Report Fintech Distrito - Maio - 2020

REALIZAÇÃO
SPONSORS
APOIO
Nossos sinceros agradecimentos aos parceiros que contribuíram
com conteúdo, dados e opiniões na produção deste estudo
SUMÁRIO
03. Missão 10. Categorias 60. Cenário internacional
04. Quem somos 15. Radar Distrito FinTech 2020 68. Tendências do setor
05. Nossa filosofia 18. FinTech Report 2020 77. Conclusão
07. Introdução 40. Ecossistema 78. Termos de uso e reprodução
08. Contexto do setor no Brasil 50. Investimentos no Brasil 79. Créditos
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DISTRITO FINTECH REPORT 2020 2

FOTO: SHOT BY CERQUEIRA PARA UNSPLASH
MISSÃO
Ser a principal fonte de inteligência sobre
novas tecnologias e inovação no mercado
financeiro brasileiro. Esse é o objetivo do
Distrito FinTech Report.
Gerar conhecimento, disseminar a cultura

de inovação e incentivar o desenvolvimento
desse ecossistema faz parte do DNA de todos
os envolvidos na realização deste estudo.
Com o Distrito FinTech Report, assumimos

a obrigação de transformar tudo o que
há de informação, dado e tendência do
mercado em oportunidades de negócio
para seus diversos players.

O Distrito é um hub de inovação para startups,
empresas e investidores que buscam o próximo
passo de sua evolução.
Unimos uma poderosa rede de conexões, dados,

inteligência analítica, criativa e espírito empreendedor
para contribuir ativamente na transformação
tecnológica que está mudando o mundo.
Acreditamos na inovação aberta para construir

um futuro melhor.
Saiba mais em www.distrito.me

NOSSA FILOSOFIA
As startups delineadas no report foram selecionadas a partir de um tra- Também temos uma preocupação em incluir somente aquilo que con-
balho minucioso de pesquisa e consulta ao banco de dados de startups sideramos startups - e por mais que nosso critério para defini-las seja
proprietário do Distrito. Também foram realizadas consultas a bancos bastante amplo, excluímos alguns tipos de negócio que, embora muitas
abertos e informações públicas do governo. vezes se autodenominem startups, acabam fugindo do conceito. Isso in-
clui empresas que têm como característica principal serem:
As startups foram examinadas individualmente para verificar adequação - Software Houses (desenvolvimento de software sob demanda)
ao tema do report e aos critérios de seleção estabelecidos. São eles: - Consultorias
- Agências de marketing, publicidade e design
- Ter a inovação no centro do negócio, seja na base tecnológica, no
modelo de negócios ou na proposta de valor.
- Estar em atividade no momento da realização do estudo, medido pelo Esta é a segunda edição deste estudo, e ele
status do site e atividade em redes sociais. continuará recebendo atualizações recorrentes.
- Desempenhar atividade diretamente relacionada ao setor estudado. Caso queira solicitar a análise da sua startup
- Ter nacionalidade brasileira e operar atualmente no Brasil. para uma próxima versão, acesse o link abaixo:
O trabalho de definição das categorias foi baseado em análise da lite- conteudo.distrito.me/cadastro-dataminer

ratura relevante e das classificações utilizadas amplamente no merca-
do, no Brasil e no mundo. A definição da categoria a que pertence cada
startup foi feita por nossa equipe, e, quando uma startup opera em mais
de uma categoria, a situamos na que interpretamos como sua atividade AGORA É A SUA VEZ. A EQUIPE DO DISTRITO DATAMINER
principal ou de maior visibilidade. QUER SABER QUAIS FORAM AS SUAS IMPRESSÕES, CRÍTICAS
E/OU SUGESTÕES SOBRE O DISTRITO FINTECH REPORT.
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR NOSSO FORMULÁRIO

POR QUE 742
STARTUPS?
UMA EXPLICAÇÃO METODOLÓGICA
Quando fazemos mapeamentos de startups de di- Evitamos igualmente trazer aquelas que, apesar de
ferentes setores e regiões do Brasil, inevitavelmen- possuírem uma base tecnológica ou foco na inova-
te são feitas comparações com outros levantamen- ção em alguma capacidade, têm um longo histórico
tos ou bases de dados, em que frequentemente como empresa tradicional e forte apelo à tradição.
constam números consideravelmente maiores do Reconhecemos que existe subjetividade nesse cri-
que os nossos. tério, mas entendemos que a forma como filtramos
as informações nos permite trazer o maior valor
Isso não se deve a uma deficiência no nosso pro- possível a quem as consome.
cesso de coleta de informações. Pelo contrário, nós
utilizamos todos esses levantamentos e bases para Estamos sempre abertos a discutir nossa metodo-
embasar nossos estudos, e inclusive muitas outras logia e processos! A composição e análise dessas
fontes que eles não alcançam. informações é importantíssima para nós e estamos
sempre abertos a ouvir sugestões em dataminer@
Por outro lado, temos uma preocupação explícita distrito.me
em trazer apenas aquilo que conferimos indivi-
dualmente como se enquadrando nos critérios de Como citar:
seleção do estudo. Isso significa remover startups DISTRITO. FinTech Report 2020. São Paulo: Distrito,
que não são do Brasil, não têm sinais de atividade, abr. 2020. 1 pdf.
não têm site, ou não passaram do estágio mais ini-
cial de ideação. Startups que se enquadram nessas
descrições muitas vezes representam a maior par-
te das presentes em outros bancos de dados.

INTRODUÇÃO
O Brasil possui uma das maiores concentrações FinTech é uma das áreas que mais se desenvol-
bancárias do mundo, sendo cinco bancos deve no mundo, com uma das maiores contagens
tentores de 85% dos ativos totais do segmento de exits globais, unicórnios no Brasil e no mundo
comercial. Para efeito comparativo, nos Estados e com cerca de 35% dos aportes de Venture Ca-
Unidos os cinco maiores bancos não detêm se- pital contabilizados no Brasil em 2019, totalizan-
quer 50% dos ativos totais de mercado. do cerca de US$ 910 milhões. Esse crescimento
é uma consequência de diversos fatores, sendo
Apesar do cenário desfavorável à concorrência, os principais, devido às diversas lacunas em ni-
a cada ano que passa as fintechs vêm ganhan- chos do mercado, onde grande instituições não
do cada vez mais destaque ao modernizar o setor conseguem cobrir devido a falta de agilidade nos
financeiro, oferecendo novos produtos e serviços negócio, e também quase 100% das soluções for-
personalizados e acessíveis a uma grande parce- necidas pelas Fintechs serem digitais, tornando
la da população, trazendo novas experiências a o negócio totalmente escalável, transacionando
negócios e consumidores com uma versatilidade quantidades massivas de dinheiro.
surpreendente em um o setor bastante regulado
e burocrático. Porém, somente olhar esses números não é en-
tender o ecossistema e sua evolução. Em um
No Fintech Mining Report 2019, que já apontava ecossistema que ainda carece de transparência,
o setor como a ponta de lança do ecossistema assumimos como nossa missão encontrar cada
de startups no Brasil, foram mapeadas 553 fin- uma das startups que o compõem, analisar sua
techs. Nesta versão, são 742 startups, um au- função dentro do todo, compilar seus dados e tra-
mento de 34%. É nítido que o ecossistema está zer análises e comentários de alguns dos maiores
preparando o terreno para novas ondas e ten- especialistas do tema no país. Este raio-X das fin-
dências que vêm para aprimorar as soluções ao techs brasileiras é fruto de nossa dedicação a essa
longo do tempo, causando grandes impactos na missão, e esperamos que você aprenda tanto com
sociedade e na forma em que nos relacionamos sua leitura quanto aprendemos ao elaborá-lo.
com os serviços financeiros.
Boa leitura!

CONTEXTO DO SETOR NO BRASIL
1. 2. 3. 4.
Desbancarizados
Uma pesquisa realizada pelo Instituto
Locomotiva revela que 1 em cada 3 bra-
Mau uso de cartões de crédito
Aproximadamente 25% da população
brasileira, 52 milhões de pessoas, utili-
Sem planejamento financeiro
Ainda de acordo com a SPC Brasil, seis
em cada 10 brasileiros (58%) admitem
Um dos maiores Spreads
bancários do mundo
A taxa básica de juros da economia está
sileiros com mais de 16 anos não possui zam cartões de crédito como forma de que nunca, ou somente às vezes, de- no seu patamar mais baixo da história.
conta bancária. São 45 milhões de pes- pagamento, de acordo com a SPC Bra- dicam tempo a atividades de controle Mesmo assim, os bancos brasileiros
soas, que juntas movimentam mais de sil. Um terço desses usuários não sabe da vida financeira. Entre os consumi- continuam no topo quando o assunto
RS$800 bilhões por ano. Os dados indi- o limite do cartão; 96% desconhecem as dores, 17% sempre precisam usar car- é spread bancário, a diferença entre o
cam que a maior parte dos desbancari- taxas de juros mensais, e 93% admitem tão de crédito, cheque especial ou até que as instituições pagam para captar
zados é composta por mulheres (59%), o risco de gastar mais do que podem e; mesmo pedir dinheiro emprestado para dinheiro e o que cobram quando o em-
negros (69%), pessoas que pertencem 38% dessas pessoas, já pagaram ape- conseguir pagar as contas do mês, esse prestam. E uma das explicações para
às classes C, D e E (86%) e que vivem nas o mínimo da fatura do cartão de percentual aumenta para 24% entre os isso, segundo especialistas, pode estar
no Nordeste do país (39%). Ainda dentre crédito. A taxa média de juros cobrada mais jovens. Há também aqueles que numa área em que o Brasil é um dos
os 45 milhões de desbancarizados, 58% no cheque especial e no rotativo do car- precisam recorrer a linhas de crédito piores do mundo: a recuperação de cré-
não frequentaram uma escola ou estu- tão de crédito fecharam 2019 acima de para complementar a renda. dito. Segundo dados do Banco Mundial,
daram até o ensino fundamental. 300% ao ano, dados do Banco Central. por aqui, apenas US$ 0,13 são recupe-
rados de cada US$ 1 emprestado - a
metodologia do banco considera o va-
lor recuperado quando há execução de
Com um sistema bancário caro e inflexível, uma dívidas. A média mundial está em US$
população com pouca educação financeira e um dos 0,34 por US$ 1. Essa baixa recuperação
maiores mercados consumidores do mundo, o Brasil tem de crédito impacta diretamente os cus-
o ambiente propício para o desenvolvimento das fintechs. tos administrativos dos bancos, um dos
componentes do spread.

AS PROFUNDAS MUDANÇAS QUE
NOS AGUARDAM PÓS COVID19
Nos últimos dois meses testemunhamos um dos maio- Com relação ao comportamento de consumo, as mu-
res episódios da nossa geração, o COVID19. Números de danças foram notáveis. O público de varejo, por exemplo,
FOTO: DIVULGAÇÃO/REPRODUÇÃO
meados de Abril indicam em torno de quatro bilhões de que no limite utilizava seu mobile banking para consultar
pessoas sob algum tipo de confinamento para controle da saldo de conta corrente e comandar transações simples
transmissão viral, aproximadamente metade da popula- como uma transferência entre contas, agora mergulhou
ção global, o que tornou desafiadora a vida de inúmeras de vez no digital. Estes já contratam crédito, pagam
organizações, nos diversos setores da economia. contas, buscam bens de consumo, contratam serviços,
e por aí vai. No âmbito de corporate, os desafios foram
Na contramão da maioria destes setores, Financial Servi- ainda maiores dada a quarentena.
ces reside em uma posição privilegiada. Com instituições
Fabio Licere altamente capitalizadas, índices de liquidez robustos, e ní-

veis de alavancagem dentro de limites saudáveis, os Ban-
As perspectivas são positivas. De fato, vivemos um mo-
mento especial para o amadurecimento e a evolução
Sócio Financial Services @ cos e demais instituições financeiras do setor nos pare- ainda mais acelerada dos modelos de negócio e modelos
cem, neste momento, economicamente preparados para operacionais que habitam o nosso setor.
KPMG Brasil
apoiar seus clientes nos desafios atuais.
Com uma necessidade ainda maior de experiência digital,
Neste momento, algumas reflexões tomam conta dos acreditamos que os modelos de colaboração com Fin-
pensamentos. Estariam as instituições financeiras ope- Techs ganhem proeminência, e a curva, já bastante tra-
racionalmente preparadas para lidar com as rígidas cionada pelas recentes novidades trazidas pelo regulador
medidas impostas pelo COVID19 como a quarentena como, o open banking, instant payments e a interoperabi-
A KPMG é uma das maiores firmas globais de forçada? Como as visíveis e dramáticas mudanças no lidade, possivelmente ganhará ainda mais tração.
serviços de consultoria, auditoria, e impostos, comportamento de consumo afetarão as instituições
trabalhando lado a lado com seus clientes, após este episódio? De certo, podemos esperar novidades em um futu-
com ofertas de excelência lastreadas em ro próximo. Novas plataformas digitais e marketplaces
capacidades profissionais de altíssimo Sob o prisma operacional, o setor de Financial Services possivelmente surgirão e trarão experiência e eficiência
padrão e conhecimento de indústria. hoje ocupa o frontline da transformação digital. Com o superiores a dos modelos atuais, liberando no limite, o
As firmas-membro da KPMG atendem maior ecossitema de startups dentre os setores, tendo re- potencial dos modelos colaborativos. E neste momento,
clientes de todos os setores da economia cebido 1/3 do volume de investimentos total em startups clientes estarão cada vez mais satisfeitos com os benefí-
e podem ser encontradas em 154 países. no último ano, e com um índice de natalidade de FinTechs cios visíveis que desfrutam, mais seguros com relação ao
de 34% nos últimos 12 meses, Financial Services já ope- uso dos mecanismos digitais, e assim a transformação
ra digitalmente. E das poucas instituições relevantes que digital segue seu curso.
Saiba mais em kpmg.com.br ainda operam sob o formato tradicional, muitas possuem
iniciativas de transformação em curso.

CATEGORIAS
BACKOFFICE CRIPTOMOEDAS
Contabilidade Corretoras
Gestão Financeira
INVESTIMENTOS
Investimentos
Precificação Pagamentos
Ativos Financeiros
CÂMBIO CROWDFUNDING Gestão de Investimentos
SERVIÇOS
Marketplace DIGITAIS
Câmbio Equity
Bancos Digitais
Cross-border Projetos MEIOS DE Contas Digitais
PAGAMENTO eWallets
CARTÕES DÍVIDAS Mobile
Crédito Negociação de Dívidas

PdV
TECNOLOGIA
Processamento
Pré-Pagos
Infraestrutura
FIDELIZAÇÃO RISCO E Open Banking
CRÉDITO COMPLIANCE Banking as a Service
Benefícios
Análise de Risco
Antecipação Programas de Fidelidade
Antifraude
Consórcios
Marketplace
FINANÇAS Compliance
Oferta Direta PESSOAIS

P2P Educação Financeira
Gestão Pessoal

CATEGORIAS
ILUSTRAÇÕES: VECTORPOUCH / FREEPIK

BACKOFFICE CÂMBIO CARTÕES CRÉDITO CRIPTOMOEDAS
Software e serviços para gerenciar Tecnologia e serviços para facilitar Startups que oferecem cartões Sistemas de oferta e concessão Tecnologia blockchain e sua
diferentes áreas da vida financeira o fluxo de valores entre diferentes de diferentes tipos. de crédito com base tecnológica. aplicação em moedas virtuais.
de empresas. países e moedas.
SUB-CATEGORIAS: SUB-CATEGORIAS: SUB-CATEGORIAS:
SUB-CATEGORIAS: SUB-CATEGORIAS: Crédito Antecipação Corretoras
Contabilidade Câmbio Startups que disponibilizam Startups que oferecem crédito Sistemas que permitem a
Sistemas de gestão e automação Startups que facilitam a troca de cartões de crédito. sobre futuros. troca de moedas tradicionais
da contabilidade de empresas. dinheiro por outras moedas. por criptomoedas e a troca
Pré-pagos Consórcios de diferentes criptomoedas
Gestão Financeira Cross-border Cartões recarregáveis que Sistemas que permitem a entre si.
Sistemas de gestão e Serviços para facilitar a podem ser utilizados sem conta criação e gestão de consórcios
automação da operação transferência de capital bancária ou linha de crédito. para diferentes fins. Investimentos
financeira de empresas. entre países. Plataformas de investimento
Marketplace em criptoativos e derivados.
Precificação Startups que conectam pessoas
Startups que possuem e empresas a ofertas. Pagamentos
fórmulas de precificação Sistemas que permitem o uso
de produtos e serviços. Oferta Direta de criptomoedas como forma
Startups que oferecem crédito de pagamento em transações
diretamente, sem conectar a fora do universo de criptoativos.
outros provedores.
P2P
Plataformas que conectam
aqueles que buscam crédito
a quem quer investir.

