Estudo Mercado Gas Natural Brasil

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUMICA
ENG07053 - TRABALHO DE DIPLOMAO EM ENGENHARIA QUMICA

Est udo do Mercado Brasi l ei ro
de Gs Nat ural
Context ual i zado ao Shal e Gas

Autor: Maurcio Jaroski Gomes
Orientador: Prof. Dr Nilson Romeu Marclio

Porto Alegre, dezembro de 2011.

Estudo do Mercado Brasileiro de Gs Natural Contextualizado ao Shale Gas
ii
Sumrio
Sumrio ii
Agradecimentos iii
Lista de Figuras iv
1 Introduo 1
2 Uma Anlise do Mercado Mundial de Gs Natural 2
2.1 Demanda e Evoluo 2
2.2 Reservas e Produo 4
2.3 Comrcio Internacional 5
2.4 Shale Gas: Uma Fonte No Convencional de Gs Natural 7
2.4.1 Contextualizao e Reservas 7
2.4.2 Histrico e Extrao 8
2.4.3 Impactos Previstos 9
3 O Mercado Brasileiro de Gs Natural 11
3.1 Histrico e Evoluo 11
3.2 Disposio Atual do Mercado 12
3.2.1 Sistema Sudeste/Sul/Centro-Oeste 12
3.2.2 Sistema Nordeste 12
3.2.3 Sistema Norte 13
3.3 Consumo Termoeltrico de Gs Natural 13
3.4 Consumo Industrial do Gs Natural 14
3.5 Consumo do Gs Natural Como Matria-Prima 16
4 Oferta, Demanda e Projees: O Futuro do Gs Natural no Brasil 17
4.1 Balano Oferta e Demanda 17
4.2 Perspectivas do Aumento da Demanda 17
4.3 Perspectivas do Aumento da Oferta 18
4.4 Perspectivas do Pr-sal 19
4.5 Perspectivas de Crescimento do Setor Industrial 20
5 Problemas e Solues do Mercado Brasileiro 23
5.1 Problemas 23
5.2 Solues 24
6 Concluso 27
7 Referncias 28

DEQUI / UFRGS Maurcio Jaroski Gomes iii

Agradecimentos
Existe uma srie de pessoas que contriburam fortemente para este trabalho, seja por
apoio moral, cientfico ou motivacional. Fao aqui referncia a todas que foram cruciais
para a confeco desde trabalho.
Primeiramente, gostaria de agradecer aos meus pais, Ariosto e Marilia, por todas as
vezes que tiveram que se privar de algum entretenimento para prezar pelo silncio
enquanto eu estava confeccionando este estudo.
Da mesma forma agradeo ao meu orientador, o prof. Dr. Nilson Romeu Marclio,
que sempre se mostrou otimista em relao ao meu trabalho e ao tema escolhido,
motivando-me quando encontrei dificuldades de relacionar o tema no contexto de nosso
pas.
Ainda, agradeo muito a MaxiQuim Assessoria de Mercado, por ter me ajudado a
desenvolver habilidades do uso do conhecimento nas aplicaes profissionais, e dessa
forma, contribuindo para que eu tenha adquirido uma viso questionadora sobre o
mercado e suas tendncias, algo que certamente me ajudou a manter o foco e a
coerncia durante esse trabalho.
Agradeo a minha colega e amiga, Marta Loss Drummond, pelos incentivos, dicas e
lembretes; sempre me mantendo atualizado das ltimas notcias do assunto. Por ltimo,
mas no menos importante, agradeo de forma especial a pessoa que me sugeriu o
desafio de encarar o tema proposto neste trabalho: meu tambm amigo e colega,
Matheus Daniel Pierozan, que sempre acompanhou de perto e cotidianamente esse
estudo, e que considero o coorientador desta produo.
Enfim, gostaria de agradecer a todos aqueles que de alguma forma, direta ou
indiretamente, contriburam para a compilao desde trabalho.

iv
Lista de Fi guras
Figura 2.1: Emisses de CO
2
do Carvo, leo e Gs Natural ................................................ 2
Figura 2.2: Participao do Gs Natural na Matriz Energtica por Regio ........................... 3
Figura 2.3: Participao do Gs Natural na Gerao Eltrica por Regio ............................. 3
Figura 2.4: Demanda Histrica, Atual e Projeo do Consumo de Gs Natural por Setor ... 4
Figura 2.5: Taxa de Crescimento Histrico e Projeo da Demanda de GN por Regio
(Mdia Anual dos Perodos) .................................................................................................. 4
Figura 2.6: Reservas Mundiais de Gs Natural por Regio ................................................... 5
Figura 2.7: Produo de Gs Natural em 2010 por Pas ....................................................... 5
Figura 2.8: Exportaes de Gs Natural em 2010 por Pas ................................................... 6
Figura 2.9: Importaes de Gs Natural em 2010 por Pas .................................................. 6
Figura 2.10: Localizao de Reservas Estimadas de Shale Gas ............................................. 8
Figura 2.11: Figura Esquemtica da Tecnologia de Extrao do Shale Gas .......................... 9
Figura 3.1: Consumo de Gs Natural no Brasil por Segmento ............................................ 11
Figura 3.2: Distribuio da Gerao de Energia Eltrica no Brasil em 2010 ....................... 13
Figura 3.3: Consumo de Gs Natural para Gerao Eltrica no Brasil ................................ 14
Figura 3.4: Matriz Energtica Industrial no Brasil em 2010 ................................................ 14
Figura 3.5: Consumo Industrial de Gs Natural no Brasil ................................................... 15
Figura 3.6: Segmentao da Indstria Consumidora de Gs Natural no Brasil em 2010 ... 15
Figura 4.1: Balano Oferta e Demanda de Gs Natural ...................................................... 17
Figura 4.2: Projeo da Demanda de Gs Natural .............................................................. 18
Figura 4.3: Projeo da Oferta de Gs Natural ................................................................... 19
Figura 4.4: Localizao dos Reservatrios do Pr-sal ......................................................... 20

DEQUI / UFRGS Maurcio Jaroski Gomes 1

1 Introduo
O gs natural aumentou de forma significativa sua participao na matriz energtica
de muitos pases nos ltimos vinte anos. Mesmo assim, diferentemente do petrleo, no
se identifica uma escassez de gs natural, suas reservas so suficientes para atender
crescente demanda mundial nas prximas dcadas.
No Brasil, a indstria a maior consumidora de gs natural e uma das principais
responsveis pela criao desse mercado no pas. No entanto, o setor industrial tem
atravessado perodos de incertezas quanto disponibilidade, preos e acesso ao gs
natural, seja como matria-prima, seja como fonte de energia. Essa incerteza aumenta a
percepo de risco dos agentes e desestimula novos investimentos no setor.
Em 2002, o preo de venda do gs natural para as distribuidoras deixou de ser
regulado e a tarifa passou a ser arbitrada segundo procedimentos carentes de
transparncia e previsibilidade. Em decorrncia da ausncia de uma poltica mais clara, o
valor do produto utilizado como matria-prima em alguns segmentos industriais vem
inviabilizando a produo.
Nos Estados Unidos, a explorao recente do chamado shale gas introduziu novos
parmetros de preo para o gs, reduzindo-o e desvinculando-o do petrleo, j que o
insumo passou a ter uma maior quantidade de oferta. No Brasil, o setor carece de uma
poltica que organize o mercado, estabelea as condies para os diversos usos do gs
natural e assente as bases para uma poltica de preos baseada nas referncias
internacionais para que essa indstria possa se tornar competitiva.
Este trabalho teve como motivao inicial a idia de trazer ao conhecimento de nossa
comunidade cientfica o conceito do shale gas. Um assunto que pouco repercute aqui,
provavelmente devido a pouca importncia dada ao gs natural na matriz energtica de
nosso pas. Mas a verdade que esse assunto muito repercute no mundo, pois ele
impacta fortemente no mercado internacional de energia, alm de ter impulsionado a
abalada economia americana nos ltimos anos. Ao longo do estudo, devido a dificuldades
de vincular o shale gas ao Brasil e a no aplicabilidade de uma anlise do mercado
americano apenas, este documento aborda um estudo do mercado brasileiro de gs
natural junto com dados globais, onde de uma forma menos explcita se percebe a
atuao do shale gas.

