MODELO DE DOCUMENTO

BUSINESS CASE
VERO 0.1
Novembro 2010
CONCEBIDO POR:
empresa xx

PROPSITO DO BUSINESS CASE

Este documento apresenta as razes e justificativas para projetos que buscam
financiamento atravs do processo de propostas do Comit Victorian Govern
Economic Review (ERC) de ativos. O documento a terceira parte do processo de
Acesso DTF, e destina-se a seguir a Estratgia de Business Case e documentos de
opes de anlise.
Esta verso do modelo se destina a ser utilizado quando um projeto foi concludo
para uma avaliao dos investimentos (AI) ao invs da Estratgia de Negcios e
Anlise de Opes. O modelo visa reutilizar o material, tanto o AI quanto possvel,
em conformidade com o alcance e a inteno do Business Case.
O formato deste documento baseado em revises propostas para o formato
Acesso, aconselhados a DHS, em 04 de junho.
O Business Case deve sucintamente fornecer todos os dados necessrios para que o
leitor possa tomar decises informadas sobre o financiamento do projeto.
O documento deve explicar ao leitor no-especialista:
O que o projeto;
Por isso deve ser feito;
O que ele vai conseguir;
Quais as opes que tm sido considerados;
Quanto vai custar?
Como que vai ser realizado?
Qual o estado de prontido e quando for concludo?
Quais so os riscos e como sero geridos?
Como ser monitorado?
Aps a concluso da documentao Business Case, a seguir deve-se criar uma lista
dos pontos abordados. O grau de pormenor coberto ir variar de acordo com o
escopo e a natureza do projeto.
Acessos

Estratgia Business Case (ou AI)

Documentaes

Opes de Anlise (ou AI)

Documentos de
Planejamento

Plano de Servio

Documentao
Desenvolvimento de
Capitais

Modelo de Ateno
Custos Recorrentes de Modelagem
Capital Benchmarking
Breve Requisitos dp Projeto Capital
Plano Master
Estudo de Viabilidade
Desenho de Esquemas
Plano de Custos (preferencialmente para C)
Estudo do Gerenciamento de Valores
Anlise de Compras

Documentao
Operacional

Alto nvel de atividade, tempo e planejamento de recursos

para o projeto inteiro
Estratgia que define a abordagem para a mudana em
negcios (incluindo treinamento de pessoal, as novas

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 2

instalaes etc., conforme o caso)

Uma estratgia de comunicao para manter os
Stakeholders informados do progresso do projeto
Lista dos principais riscos, com os projetos de planos para
sua gesto

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 3

A Reviso do Acesso do projeto aps a concluso do processo de negcios est

olhando para:
Verifique se o negcio forte - isto , em princpio, atende necessidade de
negcio, acessvel e vivel, com opes exploradas adequadas e
provavelmente atingir o valor para o dinheiro.
Estabelecer que o estudo de viabilidade fora concludo de forma satisfatria
e que existe uma melhor maneira para execut-la.
Assegurar que haja autoridade interna e externa, se necessrio, de apoio
para o projeto.
Assegurar que os principais riscos foram identificados e os planos de gesto
de risco tm sido desenvolvidos.
Estabelecer que o projeto seja susceptvel de cumprir suas metas de
negcios e que apoia a mudana mais ampla de negcios, quando aplicvel.
Confirme se o mbito de aplicao e especificaes de requisitos realista,
claro e inequvoco.
Certifique-se que a escala completa, os resultados desejados, prazos e
impacto das questes externas relevantes foram consideradas.
Certifique-se que h planos para a prxima fase.
Confirmar suposies de planejamento e que a equipe do projeto pode
entregar a prxima fase.
Confirmar que as estratgias globais e internas de negcios e tcnicas foram
levadas em considerao.
Estabelecer que os planos de qualidade do projeto e seus produtos esto no
lugar.
O Business Case deve demonstrar que os objetivos foram abordados.

Notas sobre os Modelos

Comentrios Gerais
Este modelo baseia-se em pareceres DTF Gateway atual em julho de 2004. O modelo
est em desenvolvimento e ser melhorado com a experincia. Verifique antes de
usar se no h uma verso mais recente.
Os conselhos DTF esto em vermelho, o DHS consultoria em azul e o texto a
reutilizao de preto.
O modelo est disponvel para orientao e precisar ser modificado para atender
cada projeto, o layout do documento pode no ser a maneira que voc preferir
escopo, no entanto, dado o volume de relatrios que devem ser produzidos (e ler),
h grandes vantagens em matria de normatizao.
Os comentrios e sugestes de modelo so consistentes com o Modelo de Processo
de Negcios Estratgicos (Verso 07 de julho 04). Se um negcio estratgico
processo tenha sido concludo, ser possvel editar e inserir as seces relevantes.
O documento precisa ser construdo como um nico documento. Escreva como se o
leitor no tenha lido os documentos do projeto anterior, resumindo os pontos-chave
de processos anteriores ou documentao.
Portanto:
No altere os principais (Posio nvel 1. Se um ttulo no necessrio,
inserir uma pequena nota explicando o motivo, ou direcionar o leitor para
outras fontes;

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 4

 No alterar os ttulos menores a no ser que os objetivos estejam seriamente

obscuros para discusso. Use posies adicionais Nvel 3, se for necessrio
um esclarecimento;
No modifique os estilos do documento e tente no adicionar muitos
outros. A maioria do texto estilo "Corpo de Texto";
Tente inserir menos que 10 pontos de fonte;
Destaque para posies do Nvel 3.
Dicas
Considere o uso de uma caixa de texto com destaque para explicar os principais
pontos e concluses em sees complicadas. Consulte o Centro de Alfred Business
Case para exemplos.
Olhar para exemplos de documentos preenchidos pode no ser perfeito,
principalmente nesta fase inicial de desenvolvimento, mas todas as idias so
fornecer instrues. Consulte o documento "Documentao DHS Business Case Biblioteca de Recursos".
Para revisar como a seo foi escrita pea a algum do seu grupo que no conhece o
projeto. Eles devem ser capazes de dizer quais so as questes-chave, aps uma
leitura rpida.
Manter a alterao do documento de registo at data.
Por favor, fornea seus comentrios ou idias sobre o modelo de Andrew Crettenden,
vamos continuar a melhorar esta ferramenta.
Lembretes:
Atualize a pgina Contedo antes da impresso.
Atualize cabealhos e rodaps na seco 3 apenas.
Excluir o texto todo vermelho e azul.