CATEGORIAS

CROWDFUNDING DÍVIDAS FIDELIZAÇÃO FINANÇAS INVESTIMENTOS
Plataformas e serviços que
unem grupos heterogêneos de
Startups que lidam com
dívidas do ponto de vista
Plataformas e sistemas
que visam gerar fidelização PESSOAIS Plataformas e serviços que
permitem que usuários invistam
contribuintes financeiros para do credor e do devedor. e retenção de funcionários Produtos e serviços que dinheiro e obtenham retornos
um propósito específico. e clientes. oferecem gestão, tracking em diferentes classes de ativos.
SUB-CATEGORIAS: e educação relativos à vida
SUB-CATEGORIAS: Negociação de dívidas SUB-CATEGORIAS: financeira da pessoa física. SUB-CATEGORIAS:
Crowdfunding de projetos Plataformas e sistemas de Benefícios Ativos financeiros
Plataformas que levantam negociação, conciliação e Sistemas para conceder SUB-CATEGORIAS: Ações, derivativos, renda fixa,
dinheiro para possibilitar um parcelamento de dívidas. benefícios direcionados Educação Financeira fundos - quaisquer ativos do
produto, ajudar uma causa ou a funcionários usando Aplicativos e sistemas mercado financeiro.
ver um projeto acontecer. tecnologia financeira. para gestão de patrimônio
e finanças pessoais. Gestão de Investimentos
Equity crowdfunding Programas de fidelidade Compra e venda de empresas
Serviços de crowdfunding Sistemas de pontos, Gestão pessoal e equity.
em troca de percentuais de remuneração e descontos Startups que alavancam
empresas. para consumidores. a tecnologia para ensinar Marketplace
a administrar finanças, Gestão e acompanhamento de
poupar e investir. portfólios de investimento
e produtos financeiros.

CATEGORIAS
MEIOS DE RISCO E SERVIÇOS TECNOLOGIA

PAGAMENTO COMPLIANCE DIGITAIS Provedores de tecnologia
de base para outras empresas
Serviços, produtos e Análise e comprovação de Empresas que oferecem e instituições financeiras.
tecnologias de facilitação e informações e dados de serviços financeiros e
processamento de pagamentos. empresas, clientes e mais. bancários administrados ou SUB-CATEGORIAS:
executados de forma digital. Banking as a Service
SUB-CATEGORIAS: SUB-CATEGORIAS: Startups que oferecem
Mobile Análise de Risco SUB-CATEGORIAS: serviços financeiros digitais
Tecnologia que facilita Sistemas de determinação Bancos Digitais para qualquer empresa
pagamentos por meio de risco para concessão Instituições com certificações que queira oferecer serviços
de smartphones e outros de crédito, precificação e bancárias, capazes de aos seus clientes.
dispositivos móveis. tomadas de decisão. oferecer os mesmos serviços
de bancos tradicionais. Open Banking
PdV Antifraude Startups que criam tecnologia
Negócios que miram Sistemas para proteger Contas digitais para conectar e facilitar o fluxo
diretamente o ponto de venda, empresas e indivíduos Startups que buscam substituir de informações entre agentes
com maquininhas de cartão ou de dados e agentes ou complementar o trabalho de do sistema financeiro.
outras soluções de pagamento. fraudulentos. bancos com serviços análogos.
Infraestrutura
Processamento Compliance eWallets Outras tecnologias de base para
Intermediadores de pagamento, Serviços que facilitam Sistemas digitais de permitir operações financeiras
gateways e outros agentes de a adequação regulatória armazenamento e complexas e inovadoras.
processamento. e fiscal de empresas. transferência de dinheiro.

O NOVO BOOM DAS FINTECHS E A CONSOLIDAÇÃO
DO SETOR FRENTE À CRISE ECONÔMICA
Vivemos um cenário único na economia global, e ain- No entanto, no Grupo Movile, seguimos com um
da estamos apenas começando a avaliar seu impacto persistente otimismo, mas muito embasado na
no mercado de fintechs. Em meio a uma pandemia realidade. Temos duas fintechs, MovilePay, que
que afeta, em maior ou menor grau, todos os setores, oferece serviços financeiros para restaurantes (in-
vemos a Organização Mundial da Saúde (OMS) reco- cluindo pagamentos por QR Code), e a Zoop, uma
mendar pagamentos por aproximação para reduzir o plataforma “fintech enabler” que facilita a integra-
risco de contaminação, além das lives de artistas po- ção de empresas com o sistema financeiro e regu-
pularizando o uso de QR Codes para doações. latório da cadeia de pagamentos. O fato de sermos
um ecossistema de empresas nos permite criar so-
Thomas Barth Paralelamente, o Banco Central prepara o Open Ban-
king e os pagamentos instantâneos, importantes
luções para atender necessidades específicas do
Head de fintechs @ Grupo Movile Grupo e disponibilizá-las para que outras empresas
para avançarmos com novos modelos de negócios, criem seus próprios produtos.
com a implementação prevista para outubro de 2021.
A Associação Brasileira de Fintechs estima que 700 Um dos grandes desafios deste novo cenário, que
novas fintechs nasçam com a consolidação dessas vai determinar a consolidação das empresas do
tecnologias, quase dobrando o número atual. ramo, é que a forma de atrair e fidelizar clientes está
O Grupo Movile é um ecossistema de empresas mudando. O mercado se apoiou muito no cashback
de tecnologia líder na América Latina, e tem Tivemos um primeiro boom de fintechs em um mo- e em serviços gratuitos para atrair usuários. Agora,
como sonho grande tornar a vida de 1 bilhão de mento mais estável da economia. Muitas dessas o cliente começa a fazer escolhas levando em con-
pessoas melhor por meio de seus aplicativos.
empresas oferecem serviços semelhantes e são ta a experiência de consumo, onde se sente melhor
Com atuação global, a companhia já soma mais
ligadas a grandes instituições financeiras, pela di- atendido e mais confiante. Ao mesmo tempo que
de 4.000 funcionários e é formada por iFood,
PlayKids, Wavy, Sympla, Zoop e MovilePay. Em ficuldade em conseguir licenças para atuar de for- as fintechs têm sido cada vez mais pressionadas
2019, a Movile passou a apoiar a Fundação ma independente. Isso limita o quanto elas podem para encontrarem novas formas de rentabilização.
1Bi, com o objetivo de fomentar projetos de ser disruptivas. Hoje, com o início previsto do PIX Não será fácil, mas acredito que nos direcionamos
tecnologia para impacto social. Além disso, foi (sistema de pagamentos instantâneos) e terminais para um novo cenário nacional de fintechs, com
indicada como a empresa de tecnologia mais
POS que já aceitam mais de 10 QR Codes diferen- grandes players, verdadeiramente disruptivos e
desejada pelos profissionais brasileiros segundo
tes, estamos nos aproximando de uma ampla dis- inovadores, se destacando e se apropriando das
o ranking Top Companies, do LinkedIn no Brasil.
puta pela aquisição de usuários. inovações tecnológicas.
Saiba mais em movile.com.br

DISTRITO FINTECH REPORT
REALIZAÇÃO
BRASIL
2020
BACKOFFICE CÂMBIO
Gestão Financeira Contabilidade Câmbio
COPYRIGHT 2020
Cross-border
Preciﬁcação
CARTÕES CRÉDITO
Pré-Pagos Oferta Direta Marketplace Antecipação P2P
Crédito Consórcios
CRIPTOMOEDAS CROWDFUNDING DÍVIDAS

Corretoras Pagamentos Investimentos Projetos Equity Negociação de Dívidas
DISTRITO FINTECH REPORT
REALIZAÇÃO
BRASIL
2020
FIDELIZAÇÃO FINANÇAS PESSOAIS INVESTIMENTOS

Programas de Fidelidade Benefícios Gestão Pessoal Gestão Ativos Financeiros Gestão de Investimentos
de
COPYRIGHT 2020
Investimentos
Educação Financeira
Marketplace
de empresas
MEIOS DE PAGAMENTO
Processamento PdV Mobile
RISCO E COMPLIANCE SERVIÇOS DIGITAIS TECNOLOGIA

Análise de Risco Compliance Antifraude Contas Digitais eWallets Infraestrutura
Banking as a Service
Bancos
Digitais Open Banking
FINTECH
MINING REPORT
REPORT - FINTECH
TECNOLOGIA E FINANÇAS: O QUE APRENDEMOS

COM AS TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS
A evolução tecnológica está em tudo, estimulando mu- Os custos operacionais em uma fintech ou banco digital
danças e apresentando novas oportunidades constante- são muito menores, se comparados aos dos bancos tra-
mente. No mundo das finanças não é diferente. dicionais. Sem as despesas de várias agências, número
menor de pessoal e utilizando tecnologia de ponta, essas
Há pouco tempo, o setor bancário era baseado, quase que empresas resolvem a necessidade do cliente de uma ma-
exclusivamente, em interações humanas entre clientes e neira simples, menos burocrática e mais barata.
gerentes, por exemplo. Hoje, com a internet e os apps, os
canais que conectam usuário e instituição são muito va- O Banco Bari, apesar de jovem, vem de um grupo financei-
riados e conferem autonomia ao cliente para cuidar das ro muito tradicional, que opera crédito há mais de 25 anos.
suas finanças. Ao receber a licença para operar como banco múltiplo, em
Ricardo Sanfelice O acesso à tecnologia mudou o comportamento do

2018, percebemos que, para evoluir, seria preciso unir a
nossa tradição com tecnologia e inovação. Nós nascemos
Chief Marketing & Digital Officer usuário. Instituições tradicionais precisaram investir em digitais.
inovação, no desenvolvimento de aplicativos, na mo-
@ Banco Bari
dernização das políticas e canais de atendimento e na Mas, fato é, nós não somos uma fintech. Nós somos
atualização de profissionais. uma instituição tradicional, com processos tradicionais.
Ao aceitar isso, podemos focar em modernizar e sim-
É estranho pensar que, apesar de raramente envol- plificar esses processos, ao passo que implementamos
ver um encontro presencial, a tecnologia aproximou inovações no nosso braço tecnológico, com a atualiza-
clientes e instituições. Tudo é mais direto e imediato. O ção dos nossos canais virtuais, de atendimento e o lan-
Somos um banco digital completo e usuário exige que respostas, interações e serviços se- çamento do nosso app.
especialista em crédito inteligente, com a jam rápidos e precisos.
experiência de um grupo financeiro que há Os nossos projetos tecnológicos, aliados à experiência na
mais de 25 anos opera o ciclo completo de A mudança nessa relação cliente-banco também causou concessão de crédito inteligente, nos permitirão oferecer
originação e securitização de crédito. Queremos uma redução no número de agências físicas e funcioná- novos serviços aos clientes: conta digital, empréstimos, fi-
unir a nossa tradição com inovação tecnológica rios dos grandes bancos, e uma explosão no número de nanciamentos, educação financeira e produtos de inves-
para transformar a relação do brasileiro fintechs - startups ou empresas que oferecem soluções timentos que ajudarão o brasileiro a gerir as finanças em
com sua vida financeira. Vamos juntos? digitais e inovação em serviços financeiros. um só lugar, de um jeito descomplicado e intuitivo.
Saiba mais em bancobari.com.br
E o que as grandes corporações e instituições tradicionais
podem aprender com tudo isso?

REPORT - FINTECH
Meios de Pagamento
SOLUÇÕES 122 | 16,4%
DE MEIOS DE Crédito
PAGAMENTO, 117 | 15,8%
CRÉDITO E
BACKOFFICE Backoffice
112 | 15,1%
SÃO AS QUE
MAIS APARECEM Risco e Compliance 742
68 | 9,2% STARTUPS
Startups que possuem serviços, MAPEADAS
produtos e tecnologias de
Criptomoedas
facilitação e processamento de 49 | 6,6%
pagamentos ocupam o primeiro
Serviços Digitais
lugar no ranking das categorias.
45 | 6,1%
Sistemas de oferta e concessão
Fidelização Investimentos
de crédito com base tecnológica 37 | 5% 43 | 5,8%
e softwares e serviços para
gerenciar diferentes áreas da Finanças Pessoais Tecnologia Crowdfunding
vida financeira de empresas 33 | 4,4% 35 | 4,7% 37 | 5%
completam o pódio.
Dívidas
17 | 2,3%
Câmbio Cartões
15 | 2% 12 | 1,6%

REPORT - FINTECH
SOLUÇÕES PARA Categoria Subcategoria Proporção

Qtd.
Startups
Categoria Subcategoria Proporção
Qtd.
Startups
GERENCIAR Meios de
Processamento 49,2% 60 Ativos
Financeiros
48,8% 21
DIFERENTES
PdV 31,1% 38
Pagamento
Mobile 19,7% 24 Gestão de
Investimentos 44,2% 19
Investimentos
ÁREAS DA VIDA Oferta Direta

Marketplace
36,8%
33,3%
43
39
Marketplace de
empresas
7,0% 3
FINANCEIRA DE Crédito Antecipação 15,4% 18 Programas de

62,2% 23
EMPRESAS SÃO
P2P 11,1% 13 Fidelização Fidelidade
Consórcios 3,4% 4 Benefícios 37,8% 14
A MAIORIA. Backoffice
Gestão
Financeira
63,4% 71 Crowdfunding
Projetos
Equity
62,2%
37,8%
23
14
Contabilidade 31,3% 35
Infraestrutura 48,6% 17
Precificação 5,4% 6
Startups que possuem sistemas Banking As A
Tecnologia 31,4% 11
de gestão e automação da Análise de
38,2% 26
Service
Risco
operação financeira de empresas Risco e Open Banking 20,0% 7
Compliance Compliance 35,3% 24
são a maioria, seguido de Gestão Pessoal 72,7% 24
Antifraude 26,5% 18
soluções para intermediar Finanças
Gestão de
3,0% 1
Corretoras 49,0% 24 Investimentos
pagamentos, gateways e outros Pessoais
Criptomoedas Pagamentos 32,7% 16 Educação
agentes de processamento. Financeira
24,2% 8
Investimentos 18,4% 9
Em terceiro lugar estão as
Negociação de
startups que oferecem crédito Serviços
Contas Digitais 48,9% 22 Dívidas
Dívidas
100,0% 17
eWallets 37,8% 17
diretamente, sem conectar a Digitais Câmbio 73,3% 11
Bancos Digitais 13,3% 6
outros provedores. Câmbio
Cross-border 26,7% 4
Pré-Pagos 75,0% 9
Cartões
Crédito 25,0% 3