2
2 Uma Anlise do Mercado Mundial de Gs Natural
2.1 Demanda e Evoluo
Ao longo das ltimas dcadas a fatia de participao do gs natural na matriz
energtica mundial tem aumentado, passando dos 17% em 1980 para 22% nos dias
atuais. Esse crescimento se deu em parte pela evoluo tecnolgica, mas tambm como
resultado de novas polticas energticas e ambientais. Os avanos tecnolgicos englobam
a gerao em ciclo combinado, que permite a produo de eletricidade base de gs nas
termoeltricas de forma mais eficiente que outros combustveis, como o leo, por
exemplo. Uma usina a ciclo combinado usa turbinas a gs e a vapor associadas em uma
nica planta, ambas gerando energia eltrica a partir da queima do mesmo combustvel.
Para isto, o calor existente nos gases de exausto das turbinas a gs recuperado,
produzindo o vapor necessrio ao acionamento da turbina a vapor. Alm disso, as
polticas e acordos internacionais para a reduo da poluio e emisses de carbono so
os que impulsionaram a substituio de combustveis mais poluentes por gs natural,
visto que numa anlise simples, como mostra o grfico da Figura 2.1, o gs natural emite
menos CO
2
por megawatt.hora de energia gerada que as demais fontes fsseis de
energia.

Figura 2.1: Emisses de CO
2
do Carvo, leo e Gs Natural
O balao da Figura 2.1 j era esperado, pois se sabe que entre tais materiais, o que
apresenta uma combusto mais eficiente justamente o gs natural, algo explicvel j
que o tamanho de sua cadeia carbnica e, consequentemente, na quantidade de
hidrognios menor do que no carvo e leo combustvel.
J atravs da Figura 2.2, que mostra a participao do gs natural (GN) ao longo dos
anos na matriz energtica primria mundial, se pode ter uma idia das tendncias globais
por regio. O gs natural tem substitudo os combustveis lquidos e ganhado uma forte
participao no setor eltrico. Claro que isso mais visvel nas regies que tem a
disposio mais acessvel ao GN, como o caso do Oriente Mdio e a Rssia. Na Amrica
Latina se observa um crescimento na devidas propores medida que foram sendo
descobertas reservas e houve inicio da explorao.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Carvo leo Gs Natural
k
g

C
O
2
/

M
W
h
Fonte: Elaboraoprpria com dados do Energy Research Center 2010

Figura 2.2: Participao do Gs Natural na Matriz Energtica por Regio
O principal responsvel pelo crescimento da demanda de gs natural ao longo das
dcadas foi o seu uso para a gerao de energia eltrica. Em 1980, 12% da energia
eltrica mundial era proveniente de termoeltricas a gs natural, enquanto hoje isso
corresponde a 21%. Como j dito anteriormente, a introduo tecnolgica do ciclo
combinado s usinas possibilitou a gerao de eletricidade com maior eficincia de
transformao com menores custos. Apesar de diferenas considerveis, entre as regies
do mundo, essa tendncia geral, de acordo com a Figura 2.3.

Figura 2.3: Participao do Gs Natural na Gerao Eltrica por Regio
Alm da importncia para eletricidade, o gs natural tem uma representatividade
considervel em pases de clima temperado, onde se requer calefao. Com isso, o gs
ganha um uso expressivo no setor de habitao. J nos pases tropicais, essa prtica
substituda pelo uso industrial. Porm, a nvel global o uso na gerao de calor ainda
supera o industrial, como visvel na Figura 2.4.
Segundo projees da IEA (Agncia Internacional de Energia), o crescimento da
demanda de gs natural por segmento deve seguir a tendncia da Figura 2.4, porm
numa taxa menor do que foi o crescimento entre os anos de 1990 a 2007 (1,8% ao ano). A
previso de um crescimento de 1,3% ao ano entre 2007 e 2030.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Amrica
Latina
Amrica
do Norte
Europa Oriente
Mdio
Leste
Europeu
sia Mundo
1980
1990
2000
2010
Fonte: Elaborao prpria com dados da EIA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Amrica
Latina
Amrica
do Norte
Europa Oriente
Mdio
Leste
Europeu
sia Mundo
1980
1990
2000
2010
Fonte: Elaborao prpria com dados da EIA
4

Figura 2.4: Demanda Histrica, Atual e Projeo do Consumo de Gs Natural por Setor
Nesse contexto, a demanda total de GN aumenta, porm junto com ela aumentam
tambm as demais fontes energticas, o que faz a sua participao permanecer em 22%.
Naturalmente, se espera tendncias diferentes para cada regio, onde pases com
mercados de gs mais maduros, conectados e saturados devem ter taxas de crescimento
menor, enquanto pases com economias em desenvolvimento e mercados de gs
deficitrios devem apresentar taxas maiores. Isto fica mais evidente na Figura 2.5, onde
as taxas de crescimento notveis esto na sia, impulsionadas por ndia e China, na
Amrica Latina e no Oriente Mdio.

Figura 2.5: Taxa de Crescimento Histrico e Projeo da Demanda de GN por Regio
(Mdia Anual dos Perodos)
2.2 Reservas e Produo
Em comparao com o petrleo, o gs natural um recurso relativamente abundante
do ponto de vista geolgico. Porm cabe ressaltar que nem todo recurso tecnicamente
recupervel economicamente vivel, em especial quando o gs no associado. O que
j era de se esperar, visto que o gs no associado est vinculado a maiores custos, pois
estruturas de armazenamento e transporte devem ser construdas exclusivamente para o
produto, enquanto no gs associado estes so tambm utilizados para o petrleo.
Tecnologias mais atuais relacionadas ao gs natural liquefeito (GNL) e na extrao de gs
no convencional esto contribuindo para transformar o recurso do gs natural em
reservas comerciais mais interligadas e independentes da precificao do petrleo.
Em 2010, as reservas comprovadas de gs natural no mundo eram de 187 trilhes de
metros cbicos normais. 53% das reservas comprovadas de gs natural se encontram em
apenas trs pases, so eles: Rssia, Ir e Catar. Como podemos ver na Figura 2.6, a
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1980 1990 2000 2010 2030
B
i
l
h
o
e
s

m
/
d
i
a
Eletricidade
Habitao
Indstria
Fonte: Elaborao prpria com dados da IEA
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
Amrica
Latina
Amrica
do Norte
Europa Oriente
Mdio
Leste
Europeu
sia Mundo
1990-2010
2010-2030
Fonte: Elaborao prpria com dados da IEA

Amrica Latina corresponde a 4,3% das reservas mundiais, porm as reservas dessa
regio esto crescendo mais rpido do que a mdia mundial. Acredita-se que quando
forem computadas as reservas do Pr-Sal esse levantamento aumente de forma
significativa. Vale lembrar que nesse comparativo no est sendo levado em considerao
dados das reservas de gs natural proveniente de fontes no convencionais, assunto que
ser abordado a seguir.

Figura 2.6: Reservas Mundiais de Gs Natural por Regio
As reservas mundiais de GN garantem uma oferta compatvel com a expectativa de
crescimento da demanda. Realizando um clculo de Reserva/Produo (R/P), se obtm
um resultado estimado de 62 anos, considerando constante o nvel de produo e
consumo atual. Para o clculo tambm est sendo levado em considerao que no
haver novas descobertas de reservas, o que no uma hiptese muito provvel. Ou seja,
este clculo garante o abastecimento do planeta por 62 anos num ponto de vista bem
pessimista, pois se adicionarmos as reservas provveis e possveis no clculo, em hiptese
alguma se antecipa a escassez deste recurso. A produo mundial de gs natural em 2010
pode ser observada na Figura 2.7, interessante notar a presena dos Estados Unidos
como maior produtor mundial, ultrapassando a Rssia. Isto se deu a partir de 2010,
graas produo exponencial de gs natural de fontes no convencionais ao longo dos
anos naquele pas, entre elas est majoritariamente o shale gas.

Figura 2.7: Produo de Gs Natural em 2010 por Pas
2.3 Comrcio Internacional
Logisticamente o comrcio de gs natural entre pases complicado, principalmente
se as rotas comerciais forem intercontinentais. Entre pases vizinhos um sistema simples
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Amrica
Latina
Amrica
do Norte
Europa +
Rssia
Oriente
Mdio
sia frica
T
r
i
l
h
e
s

m
1980
1990
2000
2010
Fonte: Elaborao prpria com dados da British Petroleum
19,2%
19,0%
5,1%
4,6%
3,4%
2,9%
45,8%
Estados Unidos
Rssia
Canad
Ir
Noruega
Catar
Demais Pases
TOTAL:
3,2 Trilhes de m
Fonte: Elaborao prpria com dados da EIA e BEN
6
de gasodutos j basta, o gs escoa na forma gasosa mesmo, sem grande complexidade.
Todavia para rotas mais longnquas necessrio estruturas de liquefao do gs no pas
exportador e estruturas de regaseificao no pas importador, alm de navios-tanque
para efetuarem o transporte do gs liquefeito. De certa forma, esse empecilho sempre foi
um freio para as rotas comerciais at poucos anos atrs, quando esta logstica se tornou
mais acessvel financeiramente devido ao avano tecnolgico.

