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Manual Ged
Manual Ged
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• O que é o GED?
• Visão Geral
• Acesso ao Sistema - Ambiente GED
• Fluxo de Publicação – Visão Macro
• Elaboração de Documentos
• Aprovação, Reprovação e Correção
• Revisão de Documentos
• Consultas de Documentos
• Solicitação de Chamados
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O que é o GED?
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O que é o GED?
Gerenciador Eletrônico de Documentos
A solução GED Tereos, consiste na implantação de um novo Gerenciador
Eletrônico de Documentos, utilizando a Solução Microsoft Power Plataform, para
gerir arquivos da Gestão da Qualidade e Gestão de Ativos, em substituição do
Atual Meridian.
COFRES
QUALIDADE
Manuais, Normas de Procedimento,
Formulários, Instruções de Trabalho, etc.
GESTÃO DE ATIVOS
Projetos, Documentos e Desenhos Técnicos, Relatórios,
Procedimentos, Documentos Padrão, etc.
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Acesso ao
Sistema
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Acesso ao Sistema
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Ambiente GED
Pagina Inicial
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Estrutura de Pastas – Qualidade
Os Cofres foram construídos em bibliotecas de documentos e logo no diretório inicial (Pasta
Raiz) encontra-se o ambiente de Publicação
Ao Acessar o Cofre, o usuário é direcionado para o Diretório Inicial
No Diretório inicial” – encontra-se o local onde é feito o upload do documento e inicia -se o
processo de Publicação. Somente o Elaborador consegue “enxergar ” o documento carregado
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Estrutura de Pastas – Qualidade
Nas pastas “Não Publicados (Em Fluxo)” – encontram-se os documentos que estão em
fluxo, no qual só quem está no fluxo de aprovação “enxerga” seus documentos
Na pasta “Publicados” – Encontram-se os Documentos “Aprovados” ou seja os Documentos
Publicados (Oficiais)
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Resumodo Fluxode Publicação-Qualidade
ou ou
Em
Em validação Validado Em aprovação Publicado
Elaboração
Elaboração Aprovador
Envio para “Não Seleção de Validador aprova Envio para
Escolha do Envio Aprovação Aprova ou
Publicados” Validador ou Reprova “Publicados”
Aprovador Reprova.
Realizado pelo Processo Processo Realizado pelo Realizado pelo Realizado pelo Processo
Elaborador Automático Automático Validador Elaborador Aprovador Automático
Publicado
Envio para
Elaboração Publicar
“Publicados”
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade – Informações
preliminares
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Permissões e integração ferramentas Office.
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Observações para Extensões de formatos dos arquivos para Elaboração de documentos.
Tipo documento Definição Uso Recomendado GED
Mifrosoft Word A diferença entre . doc e . docx é que este último funciona nas
versões mais novas do editor de textos da Microsoft inclusive o
editor online (Sharepoint), enquanto o . doc é um formato que é
compatível com versões mais antigas e não pode ser editado na .docx
versão online do Microsoft Office.
Microsoft Excel xls e xlsx são versões de arquivo do Microsoft Excel. A versão xlsx
é recomendada para o Microsoft Excel nas versões mais recentes
inclusive o editor online, já a versão xls é compatível com
versões mais antigas antigas e não pode ser editado na versão
.xlsx
online do Microsoft Office.
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Observações para Extensões de formatos dos arquivos para Revisão de documentos.
Tipo documento Recomendações
Mifrosoft Word Caso o arquivo esteja na extensão .docx, o mesmo pode ser alterado em sua versão online
ou no Microsoft Office na área de trabalho.
Caso o arquivo esteja na extensão .doc, o mesmo deve ser aberto para alteração no Microsoft
Office na área de trabalho.
O usuário não deve clicar em ações sugeridas associadas a conversão do formato do
arquivo, pois esta condição pode gerar erros no fluxo ou duplicação de arquivos.
Microsoft Excel Caso o arquivo esteja na extensão .xlsx, o mesmo pode ser alterado em sua versão online ou
no Microsoft Office na área de trabalho.
Caso o arquivo esteja na extensão .xls, o mesmo deve ser aberto para alteração no Microsoft
Office na área de trabalho.
O usuário não deve clicar em ações sugeridas associadas a conversão do formato do
arquivo, pois esta condição pode gerar erros no fluxo ou duplicação de arquivos.
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Para extensões de arquivo que não podem ser editadas online (.doc e .xls), o usuário NUNCA
deve clicar em CONVERTER, mas em ABRIR O APLICATIVO DÁ ÁREA DE TRABALHO
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Limpeza de propriedades de arquivos baixados do GED Sharepoint
Apenas para a utilização de arquivos baixados do GED como modelo, salvos no computador do
usuário e posterior inserção no sistema, o usuário deve realizar o procedimento de limpeza das
propriedades antes de inserir na elaboração.
