Guia Rápido de Usabilidade do Power BI

Introdução
O Serviço do Power BI
A acessibilidade de qualquer lugar, em qualquer instante, é um dos princípios do serviço do Power BI.
Você pode acessá-lo, por exemplo, de um dispositivo móvel ou navegador.

Este guia pretende exibir dicas e o passo a passo de usabilidade, para um bom proveito do servi ço.
Ele oferece as noções básicas, dentro da gama de recursos disponíveis ‒ e, a cada mês, vindo novos.
Então, vamos lá!

Acesso ao Power BI
Pela web, você pode acessar pelo Portal do Office ou diretamente pelo link:

• app.powerbi.com

No celular, você pode baixar o aplicativo, disponível para os sistemas operacionais:

• iOS

• Android

• Loja Windows

Conceitos Gerais
Visão Geral
• Página Inicial

• Favoritos: os conteúdos (painéis e relatórios) marcados como favoritos serão exibidos aqui.

• Recentes: revisite os últimos conteúdos exibidos.

• Aplicativos: são uma forma de distribuição do conteúdo de um workspace para as pessoas

da organização. Há diferenças técnicas entre aplicativos e workspaces. Em termos gerais, o
Aplicativo permite uma personalização e governança mais apurada para o ambiente. É
 considerável, por exemplo, para ambientes corporativos de larga distribuição de conteúdo.
Ele é a evolução do antigo pacote de conteúdo.

• Compartilhado comigo: veja os conteúdos compartilhados com você.

• Workspaces (espaços de trabalho): local onde se publica os relatórios do Power BI na web.

Cada usuário possui seu workspace (licença free). E com uma licença do Power BI (Pro), é
possível trabalhar no mesmo workspace com outras pessoas licenciadas.

• Painéis: são as medidas marcadas a partir de um relatório. É ideal para ver informações
resumidas, tais como metas de acompanhamento, faturamento e indicadores de
desempenho.

• Relatórios: as informações completas que permitem análises detalhadas, realce dos gráficos,
aplicação de filtros e navegação entre níveis de dados hierárquicos (drill-down/up).

• Pastas de Trabalho: planilhas de Excel importadas diretamente no Power BI.

• Conjunto de Dados: as fontes de dados que compõem um relatório. Por exemplo: planilhas
Excel, bases de dados SQL, dados de CRM, da Web, etc.

Workspace
Após a autenticação do seu usuário e senha, você é direcionado para ao seu workspace (área de
trabalho). O workspace é o espaço onde se reúnem os Painéis (dashboards), Relatórios (reports) e
Conjunto de Dados (datasets).

Um painel pode ter visuais de vários relatórios. Um relatório possui um conjunto de dados associado
a ele.
 1 - Você pode acessar um workspace para ver os painéis e relatórios publicados.

Painéis

Painéis são ótimos para ver o resumo das informações mais relevantes. Suas funções se adequam
muito bem para a visão por telefone. Sua flexibilidade permite personalizá-lo, reunindo blocos de
diferentes relatórios e acompanhando indicadores de desempenho (KPIs), gráficos e tabelas.

Para fixar um bloco no painel, selecione um visual do relatório e clique no botão de alfinete, no
cabeçalho. Depois, escolha em qual painel deseja adicioná-lo.
Relatórios
Funções do Visual

Durante a interação com um visual, você perceberá uma faixa contendo alguns botões, na parte
superior. Na imagem a seguir há explicação de cada um:

Dependendo do visual e dos dados, nem todas as opções podem estar disponíveis.

Navegando entre os níveis hierárquicos

Às vezes você quer ver as vendas por período: ano, trimestre, mês ou dia; região: país, estado ou
cidade; produto: segmento, SKU e por tantas outras dimensões.

Toda vez, ao selecionar uma tabela, gráfico ou mapa que oferece estes recursos, você poderá
navegar entre os níveis hierárquicos (comportamento de drill down/drill up).

Tome como exemplo as vendas por segmento de produtos. As análises são feitas respectivamente:

1. Análise padrão;
2. Detalhando pelo botão de uma seta para baixo;

3. Detalhando pelo botão de duas setas separadas para baixo;

4. Detalhando pelo botão de duas setas unidas para baixo.

2 - 1) As vendas por grupo.

3 - 2) As vendas de um grupo, por produto.

4 - 3) As vendas por produto.

 5 - 4) As vendas por grupo e produto.

As mesmas opções estão disponíveis apertando o botão direito do mouse sobre o visual.

