BPP PWSD060101

BASE DE CONHECIMENTO PROCWORK
SAP ECC 6.00

Junho 2007
Portugus
PWSD.06.01.01
Venda produo prpria e
revenda dentro e fora do
estado
Business Process Procedure
GRUPO PROCWORK
Rua Dom Aguirre, 576
So Paulo
Brasil
GRUPO PROCWORK
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Base de Conhecimento PROCWORK
cones
cone
Significado
Cuidado
Exemplo
Nota
Recomendao
Sintaxe
Convenes tipogrficas
Estilo de letra
Descrio
Texto de exemplo
Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de

campo, ttulos de telas, botes e nomes de menus, caminhos e opes.
Referncias outra documentao.
Texto de exemplo
Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, ttulos ou grficos e

tabelas.
TEXTO DE EXEMPLO
Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatrios,

nomes de programas, cdigos de transaes, nomes de tabelas e
palavras-chave individuais de uma linguagem de programao, quando
rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de exemplo
Sada na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e diretrios,

mensagens, cdigo fonte, nomes de variveis e parmetros, assim
como nomes de ferramentas de instalao, atualizao e banco de
dados.
TEXTO DE EXEMPLO
Teclas do teclado, por exemplo, teclas de funo (como

ENTER.
Texto de exemplo
Entrada exata do usurio. Estas so palavras ou caracteres que voc

entra no sistema exatamente como aparecem na documentao.
F2)
ou a tecla
<Texto de exemplo> Entrada varivel do usurio. Estes colchetes indicam que estas
palavras e caracteres devem ser substitudos pelas entradas
adequadas.
GRUPO PROCWORK
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Abreviaturas
R
Campo de entrada obrigatria

(utilizado nos procedimentos de usurio final)
Campo de entrada opcional

Campo condicional
GRUPO PROCWORK
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ndice
Venda produo prpria e revenda dentro e fora do estado.................................................5
Criar Cotao.......................................................................................................................... 5
Processamento da Cotao de Vendas.............................................................................6
Criar Ordem de Venda............................................................................................................ 10
Processamento da Ordem de Vendas...............................................................................10
Criar Remessa........................................................................................................................ 14
Processamento do documento de Remessa.....................................................................14
Criar documento de Faturamento........................................................................................... 20
Processamento do documento de Faturamento................................................................20
Exibio dos Documentos Contbil, de Cento de Lucro e Custos.......................................... 21
Emisso da Nota Fiscal.......................................................................................................... 23
Impresso da Nota Fiscal.................................................................................................. 23
Atualizao do Livro Fiscal..................................................................................................... 27
Livros Fiscais..................................................................................................................... 27
Exibio do Fluxo de documentos.......................................................................................... 29
Fluxo de documentos......................................................................................................... 29
GRUPO PROCWORK
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Venda produo prpria e revenda dentro e fora do estado

Nesse cenrio de venda, o cliente adquire da empresa materiais de produo prpria ou de revenda, com
a finalidade de industrializar ou comercializar.
Sero desenvolvidos dois documentos de vendas especficos para este cenrio, sendo o primeiro a
cotao de vendas e o segundo a ordem de vendas efetiva, ligados a documentos de remessa e
faturamento, garantindo um preciso controle de estoques, uma correta contabilizao de vendas, assim
como a emisso de nota fiscal e a populao do livro fiscal.
Criar Cotao
Uma cotao apresenta ao cliente uma oferta oficial para fornecer um produto, respeitando determinadas
condies acordadas, dentro de um perodo de tempo definido.
Caso o cliente concorde com as condies estabelecidas na cotao, uma ordem de venda poder ser
criada com referncia cotao, ou seja, atravs de um controle de cpia, dados da cotao so
transferidos automaticamente para a ordem de venda.
Se a cotao for recusada, pode-se registrar o motivo da recusa para compor os dados estatsticos da
empresa.
Quando uma cotao
automaticamente:
de
venda
for
processada,
as
seguintes
atividades
sero
realizadas
Determinao de parceiros de negcio (p.ex. pagador e representante de vendas);

Verificao de disponibilidade de estoque (sem reserva);
Determinao do local de expedio;
Determinao da condio de pagamento (se esta informao estiver contida no cadastro do
cliente);
Determinao do Incoterm (p.ex. CIF se esta informao estiver contida no cadastro do cliente);
Determinao de preo, acrscimos e descontos, se existirem contedos em tabelas;
Determinao de CFOP, impostos e direitos fiscais.
Este cenrio no movimenta estoque.
GRUPO PROCWORK
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Processamento da cotao de vendas

Procedimento
Utilizar para navegao uma das seguintes opes abaixo:
Menu SAP ECC
Logstica Vendas e distribuio Venda Cotao Criar
Cdigo de transao
VA21
1 Passo:
Na tela Criar Cotao: 1 Tela, introduza os seguintes dados e selecione ENTER:
Nome do campo
R/O/C
Aes e valores do
utilizador
Comentrio
Tipo de cotao
ZCO
Organizao de Vendas
<BP01>
Canal de Distribuio
<01>
Vendas diretas
Setor de Atividade
<01>
Produtos 01
GRUPO PROCWORK
Cotao
Org. vendas BP01
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2 passo
Na tela Criar Cotao: Sntese, introduza os seguintes dados e selecione
Nome do campo
R/O/C
Emissor da Ordem
ENTER:
Aces e valores do
utilizador
Comentrio
<C6100>
Cliente C6100
Nmero do Pedido
<Venda Normal>
Data do Pedido
<28.05.2007>
Vlida at
<01.06.2007>
Material
<C20010>
Qtde. da Ordem
<10>
Prod. Comerc. 1
Tela Criar Cotao: dados do item pasta Pas, onde ocorre a determinao automtica de
CFOP, Cdigo e Leis de Imposto. Selecionar a linha do item. Menu SAP: Ir para Item Pas.
GRUPO PROCWORK
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Tela Criar Cotao: dados do item pasta Condies (ao lado da pasta Pas), onde
localizam-se os preos e impostos incidentes sobre a transao.
GRUPO PROCWORK
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Observe que, no preo informado na condio ZPB2, j esto embutidos PIS e COFINS.
Clicar em
, para gravar o documento.
O sistema exibe a seguinte mensagem:
Resultado
Uma cotao foi criada no sistema.
GRUPO PROCWORK
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Criar Ordem de Venda

Aps a aceitao formal do cliente, a cotao dever gerar uma Ordem de Venda. A ordem de venda
representa a efetivao do pedido do cliente no sistema. Atravs de um controle de cpia, esse
documento trar todas as informaes contidas na cotao previamente executada.
Quando a ordem de vendas for processada, as seguintes atividades sero realizadas
automaticamente:
Determinao de parceiros de negcio (p.ex. pagador e representante de vendas);

Verificao do limite de crdito;
Verificao de disponibilidade de estoque;
Determinao do local de expedio;
Determinao da condio de pagamento (desde que conste do cadastro do cliente);
Determinao do Incoterm (p.ex. CIF desde que conste do cadastro do cliente);
Determinao de preo, acrscimos e descontos, se existirem em tabelas;
Determinao de CFOP, impostos e direitos fiscais.
Como grande parte dos dados nos documentos de venda obtida dos dados mestres, a integridade das
informaes fica garantida.
Processamento da ordem de venda

Procedimento
Menu SAP ECC
Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar
Cdigo de transao
VA01
1 Passo:
Na tela Criar Ordem de Cliente: 1 Tela, introduza os seguintes dados e selecione
Nome do campo
CRIAR COM REFERNCIA:
R/O/C
Aes e valores do
utilizador
Tipo de ordem
ZORB
Organizao de Vendas
<BP01>
Canal de Distribuio
<01>
Vendas diretas
Setor de Atividade
<01>
Produtos 01
GRUPO PROCWORK
Comentrio
Ordem standard BR
Org. vendas BP01
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2 Passo:
Introduza os seguintes dados na tela de comunicao Criar com referncia e selecione Transferir:
Nome do
campo
R/O/C
Cotao
Aces e valores do
utilizador
Comentrio
<20000061>
Cotao gerada na etapa anterior
Todos os dados da cotao sero transferidos para a ordem de venda, conforme figuras a seguir:
GRUPO PROCWORK
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3 Passo:
Na tela Criar Ordem Standard BR: Sntese, introduza o seguinte dado e selecione ENTER:
Nome do campo
N do pedido
R/O/C
R
Aes e valores do
utilizador
2007/1652
Comentrio
Nmero do pedido do cliente
Os campos Cond.pgto. e Incoterms foram preenchidos com as informaes registradas no

cadastro do cliente, na pasta Doc.faturamento, em Dados da rea de Vendas,
respectivamente nos campos Condio pagamento e Incoterms. Entretanto, podem ser
modificados manualmente na ordem de venda.
Todos os demais dados so transferidos da cotao diretamente para a ordem de venda.
GRUPO PROCWORK
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Clicar em
Resultado
Uma ordem de venda de produo prpria/ revenda (dentro ou fora do estado) foi criada no sistema.
GRUPO PROCWORK
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Criar Remessa
No cenrio de Venda de material de produo prpria/ revenda (dentro ou fora do estado), a sada de
mercadoria movimenta o estoque, com o registro de sada executado no documento de remessa.
Durante a criao desse documento, vrias atividades so processadas, tais como: definio do local de
expedio, apontamento de quantidade de material (pode ser total ou parcial) a ser entregue,
determinao de lote (nesse exemplo, o lote ser determinado automaticamente pelo sistema),
embalagem, etc.
Processamento do documento de Remessa

