ANÚNCIO DE INÍCIO

OFERTA PÚBLICA DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES MANDATORIAMENTE

CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, SOB O RITO DE REGISTRO
AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA

SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - Código CVM nº 25.160
CNPJ nº 01.599.101/0001-93 | NIRE 35.300.501.497
Avenida Isaltino Victor de Moraes, 437, Térreo, Módulo D, Bloco 100
Vila Bonfim, CEP 06806-400, Embu das Artes, São Paulo

Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: “BRSEQLDBO003”

Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: “BRSEQLDBO011”

REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM

16 DE OUTUBRO DE 2023, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DBC/PRI/2023/002 E
CVM/SRE/AUT/DBC/PRI/2023/003

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A., sociedade por ações com registro de companhia
aberta categoria “A” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 25.160, com
sede na cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Avenida Isaltino Victor de Moraes,
437, Térreo, Módulo D, Bloco 100, Vila Bonfim, CEP 06806-400, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 01.599.101/0001-93, com seus atos
constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob
o NIRE 35.300.501.497 (“Emissora” ou “Companhia”), em conjunto com o BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários,
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 2.041 e 2235 – Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº
90.400.888/0001-42 (“Coordenador Líder”), vêm a público, por meio deste anúncio de início, nos
termos do artigo 59, §3º, inciso II, da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme
alterada (“Resolução CVM 160” e “Anúncio de Início”, respectivamente), COMUNICAR o início da
oferta pública de distribuição de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em 2 (duas) séries, da 4ª (quarta) emissão da Companhia, emitidas na forma
nominativa e escritural (“Debêntures” e “Oferta”, respectivamente). A Oferta compreende a
distribuição de 341.546 (trezentas e quarenta e uma mil, quinhentas e quarenta e seis) Debêntures,
com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) na data de emissão das Debêntures,
perfazendo um montante total de R$341.546.000,00 (trezentos e quarenta e um milhões,
quinhentos e quarenta e seis mil reais), sendo (i) 241.546 (duzentas e quarenta e uma mil,
quinhentas e quarenta e seis) Debêntures da Primeira Série, perfazendo um montante total de
R$241.546.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões, quinhentos e quarenta e seis mil reais); e
(ii) 100.000 (cem mil) Debêntures da Segunda Série, perfazendo um montante total de
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Início, os termos aqui utilizados
iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “Instrumento Particular de
Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Mandatoriamente Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição,
em até 2 (Duas) Séries, da Sequoia Logística e Transportes S.A.”, celebrado entre a Companhia e a
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o
nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário, representando os interesses da
comunhão dos titulares das Debêntures, em 19 de setembro de 2023, conforme aditado em 2 de
outubro de 2023 e 11 de outubro de 2023 (“Escritura de Emissão”).

2. RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta foi submetida a registro perante a CVM sob rito automático de registro, nos termos do
artigo 26, inciso II, item (a), e artigo 27 da Resolução CVM 160. Considerando que a Oferta foi
sujeita ao rito automático de registro, o registro da Oferta prescindiu de análise prévia da
CVM. Neste sentido, os documentos relativos à Oferta, bem como seus termos e condições,
não foram objeto de revisão pela CVM, incluindo, sem limitação este Anúncio de Início.

3. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE PROSPECTO E LÂMINA

A Oferta não conta com prospecto e lâmina, conforme dispensa constante dos artigos 9º, inciso I
e 23, parágrafo 1º da Resolução CVM 160, uma vez que a Oferta é direcionada a investidores
profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio
de 2021, conforme alterada, que: (i) estejam interessados em adquirir Debêntures no âmbito da
Oferta; e (ii) no caso das Debêntures da Primeira Série (conforme definido na Escritura de
Emissão), sejam titulares de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, com garantia adicional fidejussória, da 3ª (terceira) emissão da Companhia], nos
termos do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos, em Série Única, da Sequoia Logística e Transportes S.A.”;
observada a prioridade concedida aos acionistas da Companhia.

4. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta a partir desta data:

2
 Data de Realização /
Nº Evento Data Prevista(1)

1. Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária. 18 de setembro de 2023

Reunião do Conselho de Administração da Companhia

2. aprovando a realização da Emisssão das Debêntures e da 19 de setembro de 2023
Oferta.

Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da

Oerta à CVM.

3 Divulgação de fato relevante pela Companhia. 20 de setembro de 2023

Divulgação do Aviso ao Mercado.

Início do período de subscrição prioritária por Acionistas.

Divulgação de Comunicado ao Mercado da primeira

modificação da Oferta.
4. 22 de setembro de 2023
Divulgação de fato relevante pela Companhia para retificação
de determinadas informações referentes à Oferta Prioritária.

5. Abertura do primeiro período de desistência. 25 de setembro de 2023

6. Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária. 28 de setembro de 2023

Encerramento do primeiro período de desistência. 29 de setembro de 2023

7.
Encerramento do Período de Subscrição Prioritária.

Realização da Rerratificação da Aprovação Societária

aprovando a alteração do Preço de Conversão.

Divulgação de Comunicado ao Mercado de segunda

8. 02 de outubro de 2023
modificação da Oferta.

Divulgação de novo fato relevante pela Companhia para

alteração do Preço de Conversão e do cronograma da Oferta.

9. Abertura do segundo período de desistência. 03 de outubro de 2023

Encerramento do segundo período de desistência.

10. 09 de outubro de 2023
Último dia de coleta de intenções de investimentos.

Verificação da demanda pelas Debêntures no âmbito do

11. 10 de outubro de 2023
Procedimento de Bookbuilding.

3
 Comunicado ao Mercado acerca do resultado do Procedimento
12. 11 de outubro de 2023
de Bookbuilding.

Registro da Oferta perante a CVM. 16 de outubro de 2023

13.
Divulgação deste Anúncio de Início da Oferta.

14. Data de Liquidação das Debêntures na B3. 17 de outubro de 2023

Data máxima de divulgação do Anúncio de Encerramento.

15. Data máxima de início das negociações das Debêntures na 23 de outubro de 2023
B3.
(1)
Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões,
prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e do Coordenador Líder. Ainda, caso ocorram alterações das
circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas junto à CVM ou ao Coordenador Líder,
por meio do endereço indicado abaixo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2235 – Bloco A, Vila Olímpia
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Srs. Diego Chiummo / Andre Licati
Tel.: +55 (11) 97329 5028 / (11) 99360-0078
E-mail: diego.chiummo@santander.com.br / andre.licati@santander.com.br
Website: https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-
publicas/ofertas-em-andamento (neste link, clicar em “Debêntures Conversíveis Sequoia 2023” e
selecionar o documento desejado).

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA

OFERTA.

São Paulo, 16 de outubro de 2023.

Coordenador Líder