Filtros e Interações
Na barra lateral direita da tela há a opções de filtros. Eles são organizados em níveis:

• Nível de visual: o filtro é aplicado somente no visual selecionado

• Nível de página: o filtro é aplicado para todos os elementos da página atual.

• Nível de relatório: o filtro é aplicado para todas as páginas do relatório.

 6 - Neste exemplo, há o filtro de Estado aplicado à página atual e o filtro de CO_PAIS aplicado a todas as páginas do
relatório.

Nas interações com o relatório, é possível trabalhar com o filtro visual de Segmentação de Dados.

E clicando nas barras e divisões dos gráficos, linhas de tabelas e regiões de mapa, ocorre o realce das
informações relacionadas nos demais visuais.

Insights de Aumento e Diminuição

Quando você está em um gráfico de barras ou linhas, com um eixo de tempo, você pode obter
insights sobre o aumento ou diminuição de sua medida em relação ao período anterior.

Considere, a seguir, as vendas por categoria do gráfico, clicando com o botão direito na barra do mês
de agosto, para Bikes, escolhendo a opção Analisar --> Explicar o aumento:

O algoritmo fornece explicações das causas do aumento ou diminuição em relação ao mês anterior,
com um breve texto e um gráfico de cascata por padrão. É possível ver a mesma análise por outros
tipos de gráfico, tais como gráfico de dispersão, gráfico de barras ou gráfico de faixa de opções,
dando flexibilidade à visualização dos dados.
Se os insights forem relevantes, você pode sinalizar positivamente no canto superior direito; caso o
insight não faça muito sentido, você pode sinalizar negativamente. Na versão desktop do Power BI,
ainda é possível adicionar o gráfico no relatório.

Este recurso está em versão prévia, sendo aprimorado a partir das avaliações dos insights dos
usuários, fazendo uso do aprendizado de máquina.

Recursos da Web

Se você reparar, existe uma barra que fica na parte superior do relatório, com opções úteis que
podem enriquecer a forma como você analisa os dados. Vamos explorá-la.

Na parte superior direita:

A seta diagonal expande para tela cheia. Notificações. Configurações. Downloads (do PBI Desktop,
Gateway de dados, etc.). Ajuda e Suporte. Feedback.

Na barra de opções:

• Arquivo (lista de opções, veja na próxima seção)

• Exibição: exibe a página do relatório ajustado à necessidade.

• Editar relatório: esta opção poderosa permite alterar, incluir ou excluir elementos do
relatório, como gráficos e páginas.

• Explorar: detalha as informações de um gráfico. Também acessível pela opção reticências

[...] do visual.

• Atualizar: cuidado! Este botão não atualiza os dados -- ele atualiza o cache do relatório, se
houve alteração desde o acesso.
• Fixar esta Página em Tempo Real: fixa o relatório no painel. O tempo real é em relação às
alterações do relatório, não ao conjunto de dados.

• Redefinir para padrão: limpa os filtros realizados por você. Todo relatório começa com uma
configuração padrão. Perceba que este botão é ativado quando você altera o estado padrão
do relatório, com filtros, realces ou drill-downs. E à medida que você vai filtrando, eles
podem ficar persistentes para você, dependendo da configuração do relatório. Estes
recursos dão flexibilidade no uso, deixando à vontade para realizar os filtros que quiser, sem
se preocupar em afetar a análise padrão ou a análise de outros usuários.

• Comentário: você pode inserir comentários no tanto nos relatórios quanto nos painéis.

• Indicadores: (veja na próxima seção)

• Métricas de uso: gera informações de uso do relatório dos últimos 90 dias.

• Exibição relacionada: mostra os painéis e conjunto de dados relacionados ao relatório, além

da data da última atualização, agora sim, do conjunto de dados.

• Adicionar a favoritos: o relatório entra na parte dos favoritos.

• Assinar: é possível receber periodicamente o status do relatório por e-mail.

• Compartilhar: compartilhe diretamente o relatório ou painel com outro usuário do Power BI.

• (...) Gerar o código QR e Analisar no Excel: você pode gerar e até imprimir um código QR
para o seu relatório. E usar a função de Analisar no Excel, que será detalhada mais adiante.
Opções do Arquivo

Criar uma cópia do relatório, imprimi-lo e exportá-lo para PDF ou PowerPoint são algumas opções de
destaque.

