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Junho de 2009
COSMTICOS
Volume III
Equipe:
Clio Hiratuka
Pesquisadores e bolsistas do NEIT/IE/UNICAMP
Rogrio Dias de Arajo (ABDI)
Carlos Henrique Mello (ABDI)
Jnia Casadei (ABDI)
Junho de 2009
Esta publicao um trabalho em parceria desenvolvido pela Agncia Brasileira de Desenvolvimento
Industrial ABDI e o Ncleo de Economia Industrial e da Tecnologia do Instituto de Economia da
Universidade Estadual de Campinas Unicamp
SUMRIO
1. Introduo ...........................................................................................................
11
12
1. Introduo
No primeiro Relatrio de Acompanhamento Setorial do setor de cosmticos
(Hiratuka, 2008a), foram ressaltadas suas caractersticas bsicas, assim como a
evoluo recente do setor, com destaque para os indicadores de produo, vendas,
comrcio exterior e emprego.
O relatrio destacou o fato de no existirem grandes barreiras tcnicas
entrada, apesar das grandes empresas atuando no segmento explorarem economias de
escala e escopo, tanto na utilizao de insumos e embalagens, quanto nas atividades
de comercializao, atravs do aproveitamento comum dos canais de distribuio,
campanhas de marketing e estratgias de fixao de marcas. As diferentes
possibilidades de aproveitamento dessas economias de escala e escopo tambm
ajudam a explicar a diversidade de estratgias de produo e comercializao das
empresas que atuam no setor. De um lado pode-se verificar a existncia de grandes
empresas multinacionais diversificadas que produzem uma ampla gama de produtos
de consumo alm de cosmticos, como alimentos, produtos de limpeza e produtos
farmacuticos. De outro, esto grandes empresas que atuam de maneira mais
especializada no setor de cosmticos, mas que atendem a praticamente todos os
segmentos, como produtos para cabelo, maquiagem, perfumes, etc. Finalmente,
convivendo com esses dois tipos de empresas, existe um vasto conjunto de pequenas e
mdias empresas, que em razo das pequenas barreiras tcnicas no tm dificuldade
para entrar no mercado, mas que encontram restries para se expandir em funo das
limitaes em termos dos ativos comerciais, em especial marcas e canais de
distribuio.
O segundo relatrio (Hiratuka, 2008b), por sua vez, destacou as principais
tendncias internacionais em termos de mercados, produtos e estratgias empresariais,
sumarizadas a seguir: i) o maior crescimento relativo do segmento de produtos de
beleza e maquiagem, em especial dos produtos associados a cuidados com a pele,
inclusive com a incorporao de ingredientes ativos com efeitos anti-sinais, antiidade, de hidratao, etc.; ii) busca de diferenciao atravs da incorporao de
produtos naturais (extratos de flores, frutas, sementes) e orgnicos 1 e menor uso de
ingredientes sintticos que possam agredir a pele, como corantes e conservantes; iii)
aumento da importncia dos nutricosmticos, com aproximao e parcerias com
empresas do setor de alimentos; iv) maior crescimento relativo nos mercados dos
pases emergentes. Brasil, China e Rssia aparecem no ranking dos 10 principais
mercados em 2007 como respectivamente o terceiro, oitavo e nono mercados
mundiais, apresentando ainda, crescimento muito superior ao verificado nos demais
pases no perodo 2000 a 2007.
O maior crescimento do setor de cosmticos nos mercados emergentes com
certeza est relacionado a fatores estruturais como o processo de urbanizao e maior
participao de mulheres no mercado de trabalho, mas tambm reflete o maior
crescimento relativo da renda nesses pases no ltimo ciclo expansivo da economia
mundial. Com o advento da crise internacional e seus reflexos sobre o Brasil,
importante tentar avaliar quais os impactos sobre o setor de cosmticos.
