Apostila - Online

Treinamento de QUALIFICAÇÃO
para TÉCNICOS das revendas!
www.webposto.com.br
Tech Day 1
I N CLUSÃ O DE R E DE E F ILIAL
1 . Ca d a s t ro d e Red e
Antes de cadastrar uma filial, deve ser definido se esta filial vai entrar em uma rede já existente,
ou se ela vai ter uma rede própria;
Para CADASTRAR A REDE, entre na Página do Parceiro: http://www.qualityautomacao.com/parceiro/
entrar em Cadastro – Rede, e em incluir;
No campo rede é definido o nome da rede, e os campos de usuário, login e senha é o acesso
do usuário de suporte que será utilizado pelo Parceiro. É recomendado que o login seja o nome
da rede que está sendo feito o cadastro.
2 . Ca d a s t ro d e F i l i al
- Para CADASTRAR A FILIAL, entre na Página do
Parceiro: http://www.qualityautomacao.com/par-
ceiro/ entre em CADASTRO – FILIAL - INCLUIR;
- Selecione a rede que a filial vai pertencer;
- Preencha os dados do Posto.
3 . É pos s í vel t ro c ar u ma filia l de Rede?

NÃO é possível trocar uma filial de rede;
Por isso é muito importante que seja definido antes de fazer o cadastro de uma filial, em qual rede a filial irá pertencer;
Caso um Posto que está em uma Rede, e o mesmo precise sair desta rede, deve ser feito:
- Novo cadastro de rede e filial, cadastro de produtos, clientes e fornecedores novamente, e
toda a movimentação da filial ficará na outra filial até o dia da troca.
Recomendamos, que apenas utilize o cadastro de rede unificado, apenas para Redes, que tem o escritório unificado.
4 . Pr i mei ro ac es s o n o webPo sto

- Baixe o setup do webPosto em: http://arquivo.qualityautomacao.com.br/Retaguarda/
Recomendamos que utilize o setup do webPosto,
pois o mesmo baixa a versão do webPosto e insta-
la na pasta C:\quality\web\, e colocar um atalho
na área de trabalho. Este setup também faz a
instalação do Capicom e de outras DLLs que é
necessário para utilização do sistema.
Mobilidade, praticidade e inovação

em um único sistema de gestão!
Tech Day 2
I N CLUSÃ O DE R E DE E F ILIAL
- Após abrir o webPosto, basta entrar com o usuário e senha utilizado no cadastro da Rede
Depois de entrar com o usuário e senha, o sistema irá

pedir a senha de suporte, que fica na pagina do Parceiro:
http://www.qualityautomacao.com/parceiro/
NO LADO SUPERIOR A DIREITA.
- Depois que aparecer a mensagem de dispositivo, aguardando liberação, basta entrar na pagina do
parceiro. CADASTRO - MAQUINA - SELECIONAR A REDE QUE ESTÁ ACESSANDO.
5 . L i be r aç ão d e Per mi s sã o de Usuá r io
- No primeiro acesso do webPosto, é necessário

liberar as permissões de usuários:
Entre na aba ADMINISTRAÇÃO, PERMISSÕES, E

LIBERAR TODOS OS ACESSOS PARA ESTE USUÁRIO.
6 . V í n c u l o s d e C ad as t ro s de F ilia is na mesma rede

Quando temos mais de uma filial na mesma rede, estas filiais dividem alguns cadastros, como cadastros
de produtos, clientes, fornecedores, centro de custos, usuários, entre outros.
Para definir quais cadastros cada filial visualizar, deve ser configurado no webPosto, na aba CONFIGU-
RAÇÃO, no campo de VÍNCULOS.

Tech Day 3
I N STAL A ÇÃ O DO P DV
1. Cadastro de Funcionário
- Preencha os dados do funcionário, e marque a opção UTILIZA PDV.
- Na aba de CONFIG PDV, digite a senha que o funcionário vai utilizar no PDV, as permissões de acesso do
PDV, ou pode-se marcar a opção de usar permissões do cadastro de função.
2. Cadastro de Produto LMC / Produto

- Para cadastrar o PRODUTO LMC, entre na tela de CONFIGURAÇÕES – PRODUTO LMC/LMP, e faça o
cadastro dos combustíveis.
- Depois fazer o cadastro do produto, em CADASTROS – PRODUTO, preencha os dados do combustível, e

escolha o tipo combustível e grupo Combustíveis.

Tech Day 4
I N STAL A ÇÃ O DO P DV
3. Cadastro de Tanque/Bomba
- Fazer o cadastro do tanque, em CONFIGURAÇÕES

– TANQUES, e preencha os dados do tanque, o
campo de tanque principal só é utilizado para casos
de clientes que tenham tanques bipartidos, com
filtro entre eles.
- Fazer o cadastro das bombas, em

CONFIGURAÇÕES – BOMBAS, e
preencha os dados da bomba.
4. Cadastro de Bico
- Fazer o cadastro do Bico, em CONFIGURAÇÕES – BICOS.
Cod. Concentrador: é o código do bico na automação.
Cod. Sensor: é utilizado apenas para quem for utilizar
troca de preço, com cartão identifid.
Os campos de bomba e tanque é referente á bomba
e tanque no qual este bico pertence.
DV: é o PDV que vai visualizar os abastecimento deste bico.
Multiplicador: é para utilizar apenas para casos que a auto-
mação não envia a casa do milhão do encerrante do bico.
Produto: é o produto que irá puxar o preço do Bico.
Produto Fiscal: é o produto que será registrado a venda.
5. Cadastro e configuração do PDV
- Quando é criado a filial, o sistema já

cadastra o primeiro PDV, basta apenas
alterar as informações, caso necessário.

Tech Day 5
I N STA L AÇÃO DO P DV
- Estas são algumas chaves necessá-

rias para configuração do PDV.
6. Instalação do Setup e Atualização do PDV

- Deve ser baixado o Setup do PDV QualitySetup2018.exe, e o QualityAtualizador.exe que está no FTP:
http://arquivo.qualityautomacao.com.br/PDV/Instaladores/
- Ao Executar o Setup, é ser necessário selecionar a versão do Postgres que vai ser instalado (32 ou 64 bits),
ou se é uma instalação sem postgres.
ATENÇÃO: O BANCO DE DADOS SÓ PODE SER INSTA-

LADO EM UM ÚNICO COMPUTADOR POR FILIAL. A
INSTALAÇÃO DO POSTGRES SERÁ FEITA COM A
SENHA 123456 E NA PORTA 5432, CASO NÃO
QUEIRA UTILIZAR ESTAS CONFIGURAÇÕES, FAÇA A
INSTALAÇÃO DO POSTGRES MANUALMENTE.
- Depois basta executar o Atualizador

para baixar a versão mais Atual do PDV.
- Instalação do Integra: Para fazer a instalação do Integra é necessário ter o CNPJ e o IDQ da Filial, onde
pode ser consultado na pagina do parceiro em Cadastro – Filial.

Tech Day 6
AUTOM A ÇÃ O H O R U STE CH
- Para configurar a automação, é necessário baixar os arquivos do FTP:
- http://arquivo.qualityautomacao.com.br/PDV/Extras/Concentrador/
- o arquivo CBCManager2K9.exe e o arquivo HRSConsole V1.0.02.exe.
- Execute o programa HRSConsole V1.0.02.exe, para identificar o IP e porta TCP que a automação está
utilizando na rede, entrando em iniciar Conectar Ethernet. Na próxima tela, irá identificar o IP e a porta
TCP da Automação, este IP e porta será utilizado na configuração da automação.
- Agora vamos entrar no programa CBCManager2K9.exe, a senha é calculada ANO – MÊS – DIA – HORA.
- Entre com o IP da Automação e clique em Conectar Ethernet.
- Agora para cada bico, para saber o código da automação, é necessário liberar o bico (caso tenha identifid),
depois que estiver levantado, no campo de visualização na coluna bico, vai trazer o código da Automação.

