornos crescentes de escala so cruciais na conquista de vantagens competitivas. Em muitos casos esse fator combina-se com importantes externalidades de rede na imposio de elevadas barreiras entrada de novos competidores. Por suas vez, a manuteno das vantagens competitivas exige incessantes esforos inovativos em produtos com curtos ciclos de vida. A percepo dessa heterogeneidade forneceu o embasamento para a anlise da dimenso internacional dessa indstria, e permitiu a visualizao dos aspectos gerais que caracterizam a existncia de uma diviso internacional do trabalho como determinante principal da internacionalizao produtiva do software. Essa dinmica internacional reservaria espaos diferenciados de desenvolvimento, mais ou menos delimitados, para pases no-centrais.

189

Alguns segmentos (especialmente no caso de software produto de uso geral) apresentam mercados fortemente internacionalizados desde os primrdios da indstria. Nesses segmentos identificou-se uma clara hegemonia da indstria estadunidense, que, apoiada em seu pioneirismo no desenvolvimento das tecnologias de informao imps prematuramente padres dominantes no mercado internacional, como uma manifestao internacional da fora centrpeta. As vantagens das empresas desse pas foram fundadas no pioneirismo do desenvolvimento (o timing de entrada), na existncia de forte suporte governamental nas fases iniciais de desenvolvimento, e na conquista de vantagens competitivas, decorrentes do atendimento do maior e mais sofisticado mercado consumidor do mundo. A hegemonia advinda do modelo originrio estadunidense persiste acentuada, e suas empresas comandam, em grande medida, os rumos do desenvolvimento tecnolgico da indstria de software. Essa liderana manifesta-se inclusive no processo de internacionalizao produtiva do software em curso, que capitaneado em grande medida pelas empresas globais desse pas. A internacionalizao do software foi apresentada como uma manifestao associada s transformaes produtivas correntes nos mais diversos setores econmicos, decompostas em dois motores conexos: a emergncia de um mercado internacional de servios em software, puxado pela demanda de grandes empresas das mais diversas indstrias (motor passivo), e as transformaes ocorridas no interior da prpria indstria de software, em direo a uma descentralizao geogrfica de elos das suas cadeias produtivas. Esse movimento de internacionalizao da indstria de software representa a constituio de relaes produtivas geograficamente distribudas, com a delimitao de espaos hierarquicamente diferenciados entre as funes desenvolvidas nos pases centrais (mormente nos Estados Unidos) e em alguns pases no-centrais. Essas relaes constituem a emergncia de um modelo tercirio exportador, e explicam as expressivas taxas de crescimento alcanadas por algumas indstrias a partir de estruturas voltadas primordialmente para fora. As atividades desenvolvidas nessas configuraes nacionais esto vinculadas, na condio de partes associadas e

190

dependentes, s redes produtivas globais comandadas por grandes empresas dos pases centrais. A arquitetura dessas relaes produtivas expressa a existncia da diviso do trabalho na alocao das funes externalizadas, direcionando a pases no-centrais funes hierarquicamente inferiores do processo produtivo do software, que buscam capturar vantagens comparativas apoiadas em custo do trabalho, e/ou benefcios fiscais. Nos pases centrais preservam-se as funes mais intensamente tecnolgicas e de maior potencial inovativo, relativas s fases que envolvem, alm do domnio de competncias intensas em tecnologia, conhecimentos tcitos estratgicos. Essas consideraes permitem o exame crtico de diferentes trajetrias de desenvolvimento da indstria de software em pases no-centrais, realizado como recurso analtico para o posterior diagnstico da indstria brasileira de software. O trabalho optou pela caracterizao de trs modelos de desenvolvimento eleitos como paradigmticos: um voltado exportao de servios em software (caso indiano), um voltado exportao de software produto (caso irlands) e outro voltado primordialmente para dentro (caso chins). O modelo voltado exportao de servios, ilustrado pelo caso indiano, mostrou-se bem sucedido no aproveitamento de oportunidades proporcionadas pela tendncia de terceirizao dos servios de software de grandes empresas globais. Esse modelo foi beneficiado pelo movimento passivo de internacionalizao da indstria de software, vinculado tendncia de terceirizao dos servios de informtica prprio da reestruturao produtiva em curso nos mais diversos setores produtivos, que graas As convergncia terceirizadas tecnolgica, nesse so crescentemente freqentemente

comercializveis.

funes

processo,

direcionadas para pases perifricos, apresentam baixo contedo tecnolgico e envolvem normalmente tarefas rotineiras intensivas em trabalho. Esse modelo voltado exportao de servios apresenta como principais virtudes a obteno de elevadas receitas externas, assim como a criao de um considervel nmero de ocupaes. Essa forma de insero apropriada para