Vale destacar que ainda existe certa dificuldade na definio exata do que um produto orgnico
ou verde, gerando preocupao dos rgos de regulao e vigilncia sanitria.
3
Este terceiro relatrio tem como objetivo justamente atualizar os dados
conjunturais do setor, destacando o seu desempenho recente, em especial no perodo
ps-crise. Trata-se, portanto, de avaliar em que medida o setor de cosmticos foi
afetada pelos efeitos da crise internacional e como o setor tem reagido a essas
mudanas vis-a-vis o restante da indstria.
20
88
117
970
299
1494
%
1,3
5,9
7,8
64,9
20,0
100,0
2007
21
98
132
1027
318
1596
2008
1,3
6,1
8,3
64,3
19,9
100,0
23
111
145
1079
336
1694
%
1,4
6,6
8,6
63,7
19,8
100,0
Fonte: Anvisa.
mil ton.
R$ milhes
2004
1.252,0
13.390,6
2005
1.344,6
15.379,7
2006
1.418,8
17.550,1
2007
1.496,2
19.516,5
2008
1.570,8
21.654,8
5,8
12,8
4
Vale destacar, porm, que, ao contrrio do observado no total da indstria, que
experimentou um crescimento mais forte principalmente em 2007 e 2008, o setor de
cosmticos j vinha apresentado um crescimento acelerado, mantendo o crescimento,
porem em um patamar um pouco menor em 2007 e 2008 em relao a 2005 e 2006.
Em 2005 e 2006, as vendas tiveram um crescimento em valor, deflacionado pelo
ndice de higiene e beleza da FGV, de cerca de 14%. Em 2007 a expanso foi de 10%
e em 2008 de 7%.
No que tange produo fsica, os dados obtidos a partir da Pesquisa
Industrial Mensal-Produo Fsica (PIM-PF/IBGE) indicam que a indstria de
cosmticos deparou-se, no perodo compreendido entre o ultimo trimestre de 2006 e o
segundo trimestre de 2007, com uma trajetria de crescimento bastante acelerada. No
entanto, o ritmo se reduziu ao longo de 2007 e nos primeiros trimestres de 2008, j
apresentava retrao, contrastando com o ritmo elevado de crescimento do total da
indstria. A partir do primeiro trimestre de 2009, porm, o setor de cosmticos
apresentou uma reduo na tendncia de queda, contrastando novamente com a
indstria em geral, que continuou apresentando piora.
Ou seja, o setor estava apresentando indicadores negativos de produo antes
da crise internacional. No entanto, o setor de cosmticos vem apresentando sinais de
recuperao mais rpidos do que o verificado na indstria como um todo o que
permite prever que o setor deve apresentar uma recuperao mais rpida em relao
ao total da indstria.
Grfico 1 Evoluo da Produo Fsica Taxa de crescimento em relao ao
mesmo trimestre do ano anterior
(IV/2006 a I/2009)
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
IV/2006 I/2007
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%
Indstria Geral
5
Tabela 3 Contrataes e Desligamentos de Empregados Formais
(I/2007 a I/2009)
I/2007
II/2007
Admitidos
3.395
3.349
3.238
Desligados
2.771
3.035
624
314
Criao de Vagas
III/2007 IV/2007
2007
I/2008
II/2008
III/2008 IV/2008
2008
I/2009
3.096
13.078
3.349
3.618
3.478
3.245
13.690
2.939
2.797
2.816
11.419
3.130
3.221
441
280
1.659
219
397
3.437
3.043
12.831
3.452
41
202
859
-513
6
No perodo mais recente, notamos que as exportaes brasileiras de
cosmticos apresentaram uma trajetria de crescimento at o ltimo trimestre de
2008, de modo que o total das exportaes ao final do quarto trimestre permaneceu
praticamente o mesmo em relao ao primeiro trimestre desse mesmo ano (ver tabela
4). J as importaes de cosmticos apresentaram uma trajetria de crescimento,
graas ao significativo aumento das importaes de guas e colnias e desodorantes e
preparaes para barbear, chegando a US$ 83,3 milhes ao final do quarto trimestre
de 2008.