Tech Day 7
AUTOM A ÇÃ O H O R U STE CH
- Agora é só ir no cadastro do Bico do webPosto, e preencher o campo de Cod. Concentrador com o
código de cada Bico respectivo.
- Depois no PDV, vamos configurar a automação entrando no configurador do PDV, e configurar a automação,
com o IP e porta que pegamos no HRS Console.
AUTOM A ÇÃ O E Z T E CH
- Para fazer configuração no EZtech no Quality PDV, é necessário que o EZForecourt já esteja instalado e
configurado no computador;
- O Sistema vai utilizar a DLL do EZTECH direto da pasta C:\EZForecourt;
- Para pegar o código dos bicos, é necessário abrir o EZMonitor e utilizar exatamente os códigos dos bicos
que estão sendo exibidos no EZmonitor.

Tech Day 8
AUTOM A ÇÃ O E Z T E CH
- Agora é só ir no cadastro do Bico do webPosto, e preencher o campo de Cod. Concentrador com o
código de cada Bico respectivo.
- Depois no PDV, vamos configurar a automação entrando no configurador do PDV, e configurar a auto-
mação, com o IP e porta que o EZTECH está utilizando.

Tech Day 9
I N STA L AÇÃO IM P R E SSO R AS

- É possível fazer instalação das impressoras de duas formas:
1. Emulando uma porta COM
2. Pelo Spooler de impressão
- Algumas funções no sistema só funcionam se a impressora estiver configurada emulando a porta COM,
como a utilização de Gavetas.
Neste manual será instruído como pode ser feito a instalação das impressoras Bematech 4200,
Elgin I9 e Epson TM-T20, tanto emulando a COM, quanto pelo Spooler.
- INSTALANDO IMPRESSORA BEMATECH 4200 PELA PORTA COM
Configurando a impressora pela porta COM, baixe o driver no FTP na pasta

http://arquivo.qualityautomacao.com.br/PDV/Extras/Bematech/, o arquivo Instalação_MP4200_TH_FI.rar.
- Entre no Gerenciador de Dispositivos e atualize

o driver da Bematech com o arquivo baixado
- Depois entre no configurador do PDV e

selecione a porta que foi instalado
- INSTALANDO IMPRESSORA BEMATECH 4200 PELO SPOOLER
Configurando a impressora pelo Spooler, baixe o driver no FTP na pasta

http://arquivo.qualityautomacao.com.br/PDV/Extras/Bematech/, o arquivo
BematechSpoolerDrivers_v4.5.0.0.zip.

Tech Day 10
I N STA L A ÇÃ O IM P R E SSO R A S
- Depois efetue a instalação do Spooler;
- Entre no configurador do PDV e selecione o nome da impressora no campo de porta;
- INSTALANDO IMPRESSORA ELGIN I9 PELA PORTA COM
Configurando a impressora pela porta COM, baixe os arquivos no FTP na pasta

http://arquivo.qualityautomacao.com.br/PDV/Extras/Elgin/ o arquivo ELGIN_I7-I9.rar.
- Faça a instalação do programa: ELGIN Printer Driver_v-1.6.6.exe, selecione o modelo da impressora, no caso a baixo é a I9:
- Faça a instalação do program: ELGINUtilitySetup V1.2.2.12.exe. Abra o Elgin Utility, clique em “Configurações
Avançadas”, e depois em “Configurações Porta USB”, marque a opção “Porta Serial Virtual” e clique em Configurar.

Tech Day 11
- Desligue a Impressora, e instale o programa PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.6.0.exe, depois abra o
Gerenciador de Dispositivos e ligue a impressora, verifique se foi criado a porta virtual.
- Abra novamente o programa Elgin Utility e adicione uma nova impressora selecionando a opção COM, a
porta criada no gerenciador de dispositivos é Baud Rate 38400.
- Na configuração do PDV, na aba Impressora Não Fiscal configure com o modelo Epson e no campo de
porta preencha com a porta criada.

Tech Day 12
- INSTALANDO IMPRESSORA ELGIN I9 PELO SPOOLER

http://arquivo.qualityautomacao.com.br/PDV/Extras/Elgin/ o arquivo ELGIN_I7-I9.rar.
- Faça a instalação do programa, ELGIN Printer Driver_v-1.6.6.exe, selecione o modelo da impressora, no

caso a baixo é a I9.
- Na configuração do PDV, na aba Impressora Não Fiscal e configurar com o modelo Epson e no campo
de porta preencher com o nome da impressora Criada.
- INSTALANDO IMPRESSORA EPSON TM-T20 PELA PORTA COM

http://arquivo.qualityautomacao.com.br/PDV/Extras/Epson/ os arquivos TM-T20-Utility_1.50.exe, DRIVER-T-
MUSB700a.zip, TMVirtualPortDriver850a.zip.

Tech Day 13
- Faça a instalação dos 3 programas
- Entre no programa Epson TM-T20 Utility, adicione a porta, clique em OK, depois em Comunicação I/F e
marque a opção Vender Class e depois clique em Definir
- Entre no programa Epson TM Virtual Port, para criar a porta COM
- Escolha uma porta que não esteja sendo utilizada e clique em Assign Port, depois selecione a impres-
sora e clique em OK

Tech Day 14
- Depois na configuração do PDV, na aba Impressora Não Fiscal, configure com o modelo Epson e a
porta Virtual Criada.
- INSTALANDO IMPRESSORA EPSON TM-T20 PELO SPOOLER
Configurando a impressora pelo SPOOLER, baixe os arquivos no FTP na pasta

http://arquivo.qualityautomacao.com.br/PDV/Extras/Epson/ os arquivos TM-T20-Utility_1.50.exe, DRIVER-TMUS-
B700a.zip, SPOOLER_APD_456cEWM.zip.
- Faça a instalação dos programas TM-T20-Utility_1.50.exe e DRIVER-TMUSB700a.zip

- Entre no programa Epson TM-T20 Utility, adicione a porta, clique em OK, depois em Comunicação I/F, marque
a opção Vender Class e depois clique em Definir

Tech Day 15
- Depois fazer a instalação do Spooler “APD_456cE.exe”, na parte de configuração da Impressora,
clique em ADD, depois selecione o modelo da impressora e depois conclua a instalação.
- Na configuração do PDV, na aba Impressora Não Fiscal configure com o modelo Epson e no campo de
porta preencha com o nome da impressora Criada.

