22D Using Procurement B (186-407) .En - PT

Traduzido do Inglês para o Português - www.onlinedoctranslator.
com
Oracle Fusion Cloud Procurement Capítulo 7

Usando o Procurement Catálogo de Compras
Os modelos de informações são usados na criação de um formulário de solicitação para fornecer a

flexibilidade de adicionar atributos adicionais em um formulário de solicitação para coletar as
informações necessárias de um usuário. Os modelos de informações também são aplicáveis a itens
mestre de itens e categorias de compras.
Os dados inseridos para um modelo de informações, associado a um formulário de solicitação, item ou
categoria, ficam disponíveis como anexos em produtos downstream (como Compras) após a aprovação da
requisição. Ao criar um modelo de informações, o administrador do catálogo seleciona a categoria de
anexo que determina se o anexo estará disponível para o fornecedor ou comprador.
Como você usa os modelos de informações

Os Modelos de Informações são criados em uma Unidade de Negócios de Compras e estão disponíveis para Unidades
de Negócios de Requisições atendidas por essa BU de Compras. No caso de uma BU de Requisição ser atendida por
várias BUs de Compras e mais de um provedor de serviços tiver atribuído um modelo de informações a um item ou
categoria, os modelos de informações aplicáveis de todas as BUs de Compras do provedor de serviços serão
devolvidos.
Os modelos de informações estão disponíveis para o usuário se os itens ou

formulários de solicitação aos quais os modelos de informações estão associados
estiverem disponíveis para o preparador.
Os administradores do catálogo de compras podem definir um nome de modelo de informações exclusivo para que sejam
facilmente identificáveis em um formulário de solicitação. As informações do cabeçalho do modelo de informações
fornecem aos usuários a capacidade de especificar um nome de exibição não exclusivo, enquanto criam modelos de
informações com nomes de modelos de informações exclusivos. Por exemplo, mais de uma BU de compras pode manter modelos
de informações para coletar informações de cartões de visita. O mesmo nome de exibição, informações de cartão de
visita, pode ser usado nesses modelos de informações para indicar a finalidade desses modelos quando exibidos no Oracle
Self Service Procurement. Os Administradores do Catálogo de Compras também podem definir uma descrição da seção do
modelo de informações ou um texto de instrução, fornecendo aos usuários instruções específicas sobre como preencher o
formulário.
Os modelos de informações só podem ser excluídos se não forem referenciados. Um modelo de

informações é considerado referenciado se for aplicado em qualquer linha de requisição, seja no
estado concluído ou incompleto. Isso é para evitar a exclusão de um modelo de informações que
está em uso no momento.
Depois que um modelo de informações é excluído, ele não é mais retornado na página Gerenciar modelos de
informações.
Como você adiciona atributos

Os atributos do modelo de informação são mantidos como Flexfields Descritivos.
Os atributos primeiro precisam ser configurados no aplicativo Descriptive Flexfields, e o administrador do catálogo
especifica o contexto descritivo do flexfield na página Create and Edit Information Template para aplicar a lista de
atributos.
Por exemplo, o administrador do catálogo configurou um Business Cards Marketing de

contexto, com os seguintes campos sensíveis ao contexto:
• Cargo
• Organização
• Localização do escritório
Ao criar um modelo de informação, o administrador do catálogo pode então especificar no campo Lista de
Atributos o contexto Business Cards Marketing, que associará os atributos ao modelo de informação.
Observação:O número máximo de atributos que podem ser criados para um modelo de informações é
cinquenta.
Os atributos de informação existentes são mantidos como anexos a jusante, como em Compras.
176
Atributos que são suportados por Flexfields descritivos

Os seguintes tipos de atributo são suportados por flexfields descritivos:
• Texto: Os atributos de texto podem ser configurados usando flexfield descritivo para serem
adicionados a um modelo de informações. Por exemplo, o administrador do catálogo de compras pode criar um
modelo de informações chamado Business Card Information USA para ser usado para coletar informações
relacionadas ao solicitar cartões de visita. Exemplos de campos de texto digitado são Nome, Título,
Endereço e assim por diante.
• Número: os administradores do catálogo de compras podem criar atributos de tipos de número usando campos
flexíveis descritivos, para serem usados em um modelo de informações. Por exemplo, código de região, telefone e
código de área.
• Data padrão, DateTime e hora padrão: os administradores do catálogo de compras podem definir
atributos de formato de data em flexfields descritivos, para serem usados em um modelo de
informações. Isso permite a formatação automática da data de acordo com os requisitos da
globalização, pois 01/09/2007 pode significar 1º de setembro de 2007 nos EUA, mas 9 de janeiro de
2007 em outros.
• Lista de Valores: Conjuntos de valores podem ser adicionados a Modelos de Informações por meio de
flexfields descritivos como Lista de Valores. A implementação de atributos como Lista de Valores permite
a aplicação de valores que podem ser preenchidos nesses campos. Por exemplo, como parte de um endereço, o
campo País pode ser implementado como uma lista de valores contendo apenas os países aplicáveis.
• Listas de opções: As listas de opções também usam conjuntos de valores, semelhantes à
Lista de valores.
Datas de término
Os administradores do catálogo de compras podem especificar uma data de término em um modelo
de informações. Um modelo de informações fica inativo se a data do sistema for maior ou
igual à Data de término.
Quando um modelo de informações estiver inativo, ele não será mais aplicado quando os itens (aos quais
este modelo de informações estiver atribuído) forem adicionados à requisição. As requisições criadas com
linhas associadas a este modelo de informações continuarão a exibir as informações do modelo de
informações.
Para requisições incompletas, os modelos de informações inativos não estão mais

disponíveis no momento em que a requisição é recuperada.
Para requisições copiadas e retiradas, os modelos de informações também não estarão mais
disponíveis se o modelo de informações estiver inativo no momento em que a requisição for
copiada ou reenviada.
Tópicos relacionados
• Como os modelos de informações e os formulários inteligentes funcionam juntos
• Como os modelos de informações, itens e categorias funcionam juntos
Criar um modelo de informações

Assistir vídeo
Você pode criar um modelo de informações para um item de catálogo e usar o modelo para
coletar informações de solicitantes quando eles criam requisições para o item de
catálogo.
177
Nesse cenário, você deseja criar um modelo de informações para o item de catálogo
Cartões de visita corporativos. Para criar o modelo de informações:
1. No Navegador, em Compras, clique em Catálogos.
2. Na página Visão geral, clique na guia Tarefas.
O painel Tarefas mostra todas as tarefas de gerenciamento de catálogo que você pode
executar.
3. Clique em Gerenciar modelos de informações.
4. Na página Gerenciar Modelos de Informações, na seção Resultados da Pesquisa, clique em
Criar.
5. Na página Criar Modelo de Informações, selecione uma unidade de negócios no campo
Compras BU. Por exemplo, selecione Operações de Visão.
6. Insira o nome do modelo de informações. Por exemplo, insira as informações de
cartões de visita.
7. Insira também o Nome de exibição. Por exemplo, insira também informações de cartões
de visita.
O nome de exibição aparece no Oracle Self Service Procurement como um
cabeçalho acima dos atributos do modelo de informações.
8. Insira o Texto de Instrução para os solicitantes. Por exemplo, digite o seguinte texto
de instrução: Digite as informações a serem impressas nos cartões de visita.
Quando os solicitantes editam uma requisição para envio, o texto de instrução é
exibido para solicitar que forneçam as informações solicitadas.
9. Selecione um valor na lista suspensa Lista de atributos. Por exemplo, selecione a lista de atributos Cartões de visita.
Os valores na lista de atributos podem ser modificados pelo administrador na área de trabalho Configuração e Manutenção.
10. Selecione um valor na lista suspensa Categoria de anexo. Por exemplo, selecione Para
Fornecedor.
A categoria de anexo determina quem pode ver os anexos criados para o modelo de informações. Nesse cenário, as
informações do modelo capturadas na requisição são enviadas ao fornecedor como anexo.
11. Você pode associar o modelo de informações a uma categoria. Na seção Associações de
Categoria, clique no ícone Selecionar e Adicionar.
12. Na caixa de diálogo Selecionar e Adicionar: Categorias, pesquise e selecione uma
categoria relevante, como Materiais de escritório.
13. Clique em Aplicar e, em seguida, clique em Concluído.
14. Na página Criar Modelo de Informações, você também pode associar o modelo de informações
a um item. Na seção Associação de Item, clique no ícone Selecionar e Adicionar.
15. Na caixa de diálogo Selecionar e Adicionar: Itens, procure e selecione um item, como Cartão de Visita
Corporativo.
16. Clique em Aplicar e, em seguida, clique em Concluído.
17. Na página Criar Modelo de Informações, clique em Salvar e Fechar.
18. Clique em OK na caixa de diálogo Confirmação que indica que suas alterações foram salvas.
19. Na página Gerenciar Modelos de Informações, você pode ver o modelo de informações
adicionado à lista na seção Resultados da Pesquisa.
• O que é um modelo de informação?
• Como você usa os modelos de informações
• Modelos de informações
Como os modelos de informações e os formulários

inteligentes funcionam juntos
Modelos de informações podem ser atribuídos a itens, categorias e formulários
inteligentes.
178
Como você adiciona modelos de informações a um formulário

inteligente
Como administrador do catálogo de compras, você pode adicionar modelos de informações
a formulários inteligentes. Quando o preparador solicita o item especificado no
formulário inteligente, o modelo de informações fica disponível para que informações
adicionais sejam fornecidas.
• Como você usa os modelos de informações
Como os modelos de informações, itens e categorias funcionam

juntos
Um modelo de informação pode ser atribuído a um item, uma categoria e um formulário

inteligente.
Itens e categorias
O administrador do catálogo pode especificar associações de itens e categorias ao criar um modelo de informações. Se o
preparador adicionar um item à requisição, os modelos de informações associados ao item ou à categoria do item estarão
disponíveis para o preparador fornecer informações adicionais antes que a requisição seja enviada.
Definir conteúdo de aquisição

Como configurar unidades de negócios com
funções de negócios de requisição
Como Administrador do Aplicativo de Compras, use a tarefa Configurar Função de Negócios de Requisição para configurar
unidades de negócios que tenham funções de negócios de requisição associadas. Use os atributos configurados aqui para
especificar valores e comportamentos de aplicativo padrão para requisição de usuário e criação de ordem de compra para a
BU de requisição.
Seção de Requisição
Organização de entrega padrão
A organização padrão é usada como a organização de entrega para uma linha de requisição
se for um local global. Essa organização é usada para derivar a lista de itens do
cadastro de itens que são acessíveis ao usuário ao criar uma requisição para a BU
requisitante.
Tipo de linha
Tipo de linha especifica o tipo de linha padrão a ser usado para linhas de requisição
criadas para a BU de requisição. Tipo de linha pode ser modificado.
Local único
179
O Local Único é o código de local a ser padronizado como o local de entrega para a linha de requisição quando
o solicitante especifica um endereço de entrega único não estruturado em uma requisição. Observe que esse
valor não é usado se o recurso de endereço de entrega única estruturado estiver habilitado.
O local especificado deve ser um local global habilitado para a BU de requisição.
Importação de requisição de grupo por

O processo Importar requisição pode ser usado para importar requisições de outros aplicativos Oracle ou não Oracle. Na
importação, as linhas de requisição são agrupadas primeiro pelo número do cabeçalho da requisição, depois pelo Código
de grupo fornecido e, em seguida, pelo valor definido no parâmetro de entrada Agrupar por (Nenhum, Comprador,
Categoria, Item, Local ou Fornecedor). O atributo especificado é usado como o valor padrão para Group-by. Todas as
linhas de requisição restantes que ainda não receberam um número de requisição serão agrupadas na mesma requisição.
Permitir endereços únicos

Selecione Permitir endereços únicos para permitir que os solicitantes especifiquem um endereço de entrega
exclusivo não anexado a nenhum local configurado. Os endereços de uso único são inseridos em um campo de
formato livre, a menos que o recurso de endereços de entrega único estruturados esteja habilitado para o
Procurement e esteja habilitado para a BU requisitante. Nesse caso, o endereço único é capturado e
validado em um conjunto de campos determinados por país.
Os administradores podem habilitar o recurso na página Edit Features: Self Service Procurement selecionando Capture One-
Endereço de Hora em Formato Estruturado. Consulte Configurando Ofertas: Procedimento para
obter mais informações.
Reaprovação necessária para alterações feitas durante um processo de aprovação ativo

A reaprovação necessária para alterações feitas durante um processo de aprovação ativo é
aplicável ao permitir que os aprovadores modifiquem uma requisição quando ela for encaminhada
para aprovação. Ele controla se a requisição deve ser enviada de volta para reaprovação quando o
aprovador enviar a requisição modificada.
Crie pedidos imediatamente após a importação da requisição

Quando selecionado, o programa Gerar Pedidos é executado imediatamente após a conclusão do processo de
importação da requisição.
Aprovação necessária para linhas modificadas pelo comprador
Acione o processo de aprovação quando um comprador modificar uma linha de requisição.

Ativar substituição de aprovação
Habilite a capacidade de substituir aprovações.

Ativar detalhes de disponibilidade de fornecimento para transferências internas
Ao criar uma requisição que inclua itens de transferência interna, a fonte de suprimento pode ser
modificada.
Quando selecionado, as informações de disponibilidade de cada fonte de suprimento para o item de

transferência são fornecidas na caixa de diálogo Selecionar fonte de suprimento, acessada quando Selecionar
fonte é clicado para uma linha de requisição de transferência.
Valores de contexto para campos flexíveis descritivos de requisição

Você pode definir atributos adicionais de uma requisição no nível de cabeçalho, linha e distribuição usando campos flexíveis
descritivos. Especificar o valor de contexto extrai os campos flexíveis descritivos associados quando o usuário insere a
requisição.
Seção de Compras
BU de Aquisição Padrão
180
Uma BU de requisição pode ser atendida por várias unidades de negócios de compras. Se uma BU de compras não puder
ser determinada com base nas informações da linha de requisição, a BU de compras padrão será usada para processar
todas as linhas de requisição.
Tolerância de mudança de preço

A Tolerância de Alteração de Preço é aplicável quando há uma alteração de preço na linha da ordem de compra
associada a uma linha de requisição. Se o valor for nulo, nenhuma verificação será executada. Se o valor for um
valor numérico válido, todas as alterações feitas no preço na linha do pedido de compra deverão estar dentro do
valor percentual de tolerância ou o pedido de compra não poderá ser enviado. A tolerância pode ser especificada
usando a porcentagem de tolerância ou o valor da tolerância. A mais restritiva das duas tolerâncias terá
precedência se ambas forem especificadas.
Local de envio
Quando o pedido de compra não pode derivar um local de entrega, o Destinatário especificado na BU de Requisição é
padronizado.
Cancelar demanda não atendida
Cancelar demanda não atendida controla se uma requisição de apoio deve ser cancelada
quando houver cancelamento de pedido de compra.
As opções são:
• Sempre: Ao cancelar o pedido de compra, o Oracle Purchasing não restabelece a

demanda associada à requisição.
• Nunca: Ao cancelar o pedido de compra, Compras restabelece a demanda associada à requisição,
portanto fica disponível para inclusão em outro pedido de compra.
• Opcional: Ao cancelar o pedido de compra, o comprador tem a opção de cancelar a
demanda associada à requisição.
Várias pessoas jurídicas no pedido
Controle se um pedido de compra pode conter organizações de entrega pertencentes a diferentes entidades
legais.
Permitir conversão de UOM de requisição para acordo

Se uma requisição não tiver um contrato especificado, Permitir conversão de UDM de solicitante em
contrato será usado para especificar se as UDMs de requisição podem ser convertidas em UDMs de
contrato durante a origem do contrato. Marcar esta caixa indica que os contratos que atendem aos
critérios de fornecimento, mas têm UDMs de Linha de Contrato diferentes das UDMs de Linha de
Requisição, podem ser considerados durante o fornecimento de contrato. Se a caixa for deixada
desmarcada, tais acordos não serão considerados.
• Visão geral dos Flexfields descritivos
Como você carrega as quebras de preço em um

contrato
Uma redução de preço é um desconto aplicado quando mais de um determinado número de itens é comprado. As
quebras de preço podem ser adicionadas a uma linha BPA por meio do processo de upload usando o formato
de arquivo TXT ou XML.
Várias quebras de preço também podem ser adicionadas a uma linha BPA através do Loader.
181
Como você carrega várias quebras de preço com um arquivo XML

Abaixo de cada linha (tag ITEM) que requer várias quebras de preço, crie várias
etiquetas PRICE BREAK com os detalhes relevantes.
Por exemplo:
<ITEM lineNum="10" lineType="Bens" action="SYNC"
<CATEGORY_NAME>Computadores</CATEGORY_NAME>
<DESCRIPTION>Laptop Fantástico</DESCRIPTION>
<PRICE negociado="Y">
<UNIT_PRICE>2.500</UNIT_PRICE>
<UOM>Cada</UOM>
<QUANTIA />
<PRICE_BREAK>
<QUANTITY>10</QUANTITY>
<BREAKPRICE>2490</BREAKPRICE>
</PRICE_BREAK>
<PRICE_BREAK>
<QUANTITY>40</QUANTITY>
<BREAKPRICE>2480</BREAKPRICE>
</PRICE_BREAK>
</PRICE>
</ITEM>
Neste exemplo, a linha deve ter duas quebras de preço, então a etiqueta PRICE BREAK
ocorre duas vezes dentro da etiqueta PRICE para o item Fantastic Laptop.
Como você carrega várias quebras de preço com um arquivo TXT

Para fazer upload de várias quebras de preço para uma linha usando um arquivo TXT, primeiro inclua uma linha que tenha os
detalhes do item e a quebra de preço. Em seguida, inclua outra linha imediatamente após e remova todos os outros atributos,
exceto a quebra de preço.
A tabela a seguir fornece valores de exemplo que podem ser usados para anexar várias
quebras de preço a uma linha por meio de um carregador.
Número da Nome da Quebra de

linha Descrição Categoria Item Interno Fabricante Preço Quantidade preço
Número
Notebook
10 Fantástico Computadores Fantástico 2500 10 2490
40 2480
20 Dell Computadores Dell 2400
Neste exemplo, o item Fantastic Laptop tem duas quebras de preço. A primeira linha da tabela contém
os detalhes do item e a primeira redução de preço. A segunda linha na tabela é outra quebra de
preço para a primeira linha que é o Laptop Fantástico. Observe que na segunda linha os campos de
detalhes do item estão todos em branco. Apenas os campos de quebra de preço (Quantidade e Preço de
quebra) contêm dados.
182
Pontas
A seguir, dicas para trabalhar com quebras de preço por meio do Loader:
1. Ao modificar uma linha com uma quebra de preço existente, evite várias ocorrências da quebra de preço:
◦ Removendo o componente de redução de preço do arquivo de upload antes de executar o

upload.
◦ Expirando a linha antes de recarregar a linha com os atributos atualizados. Observe que, se essa abordagem for
usada em um BPA com status Aberto, isso criará efetivamente uma nova linha no BPA. Se a linha BPA antiga existir em uma
requisição incompleta, a linha será originada novamente quando a requisição for enviada para aprovações. Se a requisição já foi
aprovada ou está com aprovação pendente, nada acontece com a linha.
2. Para atualizar o valor de um atributo de quebra de preço:
◦ Exclua a redução de preço usando a interface do usuário (IU) e recarregue a
linha com os valores atualizados dos elementos de redução de preço.
◦ Expire a linha, atualize o atributo de quebra de preço no arquivo de upload e recarregue a
linha. Observe que, se essa abordagem for usada em um BPA com status Aberto, isso criará efetivamente uma
nova linha no BPA. Se a linha BPA antiga existir em uma requisição incompleta, a linha será originada
novamente quando a requisição for enviada para aprovações. Se a requisição já foi aprovada ou está com
aprovação pendente, nada acontece com a linha.
Observação:Para expirar uma linha, defina a data de expiração da linha para: (data do
sistema menos 1).
• Formato do arquivo de upload do contrato
Formato do arquivo de upload do contrato

Os atributos de linha de contrato podem ser atualizados usando a página Editar contrato ou por
meio de um processo em segundo plano usando o carregador de contrato. O carregador suporta
quatro formatos de arquivo (TXT, XML, CIF e cXML). Dentro de um arquivo, colunas ou tags
correspondem a diferentes atributos de linha.
A tabela abaixo lista os atributos de linha de contrato suportados e o nome ou tag

da coluna correspondente para os diferentes formatos de arquivo de upload.
Atributos do Catálogo de Linha do Contrato
Linha do Contrato Chave de atributo Tag XML Coluna TXT Tag cXML Coluna CIF
Atributo
Especificado como Dados

Tipo de linha TIPO DE LINHA um Tipo de linha Extrínseco. Por paramétricos
exemplo: ({Nome:Par de valores})
atributo do <Extrínseco para
etiqueta de
ARTIGO. Por nome="LINE_ exemplo: {LINE_TYPE
TYPE">Mercadorias
exemplo: <ITEM </ = Mercadorias;}
lineType="Mercado
rias"> Extrínseco>
Códigos de
Nome da Categoria CATEGORIA NOME DA CATEGORIA Nome da Categoria Classificação classificação,
Código SPSC
183
Usando o
Procurement Catálogo de Compras
Atributo
Número do item Número do item

Item ITEM INTERNAL_ITEM_ interno Extrínseco. Por interno
exemplo:
NUM <Extrínseco
nome="ARTIGO">
CM96715</Extrensic>
Especificado como
Revisão REVISÃO DO ARTIGO um Revisão Extrínseco para Revisão do item
exemplo:
atributo do <Extrínseco
INTERNAL_ITEM_ nome="ITEM_
NUM etiqueta. Por
exemplo: REVISÃO"> 1</
<INTERNAL_ITEM_ Extrínseco>
NUM revisão="1">
Item do Item do ID da peça do ID da peça do

fornecedor VENDOR_PRODUCT_ SUPPLIER_ITEM fornecedor fornecedor fornecedor
NUM
Descrição DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO Descrição Nome curto Nome curto
Auxiliar de item do Auxiliar de item do FornecedorPartAuxiliary Auxiliar de peças do

fornecedor FORNECEDOR_PART_ SUPPLIER_ITEM_ fornecedor ID fornecedor
Identificador AUXILIAR AUXILIAR_ Identificador EU IRIA
IDENTIFICADOR
Peça do Peça do ID da peça do ID da peça do

fabricante FABRICANTE_ NAMEVALUE fabricante fabricante fabricante
Número PART_NUM Por exemplo: Número
<NAMEVALUE
nome="FABRICANTE _PART_NUM">
ORACLE-101 </
NAMEVALUE>
URL do fornecedor SUPPLIER_URL NAMEVALUE URL do fornecedor URL URL do fornecedor

Por exemplo:
<NAMEVALUE
nome="FORNECEDOR_
URL"> http://
www.oracle.com </
NAMEVALUE>
URL do fabricante FABRICANTE_URL NAMEVALUE URL do fabricante Extrínseco. Por URL do fabricante
exemplo:
Por exemplo: <Extrínseco
<NAMEVALUE nome="FABRICANTE _
nome="FABRICANTE _ URL"> http://
URL"> http:// www.oracle.com </
www.oracle.com </ Extrínseco>
NAMEVALUE>
Dados
URL do anexo ATTACHMENT_URL NAMEVALUE URL do anexo Extrínseco. Por paramétricos
exemplo:
Por exemplo: <Extrínseco ({Nome:Valor
<NAMEVALUE nome="ANEXO_ par}) por exemplo:
nome="ANEXO_ URL"> http:// {ACESSÓRIO_
URL"> http:// www.attachmentURL.comURL= http://
www.attachmentURL.com </Extrínseco> www.attachmentURL.com;}
</NAMEVALUE>
184
Usando o
Atributo
Imagem em IMAGEM EM Imagem em Dados

miniatura MINIATURA NAMEVALUE miniatura Extrínseco. Por paramétricos
exemplo:
Por exemplo: <Extrínseco ({Nome:Valor
<NAMEVALUE nome="THUMBNAIL_ par}) por exemplo:
nome="THUMBNAIL_ IMAGEM"> http:// {MINIATURA_
IMAGEM"> http:// www.oracle.com/ IMAGEM= http://
thumbimagem.jpg
www.oracle.com/ </ www.oracle.com/
thumbimagem.jpg
</ Extrínseco> thumbimagem.jpg;}
NAMEVALUE>
Nome do Nome do
Fabricante FABRICANTE NAMEVALUE Fabricante fabricante fabricante
Por exemplo:
<NAMEVALUE
nome="FABRICANTE">
Oráculo </
NAMEVALUE>
imagem URL FOTO NAMEVALUE Imagem Extrínseco. Por Imagem

exemplo:
<NAMEVALUE nome="FOTO">
nome="FOTO"> http://
http:// www.oracle.com/
imagem.jpg
www.oracle.com/ </Extrinsic>
imagem.jpg </
NAMEVALUE>
Disponibilidade DISPONIBILIDADE NAMEVALUE Disponibilidade Extrínseco. Por Disponibilidade

exemplo:
nome="DISPONIBILIDA
<NAMEVALUE DE">
nome="DISPONIBILIDAD Em estoque
E"> </Extrinsic>
Em estoque </
NAMEVALUE>
Tempo de espera TEMPO DE ESPERA NAMEVALUE Tempo de espera Tempo de espera Tempo de espera
Por exemplo:
<NAMEVALUE
nome="LEAD_TIME">
6 </NAMEVALUE>
longa descrição LONGA DESCRIÇÃO NAMEVALUE longa descrição Descrição descrição do item
Por exemplo:
<NAMEVALUE
nome="LONG_
DESCRIÇÃO"> Sol
Servidores Blade
</
NAMEVALUE>
UM UOM_CODE UM UM Unidade de medida Unidade de medida
Preço PREÇO UNITÁRIO PREÇO UNITÁRIO Preço Dinheiro Preço unitário

Dados
Alias ALIAS NAMEVALUE Alias Extrínseco. Por paramétricos
exemplo: ({Nome:Par de
Por exemplo: <Extrínseco valores})
<NAMEVALUE nome="ALIAS"> por exemplo: {ALIAS=
Lâminas
nome="ALIAS"> </Extrinsic> Lâminas;}
185
Usando o
Atributo
Lâminas </
NAMEVALUE>
Dados
Comentários COMENTÁRIOS NAMEVALUE Comentários Extrínseco. Por paramétricos
Por exemplo: <Extrínseco para
nome="COMENTÁRIOS
<NAMEVALUE "> exemplo: {COMMENTS
nome="COMENTÁRIOS Arrefecimento = Resfriamento
"> Necessário </ Necessário;}
Arrefecimento
Necessário </ Extrínseco>
NAMEVALUE>
Dados
UNSPSC UNSPSC NAMEVALUE UNSPSC Extrínseco. Por paramétricos
Por exemplo: <Extrínseco para
<NAMEVALUE nome="UNSPSC"> exemplo: {UNSPSC =
nome="UNSPSC"> 14111506 </Extrinsic> 14111506;}
14111506 </
NAMEVALUE>
Expiração DATA DE VALIDADE DATA DE VALIDADE Data de validade Data de validade Data de validade
Especificado como
Negociado por NEGOCIADO_BY_ um Negociado
Indicador do
Preparador PREPARER_FLAG atributo do
Etiqueta de
preço. Por
exemplo: <PREÇO
negociado="Y">
Quantia QUANTIA QUANTIA Quantia
Quantidade QUANTIDADE QUANTIDADE Quantidade
Data de início DATA DE INÍCIO DATA DE INÍCIO Data de início
Data final DATA FINAL DATA FINAL Data final
Enviar para a
Organização ENVIAR PARA_ SHIP_TO_ORG Organização de envio
Código ORGANIZAÇÃO_
CÓDIGO
Entregar para SHIP_TO_LOCATION_ SHIP_TO_LOCATION Local de envio

EU IRIA
Preço de quebra PRICE_OVERRIDE PREÇO DE RUPTURA Preço de quebra

Porcentagem de
desconto PRICE_DISCOUNT DESCONTO Desconto
Cadeia de Cadeia de Cadeia de

Empacotamento PACKAGING_STRING NAMEVALUE Empacotamento Extrínseco • Empacotamento
Dados
• paramétricos
Por exemplo: Por exemplo:
({Nome:Valor
<NAMEVALUE <Extrínseco
par})
nome="EMBALAGEM_ nome="EMBALAGEM_
186
Usando o
Atributo
STRING"> 1/PR STRING"> 1/PR Por exemplo:

50/BX 200/CA</ 50/BX 200/CA</ {EMBALAGEM_
NAMEVALUE> NAMEVALUE> STRING=1/PR 50/BX
200/CA;}
Os arquivos de upload também contêm colunas ou tags que são usadas pelo processo do carregador para processamento interno.
Esses atributos e o nome da coluna ou tag correspondente nos diferentes formatos de arquivo estão listados na tabela a
seguir:
Atributo Tag XML Coluna TXT Tag cXML Coluna CIF
Especificado como um
Ação atributo de Ação <IndexITemAdd> EXCLUIR
a etiqueta ARTIGO. Por
exemplo:
<ITEM ação="ADD"> <IndexItemDelete>
Nome do Catálogo nome Título Nome do arquivo Nome do arquivo
Número da linha lineNum Número da linha
Especificado como um Especificado como um

Linguagem atributo Seção de idioma atributo de LÍNGUA
da etiqueta CATÁLOGO. a etiqueta DESCRIÇÃO.
Por Por
exemplo: <CATÁLOGO exemplo: <DESCRIÇÃO
xml:lang="en-US"> xml:lang="en-US">
O carregador de acordos também oferece suporte a:
• Flexfields Descritivos Globais criados para atributos de linha (no nível de linha).
Os formatos de arquivo TXT, XML, CIF e cXML suportam este
• Flexfields descritivos sensíveis ao contexto criados como atributos de item ou como atributos
de linha (criados no nível do item ou no nível da linha). Apenas o formato de arquivo TXT suporta
isso.
Os atributos e o nome da coluna ou tag correspondente nos diferentes formatos de

arquivo a serem usados para carregar flexfields descritivos estão listados nesta
tabela:
Descritivo do Nível do Flexfield Descritivo do

Item N / D Item N / D N / D
Contexto Flexfield Contexto
Descritivo do Nível do Flexfield Descritivo do

Item N / D Item N / D N / D
Segmento de contexto
Flexfield Segmento de contexto
Descritivo de Nível de Flexfield Descritivo de

Linha N / D Linha N / D N / D
Contexto Flexfield Contexto
187
Usando o
Descritivo de Nível de Flexfield Descritivo de

Linha N / D Linha N / D N / D
Segmento de contexto
Flexfield Segmento de contexto
{Nome descritivo do
Flexfield Descritivo Global <NAMEVALUE nome=""/> Flexfield <Nome extrínseco=""/> Dados paramétricos
(Nível de item ou ({Nome:Par de
linha) ou Flexfield Descritivo valores})
O atributo name pode código O atributo name pode
seja o Descritivo seja o Descritivo O atributo name pode
nome Flexfield ou nome Flexfield ou seja o Descritivo
Código descritivo Código descritivo
Flexfield. Flexfield. nome Flexfield ou
Código descritivo
Por exemplo: Flexfield.
<NAMEVALUE nome="COR"> MARROM Por exemplo:
nome="COR"> MARROM </Extrínseco> {COLOR=Marrom;}
</NAMEVALUE>
Carregar campos flexíveis descritivos sensíveis ao contexto de

nível de linha ou item usando o formato de arquivo TXT
Para fazer upload de flexfields descritivos sensíveis ao contexto de nível de linha ou item usando o formato de arquivo
TXT, você deve especificar um valor para o Contexto e especificar valores para o segmento usando pares de valores Nome.
Aqui estão alguns dos exemplos:
Exemplo 1:
Você deseja fazer upload de flexfields descritivos sensíveis ao contexto no nível do

item que tenham dois contextos com dois segmentos cada, conforme mostrado nesta tabela:
Contexto Segmento 1 Segmento 2
Dimensão Largura Altura
Elétrico Tensão Alfinete
O arquivo de upload TXT dos dados mencionados na tabela acima ficaria assim:
Flexfield Descritivo do Flexfield Descritivo do

Número da linha Item Item Item
Contexto Segmento de contexto
1 Suporte para computador Dimensão {Largura=20;Altura=20}
2 Computador portátil Elétrico {Tensão=220;Pino=3}
Exemplo 2:
Se você deseja carregar um flexfield descritivo global (por exemplo, Color) e os dois flexfields descritivos
sensíveis ao contexto mencionados no exemplo 1 para o item, uma linha no arquivo TXT ficaria assim:
188
Usando o

Número da linha Item Item Item Cor
1 Computador portátil Elétrico {Tensão=220;Pino=3} Preto
Exemplo 3:
Você deseja fazer upload de flexfields descritivos sensíveis ao contexto de nível de

linha que tenham dois contextos com dois segmentos cada, conforme mostrado nesta
tabela:
Contexto Segmento 1 Segmento 2
Envio Origem FOB Destino FOB
Peso KG libras
O arquivo de upload TXT dos dados mencionados na tabela acima ficaria assim::
Flexfield Descritivo de Flexfield Descritivo de

Número da linha Item Linha Linha
1 Mesa de jantar de 6 peças Envio {FOB Origem=Maryland;FOB

Destino=Cambridge}
Tampo de mesa de vidro

2 colorido Peso {KG=45;lbs=99}
Exemplo 4:
Se você deseja carregar um flexfield descritivo global (por exemplo, Material) e os dois flexfields descritivos
sensíveis ao contexto mencionados no exemplo 3 para a linha, uma linha no arquivo TXT ficaria assim:

Número da linha Item Item Item Cor
Mesa de jantar de 6
1 peças Envio {FOB Origem=Maryland;FOB Couro
Destino=Cambridge}
Exemplo 5:
Se a linha e o item tiverem um flexfield descritivo global com o nome Color, o valor de
Color (Brown) irá para o flexfield descritivo do item.
Número da linha Item Cor
1 BMW Série 5 Marrom

189
Número da linha Item Cor
• Como você carrega as quebras de preço em um contrato
Carregar Parâmetros de Linhas

A seguir estão os parâmetros para as linhas de upload.
Parâmetros:
1. Estilo do documento do contrato (neste caso, Contrato de compra geral): Este campo somente leitura é preenchido
pelo aplicativo. Ele mostra o estilo do documento do contrato para o qual os dados estão sendo carregados.
2. Tipo de arquivo: formato de arquivo de upload. Os valores possíveis são CIF (o padrão), cXML, texto delimitado
por tabulação (TXT) e XML.
3. Arquivo: Carregar nome do arquivo. Deve ser do tipo selecionado para Tipo de
arquivo.
4. Domínio de Classificação Primária: Sistema de classificação de produtos, como SPSC ou UNSPSC, usado para
agrupar itens ou serviços semelhantes em categorias. Este campo é mostrado apenas se o tipo de arquivo for CIF
ou cXML.
a. Para arquivos CIF, se o campo de domínio de classificação principal for deixado em branco na página de linhas de
upload, o arquivo de upload deverá conter no máximo um domínio de classificação (na coluna de código de classificação) por linha.
Se nenhum domínio de classificação for especificado para uma linha, especifique um código SPSC para a linha.
Se você especificar vários códigos de classificação para uma linha no arquivo de upload, o campo de
domínio de classificação principal não poderá ser deixado em branco e seu valor deverá corresponder
a pelo menos um dos vários domínios de classificação especificados para uma linha ou o formato do
código de classificação no nível do arquivo.
b. Para arquivos cXML, se o campo de domínio de classificação principal for deixado em branco na página de linhas de
upload, o arquivo de upload deverá conter no máximo um domínio de classificação por linha. Se você especificar vários domínios de
classificação para uma linha no arquivo de upload, o campo de domínio de classificação primário não poderá ser deixado em branco
e seu valor deverá corresponder a pelo menos um dos vários domínios de classificação especificados.
5. Aplicar Mapeamento: Use um conjunto de mapas para converter valores externos do

fornecedor, que não existem no aplicativo, em valores internos usados no aplicativo.
6. Conjunto de Mapas de Conteúdo do Fornecedor: Este campo está oculto por padrão e aparece apenas se a
caixa de seleção Aplicar Mapeamento estiver marcada. Este campo contém o mapa a ser usado para conversão de
valores externos para internos.
190
7. Continuar editando após upload bem-sucedido: Este campo tem dois valores possíveis, Sim ou Não. Funciona de forma
diferente dependendo de quem está realizando o upload e se o contrato está sendo criado ou alterado.
Criação de contrato: se o comprador estiver realizando o upload, definir o valor desse campo
como Não enviará automaticamente o BPA para aprovação assim que o carregamento for concluído
com êxito.
Se o administrador do catálogo ou o fornecedor estiver realizando o upload,

definir o valor como Não transfere automaticamente o BPA de volta ao comprador
para revisão assim que o carregamento for concluído com êxito. O comprador então
inicia o processo de aprovação.
Para todas as três funções, definir o valor como Sim significa que o usuário
mantém o controle do documento ao final de um processo de upload bem-sucedido.
Pedido de alteração de contrato: para todas as três funções, definir o valor como
Não envia automaticamente o documento para aprovação. Observe que não há
transferência para o comprador para revisão, mesmo que a função seja um
administrador de catálogo ou fornecedor.
Para todas as três funções, definir o valor como Sim significa que o usuário
mantém o controle do documento no final de um processo de upload bem-sucedido.
8. Limite de erro: um número inteiro que especifica o número máximo de erros permitidos antes
que o carregador abandone o processamento das linhas restantes no arquivo de upload. Por exemplo, se
o limite de erro for dois, o carregador abandonará o processamento quando sua contagem de erros
atingir três, que está acima do valor limite de dois. Se algumas linhas forem processadas com
sucesso, o carregador as passará para o PDOI, que tentará atualizar o contrato com elas.
Considerações para Traduzir Linhas de

Contrato por meio do Carregador de
Contrato
Os itens em um Contrato de Compra Geral podem ser classificados em dois tipos:
• Itens mestres: itens definidos no mestre de itens

• Itens baseados em descrição: Itens que não são definidos no cadastro de itens, mas são criados como
parte de uma criação de linha de um Contrato de Compra Geral. Eles não têm um número de item, mas têm uma
descrição.
Observação:A tradução das linhas do Contrato de Compra Geral é discutida do ponto de

vista dos tipos acima mencionados.
Use o carregador para carregar traduções para alguns dos atributos do item em uma
linha de contrato. Os atributos de item traduzíveis para todos os itens são:
• descrição do item
• longa descrição
• Fabricante
• Alias
• Comentários
Observação:Nenhum outro atributo de catálogo é intraduzível.
191
Durante o processo de upload, se o carregador encontrar uma linha no arquivo de upload que já existe no contrato e cujo
idioma seja diferente do idioma da linha já existente, ele interpreta essa linha como uma tradução.
Em um arquivo de upload, o idioma pode ser especificado no nível da linha (formatos de arquivo
CIF e cXML) ou no nível do arquivo (formatos de arquivo XML e TXT). Um idioma no nível de
linha se aplica apenas a essa linha, enquanto um idioma no nível de arquivo se aplica a todas
as linhas do arquivo.
O idioma é especificado como um código de idioma de duas letras definido no padrão ISO 639, seguido
por um traço e, em seguida, um código de país de duas letras definido no padrão ISO 3166, por
exemplo, en-US, ko-KR.
Antes de carregar traduções para itens, a linha deve existir primeiro no idioma criado do
Contrato de compra geral. Se esta condição não for verdadeira, um erro será retornado.
Quando um item mestre é criado pela primeira vez no mestre de itens, um registro do item é criado
automaticamente para cada idioma instalado no Aplicativo (replicação de registro). Esses
registros criados automaticamente são preenchidos com dados do registro original (aquele criado
pelo usuário).
Exemplo:
• Idiomas instalados: inglês (EN), francês (FR), coreano (KR), árabe (AR)
• O usuário cria um novo item mestre em inglês com os seguintes dados:
Item Descrição Comentários Fabricante Alias Linguagem
Para Notebook de Computador

1000 Capa para laptop 13" América, CAI PT
Inc.
Item Descrição Comentários Fabricante Alias Linguagem

1000 Capa para laptop 13" América, CAI PT
Inc.

1000 Capa para laptop 13" América, CAI FR
Inc.

1000 Capa para laptop 13" América, CAI KR
Inc.

1000 Capa para laptop 13" América, CAI RA
Inc.
Um usuário pode então entrar manualmente no aplicativo em um idioma diferente e atualizar os atributos
traduzíveis para usar o termo específico do idioma correto. Por exemplo, um usuário pode entrar no aplicativo em
árabe e inserir o termo em árabe para Laptop Case para a descrição do item. Isso é conhecido como um registro
traduzido.
Quando um item mestre é adicionado a um contrato de compra geral, os detalhes do item para o idioma do contrato de
compra geral são copiados do registro mestre do item para o contrato de compra geral. Por exemplo, se o Contrato de
compra geral for criado em inglês, quando um item mestre for adicionado ao Contrato de compra geral, o registro em
inglês do item será copiado para o Contrato de compra geral. Se os registros para os outros idiomas são copiados para
o Contrato de Compra Geral depende do Perfil: Carregar itens em todos os idiomas
192
(PO_LOAD_ITEMS_IN_ALL_LANGUAGES). Existem quatro valores possíveis para este perfil. Antes de discutir
os valores e a ação das opções de perfil, vamos discutir o Agreement Loader e a tradução.
Carregador e Tradução de Contratos

Quando um usuário executa um trabalho do carregador de contratos para criar linhas em um Contrato de
compra geral, o carregador de contratos executa uma das seguintes ações, dependendo do valor do Perfil:
Carrega itens em todos os idiomas.
• Exemplo A: o valor do perfil é definido como nenhum
◦ Itens baseados em descrição: quando um item baseado em descrição é carregado pela primeira
vez em um Contrato de compra geral no idioma de criação do Contrato de compra geral, os
atributos traduzíveis não são carregados em todos os idiomas instalados no aplicativo. A
linha existe apenas no idioma em que o Contrato de compra geral foi criado.
◦ Itens mestres: quando um item mestre é carregado pela primeira vez em um contrato de
compra geral no idioma de criação do contrato de compra geral, os registros traduzidos do
item mestre são copiados do mestre de itens. Os registros mestre de item não convertidos
são ignorados.
• Exemplo B: o valor do perfil é definido apenas para itens baseados em descrição
◦ Itens baseados em descrição: quando um item baseado em descrição é carregado pela primeira
vez em um Contrato de compra geral no idioma de criação do Contrato de compra geral, os
atributos traduzíveis são carregados (replicados) em todos os idiomas instalados no
◦ aplicativo.
Itens mestres: quando um item mestre é carregado pela primeira vez em um contrato de
compra geral no idioma de criação do contrato de compra geral, os registros traduzidos do
item mestre são copiados do mestre de itens. Os registros mestre de item não convertidos
são ignorados.
• Exemplo C: o valor do perfil é definido apenas para itens mestre
◦ Itens baseados em descrição: quando um item baseado em descrição é carregado pela

primeira vez em um Contrato de compra geral no idioma de criação do Contrato de compra
geral, os atributos traduzíveis não serão carregados em todos os idiomas instalados no
aplicativo. A linha existirá apenas no idioma em que o Contrato de Compra Geral foi
◦ criado.
compra geral no idioma de criação do contrato de compra geral, os registros traduzidos
e não traduzidos são copiados para o contrato de compra geral.
• Exemplo D: o valor do perfil é definido como itens mestre e com base na descrição
◦ Itens baseados em descrição: quando um item baseado em descrição é carregado pela

primeira vez em um Contrato de compra geral no idioma de criação do Contrato de compra
geral, os atributos traduzíveis são carregados em todos os idiomas instalados no
◦ aplicativo.
compra geral no idioma de criação do contrato de compra geral, os registros traduzidos
e não traduzidos são copiados para o contrato de compra geral.
Observação:Quando um Contrato de Compra Geral é visualizado online, apenas as linhas no mesmo

idioma que o idioma de criação do Contrato de Compra Geral são visíveis na tela. Registros
traduzidos e não traduzidos não são visíveis online, mas existem no Banco de Dados.
193
Exemplo de tradução de linhas de contrato por meio do carregador

de contrato
Cenário:
• Idiomas instalados: inglês, francês, coreano, árabe

• O item mestre é criado em inglês.
• O usuário cria especificamente uma tradução em francês para o item mestre.
• O idioma do contrato de compra geral é o inglês.
• O arquivo de upload contém duas linhas: um item mestre e um item baseado em
descrição.
1. O perfil está definido como Nenhum:
◦ Item baseado em descrição: há apenas um registro deste item em inglês.

◦ Item mestre: Existem dois registros deste item. Um em inglês e outro em francês.
2. O perfil está definido como Somente com base na descrição:
◦ Item baseado em descrição: Existem quatro registros deste item. As versões

em francês, coreano e árabe carregam os valores carregados para a linha em
◦ inglês.
Item mestre: Existem dois registros deste item. Um em inglês e outro em francês.
3. O perfil está definido como Somente itens mestres:

◦ Item baseado em descrição: há apenas um registro deste item em inglês
◦ Item mestre: Existem quatro registros deste item. As versões coreana e árabe carregam os valores
carregados para a linha inglesa. A versão francesa tem a tradução francesa (criada no item master).
4. O perfil está definido como Itens Mestre e Baseado em Descrição:
◦ Item baseado em descrição: Existem quatro registros deste item. As versões em
francês, coreano e árabe carregam os valores carregados para a linha em inglês.
◦ Item mestre: Existem quatro registros deste item. As versões coreana e árabe carregam os valores
carregados para a linha inglesa. A versão francesa tem a tradução francesa (criada no item master).
5. O usuário primeiro carrega as linhas em francês.
◦ O upload foi bem-sucedido para o item mestre porque existe uma tradução francesa para a linha.
◦ O upload falha para o item baseado em descrição porque não há uma versão existente da linha
no idioma de criação do Contrato de compra geral (inglês).
6. O usuário primeiro carrega as linhas em coreano.
◦ O upload foi bem-sucedido para o item mestre porque existe uma tradução em
inglês para a linha (porque o item foi criado em inglês).
7. O item mestre é criado em francês; uma tradução coreana também é criada.
◦ O usuário primeiro carrega as linhas em francês.
◦ O upload falha para o item mestre porque o idioma de criação do contrato de compra
geral é o inglês e não há tradução em inglês para o item. (O Item foi criado em francês e foi
criada uma tradução coreana).
194
Se um usuário tentar carregar itens do mestre de itens em um Contrato de Compra Geral cujo idioma criado não seja um
dos idiomas nos quais o item foi traduzido (ou criado) no mestre de itens, um erro será retornado ao usuário.
Considerações para Traduzir Linhas de Contrato por meio do Carregador de

Contrato
Alguns pontos a serem considerados e dicas estão listados abaixo:
• Como os arquivos CIF e cXML oferecem suporte a idiomas de nível de linha, você pode fazer upload de itens
baseados em descrição no idioma de criação do contrato e outros idiomas no mesmo trabalho de upload. Por exemplo, usando
um arquivo CIF/cXML, você pode criar uma linha cujo idioma de linha seja igual ao idioma de criação do Contrato de
compra geral e uma segunda linha com um idioma de linha diferente contendo o valor traduzido para a linha anterior.
• Ao carregar traduções, se você alterar os valores de um atributo não traduzível (no arquivo de upload), esse
novo valor substituirá o valor existente no aplicativo. Por exemplo, se já existir um URL de fabricante para uma linha
em inglês e, ao carregar uma tradução em francês, o usuário especificar um URL de fabricante diferente, esse novo URL
substituirá o URL de fabricante existente pela versão em inglês da linha.
• Os critérios de exclusividade de linha são usados para determinar qual linha está sendo traduzida. Dessa
forma, você não deve alterar os valores de nenhum atributo usado na identificação de exclusividade de linha
durante um upload de tradução. Por exemplo, na ausência de uma ID de item, o número de item do fornecedor é
usado para identificação de exclusividade de linha. Se uma linha com ID de fornecedor, ABC-01 já existir em
inglês e, ao carregar uma tradução em francês para a mesma linha, o usuário alterar o ID de fornecedor para ABC-
02, o carregador não poderá fazer a correspondência dessa linha com a existente linha com o ID do fornecedor
ABC-01.
Como as linhas de contrato são processadas

Use o Agreement Loader para fazer upload de linhas de contrato em massa de um arquivo de
upload. O administrador do catálogo, o comprador ou o fornecedor do contrato podem usar
o carregador.
O carregador analisa o arquivo e executa a validação básica nos dados, gerando erros para validações com
falha. Se nenhum erro for encontrado, o conteúdo carregado será processado e o contrato será atualizado.
Exemplos de erros de upload

O carregador processa as linhas até que o final do arquivo de upload seja alcançado ou o número de erros encontrados
exceda o limite de erro. Independentemente disso, as linhas processadas com sucesso são enviadas para atualização em
relação ao contrato.
Exemplos de erros de upload:
• O idioma é inválido.
• O número da linha não é um número válido.
• A descrição curta ou longa não é fornecida para uma linha.
Como o Carregador de Contratos Processa as Linhas

O Agreement Loader suporta arquivos de formato CIF, cXML, TXT e XML. O carregador de contratos
analisa o arquivo de entrada e transfere as informações validadas para serem atualizadas em
Se houver erros de análise ou outros problemas de formatação, o carregador de acordos emitirá mensagens de erro. O
carregador executa algumas validações preliminares, como verificar a validade dos nomes de atributos do catálogo,
traduções de mapeamentos externos, verificações de dados e assim por diante. Se houver algum erro nessas
validações, um erro será gerado.
Se uma linha for aprovada em todas as validações de sintaxe e de negócios, ela será enviada para atualização em
195
A figura abaixo ilustra o fluxo de processamento de linha do carregador de contrato,

incluindo análise do arquivo, verificação e registro de erros, avaliação do número
de erros em relação ao limite de erro, aplicação de mapeamentos e envio de linhas
validadas.
Durante qualquer etapa, se o número de linhas com erros ultrapassar o limite definido pelo usuário, o processo de carregamento é
encerrado.
Quaisquer linhas que foram processadas com sucesso são enviadas para atualização em relação ao
contrato.
• Como você usa um conjunto de mapas de conteúdo do fornecedor com o Agreement Loader
196
Perguntas frequentes sobre o processo de upload

O que acontece se o upload da linha do contrato tiver erros?
A página Erros de upload exibe os erros de um determinado contrato ou pedido de alteração quando o trabalho de
upload mais recente foi concluído com erros. Acesse a página Erros de upload clicando no link Erro na coluna de
status de upload.
A página Erros de upload exibe erros em nível de arquivo, erros de análise do analisador XML e erros
de validação de dados em nível de linha de contrato. Você pode exportar a lista de erros como uma
planilha. Os erros exibidos nesta página são eliminados com base no valor especificado no campo
Período de retenção de erros (dias). Este valor é controlado através do perfil
PO_AGRMT_LOADER_PURGE_DAYS.
O que é CIF ou cXML?

Um arquivo Catalog Interchange Format (CIF) é um arquivo de texto separado por vírgulas. Um arquivo .xml commerce
eXtensible Markup Language (cXML) é baseado na linguagem XML. O carregador pode processar arquivos CIF ou cXML
para carregar itens de catálogo.
Normalmente, o fornecedor prepara e fornece um arquivo CIF ou cXML. Os arquivos CIF de índice contêm definições
de itens e seus preços correspondentes. Os arquivos CIF de contrato contêm apenas preços e não são suportados
pelo carregador.
Os arquivos CIF também suportam dois modos de carregamento, completo e incremental. O modo de
carregamento completo substitui um arquivo de catálogo por outro, ou seja, todas as linhas existentes
no BPA são marcadas como expiradas e depois substituídas pelas linhas do upload. A coluna de exclusão
no arquivo de upload é ignorada. Se o indicador de exclusão tiver sido definido para uma linha no
arquivo de upload, a linha será carregada (após todas as linhas existentes no BPA terem sido marcadas
como expiradas) e a linha não será marcada para exclusão.
O modo de carregamento incremental carrega apenas as linhas afetadas. Se uma linha carregada já existir no BPA, a
linha é atualizada (ou marcada para exclusão se o indicador de exclusão da linha foi definido no arquivo de upload).
Se um modo de carregamento não for especificado, o carregador assume um modo de carregamento

incremental. Os valores válidos do modo de carregamento para CIF são Completo, Incremental, F, I.
Esses valores não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Os valores válidos do modo de carregamento
para cXML são FULL e INCREMENTAL. Os valores F e I não são suportados.
O que é XML?
Um arquivo eXtensible Markup Language (XML) é um arquivo de linguagem de marcação de uso geral com um
conjunto de regras para codificar documentos em formato legível por máquina. XML é um subconjunto da Standard
Generalized Markup Language (SGML).
O objetivo principal do XML é facilitar o compartilhamento de dados entre diferentes

sistemas. O processo de upload analisa e processa arquivos XML para carregar linhas de
contrato e seus atributos associados, desde que os arquivos XML estejam em conformidade
com o XML DTD.
Catálogos Locais e Regras de Inclusão e Exclusão

Os administradores do catálogo podem controlar a visibilidade do conteúdo do catálogo local por acordos ou categoria. Por
exemplo, os administradores podem restringir determinados solicitantes a solicitar apenas itens de um pequeno conjunto de
contratos aprovados.
Os administradores podem definir itens que devem ser incluídos ou excluídos do catálogo
local com base no contrato geral e nas regras de inclusão e exclusão de categorias.
197
Catálogos locais
Um Catálogo Local consiste em itens (itens mestre de itens e linhas de contrato) e atributos de itens
definidos no Oracle Inventory e Oracle Purchasing, como categorias, descrições, UOM e assim por diante.
Ao definir um catálogo local, o conteúdo deve primeiro ser separado em partições lógicas e gerenciáveis. Essas
partições podem ser criadas com base em categorias de compra, categorias de navegação e acordos gerais. Cada
uma das diferentes opções que podem ser usadas para definir um catálogo local é chamada de dimensão.
Depois que um catálogo local é definido, ele pode ser associado a zonas de conteúdo que
são disponibilizadas aos usuários designados para ver o conteúdo desse catálogo.
Como a interseção é usada para restrições entre acordos e categorias

Em um catálogo local, os itens podem ser incluídos ou excluídos com base no contrato e nas regras de inclusão ou
exclusão de categoria.
Para determinar o conteúdo local disponível, o aplicativo resolverá as regras de

inclusão ou exclusão em um catálogo local conforme ilustrado na tabela abaixo:
• As regras de inclusão sempre resultarão na interseção entre as dimensões, como no exemplo D

abaixo.
• Se houver uma regra de exclusão em uma dimensão, ela será tratada como a inclusão do conjunto
inverso e, em seguida, haverá interseção entre as dimensões como nos exemplos A e C abaixo.
• Se os acordos e as categorias forem especificados por exclusão, as regras serão primeiro intersectadas com todo
o conteúdo. A união das interseções resultantes é excluída como no exemplo B abaixo.
Configuração do Catálogo Local

Exemplo (Inclusão versus Conteúdo disponível
Exclusão)
Qualquer coisa que esteja na categoria

UMA Excluir Contratos {123, 456}, Incluir Canetas ou em
Categoria {Canetas, Lápis} a categoria Lápis, desde que não estejam em
Acordos 123 ou 456.
Todo o conteúdo, desde que não esteja em

B Excluir Contrato {123}, Excluir Categoria Canetas ou
{Canetas} Acordo 123. Por exemplo, nenhum conteúdo de
Canetas e nenhum conteúdo do Acordo 123.
Todos os itens do Acordo 123, exceto

C Incluir Contrato {123}, Excluir Categoria aqueles
itens que pertencem à categoria Canetas ou
{Canetas, Lápis} Lápis
categoria
D Incluir Contrato {123}, Incluir Categoria Apenas Canetas do Contrato 123

{Canetas}
Como a união é usada para restrições em catálogos separados

As restrições também podem ser separadas. Por exemplo, uma restrição pode excluir o contrato 123, mas incluir todo o conteúdo de
material de escritório, mesmo que os itens estejam de acordo 123. Nesse caso, são necessários catálogos separados para definir
restrições como união. A tabela a seguir fornece exemplos de configurações de catálogo local e o conteúdo que seria
disponibilizado.
198
Configuração do Catálogo Local

Exemplo (Interseção versus Conteúdo disponível
União)
Catálogo 1: Contrato {123} e Categoria

UMA {Canetas} Apenas Canetas do Acordo 123.
Catálogo 1: Contrato {123} Catálogo 2: Qualquer coisa que esteja de acordo 123 ou nas
B Categoria Penas
{Canetas} categoria.
Canetas dos acordos 123 ou 456. Os itens

C Catálogo 1: Contrato {123, 456} e Categoria devem
{Canetas} ser canetas no Acordo 123 ou 456.
Catálogo 1: Contrato {123} e Categoria Canetas do Acordo 123 ou qualquer coisa

D {Canetas} de
Catálogo 2: Contrato {456} Acordo 456.
Catálogo 1: Contrato {123} e Categoria

E {Canetas} Canetas do acordo 123 ou cadeiras do
Catálogo 2: Contrato {456} e Categoria Acordo 456.
{Cadeiras}
Catálogo 1: Contrato {123} e Categoria Canetas do Acordo 123 ou qualquer coisa

F {Canetas} de
Catálogo 2: Contrato {456} Catálogo 3: Acordo 456 ou qualquer coisa nas
Categoria cadeiras
{Cadeiras} categoria.
Catálogo 1: Excluir contrato {123} Catálogo Qualquer coisa na categoria Canetas ou qualquer
G 2: outra coisa
Categoria {Canetas} não no Acordo 123.
• Como as linhas de contrato são processadas
Visão geral dos conjuntos de mapas

Gerenciar conjuntos de mapas de conteúdo de fornecedores permite que o administrador do catálogo crie,
duplique, edite e gerencie mapeamentos entre valores externos e internos para categorias, UDMs, nomes de
fornecedores e sites de fornecedores.
Os mapeamentos são usados para conversões em fluxos de negócios, como compras por meio
de um site punchout ou carregamento de linhas por meio do Agreement Loader.
• Como você usa o mapa de conteúdo do fornecedor definido com punchout
• Como você usa um conjunto de mapas de conteúdo do fornecedor com o Agreement Loader
O que é um conjunto de mapas de conteúdo de

fornecedores?
Um conjunto de mapas de conteúdo do fornecedor é um conjunto de até quatro mapas
associados a um catálogo punchout ou usados para carregar linhas em um contrato.
199
Um conjunto de mapas pertence a uma única BU de compras e pode consistir em qualquer um ou todos os quatro mapas
possíveis: Categoria, UOM, Fornecedor ou Local do Fornecedor. Um conjunto de mapas pode ser aplicado apenas a
catálogos punchout ou ao carregamento de linhas de contrato na mesma BU de Compras. O cliente ADFDi deve ser
instalado para usar conjuntos de mapas.
Observação:O cliente ADFDi requer o navegador da Web Internet Explorer.
Definir um conjunto de mapas de conteúdo do

fornecedor
Os conjuntos de mapas de conteúdo do fornecedor convertem dados recebidos de fornecedores para
valores usados pelo aplicativo para punchout e upload de contrato. Eles mapeiam valores externos
de fornecedor, local do fornecedor, unidade de medida e categoria para os valores internos
correspondentes nos aplicativos.
Crie um conjunto de mapas antes de criar o mapa de categorias.

1. Dentro do aplicativo, navegue até a página Gerenciar Conjuntos de Mapas de Conteúdo do Fornecedor na área de
trabalho Catálogos.
2. Clique em Criar na região Resultados da Pesquisa.

3. Selecione a unidade de negócios apropriada na lista de Compras BU.
4. Insira um nome para o conjunto de mapas no campo Conjunto de mapas.
5. Insira uma descrição no campo Descrição.
6. Clique em Salvar e Fechar.
7. Clique em OK na caixa de diálogo de confirmação.
8. Clique no ícone Gerenciar Mapas na coluna Gerenciar Mapas.
9. Clique no ícone Criar na coluna Criar na linha Categoria.
10. Selecione a opção Abrir com o Microsoft Office Excel.
11. Clique OK.
Em seguida, insira os nomes da categoria externa e da categoria interna.
No exemplo abaixo, a coluna Categoria Externa contém valores de uma resposta punchout ou
arquivo de upload de contrato para Materiais de Escritório e a Coluna Categoria Interna
contém valores correspondentes usados no aplicativo Oracle Self Service Procurement.
Categorias externas Categorias internas
Bloco de anotações Material de escritório
Canetas-tinteiro Material de escritório
Canetas comuns Material de escritório
1. Quando sua planilha estiver concluída, clique em Carregar.

2. Clique na opção Na falha, continue a carregar as linhas subsequentes.
3. Clique OK.
4. Observe que a coluna Status tem o valor Linha inserida com êxito para cada linha inserida com êxito.
5. Feche a planilha.
6. Clique na janela Mapas.
200
7. Clique no ícone Gerenciar Mapas de Categoria.

8. Observe que o ícone Criar não está mais disponível para Categoria, mas a categoria está disponível para Edição ou
Exclusão.
9. Clique OK.
10. Clique em Concluído para fechar a página Gerenciar mapas de conteúdo do fornecedor.
• Visão geral dos conjuntos de mapas
Criar um mapa de categorias

Assistir vídeo
Este tópico descreve como criar um conjunto de mapas de conteúdo do fornecedor e seus
mapas de categorias.
Nesse cenário, você mapeia categorias em catálogos de fornecedores para as categorias de

catálogos correspondentes no aplicativo, criando um conjunto de mapas contendo mapas de
categorias.
Observação:Use o Oracle ADF Desktop Integration Add-In para Excel para criar mapas de
categoria. Você pode instalar o add-in em Navigator > Tools > Download Desktop Integration
Installer.
Para criar um conjunto de mapas:

1. No Navegador, em Compras, clique em Catálogos.
2. Na página Visão geral, clique na guia Tarefas.
3. O painel Tarefas mostra todas as tarefas de gerenciamento de catálogo que você pode
executar. Clique na tarefa Gerenciar Conjuntos de Mapas de Conteúdo do Fornecedor.
4. Na página Gerenciar Conjuntos de Mapas de Conteúdo do Fornecedor, na seção Resultados da
Pesquisa, clique em Criar.
5. Na caixa de diálogo Criar conjunto de mapas, a BU Procurement já está selecionada
para você.
6. Insira um nome e uma Descrição do Conjunto de Mapas.
8. Clique em OK na caixa de diálogo Confirmação.
9. Na página Gerenciar Conjuntos de Mapas de Conteúdo do Fornecedor, na seção
Resultados da Pesquisa, clique no ícone Gerenciar Mapas na linha do conjunto de mapas
recém-criado
10. Na caixa de diálogo Manage Maps, selecione a linha Category map e clique em Create.
11. Para abrir a planilha de mapeamento, faça login usando as mesmas credenciais usadas para entrar no aplicativo.
12. Use a planilha Editar Mapa de Categoria para inserir mapas de categoria.
Na guia Gerenciar Mapa, subguia Categorias, na coluna Categoria Externa, insira o
nome da categoria do fornecedor.
13. Na coluna Nome da categoria interna, insira o valor correspondente usado no aplicativo.
A categoria interna deve ser uma categoria existente no aplicativo.
a. Clique na coluna Categoria interna para selecionar uma categoria existente.
b. Na caixa de diálogo Selecionar categoria interna, pesquise e selecione uma categoria interna e
clique em OK.
14. O valor na coluna Chave é preenchido automaticamente.
15. Para adicionar mais mapas de categorias, selecione a próxima linha, clique com o
botão direito do mouse e selecione Inserir.
16. Quando terminar de inserir os mapas, clique em Carregar para carregar os
mapeamentos.
201
17. Observe que a coluna Status é atualizada para mostrar o status do upload para cada
linha. Para excluir uma entrada do conjunto de mapas:
1. Na guia Gerenciar Mapa, subguia Categorias, clique em Download. Quando o download
for concluído, a coluna Status ficará em branco.
2. Selecione a linha que deseja excluir.
3. Na linha selecionada, clique na célula da coluna Marcar para exclusão. Observe que
um marcador é exibido na coluna para indicar que a linha está marcada para exclusão.
4. Clique no botão Carregar.
5. Observe que a linha foi excluída.
Para editar um conjunto de mapas:
1. Na página Gerenciar Conjuntos de Mapas de Conteúdo do Fornecedor, na seção Resultados da
Pesquisa, localize a linha do conjunto de mapas que deseja editar. Em seguida, clique no ícone
Gerenciar mapas para a linha.
2. Na caixa de diálogo Gerenciar Mapas, na linha Mapa de Categoria, clique em Editar.
3. Abra a planilha de mapeamento e faça login.
4. Na planilha do mapa Editar categoria, você pode editar, inserir e excluir linhas. Você não pode inserir linhas
duplicadas.
5. Quando terminar de editar, clique em Carregar.