191

explorao de vantagens comparativas, em economias dotadas de abundantes recursos humanos qualificados com salrios competitivos. No entanto, essa forma de insero apresenta limitaes com relao ao tipo de atividade envolvida. Os servios exportados esto em geral localizados nas funes menos complexas da indstria de software. A literatura aponta a existncia de expressivas barreiras para a conquista de posies mais elevadas na cadeia de valor: os recursos humanos de qualificao superior optam preferencialmente pelo trabalho em empresas transnacionais, ou mesmo pela imigrao para os pases centrais; as atividades desenvolvidas nessa indstria possuem baixa intensidade tecnolgica e inovativa e no envolvem conhecimentos tcitos relevantes, que exigem contato mais prximo com os demandantes; as empresas voltadas ao atendimento da demanda externa no desenvolvem vnculos relevantes com o mercado domstico. Alguns autores criticam inclusive o perfil das polticas pblicas por privilegiarem

excessivamente as atividades voltadas exportao, em detrimento de uma maior articulao com o mercado interno. O modelo voltado exportao de software produto, representado pelo caso irlands, especializado em atividades distintas, mas apresenta aspectos igualmente restritivos em termos de autonomia e perspectivas de desenvolvimento. A Irlanda destaca-se como a maior exportadora europia de software gerando elevadas receitas externas. As exportaes esto concentradas nas atividades desenvolvidas por subsidirias de grandes empresas estrangeiras de software (a Microsoft individualmente responsvel por cerca de metade do valor total) atradas principalmente por benefcios fiscais. Essas empresas desenvolvem limitadas atividades locais, concentradas na localizao de produtos para os diferentes mercados nacionais que compem a Unio Europia. Produtos desenvolvidos pelas empresas estrangeiras em suas matrizes so traduzidos e adaptados, posteriormente empacotados e distribudos para os outros pases europeus. Essas atividades so menos intensivas em trabalho em do que os servios desenvolvidos no caso indiano, resultando em elevada receita per capita. No entanto, esse um indicador inadequado de produtividade relativa, uma vez que os produtos exportados a partir da plataforma

192

de exportao irlandesa tiveram a parte mais importante de seu desenvolvimento localizada nos pases de origem das empresas transnacionais. Assim como no caso indiano, a indstria irlandesa de software apresenta baixa autonomia tecnolgica, e seu desempenho determinado exogenamente pela intensidade da demanda internacional e/ou pelas estratgias corporativas das empresas transnacionais. O terceiro modelo examinado aquele que se desenvolveu voltado ao atendimento do mercado interno, e representado pela trajetria chinesa. Diferentemente dos demais, esse caso destaca-se pela origem alicerada no atendimento de demandas domsticas, oriundas de uma estrutura produtiva pujante e complexa. A indstria chinesa de software nasceu, semelhana do modelo original estadunidense, articulada com os setores produtivos, em especial queles relacionados ao complexo eletrnico. Outro fator de destaque o forte apoio estatal, inclusive como demandante direto de solues em software. Dentre os modelos examinados esse o que apresenta maior grau relativo de autonomia com relao indstria hegemnica estadunidense. A indstria chinesa de software beneficia-se de sua localizao numa economia de grandes dimenses, e que apresenta atualmente espetaculares taxas de crescimento. Essa uma base slida para a constituio de uma vigorosa indstria de software, capaz de conquistar competitividade e eficincia mesmo em segmentos em que a tendncia centrpeta se manifesta com mais intensidade, beneficiando-se com a amplitude e complexidade do mercado domstico. Os dados indicam que apesar de minoritrias na formao da receita total da indstria, as exportaes chinesas de software apresentam trajetria ascendente e j alcanam valores expressivos. Dois fatores conjugados explicariam a evoluo dessas exportaes: i. a China estaria obtendo resultados externos a partir da atuao de empresas voltadas originalmente para dentro, que se lanam para fora aps conquistaram vantagens competitivas no mercado domstico, e ; ii. apresentando fortes vantagens comparativas apoiadas em baixos custos salariais, a indstria

193

chinesa de software estaria tambm exportando servios de baixo valor agregado nos moldes do primeiro modelo examinado (indiano). O caso chins rene elementos particularmente interessantes para a anlise do modelo brasileiro, com o qual apresenta algumas similaridades. A conformao da indstria a partir de empresas (em grande parte nacionais) voltadas ao atendimento de uma demanda interna vigorosa representa uma trajetria com maior potencial de desenvolvimento autnomo, se comparada com as formas associadas ao modelo tercirio exportador. A articulao orgnica com uma estrutura produtiva complexa permite avanos mais expressivos na constituio de atividades relacionadas s funes superiores da cadeia de valor do software, impulsionando avanos em segmentos que envolvem maior complexidade tecnolgica e conhecimentos tcitos, obtenveis principalmente a partir de estreitas relaes com atividades usurias. A articulao com um significativo mercado interno fornece condies para o desenvolvimento e aprimoramento de competncias em nichos especficos. A obteno de resultados externos a partir desse modelo, baseado inicialmente na explorao do mercado domstico, revelaria a possibilidade de uma insero mais virtuosa e autnoma em segmentos mais complexos. A anlise dos modelos selecionados permite concluir que a avaliao dos desempenhos exportadores das indstrias de software deve ser pautada por um exame qualitativo do tipo de software exportado. Uma avaliao apenas quantitativa ocultaria elementos importantes da insero no mercado mundial de software. Valores quantitativamente menores, mas baseados em atividades mais complexas e dinmicas, podem representar um resultado mais virtuoso do que vultosos nmeros obtidos em atividades menos relevantes. Este conjunto de consideraes permitiu proceder a um exame da indstria brasileira de software com um olhar mais prevenido. O diagnstico da indstria brasileira foi apresentado a partir de uma breve reconstituio dos principais marcos institucionais relacionados s atividades de software, seguida do manuseio e anlise de informaes sobre o setor de servios de informtica.