Tech Day 16
NF CE
- Para fazer a configuração da NFCe é necessário que esteja com o CSC e o Certificado do Posto que
está fazendo a instalação. É necessário que o certificado esteja instalado em cada PDV que irá utilizar o
Quality PDV, por isso é recomendado que o cliente adquira o Certificado A1.
Segue algumas configurações do PDV necessárias para quem vai utilizar NFCe
- Ambiente webservice (Produção 1 – Homologação 2) = Para clientes, sempre utilizar o 1, o 2 é utiliza-

do apenas para simulações do sistema, não tem valor fiscal.
- CSC(Código de Segurança do Contribuinte) = Informar o CSC do Posto.
- ID do Código de Segurança do Contribuinte = Este ID só é alterado quando o cliente gera um novo CSC.
EXEMPLO: Caso o cliente tenha gerado o primeiro CSC, o ID é 1, se ele gerar outro CSC, o primeiro deixa
de valer e o ID do segundo CSC é 2.
- Emite nota em contigência = É utilizado para iniciar o PDV em modo de contigência, onde as NFCes
não são transmitidas para a SEFAZ;
- Envia NFCe com erro ou contigência automaticamente = O PDV fica tentando autorizar as NFCes de tempos
em tempos;
- Serie NFCe = É informado a serie que o PDV irá utilizar, não é recomendado utilizar a mesma serie em PDVs
diferentes;
- Serie do Certificado = É informado a Serie do Certificado que foi instalado no PC;
- Utiliza NFCe = Sempre utilizar SIM para quem for emitir NFCe.

Tech Day 17
I N STA L AÇÃO DO IN TE G R A
1. Identificando o IDQ da Filial

- Entre na página do parceiro: http://www.qualityautomacao.com/parceiro/ depois entre em Cadastro –
Filial, e pesquise a Filial que está sendo incluída, no exemplo a baixo está sendo instalado a Filial Treina-
mento, com o IDQ 1889.
OBS: será necessário o IDQ e o CNPJ do posto para fazer a instalação do integra.
2. Baixando o Setup do ser viço

- Para baixar o setup do serviço, basta baixar o arquivo SetupServicos.exe que está no FTP
http://arquivo.qualityautomacao.com.br/PDV/Servicos/
- Execute o setup e marque apenas o serviço do integra e depois avançar.
3. Configurando e Instalando o Ser viço

- No Windows basta buscar pelo Configurador IntegraWeb.

Tech Day 18
I N STA L AÇÃO DO IN TE G R A
- No configurador já traz a conexão padrão com o banco de dados, que é:
IP: localhost, PORTA: 5432, SENHA: 123456, BANCO: posto.
Caso queira instalar o serviço com uma configuração diferente, basta excluir a configuração e adicionar
uma nova.
- Caso seja uma nova instalação, é necessário criar o banco de dados, para isso, basta excluir a configuração,
adicionar uma nova configuração, e depois de conectar no banco, basta clicar em Novo Banco, colocar o
nome do banco de dados que deseja criar. O PADRÃO que utilizamos é “posto”.
- Após salvar a configuração, basta informar o CNPJ e o IDQ do Posto, no exemplo a baixo, é utilizado o
IDQ 1889, com o CNPJ 10.891.030/0001-99.

Tech Day 19
INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO

1. Baixando o Setup do ser viço
- Para baixar o setup do serviço, basta baixar o arquivo SetupServicos.exe que está no
FTP http://arquivo.qualityautomacao.com.br/PDV/Servicos/
- Execute o setup e marque apenas o serviço de Automação, e depois avançar.

- No Windows, basta buscar pelo Configurador IntegraWeb.

Tech Day 20

- A primeira vez que abrir o serviço de automação, ele vai pedir para conectar com o banco de dados
- Cadastre a automação que o cliente irá utilizar, clicando em incluir
- Entre em configurar serviço, instale e inicie o serviço

Tech Day 21

3. Configurando o PDV
- No PDV entre na tela de configuração do PDV
-
Depois Configurar que é um PDV do tipo Pista, e A automação é um serviço = SIM

Tech Day 22

4. Identificando o IDQ da Filial
- Entre na Página do Parceiro: http://www.qualityautomacao.com/parceiro/ depois entre em

Cadastro – Filial e pesquise a Filial que está sendo incluída, no exemplo a baixo está sendo
instalado a Filial Treinamento, com o IDQ 1889.
5. Baixando os Arquivos do Pulser
- Para baixar os arquivos do Pulser, basta baixar o arquivo PulserWeb.rar que está no FTP
http://arquivo.qualityautomacao.com.br/
- Extraia os arquivos na pasta C:\Quality, e o

arquivo veeder.ini na pasta C:\Quality\Conf
- Execute como Administrador os arquivos
‘instala.bat’ e depois ‘Start_servico_pulser.bat’
- Depois é necessário, alterar o arquivo
veeder.ini, para informar as configurações de
comunicação com o Medidor, como protocolo
de comunicação, as configurações de comunica-
ção de Rede ou da Porta COM e o IDQ da
Unidade de Negocio.

Tech Day 23
7. Configurando os Tanques
- Basta entrar no cadastro de Tanques no WebPosto, e marcar a opção Utiliza Medidor, e

informar o código do tanque no Medidor.
SOLUÇÃO DE ERROS DE CONFIGURAÇÃO
Erro de configuração de NFCE:
- Rejeição: Nota Fiscal sem a informação do QR-Code = Se a Sefaz estiver retornando esta
mensagem ao emitir a NFCE, quer dizer que o CSC que foi configurado na configuração do PDV
está errado;
- Caso não esteja saindo o QR-Code na impressão da NFCe, quer dizer que o protocolo de
comunicação da impressora utilizado está errado;
Erro de Configuração de Automação:
- Caso esteja caindo abastecimentos gerados pelo sistema, pode ser que o sistema anterior
ainda está lendo a automação.
Erro do IntegraWeb:
- Caso esteja dando algum erro no integra que esteja se referenciando a falta de algum campo
ou tabela no banco de dados, é necessário alterar o campo da tabela empresa campo

Tech Day 24
FECHAMENTO DE CAIXA
- O fechamento de caixa é a apuração de todas os lançamentos feitos no PDV, como as vendas, Recebi-
mentos de Títulos, Despesas lançadas entre outros.
- A Apuração dos valores é feito da seguinte forma: É apurado o total de vendas, acrescentados valores de Supri-
mentos e Recebimentos. Depois é apurado cada lançamento financeiro, como Cartões Notas Promissórias, cheques e
entre outros, e o valor em dinheiro é total das vendas + Suprimento e Recebimentos – os lançamentos financeiros;
- No Exemplo a cima temos um caixa com 249,50 em vendas + 200 em vales de clientes gerados, totalizando 449,50,
e temos 199,50 em notas e 100 em cartão, totalizando 299,50, desta forma fica sobrando 150 em dinheiro;
- Caso o frentista tenha esquecido de lançar qualquer valor financeiro, o valor da venda irá cair como dinheiro, e se
for feito o lançamento de qualquer valor financeiro no caixa, o valor é abatido do dinheiro;
- Nas abas do fechamento de caixa é possível alterar o lançamentos financeiros.

Tech Day 25
FECHAMENTO DE CAIXA
- Na aba Cliente é apurado todas as vendas por cliente, mostrando o total de vendas, descontos e acréscimos
- Na Aba Produto, é exibido o total de vendas por produtos
- Na Aba Encerrante, é apurado o total de vendas por bico

Tech Day 26
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TEF

1. Como Solicitar o TEF
- Envie um e-mail para: tef@qualityautomacao.com com as informações a baixo:
1. Razão Social;
2. CNPJ;
3. Endereço Completo do Cliente;
4. Adquirente que o cliente irá utilizar;
5. Número Lógico e Número do estabelecimento;
6. Quantidade de Pinpad (contando com aparelhos que vão utilizar webPostoPay);
2. Quais Módulos serão Utilizados

- O Que é o módulo da Sitef?
É onde será definido por qual Adquirente será passado as bandeiras. Ex: Cielo, Rede, GetNet, BIN e entre outras.
- Os Código da Empresa no Adquirente.

Este é o Código do Cliente na Adquirente.
- Checar se o cliente está habilitado na adquirente para transacionar pela SITEF.

Algumas Adquirente, é necessário que os cliente esteja habilitado para transacionar pela TEF.
3. Exemplos de Módulos na SITEF

BIN
REDE
CIELO

Tech Day 27
GETNET
CONDUCTOR DUP - FORTBRASIL
4. Configuração do PDV
- Estas são as chaves de configuração necessárias para o TEF Funcionar;
- O Número da Loja e o Número do Estabelecimento é informado pela Quality depois do Cadastro da empresa no TEF;
- O Número do Terminal deve ser preenchido sequencial com 8 dígitos, EX: PDV 001 = 00000001, PDV
002 = 00000002.

Tech Day 28

5. Instalação do TEF
- Deve ser solicitado a instalação da VPN, com a Gsurf para cada computador que vai ser utilizado o TEF
Telefones de contato (48) 3254-8700 / (48) 3181-0033
- No PDV deve ser instalado o PINPAD
- Deve ser baixado as DLLs que estão no FTP http://arquivo.qualityautomacao.com.br/PDV/TEF/.
- É extraído os arquivos para a pasta C:\Quality\interface\
- Depois alterar o arquivo C:\Quality\interface\CliSiTef.ini e colocar o código da porta COM que foi
instalado o PINPAD.
6. Testando a Conexão do TEF
- No PDV basta entrar no Menu Alt+A (Funções TEF) ,e fazer um teste de comunicação e dar carga nas
tabelas.

Tech Day 29
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WEBPOSTOPAY

1. Criação de PDV
- Deve ser criado um PDV para cada Aparelho que o cliente for utilizar. Essa inclusão será feita pelo
webPosto, pela aba de “Cadastros de PDV”. Ao inserir o nome do PDV, coloque o nome em que o PDV será
chamado (aconselhável colocar o número de serie do aparelho na descrição). Dentro ainda do cadastro de
PDV na aba “Dados” marque a opção em baixo “Auxiliar”.
2. Principais chaves de Configuração
PAY – Permite Pagamento Parcial = SIM/NÃO

- Se for configurado como SIM será possível pagar parte em dinheiro e parte em cartão, ou pagar com vários
cartões diferentes, caso configure NÃO só vai se possível fazer o pagamento com um cartão ou em Dinheiro.
PDV – Este é um PDV auxiliar = SIM

- Sempre configurado como SIM para o webPosto Pay;
PDV – Código do PDV Master = (Número do PDV Principal, geralmente é 001)

- Essa configuração é para definir em qual PDV as vendas do webPosto pay será registrada;
PDV – Código do PDV principal para baixa de estoque = (Código do PDV principal)
- Essa configuração é para definir em qual PDV será feita a baixa de estoque;
PDV – Visualiza abastecimentos de todos os PDV’s = SIM/NÃO

- Se for configurado para SIM será possível visualizar abastecimentos de todos os PDVs, caso configure
para NÃO só irá visualizar os abastecimentos configurado para o PDV master;
PDV – Caixa Individual = SIM/NÃO

- Se for configurado para SIM o usuário só irá visualizar os abastecimentos referente ao seu cartão IDEN-
TIFID, e pra NÃO irá visualizar o abastecimento de todos os funcionários.

Tech Day 30
3. Chave de Configuração do Grupo TEF
TEF – PDV- Utiliza TEF = SIM/NÃO

- Deve Ser configurado NÃO para clientes que utilizam GET-NET e Cielo – LIO e SIM para clientes que
utilizam SITEF – GPOS700;
TEF – Tipo de Gerenciado TEF = SITEF/CIELO/GETNET

- Identificar o tipo de gerenciador de TEF;
TEF – Chave OTP Conexão = (Chave OTP da VPN)

- É o código da Chave OTP do terminal na VPN (apenas utilizado para SITEF);
TEF – IP Do Servidor = 0.0.0.0

- Preencher sempre com o Valor 0.0.0.0 (apenas atilizado para SITEF);
TEF – Número do Estabelecimento = (Código da empresa no SITEF)

- Código da empresa no SITEF (apenas utilizado para SITEF);
TEF – Número da Loja = (Código da empresa no SITEF)

- Código da empresa no SITEF(Apenas utilizado para SITEF);
TEF – Número do Terminal = (Informado o código so Terminal)

- Este numero deve ser sequencial para cada PDV, EX: PDV 001 = 00001, PDV 002 = 00002 (apenas
utilizado para SITEF).
4. Chave para NFCe

NFCE – CSC (Código de Segurança do Contribuinte) = (Informar o CSC)
- Deve ser informado o CST do cliente;
NFCE – ID do Código de segurança do contribuinte = (Informar o ID do CSC)

- Informar o ID do CSC;
NFCE – Série NFCE = (Informar a Série da NFCE)

- Informar a série da NFCE que este PDV irá utilizar(Aconselhável utilizar uma serie para cada PDV);
NFCE – Série do Certificado = (Informar a Série de Certificado)

- Informar a Série do Certificado que o PDV irá utilizar;
NFCE – Utiliza NFCE = SIM

- Sempre configurar como SIM para quem utiliza NFCE.
5. Chave para SAT
SAT – Chave Associativa = (Informar a chave Associativa)

- Deve ser informado a chave associativa do cliente;
SAT – Código de Ativação = (Informar o código de ativação do SAT)

- Informar o código de ativação do SAT;
SAT – Emite SAT = SIM

- Sempre utilizar SIM para PDV que utiliza o webPostoPay com SAT;
SAT – Utiliza SAT = SIM

- Sempre utilizar SIM para PDV que utiliza o WebPostoPay com SAT.

Tech Day 31
6. Instalação do Ser viço WebPosto Pay
1 - Baixar os arquivos que estão no FTP - http://arquivo.qualityautomacao.com.br/PDV/webPostoPay/
2 - O Arquivo PDVService.INI, deve ser colocado na pasta C:\Quality\Conf, e alterar o mesmo colocando
as informações de onde vai ficar o banco de dados
3 - Os outros arquivos devem ser copiados para a pasta C:\Quality\webpostopay\
4 - Entrar no CMD como Administrador, entrar na pasta C:\quality\webpostopay\ e executar o o arquivo Instala.bat

Tech Day 32
7. Colocando o ser viço para logar com o usuário do Windows
- Para quem utilizar NFCe, é necessário colocar o serviço do webPosto Pay para logar com o usuário do Windows,
pois se não fizer este processo, o sistema não irá conseguir localizar o certificado digital do cliente.
- Abra o serviço do webPosto Pay, entre na aba de “Logon”, marque a opção “Esta Conta”, clique em PROCURAR,
clique em AVANÇADO, depois LOCALIZAR AGORA, selecione o usuário do windows, depois clique em OK. Digite
a senha do usuário e reinicie o serviço.

Tech Day 33
8. Liberação das por tas do Firewall
1 - Entre na REGRA DE SAÍDA do Firewall e clique em NOVA REGRA;
2 - Escolha a opção de PORTA e

clique em AVANÇAR;
3 - No campo de PORTAS ESPECIFICAS,

preencha o valor de 8090 e clique em AVANÇAR;
4 - Marque a opção PERMITIR A CONEXÃO

e clique em AVANÇAR;
5 - Marque as 3 OPÇÕES e clque em AVANÇAR;
6 - Coloque o nome da regra de

WebPosto Pay e clique em CONCLUIR.

Tech Day 34
9. Configurando o WebpostoPay no aparelho
1 - No aplicativo, clique em
ALTERAR CONFIGURAÇÕES; 2 - Clique em CONFIGURAR IP;
3 - Preencha com o IP DO PC onde foi instalado o 4 - Clique em PDV, selecione o PDV

SERVIÇO DO WEBPOSTO PAY e clique em OK; CADASTRADO, e depois clique em OK;
5 - Depois é só voltar na tela anterior e logar com o código do funcionário e a Senha (o Webposto Pay só
aceita senhas numéricas).

Tech Day 35
ENTRADA DE NFE
1 – Entrada Manual: Para darmos entradas de NFes manualmente, basta entrar no webPosto, em MOVI-
MENTOS – ENTRADA, clicar em INCLUIR e preencher os dados referente a NFe de entrada;
- Clique em INCLUIR ITEM para informar

os produtos da NFe que está dando entrada;
2 – Importando o XML: Na tela de entrada de NFes, basta clicar em XML e selecionar o arquivo XML da NFe.
O Sistema traz preenchido os dados da NFe

e os itens, porem é necessário entrar nos
itens para selecionar o produto que já está
cadastrado no sistema.

Tech Day 36
ENTRADA DE NFE
3 – Através da Chave da NFe: Na tela de entrada de NFes, clique em DOWNLOAD XML e informe o número
da Chave da NFe;
O Sistema traz preenchido os dados da

NFe e os itens, porem é necessário
entrar nos itens para selecionar o
produto que já está cadastrado
no sistema.
4 – Através da Manifestação de NFe: Na tela de entrada de NFes, basta entrar na aba MANIFESTAÇÃO,
CONSULTAR AS NFES DE ENTRADAS, marcar a NFe que deseja dar entrada e clicar em DOWNLOAD NFE.
O Sistema traz preenchido os dados da NFe

e os itens, porem é necessário entrar nos
itens para selecionar o produto que já está
cadastrado no sistema.
Entrada de NFe de Combustível
- Ao dar a entrada de NFe de Combustível, é

necessário informar a quantidade que entrou
de combustível em cada tanque, referente a
esta entra. E para informar a quantidade de
cada tanque, basta clicar em Lançar QUANTI-
DADE TANQUES na tela de inclusão de itens.

Tech Day 37
LMC
1. Apuração de Vendas no LMC

- Temos duas formas de apurar as vendas no LMC do WebPosto, por data fiscal ou por Encerrante, e para
definir qual tipo de apuração, basta entrar em Administração – Filial, na aba LMC/LMP, e caso esteja marcado
a opção Apuração por Data Fiscal o sistema irá fazer por data fiscal e caso desmarcado, o sistema irá fazer
por Encerrante.
Outra coisa importante é definir

em quantos meses é feito o reini-
cio das folhas do LMC e se o livro
será único ou individual.
1.1 Apuração por Encerrante
O Sistema irá fazer a apuração das vendas

em cima do que está em Movimentos –
Consulta Encerrantes. O sistema grava
estas informações do encerrante dos bicos
no fechamento do turno do PDV, desta
forma, as vendas são apuradas em cima do
encerrante inicial do primeiro turno e o
encerrante final do ultimo turno do dia.
1.2. Apuração por Data Fiscal
O Sistema irá fazer a apuração

das vendas em cima da data e
hora em que os abastecimentos
forem emitidos. Caso queira
saber quais abastecimentos iram
constar no LMC do dia, basta
verificar os abastecimentos na
tela de movimentos – Abasteci-
mentos e pesquisar o dia em que
está fazendo o LMC.

Tech Day 38
LMC
2. Incluir LMC
- Para fazer a inclusão do LMC, basta entrar em MOVIMENTOS – LMC, e clicar em INSERIR, depois selecio-
nar o COMBUSTÍVEL E A DATA DO LMC. Na grid de Medida de tanques, o sistema irá trazer a abertura e
fechamento dos tanques, sendo a abertura o fechamento do dia anterior, e o fechamento é a abertura mais
as entradas e menos as saídas. Na Grid de Volume Recebido no dia são as entradas do combustível selecio-
nado. Na Grid de Volume Vendido no dia são as vendas feitas nos bicos. E na grid de Medida do dia é para
os clientes que tem Medidor de tanque integrado ao sistema, no qual vem a ultima medida do dia.
3. Inserir em Lote
O sistema também possibilita a inserção do LMC em Lote, no qual é possível fazer o LMC do dia, de todos os
tanques de uma só vez. Para fazer o LMC em Lote, basta clicar na opção de INSERIR EM LOTE na tela de LMC.

Tech Day 39
LMC
4. Impressão do LMC
Para fazer a impressão ou visualizar o LMC, basta pesquisar o período e clicar em VISUALIZAR OU IMPRIMIR.
5. Alteração e Exclusão do LMC

- Só é possível fazer a alteração no ultimo LMC lançado de cada combustível, caso precise alterar algum LMC
que não seja o ultimo lançado, é necessário excluir os LMCs posteriores. E caso sejam muitos dias é possível
fazer a exclusão em lote, selecionando o dia mais antigo e clicando em EXCLUIR (para evitar que cometa
erro neste processo, o sistema só permite excluir apenas 30 dias de LMC).

Tech Day 40
CONTAGEM
- Para fazer contagem de estoque no webPosto, entre em MOVIMENTOS – REAJUSTAR, clique em INCLUIR,
para incluir uma nova contagem;
- Após informar a Descrição para a contagem, e mover os produtos que deseja fazer a contagem do lado Direi-
to para o Esquerdo, informe no campo Quantidade Atual, a quantidade que tem em estoque;
- Depois que salvar a contagem, irá apresentar a mensagem se deseja movimentar o estoque sem a emissão de
NFe, caso clique em ‘SIM’. O sistema irá entrar ou sair com a quantidade que ficou informado na coluna diferença;

Tech Day 41
CONTAGEM
- Caso Clique em ’NÃO’, basta entrar na tela de

NFe de Saída e clicar em incluir A partir de
Reajuste de Estoque;
- Depois selecione a contagem que deseja emitir a NFe;
- O sistema irá montar a NFe com as informações da contagem realizada;

Tech Day 42
PEDIDO DE COMPRAS
É possível incluir pedidos de compras, manualmente ou através da previsão de compras.
1 – Inclusão Manual: Para fazer a inclusão manual, basta entrar na tela de PEDIDO DE COMPRAS, e clicar
no botão INCLUIR, e depois preencher os dados referente ao pedido que está montando.
2 – Através da Previsão de Compras: Na tela de Pedido de Compras, basta clicar no botão de PREVISÃO
DE COMPRAS.
Na tela de Previsão é necessário que informe o Período de Amostragem, onde o sistema irá se basear na
quantidade vendida neste período para montar a previsão de compras e a Data de Duração de Estoque.
- Depois que o sistema trouxer as previsões, é possível marcar os produtos que deseja fazer o pedido de
compra, e alterar a quantidade que deseja comprar, depois é só clicar em SALVAR que o sistema irá gerar o
pedido de compra.