6. Quando os mapeamentos editados forem carregados, observe que a coluna Status é
atualizada para mostrar o status do upload para cada linha afetada.
8. Na página Gerenciar Conjuntos de Mapas de Conteúdo do Fornecedor, clique em
Concluído.
• Visão geral dos catálogos
Como você usa um conjunto de mapas de conteúdo do fornecedor

com o Agreement Loader
Um conjunto de mapas pode ser usado ao carregar linhas de contrato. Os atributos aplicáveis que podem ser
mapeados são categoria e unidade de medida. Os valores no arquivo de upload são considerados valores externos
neste processo de mapeamento.
Ao carregar as linhas do contrato, você pode indicar se os valores externos devem ser
mapeados para um valor interno correspondente para o atributo.
Se você optar por aplicar o mapeamento, um conjunto de mapas deverá ser especificado.
1. Se um conjunto de mapas padrão estiver configurado para a BU de compras, ele será escolhido por padrão. Você
pode substituir esse valor.
2. Se nenhum conjunto de mapas padrão estiver configurado para a BU de compras, você deverá
selecionar um conjunto de mapas.
As etapas a seguir são usadas para determinar um valor interno mapeado para o atributo:
1. Se um conjunto de mapas for especificado, o conjunto de mapas será pesquisado
durante o processo de mapeamento para identificar um valor externo correspondente para o
atributo que está sendo mapeado. Se uma correspondência for encontrada, o valor interno
mapeado será usado para processamento adicional.
2. Se o valor externo não for encontrado no conjunto de mapas especificado, o conjunto
de mapas padrão para a BU de Compras da linha do contrato será pesquisado por um valor
externo correspondente. Se uma correspondência for encontrada, o valor interno mapeado
será usado para processamento adicional.
3. Se o valor externo não for encontrado no conjunto de mapas padrão, o valor externo
não será mapeado e será usado como está para processamento adicional.
202
Como você usa o mapa de conteúdo do fornecedor

definido com punchout
Como administrador de catálogo, ao configurar um catálogo punchout, você pode associar um conjunto de mapas de
conteúdo de fornecedor a ele. Use a página Criar Catálogo Punchout, na tarefa Gerenciar Catálogos na área de
trabalho Catálogos.
Um conjunto de mapas de conteúdo de fornecedores mapeia valores externos e internos para categorias, unidades de
medida (UOM), nomes de fornecedores e sites de fornecedores. Os valores retornados do site punchout do
fornecedor são considerados valores externos neste processo de mapeamento. Esses mapeamentos são usados para
conversões em fluxos de negócios, como compras por meio de um site punchout. Quando um solicitante retorna à
área de trabalho de requisições de compra de um site punchout de fornecedor com um carrinho de compras contendo
itens, o conjunto de mapas de conteúdo do fornecedor é aplicado aos atributos relevantes.
• Para sites punchout de fornecedor único, o mapeamento dos atributos de categoria e UOM é
aplicável.
• Para punchout para Oracle Business Network para vários sites de fornecedores, o
mapeamento da categoria, UOM, fornecedor e atributos do site do fornecedor são aplicáveis.
Ao definir um catálogo punchout na página Criar Catálogo Punchout, você determina se um conjunto
de mapeamento de conteúdo do fornecedor deve ser aplicado para mapear valores externos para
valores internos correspondentes. Se o mapeamento para o catálogo punchout deve ser aplicado,
você deve especificar um conjunto de mapas.
1. Se um conjunto de mapas padrão estiver configurado para a unidade de negócios de

compras (BU), ele será escolhido por padrão. Você pode substituir esse valor.
2. Se nenhum conjunto de mapas padrão estiver configurado para a BU de compras, você
deverá selecionar um conjunto de mapas.
Ao processar um mapa de conteúdo do fornecedor para um punchout, o aplicativo segue
estas etapas para determinar o valor interno a ser usado para um atributo externo:
1. Se um conjunto de mapas diferente do conjunto de mapas padrão for especificado, o
conjunto de mapas será pesquisado durante o processo de mapeamento para identificar um valor
interno para o atributo que está sendo mapeado. Se uma correspondência for encontrada, o valor
interno mapeado será usado para processamento adicional.
2. Se o valor externo não for encontrado no conjunto de mapas especificado, o conjunto de
mapas padrão para a BU de compras do catálogo punchout será pesquisado para corresponder a um
valor externo. Se uma correspondência for encontrada, o valor interno mapeado será usado para
processamento adicional.
3. Se o valor externo ainda não for encontrado no conjunto de mapas padrão, o valor
externo será usado como está para processamento adicional.
4. Para uma categoria, se um nome de categoria padrão for especificado, ele será usado para as
linhas de requisição quando uma categoria externa retornada do site do fornecedor não puder ser
mapeada para uma categoria de item interno usando o conjunto de mapas de conteúdo do fornecedor ou
diretamente.
• Catálogos Punchout
• Criar um Catálogo Punchout com uma Origem de Punchout de Fornecedor cXML Direto
• Criar um Catálogo Punchout com uma Origem de Punchout do Oracle Native XML Supplier
Direto
203
Gerenciar hierarquia de categorias de

catálogo
Visão geral da hierarquia de categorias de
catálogo
Uma hierarquia de categorias de catálogo apresenta uma visão hierárquica do catálogo aos
usuários.
As hierarquias de categorias de catálogo permitem que os administradores criem uma categoria pai
que inclui categorias filhas. Quando os usuários navegam pela categoria pai, as categorias filhas
aparecem, ajudando-os a navegar rapidamente para a categoria do catálogo que contém os produtos de
que precisam.
• Como você define uma hierarquia de categorias para um catálogo
• Como você navega nos catálogos por categoria
• Como você associa a hierarquia de categorias do catálogo ao catálogo
• O que é uma categoria?
• Qual é a diferença entre uma categoria de item e uma categoria de navegação?
Como você navega nos catálogos por categoria

Ao criar uma requisição, há várias maneiras de pesquisar itens no catálogo. Uma maneira
é procurar itens por categoria.
Como você navega por categoria

Quando você insere critérios de pesquisa simples na página Requisições, os resultados da pesquisa
aparecem em uma lista na qual você pode classificar, comparar, adicionar à sua lista de compras ou
adicionar à sua requisição. Por exemplo, se você pesquisar canetas, sua pesquisa resultará em uma lista
de canetas disponíveis no catálogo.
Como alternativa, você pode pesquisar canetas usando uma pesquisa por categoria. Por exemplo, na região Comprar por categoria
na página Requisições, você pode clicar no link da categoria Material de escritório. Os resultados da pesquisa fornecerão uma
lista de todos os materiais de escritório no catálogo. Em seguida, você pode detalhar a hierarquia de categorias na categoria
de nível superior Materiais de escritório selecionados na página Requisições. Por exemplo, a figura abaixo mostra um cenário em
que, se você estivesse comprando canetas, você clicaria na categoria Materiais de escritório e, em seguida, faria uma busca
detalhada usando a categoria Canetas e Lápis.
204
• Opções de pesquisa de itens de requisição
Como você associa a hierarquia de categorias do catálogo

ao catálogo
Os administradores podem agrupar catálogos punchout, informativos e solicitar formulários
por categoria.
Os usuários podem navegar para recuperar punchout, catálogos informativos e formulários

de solicitação junto com o conteúdo local. Os usuários também podem pesquisar todo o
conteúdo (conteúdo local, punchout, formulários de solicitação, conteúdo informativo),
independentemente de como o conteúdo é agrupado.
O conteúdo local (itens do cadastro de itens e linhas do contrato) está associado às
categorias de compras. Formulários de solicitação, punchout e catálogos informativos
podem opcionalmente ser associados a qualquer nível da hierarquia de categorias
(navegação ou categoria de compras).
O que acontece quando você associa a hierarquia de categorias do

catálogo ao catálogo
Quando um administrador associa conteúdo punchout, informativo, local ou formulário de solicitação a uma
categoria, o aplicativo associa o conteúdo a todas as categorias de navegação e compra da mesma filial. Os
itens do cadastro de itens e os itens do contrato são indexados com suas categorias de compra correspondentes.
Por exemplo, na figura abaixo, o punchout Dell USA está associado à categoria de navegação Computadores. Quando você
navega pela ramificação da categoria de navegação de Tecnologia da Informação para a categoria de compra de Servidores
de Computador, os resultados da pesquisa sempre incluem o catálogo punchout. As categorias do mesmo ramo que
Computadores são:
• Tecnologia da Informação
• Componentes para Tecnologia da Informação
• Computadores
• Servidores de computador
O catálogo informativo Como Solicitar Serviços Informáticos está associado à categoria

de navegação Tecnologia da Informação. Conforme você navega no ramo de Tecnologia da
Informação, o Catálogo Informativo é visto nos seguintes níveis:
• Tecnologia da Informação
• Componentes para Tecnologia da Informação
• Cartões do sistema
205
• Computadores
• Cartões de Módulo de Memória
• Servidores de computador
Os itens do catálogo local também são incluídos nos resultados da navegação. Usando o
exemplo na figura abaixo, os itens em contratos de compra gerais com o fornecedor Zones
Corporate estão associados à zona de conteúdo de Tecnologia da Informação. Esses itens
aparecem conforme você navega pela ramificação de Tecnologia da Informação, com base no
conteúdo disponível para você na zona de conteúdo.
O catálogo de compras é atualizado automaticamente depois que um administrador salva

as alterações feitas na hierarquia de categorias do catálogo.
Esta figura mostra a estrutura de hierarquia de categorias de catálogo de exemplo discutida
neste tópico.
Como você define uma hierarquia de categorias para

um catálogo
Se você gerencia um grande número de produtos e serviços, pode organizá-los no catálogo para ajudar os usuários a
navegar até os itens que desejam comprar. A hierarquia de categorias do catálogo apresenta uma visão hierárquica do
catálogo aos usuários.

206
As categorias são usadas para classificar itens. Com as hierarquias de categorias de

catálogo, você pode criar uma categoria pai que inclua categorias filhas. Quando os usuários
navegam por uma categoria pai, as categorias filhas aparecem, ajudando-os a encontrar
rapidamente os produtos de que precisam.
Você pode desenvolver seu próprio método de categorizar produtos. Você também pode usar
sistemas de codificação padrão, como o Código de Produtos e Serviços Padrão das Nações
Unidas (UNSPSC). Alguns dos benefícios de adotar um sistema de codificação padrão são:
• Ajuda a melhorar a visibilidade da análise de gastos em toda a corporação
• Auxilia na organização e otimização de iniciativas de controle de custos
• Fornece uma estrutura para explorar todos os recursos de e-commerce para compra de produtos e serviços
A figura abaixo mostra a hierarquia de categorias para um catálogo. Você pode definir uma
hierarquia de categorias de catálogo usando dois tipos de categorias: categorias de
navegação e categorias de itens. Você não precisa ter o mesmo número de níveis em todas as
ramificações da hierarquia.
Categorias de navegação
As categorias de navegação também são conhecidas como categorias de navegação. Use-os para definir a
hierarquia de categorias do catálogo para navegação por categorias. A hierarquia de categorias ajuda
os usuários a procurar itens do catálogo. As categorias de navegação podem ser pai ou filho de outra
categoria, mas não podem conter nenhum item. As categorias de navegação são opcionais e você pode
decidir quais categorias devem ser habilitadas para navegação.
Você pode associar catálogos (como local, punchout ou informativo) e solicitar formulários às
categorias de navegação. Quando um usuário navega para uma categoria, o tipo de conteúdo
associado é exibido. Uma alternativa para configurar categorias de navegação é marcar
formulários punchout, informativos e de solicitação com palavras-chave, para que os usuários
possam encontrá-los ao realizar uma pesquisa básica.
207
Categorias de itens
As categorias de itens também são conhecidas como categorias de compra. Use-os para agrupar
itens para vários relatórios e programas. Uma categoria de item é uma classificação lógica de
itens que possuem características semelhantes. Para um catálogo, cada item deve pertencer a
uma categoria de item. Você pode:
• Coloque categorias de itens em categorias de navegação.

• Pesquise no catálogo e classifique pelo nome da categoria do item. O nome da categoria do item é exibido nas
páginas de pesquisa.
• Carga em massa por código de categoria de item.
Qual é a diferença entre as hierarquias de categorias de

catálogo, compras e produtos e serviços?
Uma hierarquia de categoria de compras mapeia como os gastos são categorizados em sua
organização. Use-o ao configurar regras de aprovação, derivar contas de gastos e em
relatórios.
Uma hierarquia de categorias de catálogo define a estrutura para navegar no catálogo de

compras. Os solicitantes o utilizam ao criar requisições de compra.
Uma hierarquia de categorias de produtos e serviços de fornecedores identifica as categorias de
produtos de serviços que fornecedores e possíveis fornecedores podem fornecer. Use-o ao configurar
um perfil de fornecedor, no registro de fornecedores e para identificar fornecedores a serem
convidados para negociações de fornecimento.
Definir hierarquia do catálogo

A hierarquia de categorias apresenta uma visão hierárquica do catálogo. As hierarquias de categoria
permitem que os administradores criem uma categoria pai que inclui outras categorias, conhecidas como
categorias filhas.
Quando você navega pela categoria pai, as categorias filhas aparecem, ajudando você a
navegar rapidamente para a categoria que contém os produtos que você precisa.
Criando uma categoria
1. Dentro do aplicativo, navegue até a tarefa Gerenciar Hierarquia de Categoria de

Catálogo na página Gerenciar Catálogos.
2. Clique em uma linha de categoria existente, como Mobília de Escritório, por
exemplo.
3. Clique em Criar.
4. Digite o nome da sua categoria no campo Nome da categoria.
5. Insira uma descrição da categoria no campo Descrição.
7. Repita essas etapas para criar categorias adicionais.
Observação:Para obter detalhes adicionais sobre hierarquias de catálogos, consulte
o capítulo Gerenciar Catálogo de Compras do "Oracle Procurement Cloud Using
Procurement Guide".
208
Notícias de compras
Exibir notícias de compras
Como administrador do catálogo de compras, você pode adicionar conteúdo à página Notícias
de compras.
Veja como você pode adicionar conteúdo à página:

1. Na área de trabalho Compras, clique em Catálogos.
2. Clique na guia Tarefas e clique em Gerenciar Notícias de Compras.
3. Selecione uma unidade de negócios.
4. Digite o conteúdo na seção Comprando Conteúdo de Exibição de Notícias.
209
210
Usando o Procurement Gerenciar requisições
8Gerenciar requisições
Visão geral do Oracle Fusion Self Service

Procurement
O Self Service Procurement oferece uma experiência de usuário semelhante aos melhores sites de
consumo. Os funcionários podem facilmente pesquisar, usar listas de compras, navegar por categorias e
encontrar o que precisam. Você também pode aproveitar recursos avançados, como entrega única,
divisões de contabilidade e contabilidade de projetos.
Principais processos de aquisição de autoatendimento:
• Gerenciamento de catálogo
O conteúdo comprável é disponibilizado para compras de fontes internas e externas com base em suas
necessidades. O conteúdo do catálogo pode ser compartilhado em várias unidades de negócios requisitantes sem
duplicar o conteúdo.
• Compras
Os usuários podem pesquisar, comparar e selecionar itens para compra. Eles também
podem navegar para catálogos hospedados por fornecedores externos ou hospedados no
mercado (conhecidos como catálogos punchout) para fazer compras. Uma vez encontrados,
os itens podem ser rapidamente adicionados a uma requisição.
• Revisar e enviar requisições
Os solicitantes revisam, inserem quantidades, informações de cobrança e

informações de entrega em uma requisição e, em seguida, a enviam para aprovação.
Observação:Você pode modificar o layout da página Requisições. Para modificar o

layout da página usando o Page Composer, você deve primeiro criar um sandbox.
Para criar um sandbox, consulte Modificar o layout da página de requisições
usando o Page Composer.
• Aprovação e Criação de Pedidos
As requisições são roteadas para os aprovadores com base em regras de negócios

predefinidas. Os pedidos são criados a partir da requisição aprovada.
Criar requisições ou transferências internas de

materiais
Qual é a diferença entre um pedido e uma requisição?

Um pedido é uma autorização formal para comprar bens ou serviços. Seu departamento de compras cria um pedido de
compra que um fornecedor recebe. Uma ordem de compra pode ser rastreada até que você receba as mercadorias ou
serviços.
Uma requisição é um pedido de bens ou serviços. Se aprovado, um pedido de compra é criado para atender à requisição.
211
Como você define suas preferências para habilitar a criação

de requisições
As preferências de requisição do usuário especificam as informações padrão para a criação
da requisição.
Suas preferências de usuário são validadas quando você pesquisa, navega, cria uma solicitação que não é
de catálogo ou executa qualquer ação que inicie a criação de uma requisição. Um erro, como uma
configuração obrigatória que não tem valor, faz com que a janela de preferências seja exibida. Use o link
Exibir erros na janela de preferências para ver os detalhes do erro. Os erros de preferências de
requisição devem ser corrigidos antes que você possa criar requisições.
Defina suas preferências na página Requisições. No Navegador, selecione Requisições

de Compra > Mais Tarefas > Atualizar Preferências de Requisição.
Na página Editar preferências de requisição, você configura:
• Sua BU de requisição padrão.
• Padrões de envio e entrega.
• Padrões de cobrança.
• Padrões de projetos.
• Contas de cobrança favoritas.
Como você define padrões para requisições de BU

Você deve selecionar a Unidade de Negócios Requisitante à qual suas preferências
serão aplicadas. Selecione sua BU na lista suspensa Requisitando BU.
Como você define padrões para envio e entrega

Defina os seguintes valores na seção Envio e entrega:
• Solicitante: Selecione o solicitante padrão para a criação da requisição.

• Local de entrega: selecione um local de entrega padrão para as linhas de requisição. Com base em sua seleção na
página Requisição, o aplicativo mostrará apenas os locais de entrega habilitados para a organização de entrega. Ele não
mostrará todos os locais de entrega habilitados para a BU de requisição.
Observação:Você pode configurar o endereço único para os tipos de destino de Despesa e
Ordem de Serviço.
• Tipo de destino: especifique o tipo de destino padrão, Despesa, Inventário ou Ordem de

Serviço. Se você selecionar Inventário, poderá, opcionalmente, selecionar um subinventário padrão.
• Subinventário: você pode selecionar um subinventário padrão se o Tipo de destino estiver definido
como Inventário.
Como você define padrões para faturamento

Use a subseção Projetos para definir as configurações padrão do projeto.
Use a subseção Contas de cobrança favoritas para definir contas padrão para cobrança de
requisição.
Contas de cobrança favoritas incluem os seguintes campos:
• Apelido: especifique um apelido para cada número de conta de cobrança.

• Conta de cobrança: especifique o número da conta.
212
Adicione uma nova conta de cobrança favorita à lista de contas salvas anteriormente clicando em Criar. Clique em
Excluir na linha da conta para excluir a conta. Clique em Definir como principal em uma linha de conta para defini-la
como sua conta principal.
Opções de pesquisa de itens de requisição

Você pode pesquisar itens para adicionar à sua requisição. As opções de pesquisa, como
curingas e expressões lógicas, facilitam a localização do que você está procurando.
Existem três recursos de pesquisa diferentes:
• Curingas
• E Pesquisas
• Hífens ou caracteres especiais
Curingas
Você pode usar os caracteres curinga % (símbolo de porcentagem) e * (símbolo de asterisco) no
meio ou após o termo de pesquisa. Por exemplo, o termo de pesquisa o% corresponde a Open Markets
Inc. e Oracle, mas o termo de pesquisa op% corresponde apenas a Open Markets Inc., e não a
Oracle
E Pesquisas
Quando você insere várias palavras-chave no campo Pesquisar, elas são combinadas com um AND lógico
para a pesquisa. Por exemplo, digitar red pen retorna itens contendo as palavras red e pen.
Hífens ou caracteres especiais em pesquisas

Você pode incluir os seguintes caracteres especiais durante a pesquisa:
• o - (símbolo de hífen)
• os caracteres curinga % (símbolo de porcentagem) e * (símbolo de asterisco)
Palavras-chave contendo hífens ou sublinhados são tratadas como palavras inteiras.

Por exemplo, você pode pesquisar post-it ou AB_22ZL. Uma pesquisa na postagem ou AB
não encontra post-it ou AB_22ZL. Para pesquisar usando parte de uma palavra, use
caracteres curinga.
Caracteres especiais como barra (/) e e comercial (&) são ignorados.
Se você estiver pesquisando em um idioma de catálogo que usa caracteres específicos do idioma, a pesquisa
oferece suporte a eles.
Expanda as opções de pesquisa: Stemming, Fuzzy e Begins With

Clique no link de expansão de pesquisa para executar lematização, difusa e comece com pesquisas em qualquer um dos
termos de pesquisa. As pesquisas de derivação combinam as palavras com sua forma plural e com seus outros tempos. As
pesquisas difusas combinam palavras com ortografia e pronúncia semelhantes. Começa com as pesquisas correspondem a
palavras que começam com a palavra especificada.
213
Como você usa filtros para refinar os resultados da pesquisa

A página Resultados da Pesquisa exibe os itens que correspondem aos seus critérios de pesquisa. Use o painel Filtros
para refinar sua pesquisa se houver muitos resultados. Use os botões Mostrar Filtros e Ocultar Filtros para mostrar ou
ocultar o painel Filtros.
Filtrando resultados de pesquisa

Os filtros disponíveis para restringir o número de itens exibidos na página Resultados da
pesquisa incluem:
• Categorias - Mostra apenas itens de uma categoria específica

• Marca - Mostra apenas itens de uma determinada marca
• Preço - Mostra apenas itens em uma determinada faixa de preço
Especifique um preço baixo e um preço alto para restringir seus resultados de pesquisa e
mostrar itens em uma determinada faixa de preço. Use os controles deslizantes para definir os
limites alto e baixo para um intervalo mais ou menos especificado. Use os campos de preço
para definir o intervalo com precisão. Os valores mínimo e máximo que você pode definir para
a faixa de preço são obtidos do conjunto de itens atualmente mostrado nos resultados da
pesquisa.
Como você exibe itens mestre nos resultados de

pesquisa
Estas são as condições para exibir itens mestres nos resultados da pesquisa:
• Ele deve ser ativado para a organização de entrega. A organização de entrega é

derivada do Local definido nas Preferências de Requisição.
• Deve ter uma descrição no idioma em que o item está sendo pesquisado.
• Deve pertencer a uma categoria de compras.
• Não deve ser um item CTO ou ATO.
• Não deve ser habilitado para processamento externo.
• Um deles é aplicável:
◦ É comprável e o preço de tabela do item deve ser igual ou maior que zero.
◦ É ordenável internamente.
Como você compara itens

Você pode selecionar vários itens e comparar seus detalhes lado a lado.
Como você escolhe itens para comparação

Nas telas Resultados da Pesquisa ou Detalhes do Item, selecione Adicionar para Comparar um item
para selecioná-lo para comparação. Os itens selecionados para comparação são exibidos na bandeja
flutuante Comparar produtos na parte inferior da página Resultados da pesquisa. Remova um item da
bandeja Comparar produtos clicando no botão Excluir. Remova todos os itens da bandeja clicando em
Limpar.
214
Como você compara itens

Após selecionar os itens para comparação, clique em Comparar na bandeja flutuante
Comparar produtos para exibir a página Comparar produtos. Os itens comparados e seus
atributos são exibidos. Quando terminar de comparar os itens, clique em Concluído.
Como você altera a exibição de comparação de produtos

Você pode escolher as informações mostradas para cada item comparado. Clique em Selecionar Campos para acessar a caixa
de diálogo Selecionar Campos. Adicione ou remova atributos a serem mostrados na comparação da coluna Atributos
Selecionados, usando os controles na caixa de diálogo Selecionar Campos. Clique em OK para salvar suas alterações. A
página Comparar itens é atualizada usando as novas configurações.
Como você adiciona produtos a uma lista de compras na página Comparar

produtos
Selecione Adicionar à lista de compras para um item exibido na página Comparar produtos para adicionar o item a uma
lista de compras.
Carrinho de compras
Para requisitar um item, localize-o navegando em um catálogo ou realizando uma pesquisa. Adicione-o ao carrinho de
compras clicando em Adicionar ao carrinho. Quando o primeiro item é adicionado a um carrinho de compras, uma requisição
é criada em segundo plano.
Adicionar itens adicionais ao carrinho de compras os adiciona à requisição. Visualize o

conteúdo do carrinho de compras clicando no ícone Carrinho de compras. No carrinho de
compras, você pode remover itens diretamente ou clicar em Revisar itens para ver mais
detalhes na página Editar requisição.
Você pode localizar itens para adicionar ao carrinho de compras de várias maneiras, inclusive navegando
itens por categoria, exibindo um catálogo, realizando uma pesquisa, exibindo uma lista de compras e exibindo
compras recentes.
Para enviar a requisição contendo os itens atualmente no carrinho de compras para aprovação, clique em
Enviar.
• Visão geral dos catálogos
Fazer pedidos com requisições

Este tópico descreve como você pode fazer um pedido criando uma requisição, usando um cenário de exemplo.
Descreve a pesquisa de itens, comparando-os, adicionando itens a uma requisição e enviando a requisição.
Assistir vídeo
Nesse cenário, você deseja solicitar um laptop e uma impressora. Você não sabe o número
do modelo do laptop que seu gerente quer que você encomende, mas sabe que ele tem uma
tela de 14 polegadas. Você também deve escolher uma impressora a laser e encomendá-la.
Criar uma requisição
1. No Navegador, em Compras, selecione Requisições de Compra.
215
2. Na página Requisições, observe o seguinte:

A seção Requisições Recentes inclui informações de status sobre suas requisições.
Você pode encontrar itens digitando um termo no campo Pesquisar e clicando em
Pesquisar. Você também pode procurar itens selecionando uma categoria em Comprar
por categoria.
Você pode clicar em Mais tarefas para acessar links para executar tarefas
adicionais. As tarefas disponíveis para você dependem de seus privilégios e podem
incluir:
◦ Insira a linha de requisição

◦ Solicitar item não catalogado
◦ Preparador e Solicitante de Atualizações
◦ Atualizar preferências de requisição
◦ Solicitar novo fornecedor
◦ Cancelar linhas de requisição na planilha
Você também pode usar links para gerenciar suas requisições e listas de compras.
3. No campo Pesquisar, digite: laptop de 14 polegadas. Em seguida, clique em
Pesquisar.
4. Os itens que correspondem à sua pesquisa são exibidos na página Resultados da
pesquisa.
Você pode classificar os itens, visualizar detalhes de um item, comparar itens e
adicionar itens à sua requisição. Você também pode manter suas listas de compras
pessoais.
5. Para procurar itens adicionais, você também pode clicar em Expandir categorias e selecionar
uma categoria.
6. Selecione um laptop e adicione-o à sua requisição clicando em Adicionar ao carrinho. O
item é adicionado ao seu carrinho de compras.
7. Você deseja encomendar uma impressora também. No campo Pesquisar digite: impressora a laser. Em seguida,
clique em Pesquisar.
8. Nos resultados da pesquisa, selecione duas das impressoras a laser para comparação.
Os itens selecionados para comparação são exibidos na bandeja Comparar produtos na
parte inferior da página Resultados da pesquisa.
9. Clique em Comparar na bandeja Comparar produtos para exibir a página Comparar produtos. Os
itens comparados e seus atributos são exibidos.
10. Quando terminar de comparar os itens, clique em Concluído. Em seguida, clique em
Limpar.
11. Adicione a impressora desejada à sua requisição clicando em Adicionar ao carrinho. A
impressora é adicionada ao seu carrinho de compras.
12. Nesse cenário, você deve fornecer uma justificativa para seu pedido, então clique em Carrinho de Compras e
depois em Revisar.
13. Os detalhes da requisição são mostrados na página Editar requisição.

A partir daqui, você pode alterar a descrição da requisição, alterar a quantidade de itens ou
editar detalhes da linha, incluindo informações de entrega, datas de entrega solicitadas e
informações de cobrança.
14. Insira sua justificativa no campo Justificação e clique em Enviar para enviar a requisição. Isso aciona o
processo de aprovação da requisição e criação do pedido de compra.
15. Na caixa de diálogo Confirmação, você pode anotar o número da requisição e

visualizar o PDF ou salvá-lo para fins offline. Em seguida, clique em OK para confirmar.
16. Para visualizar os detalhes da requisição que você criou, na página Requisições, clique em Gerenciar
Requisições.
17. Na página Gerenciar requisições, você pode pesquisar a requisição e abri-la nos resultados da pesquisa.
216
• Como você define suas preferências para habilitar a criação de requisições
• Como você compara itens
• Carrinho de compras
Como você altera segmentos da conta de

cobrança após a geração da conta de cobrança
O aplicativo deriva a conta de encargos da conta de encargos do funcionário e da categoria de compras.
Depois que uma linha de requisição é gerada e você tenta alterar alguns dos segmentos na conta de cobrança
derivados pela regra, o aplicativo não aceitará a alteração e a reverterá para o derivado pela regra.
Se você quiser alterar alguns dos segmentos da conta de cobrança após a geração da conta de
cobrança, será necessário adicionar esta condição à regra de segmento de conta natural:
"Cross BU" = N 'E' "Requisition Charge Account".."All" é nulo
Isso significa que o aplicativo aplicará a regra de sobreposição de segmento se você não
inserir manualmente uma conta de cobrança de requisição. Nesse caso, a conta de cobrança de
requisição será nula.
Veja como você adiciona a condição ao seu segmento de conta natural:
1. Na área de trabalho Configuração e Manutenção, procure Gerenciar Regras de Conta.

2. Na página Gerenciar Regras de Conta, para criar uma nova regra de conta natural, clique
em Criar.
3. Na página Criar Regra de Conta, insira os detalhes dos campos obrigatórios.
4. Selecione Segmento para Tipo de regra e, em seguida, selecione Segmento de conta
natural.
5. Na seção Regras, selecione Conjunto de mapeamento para Tipo de valor e mapeie-o com o conjunto de
mapeamento necessário.
6. Na seção Condição, adicione esta condição:"Cross BU" = N 'E' "Requisition Charge Account".."All" é nulo
Como você entrega para um endereço único

estruturado de uma requisição
Como solicitante, você pode ver um endereço de entrega único estruturado ao visualizar e editar uma requisição.
Os principais detalhes que você deve saber sobre um endereço estruturado de entrega única em uma
requisição incluem:
• O que é um endereço estruturado de entrega única?

• Como ele é exibido em uma requisição?
• Como é usado em uma requisição?
217
Quando você usa o endereço de entrega única

Use um endereço único para especificar um endereço de entrega que não esteja vinculado a
nenhum local definido. Quando o recurso está habilitado no aplicativo, você pode inserir
um endereço estruturado de entrega única para envio ao inserir ou editar uma requisição.
Como um endereço de entrega único estruturado é exibido em uma requisição

Em uma requisição, um endereço de entrega único estruturado é exibido nos campos quando o
campo Tipo de local de entrega é definido como Único.
Como solicitante, você pode ver o endereço de entrega único estruturado onde quer que
o local de entrega seja mostrado em uma requisição, como:
• Página de requisições, nos detalhes da linha na seção Linhas de requisição

• Página Editar requisição, na seção Resultados da pesquisa: linhas de requisição
• página Linhas de requisição, na seção Resultados da pesquisa
• PDF de requisição.
Passe o mouse sobre um endereço de entrega único estruturado para ver uma dica de ferramenta exibindo o
endereço completo. Clique no ícone contextual ao lado de um endereço estruturado de entrega única para
visualizar o local em um mapa.
Como você habilita endereços de entrega única

Para usar endereços de entrega única estruturados, o recurso Capturar Endereço de Entrega Única
em Campos Estruturados deve estar habilitado para Compras, e endereços de entrega única
estruturados devem estar habilitados para sua BU. Além disso, você deve ter a função de dever de
usuário de autoatendimento de requisição, que herda o privilégio Criar requisição com
localização única.
Como você especifica um endereço de entrega única

Na área de trabalho Requisições de Compra, nas páginas Editar Requisição ou Inserir Linha de Requisição, selecione Uma
Vez na lista suspensa Tipo de Local de Entrega. Se endereços únicos estruturados estiverem habilitados para sua BU,
insira o endereço nos campos fornecidos. Os campos e valores permitidos são baseados no estilo de endereço do país
selecionado. Se os endereços únicos estruturados não estiverem habilitados para sua BU, insira o endereço no campo
Endereço de entrega.
Como você valida um endereço único estruturado

Se os endereços estruturados de entrega única estiverem habilitados para sua BU, os valores de endereço serão validados em
relação a um modelo conforme você os insere. O modelo usado depende do país selecionado para o endereço. Você é lembrado dos
campos obrigatórios e é impedido de escolher valores inválidos para os campos. Se o modelo de endereço do seu país for
configurado pelo administrador para usar a limpeza de endereço, um ícone Verificar endereço será exibido. Clique nele para
verificar o endereço.
• Como posso editar um endereço único em uma requisição enviada?
• Endereço Estruturado de Entrega Única em Pedidos de Compra
• Como você configura endereços estruturados de entrega única
218
Requisições de Compra para Processamento Externo em

Aquisição
Como comprador ou gerente de compras, você pode gerenciar requisições para dar suporte ao manuseio de itens de
processamento externo.
Aspectos importantes para entender e trabalhar com requisições para processamento externo incluem o seguinte:
• Como a aquisição se encaixa no fluxo de processamento externo.

• Configuração de pré-requisito necessária para o fluxo automatizado em compras.
• Detalhes de processamento externo visíveis em uma requisição.
Função de Aquisição no Processamento Externo

O Oracle Procurement Cloud integra-se ao Oracle Supply Chain Management Cloud para dar
suporte à criação automática de linhas de requisição para itens de processamento externo.
Quando há demanda de ordem de serviço para operações de fornecedores para serviços de
processamento externo, o fluxo geral é:
1. O Oracle Fusion Supply Chain Orchestration chama o serviço Web de Solicitação de

Compra para enviar uma solicitação ao Oracle Procurement Cloud para um item de
2. O serviço da web aceita a solicitação para criar uma requisição gerenciada externamente para o
item.
3. Com base em um contrato de compra aberto para o item de processamento externo, um pedido
de compra é gerado a partir da requisição, automática ou manualmente.
Configuração de pré-requisito
Use as tarefas de configuração encontradas na área de trabalho Configuração e
Manutenção para configurar a criação e aprovação automática de requisições para itens
de processamento externo:
• Crie o registro de fornecedor para um provedor de serviços de processamento

externo. Use a tarefa Criar Fornecedor na área funcional Fornecedores.
• Definir regras de derivação de contas. Use a tarefa Gerenciar Conjuntos de
Mapeamento na área funcional Regras de Conta de Transação de Compras.
• Configure regras de aprovação de documentos. Use as tarefas Gerenciar aprovações de
requisições e Gerenciar aprovações de documentos de compras na área funcional
Gerenciamento de aprovação.
• Use o estilo de documento entregue para documentos de compras de processamento externo ou crie um.
Use a tarefa Gerenciar estilos de documento na área funcional do Procurement Foundation.
• Crie contratos de compra para itens de processamento externo. Use a tarefa Criar
Contratos, na área de trabalho Contratos de Compra.
Detalhes de processamento externo em requisições

Uma requisição de processamento externa só pode vir da integração com o Supply Chain Orchestration. Você não
pode:
• Consulte a requisição de processamento externo gerenciada externamente na área de trabalho

Requisições de compra.
• Use a área de trabalho Requisições de Compra para criar requisições com itens de
processamento externo ou obtenha-as em um contrato com um estilo de documento de processamento
externo.
Você pode ver as informações de requisição de processamento externo na área de trabalho Pedidos de compra, se a requisição
não for convertida automaticamente em um pedido de compra. Você pode pesquisar requisições de processamento externo que
exigem
219
processamento, usando as tarefas Processar Requisições e Visualizar Linhas de

Requisição. Use a função Pesquisa Avançada para adicionar o Número da Ordem de Serviço
como um campo de pesquisa.
Nos resultados da pesquisa, para itens de processamento externo, a coluna Descrição exibe um ícone Informações. O texto de
exibição do ícone indica: "Esta é uma transação de processamento externo". Clique no ícone para visualizar a caixa de diálogo
Detalhes de fabricação.
Ao revisar requisições de processamento externas, além das informações de requisições

usuais, você também pode ver estes detalhes:
• A descrição na linha de requisição inclui um ícone de informações. O texto de

exibição do ícone indica: "Esta é uma transação de processamento externo".
• Clique no ícone para visualizar a caixa de diálogo Detalhes de Fabricação, que
exibe o Produto, Ordem de Serviço e Sequência de Operação.
Quando uma linha de requisição com um item de processamento externo não é convertida automaticamente em um pedido de
compra, você pode:
• Processe manualmente a linha em um pedido de compra.

• Dividir a linha de requisição.
Você não pode adicionar um item de processamento externo a um pedido existente que não
tenha o estilo de documento de processamento externo aplicado.
Como os fundos são reservados para requisições

O controle de orçamento está disponível para requisições. Com base na configuração do orçamento de
controle, os fundos são reservados quando o preparador envia a requisição ou quando a requisição é
aprovada.
Para requisições que exigem um longo processo de aprovação, reservar os fundos quando a
requisição é enviada garante que os fundos disponíveis não sejam consumidos por outras
transações.
Os principais aspectos da reserva de fundos para uma requisição são:
• Como os fundos são reservados para uma requisição

• Configuração necessária para reserva de fundos
• Como a contabilidade de oneração interage com a reserva no envio
• O que acontece com os fundos reservados se a requisição não for aprovada
• O que você pode fazer se os fundos não estiverem disponíveis no orçamento
Como os fundos são reservados

A reserva de fundos é feita automaticamente quando você envia uma requisição ou após a requisição ser
aprovada. Os orçamentos de controle se aplicam a uma linha de requisição com base na cobrança da conta,
data do orçamento e projeto especificado no nível de distribuição. Os recursos são reservados com base na
configuração do orçamento de controle, quando uma requisição sujeita ao controle orçamentário é submetida
ou aprovada.
Configuração necessária para reserva de fundos

Sua organização pode escolher o ponto em que os fundos são reservados para requisições, seja no envio da
requisição ou na aprovação da requisição. Na área de trabalho Configuração e manutenção, use a tarefa Gerenciar
controle orçamentário na oferta Gerenciar controle orçamentário e contabilidade de ônus da área funcional
Finanças.
220
Como a contabilidade de gravames interage com a reserva no envio

A contabilidade de ônus é criada somente após a implementação da requisição, não quando a requisição é enviada.
O que acontece quando a requisição não é aprovada

Se uma requisição para a qual os fundos foram reservados no envio for rejeitada durante o
processo de aprovação, quaisquer fundos previamente reservados serão liberados e colocados
de volta no orçamento.
O que acontece quando os fundos não estão disponíveis

Quando o orçamento não estiver disponível para uma requisição, você poderá solicitar
uma substituição de fundos para resolver a restrição se todas as condições a seguir
forem verdadeiras:
• Você tem o privilégio de segurança Solicitar Substituição do Controle Orçamentário.

Ele é fornecido com a função de Solicitante Avançado.
• A substituição de fundos está ativada para o orçamento de controle
• O limite geral de substituição do orçamento de controle não foi excedido
• Um aprovador de substituição de fundos pode ser identificado para a transação com base nas regras de
substituição do orçamento de controle
• Como solicitante ou aprovador, você tem o privilégio de segurança Solicitar Substituição do Controle
Orçamentário.
Você também pode solicitar a substituição se for o aprovador e tiver o privilégio de segurança
necessário.
O processo de substituição de fundos suporta uma solicitação de substituição de

fundos, aprovação de substituição de fundos e reserva de fundos com uma substituição
na aprovação.
Como você edita requisições controladas por orçamento

Como aprovador, você pode editar uma requisição controlada por orçamento enviada por um preparador, se
o recurso Permitir que os aprovadores atualizem requisições controladas por orçamento estiver
habilitado para seu aplicativo. Você pode editar o plano de contas, detalhes do projeto, quantidade
pedida e assim por diante. Quando você envia a requisição controlada por orçamento editada, o
aplicativo executa verificações de orçamento e trata a reserva de fundos no envio ou na aprovação,
dependendo da configuração dos controles orçamentários.
Se a verificação do orçamento falhar, você será notificado com uma mensagem de erro apropriada. Se você
rejeitar a requisição, os fundos não serão reservados, caso ainda não tenham sido, e a requisição não será
enviada.
Se você tiver o privilégio de segurança Solicitar substituição do controle orçamentário, poderá

solicitar a substituição.
O Budgetary Control Analysis Account Activities é um relatório do Oracle Business Intelligence Publisher que ajuda
você a ver quais atividades estão consumindo seu orçamento. A edição do aprovador de uma requisição habilitada para
controle orçamentário e contabilidade de ônus durante o processo de aprovação resulta na criação das seguintes
entradas no relatório:
Ação pelo aprovador Ação de transação
O aprovador clica no botão

Editar Retirada de requisição
Verificação de fundos Verificação de requisição

Enviar Envio de requisição
221
• Substituição de fundos para requisições
• Substituição de fundos para pedidos de compra
• Reserva de fundos para um pedido de compra
• Como definir o ponto de reserva de fundos para documentos de compra
Substituição de fundos para requisições

Como solicitante avançado, você pode enviar uma requisição com fundos insuficientes e solicitar uma
substituição de fundos. A requisição deve estar sujeita a um orçamento de controle com substituição
de fundos habilitada.
A solicitação de substituição de fundos é enviada à pessoa apropriada para

aprovação. Após a aprovação, os fundos são reservados para a requisição.
Os principais fatores que afetam se e como você pode processar solicitações para as quais não há fundos
suficientes são:
• Pré-requisitos, como configuração de controle orçamentário e privilégios de

segurança
• Como enviar uma requisição com fundos insuficientes
• Solicitando substituição por fundos insuficientes
• Roteamento de aprovação com base na configuração do controle orçamentário
• Como visualizar a substituição de fundos na requisição
Pré-requisitos
Para solicitar uma substituição de fundos insuficientes, você deve ter o privilégio de
segurança da função Solicitar substituição de controle orçamentário. Este privilégio é
fornecido com a função de Solicitante Avançado. Sua organização também pode adicionar ou
remover o privilégio de funções definidas pelo usuário.
Você pode solicitar a substituição de fundos para uma requisição somente se:
• A transação está sujeita a um orçamento de controle que tem a substituição de

fundos ativada
• O limite de substituição do orçamento de controle não está esgotado
• Um aprovador de substituição de fundos pode ser identificado
• O valor de substituição necessário para cada distribuição é igual ou menor que o
limite de aprovação de substituição do aprovador
Sua organização configura regras de substituição de fundos para um orçamento de

controle usando a tarefa Gerenciar orçamentos de controle, na oferta Financeira.
Como você envia uma requisição com fundos insuficientes

Antes de enviar uma requisição para aprovação, você pode realizar uma verificação de fundos. Supondo que os
critérios de pré-requisito sejam atendidos, se a transação não tiver fundos suficientes, você ainda poderá enviar a
requisição para aprovação.

222
Solicitar substituição por fundos insuficientes

Quando você envia uma requisição e ela falha na verificação de fundos, você tem a
opção de solicitar uma solicitação de substituição de fundos insuficientes.
1. A caixa de diálogo Aviso exibe a mensagem "Falha na verificação de fundos para a

requisição, mas a substituição está disponível. Deseja enviar a requisição?"
2. Clique em Exibir Resultado da Verificação de Fundos para exibir os resultados na caixa
de diálogo Verificação de Fundos: Requisição.
3. Na caixa de diálogo Aviso, insira uma justificativa e clique em Sim para enviar a solicitação de
substituição de fundos.
4. Clique em Continuar para solicitar uma substituição de fundos.
• Como os fundos são reservados para requisições
Documentos de Origem e Requisições

Considere essas situações ao fornecer documentos e requisições.
Como você usa contratos de compra geral para fornecer

requisições que contêm itens baseados em descrição
Os contratos de compra geral (BPAs) são criados para itens baseados em descrição. Mas
quando você usa uma solicitação de Smart Form ou o fluxo Inserir linha de requisição
para criar requisições, para solicitações baseadas em descrição, apenas os contratos de
compra de contrato (CPAs) estão disponíveis no seletor de Contratos. Mas você precisa
aproveitar os BPAs para atender às suas necessidades.
Para resolver, aproveite a funcionalidade de origem automática que a integração de Requisições para Compras oferece usando
o Item do Fornecedor como sua referência ao adicionar os itens do Smart Form ou do fluxo Inserir Linha de Requisição.
1. Ao criar linhas de requisição usando as páginas Inserir linha de requisição e Smart Form, insira o fornecedor.
2. Insira o atributo do item do fornecedor que corresponde ao item somente descrição do

BPA.
Observação:
• Você deve fornecer o mesmo Item de Fornecedor definido na linha BPA. O tipo de linha, a
categoria e a moeda também devem corresponder ao fornecedor e ao item do fornecedor. As UDMs
não precisam corresponder, mas a conversão deve existir entre essas UDMs para que o item seja
originado automaticamente no BPA. Além disso, não selecione nenhum contrato no seletor de
Contratos.
• A solicitação sem catálogo também será fornecida automaticamente ao BPA com base no
item do fornecedor quando a solicitação for enviada. Enquanto os itens adicionados do Smart
Form ou do fluxo Inserir linha de requisição, serão obtidos automaticamente apenas no momento
da adição ao carrinho.
Veja por que os contratos gerais não são originados no fluxo de linha de entrada
de requisição
Quando você, como solicitante de compras avançado, cria uma requisição usando o fluxo Inserir linha de requisição,
selecione o item mestre que definitivamente tem um contrato de cobertura de apoio. Para confirmar isso, pesquise o
item na página de compras usando uma pesquisa por palavra-chave ou o recurso Comprar por categoria e o item será
retornado nos resultados da pesquisa como um
223
linha apoiada por acordo geral. Agora, quando você seleciona o mesmo item no referido fluxo e
adiciona o item ao Carrinho de Compras e clica em Revisar, você descobre que não há um
contrato geral.
Para resolver, verifique se estas etapas foram executadas:
1. No fluxo Inserir linha de requisição, o item é selecionado na LOV de pesquisa, o

tipo de origem é alterado para fornecedor e, em seguida, adicionado ao carrinho.
2. Os atributos como Tipo de Linha, Descrição, Preço, Moeda e UDM são atualizados manualmente.
3. A UDM na linha BPA é diferente da UDM principal do item inserido.
Se apenas a etapa 1 for concluída, o item adicionado ao carrinho de compras será
proveniente do contrato geral com êxito. Mas, se o fluxo incluir atualizações adicionais,
como na etapa 2, o item não será obtido do contrato geral.
Se a UDM no contrato de fornecimento for diferente da UDM principal do item, a BU deverá permitir a
conversão de UDM de requisição para contrato. Para habilitar isso, na área de trabalho Configuração e
Manutenção, use a tarefa Configurar Função de Negócios de Requisição na área funcional do Procurement
Foundation, marque a caixa de seleção Permitir conversão de UDM de requisição para acordo para a BU
Requisição.
Se você alterar parâmetros específicos em torno do que deseja fazer de forma eficaz, isso invalidará o requisito
de fornecimento automático, porque os parâmetros como tipo de linha, descrição, preço, moeda e UOM são todos
eficazes na procura do contrato correto . Portanto, quando você encontrar esse problema, como uma triagem de
primeiro nível, verifique o fluxo de perto para entender como e o que foi feito na criação da requisição.
Como você gera pedidos automaticamente a partir de linhas de

requisição negociadas
Quando você marca a caixa de seleção Negociado em uma linha de requisição que está sendo
adicionada de Solicitação sem catálogo, Linha de entrada de requisição ou Solicitação de
formulário inteligente, embora a solicitação contenha um fornecedor e um site válidos, o
aplicativo não gerará automaticamente o pedido de compra da requisição.
Para resolver, verifique estes:
• Ao adicionar o item ao carrinho, a caixa de seleção Negociado é selecionada.

• A requisição contém um fornecedor e um site de fornecedor.
• As regras de atribuição do comprador derivam um comprador válido.
• Para gerar pedidos de compra automaticamente, na área de trabalho Configuração e Manutenção,
use a tarefa Configurar Função Comercial de Compras na área funcional do Procurement Foundation,
marque a caixa de seleção Gerar pedidos automaticamente a partir de linhas de requisição negociadas
pelo solicitante.
Como você impede que uma linha de requisição seja fornecida automaticamente em um
pedido de compra
Quando você deseja que o comprador forneça uma requisição com base em critérios adicionais, como fornecedor, com a
configuração de compra sem contato, o aplicativo sempre tenta fornecer uma requisição em um pedido por meio de um
contrato.
Quando você não quiser criar automaticamente um pedido de compra, faça o seguinte:
1. Na página Contrato de compra, desmarque estas caixas de seleção:

◦ Ativar fornecimento automático
◦ Gerar pedidos automaticamente
◦ Enviar automaticamente para aprovação
Quando você não quiser criar automaticamente um pedido de compra, mas permitir que o item seja
fornecido para o contrato, selecione Habilitar fornecimento automático e desmarque as caixas de seleção
Gerar pedidos automaticamente.
224
2. Na página de definição de formulário inteligente ou na página Criar solicitação sem

catálogo, desmarque a caixa de seleção Negociado para evitar a geração automática de um pedido
para esse item específico.
Personalize a página Criar solicitação sem catálogo para exibir a caixa de seleção.
3. Para evitar a geração automática de ordens de compra para as linhas negociadas pelo
solicitante no nível da BU, na área de trabalho Configuração e Manutenção, use a tarefa Configurar
Função Comercial de Compras na área funcional do Procurement Foundation, desmarque a caixa de
seleção Gerar pedidos automaticamente a partir de linhas de requisição negociadas pelo solicitante
para a BU de compras.
4. Para evitar o fornecimento automático de linhas de requisição para um contrato para as requisições
criadas a partir de importação de requisição ou serviço web de solicitação de compra, use o sinalizador de
origem automática. Isso ajuda a reter o preço fornecido pelo usuário e a unidade de medida (UOM) na linha de
requisição.
Quando um contrato geral não é fornecido automaticamente durante a criação da

requisição
Vejamos por que o fornecimento de um contrato geral é impedido ou por que o contrato geral não é fornecido conforme o
esperado
Com todas as coisas sendo iguais, quando você cria uma requisição por meio do processo Inserir linha de
requisição (e em cenários de exceção usa um processo de Formulário Inteligente ou Solicitação Sem Catálogo), o
aplicativo tenta obter qualquer contrato básico elegível e os tipos de contrato básico que podem ser adquiridos
e incluem:
• Bens ou serviços baseados em quantidade

• Serviços baseados em valor
Um BPA elegível deve atender a estes requisitos:
• O contrato e a linha de contrato devem estar em estado aberto.

• O contrato e a linha do contrato não expiraram.
• A moeda na linha de requisição corresponde à moeda no contrato de compra aberto.
• A data de entrega solicitada está dentro das datas de vigência do contrato geral.
Mais sobre terceirização

O processo de autosourcing é onde o solicitante não está selecionando manualmente um contrato geral durante o processo
de criação da requisição. Portanto, durante as compras, se os resultados da pesquisa já retornarem uma linha apoiada
por contrato ou durante o fluxo Inserir linha de requisição, se você selecionar manualmente um contrato geral, eles
não serão contratos de origem automática.
Quando acontece a fonte automática

Normalmente, um contrato é fornecido automaticamente em uma linha de requisição quando você adiciona a
linha ao carrinho de compras e navega para os detalhes de Editar requisição de qualquer fluxo (seja o
fluxo Inserir linha de requisição ou outros). Além disso, o autosourcing é tentado no momento do envio,
que se destina principalmente a verificar se existem acordos elegíveis para fonte, principalmente se
houver um lapso de tempo desde a criação da requisição até o seu envio. O fornecimento automático também
acontecerá quando as requisições forem criadas por meio de importação de requisição ou serviço da Web de
solicitação de compra.
Quando a fonte automática não acontece

Se algum desses atributos foi atualizado manualmente por você como solicitante, o aplicativo não chamará a API
de origem automática. Não obter um contrato é relevante apenas para um item mestre puro ou um item baseado em
descrição.
Os cenários de itens mestres são os seguintes:
• Tipo de linha
• Descrição (supondo que o item permita a substituição da descrição)
225
• UM
• Preço
• Moeda
Em relação às linhas baseadas na descrição

O aplicativo não fornecerá um BPA para linhas baseadas em descrição se o item do fornecedor não for
fornecido ou o fornecido não corresponder exatamente ao mesmo valor do item do fornecedor em uma linha de
contrato geral.
Razão para este comportamento

Os itens não serão autosourced quando os atributos Tipo de linha, Descrição, UDM, Preço ou Moeda forem
modificados. a intenção é considerada uma requisição específica em que a solicitação não é algo que pode ser
atendido por um contrato padrão. A requisição, neste caso, provavelmente terminará na fila de Requisições de
Processo do Comprador para revisão adicional antes de ser colocada em um pedido.
Portanto, quando você permitir que esses atributos de item mestre sejam atualizáveis, esteja ciente das
consequências que isso afeta se os contratos padrão serão ou não aplicados às requisições iniciadas pelo
solicitante.
Como você desativa o fornecimento automático de linhas

de requisição
Para desabilitar o fornecimento automático de linha de requisição para um contrato,
você pode usar o recurso Desativar fornecimento automático de linhas de requisição.
Usando o recurso, você pode obter a linha de requisição de fornecedores que podem
atender melhor aos requisitos.
Por exemplo, se for necessário um lead time menor, você pode obter a linha de requisição do fornecedor
que pode atender ao requisito em vez de fornecê-la de acordo com um contrato existente.
Aqui estão algumas das considerações para usar o recurso:

• Aplica-se apenas a linhas de requisição criadas usando a página Inserir linha de requisição. Ele
não se aplica a linhas de requisição criadas usando Smart Forms, solicitação sem catálogo ou recursos
REST.
• Aplica-se apenas a novas linhas de requisição que não incluem uma fonte de
documento ou linhas de requisição existentes cuja fonte de documento não é mais válida.
Você deve ter criado as linhas usando a página Inserir Linha de Requisição em ambos os
casos.
• Depois que uma linha de requisição é criada com o recurso ativado, o comportamento da linha será consistente mesmo se o
recurso for desativado posteriormente. Por exemplo, suponha que o recurso esteja ativado e uma linha de requisição que não tenha
uma fonte de documento válida seja criada usando a página Inserir linha de requisição. Nesse caso, a linha de requisição nunca
será originada automaticamente para um contrato, mesmo que o recurso seja desativado posteriormente.
Como você compra bens e serviços para ordens de

serviço
Você pode comprar itens de ordem de serviço na área de trabalho Requisições de compra.
As requisições de ordem de serviço usam um tipo de destino de Ordem de serviço. À medida que uma
requisição de ordem de serviço progride no fluxo de trabalho de aquisição, as informações do pedido são
armazenadas em requisições e pedidos de compra.
226
Como você compra suprimentos para uma ordem de serviço

Você pode requisitar itens para uma ordem de serviço de duas maneiras.
• Ao criar uma ordem de serviço na área de trabalho Manutenção, você pode navegar
diretamente para a página Requisições na área de trabalho Requisições de compra, comprar
seus itens e retornar à ordem de serviço de manutenção.
• Você pode começar diretamente na página Requisições na área de trabalho Requisições de compra, fazer suas
compras e especificar os detalhes da ordem de serviço de manutenção ou fabricação na requisição antes de enviá-la.
Como Você Requisita Itens de Ordem de Serviço do Oracle

Maintenance Cloud
Você pode comprar itens de ordem de serviço como parte de um fluxo integrado entre a área de trabalho
Manutenção, onde você gerencia seus documentos de manutenção, e a área de trabalho Requisições de compra, onde
você gerencia documentos de requisição. Por exemplo, ao criar uma ordem de serviço na área de trabalho
Manutenção, na página Editar Ordem de Serviço, você clica em Revisar Detalhes do Item Comprado. Isso abre a
página Detalhes do item comprado. Em seguida, você clica no botão Criar Requisição nesta página para navegar
diretamente para a área de trabalho Requisições de Compra.
Depois de comprar os itens necessários para sua ordem de serviço, você envia a requisição. Uma
ordem de compra para seus itens é criada automaticamente e você volta para a área de trabalho
Manutenção. Tanto a requisição de aquisição quanto os documentos da ordem de compra incluem
detalhes da ordem de serviço, como números de ordem de serviço e números de sequência de sua
ordem de serviço de manutenção.
Como você compra itens de ordem de serviço

Precisa comprar alguns bens ou serviços adicionais para dar suporte a uma ordem de serviço? Você pode ir diretamente para a
página Requisições, comprar seus itens e aplicar a requisição à sua ordem de serviço aberta existente. Na página Requisições,
você especifica o identificador da ordem de serviço e a sequência de operação da ordem de serviço à qual deseja que a
requisição se aplique.
Os detalhes da ordem de serviço estão incluídos nos documentos de requisição e ordem de

compra para referência, para que você possa acompanhar as coisas.
Como você compra bens e serviços para ordens de serviço de

fabricação e manutenção específicas do projeto
Você pode habilitar a Cadeia de Suprimentos Orientada a Projetos para criar ordens de serviço específicas de
projeto de manutenção e fabricação.
A Cadeia de Suprimentos Orientada a Projetos começa com a criação de um projeto no Oracle Portfolio
Management. A integração do Oracle Project Management e do Oracle Supply Chain permite que os produtos
da cadeia de suprimentos ofereçam suporte aos atributos do projeto. Informações como números do
projeto e atributos de custo do projeto estão disponíveis nos produtos da cadeia de suprimentos para
executar atividades no contexto de um projeto.
Depois de habilitar a cadeia de suprimentos orientada por projeto, quando você cria uma requisição de
compra e a associa a uma ordem de serviço baseada em projeto, o projeto de ordem de serviço e a tarefa
são exibidos automaticamente na distribuição da requisição. Você pode usar a lista de valores fornecida
para selecionar os valores para os outros atributos do projeto, mas o projeto e a tarefa devem
corresponder ao projeto e à tarefa da ordem de serviço.
Veja como funciona:
1. Uma ordem de compra será criada referenciando a ordem de serviço e os detalhes do projeto da requisição.
2. A ordem de compra é entregue ao destino da ordem de serviço, consumida e custeada na ordem de serviço.
3. As despesas incorridas serão transferidas para o Oracle Project Portfolio Management.
4. E, finalmente, o faturamento é feito com base na sua configuração em Contratos de
Projeto.
227
As ordens de serviço de fabricação e manutenção específicas do projeto permitem agilizar a aquisição de

materiais não planejados para ordens de serviço e também capturar os custos de material para o projeto e a
tarefa específicos.
Funções e configuração necessárias para compras diretas de ordem

de serviço
Como solicitante, você precisa do privilégio Gerenciar requisição de itens com tipo de destino de
ordem de serviço para criar requisições com o tipo de destino de ordem de serviço. Para usar esse
recurso, seu administrador deve habilitar o suporte para tipos de destino de Ordem de Serviço no
Oracle Maintenance selecionando Permitir compras diretas para ordens de serviço na página Gerenciar
Parâmetros da Planta.
Como você encontra e rastreia documentos de ordem de serviço em

andamento
Quando você visualiza uma ordem de compra criada automaticamente para uma ordem de serviço, o
número da ordem de serviço e a sequência de operação ficam visíveis na página Programação da
ordem de compra. Você os encontrará na seção Detalhes da Ordem de Serviço. Eles são somente
leitura, então você não pode fazer nenhuma alteração neles.
Você pode pesquisar requisições de ordem de serviço usando os campos Ordem de serviço na
página Gerenciar requisições. Eles estão na seção Pesquisa avançada.
• Como funciona a solução de cadeia de suprimentos orientada a projetos
• Como você configura a cadeia de suprimentos orientada a projetos
• Como você compra o inventário específico do projeto
Como você solicita itens que são precificados em sua UDM

secundária
Para itens com UDMs duplas, crie requisições na mesma UDM que você usa para embalar e enviar
e na UDM que é diferente da UDM que você usa para precificar e faturar o item.
Você pode usar a interface do usuário para criar requisições para itens com UDMs duplas e usar a importação de
requisição para criar requisições gerenciadas internamente para itens com UDMs duplas. Você também pode usar a
importação de requisições (FBDI ou Serviço Web de Solicitação de Compra) para criar requisições gerenciadas
externamente para itens com UDMs duplas.
Ao criar uma requisição usando a interface do usuário, serviço Web de solicitação de compra ou
importação de dados baseada em arquivo (FBDI), você não precisa fornecer uma quantidade em duas
unidades de medida para itens controlados de UDM dupla. Você pode fornecer a quantidade de UDM do
pedido ou a quantidade de UDM secundária, e a transação será rastreada automaticamente em ambas as
UDMs com base nas regras de conversão de UDM.
Depois de optar pelo recurso de compra de itens com preço em sua UDM secundária,
você pode usar unidades de medida duplas para:
• Acompanhe o item em uma UDM diferente da UDM que você usa para estocar o item. Por exemplo,
use a UDM primária, Casos, para rastrear a quantidade que seu cliente solicita e use a UDM
secundária, Libras, para rastrear a quantidade secundária que você precifica e envia.
• Crie linhas de requisição, usando a interface do usuário ou importação de requisição, em duas unidades de
medida: ordenada e secundária.
• Cobrar o preço certo para suas solicitações de compra com base na quantidade real
enviada na UOM secundária usando contratos de compra geral.
• Processe faturas para a linha de ordem de compra com base nas unidades reais
recebidas na UDM secundária do item.
228
• Rastrear itens em mais de uma unidade de medida
Considerações para Solicitar Itens

Precificados em Sua UDM Secundária
Aqui estão algumas das considerações antes de usar o recurso de compra de itens precificados em sua UDM secundária:
• Use esse recurso para definir o preço da linha de requisição para itens que usam
unidades de medida duplas na UDM do pedido ou na UDM secundária usando contratos de compra
abertos.
• Habilite um item para rastreamento de unidade de medida dupla. A tarefa Gerenciar Itens é usada na área de
trabalho Gerenciamento de Informações do Produto para definir o atributo Unidade de Medida de Rastreamento como Primário
e Secundário para o item.
• Crie suas unidades de medida e, em seguida, crie a conversão padrão para converter
entre a UDM primária e a UDM secundária.
• Suas escolhas são diferentes dependendo de você ter um contrato geral para a linha de requisição.
◦ Tenha-o, e a linha de contrato é precificada na UDM secundária do item. O preço da

linha do contrato é convertido para a UDM principal do item, que é salva como o
preço unitário da linha de requisição. Nesse caso, você não pode substituir o preço
da linha do contrato de compra aberto, mesmo que a substituição de preço esteja
◦ habilitada.
Sim, e a linha do contrato não tem preço na UDM secundária do item. O preço da linha do
contrato é salvo como o preço unitário da linha de requisição. Se a substituição de preço
◦ estiver habilitada no contrato, você poderá substituir o preço do contrato na linha de
requisição.
Não o tenha. O preço é obrigatório e você deve fornecê-lo durante a importação da requisição ao importar
itens com UDM diferente da UDM principal do item. Você pode fornecer o preço unitário para a UDM do
pedido ou usar o preço de lista do item como o preço com a UDM principal do item.
• Ao criar a requisição, você pode fornecer a quantidade do pedido ou a quantidade secundária. Se

você fornecer ambos, a quantidade de UDM secundária será calculada de acordo com as regras de conversão
de UDM. Os fatores de desvio do item não se aplicam a esse recurso.
• Você não pode usar esse recurso com o recurso REST de requisição de compra ou a
interface do usuário para criar requisição para itens que usam unidades de medida duplas.
• Você não pode usar esse recurso para criar requisições com o modelo básico ou
componentes de configuração especificados com UOM dupla.
Transferências internas de material na aquisição de

autoatendimento
Uma transferência interna de materiais no Self Service Procurement é uma
transferência manual de materiais dentro ou entre organizações.
O Oracle Self Service Procurement Cloud suporta transferências internas de materiais para
usuários de autoatendimento e para solicitantes de compras avançadas. (As transferências
internas de material não são suportadas para solicitações automatizadas, como FBDI Import and
Purchase Request Web Service)
229
Há suporte para o rastreamento do ciclo de vida das ordens de transferência usadas na

orquestração das transferências. O controle orçamentário e a contabilidade de ônus são
suportados para transferências internas de materiais para destino de despesas em linhas
de requisição sem detalhes do projeto.
Ambos os tipos de destino de estoque e despesa são suportados para transferências internas de
material.
Antes que você possa inserir requisições de transferência interna de material, o recurso
Transferências internas de material deve ser ativado para a área funcional Compra de
autoatendimento.
Você também deve ter os seguintes privilégios para trabalhar com transferências internas
de material:
• Criar requisição para transferências internas de material - permite criar

requisições de transferências internas de material no Self Service Procurement
• Obter preço da organização solicitante de transferência interna - permite obter
preços de transferência da organização solicitante para uma ordem de transferência interna
• Gerenciar pedido de transferência de estoque - permite o gerenciamento de pedidos de
transferência de estoque
Para obter mais informações, consulte o capítulo Definir opções de configuração do
Procurement no guia Implementando o Procurement.
Organizações de origem e tipos de destino