Procedimento
Menu SAP ECC
Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte

Entrega Criar Documento individual Com
referncia a ordem de cliente
Cdigo de transao
VL01N
1 Passo:
Na tela Criar Entrega com Referncia ordem, introduza os seguintes dados e selecione
Nome do campo
Local de Expedio
Data seleo
Ordem
GRUPO PROCWORK
Aces e valores do
utilizador
<BP02>
29.05.2007
411
ENTER.
Comentrio
Local de expedio BP02
Data da entrega com referncia a ordem
Ordem de venda da etapa anterior
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2 Passo:
Na tela Entrega criar: Sntese, selecione a pasta Picking, clique sobre o cone
partio de lote) e introduza o seguinte dado:
Qtd.picking
(na coluna Cdigo
Quantidade de material a ser fornecida.
Note que, neste momento, o campo Status global de picking encontra-se preenchido com a letra
A.
GRUPO PROCWORK
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Aps registrar a quantidade de material a ser fornecida (ser uma entrega baseada na quantidade
total do pedido), o campo Status global de picking preenchido com a letra C Picking
completo. Neste exemplo, o lote 0000000003 foi determinado automaticamente pelo sistema.
Para redeterminar o lote de mercadoria, ou mesmo fracionar a quantidade em vrios lotes, o procedimento
o seguinte: na tela Entrega criar: Sntese, selecione a linha em que o sistema determina
automaticamente o lote e a elimine, clicando sobre o cone
GRUPO PROCWORK
Pgina 16 de 32
Em seguida, selecione a linha do item e clique sobre o boto Partio lote.
Na tela Entrega criar: detalhe de item, clique sobre o boto Determ.lotes.
GRUPO PROCWORK
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Na tela Determinao de lotes SD: selecionar lotes, indique no campo qtd.partio qual quantidade
de peas dever sair de quais lotes, conforme exemplo abaixo e selecione Aceitar.
No exemplo, os lotes escolhidos foram 0000000003 e 0000000047, cada um com 5 peas,

perfazendo o total do pedido do cliente.
Clique sobre o cone

novamente sobre o cone
GRUPO PROCWORK
e volte tela de sntese. Para verificar a nova determinao de lotes, clique

, da coluna Cdigo partio de lote.
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Se todas as informaes estiverem corretas, clique sobre o boto Registrar SM.
GRUPO PROCWORK
Pgina 19 de 32
Resultado
Foi criado no sistema um documento de remessa, com apontamento da quantidade real de material a ser
fornecido e determinao do(s) lote(s) a que pertence o material. A sada da mercadoria foi registrada.
GRUPO PROCWORK
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Criar Documento de Faturamento

Documento de faturamento um termo geral, utilizado para faturas, notas de dbito e crdito, faturas prforma e documentos de estorno. Na criao de um documento de faturamento, os dados de faturamento
so encaminhados contabilidade financeira.
No cenrio de Venda de produo prpria/ revenda (dentro e fora do estado) o documento de faturamento
(fatura) relativo venda de mercadorias ser executado com referncia ao documento de remessa. Aps
o processamento do documento de faturamento, o sistema gera automaticamente o documento contbil e
a Nota Fiscal relativos transao comercial, alm do documento de Centro de Lucro e da Contabilidade
de Custos.
Processamento do documento de Faturamento

Procedimento
Menu SAP ECC
Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento

de faturamento Criar
Cdigo de transao
VF01
1 Passo:
Na tela Criar documento de faturamento, introduza o seguinte dado:
Documento
Selecione
Informar o n de documento de remessa da etapa

anterior. No exemplo, 80000320.
GRUPO PROCWORK
Pgina 21 de 32
Resultado
Foi criado no sistema um documento de faturamento, com gerao automtica do documento contbil e
seus devidos lanamentos. A criao do documento de faturamento possibilita a emisso da Nota Fiscal.
Exibio dos Documentos Contbil, de Centro de Lucro e Custos

Procedimento
Menu SAP ECC
Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento

de faturamento Modificar
Cdigo de transao
VF02
1 Passo:
Na tela Documento de faturamento modificar, introduza o seguinte dado:
Doc. fatumento
Nmero do documento de faturamento

exemplo,
90000714.
Selecionar
Contabilidade.
gerado. No
o
boto
Na tela Lista de documentos na contabilidade, selecionar a linha do Documento contbil e clicar em

:
GRUPO PROCWORK
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Documento Contbil gerado automaticamente:
Repita o mesmo procedimento para o Documento de Centro de Lucro...
GRUPO PROCWORK
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E para o Documento de Contabilidade de Custos:
Emisso da Nota Fiscal

A Nota Fiscal um documento exigido legalmente no pas, para o acompanhamento de mercadorias em
trnsito, decorrentes da negociao entre fornecedores e clientes. O processamento do documento de
faturamento gera automaticamente a Nota Fiscal dentro do sistema, restando apenas, a impresso dos
dados em formulrio especfico de cada empresa.
A impresso da Nota Fiscal alimentar automaticamente o Livro Fiscal com as informaes pertinentes ao
processo de negcio.
Impresso de Nota Fiscal

Procedimento
Transao
SAP ICC Brasil
Menu SAP ECC
Menu Sap Nota Fiscal J1B3n Exibir
Cdigo de transao
J1B3n
1 Passo:
Clicar no matchcode do campo N documento e selecionar a pasta Documento original SD.
Preencher o campo Ref.doc.origem com o nmero do documento de faturamento da etapa
anterior e acionar ENTER.
GRUPO PROCWORK
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Duplo clique sobre a linha do documento.
Selecione ENTER
GRUPO PROCWORK
Pgina 25 de 32
2 Passo:
Selecione a pasta Vals Totais. Esta tela exibe todos os valores de impostos lanados.
GRUPO PROCWORK
Pgina 26 de 32
3 Passo:
Para emitir a Nota Fiscal partindo desta tela, acione o cone
inicial, conforme abaixo:
, at chegar na tela
Na tela Exibir Nota Fiscal, 1 Tela, no menu superior, clique em Nota fiscal, e em seguida, sada,
conforme abaixo:
GRUPO PROCWORK
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Resultado
A Nota Fiscal foi impressa.
Aps a impresso da Nota Fiscal, o sistema preenche automaticamente o campo N NF.
GRUPO PROCWORK
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Atualizao do Livro Fiscal

Aps a impresso da Nota Fiscal, o Livro Fiscal automaticamente atualizado pelo sistema, levando em
considerao todas as informaes obtidas ao longo do fluxo do processo de negcio.
Livros Fiscais
Procedimento
Utilizar para navegao o cdigo de transao F.98.
1 Passo:
Na tela rvore de aplicao Seleo relatrio Fornecedores, selecione a opo Registro de Sadas
(Modelo 2).
2 Passo:
Na tela Registro de Sadas (Modelo 2), introduza os seguintes dados e selecione
ENTER:
Empresa
<BP01>
Nmero
empresa.
Local de negcios
<BP02> Indica o local de negcios.
Data Lanamento
<29.05.2007> at <29.05.2007>.
N da 1 pgina
<02> n
fiscal.
Pginas por livro
<99> n de pginas do livro fiscal.
Zona Franca de Manaus
<ZF> Cdigo de Zona Franca (este campo
GRUPO PROCWORK
da
de
primeira
identificao
pgina
do
da
livro
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aceita qualquer caractr).
Clicar em
Resultado
Foram visualizados os lanamentos fiscais executados automaticamente pelo sistema.
GRUPO PROCWORK
Pgina 30 de 32
Exibio do fluxo de documentos

O fluxo de documentos elenca todos os documentos envolvidos no processo de negcio, indicando seu
status atual. Atravs do fluxo de documentos possvel exibir qualquer documento listado, a partir da
seleo do boto Exibir documento.
Fluxo de Documentos
Procedimento
Menu SAP ECC
Logstica Vendas e distribuio Venda Cotao

Exibir
Cdigo de transao
VA23
1 Passo:
Na tela Exibir cotao: 1 Tela, introduza os seguinte dado e selecione o cone
<20000061>
Cotao
GRUPO PROCWORK
Pgina 31 de 32
GRUPO PROCWORK
Pgina 32 de 32

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Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, ttulos ou grficos e

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Teclas do teclado, por exemplo, teclas de funo (como

Entrada exata do usurio. Estas so palavras ou caracteres que voc

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Campo de entrada obrigatria

Campo de entrada opcional

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Processamento da cotao de vendas

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, para gravar o documento.

O sistema exibe a seguinte mensagem:

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Determinao de parceiros de negcio (p.ex. pagador e representante de vendas);

Processamento da ordem de venda

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CRIAR COM REFERNCIA:

Base de Conhecimento PROCWORK

Business Process Procedure

Cotao gerada na etapa anterior

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Business Process Procedure

Os campos Cond.pgto. e Incoterms foram preenchidos com as informaes registradas no

Todos os demais dados so transferidos da cotao diretamente para a ordem de venda.

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, para gravar o documento.

O sistema exibe a seguinte mensagem:

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Processamento do documento de Remessa

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Business Process Procedure

(na coluna Cdigo

Quantidade de material a ser fornecida.

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Business Process Procedure

Em seguida, selecione a linha do item e clique sobre o boto Partio lote.