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Treinamen

to CP-Pro

MELO CAMPOS ADVOGADOS


ASSOCIADOS

Como visualizar contatos na


Agenda do CP-Pro
Ao acessar o mdulo Agenda, submdulo Contatos possvel visualizar todas as
informaes dos contatos cadastrados, alm de andamentos de contatos realizados
com essas pessoas (como telefonemas, reunies e recebimento de
correspondncias).
Para visualizar outras informaes do cadastro, basta clicar na seo
correspondente, como Endereo ou Telefones, por exemplo.

Nesta tela tambm realizada a pesquisa (simples ou avanada) e so mostrados


os resultados em uma lista localizada esquerda.

Para mover entre os contatos cadastrados clique sobre o nome do contato exibido
na lista de pesquisa ou clique nas setas de Anterior e Registro ou utilize as setas
para cima e para baixo do teclado. No menu Ir para, h ainda as opes
Primeiro e ltimo, facilitando a navegao entre os registros.
Notas:

A lista de pesquisa exibe Todos os contatos, Somente pessoa fsica ou somente


pessoa jurdica, de acordo com a opo de exibio selecionada, quando a
pesquisa estiver em branco.

Para mandar um e-mail para um contato, clique sobre o seu endereo eletrnico
exibido na parte de endereos e telefones. O seu software padro de mensagens
eletrnicas (por ex.: Microsoft Outlook) ser acionado e aparecer uma tela de
nova mensagem com o e-mail do contato j preenchido.

Para abrir uma home page de um contato, utilize o mesmo procedimento do e-mail.
Sua conexo e o seu browser padres sero acionados e a pgina do contato ser
exibida.

Como visualizar pastas de


processos no CP-Pro
As pastas de processos sero visualizadas no mdulo Processos,
submdulo Pastas. Neste submdulo possvel visualizar todas as
informaes sobre os processos cadastrados, organizadas em Sees.

Neste submdulo pode ser realizada a pesquisa simples acionada pelo


boto Exibir do lado superior esquerdo da tela. Sero mostrados os
resultados das pesquisas simples e avanada, na lista que exibida ao lado
direito da barra de mdulos.

Para pesquisar pastas de processo, digite a informao desejada no campo


Pesquisar o texto, selecione o campo onde deseja pesquisar, clique no
boto da lupinha (
) ou aperte Enter quando estiver com o cursor no
campo Pesquisar o texto.

Os dados retornados na pesquisa podem ser listados por Pasta, Cliente ou


Parte Contrria. Para selecionar a forma de exibio clique no boto
Exibir:, acima da lista de resultados da pesquisa.

Para navegar entre as pastas de processo clique sobre a pasta exibida na


lista de resultados ou clique nos botes de Registro Anterior e Prximo
Registro ou utilize as setas para cima e para baixo do teclado. No menu Ir
para, h ainda as opes Primeiro e ltimo, facilitando a navegao
entre os registros.
Em algumas pastas, os dados so exibidos em cor diferente. As cores sero
modificadas de acordo com o status da pasta.
No caso das pastas de processos, elas estaro em azul quando seu status
for Ativo, vermelho escuro quando for Encerrado, vermelho claro quando
for Baixado e verde quando for Suspenso.

Para melhorar a visualizao dos itens existentes nas sees, h o recurso


de aumentar / diminuir altura, que permite que o tamanho das linhas dos

itens visualizados seja redimensionado, tornando os dados ainda mais


legveis.

Como cadastrar uma pasta de


processo
Para cadastrar uma pasta de processo, acesse o mdulo Processos e clique no
boto Incluir.

Aps clicar em Incluir preencha os campos com os dados referentes ao processo


em cada uma das abas que so apresentadas.
Em uma pasta de processo, os seguintes campos so obrigatrios e visualizados em
qualquer das abas da tela de cadastro de novas pastas:

Escritrio de Origem;

Escritrio Responsvel;

Pasta;

Status.

Alm desses campos, sero visualizados em qualquer aba os campos N Inicial,


N Principal e Contrato.
Notas:

Os campos Fase e rgo Inicial na aba Dados da Pasta no seguem a forma


de preenchimento acima informada.
Na tela de cadastro de pastas de processo possvel cadastrar quase todas as
informaes referentes a um processo. O preenchimento de todos os campos,
entretanto, no necessrio ao cadastrar uma pasta: o usurio pode simplificar o
cadastro, preenchendo somente os campos obrigatrios e posteriormente realizar o
preenchimento dos outros campos.

