Alliar Day

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Centro de Imagem Diagnósticos
S.A. (Alliar) e suas controladas, que refletem as visões atuais e / ou expectativas da Companhia a respeito de seu desempenho
nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer,
prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita",
"antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de
significado semelhante. Qualquer projeção, previsão, estimativa ou outra declaração "prospectiva" nesta apresentação apenas
ilustra o desempenho hipotético sob pressupostos específicos de eventos ou condições. Tais projeções, previsões, estimativas
ou outras declarações prospectivas não são indicadores confiáveis de resultados ou desempenho futuros.
As afirmações aqui contidas estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de
fatores importantes pode causar resultados reais diferentes, quaisquer terceiros (inclusive investidores) são única e
exclusivamente responsáveis por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas
informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos consequentes, especiais ou similar. A Alliar
não se obriga a atualizar ou revisar esta apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. Além dos
fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais
diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição
financeira de nossos consumidores e condições competitivas nos mercados em que atuamos, mudanças nas condições
econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira,
impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a
nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a
nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos
operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes;

Aviso
inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou
futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos
relacionamentos. Adicionalmente às demonstrações financeiras, os investidores devem ler atentamente o Formulário
de Referência da Companhia, em especial as seções 4 e 5, antes de tomarem qualquer decisão de investimento ou
desinvestimento envolvendo valores mobiliários de emissão da Companhia.

Legal
Os potenciais investidores e acionistas da Companhia devem compreender os pressupostos e avaliar se são adequados para
os seus objetivos. Alguns eventos ou condições podem não ter sido considerados em tais suposições. Eventos ou condições
reais podem diferir materialmente de tais suposições. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados ou
desempenho futuros. A Companhia renuncia a qualquer obrigação de atualizar sua visão de tais riscos e incertezas ou de
anunciar publicamente os resultados de qualquer revisão das declarações prospectivas aqui feitas, exceto onde fazê-lo seria
exigido pela lei aplicável. A Companhia recomenda aos potenciais investidores e acionistas que não se baseiem
em declarações prospectivas como resultados reais poderiam diferir materialmente daqueles expressos ou implícitas
nas declarações prospectivas.
Estratégia Sami Foguel
CEO/IRO
 Plano de
crescimento
(3 a 5 anos)

2020 ano
desafiador

5º
Alliar Day
10 anos de Alliar
Alliar
mais forte
 4T punjante

iDr triplicou

2020
Lançamento
do Markeplace,
crescimento
15+ % particular

foi um ano de Parceria com

grandes conquistas,
que marcam a construção Omnicanalidade
da ponte para o futuro
Propósito
fortalecido
 De onde viemos...
3º Ciclo: 2018 ~ 2019
1º Ciclo: 2011 a 2013 2º Ciclo: 2014 a 2017 Crescimento e produtividade
Formação da Alliar Aceleração nos investimentos via tecnologia e inovação

Foco em M&As M&As transformacionais

2014 2016 2017

SETRA

Qualidade médica 1ª PPP em medicina diagnóstica do Brasil Aumento de Transformação

FOCO EM AQUISIÇÕES Bahia: 11 Hospitais Públicos rentabilidade digital
✓ Foco em Imagem (RM, TC e US)

✓ Clínicas Líderes

✓ Partnership Médico

Novos modelos de
Plataforma única de operações Investimentos em mega unidades relacionamento
BI

ERP RIS PACS Call Centers

CDB Ana Rosa CDB Morumbi CDB ABC

NOVO
HUB 1 HUB 2 HUB 3 HUB 15 HUB

…
CDB Móoca Plani São José Campos Axial Belo Horizonte
PLATAFORMA ÚNICA
 Rede física própria Operação remota

Propósito
empresarial Nossa vocação
Multiplataforma que provê acesso
ACESSO
à medicina diagnóstica de excelência
MULTIPLATAFORMA
através de tecnologia e conhecimento
Posicionamento Alcance Amplitude de
de preço geográfico planos e operadoras

Público e PPPs Marketplace

 Ambição: dobrar a
Alliar nos próximos
3 a 5 anos

Novo ciclo:
Retomada de
crescimento

Alliar hoje Core iDr Marketplace Público Alliar do

& PPPs futuro
Imagens e Soluções Acesso à
Análises para clínicas saúde para Melhoria no
Clínicas em e hospitais clientes serviço da
rede própria particulares rede publica
 iDr
Clínicas e
hospitais

