UNIVERSIDADE DE BRASLIA

FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINRIA

PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM AGRONEGCIOS

EFEITOS DA PRODUO DE ETANOL E

BIODIESEL NA PRODUO AGROPECURIA DO
BRASIL

DORA ISABEL MURILLO HERNNDEZ

DISSERTAO DE MESTRADO EM AGRONEGCIOS

BRASLIA/DF
JUNHO/2008

UNIVERSIDADE DE BRASLIA
FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINRIA
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM AGRONEGCIOS

EFEITOS DA PRODUO DE ETANOL E

BIODIESEL NA PRODUO AGROPECURIA DO
BRASIL

DORA ISABEL MURILLO HERNNDEZ

ORIENTADOR: PROF. DR. FLVIO BORGES BOTELHO FILHO

DISSERTAO DE MESTRADO EM AGRONEGCIOS

PUBLICAO: 17/2008

BRASLIA/DF
JUNHO/2008

REFERNCIA BIBLIOGRFICA E CATALOGAO

MURILLO HERNNDEZ, D. I. Efeitos da produo de etanol e biodiesel na
produo agropecuria do Brasil. Braslia: Faculdade de Agronomia e Medicina
Veterinria, Universidade de Braslia, 2008, 163 p. Dissertao de Mestrado.

Documento formal, autorizando reproduo desta dissertao de mestrado

para emprstimo ou comercializao, exclusivamente para fins acadmicos,
foi passado pelo autor Universidade de Braslia e acha-se arquivado na
Secretaria do Programa. O autor reserva para si os outros direitos autorais de
publicao. Nenhuma parte desta dissertao de mestrado pode ser
reproduzida sem a autorizao por escrito do autor. Citaes so
estimuladas, desde que citada a fonte.

FICHA CATALOGRFICA

MURILLO HERNANDEZ, Dora Isabel

Efeitos da produo de etanol e biodiesel na produo agropecuria
do Brasil; orientao de Flvio Borges Botelho Filho. Braslia, 2008.
163 p. : il.
Dissertao de Mestrado (M) Universidade de Braslia/Faculdade
de Agronomia e Medicina Veterinria, 2008.
1. Produo. 2. Etanol. 3. Biodiesel. 4. Competitividade.
5. Concorrncia

ii

UNIVERSIDADE DE BRASLIA
FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINRIA
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM AGRONEGCIOS

EFEITOS DA PRODUO DE ETANOL E

BIODIESEL NA PRODUO AGROPECURIA DO
BRASIL

DORA ISABEL MURILLO HERNNDEZ

DISSERTAO DE MESTRADO SUBMETIDA AO PROGRAMA
DE PS-GRADUAO EM AGRONEGCIOS, COMO PARTE DOS
REQUISITOS NECESSRIOS OBTENO DO GRAU DE
MESTRE EM AGRONEGCIOS

APROVADA POR:
___________________________________________
FLVIO BORGES BOTELHO FILHO, Dr. (UnB)
(ORIENTADOR)
___________________________________________
JOSEMAR XAVIER DE MEDEIROS, Dr. (UnB)
(EXAMINADOR INTERNO)
___________________________________________
ELISIO CONTINI, Dr. (Embrapa)
(EXAMINADOR EXTERNO)

BRASLIA/DF, 5 de junho de 2008

iii

DEDICATRIA

Aos meus pais e aos meus irmos,

pelo amor e apoio incondicional.
Ao Rodrigo, meu amigo e companheiro,
pelo carinho, apoio e motivao.

iv

AGRADECIMENTOS

De certa forma, esta a parte mais complicada de escrever a dissertao, porque so

muitas as pessoas, os amigos e as instituies que devem ser mencionadas.
Expresso meu agradecimento ao Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuacultura y
Pesca (MAGAP) do Equador, a Cooperacin Tcnica Belga (CTB) e a Universidade
de Braslia (UnB).
Ao meu querido orientador, professor Flvio Borges Botelho Filho, por ter sido meu
guia ao longo deste caminho que trouxe muito aprendizado para mim.
Ao meu amigo, Francisco Baslio de Souza, por ter acreditado em uma jovem
profissional com muita vontade de aprender.
Ao meu amigo, Alberto Alves de Santana, e a sua me, Antonia, que me mostraram que
no mundo ainda existem pessoas de bom corao e que foram um pilar na minha vida
no Brasil.
Ao Programa de Pesquisa de Ps-Graduao em Agronegcios, aos professores pela
motivao para aprender cada dia.
A minha famlia e amigos do Equador e aos meus amigos brasileiros Marcelo, Llian,
Suely, Elizabeth e Camila.

EFEITOS DA PRODUO DE ETANOL E BIODIESEL NA PRODUO

AGROPECURIA DO BRASIL
RESUMO
A produo de etanol e biodiesel concorre com a produo de alimentos? Para
responder esta questo, trs aspectos assumem importncia: o tamanho da demanda por
estes produtos e a existncia de um mercado internacional; as formas de organizao
dos sistemas de agribusiness da cana-de-acar e da soja e da velocidade de resposta
dos componentes agroindustriais destes sistemas frente aos choques de demanda por
etanol e biodiesel; e finalmente, os impactos da demanda por matrias-primas de origem
vegetal (cana-de-acar e soja) sobre a agricultura. Para tal efeito, o escopo do trabalho
est orientado para se conhecer as dimenses e os efeitos da demanda internacional de
etanol e de biodiesel e seus efeitos sobre a produo agropecuria do Brasil nos
prximos dez anos. Fundamentado em uma pesquisa exploratria baseada em uma
reviso bibliogrfica e documental, de ordem quantitativa da demanda por
biocombustveis, e qualitativa centrada na anlise dos sistemas de agribusiness da canade-acar e da soja, o estudo foi organizado em trs etapas: a quantificao da demanda
internacional para os prximos 10 anos, feitos com base em projees da USDA,
FAPRI, OCDE-FAO e MAPA; a anlise da capacidade e da velocidade de resposta dos
sistemas de agribusiness da cana-de-acar e da soja frente ao incremento na demanda,
considerando os atuais nveis de tecnologia de processamento industrial; e os efeitos da
expanso da produo de cana-de-acar e de soja, sobre a produo de alimentos
bsicos como milho, arroz e feijo. O estudo mostrou os seguintes resultados: (i) a
demanda internacional de etanol e biodiesel para o ano de 2016 deve se situar em torno
de 18,7 bilhes de gales para o etanol, e de 1,75 bilhes de gales para o biodiesel
(ceteris paribus), considerando somente os mercados de Estados Unidos e do Brasil; (ii)
a existncia de um mercado institucional onde a determinao da mistura compulsria e
as compras do governo so os principais fatores movimentando a oferta e a demanda de
etanol e biodiesel; (iii) que as respostas da organizao da produo de cana-de-acar e
soja como matrias-primas para a produo de agroenergia, apresentam capacidades e
velocidades diferentes em suas respostas ante os choques de demanda, significando que
o sistema de agribusiness da cana-de-acar um sistema hierarquizado, pelo que
reagir mais rapidamente que o sistema de agribusiness da soja que apresenta estruturas
mistas, ou seja, de mercado e hierrquicas; e (iv) que a expanso da rea de produo de
cana-de-acar e de soja nos nveis estimados, no gerar efeitos perversos de
deslocamento invasivo nas reas de produo de alimentos, principalmente por que as
culturas alimentares liberam reas porquanto seus incrementos na produo esto
baseados em melhoras de produtividade, sobretudo melhorias de produtividade por
unidade do fator terra.

Palavras Chave: Etanol, biodiesel, mercado institucional, sistema de agribusiness,

expanso.

vi

ETHANOL AND BIODIESEL PRODUCTION EFFECTS IN THE BRASILIAN

AGRICULTURE PRODUCTION.
ABSTRACT
Does the production of ethanol and biodiesel compete for the production of food? To
answer this question, three aspects are of importance- the size of these products and the
existence of a international market, the forms and the quick response of the agroindustrial component before this demand, and the impact of demand for the rawmaterials of vegetal origin (sugar cane and soybean) on agriculture. To this effect, the
scope of work is oriented to know the dimensions and the effects of international
demand for ethanol and for biodiesel in the next 10 years, and its effects on Brazil`s
cattle rearing production. Based on an exploratory research, which is based on a
bibliographic and documental revision, of a quantitative order of demand for biofuels,
and qualitatively centered on the system analyses of international demand for the next
10 years, and done based on projections from USDA, FAPRI, OCDE, FAO, AND
MAPA, the analyses of response capacity to agribusiness systems considering the
effective projected demand, and the corresponding demand for raw-materials
considering the present levels of industrial processing technology, and based on demand
for sugar cane and soybean, the effects of expansion on the production of food (corn,
rice and beans), taking into consideration the advancement of production following the
competitive advantages form the actual localizations of agro-industrial fields of
soybeans and sugar cane. Researches showed the following results (1) the international
demand for ethanol and biodiesel till 2016 will be around 18,7 billion gallons of
ethanol, and 1,75 billion gallons of biodiesel (ceteris paribus), considering the United
States and Brazil, (2) the existence of an institutional market where the obligatory mixes
and the government purchases will be the principal determinant moving the demand and
supply of ethanol and biodiesel, (3) that the answers of organizations for the production
of raw materials for agro-energy, that is sugar cane and soybean, present different
capabilities and velocities in giving productive responses to the shock in demand; the
sugar cane agribusiness for being hierarchical organization system should react quicker
than the soybean agribusiness system, since the mixed structures are predominant
(market and hierarchy), (4) that the expansion of the areas of production for sugar cane
and soybeans to the calculated levels must not show adverse effects of invasive
movement into areas of food production (like corn, rice and beans), being that a
reduction in the cultivated areas in the respective zones of production, will not influence
in quantitatively in production, due to improved productivity per unit land square.
Key words: Ethanol, biodiesel, institutional market, agribusiness system, expansion.

vii

LOS EFECTOS DE LA PRODUCCIN DE ETANOL Y DE BIODIESEL EN LA

PRODUCCIN AGROPECUARIA DE BRASIL
RESUMEN
La produccin de etanol y biodiesel compite con la produccin de alimentos? Para
responder esta pregunta fueron considerados tres aspectos: el tamao de la demanda por
etanol y biodiesel y la existencia de un mercado internacional; las formas de
organizacin de los sistemas agroindustriales de la caa de azcar y de la soya, as como
la velocidad de respuesta que los componentes industriales de estos sistemas tendrn
frente a los choques de demanda por etanol y biodiesel; y finalmente, los impactos de la
demanda de materias primas de origen vegetal (caa de azcar y soya) sobre la
agricultura. Este trabajo est orientado a conocer las dimensiones y los efectos de la
demanda internacional de etanol y de biodiesel y sus repercusiones sobre la produccin
agropecuaria de Brasil en los prximos diez aos. Para tal efecto, la investigacin
presentada es de carcter exploratorio y est fundamentada en una revisin bibliogrfica
y documental, de orden cuantitativa y cualitativa, centrada en el anlisis de los sistemas
agroindustriales de la caa de azcar y de la soya. El estudio fue organizado en tres
etapas: la cuantificacin de la demanda internacional para los prximos diez aos,
realizada con base en proyecciones de organismos como USDA, FAPRI, OCDE-FAO y
MAPA; el anlisis de la capacidad y velocidad de respuesta de los sistemas
agroindustriales de la caa de azcar y de la soya ante un incremento de demanda,
considerando los actuales niveles de tecnologa de procesamiento industrial; y los
efectos de la expansin de la produccin de caa de azcar y soya, sobre la produccin
de alimentos bsicos como arroz, maz y frjol. Este trabajo alcanz los siguientes
resultados: (i) la demanda internacional de etanol y de biodiesel para el ao 2016 se
debe situar en torno de 18,7 billones de galones para etanol y de 1,75 billones de
galones para biodiesel (ceteris paribus), considerando solamente los mercados de
Estados Unidos y Brasil; (ii) la existencia de un mercado institucional donde la
determinacin de la mezcla obligatoria (gasolina + etanol o diesel + biodiesel), las
compras del gobierno son los principales factores que afectan la oferta y la demanda de
etanol y biodiesel; (iii) que las respuestas de los sistemas agroindustriales en la
organizacin de la produccin de caa de azcar y de soya, materias primas del etanol y
del biodiesel respectivamente, presentan capacidades y velocidades diferentes en sus
respuestas ante los choques de demanda, as: el sistema agroindustrial de la caa de
azcar es un sistema organizado jerrquicamente, por lo que reaccionara ms
rpidamente que el sistema agroindustrial de la soya que presenta estructuras mixtas, es
decir tanto de mercado como de jerarquas; y (iv) que la expansin del rea de
produccin de la caa de azcar y de soya en los niveles estimados, no propiciara
efectos perversos de avance sobre las reas de produccin de alimentos, principalmente
porque los cultivos alimentarios liberan reas debido a que el crecimiento de su
produccin est basado en mejoras de productividad, especialmente en productividad
por unidad del factor tierra.
Palabras Clave: Etanol, biodiesel, mercado institucional, sistema agroindustrial,
expansin.

viii

SUMRIO
1. INTRODUO
1.1. Problema da pesquisa
1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo Geral
1.2.2. Objetivos Especficos
2. REFERENCIAL TERICO
2.1. O Mercado
2.2. O Sistema de Agribusiness
2.2.1. A competitividade na Nova Economia Institucional
2.2.2. O Modelo de Sistemas de Agribusiness Comparados
2.2.3. A concentrao no mbito dos Sistemas Agroindustriais
2.2.4. As estratgias de integrao para trs
2.3. O Desenvolvimento Agrcola
2.3.1 O modelo de impacto urbano-industrial
2.3.2. O modelo de localizao
2.4. Os efeitos escala e substituio
3. MTODO
3.1. A demanda internacional e domstica do etanol e do biodiesel
3.2. A estrutura e a capacidade de resposta dos sistemas agroindustriais e a
demanda de matrias-primas
3.3. A produo agrcola
4. RESULTADOS E DISCUSSO
4.1. O Mercado de Biocombustveis
4.1.1. O mercado institucional
4.1.2. O marco legislativo
4.1.3. A produo mundial
4.1.4. A demanda mundial.
4.1.5. As projees de demanda
4.1.6. As mudanas nas projees nos Estados Unidos
4.1.7. A questo dos preos
4.1.8. Principais caractersticas do mercado de etanol e biodiesel
4.2. O Sistema de Agribusiness
4.2.1. O SAG da cana-de-acar.
4.2.2. O SAG da soja
4.2.3. Comparao entre os SAGs da cana-de-acar e da soja
4.2.4. Poder de Interveno e Competitividade
4.2.5. Os principais atores
4.2.6. Principais caractersticas na comparao dos SAG da cana-de-acar e da
soja.
4.3. Efeitos na produo agrcola de matrias-primas para os biocombustveis.
4.3.1. A produo de biocombustveis e a relao com as matrias-primas.
4.3.2. Demanda de matrias-primas
4.3.3. Necessidades de terras agricultveis
4.3.4. Concentrao geogrfica e ocupao do espao agrcola
4.3.5. Efeitos da expanso sobre as reas cultivadas
4.3.6. Especializao Regional
4.3.7. Principais caractersticas dos efeitos da produo de biocombustveis na
produo de matrias-primas

1
4
6
6
6
7
7
9
10
12
15
18
19
21
22
23
27
27
30
30
32
32
34
34
39
41
42
49
52
60
64
65
81
88
92
110
115
119
119
121
123
125
131
139
141
145
ix

5. CONCLUSES
6. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
7. GLOSSRIO

154
162

LISTA DE TABELAS

Tabela n 1
Tabela n 2
Tabela n 3
Tabela n 4
Tabela n 5
Tabela n 6
Tabela n 7
Tabela n 8
Tabela n 9
Tabela n 10
Tabela n 11
Tabela n 12
Tabela n 13
Tabela n 14a
Tabela n 14b
Tabela n 14c
Tabela n 15
Tabela n 16
Tabela n 17
Tabela n 18
Tabela n 19
Tabela n 20
Tabela n 21
Tabela n 22
Tabela n 23
Tabela n 24
Tabela n 25
Tabela n 26
Tabela n 27
Tabela n 28
Tabela n 29
Tabela n 30
Tabela n 31

Composio da matriz energtica mundial em ano 2000..........................

Principais Produtores Mundiais de Etanol. . ............................................
Principais Produtores Mundiais de Biodiesel. .........................................
Principais mercados para etanol e biodiesel.............................................
Caractersticas dos Contratos Futuros para algumas commodities...........
Nmero de contratos abertos na Bolsa de Chicago...................................
Estados Unidos. Projees de produo e consumo de etanol..................
Brasil. Projees de produo e consumo de etanol.................................
Produo etanol - dados observados.........................................................
Produo veculos no Brasil.....................................................................
Estados Unidos. Projees de produo de biodiesel..............................
Projeo dos preos das commodities FAPRI..........................................
Projeo dos preos das commodities.....................................................
Faseologia da indstria canavieira no Brasil em funo da produo do
lcool. Primeira fase 1929 1945............................................................
Faseologia da indstria canavieira no Brasil em funo da produo do
lcool. Segunda fase 1975 1989............................................................
Faseologia da indstria canavieira no Brasil em funo da produo do
lcool. Terceira fase 1990 2007.............................................................
Comparao das transaes entre os sistemas de agribusiness da canade-acar e da soja....................................................................................
Comparao entre os Ambientes Institucionais do etanol e do biodiesel.
Participao dos Estados na produo agrcola. ......................................
Produtividade e capacidade de processamento de soja.............................
Algumas
corporaes
transnacionais
que
investem
em
agroenergia...............................................................................................
Corporaes que controlam as matrias-primas.......................................
Demanda de etanol e de biodiesel em 2010 e 2015.................................
Estimativa da rea adicional a ser plantada de cana-de-acar...............
Estimativa da rea adicional a ser plantada de soja.................................
Produo, produtividade e rea cultivada de soja. ...................................
Produo, produtividade e rea cultivada de cana-de-acar...................
Produo, produtividade e rea cultivada de milho...................................
Produo, produtividade e rea cultivada de arroz. .................................
Produo, produtividade e rea cultivada de feijo. ................................
Efeito Escala e Substituio na macrorregio norte/nordeste..................
Efeito Escala e Substituio na macrorregio Sul/Sudeste e So Paulo....
Efeito Escala e Substituio na macrorregio Centro/Oeste e Gois. ......

xi

1
40
40
41
42
43
45
45
46
47
48
59
63
74
76
79
90
91
102
106
111
115
122
124
125
132
133
133
134
135
136
137
138

LISTA DE FIGURAS

Figura n 1
Figura n 2
Figura n 3
Figura n 4
Figura n 5
Figura n 6
Figura n 7
Figura n 8
Figura n 9
Figura n 10
Figura n 11
Figura n 12
Figura n 13
Figura n 14
Figura n 15

Sistema de Agribusiness Comparados........................................................

Comparao da produo de etanol projetada............................................
Comparao da produo de biodiesel projetada. ....................................
Preo internacional (spot) do petrleo. .....................................................
Projees do preo do petrleo em dlares correntes e constantes a
preos do ano 2000....................................................................................
Preos de Equilbrio do petrleo para o etanol e para o biodiesel.
Variao dos preos do milho, etanol, petrleo e gasolina. ......................
Variao dos preos do acar, etanol, lcool anidro e gasolina...............
Variao dos preos da soja, leo de soja e diesel.....................................
Transaes de um SAG genrico...............................................................
Esquema Parcial do SAG da cana-de-acar.......................................... ..
Esquema parcial do SAG da soja.............................................................
O poder de interveno no SAG da cana-de-acar. ................................
O poder de interveno no SAG da soja. ..................................................
Matrias-primas e produtos intermedirios. ..............................................

xii

14
49
51
53
53
55
57
58
59
65
66
82
96
98
120

1. INTRODUO

Atualmente, os problemas relativos ao desenvolvimento econmico mundial

provm das preocupaes da comunidade internacional em face das cada vez mais
importantes presses de demanda por energia sobre as disponibilidades conhecidas, e
dos impactos econmicos e sociais decorrentes.
Estas inquietaes esto relacionadas com o fato de que a matriz energtica
mundial, que indica as diferentes fontes energticas de que dispe a comunidade
internacional ou de um pas em particular e o modo de como estas fontes so utilizadas,
est composta em grande parte (80%) por fontes de carbono fssil, das quais 36%
correspondem ao petrleo, 23% ao carvo e 21% ao gs natural, como mostrado na
Tabela n 1.

Tabela n 1: Composio da matriz energtica mundial no ano 2000.

Fonte
Petrleo

Mundo (%)
35,3

Brasil (%)
43,1

Carvo Mineral

23,2

6,0

Gs Natural

21,1

7,5

Biomassa tradicional

9,5

8,5

Nuclear

6,5

1,8

Hidroeltrica

2,2

14,0

Biomassa moderna

1,7

23,0

Outras fontes renovveis

0,5

0,1

Fonte: Plano Nacional de Agroenergia 2006-2011

Ao longo das ltimas dcadas, vrios fatores tm contribudo para que os

governos busquem alternativas para uma mudana deste perfil: (i) a questo estratgica
relativa aos requisitos de auto-suficincia em face da intensa dependncia da matriz
1

energtica mundial em relao ao petrleo; (ii) a questo dos efeitos econmicos

advindos da elevao dos preos do petrleo no mercado internacional; (iii) o ambiente
de instabilidade poltica que enfrentam os pases produtores do petrleo; e (iv) a
preocupao ambiental e ecolgica ligada poluio das grandes cidades e do efeito
estufa, onde o Protocolo de Kyoto, assinado em 1997, figura como delineador das
polticas do meio ambiente visando reduzir emisses de CO2.
Neste cenrio, a produo da energia renovvel em geral e dos biocombustveis
em particular tem se convertido no topo das agendas de poltica energtica de muitos
pases, estimando-se que as energias renovveis provenientes da biomassa devam
movimentar expressivos volumes de recursos nas transaes agrcolas internacionais.
Segundo a OCDE/FAO (2007), os biocombustveis so definidos como os
combustveis slidos, lquidos ou gasosos provenientes da biomassa, que esto sendo
utilizados descritivamente como substitutos dos combustveis para os transportes. Os
mais relevantes so: o etanol, produzido da cana-de-acar, milho e outros cereais, que
pode ser utilizado como aditivo em mistura com o petrleo (etanol anidro), ou como
substituto da gasolina (etanol hidratado); e o biodiesel, cuja produo provm de leos
vegetais, de resduos gordurosos ou de gorduras animais, e que pode ser utilizado
misturado ou como substituto do diesel convencional.
Entretanto, a produo de biocombustveis tem gerado discusses de ordem
tcnica, econmica, social e ambiental, a maioria abordando: (i) a viabilidade
econmica da substituio da gasolina e do leo diesel pelos biocombustveis; (ii) a
elevao dos preos das commodities devido a substituio e expanso de culturas,
como no caso do milho e da soja nos Estados Unidos e da cana-de-acar e da soja no
Brasil; (iii) as discusses sobre o dilema entre a segurana energtica e a segurana
alimentar; e (iv) os custos econmicos de uma poltica de reduo do consumo de

energias fsseis para evitar mudanas climticas irreversveis e a ocupao de reas

florestais.
Segundo o MAPA/IICA (2006), o desenvolvimento de energias alternativas a
partir de fontes provenientes da agricultura, sobretudo etanol e biodiesel, refletem a
rpida expanso da produo destes produtos em alguns pases. Os Estados Unidos pelo
tamanho de seu mercado, e o Brasil pelo tamanho de seu potencial de produo agrcola
e experincia tcnica, surgem como os principais pases no mercado mundial de etanol e
biodiesel.
Diante deste panorama, os governos do Brasil e dos Estados Unidos assinaram
um memorando de cooperao mtua que define uma estratgia comum em trs nveis:
bilateral, relativo ao avano da pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para
biocombustveis de nova gerao; terceiros pases, no sentido de levar os benefcios dos
biocombustveis para a Amrica Latina; e global concernente expanso do mercado
por meio da cooperao para o estabelecimento de padres e normas uniformes.
(AGROANALYSIS, 2007, maro, p. 3).
Assim, com este trabalho busca-se compreender os efeitos do incremento da
demanda e da produo de etanol e biodiesel sobre a organizao dos respectivos
sistemas agrcolas (SAG) e, por reunir e organizar conceitos e idias sobre a produo
de biocombustveis, o trabalho representa uma fonte de informaes a serem
consideradas pelos pases, antes de tomarem a deciso sobre planos de produo e
consumo de biocombustveis, enfatizando aquilo que North (2005) denomina as regras
do jogo.

1.1. Problema da pesquisa

No campo da produo de biocombustveis, os debates tm sistematicamente

abordado questes como: i) polticas de apoio produo de biocombustveis; ii)
desenvolvimento do comrcio internacional; iii) riscos ambientais; iv) benefcios da sua
produo e utilizao; v) os biocombustveis e os pases em desenvolvimento; vi) as
atividades de pesquisa & desenvolvimento de biocombustveis. (AGROANALYSIS,
2007, julho, p. 26). No campo social, ainda se deve incluir os intensos debates sobre os
desajustes relacionados com a questo de segurana alimentar, do modo de ocupao de
novas terras e do emprego no campo (condies e qualidade).
Nesta condio, trs aspectos assumem importncia: (i) o tamanho da demanda e
a existncia de um mercado mundial, o que significa que mais pases atinjam a autosuficincia e produzam excedentes para exportar, o que releva da disposio de se pagar
mais pelos biocombustveis pela simples motivao ecolgica; (ii) as formas de como o
componente industrial dos respectivos sistemas agrcolas dirigido por grandes
conglomerados, organizar suas aes de interveno sobre a produo agrcola em face
das novas demandas, estimulando a criao de zonas rurais especializadas, e (iii) os
desajustes estruturais provocados pelas novas formas de ocupao das zonas rurais
ocupadas ou no, e os possveis desajustes da produo alimentar.
Neste contexto, a falta de conhecimentos especficos sobre estes aspectos, tem
funcionado como um obstculo para a tomada de decises, tanto no mbito dos
governos, como do setor privado e da sociedade civil. Alm disso, o acordo entre o
Brasil e os Estados Unidos referente aos biocombustveis tem se orientado para o
estabelecimento de uma demanda compulsria, sem levar em considerao que a
mudana da matriz energtica mundial que se antev com o aumento da participao

dos biocombustveis, como indicado por Sachs (1987) torna imperativo uma
concertao efetiva em nvel internacional, para que no se coloque em xeque a
segurana alimentar, as exportaes agrcolas e o desmatamento para criao de novas
reas de cultivo.
Assim, o escopo deste trabalho est orientado para a busca de respostas para as
seguintes questes:

1. Considerando o novo formato da matriz energtica mundial, quais as

caractersticas e o tamanho do mercado internacional de biocombustveis: etanol
e biodiesel?
2. Considerando as dimenses do mercado internacional para o etanol e o
biodiesel, quais as formas de organizao e a capacidade de resposta dos
sistemas de agribusiness de cana-de-acar e da soja no Brasil, face a demanda
por estes biocombustveis?
3. Considerando as intervenes dos SAGs da cana-de-acar e da soja, quais os
impactos do incremento da produo de matrias-primas para agroenergia na
produo de alimentos?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo Geral

Conhecer as dimenses e os efeitos da produo dos biocombustveis etanol e

biodiesel sobre a produo agropecuria do Brasil, por meio da anlise dos sistemas de
agribusiness da cana-de-acar e da soja.

1.2.2. Objetivos Especficos

Quantificar o mercado de biocombustveis a partir da sistematizao das
projees de demanda internacional e domstica para o etanol e o biodiesel;
Comparar a estrutura, a capacidade e a velocidade de resposta dos sistemas de
agribusiness sucroalcooleiro e da soja para a produo de etanol e biodiesel,
respectivamente, e os efeitos da verticalizao para trs concernentes a demanda
de matrias-primas;
Determinar os efeitos do aumento da produo de matrias-primas destinadas
aos biocombustveis (etanol e biodiesel) em termos de utilizao da terra e da
produo de alimentos.

2. REFERENCIAL TERICO

2.1. O Mercado

Segundo Polanyi (1976), a estrutura institucional da economia no conduz

necessariamente, como acontece no sistema de mercado, a aes economizadoras. As
aes economizadoras so as formas de dispor o tempo e a energia para que, na
relao homem e natureza, seja alcanado o mximo de objetivos, sendo a economia o
lugar onde se desenvolve esta ao.
O autor separa o termo econmico em dois significados: um real e outro formal.
O significado real se refere ao intercmbio com o meio natural e social, atividade que
fornece os meios para a satisfao das necessidades materiais. O significado formal se
refere ao carter lgico da relao meios-fins. Assim, o primeiro significado tem sua
origem em fatos empricos, enquanto o segundo tem a lgica por base.
Estes dois significados permaneceram juntos no surgimento da economia
baseada em um sistema de mercados formadores de preos, favorecidos pela
organizao de atividades relacionadas com o sustento humano, as quais se aplicavam
as normas da livre escolha. Entretanto, esta fuso s foi conveniente para a economia
at onde estes dois significados coincidiam na prtica.
Com este antecedente, Polanyi (1976) manifesta que a relao entre a economia
formal e a atividade econmica, contingente, concluindo que, fora de um sistema de
mercados formadores de preos, a anlise econmica perde boa parte da sua
importncia como mtodo de pesquisa dos mecanismos econmicos, e que a economia
uma atividade institucionalizada.
Neste contexto, os conceitos de atividade e de institucionalizao levam ao
marco de referncia. A atividade sugere uma anlise em termos de movimentos, de
7

situao, de apropriao ou de ambos. Os movimentos de situao so a produo e o

transporte, que implicam em deslocamentos espaciais dos objetos, e os movimentos de
apropriao compreendem a circulao dos produtos e sua administrao. O primeiro
caso est determinado por transaes e o segundo por disposies.
Polanyi (1976) define a transao como um movimento de apropriao entre
sujeitos, enquanto a disposio constitui um ato unilateral de um sujeito a quem as
foras do costume ou da lei atribuem efeitos determinados. O termo sujeitos serve
para representar tanto entidades pblicas como pessoas ou empresas privadas, e as
diferenas residem na organizao interna.
A estas consideraes, Polanyi (1976) incorporou as condies sociais
determinantes das motivaes dos indivduos, e que sustentam a interdependncia dos
movimentos e sua recorrncia, necessrios para a unidade e a estabilidade da atividade
econmica. A institucionalizao da atividade econmica d lugar a uma estrutura com
funo determinada na sociedade, modificando o lugar da atividade econmica na
sociedade, adicionando significado a sua histria e centrando o interesse sobre os
valores das motivaes e da atuao prtica. Por fim, Polanyi (1976) conclui que a
economia humana est integrada e submersa em instituies, de tipo econmico e extraeconmico e que a incluso destas instituies na anlise resulta de vital importncia.
A abordagem da anlise econmica institucional procura contextualizar o
conceito de mercado a partir do qual este trabalho ser desenvolvido, uma vez que o
mercado formador de preos est limitado especificamente a uma determinada
instituio.
Nas palavras de Polanyi (1976), para estudar o mundo das instituies de
mercado, o melhor enfoc-lo em elementos de mercado, como segue:

Existem dois elementos de mercado que devem ser considerados como

especficos: os ofertantes e os demandantes. Se os dois esto presentes
falaremos de mercado, e se s um deles est presente, falaremos de
instituio de mercado. Segue-se em importncia o elemento de
equivalncia, ou seja, a taxa de intercmbio. Segundo o carter desta taxa os
mercados podem se classificar em mercados a preos fixos e mercados
formadores de preos. A concorrncia uma caracterstica que,
diferentemente das equivalncias, s aparece nos mercados e leiles
formadores de preos. (Polany, 1976. p.313) Traduo nossa.

2.2. O Sistema de Agribusiness

Para o desenvolvimento deste trabalho foi considerado o conceito de

macrocomplexo agroindustrial ou agribusiness, cuja definio segundo Davis &
Goldberg (1957) corresponde a soma de todas as operaes envolvidas no processo e
distribuio dos insumos agropecurios, as operaes de produo na fazenda, o
armazenamento, processamento e a distribuio dos produtos agrcolas e seus
derivados.
Segundo Farina e Zylbersztjan (1994) este conceito, alm de proporcionar uma
viso sistmica do agronegcio, apresenta elementos chaves como a considerao de um
sistema vertical de produo, uma anlise centrada no sistema produtivo de um produto
especfico, e a incluso das instituies (regras do jogo) como uma varivel no neutra,
e sim como vetor de parmetros de mudana das estruturas de domnio.
Neste sentido, a conceitualizao destes autores revela-se como a mais adequada
para a anlise comparativa entre os sistemas sucroalcooleiros e da soja, objeto deste
estudo.

