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Presidente do Jri: Prof. Rui Baptista Orientadora: Co-orientador: Membro do Jri: Prof. Dra. Teresa Correia de Barros Eng. Joo Maciel (EDP Inovao) Prof. Carlos Lucas de Freitas
Agosto de 2007
EnergiaFotovoltaicaEstadodaArteePerspectivasdeDesenvolvimentoemPortugal
Agradecimentos
Professora Dra. Teresa C. de Barros (Orientadora de Mestrado) Eng. Joo Maciel (EDP Inovao. Co-orientador de Mestrado)
Prof. Antnio Vallra Dr. Antnio Joyce Dr. Helmfield Hostler Eng. Anbal Giraldes Thomas Schmidt Dr. Eng. Fernando
(Vice-reitor UL, investigador na rea do fotovoltaico) (Presidente INETI) (La Sabina, S.A.) (La Sabina, S.A.) (IZET Innovationszentrum Itzehoe, Alemanha) (Univ. Inglesa) (Filbia Construes)
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Sumrio Executivo O presente trabalho faz uma anlise do estado da arte do mercado associado tecnologia fotovoltaica, e das suas perspectivas de evoluo. Serve essa anlise para avaliar o interesse que Portugal ter em desenvolver uma estratgia forte e atempada de criao de um cluster associado rea. Para tal, so referidas as diferentes tecnologias PV, e estudado o potencial de reduo de custos de cada uma em separado, bem como do conjunto face ao de outras fontes de electricidade. tambm analisado o papel que poder desempenhar no mix elctrico, em funo das suas caractersticas. A situao actual e futura do mercado e da indstria a nvel mundial examinada. No caso nacional, a anlise de elementos estatsticos e a recolha de dados primrios permite fazer uma radiografia da situao energtica actual, da estratgia para o sector do fotovoltaico, do tecido empresarial associado e do seu enquadramento legal, bem como das principais barreiras que limitam o seu desenvolvimento. A considerao de todos estes elementos permite retirar diversas concluses: (1) Sobretudo devido aos seus custos elevados, o fotovoltaico s dever ter um papel importante no fornecimento de energia global a partir de 2020, (2) o seu papel ser a mdio prazo importante ou mesmo muito importante, (3) estes dois factos e a dinmica do mercado actual permitem inferir que a janela de oportunidade para quem quer criar um cluster de sucesso na rea agora, (4) o sector nacional est num impasse, e a sua abordagem at ao momento no traz valor acrescentado ao pas. Face a estes elementos, novas orientaes estratgicas e um redesenho das polticas para o sector so propostas.
Executive Summary This thesis analyses the market associated with the photovoltaic technology and its prospects for the future. The analysis is aimed at evaluating the interest that Portugal could have in developing a strong and timely strategy to create a cluster linked to PV. The potential for cost reduction of each technology that explores the PV effect is studied, as is the overall potential of PV against other energy sources. The role that PV can have in the national electricity mix is also analysed. The current situation and the prospects for the future of the PV industry are studied. Statistic elements and secondary data allow then a deeper understanding of the Portuguese energy situation, the national strategy for PV, the entrepreneurial tissue, the laws, and the main barriers to the sectors development. The consideration of all these elements allows then some conclusions: (1) Mainly due to its high costs, PV will probably not have an important role in the global energy supply before 2020, (2) its role will be important or even very important in the mid to long term, (3) these two facts and the current market dynamics show that the opportunity window for those who want to successfully create a cluster in the area is now, (4) the national cluster is at a stall, and the national strategy hasnt brought any added value for the country until now. Considering these elements, new strategic approaches and a new design of the policies for this sector are proposed.
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ndice Agradecimentos ..................................................................................................................... 2 Sumrio Executivo ................................................................................................................. 3 Palavras-Chave...................................................................................................................... 2 ndice ...................................................................................................................................... 4 Lista de Tabelas ..................................................................................................................... 7 Lista de Siglas e Abreviaes ................................................................................................ 7 1. Introduo................................................................................................................................... 8 2. O Fotovoltaico............................................................................................................................. 9 a. b. c. d. e. Histria Breve da Energia Elctrica......................................................................................... 9 Histria das Energias Renovveis ........................................................................................ 10 Histria da Tecnologia Fotovoltaica ...................................................................................... 11 Aplicaes da Tecnologia ..................................................................................................... 13 Potencial do Fotovoltaico para Abastecimento de Energia .................................................. 16
3. As Tecnologias ......................................................................................................................... 20 a. b. i. ii. iii. iv. c. d. O Sistema Fotovoltaico ......................................................................................................... 20 Quadro Tecnolgico Actual: Tecnologias e suas principais Caractersticas ........................ 22 Clulas de silcio cristalino (1 Gerao)....................................................................... 22 Clulas de pelcula fina (2 Gerao)............................................................................ 23 Conceitos de novas clulas solares (3 Gerao) ........................................................ 23 Estado actual das diferentes tecnologias...................................................................... 23
4. Anlise de Viabilidade .............................................................................................................. 30 a. b. Comparao de viabilidade com outras E, ER ..................................................................... 30 Potencial de reduo de custos e Curva de Aprendizagem ................................................. 35
5. O Sector Fotovoltaico no Mundo .............................................................................................. 41 a. b. c. d. e. O Mercado..................................................................................................................... 41 As Polticas de Apoio..................................................................................................... 44 As Tecnologias mais Utilizadas..................................................................................... 45 A Indstria ..................................................................................................................... 46 Grandes Projectos Fotovoltaicos .................................................................................. 50
6. Portugal .................................................................................................................................... 52 a. b. c. Quadro Energtico Actual ..................................................................................................... 52 As Energias Renovveis em Portugal................................................................................... 54 Porque o Fotovoltaico uma soluo vivel para Portugal.................................................. 59
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d. e. f.
Legislao para o Sector....................................................................................................... 61 Caracterizao Empresarial do Sector Fotovoltaico ............................................................. 63 Barreiras ao desenvolvimento do sector............................................................................... 65
7. Estratgias a seguir/Abordagem para o futuro......................................................................... 70 a. b. i. ii. iii. iv. v. c. Diagnstico da Situao nacional ......................................................................................... 70 Estratgia para o Fotovoltaico............................................................................................... 73 Conhecimento: .............................................................................................................. 73 Mercado Induzido: ......................................................................................................... 74 Servios:........................................................................................................................ 78 Indstria:........................................................................................................................ 79 Quantificao das Medidas Propostas.......................................................................... 81 As Novas Fontes de Energia Renovvel Uma aposta maior............................................. 83
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Lista de Ilustraes Figura 1: Distribuio do Mercado por Tipo de Sistema em 2005.................................................... 15 Figura 2: Tipos de Sistemas Fotovoltaicos ....................................................................................... 15 Figura 3: Previses de Produo Energtica e contributo de Fontes Renovveis nos pases EIA . 19 Figura 4: Processo de Fabrico de Mdulos PV................................................................................. 21 Figura 5: Tecnologias de Clulas Fotovoltaicas existentes .............................................................. 22 Figura 6: Relao entre preo e performance por tecnologias fotovoltaicas.................................... 25 Figura 7: Estado Evolutivo das Tecnologias ..................................................................................... 25 Figura 8: Quota de Mercado das Tecnologias .................................................................................. 25 Figura 9: Evoluo na Eficincia das Clulas PV ............................................................................. 26 Figura 10: Custos de Gerao Elctrica de diferentes FER ............................................................. 35 Figura 11: Evoluo dos custos face ao crescimento do mercado................................................... 36 Figura 12: Previso de evoluo dos custos de um sistema PV ...................................................... 37 Figura 13: Comparao dos Custos de Sistemas de diversas tecnologias PV previstos para 201038 Figura 14: Preo dos sistemas PV actuais e cenrios de reduo de preos.................................. 39 Figura 15: Instalaes de PV em 2006, por Regio. Total = 1744 MW............................................ 42 Figura 16: Repartio do Mercado PV por tipo de sistemas em 2000 ............................................. 44 Figura 17: Previses de Produo PV .............................................................................................. 46 Figura 18: Crescimento da Capacidade Instalada Mundial de PV ................................................... 46 Figura 19: Etapas Industriais de Produo dos Sistemas PV .......................................................... 47 Figura 20: Estrutura Industrial do Sector PV..................................................................................... 48 Figura 21: Players Industriais do Sector Fotovoltaico....................................................................... 49 Figuras 22: Autonomia Energtica de Portugal e da UE .................................................................. 52 Figuras 23: Situao energtica de Portugal face UE ................................................................... 53 Figura 24: Importao Bruta de Energia 1987-2005, a preos correntes (10^6 ) .......................... 54 Figura 25: Produo Bruta de Energia Elctrica e Meta da Directiva 2001/77/CE .......................... 56 Figura 26: Produo Bruta de Energia Elctrica em Portugal, 1988-2003 ....................................... 57 Figura 27: Contribuio das Energias Renovveis para o Balano Energtico (Mtep).................... 58 Figura 28: Evoluo relativa da produo de Energia Primria a partir de FER (1994=100) .......... 58 Figura 29: Potncia Fotovoltaica em Portugal .................................................................................. 59 Figura 30: Insolao Global por metro quadrado na Europa............................................................ 60 Figura 31: Vectores de Aco da Nova Estratgia para o Fotovoltaico ........................................... 73 Figura 32: Elementos-chave do Mercado Fotovoltaico..................................................................... 76 Figura 33: As Novas Fontes de Energia Renovvel ......................................................................... 84
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Lista de Tabelas Tabela 1: Novas Aplicaes de Sistemas Fotovoltaicos no Tempo ................................................. 13 Tabela 2: Aplicaes de sistemas fotovoltaicos por intervalo de potncia....................................... 14 Tabela 3: Principais caractersticas de vrias Tecnologias produtoras de Electricidade ................. 17 Tabela 4: Previses para pases da IEA Cenrio de Poltica Internacional Avanada ................. 18 Tabela 5: Mxima eficincia fotovoltaica .......................................................................................... 24 Tabela 6: Oportunidades de Melhoria Tecnolgica por tipo de Clula ............................................. 27 Tabela 7: Comparao de Custos de Investimento .......................................................................... 31 Tabela 8: Principais Parmetros de Custos das Diferentes FER ..................................................... 34 Tabela 9: Capacidade em 2000 e prevista para 2010 de FER no Mundo........................................ 41 Tabela 10: Previso futura da capacidade instalada mundial .......................................................... 43 Tabela 11: Modelos de Apoio em diversos Pases ........................................................................... 45 Tabela 12: reas de Actuao dos principais Industriais do PV ...................................................... 47 Tabela 13: Metas de Produo Elctrica por FER em Portugal ....................................................... 55 Tabela 14: Anlise SWOT ao Fotovoltaico em Portugal................................................................... 71
Lista de Siglas e Abreviaes UE: EUA: I&D: CSP: EPIA: IEA: FER: PV: DGGE: MWp: EREC: BiPV: Unio Europeia Estados Unidos da Amrica Investigao e Desenvolvimento Concentrating Solar Power European Photovoltaic Industry Association International Energy Association Fontes de Energia Renovvel Fotovoltaico Direco Geral de Geologia e Energia Megawatt pico European Renewable Energy Council Building-integrated Photovoltacs
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1. Introduo
O impacto dos problemas ambientais causados pela exploso da actividade econmica e industrial desde a revoluo industrial, na dcada de 1860, est hoje na ordem do dia. Depois de algumas dcadas de incertezas e hesitaes, os governos das grandes potncias mundiais esto mais do que nunca concentrados na resoluo do problema do aquecimento global, unindo esforos para diminuir os efeitos secundrios negativos que a actividade humana tem no nosso planeta. O paradigma da produo de energia elctrica aquele que mais rapidamente se est a adaptar nova realidade: o recurso a combustveis fsseis insustentvel a mdio prazo, e o recurso s chamadas energias renovveis para produo de energia elctrica cada vez mais uma aposta global.