REPORT - FINTECH
SUDESTE É O POLO
DAS SOLUÇÕES
FINANCEIRAS
Norte
O sudeste domina geograficamente 0,7%
com mais de 70% das startups,
seguido pelo Sul, que detém 20%. Nordeste
5,4%
Comparando com outros estudos
setoriais já realizados pelo Distrito,
percebemos que a concentração Centro-Oeste
de startups na região sudeste é 3,6%
ainda mais acentuada no setor
financeiro. Em EdTech e PropTech,
por exemplo, a concentração é de, Sudeste
70,3%
respectivamente, 63,5% e 60,2%.
Sul
20%

REPORT - FINTECH
MAIS DA METADE CE
0,7%
PB
0,3%
DAS FINTECHS PI
0,4%
DO BRASIL ESTÃO RN
0,5%
CONCENTRADAS AM
0,3% PA
EM SÃO PAULO 0,5%
PE
1,2%
Como maior polo de startups do Brasil, TO
0,1% BA
o Estado de São Paulo também detém RO MT AL
0,3% 0,1% 1,1%
mais da metade das fintechs do país, 0,3%
com 53%. Na sequência estão os SE
estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais DF 0,4%
2%
e Paraná, todos com mais de 7% de GO MG
1,3% 7,6%
concentração de fintechs. MS ES
0,1% 1,3%
Segundo o Distrito São Paulo Report,
13,5% de todas as startups no estado
pertencem ao setor de FinTech. PR RJ
7,3% SP 7,8%
SC 53,6%
Confira
6,7%
o estudo
RS
clicando 5,9%
aqui

REPORT - FINTECH
742
BOOM DE NOVAS STARTUPS 692
NOS ÚLTIMOS ANOS
ACOMPANHA TENDÊNCIA
ANO DE ABERTURA
VISTA EM OUTROS SETORES LEGENDA 590
Nº de startups acumulado
É evidente que houve um elevado surgimento de novos negócios
inovadores no mercado financeiro. Principalmente entre 2015 e 2017.
Entretanto, deve-se notar que nos últimos dois anos (2018, 2019) existe
Nº de startups ano a ano 471
uma tendência de diminuição no nascimento de novas empresas. Claro
que isso pode ser explicado pela maior dificuldade maior de encontrar
empresas recém-nascidas, que ainda não apareceram para o mercado.
Mas também pode significar que as soluções que estão surgindo no 374
mercado tenham agora um maior grau de complexidade.
295
Ano Fundação Proporção
< 2000 2,2% 231
2000 - 2010 14,7% 195
2011 - 2015 33,6%
153
2016 - 2019 49,6%
125 119
105 97 102
87 79
76
54 60 65 64
44 42
25 31 37 18 20 28 50
1 2 3 5 7 10 14 16 9 6 6 7 10 6 5 11 11 36
1987 1989 1991 1993 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ECOSSISTEMA - FINTECH
TECNOLOGIA SENDO UTILIZADA PARA

AUTOMATIZAR PROCESSOS E GARANTIR
A REGULARIDADE DAS EMPRESAS
As empresas, em geral, têm dado a devida possíveis. A entrada de novos players em todas as frentes
importância para estarem em conformidade pulverizou os nichos e abriu espaço para novas parcerias.
quanto a emissão de notas fiscais, para o Um fator importante é unir a experiência de mercado de
cálculo e emissão de impostos e controlar a grandes corporações com a forma de trabalhar das star-
movimentação financeira? tups. Acredito que as mudanças - que não aconteceram só
Difícil dizer no geral, porque são muitas empresas e mui- no Brasil - ampliaram as possibilidades para todos e ainda
tos escritórios de contabilidade com cultura e práticas di- teremos muitas, como novos gadgets, blockchain, investi-
ferentes. Tendo a pensar, pela nossa base de clientes que mentos, a própria contabilidade digital, etc
Vitor Torres
sim, estão mais alertas e aderentes às melhores práticas Para a Contabilizei, uma empresa que nasceu digital, ágil
de compliance que garantem a conformidade em todo e sem amarras, esse processo é muito interessante pois
CEO e Fundador @ Contabilizei processo financeiro e contábil. Acredito que isso é uma nos abre possibilidades de novos negócios e novos parcei-
realidade, um pouco pela mudança de mentalidade dos ros. Já temos áreas de expansão focadas só nesse cenário
empresários, mas também pela interligação dos sistemas que está por vir e nossa intenção é ser protagonistas desse
federal, estaduais e municipais que diminui a possibilida- novo momento.
de de fraudes.
No que diz respeito a Contabilizei, não toleramos práticas Quais foram os principais erros e aprendizados
fora da legalidade. Quando identificamos, orientamos o como empreendedor nessa jornada?
Fundada em 2013, a Contabilizei é hoje o cliente a maneira correta de realizar as rotinas para que Os erros são muito importantes porque nos sinalizam o ca-
maior escritório de contabilidade do país e não tenha problema futuro com a Receita e demais ór- minho a seguir e que não devemos. Quando começamos,
pioneira em oferecer o serviço totalmente online. gãos reguladores. Na nossa cultura temos um valor que é em 2013, há pouco mais de 6 anos, talvez não tivéssemos
Com o objetivo de oferecer mais praticidade, “somos verdadeiros” e levamos isso a risca com com nos- a dimensão que este negócio poderia tomar. Com certe-
transparência e economia para micro e pequenas sos clientes. Aqueles que, mesmo orientados, continuam za erramos em muitos aspectos e momentos, em escolha
empresas e profissionais liberais, a plataforma faz praticando ações fora da conformidade têm seu contrato de parceiros, de tecnologias, de escolha de produtos, mas
uso da tecnologia para automatizar processos e rescindido com a gente. Na Contabilizei não há exceção, tudo isso foi aprendizado para crescer. Uma empresa se
rotinas garantindo a regularidade das empresas, nem jeitinho. desenvolve quando alinha o propósito às pessoas e cria um
além de gerar até 90% de economia mensal mecanismo virtuoso de desenvolvimento.
para as PMEs. Atualmente possui 400 O setor financeiro talvez tenha sido o que mais Como empreendedor acredito que faria tudo do mesmo
colaboradores e mais de 10 mil clientes sofreu alterações devido às ações de órgãos jeito, a não ser que soubesse como seria o mundo hoje.
espalhados por mais de 50 cidades no país. reguladores, um exemplo disso é a quebra do Mas dessa forma é fácil. O importante é que sempre que
duopólio do mercado de adquirência. O que os desafios se apresentaram, olhamos para eles e focamos
Saiba mais em: contabilizei.com.br podemos esperar para o futuro? na solução do problema. A agilidade na construção da res-
É uma questão bem ampla. Muitos fatores indicam que a posta foi fundamental para que saíssemos de menos de 30
formação de marketplaces financeiros é um dos caminhos clientes para mais de 10 mil hoje depois de 6 anos.

REPORT - FINTECH
MAIS DE 40.000 PROPORÇÃO DE

FUNCIONÁRIOS 3,2%
0,9%
501 - 1000
1%
1000+
PESSOAS 101 - 200

201 - 500
1-5
TRABALHAM EM
5,4%
51 - 100 6,6%
STARTUPS DO 15,8%
34,1%
SETOR FINANCEIRO 21 - 50 33,3%
6 - 20
Dentre as categorias, destaque para QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

as startups de Meios de Pagamento,
Categoria Nº de Funcionários Média Mediana A mediana é incluída aqui
que emprega cerca de 35% do por dar uma visão melhor
Meios de Pagamento 14.218 125 13
total de funcionários no setor com do que seria uma startup
Crédito 5.469 50 12
apenas 16% das empresas. “típica” dentro de uma
Serviços Digitais 5.381 128 12 categoria - ela representa
uma startup comparada
Backoffice 4.442 43 11
No entanto, a grande maioria das a qual metade das outras
Risco e Compliance 3.887 59 10 têm mais funcionários, e
startups ainda são de pequeno metade têm menos.
Tecnologia 1.514 45 14
porte. Cerca de dois terços das
Investimentos 1.303 31 12
empresas mapeadas possuem
Fidelização 1.071 31 9
menos de 20 funcionários.
Cartões 851 85 22
Câmbio 590 39 10
Estas análises foram realizadas
Criptomoedas 539 11 5
com base em 698 empresas, que
Finanças Pessoais 460 16 5
tiveram seu CNPJ identificado.
Crowdfunding 432 13 7
Dívidas 166 10 5

REPORT - FINTECH
SOLUÇÕES B2B PREDOMINAM

NO SETOR FINANCEIRO
Acompanhando o cenário do mercado brasileiro
de inovação, as fintechs possuem preferência em
modelos de negócio que atendem outras empresas.
B2B e B2C
B2B B2B2C
10,8% 5%
55,8% B2C
28,4%

REPORT - FINTECH
NUBANK E STONE SÃO Nubank
Seguidores
2000k
OS OUTLIERS DO SETOR 1800k
1600k
1400k
No eixo Y do gráfico está o número de seguidores da startup no
1200k
Linkedin e no eixo X o número de funcionários. Essas medidas foram
utilizadas como proxies para a visibilidade e porte das empresas. 1000k
800k
A linha de tendência mostra a correlação linear entre o porte e
600k
visibilidade, de forma que as startups acima da linha têm uma
visibilidade acima do esperado para o seu porte. 400k
200k C6 Bank Stone

PagSeguro
A partir desta amostra de fintechs podemos notar a alta Creditas Funcionários
0
popularidade do Nubank, medido pelo número de seguidores no
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Linkedin, e também o elevado número de funcionários da Stone.
180k
Seguidores
No segundo gráfico, foram retirados os dois outliers, facilitando a 160k
C6 Bank
análise e o posicionamento das demais.
140k
Creditas
Todas as análises foram realizadas em abril de 2020. PagSeguro
120k
100k Neon
PicPay
80k
PraValer
60k
Ebanx
Conductor
40k
Clearsale
20k
0 Funcionários
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

CONSOLIDANDO O CÍRCULO
VIRTUOSO DE SUCESSO
Capitalizando e potencializando as inovaçõesdas fin- dimento e tantas outras baseadas na experiência (ou
techs em busca de maior competitividade e novas jornada) do cliente. Essa nova jornada, centrada em
ofertas de serviços aos consumidores. novos modelos de negócio, fazendo o uso inteligente
das tecnologias e principalmente, da ciência de dados

Olhar para o retrovisor é importante para refletirmos (antevendo comportamento e reações) e das técnicas
o que fizemos, como fizemos, nossos erros e acertos, de inteligência artificial, criam mudanças profundas e
mas principalmente aprendemos para melhor projetar duradouras. São oportunidades que resultam na redu-
e realizar o futuro, transformando nossa visão e dese- ção de custos, em novas ofertas segmentadas e no
jos em projetos de resultados concretos. atendimento de milhões de consumidores e empresas
que foram negligenciados.
Dorival Quando olhamos a contribuição das fintechs, segui-
mento extremamente fértil em inovação e provocador Neste contexto, temos inúmeras oportunidades em
Dourado Jr. de disrupção, essa comunidade e seus (poucos) alia-
dos, foram capazes de criar uma janela única de opor-
diferentes frentes: de sermos exportadores de servi-
ços; de gerarmos experiências e modelos de referên-
Head de Inovação @ Grupo Omni tunidades que revolucionou o mercado local. Provocou cia; de contribuir na geração de empregos; e, de novas
preocupações nos lideres de longa data e posicionou o oportunidades, ampliando o mercado. Lembro que a
Brasil como um dos principais mercado globais para os relação CREDITO x PIB ainda é muito tímida no Bra-
novos serviços financeiros. Essa liderança nos possibi- sil. Precisamos criar a ponte entre os dois extremos do
lita ainda, continuar inovando e provocando os órgãos mercado, aliando de um lado experiência, competên-
reguladores a repensar e prover novas regras (mais fle- cia, solidez e reputação das empresas tradicionais e o
Criado há pouco mais de 25 anos, com milhões xíveis – exemplo roadmap de Open Banking) e novos de outro, as competências das fintechs, baseadas em
de clientes e tendo como missão transformar serviços (com custos transacionais mais adequados – ousadia, agilidade, criatividade, simplicidade de orga-
sonhos em realidade através do crédito, o Grupo
exemplo do PIX e Registro de Duplicatas) servindo de nização, espirito empreendedor e o sonho de fazer a
Omni atua em diferentes segmentos de serviços
geração de valor aos consumidores e acelerando sua diferença e ser referência.
financeiros, com banco digital, financiamentos,
soluções de crédito para consumidores e inclusão social e financeira.
empresas, microcrédito, cartões de crédito, Enfim, compete a nós, atores desse mercado, a
cartões private label e meios de São diversos os segmentos de fintechs, totalizando criação de condições e de projetos estruturados e
pagamento em geral. centenas de novas empresas trabalhando em prol racionais, através de ações pragmáticas para gerar
Saiba mais em omni.com.br dos avanços tecnológicos e regulatórios, permitindo parcerias, colaboração e de uma convivência com-
criar soluções de auto-serviço, novos canais de aten- petitiva saudável.

REPORT - FINTECH
AS FINTECHS MAIS ACESSADAS

A partir de dados do serviço SEMRush, que estima o número de acessos a
sites no mundo todo, as dez startups elencadas aqui foram as mais acessadas
pelo público em março de 2020. Para a análise, excluímos o PagSeguro, uma
vez que ele compartilha seu domínio com todos os outros canais do UOL.
Fonte: semRush - março 2020
Toro Acordo
Creditas Ebanx Konkero Investimentos Certo ContaAzul
2,2 M 1,8 M 1,4 M 1,4 M 1,2 M 1,1 M
5,7 M 2,2 M 1,6 M 1,4 M 1,3 M 1,2 M 1,1 M
Nubank Vakinha Meliuz Melhor GuiaBolso BomPraCrédito PicPay

Câmbio

REPORT - FINTECH
COMPARAÇÃO
REPORT
ANTERIOR
FinTech Report 2019
Em relação ao primeiro report,
das 553 startups mapeadas, 553 STARTUPS MAPEADAS
42 deixaram de operar,
representando uma taxa de Variação:
FinTech Report 2020
mortalidade de 5,7%. Confira a 189 startups | 34,1% 742 STARTUPS MAPEADAS
seguir a variação de startups por
categoria.
Serviços Risco e
Categoria Tecnologia Câmbio Backoffice Crowdfunding Fidelização
É importante lembrar que o Digitais Compliance
aumento no número de startups V1 15 9 66 26 26 27 52
mapeadas reflete um misto V2 35 15 112 45 37 37 68
entre novas startups e nossa Variação % 133,3% 66,7% 69,7% 73,1% 42,3% 37% 30,8%
maior capacidade de encontrá-
las, e não deve ser usado como
Finanças Meios de
uma medida do quanto o setor Categoria Crédito Dívidas Investimentos Criptomoedas Cartões
Pessoais Pagamento
cresceu no último ano.
V1 87 26 14 36 43 115 12
V2 117 33 17 43 49 122 12
Variação % 34,5% 26,9% 21,4% 19,4% 14% 6,1% 0%

REPORT - FINTECH
COMO SE DEFINEM
AS FINTECHS?
Esta nuvem de palavras foi
construída a partir da descrição
das startups em suas páginas
em redes sociais. Nela, o
tamanho das palavras representa
proporcionalmente o número de
vezes que cada palavra foi citada.