2.2.1. A competitividade na Nova Economia Institucional

Coase (1937) discutiu o processo de definio dos limites da firma medida que
o custo das transaes via mercado superarem aqueles associados s transaes internas.
Mas adiante, Williamson (1985) trabalhou o conceito enfatizando a anlise comparativa
de arranjos institucionais distintos, para levar ao cabo as transaes na economia com
base nos custos de produo e de transao envolvidos. Assim, este autor definiu os
custos de transao como os custos de conduzir o sistema econmico, sendo
determinados como os custos ex-ante de preparar, negociar e salvaguardar os contratos
e tambm os custos ex-post de monitoramento, ajustes, etc. As transaes apresentam
trs caractersticas bsicas: freqncia, definida pelo nmero de vezes que os agentes
realizam determinada transao; incerteza, associada a efeitos no previsveis ou sem
possibilidade para determinar probabilidades; e especificidade dos ativos, quando o seu
uso est vinculado a uma atividade especfica.
Assim a estrutura de governana, segundo Williamson (1985), define um arranjo
institucional para levar a cabo uma transao, podendo se dar de trs formas bsicas:
mercado (partes autnomas, incentivos em alto grau), hierarquias ou integrao vertical
(estgios sucessivos em uma mesma firma, controles em alto grau) e formas hbridas
(realizando um mix de incentivos e controles, como por exemplo, contratos, parcerias,
franquias, etc.).
Segundo Farina e Zylbersztjan (1994) a coordenao um elemento chave da
competitividade. A NEI prov um quadro adequado de anlise, porque permite
incorporar, alm das variveis tradicionais, tais como custos de produo comparados,
as estruturas institucionais construdas pelos agentes atuantes no agribusiness, tais como

10

as relaes de confiana estabelecidas entre os agentes, que podem alterar os custos de

transao, e explicar as formas organizacionais que refletem em eficincia na produo.
Com esta base, o Sistema de Agribusiness estudado atravs de dois
subsistemas, compostos por firmas com distintos nveis de integrao vertical,
considerando, tambm, que existem relaes contratuais que podem se dar pela via do
mercado, por via contratos formais ou informais, ou de forma mista, segundo o proposto
por Williamson (1993).
No modelo apresentado por Farina e Zylbersztajn (1994), dois Sistemas de
Agribusiness podem diferir em trs dimenses: seus custos de produo, vistos na tica
neoclssica; seus custos de transao, associados s formas de governana existentes; e
sua capacidade adaptativa, centrada no ambiente institucional e nas organizaes.
A abordagem da competitividade a partir da interao destes aspectos est
associada capacidade adaptativa e aos custos de transao. No mbito da Economia
dos Custos de Transao ECT as estruturas de governana eficientes so aquelas que
esto alinhadas com as caractersticas das transaes.
Neste contexto, a unidade de anlise considerada a transao, definida por
Williamson (1993) como a transio de um bem ou servio entre interfaces
tecnologicamente separadas, caracterizada por possuir trs atributos: especificidade dos
ativos; freqncia; e incerteza.
As variveis exgenas do modelo so apresentadas pelas caractersticas das
transaes e pelo ambiente institucional, ambos interagindo com os pressupostos
comportamentais considerados pela ECT, quando assume que os agentes so
oportunistas e que agem com racionalidade limitada. O oportunismo definido por
Azevedo (2000), quando os agentes so auto-interessados, podendo, se for de seu
interesse, mentir, trapacear ou quebrar as promessas. Por sua parte, a racionalidade

11

limitada, devido aos limites cognitivos que caracterizam os agentes, impede o

estabelecimento de contratos que dem conta de todas as contingncias presentes e
futuras.
A existncia destes pressupostos comportamentais leva a criao de regras que
garantam a continuidade das interaes entre os agentes. Nas palavras de North (2005) o
agente humano pode construir regras para enfrentar situaes incertas e essas regras so
conhecidas como instituies.
2.2.2. O Modelo de Sistemas de Agribusiness Comparados

Considerando a proposta de Farina e Zylbersztajn (1994), a competitividade

abordada desde a tica da eficincia comparada entre sistemas, tomando explicitamente
os custos de transao e a capacidade adaptativa da organizao. Esta anlise insere a
adaptabilidade do sistema em face dos choques externos, e a habilidade dos diferentes
modos organizacionais de governana, com respeito a adaptao aps um choque. Nesta
direo, no que se refere flexibilidade contratual, o papel da especificidade dos ativos
resulta relevante.
O estudo da adaptabilidade deve estar focalizado na anlise das transaes, por
quanto possvel observar diferentes formas de governana no Sistema de Agribusiness
de um mesmo produto, como uma resposta as caractersticas das transaes que
ocorrem entre diferentes agentes do sistema, e que so influenciadas pelo ambiente
institucional.
A teoria parte de um equilbrio onde as formas de governana esto alinhadas
com as caractersticas das transaes, e que se ajustam quando acontece um choque
externo qualquer que, segundo Farina e Zylbersztajn (1994), pode estar representado
por uma mudana no ambiente legal, por alguma restrio imposta pelos consumidores,

12

ou ainda pela insero de uma nova tecnologia. A velocidade de ajustamento do sistema

a tal choque considerada um elemento chave para definir a sua competitividade.
O presente estudo parte do pressuposto de que os sistemas de agribusiness
sucroalcooleiro e da soja se encontram em equilbrio, tendo formas de governana
eficientes para o desenvolvimento das transaes. Assim, ante um choque de demanda
provocado pelo aumento do consumo dos biocombustveis, etanol e biodiesel, o modelo
de Sistemas de Agribusiness Comparados permite analisar as novas situaes que se
geram em termos tcnicos, econmicos e ambientais, e a capacidade de resposta destes
sistemas agroindustriais, ou seja: a velocidade do ajuste que determina a
competitividade. Para este fim, vale destacar que a anlise feita no trabalho abrange os
seguintes componentes de cada sistema: insumos, agricultura e indstria.
Por outro lado, a teoria procura comprovar que em um Sistema de Agribusiness
SA (i) que apresente maiores custos de transao com relao a outro SA (j), se houver
elementos de coordenao via internalizao, o primeiro poder se ajustar mais
rapidamente, capacitando-se a produzir com a nova restrio internalizada.
Na Figura n 1 proposta por Farina e Zylbersztajn (1994) apresentam-se as
transaes que ocorrem entre os diferentes agentes do sistema, cujas caractersticas
determinam as formas de governana. Incluem-se o ambiente institucional e
organizacional como vetores de parmetros de deslocamento que afetam o modo de
domnio de maior eficincia.

13

Figura n 1. Sistema de Agribusiness Comparados.

Ambiente Institucional: Aparato Legal, Tradies, Costumes.
Sistema i
Insumos

Agricultura
T1i

Indstria
T2i

Atacado
T3i

Varejo
T4i
MERCADO

Sistema j
Insumos

T1j

T2j
Agricultura

T3j
Indstria

T4j
Atacado

Varejo

Ambiente Organizacional: Organizaes Pblicas e Privadas, Pesquisa,

Financeiras, Cooperativas.
Fonte: Farina
Fonte: FARINA e ZYLBERSZTAJN (1994)

Neste contexto, os sistemas agroindustriais sucroalcooleiros e da soja, sero

analisados na base dos deslocamentos no que se refere s formas em que estes afetam os
arranjos institucionais. Com base nesta teoria, estes deslocamentos podem ser:
inconseqente; conseqente e altamente conseqente. A anlise tambm estuda as
formas nas quais pode acontecer a adaptao: a primeira onde no necessria uma
interveno, j que depende dos sinais do mercado e os ajustamentos so realizados a
custo zero (competncia perfeita); e a segunda, onde o ajustamento requer interveno
institucional ou hierrquica.
Posteriormente, pode se determinar se a coordenao autnoma, coordenada
ou estritamente coordenada, quando se deve considerar que a eficcia da adaptao
diminui na medida em que o nvel de especificidade dos ativos aumenta. Assim, quando
14

o impacto externo requer ajustes coordenados, espera-se que as formas de governana

hbrida e hierrquica passem a prevalecer. No caso de respostas estritamente
coordenadas espera-se a construo de regras do jogo (internas e externas) que
permitam o processo de coordenao.
Segundo Farina e Zylbersztajn (1994), os aspectos relevantes para a anlise da
adaptabilidade do SA so:
o tipo de impacto e a necessidade de interveno para motivar a adaptao;
a identificao do sistema totalmente adaptado e a identificao dos incentivos
que devem ser criados para provocar o ajustamento; e
a busca de regras para o desenho timo destas instituies, e que permitam a
reduo do tempo dos ajustamentos.
Por fim, ser analisado se o choque de demanda dos biocombustveis (etanol e
biodiesel) requer ou no uma interveno institucional ou hierrquica, e o nvel de
coordenao que se requer para realizar o ajuste.

2.2.3. A concentrao no mbito dos Sistemas Agroindustriais

Partindo do princpio de que a competitividade determinada a partir da

capacidade de coordenao das atividades de produo e distribuio dos sistemas de
agribusiness, importante analisar o grau de concentrao existente em cada
componente (insumos, agrcola, agroindustrial) que ser determinante para entender as
relaes entre os elementos que compe o sistema de agribusiness e sua capacidade de
rpida adaptao aos efeitos da dinmica externa.
Nesta linha, a literatura existente aponta exaustivamente para a relevncia da
anlise dos nveis de concentrao do componente agroindustrial de um sistema de

15

agribusiness, como resultado da estratgia das empresas agroindustriais em busca de

adaptaes. A ttulo de exemplo, destacam-se: os estudos de Sousa, Marques et al.
(1998) mostrando os ajustes feitos em decorrncia da desregulamentao do setor
agroindustrial, resultando em fuses e aquisies realizadas em escala mundial, em
busca da liderana a partir de economias de escala; de Lazzarini & Nunes (1998)
apontando que a concentrao horizontal de algumas empresas acompanhada de um
processo de desverticalizao em busca de maiores vantagens competitivas com relao
aos mercados; de Vian (2003) e Baccarin (2005) mostrando a concentrao tcnica e
financeira ocorrida no setor sucroalcooleiro em busca de competitividade e como
instrumento de aumento do poder de interveno para trs; e de Mundim (2007) que
discute a concentrao e o poder de oligopsnio da indstria de esmagamento da soja no
Brasil, mostrando que o setor competitivo.
Assim, a anlise dos nveis de concentrao de um setor econmico deixa o
restrito campo da anlise de mercados poder de determinar quantidades e preos a
negociar para permitir entender o poder de uma empresa ou de grupos de empresas de
decidirem as formas de governana e de interveno no mbito de uma cadeia produtiva
ou de um complexo agroindustrial.
Nesta direo, o estudo sobre a capacidade de respostas dos complexos
sucroalcooleiros e da soja ao ambiente externo internacional (demanda por etanol e
biodiesel), utiliza como ferramenta de anlise dos respectivos poderes de interveno
para trs, os ndices de Herfindhal-Hirschamn (IHH), e a taxa de concentrao CR K,
indicadores normalmente utilizados pelos especialistas dedicados a estudar o fenmeno
da concentrao no mbito da agricultura e do agronegcio.
O ndice Herfindhal-Hirschamn (IHH) dado pelo somatrio dos quadrados das
parcelas decimais do mercado de cada grupo de empresas. Assim:

16

H = Si 2
i=1

Os resultados do clculo deste ndice variam no intervalo de zero a um,

permitindo estabelecer a capacidade e a velocidade de resposta s necessidades de
adaptao dos sistemas agroindustriais aos respectivos ambientes externos: (i) o valor
zero, significando a inexistncia de concentrao, indica uma situao de quase
concorrncia perfeita, posio em que as adaptaes e as transaes s podem ser
efetivadas a partir de prvias negociaes e segundo os interesses comuns aos diferentes
atores; (ii) o valor um, indicando uma posio de mxima concentrao, caracteriza uma
situao de quase monoplio ou monopsnio, situao em que as adaptaes e as
transaes necessrias sero realizadas em funo dos interesses do agente contratante,
no caso o setor industrial.
Assim, assume-se que a capacidade de rpida adaptao dos sistemas
sucroalcooleiros e da soja tende a diminuir nas situaes em que o IHH se aproxima de
zero, e a aumentar na medida em que o IHH se aproxima de um.
Na taxa de concentrao CRK, a concentrao definida como o somatrio das
parcelas de mercado das k-simas maiores firmas. Neste estudo foi utilizada a taxa de
concentrao das quatro maiores firmas CR4. O clculo desta taxa definido por:
4

CR4 = Si

onde, Si a parcela de mercado da i-sima firma.

i=1

Quanto maior o valor do ndice, maior o poder de mercado potencial das quatro
maiores empresas.

17

2.2.4. As estratgias de integrao para trs

Segundo Penrose (1979), a diversificao da produo ou integrao leva a uma

produo eficiente, argumentando que as firmas mais bem sucedidas so aquelas
altamente diversificadas, que fabricam produtos diversos, que so extensivamente
integradas e que tem disposio para aumentar o nmero de produtos de sua fabricao.
Sendo que o surgimento de novas oportunidades para a expanso no depende s de
modificaes nos preos, gostos, ou de outras condies do mercado, e sim que estas
novas oportunidades podem estar relacionadas a modificaes nas condies externas
ou mudanas dentro da firma.
Ainda com Penrose (1979), a relao entre a concorrncia e a oferta interna de
servios produtivos assume importncia quando a firma tem que se manter atualizada as
inovaes tecnolgicas, o que quer dizer que a destruio criativa de Schumpeter no
destri a grande firma, ao contrrio, a impele a ser cada vez mais criativa.
Uma firma

diversifica suas

atividades sempre

que, sem

abandonar

completamente suas antigas linhas de produtos, ela parte para a fabricao de outros,
inclusive os produtos intermedirios. A diversificao compreende incrementos na
variedade de produtos finais fabricados, incrementos na integrao vertical e
incrementos no nmero de reas bsicas de produo.
No que se refere s oportunidades de diversificao pela via de integrao
vertical, estas aparecem com a ociosidade dos ativos que podem ser utilizados para
vrios processos produtivos. Assim, uma firma pode se integrar retrospectivamente e
comear a fabricar produtos que, at ento, comprava de terceiros ou pode integrar
pioneiramente e iniciar a fabricao de novos produtos (inclusive servios de
distribuio) que estejam mais prximos do consumidor final, na cadeia de elos

18

produtivos. Neste processo, alguns produtos finais existentes podem se tornar produtos
intermedirios.
Como mostrado em Vian (2003), as opes para a integrao vertical derivam
das vantagens competitivas advindas da existncia de recursos produtivos ociosos,
assim como da garantia de suprimentos sistemticos e regulares de matrias-primas.
A integrao vertical para trs no mbito dos sistemas sucroalcooleiro e da soja,
ser feita pela via do estabelecimento de campos de produo prprios, e/ou
indiretamente, com a fundao de campos em terras de terceiros, mediante a celebrao
de contratos de produo com os agricultores, cujas condies de tamanho e de preos
sero estabelecidas segundo os respectivos poderes de negociao.
Neste contexto, assume-se que as adaptaes no interior de cada sistema sero
realizadas para estabelecer formas de governana para a produo da cana-de-acar e
da soja, dentro dos princpios de eficincia e competitividade, e na velocidade
determinada pelo componente dominante, cujo poder est diretamente relacionado com
os nveis de concentrao no mbito de cada sistema.

2.3. O Desenvolvimento Agrcola

Segundo Badouin (1987) existem apenas dois mtodos para aumentar a

produo agrcola em um pas ou regio: aumentar a produtividade ou ocupar novas
terras. Em qualquer dos casos, existem inmeras restries de ordem tcnicas, humanas,
financeiras, climticas e com relao s condies de solos, que condicionam e
determinam o foco e as formas de ocupao das terras agricultveis exploradas,
exploradas extensivamente ou inexploradas, e que determinam o tamanho e a
localizao dos campos de produo.

19

Entre estes fatores destacam-se: as expectativas de aumento da produtividade

agrcola em relao aos custos da intensificao; as condies de acesso ao mercado
interno e externo (existncia de hidrovias, ferrovias e transporte ferrovirio); os preos
da terra e do trabalho rural; o uso de terras no protegidas pela legislao ambiental; e
as zonas de intensa urbanizao.
Estas condies, enquanto determinantes dos impactos econmicos e sociais que
se pretende estudar a partir da presumvel expanso da rea cultivada de cana-de-acar
e soja, indicam que a interveno para trs do setor agroindustrial no ser realizada
aleatoriamente, mas dirigida pelo poder de interveno dos sistemas agroindustriais, e
segundo as vantagens competitivas da produo agrcola do ponto de vista geogrfico,
tcnico, econmico, e de estratgias de distribuio e comrcio.
Segundo Hayami e Ruttan (1988), o problema do desenvolvimento agrcola, se
observado a partir de um contexto histrico, no o de transformar um setor agrcola
estagnado em um setor dinmico moderno, mas o de acelerar a taxa de crescimento da
produo e da produtividade agrcola, de forma compatvel com o crescimento de outros
setores econmicos em via de modernizao. Esta idia releva dois aspectos principais:
a evoluo dos mtodos e tecnologias agrcolas que propiciaram a passagem de uma
agricultura emprica para a chamada agricultura cientfica; e as crescentes disparidades
e contrastes do meio rural, presentes em distintos paises e regies.
A este respeito, tambm deve ser destacada a multifuncionalidade da agricultura
que segundo Maluf (2002), permite recolocar os termos em que a agricultura inserida
na problemtica do desenvolvimento sustentvel. Para o autor, a importncia do debate
sobre a multifuncionalidade da agricultura no Brasil, justifica-se por um conjunto de
questes: o carter pluriativo das famlias rurais em funo do peso das atividades no
agrcolas; o papel da agricultura e das demais atividades rurais na manuteno ou na

20

criao de novos empregos; o processamento, a transformao e a venda direta de

produtos agrcolas de qualidade; o agroturismo, a proteo do meio ambiente e da
biodiversidade; as preocupaes ligadas segurana alimentar; e, em menor escala, a
produo-manuteno da paisagem rural. A estas funes se incrementa a funo da
agricultura de produzir energia.

2.3.1 O modelo de impacto urbano-industrial

Schultz (1953) ao formular a hiptese do modelo de impacto urbano industrial

procurou explicar as diferenas regionais no grau de desenvolvimento da agricultura
americana a partir do impacto gerado por centros urbano-industriais, que se distribuam
de forma desigual pelo espao geogrfico. Sua hiptese era a de que os espaos rurais
localizados mais favoravelmente em relao a tais centros reuniriam melhores
condies para desenvolver-se, pois poderiam contar com mercados de produtos e
fatores mais prximos e mais eficientes. Neste sentido, cabe acrescentar o papel dos
centros exportadores de produtos e matrias-primas como plos de atrao e incentivo
para o desenvolvimento de atividades rurais voltadas para os mercados externos.
Fazendo um paralelo entre o caso americano e japons, Hayami e Ruttam (1988)
mostram que, em face da escassez de terras e da abundncia de mo-de-obra, o aumento
da produo japonesa foi conseguido pela intensificao. Nos Estados Unidos, onde a
mo-de-obra escassa e cara, a expanso se deu pela utilizao de tecnologias
mecnicas em larga escala. Entretanto, em ambos os casos, o sistema de preos refletiu,
sem distores, as reais condies da oferta e de demanda dos bens e servios e fatores
de produo. Por outro lado, Pastore (1976) aponta a concentrao geogrfica da

21

produo agrcola como o resultado da presena de mercados consumidores e

oportunidade de uma melhor organizao dos produtores.

2.3.2. O modelo de localizao

Ao abordar o modelo de localizao, Hayami e Ruttam (1988) procuram mostrar

a influncia dos setores no agrcolas na localizao e na intensidade da produo
agrcola. Neste ponto, chamam a ateno para o trabalho de Thunen (1826) procurando
demonstrar que, em razo dos custos de transportes e da perecibilidade dos produtos
agrcolas, o processo de urbanizao determina a localizao da produo rural e
influencia as tcnicas e a intensidade do cultivo da terra, construindo as bases da teoria
da localizao tima das atividades rurais.
Estudando o fenmeno do avano da produo da soja no Mato Grosso do Sul,
Oliveira (2003), mostrou que a ocupao de terras novas para a cultura da soja muito
recente, e que o aumento da rea plantada com soja ocorreu em reas onde j haviam
lavouras tradicionalmente ocupadas com milho, trigo ou pastagens. Apenas 15% das
terras cultivadas foram fundadas em novas reas e, assim mesmo, em decorrncia de
uma relativa estabilidade nos rendimentos por unidade do fator terra, que passaram a
no compensar os custos de um processo de intensificao.
Desta forma, para efeito do trabalho, assume-se como verdadeira a tendncia da
expanso da produo agrcola da soja e da cana-de-acar em direo do Centro-Oeste,
com a provvel utilizao de reas ocupadas com a produo de alimentos e com
pastagens, como proposto por Spavorek (2007), e que a intensificao se dar segundo a
competitividade de cada sistema e os preos relativos das matrias-primas nos mercados
internos e externos.

22

Estas colocaes constituem, tambm, o lastro terico para anlise dos impactos
da produo agrcola da soja e da cana-de-acar em funo das caractersticas da
agricultura brasileira presentes nas regies Centro-Sul e Norte-Nordeste, como feito por
Vian (2003) para analisar a agroindstria canavieira no Brasil.
Este contexto configura a base terica com a qual sero tratadas as informaes
concernentes s projees da oferta/demanda de cana-de-acar e da soja aos
respectivos setores processadores. Em primeiro lugar, que o processo de expanso da
produo no se dar de forma aleatria, mas se dirigir para a ocupao de terras
beneficiadas com adequadas estruturas de logstica, o que significa a intensificao da
produo nas reas atualmente ocupadas, e a substituio das culturas exploradas e no
competitivas, tais como as culturas agroalimentares e as pastagens extensivas. Em
segundo lugar, a ocupao de novas terras ser diretamente relacionada com a
proximidade dos mercados de produtos e fatores, o que no caso do Brasil significar a
ocupao de terras frteis prximas da fronteira agrcola. Em terceiro lugar, os preos
relativos das commodities determinaro a intensidade da substituio das culturas no
competitivas, como no caso do milho em relao soja nos Estados Unidos, com efeitos
indiretos sobre os preos e as intenes de produzir dos demais pases produtores.

2.4. Os efeitos escala e substituio

modelo

desenvolvido

por

Zockun

(1978)

permite

quantificar

os

deslocamentos ocorridos nas culturas a partir dos efeitos escala e substituio, mediante
a determinao das reas incorporadas ou cedidas pelas culturas e relacionadas s taxas
mdias anuais de crescimento das respectivas reas. No primeiro caso, tem-se a
alterao no tamanho da rea ocupada com o conjunto das principais atividades
23

agrcolas. O efeito substituio existe quando uma cultura substitui ou substituda por
outra dentro desse conjunto.
Como indicado em Camargo (1983), sejam ATO e ATt as reas totais ocupadas
com as n atividades agropecurias de uma regio nos anos 0 e t, respectivamente,
pode-se chamar de Tt a relao entre esses valores, que representa o coeficiente de
modificao do tamanho do conjunto das atividades agrcolas, isto :

A Tt
Tt
AT 0

Representando em termos de taxa anual de crescimento tem-se que:

Tt (1 rT) t e

T (1 rT )

sendo rT a taxa anual de crescimento da rea total do conjunto das atividades agrcolas
no perodo considerado. Considerando cada cultura em particular, assume-se que:

t t

Ait
T
Ai

para i = (1+r i)

j t

Ajt
T
Aj

para

j = (1+r j)

[1]

[2]

Configura-se em [1] o caso de uma cultura i (i = 1, ...,m) de crescimento inferior

ao da soma das reas ocupadas com as atividades agrcolas e, portanto, tendo sofrido
substituio por parte de outras culturas j (j = m + 1,....,n), caracterizadas por [2]
Sendo:
m

i 1

im1

ATt A it Ajt 0

[3]

24

i m1

i m1

AT 0 A i0 A j0 0

[4]

e considerando [1] e [2], da soma de [3] e [4], tem-se:

m

i 1

jm1

(Tt it ) Aio (tj Tt ) A j0 0

[5]

onde o primeiro termo representa a soma das reas cedidas pelas culturas
i e, o segundo, a soma das reas incorporadas pelas culturas j entre
os anos 0 e t.

Admite-se assim que cada cultura j incorpora rea de cada cultura i na

mesma proporo de (j ), e que seu ganho de rea se representa no total das reas
incorporadas por todas as culturas j, isto :

(j T ) Aj 0
t

( ) A
t
j

j m 1

t
T

j0

Desta forma, o ganho de rea pela cultura j proveniente da cultura i ser:

t
t
t ijA t
j (T
i ) Ai0

no perodo de 0 a t.

Por outro lado, o total de rea incorporada pela cultura j proveniente de todas as culturas
i ser:

( ) A

t j t j

t
T

t
i

i0

i1

e o efeito escala dado por: A i0Tt Ai 0

25

Este modelo tem sido utilizado por outros autores em trabalhos com objetivos
similares com resultados que torna oportuno para seu emprego para determinao dos
efeitos observados da substituio de alimentos bsicos e das pastagens pelo avano da
produo da cana-de-acar e da soja. Assume-se que os resultados constituem uma
base coerente para se inferir os possveis impactos decorrentes dos esperados avanos
da produo agrcola destas culturas.

26

3. MTODO

Trata-se de uma pesquisa exploratria baseada em uma reviso bibliogrfica e

documental, de ordem quantitativa no que se refere anlise de dados sobre a demanda
de biocombustveis e sobre o contexto da produo agrcola no Brasil, e de ordem
qualitativa para a anlise comparativa entre as formas de organizao dos complexos
agroindustriais sucroalcooleiros e da soja.
Segundo Collis & Hussey (2005) a pesquisa exploratria caracterizada pela
inexistncia ou existncia de poucos estudos anteriores sobre o mesmo fenmeno. No
caso do mtodo comparativo, segundo Marconi & Lakatos (1989), permite analisar o
dado concreto, deduzindo do mesmo os elementos constantes, abstratos e gerais.
Constitui uma experimentao indireta e utilizado em estudos de largo alcance e de
setores concretos, assim como para estudos qualitativos e quantitativos. Pode ser
utilizado em todas as fases e nveis de investigao, num estudo descritivo pode
averiguar a analogia entre analisar uma estrutura e em nvel de explicao, pode, at
certo ponto, apontar vnculos causais, entre os fatores.
Com base nesta linha metodolgica, espera-se conhecer e entender trs aspectos
fundamentais sobre a problemtica da produo de biocombustveis (etanol e biodiesel),
como apresentado a seguir.

3.1. A demanda internacional e domstica do etanol e do biodiesel

Esta questo tem sido amplamente abordada por organismos nacionais e

internacionais de alguns pases, inclusive o Brasil, com nfase para o tamanho da
demanda internacional de etanol e de biodiesel dos Estados Unidos e do Brasil, por
27

serem os pases com maiores nveis de produo e consumo de etanol e, possivelmente

de biodiesel. Com este propsito, estes organismos promoveram intensos estudos base
em sofisticados modelos estatsticos e economtricos, e considerando as condies
econmicas, polticas e de desenvolvimento internacional, independentemente de
anormalidades climticas ou de outros fatores exgenos que afetam a oferta e a
demanda global. No caso dos Estados Unidos, as projees consideraram o
cumprimento das diretrizes consignadas na Farm Security and Rural Investment Act of
2002, na Energy Policy Act of 2005, e na Ata de Reconciliao com a Agricultura de
2005.
Os pressupostos utilizados pelos organismos internacionais foram:
i)

as projees para os Estados Unidos refletem importantes incrementos na

produo de etanol baseado no milho, com efeitos na produo, uso e preos das
commodities agrcolas relativas deste setor;

ii)

a expanso do consumo do biodiesel utilizado na Unio Europia eleva a

demanda por leos vegetais nos mercados globais; e

iii)

as exportaes tero crescimento constante em funo do crescimento

econmico global, particularmente nos pases desenvolvidos.

No caso do biodiesel, a determinao da demanda considerou o mercado

domstico, e as projees foram realizadas com base na regulamentao da mistura
compulsria, considerando a Lei n. 11.097 de janeiro de 2005, na qual se estabelecem
as percentagens mnimas de adio de biodiesel ao diesel convencional. Isto B21
autorizativo desde 2005 e obrigatrio desde janeiro de 2008, e B5 obrigatrio desde

BXX a notao que indica a quantidade de biodiesel adicionado ao diesel convencional.

28

2012. No foi considerada a Resoluo N 2 do CNPE, que determina a utilizao de B3

desde julho de 2008.
A consistncia dos resultados obtidos, aceitos internacionalmente como
referncia para outros estudos da mesma natureza, tornou dispensvel a construo de
um modelo estatstico ou economtrico particular para estes produtos, principalmente
considerando o mbito e escopo do trabalho.
Na construo do cenrio de demanda internacional e domstica do etanol e
biodiesel, foram sistematizadas projees para dois horizontes: no curto prazo,
considerando os nmeros de contratos abertos no mercado de futuros para o etanol; e no
longo prazo, a partir da sistematizao dos resultados das projees de demanda feitas
em nvel internacional pela USDA (2007), FAPRI (2007) e OCDE-FAO (2007), e em
nvel domstico pelo MAPA (2006). No caso do biodiesel foram consideradas s as
projees de demanda dos organismos internacionais e nacionais, visto ainda no existir
um mercado internacional definido, ou seja, analisou-se apenas o longo prazo.
No curto prazo, as investigaes foram dirigidas para as informaes
proporcionadas pelos mercados futuros das Bolsas de New York e da BM&F, tomandose por base o nmero de contratos abertos na Bolsa de Chicago para o etanol e para
outras commodities como o milho, a soja e o leo de soja, que influenciam a produo
de biocombustveis.
Nesta parte, foi feita uma anlise sobre a viabilidade econmica da produo dos
biocombustveis, considerando o preo do barril de petrleo que torna competitiva a
produo do etanol a partir de milho no caso dos Estados Unidos, e da cana-de-acar
no caso do Brasil. O mesmo exerccio foi feito para a produo do biodiesel a partir da
soja em ambos os pases.

29

3.2. A estrutura e a capacidade de resposta dos sistemas agroindustriais e a

demanda de matrias-primas

A comparao entre os sistemas agroindustriais sucroalcooleiro e da soja foi

abordada utilizando o modelo de Sistemas de Agribusiness Comparados proposta por
Farina (1994). Assim, a capacidade de resposta dos sistemas agroindustriais da cana-deacar e da soja frente a demanda de etanol e biodiesel, respectivamente, foi
determinada pelo poder de interveno vertical da agroindstria no mbito da produo
agrcola e da produo de insumos.
Para mensurar o poder de interveno da indstria no interior de cada complexo,
foram calculados os ndices de concentrao de Herfindhal-Hirschman para cada
componente agroindustrial, produo agrcola e fornecedores de insumos. Foram
consideradas como variveis determinantes o nmero de empresas atuantes por
componentes de cada sistema e as respectivas capacidades de produo. Estes
indicadores so normalmente utilizados pelos especialistas dedicados a estudar o
fenmeno da concentrao no mbito da agricultura e do agronegcio.

3.3. A produo agrcola

Os impactos da produo de etanol e do biodiesel, no que se refere utilizao

da terra para a produo de cana-de-acar e de soja, foram abordados considerando
duas possibilidades: a primeira baseada em aumentos de produtividade com efeitos na
intensificao da rea cultivada; e a segunda, baseada no aumento da rea cultivada, o
que quer dizer expanso pela substituio de outros cultivos e/ou ocupao das regies
de fronteira agrcola.
30

Este exerccio foi desenvolvido para o Brasil, visando recolher os efeitos da

intensificao ou da substituio da produo sobre os preos das commodities
relacionadas com os biocombustveis (soja e cana-de-acar) e, em conseqncia, nas
decises dos produtores.
Para conhecer quais culturas obtiveram um ganho em sua escala e que culturas
foram substitudas entre os perodos 1995-2000 e 2001-2006 foi utilizado o modelo
desenvolvido por Zockun (1978), apresentado no marco referencial e que permite
quantificar os deslocamentos ocorridos nessas culturas pelos efeitos escala e
substituio. Assim, a metodologia utilizada para a determinao das reas incorporadas
ou cedidas pelas culturas destinadas para agroenergia (cana-de-acar e soja) e para
alimentao (arroz, milho, feijo, inclusive pastagens naturais e plantadas) e relaciona
as taxas mdias anuais de crescimento das reas cultivadas com os efeitos escala e
substituio. Os dados utilizados correspondem a rea cultivada fornecidos pelo FIBGE.
No caso das pastagens, os dados correspondem a pastagens naturais e a pastagens
plantadas tomados dos censos agropecurios de 1996 e de 2006.

31

4. RESULTADOS E DISCUSSO

4.1. O Mercado de Biocombustveis

O mercado dos biocombustveis apresenta dois tipos: um, de comrcio de

biocombustveis em termos de commodities negociadas segundo as regras do comrcio
nos mercados de futuros; e dois, o mercado institucional decorrente de aes de governo
em busca da reduo da dependncia de seus pases com relao ao peso do petrleo em
suas matrizes energticas. No que se refere ao segundo caso, tem-se que a substituio
do petrleo como fonte de energia o elemento principal das estratgias dos governos e
do setor privado, que no podem dissociar a anlise dos mercados de biocombustveis
da evoluo dos preos do petrleo, enquanto bens substitutos prximos no mercado de
energia. Em sntese, quanto mais altos forem os preos do petrleo, mais vivel tornase a formao sustentada de um mercado para os biocombustveis.
No mbito macroeconmico, o mercado de biocombustveis deriva-se do
mercado institucional estabelecido pelos governos com a criao de uma demanda
compulsria, seja para reduzir a dependncia das importaes de petrleo (caso do
Brasil), seja por questes ambientais (caso da Unio Europia). Estas preocupaes
levam a conhecer o quanto resulta a participao dos biocombustveis dentro do
mercado global dos combustveis, e as perspectivas do aumento progressivo desta
participao, at o limite utpico da substituio total das fontes de energia de origem
mineral.
Em realidade, ao mesmo tempo em que a produo de biocombustveis pode
gerar efeitos importantes sobre a agricultura mundial, seu uso como fonte primria de
energia tende a ter pouco peso relativo para o setor energtico. Neste particular,
segundo Wescott (2007) nos Estados Unidos, em 2006, o etanol disponibilizado
32

representou apenas 3,5% da oferta total de combustveis para veculos movidos com
motor a gasolina, enquanto a importncia dessa produo sobre o mercado americano
do milho representou 14% do total da produo americana de milho.
Do lado da produo de biodiesel, a desregulamentao do mercado de soja em
gro, na medida em que afetou os mecanismos de coordenao do SAG soja, baseados
nas relaes contratuais vigentes, conduziu a um maior antagonismo entre a produo
agrcola e a indstria e a disputa entre as empresas deste setor na compra de gros. Em
decorrncia, segundo Castro (2000), espera-se uma intensificao do processo de
reestruturao na indstria de esmagamento e refino.
Alm destes aspectos, existe uma dualidade fundamental que torna difcil e
aleatrio o desenvolvimento autnomo de uma indstria de biocombustveis baseado no
jogo do mercado: a concorrncia do petrleo (enquanto fonte de energia dominante); e
os elevados custos econmicos da produo de biocombustveis.
Em conseqncia, o problema consiste em assegurar a procura por
biocombustveis de modo a permitir aos produtores de remunerar, adequadamente, os
capitais investidos e a serem investidos em previsveis processos de reestruturao.
Existem dois meios: um, desenvolver tecnologias que permitam a produo de
biocombustveis em condies de competir com a indstria petrolfera (livre jogo de
mercado); e, outro, de ordem administrativa e regulamentar, para instituir o consumo
compulsrio de biocombustveis o que neste trabalho denominado mercado
institucional.

