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1º Semestre - 2020 Brasil

Estudo Estratégico
Geração Distribuída
Mercado Fotovoltaico

Crédito: UFV Corvina, Pirapora - EMGD


DISTRIBUIDORES
Patrocinadores
DISTRIBUIDORES
Patrocinadores
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Patrocinadores
INVERSORES FOTOVOLTAICOS
Patrocinadores
INVERSORES FOTOVOLTAICOS
Patrocinadores
SISTEMAS DE MONTAGEM
Patrocinadores
ACESSÓRIOS E BATERIAS
Patrocinadores
AGENTES FINANCIADORES
Patrocinadores
SERVIÇOS
Patrocinadores
1. As classes sociais menos favorecidas ampliam o acesso à Geração
Distribuída.

2. Estabilidade dos preços para o cliente final. Apesar do impacto cambial, Destaques
distribuidores e integradores não repassam os custos integralmente. do Estudo
3. 25% das empresas integradoras alega não ter efetuado nenhuma venda em
2020. Destas, 29% iniciaram suas operações este ano.

4. Covid-19: marketing e vendas são considerados os itens mais relevantes


para se preparar para a retomada, mas a disponibilidade de caixa preocupa.

5. Sistemas fotovoltaicos estão sendo acessados por um público cada vez


mais jovem. Dos sistemas instalados em 2020, 55% dos titulares possui menos
de 50 anos.
6. Grandes usinas GD: 915 MW estão em construção ou já em operação.
Índice
01. A Pesquisa
02. Cadeia de Suprimentos
03. Dados Aneel
04. Empresas Entrevistadas
05. Produtos e Serviços
06. Preços
07. Impactos Covid-19
08. Perfil do Cliente Final
09. Armazenamento
10. Grandes Empreendimentos GD
11. Conclusões
12. Informação dos Patrocinadores
01

A PESQUISA

Introdução
Validação de dados
População estimada
Do mercado
para o mercado
Elaboramos todo ano o Estudo Estratégico de Geração Distribuída. O objetivo deste estudo é mostrar a realidade do
mercado, de forma que seja um guia para auxiliar na estratégia de todas as empresas do setor.

Para isto, contamos com a colaboração de milhares de integradores, que dedicam seu tempo para responder nosso
questionário; de distribuidores que dedicam seu tempo para nos darem referência de preços de seus kits; de todas as
empresas de maneira geral (fabricantes, distribuidores, prestadores de serviços) que dedicam seu tempo para
compartilhar nosso questionário e incentivar o engajamento de suas bases, além de nos passarem referências e
compartilharem conosco seu conhecimento; e dos patrocinadores, que fazem com que a execução deste trabalho
seja possível.

Este é um estudo feito pelo mercado para o mercado. O nosso papel é apenas coletar, concentrar e validar as
informações que toda a cadeia nos fornece com a melhor das intenções, uma vez que todos temos o mesmo objetivo:
ajudar o mercado a crescer numa direção saudável.
Nosso muito obrigado a todos!
Equipe Greener
A PESQUISA
Introdução

A Greener elaborou sua pesquisa de mercado entrevistando 2.104 empresas

Integradoras no período de 21 de maio a 30 de junho de 2020. A pesquisa contou com


uma amostragem de empresas de todo o país, de todos os portes e idades, obtendo assim
uma amostra heterogênea do mercado de integração fotovoltaica.
A PESQUISA
Início das atividades das empresas que responderam ao questionário

2016 2017 2018 2019 2020


ou antes

25% 14% 20% 29% 12%


Validação de dados

2.104 1.513
Respostas Respostas
coletadas validadas

Aproveitamento 71%
A PESQUISA
População estimada de empresas

A População de Empresas Integradoras ativas é estimada com base no cruzamento de


dados da Pesquisa realizada pela Greener com informações repassadas pelas Entidades
e Empresas do Setor.

14.200 Integradores fotovoltaicos ativos


02

CADEIA DE
SUPRIMENTOS

Importação de Módulos
Importação de Inversores
Módulos Nacionais
Módulos fotovoltaicos – Volume importado [MWp]
Geração Distribuída e Geração Centralizada

Total 2019: 4,13 GW 1° Sem 2020: 2,49 GW

1800 1.727
1.614
1600 Apesar de ser observada
1400 uma queda no volume
1200 1.123 importado pelo segundo
trimestre consecutivo,
1000 877
762 houve um aumento
800
percentual de 93% no
600 524
464 primeiro semestre de
388
400 2020 com relação ao
200 mesmo período do ano
0 anterior.
3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri
2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020

Fonte: Receita Federal, 2020 - Dados até 30/06/2020


Módulos fotovoltaicos – Volume importado x nacional [MWp]
Geração Distribuída e Geração Centralizada
3000