Tech Day 43
CONTAS A PAGAR TÍTULOS
1. Inclusão de Títulos
- Os títulos a pagar podem vir da entrada de Notas entrada de produtos ou serviços, ou pode ser incluso manual-
mente, para fazer a inclusão manual, basta clicar em INCLUIR na tela de títulos a pagar e preencher todos os campos.
2. Agendamento de Pagamentos
- No agendamento de pagamento, temos duas formas de trabalho, uma é para agendar a data de pagamen-
to do títulos, e depois fazer o pagamento Manualmente, e a outra eu posso configurar o sistema para fazer
o pagamento automaticamente na data agenda.
- No cadastro da filial na aba financeiro que é definido qual vai ser o tipo de agendamento que o posto vai
utilizar.
- Para agendar o pagamento do titulo basta selecionar o titulo e clicar em agendar, e selecionar a data e a
conta que vai ser feito o pagamento.

Tech Day 44
3. Autorização de Pagamento
A autorização de pagamento é utilizado quando tem uma pessoa responsável para fazer autorização do
pagamento de um titulo antes de fazer o pagamento. Para utilizar a autorização é necessário apenas deter-
minar na permissão de usuários, qual usuário vai fazer a autorização e qual usuário vai fazer a baixa.
Para autorizar o pagamento, basta selecionar o

titulo e clicar em AUTORIZAR.
4. Pagamento de Títulos
1 - Para fazer o pagamento de um Titulo, basta selecionar o titulo, e clicar em PAGAR.
2 - Depois pode selecionar a data, o tipo (Dinheiro ou Cheque), e se tem algum desconto ou acréscimo.

Tech Day 45
3 - Caso for em dinheiro, selecionar a conta que vai ser feito o pagamento, ou se for cheque preencher os
dados do Cheque.
5 - Estorno Pagamento de Títulos

Tech Day 46
CONTAS A PAGAR CHEQUES
1. Inclusão de Cheques
Os Cheques a pagar podem vir de pagamentos de títulos, ou pode ser incluso manualmente, para fazer a
inclusão manual, basta clicar em incluir na tela de Cheques a pagar, preencher todos os campos.
2. Pagamento de Cheques
- Para fazer o pagamento de um Cheque, basta selecionar o Cheque, e clicar em PAGAR.
Depois pode selecionar

a data de pagamento
do Titulo.
3. Estorno Pagamento de Cheque

Para fazer o estorno de um pagamento de um Cheque, basta selecionar o cheque que deseja selecionar e
clicar em estornar.

Tech Day 47
CONTAS A PAGAR CARTÕES
1. Cadastro de Car tões
Primeiro é necessário fazer os cadastros

dos cartões que o posto vai utilizar para
fazer as compras.
2. Incluir compras em car tão
Para incluir as compras basta entrar em

financeiro – Contas a Pagar – Cartão, e
clicar em incluir, e preencher os dados da
compra.
3. Pagamento de Faturas
Para Fazer os Pagamento das Faturas

basta selecionar a fatura que deseja fazer
o pagamento, e clicar em pagar, depois
selecionar a forma de pagamento da
Fatura(Dinheiro ou Cheque), e concluir o
Pagamento.
4. Estorno de Faturas
Para fazer o estorno de um pagamento

de uma fatura, basta selecionar a fatura
que deseja estorna e clicar em estornar.

Tech Day 48
CONTAS A RECEBER TÍTULOS
1. Cadastro de Prazo
É necessário fazer o cadastro do prazo, pois é no prazo que se define o vencimento dos títulos. Temos 3
tipo de vencimento (Corrido, Semanal e Programado). E o Prazo deve está vinculado ao cliente, no qual vai
ser lançado o titulo.
2 – Prazo Semanal: Deve ser configurado o

1 – Prazo Corrido: Obedece a quantidade Dia de Fechamento Semanal, e a quantidade
de dias configurada no campo de dias. de dia após o fechamento no campo de Dias.
EX: Se estiver parametrizado para 2 dias, o EX: Se configurar Dia de fechamento Domin-
vencimento será 2 dias após a data de go e 2 dias, o sistema irá jogar o vencimento
movimento. para toda terça da semana seguinte, em
vendas feito de segunda a domingo.

Tech Day 49
3 – Prazo Programado: Quando é selecionado esta opção o sistema habilita uma aba “Programado”, na
qual é parametrizado como que vai ser o vencimento referente aos dias do mês, segue a baixo um exemplo
de uma parametrização de um cliente com vencimento quinzenal.
2. Inclusão de Títulos
Obs: Não é obrigatório selecio-

nar um cupom, porem Títulos
sem cupom não é possível fazer
a emissão da NFe.

Tech Day 50
3. Inclusão de Empréstimos
É possível fazer empréstimos para os clientes, para fazer o lançamento de um empréstimo de um cliente,
basta entrar na tela de Títulos a receber e clicar em incluir e selecionar um prazo do tipo Empréstimo.
Quando é feito a inclusão de um empréstimo, o sistema lança na movimentação de conta do posto uma
saída com o valor do empréstimo lançado.
4. Conver ter para Duplicata

- Para Converter um ou mais títulos em duplicatas, basta selecionar os títulos e clicar em CONVERTER. É
possível colocar um acréscimo ou desconto e alterar a data de vencimento.
Depois que os títulos são convertidos, é possível

Gerar Fatura, Boleto e enviar NFe.

Tech Day 51
5. Recebimento de Títulos
É possível fazer o recebimento de títulos que não foram convertidos em duplicatas, e quando é feito o recebi-
mento, o sistema automaticamente converte o título em duplicata. Para fazer o recebimento, basta selecionar o
título ou a duplicata e clicar em receber.
Depois é só escolher a forma de pagamento do título.
6. Estornando e Restaurando um Título

Para estornar o pagamento de uma duplicata, basta selecionar a duplicata e depois clicar em estorna. Este
processo apaga todos os recebimentos da duplicata e ela volta a ficar em aberta.

Tech Day 52
Para Restaurar uma duplicata, basta selecionar a duplicata, e clicar em Restaurar. Este processo exclui a
duplicata e retornam para a aba Títulos.
7. Estorno de Recebimento Parcial

Para Fazer o Estorno de um pagamento Parcial, basta entrar na duplicata, dando dois clicks na duplicata e
depois selecionar com o botão esquerdo do mouse e clicando em estornar.

Tech Day 53
CONTAS A RECEBER CHEQUES
1. Inclusão de Cheques
Os Cheques podem ser inclusos quando é feito a venda o PDV ou ser incluso Manualmente, para fazer a
inclusão manual, basta entrar na tela de CHEQUES A RECEBER e clicar em INCLUIR.
2. Custodiar e Depositar um Cheque
Basta selecionar o cheque e clicar em CUSTODIAR, e para depositar um cheque basta clicar em Depositar,
nesses processos o cheque irá aparecer na aba Depósitos, e se o mesmo foi custodiado, só irá aparecer se
marcar a opção de custodiado.

Tech Day 54
3. Recebimento de Cheque
É possível fazer o recebimento de um que ainda não foi depositado, ou pode fazer o recebimento a partir do
deposito.
Depois Basta selecionar a forma de como vai ser o recebimento do cheque.

Tech Day 55
4. Estornando e Restaurando um Cheque

- Para estornar o pagamento de um cheque, basta selecionar deposito do queque e depois clicar em ESTORNAR.
Este processo apaga o recebimento do cheque e o deposito fica em aberto novamente.
- Para Restaurar um deposito, basta selecionar o deposito e clicar em RESTAURAR. Este processo exclui o depo-
sito e os cheque voltam a ficar disponíveis na aba Cheque.

