Estudo Gmattos JANEIRO

de Pagamentos Online 2022

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02
GMATTOS

Introdução
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JANEIRO 2021
INTRODUÇÃO 03
GMATTOS

POR QUE
O ESTUDO
O ano 2021 é marcado pela introdução de um novo meio de
pagamento em nosso mercado - o PIX. Projetado pelo Banco
Central do Brasil, essa nova forma de pagar e receber apre-
senta características de autenticação e liquidação instantânea
inovadoras que exigem, e exigirão, adaptações no checkout
das lojas para sua conveniente operação.
Entendendo que esta inovação seria um agente transformador
na aceitação de pagamentos com potenciais consequências
em meios tradicionais existentes, a Gmattos criou o Estudo de
Pagamentos monitorando, periodicamente (a cada 2 meses,
com consolidado em Dezembro), o checkout das principais lo-
jas online brasileiras. A observação criteriosa através do Estudo,
permite a identificação de mudanças de cenário, materializa-
das por analises e aprofundamentos.
Com mais de 15 anos no mercado, a Gmattos usa seu
know how no segmento para interpretar movimentos e
identificar tendências na agenda dos pagamentos online
no Brasil.
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04
GMATTOS

Objetivos,
premissas e
abrangência
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ABRANGÊNCIA E PREMISSAS 05
GMATTOS

ABRANGÊNCIA
E PREMISSAS

>> Foram estudadas 59 lojas online de destaque no
mercado brasileiro, nos mais diversos segmentos.
>> A maior parte das observações desta edição aconteceu
entre os dias 24 e 25 de Janeiro 2022.
>> Em todos os casos, uma compra foi simulada no
ambiente real da loja online, registrando-se a jornada do
meio de paga- mento, com atenção para as alternativas
oferecidas pela loja.
>> Foram consideradas marcas ou bandeiras individuais e não
agrupamento por mesmo controlador. Por exemplo, Submari-
no, Americanas e Shoptime foram analisados separadamente e
não como grupo B2W.
>> Para um tipo de pagamento ser considerado ativo na loja,
basta que apenas uma variante dele seja aceita. Por exemplo,
se a loja aceita 1 débito bancário de um especifico banco ape-
nas, foi considerado que a modalidade Débito Banco é aceita
nesta loja
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OBJETIVO 06
GMATTOS

OBJETIVO
Mapear as principais lojas online brasileiras, com foco nos tipos
de meios de pagamentos aceitos no checkout.

Medir a aceitação das diferentes formas de pagamento nas Analisar a usabilidade do PIX, de forma amostral, com compras
principais lojas do mercado, considerando aceitação de: reais em lojas que aceitem esta nova forma de pagamento.

CARTÕES DE CRÉDITO* CARTÕES DE DÉBITO CARTÕES DE DÉBITO WALLETS PIX

BANDEIRA* BANCO
>> VISA >> PAYPAL
>> MASTERCARD >> VISA DÉBITO >> ITAÚ >> MERCADO PAGO
>> ELO >> MASTERCARD DÉBITO >> BRADESCO >> PICPAY
>> AMEX >> ELO DÉBITO >> BANCO DO BRASIL, >> AME
BOLETO
>> DINERS CLUB >> SANTANDER >> ETC.
>> DISCOVER >> ETC

*conexão via adquirente

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2022
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O ESTUDO -
O QUE É?

>> Monitoramento do checkout das lojas selecionadas.

>> Registro de todas as observações.
>> Critério técnico de análise.
>> Perspectiva evolutiva.
>> Análise de usabilidade e fluxo para o PIX.
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08
GMATTOS

CALENDÁRIO 2022
- EDIÇÕES DO ESTUDO

ESTUDO DE ESTUDO DE ESTUDO DE ESTUDO DE ESTUDO DE ESTUDO DE

PAGAMENTOS PAGAMENTOS PAGAMENTOS PAGAMENTOS PAGAMENTOS PAGAMENTOS
COMÉRCIOS COMÉRCIOS COMÉRCIOS COMÉRCIOS COMÉRCIOS COMÉRCIOS
ELETRÔNICOS ELETRÔNICOS ELETRÔNICOS ELETRÔNICOS ELETRÔNICOS ELETRÔNICOS
MAR 2021 MAI 2021 JUL 2021 SET 2021 NOV 2021 DEZ 2021