33

4.1.1. O mercado institucional

Considerando as dificuldades tcnicas e os custos sociais decorrentes de

investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento de tecnologias de produo e de
distribuio eficazes economicamente, ou de fortes aportes em subsdios capazes de
garantir competitividade aos biocombustveis, a criao de um mercado institucional foi
concebida como a forma mais eficaz de assegurar a demanda por biocombustveis nos
curtos e mdios prazos.
Assim, centrado politicamente sobre as linhas definidas pelo Protocolo de
Kyoto, a comunidade internacional passou a instituir compromissos restritivos para o
consumo de petrleo e seus derivados, definindo um marco legislativo orientado para
regular o consumo e estimular a oferta de biocombustveis no mbito do setor de
transportes.
Nesta direo, existem atualmente vrias linhas institucionais definidas segundo
as caractersticas de cada pas ou comunidade, como o caso dos Estados Unidos, da
Unio Europia, e da Amrica Latina, com destaque para o Brasil.
4.1.2. O marco legislativo

O marco legislativo configura os incentivos e as regras financeiras e fiscais

formuladas pelos governos para promover a produo e o comrcio de biocombustveis
com base em uma demanda compulsria determinada em funo da substituio total ou
parcial do uso de derivados do petrleo nos meios de transportes. Em sntese, as regras
de produo e de comrcio de biocombustveis para os produtos objeto deste trabalho
(etanol e biodiesel) so as seguintes, por pases ou regio:

34

4.1.2.1. Etanol.
Estados Unidos:

O marco legislativo dos biocombustveis nos Estados Unidos est

baseado em dois tipos de protees: por um lado o nvel de mistura institucionalizada; e,

por outro, as tarifas de importao estabelecidas. Assim, em 22 de outubro de 2004,
com a Lei H.R 4520 foi assinada a Ata American Jobs Creation 2004 (JOBS Bill) na
qual foi criado o Volumetric Ethanol Excise Tax Credit (VEECT). A VEECT substitui a
Federal Ethanol Excise Tax Credit que existia previamente. Nesta ata eliminam-se os
nveis restritivos da mistura (5.7%, 7.7% e 10%) ditados pelo Cdigo de Impostos para
refletir as exigncias obsoletas da Clean Air Act e fornecer uma significativa
flexibilidade s companhias de petrleo na mistura de etanol para atender o volume
necessrio de octanagem. Existe o sistema de reembolso da taxa de crdito de 51
centavos de dlar por galo de etanol misturado com gasolina pago depois de 20 dias de
realizada a mistura. O uso das tarifas de importao tem por finalidade impedir que os
Estados Unidos forneam subsdios adicionais aos biocombustveis importados, os
quais j possuem uma carga elevada de benefcios nos pases de origem. A tarifa ad
valorem 2,5% do valor do produto, existindo um imposto secundrio de 54 centavos
de dlar por galo, criado para deslocar o valor do crdito de imposto de etanol da
indstria de petrleo quando o etanol, tanto domstico quanto importado, misturado
com gasolina.
Existem excees na aplicao da tarifas de importao secundria,
considerando tanto os Acordos de Livre Comrcio assinados com Israel e com os pases
de Amrica do Norte, assim como os Tratados de Preferncias Tarifarias do Caribe e
dos Pases Andinos.

35

Unio Europia: A Unio Europia com sua Diretiva especfica pretende promover o
uso dos biocombustveis e de outros combustveis renovveis. Na Diretiva de
2003/30/EC do Parlamento Europeu, aprovada no Conselho de 8 de maio de 2003,
determinaram que os estados membros devem ter uma proporo mnima de
biocombustveis renovveis para o uso de transporte. Conforme esta Diretiva, a
participao dos biocombustveis deve ser de 2% no combustvel utilizado para o
transporte. Esta porcentagem deve aumentar 0,75% anualmente, at alcanar 5,75% em
2010.

Amrica Latina: Na Amrica Latina no existe uma posio do bloco que faa
referncia produo, utilizao e consumo dos biocombustveis. Alm do Brasil,
pases como Argentina e Colmbia tm acolhido com maior nfase o tema como parte
de suas agendas de polticas. De qualquer forma, nesta parte do trabalho apresentada a
posio do Brasil por ser a mais representativa.

Brasil: O Brasil criou seu Programa Nacional do Etanol (Prolcool) na dcada de 70,
em resposta crise de petrleo desse tempo. Este Programa incluiu incentivos para
sustentar a indstria domstica, tais como exoneraes de impostos e emprstimos para
contribuir com o desenvolvimento do etanol. Por outro lado, o governo forneceu
emprstimos subsidiados s usinas, avaliados em mais de US$ 2 bilhes e grandes
subsdios transferidos indstria domstica automobilstica, como forma de subscrever
o custo de criar um veculo especial para funcionar com lcool hidratado. RFA (2007).
Atualmente, existem no Brasil dois tipos de proteo para a produo dos
biocombustveis: a mistura compulsria e a tarifa ad valorem aplicada as importaes.

36

A mistura determinada por lei de at 25% de etanol anidro, sendo o regime de tarifas
de importao de 20% ad valorem.

4.1.2.2.Biodiesel.
Estados Unidos: No caso do biodiesel houve uma extenso da Volumetric Excise Tax
Credit (VEETC) para o agri-biodiesel, biodiesel e o diesel renovvel. Segundo este
acordo estende-se o income tax credit, suprime o tax credit e o sistema de pagamento
das provises de VEECT agri-biodiesel e biodiesel at 31 de dezembro de 2008. Ao
mesmo tempo criou-se um similar income tax credit, eliminou-se o tax credit e o
sistema de pagamento das provises para biodiesel renovvel.
O volumetric excise tax credit para o agri-biodiesel de US$ 1,00 por galo,
enquanto para o biodiesel permanece em 50 centavos de dlar. O novo volumetric
excise tax credit para o diesel renovvel de US$1,00. Entende-se por biodiesel
renovvel o diesel combustvel derivado da biomassa e que utiliza um processo termal
de despolimerizao. Os crditos VEECT expiram em 31 de dezembro de 2008. (RFA,
2007)
O Acordo criou um novo crdito para pequenos produtores do agri-biodiesel de
10 centavos de dlar nos primeiros 15 milhes de gales de agri-biodiesel produzidos,
desde que a capacidade anual no exceda 60 milhes de gales. Este incentivo estava
restrito aos pequenos produtores de etanol, mas a Energy Policy Act of 2005 estendeu o
benefcio para os produtores de agri-biodiesel. O tamanho da planta de agri-biodiesel
elegvel para este tipo de incentivo uma capacidade de produo de at 60 milhes de
gales.

37

Unio Europia: No caso da Unio Europia o biodiesel recebe incentivo produo e

ao consumo por meio de desgravao tributria e de alteraes importantes na
legislao do meio ambiente. Alm dos principais pases produtores Alemanha,
Frana e Itlia, nessa ordem outros pases da Unio Europia, inclusive por orientao
do Parlamento Europeu, j desenvolvem aes visando estimular o uso do biodiesel e de
outros substitutos de combustveis fsseis, especialmente para o setor de transportes.
Dentre essas aes, merecem destaque as que buscam estabelecer padres
mnimos de qualidade para a oferta desse biocombustvel, havendo, evidentemente, uma
estreita articulao com os fabricantes de veculos e de peas.

Brasil: O Programa Nacional de Produo e Uso do Biodiesel (PNPB) foi lanado em

dezembro de 2004, sendo os pontos centrais: a definio do modelo tributrio, o
mecanismo denominado Selo de Combustvel Social, a criao de linhas de
financiamento, as aes promotoras do desenvolvimento tecnolgico e o estmulo
formao do mercado nacional para o biodiesel, por meio dos leiles de compra
conduzidos pela Agencia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP).
(RODRIGUES, 2006).
A Lei n 11.097, de 13 e janeiro de 2005, define o biodiesel e faculta a mistura
de 2% de biodiesel (B2) ao diesel convencional, a partir dessa data, quando ser
obrigatria em todo o territrio nacional a partir de 2008, devendo ser ampliada para 5%
(B5) at 2013, alm de delegar competncia ANP para regular e fiscalizar a
comercializao de biocombustveis.
A Lei n 11.116, de 18 de maio de 2005, define o modelo tributrio aplicvel ao
biodiesel. H iseno ou reduo de impostos federais incidentes sobre os combustveis,
varivel por regio, por categorias de produtor e por matria prima oleaginosa.

38

A produo de biodiesel com matrias-primas cultivadas por agricultores

familiares apresenta tratamento preferencial no modelo tributrio. Independentemente
da oleaginosa ou da regio, se a matria-prima for adquirida desses agricultores, a
reduo de tributos federais de 68%.
O Ministrio do Desenvolvimento Agrrio instituiu e regulamentou a concesso
de um certificado, denominado Selo de Combustvel Social que outorga incentivos
fiscais. Para a obteno desse certificado, o produtor de biodiesel deve adquirir no
mnimo 50% de matrias-primas produzidas por agricultores familiares na Regio
Nordeste e no Semi-rido, no mnimo 30% nas regies Sul e Sudeste e no mnimo 10%
nas Regies Norte e Centro-Oeste. (RODRIGUES, 2006).

4.1.3. A produo mundial

A oferta de biocombustveis no mundo est dirigida ao mercado de compras

governamentais e, em conseqncia, os investimentos no setor so realizados em funo
da demanda compulsria e, em larga escala, da demanda interna. Em sntese, tem se:

4.1.3.1. Etanol

Como se pode observar na Tabela N 2, em 2006 a produo mundial de

etanol alcanou 13,49 milhes de gales. Os Estados Unidos produziram 4,86 milhes
de gales de etanol a partir do milho, e o Brasil produziu 4,49 milhes de gales a partir
da cana-de-acar.

39

Tabela n 2. Principais Produtores Mundiais de Etanol. Em milhes de gales,

todos os tipos de etanol.

Pas
Brasil
Estados Unidos
China
India
Outros
Total

2005
4.227
4.264
1.004
449
2.206
12.150

2006
4.491
4.855
1.017
502
2.624
13.489

Principal M-P
Cana-de-acar
Milho
Milho
Cana-de-acar

Fonte: Renewable Fuels Association RFA (2007)

4.1.3.2. Biodiesel.

Conforme mostram os dados da Tabela n 3, a Unio Europia, liderada pela

Alemanha, Frana, assim como os Estados Unidos, so os principais produtores de
biodiesel. Estes trs pases representam 73% do total da produo mundial. Na Europa o
biodiesel produzido principalmente de canola, enquanto nos Estados Unidos e no
Brasil (que contribuiu com 2% da oferta mundial em 2005), a matria-prima
majoritariamente usada a soja.
Tabela n 3. Principais Produtores Mundiais de Biodiesel. Em milhes de gales.
Pas
2005
2006
Alemanha
507
910
Frana
147
254
Estados Unidos
75
Outros
265
Total
994
Fonte: F.O Licht, European Biodiesel Board.

Principal M-P
Canola
Canola
Soja

Neste contexto, a consolidao de um mercado internacional de biocombustveis

depende da capacidade dos pases produtores em se tornarem competitivos com relao
aos concorrentes; dos limites tcnicos da produo para atender em larga escala a
substituio do diesel convencional na matriz energtica; e na capacidade poltica de

40

rompimento das barreiras tarifrias para complemento da oferta interna dos Estados
Unidos e da Unio Europia.
4.1.4. A demanda mundial.

Mesmo que se registre a realizao de negcios com etanol em diversas bolsas

de comrcio, o mercado internacional de biocombustveis ainda est em formao, e o
grosso da demanda atual corresponde aos mercados internos criados institucionalmente
para estimular a oferta, como apresentado na Tabela n 4.
Tabela n 4. Principais mercados para etanol e biodiesel.

Pas

Capacidade
Atual

Estados
Unidos

4,86 bilhes de
gales de etanol
(2006)
e
78
bilhes de gales
de
biodiesel
(2005)

Unio
Europia

0,68 bilhes de
gales de etanol
(2006) e 3,5
bilhes de gales
de
biodiesel
(2006)

Brasil

Expectativas
7,39 bilhes
de gales de
etanol (2012)
e
16,34
bilhes
de
gales
de
etanol
inclusive de
celulose.
5,75%
de
combustvel
para
transporte at
2010.

4,49 bilhes de 25%

de
gales de etanol mistura
de
(2006)
etanol, 0,63
bilhes
de
gales
de
biodiesel at
2013.
Fonte: USDA (2007)

Matriaprima
Milho e
futuro
celulose.

Poltica de
biocombustvei
s
no Iseno da taxa
de
crdito;
mistura
mandatria;
subvenes de
capital
e
subsdios
para
veculos

Canola,
girassol, trigo,
beterraba,
cevada.

Supresso
do
imposto
de
crdito; taxa de
crditos
de
carbono; mistura
mandatria;
subvenes de
capital; e fundos
para P & D.
Cana-deMistura
acar e soja. mandatria;
subsdios
ao
capital;
e
subsdios
aos
veculos.

Poltica de
comrcio
Tarifa
de
importao
de
US$
0,54
por
galo ou 0,1427
por litro de etanol,
mais tarifa advalorem
com
excees
para
alguns pases
Imposto
ad
valorem de 6,5%
para o biodiesel e
tarifa
de
importao
de
US$ 0,26 por litro
de etanol com
excees
para
certos pases.
Tarifa
de
importao 20.0%
ad valorem para o
etanol.

41

4.1.5. As projees de demanda

a) O curto prazo

A anlise do curto prazo utiliza o nmero de contratos futuros abertos na Bolsa

de Chicago, considerando os contratos de etanol, assim como as commodities que
influenciam ou poderiam ser influenciadas pela produo de biocombustveis, no caso o
milho, a soja e o leo de soja. As caractersticas dos contratos dos mercados futuros so
apresentadas na Tabela n 5. Em primeiro lugar apresenta-se o tamanho de cada
contrato para cada produto, com as respectivas unidades de negociao e datas de
vencimento.

Tabela n 5: Caractersticas dos Contratos Futuros para algumas commodities.

Produto

Tamanho

Unidade de
negociao

Datas de vencimentos

Milho

5.000 bushels

Centavos/bushel

Dezembro, maro, maio, julho,

setembro.

Soja

5.000 bushels

Centavos/bushel

Setembro, novembro, janeiro,

maro, maio, julho, agosto.

leo de Soja

60.000 libras

Centavos/libra

Outubro, dezembro, janeiro,

maro, agosto, setembro.

Etanol

29.000 gales

Centavos/galo

Todos os meses.

lcool*

30 metros cbicos
(30.000 litros)

Reais/metro cbico

Todos os meses.

Acar*

270 sacas de 50 quilos

lquidos

US$/saca

Fevereiro, abril, julho,

setembro, novembro.

* Contratos da Bm&f.
Fonte: Cbot, Bm&f.

Na Tabela n 6 apresenta-se o nmero de contratos futuros abertos e a respectiva

quantidade demandada. Neste trabalho os mercados futuros so considerados como um
referencial do mercado onde o jogo entre a oferta e a demanda determina as quantidades
e preos.
42

Tabela n 6: Nmero de contratos futuros abertos na Bolsa de Chicago 2.

Produto
Milho
Soja
leo de Soja
Etanol

Nmero de
Contratos
234.360
134.872
59.127
65

Quantidade.
Em miles t.
29.764
18.343
1.799
1.885

Fonte: Cbot.

No caso do milho, foram abertos 234.360 contratos futuros, entre dezembro de

2007 e dezembro de 2010, o que equivale a 29,7 milhes de toneladas e o preo passou
de US$ 3,73/bushel para US$ 4,25/bushel em dezembro de 2010.
Para a soja o nmero de contratos abertos desde novembro de 2007 at
novembro de 2009 foi de 134.872, o que equivale a 18,34 milhes de toneladas. Neste
perodo, o preo da soja variar de US$ 9,91/bushel at US$9,94/bushel em novembro
de 2009, mas os contratos de janeiro a agosto de 2008 foram cotados a preos
superiores a US$10/bushel.
No caso do leo de soja, foram abertos 59.127 contratos futuros, desde outubro
de 2007 at julho de 2009, o que equivale a 1,79 milhes de toneladas. No perodo, o
preo do leo de soja no apresenta variaes importantes nas cotaes, mantendo-se na
faixa de 0,45 US$/bushel.
No caso do etanol, os contratos no especificam a matria-prima utilizada nem o
lugar onde o etanol foi produzido. Desde outubro de 2007 at dezembro de 2008 foram
abertos apenas 65 contratos, equivalentes a 1,88 milhes de gales, indicando que estes
contratos so diferentes dos outros negociados, o que caracteriza um mercado em
construo.

Em novembro de 2007.

43

No que se refere aos preos nota-se a influncia das polticas dos Estados Unidos
para o etanol, na medida em que se criou uma expectativa nos compradores de milho
com relao ao avano da demanda projetada para os Estados Unidos. Quanto s demais
commodities as variaes dos preos ainda apresentam menores nveis.

b) O longo prazo

As projees de demanda do relatrio da USDA (2007) e do FAPRI (2007), e que

foram sistematizadas no mbito deste captulo, foram construdas considerando as
condies

econmicas,

polticas

de

desenvolvimento

internacional,

independentemente de anormalidades climticas ou de outros fatores exgenos que

afetam a oferta e a demanda globais. Assume-se, tambm, o cumprimento das diretrizes
consignadas na Farm Security and Rural Investment Act of 2002, na Energy Policy Act
of 2005, e na Ata de Reconciliao com a Agricultura de 2005.
Este contexto admite os seguintes pressupostos: (i) as projees para os Estados
Unidos, se alcanadas, devem refletir importantes incrementos na produo de etanol
baseado no milho, com efeitos na produo, uso e preos das commodities agrcolas
relativas deste setor; (ii) a expanso do consumo do biodiesel utilizado na Unio
Europia deve elevar a demanda por leos vegetais nos mercados globais; e (iii) as
exportaes tero crescimento contnuo em funo do crescimento econmico global,
particularmente nos pases desenvolvidos.

4.1.5.1. Etanol

As projees feitas pela USDA (2007) indicam que nos Estados Unidos a
produo de etanol deve se expandir at o ano 2009-10, como reflexo da construo de
44

usinas em resposta aos fortes incentivos fiscais. A maior parte desta expanso utilizar o
milho como matria-prima e, at 2009-10, o uso do milho representar, em mdia, 30%
do cultivo total deste gro.
A partir de 2010, a demanda por etanol continuar crescendo durante o perodo
da projeo, como resultado de um maior uso do E-85 nos Estados Unidos. Segundo o
FAPRI (2007), os maiores produtores de etanol so o Brasil e os Estados Unidos, com a
China e a ndia aparecendo como produtores importantes. Assim, para o final do
perodo da projeo: a produo dos Estados Unidos alcana 12,6 bilhes de gales; a
do Brasil 7,5 bilhes de gales; a da Unio Europia 1,5 bilhes de gales; e a da China
chega a 1,2 bilhes de gales3.

Tabela n 7: Estados Unidos. Projees de produo e consumo de etanol. Em

milhes de gales.
Etanol
Produo
De milho
De outras m-p
Celulose
Consumo
Net Trade

2006
4.856
4.692
165
0
5.370
-679

2007
7.123
6.910
213
0
7.297
-237

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9.792 11.501 12.207 12.323 12.290 12.269 12.315 12.436 12.595
9.522 11.190 11.870 11.958 11.875 11.751 11.639 11.602 11.602
267
298
310
311
308
305
302
301
299
3
13
27
53
107
213
373
533
693
9.911 11.684 12.453 12.611 12.594 12.578 12.627 12.750 12.912
-286
-288 -295
-300 -306
-311 -316
-322 -327

Fonte: FAPRI 2007 Agricultural Outlook

Tabela n 8: Brasil. Projees de produo e consumo de etanol. Em milhes de

gales.

Etanol
Produo
Consumo
Net Trade

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4.763 4.977 5.153 5.386 5.652 5.922 6.201 6.495 6.812 7.153 7.524
3.848 4.322 4.433 4.606 4.794 4.981 5.192 5.421 5.674 5.954 6.269
928 647 719
779
856
940 1.007 1.072 1.137 1.198 1.255

Fonte: FAPRI 2007 Agricultural Outlook

Um galo equivale a 3,78 litros.

45

Os dados das Tabelas n 7 e 8, permitem observar uma tendncia crescente do

dficit no mercado de etanol nos Estados Unidos, que se espera seja compensado com o
incremento da oferta de etanol derivada da celulose. Entretanto, se considerar possvel a
demanda do E-85, como projetado pela USDA (2007), os dficit de comrcio de etanol
nos Estados Unidos somente podero ser compensados pelas importaes. neste caso,
que se posiciona a produo brasileira cujo comrcio interno apresenta supervits
crescentes e devendo se constituir em uma economia exportadora de etanol.
No trabalho desenvolvido pelo projeto MAPA-IICA (2006) as estimativas at
2010, consideram que o Brasil estar produzindo 6,07 bilhes de gales de etanol, e 519
milhes de toneladas de cana-de-acar.
Durante os anos 2006 2007, os valores observados se apresentam inferiores as
projees feitas pelos organismos internacionais. Entretanto, quando considerada a
produo de 2008 (posio em fevereiro de 2008), as estimativas mostram que existe
uma expectativa de oferta superior aos valores projetados para este ano, como indicado
na Tabela 9.

Tabela n 9: Produo de etanol - dados observados. Em milhes de gales.

Safra
2006
2007
2008

Produo*
4.177
4.739
5.729

Projeo
4.763
4.977
5.153

Diferena
-585
-238
576

Fonte:DCAA/SPAE/MAPA, FAPRI.
* Posio em 01/02/2008

Outras estimativas presentes no mesmo documento consideram para 2013 um

consumo domstico 6,6 bilhes de gales de lcool, dos quais 32% como lcool anidro

46

e 68% como lcool hidratado. O documento indica o uso de estimativas feitas pela
UNICA (2007) considerando que, em 2010, estaro circulando 6,32 milhes de carros
flex que, somados aos 16,1 milhes de carros a gasolina e aos 560 mil carros a lcool
em circulao, deve elevar o consumo de lcool carburante a 4,79 milhes de gales por
ano, o que significa um incremento de 40.0 % na demanda de lcool em relao ao
consumo atual.
No Brasil, a demanda interna do etanol nos ltimos anos teve uma mudana
favorvel impulsionada pelo crescimento das vendas de veculos bicombustveis
(gasolina e etanol). Segundo o relatrio feito pelo MAPA-IICA (2007) os veculos flex
fuel foram lanados ao mercado em maro de 2003 sob a expectativa de expandir a
demanda interna de etanol. Na Tabela n 10 pode se observar que a produo de carros
a gasolina diminuiu enquanto a produo de carros flex fuel aumentou, passando de
quase 858 mil unidades em 2005 a 1,93 milhes em 2007. A produo de veculos a
lcool em 2007 praticamente nula.

Tabela n 10: Produo de veculos no Brasil. Em unidades.

Ano
2005
2007

Gasolina
1.334.189
769.913

lcool
51.476
3

Flex Fuel
857.899
1.933.902

Fonte: ANFAVEA
* Inclui automveis e comerciais leves.

Com este antecedente observa-se que a introduo do carro flex fuel teve
destacada participao na aceitao e demanda por parte dos consumidores finais,
reduzindo a incerteza referente continuidade da oferta de etanol decorrente da falta de
produto dos anos passados como explicado anteriormente.

47

A insero do carro flex fuel deve tambm ser analisada desde o ponto de vista
dos preos, entendendo-se que o consumidor tem a possibilidade de escolher entre a
utilizao de gasolina (que j inclui 25% de etanol) ou de etanol dependendo do valor
final no posto.

4.1.5.2. Biodiesel

No caso dos Estados Unidos, segundo a OECD/FAO (2007), assume-se que a

produo de biodiesel permanecer relativamente limitada, devido baixa
produtividade causada pelos altos custos das matrias-primas e que o leo de soja
continuar sendo a matria-prima principal para a produo.

Tabela n 11: Estados Unidos. Projees da produo de biodiesel. Em milhes de

gales.
Biodiesel
2006 2007 2008 2009
Produo
385 541 569
578
De leo de soja
331 450 467
469
De leo de canola
30
62
71
76
De outras gorduras
24
29
31
33
Fonte: FAPRI 2007 Agricultural Outlook

2010
565
450
80
35

2011
551
430
85
37

2012
534
410
85
39

2013
511
386
84
41

2014
491
367
81
43

2015
472
348
79
45

2016
449
324
78
47

Por sua parte a USDA (2007) estima um rpido crescimento da demanda at o ano
2009, quando alcanar 578 milhes de gales, como observado na Tabela n 11. Para
os anos posteriores, o crescimento projetado se dar em menor ritmo, at se nivelar em
2010-11 por fora da elevao dos preos do leo de soja. A partir deste perodo se
projeta uma oferta de 700 milhes de gales de biodiesel, utilizando-se 23.0% da
produo total de leo de soja, o que significa uma participao abaixo de 2.0% do
diesel utilizado nos Estados Unidos.
48

No Brasil, para o biodiesel, a legislao aprovada no Programa Nacional de

Produo e Uso do Biodiesel considera uma mistura B2 at 2012 e B5 a partir de 2013.
Para alcanar a mistura B2 ao leo de petrleo sero necessrios 211,64 milhes de
gales de biodiesel. Entretanto, a capacidade produtiva atual de 252 milhes de gales,
deve ser ampliada com a aprovao das usinas cuja solicitao tramita a ANP. Quando
aprovada, a capacidade instalada se tornar suficiente para atender a demanda prevista a
partir de 2006 (MAPA, 2005, p.64). Estima-se que a capacidade de produo ter que
ser triplicada a partir de 2013, com a necessidade de adio de 5% de biodiesel ao diesel
de petrleo (B5).

4.1.6. As mudanas nas projees nos Estados Unidos

Em 2008, os organismos internacionais revisaram as projees feitas para a

produo de biocombustveis, considerando a continuao da Farm Security and Rural
Investment Act (FSRIA) de 2002 e incorporando as projees da Energy Independence
and Security Act (EISA), a ata da energia assinada em dezembro de 2007.

Figura n 2: Comparao da produo de etanol projetada. Em milhes de gales.

milh es d e gal es

20.000
18.000
16.000
14.000
12.000

Produo
De milho
Celulose

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
Projees 2008

Importaes
Netas (lcool
etlico)

2007/2008
2010/2011
2015/2016
A
B
A
B
A
B
7.123 8.741 12.207 12.413 12.436 16.339
6.910 8.601 11.870 12.258 11.602 15.100
0
0
27
33
533 1.104
237

406

295

540

322

1.450

Projees 2007

A: Projeo 2007; B: Projeo 2008

Fonte: FAPRI (2007 e 2008). Agricultural Outlook.

49

Como pode ser observado na Figura n 2, na comparao das projees se indica

uma produo maior no final do perodo, ou seja, nos anos 2016/2017, passando de
12,44 para 16,34 bilhes de gales. Esta projeo seria alcanada por um aumento na
produo de etanol com base de milho e com uma expectativa de crescimento da
produo de etanol com base na celulose.
Quando consideradas as projees de 2008, a produo de etanol a partir de
milho deve ser complementada pela crescente produo de etanol que se observa a
partir da celulose e tambm pelas importaes. No caso da celulose, a sua contribuio
para a produo de biocombustveis no apresenta uma estimativa rigorosa. Acredita-se
que a Ata da EISA no proporciona o suficiente apoio para seu desenvolvimento, e, por
outro lado, que os outros instrumentos utilizados pelo governo americano incentivam
sua utilizao.
Em realidade, FAPRI (2008) com base nas previses da EISA considera que o
etanol produzido a partir da celulose recebe um subsdio igual a U$ 3.00, menos que o
preo da gasolina no atacado, estimulando o uso voluntrio de E-10 e de E-85, o que
absorveria o incremento da oferta. Por outro lado, o preo do etanol misturado o tornaria
competitivo em relao ao preo da gasolina regular no posto, encorajando o
incremento do seu uso. As mudanas nas projees tambm atingiram o biodiesel, cuja
produo nos Estados Unidos se estima ter como principal matria-prima o leo de
soja. A elevao do uso de leo de soja para produzir biodiesel resultar em uma
elevao dos preos desta commodity, levando a uma reduo da utilizao do leo de
soja para outros consumos, assim como em uma reduo de suas exportaes.
Assim, a produo de biodiesel a partir da soja crescer fundamentada no
mandato de uso da EISA e na demanda da Europa. No entanto, ainda quando as

50

projees indicam que a produo e a capacidade de produo do biodiesel se

expandiro rapidamente, tambm se projeta que os retornos das usinas nos prximos
dez anos, sero suficientes para gerar os requeridos nveis de oferta. Assim mesmo, a
capacidade instalada de produo continuar subutilizada.
Quando comparadas, as projees de 2008, contrariamente s projees feitas
para 2007, mostram um incremento importante. Como apreciado na Figura n 3, as
projees publicadas em 2007 mostravam uma produo de biodiesel de 565 milhes de
gales para os anos 2010-2011, e as projees publicadas em 2008, mostram que a
produo para o mesmo perodo est estimada em 933 milhes de gales. Da mesma
forma, a projeo de 2007 estimou para 2015-2016 que a produo de biodiesel
chegaria a 472 milhes de gales, enquanto que nas projees de 2008, a produo de
biodiesel deve chegar a 1,11 bilhes de gales.

Figura n 3: Comparao da produo de biodiesel projetada. Em milhes de

gales
milh es d e gal es

1.200
1.000
800
400

Produo
De leo de soja

200

De outras graxas e leos

600

Exportaes

2007/2008
A
B
541 592
450 499
91
99
- 188

2010/2011
A
B
565 933
450 817
115 117
- 188

2015/2016
A
B
472 1.114
348 984
124 130
- 114

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
Projeo 2008

Projeo 2007

A: Projeo 2007; B: Projeo 2008

Fonte: FAPRI (2007 e 2008). Agricultural Outlook.

Este novo cenrio de produo de biodiesel transforma a posio dos Estados

Unidos de importador lquido para a condio de exportador, estimando-se que, em

51

2016-2017, os Estados Unidos tero capacidade de exportar 124 milhes de gales de

biodiesel.
4.1.7. A questo dos preos

Ao abordar o futuro potencial dos biocombustveis, Ugarte (2007) manifesta que

o potencial econmico destes depende de dois fatores: os preos da energia fssil; e as
polticas sobre a tecnologia limpa e renovvel.
Por outro lado, os incrementos dos custos da energia derivada do petrleo
constituem um incentivo para que os governos encorajem a produo de substitutos de
petrleo por meio do uso de cultivos agrcolas renovveis, o que, por sua vez, conduzir
a um choque de demanda que deve pressionar para cima os preos das matrias-primas
de origem agrcola. Neste caso, as variaes dos preos do petrleo e das commodities
tambm se revelam como elementos decisivos para o estudo do mercado de
biocombustveis, como discutido a seguir.

4.1.7.1. Os preos do petrleo

Como pode ser observado a partir da Figura n 4, o preo do petrleo tem

apresentado uma tendncia crescente. Enquanto na dcada dos anos 90 era cotado a US$
20,00 por barril, em 2003 foi cotado em US$ 32,51 por barril, chegando at US$ 125,4
em maio de 2008, portanto superiores as projees de preos realizadas pela USDA
(2007), feitas considerando o incremento da demanda por parte de um mundo em
permanente crescimento econmico, do elevado crescimento da China e da ndia, e dos
conflitos polticos no Oriente Mdio.

52

Figura n 4: Preo internacional (spot) do petrleo. Em US$ por barril.

140
125,4

120
100
80

60,85

60

43,36

40

31,21

25,9
17,65

25,76

20

26,72
19,54

12,14

0
1995 1996 1997

72,34
61,06

1998 1999 2000

32,51
19,96
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2008 (maio)
Fonte: U.S. Energy Information Administration.

Esta tendncia de crescimento econmico global deve continuar elevando a

demanda por petrleo, principalmente nas economias da sia que so altamente
dependentes deste tipo de energia. (WESCOT, 2007).
Os clculos feitos pela USDA (2007) e apresentados na Figura n 5, foram
realizados no pressuposto de que, ao longo de 2007 e 2010, o preo do petrleo tivesse
uma modesta queda, para depois novamente crescerem a uma taxa menor que as taxas
de inflao, condio estabelecida em razo das expectativas de que as novas fontes de
energia compensassem a demanda da sia.