Tech Day 56
CONTAS A RECEBER CARTÕES
1. Cadastro de Administradoras
- Antes de fazer inclusões de cartões, é necessário primeiro cadastrar as administradoras, entrando em

CADASTROS - ADMINISTRADORAS. É no cadastro de administradoras que é parametrizado a data de
vencimento, das taxas, contas para baixa, e planos de contas.
2. Inclusão de Car tões
Os cartões a receber podem ser inclusos através de vendas feita no PDV, ou quando é feito um recebimento
de títulos em cartão, ou feito a inclusão manual. Para fazer a inclusão manual, basta entrar na tela de recebi-
mento de cartões e clicar em INSERIR.
3. Conver ter em Remessa
Depois que os cartões forem lançados e

conferidos, é possível converter estes
cartões em uma remessa, para que eles
fiquem apenas pendentes do recebimento.

Tech Day 57
CONTAS A RECEBER CARTÕES
4. Recebimento de Car tões

É possível fazer o recebimento dos cartões que ainda não foram convertidos em Remessa, este processo
converte os cartões que está fazendo o recebimento em remessa e já faz o recebimento. Também é possível
fazer o recebimento de uma remessa de cartões.
5. Estorno e Restaurar Remessas
Para fazer o estorno de uma remessa de cartão, Para restaurar uma remessa de cartão, basta selecionar
Basta selecionar a remessa que deseja estornar, e a remessa que está pendente de receber e clicar em
clicar em ESTORNAR, este processo exclui o restaurar, este processo exclui a remessa e os cartões da
recebimento desta remessa. remessa voltam a ficar disponível na aba de cartões.

Tech Day 58
FATURAMENTO SIMPLIFICADO
1. Títulos
Na aba Títulos, irá constar os em abertos que ainda não foram faturados, agrupado por Prazo e por vencimento,
nesta aba é possível fazer alteração do prazo e da data de vencimento.
Depois de verificado os títulos,

basta selecionar os clientes que
deseja faturar, e clicar em avançar,
que o sistema irá converter os
títulos em duplicatas.
2. Duplicata
Na aba duplicata, vai ser exibido os títulos que foram convertidos em duplicatas, onde é possível dar desconto,
alterar o vencimento, Receber a duplicata, Gerar, Fatura/Boleto.
Depois de verificado Duplicatas, basta

selecionar duplicata que deseja emitir
NFe, e clicar em AVANÇAR, que o
sistema irá gerar a NFe.
3. NFe
Na aba NFe pode ser verificado o valor

gerado da NFe junto com o valor da
duplicata, e se estiver tudo certo, basta
transmitir a NFe, marcando a nota e
clicando em SEFAZ.

Tech Day 59
REMESSA E RETORNO
1. Cadastro de Conta
É no cadastro de contas que é definido a configuração dos boletos, que é parametrizado os dados necessários
para geração dos boletos, como agencia, conta, banco, entre outros.
Obs: é muito importante

que ao configurar um
posto para gerar boletos,
é necessário fazer uma
homologação dos boletos
e a remessa, junto ao
banco.
2. Geração de Boletos
Para gerar os boletos, basta selecionar a Duplicata que deseja gerar o boleto, e clicar em VISUALIZAR – BOLETO.
3. Geração de Remessa
Para fazer a geração da remessa, basta entrar na aba REMESSA – RETORNO, selecionar os boletos que deseja
gerar a remessa e clicar em REMESSA.

Tech Day 60
REMESSA E RETORNO
4. Impor tação do Retorno

Para fazer a importação do Retorno do Boleto, basta gravar o arquivo de retorno na pasta que foi configura-
da no cadastro de contas.
O sistema já fica lendo automaticamente, porem se for necessário forçar a leitura, basta entrar na tela de
títulos a receber na aba Remessa – Retorno, e clicar no botão ler retorno.

Tech Day 61
CONCILIAÇÃO DE CARTÃO
O WebPosto tem Homologado a conciliação de Cartões, das adquirentes Cielo, Rede Get Net e BIN.
- Para configurar a conciliação de cartões, primeiro é necessário fazermos a solicitação dos arquivos junto a
Adquirente que o Posto utiliza.
SOLICITAÇÃO DE ARQUIVOS CIELO
- Para fazer a solicitação dos Arquivos da Cielo, tem de enviar um e-mail para edi@cielo.com.br COM O TEXTO:
Olá Boa Tarde!

Favor criar caixa postal.
Segue formulário em anexo.
Att
- Com o formulário Preenchido e o termo Assinado em anexo.
O Formulário e o Termo estão disponíveis no FTP na pasta Retaguarda/Conciliação de Cartão.
http://arquivo.qualityautomacao.com.br/Retaguarda/Concilia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Cart%C3%A3o/
- Depois que a Cielo criar a caixa postal, a mesmo irá disponibilizar o acesso aos arquivos através de um SFTP,
onde é necessário que envie este dados para suporte@qualityautomacao.com, para que seja configurado
o recebimentos destes arquivos no servidor da Quality.
SOLICITAÇÃO DE ARQUIVOS GET NET
- Para fazer a solicitação dos Arquivos da Get Net, tem de enviar um e-mail para gtrtef@getnet.com.br
COM O TEXTO:
BOA TARDE;
SOLICITAMOS A ENTREGA DO ARQUIVO EDI E ABERTURA DE CAIXA POSTAL PARA:
CNPJ:
NOME:
CONTATO:
- Depois que a Get Net criar a caixa postal, a mesmo irá disponibilizar o acesso aos arquivos através de um
SFTP, onde é necessário que envie este dados para suporte@qualityautomacao.com, para que seja confi-
gurado o recebimentos destes arquivos no servidor da Quality.
SOLICITAÇÃO DE ARQUIVOS BIN
Já a solicitação dos arquivos da BIN, o Posto faz a contratação direta com a adquirente, no qual também
disponibiliza o acesso ao SFTP. Depois que a BIN criar a caixa postal, a mesmo irá disponibilizar o acesso aos
arquivos através de um SFTP, onde é necessário que envie este dados para suporte@qualityautomacao.-
com, para que seja configurado o recebimentos destes arquivos no servidor da Quality.
- SOLICITAÇÃO DE ARQUIVOS REDE
Já os arquivos da Rede chegam através de um VAN(Que é uma empresa contratada para fazer o tramite dos
arquivos da Rede). As empresas que Rede contrata é a Tivit ou a accesstage.

Tech Day 62
- Caso seja contratado a Tivit, é necessário apenas enviar para o e-mail suporte@qualityautomacao.com
o usuário e senha da caixa postal.
- Se contratado accesstage, não pode criar uma nova caixa postal, é necessário solicitar que os arquivos
caiam na caixa postal 7615920.
Para conferir se os arquivos estão chegando, basta instalar o programa WinSCP, e entrar com os dados de
acesso que a adquirente informou.
OBS: Os arquivos da GetNet, depois que

baixamos os arquivos, movemos os
mesmos para uma LIDO, já a Cielo e a BIN,
depois que é feito a leitura dos arquivos,
eles mesmos retiram os arquivos da pasta.
Depois de conectado no SFTP, do lado esquerdo é exibido os arquivos do seu computador e do lado direito
os arquivos do SFTP do cliente.
CONFIGURAÇÕES NO WEBPOSTO
Entrar em CONFIGURAÇÕES – EDI e informar o código EDI e a adquirente que está sendo feito a configura-
ção, o Código EDI é o código do Posto na Adquirente, caso tenha duvida do código, é só pedir ao cliente um
comprovante de cartão do posto que está fazendo a configuração e pegar o Código do Estabelecimento.
OBS: A caixa postal, é apenas para saber de

onde estão vindo os arquivos, e não inter-
fere na configuração, recomendamos que
preencha com o usuário da caixa postal. E
o diretório de importação é utilizado
apenas se o cliente utilizar a importação
dos arquivos manual.

Tech Day 63
Após esse processo, é necessário que informe

no cadastro de administradoras a gestora e
administradora de EDI.
Agora basta entrar na tela de Cartões a Receber

e clicar no botão CONCILIAR.
- Do Lado Direito em Azul vem os registros que vem dos arquivos das adquirentes, e do lado esquerdo vem os lança-
mentos de cartões do sistema, e caso tenha encontrado alguma divergência, em algum campo será exibido da cor laranja.
- Caso o cliente deseja alterar as informações do sistema para que fique igual ao que veio nos arquivos, basta marcar os
lançamentos, e clicar em conciliar selecionados, e depois em salvar.
- É possível também desconciliar os registro e buscar outro cartão para fazer a conciliação, basta clicar nos ‘...’, do cartão
que deseja fazer a alteração.
Depois de concluir a conciliação é possível também

gerar uma Remessa, para fazer o recebimento destes
cartões no sistema.

Tech Day 64
PREMIAÇÃO DE CLIENTES
- A premiação de clientes pode ser feito de 2 formas: Apurando o saldo da premiação do cliente ou sem
apurar. Para determinar qual o tipo que o cliente deseja utilizar, é só entrar no cadastro da Filial na aba
FINANCEIRO FLAG APURAR PREMIAÇÃO DE CLIENTE.
Com esta opção marcada, o sistema irá apurar o Sado, e desmarcado não irá apurar.
Depois que for definido o tipo de premiação que irá utilizar, basta cadastrar a regra da premiação, entrando
em CADASTRO – PREMIAÇÃO e clicando em INCLUIR.
- Campo Valor Mínimo é para definir se a pontuação será em cima da Quantidade ou do Valor da venda.
- Campo Tipo de Premiação é para definir se a premiação será dada aos clientes específicos, ou por produ-
to.
- Na Grid de Produtos é para definir quais produtos iram participar da premiação, e o Fator de Multiplicação
e Quantidade Mínima que irá pontuar.
EX: Se for especificado 50 na quantidade mínima, apenas vendas acima de 50 que será pontuado.

Tech Day 65
PREMIAÇÃO DE CLIENTES
Na Aba de Premiação é exibido todo o Histórico das vendas pontuadas e os resgastes feito pelo cliente.
E para fazer o resgate basta clicar em NOVO na Na Aba de Premiação.
- A opção Bonificação é para acrescentar novos pontos ao cliente
- A opção Resgate é para resgatar os pontos do clientes
- A opção Brinde é para resgatar os ponto em cima dos brindes cadastrados na tela de Brindes

Tech Day 66
PLANO DE CONTAS
- A estrutura de Plano de Contas do webPosto é da

seguinte forma: Planos de contas iniciados com 1 são
os recebimentos, e iniciados com 2 são os Pagamentos.
- Os planos de contas que estão com o ícone de Pasta são os planos de contas Pai, onde são apenas totali-
zadores dos planos de contas filhos que estão abaixo.
- Os planos de contas que estão com o ícone de Folha são os planos de contas filhos, são neles que os
lançamentos financeiros são feitos.
- Os planos de contas filhos só podem virá um plano de contas Pai, se o mesmo não estiver nenhuma movi-
mentação financeira.
- Para indicar qual plano de contas deve ser exibido no DRE e no fluxo de caixa, deve ser marcado as opções
de apurar DRE e apurar Fluxo de Caixa.
Também é necessário que configure as transações

financeiras, que é a parametrização dos planos de
contas para alguns lançamentos financeiros no sistema.


Apostila - Online

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Apostila - Online

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Treinamento de QUALIFICAÇÃO

para TÉCNICOS das revendas!

- Selecione a rede que a filial vai pertencer;

- Preencha os dados do Posto.

3 . É pos s í vel t ro c ar u ma filia l de Rede?

4 . Pr i mei ro ac es s o n o webPo sto

Mobilidade, praticidade e inovação

Depois de entrar com o usuário e senha, o sistema irá

- No primeiro acesso do webPosto, é necessário

Entre na aba ADMINISTRAÇÃO, PERMISSÕES, E

6 . V í n c u l o s d e C ad as t ro s de F ilia is na mesma rede

Mobilidade, praticidade e inovação

2. Cadastro de Produto LMC / Produto

- Depois fazer o cadastro do produto, em CADASTROS – PRODUTO, preencha os dados do combustível, e

Mobilidade, praticidade e inovação

- Fazer o cadastro do tanque, em CONFIGURAÇÕES

- Fazer o cadastro das bombas, em

5. Cadastro e configuração do PDV

- Quando é criado a filial, o sistema já

Mobilidade, praticidade e inovação

- Estas são algumas chaves necessá-

6. Instalação do Setup e Atualização do PDV

ATENÇÃO: O BANCO DE DADOS SÓ PODE SER INSTA-

- Depois basta executar o Atualizador

Mobilidade, praticidade e inovação

- o arquivo CBCManager2K9.exe e o arquivo HRSConsole V1.0.02.exe.

Mobilidade, praticidade e inovação

Mobilidade, praticidade e inovação

Mobilidade, praticidade e inovação

I N STA L AÇÃO IM P R E SSO R AS

- INSTALANDO IMPRESSORA BEMATECH 4200 PELA PORTA COM

Configurando a impressora pela porta COM, baixe o driver no FTP na pasta

- Entre no Gerenciador de Dispositivos e atualize

- Depois entre no configurador do PDV e

- INSTALANDO IMPRESSORA BEMATECH 4200 PELO SPOOLER

Configurando a impressora pelo Spooler, baixe o driver no FTP na pasta

Mobilidade, praticidade e inovação

- INSTALANDO IMPRESSORA ELGIN I9 PELA PORTA COM

Configurando a impressora pela porta COM, baixe os arquivos no FTP na pasta

Mobilidade, praticidade e inovação

Mobilidade, praticidade e inovação

- INSTALANDO IMPRESSORA ELGIN I9 PELO SPOOLER

Configurando a impressora pela porta COM, baixe os arquivos no FTP na pasta

- Faça a instalação do programa, ELGIN Printer Driver_v-1.6.6.exe, selecione o modelo da impressora, no

- INSTALANDO IMPRESSORA EPSON TM-T20 PELA PORTA COM

Configurando a impressora pela porta COM, baixe os arquivos no FTP na pasta

Mobilidade, praticidade e inovação

- Entre no programa Epson TM Virtual Port, para criar a porta COM

Mobilidade, praticidade e inovação

- INSTALANDO IMPRESSORA EPSON TM-T20 PELO SPOOLER

Configurando a impressora pelo SPOOLER, baixe os arquivos no FTP na pasta

- Faça a instalação dos programas TM-T20-Utility_1.50.exe e DRIVER-TMUSB700a.zip

Mobilidade, praticidade e inovação

Mobilidade, praticidade e inovação

- Ambiente webservice (Produção 1 – Homologação 2) = Para clientes, sempre utilizar o 1, o 2 é utiliza-

- CSC(Código de Segurança do Contribuinte) = Informar o CSC do Posto.

- Serie do Certificado = É informado a Serie do Certificado que foi instalado no PC;

Mobilidade, praticidade e inovação

1. Identificando o IDQ da Filial

2. Baixando o Setup do ser viço

- Execute o setup e marque apenas o serviço do integra e depois avançar.

3. Configurando e Instalando o Ser viço