Maio 2007

NOVA DINMICA DOS PLANOS DE SADE

Carina Burri Martins

Jos Cechin Superintendente Executivo

Apresentao

Esse trabalho analisa dados divulgados pela Agncia Nacional de Sade Suplementar (ANS) em seu Caderno de Informao da Sade Suplementar: beneficirios, operadoras e planos de maro de 2007. A anlise ser feita para o segmento com vnculos a planos de assistncia mdica (com ou sem odontologia) e procura identificar tendncias que esto ocorrendo neste segmento e avaliar as novas variveis financeiras incorporadas mais recente publicao da ANS. A ANS tem realizado um grande esforo para melhorar e aumentar as informaes e estatsticas referentes ao setor de sade suplementar. Esses dados precisam ser analisados luz de seus determinantes para que se possa aumentar o entendimento das mudanas que esto ocorrendo no setor. Com essa anlise o IESS inicia uma srie de estudos para visualizar as tendncias demogrficas, da base do emprego formal de renda e preferncias do consumidor.

Participantes de Plano de Sade

O mercado de planos de sade ainda vive um processo de consolidao e adaptao recente regulao. Aps manter-se praticamente estvel nos primeiros 4 anos da criao da ANS, o nmero de beneficirios vem crescendo em mdia 5,2% ao ano desde 2004, um crescimento consideravelmente superior ao crescimento populacional brasileiro, estimado em 1,44% em 20041. importante ressaltar que parte desse crescimento se deve melhora na prestao de informaes das operadoras que apresentavam dados subnotificados do nmero de beneficirios no incio do processo de coleta de dados por parte da ANS. O grfico a seguir mostra a evoluo do nmero de beneficirios por tipo de contratao desde a criao da Agncia.

Estimativas do IBGE disponveis em www.ibge.gov.br.

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Grfico 1. Beneficirios de planos de assistncia mdica, por tipo de plano e poca de contratao: 2000 - 2006.
40 35 30 25 Milhes 20 9% 15 10 5 2000 2001 2002 2003 Coletivos - Antigo No identificados 2004 2005 Individuais - Novos 2006 8% 8% 14% 20% 11% 18% 16% 26% 31% 37% 43% 47% 49% 49% 39% 29% 10% 9% 12% 22%7 13% 22% 12% 18% 9% 15% 21% 20% 9% 8% 15% 15% 8% 7%

Coletivos - Novos Individuais - Antigos

Fonte: ANS Cadernos de Informao maro de 2007, Tabela 1.1.1

Em 2006, o nmero de beneficirios cresceu em mais de 2 milhes, a grande maioria, 83%, por planos coletivos. Os planos individuais tm evoludo mais lentamente e esto perdendo representatividade na carteira enquanto os planos coletivos mantm-se em constante crescimento desde a criao da Agncia. Os dados tambm demonstram o grande esforo da ANS para melhorar seus sistemas de informao e aprimorar seu banco de dados. Em 2000, desconhecia-se a classificao de 49% dos planos, hoje esse percentual de 8%, devido ao grande esforo de reclassificao ente 2001 e 2004. Todos os planos no identificados foram contratados anteriormente Lei. O movimento de expanso se deu principalmente com as Cooperativas Mdicas, que aumentaram sua carteira em 4,1 milhes de beneficirios, seguidas pelas Medicinas de Grupo com 1,4 milho de beneficirios. As Medicinas de Grupo retomaram o crescimento depois da perda lquida no incio do perodo e conseguiram se manter como a principal modalidade do mercado.

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Grfico 2. Beneficirios por modalidade da operadora: 2000-2006

40 35 30 25 Milhes 20 15 10 5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 7,8 8,2 8,4 9,1 9,9 11,0 11,9 12,9 11,9 12,1 11,9 12,7 4,6 4,6 4,3 4,4 4,3 13,6 14,2 4,1 4,1

Autogesto patrocinada Filantropia Medicina de grupo

Autogesto no patrocinada Cooperativa mdica Seguradora especializada em sade

Fonte: ANS Cadernos de Informao maro de 2007, Tabela 1.1.13

Os segmentos de Autogesto e Filantropia mantiveram suas bases de clientes praticamente estveis. A nica modalidade que apresentou perda lquida no nmero de beneficirios, cerca de 530 mil foi o grupo das Seguradoras. O segmento das Medicinas de Grupo detinha 41% do nmero de beneficirios em 2000 e 39% em 2006. Houve diminuio da participao tambm nas Seguradoras, de 15% para 11%, e no segmento de Autogesto, de 17% para 15%. Cooperativas Mdicas foi o segmento que absorveu o decrescimento dos demais passando de 25% para 32%. O Segmento de Filantropia manteve-se estvel ao longo do perodo analisado.

