Relatório

Gerencial
FII Grand Plaza
Shopping
ABCP11

agosto22
1 Relatório Gerencial Investir é evoluir. agosto22
Investimentos imobiliários

Informações sobre o Fundo

CNPJ -90 OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Rio Bravo O FII Grand Plaza Shopping tem por objetivo a exploração
comercial do Grand Plaza Shopping, onde possui participação
Investimentos de 98,6% no empreendimento. Limitado a 25% do patrimônio
líquido do Fundo, a parcela não aplicada nos Ativos Imobiliários
0,1% a.a. sobre o Patrimônio poderá ser aplicada em ativos de renda fixa, públicos ou
privados.
Líquido do fundo
Clique e acesse:
(Mín. Mensal R$ 91.891,15 - data base 01/01/2022, reajustada
REGULAMENTO CADASTRE-SE CONHEÇA A
anualmente pela variação positiva do IGP-M) DO FUNDO NO MAILING RIO BRAVO

Não há
ATENDIMENTO DIGITAL
R$ 1.119.952.411,71 (ref. agosto) Envie uma mensagem para (11) 3509-6600 ou clique
no ícone para:
15/05/1996
✓ Informações sobre nossos fundos
12.203.833 ✓ Informes de rendimentos
✓ Atualizações cadastrais
2 ✓ Disponibilidade dos imóveis dos fundos
imobiliários
19.420 ✓ Acesso direto ao time de RI

2 Relatório Gerencial Investir é evoluir. agosto22

Investimentos imobiliários

Comentários
Desempenho do Mês
Em agosto, o resultado do Fundo foi de R$ 0,55/cota e a distribuição de Em junho, o Fundo divulgou Fato Relevante com atualizações sobre o Auto
rendimentos foi de R$ 0,55/cota. de Infração. Para acessar os documentos na integra, clique nos links:

O resultado operacional foi 9% superior ao orçado. Os principais pontos 07 de junho de 2022: acessar documento.
de destaque foram: redução de 16% na base de descontos e a 21 de junho de 2022: acessar documento.
inadimplência líquida registrou fechamento negativo inadimplência liquida
fechou negativa devido à inadimplência bruta fechar menor ao orçado e
maior recuperação de débitos antigos e o recebimento de CDU foi Principais Acontecimentos do Mês
superior em mais de 100% acima do orçado. O resultado acumulado no
ano é 11% acima do orçado. PROMOÇÃO DIA DOS PAIS
No período de 01/08 à 14/08 ocorreu a promoção de
O tráfego total do mês foi de 233.338 veículos, crescimento de 4% em Dia dos Pais com a dinâmica . A cada R$ 350,00 em
relação ao ano anterior. Quando comparado ao orçado observa-se uma compras, o cliente tinha direito a 1 Presente Natura, da linha Kaiak
queda de 12%. Aventura limitado a 1 brinde por CPF.

As vendas totais tiveram crescimento de 16%. Comparando com o ano de Na promoção, foi registrado o valor total de R$3.770.793 notas
2021, o SSS apresentou evolução de 21% e as vendas totais cresceram cadastradas e 6.398 participantes, sendo que, 16% são clientes
44%. A expectativa do crescimento das vendas totais é superior a 30%. recorrentes, ou seja, já participaram de outras promoções.

3 Relatório Gerencial Investir é evoluir. agosto22

Investimentos imobiliários

Composição de resultado
Composição de Resultado nos Últimos 12 Meses (R$/cota)
1,10 1,10

0,90
0,01 0,90

0,01 0,01
0,70
0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,70

0,00 0,00 0,80

0,50

0,64 0,64 0,50

0,49 0,54 0,59 0,55 0,55 0,55

0,53
0,30

0,45 0,30

0,10
0,45 0,49 0,57 0,65 0,81 0,56 0,65 0,55 0,59 0,55 0,56 0,58 0,10

(0,01) (0,01)
(0,01) (0,01) (0,01) (0,04) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)
(0,10) (0,10)

set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22

Receita Imobiliária Resultado Financeiro Despesas Resultado

mês ano 12 meses

Receita Imobiliária R$ 7.077.110,08 R$ 59.092.168,33 R$ 85.592.059,03
Receita Financeira R$ 162.433,80 R$ 973.131,68 R$ 1.223.883,95
Despesas -R$ 160.677,91 -R$ 1.571.594,14 -R$ 2.145.117,53
Resultado R$ 7.078.865,97 R$ 58.493.705,87 R$ 84.670.825,45
Resultado Realizado por cota R$ 0,55 R$ 4,75 R$ 6,90
Rendimento por cota¹ R$ 0,55 R$ 4,66 R$ 6,66
Resultado Acumulado² -R$ 0,00 R$ 0,09 R$ 0,24

¹ Resultado apresentado em regime de caixa e não auditado.