REPORT - FINTECH
QUEM SÃO OS IDADE
SÓCIOS DAS 39,4 média de idade

FINTECHS?
As fintechs do Brasil costumam
ter de 2 a 3 sócios. Os sócios
possuem, em média, 39.4 anos,
com a maior quantidade na faixa
de 33 a 39. O quadro societário
das empresas é composto por
pessoas de quase todo Brasil,
sendo a grande maioria paulistas, LOCALIZAÇÃO
embora em menor proporção às MA PI
0,2% 0,3%
startups em si. CE
1%
AM PB
PA 0,4%
0,5% 0,9%
2,4
AL
RO 0,1%
0,4% BA
DF 1,7%
2%
GO ES
Média de sócios MS
1,3% 1,4%
0,3% MG
PR 9,1%
RJ
SC 7% 10,2%
4,9%
RS SP
6% 49,5%

REPORT - FINTECH
O DESEQUILÍBRIO DE GÊNERO LOCALIZAÇÃO
GÊNERO NAS FINTECHS

Estado Feminino Masculino
SP 11,6% 88,4%
RJ 14,6% 85,4%
Apesar de mulheres representarem 51% MG 9,2% 90,8%
da sociedade brasileira, dentro do quadro
Masculino Feminino PR 14,5% 85,5%
societário das fintechs esse equilíbrio não
88% 12% RS 12,0% 88,0%
existe. Em média, existem apenas 12% de
mulheres em seus quadros societários.
POR ANO DE FUNDAÇÃO
Isso não é uma característica somente
% de gênero
das startups do setor financeiro, mas é 100%
90% Masc.
nele que o problema é mais agravado. 80%
Confira abaixo a tabela comparativa 70%
60%
entre os setores que já mapeamos. 50%
40%
30%
20%
Setor % de mulheres 10% Fem.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
LegalTech 25%
EdTech 21% POR CATEGORIA
HealthTech 17%
s
to
ng
s
da
ão
en
ia
di
e
to
oe
ce
oa as
og
m e
aç
un
ta os
im
nc
es
o
ga s d
en
s
m oe
m
ss ç
PropTech 17%
offi
ol
is
bi
liz
gi iç
da
st
df
ito
ia
rtõ
is
to
cn
Pa eio
m
Di rv
Pe na
de
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ve
pl
ow
ck
vi
éd
ip
Ca
Câ
Se
Te
Dí
In
M
Fi
Fi
Ba
R
Cr
Cr
Cr
InsurTech 16% 10,5% 9,7% 8,6% 6%
14,1% 14,5% 14,3% 14,2% 5,6% 3,2%
13,5% 12,6% 12,7% 11,3%
AdTech & MarTech 14%
Indústria 4.0 13%
AgTech 13%
FinTech 12% 89,5% 90,3% 91,4% 94,0%
85,9% 85,5% 85,7% 85,8% 86,5% 94,4% 96,8%
87,4% 87,3% 88,7%

REPORT - FINTECH
DESAFIOS ENFRENTADOS PELAS MULHERES

AO EMPREENDER NO SETOR FINANCEIRO
Matemática sempre foi minha matéria preferida na escola, (pedidas ou forçadas) e acabam por fazer parte da estatís-
mas eu era minoria entre as meninas que gostavam dessa tica que mostra que 50% das mulheres não retornam ao
disciplina. Com o passar dos anos, notei que quase todos mercado de trabalho após a licença maternidade.
os professores dessa matéria eram homens.
A maioria das mulheres empreendem por necessidade, e,
Mais tarde, pelas empresas que trabalhei nunca via muitas com isso, se preparam e planejam menos, fazendo com
mulheres em cargos de liderança nas atividades como Fi- que aceitem valores e acordos piores pela necessidade
nanceiro ou Contabilidade. Muitas de nós não fomos esti- de receita imediata. Muitas poderiam atuar nos setores de
muladas a praticar com os números desde pequenas, sem sua especialidade (financeiro, de engenharia ou tecnolo-
falar que contato com educação financeira era escasso. gia) mas acabam optando por modelos de negócios mais
Juliana Lopes Mesmo que hoje grande parte das mulheres estejam no
simples, mais conservadores e com menos impacto.
Co-founder e CFO @ B2Mamy mercado de trabalho e representem mais de 50% dos em- O mundo está mudando e assim como a B2Mamy, já exis-
preendedores do país (SEBRAE), ainda há segmentos que tem iniciativas de educação e investimento para esse pú-
para elas a representatividade é bem baixa, como tecno- blico. Acredito que para que outras mulheres ocupem es-
logia, ciências e finanças. E por que é tão difícil encontrá- paço nesses setores, elas precisam ver mulheres nessas
-las no setor financeiro? posições, precisamos abrir estes caminhos. As iniciativas
de capacitação e recursos financeiros precisam estar pre-
O preconceito e não encontrarem exemplos femininos paradas para receber mulheres e possibilitar que elas de-
A B2Mamy conecta mães ao ecossistema de
nessas posições pode ser um fator. Esses ambientes senvolvam habilidades técnicas e tenham mais chance de
inovação e tecnologia através da educação,
ainda são muitos masculinos e pouco acolhedores, já terem negócios de alto impacto, tração e escala.
com o propósito de torná-las líderes e livres
ouvi de empreendedoras que vieram do mercado finan-
economicamente. E em 2019 se funde a outras
ceiro que tiveram que se “masculinizar” na forma de se Segundo o Fórum Econômico Mundial demorará 257 anos
empresas (Wishe Women Capital, Filhos no
vestir e se comportar, para se inserir no “grupo” e as- para termos paridade salarial com os homens. Não se trata
Currículo e BBO Maternity Research) e forma
cender na carreira. de uma guerra entre gêneros, mas uma necessidade de
o grupo Womby, o maior um ecossistema de
buscarmos equidade. Acredito que quanto mais homens
maternidade do Brasil.
A dupla jornada, trabalho mais casa e filhos é outro pon- forem apoiadores e multiplicadores dessas iniciativas,
Saiba mais em b2mamy.com.br to que muitas vezes tira a mulher da jogada. Apesar de mais rápido as transformações acontecerão nesses mer-
algumas empresas já estarem olhando para esse lugar, a cados para que as oportunidades cheguem para todos.
maioria ainda mantém horários abusivos e exigências de
produtividade intensa, o que acarreta muitas demissões

REPORT - FINTECH
O Dataminer é a área de pesquisa de mercado e inteligência de dados do Distrito.

A partir da maior e mais profunda base de dados sobre startups do Brasil, produzimos dezenas
de reports setoriais e regionais e também inteligência customizada para as decisões da sua empresa.
Quer saber mais? distrito.me/dataminer

REPORT - FINTECH
QUAIS STARTUPS
MAIS SE DESTACAM
NO SETOR?
Como é calculado o Top 10?
Para selecionar os destaques do setor,

utilizamos um algoritmo de scoring que leva
em conta número de funcionários e o seu
crescimento no último ano, faturamento
presumido via análise do CNPJ,
investimento captado, acessos no site e
TOP 10
métricas de redes sociais. As dez primeiras FINTECHS
colocadas nesse cálculo são exibidas aqui.
Acha que alguém ficou de fora?

Fale com a gente em
dataminer@distrito.me!
Unicórnios Clique aqui para

conferir o nosso
report Corrida dos
Unicórnios 2020
IPOgrifos

REPORT - FINTECH
AS PRINCIPAIS FINTECHS EM NÚMEROS Todas as análises foram

realizadas em abril de 2020.
CATEGORIA PÚBLICO ANO FUNDAÇÃO E IDADE DAS STARTUPS

Backoffice
1 Meios de B2B
B2B e B2C 5
Pagamento
Idade média 7,2 Anos
Idade mediana 8 Anos
2 4 B2C
Crédito 2
5 1 1 1 1 1
3
Serviços
3
2006 2012 2015 2018
Digitais 2013 2016
CIDADE PORTE X VISIBILIDADE ACESSOS SITE
Seguidores
2000k
Nubank 5.679K
Nubank
1800k Creditas 2.203K

1600k
Ebanx 1.817K
1400k
1200k
ContaAzul 1.111K
São Paulo
8 1000k PicPay 1.095K
800k
Paraná
Neon 875K
1 600k
400k
Stone 411K
Stone
Santa
200k
C6 Bank
Creditas
C6 Bank 186K
Weel PicPay Funcionários
Catarina 0
1 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 Weel 25K

REPORT - FINTECH
QUAIS CARACTERÍSTICAS MARCAM OS FUNDADORES

POR TRÁS DAS STARTUPS EM DESTAQUE?
GÊNERO FORMAÇÃO TIPO DE UNIVERSIDADE
100%
Pública Estrangeira
21.1%
31.6%
possuem graduação completa.
58%
Masculino Feminino
95.7% 4.3% 47.4%
Cristina Junqueira (Nubank) é a única

mulher dentre os 23 fundadores. possuem pós graduação. Privada
NACIONALIDADE CURSO NA GRADUAÇÃO INSTITUIÇÕES QUE MAIS

GRADUARAM OS FUNDADORES
26.3%
2
Ciência da Computação
82.6% 21.1%
Brasileira Engenharia Universidade do Estado de Santa Catarina
21.1%
Administração de Empresas
15.8%
2
PUC PR
2
Economia
8.7% 4.3% 4.3% 10.5%
Estadunidense Espanhola Colombiana
Direito
Russell Weiss, Edward Wible Sergio Furio David Velez 5.3% FGV
Publicdade e Propaganda

REPORT - FINTECH
FIQUE DE OLHO
FIQUE DE
Nosso algoritmo para escolher
as startups pra se ficar de olho
leva em conta os mesmos
critérios do Top 10, com peso
Crédito
Crédito OLHO
maior para investimentos
captados e visibilidade.
Também são instituídos alguns
Crédito Crédito Crédito
limites: só entram empresas
fundadas depois de 2012 e com
menos de 200 funcionários.
Risco e Risco e
Compliance Compliance
Meios de Meios de
Investimentos Pagamento Pagamento
Finanças
Backoffice Pessoais

REPORT - FINTECH
RELACIONAMENTO FORTE E TROCA DE

EXPERIÊNCIAS, FORAM FATORES ESSENCIAIS
PARA O APRENDIZADO...
Quais foram seus principais erros e des de varejo. Os saques podem realizados apenas
aprendizados como empreendedor? com o celular, sem a necessidade do uso de cartão.
Passamos a valorizar mais a importância da cons- Algumas redes, como as Lotéricas e pontos de va-
trução de uma rede de relacionamento forte, com rejo, aceitam também depósitos. A ideia é agregar
apoio de bons mentores, e a troca de informações mais redes, o que beneficiará todas as fintechs que
com outros empreendedores, que passam pelas já estejam integradas.
Marcelo França
mesmas dores. Isso foi fundamental para atraves-
sarmos este período de forte crescimento que es- A Celcoin atuando e estudando ambos os
CEO e Founder @ Celcoin tamos vivendo. mercados tanto de Pagamentos Instantâneos
digitais quanto de infraestrutura em saques
Atendendo a dor de clientes e bancos em caixas eletrônicos, é possível afirmar
digitais que é poder sacar o dinheiro em que o dinheiro em espécie será extinto
caixas eletrônicos. A Celcoin lançou uma daqui alguns anos?
infraestrutura que possibilita as fintechs Acho que isso pode ocorrer, mas em um prazo mais
Lançado em 2016, o Celcoin fornece infra-
fazerem integração e disponibilizarem o longo. Apesar de estarmos construindo a infra-es-
estrutura de serviços financeiros para
microempreendedores e fintechs, através serviço, como funciona essa solução no trutura tecnológica necessária, temos ainda ques-
de 2 soluções. A primeira, o aplicativo ponto de vista dos bancos e contas digitais? tões culturais, alta informalidade e outros fatores
Celcoin, vem sendo usado por 22.000 Agregamos ao nosso hub de APIs um novo serviço que dificultam a extinção do dinheiro em um curto
microempreendedores ou “agentes” para que permite que clientes de carteiras e Bancos digi- ou médio prazo.
oferecer serviços financeiros para a população tais possam realizar saques apenas com o celular nas
desbancarizada. A segunda solução, o Celcoin
redes Banco 24Horas, Lotéricas e pontos de varejo. Qual a importância da Endeavor na
F.Hub, consiste em um conjunto de APIs usado
por mais de 70 fintechs para habilitar serviços evolução da Celcoin?
para seus clientes digitais. Com a nova API, qualquer fintech pode realizar uma Tivemos acesso a excelentes mentores e a um
integração única e padronizada para habilitar para grande networking com outras startups e em-
Saiba mais em celcoin.com.br
seus clientes o serviço de saque com custo redu- preendedores. Essa troca de experiências foi fun-
zido nos terminais Banco 24Horas, Lotéricas e re- damental para nosso crescimento.

ECOSSISTEMA
PRICIPAIS ASSOCIAÇÕES PRICIPAIS INICIATIVAS

ABCD - Associação Brasileira de Crédito Digital Laboratório de Inovação Financeira
Fruto da união de diversas startups do setor de crédito em Projeto conjunto da Associação Brasileira de
2016, a ABCD visa posicionar-se de forma a fomentar o Desenvolvimento (ABDE), do Banco Interamericano
mercado de inovação no crédito e criar políticas públicas de Desenvolvimento (BID) e da Comissão de Valores
que incentivem novos modelos de negócio na área. Mobiliários (CVM), criado para promover o debate e
compartilhamento entre o setor público, privado e
Saiba mais em creditodigital.org.br
o terceiro setor no desenvolvimento de inovações
ABFintechs - Associação Brasileira de Fintechs financeiras que suportem o desenvolvimento
A ABFintechs surgiu com a proposta de ser uma rede de sustentável do Brasil.
auxílio entre diferentes empresas da área de tecnologia Saiba mais em: labinovacaofinanceira.com
financeira, com ações de autorregulação, impacto social
e fomento a negócios. Laboratório de Inovações Financeiras
Saiba mais em: abfintechs.com.br e Tecnológicas
Criado há dois anos, o Laboratório de Inovações
Financeiras e Tecnológicas (LIFT) é um ecossistema de
inovação coordenado pela Fenasbac e pelo Banco Central
do Brasil. A iniciativa tem como principal objetivo acelerar
o desenvolvimento de projetos voltados
para o setor financeiro.
FOTO: HOME SITE ABFINTECHS
Saiba mais em: liftlab.com.br

DISTRITO FINTECH
O Distrito Fintech é o primeiro e maior hub do
país destinado a esse segmento. Abriga cerca
de 30 startups dessa vertical, além de cryptotechs,
insurtechs, fundos de investimento e a própria
Associação Brasileira de Fintechs.
Possui como parceiras a KPMG, HDI Seguros, Omni,
RTM, Mercado Bitcoin, Omni e PinheiroNeto Advogadas.
No total, são quase 260 pessoas no hub,
que integra a comunidade Distrito, com
um total de cerca de 140 startups, 24
corporates e quase mil pessoas. Mais de 20
eventos acontecem no local por mês, que ainda
fomenta conteúdos, workshops, mentorias,
encontros de founders de startups, conexões
com empresas e diversos projetos de inovação.
Saiba mais em distrito.me

PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS

Regulamentação do Open Banking Marco Legal das Startups
O que é? Atualmente, os dados de identificação de clientes pertencem O que é? O projeto de lei complementar que traz uma série de medidas para facilitar
exclusivamente às instituições financeiras, o que não permite que a criação de empresas de tecnologia, dar mais segurança jurídica aos investidores e
o usuário final saiba ao certo quais e quantas informações estão até mesmo criar novos modelos de remuneração e contratação de pessoas. Entre as
sendo compartilhadas com seu banco. O Open Banking propõe que os medidas mais esperadas pelos empreendedores está a criação de um novo modelo
usuários sejam donos de seus dados e o compartilhamento deles entre societário: a sociedade anônima simplificada.
instituições financeiras seja universal.
Por que é importante? A partir da aprovação do Marco Legal das Startups será
Por que é importante? Regulamentar o compartilhamento desses dados menos burocrático para um investidor conseguir capitalizar as startups. Além disso,
trará mais competitividade para o mercado. Novos entrantes, como as os custos referentes à abertura de sociedade seriam reduzidos a zero, assim como o
fintechs, poderão ter acesso a informações mais assertivas sobre os tempo de aprovação convertido a poucos dias, num processo totalmente digitalizado.
clientes que buscam os serviços que elas oferecem.
Saiba mais clicando aqui
Por outro lado, com mais empresas utilizando informações
sensíveis surge um risco em torno dos dados que deve
ser levado em consideração.
Sandbox Regulatório
Saiba mais clicando aqui
O que é? Um sandbox regulatório pode ser definido como uma estrutura
criada por um regulador do setor financeiro para permitir testes
práticos, em pequena escala, de inovações por empresas privadas. Tudo
Pagamento instantâneo - PIX isso em um ambiente controlado e sob constante supervisão.
O que é? Lançado pelo Banco Central do Brasil em fevereiro de 2020,
o PIX é um novo sistema que facilita a transferência de valores entre
Por que é importante? O programa busca permitir que empresas
pessoas, o pagamento de contas e boletos e até recolhimento de
inovadoras e de pequeno porte que estão iniciando suas atividades em
impostos e taxas de serviços, entre outras possibilidades.
um mercado altamente regulado não sofram ou tenham dificuldades para
crescer com um custo regulatório incompatível com o seu porte. Isso tem
Por que é importante? Com o PIX, o sistema de pagamentos passará dois benefícios principais: impulsionar o crescimento de novos agentes
a funcionar 24 horas por dia, 7 dias da semana, em ttsegundos, uma e coletar informações importantes para justificar a modernização dos
vez que elas acontecerão sem intermediação de terceiros. regulamentos frente a novos modelos de negócios e tecnologias.
Saiba mais clicando aqui Saiba mais clicando aqui

SANDBOX REGULATÓRIO E O FOMENTO DA

INOVAÇÃO NO MUNDO FINANCEIRO
Como estimular a inovação em um setor tão rígido no fim de 2019, proposta com diretrizes de funcio-
quanto o financeiro? A verdade é que desde o iní- namento para testes de inovações financeiras e
cio da década, as fintechs vêm forçando a busca por de pagamentos. Já a Superintendência de Segu-
soluções inovadoras até nas instituições mais tradi- ros Privados (Susep) está promovendo um fórum
cionais do mercado. Elas criaram uma maior compe- para esclarecimento de dúvidas da sua proposta
titividade, porém encontraram algumas dificuldades de ambiente regulatório com o objetivo de tornar
ao longo deste processo devido as rígidas regula- este processo o mais transparente possível. E a
mentações do setor. Comissão de Valores Mobiliários (CVM) firmou um
acordo de cooperação com a Universidade Federal
André Mello O sandbox regulatório é um grande aliado neste do Paraná para a produção de estudos acadêmi-
Fundador e CEO @ RTM momento, por ser um espaço experimental, isolado cos sobre aspectos normativos e a interação entre
e seguro, capaz de funcionar como um teste para bancos tradicionais e fintechs.
novas soluções. Este ambiente funciona com um
quadro regulatório mais flexível para que empresas A crise causada pela pandemia do coronavírus
inovadoras performem para um número limitado deve atrasar o início efetivo destas iniciativas, po-
de usuários, por tempo determinado. A partir disso, rém também trará novos aprendizados ao setor. O
A RTM é a maior provedora de serviços para é possível verificar problemas ou possíveis riscos distanciamento social e a “vida remota” forçada re-
integração do mercado financeiro brasileiro,
destes novos produtos e, se tudo der certo, liberar fletirão em uma maior digitalização de instituições
oferecendo infraestrutura de telecomunicações
o produto ao mercado, acompanhando o timing de tradicionais e no crescimento do uso de aplicati-
e soluções de tecnologia em ambiente de
nuvem privada com total segurança e alta grandes mudanças disruptivas. vos, que já estavam em ascensão, estimulando no-
taxa de disponibilidade. Está presente em 19 vas ideias e soluções.
estados conectando mais de 500 instituições A transparência é essencial para esta experiência.
de todos os portes e 24 provedores de Todos os participantes também devem entender e Mas podemos tirar da experiência de outros países
informações e serviços. Aposta no modelo de
aceitar possíveis riscos envolvidos, como ter recursos alguns benefícios que o sandbox pode trazer ao
inovação aberta, estimulando a criatividade
suficientes para o caso de recompensa aos clientes. Brasil. Segundo um estudo realizado pela autori-
e o empreendedorismo através de iniciativas
e projetos compartilhados entre parceiros, dade reguladora do Reino Unido (FCA), o time-to-
clientes e startups. No Brasil, alguns órgãos reguladores já tomaram as -market, ou seja, tempo de colocação do produto
Saiba mais em rtm.net.br primeiras iniciativas para criação de sandboxes: o no mercado, diminuiu até três vezes devido a ex-
Banco Central colocou em consulta pública, ainda periência com o sandbox.

ACELERADORAS
1
25 startups
20 startups
16 startups
Trabalham no
4
12 startups
desenvolvimento da
ideia já projetada,
11
4 escalonando-a
startups
ao atribuir valor
e investimentos.
4
9 startups
4
8 startups

“TIME FORTE, COMPROMETIDO E, MAIS

IMPORTANTE DE TUDO, RESILIENTE”
Como você vê a relação entre instituições Na prática, qual é o papel das aceleradoras
financeiras tradicionais e fintechs, hoje, no dentro do ecossistema de inovação e
Brasil? Ela tende a mudar? empreendedorismo?
Vejo essa relação cada vez mais simbiótica e necessária. O papel das aceleradoras é ajudar a formar os novos
Nesse novo mundo que estamos vivendo, acredito que empreendedores. Muitas vezes, eles saem das facul-
seja cada vez mais natural que as instituições financei- dades com uma boa ideia, mas nunca empreenderam
ras busquem parcerias ou soluções dedicadas, de for- e nem escalaram um negócio. As aceleradoras os aju-
ma a acelerar os lançamentos e exponencializar seus dam a buscar o Product Market Fit, mostram alguns
Frederico Pompeu
bancos digitais e suas plataformas. erros que outros já cometeram, evitando que o novo
empreendedor os cometa também, dão sugestões de
Qual o papel do BoostLAB para fomentar a como escalar, etc. No entanto, não somos uma ace-
Sócio do BTG Pactual
inovação no BTG Pactual? Como a instituição leradora, mas sim uma potencializadora. A diferença
responsável pelo boostLAB tem se beneficiado a partir da empresas que é que convidamos startups um pouco mais maduras
estão sendo potencializadas? para participar do programa, para aumentar a chance
O boostLAB surgiu oficialmente em 2018 e, desde então, de fazer negócios com o grupo, e também buscamos
tem tido um papel importante para fomentar a inovação dar uma mentoria mais sênior, com sócios do banco e
não só dentro do banco BTG Pactual, mas também em grandes executivos do mercado.
todo grupo (Banco Pan, Too Seguros e Enforce, dentre ou-
tros). Um dos maiores ativos do programa é termos feito Quais as características em comum as fintechs de
negócios com mais de 70% das startups que passaram sucesso que estão passando ou já passaram pelo
por ele. A troca de experiências e geração de negócios BoostLAB possuem?
nos ajudam a entender melhor essa nova geração de em- Algumas características que são comuns não só às fin-
preendedores, a ver novas formas de trabalhar e de pen- techs, mas também a todas startups de sucesso: time
O boostLAB é o Hub de negócios do BTG Pactual sar, além de ter gerado novas linhas de negócios dentro forte, comprometido e, mais importante de tudo, resi-
para empresas Tech. Pelo seu programa de do banco. Foi por meio de uma startup que participou do liente. Muitas vezes o empreendedor vai ter vontade de
potencialização, que foi criado em 2018 e já está primeiro batch, que criamos a área de crédito para PMEs, desistir, de largar tudo, mas no dia seguinte ele volta com
em sua 5ª edição, já passaram 40 Scale-ups. por exemplo. Hoje, já temos alguns bilhões neste perfil de mais vontade ainda para vencer. Outra característica in-
carteira, além de termos recebido um prêmio internacio- teressante, é que as startups que focam na experiência
Saiba mais em: boostlab.com.br nal da revista Global Finance por conta disso. do cliente costumam ter melhores resultados.
Saiba mais em: btgpactual.com

CASE
VINDI PONTOS DE
DESTAQUE
A Vindi atua em segmento de “economia de recorrência”, modelo de negócios

já amplamente difundido no exterior. Já é possível notar um maior número de
empreendedores aqui no Brasil explorando esse mesmo caminho?
Rodrigo Dantas*: Tecnologia é toda embasada em recorrência. Mais de 90% das empresas de
tecnologia do mundo, usam o modelo recorrente para cobrar seus clientes. Netflix, Salesforce,
Slack, Google, Smartfit, Tinder, Microsoft, Adobe todas elas, com presença globais, têm esse
modelo principal. No Brasil, as que mais crescem também estão amparadas nesse modelo: RD,
Os primeiros 1000 CLIENTES
Rock Content, Neoway, VTEX, Conductor, Matera, Conta Azul, TOTVS, Linx, Bluefit, Movile, Afya.
A GENTE NÃO ESQUECE: foi
Recentemente, o nascimento de startups de maior impacto, também tem essa pegada. Pense
mágico e comemoramos
em receita recorrente, não se limitando a mensalidades, planos e assinaturas. Recorrência é
vender para o mesmo cliente, várias vezes. O Uber e o iFood por exemplo, guardam nossos dados bastante.
(inclusive de pagamento) para que a gente tenha menor fricção possível ao voltar para comprar.
Eles têm de fato milhões de clientes recorrentes.
O Brasil é um dos países que mais sofrem com fraudes no comércio eletrônico. De que
forma vocês procuram mitigar esse risco?
Somos uma plataforma de pagamentos focada Rodrigo Dantas: O Brasil é o segundo maior. E isso tem a ver com Economia e Leis. Ainda somos
na indústria recorrente (planos, mensalidades um país que não olha para crimes cibernéticos com a punição que ele precisa, e as pessoas, em AQUISIÇÃO DO SMARTBILL
e assinaturas). Com mais de 6.000 clientes, plena digitalização são alvos fáceis para tais movimentos de fraude. Nesse quesito a gente só (nosso principal concorrente
os maiores negócios recorrentes estão com perde para o México. É um movimento duro de conscientização das pessoas, de mais força nas na época) da Astella,
a gente. TOTVS, Bluefit, Playkids, Empiricus, punições para crimes desse tipo e uma rede de dados mais compartilhada. Para combater isso, a SpVentures e empreendedores.
Igreja Universal, Resultados Digitais, Thomson gente usa soluções parceiras sofisticadas como Konduto, idwall, para ajudar a gente.
Reuters são alguns dos nossos cases. Temos
7 anos de vida e processamos cerca de R$3
Quais foram seus principais erros e aprendizados como empreendedor nessa jornada?
bilhões em pagamentos anualmente.
Rodrigo Dantas: Eu aprendo bastante sobre jornada, especialmente sobre as porradas que vêm.
Saiba mais em: vindi.com.br
Erros cometidos como negligenciar máquinas de aquisição de clientes, tráfego, canais e fluxo de
caixa sempre são comuns em empreendedores iniciantes. Também cometi isso, o importante é
consertar rápido. Apesar de termos 7 anos, a gente se espelha bastante em empresas com 20,
30 anos e ainda conseguindo liderar seus mercados. A gente não cai nesse incentivo perverso da ATINGIR A MARCA DE MAIS DE
startups e fundadores de só se preocupar com valuation e tapa nas costas. O mercado ensina e MILHÕES DE MRR (faturamen-
aqui na Vindi o que mais importa são as pessoas e a geração de valor para os clientes. to recorrente mensal) é algo
sensacional, estamos atrás de
R$100 milhões de ARR agora.
* Rodrigo Dantas é CEO e co-fundador da Vindi
CASE
BLU365 LINHA DO TEMPO

2015 A BLU365 inicia sua operação
como a primeira fintech focada
Entre março e abril de 2020, o número de brasileiros endividados em inteligência digital aplicada à
passou de 59 milhões para 91 milhões. Como a Blu365 pode auxiliar gestão de ativos inadimplentes
estas pessoas neste momento?
Alexandre Lara*: A missão da BLU vai além de disponibilizar a sua plataforma
2016 Monashees, uma dos maiores
gestoras da América Latina,
para os clientes negociarem os seus débitos atrasados com extrema facilidade
investe na BLU.
e em suas casas, dentro das restrições da quarentena. A BLU também está ao
loado dos brasileiros para ajuda-los a ficarem no azul, nos 365 dias do ano. Para
2017 O nome da empresa muda
isso, não poupamos esforços para disponibilizar uma extensa lista de conteúdos
de Kitado para BLU365.
para ajudar os nossos consumidores a esclarecerem dúvidas sobre os benefí-
Crescimento acelerado do
cios governamentais e a identificarem o que pode ser feito para mitigarem os
portfólio de clientes. Governo
efeitos da crise. Por exemplo, entre tantas outras iniciativas, criamos a platafor-
de SP e Brazil Lab premiam a
ma Renda Extra que ajuda os brasileiros a identificarem quais aplicativos melhor
BLU pelo potencial da solução.
se enquadram em suas habilidades. Vários aplicativos de entrega, de motorista,
de venda direta, de serviços foram catalogados e organizados para ajudar nos- 2018 BLU atinge a marca de mais
sos consumidores. de 2.5 milhões de famílias

ajudadas. A companhia se
torna uma das fintechs de
Um dos objetivos da empresa é auxiliar as instituições financeiras e destaque no ranking 100
prestadoras de serviços a reduzirem a sua inadimplência. Na prática, Open Startups.
como a Blu365 faz isso? Quais são os principais riscos envolvidos neste
A BLU é uma fintech que ajuda as empresas a
processo? 2019 Selecionada pelo Google
otimizarem a gestão dos seus ativos atrasados.
Usamos capacidades sofisticadas de Data Alexandre Lara: A plataforma BLU diferencia-se pelo uso intensivo de recur- para participar do programa
Science e outras ferramentas digitais para sos sofisticados de análise do comportamento do consumidor, como machine Launchpad. A companhia
prever o comportamento dos consumidores learning, data science e inteligência artificial. Assim, consegue apoiar as suas atinge a marca de 20 milhões
(quem, quando, onde, como e quanto irão empresas clientes a otimizarem a gestão dos seu ativos atrasados. Nossas so- de comportamentos de
pagar). Assim, geraramos mais valor tanto para luções ajudam as empresas a melhorarem os seus recebimentos em atraso (+12 consumidores catalogados e
empresas quanto para seus consumidores. a 15% em média), a reduzirem suas despesas de cobrança (-10% em média), a escorados em suas bases e
focarem em seu core business, a melhorarem o caixa da empresa, a capturarem mais de R$ 2.2bi em valores
Saiba mais em: blu365.com.br negociados.
benefícios tributários, a limparem ativos não-performados dos seus balanços,
e ainda mantendo excelentes níveis de satisfação com o consumidor. Ou seja,
a BLU oferece uma gestão especialista dos ativos inadimplentes da empresa 2020 Distrito e Plug’n’Play
com inúmeros benefícios. Sem riscos para a empresa-cliente, nossas soluções investem na empresa e a
abrangem alternativas que vão desde a prestação de serviços de cobrança à companhia lança seu novo
antecipação dos recebíveis atrasados. produto de antecipação de
recebíveis.
* Alexandre Lara é CEO e co-fundador da BLU365

DISTRITO FINTECH REPORT 2020
CASE
CLOUDWALK PONTOS DE
DESTAQUE
Nestes últimos últimos anos temos percebido novos meios de pagamentos

sendo implementados ao redor do mundo como biometria facial, pulseiras,
QR Codes, dentre outros. Qual serão as próximas tendências do setor?
Paulo Perez*: Iniciamos a CloudWalk antes do final do duopólio no Brasil, atuávamos
em outros mercados na América, sempre auxiliando grandes corporações a desenvol-
verem soluções de pagamento em nuvem. Na minha perspectiva acredito que exis-
tam empresas fora do Brasil, como a Stripe e Square, que lideram o futuro do setor.
Prêmio SCALE UP ENDEAVOR
Essas empresas nos dão uma visão de escala e grandiosidade para gente fazer mais
PROGRAM.
do apenas transações. Os pagamentos e transferências serão cada vez mais digitais e
a tecnologia de pagamento à distância irá se desenvolver muito.
Qual a importância de ter a Plug and Play e Valor Capital

como um dos investidores? Como é a relação da Cloudwalk
com seus investidores?

