MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.

0028974-7 Companhia Aberta EDITAL DE CONVOCAO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA E EXTRAORDINRIA O Conselho de Administrao da MILLS ESTRUTURAS DE ENGENHARIA S.A. ("Companhia") convoca seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinria e Extraordinria, a se realizar no dia 19 de abril de 2011, s 16:00 horas, a fim de deliberar sobre as matrias contidas na ordem do dia abaixo. Tendo em vista a realizao de obras e, portanto, a inadequao das instalaes na sede social da Companhia para realizao da assembleia, esta ser realizada excepcionalmente, conforme faculta o pargrafo 2 do artigo 124 da Lei n. 6.404/76, fora da sede social, no seguinte endereo: Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. ORDEM DO DIA I. Em Assemblia Geral Ordinria: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2010, acompanhados do parecer dos auditores independentes; Manifestar-se sobre a proposta de oramento de capital para o exerccio de 2011; Manifestar-se sobre a proposta da Diretoria referente destinao do resultado do exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2010; Eleger novo membro do Conselho de Administrao da Companhia; e Fixar a remunerao dos administradores da Companhia para o exerccio social de 2011. Deliberar sobre a alterao do endereo da sede da Companhia, a abertura de filial no antigo endereo de sua sede social, e a excluso da referncia s filiais da Companhia do estatuto social, com a consequente alterao do artigo 3 do estatuto social;

2. 3. 4. 5.

II. Em Assemblia Geral Extraordinria: 1.

2.

Aprovar a alterao do artigo 5 do estatuto social, para ajust-lo s deliberaes do conselho de administrao tomadas em 14 de abril de 2010 e em 30 de novembro de 2010, que aprovaram o aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado; Deliberar sobre a alterao da redao do 1 do Artigo 30 do estatuto social; e Deliberar sobre a consolidao do estatuto social da Companhia para refletir as alteraes mencionadas acima, caso aprovadas.

3. 4.

OBSERVAES GERAIS: 1. Em observncia ao Artigo 133 da Lei n. 6.404/76 e a Instruo CVM 481, de 17 de dezembro de 2009 ("ICVM 481/2009"), encontram-se disposio dos Senhores Acionistas na sede e no website da Companhia (www.mills.com.br), no website da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Comisso de Valores Mobilirios (www.cvm.gov.br), cpias do Relatrio da Administrao, das Demonstraes Financeiras e do parecer dos auditores independentes referentes ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2010, os quais foram publicados nos jornal "Valor Econmico" em edio de 17 de maro de 2011 e no Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro em edio de 17 de maro de 2011, bem como os Anexos da ICVM 481/2009. Observado o disposto no artigo 126 da Lei n. 6.404/76, aos acionistas que se fizerem representar por procurao, solicita-se a entrega na sede da Companhia de mandato e dos documentos que comprovam os poderes do representante legal, preferencialmente, com a antecedncia de 2 (dois) dias teis da data de realizao da Assembleia. Para participar da Assembleia, os acionistas devero exibir documento de identidade/documentos societrios e comprovante de depsito das aes da Companhia emitido pela instituio depositria. Recomendamos aos acionistas chegarem ao local com 1 (uma) hora de antecedncia, para o devido cadastramento e ingresso no local da Assembleia. Rio de Janeiro, 18 de maro de 2011. Andrs Cristian Nacht Presidente do Conselho de Administrao

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