No panorama actual das energias renovveis, a electricidade solar fotovoltaica assume particular relevo: embora a produo mundial de electricidade recorrendo a sistemas fotovoltaicos seja ainda marginal quando comparada com a produo total, o mercado tem crescido a uma taxa anual de 30%, e o potencial desta tecnologia teoricamente infindvel a cada hora, a Terra recebe do Sol uma quantidade de energia superior produzida anualmente no planeta inteiro.
Portugal tem vindo a participar tambm ele neste movimento de mudana para um novo paradigma energtico, ao mesmo tempo que se tenta posicionar nos novos mercados que lhe surgem associados. Agora que consuma o seu posicionamento na energia elica, com dificuldades acrescidas devido ao atraso face janela de oportunidade do mercado, preciso avaliar bem e atempadamente as novas oportunidades que surgem, para evitar repetir o erro. O presente trabalho vem fazer isso mesmo para o fotovoltaico. Atravs de uma anlise exaustiva dos elementos disponveis, de estudos cientficos, e de entrevistas a especialistas, avaliado o fotovoltaico como oportunidade de criao de um cluster econmico, e so dadas sugestes de como proceder na abordagem a esta nova opo energtica.
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2. O Fotovoltaico
a. Histria Breve da Energia Elctrica
Embora j fosse estudada h vrios sculos, foi na dcada de 1880 que a energia elctrica emergiu, pelos inventos de Thomas Edison, Heinrich Hertz e Nikola Tesla. Foi Thomas Edison quem criou a primeira lmpada elctrica comercialmente vivel, em 1879, marcando assim o incio da sua utilizao em massa. O impacto da electricidade na histria dos finais do sculo XIX e sculo XX enorme: a gigantesca evoluo tecnolgica, econmica e social a que o Mundo assistiu nos ltimos 150 anos teria sido impossvel sem o domnio da tecnologia elctrica, da qual depende todo o sistema global no qual vivemos actualmente.
Ironicamente, a mesma electricidade est hoje no centro de uma nova revoluo, na qual cada vez mais vivemos. Depois da euforia evolutiva do sculo XX, o sculo XXI ter agora de olhar para os efeitos indesejados dessa evoluo, criando solues que promovam um paradigma evolutivo mais sustentvel. O maior efeito indesejado o da emisso de gases poluentes para a atmosfera, que levou a um aquecimento do planeta com efeitos nefastos que comeam a ser bem visveis. A produo de electricidade, uma das principais responsveis por essa emisso de gases poluentes, tem de ser repensada.
A produo de energia por meios alternativos surge como primeira resposta a esse problema. A comunidade cientfica internacional dedica-se h j vrias dcadas pesquisa de formas de aproveitar os recursos renovveis que a Terra pe nossa disposio: a gua, o vento e o sol so os principais. desse esforo que vm surgindo as tecnologias de aproveitamento das energias renovveis: Os sistemas hidroelctricos, que aproveitam o caudal dos rios, so j h muito tempo utilizados. A energia elica, evoluo tecnolgica dos moinhos de vento, tem sido a grande aposta para gerao de electricidade sem emisses poluentes da ltima dcada, e continuar certamente a sua evoluo exponencial. A energia fotovoltaica d passos firmes no sentido de seguir esse exemplo. Outras alternativas, como a energia das ondas, do agora os primeiros passos.
A aposta nestas energias renovveis em particular tomou novos contornos nos ltimos anos. As polticas dos pases industrializados apontam de forma cada vez mais agressiva para o seu uso: a UE (Unio Europeia) veio em Janeiro deste ano assumir um objectivo de produzir a curto prazo 20% da energia que consome a partir de recursos renovveis, e os EUA (Estados Unidos da Amrica) implementaram tambm em Agosto de 2005 a Energy Bill, que aponta para o uso mais inteligente dos recursos disponveis e para uma aposta nos recursos endgenos. As polticas japonesas seguem a mesma tendncia. O resto do mundo seguir gradualmente o exemplo dos
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Novas tecnologias e novas necessidades criam sempre novos mercados, e portanto novas oportunidades de negcio e de desenvolvimento. Portugal parece ter visto nas energias renovveis uma boa maneira de compensar o atraso que tem noutras reas. o pas com a terceira meta mais ambiciosa de produo de electricidade limpa de toda a UE, 45% em 2010, atrs da Sucia (60%) e ustria (78%). O governo portugus est a apostar nas energias renovveis como forma de relanar a indstria portuguesa, fomentando o know-how, e levando o pas para lugares de destaque nesta rea (a Ernest & Young diz que Portugal o oitavo pas do Mundo onde mais atractivo investir em energias renovveis). Vrias empresas nacionais responderam j a este apelo, promovendo projectos elicos, fotovoltaicos, termoelctricos e outros (a Martifer e a EDP so talvez os exemplos mais fortes).
A histria das energias renovveis tem j mais de 100 anos e pode ser resumida a trs geraes tecnolgicas, bem definidas no tempo. A partir das FER, hoje possvel no s produzir electricidade em grande escala, como tambm outras formas de energia, como so o calor, o frio e os combustveis:
- A primeira gerao de tecnologias resultou da revoluo industrial, no final do sculo XIX. Inclui a energia hidroelctrica, a combusto de biomassa, e a explorao dos recursos geotrmicos para produo de electricidade e calor. Todas estas tecnologias continuam a ter grande importncia, e a sua explorao ainda est longe de ser ptima em muitos pases (Portugal, por exemplo, explora apenas 46% da sua capacidade hidroelctrica potencial, e s muito recentemente lanou um concurso para dez centrais de biomassa);
- As tecnologias de segunda gerao incluem o aquecimento e arrefecimento solar, a energia elica, todas as formas de bioenergia que tm recentemente assumido um protagonismo maior no mercado, e o solar fotovoltaico. destas formas de produo energtica que mais se fala hoje, visto que esto a chegar ao mercado, em resultado de investimentos em I&D (Investigao e Desenvolvimento) que decorrem com maior intensidade desde a dcada de 1980. Os investimentos nestas fontes de energia resultou inicialmente de preocupaes ao nvel da segurana energtica, depois de vrias crises petrolferas, mas hoje destacam-se sobretudo os seus benefcios ambientais.
- Por fim, todos os novos conceitos de produo energtica, ainda em fase de investigao laboratorial ou em escala piloto, constituem as tecnologias de terceira gerao: energia dos
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oceanos e das ondas, sistemas geotrmicos avanados, sistemas bioenergticos integrados, sistemas de concentrao da potncia solar (CSP Concentrating Solar Power), ou at mesmo ideias futuristas como o aproveitamento energtico de gradientes de concentrao salina na foz de rios, so exemplos desta nova gerao tecnolgica cujo impacto fuuro apenas se comea a estudar.
c.
O sonho de aproveitar a energia que nos fornecida pelo Sol para nosso uso no novo. No entanto, o desafio tecnolgico que est por trs do aproveitamento da radiao solar como fonte de electricidade complexo. A soluo para esse desafio comeou a ser construda em 1839, e ainda hoje alvo de melhorias constantes.
Edmond Becquerel foi quem verificou pela primeira vez que placas metlicas, de platina ou prata, mergulhadas num electrlito, produziam uma pequena diferena de potencial quando expostas luz. Decorria ento o ano de 1839, e acabava de ser descoberto o efeito fotovoltaico. Mais tarde, em 1877, W. G. Adams e R. E. Day, desenvolveram o primeiro dispositivo slido de produo de electricidade por exposio luz, a partir do selnio. Apesar da baixa eficincia de converso, da ordem de 0,5%, nos finais do sculo XIX o engenheiro alemo Werner Siemens (fundador do imprio industrial com o seu nome) comercializou clulas de selnio como fotmetros para mquinas fotogrficas. Foi a primeira aplicao comercial da tecnologia.
Albert Einstein veio abrir uma poca de novos desenvolvimentos na rea, ao explicar o efeito fotoelctrico, em 1905. Seguiram-se o advento da mecnica quntica e a fsica dos semicondutores, assim como as tcnicas de purificao e dopagem associadas ao desenvolvimento do transstor de silcio. As grandes melhorias de eficincia na converso da energia resultantes destes avanos tornaram o fotovoltaico numa soluo vivel para vrias novas situaes.
Com o advento da era espacial, a tecnologia assumiu uma nova importncia. As clulas solares comearam por ser usadas como backup s pilhas qumicas usadas nos satlites, em 1958. No entanto, rapidamente mostraram ser solues muito mais fiveis, pelo que hoje, todos os veculos espaciais so equipados com material fotovoltaico. A utilizao no espao de clulas solares levou a importantes melhorias na sua eficincia na dcada de 1960. Foi tambm na dcada de sessenta que surgiram as primeiras aplicaes terrestres, para casos muito particulares, como sistemas de telecomunicaes remotos e bias de navegao. Apenas este tipo de aplicaes podia justificar um custo da electricidade produzida muito elevado.
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petrolfero de 1973. O pnico gerado levou a um forte investimento em programas de investigao para reduzir o custo de produo das clulas solares. Apareceram ento ideias revolucionrias, como a utilizao de novos materiais, em particular o silcio multicristalino (por oposio aos monocristais, cristais nicos de silcio, muito mais caros de produzir) ou de mtodos de produo de silcio directamente em fita (eliminando o processo de corte dos lingotes de silcio, e todos os custos associados). De facto, em 1976 surgiu a primeira clula em silcio amorfo hidrogenado (aSi:H), aquela que viria ser a primeira tecnologia da gerao do filme fino. O resultado destes e de outros avanos foi uma espectacular reduo do custo da electricidade solar de 80 $/Wp (dlares por Watt pico) para cerca de 12 $/Wp em menos de uma dcada.
Nas dcadas de oitenta e noventa o investimento em programas de financiamento e de demonstrao continuou, motivado pela procura de alternativas aos combustveis fsseis, para produo de electricidade. Exemplos destas iniciativas so a instalao da primeira central solar de grande envergadura (1 MWp) na Califrnia, em 1982, e o lanamento dos programas de telhados solares na Alemanha (1990) e no Japo (1993), pelos quais os governos apoiaram fortemente a microgerao de electricidade por particulares.
De facto, foram os governos da Alemanha e do Japo quem primeiro percebeu que a criao de um verdadeiro mercado fotovoltaico no poderia basear-se apenas no desenvolvimento tecnolgico, mas tambm ser incentivado por meio de incentivos no sentido de criar massa crtica no mercado. Um estudo financiado pela Comisso Europeia, o MUSIC FM, mostrou recentemente que, utilizando tecnologia actual melhorada apenas por investigao focada com resultados previsveis, uma fbrica de painis solares com um nvel de produo da ordem dos 500 MW anuais levaria a uma reduo dos custos dos painis solares para valores competitivos com a electricidade convencional (1 euro/Wp). Estes resultados vm confirmar que esta tecnologia no est longe de se tornar competitiva, e que as economias de escala so determinantes. . O apoio poltico foi alis o catalisador de um desenvolvimento exponencial, a que se assistiu na ltima dcada: em 1999 o total acumulado de painis solares atingia 1 GW (gigawatt), para duplicar trs anos depois. Como era esperado, o desenvolvimento tecnolgico do fotovoltaico acompanhou esse crescimento. Em 1998 foi atingida a eficincia de converso recorde de 24,7% (em laboratrio) com clulas em silcio monocristalino, e em 2005, cientistas do alemo Fraunhofer Institut for Solar Energy Systems anunciaram uma eficincia superior a 20% para clulas em silcio multicristalino. Entretanto, clulas solares com configuraes mais complexas, as chamadas clulas em cascata (ou tandem), que consistem na sobreposio de vrias clulas semicondutoras optimizadas para diferentes comprimentos de onda da radiao, permitem j atingir rendimentos de converso superiores a 34%. (1)
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Apoiado numa srie de eventos favorveis, o fotovoltaico cresceu de forma impressionante em meio sculo. Em 1954 era apresentada a primeira clula fotovoltaica da era moderna. Hoje o fotovoltaico a melhor soluo energtica para um nmero crescente de nichos de mercado, e esto rapidamente a ser criadas as bases para o desenvolvimento de um verdadeiro mercado de electricidade solar sustentvel no mdio prazo. No entanto, ainda dever ser preciso esperar uns anos para que esse mercado se torne uma realidade.
d. Aplicaes da Tecnologia
Embora a evoluo recente tenha sido notvel, o grande inconveniente das clulas fotovoltaicas (e dos outros constituintes do sistema fotovoltaico inversores, baterias e controladores de carga) continua a ser o seu preo muito elevado, quando comparado com as tecnologias mais usadas para produo de electricidade. No entanto, o leque de aplicaes tem vindo a crescer cada vez mais, resultado de descobertas tecnolgicas e do decrscimo do custo de produo das clulas. A disponibilidade de sol (a matria-prima) em praticamente todo o lado e a modularidade dos sistemas (os sistemas fotovoltaicos podem ser montados em qualquer escala ou tamanho) so os seus principais pontos fortes. Deveu-se em grande parte a isso um crescimento exponencial da produo de clulas fotovoltaicas, que hoje cada vez mais se acentua. A tabela 1 mostra alguns momentos chave da evoluo do fotovoltaico no tempo. Na tabela 2 podemos ver como a modularidade do fotovoltaico permite as mais variadas aplicaes.
Tabela 1: Novas Aplicaes de Sistemas Fotovoltaicos no Tempo Data Finais Sculo XIX 1958 1960-1969 1982 Aplicao Fotmetros para Mquinas Fotogrficas Satlites Espaciais Sistemas de Telecomunicaes Remotos, Bias de Navegao, etc. Inicio da massificao: Primeira Grande Central Solar (1 MWp) na Califrnia 1990 1993 2001 Programa dos 100 000 Telhados Solares, na Alemanha Programa dos 70 000 Telhados Solares, no Japo Primeiro voo do Helios, um avio a energia solar Fonte: Anlise prpria
Os microsistemas, como por exemplo os utilizados em calculadoras de bolso, esto hoje bem consolidados no mercado. Os esforos de desenvolvimento concentram-se agora em sistemas maiores, que permitam produzir electricidade em quantidades significativas, para abastecimento de
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habitaes ou mesmo da rede pblica. So os sistemas ligados rede que merecem maior ateno, por terem um enorme potencial econmico.
Tamanho
Exemplos de Aplicaes
At 10 W
Calculadoras de bolso; Rdios; Sensores wireless remotos; Pequenos carregadores; Cercas elctricas. Pequenos sistemas de iluminao; Sinais de trnsito luminosos;
10 W a 100 W
100 W a 1 kW
Sistemas de bombagem e irrigao; propulso de pequenos barcos de recreio; Produo de electricidade para pequenos edifcios; Sistemas hbridos pequenos.
1 kW a 10 kW
Sistemas ligados rede elctrica ou hbridos de mdia dimenso; Grandes sistemas no ligados rede, para edifcios isolados.
10 kW a 100 kW
100 kW a 1 MW ou mais
Muito grandes sistemas ligados rede: Centrais fotovoltaicas. Fonte: Anlise prpria
Percebe-se assim facilmente que a importncia dos sistemas fotovoltaicos no mundo que hoje nos rodeia j considervel. Os sistemas fotovoltaicos autnomos so a soluo mais econmica para muitas situaes onde h uma necessidade pontual de electricidade, e so mesmo por vezes a nica.
A tendncia continua a ser a de um crescimento exponencial: nas dcadas de oitenta e noventa, a produo de clulas fotovoltaicas cresceu a uma taxa superior a 15% por ano. Essa taxa aumentou para 30% nos primeiros anos deste novo sculo. No entanto, grande parte deste crescimento recente deveu-se a uma aposta de diversos governos, que decidiram patrocinar a instalao de painis solares fotovoltaicos nos seus pases. A maioria da potncia fotovoltaica actualmente instalada portanto dependente de subsdios estatais. A figura 1 resume a situao mundial em finais de 2005:
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apoio econmico de governos que esperam posicionar-se da melhor forma num mercado com potencial futuro imenso. Vrios tipos de aplicaes tm de ser distinguidos: - Alguns sistemas so autnomos,
produzindo
On-Grid 970MW/81%
electricidade
para
consumo
directo no local ou armazenagem. o caso de sistemas em casas remotas, sem acesso rede (off-grid residencial), ou pequenas
Mercado em 2005
Figura 1: Distribuio do Mercado por Tipo de Sistema em 2005 Fonte: Schott Solar Gmbh
economicamente vivel;
- Outros sistemas so ligados rede, debitando nela a electricidade que produzem. Distinguem-se os pequenos sistemas distribudos, de microgerao, e os centralizados (grandes centrais, cada vez maiores e mais frequentes - macrogerao). A sua viabilidade econmica depende ainda dos apoios que lhes so concedidos.
Casas Isoladas, sem ligao rede: luz, refrigerao, etc. Telecomunicaes, desalinizao, bombeamento de gua, bias de navegao, sinais de trnsito, Residncias, complexos de casas, escritrios, prdios, barreiras sonoras, etc. Central elctrica
importante relativizar o peso da energia fotovoltaica no contexto da produo mundial de energia elctrica actual: apenas 1 GW de capacidade fotovoltaica estavam em operao no Mundo em finais de 2002, contra 3300 GW de capacidade elctrica total. Na UE, regio onde o PV est mais desenvolvido, 3,4 GW de potncia estavam j instalados em 2006, dos quais 97% tinham ligao rede (2). Este ltimo nmero mostra que, embora muito interessantes do ponto de vista econmico
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e prtico, os sistemas autnomos representam um mercado potencial muito pequeno, quando comparado com as necessidades de produo energtica totais. O desafio que se pe indstria actualmente portanto o de tornar os custos da tecnologia cada vez mais competitivos e alcanar a paridade com a rede (custos ao nvel dos praticados pelas outras tecnologias, que vendem rede) a mdio prazo. S essa competitividade poder assegurar uma exploso dos sistemas fotovoltaicos ligados rede, tornando a energia solar numa resposta verdadeiramente vivel aos desafios do novo milnio.
Prev-se que o crescimento do mercado fotovoltaico a que se tem assistido nos ltimos anos se mantenha no curto prazo. As polticas de incentivos seguidas por diversos pases, bem como a adaptao da indstria produtora de sistemas fotovoltaicos s maiores necessidades do mercado, reflectem-se numa estimativa de volume de produo prximo dos 11 GW j em 2010 (contra apenas 1 GW em 2002). A electricidade gerada no chegar a 30 TWh (Terawatt-hora), o que representa menos de 0,15% da produo total de electricidade estimada para o mesmo ano. O crescimento, embora muito tem ainda pouco impacto no mix energtico mundial. (2)
Por outro lado, este crescimento ser na sua grande maioria sustentado pelos subsdios, o que quer dizer que o mercado no ser ainda em 2010 auto-suficiente. Para que o nvel desejado de autonomia do mercado seja atingido, preciso que os preos da energia fotovoltaica atinjam a paridade com a rede, ou seja estejam ao nvel dos preos praticados junto do consumidor. A partir desse ponto, a energia fotovoltaica poder competir directamente com as outras formas de produo, pelo que um enorme mercado se abrir. Veremos que necessrio que os preos dos sistemas sejam reduzidos em 40%, para que se chegue a essa situao.
Como j foi referido, o potencial da radiao solar como fonte de energia praticamente inesgotvel. Em primeira anlise, toda a energia de que o Mundo precisa poderia ser extrada desta fonte. No entanto, necessrio perceber que produzir energia limpa nunca poder passar por uma s tecnologia. A energia elctrica no armazenvel em grandes quantidades, pelo que a sua produo tem de ser praticamente simultnea ao seu consumo. Por isso, a sua produo tem de ser flexvel, rapidamente adaptvel s necessidades de cada momento. Um bom mix de fontes energticas portanto essencial.
Interessa perceber quais as principais caractersticas de cada fonte de electricidade actualmente utilizada em grande escala, para melhor definir onde se poder vir a inserir o fotovoltaico, e quais so os seus concorrentes mais directos.
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Tabela 3: Principais caractersticas de vrias Tecnologias produtoras de Electricidade Tecnologia Fotovoltaico Caractersticas Variabilidade da produo consoante o clima. Produz apenas durante o dia. Pode trabalhar em apoio ao consumo nas horas de pico do comrcio e da indstria, mas no da habitao (ao principio da noite).
Tecnologia
Concorrente do PV?
Caractersticas
Hidroelectricidade
Sim
Abastecimento flexvel e sempre disponvel, mas condicionado por condies excepcionais de sazonalidade (perodos de seca) ou investimento muito elevado, que leve
obrigatoriedade de uma utilizao exaustiva. Turbina a gs Sim Normalmente a tecnologia mais barata para cargas de pico, complementares com as tecnologias tradicionais de base. Central de ciclo combinado Turbina a Vapor Marginal Marginal Bastante capital-intensiva, prefervel para cargas base ou intermdias, mas menos para cargas de pico. Capital-intensiva, utilizada sobretudo para cargas de base ou intermdias. Nuclear Elica No No Muito capital-intensiva, no poderia servir para cargas de pico. Toda a energia tem de ser vendida para que o investimento seja rentvel. No h controlo sobre a disponibilidade. Fonte: B. van der Zwaan, A. Rabl / Solar Energy 74 (2003) 19-31
A anlise das caractersticas do fotovoltaico permite perceber que esta ser uma fonte de energia adequada para suprir as cargas de pico da rede durante o dia. A dependncia da radiao solar, bastante varivel, torna-a pouco vivel para suprir horas em que a carga exigida rede baixa. Assim sendo, as fontes de energia com que compete so aquelas que asseguram o abastecimento em horas de pico, ou seja as fontes pouco capital-intensivas, que fornecem electricidade quando esta necessria.
Sabendo isto, compreendemos tambm que a energia fotovoltaica no poder nunca ser uma soluo nica, mas apenas mais uma fonte energtica que vem contribuir para o conjunto de solues que devem assegurar o abastecimento de electricidade ao planeta. Falta no entanto perceber at onde pode ir esse contributo. A EPIA elaborou um estudo no qual defende que os custos dos sistemas continuaro a descer proporcionalmente ao crescimento dos volumes de
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produo dos painis, e s consequentes economias de escala. A EPIA antecipa ainda que em 2020 cerca de 1% da electricidade consumida mundialmente ser de origem fotovoltaica, elevando-se essa fraco para cerca de 26% em 2040. Num outro estudo, mostra que a importncia desta tecnologia em 2020 poder ser tal, que empregar dois milhes de pessoas, fornecendo electricidade a mil milhes de pessoas.