194

O exame do arcabouo histrico/institucional em que se desenvolveram as atividades de software no Brasil revela a existncia de um conjunto de iniciativas pblicas de fomento que, embora no necessariamente voltado ao software, teria estimulado o surgimento e desenvolvimento de uma indstria de expressivas dimenses. A despeito do software nunca ter sido objeto prioritrio de uma poltica nacional capaz de articular instrumentos em torno de um projeto convergente, a indstria foi estimulada a partir dos objetivos e aes, mais ou menos bem-sucedidas, voltadas ao desenvolvimento de atividades correlatas, como a Poltica Nacional de Informtica (voltada prioritariamente ao hardware) e a Nova Lei de Informtica. A mais importante iniciativa direcionada ao desenvolvimento da indstria de software foi a criao e implementao do SOFTEX, que embora tenha tido um desempenho pouco expressivo no alcance de sua meta central de exportao, coordena um conjunto de aes importantes na promoo de atividades de software em vrias regies, e funciona tambm como instituio representativa da indstria, envolvendo um grande nmero de empresas associadas. Esta tese prope que o surgimento e conformao das caractersticas constituintes da indstria brasileira de software, teriam sido determinadas por efeitos combinados do arcabouo institucional e das condies existentes no lado da demanda, ou seja, da existncia de uma estrutura produtiva complexa, diversificada e demandante de solues em software. Os esforos voltados ao desenvolvimento tecnolgico e industrial brasileiro tiveram relativo sucesso no fomento de competncias em alguns segmentos importantes. Essas competncias no residem apenas nos setores produtivos, mas multiplicam-se e propagam-se a partir de universidades e centros de pesquisa. Dentre os trs modelos examinados, o brasileiro apresentaria maior similitude com o chins. Assim como naquele caso, a origem da indstria brasileira de software estaria organicamente vinculada existncia de uma forte base nacional, que teria estimulado o desenvolvimento de uma indstria voltada primordialmente para dentro.

195

As informaes existentes na base de dados da Pesquisa Anual de Servios (PAS/IBGE) foram manuseados para permitir a visualizao de aspectos gerais da indstria brasileira de software. Os dados comprovaram a existncia de uma indstria de importantes propores, com atividades altamente concentradas geograficamente nas regies mais intensamente produtivas, alm de um importante conjunto de atividades desenvolvidas no entorno do Distrito Federal. A anlise da indstria brasileira de software teve prosseguimento a partir da aplicao da taxonomia proposta nesta tese. O manuseio dos microdados da PAS permitiu identificar, no universo das maiores empresas de servios de informtica (com mais de vinte empregados), aquelas que pertencem indstria brasileira de software, ou seja, que apresentam parte predominante de sua receita em atividades voltadas ao software. Os dados permitiram tambm agrupar as empresas de software segundo as fontes predominantes na formao de sua receita, classificando-as entre os trs segmentos principais identificados no Captulo 1: servios em software de baixo valor, servios em software de alto valor, e software produto.

Complementarmente, as empresas foram diferenciadas segundo a origem de capital (nacionais privadas, nacionais pblicas e estrangeiras). Esse recurso proporcionou uma caracterizao do perfil da indstria

identificando-se as dimenses e dados gerais (receita total, pessoal ocupado, dimenses mdias das empresas e receita per capita) de cada um dos segmentos, bem com a participao relativa das empresas nacionais (pblicas e privadas) e estrangeiras. O resultado foi a confirmao de que a indstria brasileira de software apresenta uma configurao complexa, com expressivas atividades distribudas em todos os segmentos. Os nmeros examinados comprovam, em termos gerais, os principais aspectos diferenciadores das atividades em cada um dos segmentos destacados neste trabalho, como as diferentes intensidades em trabalho, produtividade e distribuio dos mercados entre empresas nacionais e estrangeiras. Dentre os aspectos j apresentados destaca-se a importante participao das empresas de capital nacional no mercado domstico de software. Diferentemente de

196

estimativas encontradas na literatura, a participao da empresa nacional , no geral, majoritria. No entanto, a participao relativa das empresas nacionais apresenta um claro padro relacionado especificidades de cada segmento: o predomnio das empresas nacionais absoluto no segmento em que so menores as barreiras entrada, ou seja, no segmento de servios de baixo valor agregado; j no segmento de servios de alto valor identifica-se um relativo equilbrio na distribuio do mercado entre empresas nacionais e estrangeiras, o que coerente com a existncia de maiores barreiras entrada; e finalmente, no segmento de software produto, onde com maior intensidade operaria a tendncia centrpeta, percebe-se o predomnio de empresas estrangeiras, ainda que a participao das empresas nacionais seja tambm bastante expressiva. Uma diferena flagrante de propores mdias entre as empresas nacionais e estrangeiras manifesta-se em todos os segmentos. A parcela do mercado sob domnio das empresas nacionais atendida por uma estrutura de oferta fragmentada em empresas de pequeno e mdio porte, que contrastam com as elevadas dimenses mdias das empresas estrangeiras. Essa assimetria particularmente problemtica para as empresas nacionais atuantes em segmentos em que ganhos de escala so importantes na determinao da competitividade, ou seja, nos segmentos de servios em software de alto valor, e especialmente, no de software produto. Esse elemento foi identificado como o maior fator de fragilidade para o desenvolvimento da parcela nacional dessa indstria. Por isso, os argumentos do trabalho convergem percepo de que as polticas pblicas voltadas indstria de software deveriam centrar a ateno em instrumentos promotores da consolidao das empresas nacionais, induzindo a formao de empresas maiores nos segmentos mais dinmicos e estratgicos para um desenvolvimento mais autnomo e vigoroso.