2490
2500

2000 Módulos nacionais representaram


4,4% do mercado no primeiro
1500 semestre de 2020. No ano todo de
2019 este número foi 3%.
1000

500
109
0

Nacional Importado

Fonte: Receita Federal, 2020 - Dados até 30/06/2020


Módulos fotovoltaicos – Tecnologias
Geração Distribuída e Geração Centralizada
100,00%
13%
90,00%
Percebe-se uma forte
80,00% 14% 40% mudança no perfil
70,00% 4% tecnológico dos módulos
60,00% importados. Módulos
50,00% 14% PERC representaram 54%
4% do total importado no 2°
40,00%
69% trimestre de 2020. No
30,00%
mesmo período do ano
20,00% 42%
anterior este valor foi 27%.
10,00%
0,00%
3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri
2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020
Filme Fino Mono Perc Poli Perc Mono Std Poli Std
Fonte: Receita Federal, 2020 - Dados até 30/06/2020
Importação de módulos fotovoltaicos – 1° semestre 2020
Top 10 Market Share de importação [MWp]

Canadian 468

Trina 454
Alta competitividade no
primeiro semestre de 2020.
Jinko 451 Entre as 64 marcas
BYD 325 presentes no mercado neste
período, as top 10 marcas
Risen 147
foram responsáveis por 86%
Longi 88 do total importado.

DAH Solar 81
Clique aqui para acompanhar
JA Solar 76
informações de importação de
Astronergy 62
módulos mês a mês!
ZNShine 29

Fonte: Receita Federal, 2020 - Dados até 30/06/2020


Inversores fotovoltaicos – Volume importado [MW]
Geração Distribuída e Geração Centralizada

Total 2019: 3,48 GW 1° Sem 2020: 2,46 GW

1600 1.511
Apesar de ser observada
1400 1.274
1.190
uma queda no volume
1200 importado pelo segundo
1000 889
trimestre consecutivo,
houve um aumento
800
percentual de 128% no
565
600 476 514 primeiro semestre de
400 307 2020 com relação ao
mesmo período do ano
200
anterior.
0
3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri
2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020
Fonte: Receita Federal, 2020 - Dados até 30/06/2020
Inversores fotovoltaicos – Porte
Geração Distribuída e Geração Centralizada
100%
90% Em 2020 observou-se uma
30% 30% 32% 29%
80% 38% 40% mudança no perfil com o
45% 49%
70% qual os portes de inversores
60% estavam evoluindo. Aumento
50% 39% na faixa de inversores de 10
42% 45%
46% 36% 35% a 50 kW e diminuição de
40% 31%
29% inversores de potência
30%
superior a 50 kW.
20%
31% 26%
10% 24% 26% 25% 22% 25% 25%

0%
3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri Não considera inversores
2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 tipo skid ou central.
Potência >= 50 kW Potência >= 10 a <50 kW Potência < 10 kW

Fonte: Receita Federal, 2020 - Dados até 30/06/2020.


Importação de inversores fotovoltaicos – 1° semestre 2020
Top 10 Market Share de importação [MW] – Inversores de potência até 9,9 kW

Fronius 149

WEG 64 Entre as 61 marcas presentes no


Refu 61 mercado nesta categoria de
inversores, as top 10 marcas
Canadian 32
foram responsáveis por 74% do
Renovigi 30 total importado.
Growatt 30
Clique aqui para acompanhar
Sungrow 22
informações de importação de
Sofar 21
inversores mês a mês!
APSystems 20

PHB 16

Fonte: Receita Federal, 2020 - Dados até 30/06/2020. Atualizado em 31/08


Importação de inversores fotovoltaicos – 1° semestre 2020
Top 10 Market Share de importação [MW] – Inversores de potência entre 10 kW e 49,9 kW

WEG 201

Fronius 183

Sungrow 154 Entre as 42 marcas presentes no


mercado nesta categoria de
Refu 51
inversores, as top 10 marcas
Canadian 33 foram responsáveis por 81% do
total importado.
Growatt 30

SolarEdge 29

PHB 24

Deye 23

Intelbras 19

Fonte: Receita Federal, 2020 - Dados até 30/06/2020


Importação de inversores fotovoltaicos – 1° semestre 2020
Top 10 Market Share de importação [MW] – Inversores de potência acima de 50 kW

Sungrow 193

WEG 82
Entre as 31 marcas presentes
ABB 71
no mercado nesta categoria de
Canadian 66 inversores, as top 10 marcas
SMA
foram responsáveis por 77% do
47
total importado.
Huawei 47

SolarEdge 40 Considera apenas inversores


string.
Growatt 26

Ingeteam 23

PHB 19

0 50 100 150 200


Fonte: Receita Federal, 2020 - Dados até 30/06/2020
03

DADOS ANEEL

Volume conectado à rede


Instalações conectadas à rede
Municípios com conexões
Volume de sistemas fotovoltaicos conectados à rede [MW]

Instalações de 2020 já correspondem a 30,6% do total já


conectado à rede. Observação: no início de julho, logo após o
fechamento do primeiro semestre, a Geração Distribuída no Brasil
atingiu a marca dos 3 GW conectados à rede.