Figura 2.8: Exportaes de Gs Natural em 2010 por Pas
Como se pode visualizar na Figura 2.8, a Rssia juntamente com a Noruega so os
maiores exportadores de GN, pois abastecem a maior parte do mercado europeu, numa
logstica simples que envolve uma eficiente infraestrutura de gasodutos. Em terceiro lugar
j aparece o Canad, fortalecido pelas reservas de shale gas. Acredita-se que nos
prximos anos os Estados Unidos figurem entre os cinco principais exportadores,
exatamente pelo mesmo motivo do Canad. J na Figura 2.9, os Estados Unidos ainda
aparece como um dos principais importadores, isto se deve por questes contratuais de
fornecimento, pois o pas j alcanou a auto-suficincia com a explorao do shale gas.
Devido o excesso de oferta o pas est iniciando a construo de unidades de liquefao
do GN para a sua comercializao como gs natural liquefeito (GNL) no mercado
internacional.

Figura 2.9: Importaes de Gs Natural em 2010 por Pas
22%
14%
10%
9%
7%
5%
33%
Rssia
Noruega
Canad
Catar
Arglia
Indonsia
Demais Pases
TOTAL:
760 Bilhes de m
12%
11%
10%
9%
6%
5%
46%
Japo
Alemanha
Estados Unidos
Itlia
Frana
Ucrnia
Demais Pases
TOTAL:
773 Bilhes de m

2.4 Shale Gas: Uma Fonte No Convencional de Gs Natural
2.4.1 Contextualizao e Reservas
Alm das reservas convencionais, os recentes avanos tecnolgicos esto permitindo
o desenvolvimento e a viabilidade de extrao de gs natural de fontes no
convencionais. A principal fonte de gs no convencional o shale gas. Este recurso est
mudando as perspectivas de incremento da oferta de gs e tambm sua distribuio
geogrfica, j que os recursos de gs no convencional parecem ser muito mais
distribudos e menos concentrados do que os recursos de gs convencional. Hoje, ainda
no foi quantificado com preciso o tamanho das reservas e quanto do gs no
convencional presente nelas recupervel, mas h certeza que tais reservas seriam
consideravelmente maiores que as de gs natural proveniente de fontes convencionais.
O gs natural no convencional, por definio, o gs presente em formaes
rochosas de baixa porosidade, e portanto, de difcil acesso, requerendo tecnologias
especiais de extrao. Dentre as formas de gs no convencional, o que recebe maior
destaque, devido a sua influncia econmica, o shale gas.
Estados Unidos e Canad concentram 90% da produo mundial de gs no
convencional. O tamanho das reservas americanas, estimadas em 827 trilhes de ps
cbicos pela EIA so suficientes para abastecer o pas por 36 anos e levou o mercado
mundial de gs a um novo paradigma, pois as necessidades de importao do maior
consumidor mundial (EUA) caram bastante nos ltimos anos.
Nos EUA, a produo de gs no convencional cresceu significativamente nos ltimos
20 anos, passando de 75 a 300 bilhes de metros cbicos por ano. Enquanto isso, a
produo de gs convencional foi decaindo gradativamente. Em 1990, as fontes no
convencionais constituam apenas 15% da produo total de gs dos EUA, enquanto em
2008 j ultrapassavam 50%. No Canad a produo de gs no convencional representa
um tero da produo total do pas, algo em torno de 160 milhes de metros cbicos por
dia, segundo dados da IEA.
Existem recursos de gs no convencional em vrias regies do mundo, porm fora da
Amrica do Norte, eles so ainda pouco mapeados e quantificados. Regies com poucas
reservas convencionais e grande dependncia de importao, como a Europa e alguns
pases da sia, esto apostando no gs no convencional, comeando assim, a explorar
estes recursos. Na Figura 2.10 mostrado um levantamento da EIA referente as reservas
de shale gas no mundo.
8

Figura 2.10: Localizao de Reservas Estimadas de Shale Gas
Na Figura 2.10 cabe salientar a grande rea com reservas de xisto no Brasil, assim
como a alta incidncia de pases na cor cinza, representando a falta de um levantamento
mais abrangente, que englobe mais pases, visto que pases importantes, como a Rssia e
Ir (grandes produtores de gs natural), seguem sem um indicador concreto de reservas
de gs no convencional.
2.4.2 Histrico e Extrao
O shale gas ou gs de xisto (em portugus) o gs natural retido em camadas da
rocha de xisto. A existncia desse gs conhecida h algum tempo, mesmo aqui no Brasil,
onde h reservas conhecidas de xisto no Paran. Na dcada de setenta se iniciou extrao
de leo de xisto na regio, porm logo em seguida essa extrao se mostrou
economicamente invivel, pois a tecnologia da poca requeria a remoo de toneladas de
rochas para extrair uma pequena quantidade de xisto.
H cerca de uma dcada, a empresa Mitchell Energy, que trabalhava em uma
estrutura geolgica subterrnea no Texas, aperfeioou uma nova tecnologia de extrao,
conhecida como fraturamento hidrulico. Como mostra a Figura 2.11, o fraturamento
hidrulico se baseia em uma perfurao vertical, seguida de uma perfurao horizontal,
justamente porque as camadas de xisto so pouco espessas em profundidade. Em
seguida, ocorrem pequenas exploses e h injeo de um conjunto de produtos qumicos
dentro destes poos, com o intuito de esmagar a rocha internamente, criando fendas, ou
fraturas (da a origem do nome) que permitem o gs fluir para o poo vertical e ser
extrado. Utilizam-se, ainda, areia e cimento para impedir que o gs escape sem controle.
Fonte

Figura 2.11: Figura Esquemtica da Tecnologia de Extrao do Shale Gas
O aperfeioamento da tecnologia de extrao de shale gas revelou um potencial
jamais antes imaginado. Hoje, os Estados Unidos j ultrapassaram a Rssia como maior
produtor mundial, graas a um abrupto crescimento da produo americana que se deu a
partir de 2008, com o shale gas. Alm do mais, os ganhos de competitividade trazidos
pela nova tcnica no s aumentaram a oferta de gs, como tambm derrubaram o valor
do gs nos EUA, referncia mundial do setor, e hoje ele segue em trajetria oposta ao
petrleo e a outros preos de energia.
2.4.3 Impactos Previstos
Um efeito imediato desta mudana nas perspectivas de suprimento de gs dos
Estados Unidos que os terminais de regaseificao de GNL, que haviam sido construdos
para importar o combustvel, agora esto ociosos. Inclusive, j existem projetos em
andamento para a criao de polos exportadores de gs, algo impensvel h anos atrs.
Outro efeito potencial do shale gas o geopoltico, pois como j mencionado
anteriormente, o gs no convencional no est concentrado em poucos pases
produtores, h formaes de xisto no mundo inteiro. China e pases da Europa esto
apostando neste suprimento, o que de certa forma desfavorece a Rssia, principal
fornecedora de gs para Europa.
O potencial do gs de xisto tem levado empresas de petrleo e gs a se posicionar
neste novo mercado. Por exemplo, em dezembro de 2009 a Exxon Mobil adquiriu uma
empresa com 32 mil quilmetros quadrados de terrenos com formaes de xisto nos
10
EUA. A Braskem est avaliando novos investimentos nos Estados Unidos devido ao baixo
preo do gs.
Dado que vrios pases produtores de gs fizeram investimentos macios em estaes
de liquefao e infraestrutura de transporte de GNL, visando exportar para o maior
consumidor de gs do mundo, os Estados Unidos, a perspectiva atual um excesso de
GNL no mercado, e com isso, uma reduo de seu preo. A questo que a abundncia
de gs nos EUA no era esperada e acabou surpreendendo muitos pases que miravam
atingir o mercado americano, inclusive o Brasil, que tinha inteno, em longo prazo, de
exportar gs para os EUA aps a consolidao do Pr-Sal.