² Proporção distribuída considera total do montante distribuído dividido pelo resultado do período (valores absolutos).

4 Relatório Gerencial Investir é evoluir. agosto22

Investimentos imobiliários

Composição de resultado

Resultado do Fundo e Distribuição (R$/cota)

0,80
Dados do fundo 0,64
0,59
0,53 0,54 0,55 0,55 0,55
ago/22 dez/21 ago/21
Valor da Cota R$ 75,75 R$ 71,20 R$ 70,32
0,77
Quantidade de Cotas 12.203.834 12.203.833 12.203.833 0,65
0,58 0,59 0,54 0,53 0,55
Valor de Mercado R$ 924.440.425,50 R$ 868.912.909,60 R$ 858.173.536,56 0,45

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Rendimento Resultado

Liquidez Distribuição de rendimentos

mês ano 12 meses ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Volume Negociado 2.541.741,53 16.916.121,14 24.667.703,08 2020 0,83 0,49 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,11 0,19 0,30 0,35 0,41
2021 0,56 0,40 0,05 0,05 0,39 0,51 0,53 0,42 0,42 0,46 0,56 0,58
Giro (% de cotas negociadas) 0,29% 1,91% 2,85%
2022 0,58 0,77 0,45 0,65 0,59 0,54 0,53 0,55
Presença em Pregões 100% 100% 100%
Δ 3,6% 92,5% 800,0% 1200,0% 51,3% 5,9% 0,0% 31,0%

O Fundo distribui aos seus cotistas semestralmente, no mínimo, 95% dos lucros auferidos, apurados segundo regime de
caixa, conforme legislação vigente. Ou seja, no máximo 5% do resultado gerado no semestre pode ficar retido no caixa do
Fundo para liquidez e investimentos. A gestão do Fundo pode optar pela melhor forma de distribuir os resultados
durante o semestre e fica, portanto, a seu critério linearizar a distribuição de proventos com o objetivo de buscar a
previsibilidade de pagamentos aos investidores.

A distribuição do Fundo é mensal, com pagamentos no dia 15 do mês subsequente ao resultado de referência. No caso
deste não ser dia útil, o pagamento é antecipado para o dia útil imediatamente anterior. Farão jus aos rendimentos os
detentores da cota no dia da divulgação da distribuição de rendimentos, no último dia útil do mês.

5 Relatório Gerencial Investir é evoluir. agosto22

Investimentos imobiliários

Resultados do shopping
Grand Plaza Shopping ago/20 ago/21 ago/22 Δ 20 Δ 21
Aluguel Mínimo Faturado R$ 4.447.286 R$ 4.542.867 R$ 5.191.994 17% 14%
Aluguel Variável Faturado R$ 42.133 R$ 108.638 R$ 199.185 373% 83%
Outras Receitas de Aluguéis R$ 602.792 R$ 629.774 R$ 784.039 30% 24%
Total Faturado R$ 5.092.211 R$ 5.281.279 R$ 6.175.218 21% 17%
Inadimplência Líquida, cancelamentos e abatimentos -R$ 3.843.425 R$ 476.256 -R$ 145.248 -96% -130%
Receitas de Locação R$ 1.248.786 R$ 5.757.535 R$ 6.029.970 383% 5%
Outras Receitas R$ 77.683 R$ 194.826 R$ 157.910 103% -19%
Estacionamento R$ 356.156 R$ 926.120 R$ 1.258.532 253% 36%
Receita Operacional R$ 1.682.625 R$ 6.878.481 R$ 7.446.412 343% 8%
Despesa Operacional -R$ 251.381 -R$ 795.125 -R$ 46.622 -81% -94%
NOI R$ 1.431.244 R$ 6.083.356 R$ 7.399.790 417% 22%

Grand Plaza Shopping YTD 2020 YTD 2021 YTD 2022 Δ 20 Δ 21

Aluguel Mínimo Faturado R$ 37.667.455 R$ 39.069.711 R$ 45.621.058 21% 17%
Aluguel Variável Faturado R$ 1.229.645 R$ 839.174 R$ 1.497.738 22% 78%
Outras Receitas de Aluguéis R$ 4.817.746 R$ 5.653.908 R$ 6.163.271 28% 9%
Total Faturado R$ 43.714.846 R$ 45.562.793 R$ 53.282.067 22% 17%
Inadimplência Líquida, cancelamentos e abatimentos -R$ 15.041.457 -R$ 8.994.409 -R$ 1.310.721 -91% -85%
Receitas de Locação R$ 28.673.389 R$ 36.568.384 R$ 51.971.346 81% 42%
Outras Receitas -R$ 6.019.385 R$ 1.455.389 R$ 1.252.788 -121% -14%
Estacionamento R$ 6.458.097 R$ 5.776.703 R$ 11.123.616 72% 93%
Receita Operacional R$ 29.112.101 R$ 43.800.476 R$ 64.347.750 121% 47%
Despesa Operacional -R$ 4.033.055 -R$ 4.039.438 -R$ 3.059.780 -24% -24%
NOI R$ 25.079.046 R$ 39.761.038 R$ 61.287.970 144% 54%

6 Relatório Gerencial Investir é evoluir. agosto22

Investimentos imobiliários

Desempenho operacional
Aluguel
2020 2021 2022 Variação 2021 vs 2022 35%
28,4%
10,0 30%
Em R$ milhões

8,0 25%
19,0% 18,5%
16,8% 16,9% 20%
6,0
12,3% 15%
9,6% 10,5%
4,0
10%

10,20
2,0

6,23

5,55

5,30
5,44
5,42
5,94

5,30
5,36
5,93

4,86
5,04
6,00

4,75
5,04
6,47

4,82
5,35
6,24

4,94
5,26

5,09
5,28
6,18

6,04

6,24

5,70

5,64
6,20

5,90
6,39

8,82
5%

0,0 0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

300,1% NOI 350%

10,0
Em R$ milhões

250%

121,5% 116,9% 150%

5,0
40,3% 39,2%
19,2% 10,9% 23,3%
50%
10,41

10,46

0,21

7,50

6,71
7,46

6,50
5,13
7,14

5,87
3,36
7,45

1,73
6,91

0,78
3,46

0,39
6,28
7,48

0,16
6,27
6,95

1,43
6,00
7,40

2,32
6,12

3,50
6,20

4,42

5,83
7,64
0,0 -50%
jan fev mar abr
2020 mai2021 jun 2022 jul ago2021 vs 2022
Variação set out nov dez

7 Relatório Gerencial Investir é evoluir. agosto22

Investimentos imobiliários

Dados de estacionamento
2,0
Resultado de Estacionamento
959,9%
793,4%
Em R$ milhões

1,5 750%

1,0 314,0%

74,4% 117,1% 58,2% 250%

32,6% 40,6%
0,5

0,67

1,47

1,34
1,47
0,85
1,49

1,40
0,70
0,93

0,86
0,36
1,47

0,19
0,14
1,22

0,03
0,14
1,45

0,07

1,45

0,36
0,90
1,26

0,93

1,04

0,92
0,99

1,11
1,42

1,24
1,85
-
0,0 -250%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2020 2021 2022 Variação 2021 vs 2022

221,1%
Fluxo de Estacionamento
250%
300,0
174,7%

150%
200,0

20,6% 11,0% 50%

100,0 15,7% 5,8% 1,2% 3,6%
294

243
180
217

266
182
202

153

228

239

216
250

223
236

127
241
244

172
225
233

177
211

221

225
238

278
324
71

25
87

39

65
0,0 -50%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2020 2021 2022 Variação 2021 vs 2022

8 Relatório Gerencial Investir é evoluir. agosto22

Investimentos imobiliários

Dados de vendas
Vendas
289,8%
300%
100 196,8%
Em R$ milhões

200%

100%
50 30,8% 24,5% 21,9% 16,3%
-2,7% 13,7%

119,60
70,05
47,17
61,68

64,43
61,47
59,78

38,67
17,23
67,15

25,27
75,00

10,31
64,21
79,91

18,81
61,80
75,35

39,68
65,16
74,09

50,53
62,91
73,14

49,06
60,51

61,23
70,83

68,64
77,70

96,39
0%

6,90
- -100%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2020 2021 2022 Variação 2021 vs 2022