Figura N 5: Projees do preo do petrleo em dlares correntes e constantes a

preos do ano 2000.

80
70

U$S/barrel

60
50
40
30
20
10
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pre do leo Cru

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pre Real de 2000

Fonte: Usda (2007).

53

Depois de 2011, os preos foram projetados como crescentes a taxas maiores

que as taxas de inflao geral, refletindo a elevao da demanda mundial de petrleo
baseado no crescimento econmico, particularmente nas economias dependentes desta
energia da sia, em oposio a certa rigidez da oferta.
Este cenrio, na medida em que projeta preos de US$ 60 por barril em 2010 e
de US$ 70 por barril em 2016, portanto inferiores aos preos observados em 2005,
2006, 2007 e 2008 apontados na Figura n 5, permite observar que a demanda por
biocombustveis no se dar em funo de uma competio entre os preos do petrleo
e os preos dos biocombustveis, mas sim pelas variveis exgenas determinadas no
mercado institucional.

4.1.7.2. Os preos de equilbrio

As redues do preo do petrleo no futuro podero afetar a viabilidade comercial

de seus substitutos, no caso os biocombustveis. Assim, sob o enfoque das empresas, o
conceito econmico de ponto de equilbrio, aplicado tambm s cotaes de aes e
outros ativos, serve como um referencial para as estratgias do setor privado em investir
na produo de biocombustveis, ou seja, quando as cotaes do petrleo forem
superiores ao ponto de equilbrio, os investidores em biocombustveis devem obter
lucros, devendo acumular perdas quando a variao dos preos se der na direo
inversa. Neste caso, considerados os atuais nveis de tecnologia, o ponto de equilbrio
ser dado pelo preo do petrleo a partir do qual produzir biocombustveis como bem
substituto da gasolina ou do diesel convencional passa a ser vantajoso. (BUARQUE,
1984, p. 179).

54

Neste contexto, a reviso dos aspectos ambientais, econmicos e polticos dos

biocombustveis feita pelo Banco Mundial (UGARTE 2006/FAO 2006, citado por
RAGOPAL 2007), apontam os seguintes preos de equilbrio:

Etanol: quando produzido a partir da cana-de-acar (caso do Brasil), torna-se vivel

economicamente quando o preo do petrleo no mercado internacional for igual ou
maior a US$ 35.00 por barril; e igual ou superior a US$ 50.00 por barril, quanto
produzido com base na cultura do milho (caso dos Estados Unidos).
Biodiesel: no caso do Brasil, considerando a soja, a mamona ou a palma como fontes de
matria-prima, a viabilidade econmica da produo destinada a substituio do diesel
convencional, ser estabelecida quando o preo do petrleo for igual ou superior a US$
60.00 por barril (Plano Nacional de Agroenergia MAPA 2006).

80

80

70

70

60

60

50

50

US $ /Ba rr el

US $ /Ba rr el

Figura n 6: Preos de Equilbrio do petrleo para o etanol e para o biodiesel.

40
30

40
30

20

20

10

10

0
2005

2006

2007

2008

Preo do leo Cru

2009

2010

2011

2012

Preo Equibrio Etanol USA

2013

2014

2015

2016

Preo Equibrio Etanol BRA

2005

2006

2007 2008

2009

Preo do leo Cru

2010

2011

2012

2013

2014

Preo Equibrio Biodiesel BRA

Fonte: Nybot, Mapa .

Como se pode observar nos grficos da Figura n 6, considerando os atuais

nveis de tecnologia agrcola industrial, a viabilidade econmica do etanol vantajosa a

55

2015 2016

partir de 2006, enquanto a viabilidade econmica do biodiesel, tambm considerando os

nveis de tecnologia atual, somente ser vivel a partir de 2010, segundo as projees.
Neste ponto, importante considerar, que atualmente, os preos mdios do
diesel convencional nos Estados Unidos custam US$ 2,00 por galo, contra US$ 3,00
por galo para o biodiesel puro (B100), confirmando que a oferta de biocombustveis
inelstica em relao aos preos dos derivados do petrleo. (ABIOVE, 2006).

4.1.7.3. Os preos das commodities

O preo das commodities constitui outra varivel importante para o estudo da

demanda por biocombustveis, na medida em que as tendncias destes preos
influenciam ou so influenciadas pelo comportamento dos custos da produo agrcola e
industrial dos biocombustveis a partir do milho, do acar e da soja.

A. Commodities para o etanol.

A Figura n 7 mostra a variao do preo do milho em relao ao preo do etanol,

do petrleo e da gasolina durante o perodo 20032007, e indica os efeitos que a rpida
expanso da produo do etanol nos Estados Unidos trouxe para os preos praticados no
setor agrcola.

56

Figura n 7: Variao dos preos do milho, etanol, petrleo e gasolina. (Base 2003).

250,00

V ARIAO

200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
2003

2004
Milho

2005
Etanol

Petrleo

2006

2007

Gasolina

Fonte: Cotaes Nybot e BM&F. Em <www.econstat.com>

No caso do milho, o mercado vem sendo diretamente afetado pelo incremento da

produo do etanol, em razo principalmente da concorrncia da indstria agroalimentar
na demanda de uma parte importante da produo de milho para o mercado domstico e
para as exportaes, cujos preos se elevaram substancialmente a partir de 2005,
justamente a partir do aparecimento da oferta de etanol no mercado.
No caso do Brasil, como observado na Figura n 8, o preo do lcool
combustvel anidro cotado na Bolsa de Mercadorias e Futuros BM&F, apresentou uma
reduo de 15% e de 36% nos anos 2005 e 2006 respectivamente. Esta reduo
acompanha o comportamento do etanol cotado na Bolsa de Nova Iorque, que havia
subido no ano 2004 para 19% e, em 2005, experimentado uma queda de 13% em
relao a 2004. apresentado tambm o preo do acar que mostra um elevado
crescimento (574%) comparado a 2003.

57

Figura n 8: Variao dos preos do acar, etanol, lcool anidro e gasolina.

(Base 2003).
1200,00

VA RIAO

1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
2003
Acar

2004
Etanol

2005

2006

lcool Anidro Combustvel

2007
Gasolina

Fonte: Cotaes Nybot e BM&F. Em <www.econstat.com>

A partir da comparao da variao do preo do etanol, do acar, e do lcool

anidro com a variao nos preos da gasolina, a Figura n 8 mostra que existe uma
correlao entre estes preos, condio explicada pela fixao dos preos de mercado
em funo dos coeficientes de rendimento destes combustveis em seu uso nos motores
dos veculos. Da mesma forma observa-se a inexistncia de qualquer correlao entre os
preos praticados para estas commodities e os preos do acar.

B. Biodiesel

A Figura n 9 mostra as variaes dos preos da soja destinada a produo de

biodiesel nos Estados Unidos at o 2006, da ordem de 75 milhes de gales. Como o
mercado internacional de biodiesel ainda incipiente, a anlise foi feita tomando o
preo do leo de soja por base, em particular por ser a matria-prima mais utilizada em
sua produo. Como podemos observar, o preo do leo de soja apresenta um
crescimento de apenas 4,99% com relao a 2003.

58

Figura n 9: Variao dos preos da soja, leo de soja e diesel. (Base 2003).

250,00

VARIAO

200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
2003

2004
Soja

2005
leo de Soja

2006

2007

Diesel

Fonte: Cotaes Nybot e BM&F. Em <www.econstat.com>

4.1.7.4. As projees dos preos das commodities

Segundo os dados do FAPRI (2007), os preos das commodities projetados para
2016, apresentam um comportamento crescente. Como se pode observar dos dados da
Tabela n 12 o preo do milho cresceu em 2006-07, quando chegou a US$ 159,44/t
mtrica, aumento provocado pelo avano da produo do etanol e das presses da
demanda decorrentes do contnuo crescimento da demanda do setor pecurio. Este
incremento da demanda leva a uma expectativa de crescimento contnuo do preo at
2009-10, US$ 162/t mtrica. Para os anos seguintes a projeo apresenta uma tendncia
de queda no preo do milho, cotando em 2016 um preo de US$ 152/t mtrica.

Tabela n 12: Projeo dos preos das commodities. Em US$/t mtrica.

Produto
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milho (1)
159 163 163 163 162 161 159 156 155 153 152
Soja (2)
288 305 318 318 314 310 307 301 296 292 288
leo de Soja (3) 645 721 779 798 799 796 795 798 804 813 820
Acar (4)
453 514 503 500 497 489 484 475 474 465 466
Fonte: FAPRI 2007 Agricultural Outlook

59

No que se refere relao entre os preos do etanol e os preos do milho,

verifica-se que, depois do incremento de 22,5% em 2006, os preos mundiais do etanol
caem em 16,2% chegando a US$ 1,51 por galo em 2007, devido a reduo das
importaes lquidas dos Estados Unidos. O preo mundial do etanol continuar em
queda at US$ 1,35 por galo em 2016. (FAPRI, 2007)
Entretanto, segundo Wescott (2007), visto que a indstria absorve uma parte
importante da produo de milho, os preos elevados afetaro tanto o mercado
domstico como as exportaes, gerando maior concorrncia entre as indstrias
domsticas e os compradores externos de gros. Assim, o incremento do uso do milho
para a produo do etanol projeta um resultado de preos elevados do milho, o que
levaria a uma reduo em seus outros usos e incrementaria outras ofertas para levar o
mercado do milho ao equilbrio.
Wescott (2007) conclui que a demanda do etanol inelstica e no responderia
s mudanas no ranking dos preos do milho esperados para a prxima dcada, assim
como com relao a uma maior demanda de milho para outros usos, seja como sementes
seja como exportaes.

4.1.8. Principais caractersticas do mercado de etanol e biodiesel

As informaes apresentadas so o resultado da sistematizao e organizao de

documentos, relatrios, artigos, etc., que procuram fornecer instrumentos para a tomada
de decises sobre a produo de biocombustveis.
Desta forma, da anlise do mercado de biocombustveis podemos concluir que
um mercado ainda em construo e que so os mercados institucionais, ou seja, as
regras de jogo dos governos, que determinam a demanda por etanol e por biodiesel.

60

Entretanto, no existe uma estratgia de substituio completa de etanol por

gasolina ou de diesel por biodiesel, por duas razes: (i) a limitao da participao dos
biocombustveis no mercado de combustveis, quando em 2006 o volume em etanol
disponibilizado nos Estados Unidos representou apenas uma substituio de 3,5% e, em
2016 representar apenas 7,5% no mercado da gasolina; e (ii) os limites da produo de
matrias-primas originrias da agricultura, como em 2006 no caso do milho que
representou 14% da oferta total e que deve chegar a 31% da oferta total em 2016.

4.1.8.1. Demanda

Para o etanol, os Estados Unidos projetam uma quantidade de demanda de 12,4

bilhes de gales em 2010, mantendo o ritmo de crescimento e chegando a 16,3 bilhes
de gales em 2016. Vale destacar que as projees mostram que o mercado americano
durante o perodo da projeo ser deficitrio, criando uma expectativa de importao.
No caso do Brasil, a demanda projetada para 2010 de 5,6 bilhes de gales,
com um crescimento contnuo at 2016, quando alcanar 7,5 bilhes de gales. Por
outro lado, as projees mostram um mercado superavitrio, com uma possibilidade de
exportao de 856 milhes de gales em 2010 e de 1,2 bilhes de gales em 2016.
Para o biodiesel, as projees dos Estados Unidos so mais conservadoras,
chegando em 2016, a uma oferta de 1,1 milhes de gales. Para o Brasil, a legislao
determina a mistura de B2 a partir de 2008 e de B5 em 2013, o que representa 211,64 e
634,92 milhes de gales respectivamente.

61

4.1.8.2. Preos.

Considerando o preo do petrleo como varivel determinante da viabilidade da

produo de biocombustveis, verificou-se que as cotaes nestes ltimos anos superam
as projees feitas pelos organismos internacionais, o que pode ser entendido como
favorvel para a produo de etanol e biodiesel. Entretanto, os preos do petrleo e de
seus derivados ainda se mostram competitivos em relao ao uso dos biocombustveis,
razo por que as decises de produo dependem em sua totalidade do mercado
institucional.
Outra considerao em relao aos preos dos biocombustveis foi feita em
funo das cotaes de commodities como soja, milho, leo de soja e acar, no
pressuposto de que estes preos influenciariam na deciso dos agentes econmicos
sobre o que e quanto produzir. Especificamente os dados mostram que a produo de
etanol tem influenciado na elevao dos preos do milho nos Estados Unidos, o que
trouxe repercusses nos mercados de outras commodities como a soja, cujo preo
aumentou com base na reduo da rea plantada de soja em favor do milho.
No caso brasileiro, a crescente demanda por biocombustveis teve um impacto
positivo nas exportaes brasileiras do agronegcio. Como pode ser observado na
Tabela n 13 existe um comportamento diferente nas exportaes do complexo da soja
comparado ao complexo sucroalcooleiro. No primeiro caso, as quantidades exportadas
diminuem em 2,9%, enquanto a quantidade exportada do complexo sucroalcooleiro
aumenta em 2,7%. Quando a comparao feita em temos de preos, observa-se um
comportamento contrrio, ou seja, enquanto os preos dos produtos do complexo da
soja aumentam, os preos dos produtos do complexo sucroalcooleiro diminuem.

62

Tabela n 13: Evoluo dos preos das commodities. Em US$/t mtrica.

Exportaes
Complexo Soja
Soja
Farelo de Soja
leo de Soja
Complexo Sucroalcooleiro

Acar
lcool
Milho

Quantidade (mil t)
2006
2007
39.703
38.541
24.950
23.721
12.334
12.477
2.419
2.343
21.603
22.183
18.870
19.359
2.733
2.824
3.925
10.915

Variao
-2,9%
-4,9%
1,2%
-3,2%
2,7%
2,6%
3,3%
178,1%

Preo mdio (U$/t)

2006
2007
234
295
227
283
196
237
508
734
360
297
327
263
587
523
117
172

Variao
26,0%
24,6%
20,9%
44,6%
-17,6%
-19,4%
-10,9%
47,1%

Valor (milhes U$)

2006
2007
9.308
11.381
5.660
6.703
2.420
2.959
1.229
1.720
7.772
6.578
6.167
5.100
1.605
1.478
460
1.882

Fonte: MAPA

Na mesma Tabela n 13, pode ser observado o comportamento das exportaes

do milho, sendo entre os anos 2006 e 2007, tanto a quantidade exportada como o preo,
indicam aumentos de 178,1% e de 47,1% respectivamente.
Os dados apresentados indicam claramente que as conseqncias da utilizao
do milho nos Estados Unidos para a produo de etanol traz conseqncias para os
mercados das commodities analisadas. Assim, por uma parte, a maior demanda por
milho gera uma elevao dos preos internacionais desta commodity, fazendo
competitivas as exportaes por parte de pases como Brasil. Por outro lado, a expanso
do cultivo do milho nos Estados Unidos sobre as reas de produo de soja, provocando
uma produo menor levam a um incremento na demanda de soja e a uma conseqente
elevao dos preos.
Neste contexto, o papel dos agentes pblicos e privados nas decises de
produo e comrcio de biocombustveis, tende a se tornar cada vez mais importante na
medida em que se amplie o mercado internacional, como ser discutido na seguinte
parte do trabalho.

63

Variao
22,30%
18,40%
22,30%
40,00%
-15,40%
-17,30%
-7,90%
309,10%

4.2. O Sistema de Agribusiness

A construo desta parte do trabalho feita sobre a base do conceito de sistema

de agribusiness definido por Davis & Goldberg (1957), e da anlise que Farina e
Zylbersztajn (1994) desenvolveram, e que foram introduzidos no marco terico
referencial. Este captulo trata especificamente de uma anlise comparativa entre os
SAGs da cana-de-acar e da soja, sob a tica da eficincia comparada, a capacidade
de organizao e de adaptao de cada SAG frente aos efeitos exgenos e suas
repercusses para trs do componente industrial. Do ponto de vista geogrfico, o campo
do estudo est circunscrito ao caso do Brasil.
Neste contexto, considera-se como verdadeira a hiptese de que os Sistemas de
Agribusiness podem ser vistos como clusters de transaes, onde coexistem diferentes
formas de governana. Neste sentido, sistemas competitivos sero aqueles que
conseguirem unir estruturas tecnolgicas eficientes (no sentido de custos mnimos de
produo e escalas timas), com estruturas de governana economizadoras de custos de
transao.
Para este efeito, um SAG composto por cinco componentes: Insumos,
Agricultura, Indstria, Atacado e Varejo, onde se inserem as seguintes transaes:
insumosagricultura (T 1); agriculturaindstria (T 2); indstria atacado (T3); e
atacadovarejo (T4), como ilustrado a seguir na Figura n 10.
Assim, a idia central comparar a capacidade de resposta dos sistemas de
agribusiness da cana-de-acar e da soja na sua adaptao aos choques de demanda de
biocombustveis, enquanto principais matrias-primas para a produo de etanol e de
biodiesel, para o que foram utilizados os estudos feitos por Farina e Zylbersztajn (1998)
e Lazzarini e Nunes (1998).

64

Figura n 10: Transaes de um SAG genrico.

(T1)
INSUMOS

(T2)
AGRICULTURA

(T3)
INDSTRIA

ATACADO

(T4)
VAREJO

Fonte: Adaptado de FARINA e ZYLBERSZTAJN (1994).

Entretanto, considerando que as adaptaes dos SAGs se originam da ao da

indstria em busca da satisfao dos mercados (atacado e varejo), neste trabalho a
anlise das mudanas quantitativas e qualitativas se refere apenas s transaes
concernentes aos trs componentes iniciais de cada sistema de agribusiness (insumos,
produo agrcola e indstria), protagonizadas pelo setor industrial.
4.2.1. O SAG da cana-de-acar.

A literatura especializada tem contemplado o SAG da cana-de-acar sobre

vrios enfoques, dentre os quais se ressalta a abordagem de Farina (1998) sintetizada
parcialmente na Figura n 11, e que envolve trs componentes principais: (i) o
componente insumos, formado pela indstria de insumos agrcolas (segmento comum
aos SAGs da cana-de-acar e da soja), representado pela indstria de fertilizantes,
defensivos, mquinas, entre outros; (ii) o componente de produo agrcola, constitudo
pelo conjunto de agricultores pertencentes ao segmento agrcola propriamente dito,
transacionando para trs com a indstria de insumos (T1) e para frente com as
usinas (T2); e (iii) o componente produo industrial formado pelas usinas, e

65

concernente ao segmento industrial relacionado com refinarias especializadas na

produo de acar e de etanol.

Figura n 11. Esquema Parcial do SAG da cana-de-acar

ACAR
INSUMOS

T1

PRODUTORES
AGRCOLAS

T2

USINAS
ETANOL

EA: alta
TT: mercado

EA: especificidade dos ativos

TT: tipo de transao

EA: alta, locacional e

temporal.
TT: integrao
vertical;
arrendamentos; e
produtores
especializados.

Fonte: Adaptado de FARINA e ZYLBERSZTAJN (1998).

Neste esquema se devem ressaltar a alta especificidade dos ativos em T1 e T2, o

que significa que so ativos que podem ser utilizados unicamente na atividade
sucroalcooleira, e tambm a diferena na estrutura de governana utilizada para
organizar cada transao, como discutido a seguir.

4.2.1.1. As transaes insumos produo agrcola (T1).

No estudo realizado por Farina e Zylbersztajn (1998), as transaes entre as

empresas fornecedoras de insumos e os agentes produtores de cana-de-acar foram
abordadas desde os setores de mquinas e implementos, fertilizantes e defensivos,
havendo algumas especificidades dos ativos como, por exemplo, a existncia de
mquinas e implementos especficos para a cana-deacar, tais como colheitadoras,
66

cultivadoras, subsoladoras entre outras, que so ativos altamente especficos e sua

alocao em outra atividade praticamente impossvel.
Neste contexto estas transaes envolvem o uso pelos produtores agrcolas de
mquinas e implementos, fertilizantes e defensivos. No primeiro caso os produtores
agrcolas so donos dos equipamentos, sendo que as empresas fornecedoras tem se
especializado na atividade de prestao de servios com relao aplicao de insumos
ou atividades de preparo de solo e mesmo at de colheita. No caso dos fertilizantes e
defensivos, normalmente as operaes de compra se organizam por meio do mercado
(transao spot), na poca do plantio e na soca.
Os fertilizantes podem ser usados para diversas outras culturas, mas, mesmo
assim, no apresentam grandes diferenas na forma de se organizar as transaes de
venda com os produtores. Por outro lado, os defensivos apresentam especificidade
maior, alguns at sendo adaptados exclusivamente para a cultura da cana-de-acar.
Para estes autores, a transao de fornecimento de insumos pelas empresas
produtoras aos produtores de cana-de-acar, sejam estes produtores especializados ou
as prprias usinas, se d via mercado, com importante papel das cooperativas e tambm
das vendas diretas.
Algumas usinas fornecem servios para os produtores, tais como aplicao de
insumos, colheita mecnica, entre outros. Entretanto, esta atividade, que surgiu para
aperfeioar a capacidade de uso das mquinas das usinas, trouxe, em contrapartida, a
desestruturao do sistema utilizado pelos produtores relativamente a terceirizao
desses servios.

67

4.2.1.2. As transaes produo agrcola indstria (T2).

Segundo Farina e Zylbersztajn (1998), esta transao uma das mais

problemticas dentro do SAG da cana-de-acar, principalmente porque as partes no se
comportam como parceiras, limitando-se a uma viso de curto prazo. As terras
produtivas constituem um ativo de alta especificidade, tanto locacional (o
estabelecimento da produo de cana-de-acar a mais de 50 km da usina inviabiliza
economicamente o processamento, devido aos altos custos de transporte), quanto
temporal pelo fato de que a cana-de-acar queimada precisa ser esmagada rapidamente
para no perder qualidade.
Por outro lado, a usina por si mesma um ativo altamente especfico. Destinado
ao esmagamento da cana-de-acar, sua utilizao em outra atividade praticamente
impossvel. Esta especificidade faz com que a forma como so realizadas as transaes
desde a produo agrcola at o esmagamento, varie bastante. Farina e Zylbersztajn
(1998) verificaram que no existe venda no mercado spot, ou seja, o produtor
procurando usinas interessadas em adquirir cana-de-acar aps a queimada.
Entretanto, para Farina e Zylbersztajn (1998) estas transaes so organizadas
em funo de trs formas operacionais, definidas segundo as estratgias das empresas
pertencentes ao componente industrial na busca de eficincia e competitividade:
integrao vertical; contratos; e verticalizao.

A. Integrao Vertical

Produo direta: caso em que existem usinas que so donas das terras onde se planta a
cana-de-acar atravs de sua estrutura gerencial e sob seu comando decisrio.

68

Produo indireta: realizada pelas usinas a partir de dois formatos: (i) arrendamentos de
terras de produtores para a produo de cana-de-acar, onde a usina tem controle total,
mas no dona dos ativos envolvidos na produo (terra). Neste caso, quem gerencia a
cultura a usina, cabendo ao proprietrio da terra algum tipo de monitoramento da
conservao da rea; e (ii) arrendamento a um produtor especializado produzindo em
terras das usinas, para exclusivo fornecimento de matria-prima, podendo ocorrer
parcerias entre produtores.

B. Produo sob contratos

Trata-se da obteno de matrias-primas mediante contratos celebrados

diretamente com produtores independentes, especializados na produo agrcola de
cana-de-acar, que no realizam esmagamento, mas esto ligados contratualmente s
usinas. Entretanto, segundo Farina e Zylbersztajn (1998), a parcela da produo de
cana-de-acar negociada via contratos formais um instrumento ainda em
desenvolvimento, como forma de se evitar problemas de comportamento oportunstico.
Esta forma de ocorrncia das transaes entre os fornecedores de cana-de-acar
e as usinas estabelecida a partir de prvias negociaes de preos e normalmente tm
periodicidade anual. Nestas negociaes so levados em conta quatro aspectos: prazos e
condies de fornecimento e preos; riscos; condies de arrendamento; e as relaes de
interdependncias, como discutido a seguir.

Condies de fornecimento e preos: o prazo do contrato para o fornecimento pode

durar at 4 colheitas, com negociaes de preos normalmente se dando com
periodicidade anual. Toda a cana-de-acar passa por uma anlise de laboratrio, para

69

se verificar o teor de sacarose. Quando possui um teor adequado, o fornecedor recebe o

valor da tonelada somada a um gio, que um prmio pago adicionalmente em funo
do teor observado. Este mecanismo tambm existe de maneira reversa, ocorrendo assim
o chamado desgio. Normalmente, o gio positivo, exceto no incio e no final da safra.
Os contratos exigem fidelidade por parte do fornecedor, pois este no pode entregar
parte da sua produo para outras usinas, o que no acontece da parte das usinas que
tm diversos fornecedores.

Riscos: os principais riscos so o de queima acidental da cana-de-acar (fora do

perodo certo), tombamento de caminhes, monitoramento do teor de sacarose para
pagamento e, principalmente, excesso de chuvas aps a queima e antes da retirada da
cana-de-acar do campo. O produtor assume todos os riscos de condies climticas,
doenas/pragas, entre outros ligados fase da produo, como tambm assume os riscos
da usina se atrasar na colheita de sua rea, e os riscos de no monitorar a quantidade de
sacarose, quando so feitas as amostras nas usinas. Para minimizar esses riscos os
produtores realizam estas amostras via cooperativas.

Interdependncias: com relao transao produtor agrcola-indstria, tem-se como

fator determinante para o negcio, a relao aos ativos envolvidos antes do plantio e
depois do plantio. Antes do plantio o produtor pode decidir sobre o uso de seus ativos
(terra, mquinas, mo-de-obra, equipamentos) porque ainda so de baixa especificidade,
podendo ser alocados em outras culturas. Aps o plantio, o produtor j decidiu por um
produto de alta especificidade locacional e temporal, portanto seu grau de dependncia
unidade esmagadora passa a ser total, uma vez que s existir mercado para o produto
processado.

70

No caso das usinas, trata-se de uma parceria onde a usina influenciada pela
porcentagem de cana-de-acar prpria e pela sua capacidade de esmagamento. Farina e
Zylbersztajn (1998) indicam que, usinas com elevada capacidade de esmagamento e
baixa porcentagem de cana-de-acar prpria, tem dependncia maior dos fornecedores,
principalmente se a propriedade for localizada prxima da usina.

Condies de arrendamento: o produtor fica isento dos riscos de produo, porm a sua
rentabilidade menor. Arrenda-se a terra pelo ciclo da cultura, normalmente 6 anos,
podendo variar conforme o tipo de terra arrendada. Os riscos assumidos pelo produtor
so os do no recebimento do valor combinado, e a degradao do seu patrimnio
(terra) pelo mau uso. As usinas assumem riscos com fogo, colhendo imediatamente,
mesmo que esteja moendo, pois neste caso ela pode ter a alternativa de repasse para
outra usina. No arrendamento, a usina possui controle total sobre a matria-prima, sem
ter que efetuar imobilizaes de capital atravs de investimentos em terras. (FARINA e
ZYLBERSZTAJN 1998).

C. A verticalizao

Na verticalizao a usina assume todos os custos, os riscos financeiros e

ambientais, o valor imobilizado da terra e dos equipamentos, e da contratao da mode-obra. Segundo Farina e Zylbersztajn (1998), a verticalizao considerada quando
se apresentam alternativas como: reas prprias das usinas; reas pertencentes s
unidades agrcolas das usinas; e reas cujos principais acionistas das usinas so os
donos.

71

Inicialmente ocorreu um processo de verticalizao para frente, quando muitas

usinas se formaram por meio de iniciativas de grupos de produtores rurais que,
aproveitando incentivos governamentais, tomaram a deciso de constiturem usinas.
Posteriormente, novos atores no provenientes da atividade da produo rural, passaram
a fazer parte do setor, induzindo o avano e a especializao, trazendo, em
conseqncia, a necessidade da verticalizao para trs, como forma de garantir os
suprimentos de matrias-primas.
Neste contexto, Farina e Zylbersztajn (1998) apresenta as razes para a
efetividade de estratgias de verticalizao por parte das empresas: (i) assegurar a oferta
e gerenciar adequadamente a produo agrcola e a indstria, reduzindo problemas de
estocagens e da sazonalidade das entregas; (ii) possibilidade de economias de escala em
operaes agrcolas/industriais combinadas; (iii) controle interno do fluxo de
informaes entre a rea agrcola e industrial; (iv) fluxo tecnolgico entre as fases
industriais e agrcolas; (v) facilitar as decises que exijam rpida adaptao
(negociao); (vi) a minimizao dos riscos do mercado da cana-de-acar; vii) a
reduo das incertezas, atenuando atitudes oportunistas; (viii) maior poder de
negociao; (ix) aumento das barreiras de entrada de novas empresas; e (x) estar num
negcio de boa rentabilidade.
Entretanto, na definio e execuo de suas estratgias de verticalizao,
as empresas encontram srios limites para que o processo no se d em uma escala mais
ampla, a saber: (i) elevados investimentos necessrios (imobilizao); (ii) diferentes
requerimentos administrativos nas etapas de produo e industrializao; (iii) perdas das
vantagens advindas da especializao; (iv) problemas de monitoramento e incentivos
produtividade do corpo de funcionrios; (v) insero de custos burocrticos e
dificuldade de controle; (vi) aumento na alavancagem operacional; (vii) reduo na

72

flexibilidade das atividades; (viii) reduo na flexibilidade de troca de parceiros; (ix)

altas barreiras sada do negcio; e (x) deseconomias de escala. (FARINA e
ZYLBERSZTAJN, 1998).

4.2.1.3. O Ambiente Institucional

No mbito do estudo de um Sistema de Agribusiness, o ambiente institucional se
refere s regras do jogo, usadas, monitoradas e impostas pelos ambientes externo e
interno ao respectivo SAG, regras estas constitudas por um conjunto de normas,
regulamentos e preceitos que condicionam as aes dos diferentes agentes do SAG.
Entretanto, o ambiente institucional do setor sucroalcooleiro analisado nesta parte do
trabalho parcial, uma vez que a abordagem restringe-se apenas as regras do jogo
concernentes ao desenvolvimento do etanol.
Assim, para o caso do etanol, estas regras constituem a base da integrao
vertical, e tiveram seu incio em 1890, quando da participao dos governos estaduais
na modernizao do setor, com leis e decretos que permitiram aos senhores de engenho
ampliar a escala de produo de suas unidades de processamento de cana-de-acar e se
integrarem para frente. (EISENBERG 1977, apud VIAN, 2003, pg, 67).
Entretanto, as mudanas no ambiente institucional do setor sucroalcooleiro e
relativas ao etanol, tem sido funo das respostas do setor as crises apresentadas no
mercado do acar. A este respeito, segundo Vian (2003), o uso de etanol tem sido
utilizado pelos atores institucionais como regulador da oferta de acar em momentos
de superproduo, protegendo, desta forma, os produtores e as usinas dos efeitos da
queda dos preos.
A evoluo do ambiente institucional, relativo ao etanol, pode ser visualizada em
trs fases distintas, como discutido a seguir.
73

a) Primeira fase:

Como sintetizado na Tabela n 14a esta fase se caracteriza pela superproduo

do acar e pelos problemas de abastecimento decorrentes dos efeitos da Segunda
Guerra Mundial, levando a criao do Instituto do Acar e do lcool IAA e ao
controle da produo e dos preos.

Tabela n 14a: Faseologia da indstria canavieira no Brasil em funo da

produo do lcool. Primeira fase 1929 1945.
Perodo

Primeira fase:
(1929 a 1945)

Eventos deflagradores

Polticas Adotadas

Resultados

Crise Mundial (crack da

Bolsa de Nova Iorque).
Superproduo de acar.
Litgios internos (usina x
fornecedor).
Disputa de mercados entre
So Paulo e Pernambuco.

Pesquisas e incentivo ao
lcool.
Criao do IAA (cotas
de produo, controle de
preos).

Controle da
produo nacional e
estabilizao dos
preos.

Guerra mundial e problemas

com abastecimento de acar
e gasolina no Brasil.

Incentivo ao lcool motor.

Aumento da
produo paulista.

Fonte: Adaptado de VIAN (2003).

A interveno estatal comeou com a criao da Comisso de Estudos sobre o

lcool Motor CEAM, com o objetivo de estudar e incentivar a produo de etanol
(lcool anidro) para misturar gasolina. Em 1931, foi criada a Comisso de Defesa da
Produo de Acar CPDA, com o objetivo de promover a manuteno do equilbrio do
mercado via controle da oferta de acar.
Vian (2003, pg. 71) qualifica a fase antes da criao do Instituto de Acar e do
lcool IAA, como de crescimento horizontal da produo, onde o ambiente
74

institucional gerou as bases da ineficincia tcnica, mas com a garantia de acumulao

de capital e expanso do setor.
Em 1933, foi criado o IAA, absorvendo as atribuies e competncias da CEAM
e da CPDA, e tornando-se responsvel pela regulao do setor e pela busca da expanso
da produo de acar no pas. O planejamento do setor por meio do IAA abrangia o
controle da produo de acar e a implantao e expanso da indstria do etanol
(lcool anidro).
Segundo Vian (2003, p. 81), esta primeira fase se caracteriza como de
crescimento intensivo e extensivo da produo aucareira no Brasil, com um baixo nvel
de diversificao das empresas do setor, especializando-se na produo de acar e
marginalizando a produo de lcool como um subproduto. Foi assim que os anos 70
foram marcados por uma nova crise de superproduo de acar e mais uma vez o
etanol foi utilizado como regulador do mercado, processo que durou at 1975.

b) Segunda fase:

Conforme resumido na Tabela n 14b este momento se caracteriza pelo

lanamento do Prolcool, pelo crescimento da produo de etanol e termina com a perda
de credibilidade do consumidor em relao s disponibilidades do etanol como
combustvel. A alternativa de utilizar a cana-de-acar para a produo de etanol, e a
formao de estoques reguladores de acar para o mercado interno, deu origem ao
Prolcool, cujo objetivo principal era o de promover a utilizao da capacidade ociosa
das usinas.

