Caso Itaú Unibanco

03/11/2008 - 16h23
Fuso Ita-Unibanco cria maior grupo

do Hemisfrio Sul; bancrios temem
demisses
da Folha Online
O anncio de fuso das operaes da Itasa --empresa de participaes do
grupo Ita-- e do Unibanco foi bem recebido pelo mercado. O ministro Guido
Mantega (Fazenda) afirmou que o negcio fortalece o sistema financeiro do pas,
enquanto especialistas destacaram o fato de o setor sair com mais capacidade
para expanso internacional. Por outro lado, bancrios mencionam o temor de
que a fuso resulte em demisses, apesar de as instituies destacarem que as
bandeiras e agncias continuam funcionando separadamente.
A fuso do Ita e Unibanco formar o maior banco do pas e o maior grupo
financeiro do Hemisfrio Sul. Segundo comunicado divulgado pelos bancos, o
"valor de mercado far com que ele [grupo] fique situado entre os 20 maiores do
mundo". "Trata-se de uma instituio financeira com a capacidade de competir no
cenrio internacional com os grandes bancos mundiais", informaram as duas
empresas.
O total de ativos combinado de mais de R$ 575 bilhes --contra R$ 403,5
bilhes do Banco do Brasil, e R$ 348,4 bilhes do Bradesco.
Ainda em comunicado, as instituies informaram que a fuso resultado de 15
meses de negociao, ou seja, no foi fomentada pela crise financeira que abala
o mercado global.
Folha Imagem

Fuso do Ita e Unibanco formar o maior banco do pas e o maior do Hemisfrio Sul
Para Jason Vieira, economista-chefe da UpTrend Consultoria, a fuso uma
forma de enfrentar a crise, e no conseqncia dela. Segundo ele, no entanto, a
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concluso do negcio pode ter sido precipitada pela turbulncia provocada pela
fragilidade do sistema bancrio e financeiro dos Estados Unidos.
"Do ponto de vista do valor de mercado, das aes, os bancos sofreram. uma
maneira de enfrentar a crise no curto prazo. No reflexo da crise. O processo
de fuso muito longo. No coisa de um ms", disse Vieira.
J o economista-chefe da corretora Souza Barros, Clodoir Vieira, destaca que a
associao com o sexto maior banco do pas deixa o Ita isolado na posio de
maior banco nacional, ganhando escala para permitir um salto importante rumo
ao mercado internacional
Na avaliao do ministro da Fazenda, Guido Mantega, a fuso deve fortalecer o
sistema financeiro nacional e evitar problemas na liberao de crdito no pas. "
importante, pois solidifica os dois bancos. normal que em um momento de
turbulncia, de problemas internacionais do setor financeiro, voc tenha um
movimento de fuses. So dois bancos tradicionais, dois bancos slidos, que tm
uma atuao importante para a atividade econmica", afirmou.
Alan Marques/Folha Imagem

Guido Mantega diz que fuso do Ita com Unibanco fortalece sistema financeiro
Mantega reconheceu que a fuso vai aumentar a concentrao do sistema
financeiro nacional, mas afirmou que esse fator positivo na medida em que
fortalece as instituies que atuam no pas. "Vai mudar um pouco, mas no
muito, porque ele j um setor concentrado. O importante que essa
concentrao vem no sentido de fortalecer o sistema financeiro", afirmou.
Aps o anncio, as aes dos dois bancos listadas na Bolsa de Valores
dispararam. Por volta das 16h10, os papis do Unibanco subiam 8,44%, e os do
Ita, 15,2%.
Temor
O maior temor de funcionrios de bancos quando ocorre uma fuso com
possveis demisses, j que a sobreposio de operaes e setores permite um
corte de gastos. Hoje, Ita e Unibanco destacaram que os bancos continuaro a
operar separadamente, inclusive com manuteno de agncias.
Sobre isso, o presidente da Federao dos Bancrios da CUT (Central nica dos
Trabalhadores) do Estado de So Paulo, Sebastio Geraldo Cardozo, informou
em nota que "v com preocupao" a fuso, pois a formao do conglomerado
pode significar o corte de postos de trabalho.
A Contraf/CUT (Confederao Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro)
tambm se manifestou. "Uma operao desse tamanho nos causa muita
preocupao, uma vez que fuses anteriores do Ita provocaram demisses de
trabalhadores. A Contraf/CUT e os sindicatos esto em alerta para tomar todas
as medidas possveis para garantir os empregos e os direitos dos bancrios",
destaca o secretrio-geral da entidade, Carlos Cordeiro.
Segundo a Contraf, 80 mil bancrios trabalham nos dois bancos, sendo 52 mil no
Ita e 28 mil no Unibanco. O montante responde por quase 20% do nmero total
de bancrios no pas.
Fuso
A presidncia do Conselho de Administrao ficar a cargo de Pedro Moreira
Salles (pelo Unibanco) e o Presidente Executivo ser Roberto Egydio Setubal
(pelo Ita).
L. C. Leite/Folha Imagem