1. Com o documento aberto no Office, selecione 'Arquivo > Informações > Verificar Problemas
> Inspecionar Documento'.
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Limpeza de propriedades de arquivos baixados do GED Sharepoint
2. A caixa de diálogo Inspetor de Documentos será exibida. Desmarque todas as opções,
exceto Propriedades do documento e Informações pessoais.
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Limpeza de propriedades de arquivos baixados do GED Sharepoint
3. Clique no botão Inspecionar e a caixa de diálogo a seguir será exibida.
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Limpeza de propriedades de arquivos baixados do GED Sharepoint
4. Clique no botão Remover tudo e todas as propriedades serão removidas.
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Gestão da Qualidade
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Estrutura de Pastas – Qualidade
Abrir o cofre na sua página inicial (raiz do cofre).
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Elaborar Novo Documento On-line Carregar Arquivo da Máquina Local
Clique em Novo e Selecione o tipo Clique em “Carregar”, em seguida em
de documento “Arquivos” e na caixa de seleção selecione o
arquivo na pasta da sua maquina
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Após o carregamento do arquivo na pasta Raiz, clique no botão “Publicar” na coluna
“Ações”
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Preencha todos os campos na tela de Informações do documento nos campos obrigatórios.
Clicando no menu “Documentos Associados” o usuário terá acesso à lista de documentos publicados que podem ser
associados ao novo documento. Para associar, basta clicar nos códigos e ao terminar, clicar fora da janela.
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios, clique em “Publicar”.
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Após clicar no botão ‘Publicar”, o sistema indicará a tela de aprovadores para o documento.
Escolher o aprovador do documento, pesquisando pelo nome e clicando em cima do mesmo.
Apenas 1 aprovador deve ser escolhido
Após o carregamento do fluxo o documento será enviado para a pasta “Não Publicados”
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Na pasta “Não Publicados”, o documento já recebe suas informações e código.
Sequencial
Revisão
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
O documento apresentará o Status “Em elaboração“. Somente o Elaborador consegue
visualizar seus documentos carregados disponíveis na pasta “Não Publicados (em
fluxo)”.
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Para edição do documento, o usuário deve realizar a ação de check out e clicar no nome do documento
para sua abertura. Nesta etapa o usuário deve inserir o código atribuído dentro do sistema ao documento
em seu cabeçalho dentro do arquivo.
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Check Out: Ação que bloqueia o documento para somente um usuário edite o documento por
vez.
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Abrir o documento para edição enquanto ele está com check out. Ao finalizar a
edição, realizar o check in do documento.
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Gestão da Qualidade
Check In: Ação que desbloqueia o documento para que o sistema dê continuidade no
fluxo.
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Clicar no botão Publicar para que o documento seja enviado para a próxima etapa.
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Clicar no botão “Solicitar Validação”.
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Gestão da Qualidade
Exclusivamente o tipo de documento APR deve realizar o fleg “Liberado APR” na
Etapa Em elaboração antes de Solicitar a Validação do mesmo.
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Gestão da Qualidade
Documento será enviado para etapa de Validação.
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Gestão da Qualidade – Etapa de Validação
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
O usuário validador receberá a notificação de necessidade de ação via e -mail e via Microsoft
Teams.
Em ambas as plataformas é possível indicar se o documento será aprovado ou reprovado e
também realizar a leitura do mesmo através de link disponível.
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Gestão da Qualidade
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Link
documento
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Documento Validado na etapa de Validação. Quando o documento for aprovado na etapa
de Validação o mesmo apresentará um status “Validado”
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Gestão da Qualidade
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Gestão da Qualidade – Etapa de Correção
de documento Reprovado
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Gestão da Qualidade
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Documento Reprovado na etapa de Validação. Deve ser corrigido pelo elaborador ou revisor. Para edição o
usuário deve realizar o check out clicar no nome do documento, editar e em seguida realizar o check in.
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Após a correção, o usuário deve clicar em “Publicar ”
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Na Janela de metadados, clicar em “Corrigido”
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
O documento retornará para a etapa de Validação.
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Gestão da Qualidade – Etapa de envio para
Aprovação
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Após a aprovação na Etapa de Validação, o elaborador deve enviar o documento para a
etapa de aprovação clicando no botão “Solicitar Aprovação”
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
O sistema indicará a alteração do status do documento para “Em Aprovação”
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade – Etapa de Aprovação
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
O usuário aprovador receberá a notificação de necessidade de ação via e -mail e via
Microsoft Teams.
Em ambas as plataformas é possível indicar se o documento será aprovado ou reprovado e
também realizar a leitura do mesmo através de link disponível.