Visão de
Marketplace
Clientes
particulares

futuro Público
& PPPs
Diversificação da Estados e
base de clientes municípios

Core
Convênios

Alliar Alliar do
hoje futuro
 De 0 a 9%
em 4 meses

Operação
sistêmica com
Omnicanalidade 3 operadoras

+600.000
coletas
domiciliares
 Sami Foguel
Presidente

Diretorias

Glauber Fabio Juan Miguel Antônio Fabio Renato De Leandro Stelliu

Carmo Sant’Anna Cevasco Alcantara Messias Mattoso Lazzari Figueira Espinheira
Finanças RH Dir. Médica Tecnologia e Operações iDr Clientes Comercial de Público e PPPs
Dados operadoras
 Estratégia Marketplace
Sami Foguel Renato De Lazzari
CEO/IRO

Core Business Multicanalidade

Miguel Alcantara
Leandro Figueira

Agenda iDr
Fabio Mattoso
Retomada de
Investimento
Glauber Carmo

Público & PPPs Perguntas

Stelliu Espinheira e respostas
 Estratégia Marketplace
Sami Foguel Renato De Lazzari
CEO/IRO

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Miguel Alcantara
Leandro Figueira

Agenda iDr
Fabio Mattoso
Retomada de
Investimento
Glauber Carmo

Público & PPPs Perguntas

Stelliu Espinheira e respostas
Outros Maior fonte de receita
do nosso negócio

Continuamos evoluindo nas relações

Novos credenciamentos

Operadoras
2 verticalizações regionais

3 integrações sistêmicas e
Fontes pagadoras jornada digital – estado da arte

Desenvolvimento de novos
modelos de remuneração
Ciclo de cuidado baseado em valor

Convênios Modelos de captation

Imagens Setor de imagens resiliente:
recuperação rápida
Preocupação renovada com
a saúde e bem-estar

Previsão de crescimento
já no 4T20

2021: IQMR traz ganhos de

produtividade para ressonâncias
de alta ocupação
 Faturamento (R$ mn) de análises clínicas

+57%
Análises 57
Clínicas: 36
1T20
37
2T20 3T20

recordes
sucessivos Crescimento com e sem covid

em 2020 Resultado da ampliação de portfólio

associada aos novos credenciamentos
conquistados nos últimos trimestres,
em todos estados e marcas
*Dados do 3T20

Participação de 20% na receita

vs média histórica de 13%*
Conquistas e novidades 2020
Análises Clínicas

Fortalecimento Alliar Drive-Thru Brand

na sua casa awareness

Nova estrutura Ampliação das nossas 1º empresa a instalar o

comercial ofertas para coleta e Drive-Thru, em todo país
exames na casa dos
Novos clientes: Importante contribuição
credenciamento no combate à pandemia
Extensões de Análises clínicas +200 mil
coberturas Vacinas testes de Covid-19
já realizados
“Verticalização” + 600 mil exames
coletados YTD
 % da Receita de AC
nas marcas da Alliar

Análises Clínicas
tem potencial de
6x 30% crescimento
em todo
5% Brasil
Marcas em Marcas
amadurecimento Maduras
 Mercado de saúde Integração com
é resiliente operadoras

Fortalecimento Proximidade com Análises Clínicas

no core business os principais
players
tem grande potencial
de crescimento
 Estratégia Marketplace
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Agenda iDr
Fabio Mattoso
Retomada de
Investimento
Glauber Carmo

Público & PPPs Perguntas

Stelliu Espinheira e respostas
 22
1.
Agendamento
Agenda
inteligente
2.
Recepção
20% a 30% de Treinamento
eficiência com e capacitação
consolidações 3.
Exame a padronização
dos profissionais

em 10 anos 4.
dos protocolos
para Tomografia
Teleradiologia

Laudo médico e Ressonância Armazenamento

de imagens
5.
Pós-laudo
Imaging as a service
Plataforma de tecnologia que aprimora a qualidade em medicina diagnóstica
ao incorporar inteligência e eficiência ao longo da jornada do paciente

