ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO

DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 1ª
(PRIMEIRA) EMISSÃO, DO HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A.

HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A.

CNPJ/MF nº 25.249.439/0001-83
Sociedade por ações, com registro de emissor perante a CVM, categoria “A”
Rua Umbú, nº 291, Loteamento Alphaville Campinas
Cidade de Campinas, Estado de São Paulo

no valor total de
R$50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais)

Código ISIN das Notas Comerciais Escriturais: BRHCARNCM002

O REGISTRO DA OFERTA DAS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS FOI

CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 18 DE JULHO DE 2023, SOB
O N° CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/088.

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSOR

O HOSPITAL CARE CALEDÔNIA S.A., sociedade por ações, com registro de

companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), categoria
“A”, em fase operacional, com sede localizada na cidade de Campinas, estado de
São Paulo, na Rua Umbú, nº 291, Loteamento Alphaville Campinas, CEP 13098-
325, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ/MF”) sob o nº
25.249.439/0001-83, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“JUCESP”) sob o NIRE nº 35300493419 (“Emitente”), vem a público comunicar o
início do período de distribuição da oferta pública de distribuição da 1ª (primeira)
emissão de notas comerciais escriturais, em série única, para distribuição pública
sob o rito de registro automático, de 50.000 (cinquenta mil) notas comerciais
escriturais (“Notas Comerciais Escriturais”), com valor nominal unitário de R$
1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Notas Comerciais

1
Escriturais, qual seja, 20 de julho de 2023, o montante total de R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais), com intermediação do Banco Itaú BBA S.A.,
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º (parte) andares, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador Líder”), nos termos do artigo 59, II,
da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor
(“Resolução CVM 160”), destinada exclusivamente a Investidores Profissionais,
assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de
2021, conforme alterada de tempos em tempos (“Investidores Profissionais”),
estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de
distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 27, inciso I, da Resolução
CVM 160 e do artigo 19 da Lei de Valores Mobiliários (“Oferta”), conforme previsto
no “Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais,
Em Série Única, Para Distribuição Pública, Sob o Rito de Registro Automático, do
Hospital Care Caledônia S.A ” (“Termo de Emissão”) firmado em 14 de julho de
2023, pelo Emitente, o Elie Horn, nascido na República Árabe Síria, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador do Registro Geral (“RG”)
nº 3.008.989-X e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (“CPF”) sob o nº
004.812.978-04, residente e domiciliado cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
na Rua Boytac, nº 100, Cidade Jardim, CEP 05673-080 e sua esposa Susette
Horn, nascida no Chile, portadora do Registro Nacional de Estrangeiro (“RNE”) nº
W661164-1 e inscrita no CPF sob o nº 223974298-45 (“Fiador”) e a Pentágono
S.A. – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira, por
meio de sua filial, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2954, 10º andar, conjunto 101, Jardim
Paulistano, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0003-08
(“Agente Fiduciário”) e representando a comunhão dos titulares de Notas
Comerciais Escriturais.

2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta foi registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição,

com dispensa de análise prévia, nos termos do art. 26, V, alínea “a”, da Resolução
CVM 160, por se tratar de oferta pública de notas comerciais escriturais destinada
exclusivamente a investidores profissionais. A Oferta não foi submetida à análise
prévia da ANBIMA ou da CVM.

3. REGISTRO DA OFERTA NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

("CVM")

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 18 de julho de 2023,

sob o nº CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/088.

2
4. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA
Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

Nº EVENTO DATA

Apresentação de formulário eletrônico de 18/07/2023

1
requerimento da oferta à CVM

2 Registro da Oferta na CVM 18/07/2023

3 Divulgação deste Anúncio de Início 18/07/2023

Data Estimada da Liquidação Financeira das Notas Até 28/07/2023

6
Comerciais

Até 180 dias após

7 Divulgação do Anúncio de Encerramento
28/07/2023

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão
sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação
neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM.
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou
modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado, as quais serão divulgadas
ao mercado nos termos do art. 13 da Resolução CVM 160.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Este anúncio de início, o anúncio de encerramento, eventuais anúncios de

retificação e todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta foram ou serão,
conforme o caso, disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nos termos do
artigo 13 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, nas páginas na
rede mundial de computadores do Emitente, do Coordenador Líder, da CVM e da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste “Anúncio de Início da

Oferta Pública de Distribuição de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para
Distribuição Pública, Sob o Rito de Registro Automático, da 1ª (Primeira) Emissão,
do Hospital Care Caledônia S.A.” (“Anúncio de Início”), que não estejam aqui
definidos, terão o significado a eles atribuído no Termo de Emissão.

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO PODEM SER

OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER E DEMAIS INSTITUIÇÕES
PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A

3
CVM, CONFORME ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM
160.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO, CONFORME

ARTIGO 59, PARÁGRAFO 3º, INCISO VII E DE LÂMINA, DE ACORDO
COM §1 ARTIGO 23, AMBOS DA RESOLUÇÃO CVM 160, PARA A
REALIZAÇÃO.

A data deste Anúncio de Início é de 18 de julho de 2023.

Coordenador Líder