No Microsoft Teams a lista de documentos deverá ser acessada pelo menu de aprovações.
Nota: Caso o documento seja reprovado nesta etapa ele receberá um status “Reprovado” e
deverá ser corrigido pelo elaborador.
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
Aprovação
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
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Elaboração de Documentos
Gestão da Qualidade
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Revisão de Documentos
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Revisão de documentos
O elaborador pode iniciar um processo de revisão de qualquer documento disponível na pasta PUBLICADOS para os
documentos com status “Publicado” ou “ Vencidos”, clicando no botão “Consultar Informações”.
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Revisão de documentos
O elaborador inicia o processo de Revisão do documento através do botão “Iniciar Revisão”
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Revisão de documentos
O D o c u m e n t o p u b l i c a d o s e m a n t é m n a p a s t a p u b l i c a d o , e u m a c ó p i a d o d o c u m e n t o s e rá c r i a d a n a p a s t a “ N ã o P u b l i c a d o s
( E m F l u xo ) ” p a ra q u e o e l a b o ra d o r , a l t e re e rev i s e a s i n f o r m a ç õ e s d o d o c u m e n t o .
P a ra e d i ç ã o d o d o c u m e n t o , o rev i s o r d ev e re a l i z a r o c h e c k o u t .
N o f i n a l d a rev i s ã o , o rev i s o r d ev e re a l i z a r o c h e c k i n e c l i c a r n o b o t ã o “c o n s u l t a r I n f o r m a ç õ e s ” e e m s e g u i d a “ R ev i s a d o” .
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Revisão de documentos
Após clicar no botão “Revisado”, o sistema indicará a nova validade do documento e em
seguida a tela de aprovadores. Escolher o aprovador do documento, pesquisando pelo nome
e clicando em cima do mesmo.
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Revisão de documentos
Documento será enviado para etapa de Validação.
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Revisão de documentos
Gestão da Qualidade – Etapa de Validação
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Revisão de documentos
O usuário validador receberá a notificação de necessidade de ação via e -mail e via Microsoft
Teams.
Em ambas as plataformas é possível indicar se o documento será aprovado ou reprovado e
também realizar a leitura do mesmo através de link disponível.
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Revisão de documentos
Link
documento
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Revisão de documentos
Documento Validado na etapa de Validação. Quando o documento for aprovado na etapa
de Validação o mesmo apresentará um status “Validado”
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Revisão de documentos
Gestão da Qualidade – Etapa de Correção
de documento Reprovado
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Revisão de documentos
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Revisão de documentos
Documento Reprovado na etapa de Validação. Deve ser corrigido pelo elaborador ou revisor. Para edição o
usuário deve realizar o check out clicar no nome do documento, editar e em seguida realizar o check in.
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Revisão de documentos
Após a correção, o usuário deve clicar em “Publicar ”
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Revisão de documentos
Na Janela de metadados, clicar em “Corrigido”
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Revisão de documentos
O documento retornará para a etapa de Validação.
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Revisão de documentos
Gestão da Qualidade – Etapa de envio para
Aprovação
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Revisão de documentos
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Revisão de documentos
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Revisão de documentos
O sistema indicará a alteração do status do documento para “Em Aprovação”
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Revisão de documentos
Gestão da Qualidade – Etapa de Aprovação
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Revisão de documentos
Gestão da Qualidade
O usuário aprovador receberá a notificação de necessidade de ação via e -mail e via
Microsoft Teams.
Em ambas as plataformas é possível indicar se o documento será aprovado ou reprovado e
também realizar a leitura do mesmo através de link disponível.
No Microsoft Teams a lista de documentos deverá ser acessada pelo menu de aprovações.
Nota: Caso o documento seja reprovado nesta etapa ele receberá um status “Reprovado” e
deverá ser corrigido pelo elaborador.
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Revisão de documentos
Gestão da Qualidade
Aprovação
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Revisão de documentos
Gestão da Qualidade
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Revisão de documentos
Gestão da Qualidade
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Revisão de documentos
Após a nova Revisão ser aprovada, o documento publicado é substituído pelo novo arquivo, alterando seu nome
com a nova revisão.
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Consulta de Documentos
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Ambiente – Viewers
O SharePoint possui várias maneiras de você localizar um arquivo, seja pelo recursos de Filtro ou
Agrupamento, feitos diretamente nas colunas desejadas ou nas “ Viewer ” (Modo de Exibição) do
GED
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Ambiente – Hierarquia de Pastas
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Ambiente – Viewer “Sem Pasta”
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Ambiente – Filtros Combinados
Painel de filtros
Aplicação de filtros em todas as colunas, combinando metadados.
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Ambiente – Filtros e Agrupamentos
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Ambiente – Histórico de Versão
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Ambiente – Associação de Documentos
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Solicitação de Chamados
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