75

Tabela n 14b: Faseologia da indstria canavieira no Brasil em funo da

produo do lcool. Segunda fase 1975 1989.
Perodo

Segunda fase:
(1975 a 1989)

Eventos deflagradores
Queda dos preos mundiais
do acar. Primeiro choque
do petrleo.
Segundo choque do petrleo.
Estimativas quanto ao
esgotamento das reservas de
leo cru.
Reverso dos preos do
petrleo, crise nas finanas
pblicas e falta de lcool.

Polticas Adotadas

Resultados

Lanamento do
Prolcool.

Reforo do prolcool.

Investimentos na
produo nacional de
petrleo.

Crescimento da
produo do etanol
(lcool anidro).
.

Quebra da confiana
no etanol.

Fonte: Adaptado de VIAN (2003).

Implantado oficialmente em 1975, o Prolcool foi efetivado sob a vontade

poltica dos usineiros, cuja fora levou a aprovar a idia de que a produo de etanol
deveria ter a cana-de-acar com principal fonte de matria-prima, medida justificada
pela necessidade do aproveitamento da capacidade ociosa das usinas, da boa
produtividade agrcola e industrial da cana-de-acar, da gerao de empregos, e da
possibilidade de se iniciar a produo de etanol no curto prazo. (VIAN 2003, p. 85).
Nesta fase, o IAA incentivou a produo do etanol estabelecendo o preo de
paridade em relao ao acar, fazendo indiferente para a usina produzir acar ou
etanol. Em 1979, com o segundo choque do petrleo, o Prolcool foi ampliado e, em
decorrncia da instalao de destilarias autnomas de lcool e de alteraes na paridade
de preos, a produo do etanol tornou-se compensadora. O objetivo era aumentar a
oferta de etanol com a instalao de novas unidades produtoras, minimizando o risco do
no cumprimento das metas de produo em decorrncia da elevada concentrao da
produo nas destilarias anexas.
76

Nesta etapa do Prolcool, os Governos Federais e Estaduais adotaram medidas

destinadas a incentivar a compra de carros a etanol, reduzindo impostos, concedendo
financiamento subsidiado, e fixando o preo do etanol em 50% do preo da gasolina,
passando posteriormente este porcentual para 65% e depois para 75%. (VIAN 2003, p.
89).
Sob o comando do Prolcool, o dinamismo da produo do etanol permitiu s
empresas manterem um crescimento da produo que no seria possvel somente com o
acar. Na primeira metade da dcada de 1980, houve uma expanso acelerada da
produo do etanol, ritmo que diminui a partir da segunda metade do perodo, chegando
a estagnao em decorrncia da reverso dos preos internacionais do petrleo, fato que
contrariava as projees dos rgos governamentais, nacionais e internacionais,
indicando que os preos de petrleo se manteriam elevados.
O final desta fase (1989) se caracterizou pelo desabastecimento do etanol,
levando importao de metanol para atender demanda insatisfeita, mesmo sob o
risco dos problemas que a elevada toxidez do metanol traria para o setor
automobilstico.
Neste contexto, Vian (2003, p. 94), ao descrever a polmica provocada pelo
desabastecimento do etanol entre os usineiros, o Estado e a Petrobrs, conclui que a
oferta de veculos a etanol deveria ser reduzida, pois o setor no tinha capacidade de
continuar atendendo a crescente demanda. Assim, apesar da retomada da tendncia na
produo de acar e etanol, o mercado consumidor de automveis passou a
desacreditar das garantias de oferta de etanol, diminuindo a procura de carros a etanol e,
em conseqncia, a demanda por etanol.
Diante da crise, a Cooperativa Central dos Produtores de Acar e lcool do
Estado de So Paulo (Coopersucar) e a Sociedade dos Produtores de Acar e lcool do

77

Estado de So Paulo (Sopral) se posicionaram em defesa da produo do etanol como

reguladora da oferta de acar: a primeira, pleiteando a estabilizao da produo do
etanol; e a segunda, defendendo o uso dos carros movidos a etanol (lcool hidratado).
(VIAN 2003, pg, 95).

c) Terceira fase:

Como mostra a Tabela n 14c, esta fase se caracteriza pela extino do IAA,
pela reestruturao produtiva, por medidas do governo que resultaram em uma nova
regulamentao sucroalcooleira, e na concentrao do processo industrial para fazer
face aos preos e mercados instveis.
No incio desta fase, o ambiente institucional da cana-de-acar estava
fragmentado e, diante de uma tendncia para sua consolidao, determinada pela
desregulamentao e pelas tentativas de auto-regulao, foi consolidada a Unio da
Agroindstria Canavieira de So Paulo (UNICA) como entidade de representao dos
interesses do Estado de So Paulo com relao ao setor sucroalcooleiro.
Esta fase foi marcada com a extino do IAA, ficando o controle e o
planejamento do setor a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Regional da
Presidncia da Repblica e, posteriormente, a cargo do Conselho Interministerial do
lcool CIMA. Ao longo da dcada, esses rgos foram paulatinamente eliminando os
mecanismos de controle e de planejamento da produo, como discutido a seguir.

78

Tabela n 14c: Faseologia da indstria canavieira no Brasil em funo da

produo do lcool. Terceira fase 1990 2007.
Perodo

Terceira fase:
(1990 a 2007)

Eventos deflagradores

Extino do IAA.
Superproduo do
lcool. Reestruturao
produtiva: questo
social e ambiental.

Nova regulamentao
sucroalcooleira.

Polticas Adotadas

Resultados

Medidas do governo:
pacto pelo emprego;
Brasil lcool; bolsa
brasileira de lcool.
Autogesto setorial:
Consecana; grupos de
comercializao; e
reduo do nmero de
entidades de
representao patronal.

Preos e mercados
instveis.
Reduo no uso de
mo de obra.
Intensificao da
mecanizao da
agricultura.
Fuses e entradas de
empresas estrangeiras.
Surgimento de novas
estratgias.

Crescimento no uso do
lcool. Promoo
intensa do governo para
aumentar a produo.

Investimentos
estrangeiros.
Participao de fundos
nacionais e
estrangeiros.

Fonte: Adaptado de VIAN (2003).

Em 1996, foram liberados os preos da cana-de-acar, do lcool e do acar

por meio da Portaria n. 64, do Ministrio da Fazenda, deciso adiada para maio de 1997
concernente ao etanol (lcool anidro), e para maio de 1998 no referente aos preos da
cana-de-acar, do etanol (lcool hidratado) e do acar cristal standard.
Em agosto de 1997, foi institudo o Conselho Nacional de Poltica Energtica e
criada a Agncia Nacional do Petrleo ANP, que assumia poderes ampliados e tinha
funes regulatrias e fiscalizatria, estipulando as atividades de explorao, produo,
refino, transporte, distribuio, revenda, importao e exportao de petrleo, seus
derivados, lcool combustvel e gs natural. (BACCARIN 2005, pg. 149)
Em dezembro de 2001, destaca-se a liberao dos mercados dos derivados de
petrleo. A Petrobrs deteve o monoplio de refino e, atravs de sua poltica de preos,
garantia os recursos para bancar o subsdio cruzado do etanol e de alguns derivados do
79

petrleo. Estes subsdios eram contabilizados na chamada Conta lcool. (BACCARIN

2005, p. 149).
Em abril de 1998, por meio da Portaria n. 102, o Ministrio da Fazenda adiou
novamente a liberao dos preos para 1 de novembro de 1998, com os conseqentes
problemas de comercializao e de estocagem do produto, uma vez que o mercado
estava sem regras claras quanto a estes procedimentos. Em outubro de 1998, ocorreu um
novo adiamento da liberao dos preos para fevereiro de 1999, quando efetivamente
foram liberados os preos de todos os produtos do setor canavieiro. (VIAN 2003, p.
103).
Com estes antecedentes, Vian (2003) conclui que, at o incio dos anos 90, o
Setor Canavieiro era marcado pela regulamentao e planejamento estatal. As empresas
do setor possuam estruturas produtivas, mix de produtos diferenciados, e formas de
insero no mercado bastante semelhantes. Com a desregulamentao, o setor deu incio
a um processo de estruturao, gerando uma nova dinmica concorrencial, e alterando
significativamente as estruturas das empresas, o tipo e o mix do produto.
O resultado desta liberao de preos, segundo Baccarin (2005, p. 113), no foi
uma desregulamentao plena, mas sim, a constituio de uma nova regulamentao
sucroalcooleira. De qualquer maneira, Vian (2003, p. 133) aponta que a
desregulamentao substituiu uma competio baseada no plantio nas melhores terras e
na eficincia produtiva por novas formas de concorrncia. Mas, algumas caractersticas
ainda permanecem como a integrao vertical para trs praticada pelas usinas e
destilarias autnomas.
Neste contexto, releva salientar que a estrutura produtiva no se alterou de forma
significativa nessa dcada, mantendo-se a concentrao da produo de cana-de-acar,

80

de acar e de etanol no Estado de So Paulo. Outro fato importante que a estrutura

fundiria tambm no se modificou nesse perodo. (VIAN 2003, p. 100).

4.2.2. O SAG da soja

Tomando por base Muller (1982), o Sistema de Agribusiness da soja apresenta:
i) um componente agrcola, no qual a soja produzida em unidades produtivas de base
tecnoeconmica industrial moderna que concorrem em um mercado concorrncial; ii)
um componente industrial que extrai e refina leo e gordura vegetal para fins
alimentcios e energticos, e que produz tortas, farelos e raes balanceadas para
animais e outros derivados; iii) um componente de insumos e mquinas industriais para
a produo de soja e, finalmente, iv) os ambientes institucional e organizacional.
Como sintetizado parcialmente no Figura n 12 e seguindo o mesmo formato de
anlise do SAG da cana-de-acar, o SAG da soja envolve trs componentes principais:
(i) o componente insumos, formado pela indstria de insumos agrcolas (segmento
comum a ambos os SAGs) representado pela indstria de fertilizantes, defensivos,
mquinas, e sementes; (ii) o componente de produo agrcola, constitudo pelo
conjunto de agricultores pertencentes ao segmento agrcola propriamente dito,
transacionando para trs com a indstria de insumos (T1) e para frente com as
indstrias de esmagamento (T2); e (iii) o componente de produo industrial relacionado
com os estabelecimentos de esmagamento para obteno do leo cru para as refinarias
especializadas na produo de leos vegetais, e para a indstria de raes, incluindo-se
agora os fornecimentos de leo cru para a indstria produtora de biodiesel.
Um segmento que realiza a interface entre produtores e estgios a jusante do
SAG so os denominados originadores que envolvem tradings, cooperativas,
corretoras, armazenadores e at mesmo empresas de esmagamento com departamentos
81

internos destinados a esta funo. A anlise das transaes onde participam os

originadores no considerada nesta pesquisa.

Figura n 12. Esquema parcial do SAG da soja.

FARELO
INSUMOS

T1

PRODUTORES
AGRCOLAS

T2

INDSTRIA DE
ESMAGAMENTO

LEO
REFINADO
LEO

EA: baixa
TT: contratos;
mercado.

EA: alta.
TT:
mercado;
contratos

BIODIESEL

EA: especificidade dos ativos

TT: tipo de transao

Fonte: Adaptado de Lazzarini e Nunes (1998) e Oliveira (2006).

O componente de insumos

Neste componente, papel crucial desempenhado pela indstria de sementes e

pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no campo da gentica. Com o
advento da Lei de Proteo de Cultivares, empresas privadas vm entrando em um
mercado ocupado primordialmente por empresas pblicas de pesquisa, tais como
Embrapa, Epamig, Iapar, entre outras, ao mesmo tempo em que arranjos mistos
verificam-se em algumas regies, como o caso da parceria entre a Fundao
Meridional e a Embrapa. (LAZZARINI e NUNES, 1998).
No campo da pesquisa e desenvolvimento, os avanos genticos tm sido
direcionados para aumentos de produtividade e de resistncia a pragas e doenas, porm
com pouca orientao para aspectos qualitativos. Entretanto, a aplicao da

82

biotecnologia no processo de P&D em gentica deve trazer impactos considerveis para

a reduo de custos (desenvolvimento e uso de cultivares transgnicos) e a
diferenciao da soja com base em atributos qualitativos, tais como as novas geraes
de materiais destinados prioritariamente ao consumo alimentar: cultivares isentos de
enzimas lipoxigenase (melhores sabores na produo de alimentos, inclusive do leite): e
produo de soja verde. (UBIRAJARA, 2008).

O componente de produo agrcola

As relaes da produo agrcola da soja devem ser abordadas pelo ngulo das
relaes entre o grande e o pequeno capital, ou entre as grandes e as pequenas
organizaes, e no unicamente pelo enfoque da propriedade nacional ou estrangeira
dos ativos. (MULLER, 1982).
Segundo Lazzarini & Nunes (1998), a estrutura do segmento agrcola bastante
pulverizada e est inserida em mercados concorrenciais onde os produtores so
tomadores de preos. O fato de a soja ser uma cultura anual com baixo nvel de
investimentos especficos permite a entrada e sada do mercado a baixos custos
(especialmente os custos no recuperveis). A substituio de reas entre a soja e o
milho se d at mesmo por razes tcnicas (rotao de culturas). O resultado
justamente a induo de um mercado concorrencial atomizado. Entretanto, segundo
Ubirajara (2008), uma diferenciao da produo agrcola tende a prosperar na
proporo em que empresas agroalimentares passem a intervir na produo mediante
contratos especiais para a produo de soja verde.

83

 O componente de produo industrial

Afirma-se que o ncleo central do sistema reside na indstria, em razo dos

incentivos exportao de manufaturados, e dos estmulos provenientes do tamanho do
mercado interno. Fica claro que, em razo de sua localizao na cadeia produtiva e de
consumo, os excedentes agrcolas obrigatoriamente devem ser industrializados,
tornando obrigatrio seu consumo para a produo de leos e gorduras vegetais, o que
converteu a indstria no eixo de acumulao do setor. (MULLER, 1982).
Na mesma direo, Lazzarini e Nunes (1998) chamam a ateno para o fato de
que, dentre os diversos segmentos que compem o SAG, particular ateno deve ser
dada indstria processadora, cuja linha estratgica predominante a liderana em
custos baseada fortemente em economias de escala, a busca de reduo da capacidade
ociosa, logstica eficiente e inovao de processos. No estgio de derivados predomina a
diferenciao de produtos, com forte orientao para a segmentao de mercados,
promoo de marcas e inovao de produtos.
As empresas da indstria de esmagamento, refino e derivados apresentam
padres de organizao e de conduta bastante heterogneos, em funo dos nveis
diferenciados de integrao vertical dentro do SAG soja, e da diversificao para outros
negcios, alm do negcio da soja propriamente dito.
No estgio de derivados predomina a diferenciao de produtos, com forte
orientao para a segmentao de mercados, promoo de marcas e inovao de
produtos.

84

4.2.2.1. As transaes insumos produo agrcola (T1)

A natureza dos ativos envolvidos na transao entre os componentes insumos e o

componente de produo agrcola a mais variada possvel. Produtos como fertilizantes
e corretivos apresentam especificidade baixa, ao passo que as sementes de cultivares
transgnicos ou de materiais destinados a fins exclusivamente alimentares, com direitos
de produo e uso protegidos, apresentam-se como ativos de elevada especificidade,
especialmente quando existem aspectos locacionais diferenciadores: zoneamento
agrcola e cultivares adaptadas (especificidade locacional).
De forma geral, Lazzarini e Nunes (1998) verifica a ocorrncia de transaes
pela via do mercado, juntamente com as modalidades contratuais conhecidas como
troca-troca: a promessa de que um mnimo predeterminado de sacas de soja (verde)
seja entregue no futuro, em troca dos insumos fornecidos antes do plantio por meio de
contratos firmados com produtores. Em grande parte dos casos, tais insumos so
vendidos por meio de pacotes envolvendo fertilizantes, defensivos e sementes e, em
muitos dos casos, com a participao de subsidirias de empresas esmagadoras.

4.2.2.2. As transaes produo agrcola esmagadoras/refinadoras (T2)

As transaes (T2) so marcadas por elevadas incertezas associadas ao pleno

emprego da capacidade instalada, e aos problemas de ociosidade dos ativos. Alm disso,
cita-se o efeito da especificidade temporal da soja na poca da colheita, quando a
competio pela aquisio do produto acirra-se, e tambm o efeito da especificidade
locacional, tanto por questes logsticas quanto pelos entraves associados ao Imposto de

85

Circulao de Mercadorias e Servios ICMS interestadual, exigindo aquisies dentro

do Estado para se evitar impostos excessivos. (LAZZARINI e NUNES, 1998).
Embora ocorram tambm negociaes via mercado spot, a conjuno destes
fatores tem induzido a disseminao de contratos formais (estruturas de governana
hbridas) entre produtores e as indstrias processadoras. importante enfatizar, que se
trata de contratos de curto prazo, envolvendo uma nica safra, no se caracterizando,
portanto, como uma forma de governana visando continuidade da transao em um
horizonte temporal mais longo. Ainda assim, tal relao contratual apresenta-se bastante
complexa, por englobar em uma s transao trs aspectos distintos: a transferncia
fsica do produto, o financiamento (crdito) do fornecedor, e o processo de transferncia
de riscos.

4.2.2.3. O Ambiente Institucional

Segundo o Instituto de Economia Agrcola (2007), a soja a matria-prima

utilizada na produo de 55% do biodiesel produzido no Brasil. Esta a razo de se
considerar que o ambiente institucional relativo ao biodiesel tem direta influncia no
sistema de agribusiness da soja.
Neste contexto, o ambiente institucional do biodiesel pode ser analisado a partir
do Programa Brasileiro de Biodiesel (Pr-biodiesel), concebido nos termos da Portaria
n. 720, de 30 de outubro de 2002. Mais tarde, em dezembro de 2004, foi lanado o
Programa Nacional de Produo e Uso do Biodiesel (PNPB), determinando um
ambiente institucional que segundo a Abiove (2007) est baseado em um trip formado:
i) pela mistura compulsria, determinante do tamanho do mercado institucional e as
suas respectivas demandas por matria-prima, por investimentos e pelo nvel de

86

competitividade; ii) pela tributao, cujo efeito ser considerado no preo final do
produto; e, finalmente, iii) pela especificao tcnica vinculada qualidade do
combustvel e a aceitao junto ao pblico.
Como discutido no captulo anterior deste trabalho, a mistura compulsria foi
determinada pela Lei n. 11.097, de 13 de janeiro de 2005, onde se facultava, a partir
dessa data, a mistura de 2% de biodiesel (B2) ao diesel convencional, sendo obrigatria
em todo o territrio nacional a partir de janeiro de 2008, devendo ser ampliada para 5%
(B5) at 2013. Em maro de 2008, segundo resoluo do CNPE, foi determinada a
mistura B3 obrigatria a partir de julho de 2008.
O modelo tributrio est baseado na Lei n. 11.116, de 18 de maio de 2005,
considerando, conforme o caso, isenes ou redues dos impostos federais incidentes
sobre o biodiesel, em alquotas variveis por regio, por categorias de produtor, e por
matria prima utilizada.
Uma questo relevante no ambiente institucional se refere ao Selo de
Combustvel Social, certificado que outorga incentivos fiscais e que incentiva a
aquisio de matrias-primas produzidas por agricultores familiares.
No caso das especificaes tcnicas, a normalizao corresponde a Agncia
Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP), por meio da Resoluo
ANP n. 42/04. (PARENTE, 2006. p. 96).
Vale destacar que, tambm no processo de produo de biodiesel, em funo da
Resoluo n. 36 de dezembro de 2005, da Agncia Nacional de Petrleo (ANP),
existem especificaes referentes ao teor de etanol utilizado, caso seja via
transesterificao. Caso seja rota metlica, o metanol deve ser de nvel comercial.
(OLIVEIRA, 2006. p.116)

87

4.2.3. Comparao entre os SAGs da cana-de-acar e da soja

Para efeito do estudo, a abordagem se resume no fato de que o mercado de

derivados da cana-de-acar est centrado em dois bens de consumo intermedirio: o
acar gerado pelas refinarias; e o etanol produzido pela indstria de biocombustveis.
No caso da soja o mercado de derivados se resume ao farelo destinado para a indstria
de raes, e ao leo vegetal, que pode ser processado como leo refinado e como
biodiesel.
Por outro lado assume-se que as transaes para atender as demandas, tanto do
etanol quando do biodiesel, devem permanecer vinculadas ao atual ambiente
institucional, e que no haver competio entre a demanda de matrias-primas para
produzir biocombustveis e matrias-primas para a produo agroalimentar, uma vez
que a demanda adicional de matrias-primas estar vinculada com a produo de
energia.
Neste contexto, a comparao entre o SAG da cana-de-acar e da soja se refere
as respectivas formas de organizar as transaes e do ambiente institucional, enquanto
sinalizadores de como cada sistema organiza sua capacidade de fazer frente aos
mercados de biocombustveis, no caso o etanol e o biodiesel.

4.2.3.1. As transaes

Duas transaes foram analisadas considerando os trs componentes do sistema

de agribusiness da cana-de-acar e da soja, isto : insumos; produo agrcola; e
indstria. Na Tabela n 15 pode ser observada a comparao entre a forma como so

88

organizadas as transaes insumos produo agrcola (T 1) e a transao produo

agrcola processamento (T2) nos sistemas de agribusiness da cana-de-acar e da soja.
No caso da transao insumos produo agrcola (T1) a transao no sistema
de agribusiness da soja organizada principalmente atravs de contratos e os ativos
envolvidos referentes a fertilizantes e corretivos apresentam uma baixa especificidade,
somente as sementes apresentam alta especificidade locacional.
O sistema de agribusiness da cana-de-acar organiza a transao insumos
produo agrcola (T1) majoritariamente atravs do mercado, ainda quando os ativos
apresentam alta especificidade quando referentes a mquinas e implementos agrcolas e
os defensivos. Este sistema apresenta empresas especializadas na prestao de servios,
tais como aplicao de insumos, colheita mecnica entre outros.
A transao produo agrcola indstria (T2 ) para o caso do sistema de
agribusiness da soja realizada predominantemente atravs de contratos formais e via
mercado. A soja considerada um ativo especfico tanto temporal, devido competio
pela aquisio da produo na poca de colheita, quanto locacional devido a questes
fiscais de circulao de mercadorias.
O sistema de agribusiness da cana-de-acar organiza esta transao de forma
hierrquica devido alta especificidade dos ativos. A cana-de-acar tambm apresenta
especificidade locacional e temporal, alm do que a usina em si constitui um ativo de
alta especificidade.
Neste contexto pode ser observado que o sistema de agribusiness da cana-deacar apresenta elementos de coordenao via internalizao, enquanto o sistema de
agribusiness da soja apresenta elementos de coordenao via mercado ou mistas.

89

Tabela n 15. Comparao das transaes entre os sistemas de agribusiness da

cana-de-acar e da soja.
Transaes insumos -produo
agrcola (T1)

SAG Soja

SAG Cana-deacar

Transaes produo agrcola

indstria (T2)

Esta transao organizada tanto Alta

especificidade
locacional
por estruturas de mercado assim
(associada a problemas fiscais de
como atravs de contratos
circulao de mercadorias).
denominados troca-troca;
Predominam as negociaes via
A natureza dos ativos envolvidos
mercado e mediante contratos
mostra uma especificidade baixa
formais entre produtores e indstrias
para fertilizantes e corretivos, e
processadoras.
uma alta especificidade para as
sementes determinada por
aspectos locacionais
diferenciadores.
Predominam as estruturas de
mercado;
Alta especificidade dos ativos
mquinas; e implementos
agrcolas.
As operaes de compra de
fertilizantes e defensivos, se
organizam no mercado spot na
poca do plantio e na cana soca;
Existe a prestao de servios aos
produtores pelas usinas, tais
como aplicao de insumos,
colheita mecnica, entre outros.

Elevada especificidade locacional

(distncia dos campos em relao
usina); alta especificidade temporal
(prazos para esmagamento da canade-acar depois do corte);
Alta especificidade tcnica
determinada pela variedade cultivada
e pelo teor de sacarose do produto.
Alta especificidade da usina no
esmagamento da cana-de-acar.
Existncia de forte integrao
vertical;
Arrendamentos de terras;
Produtores
especializados
na
atividade de produo mediante
contrato.

4.2.3.2. Ambiente institucional

Na Tabela n 16 apresenta-se a comparao entre os ambientes

institucionais do etanol e do biodiesel. Assume-se que estes ambientes institucionais
influenciam nos sistemas de agribusiness da cana-de-acar e da soja, uma vez que

90

representam as regras do jogo que estes sistemas de agribusiness devero considerar no

fornecimento de matrias primas para a produo de etanol e biodiesel.
A definio das regras do jogo no caso do etanol apresenta um perodo superior
a 30 anos, onde a participao deste produto no sistema de agribusiness sucroalcooleiro
passou por vrias etapas, desde a regulamentao estatal at a uma nova regulamentao
em resposta desregulamentao.
No caso do biodiesel, a participao dentro do sistema de agribusiness da soja
recente. De fato o incio da produo em escala pode ser considerado a partir de 2005
quando, por lei, se facultou a mistura de 2% ao diesel convencional.

Tabela n 16: Comparao entre os Ambientes Institucionais do etanol e do

biodiesel.
Etanol
Mais de 30 anos de desenvolvimento
da indstria.
Apoio
estatal
e
promoo
internacional.
Definio da cana-de-acar como
nica matria-prima.
Viso da indstria como resduo
regulatrio da oferta do acar.

Biodiesel
Produo em escala relativamente
nova.
Apoio estatal, mistura compulsria e
tributao.
Diferentes incentivos por matriaprima.
Incertezas na indstria, quanto a
fornecimento de matrias-primas.

No caso dos incentivos fiscais para o desenvolvimento da indstria, existe uma

diferena importante quando se considera que o desenvolvimento do etanol esteve
baseado em uma nica matria-prima, a cana-de-acar, enquanto que no caso do
biodiesel estes incentivos fiscais apresentam diferenas considerando as matriasprimas utilizadas para a produo, a regio de onde estas matrias-primas provm, e por
quem as produziu.

91

Desta forma fica claro que o fato de que as regras do jogo do etanol estavam
definidas para desenvolvimento a partir da cana-de-acar, e que este sistema de
agribusiness, amplamente verticalizado, obteve respostas em funo das condies de
preos do produto substituto do ponto de vista da indstria: o acar. Enquanto no caso
do biodiesel existe elevada incerteza por parte da indstria, refletida nos investimentos
por plantas de mltiplas matrias-primas, o que retardaria a resposta do sistema de
agribusiness da soja particularmente porque os investimentos em pesquisa e mesmo
agronmicos no so enfocados somente para a soja e sim para outras matrias-primas
alternativas como pinho manso, mamona, etc.

4.2.4. Poder de Interveno e Competitividade

Este trabalho assume que quanto mais concentrado for o setor industrial no
mbito dos SAGs da soja e da cana-acar, maior ser o poder de interveno no setor
agrcola, podendo determinar as espcies e variedades a serem cultivadas, o tamanho
das reas de cultivos, a localizao dos campos e as tecnologias a serem adotadas e, em
conseqncia, o uso de insumos, em grande escala fornecidos pelas empresas
interventoras.
Quanto maiores forem s reas produzidas por meio destas intervenes, mais o
agricultor deixa de ter papel ativo no processo de produo agrcola, para se transformar
em agente hierarquizado conduzido pelas estratgias das empresas em busca de
competitividade no mercado. Assim, toda a ao de produo agrcola e seus impactos
positivos (ou negativos) para a sociedade passam a ser uma decorrncia direta das
decises do setor industrial regidas por contratos.

92

4.2.4.1. Poder de interveno

A literatura existente sobre os SAGs sucroalcooleiro e de soja pressupe uma

forte concentrao no setor de processamento, mas no aponta a medida de sua
intensidade e como este poder se transporta para o setor agrcola como uma forma de
governana especfica, imposta ou negociada. Esta necessidade das empresas em poder
intervir para trs decorre de vrias razes de ordem tcnica e mercadolgica, dentre as
quais se destacam: (i) a necessidade de regularizar o aprovisionamento de produtos no
tempo (demanda linear/oferta sazonal); e (ii) a necessidade de antecipar o planejamento
da produo em funo dos mercados potenciais e da escala da empresa.
Duas formas de interveno so usuais: indireta via mercado ou mediante
contratos com terceiros, o que implica em prvios acertos de quantidades e preos para
garantir a entrega do produto nos prazos e na qualidade desejada; e direta (produo
prpria) para assegurar a produo de matrias-primas com a minimizao dos riscos do
no cumprimento de contratos (via hierrquica).
Neste caso, o estudo dos nveis de concentrao das empresas no mbito do
componente indstria, permite determinar o poder de interveno para trs das empresas
e de sua posio de fora nas transaes, principalmente em termos de formao de
preos e de quantidades a negociar.
Este poder oligopsnico tem fundamento na teoria econmica e um poder de
interveno forte, onde as empresas concorrem at o nvel em que o sistema seja
vantajoso para o grupo.
Segundo Castro (2000), um atributo bsico das estruturas de mercado o
nmero de firmas ofertantes e a distribuio das parcelas do mercado entre elas. Assim,
uma estrutura de mercado que apresenta alta concentrao econmica indica que o

93

padro de concorrncia se aproxima do monoplio ou de diferentes formas de

oligoplio. Supe-se que a concentrao econmica seja um dos determinantes do
padro de concorrncia do mercado, mais especificamente, uma alta concentrao
possibilita que as firmas adotem condutas de coalizo.
Para medir estes padres de concorrncia em determinados mercados, a anlise
econmica de mercados se faz valer de diferentes indicadores ndices de concentrao
que permitem saber com que intensidade a concorrncia se situa em relao aos
limites extremos: concorrncia perfeita (ndice de concentrao igual ou prximo de
zero) ou sem concorrncia (ndice de concentrao igual ou prximo de um).
Como indicado no marco terico referencial, dois ndices foram utilizados: o
ndice CR4 que, enquanto ndice de concentrao absoluta das parcelas do mercado,
mede a participao das quatro maiores firmas na produo ou no comrcio total de um
determinado produto ou de grupos de produtos; e o ndice Herfindhal-Hischman H-H
que, enquanto ndice de concentrao relativa das parcelas de mercado, mede o grau de
disperso das empresas participantes e permite determinar, em um mercado
concentrado, a inexistncia ou no de barreiras de entrada.
Neste trabalho, estes ndices foram calculados com base na participao das
empresas agroindustriais nos mercados do agrobusiness da cana-de-acar e da soja.
Como se trata de analisar os impactos do aumento da produo de etanol e do biodiesel
sobre a produo agrcola, adotou-se como critrio o clculo dos ndices de
concentrao geogrfica para dois segmentos: industrial para conhecimento do poder de
interveno para trs das empresas, e produo agrcola, uma vez que ser em torno das
atuais lavouras e da localizao do parque industrial que se dar a expanso dos
cultivos.

94

Na medida em que as informaes de participao das empresas no mercado no

estavam disponveis, foram utilizados os dados de produo tanto agrcola quanto
industrial para a construo dos ndices para os sistemas de agribusiness da cana-deacar e da soja, respectivamente. Isto na expectativa de que estes dados guardem
estreita associao com a participao de cada firma no total de vendas, uma vez que a
cana-de-acar no um produto exportvel, e que a parcela de exportao da soja est
identificada neste trabalho.

A. ndices de concentrao absoluta (CR4)

a) Cana-de-acar

Como observado na Figura n 13, os elementos do sistema de agribusiness da

cana-de-acar, considerados para analisar o poder de interveno, foram a produo
agrcola e industrial (usinas). Na relao produo agrcola indstria, tem-se que a
totalidade da produo de cana-de-acar (100%) transacionada com o segmento
indstria que, por sua vez, toma a deciso de produzir acar ou etanol (lcool anidro ou
lcool hidratado). No existem exportaes de cana-de-acar.
No que se refere ao componente produo agrcola, o clculo dos ndices de
concentrao foi feito considerando a produo por Estado e no Brasil. O ndice CR4
apresentou um valor de 81,92%, o que significa alta concentrao da produo agrcola
nos quatro maiores estados produtores (So Paulo 61,89%, Paran 7,49%, Minas Gerais
6,80% e Alagoas 5,75%).

95

Figura n 13: O poder de interveno no SAG da cana-de-acar.

CR4 = 81,92%
HH = 0,4013
Acar
Produo Agrcola
(cana-de-acar)

100%

Indstria
Etanol

Produo
prpria
(60,75%)

CR4 = 89,63%
HH = 0,4856

Fornecedores
(39,25%)
Os ndices CR4 e HH correspondem a concentrao espacial

Elaborado com informaes do MAPA (2007) e da UNICA (2007).

