Ativo Digital ConstruCoin1

Oportunidade

Essa oportunidade é uma venda privada, dessa forma
é veiculada e está disponível exclusivamente para um
público seleto composto por clientes conhecidos e
determinados do Mercado Bitcoin.
O ativo digital de ConstruCoin (IMOB02) representa cessão
de posição contratual de contrato firmado entre a SPE
Sereno, empresa da incorporadora RKM Engenharia Ltda.
com empresas do grupo 2TM2.
Nos termos contratuais, a RKM Sereno receberá recursos
para realizar seu empreendimento imobiliário, e em
contrapartida (i) realizará pagamentos trimestrais de
taxa de remuneração pré-fixada de 7,92%2 a.a, com
carência de 9 meses a partir do desembolso; e (ii)
pagará remuneração variável de acordo com o preço
do metro quadrado apurado na venda de unidades do
Empreendimento do Sereno4
Em seu cenário base, a oportunidade apresenta retorno
estimado5 de 14,57% a.a e quitação integral em Julho
de 2024.

Julho de
Início da
2024
oportunidade
MÊS 9: Primeiro
pagamento

DO MÊS 1 AO MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15

Período de carência para pagamento A cada 3 meses: Pagamento Pagamento da

de remuneração trimestral de parcela trimestral remuneração variável,
acrescido do principal e
de valor proporcional da
remuneração fixa

1
Trata-se de oferta privada direcionada a grupo de clientes pré-selecionado pelo Mercado Bitcoin, sendo vedada sua divulgação por qualquer forma. O Mercado Bitcoin e as
empresas de seu grupo econômico não se responsabilizam sob nenhuma hipótese por divulgação dos termos desta oportunidade e/ou de seus detalhes por terceiros, sendo
a responsabilidade de tal divulgação única e exclusiva do agente divulgador.

2
As empresas em referência são, de um lado a RKM 04 Vale do Sereno Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. e RKM Engenharia LTDA., e de outro lado MB Aquisições de Direitos
Creditórios SPE Ltda e MB Digital Assets LTDA.

3
O percentual de 7,92% a.a. considera como base o valor total desembolsado. O retorno começa a ser calculado a partir de 23/04/2021 que é o momento em que a RKM receber os
recursos da oportunidade.

4
A remuneração variável do item (ii) será paga em até 30 dias corridos após a averbação do Habite-se no cartório competente, de acordo com a fórmula apresentada na
seção ‘forma de recebimento’.

5
As estimativas de retorno, elaboradas com base nas informações disponíveis no momento do lançamento da oportunidade e , no valor inicial determinado pelo detentor do
ativo, são meramente ilustrativas e não constituem garantia por parte do Mercado Bitcoin e/ou por qualquer empresa do grupo 2TM.
 Ao final do prazo pactuado, a RKM deverá realizar o
pagamento do principal disponibilizado acrescido das
remunerações acima, para liquidação dos ativos digitais
emitidos e quitação de suas obrigações contratuais.

Foram gerados 30.000 ativos digitais, com preço unitário

inicial para negociação de R$100,00.

Sobre o empreendimento

O empreendimento do Sereno encontra-se em fase de

construção no Vale do Sereno - Nova Lima/BH. Possuirá 84
unidades, 2 torres, 4 coberturas duplex e 80 apartamentos.
Contará também com instalações de alto luxo, como
Piscina de raia, spa, deck molhado, beauty care, sauna,
entre outros. A área do terreno é de aproximadamente
7.000 metros quadrados e a previsão de entrega é
para Abril de 2024. Para mais informações sobre o
Empreendimento, acesse este link.

Sobre a RKM Engenharia

A RKM é uma das maiores incorporadoras de Belo Com uma trajetória marcada pela inovação, solidez
Horizonte, com mais de 27 anos de atuação no setor e 7 e pioneirismo, a RKM Engenharia é referência no segmento
grandes empreendimentos já construídos. de alto luxo e na construção de edifícios saudáveis
e sustentáveis.

Rentabilidade

1 2 3
Cenários: Otimista Base Conservador
Retorno (ao ano) 15,90% 14,57% 11,36%
Prazo (meses) 38 38 42

Rentabilidade por fluxo de pagamento

2022 2023 2024 Total

Datas de Pagamento 31/01 30/04 31/07 31/10 31/01 30/04 31/07 31/10 31/01 30/04 31/07 31/10 31/11 Retorno

Cenário Otimista % 5,88 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 33,44 56,63

Cenário Base % 5,88 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 27,73 50,93

Cenário Consevador % 5,88 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 15,55 42,59

A partir do nono mês, contado do lançamento da oportunidade, o detentor do token começa a receber os fluxos
de juros, equivalentes a 7,92% ao ano. No último mês, além dos juros, o detentor recebe
Como o retorno é calculado

O retorno da oportunidade é composto principalmente por:

{
(i) taxa pre fixadas de 7,92% ao ano calculada com base no
Remuneração
valor total desembolsado, pagos trimestralmente a partir variável
do 9º mês;

Juros
(ii) remuneração variável, a ser calculada de acordo
com o preço do metro quadrado apurado na venda
das unidades do Empreendimento do Sereno, conforme
fórmula apresentada na seção ‘forma de recebimento’. Valor Inicial

No último mês, além do pagamento da remuneração fixa

e da remuneração variável, também há o pagamento A soma é o valor
do principal e a operação é liquidada, com a extinção recebido ao final.

do token.