Publicar na Web

Note que há pelo menos três maneiras de incorporar o seu relatório em outros lugares: Incorporar
com segurança, que pode requisitar um pouco de conhecimento de programação web; incorporar
no SharePoint, também com segurança e Publicar na Web. Ao publicar na web, você concede acesso
ao seu relatório ao público geral, portanto, qualquer pessoa da web que possua a URL do seu
relatório poderá enxergá-lo. Lembre-se, neste caso, que seus dados não terão a camada de
segurança de autenticação de usuário e regras de segurança de linha (RLS). Então, certifique-se que
os dados do seu relatório não são sensíveis de publicação fora da sua organização.

Indicadores
Imagine que você sempre realiza uma determinada série de filtros no relatório para chegar a um
resultado esperado e, todo a semana, repetir os passos para exibi -lo da maneira desejada. Os
indicadores são úteis nesses cenários. Veja o exemplo do relatório de Mapas, onde criaremos o
indicador da Bahia:
 7 - Realizando o filtro de Estado igual a Bahia.

Clicando em Adicionar um indicador pessoal.

Nomeando o indicador e clicando em Salvar.

Este é um exemplo simples. Combinando filtros e criando mais indicadores.

Exportando para o Excel
Há duas formas de exportar os dados do Power BI para o Excel:

1. Exportando o modelo de dados (função Analisar no Excel) ou

2. Exportando os dados de um visual do relatório (função Exportar dados).

Analisar no Excel
Na seção Relatórios encontra-se o ícone do Excel, para exportação do modelo de dados do BI pronto
em uma tabela dinâmica.

Na primeira vez, você vai ser avisado de uma atualização do Excel. Um plug-in vai ser instalado para
que a integração Power BI/Excel funcione adequadamente. A função dele, no Excel, é de atualizar os
dados vindos do BI toda vez que você solicitar.

Um arquivo com extensão (*.odc) será baixado. Clicando nele, uma mensagem de segurança será
exibida. Clique em habilitar.

Eventualmente, se ainda não fez o login no Office 365 ou Power BI, suas credenciais serão solicitadas.
Pronto! O modelo de dados do BI está integrado ao Excel! Uma tabela dinâmica está a sua
disposição para a suas próprias análises, portanto, para elaborar suas análises.

Para atualizar o modelo de dados, clique no botão Atualizar, na faixa superior. Você pode trabalhar
normalmente na planilha e salvá-la.

Exportar Dados
Quando você quiser ver apenas os dados de uma tabela ou gráfico no relatório, você pode exportar
os dados dele. No cabeçalho do visual, clique no três pontos (...) -> Exportar dados.
Há opções de exportá-los em formato (*.xlsx) ou (*.csv); com dados subjacentes ou não; e com os
filtros atuais aplicados.

Conjunto de Dados
Agendamento das Cargas
Na seção Conjunto de Dados, há um botão com o formato de pasta, para agendar a atualização.

• Conexão de gateway: indica o status do gateway configurado.

• Credenciais da fontes de dados: são as bases usadas no relatório (ex.: base SQL, planilhas
Excel, etc.). Na primeira vez que o relatório for publicado com fontes de dados novas, você
verá um ícone com "X", que significa que deve clicar em editar as credenciais e inserir as
credenciais da fonte de dados.

• Atualização agendada: habilite e marque os horários de atualização dos dados do relatório.

Você pode consultar o histórico de atualização logo acima da opção de conexão do gateway.
Fluxo de Dados
O fluxo de dados é um serviço que permite a conexão às fontes de dados (como um arquivo Excel,
uma base SQL, conexão online do CRM, etc.), tratá-los e transformá-los em tabelas estruturadas,
que o Power BI chama de "Entidades". Além disso, serve como um repositório de dados na nuvem,
no próprio ambiente do Power BI. Sua vantagem é que pode ser acessado como uma nova fonte,
independente do workspace. Por exemplo: o fluxo está localizado no workspace A e o meu relatório
está no workspace B. Meu relatório consegue acessar o fluxo do workspace A, consumir seus dados
e publicá-lo no workspace B.

8 - No workspace há o botão [+ Criar], que permite criar um tipo de conteúdo.

Selecione seu tipo de fonte de dados. Cada tipo de fonte vai solicitar parâmetros de conexão.

Conclusão
As dicas apresentadas dão um panorama geral para aproveitar o serviço do Power BI. Os recursos
apresentados foram resumidos, até porque este é um guia rápido! Portanto, quanto mais explorar o
ambiente do Power BI, melhor fica a sua habilidade para analisar as informações da sua organização.
E, além disso, descobrir recursos incríveis!