Tabela 4: Previses para pases da IEA Cenrio de Poltica Internacional Avanada Unid: TWh
Consumo Total IEA Biomassa Grande Hdrica Pequena Hdrica Elica Fotovoltaica Solar Termoelctrica Geotrmica Marinha (Ondas) Total FER Contributo FER
2001
15578 180 2590 110 54,5 2,2 1 50 0,5 2988,2 19,2 %
2010
19973 390 3095 220 512 20 5 134 1 4377 21,9 %
2020
25818 1010 3590 570 3093 276 40 318 4 8901 34,5 %
2030
30855 2180 3965 1230 6307 2570 195 625 37 17109 55,4 %
2040
36346 4290 4165 2200 8000 9113 790 1020 230 29808 82,0 %
Estes valores mostram bem o quo importante pode ser a energia fotovoltaica a mdio ou longo prazo. A tabela 4 mostra a evoluo que esperada pela IEA para o conjunto das fontes de energia renovvel em estado de desenvolvimento mais avanado actualmente. O estudo feito com base num cenrio no qual as polticas internacionais mantero o seu apoio produo de energia renovvel, cenrio este que parece actualmente ser o mais provvel, e contabiliza apenas os pases pertencentes IEA1. Podemos ver que do fotovoltaico (PV) que se espera a maior evoluo. Enquanto em 2010 este ser responsvel por apenas 0,5% do conjunto da produo de electricidade renovvel no conjunto dos pases da IEA, espera-se que em 2040 represente j 30%, e seja mesmo a maior fonte de energia renovvel. Podemos tambm ver que se estima que a produo fotovoltaica seja multiplicada por dez a cada dcada at 2030, com o maior salto a ser dado na dcada de 2020. Nessa altura, prev-se que as diversas fontes de energia renovvel
1 Agncia Internacional de Energia: Organizao ligada OCDE. So seus membros 28 dos 30 membros da OCDE.
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Fonte: EREC, 2005 Figura 3: Previses de Produo Energtica e contributo de Fontes Renovveis nos pases da IEA
Os valores apresentados mostram que o consenso dos especialistas aponta no s para que o preo do fotovoltaico atinja a paridade com a rede em 2020 ou antes, mas tambm para que os preos continuem a descer depois de atingido esse objectivo. Por outro lado, um contributo to grande do fotovoltaico para o mix energtico mundial implica grandes alteraes ao nvel do sistema de distribuio, com o aparecimento de redes cada vez mais inteligentes e descentralizadas. Outras solues, como por exemplo o recurso a barragens de ciclo reversvel, sero tambm essenciais para que uma quantidade to grande de electricidade com output varivel seja acomodada sem que haja perturbaes no abastecimento. Estes assuntos sero abordados em maior detalhe mais adiante.
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3. As Tecnologias
As previses de crescimento do mercado vo ao encontro daquele que o enorme potencial da tecnologia. De facto, espera-se que o fotovoltaico venha a confirmar que capaz de fornecer ao Mundo energia limpa e sustentvel em larga escala. Para que se possa melhor definir um rumo a seguir para alcanar este objectivo, importante que se responda antes a um conjunto de questes:
- Quais das actuais tecnologias fotovoltaicas podem efectivamente evoluir e ser desenvolvidas em larga escala? Quais as suas caractersticas? - Em que estado de desenvolvimento estamos? - Qual o potencial de desenvolvimento futuro? - Quais so as actuais direces da investigao e desenvolvimento mais promissoras?
Para alm dos painis solares fotovoltaicos convencionais, outras tecnologias de aproveitamento da radiao solar esto disponveis: os sistemas solares trmicos, que aproveitam a luz do sol para produzir calor e aquecer gua so j bastante utilizados em Portugal. A sua utilizao economicamente vantajosa e uma lei recente obriga a que todos os novos edifcios possuam de raiz condies para que estes equipamentos sejam facilmente instalados. Numa outra soluo (sistemas termoelctricos), os sistemas CSP (do ingls Concentrating Solar Power), lentes ou espelhos parablicos concentram a radiao solar em painis de alta eficincia. utilizado o calor do sol para aquecer fluidos, com os quais produzida energia elctrica. A tecnologia bastante distinta da do fotovoltaico normal, e a sua aplicao em sistemas de pequena escala mais difcil.
a. O Sistema Fotovoltaico
Antes de especificar em maior detalhe quais as tecnologias actualmente utilizadas, preciso compreender como funciona todo o sistema que permite obter electricidade a partir do Sol. O mdulo fotovoltaico o seu componente principal. composto por um material semicondutor, tipicamente silcio, constituinte da areia, que se carrega electricamente quando submetido luz solar. Substncias dopantes so adicionadas ao semicondutor para permitir uma melhor converso da potncia associada radiao solar em potncia elctrica.
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Os mdulos, com potncias entre os 50 e 100 W, so constitudos por clulas fotovoltaicas, tipicamente que potncias produzem elctricas da
ordem de 1,5 W (correspondentes a uma tenso de 0,5 V e uma corrente de 3 A). As clulas so ligadas em srie ou paralelo para formarem mdulos ou painis fotovoltaicos. Contactos de
metal nas extremidades de cada clula constituem os terminais, que absorvem os electres livres, concentrando assim a energia. Figura 4: Processo de Fabrico de Mdulos PV
A orientao dos painis solares tem um papel fundamental na produo de electricidade obtida. Inclinando-os com um ngulo igual ao da latitude a que se encontram, maximiza-se a radiao solar incidente sobre o painel ao longo do dia, e do ano. Alguns sistemas mais recentes possuem dispositivos de tracking, que localizam o sol e viram o painel na sua direco. Sendo que a radiao solar varia consoante o perodo do dia, poca do ano e condies climticas, a quantidade total de radiao solar expressa em termos de horas de pico solar. Numa hora de pico solar, a potncia de 1000 W/m2, e a energia resultante de 1 kWh/m2.
A corrente elctrica produzida pelos painis fotovoltaicos contnua. Para que possa ser utilizada, um inversor converte-a em corrente alternada. Em alguns casos, o inversor j vem incorporado no mdulo fotovoltaico. Os sistemas fotovoltaicos no ligados rede, nos quais necessrio armazenar electricidade, possuem ainda dois outros componentes: baterias, que guardam a energia produzida, e controladores de carga, que monitorizam e protegem a bateria de sobrecargas ou descargas totais. Os dois componentes so colocados entre os painis e o inversor. No caso dos sistemas ligados rede, ainda preciso fazer a ligao, atravs de um PT (Posto Transformador).
Outros acessrios, como sendo o hardware de montagem, cablagem, caixas de juno, equipamento de solo, proteco contra sobrecargas, completam o sistema fotovoltaico. Ao conjunto dos elementos que compem o sistema fotovoltaico, excluindo o painel, dado o nome de Balance of Systems (BOS).
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A tecnologia fotovoltaica actualmente existente pode ser dividida em trs subcategorias. Estas dividem os tipos de clulas existentes segundo o seu tipo. As clulas de primeira gerao, feitas a partir de silcio cristalino, englobam as solues monocristalinas e policristalinas. As de segunda gerao apareceram h cerca de 30 anos, e correspondem s solues de pelcula fina, onde novos materiais semicondutores so explorados. Por fim, a categoria das clulas de terceira gerao, que engloba vrios novos conceitos de clulas solares, na sua maioria ainda apenas na fase de desenvolvimento. Solues microcristalinas, nanocristalinas ou hbridas so alguns exemplos. De seguida, apresentam-se os tipos de clula mais frequentes, com as suas principais caractersticas.
Si. Monocristalino Produo em larga escala
Si.Multicristalino
Si. Fita
Pequena escala
Aplicaes espaciais
Outros
I&D
Figura 5: Tecnologias de Clulas Fotovoltaicas existentes Fonte: RTS Corporation i. Clulas de silcio cristalino (1 Gerao)
Esta ainda a gerao tecnolgica que domina o mercado. Hoje, 90% dos fotogeradores instalados no mundo so feitos base de silcio cristalino. Dentro destes, o silcio monocristalino o mais antigo, e ainda o que domina o mercado. Tipicamente, apresenta eficincias entre os 15% e os 18%, e utilizado em todo o tipo de aplicaes terrestres de mdia e elevada potncia. O silcio multicristalino (ou policristalino) uma alternativa um pouco mais barata, mas tambm menos performante. A eficincia varia entre os 12% e os 15%, j com camada de anti-reflexo. As clulas Power so uma variao, resultado da engenharia de pastilha policristalina, e podem ser produzidas com duas faces fotossensveis, mas tm eficincia da ordem dos 10%. Exemplos de
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tecnologias menos comuns so as de silcio policristalino EFG, faixa de filamentos (policristalino), rede dendrtica (monocristalino), ou ainda as clulas policristalinas Apex. ii. Clulas de pelcula fina (2 Gerao)
A segunda gerao de clulas vem responder a uma necessidade de reduo do consumo de silcio, muito oneroso por requerer elevadas temperaturas na produo e um grau de pureza muito alto. A pelcula fina tem tambm a vantagem de ser muito menos pesada, permitindo aplicaes integradas em fachadas de edifcios. A principal tecnologia a do silcio amorfo, muito usada na electrnica profissional e em relgios ou calculadoras. Embora apresente eficincias muito mais baixas do que as de primeira gerao, da ordem dos 5% a 7%, o seu fabrico mais barato, e funciona com uma gama de luminosidade mais alargada: podemos utilizar calculadoras solares apenas com iluminao difusa, em interiores. As clulas de Diselenieto de Cobre e ndio (CIS) so mais eficientes e igualmente baratas, mas contm Cdmio, um material perigoso e interdito pela UE. H ainda a tecnologia de Telurieto de Cdmio (CdTe). iii. Conceitos de novas clulas solares (3 Gerao)
Muitas novas tecnologias esto ainda em fase de estudos. Prometem grandes eficincias e custos muito mais baixos, mas o seu processo de desenvolvimento tecnolgico no dever permitir que tenham expresso significativa no mercado nos prximos 10 a 15 anos. Refiram-se as tecnologias nanocristalinas sensitivizadas com colorantes, microcristalinas, micromorfas e hbridas (Clulas solares HCI). ainda importante referir uma outra, j bastante usada, mas apenas em situaes muito especficas: o Arsnio de Glio (GaAs) apresenta rendimentos que podem chegar a 25%, mas tem custos de produo muito elevados, que s permitem o seu uso em satlites ou sistemas de concentradores (CSP). (3) iv. Estado actual das diferentes tecnologias
A eficincia de converso da energia pelas clulas fotovoltaicas normalmente baixa. No entanto, a evoluo tem sido notvel. Esta evoluo tem permitido uma reduo drstica do custo de produo por kWh. A tabela 5 resume a eficincia de cada tipo de clula acima referido.
de notar que as clulas correspondentes s tecnologias de segunda gerao tm actualmente uma eficincia mais baixa que as de primeira gerao. Este facto deve-se em parte a um estado de desenvolvimento menos avanado, mas tambm caracterstico dessas tecnologias. O contraponto deste defeito um custo de produo das clulas bastante inferior (nomeadamente por utilizarem menos silcio), que aumenta a sua competitividade. Nas tecnologias de terceira gerao, os testes em laboratrio revelaram j eficincias de converso que lhes auguram um bom futuro.