Vendas acumuladas YTD

566,09
Em R$ milhões

405,21
299,37

2020 2021 2022

2020 2021 2022

9 Relatório Gerencial Investir é evoluir. agosto22

Investimentos imobiliários

Dados de vacância e inadimplência

Evolução da Vacância
10,0% 9,1% 9,1% 9,1% 8,9%
8,4% 8,2% 8,2% 8,2%
7,6% 7,9% 7,9% 7,8% 7,5%
7,3%
8,0% 8,4%
6,1% 6,1%
6,0% 4,9%
3,9%
4,0% 2,5%
2,0%
2,8% 2,5% 2,4%
1,8% 1,8% 2,0% 2,0% 2,2%
0,0% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2020 2021 2022

Evolução da Inadimplência
50%
39,6%
30,6% 44,5%
27,4%
30%
20,3%
16,9%
10,1% 11,4% 25,0% 25,3%
6,3% 5,3% 7,6% 6,8% 6,0%
10% 3,4% 3,8%
3,6% 5,0% 19,4%
4,1% 3,6%
4,0%4,2%

6,3% 6,2% 5,7%

4,2% 3,9% 12,3%
0,8% 1,7%
-10%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2020 2021 2022
10 Relatório Gerencial Investir é evoluir. agosto22
Investimentos imobiliários

Rentabilidade
FII Grand Plaza Shopping CDI Liquido (15% de IR) IFIX
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
out-12 nov-13 dez-14 jan-16 fev-17 mar-18 abr-19 mai-20 jun-21 jul-22
rentabilidade total¹ mês ano 12 meses desde o início
FII Grand Plaza Shopping 12,67% 14,23% 2,82% 258,18%
IFIX 5,76% 6,11% 8,23% 197,62%

rentabilidade das
mês ano 12 meses desde o início
distribuições de rendimento²
FII Grand Plaza Shopping 0,81% 6,66% 9,06% 123,66%
CDI líquido (15% de IR) 0,99% 6,58% 9,12% 142,98%

¹ Rentabilidade calculada a através do método da cota ajustada, ou seja, assume-se que o proventos pagos são reinvestidos no próprio FII.

² Rentabilidade calculada através da soma dos rendimentos pagos divididos pelo valor da cota adquirida em mercado secundário no fim do mês
anterior ao período correspondente.

11 Relatório Gerencial Investir é evoluir. agosto22

Investimentos imobiliários

Locatários

Vendas por Segmento Alocação do Fundo

7,8% 2%

20,9%

20,7%
8,4%

1,9%

20,9% 11,4%
98%
8,0%

Âncoras Mega Lojas Lazer Vestuário Caixa e equivalentes de caixa Ativo Imobilizado

12 Relatório Gerencial Investir é evoluir. agosto22

Investimentos imobiliários

Patrimônio do fundo
O FII atualmente é proprietário do edifício comercial Grand Plaza, do Grand
Plaza Shopping e do antigo JK Shopping (incorporado pelo Grand Plaza).
Todos os imóveis estão situados na cidade de Santo André (SP),
compartilhando-se da área comum e do estacionamento.

O Grand Plaza Shopping é o principal centro de compras do Grande ABC e

figura entre os maiores do país em ABL (Área Bruta Locável). Inaugurado
em 23 de setembro de 1997, em Santo André, reúne parte das marcas mais
sólidas do varejo nacional, com 284 Operações, Boulevard Gastronômico,
Estacionamento com vagas cobertas, Hipermercado, Home Center e
Academia.

Shopping

63.768 m² de área bruta locável

284 operações
10 salas de cinema Cinemark
Parque Temático Playland
24 pistas de boliche

Prédio Comercial

5.735 m² de área bruta locável

3 andares
9 salas comerciais

13 Relatório Gerencial Investir é evoluir. agosto22

 Seu
investimento
tem poder.

Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B, 3o andar, CJ.32

04551-065, São Paulo - SP - Brasil
+55 11 3509 6600 | ri@riobravo.com.br