Sistemas e Command Treinamento Maior Redução

tecnologia Center disponibilidade de custo
de ativos Operação remota,
Monitoramento protocolos,
de ativos configuração
Gestão de Protocolos dos ativos
indicadores personalizados
Criação
Monitoramento
e manutenção
Agendamento
inteligente Aumento
de valor Qualidade
de receita médica
Agendamento, e gestão
tempo de exame, Protocolos
Sourcing e SSC Teleradiologia Algoritmos especialização, personalizados,
operação 24/7 treinamento,
curadoria de
relatórios, painéis
~100 mil laudos
por Teleradiologia já realizados

+17 mil exames

realizados por telecomando

+20 Hospitais
e clínicas

Presença em 9 Estados
e 20 Municípios

Os equipamentos de
clientes já equivalem a
20% da base de
equipamentos
da Alliar
Conquistas Área comercial e
operacional reforçada

e novidades Pipeline de clientes ampliado

2020
Expansão da geografia
de atuação para
localidades remotas

iDr já representa
1% da receita da Alliar

Com os novos contratos

assinados em 2020, já
triplicamos o faturamento
esperado para 2021
 Novas Novas Um Brasil de
Soluções: geografias: oportunidades

Olhando
para frente
Métodos gráficos

+ 1.000 centros
Armazenamento de de diagnóstico por imagem
imagens em nuvem
potenciais
clientes iDr
Crescimento
exponencial
2020 comprovou 3X Faturamento
a escalabilidade do iDr para 2021 com
novos contratos
BRL (M)

Expansão
geográfica
3x Ambição
Novas 3-5 anos
soluções iDR representar
15 a 20%
Escalabilidade do faturamento da Alliar
do iDR
2018 2019 2020
 Estratégia Marketplace
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Agenda iDr
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Retomada de
Investimento
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Público & PPPs Perguntas

Stelliu Espinheira e respostas
 Crescente necessidade
da sociedade por saúde
pública de qualidade

Desafio fiscal de
Desafios estados e municípios

do setor
para suprir a demanda

público em Parceria Público Privada

como solução para os
diagnóstico viabilizar os investimentos
e a operação
por imagem Equipamentos de última geração
Atendimento de alta qualidade
Laudos resolutivos e ágeis
Aumento significativo
no giro de leito
Disponibilidade plena
de infraestrutura
 1ª PPP de diagnóstico
por imagem do Brasil

81%

Concessão Administrativa Investimentos

Obras Civis Equipamentos

Operação

Pacientes SUS
 11 unidades
Bahia

Camaçari
Guanambi Lauro de Freitas
Jequié
Salvador (5 unidades)
Vitória da

Onde
Conquista

Ilhéus

estamos 1 central
remota de laudos
 Investimento 39 equipamentos
superior a de última geração
R$110 milhões (RMs, TCs, MMs e RXs)

+500 +100
A PPP em empregos
diretos dedicados
médicos
radiologistas
grandes
números Abrangência
de 6 milhões
1.700.000
de exames
de habitantes realizados

Laudos resolutivos e rápidos:

Urgentes: 1h | Internados:
12hrs | Ambulatoriais: 48hrs

NPS de 97%

Resultado:
PRÊMIO BENCHMARK SAÚDE 2019
 Operação
referência em
qualidade
Central de Laudos 24 / 7
 10 Estados com potencial
de replicar o case de
sucesso da PPP da Bahia

Atenção renovada
com a saúde

Alliar é o player melhor

posicionado para abraçar
novas oportunidades

Saúde Projetos com retornos

entre 10 e 15%* aa com
pública: prazos de 15 a 25 anos

um Brasil de Acesso a investimentos

e serviços de diagnóstico
oportunidades de qualidade
(*Taxas reais)
 Estratégia Marketplace
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Retomada de
Investimento
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Público & PPPs Perguntas

Stelliu Espinheira e respostas
 Marketplace
Cartão Aliança

Divulgação com Potencial de Modelo:

enorme sucesso e
120 milhões Assinatura semestral
+95 mil
ou anual, a partir

clientes
de brasileiros que
podem se beneficiar de R$ 19 ,90,
do nosso Marketplace para ter acesso
aos serviços
e produtos
Marketplace da saúde

Acesso a saúde rápida e

de qualidade para toda a
família com custo adequado

+23mil
estabelecimentos
em todo o país
 Consultas a partir de R$50

Combos de consulta
+ exames com preços fixos

Sem carência

Benefícios Até 4 dependentes

(amigos ou familiares)

para o usuário
sem custo adicional

Para todas as idades

Exames em até 10x sem juros

Desconto em toda
rede de parceiros

Excelência em qualidade médica

 Abrangência:
para ter acesso ao
Marketplace, não precisa
ter presença física da Alliar
(Rio de Janeiro
e Campinas)

O cartão
Aliança já está Expandindo
presente em para 3 Estados (GO/CE/PE) + DF,
com vendas já no 1T21

11 Estados
 Produto Em constante
com squad evolução
multidisciplinar (ciclos de sprints)
própria
Cartão virtual
Plataforma
cross-device Telemedicina

Já
nasce
digital
Exemplo de jornada:

Necessidade Assinatura Busca por Marcação Realização

de consulta de serviço especialidade de consulta da consulta
médica

Disponibilização Realização Agendamento Pedido médico

dos resultados dos exames e pagamento de exames
dos exames

Fortalecimento do core business

Consulta Prescrição Compra de Uso de
de retorno médica medicamentos medicamentos

Integração e digitalização com parceiros

 Ecossistema
Alimentação
Vacinas

Prescrição Wellness Seguros

Teleconsulta
e consulta presencial médica digital

Clientes,
Realização Terapias
Plataforma Produtos Serviços
de exames naturais financeiros
e Analytics

Atendimento
com especialistas

Academias
Rede de
farmácias
O Cartão
Aliança já
nasce grande

Base:
+95 mil vidas

De 2 mil a
95 mil em 5 meses

Já representa 11%
do faturamento dos
clientes particulares*

*Outubro/20
 Olhando
pra frente

Ambição:
Representar entre 15 a 20%
Presença Novas Ampliação dos do Faturamento da Alliar
nacional modalidades de benefícios através nos próximos 3 a 5 anos
relacionamento da rede parceira
 Responde rápido
às necessidades
Marketplace do usuário

Cartão Aliança Produto escalável

5 meses

Mercado
endereçável
imenso
120 milhões
de vidas
Grande potencial
de crescimento
 Estratégia Marketplace
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Agenda iDr
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Retomada de
Investimento
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Público & PPPs Perguntas

Stelliu Espinheira e respostas
Pilares para a digitalização com eficiência

BI/DADOS

Plataforma
Unificada ERP RIS PACS Call Centers

SETRA
NOVO
AXIAL CDB UMDI CDI HUB

Processo
Unificado

FOCO EM AQUISIÇÕES
Processos
Menor
complexidade
✓ Foco em Imagem
Facilidade Implementações Dados
Unificados
padronizados (RM, TC e US) de integração rápidas
do ambiente
✓ Clínicas Líderes
 Prontuário

Autorização Elegibilidade

Integração
operadoras
Laudos Pedido Médico

Documentos

Preparação 3 grande operadoras já integradas:

das bases Mais de

250 mil
Mais de
30 mil
Reduz o tempo
na recepção em
2020 exames prontuários 50%
 Auto Serviço
Desktop e Mobile
agendamento online de
exames de Imagem e AC

De 0,3% Crescimento +250 mil

para 9% de 120% agendamentos
em 5 meses ao mês realizados

Preparação Presença Digital

das bases
2020
Aumento de acessos em mais
200% nos últimos 3 meses
 Chatbot - Sofia
+50 mil agendamentos

URA Humanizada
Início em Dezembro
Alta Disponibilidade
dos serviços

Preparação Funções de autosserviço

(reagendamento,
das bases confirmações, preparos, etc.)
Potencial de retenção
2020 de 30% das chamadas
 Integração dos canais
de contato sob o mesmo
processo (base unificada)

Foco na
Omni-
canalidade
em 2021

Multicanal Omnicanal
 4 Frentes de
trabalho/squads
Missão e
objetivo
Marketplace Cartão Aliança –
evolução
Jornada URA Humanizada – evolução
Unificação da
experiência nos
Digital WhatsApp/Chatbot canais de contato
App do paciente