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As novas tecnologias tm alis evidenciado uma preocupao dos cientistas em criar solues mais baratas de produzir. O grfico 6 mostra precisamente isso. Embora a produo de energia por metro quadrado seja actualmente bem menor nas geraes ps-silcio cristalino, o preo por Watt pico diminui consideravelmente, por serem tecnologias de produo muito mais barata. (3)
Tabela 5: Mxima eficincia fotovoltaica Eficincia Mxima Obtida Material da Clula Laboratrio 24,7% Silcio Monocristalino Silcio Policristalino Silcio Policristalino EFG Pelcula Fina Silcio Amorfo* Silcio Micromorfo* Hbrido HCI CIS, CIGS Telureto de Cdmio Semicondutor III-V Clula com Corante * No estado estvel Fonte: Fraunhofer ISE, Universidade de Stuttgart, 26th IEEE PVSC, NREL, UNSW, folhas de clculo de fabricantes 19,8% 19,7% 19,2% 13% 12% 20,1% 18,8% 16,4% 35,8% 12,0% 15% 14% 9,5% 10,5% 10,7% 17,3% 14% 10% 27,4% 7% 13% 13% 7,9% 7,5% 9,1% 15,2% 10% 9% 27% 5% Produo 18% Produo em Srie 14%
No entanto, as diferentes tecnologias acima descritas esto actualmente em estados de desenvolvimento bastante diferentes. A figura 7 resume a situao actual. Podemos ver que apenas as tecnologias baseadas em silcio esto j em fase de produo industrial e comercializao em massa. So estas que actualmente equipam a grande maioria dos dispositivos fotovoltaicos no Mundo. As tecnologias de segunda gerao esto actualmente na fase de produo em escala piloto, e as de terceira gerao no so ainda comercializadas, sendo que a maioria no saiu ainda de laboratrio. Calcula-se que sejam precisos cerca de 10 anos para que uma nova tecnologia faa o seu percurso evolutivo at produo industrial, pelo que teremos no curto prazo as tecnologias de segunda gerao produzidas a nvel industrial e comercializadas no mercado. A mdio prazo, ser a vez das novas ideias tecnolgicas, as clulas de terceira gerao, chegarem ao mercado.
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Fonte: NET Ltd.; Systmes Solaires/EurObservER (2003); Hoffmann / RWE Schott Solar GmbH. Figura 6: Relao entre preo e performance por tecnologias fotovoltaicas
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A diferena de estados evolutivos e de quotas de mercado no significa no entanto que qualquer das tecnologias tenha chegado estagnao. unnime para os peritos que as trs geraes tecnolgicas apresentam ainda grande potencial de melhorias, tanto ao nvel da eficincia como do custo de produo. Resumindo, estamos ainda numa fase ascendente da curva de aprendizagem. Esse facto faz prever que o panorama do fotovoltaico venha a continuar a sua trajectria ascendente nos prximos anos, com o aparecimento de muitas novidades. O mercado continuar portanto muito dinmico, e apenas aqueles que melhor se souberem posicionar podero aproveitar essa dinmica da melhor maneira.
c.
Como j foi referido, a prioridade da Investigao e Desenvolvimento passa actualmente por tornar o custo do fotovoltaico cada vez mais competitivo, com o objectivo de atingir a paridade com os valores praticados na rede. Para tal, h que diminuir os custos de produo dos painis solares e aumentar a sua eficincia, continuando ou at acelerando a evoluo verificada nos ltimos anos. O grfico seguinte mostra como tem sido essa evoluo, ao nvel da eficincia, para cada tipo de clula.
de esperar que o dinamismo crescente do mercado venha acelerar o desenvolvimento das solues j existentes, ou at mesmo ajudar ao aparecimento de novas ideias. No caso das clulas monocristalinas, por exemplo, a Sanyo anunciou muito recentemente ter alcanado a fasquia de 22% de eficincia em laboratrio, e tem como objectivo atingir essa mesma eficincia na produo em massa at 2010. No entanto, a projeco de descida do custo no assenta apenas na expectativa de melhores eficincias de converso. O quadro que se segue mostra os conjuntos
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tecnolgicos, e sintetiza os elementos que podero influenciar positivamente a evoluo do seu custo. A margem para progresso ainda grande em todas as reas, mesmo nas tecnologias de silcio cristalino, j utilizadas h vrias dcadas.
Tabela 6: Oportunidades de Melhoria Tecnolgica por tipo de Clula Tecnologia Evolues Esperadas e Oportunidades Ainda h espao para melhorias e reduo de custos - Diminuio dos custos de refinao de silcio para clulas solares - Melhorias na produo dos cristais: menor espessura das camadas, etc. - Aumento da escala de produo, para aproveitar economias de escala A falta de silcio uma oportunidade, h maior potencial de reduo de custos, mas ainda necessrio melhorar muito - Aumento da eficincia de converso - Diminuio das temperaturas no processo de produo - Substratos mais baratos (vidro, ao, polmeros) Importante para a reduo do custo da electricidade obtida - Melhoria das tecnologias de instalao e integrao - Tecnologias de monitorizao da performance e de diagnstico de erros - Combinao com outros sistemas energticos - Melhores sistemas de armazenamento da electricidade - Concentradores Ainda muito a fazer at fase de comercializao - Melhoria da performance por optimizao da estrutura, materiais, etc. - Melhoria da estabilidade, durabilidade, etc. - Melhorias nas tecnologias de produo das clulas, dos mdulos, etc. Fonte: RTS Corporation, anlise prpria
Silcio Cristalino
Pelcula Fina
Sistema Fotovoltaico
Podemos resumir as actuais direces da Investigao e Desenvolvimento para o sector em oito pontos principais: - Pesquisa de novos materiais: o recurso a novos compostos com custos de produo mais baixos ou eficincias de converso melhores tem sido bastante estudado. A prov-lo est o aparecimento de vrias novas solues recentemente. A falta momentnea de silcio cristalino no mercado trouxe um novo flego a esta rea de pesquisa. Outro material para o qual se procuram substitutos actualmente a prata, utilizada como condutor de energia nos painis, visto que o seu mercado limitado ( um metal raro) e poder no ter capacidade para abastecer o mercado dentro de alguns anos; - Tempo de vida til dos equipamentos: este tambm um ponto importante, que influencia directamente a avaliao econmica do investimento num sistema fotovoltaico. Ao nvel dos BOS,
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tanto os inversores como as baterias tm um tempo de vida til bastante curto (cerca de 10 anos para ambos), e representam uma parte considervel do investimento num sistema. A eficincia destes equipamentos tambm um vector de actuao da I&D actual; - Diminuio do peso: essencial, para viabilizar solues integradas em fachadas, por exemplo. As tecnologias de filme fino so as mais leves, e portanto as mais usadas nestas aplicaes; - Melhoria na eficincia de converso: continua hoje a ser uma prioridade da investigao. Reduo da reflexo e das perdas internas nas clulas, maior espectro de luminosidade capturado e ventilao do sistema so algumas das formas de o fazer; - Menor consumo de silcio: A reduo do uso de matria-prima permitiria a diminuio do custo do sistema. Novas formas de produzir silcio, mais eficientes e menos caras, esto em estudo; - Maiores mdulos de filme fino, de forma a reduzir custos de produo. Destaque-se ainda o desenvolvimento de novas tcnicas de soldadura dos contactos elctricos entre clulas individuais que hoje limitam fortemente a automatizao dos processos de montagem de painis solares; - BIPV: Em fachadas, os painis vm substituir outros materiais caros, como vidro ou mrmore. H portanto uma diminuio de custo na construo do edifcio, que ser tida em conta na avaliao do investimento. Por outro lado, esta soluo pode ser associada ao reforo da imagem de uma empresa que ocupe o edifcio. As solues integradas em edifcios so tambm aquelas que mais aproximam a produo do consumo da electricidade. Alteraes ao nvel do suporte fsico do sistema ou do seu peso esto a ser estudadas; - Mdulos flexveis: as primeiras solues deste tipo j apareceram, no Japo. A grande vantagem passa por um maior leque de aplicaes para os painis, que podero acompanhar formas irregulares em edifcios, por exemplo. A componente esttica melhorada;
d. Concluso/Resumo
Vendo o percurso do mercado fotovoltaico em geral desde o seu incio, e tendo em conta o que se espera venha a acontecer nos prximos anos, podemos resumir a sua evoluo a quatro momentos bem definidos no tempo: - 1960 - 1980: fase das primeiras aplicaes comerciais, apenas em nichos de mercado muito especficos. a poca das clulas solares espaciais, e as trs maiores potncias econmicas da altura so actores quase exclusivos: os Estados Unidos, pelo seu programa espacial dos Estados Unidos, a Alemanha, onde a Siemens foi precursora, e o Japo; - 1980 - 2000: fase de investigao e desenvolvimento, impulsionada pelas grandes crises petrolferas. Os trs actores principais mantm-se: os EUA lanam programas de apoio a sistemas
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autnomos nos anos 80, e o Japo segue o exemplo a meio da dcada de 90, com a primeira poltica industrial de fundo e o programa dos 70000 telhados (300MW). A Alemanha comea por lanar uma iniciativa piloto de 1000 telhados (7MW), e implementa depois, em finais do sculo, a primeira tarifa bonificada para sistemas fotovoltaicos. No mbito dessa iniciativa foi at hoje instalada uma potncia superior a 1000MW; - 2000 - 2020: a fase actual de transio, esto a ser criadas as bases para a competitividade em todos os segmentos de mercado. Novos pases, entre os quais a maioria dos estados europeus, tm lanado iniciativas de apoio de forma a tornar a instalao de painis economicamente vivel. H sinais cada vez mais fortes de que as condies de competitividade dos sistemas fotovoltaicos possam ser atingidas antes de 2020. - 2020 - 2040: ser a fase em que a tecnologia parte conquista do mercado mundial, j como alternativa real s tecnologias convencionais de produo elctrica. A partir dessa altura difcil prever at onde ir o uso dos sistemas fotovoltaicos, mas h previses que apontam para que em 2100, 70% da electricidade mundial seja produzida a partir do sol.
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4. Anlise de Viabilidade
O uso de sistemas fotovoltaicos j h alguns anos uma soluo vivel para aplicaes de mdia potncia em locais isolados (um monte, um conjunto de casas, por exemplo). mais barato e muito menos prejudicial para o ambiente do que o uso de geradores a gasleo ou uma extenso rede, pela instalao de um PT. Por outro lado, e tal como foi j descrito, o fotovoltaico j h largos anos a melhor soluo para inmeras aplicaes autnomas de baixa potncia. Esta a situao nos dispositivos autnomos, no ligados rede.
Em relao aos sistemas hbridos ou de produo totalmente dedicada rede, a situao bem mais complexa do ponto de vista econmico. Tendo a tecnologia fotovoltaica partida um custo substancialmente mais elevado do que as suas concorrentes, tem no entanto visto esse valor diminuir de forma radical ao longo dos ltimos anos, e espera-se a continuidade desse movimento. A comparao com as outras fontes energticas permite situar melhor esta soluo no panorama da produo elctrica actual.
Na presente parte, apresentam-se as outras fontes energticas mais importantes no mundo actual. Uma anlise sucinta de cada uma permitir contextualizar melhor os valores acima obtidos, e perceber qual pode ser o papel a desempenhar pela tecnologia PV.
As primeiras tecnologias a referir so as tradicionais: centrais a fuel, carvo, ciclo combinado e gs natural. A tabela abaixo resume valores tpicos de investimento especfico de cada uma destas tecnologias, assumindo o tamanho da instalao mais usual para cada um dos casos.
Vale a pena referir o caso da tecnologia de gs: embora tenha custos de gerao mais elevados (devidos a um custo elevado do combustvel), os custos de investimento so substancialmente mais baixos do que os do fuel e do nuclear. A flexibilidade garantida tambm um pouco maior, com um tamanho tpico muito menor. Por fim, os impactos ambientais so tambm menores. Estes elementos tm feito com que esta tecnologia tenha tido uma procura crescente nos ltimos anos. interessante tambm referir que, em resultado dos custos superiores, o gs que determina normalmente os preos num mercado de energia elctrica concorrencial. assim esta tecnologia que normalmente supre as cargas de ponta, pelo que o PV lhe complementar.