3 O Mercado Brasileiro de Gs Natural
3.1 Histrico e Evoluo
Muitos autores consideram que o mercado brasileiro de gs natural comeou em
1999, com a inaugurao do gasoduto Bolvia-Brasil (GASBOL), j que numa fase anterior
a essa o consumo de gs natural em solo brasileiro era pequeno e limitado s regies
prximas aos principais campos produtores. A produo era 100% de gs associado ao
petrleo vindo da Bacia de Campos no Rio de Janeiro e das Bacias do Recncavo Baiano e
do Sergipe-Alagoas no Nordeste.
Com a inaugurao do GASBOL, ocorreu uma mudana drstica na poltica gasfera
nacional, pois a entrada de um gs estrangeiro impulsionou o desenvolvimento do inicio
de uma estrutura nacional de distribuio de gs, que at ento era inexistente. Alm
disso, o governo passou a buscar uma elevao do gs na matriz energtica nacional,
incumbindo a Petrobras (que era 100% estatal na poca) de medidas estratgicas para tal.
O GASBOL se estende por 2.953 km no territrio nacional, atravessando os estados de
Mato Grosso do Sul, So Paulo, Paran, Rio Grande do Sul e Santa Catarina; permitindo
assim, uma maior difuso do gs natural em mercados mais afastados das regies, at
ento, produtoras. O contrato de fornecimento de gs boliviano vai at 2019, com um
volume de 30 Mm/dia, dos quais 16 Mm/dia so destinados ao mercado no trmico e
os 14 Mm/dia restantes so prioritariamente para abastecer as usinas termoeltricas.
Ainda, no contrato existe uma condio de Take or Pay, ou seja, o Brasil se compromete a
pagar 80% da quantidade contratual, utilizando o gs ou no. O transporte do GN pelo
GASBOL de responsabilidade da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolvia-Brasil (TBG).
A Figura 3.1 mostra o crescimento do mercado de gs natural a partir do incio das
importaes bolivianas.

Figura 3.1: Consumo de Gs Natural no Brasil por Segmento
Ainda na figura 3.1, cabe ressaltar a massificao do consumo industrial e a pouca
utilizao para a gerao eltrica, indo contra a tendncia mundial. O grande pico do uso
para gerao de energia eltrica se deu em 2007 e 2008, justamente nos anos em que se
tiveram problemas em diversas usinas hidroeltricas no pas, e as termoeltricas a gs
tiveram que ser acionadas para suprir a demanda energtica. Em 2009 houve uma queda
do consumo em todos os setores devido crise econmica mundial. Nesse perodo a
reduo da demanda foi to abrupta que a Petrobras reduziu as importaes da Bolvia e
no atingiu o nvel mnimo do Take or Pay. Hoje, o setor industrial j mostra recuperao,
atingindo os nveis de consumo anteriores ao da crise.
0
2
4
6
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10
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
B
i
l
h
e
s

m
Industrial
Eletricidade
Habitao
Automotivo
Fonte: Elaborao prpria com dados da ABEGS e BEN
12
3.2 Disposio Atual do Mercado
O mercado brasileiro de gs natural hoje est dividido em trs submercados: o
sistema Sul/Sudeste/Centro-Oeste, o sistema Nordeste e o sistema Norte. At 2009, os
trs sistemas eram desconectados, ou seja, sem a possibilidade de escoamento de gs
entre um e outro. Entretanto em abril de 2010, foi inaugurado o GASENE (Gasoduto
Sudeste-Nordeste), que interliga as redes dos estados do Rio de Janeiro e Esprito Santo
Bahia. O sistema Norte ainda segue isolado da rede nacional.
Falando em produo nacional de GN, as principais fontes de suprimento so das
bacias de Campos, Santos, Esprito Santo, Recncavo Baiano, Bacia Potiguar, Sergipe e
Alagoas. As outras fontes do gs que so comercializados no pas so o gs boliviano,
como j dito anteriormente, e tambm importaes de GNL, que o Brasil comeou a
importar em 2009, a partir dos terminais de regaseificao na Baa de Guanabara (RJ) e
em Pecm (CE); porm esta no possui volumes significativos no mercado ainda.
3.2.1 Sistema Sudeste/Sul/Centro-Oeste
O Sistema Sudeste/Sul/Centro-Oeste abastecido por 55% de gs nacional e 45% de
gs boliviano. A maior demanda desse sistema e de todo o Brasil vem da Regio Sudeste,
mais especificamente nos estados de So Paulo, onde a indstria mais desenvolvida, e
Rio de Janeiro, que possui a maior concentrao de termoeltricas a gs natural dentre os
demais estados da federao. Em Minas Gerais e Esprito Santo, assim como So Paulo, o
consumo predominantemente industrial.
O mercado da Regio Sul abastecido exclusivamente pelo gs boliviano, que
alimenta duas termoeltricas (Araucria, PR e Sep Tiaraju, RS) e duas refinais (REFAP e
REPAR). A demanda de GN natural na Regio Sul est concentrada tambm no setor
industrial, com Santa Catarina concentrada na indstria cermica e o Rio Grande do Sul
no Polo Petroqumico de Triunfo. J o estado do Paran tem um consumo ainda pouco
difundido devido distncia do GASBOL aos plos industriais.
Falando um pouco da oferta de gs no Sistema Sudeste/Sul/Centro-Oeste, ela se
encontra em trs bacias da regio: Campos, Santos e Esprito Santo. O Rio de Janeiro o
maior produtor de GN, sendo responsvel por 50% da produo brasileira. A produo
nesse estado se encontra totalmente em plataformas martimas. J as bacias de Santos e
Esprito Santo so de reservas de GN no associado. Ambas vm crescendo na quantidade
de gs natural disponibilizada, o que trs um grande otimismo na oferta de gs na regio
sudeste e impulsiona a infraestrutura da regio, que est em plena ampliao; tanto em
capacidade de processamento quanto de transporte de gs.
3.2.2 Sistema Nordeste
A Regio Nordeste possui um sistema de infraestrutura dos mais antigos do Brasil,
principalmente pelo fato de possurem histrico de extrao de petrleo. O maior
mercado da regio, como j era de se esperar, do estado da Bahia, tanto em oferta
quanto demanda. A regio ganhou fora, em 2007, com o primeiro campo em mar de gs
no associado, o campo de Manati. A Bahia possui elevado consumo industrial e para
gerao eltrica, concentrado principalmente no Polo de Camaari e na fbrica de
fertilizantes nitrogenados da Petrobras (FAFEN); ao todo o estado detm 60% da
capacidade de processamento de GN da Regio Nordeste.

Pernambuco o segundo maior mercado da regio, com importante consumo no
segmento industrial. Todavia, o estado no possui produo prpria, sendo a oferta
proveniente de outros estados, principalmente do Rio Grande do Norte. Outros estados
da regio como: Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraba e Cear tm o uso de GN
mais restrito, limitando-se apenas a uso industrial e automobilstico, a demanda nesses
estados consideravelmente baixa.
Os demais estados produtores de GN so o Rio Grande do Norte, responsvel por 12%
da oferta da regio e o Cear. Este ltimo apesar de sua boa produo, toda ela
consumida no processo de extrao de petrleo. As termoeltricas da Regio Nordeste,
com exceo as do estado da Bahia, so abastecidas com GNL.
3.2.3 Sistema Norte
Como j citado, o Sistema Norte isolado do resto do pas. A regio tem grandes
reservas de gs natural, sendo que, as maiores reservas provadas do territrio brasileiro
esto na Regio Norte. Essas reservas esto concentradas principalmente na Bacia de
Solimes (AM). A produo na regio at pouco tempo era reinjetada, pois no havia
demanda devido ausncia de infraestrutura de escoamento.
Recentemente, a construo de gasoduto entre o Campo de Urucu, na Bacia de
Solimes, para Manaus possibilitou a substituio do leo diesel por GN nas
termoeltricas, alm de abastecer a Refinaria de Manaus (REMAN), cujo consumo
aumentar conforme prev a reforma a ser concluda em 2012. At o presente momento,
no existem previses de quando o Sistema Norte ser conectado ao restante do Sistema
Nacional de Gs Natural.
3.3 Consumo Termoeltrico de Gs Natural
Atualmente o consumo de gs no Brasil para a gerao eltrica corresponde a pouco
mais de 11% da energia total utilizada para tal fim, como se observa na Figura 3.2.