Dessa forma, o saldo comercial apresentou queda durante o ano de 2008
passando de US$ 66,7 milhes no primeiro trimestre para US$ 44,2 milhes no quarto
trimestre. Observa-se assim, um cenrio em que tanto as exportaes quanto as
exportaes j apresentavam queda no ltimo trimestre de 2008 em relao aos
trimestres anteriores.
Essa tendncia foi muito mais acentuada no primeiro trimestre de 2009. Na
comparao entre o primeiro trimestre de 2009 e o primeiro trimestre de 2008
notamos significativa reduo do saldo comercial (cerca de 48%), o que se deve tanto
ao aumento das importaes (16,8%) quanto a queda das exportaes (17,6%). J na
comparao entre o primeiro trimestre de 2009 e o quarto trimestre de 2008 notamos
queda no s das exportaes mas tambm das importaes. No entanto, a queda mais
acentuada das exportaes acabou por fazer com que o saldo comercial no primeiro
trimestre de 2009 apresentasse reduo de cerca de 20% em relao ao quarto
trimestre de 2008.
Tabela 4 Comrcio Exterior de Cosmticos (I/2008 a I/2009) (Em US$ milhes)
Exportaes
Perfumes e guas de Colnia
Produtos de Beleza e Maquiagem
Preparaes Capilares
Preparaes para Higiene Oral
Desodorantes e Preparaes para Barbear
Sabonetes e Sabes
Total
Importaes
Perfumes e guas de Colnia
Produtos de Beleza e Maquiagem
Preparaes Capilares
Preparaes para Higiene Oral
Desodorantes e Preparaes para Barbear
Sabonetes e Sabes
Total
Saldo
Perfumes e guas de Colnia
Produtos de Beleza e Maquiagem
Preparaes Capilares
Preparaes para Higiene Oral
Desodorantes e Preparaes para Barbear
Sabonetes e Sabes
Total
Variao
Variao
I.2008 / I.2009 IV.2008 / I.2009
(%)
(%)
I.2008
II.2008
III.2008
IV.2008
Total 2008
I.2009
0,8
11,6
38,4
35,0
10,5
29,1
125,4
1,1
15,4
42,0
37,2
14,6
38,0
148,3
1,3
17,1
42,3
33,1
14,2
37,8
145,7
2,7
12,9
38,8
31,5
10,0
31,6
127,5
5,9
57,0
161,5
136,8
49,3
136,4
546,9
1,7
10,6
38,1
19,4
11,2
22,4
103,3
106,8
(9,0)
(0,6)
(44,7)
5,9
(23,1)
(17,6)
(36,6)
(17,8)
(1,8)
(38,5)
11,3
(29,1)
(19,0)
8,7
11,6
5,0
5,3
26,4
1,8
58,8
18,5
17,9
4,3
7,0
32,1
1,5
81,3
20,7
21,9
4,7
6,1
37,9
2,2
93,5
12,7
14,5
6,0
9,6
38,4
2,0
83,3
60,6
65,9
20,0
28,0
134,8
7,6
316,8
8,4
15,1
6,4
9,9
27,1
1,8
68,7
(3,1)
29,7
28,2
86,7
2,6
(0,1)
16,8
(33,8)
4,2
6,1
3,6
(29,6)
(12,7)
(17,5)
(7,9)
(0,0)
33,4
29,7
(15,8)
27,3
66,7
(17,5)
(2,5)
37,7
30,3
(17,5)
36,5
67,0
(19,4)
(4,8)
37,6
26,9
(23,7)
35,6
52,2
(10,0)
(1,6)
32,8
21,9
(28,4)
29,5
44,2
(54,7)
(8,9)
141,5
108,8
(85,4)
128,8
230,1
(6,7)
(4,5)
31,8
9,4
(15,9)
20,6
34,6
(14,6)
(26.406,0)
(4,9)
(68,2)
0,4
(24,6)
(48,0)
33,0
(179,6)
(3,3)
(57,0)
44,0
(30,3)
(21,7)
7
Abrindo os dados por destino, possvel detalhar como melhor as tendncias
anteriores. Observando os dados de exportao, percebe-se que em geral, nos
principais mercados de exportao brasileiros, em sua grande maioria pases da
Amrica Latina, na comparao entre o primeiro trimestre de 2008 e o primeiro
trimestre de 2009, a queda nas exportaes foi menor do que a mdia, com exceo
de Paraguai e Angola. Alguns pases como Chile e Venezuela, chegaram at a
apresentar crescimento.
