MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15
NIRE 33.3.0028974-7
Companhia Aberta
ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014
DATA, HORRIO E LOCAL: No dia 10 de novembro de 2014, s 10 horas, na sede
social da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Companhia"), localizada
na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca,
Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
CONVOCAO E PRESENA: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da
totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, nos termos
do artigo 15, pargrafos 2 e 3 do seu Estatuto Social, consignando-se a observncia
dos requisitos ali estabelecidos.
MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretrio: Frederico tila Silva Neves.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aquisio pela Companhia de aes de sua prpria
emisso, para manuteno em tesouraria e posterior cancelamento ou alienao, nos
termos do Artigo 17, alnea (o) do Estatuto Social da Companhia.
DELIBERAES: Colocados em discusso os assuntos da ordem do dia, os
Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restries:
1.
Aprovaram, nos termos do artigo 17, alnea (o) do Estatuto Social da
Companhia e da Instruo CVM n. 10, de 14 de fevereiro de 1980, conforme
alterada ("Instruo CVM 10/80"), a aquisio de at 4.000.000 (quatro milhes) de
aes ordinrias de emisso da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal, sem reduo do capital social, observado o limite do saldo de lucros
e/ou reservas disponveis, conforme determina a Instruo CVM 10/80, no mbito
de programa de aquisio ("Programa de Recompra"). Os Conselheiros decidiram
ainda que caber Diretoria definir a oportunidade e a quantidade de aes a serem
efetivamente adquiridas no mbito do Programa, observados os limites e o prazo de
validade deliberados nesta reunio e a regulamentao aplicvel. A deciso de
cancelamento ou alienao das aes mantidas em tesouraria ser tomada
oportunamente e comunicada ao mercado pela Companhia, conforme exigido pela

regulamentao aplicvel.
1.2 Para os fins do artigo 8 da Instruo CVM 10/80, os Conselheiros
determinam e esclarecem que: (a) o objetivo da Companhia com o Programa de
Recompra adquirir aes de emisso da Companhia para manuteno em
tesouraria e posterior cancelamento ou alienao, inclusive no mbito do plano de
opo de compra de aes da Companhia, em caso de exerccio de tais opes; (b) a
quantidade mxima de aes a serem adquiridas no mbito do Programa de
Recompra de at 4.000.000 (quatro milhes) de aes ordinrias de emisso da
Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, respeitada a
manuteno do limite mnimo de at 25% (vinte e cinco por cento) de aes em
circulao no mercado, conforme exigido pelo Regulamento de Listagem no Novo
Mercado da BM&FBovespa, bem como do limite mximo de aes em tesouraria de
at 10% (dez por cento) das aes em circulao no mercado, nos termos do artigo
3 da Instruo CVM 10/80; (c) o prazo mximo para realizao das operaes no
mbito do Programa de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar desta data;
(d) a quantidade de aes ordinrias de emisso da Companhia em circulao no
mercado, conforme definido pela Instruo CVM 10/80, de 82.907.932 (oitenta e
dois milhes, novecentos e sete mil, novecentos e trinta e dois) aes ordinrias,
conforme registro na conta de depsito de aes em 3 de novembro de 2014,
conforme informado pela instituio depositria; e (e) as operaes de aquisio no
mbito do Programa de Recompra sero realizadas em bolsa, a preos de mercado,
com a intermediao de quaisquer das seguintes corretoras: (i) Votorantim Corretora
de Ttulos e Valores Mobilirios Ltda., com sede na Cidade de So Paulo, Estado de
So Paulo, na Avenida das Naes Unidas 14171, Torre A, 14 andar, CEP 04794000, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 01.170.892/0001-31; (ii) J.P. Morgan Corretora
de Cmbio e Valores Mobilirios S.A., com sede na Cidade de So Paulo, Estado de
So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.729, 13 andar, CEP 04538-905,
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 32.588.139/0001-94; (iii) Bradesco S.A. Corretora de
Ttulos e Valores Mobilirios, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So
Paulo, na Avenida Paulista 1.450, 7 andar, CEP 01310-100, inscrita no CNPJ/MF
sob o n. 061.855.045/0001-32; (iv) BTG Pactual Corretora de Ttulos e Valores
Mobilirios S.A., com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.477, 14 andar, CEP 04538-133, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 43.815.158/0001-22; (v) Ita Corretora de Valores S.A., com
sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima 3.500, 3 andar, parte, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o
n. 61.194.353/0001-64; (vi) Credit Suisse (Brasil) S.A. CTVM, com sede na Cidade
2

de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhes Jr. 700,

12 andar, CEP 04542-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 42.584.318/0001-07; e
(vii) J. Safra Corretora de Valores e Cmbio Ltda., com sede na Cidade de So
Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Paulista 2.100, 19 andar, CEP 01310-930,
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 60.783.503/0001-02. Fica a Diretoria autorizada a
praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer documentos necessrios
para a execuo das deliberaes ora aprovadas.
ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu
por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do
Conselho de Administrao que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro
prprio por todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia
presentes, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. Conselheiros presentes: Andres
Cristian Nacht, Elio Demier, Francisca Kjellerup Nacht, Diego Jorge Bush, Nicolas
Arthur Jacques Wollak, Pedro Sampaio Malan e Jorge Marques de Toledo Camargo.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2014.
Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio da Companhia.
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Frederico tila Silva Neves
Secretrio