Figura 3.2: Distribuio da Gerao de Energia Eltrica no Brasil em 2010
Em geral, no Brasil as usinas termoeltricas so vtimas de grande ociosidade em suas
capacidades operacionais. Isto se deve as polticas governamentais, que de certa forma
no incentivam a sua utilizao, visto que no plano de governo as termoeltricas servem
apenas como back-up, ou seja, apenas quando as usinas hidroeltricas no do conta da
demanda. Por essa razo o despacho mdio anual de energia das usinas a gs tem
permanecido muito abaixo de sua capacidade mxima: 16% em 2006, 14% em 2007, 32%
73,6%
11,3%
5,8%
5,4%
3,9%
Hidrltrica
Gs Natural
Biomassa
Petrleo
Outros
TOTAL:
107 GW em
2.197 Usinas
Fonte: Elaborao prpria com dados da ANEEL
14
em 2008, 9% em 2009 e 24% em 2010. Para se ter uma idia maior ainda da ociosidade,
se todas as usinas a gs existentes fossem ativadas simultaneamente, isso geraria um
consumo de 55 Mm/dia. Se compararmos isso com os 27 Mm/dia, que o principal setor
consumidor de gs no Brasil utiliza (o setor industrial), se percebe como nossa estrutura
est sendo desperdiada. Alm do mais, mesmo que nunca se tenha superado 32% da
capacidade mxima de produo de eletricidade a partir das usinas termoeltricas a gs,
o suprimento deste, incluindo toda infraestrutura de produo, processamento,
transporte e distribuio at a termoeltrica, deve ser dimensionado para atender picos
de 100%. Ou seja, isso implica tambm em capacidade ociosa de toda a infraestrutura na
maior parte do tempo.
Problemas j aconteceram no setor eltrico. Em 2006, algumas termoeltricas foram
chamadas a despachar energia eltrica. Nessa ocasio, as usinas no puderam atender a
solicitao alegando falta de suprimento de gs. Tal evento fez com que se criassem
contratos de Termo de Compromisso entre a ANEEL e a Petrobras, de modo a garantir o
fornecimento de gs para a gerao eltrica. Esse Termo de Compromisso estabeleceu
um cronograma de oferta mnima do produto para as termoeltricas de 2007 a 2011. Na
Figura 3.3 podemos acompanhar o consumo de gs natural para fins de gerao eltrica
ao longo da dcada.

Figura 3.3: Consumo de Gs Natural para Gerao Eltrica no Brasil
3.4 Consumo Industrial do Gs Natural
O gs natural ocupa hoje certa de 10% da matriz energtica industrial, sendo este
segmento o responsvel por um tero do consumo total de energia no Brasil. Podemos
acompanhar a composio da matriz energtica industrial na Figura 3.4.

Figura 3.4: Matriz Energtica Industrial no Brasil em 2010
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Fonte: Elaborao prpria com dados da ANEEL e BEN

40%
21%
15%
14%
10%
Biomassa
Eletricidade
Petrleo
Carvo
Gs Natural
TOTAL:
85,6 Mtep
Fonte: Elaborao prpria com dados do BEN

Para alguns pode chamar ateno os 40% da energia industrial serem provenientes da
biomassa, mas isso explicvel devido a forte gerao energtica da queima do bagao
de cana, alm de estar includo em biomassa a lenha e o carvo vegetal. A eletricidade
ocupando a segunda posio uma herana antiga da indstria brasileira, do tempo que
a energia eltrica era barata. O gs natural ocupa o ltimo lugar, sendo responsvel
apenas por 10% da matriz energtica das indstrias, vale ressaltar que esses mesmos 10%
representam em torno de 60% do consumo total de gs natural no Brasil.
Pode-se dizer que o setor industrial mais importante para o setor de gs natural do
que o setor de gs natural para o setor industrial, pois foi o setor industrial o grande
motor que desenvolveu o mercado brasileiro de gs natural a partir do inicio das
importaes bolivianas, em 1999.
A crise econmica mundial de 2008 afetou a atividade industrial brasileira como um
todo, refletindo no consumo energtico do setor, e conseqentemente, no consumo de
gs natural. Isso pode ser observado na Figura 3.5, que mostra o consumo de gs no setor
industrial ao longo da dcada.

Figura 3.5: Consumo Industrial de Gs Natural no Brasil
De 2001 at 2008, o consumo do setor apresentou crescimento mdio anual de 9%;
com a crise econmica o setor est hoje ainda se reerguendo. Em 2010, houve picos de
consumos dirios semelhantes aos de 2008. Essa retomada se deu em parte a
recuperao financeira com a retomada da economia, assim como tambm nos
incentivos de preo que a Petrobras adotou na forma de leiles de curto prazo. Na Figura
3.6, observa-se que a indstria que faz mais uso do gs natural a qumica e
petroqumica, isto se deve ao fato dela utilizar o insumo no s como combustvel, mas
tambm como matria-prima.

Figura 3.6: Segmentao da Indstria Consumidora de Gs Natural no Brasil em 2010
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Fonte: Elaborao prpria com dados da Abegs e BEN

25%
21%
14%
8%
8%
24%
Qumica e Petroqumica
Metais
Cermica
Papel e Celulose
Alimentos e Bebidas
Demais Indstrias
TOTAL:
9,5 Bilhes m
Fonte: Elaborao prpria com dados do BEN Fonte: Elaborao prpria com dados do BEN
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3.5 Consumo do Gs Natural Como Matria-Prima
Existem dois insumos bsicos que so sintetizados na indstria a partir do gs natural,
so eles: a uria e o metanol.
A uria um importante insumo para a agricultura, pois um fertilizante essencial,
atualmente um produto bastante caro. O Brasil produz cerca de 1,2 milhes de
toneladas (Mt) de uria e importa cerca de 2,1 Mt adicionais para suprir por completo sua
demanda interna. Estima-se que em 2017, a importao chegue prximo a 3 Mt e que o
consumo nacional seja em torno de 4,2 Mt. O Brasil poderia facilmente ser
autossuficiente na produo de amnia/uria, sendo que duas ou trs plantas de 1,1
Mt/ano j seria o bastante para suprir a importao. A questo esbarra nos incentivos a
construo de tais plantas, pois a oferta de gs natural mais que suficiente.
O metanol hoje produzido em duas plantas, que assim como a uria, tambm no
so suficientes para atender o mercado interno. As plantas produtoras de metanol
atendem apenas 30% da demanda, cerca de 200 mil t/ano, com um consumo de 600 mil
m/dia de gs natural. O Brasil importa aproximadamente 500 mil t/ano de metanol e um
dos seus principais usos para a fabricao de cido actico e como componente do
biodiesel. Estima-se que o mercado nacional de metanol dever ter uma demanda de
1,1 Mt em 2017.
Em suma, o pas teria totais condies de construir plantas para suprir as
necessidades destes insumos, pois h oferta ociosa de gs suficiente para tal. Algumas
empresas privadas e a prpria Petrobras j estudaram essa possibilidade, existem
projetos de construo, porm existe um empecilho alm dos custos de implantao: a
precificao do gs natural como matria-prima. Com o preo atual do gs, a produo
nacional de amnia/uria e metanol no competitiva perante as importaes.
O preo do gs natural para uso como matrias-primas na indstria no deve ser
relacionado com o preo do gs natural combustvel e sim com o preo do mercado
mundial dessas matrias-primas. Nesse caso, preciso se ter muito cuidado quanto
precificao tanto da uria como do metanol, pois estes produtos afetam as mais
importantes cadeias produtivas: alimentos e combustveis. Atualmente se encontra em
discusso um pleito da indstria qumica para o estabelecimento de uma metodologia de
precificao para o gs natural utilizado como matria-prima.


4 Oferta, Demanda e Projees: O Futuro do Gs Natural no
Brasil
4.1 Balano Oferta e Demanda
Antes de comear a projetar uma futura demanda e oferta de gs natural no Brasil,
imprescindvel avaliar o seu histrico nos ltimos anos, assim como a situao atual.
A Figura 4.1 exemplifica bem a situao do pas, onde h presena de gs natural em
excesso, que no utilizado. A princpio se pode imaginar que essa sobra se d pela
poltica energtica nacional, que prev a utilizao das termoeltricas em caso de
situao emergencial, portanto preciso ter a oferta de gs caso essa demanda seja
requerida; como ela tradicionalmente no utilizada, sobra gs. Porm, mesmo em 2008
quando ouve seca no sul do Brasil, prejudicando a capacidade de algumas hidroeltricas,
quando as termoeltricas foram acionadas, ainda assim se observou sobra de gs no
mercado brasileiro, j que nesse perodo no se utilizou o gs em excesso, mas sim se
travou uma parte do fornecimento industrial, direcionando-o para gerao eltrica.