Ambos os tipos de destino de estoque e despesa são suportados para transferências internas de
material.
Para destinos de despesas, a organização de inventário de destino é usada como a organização de origem
preferencial. Para destinos de inventário, a organização de origem é determinada com base nas informações de
classificação de origem de suprimento.
Organizações de origem e requisições de autoatendimento

Ao pesquisar um item na página inicial do Shopping, os itens disponíveis internamente são
retornados no resultado da pesquisa com um indicador e o texto Encomendável internamente. Dessa
forma, você sabe que o item pode ser potencialmente adquirido internamente, mesmo que seja um
item comprável.
O indicador de disponibilidade interna é mostrado para estas configurações de item:
• O item só é transferível internamente

• O item é comprável e transferível internamente, seja o item mestre ou um item
garantido por contrato
O aplicativo determina de forma transparente se o item está disponível internamente e pode ser
processado por meio de uma transferência interna de material ou se deve ser adquirido de um fornecedor
externo. Quando o item está disponível na organização, o aplicativo determina a melhor maneira de obtê-
lo.
Organizações de origem, classificações e solicitantes de aquisição

avançada
Como solicitante de compras avançado, você pode usar transferências internas de material para
solicitar itens rapidamente. Você pode criar linhas de requisição para equilibrar níveis de
estoque sensíveis ao tempo ou para transferir itens entre locais. Ambos os destinos de
despesas ou inventário são suportados.
Opcionalmente, você pode usar a página Selecionar Origem de Fornecimento para selecionar manualmente uma
organização de origem. Diferentes organizações de origem são classificadas com base em regras de fornecimento
previamente estabelecidas ou usando informações de distância.
As quantidades de estoque disponíveis são exibidas junto com as organizações de origem quando Detalhes de
disponibilidade de fornecimento para transferências internas estão ativados na tarefa Configurar unidade de
negócios de requisição.
230
Para itens planejados, a classificação da organização de origem pode ser configurada usando as regras de
fornecimento no Oracle Fusion Global Order Promising. Para itens não planejados, a classificação é determinada
usando os valores de distância configurados para os pares de organizações de e para na tarefa Gerenciar
Parâmetros Interorganizacionais.
Consulte Configuração de parâmetros de interorganização para ordens de transferência

no guia SCM Cloud Implementing Manufacturing and Supply Chain Materials Management.
Preços de transferência
Um preço de transferência é o preço que uma subunidade cobra pelos bens ou serviços que
fornece a outra subunidade da mesma organização.
Os preços internos são calculados automaticamente e exibidos diretamente na linha de
requisição para uma transferência interna de material e são atualizados de acordo com a fonte
de fornecimento escolhida.
Os preços de transferência podem ser baseados em:
• Custo
• Um preço previamente negociado entre duas organizações
• Um acordo comercial financeiro entre a organização fornecedora e seu parceiro
comercial financeiro imediato (a organização solicitante ou intermediária)
• Outros fatores, como o item envolvido, organização do emissor, centro de lucro, centro de lucro do parceiro e
assim por diante
O Oracle Supply Chain Financial Orchestration, quando integrado ao Oracle Procurement Cloud,
oferece suporte para o cálculo do preço de transferência. Para obter mais informações sobre
como os preços de transferência são calculados, consulte Internal Material Transfer Price:
How It Is Calculated no guia Oracle SCM Cloud Implementing Manufacturing and Supply Chain
Materials Management.
Controle Orçamentário e Contabilidade de Ônus

As regras de controle orçamentário e de contabilidade de ônus são suportadas para
transferências internas de materiais de destino de despesas sem projeto.
Com a verificação de fundos, os usuários podem garantir que os fundos do orçamento estejam disponíveis
antes que uma requisição para uma transferência interna seja enviada para aprovação. A reserva de fundos
pode ocorrer no envio da requisição ou na conclusão da aprovação da requisição, dependendo da
configuração do seu controle orçamentário. Regras de substituição de fundos insuficientes e aprovadores
podem ser configurados como parte de sua configuração de controle orçamentário. Encontre a página na área
de trabalho Configuração e manutenção, Oferta de finanças, tarefa Gerenciar controle orçamentário.
Os lançamentos de contabilidade de ônus são criados para transações sujeitas ao

controle orçamentário e contabilidade de ônus quando o programa Criar Contabilidade
ESS é executado.
Para obter mais informações, consulte Definir controle orçamentário e

contabilidade de ônus no guia de implementação do Procurement Cloud.
Acompanhamento do ciclo de vida e gerenciamento de mudanças

A visibilidade do ciclo de vida de ordens de transferência, remessas e recebimentos é
suportada pela tarefa Gerenciar requisições. Além disso, o Oracle Social Network está
habilitado para ordens de transferência para permitir a comunicação em tempo real com um
gerente de estoque.
Os usuários podem realizar pequenas atualizações em ordens de transferência, como reduzir
a quantidade de um item em uma linha de ordem de transferência ou solicitar o
cancelamento de uma linha de ordem de transferência.
231
Aprovações
Como solicitante de compras avançado, você pode usar as transferências internas de material para solicitar itens
rapidamente ou para transferir itens entre locais, com controle sobre a origem do item para escolher a opção mais
adequada.
Destinos de estoque e destinos de despesas são suportados. As transferências entre organizações e

intraorganizações são suportadas. Uma requisição pode incluir itens de transferência e solicitações de
compra.
O roteiro de aprovação para requisições, incluindo transferências internas, funciona da mesma

forma que para requisições de compra. Quando a requisição é aprovada, uma ordem de
transferência é criada automaticamente. A atividade do pedido de transferência é visível no
rastreamento do ciclo de vida da requisição.
O atributo de aprovação de requisição de transferência interna permite que você adapte as regras de
aprovação de requisições para transferências internas às suas necessidades de negócios. Para obter
mais informações, consulte Regras de aprovação para requisições internas de transferência de
material: explicadas no guia Implementação de compras.
• Visão geral das transferências internas de materiais
• Regras de aprovação para requisições de transferência interna de material
• Como o preço interno de transferência de material é calculado
• Configuração de parâmetros interorganizacionais para ordens de transferência
• Configure a promessa de dar suporte ao seu fluxo de transferência
Transferências de estoque na aquisição de

autoatendimento
Você transfere itens incluindo-os em uma requisição. Um item de transferência pode ser
incluído em uma requisição somente se o item estiver configurado para ser transferível
internamente.
Você pode especificar itens de transferência por:
• escolhendo-os de um catálogo
• adicioná-los ao inserir linhas de requisição
• adicioná-los ao atualizar, duplicar ou enviar um rascunho de requisição
O detalhe da linha de requisição permite a seleção do Tipo de Origem (Inventário ou
Fornecedor). A Organização de Origem é exibida. Você pode alterá-lo clicando em Selecionar
origem. Para obter mais informações, consulte Seleção de fonte de fornecimento para
requisições de transferência interna.
• Seleção de fonte de fornecimento para requisições de transferência interna
Seleção de fonte de fornecimento para requisições de
transferência interna
Como solicitante de compras avançado, você pode selecionar uma fonte de suprimento
para itens de linha de requisição originados como internos.
232
Quando o tipo de origem for Fornecedor, a linha de requisição é para compra de um fornecedor e
será atendida por meio de um pedido de compra. Quando o tipo de origem é Estoque, a linha de
requisição é uma transferência interna de material e será atendida por meio de uma ordem de
transferência.
Ao adicionar ou editar uma linha de requisição, clique em Selecionar Origem para alterar a Organização de Origem.
Como alternativa, na tela Editar requisição, selecione a linha em Linhas de requisição e edite-a. A caixa de diálogo
Editar Linha mostra os detalhes da linha, incluindo Organização de Origem. Para alterar a organização de origem,
clique em Selecionar origem.
A caixa de diálogo Selecionar fonte de fornecimento inclui uma lista classificada de possíveis organizações de
fornecimento, juntamente com informações sobre elas. Selecione o que você deseja e clique em OK para mudar a linha
para a organização de suprimentos escolhida.
Custeio do projeto para transferências internas de

materiais
No Oracle Self Service Procurement Cloud, você pode solicitar itens armazenados internamente
para atender aos requisitos de material do projeto. Crie requisições internas para itens de
destino de despesas e debite o custo de transferência para projetos incluindo detalhes de custo
do projeto na distribuição.
Ao inserir detalhes do projeto na distribuição, você deve considerar estes pontos:

• Quando os projetos são fornecidos, apenas uma distribuição é permitida para Transferência interna de material
para destino de despesas. Isso significa que você não poderá dividir as distribuições para uma linha de transferência
interna de material que vai para despesas e que tem detalhes do projeto. Se a linha de transferência interna de material
para despesas já tiver várias distribuições, você não poderá adicionar associações de projeto a distribuições.
• Quando os projetos são fornecidos para Transferências Internas de Materiais para o

destino da despesa, o Controle Orçamentário e a Contabilidade de Ônus não serão
suportados.
• Semelhante às linhas de requisição de compra, o padrão do projeto de sua
preferência também se aplicará à Transferência interna de material para despesa.
• Para o destino do inventário, você deve optar pelo recurso Cadeia de suprimentos
orientada a projetos da oferta Gerenciamento de materiais de fabricação e cadeia de
suprimentos e habilitar a organização de inventário para rastreamento de projetos. Quando o
recurso é ativado, você pode transferir o estoque comum para um site de projeto e cobrar as
despesas do projeto.
Estes são os recursos suportados:
• Criar requisição interna segmentada por projeto com um tipo de destino de despesa
• Crie o compromisso do projeto na aprovação da requisição, isso pode ser visualizado
no PPM
• Criar ordens de transferência divididas por projeto com tipo de destino de despesa
• Cobrar as despesas para o projeto no destino
Esses recursos reduzem os custos do projeto e melhoram a agilidade, permitindo que você agregue
a demanda de material comum entre os projetos e aloque materiais e custos aos projetos quando
usados.
Controle Orçamentário e Contabilidade de Ônus
para Transferências de Materiais Internos de
Destino de Despesas
O controle orçamentário e a contabilidade de ônus são suportados para ordens de
transferência internas de destino de despesas sem projeto.
233
Com a verificação de fundos, você pode garantir que os fundos do orçamento estejam disponíveis antes que
uma requisição para uma transferência interna seja enviada para aprovação. Dependendo da configuração do
seu controle orçamentário, os fundos serão reservados no momento em que a requisição for enviada para
aprovação ou quando a requisição for aprovada.
Regras de substituição de fundos insuficientes e aprovadores podem ser configurados como parte da
configuração do controle orçamentário.
Os lançamentos de contabilidade de ônus são criados para transações sujeitas ao

controle orçamentário e contabilidade de ônus quando o programa Criar Contabilidade
ESS é executado.
Use o subtipo de transação Requisição para transferência interna de material para

habilitar o controle orçamentário de requisições para transferência interna de
material.
Os gerentes de orçamento podem decidir se habilitam o controle orçamentário para esse
tipo de transação. Quando ativado, o Oracle Self Service Procurement permitirá
verificação de fundos e reserva de fundos para transferências de materiais internos de
destino de despesas.
Para obter mais informações, consulte o capítulo Definir controle orçamentário e
contabilidade de ônus no guia Implementação de aquisições.
• Como você define regras de substituição de fundos para um orçamento de controle
Preços de transferência para transferências

internas de materiais
O preço de transferência é o valor que uma subunidade cobra pelos bens ou serviços que
fornece a outra subunidade da mesma organização.
Você pode ver o preço de transferência exibido no campo Preço para uma linha de requisição
para itens de transferência de material interno e no campo Preço de transferência nas páginas
Ordem de transferência.
O preço de transferência pode ser baseado em vários fatores, como custos ou acordos de preços entre
subunidades, e é calculado por meio da integração com o Oracle Fusion Supply Chain Financial Orchestration.
O preço de transferência é recalculado sempre que houver alteração na organização de origem,

data de entrega solicitada ou quantidade. Além disso, quando a requisição for submetida para
aprovação, o aplicativo recuperará as informações mais recentes do preço de transferência.
Para obter mais informações sobre como o Preço de Transferência é calculado, consulte Internal Material
Transfer Price: How It Is Calculated no guia Oracle SCM Cloud Implementing Manufacturing and Supply Chain
Materials Management.
Como definir a unidade de medida e o fator de
arredondamento para transferências internas de
material
Para definir a unidade de medida e o fator de arredondamento para transferências internas de materiais, os
atributos Compras: Unidade de saída e fator de arredondamento precisam ser definidos ao definir ou
atualizar itens de estoque.
234
Esses atributos determinam a unidade de medida a ser usada para transferências

internas de material e se e como a quantidade deve ser arredondada.
Unidade de Emissão
Quando especificado, o Oracle Self Service Procurement usa a unidade de emissão como a unidade de medida padrão para
solicitações internas de transferência de material. Nos atributos de compra da definição do item, você pode especificar a
unidade de saída inserindo a unidade de medida que normalmente usa para retirar o item do estoque. Você usa unidades de saída
para arredondar as quantidades do pedido, minimizando os custos de envio, armazenamento e manuseio. A unidade de emissão deve
pertencer à mesma classe de unidade de medida que a unidade de medida principal. Quando nenhuma unidade de saída é
especificada para o item, o aplicativo usa a unidade de medida primária do item como a unidade de medida padrão para
transferências internas de material.
Fator de arredondamento
O fator de arredondamento garante que a unidade de saída resolva para um número inteiro em vez de
um valor fracionário quando você cria requisições para transferências internas de material. Nos
atributos de compra da definição do item, você pode especificar um fator de arredondamento
inserindo um número entre 0 e 1. Esse fator determina como arredondar a quantidade em uma
requisição de transferência interna de material que resulta de conversões entre a unidade de medida
da linha de requisição e a Unidade de Emissão do item.
Por exemplo, suponha que a unidade de medida da linha de requisição seja cada e a unidade de emissão seja dúzia.
Para uma requisição interna de 20 unidades cada, o aplicativo converte a quantidade do pedido para 1,75 dúzia.
Com um fator de arredondamento de 0,6, o aplicativo arredonda a quantidade do pedido para 2 dúzias. (O fator de
arredondamento de 0,75 também arredonda para 2 dúzias.) Com um fator de arredondamento de 0,8, o aplicativo
arredonda para baixo a quantidade do pedido para 1 dúzia.
Observação:Para habilitar o fator de arredondamento para transferências internas de material, você também
deve definir a opção de perfil Fator de arredondamento aplicado para transferências internas de material
(ORA_POR_ENABLE_ROUNDING_FACTOR_FOR_IMT) como Sim.
• Quais são as opções de perfil usadas no Self Service Procurement?
Perguntas frequentes sobre a criação de requisições e

transferências internas de materiais
Qual a diferença entre quantidade e quantidade?

Um valor é o custo em moeda de um item, normalmente um serviço. Uma quantidade
especifica quantos de um item (com um preço específico) estão sendo pedidos.
A quantidade de itens é necessária para encomendar mercadorias. Você pode alterar a

quantidade de mercadorias antes de enviar a requisição.
Qual é a diferença entre uma requisição de emergência e uma

requisição sinalizada como urgente?
Uma requisição de emergência reserva um número de ordem de compra no envio. O
número do pedido de compra pode ser fornecido ao fornecedor para agilizar o
processo.
Uma requisição urgente requer processamento urgente, mas não tem um número de ordem de compra reservado no envio.
Você pode marcar uma requisição de emergência como urgente.
235
Qual é a diferença entre uma requisição de emergência e uma requisição padrão?

Uma requisição de emergência reserva um número de ordem de compra no envio. O número do
pedido de compra pode ser fornecido ao fornecedor para agilizar o processo de compra.
Uma requisição padrão não é atribuída a um pedido de compra até que seja aprovada.
Como posso acessar uma requisição salva?

Você pode pesquisar suas requisições, incluindo requisições incompletas, na página Gerenciar requisições. Você também
pode acessar sua requisição salva recentemente na tabela Requisições recentes na página Requisições.
Como posso comprar no site de um fornecedor?

Na área de trabalho Requisições de Compra, você pode pesquisar um item nas páginas Requisições e
Resultados da Pesquisa. A página Requisições também é informalmente conhecida como página inicial
de compras.
Você pode ter a opção de comprar em um site de fornecedor externo predefinido (site de punchout).
Após comprar no site do fornecedor, você é automaticamente devolvido à área de trabalho de
Requisições de Compra. Se você retornar do site do fornecedor com itens, retornará à página Editar
requisição, onde poderá ver as mercadorias do site do fornecedor como linhas em sua requisição.
Como posso alterar o local do fornecedor e o contato do fornecedor para uma

requisição?
Em alguns casos, você pode alterar o site do fornecedor do padrão ao fazer o pedido ou editar uma requisição, por exemplo,
ao fazer o pedido de um Smart Form habilitado para ser editável pelo usuário ou ao usar a página Inserir linha de
requisição.
Você pode alterar o site do fornecedor se tiver selecionado um contrato de compra que permita pedidos de sites não
atribuídos.
A caixa de seleção Permitir pedidos de sites não atribuídos está disponível em contratos de compra geral e de contrato.
Você também pode alterar o site do fornecedor com base na configuração do contrato
subjacente da caixa de seleção Pedir localmente. Os sites de fornecedores disponíveis para
seleção são restritos àqueles atribuídos à unidade de negócios requisitante especificada em
suas preferências de usuário.
• Quando a caixa de seleção Encomendar localmente está habilitada para o contrato de

compra, os sites de fornecedores disponíveis podem ser selecionados:
◦ são atribuídos à unidade de negócios de requisição ativa,
◦ são criados na unidade de negócios de requisição ativa.
• Quando a caixa de seleção Encomendar localmente não está habilitada para o contrato de compra, os sites do
fornecedor que você pode selecionar:
◦ são atribuídos à Unidade de Negócios de requisição ativa,

◦ mas pode ser criado em outra Unidade de Negócios diferente da Unidade de Negócios requisitante ativa.
Se você alterar o site do fornecedor do padrão, também poderá alterar o contato do fornecedor.
Consulte Acesso à unidade de negócios do contrato de fornecedor: exemplo trabalhado para obter mais informações.
• Exemplo de Acesso à Unidade de Negócios do Contrato do Fornecedor
236
Como posso substituir o preço do contrato de compra geral em

requisições de bens e serviços?
Você pode alterar o preço do item na página Editar requisição, na página Inserir linha de
requisição e por meio do programa de importação de requisição quando o contrato de compra aberto
permitir a substituição de preço.
Você pode modificar o preço dentro do limite de preço especificado na linha do contrato.
Se nenhum limite for especificado, você poderá modificar o preço com qualquer número
positivo.
Veja o que você pode fazer para substituir o preço:
• Você pode substituir o preço de bens e serviços na página Inserir linha de

requisição quando o BPA permitir a substituição de preço.
• Você pode substituir o preço das linhas de serviço vinculadas aos BPAs quando o BPA
permitir a substituição de preço. Você pode alterar o preço nas páginas de compras e também na
página Editar requisição.
• Você pode ativar o recurso Substituir Preço de Contrato em Requisições para substituir o preço de linhas baseadas em
mercadorias ou itens baseados em quantidade vinculados ao BPA. Usando esse recurso, você pode substituir o preço de itens
baseados em mercadorias adicionados à requisição do catálogo por meio de pesquisa, navegador ou lista de compras. Como
preparador de requisições, você deve primeiro adicionar o item ao carrinho de compras e, em seguida, atualizar o preço unitário
do item na página Editar requisição.
• O indicador Permitir Substituição de Preço está na linha do contrato geral. Certifique-se de

configurar o campo de limite de preço com o preço máximo permitido para uso na requisição.
• Você pode substituir o preço do BPA no programa de importação de requisição fornecendo o número do BPA
na planilha de importação de dados baseada em arquivo (FBDI) ou na carga útil do Serviço Web de solicitação de
compra. O BPA deve indicar que a substituição de preço é permitida para o item. Se você não fornecer o número do
BPA e um BPA for obtido automaticamente, o preço do BPA será aplicado independentemente do indicador de
substituição de preço.
Como posso classificar meus resultados de pesquisa?

Na página Resultados da Pesquisa, use a lista Classificar por para selecionar como classificar
os itens exibidos.
Como posso criar uma nova lista de compras

pessoal em Minhas listas de compras?
Ao adicionar um item a uma lista de compras na caixa de diálogo Adicionar à lista de compras, crie uma nova
lista clicando em Criar.
Na página Listas de compras, clique em Gerenciar minhas listas de compras e crie uma nova
lista de compras pessoal na caixa de diálogo Gerenciar minhas listas de compras.
• Como posso adicionar itens a uma lista de compras pessoal em Minhas listas de
compras?
237
Como posso adicionar itens a uma lista de

compras pessoal em Minhas listas de compras?
Os itens podem ser adicionados a uma lista de compras pessoal de várias maneiras.
Na página Listas de compras, visualize uma lista de compras selecionando-a em Minhas listas
de compras. Selecione os itens na lista e clique em Adicionar a outra lista de compras. Como
alternativa, ao visualizar um item após pesquisar ou comparar, selecione Adicionar à lista
de compras no menu do item.
Na caixa de diálogo Adicionar à lista de compras, selecione a lista de destino. Você também pode criar uma nova lista
clicando em Criar.
• Como posso criar uma nova lista de compras pessoal em Minhas listas de compras?
Como posso usar a colaboração social para obter

mais informações sobre um item em uma
requisição?
Use o link Social na página Detalhes da Requisição para convidar o solicitante para uma conversa sobre um item.
Por exemplo, você é um administrador de projeto que criou uma requisição para um item não do
catálogo em nome do solicitante, mas precisa de mais algumas informações antes de concluir a
requisição.
• Clique em Social para abrir a janela Oracle Social Network e compartilhar a

requisição.
• Clique em Nova conversa relacionada e adicione o solicitante.
• Publique sua pergunta e, opcionalmente, defina um indicador de acompanhamento para
chamar a atenção para ela.
O solicitante responde à sua pergunta e você pode concluir a requisição e enviá-la para
aprovação. A conversa fica com a requisição como registro histórico.
• O que as redes sociais têm a ver com o meu trabalho?
Modificar página de requisições

Modificar o layout da página de requisições usando o
compositor de páginas
Este tópico aborda como você pode alterar o layout da página de duas colunas padrão para
uma coluna e a largura da página para um valor fixo.
Como administrador com os privilégios de segurança corretos, você pode modificar o layout da página Requisições usando o Page
Composer. A página Requisições é a página inicial da área de trabalho Requisições de Compra e também é informalmente
238
referido como a página inicial de compras. Os solicitantes, geralmente funcionários da sua organização, podem usar a
página de autoatendimento para fazer solicitações de compra de bens ou serviços. Você pode usar o Page Composer para
modificar muitas páginas no Oracle Applications Cloud e há muitos tipos diferentes de modificações de página que você
pode fazer usando o Page Composer. Este tópico fornece um exemplo específico de algumas alterações que uma organização
pode fazer no layout da página Requisições.
Antes que você comece

Antes de poder modificar o layout da página de requisições usando o Page Composer, você deve primeiro criar um
sandbox.
Para executar algumas tarefas neste procedimento, você deve ser proficiente no uso de
expressões com Cascading Style Sheets (CSS).
Modificar o layout da coluna

Para modificar o layout da coluna da página Requisições, execute estas etapas:
1. Entre no Oracle Applications Cloud.

2. No Navegador, em Compras, clique em Requisições de Compra.
3. Na página Requisições, clique em sua imagem ou nome de usuário no cabeçalho global
e, no menu Configurações e Ações, clique em Gerenciar Sandboxes.
4. Selecione e ative seu sandbox.
5. Na página Requisições, no menu Configuração e Ações, clique em Editar Páginas.
6. Na sandbox, no painel Seleção, clique na guia Estrutura.
7. Clique fora da região de requisições recentes da página de requisições.
Um quadro é exibido ao redor da região. Observe que as regiões Requisições recentes
e Compras recentes da página são agrupadas por padrão.
8. Na caixa de diálogo Confirmar Edição de Componente Compartilhado, clique em Editar.
9. Expanda o painel Origem para visualizar o layout do grupo de páginas.
10. Na estrutura do layout do grupo de páginas, no primeiro elemento de layout da grade do painel, observe
no rótulo do campo que o elemento inclui as regiões Requisições recentes e Compras recentes. Observe também que
há duas linhas de grade. A primeira linha da grade está vazia. A segunda linha de grade tem duas células de
grade.
11. Passe o cursor sobre os rótulos das células da grade para exibir o texto. Observe que a primeira
célula da grade contém a região de requisições recentes. A outra contém a região de Compras Recentes.
Essas duas regiões correspondem às duas colunas na primeira grade do painel da página Requisições.
12. Clique na célula da grade que contém a região de requisições recentes.
13. Na barra de ferramentas, clique no ícone Recortar.
14. Clique na primeira linha de grade vazia.
15. Na barra de ferramentas, clique na seta para baixo ao lado do ícone Colar e, na lista suspensa,
selecione Colar em. A célula de grade que você cortou, para requisições recentes, é colada na linha de grade
vazia.
16. Repita as etapas 10 a 15 para o segundo elemento de layout de grade do painel. Observe no
rótulo do campo que você pode ver que o elemento inclui as principais categorias e as regiões de
notícias de compra.
a. Desta vez, clique na célula da grade para a região das categorias principais,
corte-a e cole a célula da grade na linha da grade vazia.
17. No painel Seleção, clique em Fechar para visualizar as alterações na página Requisições no
sandbox.
18. Ainda no sandbox, revise as alterações na página Requisições.
Agora você pode ver que a página de requisições está no layout de uma coluna, com
as seguintes regiões de cima para baixo: requisições recentes, compras recentes,
categorias principais, notícias de compras, formulários de solicitação,
informações e dicas, visualizadas recentemente.
239
Corrija o espaçamento entre regiões

Para corrigir o espaçamento entre as regiões na página Requisições, siga estas etapas:
1. Ainda no sandbox e na página Requisições, no menu Configuração e Ações, clique em Editar Páginas.
2. No painel Seleção, clique na guia Estrutura.
3. Na página Requisições, clique fora da região para a qual você deseja ajustar o
espaçamento. Observe que um quadro envolve a região selecionada.
6. Na estrutura de layout do grupo de páginas, clique na linha da grade para a qual você deseja
ajustar o espaçamento.
7. Clique no ícone Editar Propriedades na barra de ferramentas.
8. Na caixa de diálogo Propriedades do componente, na guia Opções de exibição, ajuste os valores dos
campos Margem inferior ou Margem superior conforme necessário para alterar as margens de 0 pixels para 15
pixels.
9. Clique OK.
sandbox.
11. Repita as etapas de 1 a 10 para cada região para a qual deseja ajustar o
espaçamento.
Alterar a largura da página para um valor fixo

Para alterar a largura da página de requisições para um valor fixo, siga estas etapas:
1. Ainda no sandbox e na página Requisições, no menu Configuração e Ações, clique em Editar Páginas.
2. No painel Seleção, clique na guia Estrutura.
3. Clique fora do título da página Requisições para exibir um quadro ao redor da página.
6. No elemento superior ou raiz da estrutura, clique no elemento Fechar Painel
Simples.
7. Na caixa de diálogo Confirmar Edição de Fluxo de Tarefa, clique em Editar.
8. Na estrutura da região, clique no Layout do Grupo de Painéis: Elemento Vertical.
9. Clique no ícone Editar Propriedades na barra de ferramentas.
10. Na caixa de diálogo Propriedades do componente: Vertical, clique na guia Estilo.
11. No campo Largura, insira a seguinte expressão:#{bindings.Flow.inputValue == 'createReq' ? '1000px':''}.
Observação:
Não insira simplesmente 1000 pixels neste campo. A expressão é codificada para garantir
que essa largura se aplique apenas à página Requisições e não a todas as páginas do
aplicativo.
12. Para colocar uma borda de sombra nas margens esquerda e direita da página, no campo
Outro CSS insira a seguinte expressão:box-shadow:0px 0px 7px 1px rgba(158,153,158,1);margin:auto;.
13. Clique em Aplicar e, em seguida, clique em OK.
sandbox.
15. Depois de verificar suas alterações no sandbox e terminar de fazer as alterações,
você pode publicar o sandbox para colocar as alterações em vigor.
Para obter mais informações sobre como usar sandboxes e o Page Composer para modificar páginas no
Oracle Applications Cloud, consulte a seção Sandbox Manager e o capítulo Page Modification do guia
Oracle Applications Cloud Configuring and Extending Applications, disponível no Oracle Help Center.
• Diretrizes para usar o Page Composer
• Visualizações do compositor de páginas
240
Enviar rascunho de requisição

Expandir pesquisa
Os itens encontrados em uma pesquisa simples na página Requisições aparecem em uma lista
da qual você pode classificar, comparar, adicionar à sua lista de compras ou adicionar à
sua requisição.
Como você usa Expandir pesquisa

Você pode expandir os resultados da pesquisa clicando em Expandir pesquisa na página Resultados da pesquisa.
Se você pesquisar por caneta de tinta, por exemplo, a pesquisa simples executa uma pesquisa Corresponder a
todos os termos de pesquisa. Um item correspondente deve conter todos os termos de pesquisa. Neste exemplo,
deve conter os termos tinta e caneta. Clique em Expandir pesquisa para expandir a pesquisa usando os critérios
Stemming, Fuzzy e Begins With em qualquer uma das palavras na string de pesquisa.
• Stemming: Corresponde as palavras com sua forma plural e com seus outros tempos.
• Fuzzy: Corresponde a palavras com ortografia e pronúncia semelhantes.
• Começa com: corresponde a palavras que começam com a palavra especificada.
Criar divisões contábeis

O cenário a seguir mostra como você pode alocar custos para várias contas de cobrança.
Cenário
O custo dos itens é cobrado automaticamente na conta de cobrança que seu administrador configurou
para você ou sua organização. Normalmente, você usaria essa conta de cobrança. No entanto, você
pode criar distribuições adicionais das cobranças. Aqui está um exemplo de como você pode fazer
isso:
1. Na página Editar requisição, selecione a linha para dividir os custos.

2. Na área de cobrança da linha, clique no ícone adicionar linha.
3. Atualize a linha com a conta de cobrança adicional e ajuste as divisões de porcentagem para todas
as linhas.
4. Clique em Enviar para finalizar sua requisição.
Perguntas frequentes sobre o envio de rascunhos de

requisições
Por que alguns itens não são encontrados?
Os possíveis motivos pelos quais um item não pode ser encontrado incluem:
• Você está pesquisando uma frase parcial. O mecanismo de pesquisa retorna itens que correspondem exatamente a
cada palavra-chave. Por exemplo, pesquisar AB não retorna o número do item AB22ZL. Use caracteres curinga (como AB%)
para realizar uma correspondência parcial ou clique na pesquisa de expansão para adicionar curinga, lematização e
pesquisa difusa.
• O item não está no catálogo que você está pesquisando.
241
• O item não está disponível para sua organização ou você não está autorizado a comprá-los.
• Sua pesquisa não correspondeu a uma palavra-chave definida. O administrador do catálogo

deve fornecer palavras-chave de pesquisa para catálogos punchout, catálogos informativos e
formulários inteligentes.
• O item aparece apenas em uma versão de idioma diferente do catálogo.
• Expandir pesquisa
Por que não consigo editar a quantidade?

Você não pode editar a quantidade de linhas de serviços de preço fixo para mercadorias ou
serviços faturados por um valor em moeda porque a quantidade não é aplicável a esses
tipos de linhas.
Por que o preço na página Resultados da pesquisa é

diferente do preço na página Editar requisição?
O aplicativo pode ter aplicado descontos ou reduções de preço automaticamente, com
base na quantidade, na sua localização ou em outros fatores.
Como posso escolher uma moeda diferente na minha requisição?

Ao criar ou editar uma requisição, você pode substituir a moeda selecionando outra
para as linhas de requisição que fazem referência a um contrato de compra.
Os preços inseridos na página Inserir linha de requisição são padronizados para a moeda
da unidade de negócios. Os preços inseridos em formulários inteligentes são padronizados
para a configuração de moeda para o formulário, se houver. Caso contrário, os preços de
formulários inteligentes são padronizados para a moeda da unidade de negócios.
Tanto na página Inserir linha de requisição quanto em um formulário inteligente, você
pode:
• Insira a moeda e o preço

• Selecione qualquer contrato de compra da lista de valores
Se o contrato de compra estiver em uma moeda diferente, você não precisará
converter o preço para a moeda especificada nele.
Você pode substituir uma moeda de formulário inteligente somente se Editável pelo
usuário estiver selecionado para o campo de moeda na definição de formulário
inteligente.
• O que acontece se eu adicionar itens de sites punchout que fazem referência a
contratos de compra de contrato em moedas diferentes?
O que acontece se eu adicionar um aprovador?

As políticas da sua empresa determinam o aprovador para sua requisição. Você não pode alterar a lista de
aprovadores padrão, mas se tiver acesso, poderá adicionar aprovadores. Você não pode excluir aprovadores
gerados pelo sistema.
242
Você pode adicionar aprovadores em qualquer lugar em sua lista de aprovação existente.
Por exemplo, sua lista de aprovação existente é Gerente A, Gerente B e, em seguida,
Gerente C. Você adiciona o Gerente X. A aprovação agora é roteada pelos Gerentes A, B, C
e X, parando em X.
Como posso faturar para um projeto?

Você pode faturar para um projeto se tiver um número de projeto existente definido. Depois de
configurar os valores padrão do projeto em suas preferências de requisição, os detalhes do projeto
aparecem automaticamente para cobrança.
Você pode faturar para um ou mais projetos editando as informações na região de cobrança na linha de requisição.
Como posso alterar uma requisição incompleta?

Na região Minhas Requisições da página Requisições, localize a requisição incompleta. (Você
também pode pesquisar requisições incompletas na tarefa Gerenciar requisições.) Clique no link
da requisição e clique em Editar. Edite a requisição na página Editar requisições.
Como posso distribuir a linha de requisição em diferentes contas de cobrança ou projetos?

Você pode cobrar uma linha de requisição para diferentes contas de cobrança ou projetos dividindo as
distribuições.
Como posso editar um endereço único em uma requisição enviada?

Você pode editar um endereço de entrega única em uma requisição que ainda não foi aprovada. Abra e
edite a requisição. Se a requisição foi enviada, mas ainda não foi aprovada, retire-a e edite-a.
Na página Editar requisições, clique no ícone Editar no campo de endereço único e faça as
alterações. Para editar o endereço único em várias linhas de uma vez, você pode selecionar as
linhas que deseja alterar e clicar em Editar. Quando terminar de fazer as alterações, clique em
Salvar e Fechar ou Enviar.
Como posso saber se minha requisição foi aprovada?

O preparador pode acessar os detalhes da requisição para verificar o status da aprovação. O preparador também recebe
uma notificação do resultado das aprovações (Aprovado ou Rejeitado) após a conclusão do processo de aprovação.
Como posso ter certeza de que os atributos fiscais estão

corretos?
Na página Adicionar linha de requisição, não haverá nenhum atributo de imposto definido por padrão. Depois de
preencher as informações do item, clique em Gerar atributos fiscais para gerar atributos com base nas
informações do item.
Como posso modificar os itens configurados encomendados no site de

um fornecedor?
Você não pode editar os detalhes de configuração de um item após retornar de um site de
fornecedor para o Oracle Self Service Procurement. Para modificar um item configurado, você deve
remover o item da requisição, acessar novamente o site do fornecedor e adicionar o item com a
nova configuração.
Como posso reordenar rapidamente um item?

Os itens que você compra com frequência podem ser adicionados a uma lista de compras
pessoal. Você pode adicionar rapidamente esses itens a uma requisição da lista.
243
Depois de pesquisar um item, nos resultados da pesquisa, selecione Adicionar à minha lista de compras.
Selecione qualquer lista que você criou. Você também pode criar uma lista de compras pessoal e adicionar um
item simultaneamente. Crie e gerencie listas de compras clicando no menu suspenso Listas de compras > botão
Criar lista de compras na página Requisições.
Como posso pesquisar requisições por item ou por fornecedor na

página Gerenciar requisições?
Você pode pesquisar requisições que contenham linhas para um item específico na página
Gerenciar requisições. Isso facilita a confirmação da existência de uma requisição
para um determinado item ou não, sem a necessidade de saber quem pode tê-lo
solicitado.
Da mesma forma, você pode pesquisar requisições com linhas provenientes de um fornecedor
específico na página Gerenciar requisições, sem precisar saber quem pode ter criado uma
requisição existente.
Se os resultados de sua pesquisa excederem uma contagem de 5.000, um máximo de 5.000 resultados
selecionados aleatoriamente serão exibidos. Isso pode ser identificado pela aleatoriedade das datas de
criação dos resultados retornados. Uma maneira de aumentar a probabilidade de os resultados retornados
conterem a(s) requisição(ões) em que você está interessado é limitar seus resultados de pesquisa
especificando um valor para o atributo de pesquisa Criado. Por exemplo, você pode limitar sua pesquisa
a requisições criadas nos últimos 7 dias ou nos últimos 30 dias.
Como posso solicitar um artigo que não encontro no catálogo?

Se o item não existir no catálogo, faça uma solicitação que não seja de catálogo
clicando em Solicitar item que não seja de catálogo em Mais tarefas.
Como posso visualizar a lista de aprovadores de uma requisição?

Na página Editar requisições, clique no botão Gerenciar aprovações.
Quando edito as linhas de requisição?

Edite as linhas se quiser fazer o seguinte:
• Edite as informações da conta padrão. Essas informações já foram inseridas para

você com base em suas preferências e configuração do sistema, mas você pode alterá-las, a
menos que:
◦ A linha tem um tipo de destino de inventário.

◦ As informações do projeto são especificadas e a atualização da conta de cobrança não é permitida.
• Altere informações (como detalhes de entrega) por linha.

• Adicione anexos em nível de linha.
• Adicione notas ao comprador.
• Especifique as informações do projeto.
Por que não posso escolher um subinventário em um item de transferência

interna?
Em alguns casos, não é possível selecionar um subinventário.
Para poder selecionar um valor de subinventário para um item de linha de transferência interna, todos os itens a seguir devem
ser verdadeiros:
• A seleção de subinventário para o item está habilitada
244
• O item tem uma quantidade de item disponível registrada

• O item está habilitado para reserva
• O item não tem restrições de subinventário na organização de origem ou o
subinventário está vinculado ao item e à organização de origem
Os itens atribuídos a um subinventário são restritos a esse subinventário. Itens irrestritos podem ser emitidos e
recebidos em qualquer subinventário. Os itens restritos só podem ser emitidos e recebidos nos subinventários da
lista.
Como posso reenviar uma requisição devolvida para o mesmo

comprador?
O aplicativo usa regras de atribuição de comprador configuradas para determinar qual
comprador atribuir às suas linhas de requisição. No entanto, seu administrador pode
configurar o aplicativo para atribuir linhas de requisição devolvidas ao comprador
atribuído anteriormente.
Como posso atribuir todas as linhas de uma requisição ao mesmo

comprador?
Se o administrador tiver ativado a opção Usar o mesmo comprador para todas as linhas em um
perfil de requisição, todas as linhas de requisição serão atribuídas automaticamente ao
comprador para a primeira linha.
Como posso realizar verificações de fundos com transferências

internas de materiais?
Você pode definir orçamentos de controle para requisições internas de transferência de material para
destinos de despesas.
Para requisições sujeitas a controle orçamentário, uma verificação de fundos implícita é

realizada quando a requisição é submetida para aprovação. Opcionalmente, você pode acionar uma
verificação de fundos na página Editar requisição clicando em Verificar fundos. Se a verificação
de fundos não for aprovada, uma caixa de diálogo de erro será exibida. Clique em Exibir
resultados da verificação de fundos para ver os detalhes.
As linhas de requisição de transferência interna de material e as linhas de requisição de compra podem estar sujeitas a
diferentes orçamentos de controle.
Você pode acionar uma verificação de fundos na página Editar requisição clicando em
Verificar fundos.
Se o orçamento de controle estiver definido para permitir substituições, uma

substituição para transferências internas de material pode ser solicitada quando os
fundos forem insuficientes.
Como posso visualizar ordens de transferência para requisições de

transferência internas?
Uma ordem de transferência é gerada depois que uma requisição é aprovada para itens de linha de requisição originados como
internos. O número do pedido de transferência é exibido no painel Detalhes do pedido das telas Requisição e Ciclo de vida da
requisição.
Para transferir detalhes do pedido, clique no número do pedido de transferência. A tela Ordem de transferência aparece e
exibe os detalhes.
Por que não consigo alterar minha ordem de transferência?
Não são permitidas alterações em uma ordem de transferência quando o controle orçamentário está
ativado para a requisição.
Como posso monitorar, modificar ou cancelar uma ordem de

transferência?
Nas páginas Gerenciar Requisições e Detalhes da Requisição, o menu de ações inclui uma
opção para visualizar o ciclo de vida da requisição.
245
Na página Gerenciar Requisições, clicar em um link de número de requisição abre a página

Detalhes da Requisição. Quando uma requisição de transferência interna está em andamento e uma
ordem de transferência foi criada, você pode fazer uma busca detalhada para ver os detalhes da
ordem de transferência da requisição.
Por exemplo, o número da ordem de transferência e seu status são mostrados na página
Gerenciar requisições. Clique no número da ordem de transferência para exibir seus
detalhes na página Visualizar ordem de transferência. Você também pode realizar pequenas
alterações na ordem de transferência.
Você pode enviar cancelamentos para quantidades ainda não enviadas na página Detalhes da
requisição.
Você pode monitorar o andamento de uma ordem de transferência usando as informações de ciclo de vida
da requisição. Você pode ver o status do pedido de transferência e detalhar para visualizar remessas
e recebimentos.
Criar solicitações sem catálogo

O que é uma solicitação sem catálogo?
Use solicitações que não sejam de catálogo para comprar bens e serviços não disponíveis
no catálogo. Você pode usar solicitações sem catálogo para solicitar mercadorias e
serviços de preço fixo.
Use a área de trabalho Requisições de Compra para criar solicitações que não sejam de catálogo.
Marque a caixa de seleção novo fornecedor se o fornecedor do qual você deseja fazer o pedido não
for um fornecedor aprovado. Com isso selecionado, você pode inserir informações de fornecedores que
ainda não foram aprovados para uso por sua organização.
Qual é a diferença entre uma solicitação de

catálogo e uma solicitação sem catálogo?
Uma solicitação de catálogo é uma solicitação para qualquer item que você possa pesquisar e
selecionar no catálogo.
Uma solicitação sem catálogo é uma solicitação para um item não encontrado no catálogo.
Para solicitações que não são de catálogo, as informações são inseridas manualmente para
o item.
Como você usa solicitações que não são de catálogo para

solicitar serviços baseados em taxas
Você pode usar solicitações que não sejam de catálogo para solicitar serviços baseados em taxa usando o tipo de
item Serviços faturados por quantidade.
Você pode definir o determinante de imposto do tipo de produto como Serviços ao usar o tipo de item
Serviços faturados por quantidade para garantir que as taxas de imposto aplicáveis a serviços sejam usadas
para determinação de impostos de serviços baseados em taxa.
246
Como você usa diferentes tipos de itens em solicitações

que não são de catálogo
Você pode usar solicitações sem catálogo para solicitar mercadorias e serviços de preço fixo. Na página Configurar
Função de Negócios de Requisição, você pode controlar qual tipo de item é usado por padrão selecionando o tipo de
linha padrão.
Aqui estão algumas considerações ao selecionar diferentes tipos de itens:

• O tipo de item Serviços faturados por quantidade está associado ao tipo de linha propagada Serviços
Baseados em Taxa.
• O tipo de item Mercadorias faturadas por quantidade está associado ao tipo de linha de
propagação Mercadorias.
• O tipo de item Serviços cobrado por valor está associado ao tipo de linha propagada Serviços de preço
fixo.
Modificar páginas de requisição para exibir a

caixa de seleção negociada usando o compositor
de páginas
Como administrador, você pode modificar as páginas de requisição relevantes para exibir a caixa
de seleção Negotiated usando o Page Composer. Você pode exibir a caixa de seleção negociada
nestas páginas de requisição:
• Insira a linha de requisição

• Editar requisição
• Formulário Inteligente
• Solicitação sem catálogo
Veja como você pode adicionar a caixa de seleção Negotiated na página Enter Requisition
Line:
1. Na página inicial, clique na imagem ou nome do usuário no cabeçalho global e, no
menu Mais tarefas, clique em Editar páginas.
2. Clique em Ativar um sandbox.
3. Na sandbox, clique em Criar Sandbox.
4. Insira um nome para o sandbox e confirme que Publicável está definido como Sim.
5. Selecione Compositor de página e clique em Criar e entrar.
6. Navegue até a área de trabalho Compras e clique em Requisições de Compra.
7. Na página Requisições, no menu Mais Tarefas, clique em Inserir Linha de Requisição.
8. Forneça detalhes para todos os campos obrigatórios.
9. No menu Ferramentas, clique em Compositor de página.
10. No painel Seleção, clique na guia Selecionar.
11. Clique próximo ao campo Moeda e clique em Editar componente pai quando solicitado.
12. Nas janelas de diálogo Propriedades do componente, clique em Filhos.
13. Selecione Negociado e clique em OK.
14. No painel Seleção, clique em Fechar para visualizar as alterações na página Inserir linha de requisição no
sandbox.
15. Verifique suas alterações no sandbox e publique o sandbox para colocar as alterações em vigor.
Para obter mais informações sobre como usar sandboxes e o Page Composer para modificar
páginas no Oracle Applications Cloud, consulte a seção Sandboxes e o capítulo Page
Content and Layout do Oracle Applications Cloud, disponível no Oracle Help Center.
247
Observação:Quando a caixa de seleção Negociado é exposta no nível do site, somente os

usuários com o privilégio Criar requisição com alterações no indicador negociado podem
visualizá-la ou usá-la.
• Visão geral das caixas de areia
• Diretrizes para usar o Page Composer
Perguntas frequentes para criar requisição

de catálogos
O que é um catálogo punchout?
Um catálogo punchout consiste em itens que o fornecedor mantém.
Na área de trabalho Requisições de Compra, um solicitante pode clicar em um link para o site do fornecedor externo
na página Requisições ou na página Resultados da Pesquisa. Eles podem adicionar itens do site externo à sua
requisição.
Onde posso verificar as mercadorias compradas no site de um

fornecedor?
Depois de comprar no site de um fornecedor, você volta para a área de trabalho Requisições de Compra. Se você retornar do
punchout com itens, retornará à página Editar requisição, onde poderá ver as mercadorias adicionadas como linhas à requisição.
Siga o processo normal para editar e enviar a requisição.
Como posso ver os detalhes do carrinho para linhas punchout na

minha requisição?
Na área de trabalho Requisições de Compra, você pode visualizar os detalhes do carrinho de

compras retornado ao aplicativo após adicionar com sucesso um item punchout à sua
requisição.
Na página Editar Requisição, na seção Linhas de Requisição, selecione a linha do item punchout e selecione View
Punchout Cart no menu Actions. Os detalhes da carga útil do carrinho de compras para a última transação do site
punchout são exibidos.
Você deve receber o privilégio Visualizar diagnóstico de requisição para acessar Visualizar
carrinho de perfuração.
Os detalhes da última transação do site punchout para sua requisição em andamento estão disponíveis para exibição mesmo que
a linha punchout tenha sido excluída. Você não pode mais acessar os detalhes do carrinho punchout depois que uma requisição
é salva ou fechada.
Erros de validação para linhas punchout podem ocorrer ao tentar adicionar itens punchout de um
catálogo punchout ou ao enviar sua requisição. Clique em Exibir erros na caixa de diálogo Erro
para ver detalhes sobre quaisquer erros de validação para os itens perfurados. Clique em View
Punchout Cart na caixa de diálogo Error para ver detalhes sobre as informações do item
retornadas do site punchout.
248
• Janela de detalhes do registro de punchout
• O que acontece se eu receber um erro ao adicionar um item punchout a uma requisição do site de um
fornecedor?
Por que não consigo ver os detalhes do carrinho para linhas

punchout na minha requisição?
Na página Editar Requisição, região Linhas de Requisição, a seleção Visualizar Carrinho de Perfuração em Ações não
estará disponível se:
• Você não recebeu o privilégio Exibir diagnóstico de requisição.

• A requisição é uma requisição ativa.
• Nenhuma linha punchout foi adicionada à requisição durante sua sessão de usuário ativa
atual.
• Você navegou para outras tarefas, além de adicionar itens de catálogo local à requisição.
O que acontece se eu adicionar itens de sites punchout que

fazem referência a contratos de compra de contrato em moedas
diferentes?
Você pode adicionar itens de sites punchout que fazem referência a contratos de compra com moedas diferentes. A
moeda especificada para o item punchout é preservada e o preço não é convertido para a moeda padrão.
• Como posso escolher uma moeda diferente na minha requisição?
Por que as informações do item aparecem para

alguns itens punchout e não para outros?
Se algumas informações não estiverem disponíveis para todos os itens retornados de sua pesquisa de catálogo, isso pode
significar que nem todos os atributos desse item estão especificados no catálogo. O administrador do catálogo mantém os
itens de pesquisa punchout.
Por que tenho que pesquisar um item novamente

quando vou a um catálogo punchout?
Sua pesquisa de catálogo pode retornar itens que fazem parte de um catálogo interno ou
punchout.
Se o item que você pesquisou for de um catálogo punchout e não estiver habilitado para
punchout no nível do item, você será levado ao site de punchout onde repetirá a pesquisa
do item.
249
Por que um item de pesquisa não está mais

disponível na minha lista de compras pessoal?
Às vezes, um item em uma lista de compras pessoal exibe o texto: Este item não está
disponível. Isso significa que o item não está mais disponível para compra.
Se o item for um item de pesquisa punchout, não mais disponível significa que o item foi removido do índice de pesquisa
punchout.
• Anterior
• Próximo
Como posso adicionar um item punchout à minha lista de

compras pessoal?
Se o item for carregado no índice de pesquisa punchout e estiver disponível por meio da segurança de conteúdo
(zona de conteúdo), ele será retornado nos resultados da pesquisa. A partir daí, você pode adicioná-lo à sua
lista de compras pessoal.
Como posso adicionar um item punchout para

comparar?
Se os itens punchout forem carregados no índice de pesquisa punchout e estiverem disponíveis por meio da
segurança de conteúdo (zona de conteúdo), os itens punchout serão retornados nos resultados da pesquisa.
Selecione Adicionar para comparar para o item.
Posso comprar em qualquer site?

Você pode comprar apenas em sites da Internet para os quais o Oracle Self
Service Procurement direciona você por meio de um link. Seu administrador
configura esses sites.
O que acontece se eu receber um erro ao acessar o site de um

fornecedor?
Erros no fornecedor externo ou no site punchout podem ocorrer quando você:
• Teste uma conexão de catálogo punchout na página Create Punchout Catalog

• Acesse um site punchout a partir de páginas como Compras recentes, Lista de compras
pessoal, Comparar produtos e Detalhes do produto
• Compre um item punchout depois de navegar pela página Processar requisições
250
Uma caixa de diálogo de erro é exibida e um log de punchout é criado quando ocorre um erro no
site punchout. Clique em View Log na caixa de diálogo Error para exibir informações de
diagnóstico na janela Punchout Log Details. Essas informações podem ajudar você ou seu
administrador a identificar e corrigir o problema.
Se você receber uma mensagem informando que o site do fornecedor não está respondendo ou não pode
ser acessado, algo está errado com a conexão entre o Oracle Self Service Procurement e o site do
fornecedor.
Se você receber uma mensagem informando que o nome de usuário ou a senha estão incorretos, seu
administrador deverá verificar a configuração do site. Seu administrador é notificado quando ocorre um erro
de conexão. Tente mais tarde.
O que acontece se eu receber um erro ao adicionar

um item punchout a uma requisição do site de um
fornecedor?
Você pode receber um erro ao tentar acessar o site punchout de um fornecedor ou ao tentar adicionar um item
punchout.
Clique no link Visualizar Erros na caixa de diálogo Erro para ver detalhes sobre erros de
validação de campo para os itens punchout da requisição.
Clique no botão View Punchout Cart na caixa de diálogo Error para visualizar o último carrinho punchout. Os detalhes da carga
útil do carrinho de compras XML são exibidos. Consulte Como posso ver os detalhes do carrinho para linhas punchout em minha
requisição para obter mais informações.
Depois de adicionar itens punchout a uma requisição com sucesso, erros de validação ainda podem
ocorrer ao tentar enviar a requisição. Por exemplo, um atributo obrigatório, como Nome da
categoria, pode estar faltando em um item no carrinho retornado pelo site do fornecedor. Esses
erros de validação, incluindo os atributos recebidos do site punchout, são listados em detalhes na
caixa de diálogo Erro.
• Como posso ver os detalhes do carrinho para linhas punchout na minha requisição?
Por que o catálogo punchout não retornou itens

ao meu carrinho de compras?
Isso acontece se o URL de retorno enviado ao fornecedor na solicitação de configuração de punchout for
modificado pelo fornecedor.
Veja o que você deve fazer para evitar retornos de URL inválidos de sites de fornecedores
externos:
• Defina a opção de perfil ORA_POR_SHORT_RETURN_URL_FOR_PUNCHOUT como Y ou,
• Se você definiu a opção de perfil como N, peça a seus fornecedores para não truncar ou modificar o URL
de retorno.
251
Como posso criar um atalho para reordenar facilmente

um item?
Para um único item, pesquise o item, selecione-o e clique em Adicionar à lista de
compras. Para usar o atalho, selecione o item da lista de compras e adicione-o à sua
requisição.
Para uma requisição inteira (que pode conter vários itens), na página Gerenciar
requisições, selecione a requisição e clique em Duplicar.
Como posso criar uma requisição para um item

a ser comprado em consignação?
Se você tiver o privilégio de solicitar itens com tipo de destino de estoque, poderá criar
uma requisição para itens de consignação na página Inserir linha de requisição. A lista de
valor do contrato de origem mostra os contratos de consignação se o tipo de destino da linha
for estoque.
Além disso, você pode solicitar itens de consignação usando a importação de requisição. O tipo de
destino deve ser estoque e deve haver um contrato de consignação em aberto para o item a ser adicionado
à requisição.
O que é um catálogo local?

Um Catálogo Local consiste em itens (itens mestre de itens e linhas de contrato) e atributos de itens
definidos no Oracle Inventory e Oracle Purchasing, como categorias, descrições, UOM e assim por diante.
O que é um catálogo informativo?

Um catálogo informativo contém instruções, políticas de aquisição e links sobre como solicitar
itens e serviços que podem não ser suportados por outros tipos de catálogo. Por exemplo, um
catálogo informativo pode conter um link para uma política de compras existente ou página de
instruções.
O que é uma lista de compras pública?

Os administradores de catálogo criam listas de compras públicas para
disponibilizar grupos de itens relacionados aos preparadores para requisição.
Por exemplo, uma lista pode conter material de escritório ou um novo kit de contratação. A disponibilidade de uma lista de
compras pública é baseada na BU de Compras na qual a lista é criada e se o preparador recebeu acesso à lista.
252
Qual é a diferença entre uma Lista de Compras

Pública e Minha Lista de Compras?
As listas de compras públicas são criadas pelos administradores do catálogo de compras.
A disponibilidade de uma lista de compras pública é baseada em qual BU de aquisição

a lista é criada e se o preparador tem acesso a essa lista.
Com Minhas Listas de Compras você pode criar suas próprias listas de compras pessoais.
Use-os para requisitar rapidamente itens que você solicita com frequência.
O que é um formulário inteligente?

Um formulário inteligente é usado por administradores de catálogo para definir formulários
de solicitação que não são de catálogo.
Os administradores de catálogo podem definir formulários para vários propósitos: tipos de solicitação baseados em
mercadorias ou serviços baseados em preço fixo.
Um formulário inteligente pode conter informações padrão e pode ser estendido usando
modelos de informações para coletar informações adicionais.
• O que é um modelo de informação?
O que é um modelo de informação?

Os modelos de informações adicionam atributos adicionais a um formulário inteligente
para coletar informações adicionais do preparador de requisição.
Os modelos de informações também podem ser associados a itens e categorias.
Requisição de Importação
Importar requisições
Como comprador, você pode importar requisições para o Oracle Procurement Cloud de outros
aplicativos Oracle ou outros aplicativos externos.
253

Apenas um comprador pode executar o processo de importação. Antes de executar o processo
de importação, você deve ter carregado os dados da requisição nas tabelas de interface
apropriadas.
Observação:Você pode carregar dados de requisição para tabelas de interface usando modelos predefinidos e o
processo programado Carregar arquivo de interface para importação. Ambos fazem parte do recurso External Data
Integration Services for Oracle Cloud.
Para obter mais informações, consulte o guia File-Based Data Import for Oracle
Procurement Cloud no Oracle Help Center.
Processo de importação
Para executar o processo de importação de requisições, siga estas etapas:
1. Na área de trabalho Contratos de Compra ou Pedidos de Compra, na guia Tarefas, abra

a tarefa Importar Requisições.
2. Na página Importar requisições, clique em Enviar novo processo.
3. Na caixa de diálogo Importar requisições, selecione um ou mais parâmetros de importação antes
de executar o processo. A tabela a seguir lista os parâmetros disponíveis e suas descrições:
Parâmetro Descrição
Origem da importação Use para corresponder aos registros nas tabelas de interface para recuperar o conjunto correto de
(opcional) registros para
em processamento.
Use para corresponder aos registros nas tabelas de interface para recuperar o conjunto correto de
Importar ID do lote (opcional) registros para
em processamento.
Tamanho Máximo do Lote

(opcional) Use para limitar o número de linhas de requisição processadas em lote. Se o parâmetro não for
especificado, o valor padrão de 2500 é usado como o tamanho máximo do
lote.
Use para garantir que apenas os registros com a unidade de negócios (BU) de requisição
Requisição de BU (obrigatório) especificada sejam
processado.
Use para especificar o agrupamento de linhas de requisição. As opções incluem: Item, Comprador,
Agrupar por (obrigatório) Categoria, Localização,
Fornecedor e Nenhum. Nenhum significa agrupar todas as linhas de
requisição.
Este campo depende do campo Requisitando BU. Ao selecionar uma BU de requisição,

o valor do campo Importação de requisição de grupo da unidade de negócios é exibido como padrão
aqui.
Número da próxima requisição Use para especificar o próximo número de requisição quando nenhum for especificado no
(opcional) cabeçalho da requisição
tabela de interface.
254
Defina o valor como Sim se desejar que as requisições de rascunho importadas sejam enviadas para
Iniciar aprovação após requisição aprovação imediatamente
Importar (obrigatório) após a conclusão do processo.
Processamento de erro
(obrigatório) Selecione entre os valores possíveis Todos ou Parcial.
Todos: O valor padrão para este parâmetro. Uma requisição é criada somente se todas as linhas do
validação de passagem de cabeçalho de interface.
Parcial: Uma requisição é criada apenas com as linhas que passam na validação, mesmo que algumas
linhas
falha na validação.
4. Clique em Enviar.
Como as requisições importadas são processadas

Durante o processo de importação, os níveis de requisição são validados sucessivamente: cabeçalho, linha
e distribuição. Quaisquer registros que falham na validação são relatados e não incluídos no
processamento posterior.
As linhas de requisição são então agrupadas em requisições individuais e recebem números únicos. Devido ao
agrupamento de linhas, um registro em uma tabela de interface de cabeçalho de requisição pode corresponder a várias
requisições criadas.
As requisições válidas, agrupadas e numeradas são então inseridas nas tabelas de requisições principais.
Em seguida, é iniciado o programa Gerar Pedidos ou o processo de Aprovação de Requisição, dependendo de:
• Situação da requisição
• Valor do parâmetro de entrada Iniciar aprovação após importação de requisição
• Valor da opção de configuração da função de negócios de requisição Criar pedido imediatamente após
Importação de requisição
No caso de uma interrupção, como uma parada do servidor, o trabalho é reiniciado

automaticamente a partir do ponto de falha, sem ter que reprocessar todo o conjunto de
registros.
• Como configurar unidades de negócios com funções de negócios de requisição
• Visão geral dos serviços de integração de dados externos para importação de dados
Atualizar rascunho de requisição

Quando posso alterar uma requisição?
Muitos fatores determinam se sua requisição é elegível para alteração.
Se a requisição estiver em um pedido de compra, você não poderá alterar a requisição. Você deve enviar um pedido de
alteração de ordem de compra. Através de um pedido de alteração, você pode alterar o pedido de compra e modificar a
data de entrega solicitada,
255
ajuste a quantidade, cancele uma ou mais linhas ou cancele todo o pedido. Você pode
reduzir a quantidade desde que seja maior ou igual à quantidade recebida.
As requisições aprovadas e não colocadas em um pedido de compra podem ser editadas. A edição de uma requisição a
retira da aprovação. Após a conclusão da edição, reenvie a requisição para aprovação. Cancelamentos de
requisições aprovadas ou linhas de requisição não colocadas em pedidos de compra não requerem aprovação.
Aprovar requisição
Como você pode anexar documentos durante o processo de
aprovação
Como aprovador, você pode adicionar anexos a notificações e requisições durante o processo de aprovação.
• Notificação (Tarefa de Fluxo de Trabalho)

• Requisição
Notificação (Tarefa de Fluxo de Trabalho)

Como aprovador, você pode adicionar anexos e comentários nos detalhes da tarefa de aprovação atribuída a você. Esses
anexos são adicionados à tarefa e não ao documento. Qualquer pessoa com acesso à tarefa pode ver os anexos.
Observação:Quando solicitantes ou compradores visualizarem a requisição ou ordem de compra, eles não

poderão visualizar os anexos que você adicionou porque esses anexos são adicionados à tarefa e não ao
documento.
Requisição
Você pode adicionar anexos a uma requisição usando o link Editar requisição na notificação
somente se tiver o privilégio Editar requisição como aprovador. Esses anexos são adicionados
ao documento e os solicitantes e compradores podem ver esses anexos.
• Use sua lista de trabalho para gerenciar tarefas de fluxo de trabalho
Rejeitar solicitação de requisição

Como são encaminhadas as aprovações de requisições com base no
controle orçamentário
A substituição de fundos é aprovada como parte do processo de aprovação do documento, usando as
regras de substituição configuradas para o orçamento de controle. Sua organização configura
regras de aprovação para requisições usando a tarefa Gerenciar aprovações de requisições, na área
funcional Gerenciamento de aprovação.
O aprovador de substituição da requisição é identificado automaticamente, com base na configuração do orçamento de controle, e
adicionado ao final da lista de aprovadores. Use a ação Gerenciar Aprovações na página Editar Requisição para ver o aprovador
de substituição adicionado à lista de aprovadores. A substituição de fundos, ou reserva de fundos, ocorre depois que todas as
aprovações são garantidas.
256
Ver os fundos reservados na requisição

Você pode ver se a substituição de fundos foi aprovada na requisição.
1. O Status dos Fundos exibe o valor: Reservado.