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 5

DOCUMENTO DE CONTROLE DE VERSO

Excluir esta Pagina do Documento Final
ltima
Atualizao

Nmero da Verso

Comentrios

Business Case
{Adicione o Nome do Projeto
Aqui}

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 6

{Adicione a Data do Documento

Aqui}

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 7

Business Case

Conted
1
2

Sumrio Executivo

Objetivos e Escopo do Projeto

2.1
Introduo [Posio Alternativa de "Background")
2.2
Contexto Poltico
2.3
Objetivos do Projeto e Fatores Crticos de Sucesso
2.4
Alinhamento com Objetivos Estratgicos

2
2
2
2
2

Descrio das Necessidades do Servio

Identificao dos Stakeholders

4.1
Identificao dos Stakeholders
4.2
Estratgia de Comunicao

2
2
2

Opes do Resumo
5.1
Processo de Desenvolvimento da Opo
5.2
Opes Consideradas
5.3
Descrio das Opes

2
2
2
2

Pressupostos Crticos e as Restries

Anlise Social e Ambiental

Anlise Econmica e Financeira

Anlise de Risco e Gerenciamento

9.1
Modelo de Perfil de Projeto
9.2
Gesto de Riscos de Projeto

2
2
2

10

Estratgia de Aquisio

11

Anlise de Oramento e Estratgia de Financiamento

12

Questes de Interesse Pblico

13
Execuo e Prazos
13.1 Breve Projeto
13.2 Cronograma do Projeto

2
2
2

14

Recomendaes

15

Endosso

16

Documentos Comprovativos

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 1

Business Case

1 Sumrio Executivo
Conselho DTF: O sumrio executivo um documento autnomo para o corpo principal do
relatrio. Ele fornece um esboo da proposta e do conceito do negcio, uma anlise
sumria das opes e alternativas consideradas e os detalhes da opo escolhida. Texto,
grficos e tabelas de nmeros crticos devem ser utilizados para apresentar os principais
argumentos e concluses aos que decidem.
Comentrio: Abranger todas as questes de alto nvel que seria coberto brevemente para
um Diretor Executivo.

Limpo, resumo sucinto da exigncia da prestao de servios serem abordadas;

Objetivos do Projeto;

Alinhamento com o governo, departamentais e programas de orientao

estratgica;
Opes Consideradas;

Resumo da avaliao das opes;

Projeto de prontido;

As implicaes Oramentais e de Financiamento;

Riscos do Projeto e Estratgias de gesto de Riscos;

Modelo de Perfil de Projeto;

Acesso (ou outros) comentrios;

Medidas de desempenho;

Prximos Passos in Progresso do Projeto.

O Sumrio Executivo deve ser de 3 pginas para pequenos projetos, um mximo de 5

pginas para projetos complexos. Escreva como se essa a nica parte do documento
que ser lido. Deve abranger todas as questes que um tomador de deciso precisa
conhecer.
Escreva o Sumrio Executivo, no final da documentao, mas no defina tempo limite
para escrev-lo. Ele pode ser demorado para obter os argumentos e a lgica clara em
poucas pginas.
Se for bem escrito, o Sumrio Executivo pode ser usado como a principal fonte de
material de informao.
Use tabelas de resumo onde estes ajudam a esclarecer os pontos levantados.

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 2

Business Case

2 Objetivos e Escopo do Projeto

Conselho DTF: Isso deve fornecer declaraes clara dos objetivos e mbito da iniciativa
proposta e sua conexo com as prioridades do governo e plano estratgico do
departamento.

A prova forte e convincente exigida o grau em que alinha a iniciativa ou

programa proposto para essas prioridades;
Trata-se de incluir uma reviso dos objetivos no contexto social e
econmico mais amplo;
Incluir indicadores chave de desempenho e / ou medidas relacionadas
com a proposta ou iniciativa, indicando como o desempenho na consecuo
dos objetivos do projeto ser medido;
O objetivo e o escopo devem ser reexaminados e ser reafirmada em cada
marco significativo no processo de desenvolvimento do projeto;
A proposta precisa ser completa e corretamente representada e justificada
em termos no tcnicos.

O layout desta seo muito similar ao modelo de Estratgia do Business Case e deve
ser amplamente desenhado como tal documento, se tiver sido concluda. A seo procura
demonstrar que o projeto est alinhado com o governo e Departamento de planos
estratgicos e endereada as necessidades identificadas.
O leitor deve ter uma compreenso da poltica e questes de planejamento que
influenciaram o desenvolvimento do projeto.
O foco deve estar no governo requisitos do servio de entrega, prioridades,
compromissos e resultados ao invs de focar nas sadas, atividades ou solues.
Por exemplo: a exigncia do servio proporcionar acesso 24 horas ao nvel secundrio
servios de emergncia para pacientes dentro da rea de influncia primria do Hospital
ABC.
Em vez de: O servio requisito para uma finalidade 20 cubculo construdo novo estadoda-arte da unidade de emergncia.
Como um controlo de qualidade, pergunte: "Ser que a seo de explicar claramente
porque o projeto necessrio."

2.1 Introduo
Esta seo est disponvel para informar o leitor no familiarizado com o projeto, do
fundo importante ou informaes histricas que est fora do contexto poltico, e no vai
ser pego em outras sees. Para os projetos que foram desenvolvidos no contexto da
poltica da seco 2.2, provavelmente desnecessrio, como o sumrio executivo ter
resumido os principais elementos para o leitor.
Para os projetos que tm uma histria de desenvolvimento de longo ou complexo, ou tm
caractersticas nicas, esta seo pode ser usada para garantir que o leitor receba as
informaes relevantes.

2.2 Contexto Poltico

O contexto poltico deve resumir as principais orientaes polticas e documentos
relevantes para o projeto.
Considere o seguinte:
Governo do Estado (demonstraes financeiras, o Gabinete aprovou decises
estratgicas, Gabinete ou decises do ERC)
Departamental (Plano Departamental, Estratgias do Departamento Publicadas, as
estratgias de financiamento Divisional ou programas. Verifique se h documentos de
{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 3

Business Case
poltica em outros departamentos, divises, regies ou as entidades locais que possam
causar impacto ou interface com o escopo do projeto).
Regional (Considere as decises polticas em reas afins que possam ter impacto sobre o
projeto, particularmente se o financiou recentemente).
Agncia (Considere a agncia de planejamento estratgico atual).
Governo Federal
Identificar quaisquer projetos relacionados que podem precisar de exame no mbito do
projeto (Ex. deciso dos governos estaduais / federais para financiar e construir um novo
Departamento na Universidade local).
Todos os documentos DHS Metropolitana devem se referir a:
Estratgia de Sade da Metropolitana
Crescer Juntos, Victoria
Trabalho Demonstraes Financeiras
Aprovada Plano de Servio de Sade Estratgicas (A partir de 2005 -)
Consulte a Documentao DHS Business Case - Biblioteca de recursos para outras
instrues.

2.3 Objetivos do Projeto e Fatores Crticos de Sucesso

Esta seo deve resumir os principais objetivos do projeto.
Os objetivos sero utilizados extensivamente em todo o projeto - incluindo sesses de
informao, documentos de sntese, os documentos do oramento e das comunicaes.
difcil de justificar e apoiar um projeto sem objetivos claros, por isso de grande valia
que estes concordem em um ponto de incio do projeto.
Os objetivos devem ser:
Foco nas mensagens-chave para o projeto;
definir claramente o que o DHS conseguir com o projeto;
ser curto, preciso, mensurvel e livre de jarges;
Ser capaz de ser usado para julgar o sucesso do projeto;
Ser capaz de ser utilizado como critrio de avaliao para as solues de alto nvel
desenvolvido na Seo 6.
A tabela a seguir pode ser usada. Para projetos simples, coluna do meio pode ser
omitida.
Esta seo tambm pode incluir, declaraes de viso, compromisso, parceria ou outros
objetivos menos tangveis, que contribuir para o sucesso do projeto.
Exemplos de objetivos so includos no modelo de Estratgia do Business Case e
Biblioteca de Recursos.
Os seguintes objetivos e fatores crticos de sucesso foram identificados para o projeto.
Os Objetivos do { }
Pode ser alcanado por
Fatores Crticos de Sucesso
Projeto

NB Por mensurveis, significa que o objetivo pode razoavelmente ser considerada como
tendo xito.

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 4

Business Case
Por exemplo: um projeto do departamento de emergncia seria esperado aumentar a
produo, diminuir o tempo de espera, melhorar o desempenho da triagem, reduzir o
bloqueio do acesso, mas no para melhorar os resultados de sade da populao.

2.4 Alinhamento com Objetivos Estratgicos

O objetivo desta seo documentar como os objetivos do projeto se encaixam com ou
contribuem para os objetivos estratgicos do governo, departamento, programa ou
agncia.
Os objetivos estratgicos, provavelmente, sero identificados nas direes polticas
identificadas na seo 2.2.
importante ter um ponto de vista crtico do alinhamento, para fornecer medidas
quantitativas se eles estiverem disponveis.
A seo deve tambm detalhar e / ou cruzar links de referncia com os planos de outros
capitais. Particularmente importante a classificao nas listas de estratgia DHS, listas
de planejamento de bens e / Diviso Departamental / Regional prioridades / Agncia.
Os Objetivos Estratgicos devem incluir estratgias de:
Estratgia de Sade da Metropolitana
Victoria Crescer Juntos.
{} Propostas de alinhamento com estes objetivos so demonstrado por:
Objetivo Estratgico

Alinhament
o

{Insira o Nome do Projeto}

Evidncia

Pgina 5

Business Case

3 Descrio das Necessidades do Servio

Uma descrio sucinta e clara deve ser dada de todos os elementos dos produtos /
servios a serem prestados, incluindo o escopo dos servios a serem entregues. sadas
do projeto devem ter medidas de desempenho quantitativo resultante da proposta de
ativos.
Isso inclui a avaliao de toda a gama de sadas de servios que podem ser includos
para aumentar o valor final para o dinheiro.
As propostas devem contribuir diretamente para as sadas identificadas e medidas
conexas.
Esta seo deve resumir o escopo dos servios a serem prestados.
Descrio do processo de desenvolvimento do servio deve ser suficiente para transmitir
uma sensao de quo detalhada ou completar o planejamento tem sido.
Acrescentar planos de servios em anexo e resumir as questes que se relacionam
diretamente deciso de investimento. Foco nas necessidades a serem atendidas.
Geralmente, isso vai incluir pontos-chave em:

Tendncias Demogrficas;
Impulsionadores da demanda, as tendncias da doena, a utilizao
(pacientes internados, ambulatoriais, apresentaes ED, operaes,
ocasies de servio etc.), problemas de acesso;
Deficincia de Servios (lacunas entre as necessidades e a capacidade de
fornecer);
Modelo de ateno;
Mudana do papel da instalao (novos servios, servios alternativos, de
converso de papis);
Operacional ou eficincia organizacional;
Manuteno de tecido ativo ou edifcio;
Segurana do paciente, de conformidade regulamentar, as questes de
OHS;
Capacidade de ativos para sustentar a prestao de servios (estrutura do
edifcio, a construo de servios condio, a condio de infraestrutura
local).

Resumir a seo com uma apresentao tabular dos servios a serem prestados no
mbito do desenvolvimento. Tente transmitir uma sensao de espao, volume e
complexidade.
Alguns projetos iro beneficiar de uma breve seo sobre as condies existentes:
descrio das condies e limitaes sob as quais os servios so fornecidos a partir de
hoje. A seo ser particularmente til quando o projeto envolve mudana, reconstruo
ou reforma das instalaes existentes. Quando as condies existentes so bem descritos
na documentao de suporte (por exemplo, inquritos condio), pode ser suficiente para
citar as principais concluses do relatrio e referncia nos apndices.

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 6

Estratgia do Business Case

4 Identificao dos Stakeholders

Os principais interessados precisam ser identificados, destacando que isso muitas vezes inclui outros departamentos governamentais, os
outros nveis de governo, de terceiros, incluindo organismos no governamentais e do pblico.

Fornecer um resumo sobre a natureza dessas relaes e o potencial impacto da proposta. Um plano de consulta de alto
nvel precisa ser includo;
Apresentar as implicaes mais amplas da proposta, incluindo o impacto sobre outras propostas que dependem desta
proposta ou devem ser consideradas conjuntamente para cruzar o melhor resultado do governo;
Ter os principais Stakeholders que esto fornecendo informaes so capazes de comprovar a exatido das informaes
apresentadas?
Os clientes que so destinados a usurios finais dos servios propostos tambm precisam ser identificados e, quando
adequado, informao deve ser prestada com a demanda provvel e as polticas de tarifao para recuperar os custos (no
todo ou em parte).
Alguns Stakeholders podem ser prejudicados ou no plenamente informados e, portanto, no apoiar a proposta. Outros Stakeholders podem resistir
mudana devido ao medo do desconhecido ("no no meu quintal"), e resistem ativamente proposta. Nestes casos, ser necessrio delinear uma estratgia
de comunicao formal para abordar estas questes, incluindo a comunicao pblica possvel do ministro responsvel.

4.1 Identificao dos Stakeholders

A sntese a seguir identificar os principais Stakeholders, suas questes (incluindo seus interesses em potencial, objetivos, conflitos e
oportunidades para sinergias) e medidas previstas para resolver conflitos ou maximizar as oportunidades.
Examinar e alterar a tabela de acordo:

Quem so os Stakeholders chave a serem envolvidos ou impactados pela proposta?

Quais so os potenciais impactos (positivos e negativos)?

Como que estes so geridas - o que foi o resultado.

Como eles sero gerenciados para o restante do projeto.

Como contribuio de Stakeholders adicionais para a proposta ser procurada e gerenciada?

Sempre que um plano de comunicao foi desenvolvido, resumir plano depois na tabela.

Stakeholder
Funcionrios dos Servios
de Sade Metropolitana e
Servios de Sade
Comunitria

{Insira o Nome do Projeto}

Questes
Apoio ao projeto.
Desevolvimento e adoo de novos
procedimentos.
Viagens para as novas instalaes.
Administrao de financiamento, parcerias e

Aes e Resultados
Compromisso firme de alcanar acordos de parceria.
Conseguir aprovao do escopo do projeto e os objetivos da
parceria e de entidades individuais.
Conseguir aprovao de um breve projeto que define os papis e
responsabilidades comuns, prazos de entrega e outros resultados
importantes do projeto.

Pgina 7

Estratgia do Business Case

Stakeholder

Questes
facilidade.
Implementao do projeto.

Servios de Sade e
Conselhos da Comunidade
Metropolitana de Servio de
Sade
Servio de Sade
Metropolitano comits
consultivos

Endosso e apoio contnuo de cada um exigida

respectivos Conselhos.

Atual (e future) dos

Pacientes

Os comits consultivos tm um papel no

desenvolvimento de servios que so mais sensveis
s necessidades da populao de captao /
comunidade e melhorar a acessibilidade, adequao
e qualidade dos servios aos consumidores.
Os principais utilizadores do servio tm
necessidades e exigncias especficas.
A fim de alcanar os objetivos do paciente, estar
centrada na consulta dos consumidores, o
engajamento necessrio.

rgos das Indstrias e

grupo dos Profissionais
(Ex.: Sindicatos,
Faculdades)

Implementao de um novo modelo de ateno pode

ter relaes industriais e as implicaes da fora de
trabalho.

Comunidade e Governo

Alinhamento com as polticas Federal em ... ... ... ...

Novos modelos de cuidados podem exigir novos
acordos entre os Governos Estadual e Federal.
Potencial impacto na sade de outros padres
de referncia de servio.
Apoio dos GPs locais e especialistas mdicos

Outros Servios de Sade

Metropolitana
Local servios de cuidados
{Insira o Nome do Projeto}

Aes e Resultados
Criar estruturas de governana do projeto.
Estabelecer uma equipa de planeamento conjunto para cada
projeto.
Desenvolver e implementar uma estratgia de comunicao, em
fases cruciais do projeto.
Elaborar planos de execuo.
Atravs de equipes de planejamento, envolver os profissionais em
planejamento de servios e instalaes.
Estabelecer equipes de gesto de mudanas.
Envolvimento dos Conselhos no planejamento do projeto atravs de
reunies peridicas e apresentaes.

A consulta de ambos os pacientes e cuidadores, atravs do Comit

Consultivo da Comunidade no desenvolvimento do modelo de
ateno e os processos de atendimento.

Envolver os consumidores no desenvolvimento do modelo de

ateno.
Procure engajamento do consumidor na elaborao do processo de
cuidar.
Desenvolver e implementar uma estratgia de comunicao, em
fases cruciais do projeto.
Desenvolver e implementar uma estratgia de consulta para
envolver os sindicatos do servio de sade.
Trabalhe com comisses permanentes existentes em cada agncia.
Desenvolver uma estratgia de fora de trabalho para facilitar o
recrutamento e a reteno de pessoal.
Envolver fora de trabalho em desenvolvimento de novos modelos
de atendimento.
?
{} foram consultados durante o desenvolvimento de
Envolver os GPs e outros profissionais especialistas no

Pgina 8

Estratgia do Business Case

Stakeholder
primrios, em particular GPs,
referindo-se mdicos
especialistas, e as parcerias da
Ateno Bsica (PCP).
Residentes Locais

Questes
necessria para modelo eficaz de atendimento.
O novo modelo de atendimento poder implicar a
alterao ao processo de encaminhamento.

Aes e Resultados
desenvolvimento do modelo de atendimento, encaminhamento e
processo de descarga.

Moradores desejam ser informados da evoluo

potencial na rea local.
Possveis preocupaes com o desenvolvimento local
novamente, o trfego, estacionamento.

Governo Local

Governo Local pode partilhar as preocupaes dos

moradores sobre as questes.
Sites podem exigir aprovao de planejamento do
governo local.
Governo Local de sade e interface de servios da
comunidade com {}.
Desenvolvimento futuro da {}.
Garantir que os programas DHS apoiem
adequadamente o seu desenvolvimento e
implantao.
Bem sucedido (2005-2006) lance do Programa
de Investimento de Ativos necessrio para
financiamento.

Implementar consulta comunidade local e processo de

comunicao.
A gesto do trfego a ser considerado durante o projeto
esquemtico.
A anlise de outros temas cvicos durante todas as fases do Projeto.
Fornecer informaes aos moradores, em fases cruciais do projeto.
Representantes do governo local tem sido {}.
Comunique-se com os governos locais, em fases cruciais do
projeto.
Procure contratao de prestadores de servios locais na
concepo do processo de cuidar.
Gesto do trfego e outras questes de planejamento a ser
considerado no processo de desenho esquemtico.
Consulte o programa DHS reas em fases cruciais do projeto.
reas chave do programa DHS para ser includo em grupos de
projeto de referncia.

reas de Programa DHS

Departamentos do Governo
(DHS, Departamento de
Premier e Gabinete e do
Departamento do Tesouro e
Finanas)

{Insira o Nome do Projeto}

Instrues regulares para DTF, em fases cruciais do projeto.

Cumprir os requisitos de departamento e os prazos em que dizem
respeito ao planejamento.

Pgina 9

Estratgia do Business Case

4.2 Estratgia de Comunicao

Esboo estratgia de comunicao, quando aplicvel.
Incluir a discusso sobre como os Stakeholders foram envolvidos, e os planos para abordar
questes especficas ou litigiosas para o projeto.

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 10

Estratgia do Business Case

5 Opes do Resumo
O business case incorpora uma avaliao mais detalhada das opes examinadas na fase de
anlise de opes do ciclo de vida do projeto. Pode tambm incluir opes adicionais e / ou
descartar algumas opes anteriormente considerados.
Geralmente duas ou trs opes devem ser includas na lista, as duas opes que so
mais susceptveis de produzir os resultados desejados e os "no fazer nada" ou a
opo de abordagem mnima.
Informaes sobre o desempenho atual do servio de entrega ou condio e
desempenho e utilizao de infraestrutura existente deve ser considerada.
Descrever o impacto sobre os servios relacionados e os ativos e as oportunidades de
integrao com outros servios do governo demonstrando considerao de governo
conjunto.
Incluir informaes sobre se a operao, ou parte dela, poderia ser eficiente e
confivel terceirizados.
Fornecer informaes sobre a capacidade de alterao do projeto e / ou a vida da
proposta.
Proporcionar uma avaliao do espao para os custos do comrcio capital-off e
manuteno.
Existem provisrias ou encenadas implementao de solues disponveis?
Incluir informaes sobre se a proposta, ou algum aspecto de operao existente,
pode ser reduzido ou fechado.
Detalhar o nvel de pensamento estratgico e os investimentos dos recursos
departamentais e outros no desenvolvimento do business casem.
Fornecer informaes sobre se e como as opes de entrega so viveis e realistas.
Apreciao das opes de entrega Parceria Victoria deve ser tratada no mbito aquisies
Estratgia na seo 10.
As posies seguintes sub indicar como as opes podem ser apresentados. Eles podem precisar
de modificaes para se adequar ao projeto.

5.1 Processo de Desenvolvimento da Opo

Explicar brevemente o processo de desenvolvimento e avaliar as opes. Para a maioria dos
projetos de capital, isso envolve o desenvolvimento de ativo e no ativo (plano mestre), opes
de reviso e aprovao pelo Comit Gestor, PCG ou Diretor Executivo de Negcios Estratgicos
atravs de um processo, a contratao de consultores especializados, estudo de viabilidade,
desenho esquemtico, relatrios de custos QS, receitas e modelagem de custos pelo Programa e
agncia etc., transmitem uma sensao de completude e profundidade das informaes
disponveis.

5.2 Opes Consideradas

Esta seo deve link para as opes estratgicas Business Case. Ele deve documentar as solues que foram
consideradas e avaliadas durante o projeto, especialmente quando solues no Processo Estratgico de
Negcios esto sendo trabalhadas e com desconto, ou solues novas surgem.
importante demonstrar que todas as opes viveis foram identificadas e consideradas. Fornecer um
argumento lgico para o prosseguimento ou descartar cada opo.
A seo pode ser abreviada se a Estratgia do Business Case e preliminares do Business Case
(Opes de Anlise) trabalhos foram concludos, ou se os detalhes esto bem cobertos nos
estudos de viabilidade. Tente cobrir em 2 ou 3 pginas usando um formato de tabela.

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 11

Estratgia do Business Case

Observe todas as questes que so consideraes importantes para a opo. Estes podem ser
tratados como simples declaraes para confirmar que a questo tem sido considerada.
A viabilidade de cada soluo deve ser avaliada. Considere as condies existentes, integrao
com outros fornecedores, a capacidade de os prestadores de outra fonte, os dados ou as
implicaes dos custos recorrentes, a realizao dos objetivos do projeto, alinhamento com a
estratgia ou a poltica, a viabilidade de encenao, a capacidade de fornecer solues
provisrias.
As solues devem incluir, mas no se limitar a:

No fazer nada - o que so as consequncias e questes relacionadas com a no

prosseguir com o projeto. Suponha que os requisitos legais e de OHS esto preenchidas na
opo de no fazer nada.
As solues dos no ativos - que opes esto abertas para o progresso dos objetivos do
projeto com menor ou nenhum investimento de capital. Deve haver detalhes suficientes
para confirmar que todas as opes viveis tm sido considerado e h boas razes para
no continuar com a opo adicional. Exemplos de solues ativos no podem incluir:
Deixar de prestar o servio;
Fornecer o servio a partir de uma localizao alternativa;
A alterao do modelo de servios para se adequar s condies atuais por exemplo,
fornecer mais servios de localizaes alternativas, ou em casa pacientes, reduzir as
demandas de infraestruturas existentes de diferentes formas de cuidar;
Substituio de servios;
Contratao de servios.
Potenciais solues realizveis dentro de qualquer oramento anunciado, ou a expectativa
de oramento. As solues devem considerar novas opes vs renovao, as opes de
encenao, as opes para as obras provisrias e diferimento do projeto;
Uma soluo tima.

Os formatos de tabela a seguir podem servir a apresentao do projeto.

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 12

Estratgia do Business Case

Alto nvel de solues para {} foram consideradas. Os resultados do projeto so resumidos a seguir.
Soluo

Restries

Viabilidade da Soluo

1 XXXXXXXXX
OU
Soluo
1. XXXXXXXXXXX
OU
Soluo

Descrio da Soluo

Descrio da Soluo

Limitaes da Soluo
Restries

Viabilidade da Soluo
Dependncias

Comentrios

Viabilidade da Soluo

Esta seo deve concluir com uma explicao para as opes escolhidas (uma lista resumida) para um maior desenvolvimento no caso de negcios e citar
uma autoridade para a deciso (por exemplo, PCG, aprovado a Estratgia do Business Case etc.).

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 13

Estratgia do Business Case

5.3 Descrio das Opes

Esta seo deve fornecer um resumo das opes que foram tomadas prefcio para a
anlise social e econmica. Por esta fase do projeto as opes tero sido limitadas a um
pequeno nmero de opes preferenciais e viveis. As opes apresentadas devem
incluir um caso base, uma opo coerente com os compromissos anteriores ou limites
financeiros e podem conter uma ou mais opes alternativas.
O layout mais adequado aos pontos estruturados, em vez de uma tabela, no entanto,
um quadro-resumo pode ser til para projetos mais complexos.
Os dados para esta seo sero geralmente extrados do estudo de viabilidade e desenho
esquemtico.
Uma estrutura possvel sugerida abaixo.
Os pontos de discusso devem considerar:

Vida til da proposta / ativo;

Habilidade para mudar;

Avaliao da viabilidade e quo realista a opo.

5.3.1 Caso Base

Descrio da opo;

Estimativa de Custo de Capital;

Vantagens;

Desvantagens.

5.3.2 Opo A

Descrio da opo;
Estimativa de Custo de Capital;

Vantagens;
Desvantagens.

5.3.3 Opo B

Etc.

{Insira o Nome do Projeto}

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Estratgia do Business Case

6 Pressupostos Crticos e as Restries

As declaraes de pressupostos crticos e as restries proposta devem ser explicitamente
documentadas.

Devem ser proposta especfica e deve incluir a identificao o mais cedo possvel,
todos os pressupostos crticos, incluindo drivers de receita, custos operacionais e de
capital, fatores sociais e ambientais, dificuldades de financiamento, disponibilidade de
recursos e competncias.
Quaisquer limitaes conhecidas ou emergentes impactando diretamente sobre a
iniciativa proposta devem ser includas.
Regulamentar, legislativo, questes polticas e leis relevantes que possam interferir
na proposta devem ser identificados, incluindo informaes sobre onde este pode ser
uma restrio.
Informaes sobre a sensibilidade dos pressupostos precisam ser prestadas,
incluindo o potencial impacto de variaes significativas nas principais hipteses
sobre a escolha entre as opes ea viabilidade do projeto. O processo de anlise de
sensibilidade envolve a mudana de parmetros e pressupostos essenciais da
proposta e analisar o efeito sobre os resultados desejados.
Ao avaliar o impacto da mudana de variveis de entrada-chave, os que decidem podem concentrar
sua ateno sobre as variveis que tm maior probabilidade de ter um impacto significativo sobre as
concluses e recomendaes, no caso de negcios. Ela tambm lhe dar uma indicao da possvel
faixa de resultados esperados.
Focus desta seo sobre questes que dizem respeito viabilidade das opes, e aqueles que so
crticos para o sucesso do projeto.
Focus desta seo em suposies para que o projeto:

Os riscos do projeto alm de parmetros tpicos, coberto noutro ponto do

documento;
So crticos para o sucesso dos projetos ou implantao;
Restringir ou limitar as opes de viabilidade;

Afetar a avaliao do projeto.

Examplos de questes que sustentam a viabilidade do projeto:

Governo vai aprovar legislao que ... ....

Os ativos existentes (A, B, C) sero vendidos e as receitas reinvestidos no
projeto;
Comunidade / Agncia / fundos privados de R $ XX esto disponveis para
o projeto;
O projeto para no exceder os fundos de investimento disponveis, de ....
O projeto deve ser concludo at ....
O financiamento recorrente para o projeto ficar a cargo do financiamento
do crescimento / etc compromisso especfico;
Aprovao da Comunidade ser alcanada para permitir Medicare
faturamento de ... ..
Camas sero transferidas da Agncia A Agncia Y em 20XX;
Governo vai / no financiar o alojamento de ... ..;
Parques de estacionamento / RM / etc Varejo ser financiada com fundos
privados.

{Insira o Nome do Projeto}

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Estratgia do Business Case

7 Anlise Social e Ambiental

Incluem a anlise de resultados sociais a menos que seja claro que os impactos externos so
mnimas. A anlise social realizada para garantir que as questes sociais decorrentes de um
investimento proposto so claramente identificados e contabilizados no processo de deciso.

Uma anlise dos impactos sociais de uma proposta deve:

identificar os problemas sociais significativos ou oportunidades diretamente
atribuveis proposta
identificar as partes envolvidas
delinear a natureza ea extenso do impacto em cada grupo ou indivduo
desenvolver estratgias e opes para aproveitar as oportunidades e gerenciar
questes negativas.
As questes identificadas na presente anlise devem ser claramente indicadas no
Business Case para que elas sejam transparentes para os tomadores de deciso e
inform-los sobre as implicaes polticas, oportunidades de emprego ou as reaes
da comunidade para a iniciativa proposta.
A extenso e a natureza do elemento de anlise social do processo de negcios
devem refletir o alcance dos impactos sociais.
A anlise ambiental exigida para todas as propostas para garantir que cumprem todos os requisitos
legislativos e que as preocupaes da comunidade provveis so identificadas. As propostas devem
ser coerentes com a poltica ambiental do governo.
A anlise ambiental deve avaliar:
A extenso e natureza de ambos on-site e off-site consequncias
ambientais;
Os efeitos de curto e longo prazo ao meio ambiente da iniciativa proposta;
As oportunidades para entregar os benefcios ambientais da iniciativa
proposta (por exemplo, atravs da incorporao de aes de conservao e
sustentabilidade).
Quando uma avaliao confirma reas de significativa preocupao ambiental, estratgias de
interveno e opes possveis devem ser desenvolvidas para viabilizar estas preocupaes. Os
custos e benefcios associados a estas estratgias devem ser identificados, avaliados e classificados
e, em seguida contabilizada na avaliao de opes.
Impactos sociais e ambientais devem ser identificados como quantificados (as emisses de carbono,
por exemplo) ou no quantificados (por exemplo, senso de segurana) como uma metodologia
diferente ser aplicada para a integrao na Anlise Econmica e Financeira
Para algumas propostas importantes, um teste formal de interesse pblico, pode ser necessria.
Interesse Pblico pode ser tratado separadamente na Seo 12.
Assistncia suplementar est prevista no Captulo 7 da Avaliao de Poltica de Investimento e
orientaes.
Use esta seo para documentar os benefcios sociais da proposta e opes.
A seo deve demonstrar a quantidade total de benefcios da proposta e a distinguir
entre as opes.

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 16

Estratgia do Business Case

Uma abordagem til seria para o primeiro endereo descritivamente os resultados
sociais. A CMB IE categorias estudo de caso continuam a ser relevantes.

Impacto nos Clientes

Qualidade do atendimento ao paciente

Paciente, cuidador do paciente e acesso de visitantes
Segurana do Paciente
Horas de Viagem
Evoluo do Paciente ou da Comunidade de Sade (considerar a
disponibilidade, o acesso aos cuidados)
Adequao do Modelo de ateno

Impacto sobre
Fornecedores

Rompimento de Cuidados
Capacidade de cumprir o papel designado
Capacidade de fornecer modelo desejado de cuidados
Capacidade de adaptao s novas prticas e modelos
assistenciais
Eficincia dos cuidados, incluindo a flexibilidade de atendimento,
capacidade de adaptao das infraestruturas
Segurana
Gesto do risco, incluindo a conformidade regulamentar

Impacto na Casa

Funcionrios do ambiente de trabalho, incluindo sade e

segurana
Perfil de servio
Expectativas da Comunidade
Amenidades Locais incluindo o rudo, trfego

Impacto nos Negcios /

Industria
Impacto no Mercado de
Trabalho
Impacto sobre o
Governo
Impacto sobre o Meio
Ambiente

Planejamento do Local, instalaes

Servios em instalaes prximas
Setor Privado
Construo
Recorrente
Coerncia com a Poltica do Governo

Fatores relevantes para a distino entre opes podem ser avaliados em um formato
tabular para realizar a anlise econmica e financeira.

{Insira o Nome do Projeto}

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Estratgia do Business Case

8 Anlise Econmica e Financeira

Isto inclui uma anlise detalhada dos custos econmicos e benefcios das opes em estudo e uma
anlise da relao dos custos financeiros e benefcios. As anlises econmicas e financeiras devem
utilizar fluxos de caixa descontados no clculo dos custos e benefcios lquidos de uma proposta.
Todas as hipteses devem ser transparentes.
Informaes sobre custos do ciclo de vida completo, incluindo os custos
recorrentes, devem ser includas.
Todos os custos e benefcios devem ser quantificados sempre que possvel,
incluindo os custos sociais e ambientais.
A taxa de desconto aplicada ao fluxo de caixa lquido deve ser de 5 por
cento antes do imposto de reais para projetos de risco muito baixo (ou
seja, alojamento e servios relacionados). O Uso da Taxa de Desconto em
parcerias Victoria Processo: Nota Tcnica (Julho de 2003) estabelece a
relao entre o risco do projeto e taxa de desconto.
A fonte de informaes de custos e de desempenho utilizados como base para a anlise e sua
preciso provavelmente precisa ser coberto. Isto inclui se receitas e informaes sobre o custo foi
construdo utilizando mtodos e tcnicas prescritas aceitas pelo organismo, e / ou aceite a prtica da
indstria. No caso em que as estimativas so utilizadas, a base dessas estimativas deve ser
divulgada.
Como parte desta avaliao econmica essencial no apenas para analisar as medidas
quantitativas, mas tambm de incorporar as medidas de natureza qualitativa. Isto especialmente
importante porque muitos custos sociais (como o aumento da poluio) e muitos outros benefcios
sociais (como a reduo da mortalidade) podem ser difceis de quantificar, e muito menos o valor em
dlar. Alm disso, os benefcios scios econmicos so os principais impulsionadores de muitas
opes de investimento em reas de servio dos servios humanos, a educao, a lei e a ordem.
Uma anlise financeira utilizada para determinar os custos e os riscos
quantificavam (como identificado na Anlise de Risco e Gesto na Seo 9) de uma
proposta a partir da perspectiva do governo. Isso demonstra o nvel de recuperao
dos custos esperados.
A anlise financeira no leva em conta os benefcios para os beneficirios que no
so capturados como um fluxo de receita da proposta.
Iniciativas de melhoria de Agncias especficas de negcios precisam considerar
apenas os custos de agncia e os benefcios (ou reduo de custos).
Todo o Governo ou as iniciativas interagncias devem considerar os custos e
benefcios de uma perspectiva mais ampla e olhar para como as agncias
participantes partem os benefcios, custos e riscos.
Os benefcios includos na anlise de fluxo de caixa devem ser limitados apenas aos
benefcios diretos; efeitos de fluxo ou fatores no relacionados podem ser citados,
mas no devem ser includos na anlise de fluxo de caixa.
Porque os objetivos da anlise econmica e financeira so diferentes, pode ser que a proposta no
visto como "financeiramente vivel" (valor presente lquido positivo), mesmo quando
economicamente vivel para o governo. Propostas do Governo, que so economicamente viveis
quando as externalidades, imperfeies de mercado etc., so considerados, nem sempre ser vivel
financeiramente se em consideraes de fluxo de caixa estreita e precisa desenhar a partir de fontes
de financiamento.
Um mtodo de classificao destas propostas a preferir as propostas que atendam s necessidades
dos servios a custo mnimo com desconto, todas s outras coisas sendo iguais.
Outro mtodo, onde os benefcios econmicos e custos no podem ser quantificados de forma
confivel, usar um sistema de classificao. Comparaes e ranking de opes (por exemplo, um
alto / mdio / baixo critrios de classificao escala e ponderada que reflita a importncia dos
benefcios e custos diferentes sendo classificado) devem ser utilizados para apoiar a anlise. Esta
classificao e ponderao dos impactos scios econmicos permitem consideraes no monetrias
para ser comparado com impactos monetrios e pode ser importante nas reas de sade, educao
e bem estar onde o mercado para as sadas a partir da proposta de ativos no est totalmente
desenvolvido.

{Insira o Nome do Projeto}

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Estratgia do Business Case

Orientaes mais detalhadas podem ser encontradas em fontes como os captulos 6, 7 e 8 de
Avaliao e Diretrizes da Poltica de Investimento.
Para solicitar propostas de financiamento continuado ou adicionais (para uma nova fase, novo
mdulo, ou como resultado do aumento dos custos), a prova necessria que a informao
recentemente apresentada reflita alteraes no custo geral, benefcios e riscos.
Esta seo requer mais definio. At mais conselhos, os projetos devem usar a
abordagem de Investimento CMB de anlise de avaliao.

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 19

Estratgia do Business Case

9 Anlise de Risco e Gerenciamento

O business case pode identificar todos os riscos significativos associados com a proposta,
uma indicao de que est preparada para suportar esses riscos, e um meio proposto
para gerir o risco.

Cada proposta ser envolvida invariavelmente por algum elemento de risco e

incerteza. Risco abrange um conjunto de fatores, que pode resultar em uma proposta
de no entregar os resultados esperados e / ou resultados na estimativa dos custos e
do tempo.
Tanto o risco quanto a incerteza raramente so capazes de ser removido, mas
geralmente podem ser gerenciados. Os riscos devem ser avaliados em detalhe e as
estratgias desenvolvidas para reduzir ou gerenci-los para a opo preferida.
Sempre que as estratgias adequadas podem ser criadas para gerir os riscos, elas
devem ser documentadas e includas no plano de negcios.
Haver uma faixa de potencial de riscos especficos do projeto. Haver algum projeto
de riscos no especficos a serem abordados, tais como risco de mercado financeiro
geral e o informal.
Para auxiliar na identificao dos diversos riscos inerentes a uma proposta, as seguintes categorias
de risco devem ser consideradas:

Mudanas na Legislao/Polticas, Comercial, Comissionamento,

Concluso/Construo Civil, Contratual, Demandas, Econmicos,
Ambientais, Financeiros, Execues, Planejamento de Investimentos,
Gesto, Obsolncia, Operaes, Organizacionais, Polticos, Setor Privado,
Regulamentar/Tecnolgico, Valor Residual, Atualizao.
Estes riscos precisam ser avaliados para o caso de negcios em uma base contnua e de rotina
durante o desenvolvimento da proposta (incluindo o grau de sensibilidade ao risco associado com os
pressupostos utilizados). Um processo de planejamento de gesto de risco tambm deve ser
abrangido.
Assistncia suplementar est prevista no captulo 10 da Avaliao de Poltica de Investimento e
orientaes, parcerias Victoria alocao de risco e problemas contratuais Guia (Junho 2001) e
Parcerias Victoria Comparador do Sector Pblico: Notas Tcnicas (Junho de 2001 e julho de 2003).
O Business Case deve seguir o seguinte layout.

9.1 Modelo de Perfil de Projeto

O Modelo de Perfil de Projeto indica que este projeto tem um escore de risco ponderado
de {} e, portanto, {} risco (Nvel {}) do projeto. O Apndice 2 fornece detalhes.

9.2 Gesto de Riscos de Projeto

Os objetivos desta seo so trs:
Para alertar os tomadores de deciso a todos os riscos no projeto que poderiam
ser relevantes para a tomada de deciso neste ponto, ou que precisam ser
resolvidos antes de uma deciso posterior;
Confirme aos tomadores de deciso que um processo minucioso avaliou todos os
riscos relevantes para a fase de projeto;
Para garantir que um programa de trabalho est no lugar para enfrentar os
principais riscos identificados.
Esta seo deve concentrar-se sobre os riscos mais significativos - uma anlise completa
dos riscos, se preenchido deve ser anexado.
H ainda trabalho a ser feito sobre a formatao e apresentao desta seo

O formato de seo podem incluir:

{Insira o Nome do Projeto}

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Estratgia do Business Case

Um plano de gerenciamento de risco ser desenvolvido no mbito do processo de
negcio preliminar. O projeto principais riscos identificados at o momento incluem:
Planejamento de Servio
{Detalhe dos Riscos}
9.2.1 Custo dos Riscos
9.2.2 Seo deve incluir uma declarao genrica que abranja a abordagem da gesto
de custo DHS CMB. Consulte a CMB para maiores detalhes.
9.2.3 Aquisio de Terrenos
{Detalhe dos Riscos}
9.2.4 Modelo de Ateno
{Detalhe dos Riscos}
9.2.5 Financiamento Recorrente
{Detalhe dos Riscos}
9.2.6 Aprovao do Oramento
{Detalhe dos Riscos, especialmente relacionados com a sua no realizao, ou o
deferimento ou atraso do financiamento.}
9.2.7 Risco de Implementao
{Detalhe dos Riscos}

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 21

Estratgia do Business Case

10Estratgia de Aquisio
Delinear a estratgia necessria para permitir contratos de servios ou o de projetos.
A possibilidade de entregas com a parceria Victoria deve ser plena e objetivamente considerada que
iniciativas onde o custo presente lquido dos fluxos de caixa maior que R $ 25 milhes. Parcerias
Victoria tem potencial real para entregar valor para o dinheiro, onde:

possvel definir claramente as sadas necessrias para permitir que um mecanismo

de pagamento a ser estruturado;
O projeto apresenta complexidade e no h espao significativo para a inovao;
Existem oportunidades para a transferncia de risco;

Existe um mercado potencial interesse na proposta.

O processo de Acesso tem um documento separado e avaliao da opo de aquisio. O

ponto essencial no Business Case o seguinte:

Determinar se o projeto potencialmente adequado para uma estratgia

de entrega Parcerias Vitria e deve seguir para o Business Case.
Na prtica, os projetos de sade em US $ 100 milhes no so susceptveis de ser
adequados para a entrega PV menos que h uma margem significativa para a inovao e
oportunidades no disponveis para a transferncia de risco por meio de estratgias de
contratao. Isto consistente na reviso Fitzgerald.

Destacar quaisquer princpios de aquisio que exigir o aval do Gabinete;

Documento pressupostos sobre os contratos que tm impacto sobre a

deciso de prosseguir (por exemplo, complexidade, tempo, risco, fluxo de
caixa etc.);
Observe se estratgia de aquisio diferente entre as opes.