197

A anlise dos dados permitiu constatar o desempenho pouco expressivo das exportaes oriundas da indstria brasileira de software 98 no perodo considerado (ano de 2002). O exame dos dados de exportaes comprova o carter voltado para dentro desta indstria. As exportaes existentes permitem a observao de aspectos reveladores: o valor obtido no exterior concentra-se quase que totalmente em empresas estrangeiras, classificadas como sendo de software produto ou servios de alto valor. Essas informaes refletem possivelmente um maior potencial de expanso das exportaes nesses segmentos mais complexos, em detrimento de um modelo exportador de servios de baixo valor (como o indiano). A indstria brasileira parece no apresentar vantagens comparativas em custo de trabalho capazes de competir com a China ou mesmo a ndia nesse segmento de mercado. A confirmao desta hiptese exigir a anlise da evoluo do desempenho exportador nos anos seguintes. O modesto desempenho exportador no representa, na perspectiva desta tese, um indicador de fragilidade da indstria brasileira software, mas sim a constatao de seu perfil voltado ao mercado interno. Os argumentos apresentados permitem na verdade realar virtudes do modelo brasileiro na perspectiva comparada aos modelos exportadores de outros pases no-centrais (com relao aos casos indiano e irlands). Esse perfil voltado para dentro, bem como a existncia de grandes parcelas do mercado ocupadas por empresas nacionais, so na verdade indicativos de aspectos virtuosos do modelo brasileiro de desenvolvimento, que

potencialmente permitem uma insero internacional alternativa ao modelo tercirio exportador. Esta proposio sugere que as polticas pblicas voltadas ao software deveriam privilegiar instrumentos que promovam a consolidao das empresas nacionais, com o financiamento da expanso de sua atuao, suporte para operaes de fuses e aquisies e incentivo internacionalizao em casos em que se identifique efetivo potencial exportador (especialmente em nichos de reconhecida competncia das

Convm sublinhar que os dados preliminares existentes para o ano seguinte (2003) indicam uma evoluo importante no montante exportado. Esses dados no estavam disponveis para o manuseio at o encerramento desta tese.

98

198

empresas nacionais, como telecomunicaes, automao bancria, sistemas de gesto empresarial, governo eletrnico, etc). A atuao do Estado deveria lanar mo tambm do poder de compra do governo, como instrumento indutor da empresa nacional. Essa atuao deveria acontecer em casos em que se identifica potencial competitivo importante, nos quais o software adquirido pelo setor pblico pudesse ser promotor de efeitos dinamizadores sobre atividades, produtivas ou no-produtivas, como nos casos j apontados em que se poderia promover a informatizao de microempresas, aplicaes em educao, sade e outras funes do Estado. A anlise dos dados de compras do governo federal indicou que a grande maioria da demanda estatal direcionada para as empresas pblicas, e que a parcela direcionada s empresas nacionais privadas concentram-se em servios de baixo valor. O papel das compras governamentais como indutor particularmente importante nos segmentos em que a escala um elemento determinante da competitividade, a saber, nos segmentos de servios de alto valor, e principalmente no de software produto. O recente lanamento da PITCE aparece como uma oportunidade privilegiada para a implementao de um projeto nacional de desenvolvimento da indstria brasileira de software, que deveria ter como objetivo central a consolidao e ampliao da presena de empresas nacionais em segmentos mais relevantes, privilegiando os impactos multiplicadores do software sobre a estrutura produtiva domstica e outras atividades que visem o bem-estar social, evitandose a tentao de se emular modelos tercirios exportadores.

199

BIBLIOGRAFIA:

AMICCI, Fbio Luiz. Software sob Encomenda: um estudo exploratrio de segmentao em posicionamento no mercado empresarial, dissertao de mestrado,

Departamento de Administrao Universidade de So Paulo, FEA/USP, 2004. AMSDEN, A., TSCHANG, T., GOTO, A. Do Foreign Companies Conduct R&D in Developing Countries? A New Aproach to Comparing the Content of R&D, With an Analysis of Singapore. ADBI working paper, 2001. AMSDEN, A et al, Slicing the Knowledge-Based Economy: a tale of three software industries. Cambridge, Massachussetts Institute of Technology, 2003. ARAJO, Eratstenes Edson Ramalho de, & MEIRA, Slvio Romero de Lemos, Insero Competitiva do Brasil no Mercado Internacional de Software, in, O Futuro da Indstria de Software: Perspectiva do Brasil, coletnea de artigos, Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, Instituto Euvaldo Lodi , MDIC/STI, 2004. ARBACHE, Jorge. Anlise do Setor de Software Brasileiro, Ministrio do

Desenvolvimento Indstria e Comrcio Exterior, e Depto de Economia da Universidade Nacional de Braslia, 2002. ARORA, Ashish., GAMBARDELLA, Alfonso., TORRISI, Salvatore, International

Outsourcing and the emergence of Industrial Clusters: The Software Industry in Ireland an India, Stanford University, 2000. ARORA, Ashish & GAMBARDELLA, Alfonso. The Globalization of The Software Industry: Perspectives and Opportunities for Developed and Developing Countries, NBER Working Paper Series, Working Paper 10538, June 2004.