Tabela 5 Exportaes de Cosmticos: principais destinos. (I/2008 e I/2009)
(Em US$ mil e %)
I.2008
(mil US$)
Part.
Rel. (%)
Part.
Rel. (%)
Variao
Argentina
34.510
27,5
Argentina
2.
Chile
16.588
31.189
13,2
30,2
-9,6%
Chile
17.510
17,0
3.
Venezuela
11.761
5,6%
9,4
Venezuela
11.811
11,4
4.
Peru
0,4%
7.637
6,1
Peru
7.213
7,0
-5,6%
5.
Mxico
6.352
5,1
Mxico
5.767
5,6
-9,2%
6.
Colmbia
4.758
3,8
Colmbia
4.217
4,1
-11,4%
7.
Uruguai
4.098
3,3
Uruguai
4.047
3,9
-1,2%
8.
Paraguai
3.792
3,0
Paraguai
2.814
2,7
-25,8%
Ranking
1.
Pas
Pas
I.2009
(mil US$)
9.
Bolvia
2.962
2,4
Bolvia
2.686
2,6
-9,3%
10.
Angola
2.262
1,8
Angola
1.603
1,6
-29,1%
Subtotal
94.721
75,5
Subtotal
88.858
86,0
-6,2%
Outros
30.691
24,5
Outros
14.434
14,0
-53,0%
103.292
100,0
-17,6%
Total
125.411
100,0
Total
Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados da Secex.
8
Tabela 6 Importaes de Cosmticos: principais destinos. (I/2008 e I/2009)
(Em US$ mil e %)
Ranking
Pas
I.2008
(mil US$)
Part. Rel.
(%)
Pas
21.823
Argentina
37,1
Argentina
9.036
Estados Unidos
15,4
Estados Unidos
10.048
Frana
17,1
Frana
2.879
Alemanha
4,9
Alemanha
1.865
Colmbia
3,2
Colmbia
2.596
Espanha
4,4
Espanha
1.880
Mxico
3,2
Mxico
1.685
Itlia
2,9
Itlia
648
Canad
1,1
Canad
540
China
0,9
China
Subtotal
52.999
90,2
Subtotal
Outros
5.759
9,8
Outros
Total
58.758
100,0
Total
Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados da Secex.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I.2009
(mil US$)
22.321
12.144
11.668
4.070
3.510
2.960
2.572
1.867
1.791
1.323
64.224
4.428
68.652
Part.
Rel.
(%)
32,5
17,7
17,0
5,9
5,1
4,3
3,7
2,7
2,6
1,9
93,6
6,4
100,0
Variao
2,3%
34,4%
16,1%
41,4%
88,2%
14,0%
36,8%
10,8%
176,4%
145,2%
21,2%
-23,1%
16,8%
2.3 Investimentos
Como ressaltado no item 2.1, as vendas das grandes empresas de cosmticos
no Brasil continuaram a apresentar um desempenho bastante positivo, a despeito da
crise no mercado internacional e de seus efeitos sobre a economia brasileira.
