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INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL INFORMATION
Plataforma Imobiliária |
Gestão de Garantias
Treinamento Banco do Brasil
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL INFORMATION
Nosso Treinamento
Objetivo
- Apresentar a Plataforma Imobiliária | Gestão de Garantias e suas funcionalidades
Orientações
- Deixar microfone desativado
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL INFORMATION
Temos o País
na nossa essência
e na nossa identidade.
Queremos contribuir
com um futuro melhor
para o mercado e
a sociedade.
ZE Derivativos Infraestrutura
na cadeia de
financiamento
de veículos
MOS
e imóveis
INFORMAÇÃO PÚBLICA
CONFIDENCIAL
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B3 no
Mercado
Imobiliário
1 2 3 4 5 6 7
Análise Avaliação Análise Formalização Registro Gestão Mercado
de crédito da garantia jurídica do contrato da garantia de recebíveis financeiro e
de capitais
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Padronização
das
informações
Integração com Empresas de avaliação
empresas de
avaliação
Workflow
completo
Relatórios
A
Automação do
analíticos
PAR
processo
Comunicação
Banco Plataforma CE
entre banco
e empresas de
avaliação
RIA
Prevenção a
fraudes
Vídeo: https://vimeo.com/chaproducoes/review/492598967/f46b26a9f8
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Plataforma para o BB
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Canais de Atendimento B3
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Canais de Atendimento
Portal de Autoatendimento:
abertura de chamada: https://atendimentofin.b3.com.br/csm
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Canais de Atendimento
Portal de Autoatendimento
Portal de Autoatendimento
(área não logada)
✓ Para informações da
Plataforma do ambiente não
logado, o usuário deve
acessar “Soluções para
empresas” > “Garantias para
Mercado Imobiliário”
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Canais de Atendimento
Portal de Autoatendimento
(área não logada)
✓ Acesse “Gestão de
Garantias” e o usuário
encontrará respostas para as
perguntas mais frequentes de
utilização a Plataforma
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Passo a passo da Plataforma
Portal de Autoatendimento
(área logada)
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Passo a passo da Plataforma
Portal de Autoatendimento
(área logada)
✓ Os tutoriais também
ficarão disponíveis, basta
acessar “Demais Produtos” >
“Garantias para Mercado
Imobiliário”
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Passo a passo da Plataforma
Tutoriais da Empresa
Portal de Autoatendimento
de Avaliação
(área logada)
✓ Acesse “Gestão de
Garantias”
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Passo a passo da Plataforma
Tutoriais
Portal de Autoatendimento
(área logada)
Guias
✓ Acesse “Tutoriais da
Empresa de Avaliação”
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Passo a passo da Plataforma
Portal de Autoatendimento
(área logada)
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Passo a passo da Plataforma
Portal de Autoatendimento
(área logada)
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Passo a passo da Plataforma
Clique em abrir chamado
Portal de Autoatendimento
(área logada)
✓ A Abertura de um
Chamado também pode ser
realizada pelo Portal de
Autoatendimento
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Passo a passo da Plataforma
Portal de Autoatendimento
(área logada)
Selecione Imobiliário
✓ Basta identificar:
que trata-se do Imobiliário
o nº da proposta
e a solicitação a ser feita Informe o número da proposta
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Passo a passo da Plataforma
Portal de Autoatendimento
(área logada)
✓ o Portal de
Autoatendimento pode ser
acessado ao logar na
Plataforma pela tela
“Interface de Soluções”
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Cadastro
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Passo a passo da Plataforma
Cadastro
Cadastro Cadastro da
Senha da Login na Cadastro
Termos de Adesão Empresa
Plataforma Plataforma dos usuários
✓ Termos de Adesão (CADU)
✓ Cadastro das Empresas
✓ Senha da Plataforma Empresas B3 realiza o B3 encaminha Usuário Master Usuário Master
✓ Login na Plataforma entregam e cadastro das os dados de altera a senha e cadastra os
✓ Cadastro dos usuários assinam o Empresas no acesso e senha acessa a demais usuários
Termo de Uso e sistema B3 provisória da Plataforma para da Plataforma
o Termo do (CADU) Plataforma registro Os usuários
Usuário Master devem logar na
no Portal de Plataforma para
Documentos registro
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Passo a passo da Plataforma
Cadastro
Cadastro Cadastro da
Senha da Login na Cadastro
Termos de Adesão Empresa
Plataforma Plataforma dos usuários
✓ Termos de Adesão (CADU)
✓ Cadastro das Empresas
✓ Senha da Plataforma Empresas B3 realiza o B3 encaminha Usuário Master Usuário Master
✓ Login na Plataforma entregam e cadastro das os dados de altera a senha e cadastra os
✓ Cadastro dos usuários assinam o Empresas no acesso e senha acessa a demais usuários
Termo de Uso e sistema B3 provisória da Plataforma para da Plataforma
o Termo do (CADU) Plataforma registro Os usuários
IMPORTANTE:
Usuário Master devem logar na
no Portal de A realização de todo o processo é necessária Plataforma para
Documentos para o recebimento das demandas registro
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Passo a passo da Plataforma
Logando na Plataforma
Login e Senha
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Passo a passo da Plataforma
Cadastramento de Usuários
Cadastro de Usuários
✓ A B3 é responsável pelo
cadastramento da empresa e
do usuário Master na
Plataforma
Guia Rápido:
▪ Criação e Usuário Comum
▪ Cadastramento de departamento
▪ Alteração de Departamento de
Usuário
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Passo a passo da Plataforma
Cadastro de Usuários
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Passo a passo da Plataforma
Cadastro de Usuários
✓ Preencha as informações e
clique em “Salvar Cadastro”.