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Tabela 7: Comparao de Custos de Investimento Tecnologia de Gerao Potncia Tpica MW Nuclear 1500 Gerao por Ano TWh 12 Investiment o por Potncia /W 0,8-1,6 Investiment o por Gerao /kWh 0,1-0,2 Custo de Gerao Cts/kWh 1,5-2,5 Custo de Capital = 50% Inv=35%, Fuel=45% Fuel = 80% do total Depende da localizao Depende da localizao Comentrio ao Custo de Gerao
Carvo Gs Elico
Fotovoltaico
0,001
4-7
3-6
30-60
Na tecnologia elica, podemos distinguir duas realidades: a elica onshore e a elica offshore. Os valores apresentados no quadro correspondem elica onshore, a mais comum e a nica utilizada em Portugal actualmente. Esta tecnologia assume particular relevncia, devido aos avultados investimentos que lhe tm sido dirigidos, e tambm por ser a primeira FER da nova gerao a atingir custos de produo prximos da competitividade industrial. A evoluo tecnolgica e o crescimento do mercado permitiram que se passasse de custos na ordem dos 40cts/kWh em 1981 para 3 a 7cts/kWh em 2006. Prev-se ainda que o custo continue a diminuir, embora mais devagar, nos prximos anos.
O uso desta FER insere-se perfeitamente nos objectivos estratgicos nacionais, vindo diminuir a dependncia de importaes de energia, e tambm a variabilidade de um mix com uma forte componente hdrica. No entanto, e ao contrrio de pases como a Espanha, Alemanha e Dinamarca, Portugal acordou tarde para esta realidade. hoje claro que perdemos a corrida da energia elica, ao investirmos massivamente nela ltima hora, sem ter feito antes investimentos estruturantes, que permitissem controlar a tecnologia e criar um tecido empresarial capaz de produzir os equipamentos que hoje nos vemos obrigados a comprar a outros pases. O caso de Espanha mostra como foi errada a nossa abordagem do mercado: hoje um grande utilizador, grande produtor de equipamentos elicos, e grande exportador. alis ao pas vizinho que vamos comprar a maioria dos equipamentos que usamos.
A energia elica offshore apresenta alguns elementos que agravam o seu custo: por ser
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explorada no mar, exige estruturas de suporte caras, e cabos que liguem a infra-estrutura costa. Estas desvantagens so parcialmente compensadas por uma maior utilizao em operao, dado que os ventos no mar so mais fortes e constantes. Em 2006, os custos situavam-se na ordem dos 9,5cts/kWh, e prev-se que desam para 5cts/kWh at 2014. Portugal, com a sua vasta costa, apresenta algum potencial, embora os melhores locais para explorao desta fonte se situem no mar do Norte e no mar Bltico, por terem placas continentais pouco profundas, que no exigem estruturas de fundeamento dos moinhos to caras. A Inglaterra e a Dinamarca so alis os pases mais fortes.
A ltima linha apresenta valores tpicos para o fotovoltaico, mostrando o quanto esta tecnologia ainda est longe de poder competir directamente com as tradicionais, numa perspectiva meramente industrial. Este facto obriga ao estabelecimento de uma meta intermdia de reduo de custos, a da competitividade de preos ao nvel do consumidor (a paridade com a rede). Atingido esse ponto, o sector poder assistir a uma primeira exploso de procura. Uma segunda e ltima exploso da procura est prevista para mais tarde, quando a tecnologia atingir uma maturidade que lhe permita competir directamente com as outras, a nvel industrial.
Num outro plano, podemos referir as tecnologias geotrmica e de biomassa. A primeira tem um potencial reduzido, tanto em Portugal como no mundo, dado que necessita de condies de actividade trmica muito particulares, apenas existentes em zonas de actividade vulcnica. Estas condies verificam-se apenas nos Aores, onde uma central geotrmica de baixa entalpia est actualmente em operao, com uma potncia instalada de 12MW. A segunda tecnologia, a biomassa, assenta na produo de calor por queima de resduos, resultantes por exemplo da limpeza de florestas. A electricidade produzida a partir de biomassa representou em 2005 cerca de 3,7% do total produzido em Portugal. Existe ainda potencial por explorar, tanto na biomassa slida como no biogs. Nos ltimos dois anos, esta tecnologia esteve em foco, e em Janeiro de 2006 foi lanado um concurso para a instalao de 15 centrais a biomassa florestal, com uma potncia total instalada de 100 MW. O aproveitamento desta fonte energtica vem ajudar limpeza das florestas e valorizao de resduos, mas tem tambm um potencial limitado pela escassez de combustvel, pelo que a sua importncia para o mix elctrico ser sempre reduzida.
Estas so algumas das fontes energticas mais utilizadas para produo de electricidade. Na verdade, e como foi j referido, apenas o gs concorrente parcial do PV: o aproveitamento da energia solar produz electricidade durante o dia, coincidindo o seu input na rede com os momentos de pico de procura diria do comrcio e da indstria. Assim, as fontes energticas que pode vir a substituir, ou pelo menos complementar, so aquelas que suprem as necessidades de pico de procura. No o caso da energia nuclear, do fuel ou da biomassa, cuja produo tem de justificar
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os custos de investimento elevados, e tem tempos de reiniciao demasiado elevados para poder produzir de forma irregular. No o caso tambm da elica, com a amortizao dos investimentos iniciais a corresponder a praticamente 100% do custo de operao, e com produo dependente do vento. o caso sim da energia hdrica assente em barragens de albufeira e das tecnologias solares termoelctricas (com padres de produo coincidentes com o PV), abordadas de seguida.
Na energia hdrica, h duas realidades a distinguir: existem centrais hidroelctricas a fio de gua e de albufeira, sendo que as primeiras produzem electricidade constantemente e as segundas funcionam como reservatrio, podendo entrar em funcionamento rapidamente e suprir as necessidades de pico. So estas segundas as concorrentes mais directas do PV. A importncia de ambas considervel em Portugal: temos bons recursos aquferos, e rios com declives considerveis, razes pelas quais temos um excelente potencial hidroelctrico. O custo de um aproveitamento hdrico por MW instalado, com ou sem reversibilidade, varia fortemente em funo da queda disponvel e da potncia instalada, podendo oscilar entre menos de 1 M/MW e mais de 3 M/MW. No caso nacional, uma outra vantagem a ter em conta a taxa de incorporao nacional na construo de barragens, que ronda tipicamente os 80%. Esta realidade contrasta no entanto com outra: dentro da UE, Portugal simultaneamente um dos pases com mais gua por habitante e aquele que mais a desperdia, visto que apenas explora 43% do seu potencial.
Face a isso, e ao facto de h j onze anos nenhum concurso para novas barragens ser aberto, parece finalmente que o panorama vai mudar: prevista pela DGGE e a EDP est a instalao de mais 1350 MW em centros produtores hidrulicos, sendo que dois teros estaro equipados com sistemas de bombagem. Esses sistemas de reversibilidade podem fazer da barragem um armazm de energia potencial, alimentado por fontes de energia elctrica intermitentes. Pode-se assim utilizar energia elica ou fotovoltaica para bombear a gua para a albufeira, retransformando-a em electricidade pelas turbinas hdricas quando esta for necessria. Desta forma eliminado o efeito prejudicial da intermitncia dessas fontes de energia elctrica, sendo que o processo tem uma eficincia da ordem dos 80%.
A energia solar termoelctrica pode quase ser considerada como um substituto perfeito da fotovoltaica. O processo simples: espelhos concentram a luz solar num ponto ou eixo, no qual um fludo (ar, gua ou leo trmico) aquecido. A partir desse momento, tudo funciona como numa central termoelctrica convencional, com o fludo a mover uma turbina a vapor ou a gs. Uma outra opo a dos motores Stirling, que funcionam com um ciclo de compresso e expanso de um gs.
Esta opo tecnolgica est ainda numa fase de estudo e demonstrao, mas apresenta j custos
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inferiores ao fotovoltaico. Espanha um dos pases onde a pesquisa est mais avanada (h mais de 20 anos), e as centrais de demonstrao apresentam j custos na ordem dos 3/W para as centrais de torre, abaixo dos 3/W para os sistemas de cilindro parablico, e cerca de 2/W para as do tipo CLFR (Fresnel). Neste ltimo caso, prev-se que possam ser atingidos custos de 1/W para grandes potncias (50MW), o que faria desta a primeira tecnologia com custos competitivos face ao elico.
Face a estes nmeros, a pergunta bvia que se pe se esta no ser uma melhor aposta do que o fotovoltaico. A resposta, embora carea de uma investigao mais aprofundada, ser partida no. Isto porque esta opo assenta numa tecnologia totalmente dominada, a das turbinas, o que lhe d um potencial de reduo de custos muito mais limitado (ver alnea seguinte). Por outro lado, h problemas de adaptao do conceito ao paradigma da microgerao. Uma aplicao mais adaptada s suas caractersticas ser por exemplo o pr-aquecimento de centrais maiores. Os custos de operao e manuteno so tambm bastante mais elevados. Por fim, o output elctrico no exactamente coincidente com o PV: neste caso, o sistema no funciona com radiao difusa, pelo que praticamente no produz em dias nublados, e um perodo de aquecimento e arrefecimento faz com que o diagrama de carga esteja desfasado do de um sistema PV em algumas horas.
De qualquer maneira, esta uma opo a ter em conta: o aumento de produo e o aperfeioamento tecnolgico podero torn-la uma boa opo para equilibrar a variabilidade do mix elctrico nacional. Em Portugal, uma central de 6,5 MW do tipo CLFR est espera de aprovao do governo, j que no h ainda regulamentao especfica no pas. O INETI e a Universidade do Algarve esto envolvidos no projecto, que poder servir de demonstrao e de base para estudos mais aprofundados nos prximos anos. Uma vantagem interessante a possibilidade de ser inteiramente construda em Portugal. A tabela e figura seguintes resumem a situao actual no que toca aos custos de gerao de electricidade para as FER mais comuns.
Tabela 8: Principais Parmetros de Custos das Diferentes FER Tecnologia Investimento [/kW ]
el
40 - 50 165 - 230 36 - 40 70
0,005-0,05 2 - 50 2 5
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Preo em Grosso
Fonte: Renewable Energy: RD&D Priorities, OECD/IEA 2006. Figura 10: Custos de Gerao Elctrica de diferentes FER
A comparao do potencial da tecnologia fotovoltaica face s outras formas de produo energtica estudadas na parte anterior, mostra um cenrio pouco abonatrio para este. Percebe-se facilmente que a aposta de vrios pases nesta fonte energtica dificilmente se justifica no curto prazo. Sendo assim, porque se continua a apostar numa tecnologia muito mais cara que as convencionais? O estudo das curvas de aprendizagem e do potencial de reduo de custos da tecnologia d uma medida da maturidade tecnolgica e explica porqu. Antes de mais, importante referir trs conceitos: - A curva de aprendizagem descreve como o custo marginal do trabalho diminui com o crescimento da produo, para um dado bem de manufactura e uma determinada empresa; - A curva de experincia generaliza a curva de aprendizagem da produtividade do trabalho, de forma a incluir todos os custos necessrios investigao, desenvolvimento, produo e venda de um dado produto; - Por fim, o rcio de progresso determina a evoluo do custo marginal. Por cada duplicao da produo acumulada, o custo marginal decresce (1-PR) por cento.
As curvas de aprendizagem mostram, atravs dos dados da evoluo do mercado nos ltimos anos, como tecnologia, indstria e mercado se relacionam e podem levar a uma reduo de custos muito considervel. nessa relao entre os trs factores que assenta a teoria do ciclo virtuoso das iniciativas polticas capazes de gerar um ambiente propcio ao desenvolvimento do mercado.