Assim, o poder de interveno do segmento industrial do Agribusiness da canade-acar extraordinrio, principalmente por que, alm de fortemente concentrada
regionalmente, 60,75% da produo agrcola foi realizada diretamente pela indstria
(usinas), contra apenas 39,25% obtida atravs de fornecedores. O clculo destas
porcentagens foi feito a partir do volume da produo direta e indireta verificada em
2006.
No que se refere ao componente indstria e, especificamente, a produo de
etanol, os ndices foram calculados utilizando a produo de lcool anidro e lcool
hidratado. O CR4 de 89,63% indica, tambm, uma alta concentrao geogrfica nos
estados de So Paulo, Paran, Minas Gerais e Gois. Este resultado concorda com o
discutido neste captulo considerando a especificidade locacional dos ativos (usina), e
que a produo de cana-de-acar a 50 km de distncia da usina inviabiliza a produo
96

devido aos custos de transporte. Esta alta concentrao geogrfica determina a rea de
expanso da produo agrcola nestes Estados.
Desta forma, pode se concluir que o sistema de agribusiness da cana-de-acar
apresenta um elevado poder de interveno para trs, uma vez que a maioria da
produo agrcola (60,75%) est integrada verticalmente usina. No que se refere
concentrao, os ndices calculados demonstram que a produo de cana-de-acar est
concentrada no Estado de So Paulo e que a participao dos outros Estados
relativamente pequena.

b) Soja

A anlise do poder de interveno no sistema de agribusiness da soja considerou

os mesmos elementos tomados para o SAG da cana-de-acar apresentados no item
anterior. Assim, como se observa na Figura n 14 montada com dados de 2006, na
relao entre os segmentos produo agrcola e indstria (esmagamento), 50,50% da
produo de soja em gro foi destinada para o processamento nacional, e as exportaes
de soja em gros foram de 24,8 milhes de toneladas em 2006.
Segundo a Abiove, a produo de soja na safra de 2006-2007 foi estimada em
56,9 milhes de toneladas, sendo 28,8 milhes de toneladas destinadas produo de
farelo (22,0 milhes de toneladas) e de leo bruto (5,5 milhes de toneladas), das quais
foram exportadas 2,3 milhes de toneladas, e 3,2 milhes de toneladas destinadas
produo de leo de refino ou de biodiesel.

97

Figura n 14: O poder de interveno no SAG da soja.

CR4 = 73,06%
HH = 0,1608
Farelo
Produo Agrcola
(soja)

50,50%

Indstria
esmagadora.

Refino
leo
Bruto
Biodiesel

CR4 = 67,42%
HH = 0,1414
CR4 = 100%
HH = 0,4588
Exportao
gro (49,50%)

Exportao
leo (41%)

Os ndices CR4 e HH correspondem a concentrao espacial

Elaborado com informaes do MAPA (2007), ABIOVE (2007), CONAB (2007).

Para a produo de biodiesel foi considerado que o volume arrematado nos

leiles executados at fevereiro de 2007 foi de 234,13 milhes de gales de biodiesel, e
que, segundo o Instituto de Economia Agrcola (2007) 55% 4 da produo de biodiesel
feita a partir de soja, pode-se inferir que 128,77 milhes de gales foram produzidos
mediante o uso da soja como matria-prima.
No que se refere concentrao no componente produo agrcola, o ndice CR4
de 73,06%, indica alta concentrao geogrfica, com destaque para os Estados de Mato
Grosso (26,65%); Paran (21,26%); Rio Grande do Sul (14,16%); e Gois (11,0%), o
que explica que a expanso da produo de soja se dar nesses Estados, pelo menos no
curto prazo. No caso do componente indstria, considerando que foi processada no
Brasil 50,50% da produo de soja, o ndice CR4, construdo a partir da capacidade
4

Outros estudos indicam que esta porcentagem alcana 90%. FGV (2007).

98

instalada, foi 67,42%. Esta informao significa existir alta concentrao na capacidade
instalada nos Estados de Paran, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Gois.
Na construo dos ndices de concentrao para a produo de biodiesel foram
considerados os volumes arrematados por empresas, nos leiles realizados pela ANP at
fevereiro de 2007. O CR 4 de 100% mostra que o volume arrematado (inferido como
produo de biodiesel) encontra-se concentrado em quatro empresas (Brasil Biodiesel,
Granol, Bsbios e Biocapital Charqueada) e em quatro estados: Rio Grande do Sul, So
Paulo, Bahia e Gois.
No que se refere organizao da produo agrcola, Borges (2008) entende que
a porcentagem de produo prpria das indstrias desprezvel, e que os suprimentos
da produo via produtores, organizados ou no em cooperativas, conformam a
totalidade dos fornecimentos destinados ao processamento industrial. Neste contexto,
praticamente inexiste produo agrcola de soja integrada verticalmente. Mesmo a
compra pela indstria da chamada soja verde no caracterizaria uma produo agrcola
sob contrato porque no influi diretamente nas decises de plantar.

B. ndice de concentrao relativa (IHH)

a) Cana-de-acar
Embora concentrada preponderantemente em So Paulo, a produo
agroindustrial de acar se apresenta fortemente dispersa por vrios Estados da
federao, como permite inferir o valor do ndice IHH: 0,4013.
Com a finalidade de completar o exerccio, foram calculados os ndices de
concentrao considerando a produo agrcola por empresa ao nvel do pas.
Constatou-se que as quatro maiores empresas respondem apenas por 6,76% da produo

99

agrcola total, e que existe uma ampla disperso da produo agrcola por um nmero
grande de empresas (ndice IHH = 0,0065). Esta mesma situao se apresenta no caso
da produo de etanol, onde as quatro maiores empresas representam apenas 6,70% da
oferta total (ndice IHH = 0,0066). Entretanto, esta informao deve ser analisada com
cuidado, uma vez que no considera as presumidas coalizes formadas por agrupamento
de vrias empresas.
Como o Estado de So Paulo o mais representativo do setor sucroalcooleiro,
foram feitos clculos especficos dos ndices de concentrao e da organizao da
produo, cujos resultados (CR4 = 9,54% e IHH =

0,0103)

significa no haver

concentrao ao nvel das empresas (usinas), cuja produo agrcola organizada

diretamente pelas usinas corresponde a 57,29%, contra 42,71% da produo adquirida a
fornecedores.
Assim, se observa que a organizao e a estrutura do SAG da cana-de-acar so
relativamente homogneas, principalmente por que no apresenta diferenas
substanciais quando analisado em termos do pas como um todo, da regio Centro/Sul
em particular ou do Estado de So Paulo.

b) Soja

Altamente concentrada geograficamente nos estados do Paran, Rio Grande do

Sul, Mato Grosso e Gois, a produo agrcola de soja, do mesmo modo que a cana-deacar, tambm apresenta um elevado nvel de disperso (ndice IHH = 0,1608),
principalmente em funo da conhecida existncia de grande nmero de estados
produtores. Como resultado, o mesmo se observa para o segmento indstria que se
vincula prximo ao segmento agrcola, fato explicado pelo ndice IHH = 0,1414.

100

C. Algumas comparaes

Esta parte do trabalho tem por objetivo determinar o poder de interveno da

indstria na produo agrcola, partindo do pressuposto terico de que um SAG
integrado verticalmente ter uma capacidade de resposta mais rpida (velocidade de
ajuste) ante um choque externo.
Quando comparados os SAGs da cana-de-acar e da soja pde ser observado
que no referente organizao da produo, o SAG da cana-de-acar apresenta uma
estrutura de governana hierrquica, uma vez que a produo agrcola prpria das
usinas responde por 60,75% da produo total de cana-de-acar.
No caso do SAG da soja, existe uma diferena importante: a indstria processa
50,50% da produo total, sendo o restante destinado exportao, ou seja, a indstria
esmagadora de soja disponibiliza a metade da produo de soja em gro para a
transformao em produtos intermedirios, como farelo e leo bruto.
Os estudos apresentados neste captulo indicam que o desenvolvimento desta
transao (produo agrcola indstria) utiliza majoritariamente formas de governana
via mercado ou hbrida (contratos). Embora no sejam apresentadas as porcentagens
para a organizao da produo neste trabalho, pode se inferir que o poder de
interveno da indstria no SAG da soja na produo agrcola menor que o poder de
interveno das usinas no SAG da cana-de-acar. O que permite concluir que o SAG
da cana-de-acar se ajustar mais rapidamente aos choques externos que o SAG da
soja, o que indica tambm uma maior competitividade.
A anlise dos ndices de concentrao apresenta, tambm, uma diferena
importante entre o SAG da cana-de-acar e o SAG da soja. Como mostra a Tabela n
17, ao considerar a concentrao da produo por estados, observa-se que, no caso da

101

cana-de-acar e do etanol, existe alta concentrao em So Paulo e que a participao

dos demais Estados significativamente menor. Entretanto, no caso da soja, os ndices
de concentrao para a produo agrcola indicam que existe uma concentrao melhor
distribuda entre os quatro principais Estados produtores.

Tabela n 17: Participao dos Estados na produo agrcola. Em 2006.

Produtos
Cana-de-acar

Soja

Estados
So Paulo
Paran
Minas Gerais
Alagoas
Mato Grosso
Paran
Rio Grande do Sul
Gois

Participao
61,89%
7,49%
6,80%
5,75%
26,65%,
21,26%
14,16%
11,0%

Elaborado com base em informaes do MAPA (2007), UNICA (2007), ABIOVE (2007).

4.2.4.2. Competitividade

Como apresentado no marco terico referencial, a literatura indica vrias

abordagens sobre a competitividade. Entretanto, neste trabalho mostram-se as
diferenas entre os fatores de competitividade decorrentes das relaes para trs do setor
indstria com a produo agrcola, e a sua capacidade de adaptao ao ambiente
externo, em particular no que se refere aos fatores associados velocidade dos
ajustamentos a dois efeitos exgenos visveis: i) a expanso da demanda por matriasprimas para a produo de biocombustveis; e ii) a necessidade de adequao das
estratgias competitivas em relao aos preos.
Nesta direo, este trabalho faz dois recortes analticos para comparar a
competitividade entre o SAG da cana-de-acar e o SAG da soja:

102

 o primeiro, considerando a competitividade como uma medida de desempenho das

firmas na adequao de suas estratgias competitivas em face das estruturas de
mercados, conforme prope Farina e Zylbersztajn (1998) para a anlise da
competitividade de um SAG em funo dos ajustes aos efeitos de fatores exgenos:
quanto maior a velocidade do ajuste mais o SAG competitivo.
o segundo, se refere capacidade de um SAG rapidamente se ajustar aos
movimentos de preos nos mercados e aos preos determinados. Neste ponto, Farina
e Zylbersztajn (1999) enfatiza que a varivel de competio sero os preos, quando
os produtos so homogneos e as barreiras entrada de outras empresas sejam
flexveis, como o caso particular das indstrias que compem os SAGs soja
(leo) e cana-de-acar (etanol).

A. Competitividade em funo de fatores exgenos

a) O caso do SAG da cana-de-acar

Para efeito da determinao da competitividade no mbito do SAG da cana-deacar, Farina e Zylbersztajn (1998) analisando as transaes produtor ruralusina,
reconheceram existirem dois subsistemas sucroalcooleiros regionais, o norte/nordeste
responsvel por um pouco mais de 20% da produo do acar e etanol, com
concentrao nos estados de Alagoas e Pernambuco, e que, atualmente, produzem
73,72% da cana-de-acar nordestina; e o centro/sul em fase ascendente e produo
concentrada no Estado de So Paulo, como indicado anteriormente.

Segundo Farina e Zylbersztajn (1998) o desenho estrutural e organizacional

destes dois subsistemas so os mesmos, e operam dentro dos mesmos princpios de

103

governana e iguais modelos de transaes, sendo duas as principais diferenas em

termos de competitividade: a maior produtividade e eficcia do subsistema centro/sul
(fator tecnologia); e o acesso privilegiado as cotas de exportaes de acar do
subsistema norte/nordeste (fator institucional). O que confirma a anlise feita no tem
referente ao poder de interveno deste trabalho.

Com caractersticas histricas, ecolgicas e econmicas distintas, a regio

Centro/Sul vem assumindo papel cada vez mais relevante nos valores de cana-de-acar
moda, produo e exportao. Em 1985, o Norte/Nordeste respondia por 27,0% do
total da cana-de-acar moda, passando para 20,0% em 1997, e atualmente (2006), a
participao de apenas 12,54%.

Em termos de custos de produo, observa-se que em 1996, no Norte/Nordeste

os custos de uma tonelada de cana-de-acar chegavam a R$ 29,84, enquanto no
Centro/Sul o custo mdio foi de R$ 18,87 por tonelada, ou seja, 37% menor que os
custos observados no Norte/Nordeste. (FARINA e ZYLBERSZTAJN, 1998).

No ano 2000, o sub-SAG da cana-de-acar Norte/Nordeste apresentou uma

ampla diferena com relao a competitividade do sub-SAG cana-de-acar da regio
Centro/Sul. Esta diferena aumentou progressivamente na medida do aumento dos
ganhos de produtividade. Alm disso, as empresas dessa regio tm melhorado
substancialmente sua capacidade de acesso aos mercados internacionais e buscam
alternativas de diferenciao dos produtos e de diversificao. (FARINA e
ZYLBERSZTAJN, 1998).

A atividade agrcola no norte/nordeste enfrenta dificuldades de topografia

(menor mecanizao) e clima, alm de sofrer tambm da falta de uma poltica agrcola

104

especfica. Com a perda sistemtica de competitividade em relao ao Centro/Sul, a

ampliao da produo de cana-de-acar no Norte/Nordeste assume valores totalmente
marginais.

b) O caso do SAG da soja

Segundo Castro (2000) a competitividade das firmas do sistema de agribusiness

da soja guarda estreita relao com a respectiva produo agrcola. A evoluo da
capacidade instalada de processamento e a sua localizao tm dependido do
crescimento da produo agrcola da soja e de seu deslocamento espacial. A soja em
gro o principal custo de produo industrial e as empresas podem explorar economias
de escala em funo do volume de processamento das plantas, fatores fundamentais
para a competitividade do SAG.
Em primeiro lugar, tomando Castro (2000) por base, um fator exgeno de
importncia para o SAG da soja foi a poltica de ajustamento macroeconmico da
primeira metade da dcada de 80, que afetou a base principal da poltica agrcola de
modernizao do setor: o crdito rural abundante e os juros subsidiados. A
conseqncia foi a elevao sistemtica das taxas de juros, trazendo para a produo
agrcola de soja a deteriorao das condies de financiamento e a elevao dos custos
de produo que, aliada ao aumento dos preos dos insumos agrcolas, afetou a
rentabilidade da lavoura, levando ao desaparecimento de um grande nmero de firmas
que se tornaram no competitivas.
Este autor, ao analisar a capacidade de ajustamento do SAG da soja, aponta dois
aspectos: os aumentos dos preos no mercado internacional; e os incrementos de
produtividade.

105

Em realidade, os picos de produo de soja na segunda metade dos anos 80,

ocorrem em momentos de alta das cotaes no mercado internacional. A partir da, o
mercado internacional comea a determinar os patamares de rentabilidade dos
produtores agrcolas, e a margem de rentabilidade dos produtores passa a depender cada
vez mais dos ganhos de produtividade obtidos, dados os preos internacionais.

Tabela n 18: Produtividade (t/ha) e capacidade de processamento de soja 1980

2006. Em toneladas.

Produtividade
Capacidade de
Processamento

1980
1.766

1990
1.580

2001
2.751

2006
2.736

40.000

90.000

107.950

143.504

Fonte: Conab (2007), Abiove (2007) e Castro (2007).

Se no primeiro momento os produtores mais ineficientes permaneceram no

mercado custa de uma progressiva descapitalizao, a tendncia foi a da sobrevivncia
dos produtores que incorporaram ganhos de produtividade, at ento estagnada no
patamar de 1.766 kg/ha (dcada de 80), passando para 1.580 kg/ha em 1990, atingindo o
patamar de 2.751 kg/ha em 2001, quando se estabilizou at a atualidade (2006) em
2.736 kg/ha, como observado na Tabela n 18.
A reduo dos custos unitrios correspondentes permitiu o aumento da
produo, e o segmento industrial da soja pde se tornar mais uma vez competitivo com
os incrementos de produtividade, cujo impacto do aumento da oferta nacional de soja
em gro sobre o setor industrial, pode ser avaliado pela expanso da capacidade de
processamento da indstria, que em 2006 situou-se em 143.504 toneladas/dia, como
mostra a Tabela n 18.

106

Entretanto, alguns autores como Castro (2000) e Lazzarini & Nunes (1998)
explicam que a forte expanso da capacidade de processamento no pode ser creditada a
existncia de plantas indivisveis ou em decorrncia de planejamentos com base em
economias de escala, mas sim pelas polticas de incentivo do governo, em termos de
vantagens tributrias, impostos reduzidos, isenes e linhas de crdito privilegiando a
exportao de produtos processados. Sem estas linhas de poltica os resultados da
explorao de economias de escala poderiam ser neutralizados pelos altos custos
decorrentes da capacidade ociosa.
Desta forma, pode-se concluir que o aumento da capacidade ociosa, a reduo
do financiamento governamental, e o cenrio macroeconmico adverso resultaram na
queda da competitividade do SAG da soja, cujo ajuste somente se deu em 2001, a partir
dos ganhos de produtividade e de uma nova interveno do governo.
Nesta direo, Castro (2000), discutindo a coordenao e as relaes contratuais
no mbito do SAG da soja, sugere que a desregulamentao do mercado de soja em
gro (em funo da incidncia tributaria) afetou os mecanismos de coordenao que
eram baseados nas relaes contratuais vigentes, acentuando uma disputa entre os
segmentos agrcola e industrial e, em conseqncia, uma maior concorrncia entre as
firmas da indstria na aquisio da soja em gro.
Neste contexto, espera-se a intensificao de um processo de reestruturao
industrial e de propriedade de capital na indstria de esmagamento e refino, com as
conseqentes mudanas das estruturas de governana, em particular em decorrncia do
aumento da demanda de soja como matria-prima para o biodiesel e da fixao de
preos de paridade a montante do setor industrial.

107

B. Competitividade e preos

Sob o enfoque dos preos, a anlise est baseada na teoria econmica clssica
onde, ante um preo determinado (regulado pelo governo como no caso dos
biocombustveis), os SAGs teriam que se ajustarem para trs em funo dos
movimentos dos preos, buscando competitividade atravs da reduo dos respectivos
custos da produo, inclusive dos custos das transaes como postulado no contexto da
NEI/ECT.
Neste caso, se levou em considerao a chamada curva de aprendizado para o
etanol e para o biodiesel, enquanto produtos situados na ponta dos sistemas de
agribusiness da cana-de-acar e da soja respectivamente.
Accarini (2007), discutindo a curva de aprendizado em relao ao biodiesel,
aponta que a demanda por biodiesel ser infinitamente elstica ao nvel do preo do
diesel, enquanto a mistura no for obrigatria. Aponta tambm que, a partir de janeiro
de 2008, a obrigatoriedade tornaria a demanda infinitamente inelstica na marca de 800
milhes de litros por ano. Esta condio levaria a se criar condies para que a
concorrncia entre os produtores viabilizasse a evoluo da oferta, estimulando a busca
da curva de aprendizado da produo do biodiesel.
No caso de uma analogia entre os preos de paridade do biodiesel e os custos,
incluindo todos os custos de produo agrcola, industrial e de transaes, tem-se que
estes dependem essencialmente do custo da matria-prima (leo bruto no caso da soja),
que corresponde a 85,0% dos custos totais do biodiesel. (SILVA, 2007).
Considerando que os custos de distribuio seriam os mesmos para o biodiesel e
para o diesel convencional (da ordem de R$ 0,22 por litro), a busca da competitividade

108

no SAG da soja est diretamente relacionada com o avano da produtividade agrcola

ou da obteno de economias de escala na indstria. Caso contrrio, esta
competitividade somente seria possvel mediante subsdios.
Segundo Silva (2007), ainda no se tem estudos precisos sobre a curva de
aprendizado do biodiesel, estes ainda se situam no campo acadmico. Isto
principalmente pelas dificuldades em se considerar as diferenas de custos de produo
que existem em funo das disparidades existentes na agricultura, seja pela diversidade
de matrias primas, pelos custos dos fatores de produo incluindo o preo da terra, e
pelos rendimentos agrcolas e de leo por hectare. Entretanto, a literatura especializada
indica que a curva de aprendizado para os custos do biodiesel tende a ter
comportamento similar ao da curva de aprendizado para os custos do etanol.
Admite-se, assim, que a evoluo da oferta se daria dentro de um processo
competitivo pouco provvel e, em face da determinao de preos de referncia (preos
de paridade entre a gasolina e o etanol, e entre o biodiesel e o diesel convencional), isto
na medida das redues dos custos de produo via aumentos de produtividade ou via
economias de escala.
No caso do etanol, cuja principal matria-prima a cana-de-acar, j existe
curvas de aprendizado calculadas. Nesta direo, Goldemberg (2000) aponta que os
custos de produo foram os principais obstculos para sua adoo como substituto da
gasolina. Em 1980, este custo era de US$ 700 por tonelada, quando a gasolina era
vendida internacionalmente a US$ 400 por tonelada, o que obrigava o governo a
sustentar subsdios cruzados para reduzir os preos de outros combustveis,
procedimento que era utilizado para o etanol, vendido a um preo determinado em 25%
inferior ao preo da gasolina para compensar o desnvel calorfico. O problema se
109

tornou particularmente crtico quando o preo internacional da gasolina caiu para menos
de U$ 200 por tonelada, enquanto o preo do etanol se encontrava ao nvel de US$ 300
a US$ 400 por tonelada.
A curva de aprendizado para os custos do etanol, apresentada em Goldemberg
(2000) permite inferir que, devido aos avanos tecnolgicos ocorridos a partir de 1980,
os preos de custo do etanol se aproximam sistematicamente dos preos de custo da
gasolina, adquirindo, portanto, condies de competitividade relativamente aos preos
de paridade.
Desta forma, os reajustes dos SAGs da cana-de-acar e da soja para fazer
frente aos movimentos dos preos determinados em funo das exigncias de paridade
(etanol-gasolina e etanol-acar, biodiesel-diesel convencional e biodiesel-leos
vegetais) sero o resultado da capacidade de cada SAG em reduzir seus custos de
produo e de transao. Assim a oferta de biocombustveis estar mais diretamente
relacionada com as possibilidades de reduo dos custos, do que com os movimentos de
preos, o que explica a poltica de reduo do Imposto de Circulao de Mercadorias e
Servios ICMS pelo governo do estado de So Paulo para o etanol.

4.2.5. Os principais atores

A. As empresas transnacionais
A participao do capital estrangeiro na produo de acar e de etanol
atualmente de 4,5% do total dos ativos, taxa que, segundo Kenfield (2007), deve crescer
em face do interesse de vrios grupos estrangeiros em investir nessa indstria no Brasil,
motivados principalmente pelos baixos custos de produo. Na Tabela n 19 podem ser
observadas as corporaes que investem em agroenergia no Brasil.
110

A cana-de-acar est seguindo o mesmo padro de investimento estrangeiro e

de concentrao que se deu com a soja. Grande parte da produo de soja no Brasil
controlada por empresas transnacionais do agronegcio que vm realizando
investimentos na indstria de etanol, dentre elas a Louis Dreyfus Commodities e a
Tereos, ambas com sede na Frana, assim como a Cargill, com sede nos EUA.
(KENFIELD, 2007).
Tabela n 19: Algumas corporaes transnacionais que investem em agroenergia.

Agribusiness

Acar
Petrleo

Financiamento

ADM, Cargill, China National Cereals, Oils and Foodstuffs

Import & Export Corporation, Noble Group, DuPont, Syngenta,
ConAgra, Bunge, Itochu, Marubeni, Louis Dreyfus
British Sugar, Tate & Lyle, Tereos, Sucden, Cosan, AlcoGroup,
EDF & Man, Bajaj Hindusthan, Royal Nedalco
British Petroleum, Eni, Shell, Mitsui, Mitsubishi, Repsol,
Chevron, Titan, Lukoil, Petrobrs, Total, PetroChina, Bharat
Petroleum, PT Medco, Gulf Oil
Rabobank, Barclays, Socit Gnrale, Morgan Stanley, Kleiner
Perkins Caufield & Byers, Goldman Sachs, Carlyle Group,
Kohsla Ventures, George Soros

Fonte: www.grain.org

B. O conglomerado Crystalsev
Vale do Rosrio e Santa Elisa so os maiores players dentro do conglomerado
Crystalsev, uma aliana formada por 9 engenhos brasileiros do mercado de acar e de
etanol. No centro deste conglomerado encontram-se as famlias Biaggi e Junqueira,
principais acionistas do segundo maior grupo de etanol no Brasil: a companhia Vale do
Rosrio. Depois de tomarem o controle da companhia Vale do Rosrio e comprarem a
maioria das aes da Cosan e da Bunge iniciaram um processo de fuso, com uma das
maiores companhias produtoras de etanol do Brasil, a Santa Elisa, tambm controlada
pela famlia Biaggi. Quando a fuso foi completada, o conglomerado adquiriu a

111

capacidade de processar 20 milhes de toneladas de cana-de-acar por ano.

(KENFIELD, 2007).
Em junho de 2006, a Cargill comprou 63% da participao da Cevasa, uma
planta de etanol localizada em So Paulo, se inserindo no grupo Crystalsev. A planta
Cevasa, tem uma capacidade de processamento de 4 milhes de toneladas por ano de
cana-de-acar, e produz quase 350 milhes de litros de etanol, os quais so
embarcados na forma hidratada no terminal de Santos (joint venture entre Crystalsev,
Cargill e dois outros exportadores de etanol brasileiro), para a planta de etanol da
Crystalsev (joint venture com a Cargill), em El Salvador, de onde o etanol desidratado
e embarcado para os Estados Unidos, aproveitando as preferncias aduaneiras
outorgadas para pases do Caribe.
A companhia Santa Elisa tambm formou uma joint venture de US$ 300 milhes
com a trading internacional Golden Holdings, e o Grupo Carlyle. Esta joint venture,
chamada CNAA, procura colocar quatro novos engenhos em operao, com uma
capacidade de processamento de 20 milhes de toneladas de cana-de-acar por ano, at
2008, o que poder converter a CNAA em um dos trs maiores produtores do acar no
Brasil. (KENFIELD, 2007).
C. O conglomerado Ometto

O Grupo Ometto, controla a companhia Cosan, a maior produtora de acar do

Brasil. Em 2005/06, o engenho Cosan processou quase 29 milhes de toneladas de
cana-de-acar e vendeu mais de um bilho de litros de etanol. Nos anos recentes, a
Cosan tem se convertido em uma corporao internacional. Em 1999, vendeu 10% de
seu porto principal para o grupo Tate & Lyle. Depois realizaram uma joint venture com

112

as companhias francesas de acar Sucden e Tereos, as quais tm uma presena

importante no mercado do acar e do etanol brasileiro.
Em 2005, estruturou uma parceria com o Grupo Kuok de Hong Kong. Sucden,
Tereos e Kuok so atualmente os maiores acionistas da Cosan, mas o conglomerado
Ometto mantm participao majoritria. (GRAIN, 2007).
O Grupo Ometto tambm controla a companhia So Martinho, o produtor
nmero 2 de acar no Brasil. Em 2007, So Martinho fechou um acordo com a
Corporao Mitsubishi, dando a firma japonesa 10% da propriedade da Usina Boa
Vista, planta que se encontra em construo e que possui uma capacidade de
processamento de 3 milhes de toneladas de cana-de-acar por ano. (GRAIN, 2007).
Outra importante relao existe entre a Cosan, a Votorantim a CabaVialis e a
Alelyx, a mais importante companhia de biotecnologia para cana-de acar. Em maio de
2007, Votorantim e Monsanto anunciaram uma parceria para desenvolver materiais
geneticamente modificados de cana-de-acar, com a expectativa de ter variedades GM
Roundup, prontas para comercializao no Brasil em 2009. Gazeta Mercantil (2007).

D. Petrobras

O brao executor da poltica energtica do governo brasileiro a Petrobras, que

desenvolve importante infra-estrutura para a exportao, tal como o investimento de
US$ 750 milhes em um lcool-duto, com capacidade para transportar quase a metade
da produo brasileira de etanol, da zona de produo at a refinaria da Petrobras em
Paulnia, e desta, at o porto de So Sebastio.
Envolvida diretamente no mercado exportador do etanol, a Petrobras assinou,
em 2005, um acordo entre a companhia japonesa de petrleo Nippon Alcohol Hanbai,

113

visando criao de uma joint venture que planeja exportar 1,8 bilhes de litros de
etanol por ano do Brasil para o Japo. Em maro de 2007, como parte do acordo de US$
8 bilhes entre o Brasil e o Japo, a Petrobras, Mitsui e Itochu concordaram que a joint
venture pode fornecer o etanol para o Japo nos prximos 15 anos. As duas partes
tambm comearam negociaes para a construo de um lcool-duto para facilitar as
exportaes. (GRAIN, 2007).
No caso do biodiesel, a Petrobras negociou 885 milhes de litros em leiles
realizados pela ANP entre os anos 2005 2007, para o abastecimento do mercado at o
incio de 2008, quando a mistura for obrigatria. Agroanalysis (2007).

E. Os fundos de investimentos

No mercado internacional de capitais, o Brasil se apresenta atrativo para os

investimentos em biocombustveis. Em 2006, mais de US$ 9 bilhes foram investidos
na indstria brasileira de etanol, com US$ 2 bilhes destinados para a construo de
plantas. Os fundos de investimentos tm se estabelecido em bolsas de comrcio
estrangeiras com o objetivo especfico de investir no etanol brasileiro, dos quais se
destacam: Infinity Bioenergy; Bioenergy Development Fund; Brazilian Renewable
Energy Company Ltd (Brenco); e, Clean Energy Brazil.
F. Fornecedores de matrias-primas

A Tabela n 20 mostra as principais corporaes envolvidas com comrcio de

commodities a partir das quais so produzidos os biocombustveis. importante
destacar que estas corporaes se constituem em agentes econmicos de grande porte
neste mercado.

114

Tabela n 20. Corporaes que controlam as matrias-primas.

Corporaes Top

Controle das Corporaes

Milho
commodity Cargil, ADM.
(Estados Unidos)
Milho
semente
(Estados Unidos)
Acar,
comrcio.
(Brasil)
leo
de
Palma.
(Global)

Soja,
(Global)

Soja,
(Global)

3 companhias controlam mais de

80% das exportaes de milho.

Monsanto,
DuPont,
Syngenta.
Cargill, Louis Dreyfus,
Cosan/Tereos/Sucden
Wilmar,
IOI,
Synergy
Drive, Cargill.

Monsanto controla 41% do

mercado global.
Cargill a maior embarcadora de
acar do Brasil.
60% do leo de palma plantado na
Malsia de corporaes. Apenas
9% pertence a proprietrios
individuais.
comrcio Bunge, ADM, Cargill, 3 companhias controlam 80% do
Deyfrus
esmagamento na Europa, e 5
companhias controlam 60% da
produo brasileira.
sementes Monsanto, DuPont
Monsanto controla 25% do
mercado global.

Fonte: ETC Group, WWF, UK Food Group, Cargill. Disponvel em: www.grain.org

4.2.6. Principais caractersticas na comparao dos SAG da cana-de-acar e da

soja.
O discutido no presente captulo visou comparar a estrutura e a capacidade de
resposta dos sistemas de agribusiness sucroalcooleiro e da soja para a produo de
etanol e biodiesel a partir do modelo de Sistemas de Agribusiness Comparados
proposto por Farina e Zylbersztajn (1994).

A adaptabilidade dos sistemas de

agribusiness da cana-de-acar e da soja, em face dos choques externos de demanda por

etanol e biodiesel respectivamente, foi abordada analisando-se as transaes realizadas
em cada sistema de agribusiness.
Neste sentido observa-se, em primeiro lugar, que no existem Sub-SAGs
estratgicos para o etanol ou biodiesel, isto , um encadeamento de transaes
organizadas de forma distinta dos SAG-s genricos da cana-de-acar e da soja. Em
115

segundo lugar, h diferenas no ambiente institucional do etanol e do biodiesel, que

influenciam a capacidade de resposta dos SAG`s da cana-de-acar e da soja para a
produo de etanol e de biodiesel.
A teoria de sistemas de agribusiness comparados parte de um equilbrio onde as
formas de governana esto alinhadas com as caractersticas das transaes, e que se
ajustam quando acontece um choque externo qualquer, o que, traduzido para os sistemas
agribusiness, significaria um choque de demanda produzido pela produo de etanol e
de biodiesel respectivamente.
Assim, observa-se que, no caso do SAG da cana-de-acar, as formas de
governana hierrquicas se alinham com as caractersticas das transaes, especialmente
no que se refere elevada especificidade dos ativos. Enquanto no sistema de
agribusiness da soja, as formas de governana pela via do mercado e hbridas se
alinham com as transaes que envolvem baixa especificidade dos ativos.
A competitividade dentro do sistema de agribusiness determinada pela
velocidade do ajuste com respeito ao choque externo, devendo ser considerado que um
sistema de agribusiness que apresente elementos de coordenao via internalizao,
caso da cana-de-acar, poder se ajustar mais rapidamente que outro sistema de
agribusiness, que apresente elementos de coordenao com maiores custos de transao
(via mercado ou hbridas), caso da soja.
Ao analisar as formas pelas quais pode acontecer a adaptao do sistema de
agribusiness ao choque externo, a teoria indica que pode ser de duas formas: a primeira
onde no necessria uma interveno, j que depende dos sinais do mercado e os
ajustamentos so realizados a custo zero (concorrncia perfeita); e a segunda, onde o
ajustamento requer interveno institucional ou hierrquica.