Dica:
preencher sem acentuação
conferir nºCPF e e-mail
(validados da Plataforma)
dados de login devem ser
encaminhados pelo Master
para o usuário
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Passo a passo da Plataforma
Cadastro de Usuários
✓ Configurar o perfil de
acesso do usuário em
“Usuários” > “Permissões de
Acesso”.
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Passo a passo da Plataforma
Cadastro de Usuários
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Passo a passo da Plataforma
Cadastro de Usuários
✓ Flegue as funções
desejadas para o usuário .
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Passo a passo da Plataforma
Cadastro de Usuários
✓ A opção “online”
aparecerá flegada.
✓ Clique em “Salvar
Cadastro” para finalizar a
configuração do perfil
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Passo a passo da Plataforma
• 4 – aceitação atribuição
• 6 - cancelamento
• 11 – funções do engenheiro
• 16 – pesquisa avançada
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Configurações da
Plataforma
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Passo a passo da Plataforma
Configurações
Configurações
✓ Acesse a Plataforma
Imobiliária | Gestão de
Garantias
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Passo a passo da Plataforma
Mensagens de Alertas
Gerenciamento de Usuários
Mensagens de Alertas
✓ A Plataforma possui
ferramenta de alertas
automáticos por e-mail.
✓ O Guia correspondente a
ação é o “Configuração de
alertas automáticos via e-
mail”.
Empresas de Avaliação
✓ Acesse “Gerenciamento de
Usuários” > Empresas de
Avaliação”
Guia Rápido:
▪ Configuração de alertas automáticos
via e-mail
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Passo a passo da Plataforma
Empresas de Avaliação
Mensagens de Alertas
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Passo a passo da Plataforma
Mensagens de Alertas
Mensagens de Alertas
✓ Acesse “Mensagens de
Alerta” e em seguida
“Adicionar Nova Subscrição”
+ Adicionar Nova
Subscrição
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Passo a passo da Plataforma
Mensagens de Alertas
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IMPORTANTE:
• Alertas de SLA (Data de Entrega do Laudo Vencida e SLA Não Marcada Data da
Vistoria)
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Passo a passo da Plataforma
IMPORTANTE:
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Passo a passo da Plataforma
Informações da Empresa
Gerenciamento de Usuários
Informações da Empresa
Empresas de Avaliação
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Passo a passo da Plataforma
Empresas de Avaliação
Informações da Empresa
✓ Acesse Empresa de
Avaliação e clic em “ver
detalhes”
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Passo a passo da Plataforma
Informações da Empresa
✓ Em “Informações da
Empresa de Avaliação”
preencha os dados.
✓ em “Prazo de Entrega”
selecione “Usar Plano do
Banco”
Prazo de Entrega
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Passo a passo da Plataforma
Informações do Engenheiro
Gerenciamento de Usuários
Informações do Engenheiro
Empresas de Avaliação
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Passo a passo da Plataforma
Informações do Engenheiro
Engenheiros
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Passo a passo da Plataforma
Informações do Engenheiro
✓ Em “Informações do
Engenheiro” preencha os
dados.