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Grfico 3. Participao por modalidade de operadora: 2000 e 2006.

2000
15% 17%
11%

2006
15%

25% 41% 4%

39%

32%

4%

Autogesto patrocinada Filantropia Seguradora especializada em sade Fonte: ANS Cadernos de Informao maro de 2007

Cooperativa mdica Medicina de grupo

Estrutura etria dos beneficirios

Uma varivel importante no segmento de sade suplementar a idade dos beneficirios, pois o risco varia com as faixas etrias, aumentando exponencialmente nas faixas mais idosas da populao. A ANS utiliza 10 faixas etrias em suas estatsticas e regulamentao, sendo a ltima determinada pelo estatuto do idoso. Nesse trabalho consideram-se trs faixas: 1. 0 a 18 anos, jovens normalmente dependentes de um titular 2. 19 a 59 anos: pessoas em idade ativa 3. Acima dos 60 anos: aposentados e idosos Em 2000, o percentual de beneficirios nessas faixas era 30,1%, 59,4% e 10,4% do total, respectivamente. O Grfico 4 mostra a evoluo relativa do nmero de beneficirios por faixa etria. Durante o perodo de retrao do nmero de beneficirios, entre 2000 e 2003, cresceu o nmero de beneficirios com mais de 60 anos, enquanto o de jovens diminua significativamente, como era de se esperar. Com a retomada do crescimento a partir de 2003, cresce mais aceleradamente o nmero de beneficirios em idade ativa, entre os 19 e 59 anos. As taxas
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de crescimento foram menores para a populao mais jovem, consolidando uma baixa expanso para essa populao. Grfico 4. Crescimento do nmero de beneficirios por faixa etria: 2000 - 2006
1,30

1,20 Nmero ndice (2000 = 1)

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70 2000 Total 2001 2002 2003 2004 2005 2006

At 18 anos

19 a 59 anos

60 anos ou mais

Fonte: ANS Cadernos de Informao maro de 2007

Assa evoluo mostra que a populao com mais de 60 anos a menos propensa a rescindir um contrato do plano de sade. O nmero de beneficirios em idade ativa, entre 19 e 59 anos, est mais relacionado com o nvel de emprego formal, acompanhando a melhora nos indicadores econmicos a partir de 2003, o que trouxe um crescimento acelerado nessa faixa etria. Para os jovens aparentemente est ocorrendo uma diminuio na incluso de dependentes em contratos de planos de sade, mesmo com expanso da carteira e melhora nos indicadores econmicos do pas. A Tabela 1 mostra a composio percentual das faixas etrias em 2000 e 2006 da carteira total e discriminada por planos antigos e novos. No obstante a participao das pessoas com mais de 60 anos na carteira ter permanecido relativamente constante, observou-se uma marcada diferena entre planos novos e antigos. Enquanto os novos tiveram pequena reduo, a participao dos antigos aumentou em mais de cinco pontos percentuais. A participao da faixa de 19 a 59 anos aumentou em detrimento da faixa etria dos mais jovens. Esse movimento conseqncia direta da maior expanso do nmero de beneficirios de planos coletivos e da retrao das vendas de planos individuais, especialmente por parte do segmento segurador.
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Tabela 1.

Participao relativa na carteira por faixa etria: 2000 e 2006

At 18 anos 2000 2006 19 a 59 anos 2000 2006 59,4% 60,0% 59,1% 62,4% 63,7% 60,2% 60 anos ou mais 2000 2006 10,4% 8,5% 11,2% 10,9% 8,0% 16,3%

Carteira Novos Antigos

30,1% 31,4% 29,5%

26,5% 28,2% 23,4%

Fonte: ANS Cadernos de Informao maro de 2007

O Grfico 5 a seguir ilustra a grande diferenciao entre faixas etrias por tipo de modalidade de plano coletivo e individual frente carteira, com maior concentrao de idosos nos planos antigos individuais.

Grfico 5. Distribuio etria por tipo de plano e poca da contrao

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Coletivos Antigos Coletivos Novos Carteira antigos 10 a 19 anos 50 a 59 anos Carteira Novos Individuais Antigos Individuais Novos

0 a 9 anos 40 a 49 anos

20 a 29 anos acima de 60

30 a 39 anos

Fonte: ANS Cadernos de Informao maro de 2007

Mas o aumento da participao da populao mais idosa nos planos antigos deve ascender um alerta no monitoramento dessas carteiras que tero sua sinistralidade aumentada ano

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aps ano, sem a contrapartida da populao mais jovem com nvel de risco menor para financiar o esquema de mutualismo e o pacto intergeracional.