Selecione o escritrio de origem e o escritrio responsvel pelo processo;


Sero sugeridos como Escritrio de origem e Escritrio Responsvel o
escritrio em que o usurio est alocado, podendo ser alterados para outros
escritrios caso o usurio tenha direito de acesso aos processos de outros
escritrios.

Verifique a numerao da Pasta;


O campo Pasta tambm ser sugerido pelo CP-Pro.

Preencha o nmero inicial do processo;


O campo N Inicial deve ser preenchido com o nmero inicial do processo
(judicial ou administrativo), sendo repetido no campo N Principal. Esse
ltimo um campo somente leitura que ser alterado de acordo com os
incidentes ou recursos que ocorram no processo.

Selecione no campo Contrato, o contrato de honorrios relacionado ao


processo.

Selecione o Status do processo entre uma das 4 opes: Ativo, Baixado,


Encerrado ou Suspenso.

A seleo de um determinado status possibilitar a anlise de processos daquele


status e ir alterar as cores com que as informaes so visualizadas no cabealho
da pasta.
Nas abas Dados da Pasta e Objetos/Pedidos encontram-se outros campos de
preenchimento obrigatrio.

Aba Dados da Pasta

Na aba Dados da Pasta os seguintes campos so de preenchimento


obrigatrio:

Instncia Inicial;

Data de Distribuio;

Ao;

Natureza;

Rito;

Cliente Principal;

Advogado Responsvel;

Posio do cliente.

Nota: Alm dos campos acima listados, outros podero tornar-se


obrigatrios. Para isto, deve-se personalizar estes campos.

Preencha o Ttulo ou selecione uma descrio padro clicando em


Selecionar ttulo;
O campo Ttulo pode ser preenchido com o nome utilizado para a
Ao na petio inicial ou com uma ementa do processo.

Selecione a Instncia Inicial do Processo;


A Instncia inicial do processo, alm de indicar a instncia ao usurio,
indica em qual das abas de instncia o processo ser cadastrado.

Preencha a Data de Distribuio do Processo;

Selecione a Fase em que o processo se encontra;

Selecione o tipo de Ao e, de acordo com a ao selecionada, os


campos Natureza e Rito sero preenchidos;

Caso os campos Natureza e Rito no sejam preenchidos ao


selecionar a Ao, selecione-os de acordo com a rea do direito (no
campo Natureza) e o procedimento (no campo Rito) relacionados
ao processo;

Selecione o Cliente da ao, o Advogado Responsvel, a Parte


Contrria e o Advogado Contrrio;
O preenchimento da Parte contrria e de seu advogado no so
obrigatrios, pois somente aps a contestao ou a audincia podem
ser determinados. O preenchimento das partes do processo de
extrema importncia para anlises posteriores com relao aos
envolvidos.

Selecione a Posio do Cliente;


importante ter ateno ao cadastrar a posio do cliente, pois
utilizada a mesma tabela no cadastro de envolvidos.

Caso utilize o mdulo Time Sheet, preencha a Tabela de Valores


para Horas Trabalhadas;

Ao efetuar esse preenchimento, as horas trabalhadas vinculadas a esse


processo j tero os valores atribudos conforme o valor indicado para
aquele integrante na tabela selecionada.

Selecione o rgo Inicial clicando no boto


apresentada.

Selecione o Nome do rgo;

. A tela abaixo ser

O rgo um contato da Agenda, pessoa jurdica do grupo rgo.


Sugere-se que o nome do rgo indique a localizao fsica do rgo,
facilitando assim a identificao do local onde os atos daquele
processo devem ser praticados.

