Composição do Curso

Módulos Apostila Questões Aulas

1 - Planejamento Financeiro 01-86 156 38
2 - Gestão de Ativos e Investimentos 87-231 217 79
3 - Planejamento de Aposentadoria 231-265 48 15
4 - Gestão de Riscos e Seguros 266-313 53 22
5 - Planejamento Fiscal 314-344 68 16
6 - Planejamento Sucessório 345-371 63 20
Total 371 605 190
Tempo de Estudo Peso
45 Horas 25%
63 Horas 35%
18 Horas 10%
18 Horas 10%
18 Horas 10%
18 Horas 10%
180 Horas 100%
 I - Planejamento Financeiro
✅ seg
1. O Processo de Planejamento Financeiro do Profissional CFP. Sim - Dom

✅ 2. Código de Ética do CFP e Princípios Éticos. seg Sim - Dom

✅ 3. Perfil de Competências do Planejador Financeiro. seg Sim - Dom

✅ 4. Política Monetária. seg Sim - dom

✅ 5. Política Fiscal. seg Sim -Dom

✅ 6. Política Cambial e Taxa de Câmbio. seg sim - seg

✅ 7. Produto Interno Bruto - PIB. seg sim - seg

✅ 8. Índices de Inflação (IPCA e IGP-M). seg sim - seg

✅ 9. Taxa Selic, D.I, T.L.P e T.R. seg sim - seg

✅ 10. Conselho Monetário Nacional - CMN. ter sim - ter

✅ 11. Banco Central do Brasil - BACEN. ter sim- ter

✅ 12. Comissão de Valores Mobiliários - CVM. ter sim - ter

✅ 13. Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. ter sim - ter

✅ 14. Superintendência Nacional de Previdência Complementar - ter

PREVIC. sim - ter

✅ 15. Banco Comercial. ter sim - ter

✅ 16. Banco de Investimento. ter sim - ter

✅ 17. Banco Múltiplo. ter sim - ter

18. SCTVM e SDTVM. ter sim - ter

19. Brasil, Bolsa Balcão - B3. ter sim - qua

20. Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. ter sim- qua

 qua
21. Investidor Qualificado, Investidor Profissional e Não Residente. sim -qui

22. EFPC e EAPC. qua sim - qui

23. Lavagem de Dinheiro. qua sim qui

24. Insider Trader e Front Runner. qua sim - qui

25. Fluxo de Caixa: Valor Presente, Valor Futuro, Perpetuidade, Taxa qua
de Desconto. (C) sim - seg

26. Juros Simples e Juros Compostos: Taxas Equivalentes e qua

Proporcionais. (C)

27. Taxa de Juros Nominal e Real. (C) qua

28. Estrutura a Termo de Taxa de Juros. (C) qua

28. Desconto Bancário. (C) qua

29. Tabela SAC e Price. (C) qua

30. Análise de Projetos: VPL, TIR, TMA. (C) qua

31. Custo Médio Ponderado de Capital e EBITDA. (C) qui

32. Orçamento Pessoal (Pessoa Física). (C) qui

33. Crédito Rotativo. (C) qui qui sim

34. Crédito Direto ao Consumidor - CDC. qui qui sim

35. Financiamento Imobiliário. qui qui sim

36. Leasing e Consórcio. qui qui sim

37. Crédito Rural, Crédito Educacional e Penhor. qui sex sim

38. Créditos/Produtos do BNDES. qui sex sim

Final ler o Livro 1 - FK Partners

II - Gestão de Ativos e Investimentos

1. Princípios de Investimentos: Risco, Retorno e Liquidez.

2. Risco de Mercado: Sistemático e Não Sistemático -

Diversificação.

3. Risco de Crédito.

4. Risco de Liquidez.

5. Suitability e API.

6. Finanças Comportamentais.

7. Heurísticas: Ancoragem, Disponibilidade e

Representatividade.

8. Vieses: Status Quo, Movimento de Manada, Framing,

Desconto Hiperbólico, Excesso de Confiança e Aversão à Perda.

9. Títulos Públicos Federais. (C)

10. Tesouro Direto.

11. Índices de Mercado Anbima - IMA's.

12. Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

13. Caderneta de Poupança.

14. Certificado de Depósito Bancário - CDB.

15. Recibo de Depósito Bancário - RDB.

16. Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE.

17. Letra de Crédito Imobiliário - LCI.

18. Letra de Crédito do Agronegócio - LCA.

19. Letra de Câmbio - LC.

20. Letra Financeira - LF.

21. Debêntures.

22. Nota promissória - Commercial Paper.

23. Operação Compromissada.

24. Oferta Pública de Valores Mobiliários e IPO.

25. Ações.

26. Brazilian Depositary Receipt - BDR e American Depositary

Receipt - ADR.

27. Proventos dos Acionistas.

28. Estratégias de Investimentos com Ações.

29. Análise Técnica e Fundamentalista.

30. Múltiplos das Ações.

31. Modelos de Precificação de Ações: Dividend Discount Model,

Gordon, Free Cash Flow.