Figura 4.1: Balano Oferta e Demanda de Gs Natural
4.2 Perspectivas do Aumento da Demanda
Tendo em vista a baixa participao do gs natural na matriz energtica primria do
Brasil, em torno de 10% em 2010, pode-se afirmar que existe grande potencial para a
expanso da demanda do produto no pas. Entretanto, a realizao efetiva desse
potencial depende essencialmente de algumas mudanas na poltica energtica do Brasil
e na estruturao do setor do gs, assuntos que sero abordados no prximo captulo.
Se no considerarmos mudanas no cenrio da indstria do gs, onde a poltica de
precificao deste no representa um incentivo ao crescimento da demanda e no h
uma poltica governamental que incentive o aumento da gerao termoeltrica, o
crescimento da demanda ser apenas modesto. Esse simples cenrio mostrado na
Figura 4.2, onde previsto um aumento de demanda de 3,5% ao ano entre 2011 e 2015,
valor consideravelmente menos que o crescimento mdio anual observado no perodo de
2005 a 2010.
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Produo
Importao
Consumo
Sobra de Gs +
Reinjeo
Fonte: Elaborao prpria
com dados do BEN
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Figura 4.2: Projeo da Demanda de Gs Natural
A projeo da demanda de cada segmento foi estimada de acordo com algumas
premissas especficas. O aumento industrial do consumo industrial baseado num
modelo que considera como principal varivel o crescimento do PIB industrial. A evoluo
do preo relativo do gs em relao ao seu concorrente direto, o leo combustvel, e a
ampliao das redes de distribuio tambm so consideradas. Tambm importante
mencionar que o aumento do consumo nas refinarias (que tambm entra no segmento
industrial) estimado a partir da previso de ampliao de algumas unidades.
J a previso de despachos termoeltricos foi feita com base no comportamento dos
ltimos anos, consiste em uma mdia do consumo de 2006 a 2010, que representa em
torno de 5 bilhes de metros cbicos (aproximadamente 23% da capacidade instalada). O
crescimento da demando do setor automotivo e de habitao foi apenas relacionado
previso do crescimento do PIB.
4.3 Perspectivas do Aumento da Oferta
impossvel falar de perspectivas na oferta de gs natural no Brasil sem vincul-la ao
Pr-sal, porm ainda no existe uma avaliao precisa de qual o real potencial de
produo de gs dessa regio. Entretanto, possvel fazer uma anlise desconsiderando
os campos do Pr-Sal.
Existem vrios campos de gs natural com previso de entrada em operao no curto
e mdio prazo, que tero grande impacto na capacidade produtiva atual do Brasil.
Portanto, possvel prever uma importante elevao da produo nacional de gs.
As perspectivas de ampliao esto basicamente na Regio Sudeste, nas Bacias de
Santos, Campos e Esprito Santo. Para se calcular a capacidade de oferta, soma-se
produo nacional a capacidade de importaes de gs natural liquefeito e de gs
boliviano.
A previso inicial para a entrada em operao desses campos era para 2010, porm a
Petrobrs recentemente anunciou a sua postergao para 2013. Essa medida foi
justificada pela reduo da demanda de gs em conseqncia da crise mundial, que freou
a atividade industrial e o crescimento econmico como um todo. A projeo est
visualmente exposta na Figura 4.3.
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Eletricidade
Automotivo
Habitao
Industrial
Fonte: Elaborao prpria com dados do BEN e Gas Energy

Figura 4.3: Projeo da Oferta de Gs Natural
A produo da Bacia de Campos mantm-se em valores estveis, pois a queda de
produo nos campos antigos compensada pela entrada de novas plataformas, como a
P55 em Roncador e a P56 em Marlim Sul, por exemplo; o que mantm um valor
constante de produo.
J a Bacia do Esprito Santo tem hoje um potencial produtivo de aproximadamente 20
Mm/dia s com os campos de Pero/Cango e Camarupim, com a entrada em operao
de novos campos como o de Canapu e Parque das Baleias, o potencial de produo da
Bacia dever se elevar a 33 Mm/dia at 2015.
A Bacia de Santos atualmente tem uma produo nfima de 1 Mm/dia, vinda dos
campos de Merluza e Lagosta. A entrada dos campos de Mexilho e Urugu-Tamba
devero elevar a capacidade para 33 Mm/dia. Na projeo, ainda est sendo
considerado o incio da extrao de gs do campo de Tupi, que faz parte do Pr-sal, em
2013.
Os campos da Regio Nordeste tm poucas perspectivas de crescimento, pois a queda
produtiva dos campos existentes, principalmente no Rio Grande do Norte, maior do que
a entrada de novos e, com isso, o resultado esperado uma leve queda na capacidade
produtiva.
A Regio Norte est sendo desconsiderada da projeo por duas razes: a primeira
por no haverem planos de novas extraes na localidade, e a segunda por essa regio
estar desconectada do resto do sistema nacional de gs natural. Ainda, com relao s
importaes de gs, no foram considerados aumentos na capacidade de transporte do
GASBOL, tampouco na capacidade de regaseificao.
4.4 Perspectivas do Pr-sal
Estima-se que os reservatrios da camada Pr-sal estendam-se por uma rea de cerca
de 800 quilmetros de comprimento e at 200 quilmetros de largura, ou cerca de
150.000 km, desde o estado do Esprito Santo at Santa Catarina. Essa regio est
destacada na Figura 4.4.
Com relao ao potencial de extrao dos campos do Pr-Sal, como j digo
anteriormente, no se tem ainda informaes oficiais sobre as reais perspectivas de
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Capacidade de
Importao GNL
Capacidade de
Produo Nordeste
Capacidade de
Produo Sudeste
Capacidade de
Importao da Bolvia
Fonte: Elaborao prpria com dados do BEN e Gas Energy
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oferta. A Petrobras e seus parceiros esto elaborando estudos buscando determinar as
melhores opes para o aproveitamento do gs natural associado existente na rea.

Figura 4.4: Localizao dos Reservatrios do Pr-sal
As descobertas mais importantes do Pr-sal incluem os campos de Tupi, Iara e Guar,
na Bacia de Santos, e o campo Parque das Baleias, na parte capixaba da Bacia de Campos.
Os volumes recuperveis de petrleo e gs natural associado nesses campos esto
estimados entre 1,5 e 2,2 bilhes de toneladas equivalentes de petrleo (tep). Lembrando
que tep uma medida de quantidade de energia e, no caso do gs natural, 1 tep equivale
a 1090 metros cbicos normais. Em Tupi, onde os testes esto mais avanados, foi
detectada uma alta razo entre gs/leo, isso pode significar uma reserva entre 300 a 500
bilhes de metros cbicos de gs. O campo de Jpiter foi tambm anunciado como similar
em volume ao campo de Tupi, mas contendo principalmente gs no associado.
A explorao do Pr-sal ser iniciada com um projeto piloto de produo do campo de
Tupi. Este campo ter uma produo de 100 mil barris de petrleo por dia. O projeto s
poder ser iniciado aps declarao de comercialidade do campo pela concessionria
ANP. Quanto ao aproveitamento inicial do gs de Tupi, ele depende muito da concluso
de um gasoduto que conectar Tupi plataforma de Mexilho.
No mais longo prazo, estima-se aps 2020, o Pr-sal ter influncia significativa na
oferta de gs. Tem-se expectativa que parte do gs poder ser exportado e que no longo
prazo o Brasil deixar de ser pas importador de gs natural (contrato com a Bolvia acaba
em 2019) para ser exportador lquido do produto. Com potencial de produo muito
acima do que o mercado poder absorver, fundamental que se desenvolvam maneiras
de aumentar a participao do gs natural na matriz energtica nacional.
4.5 Perspectivas de Crescimento do Setor Industrial
O crescimento futuro do consumo de gs natural no setor industrial depende de
alguns fatores cruciais:
O crescimento do PIB industrial e, com isso, da demanda energtica desse
setor;
O potencial tcnico de substituio do gs na matriz energtica industrial,
o que requer uma substituio complexa de equipamentos;
Fonte: blog.brascomexgroup.com