IMPORTANTE: em “Tipo de
Revisão” deixar selecionado
“Nenhum”
Tipo de Revisão
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Passo a passo da Plataforma
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Passo a passo da Plataforma
Telas da Plataforma
Tela da Proposta
Laudo
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Passo a passo da Plataforma
Tela Principal - Painel de Controle
Dashboard
✓ É possível consultar
solicitações através do status,
pelo menu “resumo das
solicitações de avaliação” e
pelas ações a serem
executadas
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Passo a passo da Plataforma
Laudos em revisão
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Passo a passo da Plataforma
Solicitações em atraso
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Passo a passo da Plataforma
Propostas na Visão do
Engenheiro
✓ É possível verificar as
propostas por status que
estão atribuídas a um
determinado engenheiro
Visão do Engenheiro
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Passo a passo da Plataforma
✓ Listagem de todas as
solicitações em seus
diferentes estágios, sendo
uma das informando o
número do controle interno
(número único gerado pelo
sistema)
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Passo a passo da Plataforma
✓ É possível ampliar a
quantidade de informações
do resultado com acréscimo
de colunas como CEP do
imóvel, cidade, etc
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Passo a passo da Plataforma
✓ Também é possível a
exportação das informações
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Tela Principal - Pesquisa Avançada
Pesquisa Avançada
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Pesquisa Avançada
✓ É possível realizar a
pesquisa das propostas
através de opções como data
e algumas categorias
Guia Rápido:
▪ Busca Avançada
▪ Salvar Pesquisa Avançada
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Tela Principal - Proposta
Proposta
✓ Status e Sub-status:
Indica em que ponto do
processo a solicitação se
encontra.
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Proposta
✓ Na tela da proposta é
apresentada as informações:
• Imóvel: informações da
propriedade
• Datas/Empresa de
Avaliação/Banco: data
que envolvem a proposta
• Mensagens: log de
mensagem ou
comunicação das partes
• Arquivos Associados:
documentos do processo
• Contatos: informações de
contato
• Solicitações Associadas:
outras solicitações
lincadas a esta (ex: RCV)
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Datas
✓ Datas/Empresa de
Avaliação/Banco: data que
envolvem a proposta entre
elas a data da vistoria do
imóvel e data da entrega do
laudo
Data do vencimento da solicitação
Observação:
a data da vistoria deve
obedecer o prazo da entrega
do laudo
Em caso de necessidade de
repactuação deve ser aberta
pendência de esclarecimento
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Datas
✓ Datas/Empresa de
Avaliação/Banco: data que
envolvem a proposta entre
elas a data da vistoria do
imóvel e data da entrega do
laudo
IMPORTANTE: Data do vencimento da solicitação
Observação:
a data da vistoria deve
Para a realização da vistoria pelo app Mobile a
obedecer o prazo da entrega data de agendamento deve estar preenchida
do laudo
Em caso de necessidade de
repactuação deve ser aberta
pendência de esclarecimento
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Passo a passo da Plataforma
Datas
✓ Datas/Empresa de
Avaliação/Banco: nesta tela
também é atribuído o
Engenheiro
Determinação do engenheiro
Guia Rápido:
▪ Atribuição de Engenheiro -Empresa
de Avaliação
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Mensagens
✓ Mensagens: log de
mensagem ou comunicação
das partes
Criar Mensagem
Arquivos Associados
✓ Em Arquivos Associados
são armazenados todos os Arquivos Associados
documentos disponibilizados
para a realização do laudo de
avaliação e após a conclusão
o arquivo do próprio laudo
finalizado.
✓ É em Arquivos Associados
que deve ser indexado o
modelo de inferência
estatística utilizado para a
precificação do imóvel.
+ Adicionar
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Passo a passo da Plataforma
Botões
✓ Carta Informativa ou
Ordem de Serviço: abre um
resumo das informações da
solicitação e do imóvel objeto
de avaliação, etc
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Proposta – Abertura de Pendências
Menu “Ações”
✓ Selecione a pendência
desejada e preencha o
módulo que será exibido
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Proposta – Abertura de Pendências – Correção de Endereço
Correção de Endereço
✓ Solicitar Correção de
Endereço: pendência a ser
aberta quando é necessária a
correção do endereço do
imóvel a ser avaliado
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Correção de Endereço
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Proposta – Abertura de Pendências – Cancelamento / Recusa Solicitação
Cancelamento / Recusa
Solicitação
✓ Solicitar Cancelamento /
Recusa Solicitação: quando
há algum impedimento ético
para a elaboração do laudo
de avaliação
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Cancelamento / Recusa
Solicitação
✓ Complemente a
informação no campo
“Observações”
Observações: caso a
solicitação seja realizada
indevidamente o Banco
poderá pontuar o pedido
como inexecução
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Proposta – Abertura de Pendências – Esclarecimento
Solicitação de
Esclarecimento
✓ Solicitar Esclarecimento:
quando há uma dúvida para a
elaboração do laudo ou para
a repactuação de prazo de
entrega do laudo.