2. Clique em Reservado para abrir a caixa de diálogo Reserva de Fundos: Requisição.
3. A caixa de diálogo exibe a mensagem "A substituição foi realizada".
• Como você gerencia os fundos substituem as regras de aprovação para requisições e
pedidos de compra
Como posso rejeitar itens individuais em uma requisição de

vários itens?
Você não pode aprovar ou rejeitar itens individuais de forma seletiva. Você pode editar
uma requisição para adicionar ou excluir itens, modificar a quantidade da requisição e
aprovar a requisição.
Se o aprovador precisar rejeitar linhas específicas na requisição, o aprovador deverá rejeitar a
requisição inteira. O aprovador pode incluir comentários na tarefa Lista de trabalho para
destacar o motivo da rejeição. O preparador deve atualizar a requisição e reenviá-la para
aprovação.
Perguntas frequentes para informações de

solicitação de requisição
O que acontece se eu precisar de mais informações sobre a requisição antes de aprová-
la?
Você pode visualizar os detalhes da requisição e o histórico do documento na tarefa Lista
de trabalho.
Perguntas frequentes para solicitação de

requisição de revisão
Como posso editar uma requisição pendente da minha aprovação?
Se você for um aprovador e tiver o privilégio de editar uma requisição, clique no link Editar requisição na tarefa Lista de
trabalho.
O que acontece se eu começar a modificar a requisição como

aprovador?
Se você começar a modificar a requisição, nenhum outro aprovador poderá agir. A requisição
retomará ou reiniciará o processo de aprovação depois que você enviar a requisição
alterada. Você deve enviar a requisição antes de começar a trabalhar em outras requisições.
O que acontece com o roteamento de aprovação da requisição
depois que eu envio as alterações como aprovador?
Dependendo da configuração do aplicativo para a BU requisitante, as aprovações serão
reiniciadas desde o início ou continuarão no caminho de aprovação atual.
257
Perguntas frequentes para aprovação de solicitação

de requisição
Quando aprovo uma requisição depois de enviar alterações como aprovador?
Uma requisição é aprovada automaticamente por um aprovador, que faz as modificações necessárias e envia a requisição.
No entanto, a requisição continuará a ser roteada para aprovações se houver aprovadores adicionais.
O que posso fazer se minha requisição permanecer com status de aprovação pendente por
muito tempo?
Se sua requisição estiver com status de aprovação pendente por muito tempo e nenhum dos aprovadores tiver
recebido uma notificação para aprová-la, você deverá revisar os erros de aprovação na página Detalhes da
ação.
Para visualizar a página Detalhes da ação, clique no link Aprovação pendente na página
Gerenciar requisições, Visualizar detalhes da requisição ou Página inicial.
Na página Detalhes da Ação, você pode revisar o problema ocorrido durante o processamento de
aprovação na seção Detalhes do Erro do Processo de Aprovação. Você pode então compartilhar os
detalhes com seu administrador, que pode usar as informações para revisar e recuperar a transação
usando o console de transações.
• Gerenciar transações de fluxo de trabalho
Reatribuir Requisição
Como você atualiza o preparador e o solicitante
Reatribuir transações de compras se um indivíduo deixar sua empresa, mudar de unidade de negócios, alterar funções de
trabalho ou estiver de licença. A reatribuição de transações de aquisição garante que o fluxo de transações seja
mantido.
Use a página Update Preparer and Requester para realizar reatribuições. Você pode atualizar o Inserido por
pessoa para a requisição, os atributos do solicitante nas requisições e os atributos do solicitante nas ordens
de compra.
Como você atualiza o preparador e o solicitante

Na página Update Preparer and Requester, você pode:
• Substitua um preparador se a requisição contiver pelo menos uma linha com aprovação
pendente.
• Substitua um solicitante se as seguintes condições forem atendidas:
◦
◦
◦
A linha de requisição está com aprovação pendente.
◦ Linha de requisição aprovada que não está associada a uma ordem de compra ou
transferência.
Linha de requisição aprovada que está associada a uma programação de linha
de pedido de compra com status não finalizado ou cancelado.
Linha de distribuição de ordem de compra com status de programação não finalmente encerrada
ou cancelada.
258
◦ Linha de distribuição do pedido de compra que faz parte de um pedido de alteração com status não
cancelado ou processado.
• Substitua um iniciador de alteração em pedidos de compra com status não cancelado

ou processado e que foram iniciados por um preparador.
Observação:A Reatribuição de Requisição como Dever de Administrador e o privilégio Reatribuir

Requisição são necessários para visualizar, no campo Pessoa a ser Substituída, a lista de pessoas
para você selecionar, caso contrário, este campo é somente leitura e o padrão é o nome da pessoa
assinada. em usuário.
Como você reinicia aprovações para requisições pendentes

Para reiniciar automaticamente as aprovações quando as requisições com status Aprovação pendente
forem atualizadas, defina Reiniciar aprovação após envio como Sim na página Preparador de
atualização e solicitante.
Perguntas frequentes para solicitação de

requisição de reatribuição
Como posso reatribuir uma requisição?
Na página Gerenciar requisições, você pode reatribuir uma ou mais requisições a um novo proprietário. Selecione as
requisições e selecione Reatribuir no menu Ações. Na caixa de diálogo Reatribuir Requisição, especifique o novo
proprietário.
Selecione Enviar notificação a esta pessoa para enviar uma notificação ao novo proprietário sobre a
reatribuição.
O responsável se torna a pessoa Inscrito por e pode visualizar e modificar as

requisições como se fossem o preparador original.
Você pode reatribuir requisições em qualquer status (Cancelado, Incompleto, Em processamento, Aprovado, Rejeitado e
Devolvido).
Por padrão, você pode reatribuir apenas as requisições que criou. Se você tiver permissão para
reatribuir requisições criadas por outras pessoas, poderá reatribuir qualquer requisição à qual
tenha permissão de acesso na página Gerenciar requisições. Use os privilégios
POR_VIEW_REQUISITION_ALL_PRIV e POR_REASSIGN_REQUISITION_PRIV para visualizar e reatribuir
requisições criadas por outros.
Como posso configurar o tratamento de férias?

Você pode configurar o tratamento de férias para aprovações no aplicativo Lista de
trabalho.
Alterar requisição
Retirar e editar uma requisição
Assistir vídeo
Este tópico descreve como retirar e editar uma requisição.
259
Neste cenário, você deseja alterar a quantidade do item em uma requisição existente no
status Aprovação pendente ou Aprovado. Para retirar e editar a requisição:
2. Clique em Gerenciar Requisições.
3. Na seção Resultados da pesquisa da página Gerenciar requisições, localize a
requisição que deseja modificar e selecione-a.
Para retirar e editar a requisição, ela deve estar no status Aprovação Pendente
ou Aprovada e não colocada no pedido de compra.
Observação:Você não pode retirar e editar uma requisição colocada em um pedido de compra.
Em vez disso, você deve criar um pedido de alteração de pedido de compra para fazer
alterações no pedido de compra associado. Para fazer isso, selecione a opção Editar
pedido no menu Ações.
4. No menu Ações, selecione Retirar e Editar.

5. Clique em Sim na caixa de diálogo Aviso.
A requisição é removida do processo de aprovação ou do status Aprovado.

6. Na página Editar Requisição, na seção Linhas de Requisição, atualize a quantidade
da linha que deseja alterar. Observe que o Valor é recalculado.
7. Insira uma justificativa para a alteração.
8. Clique em Enviar.
9. Clique em OK na caixa de diálogo Confirmação.
10. Na página Gerenciar Requisições, observe que o Status da requisição foi alterado para Aprovação
pendente.
11. Clique no número da Requisição para abrir o documento.
12. Na página Requisição, revise as alterações feitas. Você também pode verificar o
status de aprovação da requisição.
13. Clique em Concluído para retornar à página Gerenciar requisições.
• Quando posso alterar uma requisição?
• Como posso reatribuir uma requisição?
Como você resolve requisições de aprovação

pendentes
Como solicitante, você pode resolver requisições com status de Aprovação pendente devido a problemas técnicos ou de
infraestrutura retirando manualmente as requisições. Você pode cancelar ou reenviar as requisições retiradas conforme
necessário.
Se o processo de aprovação da requisição não for iniciado em cinco minutos após o envio de uma requisição, você poderá
retirar ou cancelar manualmente a requisição após cinco minutos, mesmo com a requisição no status Aprovação pendente.
Observação:O tempo de espera padrão é de cinco minutos antes dos quais uma requisição
enviada não pode ser cancelada ou retirada. No entanto, o administrador do aplicativo de
compras usando a opção de perfil ORA_POR_WITHDRAW_CANCEL_WAIT_TIME pode ajustar o tempo de
espera conforme necessário
260
Perguntas frequentes sobre requisição de

atualização
Por que não consigo visualizar todos os meus pedidos?
Uma ordem de compra que não está aberta não pode ser visualizada. Além disso, talvez você não tenha permissão
para visualizar os detalhes do pedido.
Como posso atualizar várias linhas?

Para atualizar várias linhas, veja o que você precisa fazer.
1. Clique em Requisições de Compra.

2. Na página Requisição, clique em Gerenciar Requisições.
3. Procure a requisição em que deseja trabalhar.
4. Clique no número da requisição.
5. No menu Ações, clique em Editar.
6. Na página Editar requisição, para editar mais de uma linha, use a tecla Shift ou
Control para selecionar várias linhas e clique no botão Editar várias linhas.
7. Na página Editar Linhas, atualize as informações necessárias e clique em OK. As
alterações serão aplicadas a todas as linhas selecionadas.
Enviar requisição
O que acontece com uma requisição enviada?
Depois de concluir e enviar uma requisição, seus aprovadores a recebem. Sua requisição será rejeitada ou
aprovada. As requisições aprovadas tornam-se então pedidos com o fornecedor apropriado.
Gerenciar o ciclo de vida da requisição

Ciclo de vida da requisição
O Ciclo de Vida da Requisição refere-se ao fluxo de negócios completo, desde a
solicitação de bens ou serviços, até o recebimento dos bens ou serviços e o pagamento
dos fornecedores.
Ao visualizar o ciclo de vida de uma requisição, você pode descobrir o status mais recente
dos itens solicitados. Você também pode ver se há problemas com uma requisição ou
simplesmente obter uma visão geral de todas as informações de processamento associadas a uma
requisição ou linha de requisição.
Ícones de status podem aparecer no início das linhas de requisição, dependendo do

status de uma linha. Por exemplo, um ícone de aviso é exibido no início das linhas
rejeitadas. Passe o mouse sobre os ícones de status para exibir detalhes sobre o status
da linha.
261
As informações de ciclo de vida da requisição exibidas são agrupadas por negociação ou pedido de compra, se
houver. Por exemplo, se todas as linhas da requisição forem colocadas em um pedido de compra, todos os
documentos downstream relacionados ficarão visíveis em uma página. Se as linhas da requisição forem
colocadas em dois pedidos de compra, as informações do ciclo de vida poderão ser visualizadas separadamente
para os dois grupos de linhas de requisição.
Informações do Ciclo de Vida

As informações resumidas na página Ciclo de vida da requisição podem incluir (dependendo da configuração do
aplicativo):
• Linhas de Requisição
• Negociações
• Pedidos
• Remessas
• Recibos
• Faturas
Se for concedida permissão para visualizar os detalhes desses documentos, é possível fazer uma busca detalhada
para visualizar:
• Detalhes da negociação
• detalhes do pedido
• Detalhes da remessa
• Detalhes do recibo
• Detalhes da fatura e pagamento
Revisar um ciclo de vida de requisição

Assistir vídeo
Você pode revisar o ciclo de vida de uma requisição.

Nesse cenário, você deseja verificar como uma requisição está progredindo revisando seu ciclo de vida. Para rever o ciclo de
vida de
a requisição:
2. A página Requisições lista as tarefas relacionadas à requisição que você pode executar.
Clique no link Gerenciar requisições.
3. Na página Gerenciar requisições, você pode pesquisar uma requisição ou selecionar
uma requisição na lista de requisições na seção Resultados da pesquisa.
Por exemplo, você pode pesquisar uma requisição digitando o número do documento no
campo Requisições e clicando em Pesquisar.
4. Na seção Resultados da Pesquisa, localize a requisição que deseja revisar e clique
no número da requisição para abrir o documento.
5. Na página Requisição, na seção Linhas de Requisição, você pode clicar no ícone
Visualizar Ciclo de Vida da Linha para visualizar as informações do ciclo de vida de cada
linha de requisição.
262
6. Na página do Ciclo de Vida da Linha você pode:
◦ Visualize informações básicas da linha.

◦ Visualize informações básicas de documentos relacionados, como pedidos, remessas, recibos e faturas.
◦ Clique no ícone Expandir ou Recolher para mostrar ou ocultar as informações básicas em cada seção.
7. Clique em Concluído quando terminar de revisar as informações do ciclo de vida da

linha.
8. Na página Requisição, você também pode clicar no botão Visualizar Ciclo de Vida
para visualizar as informações de toda a requisição.
9. Na página Ciclo de Vida da Requisição, você pode:
◦ Visualize o ciclo de vida de toda a requisição.
◦ Visualize o status de documentos relacionados à requisição, como pedidos de
compra, remessas, recibos e faturas.
◦ Clique nos links número do pedido, número da remessa, número do recibo e número
da fatura para detalhar cada registro e obter detalhes adicionais.
◦ Clique no ícone Expandir ou Recolher para mostrar ou ocultar as informações básicas em cada
seção.
10. Clique em Concluído quando terminar de revisar as informações do ciclo de vida da
requisição.
• Ciclo de vida da requisição
Cancelar requisição
Cancelar uma requisição
Assistir vídeo
Este procedimento descreve como cancelar uma requisição sem pedido de compra e uma
requisição com pedido de compra em aberto.
Para cancelar uma requisição aberta sem ordem de compra:
2. A página Requisições lista todas as tarefas de requisição que você pode executar. Clique em Gerenciar
Requisições.
3. A área Resultados da Pesquisa da página Gerenciar Requisições inclui informações detalhadas sobre suas
requisições. Localize a requisição que deseja cancelar, aquela que não possui pedido de compra.
Na coluna Pedido, nenhum número de pedido é exibido e não há Status do pedido.

4. Clique no número da requisição para abrir a requisição.
5. Na página Requisição, clique em Ações > Cancelar Requisição.
6. Na caixa de diálogo Cancelar requisição, insira o motivo do cancelamento no campo
Motivo e clique em OK.
7. Clique em OK para confirmar o cancelamento.
8. Na página Requisição, observe que o Status é alterado para Cancelado.
9. Clique em Concluído.
263
Para cancelar uma requisição com um pedido de compra em aberto:

1. Na página Gerenciar Requisições, na região de Pesquisa, insira o número da requisição no campo Requisição.
2. Clique em Pesquisar.
3. Nos resultados da pesquisa, observe que o número do pedido é exibido e o status do pedido é
aberto.
4. Selecione a linha para a requisição.
5. No menu Ações, selecione a opção Cancelar Requisição.
6. Na caixa de diálogo Cancelar requisição, insira o motivo do cancelamento no campo
Motivo e clique em OK.
7. Clique em OK para confirmar o cancelamento.
9. Na página Gerenciar requisições, você pode verificar o status do pedido da
requisição cancelada. O Status do pedido exibe Cancelado.
• Status de requisição
• Ciclo de vida da requisição
• Como posso rejeitar itens individuais em uma requisição de vários itens?
• Como posso acompanhar ou alterar minha solicitação de alteração ou cancelamento?
Como posso acompanhar ou alterar minha solicitação de

alteração ou cancelamento?
Para requisições em pedidos de compra aprovados, suas alterações são feitas no pedido de compra por meio de solicitações
de alteração.
Na página Detalhes da requisição, você pode acessar as solicitações de alteração pendentes até que
sejam aprovadas. Você também pode acessar a versão mais recente do pedido de compra. Na página
Histórico do Documento, você pode visualizar todas as solicitações de alteração enviadas às ordens de
compra associadas à requisição.
O cancelamento de linhas em pedidos de compra também é tratado por meio de solicitações de

alteração.
As alterações nos pedidos de compra não são refletidas na requisição. A ordem de

compra contém as informações mais atualizadas.
O que acontece se eu excluir uma linha de requisição depois que

ela for aprovada?
Se o status da linha estiver incompleto, a linha será marcada para exclusão. Quando você clica em Salvar e Fechar, a
linha é excluída.
Se você excluir uma linha cujo status não esteja incompleto, a operação de cancelamento será concluída antes de você salvar e
fechar.
Cancelar linhas de requisição usando uma planilha

Como usuário de compras autorizado, você pode cancelar linhas de requisição em lotes usando uma
planilha.
Por exemplo, você pode revisar as linhas de requisição que ficaram inativas por um longo período
de tempo. Se o cancelamento estiver atrasado, você poderá atualizar o status para liberar fundos
reservados.
264
Siga estas etapas para cancelar as linhas de requisição usando uma planilha:
• Selecione e baixe as linhas de requisição para uma planilha.

• Revise as linhas na planilha e atualize seu status para cancelado.
• Carregue a planilha para atualizar o aplicativo.

Antes de cancelar as linhas de requisição usando uma planilha, você deve instalar o software cliente Oracle
ADF Desktop Integration em seu computador. O suplemento permite a integração da área de trabalho com pastas de
trabalho do Microsoft Excel. Faça download dos arquivos de instalação em Navigator > Tools > Download Desktop
Integrator Installer.
Selecionar e baixar linhas de requisição

Siga estas etapas para selecionar e fazer download de linhas de requisição para uma
planilha:
1. Abra a tarefa Cancelar linhas de requisição na planilha. (Navegador > área de trabalho Requisições de compra >
página Requisições > lista suspensa Mais tarefas > Cancelar linhas de requisição na tarefa Planilha).
Observação:Para ver a tarefa, você deve ter o privilégio Cancelar linha de requisição na planilha. Este privilégio
não é fornecido com nenhuma função de referência padrão. Os usuários de aquisição autorizados devem receber o
privilégio.
2. Na caixa de diálogo Cancelar linhas de requisição na planilha, insira critérios

para selecionar as linhas que deseja revisar para cancelamento.
Critério de seleção Requeridos? Comentários
Você deve inserir um negócio de

Requisição de BU Sim requisição
unidade.
O valor padrão é derivado do valor atual

requisitando unidade de negócios de
seu
preferências do usuário em Editar
requisição
página de preferências.
Inserido por Não Você pode inserir o nome da requisição

preparador para limitar as requisições que
você deseja
revisão para cancelamento.
Você pode inserir uma data ou intervalo

De e Para Data de Criação Não de datas durante
quais as requisições foram criadas.
Você pode inserir uma data ou um

De e até a data do orçamento Não intervalo de datas para
o orçamento associado à requisição
distribuições de linha. O período do
orçamento
critérios de seleção são exibidos
somente se
o controle orçamentário está
habilitado para o
unidade de negócios requisitante.
265
Critério de seleção Requeridos? Comentários
Você pode optar por excluir linhas de

Excluir relacionado ao projeto Não requisição que
são relacionados ao projeto.
3. Clique em Criar na planilha. Todas as linhas de requisição que atendem aos critérios de
seleção são baixadas para uma planilha ADFdi. Além disso, as linhas baixadas incluem apenas aquelas
com status Aprovado e não colocadas em nenhum pedido de compra ou ordem de transferência.
Observação:As requisições gerenciadas externamente, criadas usando o serviço Web de

solicitação de compra, não são baixadas para a planilha. Eles devem ser cancelados usando
o serviço da web.
4. Na caixa de diálogo Abrindo CancelRequisitionLines.xlsx, selecione Abrir com o Microsoft Office Excel e clique
em OK.
5. Na caixa de diálogo Conectar, clique em Sim.

6. Na caixa de diálogo Login do Oracle Fusion Applications, insira sua ID de usuário e senha e clique em
Entrar.
Revise as linhas e atualize seu status

Siga estas etapas para usar a planilha Cancelar linhas de requisição para revisar as
linhas de requisição baixadas e atualizar seu status:
1. Na planilha Cancelar Linhas de Requisição, existem duas guias: Instruções e

Cancelar Linhas. Clique na guia Cancelar linhas.
2. Na guia Cancelar linhas, é exibida a lista de critérios de seleção usados para baixar as linhas de linhas de
requisição.
a. Revise as linhas na planilha e determine quais cancelar.

b. Para cada linha da planilha que você deseja cancelar, insira um Motivo do cancelamento. Para
cada motivo inserido, um ícone de triângulo é exibido na coluna Marcar para cancelamento.
Carregue a planilha para atualizar o aplicativo

Siga estas etapas para fazer upload da planilha editada e atualizar o aplicativo.
1. Na guia Cancelar linhas na faixa de opções da planilha, clique no ícone Carregar.

2. A coluna Status de cada linha exibe o status de processamento da linha de requisição carregada.
a. As linhas processadas mostram o status: Linha atualizada com sucesso. Clique no ícone
Visualizador de status na
fita da planilha. No painel Visualizador de Status, você pode ver a mensagem:
Nenhum erro.
b. As linhas com um erro de upload mostram o status: Falha na atualização. Clique no ícone
Visualizador de Status na faixa da planilha. No painel Visualizador de Status, você pode examinar os detalhes do
erro.
Você pode trabalhar em pequenos lotes. Aja em algumas linhas e carregue-as. Após o processamento bem-sucedido, você
pode clicar no ícone Download na faixa da planilha para baixar as linhas atualizadas. A mesma combinação de critérios
de seleção usada para criar a planilha original é usada para recuperar as linhas. Todas as linhas que foram atualizadas
para o status Cancelado são removidas dos resultados. Quando todo o processamento estiver concluído e você terminar de
cancelar as linhas, feche a planilha.
• Diretrizes para usar pastas de trabalho do Excel integradas à área de trabalho
266
Rastrear o ciclo de vida da requisição

Documento histórico
O histórico do documento é uma visualização de uma lista sequencial de todas as ações que foram executadas
em uma determinada requisição.
O histórico do documento pode incluir:

• Aprovações (por exemplo, Enviado, Aprovado, Rejeitado)
• Aprovações e informações de alteração para pedidos de compra para os quais as linhas de
requisição são originadas.
• Alterações (por exemplo, alteração enviada e alteração aprovada)
• Outras ações (por exemplo, cancelada, devolvida ou reatribuída)
Tabela de histórico de documentos

Visualize o histórico do documento na página Gerenciar requisições ou no menu Ação na
tabela, após selecionar uma requisição.
A tabela de histórico de documentos captura os seguintes itens:
• Ação executada
• Executado por
• Data da ação
• Documento de referência
• informação adicional
Ações
Os links na tabela de histórico do documento exibem informações adicionais ou levam você a uma página
adicional.
A tabela a seguir lista os possíveis links da tabela de histórico de documentos e,

quando clicados, as informações que eles mostram ou para onde levam:
Link Leva o usuário a:
Número da PO (no Documento de

Referência Exibir página de pedido no Oracle Purchasing
coluna)
Número do pedido de alteração da

ordem de compra (em referência Revisar a página de alterações em Compras
Coluna do documento)
Mostra o caminho de aprovação da requisição, incluindo quaisquer ações de aprovação já

Enviar (como exibido no Action realizadas.
Coluna executada)
Enviar pedido de compra (conforme exibido Mostra o caminho de aprovação do pedido de compra, incluindo todas as ações de aprovação já
na realizadas.
coluna Ação realizada)
267
Link Leva o usuário a:
Enviar alteração do pedido de Mostra o caminho de aprovação para a requisição de mudança, incluindo quaisquer ações de
compra (conforme aprovação já realizadas.
exibido na coluna Ação Realizada)
Status de requisição
Você pode visualizar o status das requisições na tabela Minhas Requisições e na página Gerenciar
Requisições.
Descrição de status
A tabela a seguir lista todos os status de requisição e suas descrições.
Status da requisição Descrição
Aprovado Uma requisição é aprovada se no envio inicial para aprovação ela foi aprovada.
A requisição mantém o status de aprovado, a menos que todas as linhas ativas na requisição tenham um
estado diferente. Em seguida, o novo status é acumulado no cabeçalho da
requisição.
Observação:
Uma requisição aprovada pode conter linhas com outros status, como retornado, retirado, rejeitado,
e assim por diante. Por exemplo, uma requisição com várias linhas é aprovada, então tanto o
cabeçalho quanto o
linhas são aprovadas. Se um comprador retornar uma linha, o cabeçalho e a linha permanecerão aprovados
com exceção
da linha retornada, que terá o status de retornado. Se uma linha da requisição aprovada for
retirado, o status permanece o mesmo para as outras linhas e cabeçalho.
Cancelado Uma requisição é cancelada se todas as linhas da requisição, exceto aquelas com status de divisão ou
substituídos têm um status de cancelado.
Uma linha de requisição que foi enviada, mas ainda não passou pelo processo de aprovação, está
Aprovação pendente pendente
aprovação. Uma requisição está com aprovação pendente se todas as linhas ativas na requisição
estiverem pendentes
aprovação.
Uma requisição está incompleta quando não é submetida para aprovação ou quando todas as linhas ativas têm
Incompleto um status
de incompleta.
Uma requisição é rejeitada se todas as linhas ativas na requisição tiverem um status de rejeitado (todas as
Rejeitado linhas ativas
linhas foram rejeitadas durante o processo de aprovação).
Uma requisição é devolvida se todas as linhas ativas na requisição tiverem um status de retornado (todas as
Retornou linhas ativas
linhas na requisição foram devolvidas pelo comprador).
Retirado Uma requisição pode ser retirada após o envio para aprovação se, por exemplo, modificações no
requisições são necessárias. Isso dá o status de retirada da requisição.
268
O que é uma linha de requisição ativa?

Uma linha de requisição ativa é acionável pelo preparador. As linhas de requisição ativas não têm
status de cancelada, substituída ou dividida. As linhas de requisição migradas não são consideradas
ativas.
Por que alguns itens do menu de ações de requisição não

estão disponíveis?
Algumas ações podem não estar disponíveis para uma requisição dependendo de seu status.
Por exemplo, se uma requisição tiver um status incompleto, a ação Excluir estará disponível.
Depois que uma requisição é enviada, ela não pode mais ser excluída e deve ser cancelada.
Nesse caso, a ação Cancelar está disponível em vez da ação Excluir.
O que é uma linha de requisição substituída?

Uma linha de requisição pode ser substituída pelo comprador se o item solicitado precisar ser adquirido de um
fornecedor diferente.
O que significa quando diz que minha requisição requer atenção?
Como preparador, você deve retrabalhar as linhas de requisição com status incompleto, rejeitado, devolvido ou
retirado.
O que acontece se o pedido associado à minha

requisição for cancelado ou estiver em
espera?
Se o seu pedido for cancelado, isso pode significar que o comprador decidiu colocar seus itens em um pedido
diferente.
Um status de pedido em espera também pode ser temporário. Entre em contato com seu departamento de
compras para obter informações. Se o comprador cometeu um erro e cancelou sua solicitação, você deve
criar outra requisição.
269
Linhas de Requisição de Processo

Avaliar Linhas de Requisição Aprovadas
Criar documentos de aquisição a partir de requisições
Use a página Processar requisições para pesquisar, selecionar e agrupar a demanda de
requisição existente para criar documentos de aquisição. Você pode encontrar a página
nas áreas de trabalho Contratos de compra ou Pedidos de compra, usando a tarefa
Processar requisições.
Pesquise linhas de requisição usando parâmetros de pesquisa inseridos ou salvos. Selecione todas
as linhas de requisição que atendam às suas necessidades de aquisição. Depois de identificar as
linhas de requisição apropriadas, você pode adicioná-las ao criador de documentos e criar seu
pedido ou negociação. Defina o resultado do criador de documentos usando tipo de documento,
estilo de documento e agrupamento de linhas.
Quando o aplicativo está configurado para copiar flexfields descritivos de cabeçalhos ou linhas
de requisição para cabeçalhos ou linhas de ordem de compra correspondentes, você não pode
agrupar linhas de requisição.
Quando o aplicativo está configurado para copiar apenas flexfields descritivos de cabeçalhos de
requisição e não de linhas, o agrupamento de requisição é permitido. Se você inserir manualmente
várias linhas na página Editar Criador de Documentos, as opções de agrupamento de linhas serão
desativadas na lista suspensa Ações.
• Configurar cópia descritiva de Flexfield de requisições para pedidos de compra
• O que é um estilo de documento?
Como você usa o Document Builder para criar documentos de compra

Como comprador, você pode usar o Document Builder na página Processar requisições para
criar documentos de compras a partir das linhas de requisição selecionadas. Para usar o
Document Builder, navegue até a tarefa Processar requisições da área de trabalho Pedidos
de compra.
Como você seleciona um tipo de documento

Quando você adiciona linhas de requisição ao Document Builder, a caixa de diálogo
Adicionar ao Document Builder é exibida. No campo Tipo de documento, você pode indicar o
tipo de documento que planeja construir a partir das linhas de requisição selecionadas.
• Crie um novo pedido de compra.

• Adicione a um pedido de compra existente que ainda está sendo criado ou elaborado.
• Se você ativou o recurso Adicionar novas requisições aprovadas a pedidos de compra abertos existentes,
poderá adicionar uma linha de requisição que não faça referência a mercadorias enviadas a terceiros ou ordens de
serviço a um pedido de compra aberto existente, em vez de criar um pedido de compra separado para o requisição.
Observação:Para usar o recurso Adicionar Novas Requisições Aprovadas a Pedidos de Compra
Abertos Existentes, você deve habilitar o recurso na área de trabalho Ofertas, na Oferta
de Compras.
270
• Se sua organização implementou o Oracle Sourcing, você também pode iniciar a

elaboração de um novo documento de negociação, como um leilão ou solicitação de cotação.
Se você selecionar Nova Negociação, poderá selecionar atributos de negociação
adicionais. Se você não estiver familiarizado com esses atributos, os padrões serão
fornecidos. Para obter mais informações, você também pode consultar os tópicos
relacionados listados no final deste tópico.
Como você agrupa as linhas de requisição

Na página Processar requisições, no painel Document Builder, as linhas de requisição aparecem como linhas
individuais. Linhas semelhantes podem ser combinadas em uma única linha de pedido com base em sua
configuração. Clique no botão Editar para abrir a página Editar Construtor de Documentos. Use a página para
ver e ajustar como várias linhas de requisição devem ser combinadas no pedido resultante. No menu Ações na
seção Linhas do Document Builder, você pode selecionar entre três opções para controlar o agrupamento de
linhas de requisição:
• Agrupar Linhas Usando Padrões do Sistema
Com esta opção, você confia nas configurações do aplicativo que determinam se cada linha de requisição atendida
no documento deve ter sua própria linha de pedido ou deve ser combinada com outras linhas de requisição.
• Agrupar linhas manualmente

Com esta opção, você fornece o número da linha do pedido para cada linha de requisição. Você decide quais linhas de
requisição devem ser combinadas em uma única linha de pedido e quais linhas de requisição devem ter sua própria linha
de pedido.
• Não Agrupe Linhas
Use esta opção para garantir que cada linha de requisição tenha sua própria linha
de pedido.
Você pode alternar entre essas opções para ver como elas afetam os números de linha do seu pedido de
compra antes de selecionar a opção final. Por exemplo, você pode começar a usar os padrões do aplicativo.
Em seguida, você pode alternar para o agrupamento manual para ajustar alguns desses padrões. Para
reverter suas alterações, você pode voltar a usar os padrões do aplicativo e o aplicativo recalculará os
números de linha do pedido.
Reatribuir Linhas de Requisição ao Comprador

Qual é a diferença entre devolver e reatribuir?
Se a linha de requisição não deve ser usada em um documento de aquisição, você pode devolvê-la ao solicitante.
Por exemplo, como comprador, você pode precisar de informações adicionais antes de processar uma linha em um
pedido de compra.
Se a linha de requisição precisar ser atribuída a um comprador diferente, você poderá

reatribuí-la.
271
Analisar Linhas de Requisição

Opções de pesquisas salvas de requisição
Algumas das pesquisas mais comuns são predefinidas para você usar. Você pode modificar
pesquisas salvas para atender às suas necessidades ou criar suas próprias pesquisas.
Pesquisas de linha de requisição

Embora a BU de Compras especificada reduza as linhas de requisição disponíveis que você pode processar, a pesquisa é
sua principal ferramenta para consolidar linhas de requisição aleatórias em uma coleção apenas daquelas em que você
está interessado.
A pesquisa básica é realizada simplesmente preenchendo alguns dos campos fornecidos. Com a
pesquisa avançada, você pode realizar consultas que exigem entradas para localizar
correspondências usando uma relação diferente de apenas igual para correspondência, como é feito
em uma pesquisa básica. Opcionalmente, você pode escolher na lista de pesquisas salvas que permite
salvar e reutilizar qualquer conjunto de critérios de pesquisa usado com frequência.
Na página Processar requisições, essas pesquisas salvas aparecem como opções no campo Pesquisa
salva.
Pesquisas salvas predefinidas

Este tipo de pesquisa salva já foi criado para você.
Alguns exemplos são:
• Minhas linhas de requisição que falharam na automação
Linhas de requisição atribuídas a você que requerem alguma análise para determinar
ações adicionais após falha na criação automática de documentos. Por exemplo, uma
linha de requisição que ainda está no pool de requisições apesar de ter um dos
seguintes:
◦ A linha faz referência a um cartão de compras.

◦ A linha faz referência a um número de ordem de compra de emergência.
◦ A linha faz referência a um contrato de origem configurado para pedido automático.
• Minhas linhas de requisição que exigem negociação
Linhas de requisição atribuídas a você para as quais você precisa criar uma
negociação.
• Todas as minhas linhas de requisição que exigem ação
Esta pesquisa salva mostra todas as linhas de requisição em sua fila de

processamento.
Pesquisas salvas personalizadas

Você pode alterar alguns atributos de uma pesquisa salva predefinida selecionando Personalizar. Por exemplo,
você pode definir a pesquisa "Minhas linhas de requisição que falharam na automação" para ser a pesquisa padrão
ao abrir a página.
Como você cria pesquisas salvas
Se você costuma precisar pesquisar a mesma combinação de linhas de requisição, pode salvar sua pesquisa básica ou
avançada como uma pesquisa salva. Basta inserir seus critérios na pesquisa básica ou avançada e clicar em Salvar.
272
• Como os pedidos de compra são criados automaticamente
Atualizar Linhas de Requisição

Dividir uma linha de requisição
Uma linha de requisição pode ser dividida em várias linhas de requisição que podem representar os mesmos itens
ou itens diferentes.
Por exemplo, se a quantidade da linha de requisição for tão grande que um único fornecedor não possa atender todo o pedido, o
pedido deverá ser dividido para ser atendido por mais de um fornecedor. Além disso, se você tiver um item de linha de
requisição que contenha peças que deseja solicitar como itens exclusivos, poderá expandir a linha de requisição em várias
linhas. Use a janela Dividir para dividir uma linha de requisição existente em várias linhas de requisição. Quaisquer novas
linhas de requisição também podem ser divididas.
Neste cenário, você decidiu dividir a requisição entre dois fornecedores. Para fazer isso, você deve
dividir a linha original e incluir cada linha em um pedido de compra separado para o fornecedor. Esta
tabela mostra as linhas de divisão para uma linha de requisição original em que a quantidade era 50.
Descrição da
Requisição Linha Item linha Quantidade UM
Portátil Satélite
1050555 2 ZL455-S505 Verde 30 Cada
Portátil Satélite
1050555 3 ZL455-S505 Verde 20 Cada
Você decide comprar 30 unidades da Atlantic Tech e 20 unidades da Acme Office Supplies. Depois de selecionar
a linha e aplicar a ação Dividir, você pode inserir as novas quantidades para as linhas de requisição de
divisão:
Dividir uma linha de requisição

1. Selecione a linha de requisição a ser dividida.
2. Selecione Dividir no menu Ações.
3. A janela Dividir é aberta com a linha original e uma duplicata dela com quantidade zero.
4. Altere a quantidade de linha original e a nova quantidade de linha.
5. Clique em Salvar e Fechar para retornar à área de trabalho Requisição de Processo.
Restrições de controle orçamentário em ações de divisão ou atualização para

linhas de requisição
Como comprador, você pode dividir ou atualizar uma linha de requisição ao processá-
la em um pedido de compra, nas seguintes condições.
• Quando o controle orçamentário não está habilitado para a unidade de negócios

requisitante.
• Quando o controle orçamentário está habilitado para a unidade de negócios requisitante; a linha de requisição não está
sujeita a controle orçamentário, com base na data do orçamento e conta ou projeto; e o status dos fundos é Não Aplicável.
Para processar uma linha de requisição em um pedido de compra, use a tarefa Processar
Requisição na área de trabalho Contratos de Compra ou Pedidos de Compra.
273
• Como você determina os orçamentos de controle aplicáveis
Linhas de requisição desativadas

Linhas desabilitadas são linhas em uma requisição que não podem ser atualizadas por um
preparador ou aprovador. As linhas desabilitadas podem ter um dos seguintes status:
• Aprovado
• Substituído
• Dividir
• Cancelado
Um preparador pode editar apenas linhas com status de rejeitado, devolvido, retirado ou suas próprias linhas recém-
criadas. Para editar uma linha aprovada, o preparador deve primeiro retirar a linha. Isso altera o status da linha
para retirada.
Um aprovador pode editar apenas linhas com status de aprovação pendente ou novas linhas criadas pelo
aprovador.
Perguntas frequentes para linhas de requisição de

processo
Como posso atualizar uma linha de requisição do catálogo?
Se um item em uma linha de requisição deveria ter sido pedido no catálogo de compras,
mas não foi, você pode acessar facilmente o catálogo de compras na página Processar
requisições e substituir o item incorreto pelo item de catálogo equivalente.
Use a ação Atualizar do Catálogo e selecione o item de substituição no catálogo.
Qual é a diferença entre linhas de requisição de visualização e requisições de

processo?
Use a página Visualizar Linhas de Requisição para pesquisar e visualizar linhas de requisição, incluindo o ciclo de vida da
linha de requisição.
Use a página Processar requisições para realizar ações nas linhas de requisição:
• Colocar a demanda de requisição em ordens de compra ou negociações

• Devolver linhas de requisição aos solicitantes
• Reatribuir linhas de requisição a outro comprador
• Modifique as linhas de requisição dividindo as quantidades de linha ou substituindo o item de linha por um item
de catálogo
O que significa linhas sendo processadas?

As linhas sendo processadas referem-se às linhas de requisição nas quais o comprador está
trabalhando no momento.
Isso inclui linhas colocadas em uma ordem de compra de rascunho, linhas criadas pelo comprador durante uma
divisão ou uma linha de requisição original que foi dividida ou substituída (atualizada no catálogo) e cujo
processamento não foi concluído.
274
Usando o Procurement Use o aplicativo móvel de aquisição de autoatendimento
9Use o celular de compras de

autoatendimento Inscrição
Introdução ao aplicativo móvel de

aquisição de autoatendimento
Aplicativo móvel de compras de autoatendimento
Use o aplicativo Self Service Procurement Mobile para encomendar bens e serviços com segurança de seu
smartphone.
Realize atividades de compras em seu dispositivo móvel com o aplicativo Oracle Self Service Procurement
Mobile. Usando seu smartphone, você pode visualizar itens, criar e modificar requisições e verificar o
status das requisições. Use o aplicativo móvel para realizar ações críticas de compras com eficiência
quando não tiver acesso à interface do usuário baseada na web do Oracle Procurement Cloud. Por exemplo,
os representantes de vendas de campo que estão viajando ou os médicos que se deslocam pelos hospitais
podem solicitar bens e serviços com segurança a partir de seu dispositivo móvel sem esperar até que
possam acessar seu PC ou laptop.
O aplicativo móvel suporta:
• dispositivos iPhone
• Dispositivos Android
Use o aplicativo móvel para:
• Pesquise itens, filtre resultados por marca, adicione itens ao seu carrinho de compras e envie uma
requisição
• Encomende itens de catálogos punchout

• Fazer solicitações sem catálogo
• Ver detalhes do item
• Remova os itens do carrinho de compras que você não deseja mais encomendar
• Atualizar a quantidade solicitada para uma linha de requisição, antes do envio
• Visualize o status das três últimas requisições enviadas
• Veja as notícias de Compras da sua organização
Introdução ao aplicativo móvel de aquisição de autoatendimento

Após a instalação, configure o aplicativo Oracle Self Service Procurement Mobile antes de entrar pela primeira vez.
275
Introdução ao aplicativo móvel de aquisição de autoatendimento

O aplicativo Self Service Procurement Mobile requer o Oracle Procurement Cloud e não funcionará se o
Oracle Self Service Procurement não estiver implementado. Para começar a usar o aplicativo móvel:
1. Instale o aplicativo da Apple App Store (dispositivos Apple) ou da Google Play Store (dispositivos Android).
2. Inicie o aplicativo.
3. Aceite o Contrato de Licença de Usuário Final.
4. Na página de login, toque em Configurações.
5. Configure o URL do host e o número da porta, se sua organização tiver configurado
um. Caso contrário, deixe o número da porta em branco.
6. Ative Usar SSL.
7. Alterne Habilitar SSO para habilitar o método de autenticação de logon único.
8. Se desejar, toque em Lembrar nome de usuário para salvar seu nome de usuário.
9. Retorne à página de login e faça login no aplicativo móvel.
10. Toque em Configurações. Configurações adicionais estão disponíveis para serem
definidas nesta página após você ter feito login com sucesso.
Como você configura o Oracle Procurement Cloud para uso móvel

O aplicativo Self Service Procurement Mobile reutiliza alguns atributos de sua
configuração do Oracle Procurement Cloud.
Os seguintes atributos devem ser configurados em seu aplicativo Oracle Procurement
Cloud e são padronizados automaticamente para o aplicativo móvel:
• Conta de crédito
• Local de entrega
• Tipo de destino
• Requisição BU
Os usuários de aplicativos móveis têm acesso à mesma zona de conteúdo que têm ao usar o aplicativo baseado na
web.
Plataformas o Suporte a Aplicativos Móveis de Compras de

Autoatendimento
Para obter detalhes sobre dispositivos suportados e versões de SO, consulte o aplicativo Oracle
Procurement Cloud Mobile na tabela Oracle Enterprise Resource Planning Cloud e Oracle Supply Chain
Management Cloud. Ele pode ser encontrado na página Requisitos do Sistema para Oracle Applications
Cloud em:
http://www.oracle.com/us/products/system-requirements/overview/index.html#ERP
• Configurar o URL de acesso do aplicativo móvel de aquisição de autoatendimento
276
Instalar o aplicativo móvel de aquisição de

autoatendimento
Instale o aplicativo móvel Android Self Service Procurement

Siga estas etapas para instalar o aplicativo Android Self Service Procurement Mobile em seu dispositivo Android:
1. Abra a Google Play Store.

2. Procure o aplicativo Oracle Fusion Self Service Procurement Mobile e toque nele.
3. Toque em INSTALAR.
4. Abra o aplicativo móvel.
5. Aceite os Termos Legais.
A configuração adicional das configurações de URL do host, porta e SSL (Secure Sockets Layer) é necessária
antes que você possa entrar e usar o aplicativo. Consulte Configurar a URL do aplicativo móvel de aquisição de
autoatendimento.
Instale o aplicativo móvel de aquisição de autoatendimento

para iPhone
Siga estas etapas para instalar o aplicativo Self Service Procurement Mobile em seu iPhone:
1. Abra a App Store.

2. Procure o aplicativo Oracle Fusion Self Service Procurement Mobile e toque nele.
3. Toque em INSTALAR.
4. Toque em ABRIR.
5. Toque em Concordo para aceitar o Contrato de Licença de Usuário Final.
A configuração adicional das configurações de URL do host, porta e SSL (Secure Sockets Layer) é necessária
antes que você possa entrar e usar o aplicativo. Consulte Configurar a URL do aplicativo móvel de aquisição de
autoatendimento.
Configurar o URL de acesso do aplicativo móvel de

Você deve configurar o aplicativo móvel com a URL do host do aplicativo Oracle
Procurement Cloud da sua organização antes de poder entrar ou usar o aplicativo.
Determine a URL do host do aplicativo móvel para que você possa executar essa
configuração.
277
Determinar o URL do host do aplicativo móvel

Derive a URL do host para o aplicativo móvel a partir da URL mostrada em seu
navegador quando conectado ao Oracle Self Service Procurement usando a interface do
usuário baseada na web.
Para determinar a URL do host do aplicativo Self Service Procurement Mobile:
1. Entre no Self Service Procurement usando a interface de usuário baseada na web.

2. Copie o URL da barra de endereços do seu navegador para um editor de texto como o Bloco de Notas.
O início da URL é semelhante ao exemplo a seguir:
https://myhostname.cloud.oracle.com/fscmUI/...
3. Copie e registre a parte do nome do host da URL desde o início da URL até o nome do
domínio. Por exemplo:
https://myhostname.cloud.oracle.com
Use isso para preencher o campo de URL do host no aplicativo Mobile.
Função de aplicativo móvel de aquisição de autoatendimento

Use o privilégio POR_CREATE_REQUISITION_VIA_MOBILE_APP_PRIV para conceder acesso ao aplicativo Self
Service Procurement Mobile e a capacidade de comprar usando o aplicativo. Para conceder acesso apenas a
funcionários específicos, crie um novo trabalho ou função abstrata no console de segurança que tenha esse
privilégio. Atribua o novo trabalho ou função aos usuários conforme necessário para conceder acesso ao
aplicativo móvel.
Use o privilégio POR_CREATE_REQUISITION_WITH_NONCATALOG_REQUEST para habilitar o acesso de

solicitação sem catálogo no Oracle Procurement Cloud e no aplicativo Self Service Procurement
Mobile.
Como você protege as conexões

Use uma Rede Privada Virtual para acessar o aplicativo Self Service Procurement Mobile se você
também usar uma Rede Privada Virtual para acessar o servidor de aplicativos Oracle Procurement
Cloud.
Uso geral
Itens de requisição com o aplicativo móvel
de aquisição de autoatendimento
Use o aplicativo Self Service Procurement Mobile para realizar várias atividades de aquisição relacionadas à requisição.
Navegue no aplicativo móvel de aquisição de autoatendimento

Os gestos padrão da tela de toque do smartphone são suportados no aplicativo móvel:
• Deslize para cima e para baixo para ver o conteúdo que não cabe completamente na
tela.
• Toque no ícone Voltar para retornar à página anterior.
278
• Toque em um símbolo de informação para exibir detalhes adicionais, como informações

de envio ou detalhamento de custos do carrinho de compras.
• Ao visualizar a página de resultados da pesquisa usando a visualização de lista,
deslize para a esquerda em um item e toque no carrinho de compras para adicionar o item ao
seu carrinho.
• Toque no ícone Springboard para navegar até Home, Settings, About e Sign Out.
Deslize para a esquerda a partir da borda da tela para acessar a página Shuttle. A partir
daqui, você pode tocar:
• Início para retornar à página de destino

• Configurações para configurar o aplicativo
• Sair para sair do aplicativo e retornar à página de login
Ver requisições e notícias na página de destino

Após o login, a página de destino é exibida. Na página de destino, você pode:
• Ver requisições recentes

• Veja notícias de compras. Se houver um link, toque para abri-lo.
• Pesquisar itens
• Escolha itens de menu no ícone Springboard
• Visualize o conteúdo do carrinho de compras tocando no ícone do carrinho de compras
Pesquisar itens e visualizar detalhes do item

Pesquise itens na página de destino.
1. Na página de destino, insira uma palavra-chave no campo Pesquisar.

2. Toque em Pesquisar.
Os itens que correspondem aos seus critérios de pesquisa são exibidos.
3. Toque em um item para visualizar seus detalhes na página Detalhes do item, incluindo informações
como Categoria, Marca ou Fabricante, Fornecedor, Número da Peça do Fabricante, Preço Break e assim por
diante.
4. Na página Detalhes do item, especifique uma quantidade. Toque em mais ou menos para aumentar ou diminuir
a quantidade.
5. Toque em Adicionar ao carrinho para adicionar o item ao carrinho de compras.
Exibição de lista, exibição de cartão e adição rápida

Diferentes visualizações estão disponíveis para exibir e acessar itens que correspondem aos
seus critérios de pesquisa:
• A exibição de lista fornece uma exibição mais compacta, com vários itens por linha.
• A visualização do cartão fornece uma exibição maior de cada item.
• Para adicionar rapidamente um item ao seu carrinho de compras, deslize para a esquerda no item e toque
no ícone Carrinho de compras.
Visualize e modifique o carrinho de compras e envie uma

requisição
Em páginas como a página de destino, resultados da pesquisa e detalhes do item, toque no ícone do carrinho de
compras para visualizar a página do carrinho de compras. A página Carrinho de compras mostra quantos itens estão
em seu carrinho e fornece detalhes sobre cada item, incluindo a quantidade e o local de entrega. Na página
Carrinho de compras, você pode:
• Toque no ícone Excluir de um item para removê-lo do carrinho de compras.
• Toque na quantidade de um item para aumentar ou diminuir a quantidade a ser pedida.
279
• Toque em Localização para pesquisar e selecionar o local de entrega desejado para uma linha específica. Além disso,
você pode usar a ação Entregar todos os itens em um único local para atualizar o local de entrega de todas as linhas do carrinho
simultaneamente.
• Toque em Enviar para enviar sua requisição.
Quando você envia uma requisição, o aplicativo host do Oracle Self Service Procurement:
• Verifica se há uma conta de cobrança válida para faturar

• Verifica se há orçamento suficiente disponível se sua Unidade de Negócios ativou o controle
orçamentário
• Verifica se a entrega no local é válida

• Determina o aprovador correto com base nas regras de aprovação configuradas
Use o modo de demonstração para explorar o aplicativo móvel

Toque em Demo na página de login para abrir o aplicativo móvel no modo de demonstração.
Você pode explorar o aplicativo sem fazer alterações nos dados do aplicativo ativo.
Faça solicitações sem catálogo com o

aplicativo móvel de aquisição de
autoatendimento
Use o aplicativo móvel para requisitar bens e itens que não estão listados em catálogos
locais ou punchout fazendo uma solicitação sem catálogo.
Para criar uma solicitação sem catálogo:

1. Na página Search Results, toque no ícone de reticências e selecione Request Noncatalog
Item.
2. Selecione o Tipo de Item para o tipo de solicitação que você está fazendo.
Escolha entre Bens ou serviços faturados por valor ou Bens ou serviços faturados por
quantidade.
3. Forneça as informações necessárias para a solicitação de não catálogo.
4. Na seção Detalhes do Fornecedor, especifique o fornecedor.
Selecione Novo Fornecedor para inserir informações de fornecedores que não estão
configurados. Para fornecedores existentes, pesquise e selecione valores para Fornecedor,
Local do Fornecedor e Contato do Fornecedor.
5. Toque em Adicionar ao carrinho. Se algum campo obrigatório não tiver sido
preenchido, você será notificado. Insira as informações necessárias e tente novamente.
A solicitação sem catálogo está no carrinho de compras, pronta para ser enviada.
280
Perguntas frequentes sobre o

aplicativo móvel de aquisição de
autoatendimento
Por que a autenticação falhou no aplicativo
móvel de aquisição de autoatendimento?
Ao fazer login no aplicativo móvel, a autenticação pode falhar porque:
• O URL e a porta do host não estão configurados ou estão incorretos.

• Suas credenciais são inválidas ou não foram inseridas corretamente.
• O aplicativo host não está acessível porque não está disponível ou porque você não tem conectividade.
• Introdução ao aplicativo móvel de aquisição de autoatendimento
Como posso acessar um site punchout a partir

do aplicativo móvel Self Service
Procurement?
Use a tela Resultados da pesquisa para acessar sites punchout ou itens de catálogos
punchout.
Quando você realiza uma pesquisa, os resultados incluem:
• catálogos punchout que contêm itens que correspondem aos critérios de pesquisa
• itens correspondentes à pesquisa que estão disponíveis em catálogos punchout
• itens correspondentes à pesquisa que estão disponíveis em catálogos locais
Por exemplo, um bloco de notas está disponível em um site punchout e no catálogo local. A pesquisa de bloco de notas
retorna um link para o site punchout, o item do bloco de notas no site punchout e o item do bloco de notas no
catálogo local.
Para adicionar um item punchout ao carrinho de compras, deslize para a esquerda no item e toque em Go To
Punchout Site. Você também pode tocar no item para ver os detalhes do item e tocar em Ir para o site de
punchout. Adicione o item ao carrinho no site punchout e faça o check-out. Os itens perfurados do carrinho
perfurado são adicionados ao carrinho de compras do aplicativo móvel.
Para comprar em um site punchout, toque no catálogo punchout. Adicione itens ao carrinho no
site punchout e faça o check-out. Os itens são adicionados ao carrinho de compras do
aplicativo móvel.
Para sair do site punchout sem fazer uma compra, toque em Concluído.
281
Como posso filtrar os resultados da pesquisa do

catálogo por marca?
Use o filtro de marca para encontrar rapidamente o item de seu interesse.
Use o filtro de marca para restringir os resultados da pesquisa de itens.
Para filtrar os resultados da pesquisa por marca:
1. Execute uma pesquisa de item.

2. Na tela Resultados da Pesquisa, toque em Filtros.
3. Toque no filtro Marca e, na tela Selecionar Marca, toque nas marcas nas quais você está interessado. Somente os
fabricantes do item pesquisado atualmente são exibidos no filtro de marca.
4. Retorne à tela Filtro. Toque em Aplicar para realizar a filtragem ou toque em

Cancelar para retornar à tela Resultados da pesquisa sem filtrar.
A tela Resultados da Pesquisa mostra as marcas que você selecionou.

Para remover uma marca do filtro, toque no ícone de cancelamento em seu bloco. Se o
filtro que você deseja remover estiver oculto, deslize os blocos de filtro de marca
para expor os blocos ocultos.
Para adicionar uma marca a um filtro atual:
1. Toque em Filtros.
2. Toque nas marcas para adicionar.
3. Toque em Aplicar para atualizar os resultados da pesquisa ou toque em Cancelar para deixar
as configurações de filtro inalteradas. As alterações feitas no filtro são aplicadas aos resultados
da pesquisa.
O que acontece se eu alternar o dispositivo

do aplicativo móvel de aquisição de
autoatendimento?
Apenas a orientação retrato é suportada pelo aplicativo móvel. A orientação de paisagem não está
disponível.
282
Use o aplicativo de aquisição de autoatendimento
Usando o Procurement responsivo
10Use o autoatendimento
responsivo Pedido de Aquisição
Introdução ao aplicativo de
responsivo
Aplicativo de aquisição de autoatendimento
responsivo
Você pode acessar o aplicativo Responsive Self Service Procurement em um navegador da Web para
celular, tablet, laptop ou desktop, ou adicioná-lo à tela inicial para uma experiência de tela
inteira semelhante a um aplicativo.
Você pode executar várias atividades de compras, como pesquisar itens, criar e
modificar requisições incompletas, enviar requisições e verificar os estatutos das
requisições.
O aplicativo facilita a requisição rápida de bens e serviços em movimento, permitindo que
você conclua as tarefas com eficiência e o ajude a se concentrar nas responsabilidades
principais.
Você pode usar o aplicativo para realizar estas atividades:

• Visualize requisições enviadas recentemente com status de requisição aprimorado
• Use categorias em destaque para acesso fácil a itens e serviços
• Use a pesquisa inteligente baseada em elástico para encontrar itens e serviços do
catálogo
• Punchout para sites de fornecedores por meio de catálogo ou itens de pesquisa
• Ver detalhes do item do catálogo
• Crie solicitações baseadas em formulários inteligentes com suporte a modelos de
informações
• Criar solicitações que não sejam de catálogo
• Check-out do carrinho para revisar e atualizar as informações da requisição
• Enviar requisição para aprovação
Introdução ao aplicativo de aquisição de

autoatendimento responsivo
Para acessar o aplicativo Responsive Self Service Procurement, você pode usar o URL de inicialização ou
iniciá-lo a partir do navegador ou do trampolim no Oracle Fusion Cloud Self Service Procurement.
• Você pode iniciar o URL compartilhado por sua organização no navegador do seu
dispositivo. A URL se parece com este exemplo:
https://<hostname>/fscmUI/procurement/vp/requisitions
• Para acessar o aplicativo a partir do navegador ou do trampolim, clique em Requisições de compra (Nova).
283
O aplicativo Responsive Self Service Procurement oferece suporte a estes navegadores:
• Chrome no sistema operacional Android, Mac OS X e sistema operacional Windows

• Safari no iOS e Mac OS X
• Firefox no Mac OS X e Windows OS
Como você protege as conexões

Use uma Rede Privada Virtual para acessar o aplicativo Oracle Responsive Self Service Procurement se
você também usar uma Rede Privada Virtual para acessar o servidor de aplicativos Oracle Procurement
Cloud.
Instale o aplicativo de aquisição de

autoatendimento responsivo em seus
dispositivos
Você pode acessar o aplicativo Responsive Self Service Procurement em um navegador da
Web, mas para uso repetido você pode instalar o aplicativo e salvá-lo em seu
dispositivo.
Para instalar o aplicativo em seus dispositivos laptop, siga estas etapas:
1. Inicie o URL do aplicativo de aquisição de autoatendimento responsivo no navegador
Chrome.
2. Faça login no aplicativo.
3. Na caixa de entrada de URL, clique no ícone Instalar.
4. Clique em Instalar quando solicitado.
Para instalar o aplicativo em seus dispositivos de telefone Android, siga estas etapas:
Chrome.
3. Toque no ícone Mais e selecione Instalar aplicativo.
4. Toque em Instalar quando solicitado.
5. Na janela de diálogo Adicionar à tela inicial, toque em Adicionar automaticamente.
Para instalar o aplicativo em seus dispositivos de telefone iOS, siga estas etapas:
Safari.
3. Toque no ícone Compartilhar.
4. Toque em Adicionar à tela inicial.
5. Edite o nome do atalho, se desejar, e toque em Adicionar.
Como você configura o Oracle Procurement Cloud para
o uso do aplicativo de aquisição de autoatendimento
responsivo
O aplicativo Responsive Self Service Procurement reutiliza as preferências de
requisição da configuração do aplicativo Oracle Procurement Cloud.
284
Esses atributos nas preferências de requisição devem ser configurados em seu aplicativo Oracle
Procurement Cloud e são automaticamente padronizados para o aplicativo Responsive Self Service
Procurement:
• Conta de cobrança favorita

• Local de entrega*
• Tipo de destino*
• Unidade de Negócios de Requisição*
* indica o atributo necessário.
Os usuários do aplicativo de aquisição de autoatendimento responsivo têm acesso à mesma

zona de conteúdo que têm ao usar o aplicativo de desktop.
Observação:Você pode usar o aplicativo Compra de autoatendimento responsivo para

solicitar mercadorias e serviços apenas para você.
Como você usa diferentes status de aprovação no

aplicativo de compras de autoatendimento
responsivo
No aplicativo Oracle Self Service Procurement Cloud, o status de uma requisição
aprovada ou de uma linha permanece inalterado, independentemente dos eventos
downstream nas linhas à medida que elas são colocadas em pedidos de compra, enviadas
ou recebidas.
No aplicativo Aquisição de autoatendimento responsivo, você pode acompanhar o status de sua
solicitação por meio de vários estágios de aprovação e pós-aprovação. Aqui está a lista de status
que são atualizados no cabeçalho e na linha da requisição para indicar o andamento da sua
solicitação após a aprovação:
Status Linha Cabeçalho

A linha de requisição é colocada em uma Se todas as linhas ativas em uma requisição
Encomendado compra estiverem em Ordem
pedido e o status do pedido era Aberto pelo status, o status do cabeçalho da requisição
menos será
uma vez. Ordenado.
Se todas as linhas ativas em uma requisição
Enviado Uma remessa foi criada com parcial ou total estiverem em Enviado
quantidade de mercadorias solicitadas. Isso é status, o status do cabeçalho da requisição
aplicável será
apenas para linhas baseadas em
mercadorias. Enviado.
Se todas as linhas ativas em uma requisição
Ao receber Foi criado um recibo com parcial ou total estiverem em
quantidade ou quantidade de bens status de recebimento, o status do cabeçalho da
solicitados ou requisição
Serviços. Isso não se aplica a valores baseados estará no recebimento.
linhas.
Quantidade parcial ou total ou quantidade Se todas as linhas ativas em uma requisição estiverem
Entregue solicitada em Entregue
status, o status do cabeçalho da requisição
bens ou serviços foram entregues. será
Entregue.
Quantidade parcial ou total ou quantidade Se todas as linhas ativas em uma requisição
Faturado solicitada estiverem em Faturado
status, o status do cabeçalho da requisição
bens ou serviços foram faturados. será
Faturado.
A ordem de compra que preenche a linha de Se todas as linhas ativas em uma requisição estiverem
Pedido em espera requisição em Ordem no
status de espera, o status do cabeçalho da
foi colocado em espera. requisição será
Pedido em espera.
285
Usando o Procurement Use o aplicativo de aquisição de autoatendimento responsivo
A ordem de compra que preenche a linha de Se todas as linhas ativas em uma requisição
Pedido cancelado requisição estiverem em ordem
status cancelado, o status do cabeçalho da
foi totalmente cancelado sem reintegração. requisição
será Pedido cancelado.
Pedido cancelado com
restabelecimento O pedido de compra que atende à requisição Não aplicável
linha foi totalmente cancelada com
restabelecimento de
demanda não atendida.
Ver detalhes da linha Não aplicável Se as linhas ativas em uma requisição estiverem em
status, o status do cabeçalho da requisição será
Veja detalhes da linha.
Observação:Linhas ativas são aquelas linhas que não estão em nenhum dos status
Cancelado, Dividido, Substituído, Pedido cancelado, Pedido cancelado com
restabelecimento.
Como o Elastic Search funciona no aplicativo

de compras de autoatendimento responsivo
Você pode usar a pesquisa elástica no aplicativo Compra de autoatendimento responsivo para obter resultados de pesquisa
precisos. O aplicativo exibe os resultados da pesquisa que correspondem às palavras-chave inseridas em ordem de
relevância, da mais alta para a mais baixa.
Quando você usa a caixa de pesquisa, o aplicativo gera sugestões automáticas com base nestes parâmetros:
• Suas palavras-chave pesquisadas recentemente. Essas sugestões são indicadas por um

ícone de relógio.
• O conteúdo do catálogo ao qual você tem acesso. Essas sugestões são indicadas por um ícone de lupa.
Para pesquisar itens ou serviços, você pode usar as palavras-chave sugeridas automaticamente ou inserir valores de
atributo como palavras-chave.
Aqui está a lista que ilustra quais atributos podem ser usados com qual tipo de conteúdo:
Formulário
Atributo Linha BPA Item mestre Catálogo Punchout Pesquisa Punchout Inteligente
Item
Nome Não Não Sim Não Sim

Número do
contrato Sim Não Não Sim Sim
Categoria de compra Sim Sim Não Sim Sim

Navegação
atribuída Sim Sim Sim Sim Sim
Categorias
Restringir à
navegação Não Não Não Não Sim
Categoria
UNSPSC Sim Não Não Não Não
Número de item Sim Sim Não Não Não
Descrição Sim Sim Sim Sim Sim
Palavras-chave Não Não Sim Não Sim

GTIN Não Sim Não Não Não
286
Usando o Use o aplicativo de aquisição de autoatendimento
Procurement responsivo
Fabricante Sim Sim (0 ou mais) Não Sim Sim

Peça do
fabricante Sim Sim (0 ou mais) Não Sim Sim
Número
Fornecedor Sim Sim (0 ou mais) Sim Sim Sim

Item do
fornecedor Sim Sim (0 ou mais) Não Sim Sim
Auxiliar de item do
fornecedor Sim Não Não Sim Não
EU IRIA
longa descrição Sim Sim Não Sim Não
Alias Sim Não Não Não Não
Comentários Sim Não Não Não Não
Aqui está a lista que ilustra quais informações de atributo são exibidas nos resultados da
pesquisa:
Pesquisa Catálogo Formulário

Atributo Item mestre Linha BPA com Linha BPA sem Punchout Punchout Inteligente
Mestre de
apoio Mestre de apoio Item
Item Item
descrição do
item Sempre Sempre Sempre Sempre Não aplicável Não aplicável
Nome Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Sempre Sempre
Imagem do
Imagem principal Imagem em Imagem em Imagem do formulário
Imagem em miniatura miniatura Imagem do item catálogo inteligente
PIM de BPA de BPA
Se apenas 1
Marca negociação Fabricante de Fabricante Fabricante Não aplicável Não aplicável
parceiro do
(Fabricante) tipo linha BPA
Fabricante
Vendido por Se apenas 1
(fornecedor) negociação Fornecedor Fornecedor Fornecedor Não aplicável Não aplicável
parceiro do
tipo
Fornecedor
Cadeia de Por disponibilidade Por disponibilidade
Empacotamento e e Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável
Ativar Ativar
Para linhas de
Preço por UOM Sempre Sempre mercadorias Sempre Não aplicável Não aplicável
Adicionar ao
link do carrinho Sempre Sempre Sempre Não aplicável Não aplicável Não aplicável
Ir para o link
do site Não aplicável Não aplicável Não aplicável Sempre Sempre Não aplicável
Criar
solicitação Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Sempre
Link
287
Como você resolve linhas de requisição com retenções de

fatura no aplicativo de compras de autoatendimento
responsivo
Para resolver as linhas de requisições com retenções de fatura, você pode usar o recurso
Revisar linhas de requisição com retenções de fatura no recurso Aplicativo de compras de
autoatendimento responsivo.
Usando o recurso, seus solicitantes podem realizar estas ações para emissão de recibos pendentes ou
superfaturados:
• Crie um pedido de alteração de ordem de compra para uma fatura superfaturada.