Tempo de permanncia em um Plano de Sade

Um novo indicador nos relatrios da ANS o tempo de adeso dos beneficirios ao plano de sade (Grfico 6). Chama ateno o grande percentual de beneficirios cujos planos em dezembro de 2006 tinham menos de um ano (23,3%) ou entre um e dois anos (15,8%). Esses percentuais so bem maiores do que as taxas de crescimento de cerca de 5% em cada ano. fcil entender a razo do elevado percentual de planos coletivos com menos de um ou entre um e dois anos, pois demisses e admisses tambm implicam, em regra, mudana de plano. A alta rotatividade do mercado de trabalho explica o alto percentual de planos coletivos com menos de um ano (26,3%) ou entre um e dois anos (18,0%). Mais intrigante a alta proporo de contratos individuais com menos de um ano (20,9%) ou entre um e dois anos (13,7%), j que a mudana de plano no isenta os indivduos de cumprirem novamente o perodo de carncia estabelecido em Lei. As estatsticas da ANS no permitem inferncias sobre as razes dessa elevada mobilidade entre os planos. Isso porque as informaes no esto discriminadas por categoria de plano de uma mesma operadora, nem entre operadoras nem mesmo por tipo de operadora. Alguma tendncia talvez posa ser inferida a partir dos dados financeiros do setor.

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Grfico 6. Percentual de beneficirios, por tipo de contratao, segundo o ano e tempo de adeso: janeiro/2007

Fonte: ANS Cadernos de Informao maro de 2007, p. 16

Receitas e Despesas das Operadoras

A Tabela 2 mostra as receitas e despesas, inclusive a despesa exclusivamente assistencial, por tipo de operadora. Em 2006, a receita alcanou R$ 38,5 bilhes, 9,4% maior do que em 2005. A receita das seguradoras, que tiveram reduo do nmero de beneficirios, foi a que mais cresceu, com 10,6% sobre o ano anterior. Nos segmentos de Autogesto, Seguradoras e Cooperativas Mdicas as despesas cresceram menos do que as receitas, com conseqente reduo da sinistralidade. J nas Medicinas de Grupo e Filantropia ocorreu o inverso - as despesas cresceram ligeiramente mais do que as receitas, acarretando ligeiro aumento da sinistralidade. A mensalidade mdia de todo o setor em 2006 foi de R$ 83,95, com grande disperso entre os diferentes segmentos. A maior mensalidade mdia coube s seguradoras, R$ 157,16, seguidas pelas cooperativas mdicas, R$ 105,01. Medicinas de Grupo e filantropia tiveram mensalidades mdias similares, em torno de R$ 71,00. As empresas de autogesto tm a menor mensalidade do setor, de apenas R$ 12,34. (Os dados da ANS referentes autogesto esto significativamente diferentes dos da ltima pesquisa Nacional Unidas, realizada em 2005, que apontava uma receita operacional mdia de R$ 115,00 por
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beneficirio. Mesmo assim, os dados foram utilizados na anlise por fazerem parte das estatsticas oficiais da ANS.) Tabela 2. Receitas e Despesas 2006
Receita Modalidade Total Autogesto Cooperativa Mdica Filantropia Medicina de Grupo Seguradora Total1 R$ milho 38.524 808 15.095 1.124 12.747 8.750 Mensalidade mdia 83,95 12,34 105,01 71,09 71,54 157,16 Cresc. sobre ano anterior (%) 9,4 9,8 8,3 7,2 10,2 10,6 Total R$ milho 36.425 829 13.912 1.901 11.777 8.007 Despesa Assistencial R$ milho 30.242 656 11.723 854 9.661 7.347 Cresc. sobre ano anterior (%)2 5,4 1,9 2,8 9,9 10,3 3,2 Taxa de sinistralidade (%) 78,5 81,2 77,7 76,0 75,8 84,0

1 Receita de contraprestaes pecunirias e prmios de seguro 2 crescimento das despesas assistenciais Fonte: ANS Cadernos de Informao maro de 2007, p. 19