Paulo Perez*: A Plug and Play acreditou na companhia desde o princípio e realizou qua-
se um investimento anjo em nós e hoje seguem nos auxiliando na busca por parcerias. Va-
CloudWalk é uma plataforma que ajuda lojistas lor Capital Group auxilia na construção de relacionamentos, apresentaram a Celo Alliance,
a administrar transações. Em 2019, lançou a no qual fazemos parte como a única Brasileira. No geral, nossos investimentos não foram Prêmio VISA GROWTH AWARD
InfinitePay, maquininha de cartão com taxa realizados pela necessidade em compor caixa. Sempre acreditamos em um modelo de
de 2.97% no crédito à vista. A tecnologia da negócios mais sustentável e isso fez com que tivéssemos maior margem de negociação
CloudWalk processou mais de US$ 1 bilhão e com eles. Sempre escolhendo aqueles que mais podem agregar no nosso negócio.
está presente em mais de 200.000 empresas.
Saiba mais em cloudwalk.io
Quais foram os seus maiores aprendizados como empreendedor?
Paulo Perez*: O maior aprendizado na CloudWalk, está sendo lidar com a escala do
time e produto. Demanda muita resiliência, cultura e agilidade para acessar informa-
ções do sistema sem depender de tantos colaboradores. Aprendi que podemos e de-
vemos ser o exemplo de funcionário e muitas vezes ultrapassar nosso próprio Job
Description. Eu desenhei o logo do InfinitePay e o CEO da companhia participou cria-
tivamente do processo. O aprendizado na CloudWalk é ser um colaborador relevante LANÇAMENTO, EM 2019,
que atua em diversas áreas da empresa, com a tecnologia sendo base para qualquer DO INFINITEPAY, seu primeiro
profissional. produto para o lojista.
* Paulo Perez é Chief Design & Marketing Officer da CloudWalk

INVESTIMENTOS
NO BRASIL
Confira a
INVESTIMENTOS NO BRASIL - FINTECH entrevista
na íntegra
clicando
A VISÃO DE QUEM INVESTE NO SETOR aqui
As fintechs concentram cerca de um terço de Qual é o papel dos investidores

todo o capital investido em startups em 2019. no desenvolvimento do ecossistema
O que faz com que o setor seja tão atrativo de empreendedorismo e inovação,
do ponto de vista dos investidores? especialmente no setor financeiro?

O setor financeiro combina tamanho, grande concen- Primordialmente investidores têm o papel de apoiar
tração em poucos incumbents e uma alta velocidade financeiramente empreendedores. Além do aspecto
de adoção tecnológica, o que explica o grande número mais óbvio (financiar projetos ou sustentar empresas
de startups e a atratividade dessas para investidores. seu crescimento até que elas atinjam fluxo de caixa
positivo), a certeza de que haverá capital para bons
Historicamente a distribuição de produtos financeiros projetos é algo crítico para o desenvolvimento do mer-
estava baseada em rede de agências bancárias, então cado, na medida em que dá conforto a profissionais
Thiago S.
era difícil, senão impossível, para uma instituição sem com custo de oportunidade alto a deixar carreiras con-
presença física entrar no jogo. Atualmente os canais de solidadas para seguir um caminho empreendedor. Esse
distribuição digitais permitem a uma start-up competir é um movimento que vimos ao longo dos últimos anos
Zaidan Maluf com um grande banco pelo mesmo cliente, às vezes

inclusive com vantagens por oferecer uma experiência
– muitos de nossos empreendedores são profissionais
com carreiras consolidadas, entre 35-50 anos e que
General Partner @ de uso melhor ou processos mais ágeis. decidiram abandonar uma posição em grandes empre-
e.Bricks Ventures sas para criar suas próprias companhias.
Adicionalmente, start-ups tipicamente operam em
uma estrutura de custo mais enxuta e sem legados Investidores têm ainda um papel de disseminar conhe-
como grandes bancos, o permite que essas empresas cimento, melhores práticas e experiências bem suce-
foquem em produtos pouco viáveis economicamente didas, tanto com as empresas de seu portfólio quanto
para bancos tradicionais. Ao redor do mundo há inúme- para o mercado como um todo. Na e.Bricks nós vemos
ros casos de startups focando no público desbancari- que alguns desafios para expandir uma empresa são
Fundada em 2013 com a visão de ajudar os
zado ou nas pequenas e médias empresas, dois seg- comuns para boa parte dos nossos empreendedores,
melhores empreendedores a construir empresas
mentos de clientes historicamente mal servidos pelos e nesse sentido buscamos aproximar founders e times
capazes de transformar seus mercados, a
grandes bancos. de diferentes investidas para fomentar a troca de ex-
e.Bricks Ventures está atualmente entre os
periências, em um processo que beneficia o portfólio
principais fundos de venture capital da América
como um todo. Como um exemplo, atualmente temos
Latina com mais de 30 investimentos realizados.
5 empresas focadas em crédito no portfólio, além de
Atualmente a gestora possuí 10 fintechs em seu
mais algumas cujo roadmap de produto passa por cré-
portfólio: Avenue, Vérios, BCredi, Finpass, Liber,
dito – as trocas fomentadas pelo fundo já ajudaram as
BX Blue, Guia Bolso, Contabilizei, Arquivei e S4
empresas mais early stage do grupo a evitar erros e já
Saiba mais em ebricksventures.com viabilizaram acordos de cooperação entre as compa-
nhias do portfólio.

INVESTIMENTOS NO BRASIL - FINTECH
DESDE 2015, US$ 2,4 BILHÕES FORAM

INVESTIDOS EM FINTECHS NO BRASIL
Por meio de mais de 200 rodadas de investimento mais de US$ 2.4 bilhões
foram investidos em fintechs. Destaque para o salto de 183% no crescimento
de capital de investimento entre 2018 e 2019.
Volume de investimentos (em US$) Nº Deals
64
65
900 M
60
800 M
55
49 50
700 M
910 M
45
600 M 44 40
500 M
32 35
30
400 M
22 321 M 25
300 M
20
222 M
200 M 175 M 15
11 10
100 M
59 M 30 M 5
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 ABR 2020

A MAIORIA DOS INVESTIMENTOS VOLUME DE INVESTIMENTO POR ESTÁGIO
É NO ESTÁGIO SEED Funding

Series F
Volume de investimentos (em US$)
400M
Series D 387M
Expomos aqui uma análise entre o número de Series B 347M
investimentos realizados e o volume de de capital Series A 217M
investido em cada estágio de investimento. Ressaltamos Series C 150M
que os números de investimento nos estágios Anjo e Series E 150M
Pré-Seed não são necessariamente menores do que Seed 63M
em outros estágios, mas sim uma maior dificuldade de Pré-Seed 6M
capturar essas informações no mercado. Anjo 4M
Nº DEALS X MÉDIA DO VOLUME DE INVESTIMENTOS POR TIPO DE FUNDING

Volume de investimentos (em US$) Nº Deals
114
400 M 112
400 M
350 M 98
300 M 84
250 M 70
200 M
47 56
150 M
150 M 42
100 M 19 26 23 77,3 M 28
50M
19,3 M 8 18,8 M 5 14
0,3 M 0,3 M 0,8 M 6,6 M 1 1
0 0
Anjo Pré-Seed Seed Series A Series B Series C Series D Series E Series F

FINTECHS
CONCENTRAM
FinTech
35,6% DO CAPITAL Outros
INVESTIDO EM AdTech 13%

STARTUPS EM 2019
7%
Como um dos setores que mais
concentram unicórnios no Brasil, o
7,6% 35,6%
setor de FinTech foi também o que
mais recebeu investimento no país RetailTech
no ano passado. Seria necessário
somar os setores de Mobilidade
(2º colocado) e HRTech
(3º colocado) para alcançar
11,4%
o mesmo patar de investimento PropTech
em startups do setor. 11,6% 14,4%
Saiba mais no
Report Inside HRTech Mobilidade
Venture
Capital Brasil
clicando
aqui

STARTUPS DA CATEGORIA DE SERVIÇOS DIGITAIS

SÃO AS QUE MAIS RECEBERAM INVESTIMENTO
Puxada pelos aportes recebidos por Nubank e Neon, a categoria de Serviços
Digitais foi a que mais recebeu volume de investimento. Ao todo, quase 1 bilhão
de dólares foram investidos em startups assim categorizadas. Em segundo
lugar está a categoria de crédito, com mais de meio bilhão de capital levantado.
CATEGORIAS COM MAIOR VOLUME DE INVESTIMENTOS (EM US$)
Backoffice Risco e
Compliance
Finanças
Serviços Digitais Pessoais
885 M
Crédito
514 M
79 M 75 M 67 M

INVESTIMENTOS NO BRASIL - FINTECH Fez ou recebeu
um investimento e
quer ser mapeado
MAIORES RODADAS DE INVESTIMENTO

nas análises do
Distrito Dataminer?
Preencha nosso
EM FINTECHS BRASILEIRAS cadastro através

deste link.
Startup Valor da Rodada (em US$) Funding Ano Investidores
DST Global, Dragoneer, Ribbit,Sequoia Capital, TCV, Tencent Holdings,

Nubank 400M Series F 2019
Thrive Capital
Creditas 231M Series D 2019 Softbank
DST Global, Dragoneer, Founders Fund, QED Investors, Redpoint

Nubank 150M Series E 2018
eventures, Ribbit Capital, Thrive Capital
Banco Votorantim, General Atlantic, Mabi, Monashees, Omidyar Network,

Neon 100M Series B 2019
Propel, Quona Capital
DST Global, Founders Fund, QED Investors, Redpoint eventures, Sequoia

Nubank 80M Series D 2016
Capital, Tiger Global Management
Endeavor Catalyst, International Finance Corporation, Kaszek Ventures,

Creditas 55M Series C 2017
Naspers, QED Investors, Quona Capital, Vostok Emerging Finance
Founders Fund, Kaszek Ventures, Sequoia Capital, Tiger Global

Nubank 52M Series C 2016
Management
Neoway 45M Series B 2017 Accel, Monashees, Pointbreak, Pollux Capital, QMS Capital
Endeavor Catalyst, International Finance Corporation, Omidyar Network,

GuiaBolso 39M Series D 2017
QED Investors, Ribbit Capital, Vostok Emerging Finance
ContaAzul 30M Series D 2018 Endeavor Catalyst, Tiger Global Management
Ebanx 30M Series A 2018 Endeavor Catalyst, FTV Capital
DISTRITO FINTECH REPORT 2020 Fonte: Distrito Dataminer 57

PRINCIPAIS AQUISIÇÕES
RECENTES DE FINTECHS
Startup Adquirente Ano
CredPago * BTG Pactual 2020

Banqi Via Varejo 2020
Ewally * Carrefour 2019
Just Banco Votorantim 2019
A Pravaler foi fundada em 2001 com o
Modiax FoxBit 2019
propósito de fornecer crédito para estudantes
Pravaler * Itaú Unibanco 2019 universitários. Hoje, a companhia possui convênio
com mais de 600 universidades ao redor do Brasil
Supplier TOTVS 2019 e em 2019, acabou sendo adquirida pelo Itaú.
Tem BTC Grupo Bitcoin Banco 2019

BeBlue Vector Inovação 2018
Stelo Cielo 2018 Considerada uma das maiores fintechs de
ORAMA Globo 2017 investimentos do Brasil, a Órama teve uma
parte vendida ao Grupo Globo em 2017.
* Aquisições parciais.
DISTRITO FINTECH REPORT 2020 Fonte: Distrito Dataminer 58

INVESTIDORES
INVESTIDORES QUE MAIS INVESTIDORES POR QUANTIDADE PRINCIPAIS INVESTIDORES POR
PARTICIPARAM DE DEALS DE STARTUPS INVESTIDAS ESTÁGIO DE INVESTIMENTO
Investidor Nº Deals Investidor Nº Startups Funding Investidor

Investidas
Monashees 25 Pré-Seed WoW Aceleradora
Monashees 12
Redpoint eventures 16 Seed Canary
Canary 12
Kaszek Ventures 15 Series A Monashees
Redpoint eventures 11
Canary 14 Series B Monashees
Bossa Nova 9
Chromo Invest 12 Series C Kaszek Ventures
WoW 8
QED Investors 11
Kaszek Ventures 7
Quona Capital 9
EqSeed 7
EqSeed 9
Endeavor Catalyst 7
e.Bricks Ventures 9 Fez ou recebeu
um investimento e
e.Bricks Ventures 7 quer ser mapeado
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CENÁRIO
INTERNACIONAL
CENÁRIO INTERNACIONAL - FINTECH
UNICÓRNIOS PELO MUNDO

NORTH AMERICA EUROPE ASIA
UNITED KINGDOM GERMANY SWEDEN
UNITED STATES CHINA
$3.5B $5.5B $2.6B $3.5B $3.5B $1.1B $5.5B $39.4B

$36B $8B $7.6B
$2B $1.1B $2.8B $1.2B $1.8B $1.5B

$2B $1B $1B
$1.4B
$2.6B $5.8B $1B
$2B
$2.9B $1.2B $1B

$1B
JAPAN
$3B $1.7B $4B*
$1B
$1.9B $1B $4.8B
SOUTH KOREA
$3.2B $1.2B $1B $1.8B

$2.2B
HONG KONG
$1.6B $1.1B $1B $1.4B
$1B
INDIA
$2.7B* $2B $1B $1.2B
SOUTH AMERICA $1.6B

$2.1B BRAZIL
AUSTRALIA
$3.8B* $1B $10B
(as of Q2’15)
AUSTRALIA $1.5B
$4.9B $3.5B $1.2B $1B $10B $1B

$1.8B $1.4B $16B
$1.9B
Fonte: CB Insights

OPENBANKING E STABLECOIN
O Banco Central do Brasil, mesmo contra a vontade das Nessa linha, poderia aproveitar o investimento realizado
grandes instituições financeiras, manteve o cronograma de pelo BNDES na construção de uma moeda digital ou de-
implantação do PIX, a plataforma que atualizará o Sistema senvolver uma nova rede que aproveitasse os conceitos
Brasileiro de Pagamentos (SPB) e promete trazer mais li- trazidos pelas criptomoedas, como a publicidade, a pro-
berdade para os consumidores de serviços bancários. gramabilidade e a rastreabilidade.
Essa nova infraestrutura resolve dois pontos fundamen- Esses conceitos poderiam permitir, por exemplo, mais
tais da relação bancária atual: os dados são do cliente (e facilidade para acessar cidadãos em processos de paga-
não, dos bancos) e a vida digital não funciona na mesma mento de renda mínima universal, como o que vivemos
janela de horários das agências (e sim, 24/7). recentemente na crise sanitária do Covid-19. Aliada à
identidade digital, uma criptomoeda programável evitaria
Reinaldo Rabelo
Todavia, o projeto tem enfrentado forte reação dos gran- que pessoas desbancarizadas passagem à margem des-
des players, que querem cobrar pela abertura de suas bases programas.
ses de dados. Para eles, a organização das informações ao
CEO @ Mercado Bitcoin longo dos anos não retornou lucros suficientes e muitos Além disso, a rastreabilidade seria elemento relevante
consideram que “não é justo todo o custo ficar com os para inibir pagamentos irregulares, em especial, aqueles
grandes bancos e o benefício com as fintechs”. realizados pelos entes públicos. Esse era um dos pilares,
inclusive, do projeto do BNDES-Token, que previa o acom-
É uma questão delicada, porque embora os dados não se- panhamento das verbas disponibilizadas às empresas
jam dos bancos, de fato existe um custo de estrutura que aprovadas pelo banco de desenvolvimento.
precisa ser remunerado, uma vez que o modelo anterior
entregava essa função ao setor privado. Porém, certa- Ainda assim, o PIX é uma melhoria relevante para o sis-
O Mercado Bitcoin é a maior plataforma
mente há uma confusão proposital entre custo da infraes- tema atual. E nada impede, ultrapassadas as batalhas de
de negociação de criptomoedas e ativos
trutura e valor da informação, sendo aquele irrelevante em transição, que a plataforma adote uma criptomoeda ofi-
alternativos da América Latina que oferece
comparação a este último. cial como representação de unidade; nem que as fintechs
liberdade, segurança e liquidez nas negociações.
(como faz o Meubank, banco digital do Mercado Bitcoin)
A empresa está entre as 25 exchanges mais
Uma alternativa seria a adoção de um modelo mais dis- construam sistemas adaptados aos dois modelos, conce-
confiáveis do mundo para negociar criptoativos,
ruptivo. O Bacen poderia, em vez de atualizar a plataforma dendo total liberdade para os clientes escolherem quando,
segundo estudo conduzido pelo Blockchain
de pagamentos, partir para adoção de uma stablecoin ofi- como e onde usar seus recursos.
Transparency Institute (BTI).
cial (moeda digital com valor estável), como tem experi-
Saiba mais em mercadobitcoin.com.br mentado a China.

QUEM MAIS INVESTIU

NESTES UNICÓRNIOS?
INVESTIDOR FINTECHS
13
1
12
2
11
3
4
10
4
10
5
9
Fonte: CB Insights

MAIORES ECOSSISTEMAS
RANKING CIDADE
DE FINTECH 1 São Francisco
2 Londres
Ao analisar os 20 principais centros globais de 3 Nova Iorque

tecnologia da fintech, de acordo com o 2020 Global
Fintech Index, percebemos algo bastante interessante. 4 Singapura
5 São Paulo
Quase metade dos principais centros financeiros do Los Angeles
6
mundo é excluída da lista dos 20 principais centros
7 Bangalore
de tecnologia financeira. Substituindo parte da “velha
8 Boston
guarda” (Frankfurt, Xangai, Zurique) encontramos
no topo do ranking cidades como São Paulo, 9 Berlin
Bangalore, Mumbai e Nova Délhi. 10 Mumbai
11 Hong Kong
Ao mesmo tempo, desde o último levantamento 12 Toronto
apresentado pelo Global Fintech Index, outros centros Sydney
13
financeiros asiáticos importantes, como Hong Kong e
14 Chicago
Tóquio, saíram do top 10.
15 Paris
16 Nova Delhi
17 Tóquio
18 Tel Aviv
19 Atlanta
Fonte: The Global Fintech Index 2020 20 Miami

INVESTIMENTO EM
FINTECHS NO MUNDO
O número de aportes e volume de 50 2500
Volume de
investimento total em fintechs em Investimento (em US$)
2019 continuaram fortes. Ao todo,
US$ 34,5 bilhões foram investidos por
Número de Deals
40.8 BI
meio de 1913 investimentos. 40 2000
2049
34.5 BI
Apesar do volume de financiamento
ter sido 15% inferior a 2018, isso não
necessariamente significa que o mercado 30 1500
desacelerou, muito pelo contrário. 1751 1913
O financiamento de 2018 acabou 19.6 BI

sendo “inflado” em decorrência de um
20 18.6 BI 1000
17.1 BI
investimento recorde de US$ 14 bilhões
recebido pela Ant Financial. A remoção
desta rodada tornaria 2019 um ano de 1275 1437
10
maior financiamento da história. 500
0 0
2015 2016 2017 2018 2019
Fonte: The Global Fintech Index 2020

CASE INTERNACIONAL
REVOLUT FOTO: DIVULGAÇÃO/REPRODUÇÃO
A Revolut é uma fintech fundada em 2015 por Nikolay Storonsky

e Vlad Yatsenko. A princípio a ideia era permitir que seus clientes
fizessem transferências internacionais ou usassem recursos no
exterior com taxas menores do que as instituições financeiras
convencionais estavam cobrando. Ideia que, por sinal, surgiu
quando os fundadores realizaram uma viagem e sentiram na pele
a dor existente. Desde então a companhia já levantou mais de US$
800 milhões em recursos, expandiu sua atuação para dezenas
de países e ampliou o portfólio produtos para contemplar até
investimentos na bolsa de valores.
Saiba mais em: revolut.com
RODADAS DE INVESTIMENTO
FUNDAÇÃO
Pré-Seed £1.5M Jul/2015 Balderton Capital 2015
Seed £1.7M Fev/2016 Investidor Desconhecido LOCALIZAÇÃO

LONDRES, REINO UNIDO
Series A £6.8M Jul/2016 Balderton Capital
INVESTIMENTO TOTAL
US$ 837M
Series B $66M Jul/2017 Index Ventures
PRINCIPAIS INVESTIDORES
Series C $250M Abr/2018 DST Global TCV, DST GLOBAL, INDEX VENTURES,
BALDERTON CAPITAL E RIBBIT CAPITAL
Series D $500M Fev/2020 TCV

CASE INTERNACIONAL
BREX FOTO: DIVULGAÇÃO/REPRODUÇÃO
A Brex foi criada em 2017, nos Estados Unidos, por dois brasileiros:
Pedro Franceschi e Henrique Dubugras. A companhia tem como
principal produto um cartão de crédito corporativo para startups.
A solução auxilia essas empresas em suas dificuldades de obter
crédito ao oferecer limites maiores do que as opções convencionais.
Porém, acompanhando as rodadas de financiamento, a companhia
tem elaborado novos produtos cada vez mais específicos, como um
cartão de crédito especificamente para empresas de ciências da
vida e outro para startups de comércio eletrônico.
Saiba mais em: brex.com
RODADAS DE INVESTIMENTO
FUNDAÇÃO
Series A $7M Abr/2017 Ribbit Capital 2017
LOCALIZAÇÃO
Series B $50M Jul/2018 Y Combinator, Ribbit Capital SÃO FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS
DST Global, Greenoaks INVESTIMENTO TOTAL

Series C $125M Out/2018
Capital US$ 2.6 BI
Kleiner Perkins, DST PRINCIPAIS INVESTIDORES

Series D $100M Jun/2019 Global, IVP, Y Combinator, DST GLOBAL, GREENOAKS CAPITAL,
Greenoaks Capital GLOBAL FOUNDERS, RIBBIT, GREENOAKS
CAPITAL, KLEINER PERKINS

TENDÊNCIAS DO SETOR - FINTECH
TENDÊNCIAS
DO SETOR
TENDÊNCIAS NO SETOR FINANCEIRO

As instituições financeiras estão em mudanças cons- As startups de lending estão transformando a Amé-
tante, o que dificulta o acompanhamento das tendên- rica Latina, pois garantem o acesso a crédito para
cias que atualmente moldam o ecossistema de fintechs. consumidores e PMEs que até então enfrentavam
grandes barreiras na obtenção de financiamento. O

Com hubs de inovação em diversos países, observa- empréstimo peer to peer é definitivamente uma das
mos que as tendências variam de região para região, principais tendências no Brasil, pois ainda existem
de país para país. Diferentes culturas possuem dife- muitas pessoas sem acesso a um registro de crédito.
rentes regulamentações e, portanto, diferentes ex-
pectativas dos consumidores. Serviços para pequenas e médias empresas.
PMEs são essenciais para a economia nacional. As-
Andrea Sanchez Brasil
O Brasil está se tornando um ecossistema de referên-
sim, instituições financeiras oferecem ferramentas
às PMEs para ajudá-las com contabilidade, RH, paga-
Fintech Director @
cia para quem procura novas tecnologias focadas em mentos, entre outros serviços para que possam focar
Plug and Play Tech Center serviços financeiros. Durante anos o sistema bancá- em seus negócios.
rio no Brasil foi visto como “hostil ao cliente”, devido
às altas taxas, além produtos e serviços limitados. Estados Unidos:
Até pouco tempo atrás, o setor se concentrava em 113 trilhões de US$ - este é o valor total dos ativos
um nicho pequeno e específico, o que resultou em mantidos pelas famílias americanas em 2018. Isso
uma quantidade considerável de pessoas desban- faz dos Estados Unidos um mercado perfeito para
A Plug and Play é uma plataforma global de inovação. carizadas (45 milhões, de acordo com pesquisa do wealth management.
Com sede no Vale do Silício, desenvolvemos
Locomotiva Instituto de Pesquisa) - o que traz uma Wealth Management: Durante a primeira década do
programas de aceleração, serviços de inovação
corporativa e um VC interno para acelerar o avanço
grande oportunidade para as fintechs preencherem século XXI, vários unicórnios surgiram em toda a
tecnológico mais do que nunca. Desde quando a lacuna deixada pelas grandes instituições. cadeia de valor de wealth management, como Bet-
começamos, em 2006, nossos programas se terment, Wealthfront e SoFi. Os serviços variam de
expandiram para mais de 25 localidades ao redor do Como as Fintechs estão moldando o cenário prospecção de clientes e investimentos em geren-
mundo, sempre oferecendo às startups os recursos financeiro brasileiro? ciamento de portfólio a relatórios.
necessários para ter sucesso no Vale do Silício e além.
A automação de processos é essencial para as Após esse aumento inicial, mais VCs perceberam o
Saiba mais em: plugandplaytechcenter.com Fintechs e para as instituições financeiras. Se eles grande potencial dessas tecnologias. Com mais inves-
querem permanecer competitivos enquanto redu- timentos, surgiu uma grande onda de startups de alto
zem custos, precisam confiar na automação. perfil visando outras ineficiências importantes do setor.

O QUE PODEMOS ESPERAR PARA

A PRÓXIMA DÉCADA?
Entre todos os avanços tecnológicos e novas formas de pensar Pagamentos Instantâneos
Uma forma de pagamento muito utilizada
que se propõem a mudar o setor financeira, alguns têm recebido lá fora, mas que no Brasil, ainda tem um
atenção especial de startups, grandes empresas e instituições que enorme potencial.
se interessam pelo tema. Aqui, reunimos algumas das principais
tendências de FinTech que vêm ganhando o Brasil e o mundo.
Open Banking
O impacto da regulamentação no
empoderamento do cliente e como isso irá
impactar as empresas e o surgimento de
FOTO: NATHAN DUMLAO PARA UNSPLASH
novos modelos de negócio.
FinTech as a Service
O surgimento de aplicações de infraestrutura
financeiras completas.
Invisible Bank
O futuro dos serviços financeiros pode ser
cada vez mais invisível.

O QUE PODEMOS ESPERAR PARA A PRÓXIMA DÉCADA?

OPEN BANKING
Na tradução literal, Open Banking significa “banco ampliação na oferta de produtos e serviços financeiros
aberto”, ou “sistema bancário aberto”. O conceito tem oferecidos, além de promover o surgimento de start-
um princípio simples: é preciso facilitar algumas apli- ups que utilizam essa tecnologia para desenvolver no-
cações do sistema financeiro tradicional e, para isso, vos modelos de negócio.
é necessário permitir que o usuário tenha mais liber-
dade para fornecer suas informações financeiras para Apesar de ser uma tecnologia aparentemente simples,
qualquer instituição ou empresa. o Open Banking está longe de ser padronizado entre
os países. Aqui no Brasil, a forma como ele será regu-
A base do Open Banking é que todos os agentes do lado já vem sendo discutida desde 2018 e foi apenas
mercado financeiro deveriam utilizar uma camada no primeiro trimestre de 2020 que o Banco Central di-
de tecnologia padronizada, que facilitaria a comuni- vulgou as principais diretrizes que vão orientar a regu-
cação entre eles e simplificaria a portabilidade de in- lamentação do Open Banking no Brasil.
formações e dados dos usuários.
A partir do empoderamento dos usuários sobre suas
Essa interface de comunicação (abreviada como API) próprias informações, os dados proprietários que os
permitiria que outras empresas acessassem os dados players possuem neste mercado perderão valor, tor-
do usuário em diferentes instituições - desde que au- nando necessário que companhias prestem atenção
torizadas previamente, é claro. Isso resultaria em uma cada vez mais no seu usuário.

COM GUIABOLSO CONNECT, FINTECHS

SE ANTECIPAM AO OPEN BANKING
Eu tenho um desafio para você: pensar em 3 caracte- um serviço de dados que permite que empresas tenham
rísticas que hoje definem quem consome o seu produ- acesso a informações financeiras do seu próprio público.
to ou serviço. Minha aposta é que seu pensamento te É uma espécie de “plugin” no qual o seu consumidor co-
levou a listar a idade, sexo, dados demográficos, ren- necta as contas e permite que você tenha acesso a aná-
da média ou a fatia de negativados. E você está certo, lises de perfil.
pensou no perfil médio do público, características im-
portantes para definir macroestratégias como o lança- A empresa pode contratar o pacote flexível de infor-
mento de um produto. Mas a gente, como empreende- mações que melhor lhe ajudem na avaliação de risco e
Thiago Alvarez dor, pode ir muito além. segmentação dos clientes, podendo ir desde análises de
risco de calote até renda comprometida, se possui carro,
Fundador e CEO @ Guiabolso O avanço a um ritmo acelerado da regulação do Open fluxo de gastos, entre outras.
Banking possibilitará que consumidores compartilhem o
histórico financeiro - hoje reunido em geral com grandes E por que pensar nisso neste momento? Este conjunto
bancos - com as empresas que melhor lhe convir. Isso de informações dá mais assertividade ao conceder um
significa que ao abrir uma conta numa corretora, a em- crédito e maior rapidez para avaliar o cliente e assim fe-
presa saberá se nos últimos meses os ganhos superaram char negócio, além de reduzir fraudes e custos.
os gastos; ao solicitar um crédito, o credor verá quanto da
Com 6 milhões de usuários, o aplicativo Guiabolso renda está comprometida com gastos fixos. Os exemplos Como existem serviços como o Guiabolso Connect se
sincroniza contas e cartões, ajuda na gestão de são muitos das possibilidades que essa nova regulamen- antecipando às mudanças, não é preciso a regra estar
gastos e dá acesso a produtos financeiros. Pelo tação deve abrir. 100% em funcionamento, algo que só deve ocorrer em
Guiabolso Connect, permite que empresas conheçam alguns anos, para começar a colher os benefícios da nova
seus consumidores com base em suas informações. Ao mesmo tempo que é uma oportunidade, lança-se realidade de circulação de informações.
Saiba mais em: guiabolso.com.br um desafio. Diante desse mar de dados, irá se destacar
quem melhor conseguir fazer análises sob essas infor- Em um momento em que pouco se sabe sobre o rumo
mações brutas. da economia, se torna cada vez mais relevante olhar para
a própria base não só sob o ponto de vista do comporta-
O Guiabolso, fintech que já conecta as contas correntes mento médio do cliente. Conhecê-lo para além dos da-
e cartões de crédito de consumidores desde 2014, neste dos de cadastro é algo que pode ser o ponto de virada
ano lançou uma nova ferramenta, o Guiabolso Connect, para muitos negócios.