200

ARORA, Ashish & GAMBARDELLA, Alfonso. (org) From Underdogs to Tigers: The Rise and Growth of the Software Industry in Brazil, China, India Ireland, and Israel, Oxford University Press, 2005. ASSESPRO, FENAINFO & SOFTEX, A Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior: Aes para o Setor de Software Propostas da Assespro, Fenainfo e Softex, mimeo, Junho de 2005. ATHREYE, Suma, S., Evolution of Markets in the Software Industry, Open Discussion Papers in Economics, n.32, Faculty of Social Sciences, The Open University Walton Hall, England, 2001. ATHREYE, Suma, S., The Indian Software Industry, in Arora, Ashish., & Gambardella, Alfonso (org), From Underdogs to Tigers: The Rise and Growth of the Software Industry in Brazil, China, India Ireland, and Israel, Oxford University Press, 2005. BARDHAN, Ashok Deo e KROLL, Cynthia A. The New Wave of Outsourcing, Research Report, Fisher Center for Real State and Urban Economics, University of California at Berkeley, 2003 BASQUES, Maria Fernanda Diamante. Estratgias de Investimento e Concentrao no Setor de Tecnologias da Informao no Mercado Brasileiro no Perodo 1999-2002, Texto para Discusso No. 214, CEDEPLAR/UFMG, 2003 BOTELHO, A. J., STEFANUTO, G., VELOSO, F., The Brazilian Software Industry, in Arora, Ashish., & Gambardella, Alfonso (org), From Underdogs to Tigers: The Rise and Growth of the Software Industry in Brazil, China, India Ireland, and Israel, Oxford University Press, 2005. BRESCHI, S., MALERBA, F., Sectoral Innovation Systems: technological regimes, schumpeterian dynamics, and spatial boundaries. In: EDQUIST, Charles (org.). Systems of Innovation: technologies, institutions and organizations. 1997.

201

BREZNITZ, Dan., The Israeli Software Industry, in Arora, Ashish., & Gambardella, Alfonso (org), From Underdogs to Tigers: The Rise and Growth of the Software Industry in Brazil, China, India Ireland, and Israel, Oxford University Press, 2005. BRESNAHAN, T. F., STERN, S., TRAJTENBERG, M., "Market segmentation and Sources of Rents from Innovation: Personal Computers en the late 1980's", 1996. CAMPBELL-KELLY, Martin, From Airline Reservation to Sonic the Hedgehog: A history of the Software Industry, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2003. CAMPOS, Renato Ramos, NICOLAU, Jos Antnio, CRIO, Slvio Ferraz, A Indstria de Software em Joinville: um estudo de caso de arranjo inovativo local, Nota Tcnica 40, Projeto Arranjos e Sistemas Produtivos Locais e as Novas Polticas de Desenvolvimento Industrial e Tecnolgico, BNDES/FINEP/FUJB, 2000. CARMEL, Erran & TJIA, Paul, Offshoring Information Technology: sourcing and outsourcing to a global workforce, Cambridge University Press, 2005. CARVALHO JR, Armando Mariante,. A Poltica Industrial e o BNDES, Revista do BNDES, V.12, N.23, pp 17-28, Junho de 2005. CASSIOLATO, Jos Eduardo, A Economia do Conhecimento e as Novas Polticas Industriais e Tecnolgicas, in Informao e Globalizao na era do

Conhecimento, Lastres & Albagli (org.), Editora Campus, 1999. CASTALDI, Carolina, CIMOLI, Mario, CORREA, Nelson e DOSI, Giovani. Technological Learning, Policy Regimes and Growth in a Globalized Economy: General Patterns and the Latin American Experience, Laboratory of Economics and Management SantAnna School of Advanced Studies, Italia, 2004.

202

CHESNAIS, Franois. A Mundializao do Capital, 1a. Edio, So Paulo: Xam Editora, 1996. COMMANDER, Simon. What explains the growth of a software industry in some emerging markets, DRC Working Papers, No. 22, London Business School, 2003. CORRA, Antenor Csar Vanderlei. Polticas de Incentivo Exportao de Software, Localizao e Internacionalizao de Software para Exportao LISE, Florianpolis, novembro de 2005. disponvel em: http://sl.geness.ufsc.br/lise/, acesso em: dezembro de 2005. COUTINHO, Luciano, A Terceira revoluo industrial e tecnolgica, Revista Economia e Sociedade nmero 1, Instituto de Economia - Unicamp, 1992. COSTA, E. M., Programa Nacional de Software para Exportao Soft-Expo-2000", mimeo, 1992. COSTA, E. M., Software as an export product from developing countries: Are there any real chances?, mimeo, 1993. CSIA, Report on the Chinese Software Industry 2002, China Software Industry Association, mimeo, 2003. DANTAS, Marcos. A lgica do Capital Informao, 1a. ed., Rio de Janeiro: Contraponto Editora, 1996. DIEGUES, Antnio Carlos, e ROSELINO, Jos Eduardo, Interao, aprendizado tecnolgico e inovativo no plo de TIC da regio de Campinas: Uma caracterizao com nfase nas atividades tecnolgicas desenvolvidas pelas empresas beneficirias da Lei de Informtica, Anais do X Encontro Nacional de Economia Poltica, Sociedade Brasileira de Economia Poltica, Campinas, Maio de 2005. DTI, Sector Competitiveness Analysis of the Software and Computer Services Industry, Department of Trade and Industry, Inglaterra, junho, 2004.