Fuso de Unibanco e Ita estimula novas fuses e aquisies, diz analista
Para ser concretizada, a fuso ainda ter que ser aprovada pelo Banco Central e
por rgos reguladores como a CVM (Comisso de Valores Mobilirios) e o Cade
(Conselho Administrativo de Defesa Econmica) --o rgo ainda no foi
notificado e informou que no se manifestar.
Conforme as empresas, "nada muda operacionalmente neste momento" para os
clientes. "Todos continuaro a utilizar normalmente os diferentes canais de
atendimento, cheques, cartes e demais produtos e servios."
Segundo o Ita e o Unibanco, com a fuso dos dois bancos sero
aproximadamente 4.800 agncias e postos de atendimento (representando 18%
da rede bancria) e 14,5 milhes de clientes de conta corrente (18% do
mercado). Em volume de crdito, representar 19% do sistema brasileiro, e em
total de depsitos, fundos e carteiras administradas atingir 21%.
Conforme as duas instituies, as operaes de cartes de crdito passam a
contemplar as empresas Itaucard, Unicard, Hipercard e Redecard.
No mercado de seguros, o novo grupo nasce com uma participao de 17% e de
24% em previdncia. As operaes Corporate (para empresas) vo somar mais
de R$ 65 bilhes, com atendimento a mais de 2.000 grupos econmicos no
Brasil, conforme os dois bancos, que tambm informaram que o negcio de
Private Bank (gesto de grandes fortunas) ser o maior da Amrica Latina, com
aproximadamente R$ 90 bilhes de ativos sob gesto.
Mercado de aes
O acordo firmado entre as duas partes determina que os acionistas do Unibanco
migraro para uma nova companhia que se chamar Ita Unibanco Holding
Financeira, cujo controle "ser compartilhado, entre a Itasa e os controladores
da Unibanco Holdings, por meio de holding no financeira a ser criada no mbito
da reorganizao."
As aes ordinrias do Unibanco e da Unibanco Holdings sero substitudas por
aes ordinrias da Ita Unibanco Holding. Cada 1,1797 ao das duas
empresas virar 1 ao da Ita Unibanco Holding. J cada 1,7391 ao Unit do
Unibanco passar a valer 1 ao preferencial. Por sua vez, cada 3,4782 aes
preferenciais do Unibanco e da Unibanco Holdings valero 1 preferencial da nova
empresa.
Endereo da pgina:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u463563.shtml
Links no texto:
anncio de fuso das operaes
ministro Guido Mantega (Fazenda)
demisses
fuso do Ita e Unibanco

Fuso do Ita e Unibanco formar o maior banco do pas e o maior do Hemisfrio Sul
Para Jason Vieira
economista-chefe da corretora Souza Barros, Clodoir Vieira
ministro da Fazenda, Guido Mantega

Guido Mantega diz que fuso do Ita com Unibanco fortalece sistema financeiro
possveis demisses

Fuso de Unibanco e Ita estimula novas fuses e aquisies, diz analista
Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econmica)
muda operacionalmente
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