Observação:Uma linha será marcada como exigindo um pedido de alteração de ordem de compra se a
fatura vinculada à linha estiver em espera e o código de espera for QTY ORD ou AMT ORD. A linha
será marcada para o usuário mesmo que o usuário não tenha o privilégio de criar pedidos de
alteração de ordem de compra.
• Crie um recibo para um déficit de recebimento.

Observação:Uma linha só será marcada como precisando que o usuário crie um recibo se estas condições
forem verdadeiras:
◦ A linha da ordem de compra tem um destino de despesa

◦ O Nível de Aprovação da Partida é de 3 vias.
◦ O roteamento de recebimento é entrega direta.
◦ A fatura é colocada em espera e o código de espera é QTY REC ou AMT REC.
• Você não pode usar o Aplicativo de aquisição de autoatendimento responsivo para

ações corretivas, como criar um pedido de alteração de pedido de compra ou um recebimento.
• Você deve executar o trabalho agendado Atualizar código de ação de linha de requisição para que o aplicativo marque as
linhas de requisição cujas faturas estão retidas. As linhas serão marcadas após a execução do trabalho agendado.
• Você pode executar o trabalho agendado Atualizar código de ação de linha de requisição para marcar todas as
linhas de requisição cujas faturas correspondentes estão retidas devido a qualquer um desses códigos de retenção - QTY
ORD, QTY REC, AMT ORD,
AMT REC.
• Para garantir que seus usuários não sejam mais notificados sobre ações pendentes após a
ação necessária, você deve executar e concluir o trabalho agendado Validar fatura antes de
iniciar o trabalho agendado Atualizar código de ação de linha de requisição.
288
Perguntas frequentes sobre o

aplicativo de aquisição de
autoatendimento responsivo
Posso editar requisições criadas a partir do aplicativo
Responsive usando o aplicativo Oracle Procurement Cloud?
Você pode editar e enviar carrinhos de compras criados a partir do aplicativo Responsive
Self Service Procurement no aplicativo Oracle Cloud Procurement.
No entanto, no aplicativo de Compra de Autoatendimento Responsivo, você não pode atualizar ou
enviar nenhuma requisição incompleta que tenha sido criada ou atualizada no aplicativo Oracle
Procurement Cloud.
Posso solicitar itens não catalogados ou

solicitações baseadas em formulários
inteligentes em qualquer moeda estrangeira?
Você pode solicitar itens de solicitação não catalogados ou criar solicitações
baseadas em formulário inteligente apenas na moeda da unidade de negócios
requisitante.
Posso navegar em um catálogo usando categorias de navegação e

compra no aplicativo Compras de autoatendimento responsivo?
Você não pode usar o aplicativo Compra de autoatendimento responsivo para navegar na hierarquia de
categorias do catálogo. No entanto, você pode usar a seção Categorias em destaque para visualizar itens
em uma categoria superior específica.
Como os resultados da pesquisa são classificados

e quais atributos posso usar para classificar os
resultados?
Os resultados da pesquisa são classificados por relevância e o item com maior relevância é exibido no topo. A
pontuação de relevância é determinada pelo aplicativo. Não há outros mecanismos de classificação para
classificar os resultados.
289
Por que a conta de cobrança não é exibida na

página Resumo da requisição do carrinho?
No aplicativo Oracle Responsive Self Service Procurement, as informações da conta de
cobrança são exibidas de acordo com estes parâmetros:
• Se uma requisição for calculada para um projeto, o aplicativo não exibirá as informações da conta de
cobrança no Cart RequisitionSummary, em vez disso, apenas os detalhes do projeto e da tarefa serão exibidos.
• Se uma requisição não for custeada para um projeto, a conta de cobrança será exibida no resumo da requisição.
• Se algumas linhas não tiverem referência de projeto, a conta de cobrança será exibida no resumo da
linha.
290
Usando o Procurement Ordens de compra
11Ordens de compra
Use a Área de Trabalho de Pedidos de

Compra
Infolets de pedidos de compra
Um infolet é um pequeno widget interativo que fornece informações importantes e mostra o que está
acontecendo nas áreas em que você trabalha. Você também pode encontrar algo que você precisa
acompanhar.
A página inicial da área de trabalho de Pedidos de compra tem transações de compra que
exigem a atenção do comprador e infolets que incluem alertas importantes e métricas
importantes.
Aqui está a lista de infolets que estão disponíveis na área de trabalho Pedidos de compra para fornecer informações sobre
pedidos de compra:
• Pedidos que exigem atenção: mostra contagens de pedidos de compra que podem exigir
a atenção de um comprador, como envio com falha, pedidos rejeitados ou retenções de
fatura.
• Pedidos em andamento: Mostra o número total de pedidos e pedidos de alteração em andamento.
Os status que este infolet mostra são status de aprovação pendente, status de confirmação pendente,
status de assinatura pendente, status de aprovação pendente de alteração, status de confirmação
pendente de alteração e status de assinatura pendente de alteração. Este infolet também mostra as
contagens por status do pedido.
• Atividade recente: fornece visibilidade das ações recentes realizadas nos pedidos
do comprador, como confirmação e recebimentos.
• Linhas de requisição: mostra uma contagem de linhas de requisição na fila do
comprador.
• Incompleto: mostra contagens de pedidos incompletos e pedidos de alteração atribuídos ao
comprador.
• Agendamentos Abertos: Mostra o número de agendamentos de pedidos ativos por status

do agendamento.
• Linhas de requisição de vencimento: mostra as contagens de requisições não
processadas pelo número de dias em que não são processadas.
• Pedidos pendentes de confirmação: Mostra a contagem de pedidos de compra que estão
com confirmação pendente e vencidos.
Observação:Os infolets na página Visão geral de pedidos de compra relatam apenas a

contagem de transações em que as transações são atribuídas ao usuário conectado.
• Como você usa e personaliza Infolets no Oracle Fusion Cloud SCM e Procurement
• Visão geral dos infolets
Infolet de pedidos que requerem atenção
O infolet Pedidos que requerem atenção identifica quaisquer pedidos que tenham algum tipo de problema que você
queira verificar. Isso inclui pedidos que foram rejeitados, envio automático com falha ou faturas retidas.
291
Você pode clicar no número do status para ver uma lista dos pedidos com esse status. Na lista, você pode clicar em um
link de número de pedido para visualizar e atualizar os detalhes do pedido. Você pode e reenviar pedidos que foram
rejeitados. Você deve detalhar qualquer pedido que tenha falhado no envio automático para determinar e corrigir o erro
que causou a falha. Então você pode reenviar o pedido. Por fim, você pode visualizar os detalhes de qualquer pedido com
retenção de fatura.
• Como você usa e personaliza Infolets no Oracle Fusion Cloud SCM e Procurement
Criar pedido de compra

Qual é a diferença entre um pedido e uma requisição?
Um pedido é uma autorização formal para comprar bens ou serviços. Seu departamento de compras cria um pedido de
compra que um fornecedor recebe. Uma ordem de compra pode ser rastreada até que você receba as mercadorias ou
serviços.
Uma requisição é um pedido de bens ou serviços. Se aprovado, um pedido de compra é criado para atender à requisição.
Qual é a diferença entre uma ordem de compra,

um contrato de compra e um contrato?
O Oracle Purchasing fornece os seguintes tipos de ordem de compra: ordem de compra,
contrato de compra geral e contrato de compra.
Observe que sua organização pode alterar os nomes desses documentos para atender às
suas necessidades de negócios, mas em sua forma básica, o seguinte descreve sua função:
• Ordem de Compra
Geralmente, você cria um pedido de compra para uma compra única de vários itens. Você
cria um pedido de compra quando conhece os detalhes das mercadorias ou serviços
necessários, custos estimados, quantidades, programações de entrega e distribuições
contábeis.
• Contrato de compra geral
Você cria contratos de compra gerais quando conhece os detalhes das mercadorias ou serviços que planeja
comprar de um fornecedor específico em um período, mas ainda não conhece os detalhes de suas
programações de entrega. Você pode usar contratos de compra geral para especificar preços negociados
para seus itens antes de comprá-los. Os preços dos itens podem ser negociados em um contrato de compra
geral por uma unidade de negócios de compras, que pode ser disponibilizado para várias unidades de
negócios requisitantes.
• Contrato de compra
Você cria um contrato de compra com seu fornecedor para concordar com termos e condições específicos sem
indicar os bens e serviços que você irá adquirir. Posteriormente, você pode emitir pedidos de compra
referenciando seus contratos usando os termos negociados em um contrato de compra por uma unidade de
negócios de compras que podem ser disponibilizados para várias unidades de negócios requisitantes.
292
Como funcionam os padrões de cabeçalho do

documento de compra
Para minimizar o tempo de criação de documentos e reduzir erros, um mecanismo
abrangente de padrão é usado para fornecer as informações de cabeçalho do documento de
compra mais necessárias. Nesse contexto, padrão significa que o aplicativo fornece
essas informações para você.
Como funcionam as regras de default do cabeçalho do documento de

compra
O cabeçalho ou a parte de informações gerais de um documento de compra contém os
detalhes que se aplicam a todo o documento.
A tabela lista os campos de cabeçalho que podem aparecer em uma página de documento de
compra. As colunas a seguir indicam de onde vem o padrão para cada tipo de documento. Os
tipos de documento incluem ordem de compra, contrato de compra geral e contrato.
• Essas regras não se aplicam ao caso em que uma linha é trazida do catálogo ou de uma linha de
requisição.
• Na tabela a seguir, quando as opções para uma regra padrão de cabeçalho de documento de compra são
listadas como 1, 2, 3 e assim por diante, o aplicativo procura primeiro a opção especificada como número
1. Se as informações não estiverem disponíveis nesta fonte, ele usa a próxima fonte numerada e assim por
diante.
Campos de cabeçalho Ordem de Compra Contrato de compra geral Contrato
Gerar pedidos automaticamente Não aplicável Função Comercial de Compras Não aplicável
Configuração da Aquisição
UN
Enviar automaticamente para

aprovação Não aplicável Função Comercial de Compras Não aplicável
UN
Atribuição do Local do
Local de cobrança 1. Fornecedor Não aplicável Não aplicável
registro do local do
fornecedor em
a BU Vendida
Contas a pagar comuns
2. e
Configuração de Aquisição
configuração para a BU
Vendido para
Localização da BU de cobrança,
3. se
é um site de cobrança
Comprador Usuário conectado atual que abre Usuário conectado atual que abre Usuário conectado atual que abre
a janela de criação de a janela de criação de a janela de criação de
documento documento documento
método de envio 1. Contrato de Origem 1. Local do Fornecedor 1. Local do Fornecedor

2. Local do Fornecedor
Negócio de Negócio de
2. Aprovisionamento 2. Aprovisionamento
Negócio de
3. Aprovisionamento Configuração da função do Configuração da função do
Configuração da função do BU de compras BU de compras
BU de compras
Método de comunicação 1. Local do Fornecedor Igual ao pedido de compra Igual ao pedido de compra
2. Nenhum
293
Observação:
Para pedidos de
alteração:
Negócio de
Aprovisionamento
Configuração da função do
BU de compras
Confirmando pedido Desmarcado Desmarcado Desmarcado
Data de conversão 1. A data atual na legislação Não aplicável Não aplicável

fuso horário da entidade, se
disponível.
Caso contrário, a data atual
2. em
o tempo do servidor de
aplicativos
zona.
Se a moeda for taxa fixa

Tipo de taxa de conversão 1. como Não aplicável Não aplicável
definido em GL, em seguida,
definido como EMU
Fixo
2. Contas a pagar comuns e
Configuração de Aquisição
configuração para a BU
Vendido para
3. Defina como Corporativo
O mesmo que compra de

Moeda 1. Moeda da fatura do 1.Moeda da fatura do cobertor
Local do Fornecedor Local do Fornecedor acordo
Moeda do razão principal 2.Negócio de
2. de Aprovisionamento
o LE vendido Configuração da função do
BU de compras
Local de envio padrão 1. Fornecedor Não aplicável Não aplicável
(Se apenas Services, o nome do registro na Requisição
atributo UN
é o local de trabalho
padrão) 2. Requisição de Negócios
Requisição de BU
E-mail 1. Contato do fornecedor Igual ao pedido de compra Igual ao pedido de compra

(Se o Método de Comunicação 2. Local do Fornecedor
for
o email)
FOB 1. Local do Fornecedor Igual ao pedido de compra Igual ao pedido de compra

Negócio de
2. Aprovisionamento
BU de compras
Fax 1. Contato do fornecedor Igual ao pedido de compra igual ao pedido de compra
(Se o método de comunicação for 2. Local do Fornecedor
fax)
Termos de frete 1. Local do Fornecedor Igual ao pedido de compra Igual ao pedido de compra
Negócio de
2. Aprovisionamento
BU de compras
294
Requisições de Grupo Não aplicável Função Comercial de Compras Não aplicável

UN
Linhas de Requisição de
Grupo Não aplicável Função Comercial de Compras Não aplicável
UN
Pague no recibo 1. Contrato de Origem 1. Local do Fornecedor 1. Local do Fornecedor

2. Local do Fornecedor 2. Desmarcado 2. Desmarcado
3. Desmarcado
Termos de pagamento 1. Contrato de Fornecedor 1. Local do Fornecedor 1. Local do Fornecedor

2. Local do Fornecedor 2. Aprovisionamento 2. Aprovisionamento
Negócio de
BU de compras
Gerenciar opções de
4. fatura
configuração de tarefas
para faturamento
unidade de negócios, na
configuração
e área de trabalho de
manutenção
Nome de exibição do estilo Nome de exibição de estilo para o Nome de exibição do estilo
Estilo do documento para o cobertor para o
Tipo de documento de pedido Documento de contrato de
de compra compra Contrato de compra
conforme especificado no estilo digite conforme especificado tipo de documento conforme
"Padrão no estilo especificado no
Estilo" "Estilo Padrão" Estilo "Estilo Padrão"
BU de Aquisição Atribuída
BU de compras 1. de Igual ao pedido de compra Igual ao pedido de compra
o trabalhador, se houver e
apenas uma atribuição
ativa.
2. Opção de perfil "Padrão
Unidade de Negócios de
Compras",
se houver mais de um
atribuição ativa para o
trabalhador
3. Em branco
Termos de preços
retroativos Não aplicável Selecionado Não aplicável
Reconhecimento obrigatório Nenhum Nenhum Nenhum
Requisição de BU 1. Cliente da BU de Compras Igual ao pedido de compra Igual ao pedido de compra

se houver apenas cliente ativo.
BU de Compras do
2. Comprador
Detalhes da atribuição, se
houver
são vários clientes do
BU de compras
3. Em branco
Fornecedor, se houver apenas Fornecedor, se houver apenas Fornecedor, se houver apenas
Local do Fornecedor um um um
site de compras ativo para o site de compras ativo para o site de compras ativo para o
BU de compras com um site ativo BU de compras BU de compras
atribuição para a Requisição
UN
295
Local do Fornecedor, se houver

Contato do fornecedor apenas um Igual ao pedido de compra Igual ao pedido de compra
contato ativo para o site
País de tributação País da Pessoa Jurídica da Não aplicável Não aplicável

Vendido para LE
Usar data solicitada Não aplicável Função Comercial de Compras Não aplicável
UN
Use a organização de envio e Não aplicável Função Comercial de Compras Não aplicável
localização Configuração da Aquisição
UN
Ponto de início do
envelhecimento Não aplicável 1. Local do Fornecedor 1. Local do Fornecedor
2. Aquisição de configuração 2. Aquisição de configuração
Função de negócios Função de negócios
parâmetros para o parâmetros para o
BU de Aprovisionamento BU de Aprovisionamento
no no
cabeçalho do documento cabeçalho do documento
3. Nenhum 3. Nenhum
Dias do Período de
Envelhecimento Não aplicável 1. Local do Fornecedor 1. Local do Fornecedor
2. Aquisição de configuração 2. Aquisição de configuração
Função de negócios Função de negócios
parâmetros para o parâmetros para o
BU de Aprovisionamento BU de Aprovisionamento
no no
cabeçalho do documento cabeçalho do documento
3. Nenhum 3. Nenhum
Permitir pedidos de não
atribuídos Não aplicável Desmarcado Desmarcado
sites
Limite de valor Não aplicável • Valor do novo contrato • Valor do novo contrato
inserido pelo usuário, inserido pelo usuário,
se se
Limite de Valor e Acordo Limite de Valor e Acordo
A quantidade é a mesma A quantidade é a mesma
Nenhuma mudança no Nenhuma mudança no
• padrão • padrão
valor quando o usuário valor quando o usuário
atualiza atualiza
Valor do Contrato, se Valor do Contrato, se
Limite de valor e o original Limite de valor e o original
Valores do valor do Valores do valor do
contrato contrato
não são iguais não são iguais
Faturar para BU 1. Contrato de Origem Não aplicável Não aplicável

2. Fornecedor
Transporte gerenciado pelo
comprador 1. Contrato de Origem 1. Local do Fornecedor 1. Local do Fornecedor
2. Local do Fornecedor 2. Aprovisionamento 2. Aprovisionamento
Negócio de
BU de compras
Linha padrão como linha de Se nenhum valor for inserido e Se nenhum valor for inserido e
remessa •Se nenhum valor for inserido e o • o • o
Termos de remessa Termos de remessa Termos de remessa
ativados ativados ativados
296
caixa de seleção está caixa de seleção está caixa de seleção está

marcada, então marcada, então marcada, então
padrão para Selecionado padrão para Selecionado padrão para Selecionado
•Caso contrário, padrão para •Caso contrário, padrão para •Caso contrário, padrão para
Desmarcado Desmarcado Desmarcado
Classificação Fiscal do O valor do atributo é padronizado

Documento de Não aplicável Não aplicável
a configuração do imposto
Registro Fiscal de Primeira

Parte API de inadimplência fiscal Não aplicável Não aplicável
Número
País de tributação País do LE vendido Não aplicável Não aplicável
Ativar fornecimento
automático Não aplicável Não aplicável Função Comercial de Compras
UN
Apenas solicitações de
punchout Não aplicável Não aplicável Função Comercial de Compras
UN
Usar ordem de venda do

cliente Não aplicável O valor padrão do atributo O valor padrão do atributo
é derivado do cliente Use é derivado do cliente Use
caixa de seleção do pedido caixa de seleção do pedido
de venda no de venda no
BU de Aprovisionamento em BU de Aprovisionamento em
que o que o
acordo está sendo criado acordo está sendo criado
Comunique pedidos
revalorizados Não aplicável Selecionado Selecionado
Ativar preços retroativos Não aplicável Selecionado Selecionado
Iniciar processo mediante

acordo Não aplicável Desmarcado Desmarcado
aprovação
Reavaliar apenas pedidos

abertos Não aplicável Selecionado Selecionado
• De onde vêm os padrões do pedido de compra?
Como funcionam os padrões de linha de documento de

compra
Para minimizar o tempo de criação do documento e reduzir os erros, um mecanismo abrangente de
default é usado para fornecer as informações mais necessárias da linha do documento de compra.
Nesse contexto, padrão significa que o aplicativo fornece essas informações para você quando você
cria uma nova linha.
297
Como funcionam as regras de inadimplência da linha do documento

de compra
A tabela lista os campos de linha que podem ser exibidos em uma página de documento de
compra. As colunas a seguir indicam de onde vem o padrão para esse tipo de documento.
Os tipos de documento incluem ordens de compra e contratos de compra geral.
• Quando os rótulos de informações são listados como 1, 2, 3 e assim por diante, o aplicativo procura primeiro a
opção especificada como número 1. Se as informações não estiverem disponíveis nessa fonte, ele usará a próxima fonte
numerada.
Campos de linha Ordem de Compra Contrato de compra geral
Desmarcado para linhas de mercadorias e

Permitir substituição de preço Não aplicável selecionado para
linhas de serviços
Item conforme definido no

Nome da Categoria 1. Destinatário Igual ao pedido de compra
Organização
2. Tipo de linha
Localização do solicitante se for o local de
Local de entrega 1. entrega Não aplicável
corresponde à localização de destino da
linha
2. Local de envio do associado
cronograma
Item conforme definido na Organização de
Descrição Entrega Não aplicável
"Inventário" se o item for

Tipo de destino 1. estocável em Não aplicável
A organização de destino e o
inventário são
implementado
2. "Despesa"
Classe de Perigo 1. Linha do Contrato de Origem 1.Número ONU

2.Item conforme definido no
2. Número ONU Inventário
3. Inventário Organização de Negócios de Compras
Organização de Negócios de Compras Configuração da função do
Configuração da função do BU de compras
BU de compras
Porcentagem de tolerância de
fechamento de fatura 1. 100 se cartão de compras no cabeçalho Não aplicável
2. Destinatário
Organização
Configurar a função comercial de
3. compras
4. Defina como "0"
Opção de correspondência de fatura 1. Destinatário Não aplicável
Organização
2. Tipo de linha
4. "Ordem"
Localização 1. Cabeçalho Não aplicável

registro de atribuição de BU da
2. fonte
acordo correspondente ao
Requisição de BU
Registro de Atribuição do Local do
3. Fornecedor do
site do fornecedor na BU de
Requisições
298
4. Requisitando Função de Negócios

Configuração da BU de Requisição
Nível de aprovação de Item conforme definido no
correspondência 1. Destinatário Não aplicável
Organização
2. Tipo de linha
4. Função Comercial de Compras
Configuração da BU de Compras
5. "2 maneiras"
Observe que se o valor padrão for "4-Way" e
uma dessas condições for verdadeira, então
defina o
padrão para "3 vias":
A base de compra do tipo de linha
• é
SERVIÇOS
Roteamento de recebimento NÃO é
• inspeção
Requeridos
Selecionado, se o pedido for criado a

Negociado 1. partir de um Selecionado
contrato de fonte
Linha do contrato, se a linha PO for
2. originada
de um contrato de compra geral
3. Desmarcado
Organização 1. Organização de inventário associada ao Não aplicável

Local de envio da linha
2. Organização de inventário associada ao
cabeçalho Local de entrega
3. Entregue para a Organização da
Requisitando Função de Negócios
Configuração da BU de Requisição
Item conforme definido na Organização do
Preço 1. Contrato de origem Inventário
2. Inventário na Função Comercial de Compras
Organização de Negócios de Compras Configuração da BU de Compras
BU de compras
Tipo de quebra de preço Não aplicável Configuração da Função Comercial de Compras

da BU de Compras
Quantidade Secundária Com base na conversão da UDM primária Não aplicável

e UDM secundária se a definição de Default
da UDM para o item é "Fixo" ou "Padrão"
Linha de requisição sendo

Item do fornecedor 1. cumprida Não aplicável
Linha do Contrato de Compra Geral de
2. Origem
Entrada da Lista de Fornecedores
3. Aprovados Aplicáveis
4. Item mestre
Fabricante 1. Origem Não aplicável
Linha de requisição para um item
2. punchout
3. Item mestre
Número da peça do fabricante 1. Origem Não aplicável
299
Linha de requisição para um item

2. punchout
3. Item mestre
Modelo 1. Função Comercial de Compras Igual ao pedido de compra

Configuração da BU de Compras
2. Estilo do documento
3. "Bens."
Item conforme definido na Organização do
Número ONU 1. Linha de contrato de origem Inventário
2. Destinatário na Função Comercial de Compras
Organização Configuração da BU de Compras
Item conforme definido no 1.Item conforme definido no

UM 1. Destinatário Inventário
Organização Organização de Negócios de Compras
2. Tipo de linha Configuração da função do
BU de compras
2.Tipo de linha
Se o campo estiver em branco e a Linha de
Dias do Período de Envelhecimento Não aplicável Consignação estiver
definido como Y, o valor do atributo é
padronizado de
o cabeçalho do documento
Permitir atualização da descrição do

item Não aplicável 1.Definição do item no Inventário
Organização especificada em Aquisição
Opções da BU de Compras da
acordo
2.Desmarcado, se nenhum item
Se o campo estiver em branco e a Linha de
Linha de Remessa Não aplicável Consignação estiver
definido como Y, o valor do atributo é
padronizado de
o cabeçalho do documento
Conta de cobrança de destino O valor padrão do atributo é derivado por Não aplicável
ligando para o Transaction Account Builder, se
algum
isso é verdade:
O cronograma de PO tem um
• impacto financeiro
fluxo de orquestração e tipo de destino é
A despesa e o projeto não foram
inseridos
O cronograma de PO tem um
• impacto financeiro
fluxo de orquestração e tipo de destino é
A despesa e o projeto foram inseridos e
Perfil PJC_ALLOW_ACCOUNT_OVERRIDE
permite que a conta seja
atualizada
O valor do atributo é padronizado na

Uso pretendido configuração do imposto Não aplicável
Se o campo for editável e estiver em branco, o

Conta de cobrança de PO padrão Não aplicável
valor do atributo é derivado usando
Construtor de contas de transações

Categoria de Produto configuração do imposto Não aplicável
Classificação Fiscal do Produto configuração do imposto Não aplicável
300

Tipo de Produto configuração do imposto Não aplicável
método de envio 1. Contrato de Origem Não aplicável

2. Cabeçalho
Classificação Fiscal configuração do imposto Não aplicável

Categoria de negócios de transação configuração do imposto Não aplicável
Classificação Fiscal Definida pelo O valor do atributo é padronizado na

Usuário configuração do imposto Não aplicável
Como funcionam os padrões de programação de

pedidos de compra
Para minimizar o tempo de criação do documento e reduzir os erros, um mecanismo abrangente
de default é usado para fornecer as informações mais necessárias da linha do documento de
compra. Nesse contexto, o padrão significa que o aplicativo fornece essas informações para
você quando você cria uma nova linha.
Como funcionam as regras padrão de programação de pedido de

compra
A tabela lista os campos de programação que podem ser exibidos na página do pedido de
compra. A coluna a seguir indica de onde vem o padrão.
• Essas regras não se aplicam a linhas de ordem de compra trazidas de um catálogo ou linhas de
requisição.
• Na tabela a seguir, quando as opções para uma regra padrão de programação de ordem de compra são
listadas como 1, 2, 3 e assim por diante, isso significa que o aplicativo procura primeiro a opção
especificada como número 1. Se as informações não estiverem disponíveis nesta fonte , ele usa a próxima
fonte numerada e assim por diante.
Campos de programação Regras padrão do pedido de compra
Se for editável e o tipo de destino estiver definido como Despesa e 'Acumular itens de despesas'
Acumular no recebimento estiver definido como 'Em
Recibo' nas opções comuns para Contas a pagar e Aquisições e, em seguida, acumule por padrão no
valor de recebimento como
segue:
Selecionado, se o Nível de Aprovação de Correspondência for de 3 ou 4 vias ou Percentual de
1. tolerância de fechamento de recibo
NÃO é 100
2. Senão, desmarcado
Caixa de seleção Permitir recibos A caixa de seleção Permitir recibos substitutos é marcada ou desmarcada por padrão, com base em suas
substitutos configurações em
a seguir:
1. A definição do item na organização de recebimento.

2. O local do fornecedor.
301
3. As opções de recebimento para a organização de destino.

Caso contrário, a caixa de seleção Permitir recibos substitutos é desmarcada
4. por padrão.
Se a Lista de Fornecedores Aprovados por PO existir, o valor padrão é derivado da
País de origem seguinte forma:
1. Item
2. Organização de envio
Caso contrário, no site do fornecedor.
Tipo de destino O valor padrão do campo Tipo de destino é derivado do seguinte:
1. A linha de ordem de compra associada à programação.

2. Se a definição do item na organização de destino for Estocável, o padrão do tipo de destino
valor é Estoque.
3. Caso contrário, o valor padrão é Despesa.
Local de entrega O valor padrão do campo Local de entrega é derivado do valor correspondente no seguinte:
A localização do solicitante, se o solicitante for especificado, e se o local de entrega corresponde
1. ao de
a linha de ordem de compra relacionada.
2. Caso contrário, o valor padrão é o local de entrega da programação.
Tolerância de recebimento O valor padrão do campo Tolerância de recebimento antecipado em dias é derivado do valor
antecipado em dias correspondente em
a seguir:

3. As opções de recebimento da organização de destino.
4. Caso contrário, o valor padrão é 0 dias.
Porcentagem de tolerância de O valor padrão do campo Porcentagem de tolerância de fechamento de fatura é derivado do
fechamento de fatura seguinte:
1. Se o campo Cartão de compras for exibido no cabeçalho do pedido de compra, o valor padrão será
100por cento.
A tarefa Configurar Função de Negócios de Compras para a unidade de negócios de
3. compras.
4. Caso contrário, o valor padrão é 0 por cento.
Opção de correspondência de O valor padrão do campo Opção de correspondência de fatura é derivado do valor correspondente
fatura na
Segue:

2. O tipo de linha.
4. Caso contrário, o valor padrão é Ordem.
Tolerância de recebimento O valor padrão do campo Tolerância de recebimento atrasado em dias é derivado do valor
atrasado em dias correspondente em
a seguir:

3. As opções de recebimento da organização de destino.
4. Caso contrário, o valor padrão é 0 dias.
Localização O valor padrão do campo Local é derivado do valor correspondente no seguinte:

302
1. A organização de destino da linha de ordem de compra associada.

O registro de atribuição de unidade de negócios do contrato de origem,
2. correspondente ao
3. A atribuição do local do fornecedor da unidade de negócios requisitante.
A tarefa Configurar Função de Negócios de Requisição para a unidade de negócios de
4. requisição.
Nível de aprovação de
correspondência O valor padrão do campo Match Approval Level é derivado do valor correspondente no
Segue:
1. A definição do item na organização de recebimento

2. O tipo de linha
A tarefa Configurar função de negócios de compras para a unidade de negócios de
4. compras
5. Caso contrário, o valor padrão é a correspondência "2 vias"
Observe que se o valor padrão for "4-Way" e uma dessas condições for verdadeira, defina os padrões para "3-
Caminho":
• A base de compra do tipo de linha é Serviços

• O roteamento de recebimento NÃO é necessário para inspeção
• O tipo de destino é "Drop Ship"
Organização O valor padrão do campo Organização é derivado do valor correspondente no seguinte:
1. A organização do inventário associada ao local do agendamento.

2. A organização do inventário associada ao local da linha da ordem de compra.
3. A organização de entrega da tarefa Configuração da função de negócios de requisição para o
Ação de recebimento excessivo O valor padrão do campo Ação de recebimento em excesso é derivado do valor correspondente no seguinte:

4. Caso contrário, o valor padrão é Nenhum.
Percentual de tolerância de O valor padrão do campo Porcentagem de tolerância de recebimento em excesso é derivado do valor
recebimento excessivo correspondente em
a seguir:

4. Caso contrário, o valor padrão é definido como 0 por cento.
Percentual de tolerância de O valor padrão do campo Porcentagem de tolerância de fechamento de recebimento é derivado do valor
fechamento de recebimento correspondente em
a seguir:

2. O tipo de linha.
A tarefa Configurar Função de Negócios de Compras para a unidade de negócios de
3. compras.
4. Caso contrário, o valor padrão é definido como 0 por cento.
Ação de exceção de data de
recebimento O valor padrão do campo Ação de exceção de data de recebimento é derivado do valor correspondente na
Segue:

303

4. Caso contrário, o valor padrão é definido como Nenhum.
Se o tipo de linha estiver definido para ter uma base de compra de Mercadorias e o Tipo de Destino não for
Roteamento de recibos 'Remessa', o padrão é
valor do atributo da seguinte forma:
1. A definição do item na organização de recebimento

Caso contrário, defina o valor para Entrega direta
Quantidade Secundária Se a definição padrão do campo Unidade de medida (UOM) para o item for Fixo ou Padrão, o
valor padrão para o campo Quantidade Secundária é derivado da quantidade primária, com base na
conversão da UDM primária e UDM secundária.
Ação de exceção de envio O valor padrão do campo Ação de exceção de envio é derivado do valor correspondente na
Segue:

4. Caso contrário, o valor padrão é Nenhum.
Conta de cobrança de destino O valor padrão do atributo é derivado chamando o Transaction Account Builder, se algum deles for
verda
deiro
:
A programação do PO tem um fluxo de orquestração financeira e o tipo de destino é Despesa e
• projeto
não foi inserido
• projeto
foi inserido e o perfil PJC_ALLOW_ACCOUNT_OVERRIDE permite que a conta seja
atualizada
Uso pretendido O valor do atributo é padronizado na configuração do imposto
Se o campo for editável e estiver em branco, o valor padrão será derivado chamando o Transaction Account
Conta de cobrança de PO Builder
Classificação Fiscal do Produto O valor do atributo é padronizado na configuração do imposto
Tipo de Produto O valor do atributo é padronizado na configuração do imposto
Se o tipo de linha estiver definido para ter uma base de compra de

Quantidade Mercadorias:
• Valor padrão da linha, se for o primeiro agendamento da linha

• O valor padrão para a quantidade de linha menos a soma das quantidades programadas, se for gerado
dividindo as linhas
• Nulo, se a quantidade calculada for zero ou negativa
método de envio 1. Contrato de Origem

2. Cabeçalho
Classificação Fiscal O valor do atributo é padronizado na configuração do imposto

304
Categoria de negócios de
transação O valor do atributo é padronizado na configuração do imposto
Classificação Fiscal Definida pelo

Usuário O valor do atributo é padronizado na configuração do imposto
Como funcionam os padrões de distribuição de

pedidos de compra
Para minimizar o tempo de criação de documentos e reduzir erros, um mecanismo abrangente de default
é usado para fornecer as informações de distribuição de pedidos de compra mais necessárias. Padrão,
nesse contexto, significa que o aplicativo fornece essas informações para você quando você cria uma
nova distribuição.
Como funcionam as regras de inadimplência de distribuição de

pedidos de compra
A parte de distribuição de um pedido contém os detalhes que se aplicam às distribuições:
A tabela lista os campos de distribuição que podem aparecer em uma página de documento
de compra. A coluna a seguir indica de onde vem o padrão.
• Essas regras não se aplicam ao caso em que uma linha é trazida do catálogo ou de uma linha de
requisição.
• Quando os rótulos de informações são listados como 1-2-3, o aplicativo procura primeiro a opção
especificada como 1. Se as informações não estiverem disponíveis nessa fonte, ele usará a próxima fonte
numerada.
Campos de distribuição Ordem de Compra
Data de conversão Cabeçalho
Taxa de conversão Cabeçalho
Local de entrega 1. Cronograma

Localização do solicitante, se o local de entrega corresponder ao da
2. programação
3. Local de entrega da programação associada
Conta de cobrança de destino O valor padrão do atributo é derivado chamando o Transaction Account Builder, se algum deles for
verda
deiro
:
• projeto
não foi inserido
• projeto
foi inserido e o perfil PJC_ALLOW_ACCOUNT_OVERRIDE permite que a conta seja
atualizada
Conta de cobrança de PO Se o campo for editável e estiver em branco, o valor padrão do atributo é derivado chamando Transaction
Criador de contas
305
Verificações de validação do documento de compra

O aplicativo valida um documento de compra em relação a um conjunto de regras para
garantir que seja um documento de compra válido. Se não for, um erro ou aviso é
fornecido.
Verificações de validação de documentos

Você pode validar seu documento de compra ou alterar o pedido usando a ação Validar. Se houver um erro ou aviso, o aplicativo
exibirá uma caixa de diálogo listando todos os erros e avisos para você revisar. Ao enviar um documento ou
um pedido de alteração para aprovação, o aplicativo executa as mesmas verificações de validação. Algumas dessas validações
são executadas antes de um pedido de alteração criar uma nova versão do documento. Isso garante que as alterações ainda
sejam relevantes no contexto do estado atual do ciclo de vida do documento. Por exemplo, qualquer redução na quantidade
pedida leva em consideração quaisquer recebimentos recentes e não reduz a quantidade além do que já foi recebido.
Esta tabela lista algumas dessas verificações de validação e indica o tipo de documento e o nível de
documento ao qual cada verificação de validação é aplicada. Se uma verificação de validação se aplicar a
um tipo de documento, um Y será exibido na coluna. Se uma validação não se aplicar a um tipo de
documento, um N será exibido na coluna. Os tipos de documento de compra incluem: ordem de compra,
contrato de compra geral e contrato de compra.
Validação Nível Ordem de Compra Compra de cobertor Contrato de Compra

Acordo Acordo
O acordo deve ser Cabeçalho N S S

atribuído para uso em
menos uma BU requisitante.
O limite de valor deve

ser Cabeçalho N S S
maior ou igual ao
quantidade mínima de
liberação.
Limite de valor de um Cabeçalho N S S

acordo não pode ser
reduzido
abaixo do valor que
já foi lançado.
O documento deve ter um Cabeçalho S S S

local do fornecedor
O documento deve ter um Cabeçalho S S S

fornecedor.
O documento deve ter Cabeçalho S S N

pelo menos uma linha.
306
Usando o
Procurement Ordens de compra

Acordo Acordo
O valor total liberado não

pode Cabeçalho S N N
ultrapassar o limite de
valor
o acordo.
A quantia liberada Cabeçalho S N N

contra um acordo
no pedido deve ser
maior ou igual ao
valor mínimo de
liberação
especificado no contrato.
A quantia liberada Cabeçalho S N N

contra um acordo
linha no pedido deve ser
maior ou igual ao
valor mínimo de
liberação
na linha do acordo.
Se o fornecedor
mantiver Cabeçalho S S S
a execução está em
vigor,
site do fornecedor no
documento não deve
estar
retenção de compra.
Se o preço retroativo for Linha S N N

habilitado para pedidos
abertos
apenas e qualquer
contabilidade
aconteceu no dia
linha, então o preço não
pode ser
mudado.
A linha de quantidade
pedida Linha S N N
deve ser igual à soma
da quantidade pedida de
todos os horários da
linha.
A mudança de preço da
linha Linha N S N
excede a atualização de
preço
tolerância
especificada em
a compra do cobertor
acordo.
O limite de preço deve

ser Linha N S N
Melhor que ou igual a
o preço se a substituição de
preço for
permitido.
A linha da ordem de
compra Linha S N N
o preço deve ser
inferior a
ou igual à fonte
limite de preço do
contrato.
307
Usando o

Acordo Acordo
A linha da ordem de
compra Linha S N N
quantidade deve ser
igual
a soma de sua
programação
quantidades.
Quantidades ou
quantidades Linha S N N
não pode ultrapassar o
limite de
o cobertor
referenciado
linha de acordo.
A quantidade pedida não

pode Cronograma S N N
exceder o aprovado
valor da requisição
linha por mais de
tolerância à mudança
de preço
montante especificado
para
requisitando BU.
A quantidade pedida
deve Cronograma S N N
ser maior ou igual
ao montante recebido
linhas de serviço.
A quantidade pedida deve Cronograma S N N

ser maior ou igual a
a quantidade recebida
para
linhas de
mercadorias.
O preço no pedido Cronograma S N N

não pode exceder o
preço
na requisição
linha por mais de
tolerância à mudança
de preço
porcentagem especificada
para
o negócio de requisições
unidade.
A ordem de compra Cronograma S N N

quantidade do
cronograma deve
igualar a soma de
seus
quantidades de
distribuição.
O valor do pedido de
agendamento Cronograma S N N
deve ser igual à soma
da sua distribuição
ordenada
quantidades.
A quantidade secundária é Cronograma S N N

necessário para uma UOM
dupla
item controlado.
308
Usando o

Acordo Acordo
O fornecedor deve ser

um Cronograma S S N
fornecedor aprovado para
itens
exigindo uma
aprovação
fornecedor.
O fornecedor não deve ser

um Cronograma S S S
fornecedor impedido.
A quantidade pedida
deve Distribuição S N N
o valor faturado.
A quantidade pedida
deve Distribuição S N N
o valor entregue.
A quantidade pedida deve Distribuição S N N

a quantidade
faturada.
A quantidade pedida deve Distribuição S N N

a quantidade entregue.
Como você evita liberações de pedidos de

compra se as linhas do contrato forem
liberadas em excesso
Você pode configurar o aplicativo para impedir o envio de pedidos de compra se as linhas do contrato forem
liberadas em excesso.
Quando você insere a quantidade do contrato e o valor do contrato para uma linha de contrato de compra
aberto e usa o recurso Impedir liberações de pedidos de compra quando valores ou quantidades excederem os
limites na linha de contrato geral referenciada, o aplicativo impede a liberação do pedido de compra se
isso causar o total quantidade ou quantidade liberada em relação à linha do contrato para exceder seu
limite de nível de linha.
Como posso verificar o motivo pelo qual meu

documento de compra está no status Rejeitado ou
Incompleto?
Quando os documentos de compra falham nas verificações de validação, os documentos permanecem no
status Incompleto ou Rejeitado, dependendo se os erros de validação ocorreram antes ou depois da
aprovação.
309
Você pode usar auxílios visuais para identificar documentos de compra que falharam nas verificações de
validação. Esses auxílios visuais estão disponíveis para pedidos de compra e contratos de compra em
páginas de interface do usuário, como Gerenciar pedidos, Gerenciar contratos, Visualizar pedido de
compra, Editar pedido de compra, Visualizar contrato e Editar contrato.
Para ver os detalhes dos erros de validação, clique no auxílio visual ou inspecione a
notificação FYI que você recebe quando os documentos falham nas verificações de validação. A
página Histórico do Documento também captura informações adicionais quando os documentos
falham nas verificações de validação após a aprovação.
Como você usa pesquisas de palavras-chave no Oracle

Fusion Purchasing
Ao chegar inicialmente às páginas Gerenciar pedidos ou Gerenciar contratos, você pode inserir valores no
campo Palavras-chave. Usando o campo palavras-chave, você pode realizar uma pesquisa completa ou
parcial.
O aplicativo procura uma correspondência entre o valor inserido e o nome do

fornecedor, número do fornecedor, número do pedido de compra ou número do contrato.
• Como o índice de pesquisa de palavras-chave do Procurement é processado
Como o índice de pesquisa de palavras-chave do

Procurement é processado
Dois processos agendados sincronizam o Índice de Pesquisa de Palavras-chave do
Procurement com os dados atualizados nas tabelas do Oracle Procurement Cloud.
Nome Descrição
Atualizar índice de pesquisa de Atualiza o índice de pesquisa com novos dados. Por exemplo, o número da ordem de compra para uma
palavras-chave de compra ordem de compra
que você criou é adicionado ao índice. A configuração padrão para este processo agendado é executar
a cada 30
minutos.
Manter pesquisa de palavras-chave Mantém o índice de pesquisa com dados existentes atualizados. Por exemplo, um nome de
de compras fornecedor que você
alterado é adicionado ao índice. A configuração padrão para este processo agendado é executar uma
Índice vez por dia.
Configurações que afetam as atualizações do índice de pesquisa

de palavras-chave do Procurement
Como os dois processos agendados são configurados para serem executados nos intervalos padrão
especificados, nenhuma configuração extra é necessária. Se necessário, você pode alterar a
configuração padrão para que os processos agendados sejam executados em uma frequência que atenda
melhor às necessidades de sua organização. Para fazer isso, entre com a função de Administrador do
aplicativo Procurement e, no Navegador, clique em Processos agendados.
• Enviar processos agendados e conjuntos de processos
310
Como você usa o trabalho de agendamento Executar processos

de compra
Você precisa enviar a solicitação para o processo SchedulePoJobs apenas uma vez ao
navegar para a página Pedidos de compra ou Contratos de compra. A solicitação do
processo SchedulePoJobs cuida do agendamento automático desses processos:
Processo Descrição
SyncKeywordSearchJob •É executado uma vez por dia às 00:00 UTC

•Necessário para reconstruir os índices de texto usados para a pesquisa de
palavras-chave
UpdateKeywordSearchJob •Funciona a cada 30 minutos

•Necessário para construir os índices de texto usados para a pesquisa de
palavras-chave, com base nas atualizações
Limpar Atividades RecentesJob •É executado uma vez por dia às 12:00 amUTC
•Necessário para limpar as linhas exibidas no infolet Atividades recentes se houver mais de 25
atividades.
Este infolet pode mostrar no máximo 25 entradas.
•Necessário para limpar dados de interface com mais de 30 dias que são usados para preparar os
POs durante o
Conversão de requisição para PO.
ProcessSignatureStatusJob •Funciona a cada 30 minutos

•Necessário para processar automaticamente documentos que são enviados para sincronização de
status de assinatura
de acordo com o status do envelope do DocuSign
Observação:
Este trabalho será agendado apenas se a opção Ativar assinatura eletrônica para documentos de
aquisição
recurso está habilitado.
Como pesquisar itens mestre usando vários

atributos de item ao criar documentos de compra
Para pesquisar itens mestre usando vários atributos de item, você deve optar pelo recurso
Pesquisar itens mestre usando vários atributos de item ao criar documentos de compra.
Depois de ativar o recurso, você pode usar palavras-chave para pesquisar itens a serem adicionados a um
pedido de compra ou contrato de compra aberto. Você pode pesquisar itens usando atributos como
Fabricante, Número da peça do fabricante, Número da peça do fornecedor, Valor de referência cruzada ou
Campos flexíveis extensíveis (EFFs).
Quando um item tem vários fabricantes e números de peça do fabricante, você pode selecionar
a combinação de valores que deseja trazer de volta para a linha de pedido. Quando um item
tem vários números de peça de fornecedor, o aplicativo retornará o número de peça do
fornecedor para a linha de pedido somente se você selecionar o correspondente ao fornecedor
especificado no pedido.
311
A pesquisa por palavra-chave permite encontrar rapidamente os itens que você está
procurando. Antes de poder usar a pesquisa por palavra-chave, você deve criar o índice.
Para saber como criar índice para atributos, consulte o tópico Build Item Keyword Index
no guia Implementing Product Management.
Ao usar a pesquisa de palavras-chave, você pode aproveitar as sugestões automáticas
do índice de palavras-chave. Até 15 sugestões automáticas são fornecidas nestas
categorias:
• Número e descrição do item: se o texto de pesquisa corresponder ao número ou descrição
do item
• Classe do item: se o texto da pesquisa corresponder à classe do item
• Atributos: se o texto de pesquisa corresponder ao valor de um dos atributos
indexados
• Relacionamentos: se o texto de pesquisa corresponder aos relacionamentos de itens
indexados
Para usar sugestões automáticas do índice de palavras-chave, você deve optar pelo
recurso Filtrar suas seleções de itens para transações usando sugestões automáticas.
• Índice de palavras-chave do item de construção
Configurar cópia descritiva de Flexfield

de requisições para pedidos de compra
Você pode usar as opções de perfil para controlar se o aplicativo copia flexfields
descritivos de requisições para pedidos de compra.
Você tem a opção de copiar flexfields de requisições para pedidos de compra associados nos seguintes níveis:
• cabeçalho a cabeçalho
• linha a linha
• distribuição para distribuição
Para configurar as opções de perfil, siga estas etapas:
1. Acesse a tarefa Gerenciar valores do perfil do administrador na área de trabalho
Configuração e manutenção, área funcional do Procurement Foundation.
2. Na página Gerenciar Valores do Perfil do Administrador, insira o código ou nome da opção do perfil e
clique em Pesquisar.
3. Nos resultados da pesquisa, clique para selecionar a linha para a opção de perfil.
4. Você pode configurar a opção de perfil apenas no nível do site. Na seção Valores do
Perfil, selecione Sim para habilitar a opção de perfil ou Não para desabilitá-la.
Lista de opções de perfil

Esta tabela lista as opções de perfil que você pode usar para controlar a cópia de
flexfields descritivos de requisições para pedidos de compra.
Código de opção de perfil Nome da opção de perfil Descrição
PO_COPY_REQ_HDR_DFF_TO_PO Flexfields Descritivos do Cabeçalho da Habilitar flexfields descritivos a serem

Requisição copiados de
Copiado para os cabeçalhos do pedido um cabeçalho de requisição para o
de compra correspondente
312
Código de opção de perfil Nome da opção de perfil Descrição
cabeçalho do pedido de compra ao criar um

novo
Ordem de Compra.
Flexfields Descritivos da Linha de Requisição Habilitar flexfields descritivos a serem

PO_COPY_REQ_LINE_DFF_TO_PO Copiados copiados de
uma linha de requisição para a compra
para Linhas de Ordem de Compra correspondente
linha de pedido.
Flexfields Descritivos de Distribuição de Habilitar flexfields descritivos a serem

PO_COPY_REQ_DFF_TO_PO Requisições copiados de
Copiado para Distribuições de Pedidos uma distribuição de requisição para o
de Compra correspondente
distribuição do pedido de compra.
Ao habilitar estas opções de perfil:
• A cópia de flexfields descritivos é habilitada na requisição automatizada e manual

para os fluxos de criação de pedidos de compra.
• O agrupamento de requisições e linhas de requisição em um pedido de compra é
impedido.
• Se o perfil de cabeçalho (PO_COPY_REQ_HDR_DFF_TO_PO) ou o perfil de linha (PO_COPY_REQ_LINE_DFF_TO_PO) for
definido, o agrupamento de linhas de requisição é impedido.
• Se o perfil de cabeçalho (PO_COPY_REQ_HDR_DFF_TO_PO) não estiver definido, o agrupamento de

requisição é permitido.
• O agrupamento de linhas de requisição em uma única linha PO é impedido em todos os
casos.
• Criar e editar opções de perfil
Como derivar e validar valores descritivos de

Flexfield usando atributos de cabeçalho de documento
de compra
Você pode usar atributos de cabeçalho do documento de compras, como unidade de negócios de compras, ao
configurar campos flexíveis descritivos. Você pode usar os atributos para definir conjuntos de valores para
limitar a lista de valores possíveis.
Com valores padrão e conjuntos de valores, você pode reduzir o tempo de entrada de dados para pedidos e contratos de
compra.
O administrador do Procurement pode definir conjuntos de valores com lógica para derivar
valores com base nos parâmetros do documento de compra. Para obter detalhes sobre como
definir flexfields e conjuntos de valores, consulte a seção Flexfield do guia Configurando e
Estendendo Aplicativos.
Esta tabela mostra os atributos do documento de compra que são ativados como
parâmetros de campo flexível e a sintaxe para a lógica do conjunto de valores. Esses
parâmetros estão disponíveis nos campos flexíveis Cabeçalhos, Linhas, Programações e
Distribuições do Documento de Compras.
Parâmetro Sintaxe
ID da BU de requisição :{PARAMETER.RequisitioningBUId}
ID da BU de compras :{PARAMETER.ProcurementBUId}
313
Parâmetro Sintaxe
tipo de documento :{PARAMETER.DocumentType}
ID de pessoa jurídica vendida

para pessoa jurídica :{PARAMETER.SoldtoLegalEntityId}
ID do estilo do documento :{PARAMETER.DocumentStyleId}
Aqui está um exemplo de como usar atributos de cabeçalho de documento de compra.

Neste exemplo, veremos como padronizar o segmento de contexto flexfield descritivo para o tipo de documento e mostrar
diferentes segmentos sensíveis ao contexto, dependendo do tipo de documento. Neste exemplo, ao criar um pedido de
compra, o tipo de documento será PADRÃO e a página mostrará apenas os segmentos sensíveis ao contexto para esse
contexto.
1. Crie um conjunto de valores para o tipo de documento e defina estes valores:
◦ Cláusula From: tipos po_lookup_codes
◦ Nome da coluna de valor: types.LOOKUP_CODE
◦ Cláusula Where: types.LOOKUP_TYPE = 'DOCUMENT_SUBTYPE' e types.LOOKUP_CODE = : {PARAMETER.DocumentType}

2. Configure o conjunto de valores do Segmento de Contexto para o conjunto de valores
que você definiu.
3. Crie um contexto para cada tipo de documento (STANDARD, BLANKET e CONTRACT) e
defina segmentos sensíveis ao contexto para cada contexto.
4. Salve suas alterações e implante o flexfield.
• Visão geral de Flexfields
Preço do pedido de compra

Se a linha do pedido de compra for originada de um contrato de compra aberto, o preço da linha do pedido será baseado em uma
quebra de preço correspondente da linha do contrato, se houver. Caso contrário, o preço é determinado a partir da própria linha
do contrato.
Como uma quebra de preço correspondente é identificada

Para identificar uma quebra de preço correspondente, o aplicativo realiza as seguintes
verificações:
1. Para quebras de preço não cumulativas, se a quantidade da quebra de preço não for
menor que a quantidade pedida do pedido atual.
2. Para quebras de preço cumulativo, se a quantidade de quebra de preço não for menor que a
quantidade pedida do pedido atual, mais qualquer quantidade que já tenha sido pedida.
3. Para a data de precificação, se a data estiver dentro do período efetivo da quebra de
preço.
A data de preço por padrão é a data de entrega solicitada da linha do pedido ou a data do
calendário atual se a linha do pedido não tiver uma data de entrega solicitada especificada.
4. Se a organização de entrega da redução de preço, ou o local, quando especificado,
corresponder aos da linha de pedido atual.
314
Se mais de uma redução de preço atender a essas condições, o aplicativo usará o preço
mais baixo dessas reduções de preço.
Informações do projeto em requisições e pedidos de

compra
Você pode criar e gerenciar requisições e pedidos de compra para despesas de projetos patrocinados. Para
pedidos de compra, use a seção Detalhes do projeto da distribuição de linha do pedido para inserir informações
do projeto.
Aspectos do uso de informações do projeto em requisições e pedidos de compra que são abordados neste tópico são:
• Atributos do projeto em requisições e pedidos de compra.

• Integração de custos do projeto.
• Áreas adicionais onde os atributos do projeto são usados.
• O que acontece quando você implementa o custeio do projeto.
Atributos do projeto em requisições e pedidos de compra

Você pode rastrear informações de projetos patrocinados em requisições e pedidos de compra usando
estes campos:
• Projeto número
• Número da tarefa
• Data do Item de Despesa
• Tipo de despesa
• Organização de Despesas
• Número do contrato
• Fonte de financiamento
Integração de custos do projeto

Você pode usar os seguintes campos para dar suporte à integração com o Oracle Fusion Project
Costing:
• Data do Item de Despesa

• Tipo de despesa
• Organização de Despesas
Áreas adicionais onde os atributos do projeto são usados

As informações do projeto patrocinado também podem ser usadas quando:
• Importação de requisições ou pedidos de compra por meio do Cloud Import Template,

Open Interface ou de aplicativos externos por meio de um web service.
• Configurando padrões de geração de conta.
• Configuração de roteamento e regras de aprovação.
315
O que acontece quando você implementa o custeio do projeto

Sua organização deve implementar a área funcional Custo do Projeto da oferta Gerenciamento Financeiro do
Projeto, usando a área de trabalho Configuração e Manutenção. Isso permite a exibição das seções
Detalhes de custo do projeto e Detalhes do projeto em requisições e pedidos de compra, respectivamente.
Para o destino do inventário, você deve optar pelo recurso Cadeia de suprimentos orientada a projetos da
oferta Gerenciamento de materiais de fabricação e cadeia de suprimentos e habilitar a organização de
inventário para rastreamento de projetos.
Endereço Estruturado de Entrega Única em Pedidos de

Compra
Como comprador, você pode ver um endereço de entrega único estruturado ao processar uma linha de
requisição em um pedido de compra e ao visualizar e editar um pedido de compra que tenha uma requisição
de apoio.
Os principais detalhes que você deve saber sobre um endereço estruturado de entrega única em um pedido de
compra incluem:
• O que é um endereço estruturado de entrega única?

• Como ele é exibido em um pedido de compra?
• Como é usado em um pedido de compra?
Objetivo de um endereço estruturado de entrega única

Quando o recurso está habilitado no aplicativo, um solicitante pode inserir um endereço estruturado de
entrega única para envio ao inserir uma requisição. O solicitante pode usar um endereço estruturado de
entrega única quando uma entrega deve ser feita para um endereço exclusivo não anexado a um local existente
no aplicativo.
As informações estruturadas de endereço de entrega única são capturadas em um pedido de compra com uma linha
originada da requisição. Como comprador, você não pode inserir ou editar um endereço estruturado de entrega única
diretamente em um pedido de compra. Você não pode alterar o endereço em uma linha de ordem de compra, programação ou
distribuição com um endereço de uso único estruturado.
Quando o recurso está habilitado no aplicativo, os pedidos de compra existentes criados a partir de
requisições com endereços de uso único de formato livre não são atualizados automaticamente para o
formato de endereço de uso único estruturado.
Como um endereço estruturado de entrega única é exibido em um pedido de compra

Em um pedido de compra, um endereço estruturado de entrega única é exibido nos campos para Local de
entrega e Local de entrega. As informações estruturadas de endereço de entrega única são exibidas no
mesmo formato da requisição de origem. Como comprador, você pode ver o endereço de entrega único
estruturado onde quer que o local de entrega ou entrega seja mostrado em um pedido de compra, como:
• Página Processar requisições, na seção Resultados da pesquisa: linhas de requisição

• Requisições de processo: caixa de diálogo Adicionar ao Document Builder
• Requisições de Processo: página Editar Criador de Documentos
• página Linhas de requisição, na seção Resultados da pesquisa
• Página Gerenciar pedidos, guia Agendas, nos resultados da pesquisa
• Páginas de Pedido de Compra e Pedido de Alteração, na guia Principal, na seção
Geral
• Páginas de Pedido de Compra e Pedido de Alteração: guias Linhas, Programações e
Distribuições, tanto nas tabelas quanto nas páginas de detalhes
316
Passe o mouse sobre um endereço de entrega único estruturado para ver uma dica de ferramenta exibindo o
endereço completo. Você também pode clicar no ícone contextual ao lado de um endereço estruturado de entrega
única para visualizar o local em um mapa.
Nas páginas Gerenciar pedidos, você não pode usar os campos Local de entrega e Local de
entrega existentes para pesquisar com base em atributos de endereço único estruturados.
Como um endereço estruturado de entrega única é usado em um pedido de

compra
O aplicativo calcula os impostos com base no endereço estruturado de entrega única
inserido na requisição de origem e exibe os impostos no pedido de compra.
Você pode comunicar o endereço estruturado de entrega única ao fornecedor usando todos
os métodos suportados, incluindo PDF e comunicação eletrônica. Para comunicação
eletrônica, o Oracle Collaboration Messaging é a estrutura suportada.
• Como você configura endereços estruturados de entrega única
Endereço de entrega única não estruturado em pedidos de

compra
Como comprador, você pode ver um endereço de entrega única não estruturado enquanto processa uma linha de requisição
em um pedido de compra. Você também pode ver esse endereço ao visualizar e editar um pedido de compra que tenha uma
requisição de apoio.
Sua capacidade de ver um endereço único não estruturado está sujeita à configuração do seu aplicativo. Os
principais detalhes que você deve saber sobre um endereço de entrega única não estruturado em um pedido de
compra incluem:
• Qual é o propósito de um endereço de entrega única não estruturado?

• Como o endereço é exibido em uma linha de requisição?
• Como o endereço é exibido em um pedido de compra?
Objetivo de um endereço de entrega única não estruturado

Quando o aplicativo está configurado para permitir, um solicitante pode inserir um endereço de uso único ao inserir uma
linha de requisição. Eles fariam isso quando uma entrega deve ser enviada para um endereço exclusivo não anexado a um
local existente no aplicativo. O solicitante insere um endereço de uso único não estruturado em um campo de formato
livre.
Como o endereço é exibido em uma linha de requisição

Você pode ver um endereço de entrega única não estruturado em uma linha de requisição quando todas as condições a seguir
se aplicam:
1. O recurso Capturar endereço de entrega única em campos estruturados em requisições não está habilitado.
Encontra-se na área de trabalho Ofertas, Oferta de compras, área funcional do Procurement Foundation.
2. A opção Permitir endereço único é selecionada para a unidade de negócios requisitante.
Ele é configurado na tarefa de função Configurar Requisição de Negócios na área de trabalho
Configuração e Manutenção, na área funcional do Procurement Foundation.
3. O solicitante inseriu um endereço de uso único não estruturado na linha de
requisição.
Como o endereço é exibido em um pedido de compra

Você pode ver o endereço de entrega única não estruturado capturado em um anexo em uma programação de pedido de compra
originada de uma linha de requisição com esse endereço. Você não pode inserir ou editar uma entrega única não
estruturada
317
endereço diretamente em um pedido de compra. Você não pode alterar o endereço em uma
programação de pedido de compra com esse endereço.
O endereço único não estruturado é incluído na linha do pedido de compra no PDF do
pedido de compra comunicado ao fornecedor.
• Como você entrega para um endereço único estruturado de uma requisição
• Atualizar dados de configuração existentes
• Configurar ofertas
Como a precisão de preço funciona em compras

Precisão refere-se ao número de dígitos colocados após o ponto decimal. O número máximo de casas decimais permitidas
para preço na interface do usuário é 10. Se você fornecer mais de 10 decimais, o aplicativo arredondará para 10
decimais.
Cenário
Moeda: USD
Precisão: 2
Precisão estendida: 5
Quantidade: 2
Vamos ver como diferentes entradas de preço serão exibidas em um pedido de compra na
interface do usuário.
Preço que você digitou Como o preço é exibido no Quantidade Quantidade pedida**
PO*
$ 10 $ 10,00 2 $ 20,00
$ 10,2 $ 10,20 2 $ 20,40
$ 10,0123456789 $ 10,0123456789 2 $ 20,02
$ 10,01234567896 $ 10,0123456790 2 $ 20,02
$ 10,01234567894 $ 10,0123456789 2 $ 20,02
*O número mínimo de decimais exibido para preço na interface do usuário é baseado na

precisão da moeda. O número máximo de casas decimais permitidas para preço na interface
do usuário é 10. A precisão estendida da moeda não afeta como o preço é exibido na
interface do usuário.
**O número de decimais exibidos para o valor pedido é baseado na precisão da moeda.
318
Cancelar pedido de compra

O que acontece se um documento de compra for cancelado?
Como agente de compras, você pode rescindir um contrato existente para comprar de um
fornecedor cancelando cabeçalhos, linhas ou programações de documentos.
Documentos cancelados podem ser comunicados ao fornecedor. Os documentos
comunicados são marcados com um aviso de cancelamento para destacar essa ação ao
fornecedor.
Ao cancelar uma entidade de pedido de compra, você ainda poderá receber ou pagar por itens e serviços cancelados, bem
como pagar por todos os pedidos recebidos anteriormente até a tolerância de recebimento excessivo com base no novo
pedido após o cancelamento.
Como fornecedor, você também pode rescindir um contrato existente para fornecer itens cancelando
cabeçalhos, linhas ou programações de documentos. Essa solicitação de cancelamento requer revisão e
aprovação da organização compradora.
Você não pode modificar uma entidade cancelada ou seus componentes. Por exemplo, se você
cancelar uma linha, não poderá modificar as programações e distribuições associadas.
Use o menu Ações para cancelar um documento.
Observação:Depois que uma requisição é aprovada e processada em uma PO, o status da requisição não muda e permanece
como aprovado, mesmo se você cancelar a PO. Cancelar demanda não atendida controla se uma requisição de apoio deve
ser cancelada quando você cancela uma OC e é determinada pelas opções de compra: Nunca, Sempre ou Opcional.
• Efeitos das Ações de Controle nos Documentos de Compra
Criar ordem de compra da requisição

Criar documentos de aquisição a partir de requisições
Use a página Processar requisições para pesquisar, selecionar e agrupar a demanda de
requisição existente para criar documentos de aquisição. Você pode encontrar a página
nas áreas de trabalho Contratos de compra ou Pedidos de compra, usando a tarefa
Processar requisições.
Pesquise linhas de requisição usando parâmetros de pesquisa inseridos ou salvos. Selecione todas
as linhas de requisição que atendam às suas necessidades de aquisição. Depois de identificar as
linhas de requisição apropriadas, você pode adicioná-las ao criador de documentos e criar seu
pedido ou negociação. Defina o resultado do criador de documentos usando tipo de documento,
estilo de documento e agrupamento de linhas.
Quando o aplicativo está configurado para copiar flexfields descritivos de cabeçalhos ou linhas
de requisição para cabeçalhos ou linhas de ordem de compra correspondentes, você não pode
agrupar linhas de requisição.
319
Quando o aplicativo está configurado para copiar apenas flexfields descritivos de cabeçalhos de
requisição e não de linhas, o agrupamento de requisição é permitido. Se você inserir manualmente
várias linhas na página Editar Criador de Documentos, as opções de agrupamento de linhas serão
desativadas na lista suspensa Ações.
• Configurar cópia descritiva de Flexfield de requisições para pedidos de compra
Como você preenche a descrição do pedido de compra a partir da descrição da

requisição
Para preencher a descrição do pedido de compra da requisição de apoio automaticamente ao criar novos pedidos de
compra, você deve optar pelo recurso Preencher a descrição do pedido de compra do recurso Descrição da requisição.
Aqui estão algumas das considerações antes de usar o recurso:

• A descrição do pedido de compra é preenchida a partir da descrição da requisição somente nestes
casos:
◦ Quando o aplicativo gera automaticamente um pedido de compra com base em uma requisição aprovada.
◦ Quando você processa manualmente a demanda de requisição em um novo pedido de

compra.
◦ Quando você escolhe um resultado de negociação como um pedido de compra e a
negociação tem uma requisição de apoio.
• A descrição da requisição não é copiada ao agrupar várias requisições em um único pedido de compra.
• A descrição da requisição não é copiada quando você adiciona uma nova linha de requisição a um pedido
existente.
Como posso atualizar o preço dos pedidos de compra de itens

solicitados em marketplaces punchout?
Você pode atualizar o preço usando o recurso Atualizar o preço em pedidos de
compra para itens solicitados de mercados de punchout.
Para usar o recurso, você deve permitir a substituição de preço em pedidos de compra no
catálogo punchout. Para permitir a substituição de preço em pedidos de compra, na página
Gerenciar Catálogos, você deve marcar a caixa de seleção Permitir substituição de preço
nas linhas do pedido de compra.
• Você pode atualizar o preço nas linhas do pedido de compra originadas de um contrato de compra aberto se
a linha do contrato permitir a substituição de preço além da configuração do catálogo punchout.
• Você pode atualizar o preço dos pedidos de compra por meio de um pedido de
alteração, independentemente de o pedido de alteração ter sido iniciado pelo comprador,
fornecedor ou solicitante.
• Além de atualizar o preço da interface do usuário, você pode atualizar o preço
usando os Serviços REST, Serviço Web de Pedido de Compra e o programa Atualização de Preço
Retroativo.
• Depois de ativar o recurso Capturar descontos do fornecedor nas linhas do pedido de compra, você
pode atualizar o preço base do item e fornecer um desconto em vez de atualizar o preço unitário.
• Você não pode atualizar o preço nas linhas do pedido de compra usando o Serviço Web
do Pedido de Compra se as linhas tiverem um desconto.
• Você pode usar a configuração do catálogo punchout para permitir atualizações de preços nas linhas de
pedidos de compra para todas as fontes de catálogo punchout, como cXML, XML nativo da Oracle e Oracle Business
Network.
320
Criar ordem de compra da requisição automaticamente

Como os pedidos de compra são criados automaticamente
Você pode usar a criação automatizada de pedidos para converter automaticamente uma
requisição aprovada em um pedido de compra e comunicá-la ao fornecedor. A criação
automatizada de pedidos pode ser feita sem intervenção manual de um agente de compras.
O pedido automatizado, ou compra sem toque, imita o processo manual ao:

• Encontrar um fornecedor para obter os itens.
• Encontrar um acordo com o fornecedor para derivar os termos e condições, incluindo o preço. Você pode
configurar a compra automatizada de pedidos para requisições criadas das seguintes maneiras:
• Requisições para itens de catálogo, incluindo:

◦ Itens de acordos
◦ Itens do catálogo perfurado
• Requisições importadas através da interface aberta de requisições
As requisições originadas em um contrato de compra devem ter a caixa de seleção Negociado
marcada na linha de requisição para serem convertidas automaticamente em um pedido de compra.
• Controles de automação de pedido de contrato de fornecedor
• Como configurar a compra automatizada de pedidos para itens do catálogo
• Como você configura a compra automatizada de pedidos para itens da interface aberta
Por que minha requisição não foi convertida automaticamente em um pedido de

compra?
Você pode usar a criação automatizada de pedidos para converter automaticamente uma requisição aprovada em um
pedido de compra.
A criação automatizada de pedidos pode ser feita sem intervenção manual de um agente de
compras.
No entanto, a criação automatizada de pedidos pode falhar devido a um destes motivos:

• A linha de requisição não tem um comprador válido.
• A linha de requisição requer negociação.
• A linha de requisição não possui um fornecedor ou site do fornecedor.
• A linha de requisição tem um item que não pode ser adquirido na organização de
estoque padrão da BU de compras atribuída.
• A linha de requisição faz referência a um Cartão de Compras, mas uma destas condições é
verdadeira:
◦ O Cartão de Compras não está ativo.
◦ O site do fornecedor não aceita um Cartão de Compras.
◦ Existe um fluxo de orquestração financeira ativo.
• A linha de requisição é uma solicitação de emergência, mas a PO de emergência já
existe.
321
• A linha de requisição não tem um contrato de origem válido.