116

Os dois sistemas de agribusiness analisados se encaixam na segunda opo, o

que quer dizer que os ajustamentos requerem uma interveno institucional ou
hierrquica. Assim, considerando os ambientes institucionais discutidos neste captulo,
demonstra-se que foram as instituies que influenciaram o desenvolvimento do etanol
e do biodiesel. No caso do etanol a indstria o considerava como um resduo e, foram as
mudanas institucionais que levaram ao posicionamento deste produto como um
produto de elevada importncia estratgica. No caso do biodiesel esto influenciando
seu desenvolvimento atravs do trip conformado pela mistura compulsria, pela
tributao e pela especificidade tcnica.
Ao considerar que a eficcia da adaptao diminui na medida em que o nvel de
especificidade dos ativos aumenta, pode ser determinada se a coordenao autnoma,
coordenada ou estritamente coordenada.
No caso do SAG da cana-de-acar os ativos apresentam alta especificidade pelo
que se trata de um sistema de agribusiness estritamente coordenado. Enquanto o SAG
da soja apresenta um nvel menor de especificidade dos ativos, o que significaria que se
trata de um sistema de agribusiness coordenado.
Finalmente, deve se considerar que, quando o impacto externo requer ajustes
coordenados, espera-se que as formas de governana hbrida e hierrquica passem a
prevalecer, e que a construo de regras do jogo permita o processo de coordenao.
Assim, ante o impacto externo provocado pela demanda de biocombustveis
(etanol e biodiesel) se espera que o sistema de agribusiness da cana-de-acar tenha
uma velocidade de resposta maior porquanto apresenta uma forma de governana
hierrquica.

117

Entretanto, o sistema de agribusiness da soja apresentar uma velocidade de

ajuste menor, porque apresenta formas de governana hbridas e de mercado, e o seu
nvel de coordenao requer ainda uma maior interveno institucional ou hierrquica.

118

4.3. Efeitos na produo agrcola de matrias-primas para os biocombustveis.

Esta parte do trabalho tem por objetivo determinar os efeitos do aumento da

demanda e, em conseqncia, da produo de matrias-primas destinadas produo de
biocombustveis, em termos de utilizao da terra e da produo de alimentos.
Uma vez conhecido o tamanho do choque externo (provocado pela demanda por
etanol e por biodiesel) que influenciar nos sistemas de agribusiness da cana-de-acar
e da soja, resulta importante considerar este impacto na produo agrcola, o que
significa conhecer qual o requerimento adicional na produo de matrias-primas para
atender esta nova situao de demanda, e as conseqncias sobre as reas cultivadas
atualmente para a produo de alimentos bsicos (arroz, milho e feijo).
Considerando a posio atual (2006), o trabalho abordou os efeitos da produo
de biocombustveis (etanol e biodiesel) em termos de utilizao da terra sobre dois
aspectos: a substituio de culturas alimentares (arroz, milho e feijo) em favor das
matrias-primas para agroenergia (cana-de-acar e soja); e o avano sobre as pastagens
(naturais e plantadas).
Estas mudanas na estrutura agrcola foram abordadas por meio da medio dos
efeitos escala e substituio como proposto por Zockun (1978), tomando-se por base o
perodo de 1995-2006, e o modelo de localizao proposto por Hayami e Rutan (1998).
4.3.1. A produo de biocombustveis e a relao com as matrias-primas.

A produo de etanol e de biodiesel com relao s matrias-primas apresenta

condies diferentes, como abordadas ao longo deste trabalho. Como pode ser
observado na Figura n 15, em termos de matrias-primas existe uma diferena
importante entre a usina de produo de etanol e a usina que produz biodiesel.

119

Figura n 15. Matrias-primas e produtos intermedirios.

Y1
Acar
X1
USINA

Cana-de-acar

Y2
Etanol

X1
Soja
X2
Mamona
X3
Pinho Manso

leo
Bruto

USINA
BIODIESEL

Y1
Biodiesel

X4
Dend
...Xn
Outros

No primeiro caso, mesmo existindo alternativas tais como o uso da mandioca e

do milho como matria-prima, a cana-de-acar se consolidou institucionalmente como
a nica fonte para a produo de etanol. Entretanto, dada a sua flexibilidade, em termos
tcnicos, as usinas podem processar a cana-de-acar como acar ou como etanol.
Considerando que o acar um bem de demanda inelstica em relao aos preos e a
renda, o mercado deve permanecer estvel aos nveis atuais, razo porque a demanda de
cana-de-acar para a produo de etanol considerada complementar a demanda para
a produo de acar. (VIAN, 2003)
No caso do biodiesel, existem vrias alternativas de matrias-primas a partir das
quais pode ser elaborado este biocombustvel, algumas delas inclusive recebendo
120

maiores incentivos por parte dos governos. Entretanto, ao considerar a produo

industrial, a rota tecnolgica das usinas na produo de leo combustvel (craqueamento
ou transesterificao) resulta em um s produto: o biodiesel (a glicerina considerada
um resduo neste trabalho).
As diferenas entre as matrias-primas para a produo de leo cru destinado
para a produo de biodiesel muito ampla, sobretudo quando se considera o
desenvolvimento tecnolgico, a produo em escala, e a capacidade de fornecimento.
Apesar dos esforos por acelerar o domnio tecnolgico para oleaginosas
potencialmente utilizveis como fontes de matrias-primas, e dos investimentos em
pesquisa e desenvolvimento, alguns estudos demonstram que a maior parte da atual
produo do biodiesel, teve origem no emprego da soja como matria-prima, como
amplamente discutido no captulo anterior deste trabalho.
Com estes antecedentes, pode ser inferido que, pelo menos no mdio prazo, a
produo de biocombustveis para atender a demanda esperada para o horizonte 2015,
exigir um substancial incremento na produo de matrias-primas: cana-de-acar; e
soja.

4.3.2. Demanda de matrias-primas

A demanda potencial de biocombustveis no Brasil para os anos 2010 e 2015

apresentada na Tabela n 21, onde o consumo de etanol dos Estados Unidos indica um
dficit (produo menos consumo) de 246 milhes de gales em 2010, e de 314 milhes
de gales em 2015. No caso do Brasil, a produo maior que o consumo, indicando
um excedente de 858 e de 1.199 milhes de gales para os anos 2010 e 2015

121

respectivamente. Neste sentido, o dficit dos Estados Unidos abre uma ampla
possibilidade de exportao para o Brasil.

Tabela n 21. Demanda de etanol e de biodiesel em 2010 e 2015. Em milhes de

gales.
ESTADOS UNIDOS
2010
2015

BRASIL
2010
2015

Produo

12.207

12.436

5.652

7.153

Consumo

12.453

12.750

4.794

5.954

Diferena

-246

-314

858

1.199

565

472

211,64

634,92

Etanol

Biodiesel
Produo

Elaborado a partir de dados da FAPRI (2007) e do MAPA (2006).

No caso do biodiesel, a demanda americana conservadora, apontando uma

produo estimada de 472 milhes de gales em 20155, segundo estimaes da FAPRI
(2007). No caso do Brasil, a legislao apresenta uma mistura obrigatria de biodiesel
ao diesel convencional, de 2% a partir de 2008, e de 5% em 2013. Assim, ceteris
paribus, se projeta uma produo de 211,64 e 634,92 milhes de gales, para atender a
demanda interna em 2010 e 2015 respectivamente, sendo desprezveis as expectativas
de exportao deste produto.
No caso das matrias-primas, as projees feitas pela FAPRI (2007) indicam
que para atender a demanda estimada de etanol, o Brasil produzir 235,74 milhes de
toneladas mtricas de cana-de-acar em 2010, e 285,99 milhes de toneladas mtricas
em 2015.

Na atualizao das projees da FAPRI, a produo de biodiesel em 2010 e 2015 ser de 933 e 1.114
milhes de gales respectivamente.

122

Atualmente, a produo de cana-de-acar foi de 428,32 milhes de toneladas

mtricas em 2007, sendo projetada uma produo de 474,86 milhes de toneladas
mtricas para 2008. Nestes termos no possvel fazer uma comparao da produo
atual com a projeo de longo prazo, uma vez que nestas esto considerados os
requerimentos adicionais de cana-de-acar para atender a produo de etanol, ou seja,
sem considerar a quantidade de cana-de-acar destinada para a produo do acar.
Para o biodiesel, os clculos feitos com base na obrigatoriedade da mistura
indicam que para o Brasil sero necessrios 4,55 milhes de toneladas de soja em 2010,
e 13,64 milhes de toneladas em 20156.

4.3.3. Necessidades de terras agricultveis

A partir dos indicativos de demanda tratados no item anterior foi estimada a rea
de cana-de-acar e de soja que precisa ser cultivada para atender a demanda potencial
de etanol e biodiesel, considerando os rendimentos atuais, uma vez que melhorias em
tecnologia requerem investimentos elevados em pesquisa e desenvolvimento, de
resultados no longo prazo.
Assim, na Tabela n 22, pode se observar que a estimativa da rea adicional a
ser plantada de cana-de-acar para 2010 e 2015, de 2,84 e 3,44 milhes de hectares
respectivamente7. O clculo das reas estimadas foi feito a partir da mdia ponderada do
rendimento por hectare dos Estados de So Paulo, Paran, Minas Gerais e Alagoas.
Vale destacar que os quatro maiores estados apresentados na Tabela n 22, representam
81,93% da produo total.

Nestes clculos no foi considerada a Resoluo do CNPE n 2 de 13 de maro de 2008, que determina
a mistura B3 desde julho de 2008.
7
A produo de cana-de-acar na safra 2006/2007 foi de 428,32 milhes de toneladas.

123

Tabela n 22: Estimativa da rea adicional a ser plantada de cana-de-acar 2010

e 2015, por Estado.
Produo adicional
estimada de cana-deacar (mil t mtricas)

Rendimento
(t/ha)

rea adicional estimada

(mil hectares)

2010

2015

2006

2010

2015

Brasil

235.740

285.995

83,06

2.838

3.443

So Paulo
Paran
Minas Gerais
Alagoas
Outros

145.899
17.657
16.030
13.555
42.598

177.002
21.421
19.448
16.445
51.679

1.756
213
193
163
513

2.131
258
234
198
622

Elaborado a partir de dados de FAPRI (2007), FIBGE (2007) e MAPA (2007).

No caso do biodiesel, a estimativa da rea cultivada de soja para atender a

demanda decorrente do aumento da produo de biodiesel foi construda considerando
que para produzir um litro de biodiesel se requer 1,10 litros de leo bruto.
Assim, considerando que, segundo a ABIOVE, o aproveitamento mdio do gro
de 80% de farelo e 20% de leo bruto, e que a produtividade da soja em mdia de
2,736 t/ha, foram calculadas as estimativas do equivalente em rea de lavouras por
Estado.
A rea estimada para o plantio adicional de soja para 2010 de 1,66 milhes de
hectares, e para 2015, de 4,98 milhes de hectares, distribudos pelos Estados que
concentram a produo de soja, como mostrado na Tabela n 23.

124

Tabela n 23: Estimativa da rea adicional a ser plantada de soja 2010 e

2015, por Estado.
Produo adicional
estimada de soja
(mil toneladas)

Brasil
Mato Grosso
Paran
Rio Grande
do Sul
Gois
Outros

Rendimento
(t/ha)

rea adicional estimada

(mil hectares)

2010

2015

2006

2010

2015

4.545

13.636

2,736

1.661

4.984

1.211
258

3.634
773

443
94

1.328
282

36

109

13

40

4
3.036

12
9.108

1
1.110

4
4.984

Elaborado a partir de dados de FAPRI (2007), FIBGE (2007) e MAPA (2007).

4.3.4. Concentrao geogrfica e ocupao do espao agrcola

No Brasil, os impactos da agricultura ocorreram como no resto do mundo, em

decorrncia do modelo agrcola adotado. Segundo a EMBRAPA (2006), nos ltimos
trinta anos, devido s transformaes econmicas, demogrficas e sociais ocorridas, as
mudanas no modelo foram promovidas pelo aumento da demanda pelos produtos
agrcolas. No caso da soja, a produo, principalmente a destinada para exportao, tem
sido o maior impulsor da expanso dos limites agrcolas na regio central do Brasil.

4.3.4.1. A indstria sucroalcooleira

Segundo as informaes da EMBRAPA (2006) e do MAPA (2007), existem

aproximadamente 320 unidades produtoras de acar e etanol, que representa uma
capacidade de processamento de mais de 430 milhes de toneladas de cana-de-acar, e
que pode resultar na produo de at 4,76 milhes de gales de etanol e de at 29
milhes de toneladas de acar. Apesar destas condies existe a necessidade de
125

investimentos para atender ao crescimento da demanda por etanol, baseada nos altos
preos do petrleo e com a difuso dos veculos flex fuel.
A consolidao das expectativas de aumento da demanda foi abordada a partir
de projees feitas pela FAPRI (2007). A necessidade de incorporao de 3,44 milhes
de hectares de novas reas at 2015 no considerada um problema, uma vez que existe
grande disponibilidade de terras agricultveis por serem incorporadas. O aspecto que
requer maior ateno a concentrao espacial da produo, e a falta de interesse pela
busca de maior eficincia energtica por parte das unidades produtoras.
Como apresentado no captulo anterior, o Estado de So Paulo absorve a maioria
dos investimentos, sendo que, dos 40 projetos em fase de implantao, 25 esto
localizados nesse Estado. Os novos projetos se concentram na regio oeste do Estado,
invadindo reas tradicionais de pecuria. (EMBRAPA, 2006).
Da mesma forma, em Minas Gerais esto sendo implantados novos projetos no
Tringulo Mineiro, praticamente como uma extenso da fronteira de produo paulista.
Essa busca de regies melhor dotadas de infra-estrutura leva ao surgimento de grandes
extenses de lavouras em regime de monocultura.
O cenrio favorvel para o etanol (e para o acar) levou a realizao de maiores
investimentos na capacidade de processamento, deixando de lado os investimentos na
maior eficincia energtica, tanto dos projetos j instalados, como dos projetos em fase
de implantao, induzindo a concentrao espacial da indstria e, em conseqncia, das
lavouras. Um dos aspectos a ser levado em considerao para explicar esta concentrao
est na poltica dos governos estaduais de reduzir o ICMS para a comercializao.
Segundo Veiga (2006), entre as iniciativas de base institucional para enfrentar a
crise de superproduo de lcool ocorrida em 1999/2000, esteve a criao da
Associao dos Municpios Canavieiros do Estado de So Paulo (AMCESP), tendo

126

como primeiro resultado relevante a consecuo junto com o governo estadual a

mudana de recolhimento do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios
(ICMS), que estava sendo efetuada no municpio de destino para os municpios de
origem da produo de lcool.
A forma de reverter esta concentrao seria dada por investimentos em infraestrutura, aumentando a atratividade da implantao de projetos fora das reas
tradicionais. O Plano Nacional de Agroenergia destaca os investimentos no corredor
norte-sul, que permitiria a consolidao da agroindstria sucroalcooleira como uma
alternativa para os Estados de Maranho, Piau, e Tocantins.

4.3.4.2. A indstria de oleaginosas

No caso do biodiesel, a expanso da produo apresenta vrias alternativas, em

termos de matrias-primas, segundo as caractersticas de cada regio produtora, os
empreendimentos e o potencial de cada uma destas matrias-primas, como discutido a
seguir.

Regio Norte

A maior parte do territrio est coberta por floresta nativa, a exceo do Estado
de Tocantins e das zonas dos Cerrados nos Estados de Rondnia, Par e Roraima. O
potencial para a produo de biodiesel a partir de leo de palma se deve a uma produo
anual de 100 mil toneladas, originria de 50 mil hectares cultivados. Nesta regio, o
empreendimento Agropalma possui capacidade de produo de 8 mil toneladas de
biodiesel por ano a partir do leo de palma.

127

 Regio Nordeste

Esta regio responsvel por aproximadamente 15% do biodiesel produzido no

pas. Existe significativo potencial para a produo de biodiesel a partir do leo da
mamona, mas a maior limitao o elevado preo, cuja cotao internacional oscila em
torno de US$1.000,00/t. A regio possui uma rea cultivada de mamona superior a 150
mil hectares, e uma produo superior a 100 mil toneladas, o que representa mais de
90% da produo nacional. A planta da Brasil Biodiesel, em fase de instalao, ter
capacidade de processamento de 90.000 litros/dia.

Centro-Sul

A capacidade instalada da produo de biodiesel da regio de 65 milhes de

litros/ano, e est baseada na operao das plantas Soyminas e Biolix, assim como da
autorizao para o funcionamento de outras quatro empresas: Adequim MT; Ceralit
SP; Agrodiesel MG; e Fusermann MG. O maior empreendimento fica no municpio
de Charqueada em So Paulo, o qual dever ter uma capacidade de produo de 300 mil
toneladas por ano. Existe nesta regio um potencial para a produo de biodiesel a
partir da soja, ainda que, atualmente, o sebo bovino seja considerado a matria-prima
que permite a produo de biodiesel a custos competitivos. Na regio, alm da soja,
culturas como o amendoim, o girassol e a mamona apresentam um elevado potencial. A
planta Ecomat, localizada em Mato Grosso produz steres de leo de soja para mistura
do lcool ao diesel, cuja capacidade instalada de 26 mil litros por dia.

128

4.3.4.3. A agricultura e a ocupao do espao

Segundo Muller (2003), o conceito de fronteira agrcola no separa as reas em

atividades agrcolas do espao no ocupado, devendo ser considerado como fronteira
agrcola o espao com potencial para o desenvolvimento da agricultura e de atividades
relacionadas. Baseado em Sawyer (1983), o autor indica trs elementos fundamentais na
determinao do espao potencial: i) o funcionamento de mercados de produtos, de
trabalho, de terra e de insumos; ii) a existncia de infra-estrutura em transportes; e iii) a
disponibilidade de terra para ser ocupada. A expanso e contrao da fronteira agrcola
respondem s mudanas nestes elementos fundamentais.
Para o caso da cana-de-acar, Sparovek (2007) indica que existe uma
expectativa de que a expanso da cana-de-acar se d sobre reas de grande
disponibilidade de terras (de ocupao extensiva), ao longo de reas com infra-estrutura
implantada ou em fase de implantao (alcoolduto), ocupando preferencialmente as
reas de pastagens. Este autor considera a usina de acar e lcool como uma fbrica
potencial de rao animal de baixo custo e de excelente qualidade. Com isto o produtor
poderia destinar para a produo de cana-de-acar apenas parte de suas terras e na
outra parte continuaria sua produo tradicional (intensificada).
No caso da soja, Muller (2003) indica que, desde 1980 at o ano 2000, a
produo de soja na regio sul, representou 48,8% da produo total, sendo que o
restante 51,5% foi produzido nos Cerrados. Entre 1990 e 2001, a expanso para o
centro-oeste se deu sobre um eixo localizado desde o noroeste at a regio Sudeste. Esta
concentrao espacial da produo teve como base, entre outros, os seguintes aspectos:
i) a existncia de uma adequada infra-estrutura de transporte, juntando as reas dos
principais mercados e os principais portos; ii) existncia de indstrias demandantes de
soja como insumo de produo; e iii) a existncia de facilidades de estocagem e de
129

manipulao do produto. Assim, a concentrao das reas de produo entre 1990 e

2001 no apresenta uma tendncia de expanso em direo a parte norte do CentroOeste (a regio Amaznica) e, sim, uma maior intensificao da localizao nas
microrregies de produo de soja em 1990.
No caso da cana-de-acar, segundo Vian (2003), a regio Nordeste do Brasil
foi a principal regio produtora de acar do pas durante o perodo colonial e at as
primeiras dcadas da fase republicana, s perdendo sua hegemonia para o Centro-Sul,
notadamente para So Paulo, em meados do sculo XX. Durante a poca colonial e a
maior parte do sculo XX, a produo de cana-de-acar cresceu extensivamente, em
particular pela existncia de terras baratas, subtradas das pastagens.
A partir de 1990 os grupos tradicionais produtores de acar e do lcool do
Nordeste passaram a canalizar seus investimentos para o Sudeste, tanto por meio da
instalao de novas unidades, quanto pela remontagem de unidades produtivas antes
instaladas no Nordeste. Desta forma, a regio sudeste passou a ser a principal regio
convergente de investimentos para a produo da cana-de-acar. Nesta fase teve incio
o processo de modernizao da lavoura canavieira to profundamente, que levou vrios
autores e organismos a dividir seus estudos sobre a produo de cana-de-acar
geograficamente em duas macrorregies: Norte/Nordeste e Centro/Sul.
Nesta direo, os estudos patrocinados pelo IEL e SEBRAE (2005) mostram
uma intensa concentrao da produo no Centro-Sul (80,0% da rea total cultivada e
88% da produo de cana-de-acar), com destaque para o Estado de So Paulo, cuja
produo de cana-de-acar de 68% da produo do Centro-Sul. importante
considerar que o Estado de Gois apresentou uma taxa de crescimento da rea cultivada
da ordem de 81% entre 1999/2004, representando atualmente 6,6% da produo
brasileira de cana-de-acar.

130

No norte/nordeste destacam-se os Estados de Alagoas e Pernambuco que, juntos,

totalizam 68,0% da rea total cultivada (786 mil hectares) e 68% da produo regional
(42,3 milhes de toneladas).
Como as taxa de crescimento das reas cultivadas com cana-de-acar na regio
Norte/Nordeste se apresentam desprezveis durante o perodo 2001/2006 (-0,002%),
assume-se que a lavoura da cana-de-acar deve continuar sua expanso
fundamentalmente na regio Centro-Sul, notadamente nos Estados de So Paulo, Minas
Gerais, e Gois.

4.3.5. Efeitos da expanso sobre as reas cultivadas

Para analisar os efeitos do aumento da produo de matrias-primas para os

biocombustveis e das culturas alimentares, inclusive as pastagens, sobre as reas
cultivadas, deve ser considerado que estes incrementos podem ser dados com base em:
i) aumentos na produtividade; e ii) aumentos no tamanho das reas cultivadas. Os
aumentos de produtividade podem levar a uma intensificao no uso das reas para as
diferentes culturas. Entretanto, os aumentos no tamanho das reas cultivadas podem
acontecer via expanso da fronteira agrcola ou via utilizao de terras antes ocupadas
por outras culturas (substituio).

4.3.5.1. Aumento da produo via produtividade

Utilizando informaes disponveis no FIBGE (2007), pode ser observado o

crescimento da produo agrcola, produtividade e das reas cultivadas de soja, cana-deacar, arroz, milho, feijo e pastagens.

131

Tabela n 24: Produo, produtividade e rea cultivada de soja. Em 1995 e

2006.

Soja
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Produo (toneladas)
1995
25.682.637
47.271
1.255.571
2.385.166
11.986.519
10.008.110

Produtividade (t/ha)

2006
52.464.640
1.262.418
3.467.918
4.102.075
17.721.001
25.911.228

1995
2,195
1,911
2,199
2,104
2,212
2,198

2006
2,376
2,437
2,330
2,462
2,179
2,521

rea (hectares)
1995
11.702.919
24.737
571.085
1.133.773
5.419.277
4.554.047

2006
22.082.666
517.943
1.488.313
1.665.966
8.131.849
10.278.595

Fonte: FIBGE (2007).

Como mostrado na Tabela n 24, no caso da soja, a produo passou de 25,68

milhes de toneladas em 1995 para 52,46 milhes de toneladas em 2006. A
produtividade cresceu de 2,195 t/ha para 2,376 t/ha, e a rea cultivada aumentou de
11,70 milhes de hectares em 1995 para 22,08 milhes de hectares em 2006. A regio
Centro-Oeste apresenta um crescimento maior, passando de 10,01 milhes de toneladas
em 1995 para 25,91 milhes de toneladas em 2006. Da mesma forma esta regio a que
apresenta maior produtividade (2,521 t/ha), e rea cultivada (10,28 milhes de hectares).
Para a cana-de-acar, como observado na Tabela n 25, a produo entre os
anos 1995 e 2006 passou de 303,70 milhes de toneladas para 457,25 milhes de
toneladas. Sendo que a produtividade melhorou passando de 65,477 t/ha, em 1995, para
73,997 t/ha em 2006. No mesmo perodo, a rea cultivada foi incrementada de 4,64
milhes de hectares para 6,18 milhes de hectares. Em 2006, a regio sudeste lidera o
crescimento da produo (312,39 milhes de toneladas), da produtividade (79,199 t/ha),
e da rea cultivada (3,94 milhes de hectares).

132

Tabela n 25: Produo, produtividade e rea cultivada de cana-de-acar.

Em 1995 e 2006.
Produo
(toneladas)

Cana-de-acar
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

1995
303.699.497
724.865
60.658.799
201.051.837
21.687.348
19.576.648

2006
457.245.516
1.287.166
63.182.425
312.388.468
35.744.385
44.643.072

Produtividade
(t/ha)
1995
2006
65,477
73,997
44,629
53,654
46,231
55,685
79,199
73,685
73,967
74,305
75,280
67,607

rea
(hectares)
1995
4.638.281
16.242
1.312.088
2.728.516
291.870
289.565

2006
6.179.262
23.990
1.134.645
3.944.351
483.246
593.030

Fonte: FIBGE (2007).

As culturas alimentares tambm apresentaram crescimentos em termos de

produo e produtividade. Entretanto, o comportamento sobre a rea cultivada indica
mudanas importantes, no que se refere ao milho, o que pode ser observado na Tabela
n 26. A produo passou de 36,27 milhes de toneladas em 1995 para 42,66 milhes
de toneladas em 2006, e a produtividade melhorou passando de 2,557 t/ha para 3,282
t/ha entre 1995 e 2006.

Tabela n 26: Produo, produtividade e rea cultivada de milho. Em 1995

e 2006.

Milho
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Produo
(toneladas)
1995
2006
36.266.951 42.661.677
948.781
1.102.369
2.437.783
3.167.819
8.069.674
9.634.743
18.575.039 18.654.269
6.235.674

10.102.477

Produtividade
(t/ha)
1995
2006
2,557
3,282
2,005
1,548
0,759
1,104
3,964
2,819
3,290
3,982
3,368

4,100

rea
(hectares)
1995
2006
14.182.486 12.997.372
613.045
549.711
3.209.857 2.868.118
2.862.810 2.430.792
5.645.115 4.685.004
1.851.659

2.463.747

Fonte: FIBGE (2007).

133

A cultura do milho, apesar de apresentar crescimento na produo, a rea

cultivada diminuiu entre 1995 e 2006, o que explicado pelos aumentos na
produtividade.

Tabela n 27: Produo, produtividade e rea cultivada de arroz. Em 1995 e

2006.

Arroz
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Produo
(toneladas)
1995
2006
11.226.064 11.526.685
1.125.430
968.790
1.732.323
1.112.828
990.563
277.729
5.954.577
8.028.982
1.423.171

1.138.356

Produtividade
(t/ha)
1995
2006
2,539
3,829
2,067
1,849
1,389
1,514
2,283
1,866
4,771
6,487
1,811

2,545

rea
(hectares)
1995
2006
4.420.677 3.010.169
608.677
468.667
1.247.271
734.917
530.709
121.636
1.248.192 1.237.700
785.828

447.249

Fonte: FIBGE (2007).

Como observado na Tabela n 27, o arroz outra cultura alimentar cuja rea de
cultivo tem diminudo entre os anos 1995 e 2006 passando de 4,42 milhes de hectares,
para 3,01 milhes de hectares respectivamente, enquanto que a produo apresenta um
moderado crescimento, passando de 11,22 milhes de toneladas em 1995 para 11,53
milhes de toneladas em 2006, em funo dos aumentos de produtividade que
apresentam um crescimento de 2,539 t/ha para 3,829 t/ha respectivamente.
Finalmente, a Tabela n 28 mostra o crescimento da produo de feijo, que
passou de 2,95 milhes de toneladas para 3,46 milhes de toneladas, entre 1995 e 2006.

134

Tabela n 28: Produo, produtividade e rea cultivada de feijo. Em 1995

e 2006.
Feijo
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Produo
(toneladas)

1995
2.946.168
145.395
1.028.799
620.254
963.222

2006
3.457.744
125.733
1.045.238
796.225
1.102.441

188.498

388.107

Produtividade
(t/ha)
1995
2006
0,815
0,549
0,605
0,719
0,369
0,445
0,754
1,225
0,741
1,296

1995
5.366.321
240.445
2.786.033
822.245
1.299.765

2006
4.243.474
174.862
2.348.447
649.807
850.652

1,766

217.833

219.706

0,865

rea
(hectares)

Fonte: FIBGE (2007).

A produtividade do feijo passou de 0,549 t/ha em 1995, para 0,815 t/ha em

2006. O cultivo do feijo mantm a tendncia das culturas alimentares em termos de
crescimento da produo, o que significa que seu crescimento dado pelos ganhos na
produtividade, uma vez que o tamanho da rea cultivada diminuiu de 5,37 milhes de
hectares para 4,24 milhes de hectares nos anos 1995 e 2006 respectivamente.

4.3.5.2. Aumento da produo via expanso do tamanho das reas cultivadas

Para conhecer quais culturas obtiveram um ganho em sua escala e que culturas
foram substitudas entre os perodos 1995-2000 e 2001-2006 foi utilizado o modelo
desenvolvido por Zockun (1978), que permite quantificar os deslocamentos ocorridos
nessas culturas pelos efeitos escala e substituio.
Como discutido anteriormente, o efeito escala mensura as alteraes do tamanho
ou escala das culturas, podendo haver expanso ou contrao. Entretanto o efeito
substituio permite conhecer as reas que foram substitudas pela expanso de outras
culturas.
O mtodo utilizado para a determinao das reas incorporadas ou cedidas pelas
culturas em estudo (cana-de-acar, soja, arroz, milho, feijo, inclusive pastagens)
135

relaciona as taxas mdias anuais de crescimento das reas cultivadas com os efeitos
escala e substituio. Assume-se que existe direta relao entre as reas cultivadas, e
que as reas diminudas de uma cultura sero includas no cultivo das culturas que
aumentaram o tamanho da rea cultivada.
Para o estudo, os dados utilizados correspondentes s reas cultivadas tiveram
por fonte o FIBGE. No caso das pastagens, os dados correspondem s pastagens
naturais e as pastagens plantadas. Devido a limitao para conseguir informaes sobre
rea anual de pastos foram considerados os dados do censo agropecurio de 1996,
para o perodo 1995-2000, e do censo agropecurio de 2006 para o perodo 2001-2006.

Tabela n 29: Efeito Escala e Substituio na macrorregio norte/nordeste. Em

hectares.
Norte/Nordeste
Soja
Cana-de-acar
Arroz
Milho
Feijo
Pastagens naturais
Pastagens plantadas
Subtotal

1995 - 2000
713.704
1.229.640
1.392.565
3.188.044
2.568.771
29.600.464
26.862.498
65.555.686

2001 - 2006
1.572.602
1.152.989
1.304.734
3.322.111
2.516.783
28.706.389
26.051.123
64.626.731

Variao
Efeito
Efeito Escala
Total
Substituio
858.898
-10.114
869.012
-76.652
-17.425
-59.227
-87.831
-19.733
-68.098
134.068
-45.176
179.244
-51.988
-36.401
-15.587
-894.075
-419.452
-474.622
-811.375
-380.654
-430.721
-928.954

Elaborado com base em dados do FIBGE (2007) e UNICA (2007).

Como pode ser observado na Tabela n 29, na macrorregio Norte/Nordeste

houve uma diminuio da rea cultivada de 928,95 mil hectares. As culturas que
aumentaram a rea de cultivo foram a soja e o milho (858,89 e 134,07 mil hectares) que
substituram reas das outras culturas analisadas, ou seja, pastagens, arroz, cana-deacar e feijo.
Devido ao peso relativo de So Paulo na produo agrcola do Brasil foi
realizada uma anlise dos efeitos escala e substituio da macrorregio Sul/Sudeste, sem
136

este Estado. Observa-se na Tabela n 30, que a rea cultivada aumentou em 238,70 mil
hectares, a soja incorporou 2,17 milhes de hectares e a cana-de-acar 153,33 mil
hectares. Este aumento da rea de cultivo recolhe tambm o efeito substituio com
referncia as culturas alimentares (590,75 mil hectares) e as pastagens (1,49 milhes de
hectares).
No caso especfico de So Paulo, observa-se um incremento de 122,92 mil
hectares sendo que as culturas como a cana-de-acar e a soja incrementaram sua rea
de cultivo em 427,42 e 119,30 mil hectares. Estas culturas carregam um efeito expanso
da rea assim como substituio de reas de culturas alimentares (150,08 mil hectares) e
de pastagens (273,72 mil hectares).

Tabela n 30: Efeito Escala e Substituio na macrorregio Sul/Sudeste e So

Paulo. Em hectares.
Sul/Sudeste
Soja
Cana-de-acar
Arroz
Milho
Feijo
Pastagens naturais
Pastagens plantadas
Subtotal
So Paulo
Soja
Cana-de-acar
Arroz
Milho
Feijo
Pastagens naturais
Pastagens plantadas
Subtotal

1995 - 2000

2001 - 2006

6.321.928
833.850
1.351.430
6.379.450
1.586.473
28.997.928
20.413.417
65.884.475

8.490.507
987.184
1.324.617
6.138.077
1.263.903
28.122.052
19.796.834
66.123.175

541.862
2.467.187
85.042
1.167.657
217.852
2.006.431
7.055.823
13.541.853

661.158
2.894.607
35.544
1.084.007
200.924
1.945.827
6.842.704
13.664.770

Variao
Efeito Escala
Total
22.904
2.168.580
3.021
153.334
4.896
-26.813
23.113
-241.373
5.748
-322.570
105.060
-875.875
73.958
-616.582
238.700
119.296
427.420
-49.498
-83.650
-16.928
-60.604
-213.119
122.917

4.918
22.394
772
10.599
1.977
18.212
64.044

Efeito
Substituio
2.145.675
150.313
-31.709
-264.485
-328.318
-980.935
-690.540

114.378
405.026
-50.270
-94.248
-18.905
-78.816
-277.164

Elaborado com base em dados do FIBGE (2007).