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Solicitação de
Esclarecimento
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Solicitação de
Esclarecimento
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Passo a passo da Plataforma
Proposta – Abertura de Pendências – Contato
Informação de Contato
✓ Solicitar Informações de
Contato: precisa de
informações para fazer o
agendamento da vistoria
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Passo a passo da Plataforma
Informação de Contato
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Passo a passo da Plataforma
Proposta – Abertura de Pendências – Documentação
Documentação
✓ Solicitar Documentação:
quando existe a necessidade
de documentos adicionais
para a elaboração do laudo
(indexadas no “Arquivos
Associados”)
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Documentação
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Laudo – Preenchimento do Laudo
Laudo
✓ Acessar o “Laudo de
Avaliação” pela proposta.
Laudo de Avaliação
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Laudo
Gerenciar Assinatura
Guia Rápido:
▪ Gerenciar Assinatura
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Campos obrigatórios
Laudo
✓ Para preenchimento do
laudo o usuário passará por
11 seções: identificação,
micro-região do avaliando,
terreno, condomínio do
avaliando, avaliando,
manifestação sobre a
garantia, observações finais,
tabela estatística inferencial,
diagnostico do mercado,
resultado da avaliação,
Salvar Progresso
anexos, assinatura, dados da
empresa de avaliação,
documentação fotográfica e Mostra uma lista completa de seções do laudo
croqui Ícones indicam quais seções estão completas e quais precisam ser corrigidas
Clique no ícone para ir diretamente a essa seção
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Passo a passo da Plataforma
Identificação
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Passo a passo da Plataforma
Micro-região do Avaliando
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Passo a passo da Plataforma
Terreno
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Passo a passo da Plataforma
Condomínio
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Passo a passo da Plataforma
Imóvel Avaliando
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Passo a passo da Plataforma
Manifestação da Garantia
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Passo a passo da Plataforma
Observações Finais
✓ Campo de Observações
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Passo a passo da Plataforma
Tela Principal – Preenchimento do Laudo
Diagnóstico de Mercado
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Resultado da Avaliação
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Tela Principal – Preenchimento do Laudo
Anexos
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Dados da Empresa de
Avaliação
✓ Após todos os campos obrigatórios serem preenchidos, clique ✓ Após preencher todos os campos obrigatórios e assinar e
no botão “Assinar” para aplicar a assinatura necessário clicar em “Submeter Laudo” para a entregar ao
✓ Os campos deixarão de ser editáveis, e o laudo estará pronto Banco
para ser submetido
✓ Caso precise retirar a assinatura para editar algo, a opção para
remoção estará disponível na caixa da assinatura
✓ A assinatura do laudo será escalada para a assinatura do
Representante Legal da empresa
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Dados da Empresa de
Avaliação
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Documentação Fotográfica e
Croqui
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Passo a passo da Plataforma
Laudo – Preenchimento do Laudo – Laudo PDF
Laudo em PDF
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Passo a passo da Plataforma
Laudo – Preenchimento do Laudo – Verificação GAAR
Entrega do Laudo
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Laudo – Preenchimento do Laudo - Mobile
Mobile
App: Gestão de Garantias Login
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Passo a passo da Plataforma
Mobile
Drilldown no processo
✓ Detalhamento da proposta com informação
detalhada da proposta
✓ Preenchimento das
informações verificadas na
visita do imóvel
✓ Registro de fotos da
câmera
Mobile
Captura das fotos
✓ Registro de fotos da
câmera
✓Finalização do processo da
vistoria pelo app na ocasião
da vistoria ou
armazenamento para envio
posterior
Finalização do processo
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL INFORMATION
Passo a passo da Plataforma
Proposta – Recebimento de Retificação e Revisão
Retificação
✓ Retificação do laudo
solicitada para ajuste nas
informações do laudo
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
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Passo a passo da Plataforma
Retificação
✓ O motivo da solicitação
da retificação é
disponibilizado em
Mensagens
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Passo a passo da Plataforma
Retificação
✓ É necessário remover a
assinatura
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
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Passo a passo da Plataforma
Revisão
✓ Revisão do laudo
solicitada para verificação do
valor da avaliação
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
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Passo a passo da Plataforma
Revisão
✓ O motivo da solicitação
da revisão é disponibilizado
em Mensagens
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Passo a passo da Plataforma
Revisão
✓ É necessário remover a
assinatura
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Material de Referência
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
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Material de Referência
➢ Guias Rápidos
➢ Tutoriais
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Perguntas
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
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CONTATO
B3
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