Selecione a Localidade (Comarca) onde se localiza o rgo;

Caso o rgo possua uma diviso interna, indique-a nos campos


Nmero, Jurisdio e Vara/Turma. Caso no exista uma diviso
interna, marque a opo Ignorar Ordinal no campo Jurisdio;

Clique em OK para Salvar os dados do rgo;

Nota: O preenchimento dos campos no obrigatrios ir enriquecer a base


de informaes para pesquisa e possibilitar relatrios mais detalhados.
Assim, quanto mais campos so preenchidos, mais completa ser a anlise
realizada.
Aba Objetos/Pedidos
Na aba Objetos/Pedidos dois campos so de preenchimento obrigatrio:

Objetos Vinculados ao Processo;

Pedidos do Objeto.

Nota: Por padro, o CP-Pro preenche este campos como Objeto Principal e
Pedido Principal, respectivamente. possvel configurar o CP-Pro para que
este no preencha automaticamente esses campos, obrigando o usurio a
efetuar o preenchimento. Para informaes sobre como efetuar essa

configurao, consulte o item Configuraes Processos Objetos e


Pedidos.
Objetos

Para incluir um Objeto vinculado ao processo, clique no boto Incluir


Objeto.

Selecione o Nome do Objeto, indique se este o objeto principal


atravs da opo Objeto Principal da Pasta;

Preencha o campo Observaes com informaes adicionais sobre o


objeto, se necessrio;

Caso deseje, possvel definir a classificao do objeto a ser includo.


possvel incluir, alterar ou excluir classificaes atravs do boto
Classificao.

Clique no boto Salvar e Fechar ou Salvar e Novo.

Nota: Sero listados para incluso apenas os objetos cadastrados que


possuam a mesma natureza do processo e os objetos cadastrados sem
natureza definida.

Para alterar um objeto cadastrado, clique no boto Alterar Objeto e siga as


instrues acima.
Para excluir um objeto, clique no objeto que deseja excluir, clique no boto
Excluir Objeto e confirme a excluso.
Pedidos

Para inserir um Pedido, clique no boto Incluir Pedido na parte


inferior da tela;

Selecione o objeto vinculado ao pedido (se o processo possuir mais de

um objeto) e a descrio deste pedido;

Caso o pedido seja o pedido principal do processo, marque a opo

Pedido Principal da Pasta;

Preencha o Valor do Pedido, selecione a Probabilidade de

xito/Perda do pedido;

Caso seja necessrio informar detalhes do pedido, preencha-os no

campo Observaes;

Selecione a instncia atual e preencha a Situao do Pedido, a

Data da Situao, o Valor Provisionado e o Valor Deferido.


A situao do pedido ser informada no campo Situao da Seo
Objetos/Pedidos da pasta e a informao apresentada ser de acordo com
a instncia selecionada como principal para o pedido.
A soma do Valor Provisionado e do Valor Deferido dos pedidos iro
compor os valores da pasta, na Aba Valores.
Para alterar um pedido cadastrado, clique no boto Alterar Pedido e siga
as instrues acima.
Para excluir um pedido, clique no pedido que deseja excluir, clique no boto
Excluir Pedido e confirme a excluso.
Aba Previso/Resultados
Na aba Previso/Resultados sero indicadas informaes que sero teis
na anlise da performance do escritrio com relao ao processo.

Selecione se a probabilidade ser de Perda ou de xito e qual a


probabilidade do processo;
Selecione o Risco;
Sugere-se que o campo risco indique o nvel das possveis
consequncias envolvidas na perda do processo para o escritrio.

Os campos Resultado (Deciso), Data da Deciso e Data do


Encerramento no sero preenchidos;
Os campos citados sero preenchidos somente no trnsito em julgado
do processo, possibilitando a anlise dos processos
baixados/encerrados.

Indique o Centro de Custo relacionado ao processo;


O preenchimento do campo Centro de custo indicar que toda
movimentao financeira cadastrada atravs da seo Financeiro
dessa pasta ter o Centro de custo preenchido com esta informao.

Aba Valores

Na aba Valores sero preenchidos os valores do processo, que podero ser


atualizados monetariamente e ter juros e multa aplicados.

Preencha o Valor da Causa e, se for o caso, o Valor Envolvido;


O Valor da Causa o valor indicado na Petio Inicial. Caso esse no
corresponda aos valores de fato envolvidos na causa, preencha o
campo Valor Envolvido com o valor que considera que, de fato, esteja
envolvido.