Simulação de valores, caso sejam investidos R$ 100.000,00

2022 2023 2024 Total

Datas de Pagamento 31/01 30/04 31/07 31/10 31/01 30/04 31/07 31/10 31/01 30/04 31/07 31/10 31/11 Retorno

Cenário Otimista R$ 5.883 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 33.439 56.633

Cenário Base R$ 5.883 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 27.733 50.927

Cenário Consevador R$ 5.883 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 15.548 42.589

Comparáveis:

Os empreendimentos comparáveis COMPARÁVEL LOCALIZAÇÃO VALOR M²

em região e características similares
1 Vila da Serra, Nova Lima/MG R$ 12.598,36
ao Empreendimento do Sereno pos-
suem preços de metro quadrado 2 Vale do Sereno - Nova Lima/MG R$ 12.126,44
compatíveis com os praticados na
precificação desta oportunidade. 3 Vale do Sereno - Nova Lima/MG R$ 11.816,33

4 Vale do Sereno - Nova Lima/MG R$ 11.349,69

Vale ressaltar que o preço futuro do
metro quadrado decorrerá prin- 5 Vale do Sereno - Nova Lima/MG R$ 11.111,11
cipalmente de condições de mercado,
6 Vale do Sereno - Nova Lima/MG R$ 10.804,60
correção do INCC - índice que mede
a variação dos preços de materiais, 7 Vale do Sereno - Nova Lima/MG R$ 10.142,35
mão-de-obra e matéria prima da
8 Vale do Sereno - Nova Lima/MG R$ 9.688,04
construção civil - e o valor presente
do metro quadrado. 9 Vale dos Cristais, Nova Lima, MG R$ 9.259,26

10 Vale do Sereno - Nova Lima/MG R$ 9.250,00

Comparação de oportunidades

IMOB02 Poupança CDI

ATIVOS RETORNO6 12 MESES
R$115,00
Total Percentual do CDI

R$110,00
IMOB02 14,57% 416,29%

Poupança 2,45% 70,00% R$105,00

CDI1 3,50% 100%

R$100,00
0 4 8 12
6
Fonte SELIC: Sistema de Expectativas Banco Central, consulta em 01/04/2021

RETORNO

14,57% a.a., calculado a partir do cenário base

FORMA DE RECEBIMENTO

(I) Após carência de 9 meses, a RKM Sereno realizará pagamentos trimestrais considerando a taxa anual de 7,92%,
calculado com base no valor total do contrato.

(II) Além da remuneração acima, em até 30 dias corridos após averbação do Habite-se em cartório (estimado para
Julho de 2024), a RKM Sereno deverá realizar o pagamento da remuneração variável de acordo com o preço do
metro quadrado médio apurado na venda das unidades do Empreendimento do Sereno.

O pagamento seguirá a fórmula:

((Preço Médio do Metro Quadrado Apurado7 / 10.500,00)-1) * 3.000.000

(III) O pagamento do principal disponibilizado será realizado no mesmo momento da remuneração (II) acima.

LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA

Há possibilidade de vencimento antecipado da oportunidade, sendo opção da RKM Sereno realizar o pagamento
integral da oportunidade a partir de 12 meses do desembolso para a incorporadora. Caso isso ocorra, aplica-se o
retorno proporcional ao período decorrido, acrescido de 0,5%.

LIQUIDEZ

Em até 15 dias após a aquisição do ativo digital, é possível utilizar-se do direito de arrependimento e receber o valor
inicialmente adquirido mediante devolução do ativo digital. Como não será disponibilizado mercado secundário
para essa oportunidade, decorrido esse prazo, o cliente manterá o ativo digital até sua liquidação integral e final.

TOKENIZAÇÃO

Utilizamos o blockchain do Ethereum para gerar os ativos digitais representativos de cessão de posição contratual.
Os ativos digitais e o contrato inteligente podem ser visualizados no link.

Considera-se “Preço Médio do Metro Quadrado Apurado”: o preço médio do metro quadrado praticado na comercialização efetiva das últimas 5 (cinco) unidades vendidas antes
7

da averbação do habite-se do Empreendimento no cartório de registro de imóveis competente, comprovado via lançamento contábil dos preços praticados. Foram considerados
os Preços Médios do Metro Quadrado Apurado n o cenário base de R$ 13.237,14, no cenário otimista o valor de R$ 13.807,16 e no cenário conservador o valor de R$ 12.148,87
Principais Riscos
A RKM pode atrasar ou não realizar o pagamento do
valor devido.
A RKM pode não finalizar o restante da obra no Empreen-
dimento do Sereno que pode afetar sua capacidade
de pagamento.
A RKM pode encontrar dificuldades na comercialização
das unidades do Empreendimento do Sereno, o que pode
afetar a estrutura de retorno da oportunidade.
Para mais detalhes, por gentileza acesse os Termos de
Uso do MBDA e os Termos de Uso do Mercado Bitcoin.