JAN EDIÇÃO
ATUAL MAR MAI JUL SET NOV DEZ

JÁ EDITADOS

2021 JAN MAR MAI JUL SET NOV DEZ

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LOJAS MONITORADAS
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010
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Sumário - Aceitação
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ACEITAÇÃO 011
GMATTOS

QUADRO GERAL
- JANEIRO 2022

Ranking de aceitação mantido, com aumento sensível

TOTAL DE LOJAS 59
para o PIX. Crédito e Boleto mantêm a mesma aceitação
DÉBITO DÉBITO
do final de 2021. CRÉDITO
BANDEIRA BANCO
PIX WALLET BOLETO

# 58 9 8 38 27 44

% 98,3% 15,3% 13,6% 64,4% 45,8% 74,6%

Débito Consolidado *
1 Bandeira ou Banco 16 casos 3 2
30,5%

* Débito Consolidado considera aceitação do débito Bandeira (Visa,

Mastercard...) ou Banco (Itaú, Bradesco, Santander...), tomando o cuidado em
não contar 2 vezes, lojas que aceitem ambos
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ACEITAÇÃO 012
GMATTOS

VARIAÇÃO
- OBSERVAÇÃO RECENTE
120

100

80

% 60

40

20

Crédito Débito Débito Banco PIX Wallet Boleto

Dez/21 Jan/22
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COMPARATIVO - JAN 21 - JAN 22 013
GMATTOS

COMPARATIVO
– DE JANEIRO 2021 A JANEIRO
2022
PIX acelera aceitação no inicio do ano, atingindo a maior
TIPO %
penetração do histórico. Por outro lado, Wallets no me-
nor patamar, no período analisado. JAN 21 MAR 21 MAI 21 JUL 21 SET 21 NOV 21 DEZ 21 JAN 22

CRÉDITO 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

DÉBITO* 37,3 42,3 35,6 32,2 30,5 30,5 30,5 30,5

PIX 16,9 25,4 32,2 40,7 50,8 59,3 55,9 64,4

WALLET 49,2 54,2 52,5 50,8 50,8 50,8 49,1 45,8

BOLETO 74,6 83,0 83,0 79,6 83,0 79,6 74,6 74,6

* BANDEIRA + BANCOS
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COMPARATIVO - JAN 21 - JAN 22 014
GMATTOS

COMPARATIVO
– JAN 21 - JAN 22
TIPO %

JAN 21 MAR 21 MAI 21 JUL 21 SET 21 NOV 21 DEZ 21 JAN 22

CRÉDITO 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

DÉBITO* 37,3 42,3 35,6 32,2 30,5 30,5 30,5 30,5

PIX 16,9 25,4 32,2 40,7 50,8 59,3 55,9 64,4

WALLET 49,2 54,2 52,5 50,8 50,8 50,8 49,1 45,8

BOLETO 74,6 83,0 83,0 79,6 83,0 79,6 74,6 74,6

* BANDEIRA + BANCOS

EVOLUÇÃO 2021 - 2022

120

100

80

60
PIX volta a subir,
40 atingindo o maior
20

0
patamar do histórico
JAN MAR MAI JUL SET NOV DEZ JAN 22
Boleto se mantém, mas
CRÉDITO BOLETO WALLET DÉBITO PIX
é ameaçado pelo PIX
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COMPARATIVO - JAN 21 - JAN 22 015
GMATTOS

COMPARATIVO
ENTRE DÉBITOS (%)
>> Débito consolidado se mantém de
forma estável desde Set/21, sustentado
DÉBITOS
pela Bandeira, que apresenta oscilação 45

positiva, rebatendo a decadência 40

acentuada do Débito Banco.

35

30

25

20

15

TIPO JAN MAR MAI JUL SET NOV DEZ JAN 22 10

BANDEIRA 18,3 18,6 13,5 10,2 11,8 13,6 13,6 15,3 0

BANCO 26,7 27,1 25,4 25,4 22,0 22,0 18,6 13,6 JAN MAR MAI JUL SET NOV DEZ JAN 22

BANDEIRA BANCO CONSOLIDADOS

COMSOLIDADO 37,3 41,6 35,6 32,2 30,5 30,5 30,5 30,5
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016
GMATTOS

Análise por Meio

de Pagamento
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PIX 017
GMATTOS

PIX

PIX mais que recupera as lojas perdidas em Dez/21, aumen-

tando sua aceitação de forma expressiva para alcançar o
maior patamar desde sua implementação, mesmo com 2
baixas (Rappi e Uber). Contudo, 7 novas lojas passaram a
aceitar esta modalidade no período.
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PIX 018
GMATTOS

COMPARATIVO
– JAN 21 - JAN 22
PIX - DÉBITO - BOLETO

120

100

80

60

40

20

JAN MAR MAI JUL SET NOV DEZ JAN 22

BOLETO DÉBITO PIX
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PIX 019
GMATTOS

COMPARAÇÃO
PIX VS DÉBITO VS BOLETO
LOJA PIX DÉBITO* BOLETO LOJA PIX DÉBITO* BOLETO

AMAZON X -- X LIVRARIA CULTURA X -- X

AMARO X -- X LOJA DO MECÂNICO X -- X
AMERICANAS X -- X MADEIRA MADEIRA X -- X
AZUL X X X MAGALU X X X
BELEZA NA WEB X -- X MARISA X -- X
CARREFOUR X -- X MERCADO LIVRE X X X
CASAS BAHIA X -- X PÃO DE AÇÚCAR X X X
COBASI X X X PERNAMBUCANAS X -- --
C&A X -- X POLISHOP X X X
DECOLAR X X X PONTO FRIO X -- X
DROGASIL X -- X RENNER X -- X
ELETROLUX X X X SHOPTIME X -- X
ÉPOCA X X X SHOP2GETHER X -- X
EXTRA X -- X SUBMARINO X -- X
FLORES ONLINE X -- X TRACK & FIELD X -- --
FAST X -- X TOK & STOK X -- --
GIULIANA FLORES X -- -- WINE X -- X
KALUNGA X X X 99 TAXI X X --
LEROY MERLIN X X X
IFOOD X X --
* Débito Consolidado
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PIX 020
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DIFERENCIAIS PARA
PAGAMENTO VIA PIX

>> Desconto de 10% para paga-

mento com PIX ou Boleto no
Carrefour
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PIX 021
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>> Desconto de 2% no PIX na

Cobasi
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PIX 022
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>> Loja do Mecânico, com desconto

de 10% para pagamento via PIX
ou Boleto.
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WALLET 023
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WALLET

Aceitação das Wallets teve oscilação negativa em Janeiro/22,

perdendo 2 lojas (Livraria Cultura e Renner), e ganhando 1 (Adi-
das) em relação à Dezembro/21.
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WALLET 024
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WALLET
- PERFIL WALLET # % DO TOTAL WALLET % GERAL

DE ACEITAÇÃO PAYPAL

PICPAY
11

5
40,7

18,5
18,6

8,5

APPLE PAY 5 18,5 8,5

AME 4 14,8 6,8

MERCADO PAGO 3 11,1 5,1

BANQI 3 11,1 5,1

VISA CHECKOUT 1 3,7 1,7

GOOGLE PAY 1 3,7 1,7

MASTERPASS 0 -- --

SAMSUNG PAY 0 -- --
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WALLET 025
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WALLET
- MAPA DE LOJAS*
WALLET # LOJAS

PAYPAL 11 AZUL, DELL, FARFETCH, GIULIANA FLORES, GOL, LIVRARIA CULTURA, NESPRESSO, ,
NETSHOES RAPPI, SARAIVA, UBER, WINE

PICPAY 5 COBASI, ELECTROLUX, ÉPOCA COSMÉTICOS, POLISHOP, RENNER, SHOP2TOGETHER

APPLE PAY 5 ADIDAS, IFOOD, MAMBO, RAPPI, UBER, WINE

AME 4 AMERICANAS, ELECTROLUX, SHOPTIME, SUBMARINO

MERCADO PAGO 3 COBASI, ÉPOCA COSMÉTICOS, MERCADO LIVRE, POLISHOP, RENNER, SHOP2GETHER

BANQI 3 CASAS BAHIA, PONTO FRIO, EXTRA

VISA CHECKOUT 2 CARREFOUR, POLISHOP

GOOGLE PAY 1 WINE

MASTERPASS 0
* Marcada em vermelho, loja que
deixou de aceitar, na comparação
SAMSUNG PAY 0 com Dezembro/21. Em azul, nova
aceitação.
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WALLET 026
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>> Paypal com incentivo de 700

pontos extras no programa de
milhagem da Azul.
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DÉBITO 027
GMATTOS

DÉBITO
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DÉBITO 028
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DÉBITO
Bandeira Banco

Por outro lado, o Débito Banco com oscilação negativa de 3

lojas, perdendo 4 (Gol, Decolar, Rappi e Livraria Cultura) e ga-
nhando apenas 1 loja (Cobasi).

