“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF n° 06.981.180/0001-16
Avenida Barbacena, 1.200 - 17º andar, Ala A1 - 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Código ISIN nº BRCMGDDBS017

O BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (“Coordenador Líder”) comunica, nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, que foram subscritas e integralizadas 40.000 (quarenta mil) debêntures simples, da forma
nominativa, escriturais, em série única, da espécie quirografária, da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (“Emissora”), com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil
reais) (“Debêntures”), com data de emissão em 15 de dezembro de 2007 (“Data de Emissão”), da 2ª emissão para distribuição pública (“Emissão”) da Emissora,
perfazendo o total de:

R$400.000.000,00
Rating “Fitch” A+(bra)
A Emissão, bem como os termos e condições da Oferta, foram aprovados na reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 30 de agosto de 2007,
cuja ata foi retificada pela reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 30 de outubro de 2007 (as “RCAs”). As atas das RCAs foram arquivadas
na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG (“JUCEMG”) em 19 de novembro de 2007 e 20 de novembro de 2007, sob o nº 3809695 e nº 3810469,
tendo sido publicadas nos jornais “Minas Gerais”, “Gazeta Mercantil - Edição Nacional” e “O Tempo”, em 22 de novembro de 2007. A taxa final dos juros
remuneratórios foi aprovada por meio da reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 13 de dezembro de 2007, cuja ata foi arquivada na
JUCEMG em 14 de dezembro de 2007, sob o nº 3861669, e será publicada nos jornais “Minas Gerais”, “Gazeta Mercantil - Edição Nacional” e “O Tempo”.

A Emissão foi registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/DEB/2007/048, em 17 de dezembro de 2007.

DESTINO DE COLOCAÇÃO DAS DEBÊNTURES NÚMERO DE ADQUIRENTES NÚMERO DE DEBÊNTURES ADQUIRIDAS

Pessoas Físicas – –
Clubes de Investimento – –
Fundos de Investimento 8 6.080
Entidades de Previdência Complementar 6 15.560
Companhia Seguradoras – –
Investidores Estrangeiros – –
Coordenador Líder participante da distribuição 1 18.360
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes da Oferta – –
Demais instituições financeiras – –
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou ao Coordenador Líder – –
Demais Pessoas Jurídicas – –
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas
à Emissora e/ou ao Coordenador Líder – –
Outros – –
TOTAL 15 40.000

BANCO MANDATÁRIO E ESCRITURADOR

BANCO BRADESCO S.A.

AGENTE FIDUCIÁRIO DA EMISSÃO

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.

“A(O) presente oferta pública/programa foi elaborado(a) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos de Documentos da
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos
de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora
e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto do(a) oferta pública/programa.”
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COORDENADOR LÍDER

(11) 3231-3003
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4 cols. (19,6cm) x cm 35 cm