203

DUARTE, V. C., & FERRAZ FILHO, G., O Programa Softex e construo da indstria de software nacional, Revista Brasileira de Comrcio Exterior, n.56, p.23-30, jul/set, 1998. DUARTE, Lgia Schiavon. Caracterizao da Inovao Tecnolgica no Setor de Software de Gesto Integrada: Estudos de Casos nas Empresas de Base Tecnolgica do Estado de So Paulo, dissertao de mestrado, Instituto de Economia, IE/Unicamp, Fevereiro de 2003. DUARTE, Carlos Henrique Cabral, & CASTELLO BRANCO, Carlos Eduardo. Impactos Econmicos e Sociais da Poltica Setorial Brasileira para Tecnologia da Informao, Revista do BNDES, V.8, N.15, pp 125-146, Rio de Janeiro, 2001. EICHEN, Kyle, Mapping the Micro-Foundations of Informational Development: Linking Software Process, Products and Industries for Global Trends, Center for Global, International & Regional Studies, Working Paper Series #2002-2, University of California, 2002. ERNST, Dieter, Internationalisation of Innovation: Why is Chip Design Moving to Asia? East-West Center Working Papers, Economics Series No. 64, Maro de 2004. ERNST, Dieter, The Economics of Electronics Industry: Competitive Dynamics and Industrial Organization, East-West Center Working Papers, Economics Series No. 7, Outubro de 2000. ERNST, Dieter. KIM, Linsu. Global production networks, knowledge diffusion, and local capability formation. Research Policy, 31, pp 1417-1429, 2002. FERRAZ FILHO, G. T., DUARTE, V., FRICK, S., ROSELINO, J. E., MATUSITA, A. P., ALMEIDA, N., ALVES. L.B., MITTERMAYR. V., A Experincia Exportadora do Setor de Software Brasileiro. Texto para Discusso n. 137, Fundao Centro de Estudos em Comrcio Exterior FUNCEX , 1998.

204

FERREIRA, Mauro Pacheco: Desenvolvimento de Software Alinhado aos Objetivos Estratgicos do Negcio: proposta de uma metodologia, Dissertao de Mestrado, Programa de Ps-Graduao em Engenharia de Produo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis, 2002. FREIRE, Emerson, Inovao e Competitividade: O Desafio a ser Enfrentado pela Indstria de Software, Dissertao de Mestrado, Instituto de Geocincias, DPCT, UNICAMP, Campinas, 2002. FREIRE, Emerson, & BRISOLLA, Sandra, A Contribuio do Carter Transversal do Software para a Poltica de Inovao, Revista Brasileira de Inovao, V4, N1, Janeiro/Junho de 2005. FURTADO, Andr Tosi, et al, Impactos Econmicos da Cincia e Tecnologia, in, Indicadores de Cincia Tecnologia e Inovao em So Paulo, FAPESP, So Paulo, 2002. FURTADO, Joo, Cadeias Produtivas Globalizadas: a emergncia de um sistema de produo integrado hierarquicamente no plano internacional, in FURTADO, J, (org.), Globalizao das cadeias Produtivas do Brasil, EdUFSCar, 2003. FURTADO, Joo, Globalizao das Empresas e Desnacionalizao, in Lacerda, Antonio, (org.), Desnacionalizao: mitos, riscos e desafios, Editora Contexto, 2000. GAIO, F., "Software Strategies for Developing Countries: Lessons form the Brazilian Experience" in Schmitz, H. e Cassiolato, J. High-tech for Industrial Development, Toutledge, Londres, 1992. GALINA, Simone Vasconcelos Ribeiro, "Desenvolvimento Global de Produtos: O Papel das Subsidirias Brasileiras de Fornecedores de Equipamentos do Setor de Telecomunicaes", tese de doutoramento, Escola Politcnica, Universidade de So Paulo Poli/USP, 2003.

205

GARCIA, Renato de Castro & ROSELINO, Jos Eduardo, Uma avaliao da Lei de Informtica e de seus resultados como instrumento indutor de desenvolvimento tecnolgico e industrial, Gesto & Produo, So Carlos, v. 11, n. 2, p. 1-20, 2004. GEREFFI, Gary, & WADHWA, Vivek, Framing the Engineering Outsourcing Debate: Placing the United States on a Level Playing Field with China and India, Master of Engineering Management Program, Duke University, Dezembro de 2005. GOMES, Rogrio, A Internacionalizao das Atividades Tecnolgicas pelas Empresas Transnacionais: elementos de Organizao Industrial da Economia da Inovao. Tese de Doutoramento, Instituto de Economia IE/Unicamp, Fevereiro de 2003. GOVERNO FEDERAL, Diretrizes de Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior, Novembro de 2003. GUTIERREZ, Regina Maria Vinhais & ALEXANDRE, Patrcia Vieira Machado, Complexo Eletrnico: Introduo ao Software, BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 20, p. 3-76, Setembro, 2004. GUTIERREZ, Regina Maria Vinhais & ALEXANDRE, Patrcia Vieira Machado, Complexo Eletrnico: Sistemas Integrados de Gesto, BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 21, p. 105-139, Maro, 2005. HABERKOM, Ernestro. Marco Legal, Empreendedorismo e Capital para a Produo de Software, in, O Futuro da Indstria de Software: Perspectiva do Brasil, coletnea de artigos, Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, Instituto Euvaldo Lodi , MDIC/STI, 2004. HEEKS, Richard. The Uneven Profile of Indian Software Exports, Development Informatics Working Paper Series, Paper No. 3, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, 1998. HEEKS, Richard. Software Strategies in Developing Countries, Development Informatics Working Paper Series, Paper No. 6, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, 1999. 206