• A linha de requisição é originada de um contrato de compra de contrato válido, mas
a caixa de seleção Negociado na linha de requisição não está marcada.
• A caixa de seleção Gerar pedidos automaticamente não está marcada no contrato de
origem.
• O recurso de opção Consolidar requisições on-line em poucos pedidos de compra está ativado e você não
executou o processo de geração de pedidos para criar o pedido de compra. Essa condição se aplica se o contrato
de apoio ao qual a requisição é originada tiver a caixa de seleção Requisições de grupo selecionada.
Automatize a criação de pedidos para requisições sem acordos previamente

negociados
Você pode configurar a criação automatizada de pedidos de compra a partir de requisições

de compra, sem usar contratos de compra ou cobertores negociados anteriormente.
Use esse recurso para gerar automaticamente pedidos de compra a partir de requisições
aprovadas com linhas de requisição com as seguintes características:
• Não há contrato de compra associado.
• As informações válidas do fornecedor são fornecidas.
• As condições de compra (preços, prazos, condições, quantidade etc.) já estão negociadas com o fornecedor.
Para configurar a criação automatizada de pedidos a partir de requisições, sem usar

acordos negociados anteriormente, execute estas tarefas:
1. Na configuração da função de negócios de compras para cada unidade de negócios afetada,
marque a seguinte caixa de seleção: Gerar automaticamente pedidos de linhas de requisição negociadas
pelo solicitante.
a. Use a tarefa Configurar Função Comercial de Compras. Localize a tarefa na área de
trabalho Configuração e manutenção, Oferta de aquisição, área funcional Fundação de aquisição.
Ao selecionar a opção, as linhas de requisição marcadas como Negociadas são processadas
automaticamente para pedidos de compra, mesmo sem qualquer referência de contrato de
compra.
2. Use o Page Composer para modificar as páginas relevantes para exibir a caixa de
seleção Negotiated. A caixa de seleção está oculta por padrão.
As páginas que você pode optar por modificar incluem Smart Form, Noncatalog
Request, Enter Requisition Line e Edit Requisition.
3. Atribua o seguinte privilégio de segurança aos solicitantes afetados: Criar
requisição com alterações no indicador negociado.
Quando este privilégio é atribuído, os solicitantes podem definir as linhas de requisição como Negociadas ao
criar requisições.
4. Opcionalmente, configure Smart Forms para transações de requisição associadas.

Você também pode usar a opção Negociado ao importar requisições usando o Serviço Web de Solicitação de
Compra ou importação de dados baseada em arquivo. A opção Negociado também é chamada de Negociado pelo
Preparador.
• Formulários inteligentes
• Como posso gerar automaticamente um pedido a partir de uma requisição, sem um acordo previamente
negociado?
• Modificar páginas de requisição para exibir a caixa de seleção negociada usando o
compositor de páginas
• Modificar componentes de interface do usuário usando o Page Composer
322
Como posso gerar automaticamente um pedido a partir de uma

requisição, sem um acordo previamente negociado?
Ao inserir uma requisição, marque a caixa de seleção Negociado na linha de requisição.
Sua capacidade de marcar uma linha de requisição como negociada está sujeita à configuração do aplicativo da sua
organização e aos seus privilégios de segurança. Você deve fornecer informações válidas do fornecedor para a
requisição. As condições de compra (preços, prazos, condições, quantidade etc.) já devem ser negociadas com o
fornecedor.
• Automatize a criação de pedidos para requisições sem acordos previamente negociados
Qual é a diferença entre negociado e negociação necessária?

Negociado significa os termos de compra (preços, prazos, condições, quantidade etc.)
para uma linha de requisição que já foram negociados com o fornecedor.
Você seleciona a opção em uma linha de requisição para oferecer suporte à criação automatizada de
pedidos de compra a partir da requisição, sem a necessidade de um cobertor ou contrato de compra
previamente negociado.
Negotiation Necessário significa que é necessária uma negociação adicional com o fornecedor para determinar os termos
de compra. Você deve concluir o processo de negociação antes de criar o pedido de compra. Na página Processar
requisição, você pode criar o documento de negociação com as informações da linha de requisição. Como alternativa,
você pode negociar os termos de compra offline e processar a linha de requisição em um pedido de compra sem uma
negociação formal. O aplicativo fornece um aviso de que você está ignorando o processo de negociação formal, mas pode
continuar.
Exemplo de como criar um pedido de compra para outra pessoa

jurídica
Você pode aumentar a eficiência operacional permitindo que uma pessoa jurídica adquira bens e
serviços para outra pessoa jurídica sem ter que produzir documentação formal de compra e venda
intercompanhia. Nesse caso, não há integração com o Oracle Fusion Supply Chain Financial
Orchestration.
Cenário
A Vision Service, unidade de distribuição dos EUA, solicita um serviço de um fornecedor privilegiado, a
Value Services. A Vision Service tem o serviço entregue à Vision Automotive, unidade de Distribuição
Costa Leste.
Esta figura mostra a transação em um diagrama de fluxo. A entidade solicitante é a Vision Automotive, unidade de
distribuição da costa leste dos EUA. Eles são a entidade legal 1, unidade de negócios 2. A entidade solicitante é
Vision Service, unidade de distribuição dos EUA. Eles são a pessoa jurídica 2, unidade de negócios 3. O fornecedor é a
Value Services. Eles são o site do fornecedor 1 dos EUA. Como resultado, a entidade legal 1 recebe serviços de um
fornecedor que são solicitados pela entidade legal 2.
323
Necessidade de várias pessoas jurídicas

As empresas geralmente têm várias entidades legais em vários países e, às vezes, várias entidades legais são registradas mesmo
dentro de um país. Para serem rentáveis, os membros de entidades jurídicas intimamente relacionadas criam maneiras de
aproveitar a escala. Algumas maneiras de conseguir isso são; permitindo que uma pessoa jurídica adquira bens em nome de várias
outras pessoas jurídicas relacionadas e, assim, se beneficie de compras em volume ou canalizando compras para revenda por meio
de pessoas jurídicas localizadas em jurisdições fiscais favoráveis, resultando em alíquotas de imposto efetivas mais baixas nas
demonstrações financeiras corporativas.
É necessário o seguinte pré-requisito:
• Permitir Várias Entidades Legais no Pedido está definido como Permitir na página Configurar Processo de
Negócios de Requisição.
324
Criar o pedido de compra

O comprador cria um pedido de compra na pessoa jurídica A (cabeçalho vendido para pessoa jurídica), mas há
agendas que possuem organizações de envio apontando para a pessoa jurídica A e B. O segmento de balanceamento da
conta corresponderá à pessoa jurídica A. Intercompany As faturas de contas a pagar e a receber não são criadas
neste caso. No entanto, os lançamentos contábeis intercompanhias são criados no razão geral assim que a
transação é acumulada.
• Qual é o papel de uma entidade legal em compras globais?
Exemplo de pedido de compra intercompanhia com documentação

formal
Usando um fluxo de orquestração financeira, você pode aumentar a eficiência tributária em sua cadeia de suprimentos roteando
automaticamente suas compras de um fornecedor em um determinado país por meio de uma ou mais pessoas jurídicas registradas em
jurisdições fiscais favoráveis.
Isso pode ser formalizado usando o Oracle Fusion Supply Chain Financial Orchestration
para:
• Imponha a entidade legal de venda em um pedido de compra usando um fluxo de orquestração financeira
qualificado.
• Controle o uso de um fluxo de orquestração financeira com base em regras criadas

usando atributos como país do fornecedor e categoria do item.
Cenário
As unidades de negócios 1 e 2, Distribuição na Costa Oeste dos EUA e Distribuição na Costa Leste dos EUA, agregam à entidade
legal 1, Visão Estados Unidos. Os pedidos de compra são emitidos por qualquer uma dessas unidades de negócios solicitantes para
um site de fornecedor chinês, China Supplier Site 1. Os pedidos de compra têm a entidade legal de venda definida para uma
subsidiária chinesa, Vision China. A responsabilidade imediata pelas compras não é assumida pela organização solicitante, mas
sim pela subsidiária chinesa. Nesses casos, a organização solicitante normalmente não tem relacionamento direto com o site do
fornecedor que atende ao pedido. Em vez disso, é a subsidiária que celebra um contrato com o local do fornecedor para comprar as
mercadorias encomendadas.
Esta figura mostra a transação em um diagrama de fluxo. A entidade solicitante é a Vision United States,
unidade de distribuição da costa leste dos EUA. Eles são a entidade legal 1, unidade de negócios 2. A
entidade legal vendida para a responsabilidade pela compra é a Vision China, unidade de distribuição da
China. Eles são entidade legal 2, unidade de negócios 3. O fornecedor é Beijing Specialties. Eles são o
site do fornecedor da China 1.
325
Este cenário descreve um fluxo de orquestração financeira (essencialmente um acordo comercial) criado no Oracle
Fusion Supply Chain Financial Orchestration entre duas entidades legais. Uma ordem de compra é criada usando
atributos que o aplicativo pode usar para identificar um fluxo de orquestração. A entidade legal de venda associada
é colocada no pedido. Em cada cronograma, o fluxo de orquestração financeira e a organização comercial de compras
são capturados. Com base nas transações de recebimento, são criadas faturas de contas a pagar e contas a receber
entre empresas.
• Qual é o papel de uma entidade legal em compras globais?
• Visão Geral da Contabilidade Comercial de Compras Globais
326
Criar pedido de compra on-line

Considerações para a criação do pedido de compra
Um pedido de compra é um documento comercial usado para solicitar a um vendedor que forneça um produto ou serviço em
troca de pagamento. No Oracle Purchasing um pedido de compra pode ser criado através de um processo automatizado ou
inserido manualmente.
Considere estes atributos-chave ao criar um pedido de compra:

• Estilo do documento
• Unidades de Negócios (BU): BU de Compras, BU de Requisições, BU de Pessoa Jurídica e BU de
Faturamento.
• Fornecedor, Local do Fornecedor e Contato do Fornecedor
• Método de comunicação
• Local de cobrança
• Moeda
Estilo do documento
Ao criar um pedido de compra, você seleciona um estilo de documento apropriado. O estilo do documento
ajuda a:
• Reduza a complexidade de criar um pedido de compra expondo apenas a funcionalidade necessária no pedido.
• Controle a aparência da interface do usuário para corresponder ao uso do pedido de

compra e às suas necessidades de negócios.
Unidades de negócios
É importante que você entenda o uso dessas unidades de negócios em um pedido de compra.
BU de compras
A BU de compras é responsável pelas funções de negócios de compras, incluindo: gerenciamento de
fornecedores, negociação e administração de contratos e emissão e administração de pedidos de compra.
Como comprador, você só pode criar pedidos de compra para as unidades de negócios identificadas como
clientes de sua BU de compras. Dependendo dos requisitos de negócios, uma BU de compras pode:
• Desempenhar essas funções em resposta aos seus próprios requisitos para bens e serviços
adquiridos.
• Servir como um centro de serviços de compras compartilhado que pode processar

requisições de várias unidades de negócios "clientes".
Sua afiliação da BU de compras também lhe dá acesso para processar as requisições

originadas desses clientes e identificadas para processamento em sua BU de compras.
Requisição de BU
A BU requisitante, a unidade de negócios onde os itens são necessários, também é
normalmente a unidade de negócios que tem responsabilidade financeira pela compra.
Pessoa Jurídica Vendida

Em certos cenários, as empresas consideram benéfico canalizar as compras por meio de subsidiárias internacionais em vez de
lidar diretamente com fornecedores. Os exemplos incluem cenários que lidam com comércio global ou cadeia de suprimentos. Os
motivos variam
327
dos requisitos legais específicos do país ao tratamento fiscal favorável. A entidade legal
vendedora na ordem de compra identifica a parte para a qual os bens ou serviços da ordem de
compra são vendidos. A pessoa jurídica de venda é uma pessoa jurídica com número de registro
fiscal e é responsável pela compra. Os números de documento de pedido de compra são sequenciados
de forma exclusiva para uma unidade de negócios cliente.
Ao criar um pedido de compra, você pode selecionar qualquer entidade legal atribuída ao livro-razão da BU
requisitante sem configurar novos fluxos de orquestração da cadeia de suprimentos. Para selecionar qualquer entidade
legal atribuída ao razão da BU de requisição sem configurar novos fluxos de orquestração da cadeia de suprimentos,
defina o atributo Várias Entidades Legais no Pedido para Permitir ou Aviso na página Configurar Processo de Negócios
de Requisição.
Observação:Para selecionar uma entidade legal de venda na ordem de compra, use o privilégio
Substituir ordem de compra vendida para entidade legal. Este privilégio não é atribuído a
nenhuma função de trabalho predefinida.
Faturar para BU
A BU faturada identifica a unidade de negócios responsável pelo processamento das faturas do pedido de
compra. O registro de atribuição do local do fornecedor identifica a unidade de negócios faturada para uma
unidade de negócios do cliente. No cenário de compras local, o cliente é a unidade de negócios requisitante.
Você pode processar centralmente faturas para pedidos de várias unidades de negócios de requisição em uma
única unidade de negócios de cobrança no pedido de compra.
Fornecedor, Local do Fornecedor e Contato do Fornecedor

Insira ou selecione o nome do Fornecedor para este pedido de compra. Para enviar um
pedido de compra para aprovação, você deve fornecer um fornecedor.
Observação:Você não pode alterar o fornecedor após a abertura do pedido de compra. O pedido de compra torna-se um
documento legal quando você e o fornecedor o aprovam (o reconhecimento opcional pode ser necessário). Para alterar o
fornecedor depois de aprovar um pedido de compra, você deve cancelar o pedido de compra existente. Em seguida, crie
um novo para o outro fornecedor.
Insira ou selecione o Local do Fornecedor para este pedido de compra. Se o fornecedor escolhido tiver apenas um site, o
valor preencherá esse campo. Antes de enviar um pedido de compra para aprovação, você deve fornecer um site do
fornecedor.
Opcionalmente, você pode inserir o nome do contato no site do fornecedor. Se o

fornecedor escolhido tiver apenas um nome de contato, o valor preencherá esse campo.
Método de comunicação
Você pode comunicar seus pedidos de compra e contratos, juntamente com quaisquer anexos aos fornecedores,
usando impressão, fax ou e-mail. Os anexos podem incluir emendas, termos do contrato e entregas contratuais.
Você também pode comunicar pedidos de compra e seus pedidos de alteração usando o Oracle Collaboration
Messaging.
Para comunicação eletrônica entre empresas, você só pode comunicar anexos com pedidos de
compra e pedidos de alteração ao usar o Oracle Collaboration Messaging.
O método de comunicação padrão no documento é o método de comunicação preferencial do
site do fornecedor especificado.
O aplicativo inicia automaticamente o processo de comunicação após a aprovação do documento, se:
• Um método de comunicação diferente de Nenhum é especificado no documento.

• Ou o site do fornecedor está configurado para comunicação por meio de comunicação eletrônica entre empresas.
328
Como alternativa, você pode comunicar documentos ao seu fornecedor em lote agendando o processo Comunicar documentos
de compra. O processo envia a comunicação usando o método especificado no documento de compra.
Para reenviar seu documento, use a ação Comunicar. Com esta ação, você pode usar um
método de comunicação diferente do método de comunicação preferido do fornecedor.
Local de cobrança
Insira o Local de cobrança para o pedido de compra. Se você inseriu um fornecedor e um site do fornecedor, o local padrão é
o local que você atribuiu ao fornecedor ou site do fornecedor. Você pode aceitar esse valor ou alterá-lo para outro local.
Moeda
Insira ou selecione a Moeda para o pedido de compra. Você pode alterar as informações
de moeda até que o pedido de compra seja aprovado.
• Linhas de ordem de compra
• Considerações para Cronogramas de Pedidos de Compra
• Considerações para Distribuições de Pedidos de Compra
• Opções de estilo do documento
Considerações para os Termos do Pedido de Compra

Use a região de Termos para inserir termos e informações de envio para um pedido de compra. Os principais atributos a
serem considerados aqui são:
• Reconhecimento
• Termos de pagamento
• Termos de frete
• FOB
• Pague no recebimento
• Confirmando pedido
Reconhecimento
Selecione um método de confirmação se você exigir que o fornecedor aceite seu documento antes que ele
se torne juridicamente vinculativo e possa ser executado. Se você selecionar um método, poderá inserir
a Confirmação em Dias, que indica quando você exige que o fornecedor devolva uma confirmação de seu
pedido.
As opções para o método de reconhecimento são:
• Documento: Este método se aplica a todos os documentos de compra. O fornecedor deve

aceitar ou rejeitar o documento na íntegra, sem exceções.
• Documento e Cronograma: Este método se aplica apenas a pedidos de compra. Essa opção permite que os fornecedores
forneçam uma resposta de confirmação de pedido (aceitar ou rejeitar) de acordo com o cronograma. O uso dessa opção permite que
os fornecedores cumpram os itens aceitos no pedido enquanto renegociam os outros itens usando um pedido de alteração.
• Documento e Linha: Este método se aplica apenas a contratos de compra geral. Essa opção permite que os
fornecedores forneçam uma resposta de confirmação (aceitar ou rejeitar) linha a linha. O uso dessa opção permite
que os fornecedores aceitem um subconjunto de linhas do contrato e renegociem as outras linhas.
329
• Nenhum: a confirmação não é necessária para executar no documento.
Pague no recibo
Pagar no recebimento significa que o aplicativo gerará automaticamente uma fatura para este pedido de compra
quando for recebido. O pagamento no recebimento automatiza o processo de liquidação, eliminando a necessidade
de os fornecedores enviarem uma fatura separada, especialmente as faturas em papel. Isso reduz a carga em seu
departamento de contas a pagar.
Confirmando pedido
Selecione Confirmando pedido para indicar que o pedido de compra é um pedido de confirmação. Um pedido de
confirmação é um pedido que você está enviando formalmente para confirmar um pedido verbal já feito ao fornecedor.
Para pedidos de confirmação, o seguinte é impresso no cabeçalho do pedido de compra: "Este é um pedido de
confirmação. Não duplique."
• Como posso registrar uma confirmação de fornecedor para um documento de compra?
Linhas de ordem de compra

Use a região Linhas para inserir os detalhes das mercadorias ou serviços que estão
sendo solicitados em um pedido de compra. Os principais atributos a serem considerados
aqui são:
• Tipo de linha
• Item
• Revisão
• Categoria
• Envio e entrega
• Documento Fonte
Tipo de linha
Os tipos de linha diferenciam as compras de várias mercadorias, como bens e serviços. Os
bens são ordenados por quantidade e preço, enquanto os serviços são ordenados por preço.
Implicações de sua seleção de tipo de linha:
• O estilo do documento que você está criando pode limitar os tipos de linha que você
pode escolher. Por exemplo, se o estilo permitir apenas a compra de serviços de preço
fixo, somente os tipos de linha de serviços de preço fixo estarão disponíveis para
escolha.
• O tipo de linha não é editável depois que a linha é salva. Se precisar alterar o
tipo de linha depois de salvá-lo, exclua a linha e adicione outra.
• Quando você insere um tipo de linha, o aplicativo padroniza automaticamente os atributos para a linha que está
sendo criada.
Item
Insira o item que deseja comprar. Normalmente, o item é um identificador de mercadorias já definido em seu
catálogo de compras. Se você inserir um item definido, o aplicativo exibirá a categoria de compra, descrição do
item, unidade de medida e preço unitário associado ao item. Para criar uma linha de ordem de compra para um item
de uso único, basta pular o campo de número do item e inserir uma categoria de compra e uma descrição do item.
330
Revisão
Ao inserir uma linha, se você selecionar uma revisão de item, deverá escolher a versão atual. O envio do seu
pedido de compra falhará se alguma das linhas fizer referência a uma revisão de item que não está em vigor no
momento.
Para comprar itens sem restrições de revisão, você deve optar pelo recurso Comprar revisões
anteriores e futuras de itens. Usando o recurso, você pode comprar itens sem restrições de
revisão de itens, incluindo revisões que já expiraram ou entrarão em vigor no futuro.
Depois que você optar pelo recurso Solicitar a revisão do item atual para itens
controlados por revisão, sempre que você solicitar um item controlado por revisão, o
aplicativo selecionará automaticamente a revisão atual do item. Você pode atualizar a
revisão, se necessário.
Categoria
Ao inserir uma linha, insira ou selecione a categoria de compra do item que deseja
comprar. Se você escolher um item, o aplicativo exibirá a categoria de compra do item.
Você não pode alterar a categoria de compra se escolher um item.
Envio e entrega
O local de envio e entrega, bem como a organização, devem ser padronizados a partir das
informações do cabeçalho do pedido de compra que você forneceu. Insira ou selecione a data de
entrega solicitada quando o solicitante precisar do item. Se o fornecedor forneceu uma data de
entrega prometida dos itens, insira-a.
Documento Fonte
Ao criar um pedido para um item predefinido, o aplicativo automaticamente tenta
detectar um contrato de origem disponível que pode ser aproveitado para essa compra.
Com base em vários atributos de transação, como fornecedor, local do fornecedor, item, organização de
destino e local, o aplicativo procura a entrada apropriada da lista de fornecedores aprovados. A partir
da entrada da lista de fornecedores aprovados, deduz-se o cobertor de origem ou o contrato. Se não
houver uma entrada aprovada na lista de fornecedores, ele tentará procurar diretamente o contrato básico
apropriado com base nos atributos da transação. Se não houver cobertor, ele tenta encontrar um acordo de
contrato.
• Exemplos de tipos de linha de ordem de compra
• Preço do pedido de compra
Exemplos de tipos de linha de ordem de compra

Esses exemplos demonstram por que o recurso de tipo de linha é uma parte importante do
pedido de compra. Ele permite que você diferencie claramente os pedidos de mercadorias
daqueles de serviços.
Quando usar tipos de linha baseados em quantidade

Use tipos de linha baseados em quantidade quando desejar especificar a quantidade, a unidade de medida
e o preço unitário dos itens que você está solicitando. O Oracle Purchasing fornece Mercadorias como um
tipo de linha inicial baseado em quantidade. Você pode modificar esse tipo de linha ou criar novos
tipos de linha baseados em quantidade para atender às suas necessidades de negócios.
Esta tabela fornece um exemplo de uma linha com o tipo de linha Mercadorias.
331
Usando o
Modelo Item Quantidade UM Preço
Bens AS54888 8 Cada $ 1.107
Quando usar tipos de linha baseados em preço fixo

Você pode usar tipos de linha baseados em preço fixo quando desejar solicitar serviços comerciais gerais
por um valor fixo. Compras fornece Serviços de Preço Fixo como um tipo de linha inicial baseado em preço
fixo. Você cria um pedido de serviço de preço fixo selecionando um tipo de linha de serviços de preço
fixo, categoria, descrição do item e valor total do serviço. Você pode receber e combinar serviços de
preço fixo por valor.
Esta tabela fornece um exemplo de uma linha baseada em preço fixo com o tipo de linha de Serviços de Preço
Fixo.
Modelo Descrição Categoria Preço
Serviços de preço fixo Limpeza de escritório Escritório Diversos $ 1.350
Quando usar tipos de linha baseados em taxa

Você pode usar tipos de linha baseados em taxa quando desejar solicitar serviços faturados por quantidade.
Compras fornece Serviços Baseados em Taxas como um tipo de linha inicial baseado em taxas. Você cria um pedido
de serviço baseado em taxa selecionando um tipo de linha, categoria, descrição, quantidade, UDM e preço
unitário para os serviços que está solicitando.
Esta tabela fornece um exemplo de uma linha com o tipo de linha de serviços baseados em
taxa.
Modelo Descrição Categoria Quantidade UM Preço
Serviços baseados
em taxas Cabo subterrâneo Instalação e 100 Pé quadrado $ 10
Instalação Manutenção
Como você compra itens que são precificados em sua UDM

secundária
Para comprar itens precificados em sua UDM secundária, use o recurso Comprar itens
precificados em sua UDM secundária.
Você pode usar o recurso para solicitar um item de UDM dupla na mesma UDM que você
usa para embalá-lo e enviá-lo e definir o preço do item na UDM secundária. Por
exemplo, peça o item na UDM principal do item, Caixa, e precifique-a na UDM
secundária do item, Libras.
Aqui estão as considerações para usar o recurso:
• Use a UDM na linha do pedido de compra ou a UDM secundária do item para definir o preço da nova
linha do pedido.
• Precifique os itens na UDM secundária especificando-a como a UDM de preço, um novo atributo na linha do
pedido.
• Insira manualmente o preço na UDM de preço. Como alternativa, use uma linha de contrato de compra aberto em que
o preço do item é definido na UDM secundária e a UDM de preço na linha do pedido será a UDM secundária do item.
• Processe a fatura da linha da ordem de compra de acordo com a quantidade real
recebida na UDM secundária do item.
Aqui estão alguns dos casos de uso e comportamento esperado ao usar o recurso.
332
Caso de uso Comportamento esperado
Se você usar um acordo Você não pode alterar a UDM ou a UDM de preço na linha do pedido.
Se a UDM na linha do contrato estiver na UDM secundária do item, a UDM na linha do pedido será
será a UDM primária do item e a UDM de preço na linha do pedido será a UDM secundária do item.
Por exemplo, se a UDM primária do item for Case e a UDM secundária for Libras e a UDM em
a linha do contrato é Libras, a UDM da linha do pedido é Case e a UDM de preço na linha do pedido
é Libras.
Se você não usar um acordo O valor da UDM de preço na linha é padrão do atributo Preço em Informações do produto
Gestão. Você pode alterar manualmente esse valor para a UDM na linha do pedido ou no item
UOM secundária.
• Rastrear itens em mais de uma unidade de medida
Considerações para a compra de itens que são precificados em sua UDM

secundária
Aqui estão as informações para você considerar sobre os itens de compra que são
precificados em seu recurso de UDM secundário:
• Use a área de trabalho Gerenciamento de informações do produto para definir a UDM

primária e a UDM secundária para o item.
• A compra não atualizará as linhas em nenhum pedido de compra que já existe e
continuará a precificá-lo de acordo com a UDM na linha do pedido.
• Esse recurso calcula automaticamente a quantidade secundária a partir da quantidade pedida.
Quando você insere a quantidade secundária na UDM secundária para um item de UDM duplo, o aplicativo
calcula automaticamente a quantidade na UDM na linha do pedido.
• Você não pode usar esse recurso com o serviço web de ordem de compra.
• Fechar para recebimento usa a UDM solicitada.
• Fechar para Faturamento usa a UDM de preço.
• Se a quantidade faturada for maior que a quantidade recebida para a programação da ordem de compra e se você
definir o preço da programação na UDM secundária, não será possível cancelar ou reduzir a quantidade na programação.
• Se você precificar a linha do pedido na UDM secundária, não poderá usar a linha do pedido para
consignação.
• Se um modelo de configuração ou qualquer componente filho usar unidades de medida

duplas, você não poderá criar uma requisição para o item configurado.
• Você pode usar o Compositor de Páginas para expor o atributo UDM Secundário e o atributo
Quantidade Secundária nos resultados da pesquisa na guia Agendamento da página Gerenciar Pedidos.
• Você pode incluir a quantidade secundária e a UDM secundária ao criar um aviso prévio de remessa
(ASN), aviso prévio de cobrança de remessa (ASBN) e ao gerenciar uma remessa de entrada.
• Se a quantidade secundária recebida for diferente da quantidade secundária em depósito, você notará um
desequilíbrio em sua conta de controle de recebimento entre a Contabilidade de custos e a Contabilidade de recebimento.
• Se você devolver um item e se a quantidade secundária em sua devolução for maior

que a quantidade secundária recebida, você notará um desequilíbrio em sua conta de
inspeção de recebimento entre Contabilidade de Custos e Contabilidade de Recebimentos.
333
• A UDM de precificação está disponível no Modelo de Dados do Pedido de Compra usado para comunicação com
o fornecedor. Para visualizar a UDM de preço no PDF da ordem de compra, adicione o campo ao modelo de relatório
PDF da ordem de compra.
• Você não pode incluir a UDM de preço em um relatório do Oracle Transactional Business Intelligence
(OTBI).
Como você pode rastrear programações de pedidos de compra em UDMs

primárias e secundárias
Você pode acompanhar e monitorar a execução das programações da ordem de compra nas UDMs primárias e
secundárias.
O ciclo de vida do cronograma para itens de UDM duplos precificados em sua UDM secundária
mostra as quantidades primárias e secundárias na seção de resumo e recebimentos do ciclo de
vida do cronograma. A quantidade faturada do recibo, em aberto para fatura e não disponível
para fatura, é mostrada na UDM de preço. Para a seção de faturas, a quantidade correspondente
faturada é exibida na UDM de preço.
Como você captura descontos de fornecedores em linhas de pedidos

de compra
Você pode capturar descontos de fornecedores a partir do preço base de bens e serviços.
Você pode inserir descontos para pedidos de compra novos e existentes.
Estes são os casos em que você captura desconto nas linhas do pedido de compra:
• Quando há um preço acordado no contrato, mas você precisa capturar descontos adicionais de fornecedores.
• Quando não há acordo, e você precisa capturar descontos de fornecedores.

Use a região Linhas para inserir os detalhes dos descontos do fornecedor nas linhas do
pedido de compra. Os principais atributos a serem considerados aqui são:
• Preço Base: O preço original por unidade do item ou serviço oferecido.
• Tipo de desconto: O tipo que indica se o valor do desconto é um valor ou uma porcentagem.
• Desconto: O valor que indica o percentual de desconto ou valor da linha do pedido de compra.
• Motivo do desconto: A descrição do motivo do desconto.

• Preço: O preço com desconto por unidade do item ou serviço oferecido.
Exemplos de descontos de fornecedores em linhas de pedidos de compra

Você pode especificar descontos em porcentagem ou em valor e pode especificar um motivo para o desconto.
Cenário
Esta tabela fornece um exemplo de descontos de um fornecedor em porcentagem.
Preço base Tipo de desconto Desconto Motivo do desconto Preço
10,00 Por cento 10 Campanha de Marketing 9h00
Cenário
Esta tabela fornece um exemplo de descontos de um fornecedor em valor.

10,00 Quantia 2,00 Campanha de Marketing 8h00
334
Usando o
Considerações para Cronogramas de Pedidos de Compra

Uma programação de pedido de compra especifica a quantidade, o local de entrega, a data em
que você deseja que seu fornecedor entregue os itens em uma linha de pedido de compra e o
país de origem dos itens.
Use a região ou página Agendas para inserir várias agendas de remessa para linhas de ordem de
compra padrão e para editar agendas que foram criadas automaticamente para você. Quando você
salva seu trabalho, as distribuições de ordem de compra são criadas se informações padrão válidas
suficientes estiverem disponíveis e se não houver distribuições existentes. As principais áreas a
serem consideradas para os cronogramas são:
• Envio e entrega
• Cobrança
Observação:Você pode verificar o status de atendimento das programações de pedidos de compra

na página Visualizar pedido de compra sem sair da página. Você pode visualizar as
quantidades e valores recebidos e faturados juntamente com as quantidades e valores
programados na guia Agendamento. Os valores e quantidades da fatura também estão disponíveis
na página Gerenciar agendamentos.
Envio e entrega
Cada linha de ordem de compra tem uma ou mais datas de vencimento e locais de entrega externos realizados em uma
programação. Crie uma programação para cada endereço de entrega exclusivo e data de vencimento. As informações críticas
para uma única programação são padronizadas da linha. Para agendamentos adicionais, os principais atributos de entrega
são local de entrega, quantidade e data necessária.
Cobrança
Assim como as informações de entrega, se for necessário um detalhamento adicional das
informações de cobrança, programações adicionais podem ter que ser criadas para uma linha de
ordem de compra. Para agendamentos adicionais, os principais atributos de faturamento são
correspondência de aprovação e correspondência de fatura,
• Linhas de ordem de compra
• Exemplos de Cronogramas de Pedidos de Compra
• Opções de nível de aprovação de correspondência
Exemplos de Cronogramas de Pedidos de Compra

Uma programação de ordem de compra especifica os detalhes da remessa sobre o item em uma
linha de ordem de compra. Os cenários a seguir ilustram a programação única necessária
por linha e quando você pode ter várias. Esses exemplos apenas destacam campos comuns.
Cenário
Esta tabela fornece um exemplo de uma linha de ordem de compra com uma programação por
linha.
335
Cronograma Localização Quantidade Data de necessidade
1 V1- Nova York 9 15/08/2012
Cenário
Esta tabela fornece um exemplo de uma linha de ordem de compra com programações para
várias datas de entrega. Neste exemplo, a programação do exemplo anterior é dividida em
três remessas. Cada remessa tem uma quantidade modificada e uma data de entrega
solicitada.
Cronograma Localização Quantidade Data de necessidade
1 V1- Nova York 3 15/08/2012
2 V1- Nova York 3 15/09/2012
3 V1- Nova York 3 15/10/2012
Considerações para Distribuições de Pedidos de Compra

Uma distribuição de ordem de compra especifica como a programação da ordem de compra deve ser cobrada da
organização.
A guia ou página Distribuições de pedidos de compra é usada para inserir informações de distribuição para
programações de pedidos de compra ou para visualizar distribuições que foram criadas automaticamente para você. Você
pode inserir várias distribuições por agendamento.
O que acontece quando você salva as informações de distribuição

Insira as contas de compras. Quando você salva suas alterações nesta janela, o
aplicativo cria automaticamente as seguintes contas para cada distribuição:
• Conta de cobrança de PO: a conta a cobrar pelo custo deste item na unidade de negócios de compras
• Conta de Provisão de PO: a conta de competência de contas a pagar na unidade de

negócios de compras
• Conta de Variação de PO: a conta de variação do preço da fatura na unidade de negócios
de compras
• Exemplos de Distribuições de Pedidos de Compra
Exemplos de Distribuições de Pedidos de Compra

Uma distribuição de ordem de compra especifica os detalhes de cobrança interna sobre uma
linha de programação de ordem de compra. Os cenários a seguir ilustram a distribuição única
necessária por agendamento e quando você pode ter vários. Esses exemplos apenas destacam
campos comuns.
336
Cenário
Uma programação de ordem de compra requer pelo menos uma distribuição por linha. Esta
tabela fornece um exemplo de programação de ordem de compra com uma distribuição.
Conta de cobrança de
Distribuição Tipo de destino Local de entrega Quantidade PO
1 Despesa Sede de Nova York 4 01-510-7530-0000-000
Cenário
Esta tabela fornece um exemplo de distribuições para uma programação que requer vários locais de
entrega e contas de cobrança correspondentes. Isso foi conseguido por meio da divisão da distribuição
no exemplo anterior. A quantidade e os locais de entrega nas linhas de distribuição são alterados.
Conta de cobrança de
Distribuição Tipo de destino Local de entrega Quantidade PO
1 Despesa Sede de Nova York 2 01-510-7530-0000-000
2 Despesa Finanças de Nova York 2 01-550-7530-0000-000
• Considerações para Distribuições de Pedidos de Compra
Como a Entidade Jurídica Vendida é Determinada

O emissor da ordem em um pedido de compra é a parte responsável pelo pedido de compra e tem
relação com o local do fornecedor que atenderá o pedido de compra.
Configurações que afetam a determinação da pessoa jurídica alienada

Os atributos a seguir são usados pelo aplicativo para determinar a entidade legal de venda em um pedido de
compra.
• Fornecedor
• Local do Fornecedor
• País do site do fornecedor
• Local de entrega
• Organização Receptora
• Categoria do item
• Indicador de ativo de item
Como a Entidade Jurídica Vendida é Determinada

Essas etapas são executadas no aplicativo e pelo aplicativo para determinar a entidade legal de venda em um
pedido de compra.
1. As informações de um pedido, como BU de requisição, fornecedor e local do fornecedor, são inseridas. Para automação de
requisição para pedido de compra o aplicativo conhece esta e outras informações da requisição.
337
2. O aplicativo verifica se o Oracle Fusion Supply Chain Financial Orchestration foi

implementado. Em caso afirmativo, ele chama o processo SFO e passa todas as informações necessárias.
3. O SFO reúne algumas informações adicionais, como BU do centro de lucro e indicador de
ativos, e identifica um fluxo de orquestração financeira com base nos atributos disponíveis. A
pessoa jurídica alienada (LE) está associada ao fluxo de orquestração financeira.
4. Se o SFO não for implementado ou o SFO não retornar nenhum acordo e, portanto,
nenhum LE for encontrado, o aplicativo encontrará a organização do inventário usando esta
lógica:
◦ Se o atributo Várias Entidades Legais no Pedido estiver definido como Permitir ou Aviso, o
que significa aquisição centralizada, a entidade legal da BU Requisitante será usada.
◦ Se o atributo Múltiplas Entidades Legais no Pedido estiver definido como Erro, o que significa
aquisição descentralizada em que cada LE faz o pedido para si, então a entidade legal de nível de cabeçalho
assume o padrão da organização de inventário para a organização de envio/entrega. A hierarquia para determinar a
organização de entrega na requisição é a seguinte:
i. Se o local de entrega na linha de requisição estiver associado a uma organização

de estoque, ela se tornará a organização de entrega/entrega.
ii. Se o local de entrega na linha de requisição não estiver associado a uma organização de inventário, o
aplicativo verificará se o local de entrega nas preferências do solicitante está associado a uma organização de inventário. Se
for, então isso se torna a organização de envio/entrega.
iii. Se nenhum local (na linha de requisição ou nas preferências do solicitante) estiver
associado a uma organização de inventário, o aplicativo usará a organização de entrega padrão definida para a BU
de requisição.
Aqui está um exemplo simplificado de como isso pode funcionar:
1. Uma requisição é selecionada na página Processar Requisições e incluída no construtor de

documentos.
2. O aplicativo identifica o país do site do fornecedor no cadastro do fornecedor para o pedido de compra.
3. O aplicativo determina a organização do inventário associada ao local de entrega
4. O aplicativo identifica a BU do centro de lucro da organização de estoque.
5. O aplicativo verifica se o Oracle Fusion Financial Orchestration está ativado.
6. Se ativado, ele determina o fluxo de orquestração financeira fazendo a
correspondência da BU do centro de lucro com a BU receptora e o país do fornecedor.
7. A entidade legal de venda especificada neste fluxo é devolvida e está incluída no criador de documentos.
8. A entidade legal vendida é transportada para a ordem de compra.
Como posso adicionar ou editar termos de contrato para

documentos de compra?
Como agente de compras, você pode usar a biblioteca de cláusulas legais, documentos e
entregas para adicionar ao seu documento de compra.
Os Contratos de Compras do Oracle Fusion devem ser implementados. Você pode configurar o aplicativo
para aplicar automaticamente um modelo de contrato ao seu documento de compra, com base em regras
predefinidas. Você também pode adicionar cláusulas adicionais com base nas respostas a um conjunto
de perguntas predefinidas.
Adicionar Contrato e Documentos Complementares a um Documento de

Compra
Você pode adicionar documentos de contrato e documentos de suporte a um documento de compra,
desde que o Oracle Fusion Procurement Contracts esteja implementado. Os documentos de compra
incluem contratos de compra, contratos de compra, pedidos de compra e seus pedidos de
alteração.
338
Para adicionar documentos de contrato e documentos de suporte a um documento de compra, siga estas
etapas:
1. Abra o documento de compra. Dependendo do tipo de documento de compra, no Navegador você

pode usar a área de trabalho Contratos de compra ou Pedidos de compra.
◦ Você pode criar um novo documento ou abrir um documento existente.

2. Na página Editar documento, clique na guia Termos do contrato.
◦ Para um documento de compra existente, se você não conseguir ver a guia Termos
do contrato, selecione Ações > Editar para abrir a página Editar documento.
3. Para ver a subguia Documentos, você já deve ter adicionado os termos do contrato. Se você adicionou
termos de contrato anteriormente e pode ver a subguia Documentos, pule esta etapa e vá para a etapa 4.
a. Se você ainda não adicionou termos de contrato, clique no botão Adicionar

termos de contrato e use a caixa de diálogo Adicionar termos de contrato para adicionar
termos.
4. Na página Editar documento, na guia Termos do contrato, clique na subguia
Documentos.
5. Na subguia Documentos, você pode adicionar ou remover documentos usando a funcionalidade
nas seções Documentos do contrato e Documentos de suporte, respectivamente.
Ao adicionar documentos de suporte, você pode categorizar os documentos usando as
categorias de anexo predefinidas (Documento de Suporte e Imagem do Contrato) ou
quaisquer categorias definidas pelo administrador configuradas por sua organização.
• Que tipo de documentos posso anexar a um contrato?
Como você associa um contrato principal a um documento de compra

Na oferta de Compras, você deve ativar e ativar o recurso Associar um Contrato Principal
a um Documento de Compras na área de trabalho Ofertas.
Quando o recurso está ativado, você pode associar um novo documento de compra ou atualizar um
documento de compra já ativo ou aberto a um contrato mestre. Aqui está o que você tem que
fazer:
1. Abra o documento de compra. Dependendo do tipo de documento de compra, você pode

usar a área de trabalho Contratos de compra ou Pedidos de compra.
◦ Você pode criar um novo documento ou abrir um documento existente.
2. Na página Editar documento, na guia Principal, adicione ou atualize o número do
contrato principal no campo Contrato principal.
Aqui estão algumas considerações para associar um contrato principal a um documento de compra:
• Você pode associar um novo documento de compra ou atualizar um documento de compra

já ativo ou aberto com contratos mestre usando o modelo UI ou FBDI.
• Somente contratos corporativos ativos com intenção de compra para a parte principal
(fornecedor) ou qualquer uma de suas matrizes podem ser associados a um contrato de
compra.
• Quando você duplica um documento de compra que tem uma associação de contrato principal, o
contrato principal não é copiado para o novo contrato. No entanto, você pode inserir manualmente o valor.
• Para incluir um contrato principal em um PDF ou documento de compra eletrônico que você
compartilha com fornecedores, você deve modificar o layout e o mapeamento correspondentes.
• O atributo do contrato mestre está disponível para análise da área de assunto do
OTBI.
339
Quais variáveis de contrato mestre posso usar ao criar documentos de compra?

Você pode usar variáveis do contrato principal para consultar as informações do contrato
principal associadas aos seus pedidos de compra e contratos de compra. Essas variáveis
são resolvidas automaticamente com base no contrato principal referenciado.
Aqui está a lista de variáveis do contrato principal que você pode usar para consultar as informações do contrato
principal diretamente:
• Número do contrato mestre

• Fornecedor do Contrato Principal
• Data de início do contrato principal
• Data de término do contrato principal
• Valor do Contrato Principal
• Moeda do Contrato Principal
Reserva de fundos para um pedido de compra

Como comprador, você pode reservar fundos para um pedido de compra sujeito ao controle
orçamentário.
Com base na configuração do orçamento de controle, isso pode ocorrer quando você envia o documento ou quando o documento é
aprovado. Isso garante que os fundos disponíveis não sejam consumidos por outras transações antes que o pedido de compra seja
processado.
Os principais aspectos da reserva de fundos para um pedido de compra são:

• Como os fundos são reservados para uma ordem de compra.
• Configuração necessária para reserva de fundos.
• Como a contabilidade de oneração interage com a reserva no envio.
• O que acontece com os fundos reservados se o pedido não for aprovado.
• O que você pode fazer se os fundos não estiverem disponíveis no orçamento.
Como os fundos são reservados

A reserva de fundos é feita automaticamente, seja quando o pedido de compra é enviado ou aprovado.
Os fundos são reservados com base na configuração da unidade de negócios requisitante e da função
de negócios.
Configuração necessária para reserva de fundos

Sua organização pode escolher o ponto em que os fundos são reservados para pedidos de compra, seja no envio
do documento ou na aprovação do documento. Faça isso usando a página Gerenciar controle orçamentário e
contabilidade de ônus. Encontre a página na área de trabalho Configuração e manutenção, Oferta de finanças,
tarefa Gerenciar controle orçamentário.
Como a contabilidade de gravames interage com a reserva no envio

A contabilidade de ônus só é criada após a implementação do pedido de compra ou pedido de
alteração. Nenhuma contabilidade de ônus é criada no momento do envio.
O que acontece quando o pedido não é aprovado

Se uma transação para a qual os fundos foram reservados no envio for rejeitada durante
o processo de aprovação, quaisquer fundos previamente reservados serão:
• Liberado de volta para os fundos disponíveis
340
• Reintegrado à transação de apoio
Por exemplo, uma ordem de compra com uma requisição de apoio para a qual os fundos foram reservados
no envio é rejeitada durante o processo de aprovação. Os fundos são reintegrados à requisição de
apoio.
O que acontece quando os fundos não estão disponíveis

Quando uma ordem de compra é necessária e o orçamento não está disponível, você pode solicitar uma
substituição de fundos se:
• A substituição de fundos está ativada para o orçamento de controle e,

• O limite geral de substituição do orçamento de controle não foi excedido e,
• Um aprovador de substituição de fundos pode ser identificado para a transação com base nas regras de
substituição do orçamento de controle.
O processo de substituição de fundos suporta uma solicitação de substituição de

fundos, aprovação de substituição de fundos e reserva de fundos com uma substituição
na aprovação.
Substituição de fundos para pedidos de compra

Como comprador, você pode enviar um pedido de compra com fundos insuficientes e solicitar uma
substituição de fundos. O pedido de compra deve estar sujeito a um orçamento de controle com
substituição de fundos ativada.
A solicitação de substituição de fundos é enviada à pessoa apropriada para

aprovação. Após a aprovação, os fundos são reservados para o pedido de compra.
Os principais fatores que afetam se e como você pode enviar uma solicitação de substituição de fundos
insuficientes são:
• Pré-requisitos como configuração de controle orçamentário e privilégios de

segurança.
• Enviando um pedido com fundos insuficientes.
• Solicitando substituição por fundos insuficientes.
• Roteamento de aprovação com base na configuração do controle orçamentário.
• Visualizando a substituição de fundos no pedido de compra.
Pré-requisitos
Para solicitar uma substituição de fundos insuficientes, você deve ter o privilégio de
segurança da função Solicitar substituição de controle orçamentário. O privilégio é
entregue com as seguintes funções:
• Solicitante de Aquisição Avançado

• Comprador
• Gerente de categoria
• Gerente de Compras
Sua organização também pode adicionar o privilégio ou removê-lo de uma função

configurada a partir de uma cópia de uma função predefinida.
Você pode solicitar a substituição de fundos para uma transação de ordem de compra somente
se:
• A transação está sujeita a um orçamento de controle que tem a substituição de

fundos habilitada.
• O limite de substituição do orçamento de controle não está esgotado.
341
• Um aprovador de substituição de fundos pode ser identificado.

• O valor de substituição necessário para cada distribuição é igual ou menor que o
limite de aprovação de substituição do aprovador.
Sua organização configura regras de substituição de fundos para um orçamento de

controle usando a tarefa Gerenciar orçamentos de controle. Localize a tarefa na área
de trabalho Configuração e Manutenção, Oferta Financeira, Controle Orçamentário e
Contabilidade de Ônus.
Como você envia um pedido com fundos insuficientes

Você pode enviar pedidos de compra na página Editar documento. Encontre-o na área de
trabalho Pedidos de Compra, em tarefas como Criar Pedido ou Gerenciar Pedidos. Antes de
enviar um pedido de compra para aprovação, você pode realizar uma verificação de fundos.
Supondo que os critérios de pré-requisito sejam atendidos, se a transação não tiver fundos
suficientes, você ainda poderá enviar o pedido para aprovação.
Solicitar substituição por fundos insuficientes

Quando você envia uma transação e ela falha na verificação de fundos, você tem a
opção de solicitar uma solicitação de substituição de fundos insuficientes.
1. A caixa de diálogo Avisos exibe a mensagem "A distribuição falhou na verificação de

fundos. Uma substituição de fundos será solicitada se você enviar o documento".
2. Clique em Continuar para solicitar uma substituição de fundos.
3. Na caixa de diálogo Aviso, insira uma justificativa e clique em Sim para enviar a solicitação de
Roteiro de Aprovação Baseado em Controle Orçamentário

A substituição de fundos é aprovada como parte do processo de aprovação do documento, usando as regras de
substituição configuradas para o orçamento de controle. Sua organização configura regras de aprovação para pedidos de
compra usando a tarefa Gerenciar aprovações de documentos de compra. Você pode encontrar a tarefa na área de trabalho
Configuração e manutenção, área funcional Gerenciamento de aprovação.
O aprovador de substituição para a transação é identificado automaticamente, com base na configuração do orçamento de
controle. Deve haver apenas um aprovador de substituição. Se as regras de substituição retornarem vários aprovadores de
substituição, o aplicativo escolherá um deles aleatoriamente. Na regra de aprovação entregue, o aprovador de substituição de
fundos é adicionado no último estágio do fluxo de trabalho de aprovação. Se sua organização quiser que a aprovação de
substituição de fundos ocorra em um estágio diferente, ela poderá:
1. Desabilite a regra de aprovação entregue e,

2. Defina sua própria regra de aprovação.
Você pode usar a ação Gerenciar aprovações na página Editar documento para ver o
aprovador de substituição adicionado ao fluxo de trabalho de aprovação.
A substituição de fundos reais para fundos de reserva ocorre depois que todas as
aprovações são garantidas.
Visualize os Fundos Reservados no Pedido de Compra

Você pode ver se a substituição de fundos foi aprovada no cabeçalho da ordem de compra.
1. O Status dos Fundos exibe o valor: Reservado.

2. Clique em Reservado para abrir a caixa de diálogo Reserva de fundos: Ordem de
compra.
3. A caixa de diálogo exibe a mensagem "A substituição foi realizada".
342
• Substituição de fundos para requisições
• Como você gerencia os fundos substituem as regras de aprovação para requisições e
pedidos de compra
Como você visualiza informações fiscais inclusivas e exclusivas em

pedidos de compra
Você pode visualizar informações fiscais inclusivas e exclusivas e os componentes não
recuperáveis e recuperáveis desses impostos em seus pedidos de compra.
Para visualizar esses detalhes de impostos, o recurso Tratamento de impostos inclusivos nos fluxos de
aquisição para pagamento deve estar ativado. A configuração de impostos inclusivos e exclusivos
relacionados também deve ser concluída na oferta de Finanças.
Normalmente, o preço inserido em uma linha de pedido de compra é considerado o preço do

item e exclui todos os impostos. Os impostos aplicáveis são calculados sobre o valor da
linha ou da programação.
Em alguns países, as diretrizes das autoridades fiscais exigem que os impostos sobre transações sejam calculados e
rastreados como parte do preço de suas transações. Quando o recurso de tratamento de impostos inclusivos é
implementado e configurado, o aplicativo calcula e rastreia detalhes dos impostos sobre pedidos de compra processados
no Oracle Enterprise Resource Planning Cloud. Você pode visualizar esses detalhes de impostos em elementos do
cabeçalho do pedido de compra, linhas, programações e distribuições.
No cabeçalho do pedido de compra:

• O valor do pedido inclui os custos do item e impostos incluídos. Clique no link para abrir a caixa de
diálogo Imposto Inclusivo, que exibe um resumo dos impostos inclusivos não recuperáveis e recuperáveis.
• O valor do imposto total inclui os impostos exclusivos. Clique no link para abrir a caixa de
diálogo Imposto total, que exibe um resumo dos impostos exclusivos não recuperáveis e recuperáveis.
• O valor total inclui o valor do pedido mais o valor total do imposto.
Nas linhas e programações da ordem de compra:
• Os valores de imposto ordenado e total também são vinculados às caixas de diálogo Imposto inclusivo e Imposto
total, respectivamente.
• Use a ação Exibir linhas de imposto para abrir a caixa de diálogo Linhas de
imposto, que exibe detalhes dos impostos não recuperáveis e recuperáveis. Você também pode
ver quais impostos estão marcados como inclusivos. Os impostos não marcados como
inclusivos são exclusivos.
Nas distribuições de pedidos de compra:
• Os valores de imposto ordenado e total também são vinculados às caixas de diálogo Imposto inclusivo e Imposto
total, respectivamente.
• Use a ação Exibir Distribuições de Impostos para abrir a caixa de diálogo Distribuições de Impostos, que exibe detalhes
dos impostos não recuperáveis e recuperáveis. Esta caixa de diálogo não indica quais impostos são inclusivos ou exclusivos.
Você também pode visualizar essas informações fiscais nas páginas de detalhes do pedido de
compra e alteração do pedido.
• Como configurar o cálculo de impostos inclusivos para compras
Transporte Gerenciado pelo Comprador em Compras
A funcionalidade de transporte gerenciado pelo comprador fornece uma maneira estruturada
de comunicar a intenção de sua organização de compras de gerenciar o transporte para uma
transação de compra.
343
Quando o transporte gerenciado pelo comprador está ativado na oferta do Procurement, você
pode:
• Indique em uma negociação, acordo ou ordem de compra (PO) a preferência de sua
organização compradora para providenciar transporte para uma transação de compra.
• Identifique a forma de envio.
• Especifique a data de envio solicitada para mercadorias.
• Comunique esses detalhes ao fornecedor.
Negociações
Ao criar uma negociação, você pode selecionar ou atualizar a opção de transporte gerenciado pelo
comprador como parte dos termos. Você também pode incluir a data de envio solicitada. O fornecedor
promete o envio na data de envio solicitada, com data de envio prometida, para que não haja ambiguidade.
O fornecedor também pode responder com uma data de envio prometida diferente se não conseguir cumprir a
data de envio solicitada.
Contratos
Você pode usar um contrato de compra geral para comunicar o prazo de transporte gerenciado pelo comprador. Ao criar um
contrato, o valor do transporte gerenciado pelo comprador pode ser preenchido por padrão. A ação padrão é baseada nos
valores de transporte gerenciados pelo comprador existentes configurados nessas tarefas, na seguinte ordem de
precedência:
1. O valor para o site do fornecedor. Isso é definido com a tarefa Gerenciar Fornecedor na área de trabalho
Fornecedor.
2. O valor para a unidade de negócios. Isso é definido com a tarefa Configurar Função Comercial
de Compras, área de trabalho Configuração e Manutenção, área funcional Fundação de Compras.
Se um contrato for criado a partir de uma concessão de negociação, o valor
correspondente para a configuração de transporte gerenciado pelo comprador será
copiado para o contrato.
Requisições
Você não pode criar ou visualizar requisições usando atributos de transporte gerenciados
pelo comprador da área de trabalho Requisições de Compra. Os campos Transporte gerenciado
pelo comprador, Data de envio solicitada e Método de envio não estão disponíveis para você
criar ou visualizar uma requisição.
O Oracle Procurement Cloud pode aceitar solicitações do sistema de planejamento gerenciadas externamente,
especificando datas de envio e métodos de envio. O Procurement pode criar requisições a partir dessas
solicitações e os pedidos de compra podem ser gerados automaticamente ou manualmente. Para requisições que
exigem processamento manual, você pode ver as seguintes informações de transporte gerenciadas pelo comprador
na página Processar requisições:
• Método de envio.
• Pedido de envio ou data de entrega.
Esta tabela lista os termos usados para se referir às datas de envio e entrega e suas
descrições:
Prazo de envio ou data de

entrega Descrição
Para transporte gerenciado pelo comprador, a data em que se espera que o fornecedor tenha as
Data de envio solicitada mercadorias prontas para
retirada em seu site.
Para transporte gerenciado pelo comprador, a data em que o fornecedor promete ter as mercadorias
Data de envio prometida prontas para retirada
do site deles.
344
Prazo de envio ou data de

entrega Descrição
Para transporte gerenciado pelo fornecedor, a data em que se espera que o fornecedor tenha as
Data de entrega solicitada mercadorias
entregue no site do comprador.
Para transporte gerenciado pelo fornecedor, a data em que o fornecedor se compromete a entregar as
Data de entrega prometida. mercadorias ao
o site do comprador.
Ordens de compra
Ao pesquisar agendas de PO existentes, você pode ver as datas de envio solicitadas e prometidas nos resultados.
Ao criar uma OC, a configuração de transporte gerenciado pelo comprador pode ser preenchida por padrão. O
valor é preenchido com base nos valores existentes para a configuração das seguintes tarefas, nesta ordem de
precedência:
1. O valor do contrato de compra geral de origem especificado no pedido de compra,

definido na área de trabalho Contratos de compra, tarefa Gerenciar contratos.
2. O valor do site do fornecedor, definido na área de trabalho do fornecedor, tarefa
Gerenciar fornecedor.
3. O valor para a unidade de negócios, conforme definido na área de trabalho
Configuração e Manutenção, tarefa Configurar Função Comercial de Compras. Você pode
encontrar a tarefa na oferta do Procurement, área funcional do Procurement Foundation.
Se um pedido for criado a partir de um prêmio de negociação, o valor da configuração de
transporte gerenciado pelo comprador será copiado para o pedido.
Você pode ver as seguintes informações de transporte gerenciadas pelo comprador na guia Termos do
pedido de compra:
• Configuração de transporte gerenciado pelo comprador

• método de envio
Você pode ver os seguintes atributos de transporte gerenciados pelo comprador nas programações
de pedidos de compra:
• método de envio
• Data de envio solicitada
• Data de envio prometida
• Data de entrega solicitada
• Data de entrega prometida
• Motivo da rejeição
• Data de chegada prevista
Para documentos que especificam datas de envio, uma data de chegada antecipada pode ser calculada e exibida. A data prevista
para a chegada das mercadorias ao site da organização compradora é calculada usando as seguintes informações, se disponíveis:
• Data de envio solicitada ou prometida.

• Método de envio especificado.
• Tempo de trânsito entre os dois locais.
345
Portal do Fornecedor
O fornecedor pode ver as informações de transporte gerenciadas pelo comprador em negociações,
acordos e pedidos. Eles o veem em comunicações como PDF e mensagens de empresa para empresa e
no portal do fornecedor. O fornecedor pode usar o portal do fornecedor para:
• Receber e revisar um pedido que indica se os arranjos de transporte são ou não gerenciados pelo
comprador.
• Revise a data de envio ou entrega solicitada, dependendo do arranjo de transporte especificado.
• Reconheça o pedido e responda.

• Forneça uma data de entrega prometida se o transporte for gerenciado pelo comprador, ou uma data de
entrega prometida se não for.
• Como você configura o transporte gerenciado pelo comprador
Integração de Manufatura por Contrato em Compras

Quando a fabricação por contrato está habilitada, você pode processar transações de
compras para itens de serviço de fabricação por contrato.
Aspectos importantes da integração de fabricação por contrato em transações de aquisição incluem o seguinte:
• Como a aquisição se encaixa no fluxo de fabricação por contrato.

• Como é transmitido o pedido de compra.
• Quais detalhes de fabricação por contrato são fornecidos nas requisições.
• Quais detalhes de fabricação por contrato são fornecidos nos pedidos de compra.
Papel de Aquisição na Fabricação por Contrato

A aquisição de itens de serviço de fabricação por contrato é suportada em fluxos de
atendimento de pedidos de planejamento para produção e back-to-back. O fluxo geral é
resumido da seguinte forma:
1. O Oracle Fusion Supply Chain Orchestration chama o Serviço Web de Solicitação de Compra
para enviar uma solicitação ao Oracle Procurement Cloud para um item de serviço de fabricação
por contrato.
2. O Serviço Web de Solicitação de Compra aceita a solicitação para criar uma
requisição gerenciada externamente para o item.
3. Uma ordem de compra (PO) é gerada a partir da requisição, automática ou manualmente.
4. A PO, juntamente com a definição do trabalho como anexo, é comunicada ao fabricante do contrato (CM).
Detalhes de fabricação por contrato em requisições

Você não pode ver a requisição de fabricação de contrato gerenciada externamente no Oracle Self Service
Procurement. Você pode ver as informações da requisição no Oracle Purchasing, se a requisição não for
convertida automaticamente em uma PO. Você pode pesquisar requisições de fabricação por contrato que exijam
processamento manual na página Processar requisições. Produto e Ordem de Serviço estão disponíveis para uso
como critério de pesquisa. Ao revisar as requisições de fabricação por contrato, além das informações de
requisição usuais, você também pode ver estes detalhes:
• O Tipo de Linha é Mercadorias.

