Documentos para armazenar e compartilhar

Esse modelo está disponível como uma lista de verificação para documentos que você deve
armazenar com segurança e compartilhar com outras pessoas. Mantenha sempre os documentos
originais. Faça cópias dos mais importantes (marcados com um *) e certifique-os. Armazene-os
separadamente, por exemplo, em um cofre. Saiba como compartilhar e proteger arquivos com
senha no OneDrive.

Documento Compartilhar com

☐ Documentos de adoção ou tutela* Advogado pessoal ou executor
☐ Contratos de anuidades Consultor financeiro
☐ Documentos de conta bancária Adicionar nomes
☐ Contratos de empréstimo bancário Adicionar nomes
☐ Extratos bancários Adicionar nomes
☐ Certidões de nascimento* Adicionar nomes
☐ Licença comercial* Adicionar nomes
☐ Cheques cancelados Adicionar nomes
☐ Títulos de jazigo Herdeiro
☐ Documentos civis* Executor
☐ Demonstrativos de cartão de crédito Adicionar nomes
☐ Certidões de óbito* Executor
☐ Diplomas e certificados de graduação Adicionar nomes
☐ Documentos de acordo e sentença de divórcio Advogado pessoal
☐ Benefícios trabalhistas Adicionar nomes
☐ Contrato de trabalho Adicionar nomes
☐ Registros médicos ou de saúde Clínico geral
☐ Documentos de reforma da casa Adicionar nomes
☐ Escrituras e títulos imobiliários* Adicionar nomes
☐ Documentos de identidade* Adicionar nomes
☐ Registros de vacinação Clínico geral
☐ Apólices de seguro Consultor financeiro
☐ Portfólios/demonstrativos da conta de Consultor financeiro
investimentos
☐ Inventário de utensílios domésticos Consultor financeiro
☐ Inventário de documentos – use esta lista de Adicionar nomes
verificação
☐ Certificados de avaliação de bens valiosos (obras Executor
de arte, joias, pedras preciosas, etc.)
☐ Processos judiciais Advogado pessoal
☐ Carta com últimas instruções Executor
☐ Certidão de casamento Executor
☐ Diretivas antecipadas de vontade Executor, herdeiro
☐ Despesas médicas Adicionar nomes
☐ Certificado de reservista Adicionar nomes
☐ Documentos de hipoteca Adicionar nomes
☐ Certificados para imigração ou naturalização Adicionar nomes
☐ Passaportes* Adicionar nomes

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☐ Senhas Adicionar nomes
☐ Documentos do plano de aposentadoria Consultor financeiro
☐ Procurações Clínico geral, herdeiro
☐ Contrato pré-nupcial* Adicionar nomes
☐ Apuração de imposto predial Adicionar nomes
☐ Títulos de propriedade: barcos, aeronaves, etc. Adicionar nomes
☐ Recibos de itens em garantia Adicionar nomes
☐ Recibos de itens muito caros Adicionar nomes
☐ Medicamentos recorrentes sob receita Farmacêutico
☐ Benefícios do plano de aposentadoria Consultor financeiro
☐ Inventário do cofre Adicionar nomes
☐ Cartões e declarações do seguro social Consultor financeiro (instruções)
☐ Certificados de ações e títulos Adicionar nomes
☐ Dedutíveis de impostos – documentos Adicionar nomes
comprovativos
☐ Declaração de imposto de renda com documentos Adicionar nomes
comprovativos
☐ Acordos ou termos de confiabilidade Executor, herdeiro
☐ Recibos de reparo de veículos Adicionar nomes
☐ Documentação de veículo Adicionar nomes
☐ Registro de veículo Adicionar nomes
☐ Garantias com recibos Adicionar nomes
☐ Testamento Executor, herdeiro