Esta anlise separada do Estado de So Paulo permite observar a diferena do

efeito da expanso da cultura da soja e da cana de acar. Assim, em termos da
137

macrorregio, a expanso da soja maior e se da sobre as reas de pastagens

especialmente as naturais. Enquanto em So Paulo a expanso da cana-de-acar
maior e pressiona as reas de pastagens plantadas majoritariamente.
Do mesmo modo a macrorregio Centro/Oeste foi analisada sem considerar o
Estado de Gois. Pode se observar na Tabela n 31 que foram incorporadas 2,15
milhes de hectares. As culturas que expandiram suas reas e que tambm substituram
reas de outras culturas foram: a soja (2,89 milhes de hectares), o milho (448,47 mil
hectares); a cana-de-acar (103,12 mil hectares);e o feijo (5,82 mil hectares). O arroz,
mesmo quando teve sua rea de cultivo aumentada em 8,76 mil hectares, liberou rea
para a substituio das outras culturas. As pastagens reduziram as reas de ocupao e
tambm liberaram reas via efeito substituio.

Tabela n 31: Efeito Escala e Substituio na macrorregio Centro/Oeste e Gois.

Em hectares.

Centro-Oeste
Soja
Cana-de-acar
Arroz
Milho
Feijo
Pastagens naturais
Pastagens plantadas
Subtotal
Gois
Soja
Cana-de-acar
Arroz
Milho
Feijo
Pastagens naturais
Pastagens plantadas
Subtotal

1995 - 2000

2001 - 2006

3.490.797
215.260
577.505
1.055.997
71.250
12.306.356
31.052.861
48.770.025

6.381.453
318.377
586.267
1.504.466
77.074
11.934.645
30.114.917
50.917.200

1.206.778
129.971
176.324
844.602
118.016
5.137.285
14.267.411
21.880.388

2.228.061
185.923
135.653
730.119
127.015
4.982.115
13.836.467
22.225.352

Variao
Efeito
Efeito Escala
Total
Substituio
153.688
2.736.969
2.890.656
9.477
93.640
103.117
25.426
-16.664
8.762
46.492
401.977
448.469
3.137
2.687
5.824
541.806
-913.516
-371.710
1.367.149
-2.305.093
-937.944
2.147.174
1.021.283
55.952
-40.672
-114.484
8.999
-155.170
-430.944
344.964

19.026
2.049
2.780
13.316
1.861
80.994
224.939

1.002.257
53.903
-43.451
-127.799
7.138
-236.164
-655.882

Elaborado com base em dados do FIBGE (2007).

138

No caso do Estado de Gois, observa-se que foram incrementados 344,96 mil

hectares e que as culturas que apresentam incorporao de rea, via expanso e
substituio, so a soja (1,02 milhes de hectares), a cana-de-acar (55,95 mil
hectares) e o feijo (8,99 mil hectares). Estas culturas substituram reas de cultivo de
milho, arroz e pastagens.
Neste caso destaca-se a expanso da soja tanto ao nvel da macrorregio, quanto
ao nvel do Estado de Gois. No primeiro caso a expanso da soja, da cana-de-acar e
das culturas alimentares se d sobre reas de pastagens plantadas e naturais. No segundo
caso, a expanso da soja se d sobre as reas de culturas alimentares como o milho e o
arroz e sobre as pastagens plantadas e naturais. Vale considerar que a cana-de-acar
indica um crescimento importante em media nos perodos analisados. No caso das
culturas alimentares observa-se um deslocamento da rea de cultivo do Estado de Gois
para os outros estados da macrorregio Centro/Oeste (Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul), fato que explica a reduo das reas de cultivo do milho e do arroz no Estado de
Gois e, em contrapartida, a expanso destas culturas sobre as reas de pastagens dos
demais Estados da macrorregio.

4.3.6. Especializao Regional

Segundo Oliveti et al. (2003), as discusses sobre o avano da produo de

matrias-primas para a produo de biocombustveis numa viso de segurana
alimentar, envolvendo a questo da substituio dos espaos ocupados pela produo de
alimentos e do avano sobre as pastagens, ou numa viso ambiental envolvendo o
avano sobre a Amaznia, emerge a concepo da especializao regional da agricultura
sob o enfoque tradicional da diminuio da diversidade das culturas quanto a sistemas
de produo e regies altamente especializadas e heterogneas entre si para uma mesma
139

lavoura. Esta especializao estaria mantida pela tecnologia que direciona os sistemas
produtivos em funo das condies de clima e de solos.
Em contraposio Gonalves (2006), ao discutir as configuraes regionais da
agricultura paulista, coloca em evidncia a questo dos processos de especializao
regional da agricultura a partir de uma viso de cadeia de produo submetida
governana da agroindstria, tornando superada a idia da diversificao agropecuria,
e que promove o aprofundamento das especificidades dos ativos para conformar um
intenso processo de complementaridade produtiva, sustentado pelas prticas de uso
intensivo do solo com rotao de culturas, quando emergem associaes de
complementaridade que solidificam a especializao regional. Para sustentar a
abordagem, este autor, tambm para So Paulo, aponta os exemplos de integrao das
lavouras (gros) com pecuria nos espaos de renovao de pastagens, de amendoim, e
soja nas reas de renovao de canaviais. Em realidade, o que se verifica um processo
inverso de especializao regional conformando um amplo mosaico de atividades
geradoras de riqueza e empregos.
Uma leitura desta realidade estrutural da agricultura paulista remete questo da
especialidade regional da produo agrcola para o caso brasileiro, que ainda se
configura especializada em regies formais, caracterizadas em funo de sua
homogeneidade do ponto de vista fsico, cultural e do processo de ocupao econmica,
evidenciado no canavial do nordeste brasileiro, nas zonas de produo de soja do oeste
baiano, sul do Maranho e norte do Tocantins. Nestes casos, a especializao do tipo
complementar mostrado por Gonalves (2006) para So Paulo no deve se produzir na
medida em que o capital empresarial se mantiver concentrado no Centro/Sul,
notadamente no Estado de So Paulo.

140

Assim, como se pode deduzir dos estudos de Gonalves (2006) as lavouras

tradicionais, ainda submetidas s condies de livre mercado de produtores e
compradores, devem permanecer, notadamente no caso das culturas alimentares nos
sertes e no agreste da Bahia e Sergipe, no Sudeste de So Paulo, que devem se
modernizar na medida em que a tecnologia e os preos permitirem ganhos de escala.
Desta forma, a conformao de vantagens tcnicas e econmicas como elemento de
alavancagem da produo agroalimentar, poder conduzir a uma nova dinmica dos
processos produtivos, resultando em mais um elemento determinante da especificidade
regional baseada na produo de alimentos bsicos

4.3.7. Principais caractersticas dos efeitos da produo de biocombustveis na

produo de matrias-primas

Como indicado nos objetivos deste trabalho, neste captulo se busca mensurar os
impactos da demanda de etanol e de biodiesel na produo de cana-de-acar e de soja,
enquanto principais matrias-primas, assim como, o impacto nas culturas alimentares
como milho, arroz e feijo.
Partindo da estimativa de demanda para etanol e biodiesel para os anos 2010 e
2015 foram conhecidas as reas adicionais de produo agrcola requeridas para atender
este choque de demanda. Assim, para a produo de etanol se requer uma rea cultivada
adicional de cana-de-acar de 2,84 milhes de hectares em 2010, e de 3,44 milhes de
hectares adicionais em 2015. Para a produo de biodiesel, se atendida totalmente por
soja, se estima que sero requeridas 1,66 e 4,98 milhes de hectares adicionais para os
anos 2010 e 2015 respectivamente. Neste caso, tambm foi calculado o requerimento
adicional de soja para atender 55% da produo de biodiesel, considerando a existncia

141

de vrias alternativas de matrias-primas. Assim, a rea de soja requerida para o ano

2010 seria de 913,73 mil hectares e de 2,28 milhes de hectares para 2015.
Segundo a EMBRAPA (2006), o Brasil apresenta vantagens comparativas para a
produo de energia renovvel e o principal player do biotrade. A primeira vantagem
comparativa a perspectiva de incorporao de reas agricultura, sem competio
com a agricultura de alimentos, e com impactos ambientais circunscritos ao socialmente
aceito. Ao considerar a rea de expanso de cerrados, a integrao lavoura pecuria, a
recuperao de pastagens, a ocupao de reas de pastagens degradadas e outras reas
antropizadas, as reas de reflorestamento e a incorporao de reas atualmente
marginais, por melhoria da tecnologia, se estima que 200 milhes de hectares/ano,
poderiam ser incorporados at 2030. No mdio prazo, o Brasil pode incorporar metade
desse quantitativo, caso sejam viabilizadas as demais condies para a expanso da rea
(capitais, logstica, insumos, mercado, etc.).
Outra vantagem a possibilidade de mltiplos cultivos dentro do ano calendrio.
O sistema de safra e safrinha, ou de cultivo de inverno e de duplo cultivo de vero, j
o paradigma dominante na produo de gros no pas. Isto constitui o modelo
denominado janelas produtivas, ou seja, perodos do calendrio com riscos razoveis
para a cultura principal, porm com riscos aceitveis para outras culturas, o que
viabiliza um espao para a agricultura de energia. (EMBRAPA, 2006).
Neste trabalho, os incrementos de produo so explicados por meio de
melhoras na produtividade das culturas ou por aumento no tamanho das reas
cultivadas. Os resultados obtidos em termos de produtividade indicam que, entre os
anos 1995 e 2001, culturas como a soja e a cana-de-acar incrementaram sua
produo, suas produtividades e tambm o tamanho das reas de cultivo.

O que

142

significa que os aumentos de produo estiveram diretamente relacionados tanto com

melhorias na produtividade, como no aumento do tamanho das reas cultivadas.
No caso das culturas alimentares (milho, arroz, feijo), os resultados mostram
que a produo e a produtividade destes produtos aumentaram no perodo analisado.
Entretanto, o tamanho das reas de cultivo foi reduzido, o que indica que os aumentos
da produo esto diretamente relacionados com melhorias na produtividade. No caso
do milho se apresentam melhoras na produtividade e incremento da rea de cultivo.
O conceito de fronteira agrcola, com o que este trabalho foi desenvolvido,
considera a rea que est sendo utilizada para a explorao agrcola, segundo o definido
por Muller (2003). Assim, segundo Rodrigues (2007), no Brasil existem 394 milhes de
hectares disponveis, sendo que 62 milhes esto ocupados atualmente. Esta ocupao
corresponde a 47 milhes de hectares para culturas anuais, 15 milhes de hectares para
culturas permanentes, e 220 milhes para pastagens.
Com referncia ao tamanho da rea cultivada, segundo os dados do IBGE
(2007), a rea cultivada em 2006 de cana-de-acar, soja, arroz, milho, e feijo tm
passado de 40,31 milhes de hectares em 1995 para 48,51 milhes de hectares.
Com os resultados do modelo para analisar os efeitos substituio e escala, em
termos de soja foi observado que esta cultura apresentou incrementos no tamanho da
rea cultivada, e que tambm incorporou reas das outras culturas analisadas, inclusive
de pastagens. O crescimento mdio desta cultura foi de 7,06 milhes de hectares.
A cana-de-acar apresentou um crescimento mdio entre 1995 e 2006 de 0,66
milhes de hectares, sendo que o efeito substituio respondeu pela maioria deste
incremento. O clculo realizado indica que existem 0,069 milhes de hectares de rea
de cana-de-acar, que foram substitudos por outras culturas, o que seria explicado pela
sada dos canaviais das reas degradadas.

143

No referente s culturas alimentares se observou reduo da rea cultivada. No

caso do arroz e do feijo a rea mdia cultivada diminuiu entre 1995 e 2006, e se
revelam como culturas cujas reas de cultivo foram substitudas pela expanso da soja e
da cana-de-acar. O milho apresenta um crescimento mdio da rea cultivada entre
1995 e 2006 de 143,03 mil hectares.
Com estes antecedentes, o aumento na produo de soja e de cana-de-acar
esteve baseado tanto na expanso da fronteira agrcola quanto na substituio de outras
culturas, e que os aumentos da produo de culturas alimentares (arroz, milho e feijo)
foram baseados em melhorias na produtividade.
Assim, para atender a produo de matrias-primas demandadas para a produo
de biocombustveis no curto prazo, sero utilizadas reas incorporadas na fronteira
agrcola e reas liberadas da produo de alimentos. Esta expanso estar condicionada
localizao do parque industrial e, por sua vez, ligada a existncia de infra-estrutura
adequada. No longo prazo, esses aumentos da produo podero vir de melhorias na
produtividade e de investimentos em infra-estrutura.
Vale destacar que existe uma diferena importante na relao insumoproduto
para a produo de etanol e de biodiesel, de tal forma que, para atender a demanda da
produo de etanol, a cana-de-acar pode expandir sua produo via aumento da
fronteira agrcola ou via melhorias na produtividade. Entretanto, a demanda por
biodiesel pode ser atendida pela utilizao de outras matrias-primas, viveis econmica
e tecnicamente como a mamona, girassol, sebo bovino, etc., o que implica que a
expanso baseada na soja poder ser menor, uma vez que a opo para aumentar a
produo a expanso da fronteira agrcola, pois melhorias tecnolgicas, em termos de
produtividade, no sinalizam avanos importantes a partir de 2001.

144

5. CONCLUSES

A presente pesquisa buscou compreender os efeitos do incremento da demanda e

da produo de etanol e de biodiesel sobre a organizao dos sistemas de agribusiness
da cana-de-acar e da soja, e sobre a produo agrcola. Assim, considerando a
natureza da pesquisa conduzida, apresentam-se a seguir algumas concluses.
No referente ao mercado internacional dos biocombustveis, com base nas
informaes apresentadas se constatou que um mercado ainda em construo. Existe
um mercado institucional cuja base o estabelecimento das misturas compulsrias de
gasolina e etanol ou de diesel e biodiesel que influenciam a oferta e a demanda do
etanol e do biodiesel. Neste mercado institucional so determinadas tambm as questes
relacionadas a padres, compras governamentais etc.
Quando considerada a participao do etanol e do biodiesel na matriz energtica
mundial e do Brasil8 observa-se que no existe uma estratgia de substituio completa
de etanol por gasolina ou do biodiesel por diesel, devido s limitaes da participao
destes produtos no mercado de combustveis e as limitaes da produo de matriasprimas originrias da agricultura.
Na anlise referente aos preos do petrleo foi constatado que o cenrio atual
favorvel, existindo possibilidades de se consolidar um mercado internacional para o
etanol. A posio do Brasil dentro deste mercado, segundo os cenrios projetados, seria
a de um pas superavitrio na produo de etanol, enquanto os Estados Unidos ficariam
na posio de deficitrio para este produto. No caso do biodiesel a expectativa da
demanda abrange principalmente o mercado interno do Brasil.

Dez brasileiros consomem pouco mais de 10% de um barril de petrleo por dia, enquanto 10 norteamericanos chegam a consumir quase 70% de um barril por dia. (PRATES, 2006)

145

Ao analisar os preos das commodities como soja e milho, que influenciam o

desenvolvimento da produo dos biocombustveis, observa-se que em anos passados os
preos externos destas commodities se mantiveram ou recuaram, provocando uma
sensvel diminuio dos preos internos. (Gonalves, 2006). Atualmente, os
incrementos nos preos internacionais tm se mostrado expressivos, inclusive mais
expressivos que a queda do cmbio, o que tem contribudo a uma minimizao do
impacto da desvalorizao do dlar sobre as exportaes, favorecendo a manuteno
destas exportaes aos nveis atuais.
Com estes antecedentes, a produo de biocombustveis representa uma resposta
frente necessidade de mudar o padro de uso de energia vigente, caracterizado pelo
uso majoritrio de combustveis fsseis e, ainda mais, afetado pelo crescimento dos
preos do petrleo. (SACHS, 2007)
H

uma

necessidade

da

consolidao do

mercado internacional

de

biocombustveis especialmente do etanol, uma vez que este apresenta maiores avanos,
alm de uma sincronizao de esforos entre os agentes econmicos envolvidos. Mas,
tambm deve ser considerado o incremento nos ltimos dois anos da produo de etanol
nos Estados Unidos e no Brasil, e que tem levado a uma expectativa de reduo dos
preos e das taxas de retorno dos capitais investidos, o que sinalizaria a necessidade de
se alcanar uma estratgia de reduo dos custos de planejamento, marketing,
transporte, financeiros e especialmente de transao.
No caso especfico do Brasil, novos atores internacionais esto atuando no
mercado, no s na produo, mas, tambm, no mercado da tecnologia industrial do
etanol, observando-se que no desenvolvimento deste produto, o capital industrial tem
um papel preponderante, uma vez que se situa como agente responsvel pelo avano do
setor.

146

No caso do biodiesel, a consolidao de um mercado internacional no constitui

uma expectativa de curto prazo, fato que pode ser observado pelos esforos dos pases
envolvidos em destinarem recursos e meios institucionais para o desenvolvimento dos
respectivos mercados internos. No Brasil, deve ser considerada a estratgia de
desenvolvimento da produo do biodiesel em duas formas: pelo desenvolvimento
industrial, onde a produo de plantas processadoras de biodiesel tem se incrementado
nos ltimos anos, e inclusive atendendo demandas internacionais; e, por outro lado, a
estratgia de criao de um mercado interno a partir da mistura obrigatria de biodiesel
ao diesel, onde a maior parte do biodiesel produzido no pas tem como matria-prima a
soja.
Entretanto, estas estratgias devem ser conduzidas sem diminuir a importncia
da estratgia impulsionada pelo governo para o desenvolvimento do biodiesel a partir de
vrias matrias-primas, incentivando a produo por meio da agricultura familiar, no
que, em tese, contraria o principio das economias de escala como fator de viabilidade
econmica da produo de biocombustveis. Neste caso, torna-se importante a gerao
de um modelo institucional especfico, que inclua na sua estratgia os elementos
originadores de uma relativa escala empresarial, que se traduza em uma especialidade
regional, e que no precise de produo em escala para atingir seus objetivos.
Estas alternativas so vlidas quando considerada a tendncia de elevao dos
preos da soja, o que tornaria o mercado desta commodity mais atrativo. Este fato
poderia trazer impactos tanto na produo de biodiesel para atender a mistura
compulsria nas condies atuais, assim como na execuo de programas estatais, como
a produo de HBio9.

Processo que consiste na insero de matria-prima renovvel no esquema de refino de petrleo

para a produo de leo diesel, desenvolvido pela Petrobras.

147

Adicionalmente, pode se concluir que os choques provocados pelas flutuaes

nos preos da energia continuaro acontecendo e os diversos agentes econmicos
devero reagir ante a incerteza com relao ao comportamento dos governos frente os
problemas decorrentes das emisses de gs carbono e o efeito estufa. Parte disto levar
aos componentes industriais dos sistemas de agribusiness a procurar melhores fatores
para interagir com os choques exgenos, seja no impacto na agricultura seja na criao
de riqueza local, regional, emprego e na garantia de suprimentos energticos.
Na segunda parte do trabalho foi abordada a questo da comparao da estrutura
e da capacidade de resposta dos sistemas de agribusiness sucroalcooleiro e da soja para
a produo de etanol e de biodiesel no Brasil, e da adaptabilidade destes sistemas em
face aos choques de demanda. Assim, observam-se algumas diferenas.
Na questo da organizao a pesquisa constatou que o sistema de agribusiness
da cana-de-acar tradicionalmente apresenta elementos de coordenao via
hierarquizao, enquanto o sistema de agribusiness da soja apresenta mudanas nas
estruturas clssicas de mercado, com elementos de coordenao hbrida: via mercado e
hierrquicas.
Da mesma forma, a comparao entre os ambientes institucionais do etanol e do
biodiesel mostrou diferenas importantes. Para o etanol a indstria tem mais de 30 anos
de desenvolvimento; o apoio estatal est dirigido tanto ao desenvolvimento da indstria
interna, quando a promoo internacional (venda de produto e venda de tecnologia de
produo); todos os esforos dos agentes envolvidos foram executados para uma
produo de etanol a partir da cana-de-acar; o desenvolvimento do etanol partiu da
tica de um resduo regulatrio da oferta de acar.
No caso do biodiesel, a produo em escala relativamente nova (a partir de
2005 quando foi permitida a mistura de 2% de biodiesel ao diesel convencional); o

148

apoio estatal est baseado na mistura compulsria e na tributao; a estratgia de incluir

agricultura familiar dissipa os incentivos com base na matria-prima e a regio de
produo; e finalmente, a indstria apresenta elevadas incertezas referentes ao
fornecimento de matrias-primas.
Com estes antecedentes e sem deixar de lado as restries da pesquisa, poderia
se concluir que o sistema de agribusiness da cana-de-acar apresenta uma velocidade
maior para reagir ante um choque de demanda de etanol. Enquanto no caso do sistema
de agribusiness da soja a capacidade de resposta menor e requer uma maior
interveno institucional ou hierrquica para responder ao choque de demanda por
biodiesel. Isto significa a necessidade de desenvolvimento de um ambiente institucional
especfico que poderia ser bastante prximo ao modelo institucional sucroalcooleiro.
Segundo Gagnon (2007), o marco institucional e as polticas associadas so
determinantes crticos das oportunidades e dos constrangimentos para produtores e
processadores agroindustriais, assim como daqueles que comerciam com produtos
agrcolas, constatando-se que a produo e o consumo da agroenergia esto
determinados pela interao do mercado e das foras institucionais.
Nestes termos, deve se considerar que na produo de biocombustveis a
liderana na estratgia de produo executada pelo componente industrial, que se
impe ante o componente da produo agrcola, o que pode ser observado no caso do
sistema de agribusiness da cana-de-acar onde a expanso do capital industrial
intensifica o modelo de integrao vertical.
O questionamento final desta pesquisa visou conhecer os efeitos da produo de
matrias-primas para biocombustveis na produo agrcola. Assim, o estudo alm de
mensurar o tamanho adicional das reas de cultivo da cana-de-acar e da soja
necessrias para o atendimento da demanda de etanol e de biodiesel nos anos 2010 e

149

2015, analisou o impacto desta expanso nas culturas alimentares do milho, arroz e
feijo.
Com base nos resultados observou-se que no existe competio entre a
produo da cana-de-acar e da soja, enquanto matrias-primas para a produo de
etanol e do biodiesel, e a produo de alimentos bsicos, no caso as culturas de milho,
arroz e feijo. Foi constatado que o crescimento da produo das culturas alimentares
est fundamentado em melhorias da produtividade e no processo de especializao
regional que se tem observado, fato que explica porque ao longo dos ltimos 10 anos
estas culturas tm liberado rea de cultivo de forma unilateral, sem serem pressionadas
pela expanso de culturas como a cana-de-acar ou a soja.
Neste mesmo sentido, pode ser observado que a expanso da cana-de-acar e
da soja tem acontecido principalmente em reas de pastagens naturais e plantadas,
resultando em uma intensificao na produo pecuria quando comparados os anos
1996 e 2006, em vez de avanos em reas nativas. Vale a pena considerar que, pelo
menos no curto prazo, a rota de avano da produo de cana-de-acar e da soja est
condicionada localizao do parque industrial e, por sua vez, est ligada a existncia
de infra-estrutura adequada.
Em termos de aumento da produo etanol e biodiesel existe uma diferena na
relao insumo-produto, devido que, para atender a demanda de etanol, a produo de
cana-de-acar deve ser incrementada via melhoras na produtividade ou via expanso
da rea de cultivo. No caso do biodiesel, a demanda pode ser atendida pela utilizao de
outras matrias-primas cuja viabilidade econmica e tcnica est em estudo atualmente,
como o caso da mamona, do dend ou do pinho manso.
No que se refere capacidade de expanso da produo de biocombustveis no
Brasil, relativamente controvrsia existente entre a produo de energia em detrimento

150

da produo de alimentos, os resultados deste trabalho permitem concluir que a

expanso da produo de cana-de-acar e da soja, como matrias-primas para a
produo de biocombustveis no indica, necessariamente uma invaso sobre as reas de
produo de culturas alimentares bsicas, tais como o milho, o arroz e o feijo.
Finalmente, importante ressaltar que as condies prticas para o emprego dos
mtodos de anlise adotados para realizao da pesquisa obrigaram a adaptao de
algumas anlises s informaes disponveis. Mesmo assim, a metodologia adotada
permitiu revelar elementos importantes para a compreenso dos problemas envolvendo
a produo de biocombustveis no Brasil, notadamente as dimenses e seus efeitos
sobre a produo agropecuria.
Todavia, os resultados mostram que nada ainda definitivo nesse domnio, uma
vez que respostas a muitas outras questes referentes a aspectos como produo, efeitos
da produo, matrias-primas, mercados, modelos institucionais, custos, transaes,
etc., se revelaro importantes tais como: Qual a estratgia para a consolidao do
mercado internacional de etanol? Qual o modelo institucional que a produo de
biodiesel requer para sua consolidao no mercado interno? Qual o impacto da
expanso da produo de celulose na produo de biocombustveis e na produo de
alimentos?
Em todo caso, a produo dos biocombustveis um dos temas que requer um
maior desenvolvimento na pesquisa cientfica. A insero do etanol e do biodiesel na
matriz energtica mundial est evoluindo e tende a se tornar irreversvel.
Em termos do Brasil, as exigncias em economia de escala presentes nos SAGs
da cana-de-acar e da soja e a necessidade do envolvimento da agricultura familiar
levam a busca de regras do jogo que reduzam os custos de transao e que facilitem o
envolvimento da agricultura familiar na produo de biocombustveis.

151

Nesta direo, Vian (2003) ressalta a necessidade da implementao de polticas

regionais para a agroindstria canavieira a cargo de organizaes de interesse privado, e
Freitas (2007) defende a idia de que a maior participao da agricultura familiar no
mercado de biodiesel tende a crescer na medida em que as oleaginosas forem
desvinculadas do mercado internacional, permitindo a formao de sistemas integrados,
consrcios e rotaes de cultura, o que significa a gerao de ambientes institucionais e
de especializao regionais especficos.
Quando se considera a estratgia de Brasil de difundir a nvel mundial as
vantagens da produo e do consumo do etanol e do biodiesel, deve se entender que a
inteno commoditizar os biocombustveis, principalmente o etanol. Esta
commoditizao requer que outros pases acreditem no uso e na comercializao destes
produtos, mas vale a pena chamar a ateno sobre o fato de que os pases j inseridos na
utilizao dos biocombustveis desenvolveram antes seus mercados internos e que estes
mercados internos ainda tm carter institucional, ou seja, onde o governo determina as
regras do jogo, atravs das misturas compulsrias, os padres, as compras
governamentais, etc.
Por outro lado, a produo de biocombustveis est sustentada em um ambiente
institucional criado especificamente pelos agentes econmicos envolvidos e que possui
sua prpria sinergia e que mesmo no Brasil apresenta diferenas entre os sistemas de
agribusiness dos produtos agrcolas que poderiam ser matrias-primas para o etanol e o
biodiesel. Como estudado na pesquisa, o SAG da cana-de-acar apresenta
caractersticas mais adequadas para a produo de etanol que o SAG da soja para a
produo de biodiesel. Mas este ambiente institucional propcio, particularmente no que
se refere a cana-de-acar foi produto de mais de 30 anos de desenvolvimento at
chegar a sua consolidao.

152

Ainda quando observado na pesquisa que a produo de matrias-primas para

etanol e biodiesel no caso do Brasil no compete com a produo de alimentos bsicos,
chama-se a ateno para o fato de que a anlise esteve restrita a expanso da rea de
cultivo, uma vez que as elevaes dos preos dos alimentos nestes ltimos anos
demonstram que a produo agrcola no est acompanhando a produo agroindustrial
e, portanto no acompanha a demanda dos consumidores, ou seja, existe um
desequilbrio na oferta e na demanda e as intervenes dos mercados institucionais
devero inserir os dispositivos necessrios para atingir um novo equilbrio.
Finalmente, a existncia de um mercado internacional de biocombustveis
constitui uma oportunidade para os pases em vias de desenvolvimento, porquanto a
produo e o consumo destes produtos abrem a possibilidade de diminuir a dependncia
com relao ao petrleo. Entretanto, cada pas deve analisar suas condies prprias e
determinar polticas institucionais especficas para utilizao, consumo ou produo de
biocombustveis.

153

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161

7. GLOSSRIO
Ativos Especficos: Aqueles que perdem valor quando so destinados a outros usos ou
usurios, sendo que sua especificidade pode ser de vrias naturezas: fsica; temporal;
locacional; humana; marca; e dedicada.
Balano de Pagamentos: um instrumento da contabilidade social referente
descrio das relaes comerciais de um pas com o resto do mundo. Ele registra o total
de dinheiro que entra e sai de um pas, na forma de importaes e exportaes de
produtos, servios, capital financeiro, bem como transferncias comerciais.
Biocombustvel: Combustveis derivados da biomassa, os quais podem ser slidos,
lquidos ou gasosos. No contexto deste estudo se refere ao etanol e biodiesel lquido
derivado da cana-de-acar, milho, e soja respectivamente.
Biocombustveis de segunda gerao: So aqueles que utilizam biomassa lignocelulose, segundo His S e Babusiaux (2007)
Biodiesel: O biodiesel definido como os steres produzidos a partir da reao qumica
entre o leo de soja ou qualquer outro leo de origem vegetal, com o lcool etlico ou
metlico. Durante o processo qumico ocorre uma reao conhecida como
transesterificao, onde os componentes do leo (triglicrides) so convertidos em
cidos grassos e, finalmente, em steres dos respectivos cidos gerados. Segundo a
EMBRAPA (2007), alm da soja, o biodiesel pode ser produzido a partir de
aproximadamente quarenta espcies de plantas, a exemplo do girassol, amendoim,
dend, algodo, colza e mamona.
Bioenergia: Energia derivada da biomassa.

Bioetanol: O bioetanol um combustvel obtido a partir de resduos agroindustriais e

representa a segunda gerao de biocombustveis. O grande diferencial que, enquanto
a primeira gerao requer a utilizao de produtos agrcolas como matria-prima
(biodiesel e etanol), a segunda utiliza resduos agrcolas e agroindustriais como insumo
na produo de biocombustveis.
Biomassa: Biomassa a denominao genrica para matrias de origem vegetal ou
animal que podem ser aproveitadas como fonte de produo de calor ou eletricidade,
como cana-de-acar, leos vegetais, madeira, dejetos orgnicos ou resduos das
indstrias agrcola e alimentcia.

162

Energia primaria: Recursos naturais disponveis em forma direta ou indireta que no

sofrem nenhuma modificao qumica ou fsica para seu uso energtico. As principais
fontes normalmente consideradas pelos balanos energticos dos pases so: petrleo,
gs natural, carvo mineral, hidroeletricidade, lenha e outros subprodutos da lenha,
biogs; geotrmica, elica, nuclear, solar e outras primrias como o bagao da cana-deacar e os resduos agropecurios ou urbanos.
Energia Renovvel: Energia derivada de recursos que podem ou no ser esgotados ou
que podem ser regenerados.
Energia Fssil: Energia derivada de fontes como carvo e petrleo (leo cru e gs
natural), os quais so formados de restos fossilizados ou de plantas e animais mortos
milhes de anos.
Estrutura de governana: Segundo Williamson (1985), define um arranjo institucional
para levar a cabo uma transao, podendo se dar de trs formas bsicas: mercado (partes
autnomas, incentivos em alto grau), hierarquias ou integrao vertical (estgios
sucessivos em uma mesma firma, controles em alto grau) e formas hbridas (realizando
um mix de incentivos e controles, como por exemplo contratos, parcerias, franquias,
etc.).
Etanol: O etanol um lcool incolor, voltil, inflamvel e totalmente solvel em gua,
derivado da cana-de-acar, do milho, da uva, da beterraba ou de outros cereais, e
produzido atravs da fermentao da sacarose. Comercialmente, conhecido como
lcool etlico. O etanol contm aproximadamente 35% de oxignio em sua composio
e possui combusto limpa, ou seja, sua queima resulta somente em calor, sem presena
de fuligem. Devido a isso, a emisso de CO2 na queima baixssima. O teor de etanol
presente em uma determinada mistura expresso em GL. Essa escala, chamada de
graus Gay-Lussac, diz qual a porcentagem de etanol existente na soluo. No caso do
uso do etanol hidratado como combustvel, por lei, o mesmo deve estar entre 93,2 GL e
93,8 GL. O lcool 100 GL chamado de lcool absoluto ou lcool anidro (anidro =
totalmente seco). Rochelle (2007)

HBio: um processo inovador, desenvolvido por pesquisadores da Petrobrs, que

consiste na insero de matria-prima renovvel no esquema de refino de petrleo para
produo de leo diesel. O leo vegetal (oriundo da mamona, soja, algodo, dend,
girassol, gordura animal e outros ) misturado com fraes de diesel e hidroconvertido
em Unidades de Hidrotratamento (HDT) nas refinarias para adequar a sua qualidade s
especificaes exigidas pela Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e
Biocombustveis (ANP).
Soca: Produo da cana-de-acar na mesma rea no segundo ano.

163