Modelo de Estrutura do Plano de Gerenciamento de Projeto

<NOME DA EMPRESA>

PROJETO: <NOME>

PLANO DE
GERENCIAMENTO
DE PROJETO

Verso: X.X
Data: XX/XX/XX

Responsvel: <Gerente do projeto>

Aprovado por: <Patrocinador/Gerente do Programa>

1
 Sumrio
Check-List para Conduo de Projetos ...................................................................................... 3
Ficha de Cadastro de Oportunidade de Projeto .......................................................................... 6
Termo de Abertura de Projeto - project charter ........................................................................ 7
Formulrio de Stakeholders ....................................................................................................... 8
Formulrio para Gerenciamento de Riscos ................................................................................ 9
Declarao do Escopo .............................................................................................................. 10
Plano de Gerenciamento do Escopo ......................................................................................... 12
Formulrio de Acompanhamento do Projeto ........................................................................... 15
Formulrio de Lies Aprendidas ............................................................................................ 16
Ata de Reunio ......................................................................................................................... 17
Formulrio para Distribuio de Informaes do Projeto ........................................................ 18
Folha de Registro de Alteraes do PGP ................................................................................. 19
Descricao_PGP......................................................................................................................... 20
Modelo de Estrutura Analtica do Projeto (Grfica) ................................................................ 21
Modelo de Dicionrio do EAP (DEAP) ................................................................................... 22
Modelo de Cronograma ............................................................................................................ 23
Modelo de Oramento .............................................................................................................. 24
Formulrio de Acompanhamento do Projeto(2)....................................................................... 25
Modelo de Plano de Gerenciamento das Comunicaes ......................................................... 26
Modelo de Autorizao do Trabalho ........................................................................................ 27
Modelo de Plano de Gerenciamento de Aquisies ................................................................. 28
Modelo de Declarao de Trabalho ......................................................................................... 29
Formulrio para Gerenciamento de Riscos .............................................................................. 29
Formulrio para Gerenciamento de Riscos .............................................................................. 30
Modelo de Lista de Verificao da Qualidade ......................................................................... 33
Modelo de Plano de Gerenciamento de Pessoal....................................................................... 34
Modelo de Avaliao de Desempenho Individual ................................................................... 36
Modelo de Matriz de Atribuio de Responsabilidades........................................................... 39
Modelo de Reao da Equipe do Projeto ................................................................................. 40
Modelo de Plano Integrado de Mudanas ................................................................................ 41
Modelo de Aceite de Produtos ou Servios ............................................................................. 42

2
 Check-List para Conduo de Projetos
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo projeto; programa da
empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:

Questes Fundamentais: A partir da definio das cinco fases do ciclo de vida de um

projeto, identificar as perguntas mais relevantes relacionadas com cada fase, listando-as na
forma de uma lista de verificao.

Sim No 1. Fase de Iniciao

1. A proposta coerente com a Viso e o Planejamento estratgico da organizao patrocinadora do projeto
(organizao de origem) e com o Planejamento estratgico da executora?
2. Os recursos estratgicos estaro disponveis para conduo do projeto?
3. Foi formalizado um Project Chart, que define a justificativa, objetivo, os produtos do projeto (resultados e
especificaes) as premissas e os obstculos do projeto?
4. As premissas relevantes foram estabelecidas e validadas junto ao cliente?
5. A Estratgia e o Escopo do projeto esto claramente definidos?
6. A proposta possibilita Resultados e Retorno sobre o investimento compatveis com as espectativas da
organizao?
7. A avaliao qualitativa e quantitativa da viabilidade do projeto consistente e defensvel?
8. Uma avaliao preliminar de riscos foi realizada? O grau de certeza das estimativas suficiente para o nvel de
risco que a organizao possa tolerar?
9. As principais partes interessadas e afetadas foram adequadamente envolvidas ? Foi preenchido o formulrio
de stakeholders?
10. J foi definido quem ser o Gerente deste projeto, com a Capacitao e Experincia requeridas?
11. A equipe necessitar de alguma forma de suporte, treinamento, direcionamento e/ou acompanhamento
diferenciados?
12. Toda informao relevante necessria para prosseguir o projeto esta disponivel e organizada?
13. O Project Chart foi submetido e aprovado pelo cliente e organizao?
14. Existe a necessidade de um evento ou documento para formalizar o lanamento do projeto e o
comprometimento das pessoas envolvidas?
Prosseguir para fase de planejamento do escopo?
Assinatura GP:
Espao para justificativa, caso o projeto seja abortado

00_Checklist GP.doc

3
 2. Fase de Planejamento
Sim No 2.1 Declarao do escopo e plano de gerenciamento do escopo
1. A declaro do escopo foi elaborada pela equipe de projeto, e os deliverables (produtos) identificados?
2. Foi elaborado um oramento incluindo custos fixos, variveis e lucro?
3. O oramento foi elaborado pela equipe de projeto juntoao setor financeiro?
4. O oramento foi aprovado pela Diretoria da empresa?
5. A equipe de projeto elaborou o plano de gerenciamento do escopo e definiu responsabilidades?
6. Cliente aprovou oramento e escopo do projeto?
Prosseguir para fase de definio do escopo?
Assinatura GP:
Espao para justificativa, caso o projeto seja abortado

