ODONTOPREV S.A.

NIRE 35.300.156.668

CNPJ/ME n° 58.119.199/0001-51

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A Odontoprev S.A. (“Companhia” ou “Odontoprev”), em cumprimento à legislação vigente,

comunica que celebrou hoje Contrato de Cessão e Transferência de Quotas e Outras Avenças
para a aquisição de 100% das quotas representativas do capital social da Mogidonto Planos
Odontológicos Ltda., com sede em São Paulo/SP e inscrita no CNPJ/ME sob o n°
48.098.909/0001-50 (“Mogidonto”), e para a aquisição, por meio de sua controlada CLIDEC -
CLÍNICA DENTÁRIA ESPECIALIZADA CURA D’ARS LTDA. (“Clidec”), de 100% das quotas
representativas do capital social da Boutique Dental Ltda., com sede em São Paulo/SP e inscrita
no CNPJ/ME sob o n° 14.576.103/0001-09 (“Boutique Dental” e, em conjunto com a Mogidonto,
as “Sociedades”) (sendo tais aquisições referidas conjuntamente como a “Transação”).

A Mogidonto é operadora de planos privados de assistência odontológica para cerca de 62 mil

beneficiários. A Boutique Dental é um conjunto de clínicas para prestação de serviços
odontológicos, e atua preferencialmente no atendimento de clientes Mogidonto. Nos 09 meses
encerrados em setembro de 2020, as Sociedades registraram receita líquida de R$10,7 milhões
e EBITDA de R$2,8 milhões.

O preço da Transação tem parcela à vista, de R$ 18,5 milhões, acrescido de potenciais parcelas
variáveis complementares por atingimento de metas futuras, após 12 e 24 meses contados da
Data do Fechamento, as quais poderão levar o preço total final da transação para até R$26
milhões.
A Transação não constitui investimento relevante para a Odontoprev, nos termos do inciso I do
artigo 256 da Lei nº 6.404/76.

A consumação da Transação estará sujeita a certas condições precedentes, incluindo a

aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e pelo Banco Central do Brasil
– BACEN.

Com a efetivação da Transação, a Odontoprev mantém compromisso de liderança no setor de

planos odontológicos, foco estratégico da Companhia.

Barueri, 22 de dezembro de 2020.

José Roberto Borges Pacheco

Diretor de Relações com Investidores

 ODONTOPREV S.A.
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF) 58.119.199/0001-51
Corporate Registry (NIRE) No.: 35.300.156.668
PUBLICLY HELD COMPANY
MATERIAL FACT

Odontoprev S.A. (“Company” or “Odontoprev”), in compliance with the the current legislation, hereby informs the
market that has signed, today, a Share Assignment and Transfer Agreement and Other Covenants, for the acquisition
of 100% of the shares of Mogidonto Planos Odontológicos Ltda., with headquarters in the city of São Paulo, São
Paulo state, and enrolled with CNPJ/MF No 48.098.909/0001-50 (“Mogidonto”), and through its subsidiary CLIDEC
- CLÍNICA DENTÁRIA ESPECIALIZADA CURA D’ARS LTDA. (“Clidec”), for the acquisition of 100% of the shares of
Boutique Dental Ltda., with headquarters in the city of São Paulo/SP, and enrolled with CNPJ/MF No
14.576.103/0001-09 (“Boutique Dental”, and together with Mogidonto, the “Companies”) (such acquisitions being
referred to jointly as the “Transaction”).

Mogidonto offers private dental plans to approximately 62 thousand beneficiaries. Boutique Dental is a group of
dental clinics that provide services, preferably, to clients of Mogidonto. In the first nine months period ended
September 2020, the Companies posted Revenues of R$10.7 million and Adjusted EBITDA of R$2.8 million.

The Transaction has a upfront cash disbursement of R$18.5 million, and, depending on the future performance of
Mogidonto, two variable instalments, after 12 and 24 months of the closing date, bringing the total Transaction price
up to a maximum of R$26 million.

The Transaction does not constitute a relevant investment for Odontoprev, under the terms of item I, Article 256, of
the Law No. 6,404 / 76.

The consummation of the Transaction will be formalized upon the fulfillment of certain conditions precedent, including
the approval by ANS (National Health Agency) and BACEN (Brazil Central Bank).

With the completion of the Transaction, Odontoprev reaffirms its commitment with the leadership and value creation
in the dental plans sector.

Barueri, December 22nd, 2020.

José Roberto Borges Pacheco

Investor Relations Officer