32. Bolsa de Valores x Balcão Organizado.

33. Governança Corporativa.

34. Principais Índices de Renda Variável.

35. Introdução a Fundos de Investimentos: FI e FIC.

36. Cálculo da Cota em um Fundo.

37. Participantes de um Fundo.

38. Direitos e Deveres dos Cotistas.

39. Direitos e Deveres dos Cotistas.

40. Marcação a Mercado em Fundos.

41. Fundo Exclusivo.

42. Dinâmica de Aplicação e Resgate em Fundos.

43. Objetivo e Política de Investimento em Fundos.

44. Documentos dos Fundos.

45. Assembleias dos Fundos.

45. Fundo Ativo e Fundo Passivo.

46. Classificação CVM dos Fundos.

47. Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC.

48. Fundo de Investimento Imobiliário - FII.

49. Fundo de Investimento em Participações - FIP.

50. Fundo de Índice (ETF).

51. Taxas e Despesas de um Fundo.

52. Clubes de Investimentos.

53. Carteira Administrada.

54. Introdução a Derivativos: Estratégias e Riscos.

55. Mercado a Termo.

56. Mercado Futuro.

57. Swap.

58. Mercado de Opções.

59. Certificado de Operações Estruturadas - COE.

60. Títulos Públicos dos EUA.

61. Títulos Privados no Exterior.

62. Ações no Exterior: Preferred e Common.

63. Fundos de Investimentos no Exterior.

64. Investimentos Alternativos no Exterior.

65. Indicadores e Índices de Referência no Exterior.

66. Riscos do Investimentos em Imóveis.

67. Custos do Investimento em Imóveis.

68. Teoria de Utilidade de Carteiras.

69. Fronteira Eficiente de Markowitz.

70. Beta e a Reta Característica.

71. Modelos de Precificação: CAPM e APT

72. Alocação de Ativos e Rebalanceamento.

73. Yield To Maturity - YTM e Current Yield - CY.

74. Buy and Hold, Constant Mix, CPPI.

75. Value at Risk - VAR.

76. Duration.

77. Índice de Sharpe.

78. Índice Treynor.

III - Planejamento de Aposentadoria
1. Objetivos e Princípios de Aposentadoria. Seg

2. Impacto da Inflação na Necessidade de Renda. Seg

3. Risco Atuarial. Seg

4. Tipos de Renda. Seg

5. Previdência Social. Seg

6. Previdência Aberta. Ter

7. Previdência Fechada. Ter

8. VGBL e PGBL. Ter

9. Fundo Especialmente Constituído (FIE). Ter

10. Classe de Fundos Conforme Carteira. Ter

11. Riscos Associados a Planos de Previdência. Qua

12. Custos dos Fundos de Previdência. Qua

13. Tributação para Fundos de Previdência. Qua

14. Portabilidade. Qua

15. Estratégia de Transferência de Patrimônio para

Herdeiros. Qua
IV - Gestão de Riscos e Seguros
1. Introdução a Gestão de Risco. sim

2. Conceitos Básicos de Seguros. sim

3. Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. sim

4. Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. sim

5. Sociedades Seguradoras. sim

6. Corretoras de Seguros. sim

7. Resseguradoras. sim

8. Seguros Sociais e Seguros Privados: Conceito. sim

9. Termos Técnicos dos Seguros. sim

10. Componentes Básicos de Um Seguro. sim

11. Obrigações do Segurado, Segurador e Corretor. sim

12. Nulidade, Prescrição e Sub-Rogação. sim

13. Processo de Indenização de Um Seguro.

14. Seguro de Vida.

15. Seguro de Acidentes Pessoais.

16. Seguro de Automóveis.

17. Seguro Residencial

18. Seguro Saúde e Planos de Saúde.

19. Seguro de Responsabilidade Civil.

20. Seguro de Garantias. sim

21. Seguro Rural. Sim

22. Tributação em Seguros. Sim

V - Planejamento Fiscal
1. Conceito e Espécies de Tributo.

2. Princípios Tributários.

3. I.T.C.M.D.

4. I.T.B.I.

5. I.R.

6. Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF.

7. Tributação de Aplicações em Renda Fixa.

8. Tributação em Aplicações de Renda

Variável.

9. Tributação das Aplicações em Fundos de

Investimentos.

10. Tributação de Investimentos em Imóveis.

11. Tributação da Pessoa Jurídica.

12. Tributação de Rendimentos Recebidos no

Exterior.

13. Penalidades Pelo Descumprimento das

Regras Tributárias.

14. Planejamento Tributário: Conceito.

15. Elisão Fiscal X Evasão Fiscal.

16. Estratégias para Reduzir Carga

Tributária.
VI - Planejamento Sucessório

1. Princípios do Planejamento Sucessório. sim

2. Objetivos do Planejamento Sucessório. sim

3. Meação X Herança. sim

4. Abertura de Sucessão. sim

5. Ordens de Sucessão sim

6. Inventário e Partilha. sim

7. Graus de Parentesco e Exclusão de

Necessários.

8. Doação.

9. Testamento.

10. Separação de Bens.

11. Comunhão Parcial de Bens.

12. Comunhão Universal de Bens.

13. Participação Final nos Aquestos.

14. União Estável.

15. Mudança no Regime de Casamento.

16. Seguro de Vida e Planos de Previdência em

Relação à Sucessão.

17. Holding.

18. Fundos de Investimentos e FII.

19. Ferramentas no Exterior.

20. Aspectos Tributários da Sucessão.