Sim No 2.2 Definio do escopo, planejamento do tempo, recursos, qualidade, custos, comunicao
1. Os pacotes de trabalho da WBS foram completados e elaborado o dicionrio da WBS?
2. Os pacotes de trabalho foram desdobrados em atividades e estas foram seqenciadas?
3. Foram identificados e datados os marcos do projeto?
4. Os Recursos foram adequadamente alocados s atividades?
5. Um oramento detalhado foi conduzido para gerar a linha de base de custos do projeto?
6. Existem Cronogramas, Marcos e Oramentos estabelecidos?
O Processo de desenvolvimento de fornecedores e aquisio est sistematizado e conhecido?
Os Termos de referncia (SOW) para fornecedores esto definidos?
7. Est definida a metodologia de Implementao e a sistemtica de gerenciamento do projeto?
8. As Responsabilidades esto claramente definidas?
9. Um plano de qualidade visando assegurar os resultados e especificaes foi estabelecido?
10. Existe um sistema para documentao do projeto?
11. Foi estabelecido um plano de comunicao para todos os envolvidos (relatrios e eventos)?
12. Toda a documentao gerada foi integrada em um Plano detalhado do projeto?
Foi realizada uma avaliao detalhada de riscos? Medidas contingenciais foram previstas?
13. O Plano do projeto foi submetido e aprovado pela organizao?
14. Existe a necessidade de um evento ou documento para formalizar o incio da execuo e o comprometimento
das pessoas envolvidas?
Prosseguir para fase de execuo?
Assinatura GP:
Espao para justificativa, caso o projeto seja abortado

00_Checklist GP.doc

4
Sim No 3. Fase de Execuo e controle
1. A Equipe esta integrada e motivada para a execuo das atividades (team-building)?
2. A Liderana reconhecida pela equipe, pela sua habilidade na comunicao, administrao de conflitos e
influncia de pessoas?
3. A Equipe requer treinamento especifico nas tecnologias envolvidas?
4. A Equipe esta capacitada na soluo de problemas e tomada de deciso?
5. Os Fornecedores e interfaces da organizao esto integrados ao projeto?
6. O Processo de Negociao com fornecedores tem sido harmonioso e prospero (ganha-ganha)?
7. As mudanas de escopo tm sido controladas e aprovadas? O Impacto das mudanas simulado, avaliado e,
aps implementado, recoloca o projeto na trilha de seu objetivo?
8. As informaes tm sido distribudas segundo o plano de comunicao?
9. O cronograma est sendo cumprido dentro dos prazos?
10. O projeto est dentro do oramento?
11. As lies aprendidas esto sendo registradas no formulrio adequado?
Os riscos esto sendo monitorados?
12. As Reunies de acompanhamento esto ocorrendo conforme programado?
13. As atas esto sendo elaboradas e as demandas dos stakeholders registradas e inseridas no projeto?
14. Os Desvios entre Planejado e Realizado esto sendo identificados?
15. As medidas corretivas esto sendo analisadas e implementadas?
16. O Progresso e as auditorias esto sendo registradas e arquivadas?
Prosseguir para fase de encerramento?
Assinatura GP:
Espao para observaes

Sim No 4. Fase de Encerramento

1. Foram Realizados os procedimentos de encerramento do projeto (auditoria de resultados, encerramentos
contratuais e administrativo)?
2. O Processo de transio esta encaminhado, assegurando a operao do produto do projeto?
3. A organizao patrocinadora do projeto, os clientes e/ou usurios e a equipe do projeto esto satisfeitos com
os resultados?
4. Foi conduzida uma reunio de balano do projeto, concluindo-se as lies aprendidas (o que fizemos bem e
onde podemos melhorar)?
5. Que resultados podem ser compartilhados e utilizados com propsitos institucionais e/ou mercadolgicos?
Projeto considerado encerrado?
Assinatura GP:
Assinatura Gerente Geral:
Assinatura do cliente:
Espao para observaes

00_Checklist GP

5
 Ficha de Cadastro de Oportunidade de Projeto
Identificao do Cliente
Empresa:
Nome contato:
Telefones:
Endereo:

Tipo de Projeto (Breve descrio do projeto)

Responsvel pelo atendimento ou venda

Nome:
Data:____/____/_______
O contato foi: ( ) Telefnico ( ) Presencial

Agendamento da visita preliminar

Data:____/____/_______
Horrio:
Local:
01_Ficha cadastro oport

6
 Termo de Abertura de Projeto - project charter
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo projeto; programa da
empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por:
Assinatura: Data de aprovao:___/___/_____

Justificativa do projeto
<citar a razo pela qual o projeto necessrio, os objetivos estratgicos associados, e os benefcios que o projeto trar>

Objetivo(s) do Projeto
< descrever o(s) objetivo(s) do projeto, ou seja, o que se quer alcanar com os resultados do projeto, e relacion-lo(s) com
o(s) objetivo(s) estratgico(s) da empresa>

Descrio do produto do projeto

<citar e descrever as entregas do projeto>

Premissas (hipteses) e restries para o projeto

Premissas (hipteses) Restries
<listar as hipteses que devem ser assumidas pela equipe de <listar as restries impostas ao gerenciamento do
planejamento, conhecidas at o presente momento> projeto, principalmente as referentes a custo, prazo e
conduo do projeto>

Macro Fases, prazos e custo

Macro fase Data limite Custo

Custo total

Principais envolvidos

Designao de gerente
Gerente do projeto <nome e funo>
Limites de autoridade

02_Project Charter

7
 Formulrio de Stakeholders

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo projeto; programa da empresa
que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo>
Aprovado por: Assinatura:
Verso: _._ Data de aprovao:___/___/_____

Ref Nome Empresa/Equipe Cargo/Competncia e-mail Telefone/Fax Endereo Obs

03_Form Stakeholders

8
 Formulrio para Gerenciamento de Riscos
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo
projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de
aprovao:___/___/_____

1 Etapa: Identificao do Risco

Denominao do risco: N Identificao

Descrio do risco:

2 Etapa: Avaliao do Risco

Impacto: 5 (alto) 4 (mdio/alto) 3 (mdio) 2 (mdio/baixo) 1 (baixo)

Probabilidade: 5 (alta) 4 (mdia/alta) 3 (mdia) 2 (mdia/baixa) 1 (baixa)

3 Etapa: Desenvolvimento da Resposta

Estratgias para eliminar ou reduzir este risco (minimizar impacto e/ou probabilidade):

Responsvel: Data de Concluso:

Impacto reavaliado: Probabilidade reavaliada:
4 Etapa: Acompanhamento do Risco
Ocorrncias e alteraes:

Respostas includas na Registros adicionais: Verso ou Anexos

WBS/Cronograma
04_ Form Riscos

9
 Declarao do Escopo

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo projeto; programa da
empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de aprovao:___/___/_____

Justificativa do projeto
<citar a razo pela qual o projeto necessrio, os objetivos estratgicos associados, e os benefcios que o projeto trar>

Objetivo(s) do projeto
< descrever o(s) objetivo(s) do projeto, ou seja, o que se quer alcanar com os resultados do projeto, e relacion-lo(s) com
o(s) objetivo(s) estratgico(s) da empresa>

Descrio do(s) produto(s) ou servio(s) do projeto

<citar e descrever os produtos e servios que sero entregues pelo projeto>

Lista de
entregas do
projeto

Ligaes com outros projetos

<caso haja, colocar a interdependncia entre os projetos da organizao>

Estratgia de conduo do projeto

<descrever qual a estratgia a ser utilizada para a conduo do projeto (com sucesso)>

Responsabilidades dos setores envolvidos

<citar o que cada setor do projeto responsvel para a produo do escopo do projeto>

10
 Macro Fases, prazos e custo
Macro fase Data limite Custo

Custo total
Premissas (hipteses) e restries para o projeto
Premissas (hipteses) Restries
<listar as hipteses que devem ser assumidas pela equipe de <listar as restries impostas ao gerenciamento do
planejamento, conhecidas at o presente momento> projeto, principalmente as referentes a custo, prazo e
conduo do projeto>

Equipe de Planejamento do Projeto

<relacionar a equipe de planejamento do projeto, podendo ser colocado, alm dos nomes, os setores, telefones e endereos
de e-mails dos mesmos>

Observao

05_Declaracao do escopo

11
 Plano de Gerenciamento do Escopo

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo projeto; programa da
empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de aprovao:___/___/_____

Objetivos do plano de gerenciamento do escopo

Estabelecer como o escopo do projeto ser gerenciado
Definir como sero tratadas e controladas as alteraes do escopo
Gerenciamento do escopo
O escopo deste projeto foi definido com o documento de declarao do escopo e detalhado na figura das entregas do
projeto na WBS (Work Breakdown Structure). medida que o projeto seguir atravs do seu ciclo de vida, novos estudos
sero realizados a fim de reduzir as incertezas e aumentar o grau de estruturao do projeto, o que poder gerar
modificaes do escopo.
As modificaes do escopo devero ser realizadas de acordo com as prticas definidas neste documento, a partir de
reunies de acompanhamento do projeto.
Reunies
Reunies da equipe de projeto

Reunies de planejamento global

Reunies gerenciais

Gerenciamento de modificaes do escopo

Compreende duas fases:
1) Solicitaes de modificao (atravs de formulrio de Modificao de Escopo (ME))
Gerente do projeto vai avaliar e verificar os impactos financeiros e empresariais do projeto.
Impactos em prazo acima de 15 dias; impactos em investimentos acima de R$ 5000,00; alteraes de escopo em
contratos com terceiros, sero aprovados somente pelo Gerente Geral, juntamente com o Diretor da Empresa.
Ateno: Inclusive a empresa Cliente dever utilizar o mesmo formulrio que dever estar disposio no site do
projeto.

2) Controle de modificaes
Todas modificaes devero ser catalogadas no documento de controle de modificaes. Cabe ao gerente do projeto
manter a pasta de controle de modificaes atualizada.

Lies Aprendidas
Nas reunies devero ser documentadas as lies aprendidas e catalogadas na pasta de modificaes de escopo, em seo
especfica para este fim. Ao final do projeto, estas lies sero revisadas por todos e transferidas para o repositrio de
lies aprendidas do escritrio de projetos desta empresa.
Aprovao
Assinatura Gerente do Projeto: Data:____/____/_______
Assinatura Gerente Administr.: Data: ____/____/_______
Assinatura Diretor da empresa: Data: ____/____/_______
06_Plano gerenc escopo

12
 ME N
SOLICITAO DE MODIFICAO DE ESCOPO - ME Data da emisso:
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo projeto; programa da
empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Requerido por: Setor:
Descrio:

Motivo:

Impacto:

Escopo:

Custo:

Prazo:

Comentrios:

Documento de referncia:

Anexos:

Parecer:

Aprovao
Assinatura Gerente do Projeto: Data:____/____/_______
Assinatura Gerente Administr.: Data: ____/____/_______
Assinatura Diretor da empresa: Data: ____/____/_______

Aprovada: Reprovada:
06_Plano gerenc escopo

13
CONTROLE DE MODIFICAES DE PROJETO
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo projeto; programa da
empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Data da Data do
ME n Descrio Solicitante Status
emisso fechamento

06_Plano gerenc escopo

14
 Formulrio de Acompanhamento do Projeto

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo projeto; programa da
empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso:
_._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de
aprovao:___/___/_____
1. Situao das entregas
Prazo (cronograma)
Produtos e servios Situao ou Data de entrega Data de entrega efetiva Atraso previsto
(entregas) % concluda planejada (ou nova data) (dias)

Custo (oramento)
Produtos e servios Valor orado (VO) Custo real (CR)

Qualidade
Produtos e servios Especificao de qualidade Nvel atingido

2. Aes a empreender: Responsvel: <pessoa ou

setor>

07_Form Acompto Projeto

15
 Formulrio de Lies Aprendidas

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo
projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de
aprovao:___/___/_____
Aspecto Sim No Comentrios (utilize folhas adicionais, se necessrio)
1. Os produtos entregues correspondem aos descritos na
proposta executiva?
2. Foi elaborado um relatrio de auditoria final dos
resultados?
3. Houve desvios entre os prazos realizados e programados Quais foram as causas dos desvios?
(baseline)?
4. Houve desvios entre os custos efetivos e os orados
(baseline)?
5. Os desvios poderiam ter sido evitados?

6. Ocorreram riscos no previstos?

7. Os clientes/usurios esto satisfeitos? Por qu?

8. A equipe ficou satisfeita com o apoio dos patrocinadores? Por qu?

9. Houve cooperao e comprometimento das pessoas?
10. O projeto foi bem administrado? Por qu?

11. Houve problemas de comunicao?

12. O projeto foi bem documentado?

13. Os fornecedores entregaram seus produtos/servios em

conformidade com as especificaes combinadas?

14. O que faramos da mesma forma?

15. O que faramos de maneira diferente?

16. O que sabemos hoje, e que no sabamos antes do projeto?

17. Que recomendaes devemos incluir para melhorar os prximos projetos?

08_Form Licoes aprendidas

16
 Ata de Reunio

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo
projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Local: Data:
Elaborado por: <nome e funo>
Aprovado por: <nome e funo>
I. Relao dos presentes
Nome: Setor/Empresa:

II. Assuntos tratados

III. Decises tomadas

IV. Aes a serem empreendidas Prazo Responsvel

Documentos anexos:

Enviar cpias para:

Plano do Projeto

Assinaturas <principais envolvidos>

09_Form Ata de Reuniao

17
 Formulrio para Distribuio de Informaes do Projeto

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de aprovao:___/___/_____

Ref Parte interessada Assunto/Conte Documento Meio ou Data ou Ao esperada Responsvel

(destinatrio) do da relacionado mtodo Freqncia (Emissor)
informao
1 <diretores, executivos, gerentes <incio ou fim de fase ou <memorando, carta, <reunies; e- <mensal, <prazo ou data para a <nome do responsvel pela produo do
funcionais, clientes, gerente e do projeto; boletim, aviso, mail; intranet; quinzenal, realizao, resposta sobre a documento ou informao>
equipe de projeto, etc> apresentao de documentos do projeto, canal virtual, semanal, situao, subsdios para
produtos ou servios relatos, ata de reunio, etc> aleatria, etc> relatrio, divulgao, etc.>
realizados; aes a etc>
serem empreendidas;
alterao de
procedimentos e ou de
prioridades; mudanas
autorizadas, etc>
2 Patrocinadores e Proposta Executiva Apresentao Iniciao Analista do projeto
Gerente do programa
3
4
5

10_Form Distrib Informacoes

18
 Folha de Registro de Alteraes do PGP1

RESISTRO DE ALTERAES
Data Modificado por Descrio da alterao

APROVAO
<ASSINATURA> Data:
Modelo_Estrutura_PGP

1Material adaptado de XAVIER, C.M.S.; VIVACQUA, F.R.; MACEDO, F.R.; XAVIER, L.F.S.
Metodologia de Gerenciamento de Projetos Methodoware. 3.Ed. Brasport: So Paulo, 2006.

19
 Descricao_PGP
I Introduo
<Breve resumo do projeto, com histrico, descrio da situao atual e da situao proposta. Deve ser citado o estudo
de viabilidade (business case) ou contrato, caso existam>

II Equipe de Planejamento do Projeto

III Documentos de Planejamento por rea

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

IV Concluso
< Deve explicitar a importncia do cumprimento do plano para o sucesso do projeto>

Descricao_PGP

20
 Modelo de Estrutura Analtica do Projeto (Grfica)

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo
projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>

Nome do projeto:

Gerente do projeto:

Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._

Aprovado por: <nome e funo>

Assinatura: Data de aprovao:___/___/_____

1. Nome do
Projeto

1.1
Gerenciamento
do Projeto
1.2 Fase1 1.3 Fase 2 1.4 Fechamento
do Projeto
1.1.1 Plano do 1.1.2.
Projeto Controle

1.4.1 Relatrio de
1.2.1 produto ou 1.3.1 Produto ou
1.1.1.1 lies aprendidas
1.1.2.1 Reunies de servio servio
<documentos acompanhamento
necessrios
para o PDP>

1.2.2 ..... 1.4.2 Relatrio do

1.1.2.2 Relatrios 1.3.2 ....... projeto
1.1.1.2 ..... de desempenho

1.4.3 Apresentao
do relatrio do
1.1.1.3 Apresentao 1.1.2.3 ..... projeto
do Plano do
Projeto(kick-off para
execuo

Modelo_EAP_Grafica

21
 Modelo de Dicionrio do EAP (DEAP)

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo projeto; programa
da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de aprovao:___/___/_____

IDENTIFICAO DA EAP PACOTE DE DESCRIO CRITRIO DE ACEITAO

<n do elemento na EAP> TRABALHO (<descrio do pacote <o que ser levado em
<nome do pacote de de trabalho com considerao para se aceitar ou
trabalho da EAP> especificao, no a entrega do pacote de
funcionalidade, trabalho
qualidade etc.>)

Modelo_Dicionario_EAP

22
 Modelo de Cronograma
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo projeto;
programa da empresa que o projeto est inserido>

Nome do projeto:

Gerente do projeto:

Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._

Aprovado por: <nome e funo>

Assinatura: Data de aprovao:___/___/_____

EDT Atividade
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
desenvolvida

Modelo_Cronograma

23
 Modelo de Oramento
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa
responsvel pelo projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>

Nome do projeto:

Gerente do projeto:

Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._

Aprovado por: <nome e funo>

Assinatura: Data de
aprovao:___/___/_____

Oramento por Recurso

Grupo Recurso Custo Unitrio($) Quantidade Unidade Total ($)

Custo do Projeto
Reserva de Contingncia
Reserva gerencial ou Taxa de Administrao
Custo final

Oramento por Atividade

Id EDT Atividades Custo
1
2
3
4
5
6
7
8
Modelo_Orcamento

24
 Formulrio de Acompanhamento do Projeto(2)

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo
projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de aprovao:___/___/_____
1. Atividades Realizadas

2. Atividades Pendentes

3. Pontos de Ateno

4. Prximas Atividades

5. Situao em relao ao cronograma planejado

Form_acompto_projeto(2)

25
 Modelo de Plano de Gerenciamento das Comunicaes

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo projeto; programa
da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de aprovao:___/___/_____
1. Introduo
<Informaes gerais de como devero ser geradas, coletadas, distribudas e armazenadas as informaes a serem
produzidas pelo projeto. Definir os responsveis pela gerao, armazenamento das informaes e pela autorizao
de mudanas deo Plano de Gerenciamento das Comunicaes. >
2. Definio de Polticas
<Definir o prazo para a convocao das reunies no planejadas e os responsveis pela elaborao e distribuio da
pauta de reunio; e prazos para a distribuio da ata de reunio e elaborao da documentao final do Projeto.
Dever ser relacionadas as normas para elaborao dos documentos do projeto e se necessrio estabelecer qual a
lngua empregada. Se necessrio incluir um glossrio com as siglas, ou termos tcnicos especficos empregados.
Todos os documentos devem conter a identificao do projeto, cabealho, rodap, controle de verses, datas, ndice
etc., conforme prvia definio da equipe de projeto.>
3. Modelo de Ata de Reunio
Ver documento 09_Form_Ata_de_Reuniao.doc
4.Relao das Parte Interessadas
Ver documento 10_Form_Distrib_Informacoes.doc
5. Modelo de Relatrio de Desempenho
Ver documento 07_Form_Acompto_Projeto.doc / 17_Form_Acompto_Projeto(2).doc
6. Modelo de Autorizao do Trabalho
Ver documento 18_Modelo_autorizacao_trab.doc
Modelo_plano_GC

26
 Modelo de Autorizao do Trabalho

1. Numero na EAP:

2. Descrio do deliverable:

3. Critrios de aceitao do deliverable:

4. Descrio do trabalho:

5. Responsvel:

6. Recursos necessrios/ alocados:

7. Riscos identificados e respostas planejadas:

8. Oramento:

9. Data Prevista para incio:

10. Data Autorizada para incio

11. Data Prevista para fim:

12. Durao Estimada:

13. Dependncia com outras atividades:

14. Aquisies planejadas:

15. Outras Instrues:

Modelo_autorizacao_trab

27
 Modelo de Plano de Gerenciamento de Aquisies
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa
responsvel pelo projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de
aprovao:___/___/_____
I Introduo
<breve introduo sobre a finalidade do plano e de sua importncia para o gerenciamento do projeto>
II Referncia
<referncia ao documento mestre da organizao, regulamentando as aquisies que todos os gerentes
devem seguir>
III Descrio dos processos de gerenciamento das aquisies
<instrues sobre como dever ser os processos de planejamento das aquisies, contratao,
administrao e fechamento dos contratos>
III.1 Anlise make or buy

III.2 Elaborao da Declarao de Trabalho e dos critrios de avaliao de fornecedores

III.3 Emisso de pedidos

III.4 Acompanhamento de pedidos

III.5 Seleo de fornecedores

III.6 Elaborao de contratos

III.7 Administrao de contratos

III.8 - Fechamento de contratos

IV Avaliao de fornecedores
<como sero processo de avaliao de fornecedores no projetos>
V Responsabilidades no Gerenciamento das Aquisies
<responsveis pelos processos, assim como pelo plano e sua atualizao>
Modelo_Plano_GA

28
 Modelo de Declarao de Trabalho
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel
pelo projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de
aprovao:___/___/_____
1. Introduo
<breve explicao do contexto da contratao em relao ao projeto do cliente>

2. Escopo da Contratao
<especificao do produto ou servio, incluindo as quantidades desejadas>

3. Normas de Qualidade
a. Qualidade de processos
b. Qualidade dos produtos
c. Qualidade da Equipe
4. Prazos
<perodo de realizao do servio ou prazo de entrega e garantia>
5. Critrios de Aceitao

6. Responsabilidade

7. Instalaes da Contratada

8. Local do trabalho ou entrega do produto ou servio

9. Outros requisitos

10. Relatrios e reunies de acompanhamento

11. Consideraes gerais

Modelo_Declaracao_trab

29
 Formulrio para Gerenciamento de Riscos
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo
projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de
aprovao:___/___/_____

1.1 Escala para atribuio de probabilidade e impacto

Escala de Impacto (I)

Objetivo do Desprezvel Baixo Moderado Alto Muito Alto
Projeto 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8
Custo Aumento At 5% de Entre 5% e 10% Entre 10% e Acima de 20% de aumento
insignificante do aumento de aumento 20% de
custo do projeto aumento
Cronograma Atraso At 5% de Entre 5% e 10% Entre 10% e Acima de 20% de atraso
insignificante atraso de atraso 20% de atraso
Escopo Reduo do reas menos reas Reduo do Produto final inutil para o
escopo no importantes do importantes do escopo cliente
perceptvel escopo so escopo so inaceitvel pelo
afetadas afetadas cliente
Qualidade Degradao de Apenas Reduo de Reduo de Produto final no utilizvel
qualidade no aplicaes mais qualidade qualidade
perceptvel crticas so requer inaceitvel pelo
afetadas aprovao do cliente
cliente

Escala de Probabilidade (P)

Avaliao Desprezvel Baixo Moderado Alto Muito Alto
qualitativa
Probabilidade 5% 10% 20% 40% 80%

<Os valores percentuais adotados para cada empresa podem ser diferentes dos sugeridos acima.
O enquadramento em relao ao impacto em cada rea de conhecimento tambm. Estes
percentuais devero ser usados na matriz de probabilidade e impacto, a seguir>

30
1.2 Matriz de Probabilidade e Impacto
<As escalas para a probabilidade e para o Impacto da matriz abaixo dever ser exatamente
as mesmas adotadas na escala para a atribuio de probabilidade e impactro,
apresentada em 1.1. Cada clula do interior da matriz abaixo composta pela
multiplicao entre a probabilidade e o impacto>

Probabilidade AMEAAS OPORTUNIDADES

0,8 0,04 0,08 0,16 0,32 0,64 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04
0,4 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02
0,2 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,16 0,08 0,04 0,02 0,01
0,1 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,005
0,05 0,0025 0,005 0,01 0,02 0,04 0,04 0,02 0,01 0,005 0,0025
Impacto 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05

1.3 Registo dos Riscos

<Composto de uma relao de responsveis pelas atividades de gerenciamento de riscos,
dos riscos identificados e suas respectivas descries, causas e sintomas, dos resultados
da anlise do risco (exposio / classificao do risco), e das respostas planejadas,
incluindo as aes especficas para implementar a estratgia adotada, do oramento e
prazos para as respostas e dos planos de contingncias, se couber>

Responsveis pelas atividades de gerenciamento de risco

<Identificados no passo 1.1>
Responsveis pelas atividades de gerenciamento de riscos no projeto
ID Nome Organizao / Cargo Telefone/E- Envolvimento
mail
1
2
3
4

1.4 Identificao dos riscos

<As colunas do Resigtro do risco so preenchidas durante os passos 1.2 e 1.3>
Nmero do Descrio do Causas Sintomas Exposio/
Risco Risco Classificaao do
Risco
1
2
3
4
5

31
1.4 Mapa de clculo da exposio ao risco
<Este mapa preenchido durante o passo 1.3>

Risco 1 n Avaliadores
Impacto (I) 1 2 3 (...)
n
Custo
Cronograma
Escopo
Qualidade
Probabilidade (P) 1 2 3 (...)
n
Custo
Cronograma
Escopo
Qualidade
Exposio ao Risco (E) 1 2 3 (...)
n
Custo
Cronograma
Escopo
Qualidade

1.5 Respostas aos riscos

<A resposta planejada para o risco preenchida durante o passo 1.4>

Risco Resposta planejada para o Risco

N
1
2
3
4
5

32
 Modelo de Lista de Verificao da Qualidade
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa
responsvel pelo projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de
aprovao:___/___/_____
Produto ou grupo Requisito Critrio de Mtodo de
de produtos Aceitao Verificao

Modelo_Declaracao_trab

33
 Modelo de Plano de Gerenciamento de Pessoal
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo
projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de aprovao:___/___/_____
1.1 Recrutamento e Seleo
<descreva as fontes internas e/ou externas de recrutamento e as tcnicas de seleo que sero
utilizadas no projeto. O local de trabalho onde o contratado ir trabalhar, os beneficios previstos, a
remunerao e qual a participao e que rea de RH da empresa poder oferecer equipe de
gerenciamento de projetos>
1.2 Tabelas de horrios
<citar e descrever os horrios disponveis para os membros da equipe de projeto, tanto individual
quanto coletivamente, bem como definir quando as atividades de recrutamento e seleo devem ser
iniciadas>
1.3 Critrios de liberao
<definir o mtodo e o momento em que cada membro deve ser liberado. Isto facilita a realocao em

34
 outro projeto ou em outra rea da empresa e aumenta a eficincia do projeto>
1.4 Necessidades de treinamento
<definir como a equipe poderia ser ajudada a obter certificaes que beneficiaram o projeto e como
uma competncia especfica poderia ser desenvolvida>
1.5 Reconhecimento e premiaes
<definir critrios claros de premiaes como incentivos aos participantes. Lembramos que incentivos so
diretamente ligados aos resultados obtidos, tais como reduo de custos, entregas no prazo, decises
que afetam a qualidade das entregas etc.>
1.6 Segurana
<definir polticas e procedimentos de segurana que devem ser seguidas pela equipe>
1.7 Informaes complementares
<poder apresentar o organograma do projeto, uma lista de recursos humanos disponveis e a contratar,
a matriz de responsabilidades, o quadro de horrios e das Normas e Polticas de Recursos Humanos>
Modelo_Plano_gerenciamtento_pessoal

35
 Modelo de Avaliao de Desempenho Individual
Avaliao de Desempenho Individual

Nome:___________________________________________ Matr.___________ rea_______________

Cargo:___________________________________________
Admisso___________________________
Principais Projetos / Atividades

ANLISE E CONCEITUAO
Conceitos de desempenho exigidos para a funo:
A no atende B atende parcialmente C atende D supera
REAS DE PRINCIPAIS FATORES ENVOLVIDOS A B C D Conceito
DESEMENHO Global
LABORAL Conhecimento do trabalho
(Seu trabalho em si) (conhecimentos tericos e prticos
necessrios execuo do trabalho)
Qualidade do trabalho (exatido,
perfeio, confiabilidadedas tarefas
executadas)
Quantidade de tabalho (volume de tarefas
executadas)
Senso de economia (uso racional dos
recursos necessrios ao trabalho)
FUNCIONAL Assiduidade (freqncia ao trabalho)
(Sua relao Pontualidade (cumprimento dos horrios
empregatcia) de trabalho)
Dedicao (empenho com que executa as
tarefas)
Confiabilidade (discrio com relao a
assuntos e informaes confidenciais)
Identificao (posicionamentos face aos
interesses da Empresa e do trabalho)
INDIVIDUAL Autodesenvolvimento (busca individual de
(Sua relao consigo crescimento profissional e pessoal)
prprio) Iniciativa (habilidade de agir
adequadamente indepente de comando)
Criatividade (desenvolvimento de aes
inovadoras adequadas ao trabalho)
Capacidade de anlise (habilidade para
detectar e avaliar os aspectos relevantes no
trabalho)
Segurana no trabalho (preocupao com
a preveno de acidentes)
Responsabilidade (capacidade de assumir
e cumprir seus compromissos)
COMPORTAMENTAL Relacionamento (dilogo e integrao ao
(Sua relao com o grupo)
meio) Cooperao (colaborao efetiva no
trabalho atravs de relacionamento com
colegas, superiores e subordinados)
Flexibilidade / Adaptabilidade
(capacidade de adaptao a novas
situaes)
GERENCIAL Planejamento (estabelecimento de metas,
(Sua relao com recursos e programa de trabalho)
subordinados) Coordenao (integrao dos recursos
EMPREGDOS EM humanos e materiais para a execuo das

36
FUNO DE CHEFIA tarefas)
Controle (acompanhamento e execuo
das tarefas, providenciando as correes
necessrias)
Treinamento (orientao e
acompanhamento dos subordinados no
trabalho)
Liderana (promoo e manutano de
esprito de equipe e motivao entre os
funcionrios)
Tomada de deciso (escolha da
alternativa mais adequada para cada
situao)
Capacidade de delegar (atribuio e
controle das tarefas apropriadas aos
subordinados)

IDENTIFICAO DAS CAUSAS

POSSVEIS CAUSAS QUE L F I C G POSSVEIS CAUSAS QUE L F I C G
IMPEDEM UM MELHOR A U N O E IMPEDEM UM MELHOR A U N O E
DESEMPENHO B C D M R DESEMPENHO B C D M R
O I I P E O I I P E
R O V O N R O V O N
A N I R C A N I R C
(Conceitos A e/ou B) L D T I (Conceitos A e/ou B) L D T I
Insuficiencia de No tem sido informado
conhecimentos prticos seus mritos e deficincias
Desatualizao tecnolgica Comportamento imaturo
Insuficincia de A rapidez exigida
conhecimentos tericos demasiada para a natureza
da tarefa
Insuficincia de manuais, Falta de adaptido para as
instrues ou rotinas de funes
trabalho
Condies ambientais Dificuldade de
desfavorveis relacionamento com
colegas e chefia
Pouca perspectiva de Dificuldade de
progresso relacionamento com
colegas e subordinados
Problemas familiares ou de Insatisfao por ser
ordem particular utilizado abaixo da sua
qualificao
Problemas de sade Execuo de tarefas /
atividades diferentes das
do seu cargo
Comunicaes internas Interesse por outras
deficientes atividades diferentes das
que executa

37
PROGRAMA PARA MELHORIA DO DESEMPENHO
AES RECOMENDADAS
L F I C G
A U N O E
B C D M R
O I I P E
R O V O N
A N I R C
L D T I

COMENTRIOS DO AVALIADO

__/__/__ ____________________________
DATA VISTO

Modelo_avaliacao_desempenho_individual
COMENTRIO DO AVALIADOR
Nome:_________________________________
Matr.:______________ Cargo:_____________
__/__/__ _____________________________
DATA VISTO

38
 Modelo de Matriz de Atribuio de Responsabilidades

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo projeto;
programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de aprovao:___/___/_____

EDT Produto ou Membro Membro Membro Membro Membro Membro da equipe

Atividade da da da da da 06
equipe equipe equipe equipe equipe
01 02 03 04 05

Legenda: R Responsvel A Aprova C Consultoria I Informa

Modelo_Matriz_atribuio_responsabilidade

39
 Modelo de Reao da Equipe do Projeto
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo
projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de aprovao:___/___/_____

Relao da equipe do projeto

ID Nome Organizao / Cargo Telefone / E-mail Envolvimento
1

2
3
4
Modelo_de_relacao_equipe_proj

40
 Modelo de Plano Integrado de Mudanas
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo
projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura: Data de aprovao:___/___/_____
Introduo
<devem ser descritos o objetivo deste plano e a importncia do seu cumprimento para o sucesso do projeto>
Solicitao de Mudana (SM)
<descrever o processo a ser utilizado quando da deteco de uma necessidade de mudana: Quem pode pedir mudana?
Como pedir mudana? Quem analisa os impactos? Quem autoriza as mudanas?>

<Modelo de formulrio de solicitao de mudanas>

Empresa: <nome>
Solicitao de Mudana n___/___
Projeto:
Solicitado por: Ramal:
Descrio da mudana solicitada:

Justificativa:

Data:__/__/__ Nome: Assinatura:

PARECER DO GERENTE DO PROJETO
Impactos identificados:
No cronograma -
No custo -
Na qualidade -
Em outros projetos -
Data:__/__/__ Nome: Assinatura:
PARECER DO AUTORIZADOR
Aprovao ( ) Rejeio ( )
Observaes:

Data:__/__/__ Assinatura:

SISTEMA DE MONITORAMENTO (RASTREAMENTO)

<Definir como ser feito o acompanhamento de cada mudana proposta, bem como a implementao das aprovadas. Se
houver um software de gerenciamento de mudanas (SGM), definir a forma de acesso ao sistema dentro da empresa, os
processos e as responsabilidades pela entrada de dados, distribuio e aprovao pelos responsveis at a implementao
da mudana.
Em caso de indisponibilidade do sistema ou urgncia na aprovao da mudana, poder ser adotado um formulrio em
papel a ser providenciado pela equipe do projeto.>
Modelo_plan_integrado_mudanas

41
 Modelo de Aceite de Produtos ou Servios
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo
projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura do responsvel pelo aceite: Data de aprovao:___/___/_____

1. Descrio do(s) produto(s) ou servio(s) entregue(s)

<listar e descrever os produtos ou servios que foram entregues pelo projeto, referenciando, se for o
caso, o numero dos mesmos na EAP>
2. Observaes
<descrever as observaes pertinentes ao aceite>
Modelo_aceite_prod_servios

42