Como resultado, ao contrrio de vrios outros setores onde esto sendo
anunciados o adiamento ou o cancelamento de investimentos, no caso do setor de
cosmticos, os investimentos aparentemente no foram afetados.
No caso dos investimentos em capacidade produtiva pode ser destacado o caso
do Boticrio, que confirmou investimentos para ampliar a capacidade de produo de
sua fbrica localizada em So Jos dos Pinhais no Paran. Os investimentos nessa
expanso devem somar R$ 85 milhes at 2012. Alm da fbrica, a empresa vai
investir outros R$ 85 milhes em 2009 para construir um centro de distribuio em
Registro (SP), com rea de 30 mil metros quadrados, e com o objetivo de facilitar a
distribuio para o estado de So Paulo (Valor Econmico, 18/02/2009).
A expanso de capacidade de produo tambm est em discusso na Natura,
embora, de acordo como reportagem publicada pelo Valor Econmico (10/06/2009) a
expanso possa ocorrer atravs da terceirizao de parte da produo. De qualquer
maneira, os bons resultados da empresa no primeiro trimestre apontam para a
manuteno dos investimentos.
Alm dos investimentos em capacidade de produo, tambm devem ser
destacados os investimentos em marketing e comercializao. No Boticrio, o gasto
em publicidade deve atingir R$ 150 milhes, o que significa um aumento de 40% em
relao ao ano passado. Na Natura, esto previstos investimentos de R$ 312 milhes
em marketing em 2009 e 2010 (Valor Econmico, 24/04/2009).
As informaes divulgadas na imprensa apontam, portanto, para a manuteno
dos investimentos das grandes empresas do setor, seja em expanso da capacidade de
produo, sejam em marketing ou no lanamento de novos produtos, fato que reflete
Consideraes Finais
10
Referncias bibliogrficas
ABIHPEC (2008). Panorama do Setor 2008/2009 Higiene pessoal, perfumaria e
cosmticos.
Capanema, L.X.L., Velasco, L.O.M., Palmeira Filho, P. L. e Noguti, M.B. (2007)
Panorama da Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos. BNDES
Setorial.
Garcia, R., Hiratuka, C., Sabbatini, R. E., Matsusita, A. P. et al. (2000). Indstria de
cosmticos: elementos para uma caracterizao de sua estrutura e dinmica
com base num enfoque de cadeia produtiva. Campinas e Araraquara.
IE/UNICAMP/FCLAr/UNESP.
Garcia, R., Furtado, J. (2002). Estudo da competitividade de cadeias integradas no
Brasil: impactos das zonas de livre comrcio Cadeia de cosmticos.
MDIC/MCT/FINEP/UNICAMP/UFRJ. Nota Tcnica Final, Campinas.
Global Cosmetic Industry. Vrios Nmeros.
Hiratuka, C. (2008a) (coord.). Relatrio de Acompanhamento Setorial (Volume I):
Cosmticos. Projeto: Boletim de Conjuntura Industrial, Acompanhamento
Setorial e Panorama da Indstria. Convnio: ABDI e NEIT/IE/UNICAMP.
Campinas/SP: Maio de 2008.
Hiratuka, C. (2008b) (coord.). Relatrio de Acompanhamento Setorial (Volume
II): Cosmticos. Projeto: Boletim de Conjuntura Industrial, Acompanhamento
Setorial e Panorama da Indstria. Convnio: ABDI e NEIT/IE/UNICAMP.
Campinas/SP: Dezembro de 2008.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE). Pesquisa Industrial Anual
(PIA). Vrios anos.
Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC). Secretaria
de Comrcio Exterior (SECEX). Estatsticas de Comrcio Exterior. Vrios
anos.
Ministrio do Trabalho e do Emprego (MTE). Relatrio Anual de Informaes
Sociais (RAIS). Vrios anos.
Organizao das Naes Unidas (ONU). United Nations Commodity Trade
Statistics Database (Comtrade). Vrios anos.
Valor Econmico. Vrios nmeros.