O estudo estatstico das evolues passadas permitiu estabelecer trs escalas de potencial de reduo de custo, para diferentes tipos de tecnologias de ER. Verificou-se que tecnologias caras e
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de desenvolvimento recente so as que tm o maior potencial de reduo de custos. Tendem a ter uma curva de aprendizagem muito pronunciada, com uma reduo de custos de cerca de 20% por cada duplicao do volume produzido, a que corresponde um rcio de progresso de 80%. Inseremse nesta categoria as tecnologias solares. Cruzando este padro com as previses de aumento da produo para os prximos anos, podemos antecipar uma reduo de custos da ordem dos 30% a 50%, para cada uma das prximas duas dcadas. Num segundo nvel, as tecnologias que apresentam custos baixos a mdios e tm um desenvolvimento recente apresentam um padro de reduo de custos mdio. Nestes casos, a tendncia aponta para uma reduo de custos da ordem dos 10% por cada duplicao do volume produzido. As tecnologias elicas e geotrmicas tm assim um potencial de reduo de custos de 25% e 10% a 25% por dcada respectivamente, para as prximas duas dcadas. Por fim, o terceiro nvel engloba as tecnologias mais maduras, para as quais no se prev que venham a aparecer grandes mudanas face ao que j se conhece delas. Tecnologias hdricas e de biomassa, por exemplo, podero assim apresentar redues de custos na ordem dos 5% a 10% por dcada. (4)
A curva de experincia apresentada de seguida confirma a tendncia de forte descida de custos que se tem verificado nos ltimos anos no mercado fotovoltaico. A extrapolao desta evoluo para o futuro faria com que rapidamente se atingissem custos de produo compatveis com o uso do fotovoltaico sem necessidade de recorrer a incentivos.
Custo (USD/Wp)
60
MW produzidos
300
40
200
20
100
0
1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000
Fonte: NET Ltd, Suia Figura 11: Evoluo dos custos face ao crescimento do mercado
Conclui-se que, embora o fotovoltaico se apresente actualmente como uma tecnologia muito cara, uma aposta de futuro, com potencial para alcanar nveis de custo competitivos com outras fontes energticas actualmente utilizadas. Esse facto de extrema importncia, no s pelas consequncias de negcio e ambiental, mas tambm porque a introduo de mais uma fonte
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varivel de abastecimento elctrico permite reduzir a variabilidade ligada aos mix energticos com forte representao elica e/ou hdrica, tornando o seu output mais estvel e previsvel.
Poder-se ia argumentar que a produo de electricidade por via solar termoelctrica, que concorre quase directamente com a fotovoltaica, e que apresenta j custos mais baixos, apesar de estar num estado de desenvolvimento mais prematuro, tornaria o fotovoltaico numa tecnologia ultrapassada. No entanto, como j foi referido, o solar termoelctrico assenta na gerao de energia por turbinas, tecnologia que est j totalmente dominada, pelo que a sua evoluo de custos que se enquadrar no segundo padro acima explicado, com uma diminuio de custos prevista muito menor. alis interessante notar que praticamente todas as fontes de energia actuais assentam na gerao de electricidade pelo movimento de turbinas. As excepes so a energia nuclear e o fotovoltaico. Esta singularidade faz com que a I&D seja nestes casos muito mais determinante para o futuro do mercado. Evolues tecnolgicas significativas so ainda aguardadas, e podero trazer diminuies de custo capazes de antecipar em vrios anos as metas de paridade com a rede e competitividade industrial. O grfico seguinte mostra que, no caso do fotovoltaico, todos os componentes do sistema carecem de melhorias, e podero contribuir para a diminuio do custo global. tambm visvel a diminuio constante e sustentada do custo global, prevista para os prximos 25 anos. Obviamente, estas previses no incorporam rupturas significativas a nvel tecnolgico, que podem surgir a qualquer momento, mas so imprevisveis. De notar que estas projeces foram feitas para sistemas residenciais de silcio monocristalino, que dominam o mercado de microgerao, e nos quais os custos dos componentes BOS tm maior peso no custo global.
Custo de um sistema Fotovoltaico (USD1997/W)
8
1997
2000
2005
2010
2020
2030
Nota: baseado em sistemas residenciais de silcio cristalino. Fonte: EPRI, US DOE Figura 12: Previso de evoluo dos custos de um sistema PV
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Esta anlise sucinta mostra que o esforo de desenvolvimento do fotovoltaico pertinente, e assenta na previso de que sero atingidos valores de custo que tornem o mercado sustentvel, no curto a mdio prazo. Os ltimos dados confirmam uma descida anual nos custos dos sistemas na ordem dos 6% (EPIA), o que equivale a uma reduo para metade a cada 10 anos. No entanto, vrias tecnologias de gerao de energia pelo efeito fotovoltaico, embora com algumas diferenas entre si, competem por um mesmo mercado. importante perceber quais delas tm realmente potencial de diminuio de custos suficiente, de modo a justificar uma aposta nelas.
O estudo que se segue (2) vem responder a esta pergunta. Nesse estudo, O. Hartley fez uma anlise do potencial de reduo de custos de diversas tecnologias fotovoltaicas, comparando os valores de cada uma delas. Com isto, pretendia-se perceber quais as tecnologias em que o mercado devia concentrar esforos, no sentido de as tornar viveis mais rapidamente. As concluses so resumidas pela figura que se segue, onde os custos de um sistema baseado em cada uma das tecnologias em anlise foram comparados com o custo dos sistemas de silcio multicristalino actualmente no mercado.
80%
60%
40%
20%
0%
mc-Si
CIGS
CdTe
X: custo actual (2006) de sistemas em silcio multicristalino Figura 13: Comparao dos Custos de Sistemas de diversas tecnologias PV previstos para 2010 Fonte: Q-Cells AG A primeira concluso que pode ser retirada deste grfico a de que confirma um decrscimo de custos muito rpido e acentuado para todas as tecnologias PV, a verificar-se no curto prazo. Outra concluso a de que todas as tecnologias analisadas tm potencial para ser lder de custos em 2010. Um maior detalhe permite perceber como cada tecnologia ver os seus custos diminudos: - Silcio multicristalino (mc-Si): a reduo de custos entre 2006 e 2010 poder superar os 50%, com melhorias a todos os nveis da cadeia de valor, mas tambm da eficincia e da
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espessura dos wafers de silcio; - Filme fino sobre vidro (TF-Si on glass): Apresenta um potencial de reduo de custos entre os 30% e os 60%, por via de uma maior eficincia, aumento da produtividade, e melhor aproveitamento das economias de escala; - Filme fino sobre elementos flexveis (TF-Si on flexible): a tecnologia que apresenta maiores incertezas na evoluo do seu custo. Poder por um lado atingir custos inferiores aos do filme fino sobre vidro, por via de uma diminuio mais acentuada nos componentes BOS associados a aplicaes BiPV (onde o peso menor desta soluo um elemento crtico). Por outro lado, esse potencial de reduo de custos poder no ser totalmente alavancado, o que levar a que os custos se mantenham superiores. Mesmo assim, o menor peso garante ao filme fino sobre elementos flexveis um nicho de mercado inacessvel s outras solues; - CIGC e CdTe: Por ter maior eficincia, o CIGS a alternativa natural para segmentos de mercado onde a rea disponvel seja limitada, ou a esttica seja mais relevante. Um uso das melhores prticas nas fbricas associado a um aproveitamento do potencial de melhoria na eficincia podero levar os custos destas solues abaixo dos do silcio multicristalino;
O objectivo para 2010 reduzir custos de gerao at nveis que comecem a ser competitivos com a rede. Obviamente, sendo o output elctrico do PV muito dependente da localizao geogrfica, e sendo que as tarifas ao consumidor variam consideravelmente pelo mundo fora, essa competitividade no ser atingida para qualquer situao de uma vez, mas comear pelas regies em que o uso de PV mais favorvel (boa insolao e tarifas de pico mais caras). O preo dos sistemas PV em 2005 rondava os 5/Wp. A figura seguinte mostra que um decrscimo anual dos preos de 5% levaria a um custo prximo dos 4/Wp, o que ainda no permite produzir electricidade em paridade com as tarifas de pico (zona a azul claro, entre os 2,8/Wp e os 3,3/Wp).
Preo do Sistema (/Wp)
6
-23%
-40%
CAGR -5%
1
2005
2010
Figura 14: Preo dos sistemas PV actuais e cenrios de reduo de preos Fonte: Q-Cells AG
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Assim, e para que se possa assegurar uma procura muito maior de sistemas PV, j independente de ajudas estatais, o mercado ter de conseguir reduzir custos em 10%/ano (cenrio de Grid Parity), a que corresponde uma reduo acumulada de 40% at 2010. Este valor pode ser comparado com o potencial de reduo obtido para cada tecnologia estudada. Dessa comparao se conclui que todas as tecnologias esto em condies de o atingir, mas que em nenhum caso se pode ter a certeza.
Este estudo vem reafirmar a necessidade de prosseguir com uma forte reduo de custos. Vem tambm mostrar que, no estado actual de desenvolvimento, no se pode saber que tecnologias dominaro o mercado no futuro. O desafio passa por isso por manter os esforos de progresso em toda a linha. S num estado de desenvolvimento mais avanado se poder perceber quais so efectivamente as tecnologias que melhores condies tm para dominar o mercado e abandonar as outras.
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Nesta parte, so estudados os movimentos que esto a potenciar este crescimento exponencial. explicado como est a evoluir o mercado a nvel mundial, quais so as polticas seguidas pelos pases mais activos no mbito das energias renovveis, as tecnologias com maior expresso actual e potencial a curto prazo. Fala-se ainda da estrutura organizativa da indstria do sector e dos principais players e projectos em curso.
Tabela 9: Capacidade em 2000 e prevista para 2010 de FER no Mundo Unid: GW Fonte Pequena Hdrica Fotovoltaico CSP Biomassa Geotrmico Elico Capacidade Instalada em 2000 32 1,1 0,4 37 8 17 Previso para 2010 45 11 2 55 14 130 Fonte: NET Ltd, Sua a. O Mercado Segundo a SolarBuzz (5), consultora especializada em energia solar, as instalaes de sistemas fotovoltaicos atingiram em 2006 um recorde de 1744 MW no Mundo, representando um crescimento de 19% em relao ao ano anterior. Este nmero vem confirmar a trajectria fortemente ascendente dos ltimos anos, com uma taxa anual entre os 20% e os 30% desde meados dos anos 1990. A tendncia de recuperao para valores de crescimento anual ainda mais elevados, acompanhando a entrada de novos pases e a resoluo dos problemas de falta de abastecimento de silcio ou at capacidade produtiva a nvel industrial.
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Apesar do espectacular crescimento dos ltimos anos, o mercado est ainda muito concentrado. Alemanha e Japo, pases que apostam no fotovoltaico h j vrios anos, concentram mais de dois teros da capacidade instalada, bem como da produo de sistemas solares. Foram instalados em 2006 960 MW de sistemas fotovoltaicos apenas na Alemanha, o que corresponde a 55% das instalaes a nvel mundial. A Alemanha continuou assim o seu fortssimo crescimento, e contava j no final do ano com uma capacidade acumulada superior a 2 GW. No caso do Japo, a capacidade instalada evoluiu pouco face aos anos anteriores, situando-se prxima dos 300 MW (17% da mundial). O decrscimo da evoluo neste mercado deve-se a uma reviso da poltica de incentivos, que ser abordada mais adiante. A capacidade total em operao neste pas actualmente da ordem dos 1,7 GW. O ano de 2006 ficou tambm marcado por um crescimento fortssimo tanto em Espanha como nos EUA: o mercado espanhol cresceu 200%, ao passo que o norte-americano aumentou 33%. Estes dois pases apresentam-se agora como dois novos players importantes do sector. Espanha constitui alis, a par da Itlia (que reviu este ano a sua legislao para o PV e aumentou a remunerao), a segunda linha em termos de desenvolvimento do mercado na Europa, logo a seguir Alemanha. Numa terceira linha, com promessas de forte crescimento que ainda tm de ser cimentadas, esto Portugal, Frana e Grcia. Os trs tm polticas favorveis, um forte potencial assegurado por uma geografia propcia, mas um mercado ainda bastante atrasado.