O potencial econmico de substituio do gs na matriz energtica
industrial, que depende essencialmente da competitividade do gs frente a
outros combustveis, como o leo;
A ampliao da infraestrutura de transporte e distribuio, para
disponibilizar fisicamente o gs s indstrias;
Polticas industriais e energticas que promovam a implantao de grandes
empreendimentos com forte consumo de gs, como: plos petroqumicos,
produo de fertilizantes, siderrgicas, alumnio etc.
O potencial tcnico de substituio do gs natural na industrial no muito
elevado no Brasil, devido a duas caractersticas principais da matriz energtica da
indstria brasileira: o grande uso da biomassa e o uso elevado de eletricidade.
Este ltimo no s para processos que de fato necessitam de eletricidade, mas
tambm para gerao de calor. Essa prtica muito particular da indstria
brasileira, uma herana de um perodo de desenvolvimento da indstria numa
poca em que a eletricidade era barata pela abundancia da oferta hidroeltrica.
Gerar calor a partir de eletricidade no faz sentido em termos econmicos, j
que a eletricidade hoje tem um preo elevado, alm do fato que a gerao de
calor proveniente de eletricidade gera fortes desperdcios energticos. Porm, em
geral muito dispendioso substituir os equipamentos industriais de forma a
torn-los compatveis com a gerao de calor atravs de gs natural, o que faz a
mudana de fonte energtica ocorrer somente com a implantao de novas
unidades fabris.
Em relao ao uso da biomassa, que hoje responsvel por 40% da matriz
energtica industrial, incluindo bagao de cana, lenha e carvo vegetal, o gs
natural dificilmente poder substitu-la. A biomassa, em especial o bagao de
cana, um subproduto da prpria indstria, ou seja, um resduo que de certa
forma precisa ser eliminado ou tratado de alguma maneira, o que faz ele ser
muito barato. Talvez num futuro prximo com o desenvolvimento do etanol de
segunda gerao a partir do bagao de cana, a oferta de bagao diminua e, com
isso, se tenha espao para substituio desse insumo na indstria brasileira.
O carvo mineral e derivados mais pesados do petrleo dificilmente sero
substitudos por gs natural, pois a grande parte do carvo mineral que utilizado
na indstria o carvo metalrgico, um insumo que no pode ser substitudo na
siderurgia. Outro uso recorrente do carvo seria para alimentao de caldeiras,
onde no caso existe competio com caldeiras a gs natural, porm so raras as
indstrias no pas que utilizam o gs para esta prtica. J os produtos derivados
mais pesados do petrleo so, de forma geral, mais baratos que o gs natural.
Por todos esses motivos, o potencial de substituio do gs se encontra
apenas no leo combustvel, no GLP e no diesel; todos produtos de maior valor
agregado. Levando-se em considerao o que a indstria consumiu desses
produtos, aproximadamente 4,9 Mtep em 2010, e se fosse possvel substitu-los
por gs natural, o consumo de gs resultante seria de apenas mais 14 Mm/dia.
Analisando mais friamente esse resultando, evidente que nem todo leo
combustvel, GLP e diesel podem ser substitudos por gs natural. Isso no se d
apenas pela inviabilidade tcnica, mas principalmente pelo pouco
22
desenvolvimento da infraestrutura de transporte e distribuio de gs em relao
extenso territorial brasileira. O transporte de gs por duto tambm
consideravelmente caro. Em geral, no vivel conectar regies muito distantes e
com baixa densidade de consumo.
Ainda assim, assumindo que s a metade do consumo de leo combustvel,
GLP e diesel fossem substitudos pelo gs natural, essa troca representaria apenas
7 Mm/dia adicionais. Projetando um crescimento de em torno de 4% ao ano, em
2015 o consumo adicional de gs na indstria em substituio desses combustveis
representaria muito pouco, em torno de 10 Mm/dia.
Este simples clculo serve para demonstrar que o potencial de crescimento do
consumo de gs na indstria permanecer limitado se no houver um grande
investimento para desenvolver o setor da infraestrutura de transporte e
distribuio do gs. Para tal, imprescindvel a implantao de polticas que
estimulem grandes empreendimentos, com a criao de polos industriais de forte
procura do insumo.


5 Problemas e Solues do Mercado Brasileiro
5.1 Problemas
Depois de mais de 4 anos de debate entre os governantes e agentes de mercado, em
maro de 2009 foi aprovado a chamada Lei do Gs. A Lei do Gs pode ser facilmente
caracterizada como resultado de um grande acordo entre todos que direta ou
indiretamente os interesses esto envolvidos.
Oficialmente a Lei do Gs representou um importante avano, visto que uma lei
especfica para o gs natural no pas nunca existiu. Alm do mais, ela substituiu a
referncia regulatria do mercado que se baseava ainda na Lei do Petrleo, que
considerava o gs natural como um derivado do petrleo e no reconhecia alguns
aspectos especficos do gs.
O foco da Lei est nas diversas partes da cadeia de processamento: tratamento,
estocagem, transporte, liquefao, regaseificao e comercializao do gs natural.
Porm, no foi mencionado nenhuma questo referente a produo, que ainda ficou
vinculada a Lei do Petrleo, e distribuio do gs, que permanece regulada no mbito
dos estados da federao.
A indstria de gs natural no Brasil dominada completamente pela Petrobras, que
atua em todas as etapas da cadeia de produo. A integrao vertical da Petrobras ao
longo de toda cadeia do gs bem representando, de certa forma, uma barreira entrada
de novos players nessa indstria, j que estes no possuem acesso infraestrutura de
transporte e tratamento.
O segmento do transporte de gs representa um grande obstculo para a entrada de
novos fornecedores no mercado nacional, pois para que um produtor com pequena
escala possa vender gs ao mercado, ele precisar contratar o servio de transporte de
um gasoduto de propriedade da Petrobras e disputar o mercado final com a prpria
Petrobras. Caso seja bem sucedido nessa tarefa, ainda ter que vender o gs para alguma
distribuidora que, em quase todos os casos, tem a Petrobras como scia majoritria.
Nesse contexto, vale ressaltar que a Petrobras scia de 16 das 20 distribuidoras em
operao no Brasil.
Por conta de todos esses obstculos, os demais produtores so obrigados a vender
sua produo Petrobras, a preos bem abaixo do preo habitual do mercado. O grande
desafio da indstria de gs natural a criao de um ambiente competitivo, que possa ser
percebido pelo mercado consumidor. Para tal, preciso que diferentes produtores de gs
possam ter acesso infraestrutura de transporte do pas de uma maneira justa, o que na
prtica no vivel devido verticalizao da Petrobras.
Dada a atual configurao da estrutura da indstria, os investimentos em transporte
sob regime de autorizao s se viabilizaram com a participao e liderana da Petrobras.
Dessa forma, at o presente momento, a expanso da rede de gasodutos nacional
dependeu basicamente do planejamento estratgico e comercial da Petrobras.
Pode-se afirmar que at a aprovao da Lei do Gs, a poltica gasfera nacional foi
definida pela Petrobras de acordo com seus interesses comerciais. Agora, com a nova lei,
a formulao da poltica de desenvolvimento da indstria do gs est sob
24
responsabilidade do Ministrio de Minas e Energia, com apoio tcnico da Empresa de
Pesquisa Energtica e apoio operacional da ANP.
A situao atual do Brasil de franco importador de energia, com volumes importantes
de derivados do petrleo como o diesel, o GLP e a nafta petroqumica, assim como as
importaes de gs natural da Bolvia e de GNL, o pas poder passar a uma condio de
exportador lquido de petrleo, derivados de petrleo, gs natural e etanol. Porm, antes
dessa realidade se tornar concreta, se identifica um mercado interno de gs natural com
muitas limitaes.
Em suma, de forma resumida e direta, se podem citar os principais problemas do
mercado brasileiro de gs natural identificados ao longo desde trabalho, so eles:
A pouca relevncia dada para o setor termoeltrico;
A baixa capacidade de consumo industrial, quando comparado com a
tendncia mundial;
A baixa densidade de redes de distribuio;
A inexistncia de competitividade no setor produtivo, de distribuio, de
armazenamento e tratamento, onde em todas as etapas da cadeia h
verticalizao e monoplio da Petrobras;
Altos preos para os clientes e excesso de oferta de gs sem utilizao;
Baixssimas taxas de cogerao industrial (o uso mais nobre e com maior
eficincia do gs natural);
Um mercado de GNV que no ocupa uma parcela considervel do
mercado, em torno de 1 a 2%;
Uso insuficiente de gs natural como matria-prima industrial, resultando
em altas importaes de qumicos e petroqumicos.
5.2 Solues
Indiscutivelmente, a primeira providncia efetiva reconhecer a necessidade
eminente de uma Poltica Nacional para o gs natural. At mesmo porque com o advento
do Pr-sal, h de se discutir como organizar o mercado brasileiro para essa nova
realidade. Provavelmente ser um tanto complicado estruturar o mercado, visto que
tradicional de sua parte no permitir o desenvolvimento segundo regras competitivas.
Nesse contexto, muitos jornais e peridicos reportam que existe uma agenda terica
para o progresso do mercado brasileiro de gs natural, que passa pelos seguintes pontos:
Plano Nacional de Transporte de Gs Natural: indispensvel
construo de novos gasodutos de transporte, principalmente com a
misso de interiorizar o gs, abastecer todos os estados e eliminar
gargalos, tornando o insumo mais acessvel aos diversos polos industriais
do pas. Assim, a indstria pode se dinamizar com a oferta adicional de gs
natural;
Programa de Gerao Trmica a Gs: estabelecimento de um volume
anual de contratao de trmicas a gs, fixando regras mais favorveis a
precificao, o que automaticamente j incentivaria o setor a no servir

apenas como back-up das hidroeltricas. Outro aspecto a ser melhorado
neste setor a capacidade do gs estar disponvel quando o sistema
precisa de fortes despachos termoeltricos com rpidos tempos de
resposta, algo que na metodologia atual dos leiles de gs no acontece;
Programa Nacional de Cogerao: incentivo explcito para que se amplie o
volume de gs natural utilizado em processos de cogerao industrial, ou
seja, utilizao simultnea do gs natural para a produo de energia
eltrica e energia trmica, atingindo assim, uma eficincia de uso do
combustvel acima de 85%. A reduo dos investimentos em projetos de
gerao, transmisso e distribuio, que so substitudos por esse processo
com maior eficincia, deveria ser objeto de um programa especfico com
incentivos tributrios durante a construo e operao, assim como
reduo do preo do gs natural e da margem de distribuio, por meio de
desonerao tributria para o gs utilizado para esse fim. Os excedentes de
energia eltrica gerados deveriam ser obrigatoriamente absorvidos pelas
distribuidoras aos preos da energia dos leiles. Alm disso, emprstimos
de longo prazo do sistema BNDES com taxas incentivadas deveriam estar
disponveis para esses investimentos, visto que, alm de mais eficientes no
uso do combustvel, portanto gerando menos emisses equivalentes,
permitem a reduo das perdas decorrentes da transmisso e distribuio
de energia eltrica;
Programa de Gs Natural Veicular: a substituio de gasolina e diesel nos
veculos automotores, em especial nibus e caminhes leves que circulam
nas grandes cidades brasileiras, poderia reduzir substancialmente a
poluio, pela reduo do monxido de carbono, compostos de enxofre e
particulados emitidos. O gs natural aplicado nestes veculos, reduz
comprovadamente todo tipo de emisses, pois tm uma queima mais
eficiente e no contm enxofre. interessante analisar que estes
mercados so bi ou tri-combustveis, ento o desenvolvimento de um
grande volume de converso para aproveitar o gs no despachado pelas
trmicas e que fica sobrando por longos perodos um uso inteligente da
matriz de combustveis com melhores resultados ambientais. Neste caso,
deveriam tambm ser analisadas as questes tributrias e de
financiamento para toda a cadeia de utilizao do gs natural, comeando
pela converso de motores, fabricao de nibus e caminhes, redes de
distribuio, compressores nas garagens e postos, cilindros de GNV, etc.
Programa de Substituio de Importao de Qumicos: implica em todo o
desenvolvimento da cadeia do metano como uso qumico no Brasil,
substituindo pelo menos 70% da importao atual de amnia, uria,
metanol e demais derivados do metano. Tudo de acordo com uma poltica
de preos de gs matria-prima, diferenciada do uso energtico; uma
medida que envolveria a participao de todos os agentes, produtores,
transportadores, distribuidores, consumidores do gs natural, assim como
o prprio governo. Assim, se pode obter uma cadeia competitiva, evitando
a verticalizao e o domnio econmico dos agentes produtores,
permitindo-se criar uma indstria slida e competitiva no Brasil.
26
Essas medidas, se efetivamente adotadas, poderiam favorecer um mercado de gs
natural mais amplo que o atual, o que implicaria numa maior competitividade da matriz
energtica brasileira.


6 Concluso
O mundo e o Brasil vivem uma quebra de paradigmas que orientaram a indstria de
petrleo e gs natural e condicionaram a matriz energtica mundial nas ltimas dcadas.
As grandes reservas de gs no convencional nos Estados Unidos e Canad tornaram
atrativos os preos desse insumo, de forma a dar incio transio de uma economia do
petrleo para uma economia de energias sustentveis. No Brasil, o que est causando
esse impacto a descoberta das reservas do Pr-sal, que certamente revolucionaro a
rea energtica.
Quanto concluso da idia inicial deste trabalho de analisar as perspectivas da
entrada do shale gas no Brasil, a resposta muito simples: completamente invivel tal
prtica levando em considerao as carncias do mercado brasileiro de gs natural. Em
outras palavras, muito se precisa evoluir na estrutura do nosso mercado de gs natural
para se comear a pensar em fontes no convencionais, como o shale gas. Alm do mais,
no existe muito sentido em se explorar um gs no convencional, se haver grande
disponibilidade a partir do Pr-Sal.
A baixa competio na produo, transporte e distribuio do produto, aliada s
perspectivas de novas produes no Pr-Sal, com a introduo de critrios objetivos para
garantir o fornecimento em setores prioritrios, justificam e tornam imprescindvel a
implementao de uma poltica nacional para o setor. Ainda, se levarmos em conta que a
perspectiva do pas de realmente se tornar independente de importaes para se
transformar em um exportador lquido de gs natural, se refora ainda mais a idia de
que se deve promover polticas de desenvolvimento, massificao do uso do gs e
incentivos substituio frente a combustveis mais poluentes.
A nova Lei do Gs certamente poder atrair novos agentes ao setor de transporte,
imagem de que aconteceu com a transmisso de eletricidade. No entrando, no significa
maior competitividade na oferta, devido predominncia da Petrobras em todos os elos
da cadeia de gs natural. Sem outras reformas e iniciativas, pode-se prever que
dificilmente teremos mudanas significativas no que se refere introduo da
competio nesse mercado.

28
7 Referncias
AGNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELTRICA, Disponvel em <http://www.aneel.gov.br>
AGNCIA NACIONAL DO PETRLEO, GS NATURAL E BIOCOMBUSTVEIS, ANP,
Disponvel em <http://www.anp.gov.br/?id=428>
ASSOCIAO BRASILEIRA DAS DISTRIBUIDORAS DE GS CANALIZADO, Disponvel em:
<http://www.abegas.org.br>
BRITISH PETROLEUM, BP Statistical Review of World Energy, Junho 2010.
Disponvel em: <http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_
uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_ass
ets/2010_downloads/statistical_review_of_world_energy_full_report_2010.pdf>
CAMACHO, Fernando. Regulao da Indstria de Gs Natural no Brasil. Editora
Intercincia, 2005.
ENERGY RESEARCH CENTER. Disponvel em: <http://www.instituteforenergyresearch.
org/energy-overview/natural-gas>
ENERGY VISION, Hydrofracking: The Opportunities & Risks of Drilling for Shale Gas.
Disponvel em: <http://energy-vision.org>
GAS ENERGY, O Futuro do Gs Natural no Brasil com a Descoberta do Pr-Sal.
Setembro 2009. Disponvel em: <www.gasenergy.com.br>
INTERNACIONAL ENERGY AGENCY, World Energy Outlook 2010. Disponvel em:
<http://www.iea.org/weo/2010.asp>
MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDSTRIA E COMRCIO EXTERIOR, MDIC.
Disponvel em: <http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br>
MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA, Balano Energtico Nacional 2011. Disponvel em:
<https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2011.pdf>
MIT ENERGY INITIATIVE, The Future of Natural Gas. Interim Report, Junho 2010.
Disponvel em: <http://web.mit.edu/mitei/research/studies/documents/natural-gas-
2011/NaturalGas_Report.pdf>
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overview/overview.asp>
U.S ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, Annual Energy Outlook 2011.
Disponvel em <http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383(2011).pdf>
U.S ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, International Energy Outlook 2011.
Disponvel em: <http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2011).pdf>
U.S ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, World Shale Gas Resources: An Initial
Assessment of 14 Regions Outside the United States. Abril de 2011. Disponvel em:
<www.eia.doe.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf>

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