• O tipo de destino é Inventário.
• Organização é a organização de fabricação por contrato.
346
• Item é o item de serviço de fabricação por contrato.

• A descrição do item na linha de requisição inclui um ícone de informações com texto
de exibição informando: "Esta é uma transação de fabricação por contrato".
• O ícone de informações abre uma caixa de diálogo que exibe as informações do produto e
da ordem de serviço.
Você também pode usar a página Visualizar Linhas de Requisição para visualizar os detalhes da requisição
de fabricação por contrato.
Detalhes do Contrato de Fabricação em Pedidos de Compra

Nas informações gerais do cabeçalho do pedido, você pode ver os seguintes detalhes de fabricação por
contrato:
• O fornecedor é o fabricante do contrato.

• O Local do Fornecedor é o local do fabricante do contrato.
Nas informações da linha PO, você pode ver os seguintes detalhes de fabricação por
contrato:
• O Tipo de Linha é Mercadorias.

• Item é o item de serviço de fabricação por contrato.
• A descrição inclui um ícone de informações com texto de exibição informando: "Esta
é uma transação de fabricação por contrato".
• O ícone de informações abre uma caixa de diálogo exibindo o número do produto e da
ordem de serviço.
• A organização é a instalação de produção do fabricante contratado.
• O documento de definição de trabalho é um anexo à linha.
Nas informações da programação do pedido, você pode ver os seguintes detalhes relacionados à
fabricação por contrato:

• Número da Ordem de Serviço.
Quando você comunica o pedido ao fornecedor, ele inclui as informações de fabricação do

contrato, produto e ordem de serviço. Isso se aplica a métodos de comunicação por PDF, e-
mail, fax ou impressão.
Você pode pesquisar pedidos de compra relacionados à fabricação por contrato usando os números do
produto e da ordem de serviço.
Para obter mais informações sobre fabricação por contrato, consulte o guia Oracle
Fusion Cloud SCM Implementing Manufacturing and Supply Chain Materials Management.
• Como você configura a fabricação
Integração de atendimento de pedidos back-to-back no Procurement

Quando o atendimento de pedidos consecutivos está ativado, você pode processar transações de aquisição para
itens consecutivos.
Em pedidos consecutivos, o fornecedor envia mercadorias de volta para sua empresa,
para consolidação antes de enviar para o cliente.
Aspectos importantes da integração back-to-back em transações de aquisição incluem o seguinte:
• Como a aquisição se encaixa no fluxo de atendimento de pedidos consecutivos.
347
• Como a solicitação consecutiva para compras é transmitida.

• Quais detalhes de pedidos consecutivos são fornecidos em uma requisição de compra
(requisição).
• Quais detalhes de pedidos consecutivos são fornecidos em um pedido de compra (PO).
Função de Aquisição em Back-to-Back

O fluxo geral para a função de compras no atendimento de pedidos consecutivos é resumido da seguinte
forma:
1. A recomendação de fornecimento para atender a uma demanda consecutiva de pedidos de vendas é comprar o
item de um fornecedor.
2. O Oracle Fusion Supply Chain Orchestration chama o Serviço Web de Solicitação de
Compra para enviar uma solicitação ao Oracle Procurement Cloud para um item consecutivo.
4. A PO é gerada a partir da requisição, automática ou manualmente.
5. A PO é comunicada ao fornecedor usando o método de comunicação configurado para o local do fornecedor.
Detalhes consecutivos em requisições

Você não pode ver a requisição consecutiva gerenciada externamente no Oracle Self Service Procurement. Você
pode ver as informações da requisição no Oracle Purchasing, se a requisição não for convertida automaticamente
em uma PO. Você pode pesquisar requisições consecutivas que exigem processamento manual na página Processar
requisições. O pedido de venda do cliente e o destinatário da mercadoria estão disponíveis para uso como
critérios de pesquisa. Ao revisar requisições consecutivas, além das informações de requisição usuais, você
também pode ver estes detalhes:
• O indicador Back-to-Back Order é selecionado.

• Parte de envio.
• Pedido de venda do cliente.
• Local de entrega, que é o local interno para o qual as mercadorias são enviadas.
• Para linhas de pedidos consecutivos, um ícone de informações com texto de exibição
informando: "As mercadorias solicitadas devem atender a um pedido de venda do cliente".
Você também pode usar a página Visualizar Linhas de Requisição para visualizar detalhes de
requisições consecutivas.
Detalhes consecutivos em pedidos de compra

A requisição back-to-back pode ser convertida em uma PO, automática ou manualmente.
Você pode ver as seguintes informações consecutivas no PO:
• O indicador Back-to-Back Order é selecionado.

• Parte de envio.
• Local de envio
• Pedido de venda do cliente.
• Local de entrega.
• Ícone de informações com texto de exibição informando: "As mercadorias programadas devem atender a um
pedido de venda do cliente".
As informações do recebedor da mercadoria e do pedido de vendas do cliente não são exibidas

para o usuário do fornecedor.
• Como você configura o atendimento de pedidos consecutivos
348
Integração de atendimento de pedidos de envio direto no

suprimento
Quando o atendimento do pedido de envio direto (envio direto) está ativado, você pode
processar transações de aquisição para itens de envio direto.
Nos pedidos de envio direto, o fornecedor envia as mercadorias diretamente ao cliente da

sua empresa.
Aspectos importantes da integração do drop ship em transações de compras incluem o seguinte:
• Como a aquisição se encaixa no fluxo de atendimento de pedidos de envio direto.

• Como a solicitação de envio direto para compras é transmitida.
• Quais detalhes do pedido de envio direto são fornecidos em uma requisição de compra
(requisição).
• Quais detalhes do pedido de envio direto são fornecidos em um pedido de compra
(PO).
Função de Aquisição no Drop Ship

O fluxo geral para a função de compras no atendimento de pedidos de envio direto é resumido da
seguinte forma:
1. A recomendação de fornecimento para atender a um pedido de venda de envio direto é comprar o item
de um fornecedor.
2. O Oracle Fusion Distributed Order Orchestration chama o Serviço Web de Solicitação de
Compra para enviar uma solicitação ao Oracle Procurement Cloud para um item de cliente de
envio direto.
Drop Ship Detalhes em Requisições

Você não pode ver as informações de requisição de envio direto gerenciadas externamente no Oracle Self Service
Procurement. Você pode ver as informações no Oracle Purchasing, se a requisição não for convertida
automaticamente em uma PO.
Você pode pesquisar requisições de envio direto que exijam processamento manual na página Processar
requisições. O pedido de venda do cliente e o destinatário da mercadoria estão disponíveis para uso como
critérios de pesquisa nas páginas Processar requisições e Exibir linhas de requisição. Use a função Pesquisa
avançada para adicionar os campos à pesquisa. Ao revisar as requisições de envio direto, além das informações
usuais de requisição, você também pode ver estes detalhes:
• Ícone de informações para a linha de requisição, com texto de exibição informando: "As mercadorias solicitadas
devem ser enviadas a terceiros". O texto de exibição é um link, clique nele para abrir a caixa de diálogo Pedido de
venda do cliente.
• Item.
• Parte de envio.
• Local de entrega, que exibe a localização do cliente do pedido de venda.
• Local de entrega, que exibe o local do cliente ou outro local de entrega externo do
pedido de venda.
• Ícone de informações para os locais, com texto de exibição indicando que o local é um local de
terceiros.
• O número do pedido de venda do cliente é exibido como um link. Clique nele para
abrir uma caixa de diálogo exibindo esses detalhes do pedido de venda do cliente e do
pedido de compra do cliente:
◦ Linha de ordem de venda do cliente.

◦ Cronograma de Pedidos de Vendas do Cliente.
349
◦ Ordem de compra do cliente.

◦ Linha de Ordem de Compra do Cliente.
◦ Cronograma do Pedido de Compra do Cliente.
◦ Artigo do cliente.
◦ Descrição do item do cliente.
◦ Nome, endereço e contato do destinatário.
◦ Nome, endereço e contato do destinatário da entrega, se diferente do destinatário.
• O tipo de destino é Drop Ship, para distinguir a solicitação de uma solicitação de reabastecimento de
estoque.
Observação:Não divida manualmente as linhas de requisição para requisições gerenciadas externamente, como
remessas diretas.
Detalhes do envio em pedidos de compra

A requisição de envio direto pode ser convertida em uma PO, automática ou manualmente. Você
pode pesquisar o pedido de compra pelo número do pedido de vendas do cliente e pelo
destinatário da mercadoria. Na página Gerenciar Pedidos, guia Agendas, use a função Pesquisa
Avançada para adicionar os campos à pesquisa. Semelhante à requisição, você pode ver as
seguintes informações de envio direto no pedido:
• Ícone de informações para a programação de PO, com texto de exibição informando: "As mercadorias
programadas devem ser enviadas a terceiros". O texto de exibição é um link. Clique nele para abrir a caixa de
diálogo Pedido de venda do cliente.
• Item é o item do cliente.

• Parte de envio.
• Local de entrega, que exibe a localização do cliente do pedido de venda.
• Local de entrega, que exibe o local do cliente ou outro local externo do pedido de venda.
• Os nomes dos locais são exibidos como um link. Clique nele para abrir uma caixa de
diálogo exibindo o nome do destinatário, endereço e informações de contato. O nome do
destinatário, endereço e informações de contato também são exibidos, se forem diferentes do
destinatário.
• Ícones de informações para os locais, exibindo texto indicando que o local é um local de terceiros.
• O número do pedido de venda do cliente é exibido como um link. Clique nele para abrir a caixa de diálogo
Pedido de venda do cliente. As informações exibidas na caixa de diálogo são as mesmas informações da requisição.
• O tipo de destino é Drop Ship, para distinguir o pedido de um pedido de reabastecimento de
estoque.
Alterações restritas aos pedidos de compra de envio direto

Se o pedido de venda de envio direto contiver modelos, kits ou conjuntos de envio, você
não poderá alterar nenhum destes atributos no pedido de compra de envio direto:
• Fornecedor e local do fornecedor

• Quantidade
• UM
• Data de entrega prometida e data de entrega solicitada
• Data de envio solicitada
• Método de envio
350
Além disso, você não pode adicionar novas linhas, dividir agendamentos ou cancelar agendamentos ou documentos do Oracle
Purchasing Cloud.
Você deve iniciar essas alterações no Oracle Order Management Cloud.
• Como você configura o atendimento do pedido de envio direto
Integração de atendimento de pedidos de itens configurados no

Procurement
Quando o atendimento de pedidos de itens configurados está habilitado, você pode processar transações de aquisição para
itens configurados.
Aspectos importantes da integração de itens configurados em transações de compras incluem o

seguinte:
• Como a aquisição se encaixa no fluxo de atendimento do pedido de item configurado.

• Como é transmitida a solicitação do item configurado para compras.
• Quais detalhes do pedido de item configurado são fornecidos em uma requisição de compra
(requisição).
• Quais detalhes do pedido de item configurado são fornecidos em um pedido de compra
(PO).
Função de Aquisição em Pedidos de Itens Configurados

Os produtos configurados podem ser adquiridos ou feitos sob encomenda e podem resultar em pedidos
de compra consecutivos ou de envio direto. A principal diferença está no processamento de um
produto configurado. O fluxo geral para a função de compras no cumprimento de pedido de item
configurado (CTO) é resumido da seguinte forma:
1. A recomendação da cadeia de suprimentos ou orquestração de pedidos para atender a

um pedido de suprimento ou venda é comprar o item de um fornecedor.
2. A cadeia de suprimentos ou o aplicativo de orquestração de pedidos chama o Serviço
Web de Solicitação de Compra para enviar uma solicitação ao Oracle Procurement Cloud.
Detalhes do pedido de item configurado em requisições

Crie um contrato de compra aberto para pedidos de um item configurado usando um estilo de documento específico de
CTO. Você pode usar o BPA para gerenciar e manter listas de preços para o modelo básico e opções para o item
configurado. As informações de preços para o modelo básico e opções também podem vir da solicitação do PRWS.
Quando uma requisição é criada para um item configurado, o preço da configuração é determinado a partir do preço
do modelo básico e das opções.
Você não pode ver a requisição de item configurada e gerenciada externamente no Oracle Self Service Procurement. Você
pode ver as informações da requisição no Oracle Purchasing, se a requisição não for convertida automaticamente em uma PO.
Pesquise requisições de itens configurados que requerem processamento manual na página Processar requisições. Ao revisar
as requisições de itens configurados, além das informações de requisições usuais, você também pode ver estes detalhes:
• Ordem de venda do cliente, que é o número da ordem de fornecimento ou de venda.

• Nome e descrição do item configurado.
• Nome e descrição do modelo básico e do item de opção.
• Preço de item de modelo básico, opção e configuração.
Você também pode usar a página Visualizar Linhas de Requisição para visualizar os detalhes da
requisição do item configurado.
351
Detalhes do pedido de item configurado em pedidos de compra

Uma requisição de item configurada pode ser convertida em uma PO, automática ou manualmente.
Um pedido de compra para um pedido de item configurado deve ser criado a partir de uma
requisição.
Você pode pesquisar um PO existente pelo número do Modelo Base. Use a Pesquisa Avançada na página Gerenciar
Pedidos, guia Agendas. Nos Resultados da Pesquisa, use o ícone Exibir Configuração ao lado da Descrição da
Linha para abrir a página Configuração. A partir daí, você pode visualizar os detalhes da configuração, como:
• Item de configuração, descrição e preço de configuração.

• Modelo Base e Preço do Modelo Base.
• Preço das opções selecionadas.
• Para as opções selecionadas, o Item de Opção, Descrição incluindo opções e classes de opções e Preço.
Você pode ver as seguintes informações do item configurado na linha PO:
• Item Configurado e Descrição.

• Ícone Exibir configuração, próximo à Descrição, que você pode usar para exibir a página Configuração.
• Opção selecionada Item, Descrição incluindo classe de opção e Preço.
Você pode ver as seguintes informações relacionadas ao item configurado na programação do

PO:
• Ordem de venda do cliente, que é o número da ordem de fornecimento ou de venda.
• Como você configura o atendimento de pedidos de itens configurados
Ordens de Compra para Processamento Externo em Aquisição

Como comprador ou gerente de compras, você pode gerenciar pedidos de compra para dar
suporte ao manuseio de itens de processamento externo.
Aspectos importantes para entender e trabalhar com pedidos de compra para processamento externo incluem o seguinte:
• Como a aquisição se encaixa no fluxo de processamento externo.

• Configuração de pré-requisito necessária para o fluxo automatizado em compras.
• Como pesquisar uma ordem de compra de processamento externo.
• Atributos de processamento externo visíveis em um pedido de compra.
• Como você pode gerenciar um pedido de compra de processamento externo.
Função de Aquisição no Processamento Externo

O Oracle Procurement Cloud integra-se ao Oracle Supply Chain Management Cloud, para dar suporte à
criação automática de requisições e pedidos de compra para itens de processamento externo. Quando há
demanda de ordem de serviço para operações de fornecedores para serviços de processamento externo, o
fluxo geral é:
1. O Oracle Fusion Supply Chain Orchestration chama o serviço Web de Solicitação de

Compra para enviar uma solicitação ao Oracle Procurement Cloud para um item de
2. O serviço da web aceita a solicitação para criar uma requisição gerenciada externamente para o
item.
3. Com base em um contrato de compra aberto para o item de processamento externo, um pedido
de compra é gerado a partir da requisição, automática ou manualmente.
352
Configuração de pré-requisito
Use as tarefas de configuração na área de trabalho Configuração e manutenção para dar
suporte à criação e aprovação automática de pedidos de compra para itens de
processamento externo:
• Crie o registro de fornecedor para fornecedores de serviços de processamento

externo. Use a tarefa Criar Fornecedor na área de trabalho Fornecedores.
• Definir regras de derivação de contas. Use a tarefa Gerenciar conjuntos de
mapeamentos.
• Configure regras de aprovação de documentos. Use a tarefa Gerenciar aprovações de
documentos de compras na área funcional Gerenciamento de aprovação.
• Use o estilo de documento entregue para documentos de compras de processamento externo ou crie um.
Use a tarefa Gerenciar estilos de documento na área funcional do Procurement Foundation.
• Crie contratos de compra para itens de processamento externo. A partir do Navegador,
acesse a área de trabalho Contratos de Compra, tarefa Criar Contratos.
Como você procura por um pedido de compra de processamento externo

Você pode pesquisar pedidos de compra de processamento externo usando a área de trabalho Pedido de compra,
tarefa Gerenciar pedidos.
Na página Gerenciar Pedidos, na guia Cabeçalhos, use a função de pesquisa avançada para adicionar o Estilo do
Documento como um campo de pesquisa. Selecione um dos estilos de documento de processamento externo entregues ou
criados para restringir sua pesquisa.
Na guia Agendas, você também pode usar a pesquisa avançada para adicionar o Estilo do documento, o número da
Ordem de serviço ou o Tipo de destino como campos de pesquisa. Para transações de processamento externo, o tipo
de destino é Ordem de Serviço.
Na guia Agendas, nos resultados da pesquisa, a coluna Descrição de um item de processamento externo exibe um
ícone Informações. O texto de exibição do ícone indica: "Esta é uma transação de processamento externa".
Clique no ícone para visualizar a caixa de diálogo Detalhes de Fabricação, que exibe o Produto, Ordem de
Serviço e Sequência de Operação.
Detalhes de processamento externo em um pedido de compra

Ao visualizar um pedido, o texto na guia e no título da página inclui o nome do estilo do documento de processamento
externo.
Por exemplo: Ordem de compra de processamento externo 1003608.
Você pode ver esses atributos de processamento externo ao longo do ciclo de vida do
pedido de compra, ao gerenciar o pedido de compra e alterar as linhas e programações
do pedido:
• O Tipo de Destino é Ordem de Serviço.

• Item é o item de processamento externo.
• A descrição do item na linha da ordem de compra inclui um ícone de informações. O texto de
exibição do ícone indica: "Esta é uma transação de processamento externo". Clique no ícone para
visualizar a caixa de diálogo Detalhes de Fabricação, que exibe o Produto, Ordem de Serviço e Sequência
de Operação.
Os atributos de processamento externo também são comunicados no PDF do pedido de compra e do documento de pedido de
alteração. Como comprador usando a área de trabalho de Pedidos de Compra ou como fornecedor usando o Oracle Supplier
Portal, você pode ver o seguinte:

• O nome do estilo de documento de processamento externo é incluído no título do
documento.
• Nas linhas de processamento externas é exibido o texto informando: "Atenção: Esta é uma transação de
processamento externa."
353
Como você gerencia um pedido de compra de processamento externo

Gerenciar um pedido de compra de processamento externo é semelhante ao gerenciamento de
qualquer outro tipo de pedido de compra. No entanto, como comprador, você não pode:
• Pedidos de compra duplicados ou linhas de pedido de compra com um item de

• Adicione um item de processamento externo a um pedido de compra que não tenha o
estilo de documento de processamento externo aplicado.
• Adicione manualmente um item de processamento externo a um rascunho de pedido de
compra.
• Crie uma ordem de compra para um item de processamento externo usando o modelo de
importação de ordem de compra ou o serviço web de ordem de compra.
• Requisições de Compra para Processamento Externo em Aquisição
Documentos de compras gerenciadas pelo fornecedor para

processamento externo
Como usuário fornecedor, você pode gerenciar documentos de compra para dar suporte ao manuseio de itens de
Para gerenciar documentos de compra para processamento externo, você deve entender o
seguinte:
• O que é um documento de compra de processamento externo?
• Como você pode procurar um contrato de compra de processamento externo?
• Quais atributos de processamento externo são visíveis em um contrato de compra de
processamento externo?
• Como você pode pesquisar um pedido de compra de processamento externo?
• Quais atributos de processamento externo são visíveis em um pedido de compra de
processamento externo?
• Como você pode gerenciar um documento de compra de processamento externo?
Processamento externo de documentos de compra

Uma ordem de compra de processamento externo é criada com base na demanda de ordem de serviço
de manufatura para um serviço de processamento externo que sua organização fornece. Um pedido
de compra para o item de processamento externo é gerado com base nos detalhes de um contrato
de compra de processamento externo.
Você procura e gerencia contratos de compra e pedidos de compra de processamento

externo na área de trabalho do Portal do fornecedor. Use as tarefas Gerenciar Contratos
e Gerenciar Pedidos.
Procurar um Contrato de Compra de Processamento Externo

Na página Gerenciar Contratos, guia Cabeçalhos, você pode visualizar a coluna Estilo do Documento nos resultados da
pesquisa. Procure acordos com um estilo de documento de processamento externo. Por exemplo, Contrato de Compra Ampla de
Processamento Externo.
Você também pode usar a função de pesquisa avançada para restringir os resultados da
pesquisa e ver apenas os contratos de processamento externos. Adicione o campo Estilo
do Documento como um campo de pesquisa e pesquise um estilo de documento de
processamento externo específico.
Detalhes de processamento externo em um contrato de compra

Quando você abre um contrato de compra de processamento externo, o estilo do documento é
exibido no nome da página. Por exemplo, contrato geral de processamento externo 123456.
O estilo do documento também é exibido no nome do contrato na versão em PDF do contrato.
354
Procurar uma ordem de compra de processamento externo

Na página Gerenciar pedidos, na guia Cabeçalhos, use a função de pesquisa avançada para
restringir os resultados da pesquisa e ver apenas pedidos de processamento externos.
Adicione o estilo de documento como um campo de pesquisa e pesquise um estilo de
documento de processamento externo específico.
Na guia Agendas, você também pode usar a pesquisa avançada para adicionar o Estilo do
Documento ou o número da Ordem de Serviço como campos de pesquisa.
Na guia Agendas, nos resultados da pesquisa, a coluna Descrição de um item de processamento externo exibe um
ícone Informações. O texto de exibição do ícone indica: "Esta é uma transação de processamento externa".
Clique no ícone para visualizar a caixa de diálogo Detalhes de Fabricação, que exibe o Produto, Ordem de
Serviço e Sequência de Operação.
Detalhes de processamento externo em um pedido de compra

Ao visualizar um pedido, o texto na guia e no título da página inclui o nome do estilo do documento de processamento
externo.
Por exemplo: Ordem de compra de processamento externo 1003608.
Você pode ver esses atributos de processamento externo ao gerenciar pedidos de compra e alterar linhas e programações de
pedidos:
• O Tipo de Destino é Ordem de Serviço.

• Item é o item de processamento externo.
• A descrição do item na linha da ordem de compra inclui um ícone de informações. O texto de
exibição do ícone indica: "Esta é uma transação de processamento externo". Clique no ícone para
visualizar a caixa de diálogo Detalhes de Fabricação, que exibe o Produto, Ordem de Serviço e Sequência
de Operação.
Os atributos de processamento externo também são comunicados no PDF do pedido de compra

e do documento de pedido de alteração. Você pode ver o seguinte:
• O nome do estilo de documento de processamento externo é incluído no título do

documento.
• Nas linhas de processamento externas é exibido o texto informando: "Atenção: Esta é uma transação de
processamento externa."
Gerenciar um documento de compra de processamento externo

Gerenciar um documento de compra de processamento externo é semelhante a gerenciar qualquer outro tipo de
documento de compra.
Como fornecedor, você pode:
• Reconhecer contratos de compra e pedidos de compra para itens de processamento

externo.
• Divida as programações de pedidos de compra para itens de processamento externo e solicite diferentes datas
solicitadas ou de envio.
Você também pode usar a área de trabalho do Portal do Fornecedor para dar suporte a operações consecutivas de
processamento externo. Essas são operações em que sua organização executa um serviço de processamento externo e
envia o item parcialmente acabado para outro fornecedor para processamento posterior. Use a tarefa Criar ASN para
inserir um aviso de remessa avançado para um item de processamento externo. O aviso de envio pode ser processado
no Oracle Fusion Receiving.
Como você usa o fuso horário da organização de entrega para

estoque ao atender à demanda da cadeia de suprimentos
Você pode usar o recurso Usar o fuso horário da organização de entrega para estoque ao
atender à demanda da cadeia de suprimentos para usar o fuso horário especificado na
definição da organização de estoque para derivar o fuso horário local para locais de
entrega e expedição.
Com esse recurso, os pedidos de vendas consecutivos do Oracle Order Management, o Oracle Supply Planning e o
Oracle Manufacturing podem comunicar as datas de entrega ou remessa solicitadas ao Procurement no fuso horário do
355
organizações de entrega e entrega. Isso garante que as datas solicitadas nas requisições de compra não sejam
datas passadas de acordo com o fuso horário especificado na organização de entrega nos aplicativos upstream.

• No programa de importação de requisição (FBDI ou Serviço Web de Solicitação de Compra), a data de entrega solicitada e
a data de envio solicitada são validadas de acordo com o fuso horário local da organização do estoque de destino.
• A data de entrega solicitada também é padrão para requisições criadas usando o programa de importação de
requisições ou inseridas manualmente em UIs. A data padrão é a data atual no fuso horário da organização do inventário
de destino mais o número de dias no perfil de deslocamento: POR: Compensação de data de entrega solicitada.
• Para requisições para locais pontuais, a data de entrega solicitada está de acordo
com o fuso horário da organização de entrega padrão na BU Requisitando.
• Você não pode usar esse recurso para solicitações de compra para pedidos de vendas de envio direto. Para pedidos de
vendas de envio direto, as datas de entrega e envio solicitadas são atualmente validadas de acordo com o fuso horário da
entidade legal da organização de estoque. Se o fuso horário da entidade legal não estiver habilitado, a validação de data será
baseada no UTC.
• Para transferências internas de material, a data de entrega solicitada da linha de requisição é convertida do
fuso horário local da organização de estoque para o fuso UTC para a criação da ordem de transferência.
Perguntas frequentes para criar pedido de compra

on-line
De onde vêm os padrões do pedido de compra?
Alguns campos do documento são preenchidos automaticamente quando você cria um pedido de compra
pela primeira vez. Um mecanismo abrangente de default fornece as informações de pedido de compra
mais necessárias e minimiza o tempo de criação do documento. Na maioria dos casos, mas não em
todos, você pode alterar as informações padrão.
• Como funcionam os padrões de cabeçalho do documento de compra
• Como funcionam os padrões de linha de documento de compra
• Como funcionam os padrões de programação de pedidos de compra
• Como funcionam os padrões de distribuição de pedidos de compra
O que é um layout de documento?

O layout do documento determina a aparência do documento quando visualizado ou comunicado ao fornecedor.
Para documentos de compras que não sejam requisições, você pode selecionar o layout apropriado para um tipo de
documento. Esses modelos de layout determinam quais informações são exibidas junto com os cabeçalhos, rodapés,
estilo de texto e paginação do documento impresso. Você também seleciona um layout de termos de contrato se os
contratos de aquisição forem implantados.
Os layouts padrão são fornecidos com o aplicativo, mas você pode criar seus próprios
layouts. Você geralmente os define durante a implementação do aplicativo.
• Opções de estilo do documento
356
Como posso desabilitar a comunicação automática de alterações de pedidos de

compra para fornecedores?
Você pode desabilitar a configuração Comunicar alterações de pedidos de compra na função

Configurar Compras Comercial para impedir a comunicação de pedidos de alteração a
fornecedores.
Quando você desabilita a configuração, os pedidos de alteração serão criados com o Método
de comunicação definido como Nenhum e Reconhecimento obrigatório definido como Nenhum. No
entanto, você pode atualizar manualmente esses valores em requisições de alteração
individuais para permitir a comunicação com o fornecedor, se necessário.
Observação:A configuração Comunicar alterações no pedido de compra na Função de Negócios de Compras está
habilitada por padrão. Para impedir a comunicação de pedidos de alteração aos fornecedores, você deve
desabilitar a configuração.
Como posso adicionar itens de linha de contratos de compra gerais existentes ao

meu pedido?
Você pode adicionar linhas a um pedido de contratos de compra abertos existentes usando a ação Adicionar do
catálogo.
O que é um pedido de remessa?

Um pedido de consignação é criado quando você usa os termos e condições de um contrato de consignação
e especifica os detalhes de entrega, quantidades, locais e datas das mercadorias consignadas a serem
entregues.
• Como posso criar um pedido de compra para itens de estoque em consignação?
Como posso criar um pedido de compra para itens de estoque em

consignação?
Você começa criando um pedido de compra com um estilo de documento para um pedido de
consignação.
• Escolha seu fornecedor de consignação e adicione os itens de consignação para este

pedido.
• Verifique se os itens foram adquiridos por um contrato de consignação e se a linha
de consignação está marcada na linha.
• Envie o pedido para aprovação.
O que é uma rota financeira?

A rota na qual as transações financeiras pertencentes a um fluxo de orquestração financeira são liquidadas.
Isso pode ser diferente da rota física e envolver um ou mais nós intermediários que fazem parte da rota.
Os nós intermediários são organizações internas que não fazem parte da transação física
da cadeia de suprimentos, mas fazem parte da rota financeira.
Qual é o papel de uma entidade legal em compras globais?

Você modela suas entidades legais no Oracle Fusion Applications. Se você fizer compras ou vender para
outras pessoas jurídicas, você deve definir essas outras pessoas jurídicas. Em seguida, você usa
relacionamentos de entidade legal para determinar quais transações são intercompanhias e exigem
contabilidade intercompanhia.
357
• Entidades Jurídicas Modelo
Aquisição de Obra Complexa

Visão geral da aquisição de trabalho complexo
O Complex Work Procurement é uma solução integrada de ponta a ponta nos aplicativos Oracle Procurement Cloud,
Oracle Financials Cloud e Oracle Supply Chain Management Cloud. Esta solução foi projetada para modelar a
aquisição de contratos complexos em setores como construção, consultoria e serviços profissionais.
Contratos de trabalho complexos tendem a ter altos valores em dólares e longos prazos
de entrega e são regidos por termos de pagamento complexos. Você pode usar Aquisição
de trabalho complexo para gerenciar vários aspectos dos processos de aquisição
envolvidos na aquisição de trabalho complexo.
Como você cria pedidos de compra com termos de retenção

A retenção é o valor retido do pagamento para garantir que o contratado termine o
trabalho conforme acordado. Sua organização liberará o valor da retenção somente
após verificar se o contratado cumpriu todas as obrigações contratuais.
Você pode criar ordens de compra com condições de retenção especificando taxas de retenção e valores máximos de
retenção nas linhas da ordem de compra. Se necessário, você pode especificar diferentes taxas de retenção por
programação para a mesma linha de ordem de compra. As faturas correspondentes a esses pedidos de compra reterão
automaticamente um valor de acordo com a taxa especificada. O valor máximo de retenção define o limite até o qual você
pode reter a retenção de faturas correspondidas.
Taxa de Retenção: É o percentual do valor da fatura que será retido antes da liberação dos pagamentos ao
contratante. Este atributo aparece na Linha PO se o estilo do documento permitir o uso da retenção.
Valor Máximo de Retenção: É o valor máximo de retenção que pode ser retido em uma linha de
pedido de compra. Este atributo aparece na linha do pedido se o estilo do documento permitir o
uso de retenção. Toda vez que a retenção é retida em uma fatura, o aplicativo verifica se o
valor total retido das faturas correspondidas à linha do pedido não excede esse valor.
Usando o recurso Criar Pedidos de Compra com Termos de Retenção, você pode realizar estas
tarefas:
• Crie pedidos de compra com termos de retenção negociados de lances premiados no Oracle Sourcing
Cloud.
• Comunique pedidos de compra com termos de retenção por e-mail ou mensagens

eletrônicas.
• Configure os modelos de editor de BI para incluir os termos de retenção.
• Monitore os saldos de retenção em seus pedidos de compra nas páginas Ciclo de vida
do pedido de compra e Ciclo de vida do cronograma.
• Analise pedidos de compra habilitados para retenção usando a área de assunto OTBI Purchasing
Real time.
358
• Crie termos de contrato relacionados à retenção para pedidos de compra usando estas
variáveis de contrato:
◦ Variável de sistema Taxa de retenção: representa a taxa de retenção

comum entre as programações de pedidos de compra.
◦ Variável de sistema de várias taxas de retenção: indica que existem vários
valores para a taxa de retenção nas programações de pedidos de compra.
◦ Variável de sistema Valor máximo de retenção: representa o valor máximo de
retenção para pedidos de compra de linha única.
• Negociar retenção de serviços
• Configurar retenção
• Considerações para configurar a retenção
Considerações para a criação de pedidos de compra com termos de

retenção
Aqui estão algumas das considerações para criar pedidos de compra com termos de retenção:
• A taxa de retenção é padronizada nas programações das linhas da ordem de compra. No entanto,
você pode especificar diferentes taxas de retenção por programação para a mesma linha de pedido de
compra.
• Você pode importar pedidos de compra com termos de retenção usando o modelo de
importação de dados baseado em arquivo de pedido de compra ou a API REST de pedidos de
compra de rascunho.
Como você cria pedidos de compra para serviços complexos

com cronogramas de pagamento progressivo
Você pode definir cronogramas de pagamento progressivos para serviços de preço fixo, que são de alto valor e têm prazos
de entrega longos.
Usando cronogramas de pagamento progressivos, você pode alocar custos estimados para várias partes do trabalho em um
contrato complexo.
Você pode usar programações de ordem de compra para modelar as programações de pagamento
para seus contratos complexos. Os cronogramas de pagamento podem ser para um montante
fixo ou com base na taxa.
• Montante fixo: especifique o tipo de programação de ordem de compra como um montante fixo se o pagamento
precisar ser liberado com base no estágio de conclusão do trabalho. Para este tipo de programação, especifique a
descrição do trabalho e o custo associado.
• Taxa: especifique o tipo de programação de compra como uma taxa se o pagamento precisar ser liberado com base
nas unidades de trabalho concluídas. Para este tipo de programação, especifique a descrição do trabalho, preço unitário,
quantidade e unidade de medida.
Você pode usar o estilo de documento Estilo de trabalho complexo para criar pedidos de compra para aquisição de
serviços complexos. Os pedidos criados usando este estilo de documento são habilitados para pagamentos progressivos e
retenção. Quando você cria pedidos de compra a partir de uma requisição de apoio ou resultado de negociação
selecionando um estilo de documento habilitado para pagamentos em andamento, o pedido resultante terá uma programação
de valor global padrão com todo o valor do contrato alocado. Você pode criar agendamentos de pagamento de progresso
adicionais dividindo um agendamento existente online ou usando serviços REST. Para criar cronogramas de pagamento
progressivo em massa, use o Oracle Visual Builder Add-in para Excel com serviços REST.
Ao criar um pedido de alteração, você pode modificar estes novos atributos de programação de pagamento em andamento:
Tipo, Descrição e Preço. Você pode modificar o Tipo e a Descrição do agendamento até que um recibo ou fatura seja
criado. Se você modificar qualquer um desses atributos usando o modelo de pedido de alteração propagado, o aplicativo
criará um pedido de alteração externo.
Para criar ordens de compra para aquisição de serviços complexos, você pode usar o estilo de documento
Estilo de Trabalho Complexo propagado ou criar um novo estilo de documento e definir a Ativação de
Pagamentos Progressivos como Sim.
359
Considerações para a criação de pedidos de compra para

serviços complexos com cronogramas de pagamento progressivo
Você pode definir cronogramas de pagamento progressivos para serviços de preço fixo, que são de alto valor e têm prazos
de entrega longos.
Usando cronogramas de pagamento progressivos, você pode alocar custos estimados para várias partes do trabalho em um
contrato complexo.
Aqui estão algumas das considerações para a criação de ordens de compra para
serviços complexos com cronogramas de pagamento progressivos:
• Você pode criar pedidos de compra com agendamentos de pagamento em andamento online
ou usando serviços REST, mas não usando a importação baseada em arquivo (FBDI).
• As programações de pagamento progressivo só são suportadas se a base de compra do tipo de linha
for AMOUNT.
• Você não pode habilitar programações de pagamento em andamento para estilos de documento
que tenham contratos de compra abertos habilitados ou tenham estes estilos de documento
propagados: Estilo padrão, Estilo de compras em consignação, Estilo de configuração para
pedido e Estilo de processamento externo.
• Você pode reconhecer pedidos de compra complexos apenas no nível do documento.
• Para visualizar o valor retido de cada programação e o valor de retenção liberado,
use o menu Visualizar > Colunas na guia Programações da página Visualizar Pedidos de
Compra e exponha as colunas Retenção e Retenção liberada.
• Ao cancelar as programações, você não pode restabelecer a demanda de requisição não atendida para as programações de
pagamento de progresso individuais. No entanto, você pode restabelecer a demanda da ordem de compra e das linhas nestes casos:
◦ Quando o pedido de compra não está sujeito ao controle orçamentário

◦ Quando a moeda do documento do pedido de compra corresponde à moeda do
razão principal da unidade de negócios requisitante
• Você pode usar a descrição da programação de pagamento em andamento como fonte para
criar novas regras de linha do diário para criar lançamentos de ônus para pedidos de
compra.
• Os cronogramas de pagamento em andamento também acionam transações entre empresas
se o fluxo de orquestração financeira se aplicar à transação de aquisição.
• Se você precisar receber os cronogramas de pagamento em andamento, poderá usar a interface de usuário de
meus recibos. Quando você define as programações de pagamento em andamento para serem acumuladas no recebimento,
a Contabilidade de recebimentos contabiliza o acúmulo do valor recebido quando os recebimentos são registrados.
No entanto, quando você o define para acumular no final do período, a Contabilidade de recebimentos registra uma
provisão para recebimentos não faturados como parte do processo de provisão no final do período.
• Quando você compara faturas com cronogramas de pagamento em andamento, um valor é retido automaticamente se uma
taxa de retenção for especificada no cronograma e o pagamento devido ao fornecedor for reduzido pelo valor retido. A
janela de correspondência de fatura e a tabela de linhas de fatura mostram a descrição das programações de ordem de
compra.
Como você cria confirmações de trabalho para pedidos de

compra com programação de pagamentos em andamento
Você pode usar o recurso Confirmações de trabalho para pedidos de compra com
programação de pagamentos em andamento para criar confirmações de trabalho para ordens
de compra de trabalho complexas como fornecedor e buscar aprovação para o trabalho
concluído em relação aos itens da programação de pagamento em andamento.
Como usuário fornecedor, você pode relatar a conclusão do trabalho para suas ordens de compra de trabalho complexas.
Você também pode especificar o valor do trabalho realizado no período atual em termos de valor monetário, unidades
concluídas ou porcentagem concluída. Compradores e solicitantes também podem criar confirmação de trabalho em nome de
seus Fornecedores.
360
Você pode usar o recurso para realizar estas atividades:

• Para projetos com muitos agendamentos de pagamento em andamento, você pode usar o Oracle Visual
Builder Add-in para Excel com a API REST de agendamentos de pedidos de compra para baixar rapidamente os
agendamentos em uma planilha e especificar facilmente o valor do trabalho realizado em relação a esses
agendamentos. Depois de inserir todos os valores de um período, use a ação Confirmar trabalho para
carregar o andamento em relação aos cronogramas de pagamento do andamento para a confirmação do trabalho
que está sendo elaborado.
• Revise a seção de resumo do contrato ao visualizar ou criar a confirmação do trabalho para avaliar rapidamente
seu impacto no status geral de conclusão do contrato. A seção de resumo do contrato fornece uma visão do valor do
contrato, juntamente com o valor total da obra concluída, o valor total da obra confirmada anteriormente, o valor
solicitado para confirmação no período atual e o valor de retenção projetado.
• Revise e acompanhe o status das confirmações de trabalho enviadas pesquisando confirmações de trabalho
usando atributos como descrição do pedido de compra e número do pedido de compra.
• Configure o roteamento de aprovação para confirmações de trabalho criando regras com base em
vários atributos de transação. A notificação aos aprovadores inclui uma versão em PDF da confirmação do
trabalho listando todos os agendamentos em relação aos quais o progresso foi relatado. Você pode
modificar a notificação de aprovação de confirmação de trabalho e o conteúdo do PDF usando o modelo de
dados de confirmação de trabalho.
• Crie automaticamente uma transação de recebimento em relação ao pedido de compra após a aprovação da
confirmação do trabalho. O recibo facilita uma correspondência de 3 vias quando uma fatura é criada. Para sites de
fornecedores habilitados para Pagamento no Recebimento, o recibo é usado para acionar a criação de uma fatura automática
de cobrança automática.
• Visualize o resumo das confirmações de trabalho no ciclo de vida do pedido para cronogramas
de pagamento em andamento nas páginas Ciclo de vida do pedido de compra e Ciclo de vida do
cronograma. Você pode visualizar detalhes como recebimento gerado a partir de uma confirmação de
trabalho aprovada, trabalho realizado no período atual, trabalho aprovado em períodos anteriores,
trabalho total concluído e saldos restantes para as programações de pagamento em andamento. Esses
detalhes também estão disponíveis na página Visualizar pedido.
Considerações para a criação de confirmações de trabalho para

pedidos de compra com cronograma de pagamento progressivo
Aqui estão algumas das considerações para criar confirmações de trabalho para pedidos
de compra com cronogramas de pagamento em andamento:
• Você pode criar confirmações de trabalho online ou usando os recursos REST.
• Você pode ignorar a aprovação para solicitações de confirmação de trabalho usando apenas
a API REST de Confirmações de Trabalho. Você deve ter os privilégios de segurança necessários
para ignorar a aprovação.
• Você pode habilitar a confirmação de trabalho apenas em estilos de documento que tenham
pagamentos em andamento habilitados e se não houver recebimentos criados para os pedidos de
compra desse estilo.
• Você pode criar confirmações de trabalho para agendamentos de pagamento em andamento que não tenham uma
solicitação de cancelamento pendente e não estejam nestes status: Cancelado, Fechado, Fechado para recebimento e Fechado
finalmente.
• Você pode excluir uma confirmação de trabalho ou suas linhas somente quando a confirmação de trabalho estiver
no status incompleto.
• Você não pode atualizar ou cancelar uma solicitação de confirmação de trabalho

aprovada.
• Você não pode enviar outra solicitação de confirmação de trabalho em relação a uma
programação de pagamento em andamento se a confirmação de trabalho enviada anteriormente estiver no
status de aprovação pendente.
• Você não pode receber ordens de compra de trabalho complexas usando a interface de
usuário de Meus recibos se o estilo do documento tiver a confirmação de trabalho
habilitada.
• Para gerenciar solicitações de confirmação de trabalho em nome de outros agentes, você
deve ser um agente de compras ativo com acesso TOTAL aos pedidos de compra de outros agentes
de compras.
361
• Você não pode cancelar uma programação de pagamento em andamento se houver uma ou mais solicitações de
confirmação de trabalho em relação à programação no status de aprovação aprovada ou pendente. Em vez disso, você pode
reduzir o valor e a quantidade da programação de pagamento em andamento para corresponder ao valor total e à quantidade
solicitada por meio de confirmações de trabalho.
• Você não pode atualizar o tipo e a descrição de uma programação de pagamento em andamento se
houver solicitações de confirmação de trabalho em relação à programação no status de aprovação aprovada
ou pendente.
• Você não pode atualizar o preço de uma programação baseada em taxa que tenha
confirmações de trabalho aprovadas ou solicitações de confirmação de trabalho de aprovação
pendentes.
• Se os cronogramas de pagamento em andamento estiverem configurados para acumular no recebimento, a
Contabilidade de Recebimento registrará o acúmulo para o valor de confirmação do trabalho quando o recebimento
for registrado. Caso contrário, a Contabilidade de Recibos registrará a provisão para recebimentos não faturados
como parte do processo de provisão no final do período.
Importar ordens de compra

Como importar documentos de compra
Como comprador, você pode importar documentos de compra de aplicativos externos para o Oracle
Purchasing.
Como importar documentos de compra

Execute as tarefas de importação de documentos de compra das áreas de trabalho Contratos de compra ou
Ordens de compra para importar documentos de compra. Use as seguintes tarefas de compra para importar
documentos de compra:
• Importar pedidos
• Contratos Gerais de Importação
• Contratos de importação
Execute o processo de importação para importar pedidos de compra, contratos de

fornecimento ou contratos de contrato no aplicativo para processamento adicional.
Você pode consultar, modificar e validar documentos importados com sucesso. Durante a importação, os registros com
dados insuficientes ou inválidos são rejeitados. Você pode usar um relatório produzido automaticamente para
revisar os documentos que não puderam ser importados. Você pode reenviar a tarefa de importação depois de fazer
correções nos documentos rejeitados.
Como você importa atributos de itens estendidos e traduções em contratos gerais

Você pode importar dados de conteúdo de catálogo avançado, como imagens em miniatura, URLs de imagem,
disponibilidade de itens e informações de prazo de entrega e outros atributos de itens estendidos em contratos
gerais usando importação de dados baseada em arquivo. Você também pode importar traduções de atributos de itens
estendidos, como descrição do item, fabricante do item, comentários e assim por diante.
Use as planilhas PO_ATTR_VALUES_INTERFACE e PO_ATTR_VALUES_TLP_INTERFACE para especificar esses

atributos em seu arquivo de importação. Você pode obter detalhes completos sobre os dados suportados
pelos modelos de importação no guia File-Based Data Import for Oracle Procurement Cloud no Oracle Help
Center.

Apenas um comprador pode executar o processo de importação. Antes de poder executar o
processo de importação, você deve primeiro ter carregado as informações relevantes nas
tabelas de interface apropriadas.
Observação:Você pode carregar dados para tabelas de interface usando modelos predefinidos e o processo
programado Carregar arquivo de interface para importação. Ambos fazem parte dos Serviços de Integração de
Dados Externos para Oracle Cloud. Para outras implementações, opcionalmente, use esse recurso somente se
você tiver o SFTP configurado para ele.
362
Para obter mais informações, consulte o guia File-Based Data Import for Oracle
Procurement Cloud no Oracle Help Center.
Limitações
A importação de dados baseada em arquivo não oferece suporte à criação ou atualização de documentos de compra
com mais de 10.000 distribuições. Exceder 10.000 distribuições pode causar problemas de desempenho e pode levar
a falhas.
Aqui estão alguns exemplos de 10.000 distribuições:
• 1 ordem de compra, 1 linha, 1 agendamento cada, 10.000 distribuições cada

• 1 ordem de compra, 1 linha, 10.000 programações cada, 1 distribuição cada
• 1 ordem de compra, 10.000 linhas, 1 programação cada, 1 distribuição cada
Estes campos não estão disponíveis no modelo FBDI:
• Requer assinatura
• Usar local de envio
• Grupo de agendamento
• Reavaliar apenas pedidos abertos
• Iniciar o processo após a aprovação do contrato
• Apenas solicitações de punchout
• Controles de notificação
Atributos do contrato de compra que você pode atualizar usando o FBDI

Você pode atualizar atributos de cabeçalho para contratos de compra gerais e contratos de
compra de contrato. Além disso, você pode atualizar atributos de linha, atributos de
redução de preço, atributos de item e traduções de atributos de item para contratos de
compra abertos.
Não há suporte para atualizações de pedidos de compra via FBDI. Recomendamos que você
use o serviço web de ordem de compra (SOAP) para atualizações de ordens de compra.
Atributos de Linha Quebra de preço do

Cabeçalho BPA/CPA BPA BPA Atributos do item BPA Atributo do item BPA
Atributos Atributos Traduções
Comprador descrição do item Preço Imagem em miniatura Descrição
Descrição Revisão do item Desconto imagem URL Fabricante
Número da peça do
Termos de pagamento Valor do Contrato Data de início fabricante Alias
Permitir substituição Fator de

Valor do Contrato de preço Data final arredondamento Comentários
Limite de valor Não exceder o preço Disponibilidade longa descrição
Data de início Item do Fornecedor* UNSPSC

363
Usando o
Atributos de Linha Quebra de preço do

Cabeçalho BPA/CPA BPA BPA Atributos do item BPA Atributo do item BPA
Atributos Atributos Traduções
Data final Negociado URL do anexo
Valor Mínimo de
Nota ao Fornecedor Liberação URL do fornecedor
Gerado automaticamente Data de validade URL do fabricante

Pedidos
Enviar automaticamente ID Auxiliar de Peça do Todos os Flexfields

para Fornecedor* Descritivos
Aprovação
Requisições de Grupo
Linhas de Requisição de
Grupo
Todos os Flexfields
Descritivos Preço
Número do contrato
mestre Quantia
Tipo de contrato Tipo de quebra de

principal preço**
* Você só pode atualizar este atributo se um número de linha for fornecido. Se você não
fornecer um número de linha, uma nova linha será criada em vez de atualizar uma linha
existente.
* Este atributo se aplica à página de detalhes Editar requisição de mudança e Editar linha. Defina
esse atributo como Não cumulativo e somente leitura se a Data de início ou Data de término for
preenchida para qualquer uma das quebras de preço. Além disso, este campo é somente leitura se algum
pedido fizer referência a uma linha de contrato de compra em branco.
Executar processo de importação

Para executar o processo de importação de pedidos de compra, contratos de fornecimento
ou contratos de contrato para o aplicativo, siga estas etapas:
1. Na área de trabalho Contratos de Compra ou Pedidos de Compra, abra a tarefa apropriada que deseja usar:
◦ Importar pedidos
◦ Contratos Gerais de Importação
◦ Contratos de importação
2. Dependendo da tarefa de importação do documento de compra que estiver usando, você
pode definir um ou mais parâmetros de seleção antes de executar o processo. A tabela a
seguir lista alguns dos parâmetros de seleção possíveis e suas descrições.
Especifique o nome da unidade de negócios de Compras para a qual esses documentos devem ser
BU de compras importados
em.
364
Especifique o nome do comprador a ser usado quando um não estiver incluído nos dados
Comprador padrão de importação.
Selecione "Sim" para criar um item que não existe ou atualizar um item
Criar ou atualizar item existente.
Ação de aprovação Selecione uma das seguintes ações:
◦ Não Aprovar: Importa o documento com status Incompleto exigindo interação manual.
◦ Enviar para Aprovação: Importa o documento e o submete ao processo de aprovação após
o documento é importado.
◦ Ignorar Aprovação: Importa o documento no status Aberto (aprovado) sem passar por
o processo de aprovação.
Insira o valor para seus dados de importação do modelo de importação de dados baseado em
ID do lote arquivo, para selecionar o
dados da tabela de interface a serem processados na execução atual. Por exemplo: ID do lote =
123. Use-o
em conjunto com Import Source para identificar os documentos a serem carregados no aplicativo
mesas.
Insira o valor para seus dados de importação do modelo de importação de dados baseado em
Origem da importação arquivo, para selecionar o
dados da tabela de interface a serem processados na execução atual. Por exemplo: Origem da
importação = Externa
Contratos. Use-o em conjunto com o Batch ID para identificar os documentos a serem carregados
no
tabelas de aplicação.
Especifique o nome da unidade de negócios de Requisição a ser usada quando uma não estiver
BU de requisição padrão incluída no
importar dados.
Selecione Sim para que os documentos de compra importados sejam comunicados ao

Comunicar Pedidos ou Comunicar fornecedor.
Contratos
Selecione Não para não ter documentos de compra importados comunicados ao
fornecedor.
3. Quando os processos estiverem concluídos, visualize o relatório de saída em formato

PDF. O relatório detalha o status dos registros que foram importados. Se um registro não
puder ser importado, o Status será definido como Rejeitado com um motivo para a rejeição.
4. Corrija os problemas identificados no relatório e reenvie a tarefa de importação.
Como você visualiza os resultados do processo de importação

Os resultados de cada processo de importação são compilados em um relatório de saída em PDF que você
pode visualizar online ou imprimir. Os detalhes do erro de validação podem ser acessados no relatório
Erros de importação do documento de compra. Para ver o relatório, clique no ícone Saída na região
Processos agendados da página de importação.
• Exemplos de tipos de linha de ordem de compra
365
Quais opções de status estão disponíveis para limpar os registros da interface do

documento de compra?
Você pode limpar os registros da interface do documento de compra em qualquer status, incluindo aqueles que ainda não
foram processados.
Ao selecionar os dados a serem limpos, você pode escolher entre estas opções:
• Aceito e Rejeitado: Limpe os registros que foram processados e aceitos ou rejeitados.
• Aceito: Limpe os registros que foram processados e aceitos.

• Rejeitado: Limpe os registros que foram processados e rejeitados.
• Stuck In Process: Limpe os registros que permanecem marcados como "em processo" após o programa de importação
terminar de forma anormal.
• Não processado: limpe os registros que ainda não foram processados.

• Todos: Limpar todos os registros.
Como você configura a compra automatizada de pedidos para itens da

interface aberta
Para que o aplicativo crie automaticamente pedidos de itens importados através da
interface aberta são necessários alguns pré-requisitos.
Como você configura a ordenação automatizada de itens importados por meio da

interface aberta
A configuração para habilitar a compra automatizada de pedidos para itens importados por
meio da interface aberta depende da estratégia de compras da organização. Isso se
enquadra em dois cenários:
1. O item tem uma fonte primária para todas as organizações de estoque dentro de uma BU de
requisição.
O item tem um fornecedor primário em todas as organizações de estoque dentro de uma BU de
requisição sendo atendida pela BU de compras. Para este cenário, é suficiente ter um contrato em
vigor com a BU de requisição adicionada à lista de unidades de negócios na tabela Acesso à
Unidade de Negócios do contrato e permitir que os controles de criação de pedidos neste contrato
processem automaticamente as requisições originadas para este contrato em ordens de compra.
Quando as requisições são criadas para este item de qualquer organização de estoque dessas
BUs requisitantes, o aplicativo encontrará o contrato e determinará o fornecedor, os termos
e condições e as informações de preço necessárias para criar o pedido de compra.
2. O item tem uma fonte primária específica para uma organização de inventário.
Este cenário aborda uma estratégia de aquisição mais complexa em que o item tem um fornecedor local
quando comprado de uma organização de estoque. Para este cenário, as seguintes configurações precisam ser
executadas:
◦ Crie um contrato com o fornecedor e ative os controles de criação de pedidos no contrato.

◦ Crie uma entrada de lista de fornecedores locais aprovados (ASL) para este item
quando for comprado da organização de inventário. O processo Gerar entradas de lista
de fornecedores aprovados está disponível para criar rapidamente entradas de ASL
para os itens do contrato.
Quando as requisições são criadas para este item desta organização de estoque, o aplicativo encontrará a entrada
ASL local para essa combinação de item-fornecedor e, em seguida, encontrará o contrato listado na entrada ASL e
determinará o fornecedor, os termos e condições e as informações de preço necessidade de criar o pedido de compra.
Para ambos os cenários, caso sejam encontrados vários contratos, o aplicativo prioriza os contratos na seguinte ordem:
• Acordos de compra geral sobre acordos de compra de contrato
• Contratos que são de propriedade local da BU requisitante
366
• Contratos que têm o código Gerar pedidos automaticamente marcado Nessa lista, ele seleciona o contrato
com a data do contrato mais recente.
Como configurar a compra automatizada de pedidos para itens do

catálogo
Para que o aplicativo crie pedidos de itens de catálogo automaticamente, alguns pré-requisitos são
necessários.
Como você configura a compra automatizada de pedidos

Para habilitar a compra automatizada de pedidos para itens de catálogo que devem ser associados a
contratos (itens em contratos, itens de catálogo punch-out, itens em formulários inteligentes), é
necessária a seguinte configuração:
• Crie um acordo com o fornecedor com os termos, condições e preços.

• Habilite os controles de criação de pedidos de compra no contrato para conduzir o processo
de automação.
O agente de compras pode configurar o grau de intervenção no processo automatizado

usando os controles de criação de pedidos do contrato:
• Para considerar os contratos de compra como o documento de origem para todas as

solicitações, marque a caixa de seleção Habilitar fornecimento automático.
• Para considerar os contratos de compra como o documento de origem apenas para
solicitações punchout, marque a caixa de seleção Somente solicitações punchout.
• Para gerar pedidos de compra automaticamente para todas as linhas de requisição
originadas neste contrato, marque a caixa de seleção Gerar pedidos automaticamente.
• Para enviar essas ordens de compra geradas automaticamente para aprovação, marque a
caixa de seleção Enviar automaticamente para aprovação.
O contrato também fornece controles de agrupamento para linhas de requisição originadas neste contrato:
• Para agrupar linhas de requisição em diferentes requisições no mesmo pedido, ative

o código Agrupar requisições.
• Para agrupar linhas de requisição na mesma linha de pedido, ative o código Agrupar
linhas de requisição. A data de entrega solicitada e a organização e localização de envio
podem ser usadas opcionalmente para agrupar linhas de requisição.
367
Aprovar pedido de compra

Como você aprova os documentos de compra
A aprovação do documento encaminha eletronicamente o documento de compra para todos os
aprovadores identificados e registra suas ações de aprovação.
O Oracle Purchasing aproveita o Oracle Approval Management Service para aprovações de documentos de compra. O Approval
Management Service é um mecanismo robusto que permite que os administradores organizem e criem regras de roteamento de
aprovação com base em vários atributos de documentos semeados, como quantidade pedida, preço, categoria e termos do
contrato. Com base em seus requisitos comerciais exclusivos, os administradores podem optar por enviar a solicitação de
aprovação aos aprovadores em paralelo
ou em sequência. As aprovações podem ser solicitadas usando a cadeia de supervisão,
hierarquia de cargo ou nível de cargo ou usando uma lista de aprovadores.
Esta tabela lista vários exemplos de regras de roteamento de aprovação. Para cada
exemplo, são fornecidas uma condição de regra de aprovação e uma ação correspondente.
Doença Ação
O valor do pedido de compra excede um

determinado Encaminhar para o gerente do agente de compras
limite
O valor do pedido de compra é maior

que Encaminhar para o gerente do solicitante
valor da requisição de apoio
Porcentagem de alteração de preço da

linha em um cobertor Rota para aprovação do gerente de categoria
acordo excede a atualização de
preço
Percentual de tolerância
Termos contratuais não

padronizados Rota para aprovação legal
O nome da categoria de linha é

"Viagem" Rota para aprovação de viagem
Configurar processamento de aprovação de

bypass para pedidos de compra gerados
automaticamente
Como administrador do aplicativo de compras, você pode configurar uma unidade de negócios de
compras para dar suporte ao desvio de aprovações para requisição automatizada para fluxos de
criação de pedidos de compra.
Quando configurado, o aplicativo ignora o processamento de aprovação de pedidos de compra que são
gerados e enviados automaticamente para atender a requisições de bens e serviços negociados
anteriormente.
368
Siga estas etapas para configurar a função de negócios de compras para uma unidade de
negócios, para dar suporte ao desvio de aprovações para requisição automatizada para
fluxos de pedidos de compra.
1. Na área de trabalho Configuração e Manutenção, acesse a tarefa Configurar Função
Comercial de Compras na área funcional do Procurement Foundation.
2. Especifique a unidade de negócios de compras.
3. Na página Configurar Função Comercial de Compras, na seção Compras, marque a caixa
de seleção Ignorar aprovações para pedidos enviados automaticamente.
4. Clique em Salvar.
Essa configuração elimina o processamento de aprovação redundante para requisições aprovadas de fontes negociadas. As
linhas de requisição sendo atendidas por um pedido de compra devem ter a opção Negociado selecionada. O processamento
de aprovação é ignorado para os seguintes fluxos em que um pedido de compra é gerado e enviado automaticamente:
• Uma linha de requisição de um aplicativo externo, usando o serviço web de solicitação de

compra.
• Uma linha de requisição importada usando importação de dados baseada em arquivo.
• Uma requisição que faz referência a um contrato de compra aberto em que os
controles de contrato Gerar pedidos automaticamente e Enviar automaticamente para
aprovação são selecionados.
• Uma requisição que faz referência a um contrato em que o contrato controla Gerar
pedidos automaticamente e Enviar automaticamente para aprovação são selecionados.
• Uma linha de requisição de um catálogo punchout, com a opção Todos os preços são negociados
selecionada.
• Uma linha de requisição de um Smart Form com a opção Negociado selecionada.

• Uma linha de requisição para um item não catalogado com a opção Negociado
selecionada.
Linhas de requisição de emergência e linhas de requisição cobradas em cartões de compras também podem ser
processadas automaticamente em Pedidos de Compra. Se essas linhas não estiverem marcadas como Negociadas, elas
ainda estarão sujeitas ao processamento de aprovações.
A capacidade de ignorar aprovações não se aplica a pedidos de compra gerados a

partir de prêmios de fornecimento, mesmo que sejam enviados automaticamente para
aprovação.
A ação Enviar e ignorar aprovação é registrada na página Histórico do documento,
juntamente com o valor do nome do comprador.
Como você ignora aprovações para pedidos de

compra enviados automaticamente
Como comprador, você pode gerenciar pedidos de compra gerados automaticamente que ignoraram o processamento de
aprovação.
Seu administrador pode configurar o aplicativo para suportar o processamento de aprovações de bypass para pedidos de
compra que são gerados e enviados automaticamente. A configuração afeta os pedidos de compra gerados para atender às
requisições de bens e serviços negociados anteriormente. O administrador configura o recurso para uma unidade de
negócios de compras usando a tarefa Configurar Função de Negócios de Compras na área de trabalho Configuração e
Manutenção.
Quando o recurso está ativado, o aplicativo elimina o processamento de aprovação redundante para
requisições aprovadas de fontes negociadas. As linhas de requisição atendidas por pedidos de compra
gerados automaticamente devem ter a opção Negociado selecionada. Neste contexto, negociado significa que
o preço, prazos e condições dos itens ou serviços encomendados já foram negociados com o fornecedor.
Para estar sujeito ao processamento de aprovação de bypass, um pedido de compra deve ser criado e enviado
automaticamente. Quando a ordem de compra ignora as aprovações, o histórico do documento registra a ação e a pessoa que
a executa.
369
Você pode visualizar a ação de aprovação enviar e ignorar na página Histórico do documento do pedido. Você pode
visualizar e gerenciar o pedido de compra em aberto usando a tarefa Gerenciar pedidos nas áreas de trabalho Pedidos de
compra ou Contratos de compra.
• Configurar processamento de aprovação de bypass para pedidos de compra gerados
automaticamente
Como você aprova uma substituição de fundos para

uma requisição ou pedido de compra
Como um usuário de compras que é um aprovador de substituição de fundos, você recebe
notificações para aprovar solicitações de substituição de fundos insuficientes. Dependendo
das políticas de aprovação de sua organização, você pode receber notificações de
requisições de compra ou pedidos de compra.
Os principais fatores que afetam como você recebe e age em relação às notificações de
aprovação de substituição de fundos são:
• Como você é selecionado para aprovar uma solicitação de substituição de fundos.

• Como você verifica uma notificação para aprovar uma substituição de fundos.
• Como você age para aprovar ou rejeitar uma substituição de fundos.
Como você é selecionado para agir em uma solicitação

Um solicitante ou comprador pode enviar para aprovação uma transação sujeita ao controle orçamentário e que falhou
na verificação de fundos devido à insuficiência de fundos. Ao fazer isso, eles enviam uma solicitação de
substituição de fundos insuficientes.
Uma transação que requer aprovação de substituição de fundos insuficientes é automaticamente

encaminhada para você quando:
• A substituição de fundos está habilitada para o orçamento de controle da transação.

• O limite de substituição do orçamento de controle não foi esgotado.
• Você é identificado como aprovador de substituição de fundos para o orçamento de
controle.
• O valor de substituição necessário para cada distribuição é igual ou inferior ao limite de aprovação de
Como você verifica uma notificação

Você pode ver a notificação na página inicial do Oracle Cloud Applications.
1. Na área do cabeçalho global, clique no ícone Notificações.

2. Na caixa de diálogo Notificações pendentes, você pode ver o título da notificação em uma lista de suas
notificações.
◦ Por exemplo, Ação Necessária: Aprovar Pedido de Compra 123.
◦ Você também pode ver o nome do solicitante na linha de notificação.