O Valor Definitivo/Acordo ser preenchido no trnsito em julgado;


O Valor da Causa e o Valor Envolvido podem ser alterados por essa
tela, mas o Valor Provisionado e o Valor Deferido so preenchidos
na Seo Objetos/Pedidos, ou seja, so valores dos pedidos do
processo.

Selecione uma regra de atualizao no campo Regra de Atualizao;


As regras de atualizao sero definidas pelos usurios que tiverem
direito de acesso para efetuar manuteno de tabelas. Defina o
Perodo de Atualizao (Data Inicial e Data Final para Atualizao
Monetria e Juros);
A Data Inicial sugerida ser a data indicada no campo Data de
Distribuio (aba Dados da Pasta). A Data Final sugerida ser a data
atual. Caso a opo At a ltima data de atualizao do ndice ou
At a data final de atualizao monetria esteja selecionada, o CP-Pro
efetuar o clculo at a data do ltimo valor cadastrado para o ndice
econmico da regra selecionada.


Caso na data indicada na Data Inicial a moeda utilizada seja
anterior ao Real, ser habilitada a opo Original e Atual (R$), selecione
a opo adequada;
possvel, tambm, utilizar o Conversor de Moeda clicando no boto
.

Selecione os valores que deseja atualizar e clique em Atualizar;


necessrio indicar quais valores deseja atualizar. Para isso, marque a
caixinha do lado esquerdo da descrio do valor. Caso nenhum valor
seja marcado, no ser efetuada a atualizao.

Caso deseje informaes detalhadas sobre como os valores foram


obtidos, clique no link Demonstrativo do clculo....
O Demonstrativo do clculo se mostra especialmente til quando um
detalhamento dos valores do processo solicitado nos autos.

Notas:

O CP-Pro calcula a atualizao monetria (informada no campo Valor Corrigido)


antes de efetuar o clculo de juros e multa, que tero por base o Valor
Corrigido.

Caso o ndice econmico utilizado no possua valores atualizados at a data


indicada no campo Data Final, a atualizao ser calculada at a data da ltima
atualizao, sendo essa data indicada no Demonstrativo do clculo....

Alguns ndices podero efetuar o clculo utilizando Pro Rata para juros e para
atualizao, importante verificar se h esta indicao no nome da regra.

Ao alterar uma pasta de processo, clicando no boto Alterar, a aba


Valores no ser visualizada, ou seja, ao incluir uma nova pasta possvel
cadastrar valores, mas a sua alterao no ser feita da mesma forma.
Assim, aps cadastrar uma pasta, para incluir, alterar ou excluir valores
deve-se utilizar a seo correspondente.

Aba Internet
A aba Internet possui 3 abas: Consulta na Internet, Notificao de
Clientes e Publicao na Internet.
Na aba Consulta na Internet possvel configurar a consulta de
andamentos processuais pela Internet.


Acesse a aba Consulta na Internet e marque a opo Consultar na
Internet;

Selecione na lista de rgos o rgo a ser consultado e escolha o tipo


de consulta a ser realizada;
Para cada rgo e tipo de consulta haver um conjunto de campos a
serem preenchidos de forma que o processo seja identificado.

Clique no boto Como preencher... para conhecer a forma correta


de preenchimento dos campos apresentados;
Ser apresentado um exemplo para cada forma de consulta do rgo
selecionado.


Aps preencher os dados, possvel testar se os dados informados
para consulta esto corretos utilizando o boto Testar consulta.
Ao clicar neste boto, o CP-Pro ir simular a consulta do processo no
site do rgo, utilizando os dados fornecidos para consulta, evitando
assim que a pasta seja salva com dados para consulta preenchidos
incorretamente. Essa consulta de teste no baixar os andamentos
para pasta, apenas verificar se os dados esto corretos.

Nota: O CP-Pro realiza a consulta em rgos Judiciais, Administrativos e


Legislativos.

Na aba Notificao de clientes possvel habilitar a opo Disponvel


para notificao de clientes via Internet que possibilitar que o cliente da
pasta receba notificaes sobre o andamento do processo por e-mail.

Na aba Publicao na Internet possvel indicar se a pasta estar


disponvel para consulta via internet no Site do Advogado e definir login e
senha para os contatos que tero acesso aos dados publicados.

