Prospecto Preliminar da Oferta Pblica de Distribuio de Certificados de Depsito de Aes (UNITS) e Distribuio Pblica Primria de Aes Ordinrias e Aes

Preferencias de Emisso da

GRUPO MEU GRUPO NOSSO PARTICIPAES S.A

Companhia de Capital Fechado CNPJ no 13.424.144/0001-17 Rua do Rosrio, 615 39700-000 Peanha - MG

Valor Total da Oferta Global: R$ 126.000,00 6.500 Units Preo por Unit: R$ 10,00; 13.000 Aes Ordinrias Preo por Ao Ordinria: R$ 3,00 11.000 Aes Preferencias Preo por Ao Preferencial: R$ 2,00

A Grupo Meu Grupo Nosso Participaes S.A. (Companhia ou GMGN) est realizando uma oferta que compreende: (i) a distribuio pblica de 6.500 (seis mil e quinhentos) certificados de depsito de aes (Oferta), sendo cada certificado representativo de duas aes ordinria e duas aes preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emisso da Companhia, as quais se encontram livres e desembaraadas de qualquer gravames; (ii) a distribuio pblica primria de 13.000 (treze mil) aes ordinrias e 11.000 (onze mil) aes preferenciais todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emisso da Companhia, as quais se encontram livres e desembaraadas de qualquer gravames, a serem emitidas pela companhia nos termos da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alteraes posteriores (Lei das Sociedades por Aes), dentro do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia. A Oferta ser realizada no Brasil, em mercado de balco no organizado, nos termos da Instruo n 400, de 29 de dezembro de 2003 (Instruo CVM 400), da Comisso de Valores Mobilirios (CVM), com a participao de determinadas instituies financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e sociedades corretoras membros da Bolsa de Valores de So Paulo, contratadas pelos Coordenadores da Oferta. Adicionalmente, sero realizados esforos de distribuio das Aes no exterior, sendo nos Estados Unidos da Amrica para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act, por meio de operaes isentas dos requisitos de registro do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (Securities Act), e, nos demais pases, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da Amrica, em conformidade com a Regulation S editada pela Securities and Exchange Commission (SEC), em ambos os casos em conformidade com os mecanismos de investimento da Resoluo n 2.689, de 26 de janeiro de 2000, e alteraes posteriores, do Conselho Monetrio Nacional, e da Instruo n 325, de 27 de janeiro de 2000, e alteraes posteriores, da CVM. No ser realizado nenhum registro da Oferta em qualquer agncia ou rgo regulador do mercado de capitais de qualquer outro pas, exceto junto CVM no Brasil. Este Prospecto no deve, em nenhuma circunstncia, ser considerado uma recomendao de compra das Aes. Ao decidir adquirir aes, potenciais investidores devero realizar a sua prpria anlise e avaliao da situao financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento.