FATO RELEVANTE

ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A., sociedade annima, com sede na Cidade

do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, 190, Sala 302, CEP
22.431-050, inscrita no CNPJ/MF sob o n 06.082.980/0001-03 (ALIANSCE),
comunica que, nesta data, os acionistas da ALIANSCE aprovaram a incorporao da
GGP BRASIL PARTICIPAES S.A., sociedade annima, com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, 190, sala 301(parte),
Leblon, inscrita no CNPJ/MF sob o n 06.084.667/0001-04 (GGP BR). A
incorporao da GGP BR pela ALIANSCE faz parte do processo de reestruturao
visando simplificao da estrutura societria, bem como a reduo de custos
administrativos, tendo em vista a protocolizao do pedido de registro na Comisso de
Valores Mobilirios CVM da oferta pblica de aes de ALIANSCE. O acervo
lquido da GGP BR a ser vertido para a ALIANSCE composto, principalmente, pela
participao detida no capital social desta ltima, representada por 43.842.428 (quarenta
e trs milhes, oitocentas e quarenta e duas mil, quatrocentas e vinte e oito) aes
ordinrias nominativas de emisso da ALIANSCE, de forma que a GGP BRAZIL I
L.L.C., antiga acionista controladora da GGP BR, passar a ser acionista da
ALIANSCE com 43.842.428 (quarenta e trs milhes, oitocentas e quarenta e duas mil,
quatrocentas e vinte e oito) aes ordinrias.
A ALIANSCE informa, ainda, que em respeito ao procedimento arbitral ICC n
15107/JRF, ainda em curso, envolvendo a participao de ALIANSCE na sociedade
CENCOM S.A. (CENCOM), e, considerando a protocolizao do pedido de registro
na Comisso de Valores Mobilirios CVM da oferta pblica de aes de ALIANSCE,
os acionistas da ALIANSCE aprovaram nesta data a ciso parcial da ALIANSCE que
acarretar a transferncia LUANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES
S.A., sociedade annima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua Dias Ferreira n 190, sala 301 (parte), inscrita no CNPJ/MF sob o n
09.282.145/0001-05 (Luanda), pelo respectivo valor contbil, de: (i) sua participao
acionria direta na CENCOM; (ii) sua participao acionria direta na FRASCATTI
INVESTIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA. (FRASCATTI), esta ltima acionista de
CENCOM; e (iii) outros itens patrimoniais relacionados aos investimentos acima
referidos, para a sociedade LUANDA, cuja composio acionria antes e aps a
incorporao da parcela cindida de ALIANSCE permanecer idntica a composio
acionria de ALIANSCE.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2009.

Aliansce Shopping Centers S.A.

Henrique C. Cordeiro Guerra Neto
Diretor Executivo e de Relaes com Investidores