Marque a opo Disponvel para publicao na internet;

Clique no boto da carinha (


) e selecione o contato que deseja
permitir acesso aos dados da pasta publicados no site do advogado;

Clique no boto Adicionar. Caso o contato j possua login e senha


indicados em seu contato, esses sero preenchidos nesse momento. Caso o
contato no possua, defina um usurio e senha nesse momento.
Nota: O site do advogado um produto comercializado separadamente.
Caso o advogado possua um site, possvel adquirir somente uma "box"
(caixinha de login e senha) para acesso aos dados publicados, mantendo o
site atual.

Como alterar uma pasta de


processo
Para alterar uma pasta de processo, acesse o Mdulo Processos Pastas, selecione
a pasta que deseja alterar e clique em Alterar.
Realize as alteraes que desejar e clique em Salvar e Fechar.

Como incluir um andamento


em uma pasta de Processo
Para incluir um andamento em um processo, selecione o processo desejado, clique
na Seo Acompanhamentos, selecione a instncia apropriada e o
processo/recurso/incidente ao qual o andamento pertence. Na parte inferior da tela
clique no boto Inserir Incluir Andamento.

Em um andamento processual os seguintes campos so obrigatrios:

Pasta;

Processo/Recurso/Incidente;

Data;

Tipo;

Descrio.


Verifique se a Pasta e o Processo/Recurso/Incidente, sugeridos so os que
deseja inserir o andamento;

Preencha a Data e, caso deseje, a hora do andamento;

Selecione o Tipo e o Subtipo de andamento de acordo com o andamento a


ser cadastrado. A classificao em tipo e subtipo ser muito importante no
momento de buscar os andamentos de um determinado tipo, como Publicao ou
Audincia;

Caso deseje que o andamento no seja publicado no Site do Advogado ou


impresso em Relatrios, marque a opo Confidencial (no publicvel);

Selecione a origem do andamento como Interno ou Forense, de acordo com


sua origem. A classificao da origem dos andamentos auxiliar ao visualizar as
atividades realizadas pelo escritrio naquele processo;

Preencha a Descrio ou selecione uma descrio padronizada para o


andamento clicando em Selecionar descrio;

Para concluir o cadastro, clique em Salvar e Novo ou Salvar e Fechar.

Notas:

Os Andamentos sero ordenados por ordem decrescente de data e hora. No


havendo no andamento o preenchimento do campo Hora, esse ser listado aps
os andamentos que possuam hora preenchida.
Sugere-se a utilizao da descrio padronizada nos andamentos mais freqentes,
reduzindo o tempo do cadastro de andamentos.
Dessa forma, ao cadastrar um andamento, ele ser associado ao
Processo/Recurso/Incidente a que pertence, sendo os dados exibidos de forma
ordenada, como mostra a imagem abaixo:

Como incluir um Compromisso


H duas maneiras de incluir um compromisso vinculado a uma pasta de processo:

No mdulo Processos, clique na Seo Compromissos e clique no boto


Incluir, na parte inferior direita da tela.

Visualizando Relatrios
O CP-Pro possui diversos modelos de relatrios separados por assunto e com vrios
nveis de detalhamento. A visualizao dos relatrios pode ser feita no submdulo
Relatrios, dentro de cada mdulo, ou no mdulo Relatrios, que rene todos os
relatrios dos mdulos Processos, Contratos, Servios, Agenda, Financeiro,
Marcas e Patentes e Time-Sheet. Nos dois casos, os relatrios so organizados
em uma estrutura de pastas semelhante estrutura de diretrios do Windows
Explorer.
Ao selecionar um relatrio, apresentada do lado direito a visualizao de um
exemplo do relatrio selecionado. Para verificar o relatrio com os dados desejados,
clique no boto Visualizar relatrio real ou d 2 cliques no nome do relatrio j
selecionado em azul.

Atravs da tela que abrir, ser possvel filtrar os processos pelos campos
desejados. O filtro para relatrios idntico ao da pesquisa avanada, permitindo
tanto a combinao de critrios de filtro quanto a seleo de mltiplas opes de
um mesmo campo. Aps clicar em Filtrar, o relatrio exibir apenas os dados
filtrados. Se no for utilizado nenhum critrio de filtro, todos os dados sero
exibidos no relatrio.