Como você age em uma solicitação
Se você não precisar de informações adicionais para agir na solicitação de substituição de fundos insuficientes,
poderá agir diretamente na caixa de diálogo Notificação pendente. Clique no botão Rejeitar ou Aprovar associado à
linha de notificação.
370
Se você precisar de informações adicionais antes de agir na solicitação de substituição de

fundos, clique no link do título da notificação. Na caixa de diálogo de aprovação que se
abre, você pode ver informações como:
• Uma mensagem de aviso informando: "Este documento falhou na verificação de fundos. Uma
substituição de fundos é solicitada".
• Texto de instrução informando: "Insira quaisquer motivos para rejeição, perguntas ou notas de aprovação na região de
comentários".
• Uma seção que exibe os detalhes da notificação, como: O nome do solicitante ou

comprador, o valor da transação e a justificativa para a solicitação de substituição de fundos
insuficientes.
• Seções adicionais com os detalhes da transação, incluindo o status dos fundos.
Para agir na solicitação de substituição de fundos insuficientes na caixa de diálogo

de aprovação, você pode clicar no botão Aprovar ou Rejeitar.
Depois que todas as aprovações de uma transação forem garantidas, incluindo a aprovação
de substituição de fundos, os fundos serão reservados para a transação.
Perguntas frequentes para aprovar pedido de compra

Como posso inserir aprovadores e visualizadores adicionais?
Como agente de compras ou solicitante, você pode visualizar a lista de aprovadores gerada pelo aplicativo
usando a página Gerenciar aprovações. Você pode adicionar aprovadores e visualizadores nesta página com
base na configuração de aprovação.
Como posso visualizar as ações de aprovação realizadas em um

documento?
Selecione seu documento de compra no aplicativo e use a ação Visualizar histórico do
documento para visualizar todas as ações de aprovação realizadas no documento.
Como posso encaminhar uma ordem de compra para aprovação à

hierarquia de relatórios de um gerente de projeto?
Como administrador do aplicativo de compras, você pode configurar uma regra de aprovação para um
pedido de compra com base em um gerente de projeto ou em sua hierarquia de relatórios. Dessa forma,
ao adquirir bens ou serviços para projetos, você pode aplicar a política de aprovação e gerenciar
os pedidos de projetos com eficiência.
Use o atributo de gerente de projeto para configurar uma ação de regra de aprovação para rotear a
notificação de aprovação. Você pode configurar a regra para rotear usando um único aprovador, nível
de trabalho ou hierarquia de supervisão. Para fazer isso, use a tarefa Gerenciar aprovações de
documentos de compras. Localize a tarefa na área de trabalho Configuração e Manutenção, Oferta de
aquisição, área funcional Gerenciamento de aprovação.
Como posso encaminhar um documento de compra para

aprovação com base na hierarquia de supervisão do
solicitante?
Como administrador do aplicativo de compras, você pode configurar uma condição de regra de
aprovação para um documento de compra com base na hierarquia de supervisão do solicitante.
Dessa forma, ao adquirir bens ou serviços, você pode aplicar diferentes políticas de
aprovação para diferentes organizações.
Você pode usar o nome ou nome de usuário dos dez principais supervisores na hierarquia de supervisão do solicitante. Use este
atributo para configurar uma condição de regra de aprovação, em que o nome do supervisor de nível superior identifica a
organização. Façam
371
para isso, use a tarefa Gerenciar aprovações de documentos de compras. Localize a

tarefa na área de trabalho Configuração e Manutenção, Oferta de aquisição, área
funcional Gerenciamento de aprovação.
Como posso limpar documentos de compra que estão bloqueados no status de Aprovação
pendente?
Os documentos podem permanecer no status Aprovação pendente devido à configuração de

aprovação incorreta ou falhas temporárias do servidor. Ao clicar no status do documento,
você recebe uma mensagem de diagnóstico que lista as ações corretivas necessárias para
resolver o problema.
Como posso ignorar aprovações ao importar documentos de compra

usando importação de dados baseada em arquivo?
Você pode enviar e ignorar aprovações ao importar contratos de compra gerais,
contratos e ordens de compra usando importação de dados baseada em arquivo. Nos
modelos de importação, aplique a ação Ignorar Aprovação na coluna Ação de
Aprovação.
Você deve ter o privilégio Importar Documento de Compra Ignorando Aprovação. O

privilégio não está incluído em nenhuma função predefinida. Seu administrador pode
conceder o privilégio conforme necessário a usuários individuais, como compradores ou
outros agentes de compras.
Para obter mais informações sobre os modelos de importação, consulte o guia Oracle Fusion
Cloud Procurement: File-Based Data Import (FBDI) for Procurement no Oracle Help Center.
Como posso ignorar as aprovações ao criar pedidos de compra

usando o serviço Web de Pedido de compra?
Você pode enviar e ignorar aprovações ao criar pedidos de compra usando o serviço da
Web Pedido de compra. Use o atributo Ação de Aprovação no serviço.
Você deve ter o privilégio Importar Documento de Compra Ignorando Aprovação. O privilégio não está
incluído em nenhuma função predefinida. Seu administrador pode conceder o privilégio a usuários
individuais conforme necessário.
Para obter mais informações sobre o serviço Web de Pedido de Compra, consulte o guia
Oracle Fusion Cloud Procurement: SOAP Web Services for Procurement no Oracle Help
Center.
Avaliar o status de aprovação do pedido de compra

Como a aprovação do pedido de compra é processada
A aprovação do documento roteia eletronicamente o pedido de compra para todos os
aprovadores identificados e registra suas ações de aprovação. Ele determina o roteamento
usando um mecanismo de regras configurado para acomodar os requisitos de negócios
exclusivos de sua organização.
Os aprovadores podem então revisar os detalhes do documento, adicionar comentários e
adicionar anexos antes de aprovar, rejeitar ou encaminhar o documento para outros
aprovadores.
Esta figura mostra um fluxo simplificado de aprovação de documentos que você pode usar como aprovador de
documentos: Revise os detalhes da solicitação de aprovação e o histórico de ações. Você também pode adicionar
aprovadores e comentários, se necessário. Solicite informações adicionais, se necessário. Determine a ação de
aprovação a ser executada. Você pode aprovar, rejeitar ou reatribuir a aprovação
372
request.Com base em sua ação de aprovação, o resultado da aprovação do pedido de compra pode ser:
Continuar o processo de aprovação para outros aprovadores. Devolva uma solicitação de aprovação
rejeitada ao iniciador. Devolva a solicitação de aprovação para revisão por reatribuição a outro
aprovador. Uma vez aprovado por todos os aprovadores, o documento pode ser enviado por
comunicação ao fornecedor.
Configuração para aprovação do pedido de compra

Você executa a configuração para aprovação do pedido de compra na área de trabalho Configuração e
manutenção, Oferta de compras, área funcional Gerenciamento de aprovação. Use a tarefa Gerenciar
aprovações de documentos de compras.
Como a aprovação do pedido de compra é processada

Usando o mecanismo de regras, o pedido de compra original ou pedido de alteração é
roteado para os aprovadores apropriados para sua aprovação.
373
As regras de roteamento podem ser baseadas em vários atributos do documento, incluindo:
• Cabeçalho: Tipo de Documento, Método de Criação, Atributos do Contrato, Valor

• Linha: Categoria, Valor
• Cronograma: Data de entrega solicitada, organização de destino, tipo de destino,
valor
• Distribuição: Solicitante, Projeto, Centro de Custo, Valor
• Requisição de apoio: solicitante, diferença do valor da requisição
O mecanismo de regras permite a você liberdade de escolha sobre como a aprovação ocorre:
• Múltiplas Etapas: Categoria, Termos, Requisições, Contas e Projetos
Os estágios de aprovação são usados para criar regras com base nos diferentes conjuntos
de atributos do documento. Além disso, os estágios ajudam a organizar as regras de
aprovação. Por exemplo, todas as regras referentes a termos comerciais ou legais podem
ser criadas no estágio de termos.
• Regimes de votação
Se as aprovações forem solicitadas em paralelo, elas serão usadas para determinar se todos, apenas uma
porcentagem especificada ou apenas o primeiro dos aprovadores precisa aprovar. No entanto, apenas o First
Responder Wins tem suporte no momento.
• Grupos de aprovação
Conjunto de aprovadores para quem a solicitação de aprovação precisa ser enviada.

Por exemplo, um grupo de gerentes de categoria que aprovam todas ou compras de
categorias específicas.
• Tipos de participantes
Existem quatro tipos de participantes: Serial, Paralelo, Único e FYI.
Esta tabela fornece vários exemplos de regras de roteamento de aprovação com base em uma condição e
ação.
Doença Ação
O valor do pedido de compra excede um

determinado Encaminhar para o gerente do agente de compras
limite
O valor do pedido de compra é maior

que Encaminhar para o gerente do solicitante
valor da requisição de apoio
Termos contratuais não

padronizados Rota para aprovação legal
O nome da categoria da linha é

"Viagem" Rota para aprovação de viagem
• Como posso visualizar as ações de aprovação realizadas em um documento?
• Como você aprova os documentos de compra
374
Como posso encontrar o aprovador com quem o documento ou um

pedido de alteração ativo está pendente para aprovação?
Selecione seu documento de compra no aplicativo e use o link Status para abrir a página Detalhes da
ação. Essa página exibe todos os aprovadores que executaram uma ação, aprovadores atuais e aprovadores
futuros.
Confirmar pedido de compra

Como você gerencia os documentos de compra que exigem reconhecimento
do fornecedor
Como agente de compras, como comprador ou gerente de categoria, você pode gerenciar documentos de compras que
exigem confirmação do fornecedor. Isso inclui contratos de compra, pedidos de compra e seus pedidos de
alteração.
Aspectos importantes do gerenciamento do reconhecimento do fornecedor de documentos de

compra incluem:
• Configuração para exigir a confirmação do fornecedor.
• Ações de aprovação e reconhecimento.
• Ações de reconhecimento de fornecedores.
• Ações de cancelamento.
Como você configura os documentos de compra para exigir confirmação

Você pode configurar documentos de compra para exigir a confirmação do fornecedor e especificar o método de
confirmação pelo qual a confirmação é exigida. Para fazer isso, use os campos Reconhecimento obrigatório e
Reconhecimento em dias. Esses campos de controle de confirmação estão nas páginas de visualização e edição para:
• Site do fornecedor
• Acordo de compra
• Ordem de Compra
Na área de trabalho Fornecedores, insira valores para os campos de controle de confirmação na página Editar site,
guia Compras, na seção de controles. O aplicativo usa os valores inseridos na definição do site do fornecedor como
padrão, quando você cria pedidos de compra usando o site do fornecedor. Os padrões são usados em todos os modos de
criação de pedidos:
• Uploads baseados em arquivo

• serviços web
• Requisição automatizada para fluxos de pedidos de compra
• Entrada manual de pedidos usando as tarefas Criar pedido ou Processar requisição
Use os campos de controle de confirmação em um contrato de compra ou pedido de compra para especificar
manualmente os requisitos de confirmação para o documento. Nas áreas de trabalho Contrato de compra e
Ordem de compra, defina os campos de controle de confirmação nas páginas Editar documento, na guia
Termos.
Dependendo do tipo de documento de compra, as opções de método de confirmação

disponíveis para o campo Confirmação obrigatória são:
• Documento
• Documento e Cronograma (somente pedidos de compra)
375
• Documento e Linha (somente contratos de compra)

• Nenhum
Ações de aprovação e reconhecimento

Quando você envia um documento de compra para aprovação, o status do documento muda
para Aprovação pendente. Neste ponto, o documento pode ser:
• Rejeitado por um aprovador.

• Retirado pelo comprador ou gerente de categoria.
• Aprovado por todos os aprovadores e enviado ao fornecedor.
Se o documento aprovado estiver configurado para exigir a confirmação do fornecedor, o aplicativo
enviará automaticamente uma notificação ao contato do fornecedor solicitando uma resposta de
confirmação. O status do documento muda de Aprovação pendente para Confirmação do fornecedor pendente.
Você pode monitorar documentos de compras e modificar pedidos aguardando confirmação usando as áreas de
trabalho Contratos de compra e Pedidos de compra. Você pode usar os seguintes métodos para ver as
solicitações de confirmação após a data de vencimento:
• Como itens da lista de observação.

• No infolet Atenção necessária nas páginas de visão geral da área de trabalho.
Se você retirar um documento atualmente pendente de confirmação do fornecedor e fizer edições

nele, o aplicativo capturará as alterações em um pedido de alteração. Isso permite que você,
quaisquer revisores e aprovadores e o fornecedor vejam as alterações feitas no documento
inicial.
Esta figura ilustra as alterações de status pelas quais um documento de compra pode passar. O status de um
documento pode passar de Incompleto para Aprovação pendente, Confirmação de fornecedor pendente e Aberto. Às
vezes, durante esse ciclo, um documento também pode estar no status Rejeitado, Retirado ou Aprovação de
alteração pendente.
376
Como você aprova as alterações propostas pelo fornecedor

Se um fornecedor propor alterações em um documento de compra que exijam confirmação, você pode:
• Aprove o pedido de alteração. O aplicativo mescla o pedido de alteração no

documento base e abre o documento para processamento.
• Rejeite as alterações. O aplicativo define o status do documento base como Confirmação do fornecedor
pendente.
O que acontece quando você cancela um documento de compra

Se você decidir cancelar um documento de compra, todos os pedidos de alteração associados ao documento também
serão cancelados.
• Considerações para os Termos do Pedido de Compra
• Reconhecimento do Fornecedor de Documentos de Compra
Como posso registrar uma confirmação de fornecedor para um documento

de compra?
Como fornecedor, seu reconhecimento formal pode ser necessário antes que um documento
de compra se torne juridicamente vinculativo e possa ser implementado.
377
Você pode usar a área de trabalho do Portal do Fornecedor para visualizar documentos de compra e pedidos de
alteração aguardando confirmação e registrar sua resposta. Novas solicitações de confirmação também aparecem
como itens da lista de trabalho no portal e em notificações por e-mail. Para registrar uma confirmação, use a
ação Reconhecer no documento.
Um comprador da organização de compras pode usar as áreas de trabalho Contratos de compra e Pedidos
de compra para monitorar documentos de compra aguardando confirmação. As solicitações de confirmação
após a data de vencimento são apresentadas como itens da lista de observação. As solicitações de
confirmação de atraso também aparecem no infolet Requerendo atenção nas páginas Visão geral da área
de trabalho. Um comprador pode registrar a confirmação offline de um fornecedor em nome do
fornecedor, usando a ação Reconhecer no documento.
• Considerações para os Termos do Pedido de Compra
• Como você gerencia os documentos de compra que exigem reconhecimento do fornecedor
• Reconheça as programações de pedidos de compra usando uma planilha
Reconhecimento do Fornecedor de Documentos de Compra

Como usuário fornecedor, você pode reconhecer e responder aos documentos de compra usando a área de trabalho do
Portal do Fornecedor.
Isso inclui contratos de compra e pedidos de compra e seus pedidos de alteração.
Aspectos importantes de reconhecimento e resposta a documentos de compra incluem:
• Encontrar documentos de compra que requerem confirmação.

• Reconhecendo os contratos de compra e seus pedidos de alteração.
• Reconhecer pedidos de compra e seus pedidos de alteração.
Localizar documentos de compra que exigem confirmação

Quando um documento de compra exige sua confirmação, você recebe os seguintes tipos de notificações:
• Watchlist, que você pode visualizar na área de trabalho do Portal do Fornecedor.

• E-mail, que você pode visualizar em sua conta de e-mail.
Você pode usar as tarefas Gerenciar contratos ou Gerenciar pedidos para pesquisar
documentos de compra com o status Confirmação de fornecedor pendente.
Reconhecer Contratos de Compra

Quando um contrato de compra ou seu pedido de alteração é enviado para confirmação, você pode responder
usando a área de trabalho do Portal do Fornecedor. Use a página Confirmar documento para executar estas
ações de confirmação:
• Aceite o acordo. O aplicativo move o contrato para o status Aberto, pronto para implementação.
• Aceite parcialmente um acordo que exija confirmação no nível do documento e da linha. Você pode aceitar algumas
linhas, rejeitar as linhas restantes e aceitar o documento no nível do cabeçalho. A aplicação coloca o documento em
estado Aberto, pronto para implementação com as linhas aceitas. As linhas rejeitadas são canceladas.
• Rejeite o acordo. O aplicativo move o contrato de compra para o status Rejeitado.

378
Reconhecer pedidos de compra

Quando um pedido de compra ou seu pedido de alteração é enviado para confirmação, você pode responder
usando a área de trabalho do Portal do Fornecedor. Use a página Confirmar documento para executar estas
ações de confirmação:
• Aceite o pedido. O aplicativo move o pedido para o status Aberto, pronto para implementação.
• Aceite parcialmente um pedido que exija confirmação no nível do documento e do
cronograma. Você pode aceitar alguns agendamentos, rejeitar os agendamentos restantes e
aceitar o documento no nível do cabeçalho. O aplicativo coloca o documento em status Aberto,
pronto para implementação com os agendamentos aceitos. As programações rejeitadas são
canceladas.
• Rejeite o pedido. O aplicativo move o pedido para o status Rejeitado.
Durante a confirmação, você também pode propor alterações no pedido. Você pode fazer isso apenas para pedidos
e seus pedidos de alteração pendentes de confirmação no nível do documento e da programação. Para fazer isso,
use o botão Editar para enviar um pedido de alteração. Os tipos de alterações que você pode propor são os
mesmos de qualquer pedido de alteração. Por exemplo, você pode propor alterações no preço, na quantidade, nas
datas de entrega e nas programações divididas.
Depois de enviar um pedido de alteração, o status do documento base muda para Aprovação de alteração
pendente. O pedido de alteração está sujeito à revisão e aprovação da organização compradora. O
comprador pode:
• Aprove as alterações. Isso mescla o pedido de alteração no documento base e abre o

documento base para implementação.
• Rejeite as alterações. Isso define o status do documento base como Reconhecimento do fornecedor
pendente.
Você pode repetir o processo até que o documento seja aceito e aprovado por ambas as
partes.
Se mudar de ideia, você pode retirar o pedido de alteração. A ordem de alteração é

cancelada. O documento base permanece no status de Reconhecimento de Fornecedor Pendente.
Você ainda pode executar uma ação de confirmação para aceitar ou rejeitar o documento
base.
Para um número maior de ações de reconhecimento, você também pode usar a tarefa Reconhecer
agendamentos da planilha. Use a tarefa para baixar todas as programações de pedidos
pendentes de confirmação em uma planilha. Use a planilha para indicar sua resposta de
confirmação (aceite, rejeite ou proponha uma alteração) e envie sua resposta para o
aplicativo.
Se a sua organização implementou o serviço web Pedido de compra, você também pode usá-lo
para propor alterações durante a confirmação. Você pode fazer isso apenas para os pedidos
de compra e seus pedidos de alteração que exigem confirmação no nível do documento e da
programação.
• Reconheça as programações de pedidos de compra usando uma planilha
Reconheça as programações de pedidos de compra usando uma

planilha
Como usuário fornecedor, você pode confirmar as programações de pedidos de compra em lotes usando uma planilha.
Isso se aplica apenas a pedidos de compra com confirmação de fornecedor pendente no nível do documento e do
cronograma.
Durante a confirmação você também pode propor alterações nos horários, indicando ao
comprador as alterações necessárias antes de poder cumprir os horários.
Conclua estas três tarefas principais para reconhecer os agendamentos usando uma planilha:
1. Navegue até a tarefa Reconhecer agendamentos na planilha e abra a planilha.
379
2. Revise as programações na planilha e forneça suas respostas de confirmação.

3. Carregue a planilha para atualizar o aplicativo.
Pré-requisito
Antes de poder confirmar agendamentos usando uma planilha, você deve instalar o software
cliente Oracle Application Development Framework Desktop Integration (ADFdi) em seu
computador. O suplemento permite a integração da área de trabalho com pastas de trabalho
do Microsoft Excel. Baixe os arquivos de instalação de: Navigator > Tools > Download
Desktop Integrator Installer.
Navegue até Tarefa e Abra a Planilha

Siga estas etapas para navegar até a tarefa Reconhecer agendamentos na planilha e abrir a planilha.
1. Entre no Oracle Applications Cloud.

2. Abra a área de trabalho do Portal do Fornecedor. (Navegador > Área de trabalho do
Portal do Fornecedor).
3. Na página Visão geral, selecione a tarefa Reconhecer agendamentos na planilha.
4. Todas as programações de pedidos de compra pendentes de confirmação do fornecedor,
no nível de documento e programação, são baixadas para uma planilha ADFdi.
5. Na caixa de diálogo Abrindo AcknowledgeSchedules.xlsx, selecione Abrir com o Microsoft Office Excel e
clique em OK.
6. Na caixa de diálogo Conectar, clique em Sim.
7. Na caixa de diálogo Oracle Applications Cloud Sign In, insira sua ID de usuário e senha e clique em Sign
In.
Revise os cronogramas e forneça respostas ou alterações

Siga estas etapas para usar a planilha Reconhecer agendamentos para revisar os
agendamentos baixados e fornecer suas respostas ou alterações.
1. Na planilha Acknowledge Schedules, existem duas guias: Instruções e Acknowledge Schedules.

2. Na guia Reconhecer agendamentos, revise os agendamentos na planilha. Determine quais
agendamentos aceitar, rejeitar, propor alterações ou não realizar nenhuma ação.
3. Para cada programação na planilha na qual você deseja agir, você pode,
opcionalmente, realizar uma das seguintes ações:
a. Forneça uma resposta de confirmação. Na coluna Resposta, selecione Aceitar ou
Rejeitar. Você deve fornecer um motivo ao rejeitar um agendamento.
b. Proponha alterações na data prometida, na quantidade pedida ou na divisão da
programação.
Você deve fornecer um motivo ao propor uma alteração na data prometida ou na quantidade
pedida.
Use o botão Dividir para escalonar as entregas programadas. Isso executa

uma macro do Excel, consulte a guia Instruções sobre como habilitar macros
no Excel. Você deve atualizar a quantidade e a data prometida na
programação original e dividida.
Carregar planilha para atualizar o aplicativo

Siga estas etapas para fazer upload da planilha editada e atualizar o aplicativo.
1. Na guia Reconhecer agendamentos, na faixa de opções da planilha, clique no ícone

Carregar para enviar suas respostas e alterações propostas.
2. A coluna Status de cada linha exibe o status de processamento da programação do pedido de compra
carregado.
a. As linhas processadas mostram o status: Linha atualizada com sucesso. Clique no ícone Visualizador
de status na
Nenhum erro.
380
b. As linhas divididas processadas mostram o status: Linha inserida com sucesso. Clique no ícone
Visualizador de status na
Nenhum erro.
c. As linhas com um erro de upload mostram o status: Falha na atualização. Clique no ícone
Visualizador de Status na faixa da planilha. No painel Visualizador de Status, você pode examinar os detalhes do
erro.
Você pode trabalhar em pequenos lotes. Aja em algumas linhas e carregue-as. Após o processamento bem-
sucedido, você pode clicar no ícone Download na faixa da planilha. O aplicativo baixa todas as
programações de pedidos de compra restantes em status de confirmação pendente no nível de documento e
programação.
• Diretrizes para usar pastas de trabalho do Excel integradas à área de trabalho
Assinar Documento de Compra

Preparar Documentos de Compra para Assinaturas Eletrônicas
Como comprador, você pode preparar e enviar contratos de compra, pedidos de compra e pedidos de
alteração para obter assinatura eletrônica. Você também pode gerenciar documentos de compra que são
enviados para assinatura eletrônica.
Os principais aspectos do trabalho com documentos de compra que exigem assinatura

eletrônica são:
• Configuração e configuração de recursos de pré-requisito.
• Elaboração e envio de documento de compra para assinatura eletrônica.
• Gerenciando um documento de compra que é enviado para assinatura eletrônica.

Antes de preparar um documento de compra para assinatura eletrônica, sua organização
deve ter concluído as seguintes tarefas de pré-requisito:
• Obteve uma licença, registrou-se e configurou uma conta de administração com a

DocuSign, o provedor de serviços de assinatura eletrônica.
• Habilitou e configurou o recurso de assinatura eletrônica no Oracle Applications
Cloud, usando a área de trabalho Configuração e Manutenção.
• Adicionou você como usuário à conta de administração do DocuSign.
Preparar Documento de Compra

Você pode preparar um documento de compra para assinatura eletrônica usando as áreas de
trabalho Contratos de Compra ou Pedidos de Compra.
1. Ao criar o documento, você pode especificar que o documento requer assinatura

eletrônica. Para fazer isso, abra o documento. Na página Editar documento, marque a caixa
de seleção Requer assinatura na guia Principal, subguia Termos.
2. Quando terminar de criar o documento de compra, envie-o para aprovação e confirmação.
3. Após a aprovação e confirmação, você pode preparar o documento de compra para assinatura eletrônica. Abra o
documento de compra e selecione a opção Preparar para assinatura na lista suspensa Ações. Ao assinar documentos usando a
autenticação DocuSign OAuth 2.0, você é solicitado a conceder
381
consentimento para que o aplicativo de autenticação prepare envelopes em seu nome. Você deve conceder um
consentimento único. Após conceder o consentimento, feche a mensagem e execute a ação Preparar para
assinatura novamente.
A página Preparar para assinatura inclui o seguinte:
• O e-mail de notificação.
• O documento de compra PDF.
• Quaisquer documentos do contrato.
• Quaisquer outros anexos para o fornecedor.
Você pode usar a página Preparar para assinatura para executar ações como:
• Clique no botão Para para revisar o texto de notificação por e-mail.

• Adicione signatários como destinatários ao e-mail de notificação.
• Insira um assunto e uma mensagem.
• Atribua uma tarefa de assinatura a cada destinatário.
• Adicione outros documentos conforme necessário, para que os signatários possam
revisar todos os termos e condições relevantes para o documento de compra antes de assiná-
lo.
Observação:Os documentos que você pode anexar devem ter menos de 25 MB e nenhum dos documentos deve ter mais
de 2.000 páginas. No entanto, se o tamanho do anexo exceder 25 MB, você pode reduzir o tamanho do anexo ou
continuar com a criação do envelope apenas com o PDF do documento de compra e sem o anexo.
• Indique se deseja encaminhar o documento para assinatura sequencialmente ou

simultaneamente.
Quando terminar de preparar o documento de compra para assinatura, clique no

botão Enviar para enviar a notificação por e-mail aos signatários.
Observação:A página Preparar para assinatura exibe uma interface de usuário do DocuSign em seu
aplicativo, integrando a funcionalidade do site do provedor de serviços eletrônicos. Para obter
mais informações sobre como usar a página, consulte o Centro de suporte da DocuSign em
https://support.docusign.com.
Gerenciar documento de compra

Nas tarefas Gerenciar contratos e Gerenciar pedidos, você pode pesquisar documentos de compra que exigem assinatura.
Adicione o atributo Requer Assinatura como um campo de pesquisa avançada para localizar documentos de compra em
andamento ou assinados eletronicamente. Você também pode adicionar a coluna Requer assinatura aos resultados da
pesquisa.
Depois de enviar um documento para assinatura e o documento estiver no status Enviado para
assinatura, você poderá gerenciar o processo de assinatura. Com o documento de compra aberto,
selecione a opção Gerenciar assinatura na lista suspensa Ações. A página Gerenciar assinatura
é aberta no site da DocuSign. Você pode selecionar as seguintes opções na lista suspensa
Outras ações:
• Correto: Use para inserir informações existentes ausentes ou corretas. Você pode reenviar o documento para
assinatura.
• Void: Use para fazer alterações no documento de compra após o envio para assinatura.
Isso retira o documento do processo de assinatura eletrônica.
382
• Visualizar histórico: use para visualizar o histórico de assinaturas do documento.
Observação:Se você for o proprietário ou destinatário do envelope, poderá visualizar o histórico de

assinaturas acessando o link Solicitar assinatura na página de histórico do documento. Outros usuários
podem visualizar o histórico de assinaturas do relatório PDF do documento de compra se tiverem acesso ao
documento de compra.
Esta tabela lista os status de processamento de assinatura eletrônica que você pode visualizar
ao longo do ciclo de vida de um documento de compra que requer assinatura. Uma descrição de cada
status também é fornecida.
Status Descrição
Preparação de assinatura Aplica-se a um documento aprovado que requer assinatura e está pendente de preparação de assinatura.
pendente Também
aplica-se a um documento aprovado para o qual o pacote de assinatura expirou ou foi anulado
manualmente.
Enviado para assinatura Aplica-se a um documento que é preparado e enviado para assinatura.
Abrir Aplica-se a um documento se todos os signatários o assinarem.
Rejeitado Aplica-se a um documento se um dos signatários se recusar a assiná-lo.
A versão final assinada eletronicamente de um documento de compra é armazenada no

aplicativo e é usada para comunicação com o fornecedor.
• Como posso assinar eletronicamente um documento de compra?
• Como você gerencia o status de assinatura de documento de atualização
• Como configurar a assinatura eletrônica para documentos de compra
Como você gerencia o status de assinatura de documento de

atualização
Como administrador do aplicativo de compras, você pode gerenciar o processo
programado Atualizar status de assinatura de documento.
O processo agendado recupera o status da assinatura de todos os documentos de compra

atualmente enviados para assinatura e atualiza seu status no aplicativo.
Configurações que afetam o processo de atualização de status de assinatura

de documento
Você pode agendar o processo para ser executado periodicamente em um intervalo
especificado. Para fazer isso, no Navegador, clique em Processos agendados.
Como o status de assinatura do documento de compra é processado

O processo agendado revisa o status de todos os pacotes de assinatura em processo para documentos que exigem
assinatura. O status dos documentos é atualizado no aplicativo. A versão final assinada eletronicamente de um
pacote de assinatura de documento de compra é armazenada no aplicativo e é usada para comunicação com o
fornecedor.
383
Após a execução do processo agendado, os usuários das áreas de trabalho Gerenciar

contratos e Gerenciar pedidos podem visualizar o seguinte:
• Status de assinatura atualizado de um documento de compra.

• Histórico de assinaturas de documentos atualizado.
Como posso assinar eletronicamente um documento de compra?

Ao receber um documento de compra para sua assinatura eletrônica, você recebe um e-mail
da DocuSign enviado em nome do remetente. Revise o email, siga as instruções para
revisar o documento e os anexos e assine ou recuse o documento.
Para obter mais informações, consulte o Centro de suporte da DocuSign em
https://support.docusign.com.
Despachar pedido de compra

Despachar pedido de compra
Relatório do Documento de Compras
Use o relatório do documento de compra para comunicar ao fornecedor os detalhes de um
pedido de compra ou contrato de compra. O relatório fornece informações sobre bens ou
serviços necessários, custos, quantidades, condições de pagamento e programações de
entrega.
O relatório do documento de compra é um arquivo PDF. O relatório geralmente é

criado eletronicamente após a aprovação do documento. Você também pode executá-lo
manualmente.
Execute o relatório de documento de compra usando a tarefa Comunicar documentos de
compra, nas áreas de trabalho Contratos de compra e Pedidos de compra. Na página
Comunicar documentos de compra, clique no botão Enviar novo processo.
Parâmetros padrão
BU de compras
Selecione a unidade de negócios de compras.

Seleção de documentos
Selecione os documentos a serem processados. Você pode processar um documento específico

ou um grupo de acordo com as ações realizadas nos documentos.
• Mudado
• Novo
• Novo e alterado
• Especificadas
Observação:Alguns dos parâmetros a seguir podem não estar disponíveis com base em sua escolha para
Seleção de Documentos.
384
tipo de documento
Selecione o tipo de documento: Contrato de compra geral, Contrato de compra ou Ordem de compra.
Comprador
Selecione o nome do comprador.

Fornecedor
Selecione o nome do fornecedor.

Local do Fornecedor
Selecione o site do fornecedor para restringir os documentos a um site de fornecedor

específico.
Pessoa Jurídica Vendida
Selecione a entidade legal de venda.

número do documento
Insira o número do documento para comunicar um documento específico.

Mudar o pedido
Insira o pedido de alteração para comunicar um documento específico.

Impressora
Selecione seu dispositivo de saída.
Relatório do Documento de Compras

A seguir, alguns destaques do conteúdo do relatório. Os campos exibidos variam de acordo
com o tipo de documento. Para obter mais informações sobre análises e relatórios
predefinidos, consulte a página Analyze and Report do Oracle Procurement Cloud no Oracle
Help Center.
A tabela a seguir inclui conteúdos importantes do relatório do pedido de compra para o
cabeçalho do documento.
Campo Descrição
Ordem O número do pedido de compra.
Encomendado O valor total para todas as linhas no pedido.
Acordo O número do contrato de compra.
Valor do Contrato O valor total estimado para o contrato de compra.
O nome da unidade de negócios de compras é impresso na linha 1 seguido por até 3 linhas de endereço.
BU de compras Conectados
5, a cidade, estado (ou província) e CEP são impressos. O país imprime na linha 6.
Página O número da página.

385
Campo Descrição
Vendido a A informação vendida para contém até 3 linhas de endereço. Após o endereço, a cidade, estado (ou província),
e CEP é impresso na linha 4. Na linha 5, o país é impresso.
O nome do fornecedor é impresso na linha 1 seguido por até 3 linhas de endereço. Na linha 5, a cidade,
Fornecedor estado (ou
província) e o CEP são impressos. O país imprime na linha 6.
Enviar para A informação de envio contém até 3 linhas de endereço. Após o endereço, a cidade, estado (ou província),
e CEP é impresso na linha 4. Na linha 5, o país é impresso. O envio para o local é impresso mesmo
se o mesmo que a fatura para o local.
Projeto de lei para A fatura para informações contém até 3 linhas de endereço. Após o endereço, a cidade, estado (ou província),
e CEP é impresso na linha 4. Na linha 5, o país é impresso. A fatura no local é impressa mesmo se
o mesmo que o navio para o local.
As condições de pagamento são especificadas como data de vencimento do pagamento e,

Termos de pagamento opcionalmente, um percentual de desconto e
data de vencimento do desconto.
Termos de frete Os Termos de Frete são negociados com o fornecedor. Os termos especificam se você ou o fornecedor paga
para despesas de frete de mercadorias encomendadas ao fornecedor.
O FOB especifica o ponto ou local onde o título de propriedade das mercadorias é transferido do
FOB (Frete a Bordo) fornecedor
para você. Por exemplo, Origem ou Destino.
O método de envio específico a ser usado. Por exemplo: Terrestre ou

método de envio Aerotransportado.
A tabela a seguir inclui conteúdos importantes do relatório de ordem de compra para as linhas
do documento.
Campo Descrição
Linha O número da linha da ordem de compra.
Item A descrição dos bens ou serviços.
UM A unidade de medida do item.
Preço O preço do item.
A quantidade do item que você está solicitando, se o tipo de linha for

Quantidade baseado em quantidade.
• O que é um modelo de relatório de documento de compra?
• Como configurar relatórios de documentos de compras
386
Configurar o remetente do e-mail do documento de compra

Use a opção de perfil de remetente de e-mail de pedido de compra para configurar o
remetente de e-mail para documentos de compra enviados a fornecedores.
Como administrador, você pode configurar a opção de perfil usando a página Gerenciar
valores de perfil do administrador. Para configurar a opção de perfil:
1. Na área de trabalho Configuração e manutenção, acesse a tarefa Gerenciar valores do
perfil do administrador na área funcional do Procurement Foundation.
2. Na página Gerenciar Valores do Perfil do Administrador, na lista suspensa
Aplicativo, selecione Compras. Em seguida, clique em Pesquisar.
3. Nos resultados da pesquisa, abra o código de opção de perfil PO_FROM_EMAIL_ADDRESS.
4. Você pode configurar a opção de perfil apenas no nível do site. Na seção Valores do
perfil, selecione um dos valores: Comprador, Automático ou Endereço de e-mail especificado.
Comprador
Comprador é o valor padrão. O endereço de correio eletrônico do comprador é usado para
enviar documentos de compra ao fornecedor. O fornecedor pode responder ao endereço de
correio eletrônico do comprador, em vez de um gerado pelo sistema que não aceita nenhuma
resposta.
Automático
Se você selecionar esse valor, o endereço de correio eletrônico gerado pelo sistema será usado para
enviar documentos de compra ao fornecedor. O endereço de correio eletrônico gerado pelo sistema não
aceita nenhuma resposta. Você pode escolher esse valor se, por exemplo, o sistema de e-mail do seu
fornecedor filtrar os e-mails do comprador.
Endereço de e-mail especificado

Se você selecionar esse valor, poderá configurar qualquer endereço de e-mail para o remetente em vez de usar o
endereço de e-mail gerado pelo sistema ou do comprador. Você pode escolher esse valor se, por exemplo, desejar
receber respostas de fornecedores em uma caixa de entrada monitorada centralmente. Quando você configura um
endereço de e-mail para toda a organização para comunicação de documentos de compra, seus fornecedores podem
adicionar o endereço à lista de remetentes aprovados.
Observação:Para comunicar documentos de compra, você deve definir a opção de perfil Endereço de e-mail
do remetente para comunicação do fornecedor (ORA_PO_GENERIC_EMAIL_ADDRESS) para o endereço de e-mail
de toda a organização.
Como você envia anexos de documentos de compra como

arquivos separados em e-mails de fornecedores
Como administrador com o privilégio necessário, você pode configurar o aplicativo para
enviar anexos de documentos de compra como arquivos separados nos e-mails do fornecedor.
Anexar arquivos separados evita o bloqueio de um arquivo Zip pelos aplicativos de e-mail de
seus fornecedores.
Para configurar o aplicativo para enviar anexos de documentos de compra como arquivos separados, ative e ative o
recurso Enviar anexos de documentos de compra como arquivos separados na área de trabalho Ofertas, na oferta do
Procurement.
Você pode ativar e desativar esse recurso conforme necessário. Quando o recurso está ativado, todos os
anexos marcados como Para o fornecedor são apresentados ao fornecedor como anexos separados na
comunicação por e-mail.
387
Como você modifica um modelo de e-mail entregue para comunicar documentos de

compra
Como implementador ou administrador do aplicativo de compras, você pode modificar os modelos para
comunicações de e-mail de saída do fornecedor de documentos de compra. Para fazer isso, use o Oracle
Business Intelligence Publisher para fazer uma cópia do Relatório de Email do Documento de Compra
entregue que contém os modelos.
Você pode modificar os modelos para personalizar a linha de assunto do e-mail ou o texto do corpo para um tipo
de documento de compra. Você pode encontrar o Modelo de dados de e-mail do documento de compra no catálogo
Relatórios e análises, na pasta Compras. O modelo de dados contém atributos entregues e você pode estendê-lo
para atender aos requisitos de sua organização. Você também pode encontrar o Relatório de e-mail do documento
de compra na pasta Compras do catálogo. O relatório faz referência ao modelo de dados. O relatório inclui estes
modelos de documento de email:
• Assunto do e-mail do pedido de compra

• Corpo do e-mail do pedido de compra
• Assunto do e-mail do contrato de compra
• Corpo do e-mail do contrato de compra
Modificar um modelo de e-mail padrão

Para modificar um modelo de email entregue, siga estas etapas:
1. No Navegador, clique em Relatórios e Análises.

2. Na página Relatórios e Análises, clique no ícone Procurar Catálogo.
3. Na página Catálogo, no painel Pastas, abra a pasta Compras. (Na pasta Pastas
compartilhadas > pasta Procurement.)
4. Na pasta Compras, localize o Relatório de e-mail do documento de compra, clique no
link Mais e copie o relatório para sua pasta.
5. Localize a cópia do Relatório de e-mail do documento de compra. (Na pasta Pastas
compartilhadas > Pasta personalizada > Pasta Procurement > Pasta Compras.)
6. Clique na cópia do Relatório de e-mail do documento de compra para selecioná-lo e
clique em Editar.
7. Na página Relatório de e-mail do documento de compra, selecione o modelo que deseja
modificar. Selecione o modelo que corresponde ao tipo de documento (contrato ou pedido) e
seção (assunto ou corpo). Por exemplo, Modelo de assunto de e-mail de pedido de compra.
8. Clique em Editar para baixar o arquivo de modelo. Por exemplo, o arquivo de modelo
pode ter um nome de arquivo como Layout do assunto do pedido de compra.rtf.
9. Use as ferramentas de desktop do Oracle Business Publisher para editar o modelo.
10. Carregue o modelo modificado de volta para o Oracle Business Intelligence
Publisher. Selecione a pasta apropriada para sua implementação.
Como posso suprimir a comunicação do fornecedor ao importar documentos de

compra?
Use os parâmetros de importação Comunicar pedidos e Comunicar acordos para controlar se as

comunicações do fornecedor devem ou não ser desabilitadas ao importar documentos de compra. Quando
você define um dos parâmetros como Não, um pedido importado, pedido de alteração ou contrato não é
comunicado ao fornecedor.
388
Você pode encontrar as tarefas Pedidos de importação, Contratos gerais de importação e

Contratos de importação nas áreas de trabalho Pedido de compra e Contrato de compra.
Controlar as comunicações do fornecedor

Como administrador do aplicativo de compras, você pode controlar as comunicações do fornecedor
usando as opções de perfil. Você pode ativar ou desativar as comunicações do fornecedor ou
substituir o e-mail do destinatário do fornecedor.
Por exemplo, você pode desabilitar a comunicação por e-mail do fornecedor de saída em ambientes de teste. Você
pode então simular fluxos de compras usando dados migrados de um ambiente de produção, sem comunicar documentos de
compras aos seus fornecedores. Use essas duas opções de perfil de compra para controlar as comunicações do
fornecedor.
• Controlar a comunicação do fornecedor

• Substituir endereço de e-mail
Para configurar as opções de perfil, siga estas etapas:
1. Na área de trabalho Configuração e manutenção, acesse a tarefa Gerenciar valores do

perfil do administrador na área funcional do Procurement Foundation.
2. Na página Gerenciar Valores do Perfil do Administrador, na lista suspensa
Aplicativo, selecione Compras. Em seguida, clique em Pesquisar.
3. Nos Resultados da Pesquisa, localize e clique na opção de perfil: Controlar Comunicação do
Fornecedor.
a. Use a opção de perfil para controlar a comunicação do fornecedor de saída. A

opção de perfil só pode ser configurada no nível do site.
4. Na seção PO_CONTROL_SUPPLIER_COMMUNICATION: valores do perfil, selecione um valor.
Esta tabela lista os valores e suas descrições.
Valor Descrição
Selecione este valor para habilitar todas as comunicações de fornecedores de

Permitir saída.
Selecione este valor para desabilitar todas as comunicações de fornecedores

Desativar de saída.
Substituir destinatário de e- Selecione este valor para simular a comunicação. Todas as comunicações com fornecedores, inclusive
mail eletrônicas
comunicação, é direcionado para o e-mail especificado na opção de perfil: Substituir E-mail. Um email
é enviado para todos os tipos de comunicação, independentemente do método especificado em uma compra
documento.
6. Se você selecionou o valor Substituir Destinatário de Email para a opção de perfil
Controlar Comunicação do Fornecedor, continue seguindo estas etapas adicionais.
Nos Resultados da Pesquisa, localize e clique para selecionar a opção de perfil: Substituir
Endereço de Email.
a. Use a opção de perfil para especificar um endereço fixo para o qual todas as comunicações de e-mail do
fornecedor são enviadas. Configure esta opção quando a opção de perfil Control Supplier Communication estiver definida
com o valor Override Email Recipient. A opção de perfil só pode ser configurada no nível do site.
389
Como posso habilitar a entrega de anexos de pedidos de

compra usando mensagens eletrônicas?
Você pode habilitar a entrega de anexos com pedidos de compra e pedidos de alteração ao usar o
Oracle Collaboration Messaging. Para fazer isso, entre como administrador do aplicativo de
compras. Use a seguinte opção de perfil: Incluir Anexos na Comunicação Eletrônica.
Localize a opção de perfil na área de trabalho Configuração e manutenção, tarefa

Gerenciar valores do perfil do administrador. Quando a opção de perfil está habilitada,
você pode incluir um anexo nas comunicações usando o Oracle Collaboration Messaging
quando o anexo for:
• Anexado no cabeçalho do documento de pedido de compra ou pedido de alteração, linha ou
nível de programação.
• Classificado como: Para Fornecedor.
O que acontece se o limite de tamanho exceder em um e-mail de comunicação

do fornecedor?
O tamanho total do anexo é definido na configuração Tamanho Máximo de Megabytes do
Arquivo na página Configurar Função Comercial de Compras. A configuração recomendada é
de 5 MB.
Se o tamanho total do anexo exceder essa configuração, o e-mail será enviado apenas com
o PDF para que o tamanho do e-mail fique abaixo do tamanho máximo. Além disso, uma
notificação será enviada ao comprador indicando que nem todos os anexos foram enviados
ao fornecedor.
Como posso enviar anexos como arquivos separados em um e-mail de comunicação do

fornecedor?
Por padrão, os anexos serão enviados como um único arquivo Zip no e-mail de comunicação do
fornecedor. Se você deseja enviar anexos como arquivos separados, você pode habilitar o
recurso Enviar anexos de documentos de compra como arquivos separados na página Editar
recursos: compra.
Como posso incluir anexos na comunicação eletrônica?

Os anexos podem ser incluídos nos corpos das mensagens de colaboração de saída do
pedido de compra OAGIS 10.1. Para habilitar anexos em comunicação eletrônica, você pode
definir a opção de perfil Incluir Anexos em Comunicação Eletrônica como Sim.
O tamanho máximo do anexo pode ser definido na página Gerenciar configuração de mensagens
de colaboração e a configuração padrão é 2 MB.
Alterar pedido de compra

Alterar ciclo de vida do pedido
Como agente de compras, solicitante, fornecedor ou administrador de catálogo, você pode
propor alterações em um documento de compra ativo. Usando um pedido de alteração, você
pode indicar alterações na versão atual de um documento, incluindo o cancelamento do
documento.
390
Você pode gerenciar pedidos de alteração ao longo do ciclo de vida de um documento de compra,
incluindo:
• Criação
• Aprovação
• Despacho
• Implementação
Esta figura mostra o fluxo de pedidos de alteração ao longo do ciclo de vida típico do documento, desde a criação
até a aprovação, expedição e implementação. Nesse fluxo típico, um usuário cria um pedido de alteração para um
documento e o envia para aprovação. Uma vez aprovado, o pedido de alteração pode ser comunicado ao fornecedor para
confirmação.
391
Como você cria uma requisição de mudança

Você pode iniciar uma modificação em um documento de compra. Para fazer isso, abra o documento da sua própria área
de trabalho. Você pode pesquisar o documento, criar um pedido de alteração usando a ação Editar e começar a propor
alterações. O escopo da mudança que você pode propor é determinado pela área de trabalho que você está usando para
abrir o documento. Por exemplo:
• Como comprador usando a área de trabalho Pedidos de compra, você pode propor
alterações nos termos e condições do contrato de um pedido de compra.
• Como fornecedor usando a área de trabalho do Portal do Fornecedor, você pode propor
alterações em um pedido de compra que exijam confirmação no nível do documento e do
cronograma.
• Como administrador de catálogo usando a área de trabalho Catálogo, você pode fazer upload de linhas para
um contrato de compra.
Na página Editar requisição de mudança, selecione a ação Revisar Mudanças para revisar os detalhes das
mudanças propostas. A página Revisar Alterações mostra cada atributo que você está alterando e seus valores
originais e alterados.
Quando você envia um pedido de alteração para aprovação, o aplicativo valida o pedido
de alteração quanto à precisão, integridade e desvios de política.
Como você aprova uma requisição de mudança

Quando você envia um pedido de alteração, o aplicativo usa o mesmo fluxo de trabalho de aprovação para rotear o
pedido de alteração como para um documento de compra. Os atributos relevantes para um pedido de alteração estão
disponíveis para uso em regras de aprovação, como:
• Valor pedido da ordem de compra alterado

• Porcentagem de Alteração de Preço
• Cláusula Não Padrão Modificada
Como usuário interno, você pode visualizar os aprovadores do seu pedido de alteração, com base nas
regras de roteamento, usando a página Gerenciar aprovações. Você pode inserir aprovadores e
visualizadores adicionais, se necessário.
Como aprovador, você recebe uma solicitação de aprovação destacando informações

críticas que você pode usar para tomar uma decisão de aprovação, como:
• Parte que inicia a mudança.

• Valor alterado.
• Desvios de contrato.
Você pode navegar até os detalhes da tarefa de aprovação para visualizar o documento de
compra em sua totalidade. Se necessário, você pode solicitar mais informações.
Como você despacha uma requisição de mudança

Você pode comunicar um pedido de alteração externo usando os meios preferidos de um fornecedor,
como business to business, impressão, fax ou e-mail. Comunique manualmente um pedido de alteração a
um fornecedor usando a ação Comunicar. Comunique pedidos de alteração em lote usando a tarefa
Comunicar documentos de compra. Como usuário fornecedor, você pode visualizar o pedido de alteração
usando a área de trabalho do Portal do Fornecedor.
Como agente de compras, você pode, opcionalmente, exigir a confirmação do fornecedor em um pedido de
alteração externo. Um agente de compras da organização compradora também pode registrar a confirmação offline
de um fornecedor.
Como usuário fornecedor, você pode usar a página Reconhecimento da área de trabalho do Portal do
Fornecedor para realizar o reconhecimento online. Para pedidos de compra e seus pedidos de
alteração que exigem confirmação no nível de documento e cronograma, os usuários do fornecedor
podem propor alterações durante a confirmação.
392
O que acontece quando você implementa uma requisição de mudança

Ao implementar um pedido de alteração, o aplicativo valida se as informações do pedido de alteração ainda são
válidas.
• Se as informações do pedido de alteração ainda forem válidas, o aplicativo fará as

alterações no documento de compra ativo.
• Caso contrário, o pedido de alteração é cancelado e o iniciador do pedido de
alteração é notificado.
O documento de compra ativo é revisado quando um pedido de alteração externo é implementado. O aplicativo arquiva os
pedidos de alteração, externos ou internos. Isso fornece visibilidade das alterações feitas em um documento de
compra. Você pode visualizá-los usando a página Histórico de alterações. Os usuários do fornecedor podem visualizar
todos os pedidos de alteração externos usando a página Histórico de revisões. O aplicativo notifica as partes
relevantes da implementação bem-sucedida de uma requisição de mudança.
Como funciona a numeração do pedido de mudança

O número atribuído a um pedido de alteração reflete se o documento de compra é novo ou está aberto.
Depois que um documento de compra é aprovado, mas antes de sua implementação, você pode fazer edições usando um pedido
de alteração.
A numeração do pedido de alteração começa de 0 a 1, onde:
• 0 indica o número de revisão do documento de compra base e,

• 1 indica o número do pedido de alteração.
As edições subsequentes durante esse período criam requisições de alteração com numeração semelhante, como 0-2,
0-3 e assim por diante.
Depois que um documento de compra é aberto, a numeração para pedidos de alteração é 1, 2, 3 e

assim por diante. Se você criar um pedido de alteração sobre um pedido de alteração, a
numeração será 1-1, 1-2 e assim por diante.
• Documento histórico
• Pedidos de mudança internos e externos
• Ordens de alteração
Como posso usar a colaboração social para

comunicar uma mudança de cronograma de fornecedor
a um solicitante?
Use o link Social na página Editar pedido de alteração para convidar o solicitante
para uma conversa sobre as alterações relacionadas às datas de entrega.
Por exemplo, um fornecedor solicita uma alteração na data de entrega prometida de um pedido de compra, movendo-o
em 3 dias. Você precisa se comunicar com o solicitante para determinar se isso é aceitável, mas gostaria de
associar sua troca a um pedido de compra específico para ter um registro permanente do que aconteceu.
• Clique em Social para abrir a janela Oracle Social Network e compartilhar ou ingressar no
pedido de alteração.
• Clique em Nova Conversa e adicione o solicitante como membro.
• Publique suas preocupações e peça uma preferência.
O solicitante pode ver determinados atributos do pedido de alteração, como número do fornecedor e do pedido
de compra, e sua ação proposta. O solicitante responde, você conclui as alterações no pedido e segue em
frente.
393
• O que as redes sociais têm a ver com o meu trabalho?
Criar ordem de mudança de pedido de compra

Ordens de alteração
Como agente de compras, solicitante ou fornecedor, você pode propor alterações na
versão atualmente aprovada de um documento de compra durante a emissão e processamento.
Em qualquer uma dessas funções, as condições de negócios em evolução podem exigir que você faça alterações nos
documentos de compra ativos.
Por exemplo:
• Como solicitante cuja requisição está sendo processada em um pedido de compra, você
pode querer adiar ou cancelar o que solicitou.
• Como comprador responsável por administrar um pedido de compra, você pode querer
alterar os termos ou condições do pedido.
• Como fornecedor encarregado de atender o pedido, você pode querer escalonar o
cronograma de entrega ou revisar o preço.
Os pedidos de alteração permitem que você proponha alterações em um documento de
compra ativo, indicando suas alterações na versão atual do documento.
Durante a criação e aprovação do pedido de alteração, a versão atualmente aprovada do documento de compra é preservada
até que o processamento do pedido de alteração seja concluído. A versão atual é usada como fonte de verdade para todas
as atividades de downstream, como recibos, faturas e fornecimento em relação a um contrato. Somente após a aprovação,
aceitação e validação do pedido de alteração, ele é aplicado para criar uma nova versão do documento de compra.
Pedidos de mudança internos e externos

Os pedidos de alteração permitem que todas as partes afetadas proponham alterações em um
documento de compra ativo, indicando as alterações desejadas na versão atual do documento. O
pedido de alteração é considerado interno ou externo dependendo dos atributos do documento que
estão sendo alterados.
Um documento de compra é um documento contratualmente vinculativo entre uma organização compradora e uma organização
vendedora e, portanto, captura termos contratuais como produtos ou serviços a serem entregues, cronograma de entrega e
condições de pagamento. Qualquer alteração proposta a qualquer um desses tipos de atributos deve ser comunicada e
aceita por ambas as partes antes que as alterações se tornem obrigatórias. Esses atributos são chamados de atributos
voltados para o fornecedor.
Além dos atributos voltados para o fornecedor, um documento de compra também contém atributos que são
necessários para fins administrativos dentro da organização de compra, como centros de custo ou
projetos que financiariam a compra, instruções internas de entrega, várias tolerâncias e controles
para garantir a execução satisfatória do pedido. . Esses atributos são chamados de atributos de
controle interno.
Um pedido de alteração que propõe alterações apenas aos atributos de controle interno é um pedido de
alteração interno, todos os outros pedidos de alteração são externos. O tipo de pedido de alteração em um
pedido de alteração indica se o pedido de alteração é um pedido de alteração interno ou um pedido de
alteração externo. Ao contrário de um pedido de alteração externo, um pedido de alteração interno não é
comunicado ao fornecedor e não causa uma nova revisão do documento. Embora as alterações internas não
causem uma nova revisão do documento, o histórico de tais alterações é mantido da mesma maneira que as
alterações externas e pode ser acessado na página Exibir histórico de alterações.
394
Perguntas frequentes para criar pedido de

alteração de pedido de compra
Como posso criar um pedido de alteração?
Um pedido de alteração é criado selecionando o documento e usando a ação Editar ou Cancelar. Se
um pedido de alteração ativo não existir, o aplicativo criará um pedido de alteração para você.
Como posso visualizar o histórico de alterações de um documento?

Você pode visualizar o histórico de alterações do documento na página Pesquisar, Visualizar pedido de compra ou
Visualizar contrato de compra usando a ação Visualizar histórico de alterações ou Visualizar histórico de revisões
para visualizar pedidos de alteração arquivados relevantes para você.
Selecione uma requisição de mudança e execute a ação Revisar Mudanças para visualizar
os detalhes das mudanças que foram propostas na requisição de mudança.
Como posso processar vários pedidos de alteração no mesmo documento

simultaneamente?
Pode haver apenas um pedido de alteração ativo em um documento de compra a qualquer
momento. Se você tiver uma alteração a propor e houver um pedido de alteração ativo no
mesmo documento, será necessário aguardar o processamento desse pedido de alteração.
Como comprador em um documento de compra, o aplicativo permite que você priorize suas alterações, permitindo o cancelamento do
pedido de alteração atual, mesmo que não tenha sido iniciado por você, e criando um novo pedido de alteração para você propor
suas alterações.
Como posso configurar uma regra de aprovação para encaminhar um

pedido de alteração iniciado pelo solicitante para o aprovador
substituto da requisição?
Crie uma regra de aprovação com uma condição para verificar se a requisição de apoio tem um
aprovador de substituição. Configure também a condição para verificar se a requisição de mudança
é iniciada pelo solicitante.
Na ação da regra, você pode encaminhar a aprovação do pedido de alteração pelos

níveis de cargo do aprovador de substituição, hierarquia de supervisor ou hierarquia
de cargos.
Crie a regra de aprovação usando a tarefa Gerenciar aprovações de documentos de compras. Localize
a tarefa na área de trabalho Configuração e Manutenção, Oferta de compras, área funcional
Gerenciamento de aprovações.
Como posso encaminhar um pedido de alteração iniciado pelo

solicitante para aprovação ao aprovador substituto da
requisição?
Ao usar a área de trabalho Requisições de Compra para criar uma requisição, você pode
especificar um aprovador de substituição para substituir o primeiro aprovador.
Sua organização também pode configurar uma regra de aprovação para encaminhar quaisquer
requisições de alteração iniciadas pelo solicitante subsequentes para o mesmo aprovador de
substituição. Isso garante que seu aprovador de substituição também possa aprovar quaisquer
alterações que você iniciar após a requisição ser processada em um pedido de compra.
• Como posso configurar uma regra de aprovação para encaminhar um pedido de alteração
iniciado pelo solicitante para o aprovador substituto da requisição?
395
Como você pode automatizar a validação de fatura para liberar

pedidos de compra com retenção de fatura
Você pode usar o recurso Automatizar validação de fatura para liberar retenções na alteração do
pedido de compra para habilitar a validação automática de faturas correspondidas para liberar
retenções na implementação do pedido de alteração.
O processo de validação de fatura será iniciado automaticamente na implementação do pedido de alteração
apenas para faturas correspondidas com retenções de retenção de correspondência de tipo de motivo. O
pedido de alteração do pedido de compra corrige a variação entre o pedido de compra e a fatura
correspondente para liberar a retenção. As faturas combinadas com retenções de outros motivos de
retenção ainda precisam ser validadas manualmente ou por meio de um processo programado.
Cancelar pedido de alteração de pedido de compra

O que acontece se o pedido de alteração que enviei não for mais
necessário?
Você pode retirar um pedido de alteração com aprovação pendente ou confirmação de
fornecedor pendente usando a ação Retirar, fazer edições adicionais e reenviá-lo para
aprovação. Você também pode cancelar o pedido de alteração se a alteração não for
necessária.
Atualizar detalhes do pedido de alteração do

pedido de compra
Como posso visualizar as alterações propostas em um pedido de
alteração?
Você pode visualizar todas as alterações propostas para um pedido de alteração na página Revisar
alterações. Esta página mostra todos os atributos alterados, seus originais e seus novos valores. As
alterações feitas nos termos do contrato também são mostradas.
A página oculta os atributos de controle interno, conforme definido no modelo de pedido de

alteração, dos fornecedores.
Atributos que você não pode atualizar após a implementação do documento

de compra
Esta tabela lista os atributos que você não pode atualizar após a implementação do documento
de compra:
PO BPA CPA
Cabeçalho Cabeçalho Cabeçalho
• BU de compras • BU de compras • BU de compras

• Requisição de BU • Fornecedor • Fornecedor
• Pessoa Jurídica Vendida • Moeda • Moeda
• Faturar para BU • Pague no uso
Linh
• Fornecedor a
Local do Fornecedor (somente se
• houver um PA
• Item
referência)
• Nome da Categoria
• Moeda
• UM
396
PO BPA CPA
• Cartão de Aquisição
• Transporte Gerenciado pelo Comprador
Linha
• Item
• Revisão do item
• descrição do item
• Item do fornecedor
• Nome da Categoria
• UM
• produtos
• Preço do modelo básico
• Preço (somente se Permitir atualizações de preço em pedidos abertos estiver desabilitado)
• ID de configuração do fornecedor
• Contrato de Origem
• Linha do Contrato de Origem
• Linha de Remessa
Cronograma
• Quantidade Secundária
• UDM secundária
• Ordem de Serviço
• Organização de envio
• Número do Pedido de Vendas
• Número da linha do pedido de vendas
• Número da programação do pedido de vendas
Ordens de compra de preços retroativamente

Como posso aplicar as alterações de preços do meu contrato a pedidos
em aberto existentes?
Você pode executar o processo Iniciar atualização de preço retroativo para aplicar as alterações de preço de um
contrato de compra aberto às linhas de pedido de compra criadas com referência à linha do contrato. Observe que
você pode configurar seu contrato para iniciar este programa automaticamente após a implementação de
requisições de mudança com alterações nos preços.
Como as atualizações de preços retroativas são processadas

Execute o processo programado Iniciar atualização de preço retroativo para aplicar as
alterações de preço de um contrato de compra aberto às linhas de ordem de compra
originadas do contrato.
397

22D Using Procurement B (186-407) .En - PT

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

22D Using Procurement B (186-407) .En - PT

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Traduzido do Inglês para o Português - www.onlinedoctranslator.

Oracle Fusion Cloud Procurement Capítulo 7

Os modelos de informações são usados na criação de um formulário de solicitação para fornecer a

Como você usa os modelos de informações

Os modelos de informações estão disponíveis para o usuário se os itens ou

Os modelos de informações só podem ser excluídos se não forem referenciados. Um modelo de

Como você adiciona atributos

Por exemplo, o administrador do catálogo configurou um Business Cards Marketing de

Atributos que são suportados por Flexfields descritivos

Para requisições incompletas, os modelos de informações inativos não estão mais

Criar um modelo de informações

Como os modelos de informações e os formulários

Como você adiciona modelos de informações a um formulário

Como os modelos de informações, itens e categorias funcionam

Um modelo de informação pode ser atribuído a um item, uma categoria e um formulário

Definir conteúdo de aquisição

O local especificado deve ser um local global habilitado para a BU de requisição.

Importação de requisição de grupo por

Permitir endereços únicos

Reaprovação necessária para alterações feitas durante um processo de aprovação ativo

Crie pedidos imediatamente após a importação da requisição

Aprovação necessária para linhas modificadas pelo comprador

Acione o processo de aprovação quando um comprador modificar uma linha de requisição.

Habilite a capacidade de substituir aprovações.

Quando selecionado, as informações de disponibilidade de cada fonte de suprimento para o item de

Valores de contexto para campos flexíveis descritivos de requisição

todas as linhas de requisição.

Tolerância de mudança de preço

Cancelar demanda não atendida

• Sempre: Ao cancelar o pedido de compra, o Oracle Purchasing não restabelece a

Permitir conversão de UOM de requisição para acordo

Como você carrega as quebras de preço em um

Como você carrega várias quebras de preço com um arquivo XML

Como você carrega várias quebras de preço com um arquivo TXT

exceto a quebra de preço.

Número da Nome da Quebra de

20 Dell Computadores Dell 2400

◦ Removendo o componente de redução de preço do arquivo de upload antes de executar o

Formato do arquivo de upload do contrato

A tabela abaixo lista os atributos de linha de contrato suportados e o nome ou tag

Atributos do Catálogo de Linha do Contrato

Especificado como Dados

Número do item Número do item

Item do Item do ID da peça do ID da peça do

Descrição DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO Descrição Nome curto Nome curto

Auxiliar de item do Auxiliar de item do FornecedorPartAuxiliary Auxiliar de peças do

Peça do Peça do ID da peça do ID da peça do

URL do fornecedor SUPPLIER_URL NAMEVALUE URL do fornecedor URL URL do fornecedor

Imagem em IMAGEM EM Imagem em Dados

imagem URL FOTO NAMEVALUE Imagem Extrínseco. Por Imagem

Disponibilidade DISPONIBILIDADE NAMEVALUE Disponibilidade Extrínseco. Por Disponibilidade

UM UOM_CODE UM UM Unidade de medida Unidade de medida

Preço PREÇO UNITÁRIO PREÇO UNITÁRIO Preço Dinheiro Preço unitário

Quantia QUANTIA QUANTIA Quantia

Quantidade QUANTIDADE QUANTIDADE Quantidade

Data de início DATA DE INÍCIO DATA DE INÍCIO Data de início

Data final DATA FINAL DATA FINAL Data final

Entregar para SHIP_TO_LOCATION_ SHIP_TO_LOCATION Local de envio

Preço de quebra PRICE_OVERRIDE PREÇO DE RUPTURA Preço de quebra

Cadeia de Cadeia de Cadeia de

STRING"> 1/PR STRING"> 1/PR Por exemplo:

Atributo Tag XML Coluna TXT Tag cXML Coluna CIF

Nome do Catálogo nome Título Nome do arquivo Nome do arquivo