INTEGRANDO O SISTEMA
FINANCEIRO NO BRASIL
Na prática, o que é ser um Banking as modelo de BaaS? Como aproveitá-las
a Service (BaaS)? para a evolução do setor?
Prover uma solução de Banking as a Service é permitir Novas tecnologias de inteligência artificial e blockchain
que parceiros ofereçam soluções em serviços financei- são extremamente relevantes para a indústria de meios
ros/bancários para seus clientes, com mais praticidade de pagamento e serviços financeiros pois trazem maior
e flexibilidade que um banco tradicional. Ou seja, per- agilidade e segurança para as operações realizadas. Não
mitimos que Marketplaces enterprises, fintechs e ou- é trivial confiar seu dinheiro nas mãos de terceiros e, por
tros parceiros se posicionem como instituições de pa- isso, é essencial prover um serviço rápido, eficiente, de
gamentos e melhorem sua logística financeira através baixo custo e seguro. Novas regulações vinculadas às
da nossa infraestrutura de Banking e nossos produtos fintechs, como o Open Banking, permitem o acesso aos
Rodrigo Miranda relacionados ao mesmo. dados dos clientes, uma vez que autorizados por estes.
Ou seja, permitem com que o cliente faça suas próprias
CTO e Co Founder @ Zoop Temos percebido uma evolução no número escolhas com relação aos cuidados vinculados aos seus
de startups que possuem modelos de negócio recursos financeiros.
pautadas em BaaS tanto nos Estados Unidos
como na Europa. Como tem sido a evolução Qual o principal diferencial da Zoop
aqui no Brasil? em relação a seus concorrentes?
No Brasil vemos alguns grandes adquirentes oferecendo O nosso principal diferencial é oferecermos produtos de
soluções de Banking atrelados aos seus serviços de ad- adquirência e/ou banking em um formato White Label.
A Zoop é uma plataforma tecnológica que quirência.Ou seja, realizando a liquidação e custódia dos Ou seja, qualquer parceiro da Zoop pode explorar co-
facilita a integração de empresas com todo o recursos capturados na adquirência dentro do seu ecos- mercialmente as tecnologias de ambas as verticais com
sistema financeiro e regulatório da cadeia de sistema de Banking. Além destes, vemos players menores sua marca própria, escolhendo aqueles produtos que
pagamentos. Na prática, possibilitamos que oferecendo produtos modulares que podem ser acopla- mais agregam valor ao seu negócio. Atualmente temos
marketplaces, negócios B2B e empresas de dos a estrutura de Banking, assim como cartões pré-pa- empresas que utilizam apenas produtos da Adquirência,
tecnologia para o varejo se tornem fintechs, gos, produtos de crédito e outros. O grande diferencial da outros que utilizam os serviços de Banking e alguns que
oferecendo suas soluções com marca própria. Zoop é oferecer tanto serviços da adquirência como os de utilizam de módulos inicialmente desenvolvidos para a
Banking as a Service (ou os dois) em um formato White adquirência em BaaS - como o Split de Pagamentos.
Saiba mais em zoop.com.br
Label, onde os parceiros escolhem os produtos e módulos Por ser uma plataforma modular, a Zoop tem a capa-
que são mais aderentes a sua proposta de valor e serviços. cidade de ser usada por qualquer empresa que tenha
Qual o impacto do desenvolvimento de novas uma base de vendedores e estabelecimentos comer-
tecnologias, como IA e Blockchain, e o surgimento ciais como cliente e que tenha interesse em melhorar a
de novas regulações, como o Open Banking, no logística financeira das suas operações.


PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS
A grande penetração de smartphones e QR Codes no çou o PIX, o sistema de pagamentos instantâneos do
mercado global e principalmente na China vêm abrin- Brasil. Ele será integrado aos aplicativos de bancos,
do cada vez mais espaço e infraestrutura para a de- fintechs e outras instituições financeiras. Assim, ele
mocratização dos Pagamentos Instantâneos, que têm intermediará todas as transações financeiras centrali-
como principal objetivo facilitar transações financei- zando as contas e dados dos usuários e possibilitando
ras entre instituições e também pessoas físicas em que transações sejam feitas utilizando o número do
frações de segundos e com baixas taxas. Isso torna celular e CPF, por exemplo. A expectativa é que até
os smartphones uma espécie de dispositivo bancário, final do ano se inicie a operação.
eliminando toda a necessidade do dinheiro em espé-
cie ou ferramentas de transação como TEDs e DOCs Dessa forma, quem ganha são as pessoas, que irão
realizadas em bancos tradicionais. conseguir realizar transações de maneira fácil e rápida.
Além disso, facilitará o acesso dos desbancarizados,
No Brasil, o Banco Central anunciou um grande passo que em 2019 representavam 45 milhões de pessoas
para tornar os pagamentos instantâneos no país fac- no país, por meio dos QR codes que são acessíveis a
tíveis. O órgão regulador do mercado financeiro lan- diversos tipos de celulares e dispositivos móveis.


FINTECH AS A SERVICE
Imagine qualquer gestora de investimento, plata- empresa mas poderiam ser replicados repetidamente.
forma de negociação comercial, qualquer banco ou Pior ainda, esses sistemas se baseiam em provedo-
sistema de empréstimos. Todos esses players, para res de bancos centrais muitas vezes arcaicos, e aca-
chegar ao mercado, tiveram de desenvolver diver- ba forçando as instituições a se tornarem seu próprio
sos sistemas e testá-los rigorosamente a fim de especialista na construção de protocolos financeiros
evitar riscos legais e regulatórios. auxiliares ao seu serviço principal.
Todos eles precisaram eliminar a grande maioria dos Mas isso está mudando, e camadas de infraestru-
erros existentes em seus softwares, tiveram que criar tura e serviços estão se tornando cada vez menos
uma infraestrutura que estivesse em conformidade individualizadas.
com a legislação e, provavelmente, ainda tiveram que
contratar fornecedores para grande parte das funcio-Isso ocorre graças a algumas startups como Stripe, Mar-
nalidades subjacentes. Ainda, por fim, tiveram o imen-
qeta, Apex e Plaid, que já atuam com sucesso no mer-
so desafio de fazer com que todos esses sistemas cado internacional e já captaram juntas mais de US$ 2
funcionem juntos de maneira sincronizada. billhões em investimentos. Aqui no Brasil, startups como
a Zoop, Hub FinTech e outras tantas também surgem
O resultado final é que todos os provedores de ser- oferecendo plataformas white label e que permitem que
viços financeiros acabam construindo plataformas empresas do setor financeiro ou até mesmo outros se-
semelhantes e que acabam ficando isolados em cada tores ofereçam serviços financeiros incorporados.


INVISIBLE BANK
A cada dia que passa, pequenas sementes são plan- qual trem entrou e onde saiu e você é cobrado au-
tadas para evoluir o sistema financeiro e possibilitar tomaticamente pela sua viagem, facilitando todo o
o Invisible Bank. O conceito se trata de um futuro em processo de pagamento. Dessa forma, tendem a ser
que o sistema bancário ficará completamente invisível realizados os pagamentos executando diversas ativi-
para os consumidores, disponível “além dos dispositi- dades diárias, naturalmente, sanando dores tanto na
vos”. Tecnologias permitirão que o banco, o comércio, parte de pagar quanto na parte de receber.
a inteligência diária e a tomada de decisões estejam
disponíveis para os consumidores 24/7/365 como um Hoje, já é possível utilizar a Assistente do Google para
concierge digital virtual pessoal. pesquisar produtos na web e, em um futuro próximo,
você poderá simplesmente solicitar que ela efetue a
Os comandos de voz, sistemas de IOT e sensores tem compra desse produto, sem se preocupar em realizar.
sido ao longo do tempo muito bem desenvolvidos Dessa forma, serão integradas outras tecnologias e
para possibilitar isso. O NS, por exemplo, sistema de serviços que estão sendo desenvolvidas e maturadas
transporte público na Holanda, usa essa tecnologia hoje, e que servirão de ferramentas intermediárias a
para passagens invisíveis. Você entra no transporte, essas transações financeiras sem nem precisar pegar
os sensores sabem onde você está, onde entrou, em o cartão ou a carteira.

CONCLUSÃO
O nascimento e o crescimento das fintechs ocorreu principal- Então, enquanto olhamos para o futuro, o que podemos
mente nos últimos dez anos. Desde então, o termo “fintech” se esperar para a próxima década?
tornou um nome familiar, uma mudança que veio com um cres-
cimento gigantesco em termos de investimento: saindo de US$ Conforme abordamos nesta última sessão de tendências, es-
2 bilhões em 2010 para mais de US$ 40 bilhões em 2018. tamos começando a enxergar sinais que nos deixam com a ex-
pectativa de que nos próximos dez anos as fintechs poderão
Ao longo da última década, diversas previsões foram feitas. se tornar cada vez mais “portáteis” e onipresentes. Acredita-
Você provavelmente já deve ter escutado algo como: “os ban- mos que elas serão cada vez mais incorporadas em empresas
cos e grandes empresas vão minar o crescimento das startups que não possuem como core business o serviço financeiro,
e irão se consolidar ainda mais no setor” ou “as startups irão como grandes varejistas ou até mesmo a instituições do setor
ameaçar os bancos tradicionais” e até mesmo que “a bolha das
fintechs vai estourar nos próximos anos”.
da saúde. Isso, no limite, pode se tornar o que definimos aqui
como invisble bank. Ou seja, passaríamos a utilizar os serviços
Eduardo
A grande verdade é que nenhuma destas previsões acabou se
financeiros sem nem nos darmos conta. Já imaginou como se-
ria estar navegando no Waze e realizando pagamentos dentro
Fuentes
tornando realidade. Os bancos e grandes empresas não engo- do próprio aplicativo?
Data Miner @
liram as fintechs, muito pelo contrário, se aproximaram cada Distrito
vez mais delas através de programas de aceleração, parcerias Uma das perguntas que podem ter ocorrido na sua cabeça é:
e até mesmo contratando seus serviços. Tudo isso fez com que quem levará vantagem nessa competição, os bancos ou as
o ecossistema amadurecesse ainda mais. fintechs? Nossa resposta: não sabemos, mas certamente o
maior beneficiado nesta nova década serão os consumidores.
O outro lado também não é verdade. Mais de uma década de- Primeiro, porque irão se tornar donos de seus próprio dados
pois do colapso financeiro que alimentou a revolução da fintechs, bancários e poderão fornecê-los para quem desejarem com
ainda existem poucas evidências da capacidade dessas startups a iminente regulação do Open Banking. Depois, pelo fato de
escalarem às alturas das grandes instituições financeiras globais. que, a partir da descentralização dos dados, estes deixarão de
Isso porque ainda não existem fintechs na Fortune 500, ou entre ser o maior o “petróleo” das empresas financeiras e farão com
os 35 maiores bancos e companhias de seguros no S&P 500. que elas tenham que prestar cada vez melhores serviços para
Talvez o caso de maior sucesso seja o do PayPal, que possui um ganharem o usuário.
valor de mercado de cerca de US$ 100 bilhões.
Estamos ansiosos para acompanhar toda essa movimen-
Por fim, ninguém viu a bolha estourar e, cá entre nós, mesmo tação e ver o quanto o mercado irá evoluir no próximo ano
com o novo coronavírus, isso parece ainda pouco provável. aqui no Brasil.

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Report Fintech Distrito - Maio - 2020

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REALIZAÇÃO

05. Nossa filosofia 18. FinTech Report 2020 77. Conclusão

07. Introdução 40. Ecossistema 78. Termos de uso e reprodução

08. Contexto do setor no Brasil 50. Investimentos no Brasil 79. Créditos

Clique no nome da página desejada A qualquer momento, clique no logo

DISTRITO FINTECH REPORT 2020 2

Gerar conhecimento, disseminar a cultura

Com o Distrito FinTech Report, assumimos

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Unimos uma poderosa rede de conexões, dados,

Acreditamos na inovação aberta para construir

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O trabalho de definição das categorias foi baseado em análise da lite- conteudo.distrito.me/cadastro-dataminer

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Fabio Licere altamente capitalizadas, índices de liquidez robustos, e ní-

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Crédito Negociação de Dívidas

Oferta Direta PESSOAIS

DISTRITO FINTECH REPORT 2020 10

ILUSTRAÇÕES: VECTORPOUCH / FREEPIK

DISTRITO FINTECH REPORT 2020 11

ILUSTRAÇÕES: VECTORPOUCH / FREEPIK

DISTRITO FINTECH REPORT 2020 12

MEIOS DE RISCO E SERVIÇOS TECNOLOGIA

DISTRITO FINTECH REPORT 2020 13

DISTRITO FINTECH REPORT 2020 14

CRIPTOMOEDAS CROWDFUNDING DÍVIDAS

FIDELIZAÇÃO FINANÇAS PESSOAIS INVESTIMENTOS

RISCO E COMPLIANCE SERVIÇOS DIGITAIS TECNOLOGIA

TECNOLOGIA E FINANÇAS: O QUE APRENDEMOS

Ricardo Sanfelice O acesso à tecnologia mudou o comportamento do

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SOLUÇÕES 122 | 16,4%

DISTRITO FINTECH REPORT 2020 19

SOLUÇÕES PARA Categoria Subcategoria Proporção

ÁREAS DA VIDA Oferta Direta

FINANCEIRA DE Crédito Antecipação 15,4% 18 Programas de

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DISTRITO FINTECH REPORT 2020 21

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VISTA EM OUTROS SETORES LEGENDA 590

DISTRITO FINTECH REPORT 2020 23

TECNOLOGIA SENDO UTILIZADA PARA

DISTRITO FINTECH REPORT 2020 24

MAIS DE 40.000 PROPORÇÃO DE

PESSOAS 101 - 200

SETOR FINANCEIRO 21 - 50 33,3%

Dentre as categorias, destaque para QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

DISTRITO FINTECH REPORT 2020 25

SOLUÇÕES B2B PREDOMINAM

DISTRITO FINTECH REPORT 2020 26

NUBANK E STONE SÃO Nubank

OS OUTLIERS DO SETOR 1800k

200k C6 Bank Stone

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das tecnologias e principalmente, da ciência de dados

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