Foco na Conectividade com operadoras

Web check-in com OCR/Cockpit
Omni- Clínica Totem autosserviço Produtividade
e eficiência
Digital
canalidade
Recepção ágil e segmentada nas clínicas
AC – preparo e equitetador

em 2021 Tracking de pacientes

Domiciliar e Agendamento digital

Novos serviços de
Drive-Thru Controle da jornada atenção ao cliente
(AC e Vacinas) Pagamento integrado fora das clínicas

Algoritmo de slots (agenda)

Data Agendamento inteligente
Inteligência no uso
da informação de
Science Controle de no-show
forma preventiva
 Onde queremos chegar
Teleconsulta Miguel Alcantara
Plataforma
e consulta de pagamento
presencial
Hospitais
Realização
de exames
Alliar na
sua casa
Resultado
de exames
Rede de
farmácias
Coleta
Drive-Thru
Seguros /
assistências
Prescrição
médica digital Vacinas
Rede de
Parceiros

Alliar como multiplataforma integrada de acesso a Saúde

 Estratégia Marketplace
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CEO/IRO

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Agenda iDr
Fabio Mattoso
Retomada de
Investimento
Glauber Carmo

Público & PPPs Perguntas

Stelliu Espinheira e respostas
Alongamento da dívida e renegociação das debêntures

Dívida de curto-prazo Reperfilamento das dívidas e reforço de caixa

como % da dívida
bruta total 01
Alongamento
de R$ 194M
para 3 anos R$ 74M R$ 120M
61%
56%
49% 02 Repactuação @ CDI + 3%
43% 42% 41% Renegociação Amortização extraordinária de
39% 20% do valor outstanding
das debêntures
31% 35% da 2ª emissão Unificação das três séries
em uma única série

03
Negociação de
Out Nov
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T captações de R$ 100-200M R$ 150-250M
longo-prazo 4 anos 10 anos
2019 2020
Alongamento da dívida e renegociação das debêntures

Dívida de curto-prazo
como % da dívida Cobertura de caixa
(% Caixa / Dív. bruta
bruta total de curto-prazo)

80% 77%

61%
56% 59%
56% 55%
49%
43% 42% 41%
39%
36% 35%
31% 35%
27%
24%

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T Out Nov 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T Out Nov

2019 2020 2019 2020

Redução da taxa efetiva de imposto
como importante fonte de criação de valor

37,1%
31,8% 30,3%
25,3% 26,4%
23,5% 22,6% 23,8%

+ Incorporação
de CNPJs e JCPs

3M 6M 9M 12M
2018 2019
 Receita Bruta Trimestral (R$ M)
283 254 279
151

4T/19 1T/20 2T/20 3T/20 4T/20*

EBITDA Aj. Trimestral (R$ M)

Retomamos o
caminho pré-crise
68
56
36
de crescimento e
rentabilidade -27
4T/19 1T/20 2T/20 3T/20 4T/20*

*Real+Projeção
 Lucro Líquido Trimestral (R$ M)

7,4

-3,8
-21,7 -84,6

Retomamos o 4T/19 1T/20 2T/20 3T/20 4T/20*

caminho pré-crise
Retorno da
de crescimento e lucratividade a partir
rentabilidade de Setembro/20
*Real+Projeção
Investimentos
importantes
em nosso Crescimento
novo ciclo Rentabilidade
Expansão de serviços nas unidades Expansão asset-light

Segmento particular com Cartão Maior ocupação das unidades e

Aliança, novos exames, vacinas, etc
utilização dos ativos

Aceleração do iDr
Aumento de rentabilidade

Público e PPPs

Desenvolvimento da
ominicanalidade

Integração com as operadoras de

saúde
Estratégia Sami Foguel
CEO/IRO
 Operação Público
remota & PPPs

Multiplataforma que provê

acesso à medicina diagnóstica
de excelência através de
Rede física tecnologia e conhecimento
própria Marketplace
Omnicanalidade
 Estratégia Marketplace
Sami Foguel Renato De Lazzari
CEO/IRO

Core Business Multicanalidade

Miguel Alcantara
Leandro Figueira

Agenda iDr
Fabio Mattoso
Retomada de
Investimento
Glauber Carmo

Público & PPPs Perguntas

Stelliu Espinheira e respostas
Q&A
Alliar Day