Débito Bandeira ganhou uma loja (Farfetch). Apenas Azul aceita todas as modalidades de Débito (Bandeira
+ Bancos).
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CRÉDITO 029
GMATTOS

CRÉDITO

A aceitação do Crédito é a mesma desde Janeiro/21, manten-

do-se em 98,3%. A loja aceita Paypal (para todos os cartões),
Vale Cultura e Boleto, em todo o histórico analisado.
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BOLETO 030
GMATTOS

BOLETO

Boletos se manteve em numero total de lojas, perdendo 2 (Per-

nambucanas e Uber), mas ganhando também 2 no período
(Farfetch e Saraiva).
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WALLET 031
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>> Desconto de R$ 10 para

pagamento no Boleto nas
Lojas Colombo.
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032
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Takeaways
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TAKEAWAYS 033
GMATTOS

DESTAQUES – >> A oferta de diferenciais para pagamento com o PIX se

manteve em algumas lojas da amostra, com desconto de

PIX >>
até 10% do valor à vista.

Se confirmada a agenda para novas funcionalidades para

o PIX em 2022, como o PIX parcelado, um novo impulso
ACEITAÇÃO PIX - EVOLUÇÃO na aceitação desta modalidade poderá ser observado.
120

100

80 >> Das lojas que aceitam PIX (Base Janeiro), 84% aceitavam
60

40 também Boletos, ao passo que, apenas 34% operavam

20
com algum tipo de débito.
0

JAN MAR MAI JUL SET NOV DEZ JAN 22

Mantido o quadro de perda de espaço do Débito para
PIX o PIX.

>> PIX retomou o crescimento na aceitação em Janeiro, atin-
gindo o maior patamar do histórico e ameaçando, pela
primeira vez, o 2º colocado no ranking, o Boleto.
>> O Boleto está estacionado em quase 75% de aceitação,
ao passo que o PIX acelera sua penetração atingindo
qua- se 65% em Janeiro 2022.
>> Lojas de alta representatividade passaram a aceitar PIX no
período. Mantida a velocidade média de crescimento do
PIX, sua aceitação poderá alcançar os Boletos, em Março
ou mais tardar em Maio/22. Contudo, novas inclusões
tendem a ser mais difíceis do que aquelas conquistadas
até então, devido ao alto patamar (64%) de aceitação já
alcançado.
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TAKEAWAYS 034
GMATTOS

GAP DE ACEITAÇÃO – NOVAS

FORMAS PARA O BNPL
“BUY NOW PAY LATER”
>> Desde o Estudo de Novembro/21, percebemos novas
ofertas de parcelamento, algumas usando o Boleto como
forma de liquidação e outras através de outras plataformas
ou bancos.

>> Alguns exemplos desta oferta são apresentados, a

>> O parcelamento sem juros com cartões de crédito, gran-
de alavancador do comércio eletrônico no passado,
parece não ter a amplitude desejada pelos lojistas, sobre-
tudo dos segmentos com ticket de vendas elevados, para
atender todas as demandas de parcelamento dos consu-
midores online.
seguir. Um novo formato pode estar sendo
desenvolvido, e que possivelmente incorporará o PIX
parcelado em agenda futura, para oferta do chamado
BNPL – Buy Now and Pay Later, uma forma de
parcelamento online e instantâneo, permitindo
individualizar a oferta pelo perfil de cada con- sumidor.
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TAKEAWAYS 035
GMATTOS

CARNÊ DIGITAL
– CASAS BAHIA
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TAKEAWAYS 036
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BOLETO PARCELADO VIA

KOIN - DECOLAR
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TAKEAWAYS 037
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ITAÚ PARCELA FÁCIL -

ELECTROLUX
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TAKEAWAYS 038
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CRÉDITO DIRETO LOJA –

LIVRARIA CULTURA
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