Em
todos
estes que
pases, est a
ambiente o
regulatrio
impulsionar
crescimento do mercado. Apenas o Japo conseguiu j fazer descer os preos dos sistemas fotovoltaicos de microgerao para preos competitivos com os do mercado da electricidade, e pde eliminar a sua poltica de incentivos para este segmento. Na Alemanha, prev-se que a descida recente dos preos e o aumento exponencial da capacidade instalada Fonte: SolarBuzz leve a uma reviso em baixa dos incentivos j este vero.
A Europa, encabeada pela Alemanha, est assim muito bem posicionada no mercado mundial. No entanto, a mdio prazo, outros pases tm j definidas metas muito ambiciosas de produo elctrica a partir de sistemas fotovoltaicos. O quadro seguinte mostra as metas dos principais pases, at 2025.
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Tabela 10: Previso futura da capacidade instalada mundial Tamanho de Mercado Anual por Regio (Unid: MW) Regio Europa Pas Alemanha Japo China sia Oceania India Tailndia Austrlia EUA Amrica Brasil 2005 700 291 44 16 8 8 105 3 2010 1200 1038 211 180 82 89 603 62 2015 1293 2451 1351 968 306 398 2240 332 2020 1359 3129 8657 1947 762 989 3608 827 2025 1428 2975 13942 3509 1227 1412 5811 2057
A indstria tem vindo a acompanhar o crescimento da procura e das instalaes de sistemas por todo o Mundo. Foram geradas receitas de 10,6 mil milhes de dlares em 2006, ao passo que os investimentos em toda a cadeia de valor foram da ordem dos 2,8 mil milhes de dlares. Os investimentos mostram mais uma vez o ritmo de crescimento fortssimo do sector, e as perspectivas muito positivas. Os especialistas esperam que a evoluo dos prximos cinco anos eleve a receitas globais a valores entre os 18,6 e os 31,5 mil milhes de dlares j em 2011, dependendo sobretudo da evoluo do cenrio regulatrio e da produo industrial. No entanto, j certo que a produo de silcio vai aumentar rapidamente, devido a fortes investimentos em fbricas, que comearo a operar nos prximos trs anos. Um crescimento global da indstria ainda mais rpido est por isso assegurado. Estima-se que haver em 2010 uma produo mundial instalada de 60 000 toneladas, 31 000 das quais para sistemas PV, permitindo uma produo de 4750 MW (2,5 vezes a actual) (6).
Como j foi dito, o objectivo para a tecnologia fotovoltaico torn-la competitiva face s fontes de energia elctrica convencionais, no curto a mdio prazo. isso que tem justificado o enorme aumento da sua importncia a cada ano, com o aparecimento de mega centrais fotovoltaicas e a aplicao macia de sistemas de microgerao, cada vez mais ligados rede. Em 1990, os sistemas solares eram praticamente todos autnomos, e serviam para electrificao rural ou aplicaes de pequena e muito pequena escala. O mercado era pequeno e limitado a nichos. No entanto, em 2001, j 63% das aplicaes fotovoltaicas estavam ligadas rede elctrica local, e esse nmero no tem parado de crescer. A figura 16 mostra qual era ento a repartio da quota de mercado, por segmentos de utilizao. A tendncia aponta para uma importncia crescente dos
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sistemas ligados rede, tanto de pequena como grande dimenso. O mercado de aplicaes autnomas continuar a ter uma certa importncia, e novas aplicaes continuam a aparecer, a acompanhar a descida dos preos dos sistemas.
Fonte: Sarasin Bank Figura 16: Repartio do Mercado PV por tipo de sistemas em 2000 b. As Polticas de Apoio Foi explicado na parte anterior como polticas governamentais incentivadoras de um mercado, e em particular do mercado PV, podem ser essenciais para o viabilizar no mdio prazo. Foram tambm explicados os mecanismos de apoio mais utilizados actualmente. O quadro 11 vem resumir os modelos que vigoram actualmente nos pases onde o sector est mais avanado, ou cujo papel no futuro prximo poder influenciar fortemente a definio estratgica nacional.
O modelo alemo, tendo sido aquele que maior sucesso teve at agora, a referncia dos modelos seguidos por diversos pases europeus, que utilizam na sua grande maioria tarifas fixas de remunerao da electricidade de FER. Mesmo assim, cada pas adoptou algumas singularidades, com as quais pretende obter resultados mais prximos daquilo que so os seus objectivos: alguns pases querem apenas cumprir metas de reduo de emisses de gases poluentes, outros no podem sobrecarregar as suas tarifas elctricas, etc. Para cada caso, um modelo diferente. O modelo seguido na Europa est no entanto longe de ser o preferido no resto do Mundo: nos EUA, o governo federal dos EUA d benefcios na forma de crditos de impostos. Estes so depois complementados por polticas que diferem de estado para estado, sendo que uma boa parte destes apoia j o uso de FER. O Japo tem uma poltica de subsdios agressiva, e est j a diminu-los porque o mercado est a tornar-se auto-suficiente. Por fim, a China avanou em finais de Junho ltimo com uma lei que obriga instalao de painis fotovoltaicos em todos os novos edifcios de grande dimenso. Os casos mais significativos so discutidos em maior detalhe no Anexo 6.
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Tabela 11: Modelos de Apoio em diversos Pases PAS Alemanha MODELO DETALHE Definida pelo German Renewable Energy Act de 2004 que garante durante 10 anos a tarifa. Decreto 436/2004: produtor pode optar por um dos dois sistemas de pagamento da energia. Os subsdios so definidos pelo Plan de Fomento de las Energas Renovables. Tarifa fixa para centrais <12MW e concurso para centrais > 12MW (durao at 20 anos). Quota de 2% a subir anualmente 0,35% at 2007. Subsdios para rea fotovoltaica atravs do programa Roof-Top. Decreto-Lei n33-A/2005, subsdios at 40% de qualquer investimento elegvel.
Tarifa fixa Tarifa fixa Prmio fixo Subsdios Reduo Impostos Tarifa fixa Concurso
Espanha
Frana
Itlia
Portugal
Certificados verdes Subsdios Tarifa fixa Subsdios Reduo Impostos Certificados verdes Reduo Impostos Sistemas diferentes para cada estado
Reino-unido
Quota de 7,9% estabelecida pela OFGEM para produtores, com objectivo de 10,4% previsto em 2010/2011. Na California, a Solar Energy Initiative veio estipular alguns dos objectivos mais ambiciosos do planeta (ver anexo 6)
EUA
c. As Tecnologias mais Utilizadas Como j foi visto, as primeiras tecnologias de clulas fotovoltaicas utilizavam silcio monocristalino. Mais tarde apareceram as solues de silcio multicristalino, depois as de pelcula fina e, mais recentemente, novos compostos. Como seria expectvel, a ordem de maturidade das tecnologias sensivelmente a mesma, bem como a ordem de importncia no mercado.
Efectivamente, o silcio cristalino que mais utilizado, correspondendo a cerca de 90% das aplicaes. No entanto, esta importncia tende a diminuir, por aco de vrios elementos: a falta de silcio sentida nos ltimos anos no mercado fez com que muitos produtores procurassem novas formas de produo, com especial nfase para a tecnologia de filme fino (j dominavam o composto, diminuam assim o seu consumo). Por outro lado, as novas solues tm vantagens face s tradicionais, j explicadas anteriormente: os mdulos de pelcula fina so mais leves,
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permitindo uma aplicao em fachadas de edifcios ou telhados, e outras novas solues apresentam rendimentos mais elevados, o que permite um melhor aproveitamento do espao disponvel, quando limitado. At 2010, estima-se que as solues de silcio cristalino passem a valer apenas 80% do mercado total.
Projeces a mais longo prazo apontam para um crescimento muito mais rpido dos sistemas baseados em pelcula fina ou novas tecnologias, que levaro a que o mercado esteja em 2030 dividido em trs partes aproximadamente iguais, como se pode ver no grfico da direita.
d. A Indstria O sector industrial tem vindo a evoluir a um ritmo muito elevado, acompanhando ou mesmo antecipando o mercado. Actualmente, praticamente todas as semanas surgem notcias de novas fbricas. O nmero de actores tem tambm vindo a aumentar consideravelmente. No incio, apenas as grandes empresas energticas (como a BP e a Shell) ou as de electrnica (Sharp, Kyocera e Sanyo) marcavam presena no mercado. Tm uma capacidade financeira enorme, necessidade de inovar, e conhecimentos na rea. No entanto, o negcio tem hoje consistncia suficiente para sustentar empresas dedicadas em exclusivo ao ramo, como o caso da REC, da Isofoton e da Schott Solar. Comearam por ser usados restos de silcio da indstria de electrnica e computadores, mas os volumes de produo actuais so j abastecidos por produo dedicada. Ao nvel dos pases, e embora a produo se continue a concentrar maioritariamente na Alemanha, EUA e Japo, pases como a China, Espanha, Coreia e outros tm visto a sua importncia aumentar consideravelmente, fazendo com que o negcio assuma propores mundiais. O Japo produz 39% das clulas do mundo, sendo que o essencial da sua produo destinado ao seu mercado interno. Nos EUA, a exportao continua a ser o destino da maioria dos produtos, com um mercado interno ainda pouco significativo. A Europa tem uma balana comercial
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EnergiaFotovoltaicaEstadodaArteePerspectivasdeDesenvolvimentoemPortugal
A produo mundial de clulas atingiu em 2006 2200 MW, que comparam com os 1656 MW de 2005. A produo de silcio tambm aumentou 16%, mantendo-se no entanto como o principal obstculo a um crescimento mais rpido do mercado. Essa situao dever manter-se em 2007, e ficar resolvida em 2008 ou 2009, com uma quantidade significativa de novas fbricas a entrar em operao. Face a esta limitao da oferta, os preos praticados em toda a cadeia de produo sofreram um ligeiro aumento nos primeiros meses de 2006, tendo voltado sua trajectria descendente depois. No diagrama 19, so resumidas sucintamente as etapas industriais do processo de construo dos sistemas fotovoltaicos.
Os fabricantes do sector podem ser divididos em duas categorias: aqueles que compram clulas j feitas e constroem mdulos, e os que controlam todo o processo produtivo, por integrao vertical. No caso especfico dos fabricantes de silcio amorfo, as linhas de produo so quase sempre integradas verticalmente, visto que as clulas e os mdulos so montados no mesmo processo. Podemos ver pelo quadro seguinte como boa parte dos principais fabricantes tem vindo a adoptar estratgias de integrao vertical. A falta de silcio no mercado tornou a segurana de abastecimento desta matria-prima num factor chave para o sucesso das empresas. Foram feitos vrios contratos de longo prazo com os poucos produtores de silcio, e foram anunciados novos investimentos em capacidade de produo de silcio adicional, que comeam este ano a fazer-se sentir.
Tabela 12: reas de Actuao dos principais Industriais do PV Empresas BP Solar Kyocera Q-Cells REC Sharp SolarWorld Silcio Wafers Clulas Mdulos Sistemas