HEEKS, Richard., NICHOLSON, Brian., Software Export Success Factors and Strategies in Developing and Transitional Economies, Development Informatics Working Paper Series, Paper No. 12, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, 2002. HUMPREY, Watts, S. The Complete PSP Book: A discipline for Software Engineering, SEI series in Software Engineering, Carnegie Mellon University, Addison-Wesley, 2001. IPEA, Poltica Industrial: acompanhamento e anlise, Boletim de Poltica Industrial, n.25, Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada, Diretoria de Estudos Setoriais, Abril de 2005. KUBOTA, Luis Claudio, Desafios para a Indstria de Software, Texto para Discusso n. 1.150, Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada IPEA, Rio de Janeiro, Janeiro de 2006. LANGLOIS, R. N. The Vanishing Hand: The Modular Revolution in American Business, DRUID Paper, Dinamarca, 2001. LANGLOIS, R. N, & MOWERY, D.C, The Federal Government Role in the Development of the American Software Industry: an assessment. 1995. LASTRES, H. M. M. & FERRAZ, J. C. Economia da Informao, do Conhecimento e do Aprendizado, in Informao e Globalizao na era do Conhecimento, Lastres & Albagli (org.), Editora Campus, 1999. MALERBA, F, NELSON, R. ORSENIGO, L, WINTER, S, GIORCELLI, A., A Model of The Evolution of The Computer Industry, Maio de 1996. MARTINS, WOLNEY MENDES. Competitividade Brasileira e Casos de Sucesso do Software Nacional, in, O Futuro da Indstria de Software: Perspectiva do Brasil, coletnea de artigos, Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, Instituto Euvaldo Lodi , MDIC/STI, 2004.

207

MARTINS, Jos Carlos Cordeiro, Gerenciando Projetos de Desenvolvimento de Software com PMI, RUP e UML, 2. Edio, Compugraf Press, 2005. MELO, Paulo Roberto Sousa & CASTELLO BRANCO, Carlo Eduardo, Setor de Software: Diagnstico e Proposta de Ao para o BNDES, BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 05, p. 111-127, Maro, 1997. MENDES, Cssia Isabel, Software Livre e Inovao Tecnolgica: uma Anlise sob a Perspectiva da Propriedade Intelectual. Dissertao de Mestrado. Instituto de Economia. Universidade Estadual de Campinas: Campinas, 2006. MENDONA, Maurcio, Polticas Pblicas, de Inovao no Brasil: a agenda da indstria, Revista Parcerias Estratgicas, Nmero 21, Braslia DF, Dezembro de 2005. MENEZES, Esther, OGUSHI, Cristiane, PATACA, Daniel, RIOS, Jos Manuel, MARQUES, Marcos de Carvalho, PORTO, Carlos Costacurta de S. Poltica Industrial: Panorama Atual, FUNTELL: Projeto Sistema Brasileiro de Televiso Digital, Modelo de Implantao, OS: 40539, CPqD, Maio de 2005. MESSERSCHMITT, Davi, G, & SZYPERSKI, Clemens, Industrial and Economic Properties of Software: Technology, Processes and Value, University of California, Berkeley, 2000. MDIC. Acompanhamento da Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior. Braslia: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, 01/02/2005. Disponvel em: http://www.desenvolvimento.gov.br/, Acesso em: dezembro de 2005. MOORE, S, Offshore and Nearshore Outsourcing Options, Giga Information Group, Windsor, Inlaterra, 2001. NARASIMHAN, R. Software Industry: A Developing Country Perspective, in: Software Industry: Current Trends and Implications for Developing Countries Unido, 1993.

208

NASSCOM, National Association of Software and Service Companies, Indian Software and Service Exports, Resource Centre, http://www.nasscom.org, 2005. OECD, TEP - Technology and the Economy - The key relationships Chapter 1 Technological Innovation: Some definitions and building blocks, 1992. OCDE, OECD Information Technology Outlook: Information and Communications Technologies, Directorate for Science Technology and Industry, 2004a. OCDE, Digital Delivery of Business Services, Working Party on the Information Economy, Directorate for Science Technology and Industry, 2004b. OCDE, National Accounts and Economic Statistics: Report of 2004 OECD Software Survey, Statistics Directorate, 2004c. PARTHASARATHY, Balaji. Political Economy of the Computer Software Industry in Bangalore - India, Conference on Asian Innovation Systems and Clusters, Abril de 2004. PETIT, Djalma. As Redes de Apoio ao Setor de Software e Servios Correlatos e o seu Papel na Nova Poltica Industrial, in, O Futuro da Indstria de Software: Perspectiva do Brasil, coletnea de artigos, Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, Instituto Euvaldo Lodi , MDIC/STI, 2004. PRESSMAN, Roger, Engenharia de Software, McGrwHill, 5a. Edio, 2002. PRESSMAN, Roger, Software Engineering: a practitioners approach, 5th Edition, McGrwHill, 2001. PROCHNIK, Victor. Cooperation between Universities, Companies and Government in the National Export Software Program - Softex 2000. Cepal, ONU, Santiago, Chile, 1998. RIBEIRO, Adauto Roberto, A indstria brasileira de software: Qualidade como um fator de competitividade, dissertao de mestrado, IE-Unicamp, Campinas, 1998.

209

RICHARDSON, George B., Competition, Innovation and Increasing Returns, Danish Research Unit for Industrial Dynamics, DRUID Working Paper No. 96-10, Julho de 1996. ROCHA, Frederico, As Atividades Produtoras de Software no Brasil, Texto para Discusso n. 603, Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada IPEA, Rio de Janeiro, Novembro de 1998. ROSELINO, Jos Eduardo, Uma anlise das potencialidades da atividade de software no Brasil luz das prticas concorrenciais no setor, Dissertao de Mestrado, Instituto de Economia, UNICAMP, Campinas, 1998a. ROSELINO, Jos Eduardo, Comrcio Eletrnico: Dimenses e Perspectivas publicado no Brazilian Eletronic Journal of Economics, e disponvel pela internet no seguinte endereo: http://www.beje.decon.ufpe.br/premio/eduardo.htm, Abril de 1998b. ROSELINO, Jos Eduardo, A Trajetria da Microsoft para a Constituio de sua Posio Monopolista, Revista Cincia & Tecnologia, Ano VI, n. 9, dezembro de 2003. ROSELINO, Jos Eduardo, e DIEGUES, Antonio, O Setor de Software: Relatrio Setorial Preliminar, Diretrio de Pesquisa Privada, Finep, disponvel pela Internet em http://www.finep.gov.br/portaldpp, setembro de 2003. ROSELINO, Jos E. & GOMES, Rogrio, Limites e Possibilidades do Brasil nas Configuraes Produtivas Globalizadas Software. Relatrio de pesquisa em convnio entre o GEEIN (Grupo de Estudos em Economia Industrial) e o IPEA. Araraquara, Campinas, 2000a. ROSELINO, Jos Eduardo, & GOMES, Rogrio, O software embarcado e as Cadeias Produtivas Internacionalizadas, Revista Economia & Tecnologia, V3 N6, pp. 3-26, junho de 2000b.

210

ROSELINO, Jos Eduardo, e GOMES, Rogrio, O Software e as Cadeias Produtivas Internacionalizadas, in FURTADO, J, (org.), Globalizao das cadeias Produtivas do Brasil, EdUFSCar, 2003. ROWTHORN, Robert, The Impact of Advanced Economies of North-South Trade in Manufacturing and Services, Revista de Economia Poltica, vol. 25, no. 2 (98), pp. 60-73, abril-junho, 2005. SALATTI, Rita de Cssia, Flexibilizao do Tabalho em Empresas de Desenvolvimento de Sistemas, Dissertao de Mestrado, Instituto de Geocincias, DPCT, UNICAMP, Campinas, 2004. SAUR, Ricardo. Perspectivas e Projees da Indstria Global de Software e Servios, in, O Futuro da Indstria de Software: Perspectiva do Brasil, coletnea de artigos, Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, Instituto Euvaldo Lodi , MDIC/STI, 2004. SAXENIAN, AnnaLee, Government and Guanxi: The Chinese Software Industry in Transition, DRC Working Papers, No. 19, London Business School, 2003. SCHWARE, R. Software Industry Strategies for Developing Countries: A "Walking on Two Legs" Proposition, World Development, n15, 1992. SHIRHATTIKAR, Gautam, Future Winners and Losers in Global Outsourcing, Chazen Web Journal of International Business, Columbia Business School, 2005. STEFANUTO, Giancarlo Nuti., O Programa Softex e a Indstria de Software no Brasil, Tese de Doutoramento, Instituto de Geocincias, DPCT, UNICAMP, Campinas, 2004. STEFANUTO, Giancarlo Nuti & CARVALHO, Ruy Quadros de, Perfil das Empresas Brasileiras Exportadoras de Software, DPCT/IG Unicamp, e Observatrio Digital Softex, 2005.

211

STEINMUELLER W, E. Technology Infrastructure in Information Technology Industries MERIT - Maastrich Economic Research, 1995. STURGEON, T, Turn-Key Production Networks: A New American Model of Industrial Organization? University Of California in Berkeley. Berkeley Roundtable on the International Economy. Working Paper 92A, Agosto de 1997. SUZIGAN, W.; FURTADO, J.; GARCIA, R.; ROSELINO JR., J. E. S. (2001) Perspectivas de Reestruturao das Polticas de Financiamento do Desenvolvimento

Tecnolgico no Brasil, Relatrio final Convnio FINEP/FUNDAP, Campinas. TAPIA, J. B., A trajetria de Poltica de Informtica Brasileira (1977-1991) - Atores, instituies e estratgias, Editora Papirus, 1995. THE WORLD BANK, World Development Indicators 2005, Washington D.C, IBRD, 2005. TSCHANG, Ted., & XUE, Lan., The Chinese Software Industry, in Arora, Ashish., & Gambardella, Alfonso (org), From Underdogs to Tigers: The Rise and Growth of the Software Industry in Brazil, China, India Ireland, and Israel, Oxford University Press, 2005. TSCHANG, Ted., & XUE, Lan., The Chinese Software Industry: A Different Path from Indias?, Singapore Management University and Asian Development Bank Institute and TsingHua University, mimeo, 2002. UNCTAD. Changing Dynamics of Global Computer Software and Services Industry: Implications for Developing Countries, Technology for Development Series, New York and Geneva, 2002. UNCTAD. World Investment Report 2004: The Shift Toward Services, New York and Geneva, 2004.

212

VELOSO, Fancisco., BOTELHO, Antonio J., Junqueira., TSCHANG, Ted., AMSDEN, Alice., Slicing the Knowdge-Based Economy in Brazil, China and ndia: A Tale of 3 Software Industries, MIT Report, 2003. ZUKOWSKI, J. C., Indstria Brasileira de Software: Evoluo Histrica e Anlise dos Efeitos da Lei 7646/87, Com Enfoque para o Mercado de Software Para Microcomputadores, dissertao de mestrado, IE Unicamp, Campinas, 1994.

213

ANEXO

214

215

216