{Insira o Nome do Projeto}

Pgina 22

Estratgia do Business Case

11Anlise de Oramento e Estratgia de Financiamento

Uma anlise do oramento deve ilustrar como a opo preferida atende aos objetivos da
proposta. Uma anlise do oramento dever permitir aos que decidem a opo que considere de que
vai entregar os melhores resultados em linha com os objetivos do governo e ter um impacto visvel na
sada de entrega de desempenho / servio. Sempre que as restries oramentrias existentes (onde
as fontes de financiamento no esto disponveis ou no so confirmados para o investimento
proposto), que pode nem sempre ser o caso que a opo que oferece os maiores benefcios lquidos
sero selecionadas. Em vez disso, os tomadores de deciso podem escolher a opo que maximiza
os benefcios lquidos dentro das limitaes oramentais globais e misture investimento.
A anlise do oramento deve identificar o oramento operacional (receitas e despesas) sobre ciclo de
vida da proposta e os impactos dos custos de capital durante a sua vida (custos iniciais e renovaes
de todos os requisitos conhecida), juntamente com os fluxos de caixa para cada exerccio durante o
perodo de estimativas para frente.
Ele deve descrever:
O impacto sobre as realizaes do departamento e metas de resultados
associados (ou seja, um impacto mensurvel sobre o desempenho);
O impacto dos custos, incluindo todas as alteraes s receitas e despesas
(carregamento de capital, equivalente a depreciao, bem como
manuteno, segurana, limpeza, etc.) e o impacto sobre o custo lquido
das sadas de agncias;
Necessidades de investimento de ativos lquidos de quaisquer rendimentos
da venda de ativos excedentes ou redundantes (custos de capital lquido) e
Sadas de caixa e as entradas, incluindo a identificao explcita das fontes
de financiamento proposto e os detalhes de qualquer acordo financeiro
incluindo o usurio a carregar.
Esta seo deve resumir as concluses das sees 6, 7, 8 e 10. Ela deve detalhar as
aprovaes financeiras e patrimoniais, procurar prosseguir com o projeto.
Indique onde o projeto fica na Gesto de Ativos DHS e Estratgia do Plano Plurianual.
Indicar qual parte do ciclo de gesto de ativos est a ser alvo, por exemplo, o DHS lance
ERC para 200x / x.

12Questes de Interesse Pblico

Detalhe o pblico as questes de interesse (por exemplo, transparncia,
responsabilidade, direitos do consumidor, o acesso). Estes devem ter sido destaque
durante a avaliao estratgica e estgios opes de anlise. Incluir informaes sobre
como essas questes de interesse pblico esto sendo tratados.
Consulte o Guia dos Praticantes da Parceria Victoria (Junho de 2001) para mais
explicaes sobre questes de interesse pblico.
Complete quando necessrio.

{Insira o Nome do Projeto}

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Estratgia do Business Case

13Execuo e Prazo
Uma srie de medidas proposta de entrega de desempenho (metas) necessria a nvel do projeto,
incluindo as relacionadas com as normas a serem cumpridas, problemas de tempo, localizao (se
for o caso), a realizao de benefcios e custeio.
Detalhe timing e requisitos de seqenciamento de entrega e as potencialidades levar tempo
esperado:

Um calendrio indicativo e realista deve ser desenvolvido descrevendo os eventos de

entrega de chaves da iniciativa proposta.
Detalhes so necessrios das questes de implementao, nomeadamente nos
casos em que: no existe um local fsico envolvido - no caso de um site no j
decidiu, detalhes da estratgia de aquisio site sero necessrios, incluindo
detalhes de como isso pode ter impacto sobre sequenciamento, o calendrio e os
custos da iniciativa proposta e considerao de planejamento de necessidades e
exigncias ambientais especficas que necessrio.
Detalhar as informaes do cronograma do projeto, incluindo informaes sobre o
potencial de prioridades concorrentes, habilidades, capacidades e disponibilidade de
pessoal da agncia, competncia e experincia contratante, etc.
Confirme que todas as aes necessrias para o progresso da iniciativa ter sido
devidamente identificado.
Identificar as implicaes de recursos para o departamento.

Considerar:

13.1

O gerenciamento de projetos e governana;

Resumo do projeto (quando disponveis - se o projeto no nomeou

Consultores, breve projeto pouco provvel que esteja disponvel);
Planejamento de Gesto de Risco;
Planejamento Capital;

Trabalhos complementares sobre as opes de no capital;

Capital e anlise de custos recorrentes;

Elaborao de Business Case preliminares;

Implicaes financeiras e de recursos para a prxima fase;

Calendrio de execuo para a prxima fase e um calendrio indicativo

proposto para o projeto?
Estratgia de aquisio do Site;
Estratgia de Comunicao Preliminar;

Estratgia Preliminar de gesto de Mudanas.

Breve Projeto

[Fornea detalhes do projeto para breve a prxima fase do projeto, se disponvel - seno
fornecer detalhes sobre como isso ser alcanado.
Indique os recursos necessrios e quem responsvel pelo cumprimento das tarefas.
Demonstrar que o projeto foi alocado recursos suficientes e adequados para gerenciar o
projeto de acordo com o breve e cronogramas.]

13.2

Cronograma do Projeto

Fornea um resumo das linhas gerais do tempo do projeto.

{Insira o Nome do Projeto}

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Estratgia do Business Case

14Recomendaes
Uma clara recomendao necessria para a opo preferida, apontar as razes da
recomendao.

{Insira o Nome do Projeto}

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Estratgia do Business Case

15 Endosso
importante que o autor principal do Business Case seja identificado e assina-lo.

Fornecer detalhes de qualquer processo de reviso;

Na sequncia da assinatura do Diretor Financeiro e Secretrio do Departamento, so

necessrios para os casos de negcios a ser considerado pelo ERC.

O documento deve ser aprovado pelo Programa DHS Diretor Executivo e Diretor
Executivo Financeiro e de Servios Corporativos.
Como documento DHS, no deve ser aprovado por agncias externas, mas esta seo
deve conter uma declarao detalhando o nvel de aprovao da agncia, do Comit
Diretivo ou comisses de outro projeto.
Por exemplo
A Estratgia do Business Case foi aprovado pelo DHS juntamente com o Comit da
Agncia [ou PCG] em [data] e posteriormente pelo Conselho de [Agncia] em [data].
Aprovado:
Shane Solomon
Diretor Executivo
Metropolitan Health & Aged Care Services
Data:
/
/ 2010

{Insira o Nome do Projeto}

Lance Wallace
Diretor Executivo
Diviso Financeira e Corporativa
Data:
/
/ 2010

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Estratgia do Business Case

16Documentos Comprovativos
Lista de documentos que suportam este Estratgico Business Case:
Polticas Relevantes DHS e documentos estratgicos
Plano de Servio (Assinado) (Datado)
Anlise de Opes de Alto Nvel
Projeto Breve para a fase seguinte.
Documento

Verso

Plano de Servio
Modelo de Perfil de Projeto
Gesto de Risco

{Insira o Nome do Projeto}

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