Trata-se, a seguir, de estimar a variao da mensalidade mdia entre 2005 e 2006. A Tabela 3 mostra as receitas por beneficirio e mensalidades mdias, para 2005 e 2006, para cada tipo de operadora. Entre 2005 e 2006, a receita passou de R$ 81,02 para R$ 83,95, apresentando um crescimento de 3,6%. A variao da mensalidade mdia tambm mostrou grande disperso entre os diferentes tipos de operadora. A mensalidade mdia das Cooperativas Mdicas, modalidade que mais expandiu sua base de clientes, foi em 2006 0,7% inferior a do ano anterior.A da Filantropia tambm foi inferior em 1,6%. J as Medicinas de Grupo, que tiveram a segunda maior expanso da base de clientes, apresentaram crescimento de 3,9% na mensalidade mdia e as Seguradoras tiveram crescimento de 10,9%, 3 vezes superior ao crescimento da mdia do setor.

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Tabela 3.

Receitas e mensalidade mdia: 2005 e 2006

2006 2005 Variao da Mdia Mdia mensal Mensal por benef. (R$) (2006/2005) 81,02 11,44 105,76 72,22 68,85 141,68 3,6% 7,9% (0,7)% (1,6)% 3,9% 10,9%

Modalidade da operadora OPS mdico-hospitalares Autogesto Cooperativa Mdica Filantropia Medicina de Grupo Seguradora esp. em Sade

Receita Total Mdia mensal Receita Total (R$ milhes) por benef.1 (R$) (R$ milhes) 38.524 808 15.095 1.124 12.747 8.750 83,95 12,34 105,01 71,09 71,54 157,16 35.200 736 13.935 1.049 11.568 7.912

Fonte: ANS. Cadernos de Informao maro de 2007.

Demanda e Oferta: o mercado busca o equilbrio

Atualmente, a ANS define o ndice de reajuste mximo para os planos e seguros de sade contratados individualmente baseando-se na variao mdia das mensalidades praticadas nos contratos coletivos em um perodo de doze meses. Em junho de 2006, a ANS autorizou um aumento de 8,89% para os planos individuais. Considerando-se, por simplificao, que esse ndice tenha sido aplicado para todos os planos individuais e coletivos, mensalidade mdia resultaria em R$ 88,28 em 2006, em vez de R$ 83,95. Isso indicaria que os novos planos, isto , os contratados durante 2006, que so 23,3% do total existente ao final do ano, teriam tido uma mensalidade mdia bastante inferior a dos planos contratados antes de 2006, de R$ 79,76. A partir desses resultados, pode-se inferir, com algumas ressalvas, que os consumidores como um todo, tanto para os planos individuais como para os coletivos, tm procurado solues mais baratas para seus planos de sade e as operadoras que esto ampliando a sua base de clientes esto indo ao encontro dessa demanda. Tambm importante considerar que a variao de preos dos planos coletivos observada pela ANS, de 8,89%, refere-se, na verdade, a renegociaes ocorridas entre o ano de 2005 e incio de 2006, e provavelmente os planos coletivos foram renegociados em 2006 por taxas mdias inferiores a 8,89%. Os dados da ANS no permitem detectar movimentos de migrao de clientes entre operadoras. Talvez o que esteja ocorrendo seja uma migrao entre categorias dos planos, dos mais caros para os mais acessveis. Esse entendimento compatvel com o encontrado nas diversas pesquisas de benefcios elaboradas por consultorias independentes, que evidenciam preocupaes crescentes por parte dos empregadores com: 1) os custos dos planos de sade, que j superariam 10% da folha de pagamento; 2) a implementao de medidas que aumentem a participao do funcionrio no custeio do plano ou seguro sade, por contribuio fixa ou varivel; 3) controle e gerenciamento de acesso; 4) migrao para

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planos com rede credenciada mais restrita ou com maior gerenciamento de acesso aos recursos da rede credenciada.

Concluso

Em resumo, os dados analisados at agora mostram: 1) estagnao do nmero de participantes no sistema de sade suplementar entre 200 e 2003 e um crescimento posterior a taxa estvel; 2) aumento da participao relativa dos planos coletivos, por retrao das vendas de planos individuais; 3) concentrao do crescimento na faixa etria entre 19 e 60 anos; 4) estabilidade da participao relativa total dos idosos, mas com crescimento expressivo dos planos antigos; 5) grande percentual de planos com data de adeso recente (39,1% inferior a 2 anos); 6) Diminuio da sinistralidade mdia; 7) crescimento da mensalidade mdia a ndices inferiores aos apresentados pela ANS; e 8) aparente procura da demanda por planos de sade mais acessveis.

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