Fonte: Aneel, 2020 - Dados até 30/06/2020


Número de instalações fotovoltaicas
Conectadas à rede e unidades consumidoras recebedoras de crédito (milhares)
350,0
316,1
300,0

250,0
222,7 252,7
200,0

177,4
150,0

100,0
71,9
50,0
9,7 26,3 57,9
2,1 8,5 22,5
0,0 0,1 0,4 1,8
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
UCs recebedoras de crédito Instalações FV

Fonte: Aneel, 2020 - Dados até 30/06/2020


Volume acumulado por estado [MW]

1,8 4,6

Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo


14,1 35,7 33,8 97,5 61,0 continuam sendo, respectivamente, os três
51,6
25,5
61,1 estados de maior volume conectado à rede.
3,9 50,0 19,7
6,6
88,0 13,9
149,4 As regiões Sul e Sudeste representam, juntas,
24,1
158,4
66% do volume total conectado na Geração
596,2 Distribuída.
94,7 60,5
370,4
125,4
268,3

144,3
403,1

Fonte: Aneel, 2020 - Dados até 30/06/2020


Modalidade de geração – Percentual em volume

100%
90%
80%
70%
O percentual de
60%
empreendimentos em
50%
autoconsumo remoto
40% se estabilizou em torno
30% de 18%.
20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Geracao na propria UC Geracao compartilhada Autoconsumo remoto Multiplas UC

Fonte: Aneel, 2020 - Dados até 30/06/2020


04

EMPRESAS
ENTREVISTADAS

Dados coletados pelo


questionário
Sede das empresas
Localização da sede das empresas que responderam ao questionário
Norte
4,64%

Nordeste
19,17%

Centro-Oeste
9,92%
Sudeste
46,99%

Sul
19,3%
Volume vendido em 2020
De 500 kWp a 1 MW 25% das empresas entrevistadas
De 30 a 50 MW
4%
0% não efetuaram nenhuma venda
De 1 a 30 MW no primeiro semestre de 2020.
7% Destas empresas, 29% iniciaram
sua operação em 2020.
Até 100 kWp
De 100 a 500 11% dos integradores alegam ter
43%
kWp
vendido um volume superior a
21%
500 kW nos últimos 6 meses.
Em 2019 os 11% que mais
venderam afirmaram ter vendido
um volume superior a 1 MW no
ano todo, indicando que não
houveram mudanças nesta
Não efetuei nenhuma venda este ano categoria.
25%
Participação em associação
90% 85,9%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

8,6%
10%
2,9% 2,8%
0,4% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1%
0%
Nenhuma ABSOLAR ABGD ABINEE ABESCO ABENS ABAQUE COGEN Outra
Financiamento
Das vendas concluídas em 2020 através de financiamento bancário, qual é o banco/linha
mais utilizado pela empresa?

25%

20% Uma mesma empresa


poder ter concluído
15% diferentes vendas com
diferentes bancos/linhas.
10%

5%

0%
Garantia
Você oferece garantia extras ao cliente?

45%
41%
40% 38% 38% das empresas não oferecem coberturas ou
35% seguros às instalações.
30%
25% 21%
20% 16%
15% 12%
10% 7%
5%
0%
Seguro de Não ofereço Contrato de Seguro de Seguro de danos e Outros
equipamento seguros/garantias geração (garantia equipamento após prejuízos para
durante a de performance) a instalação outras pessoas ou
instalação (risco de (seguro empresas
engenharia) patrimonial) (responsabilidade
civil)
O&M
Você fornece serviços de operação e manutenção?

70% 14% das empresas não


62% 62%
fornecem serviços de operação
60% 57%
e manutenção a seus clientes.
50%
44%

40%

30%

20%
14%
10%
1%
0%
Limpeza Monitoramento Manutenção Manutenção Não forneço Outro
preventiva corretiva
Engenharia e Instalação
Suas equipes de engenharia e instalação são próprias ou terceirizadas?
Engenharia Instalação

26,3% 24,9%
30,30% 29,9%

13,3% 12,7%
Terceirizada 25,9% 21,0%
Própria + Terceirizada
Própria
60,4% 62,3%
43,80% 49,2%

2019 2020 2019 2020


Em 2020, ainda que pouco, o percentual de empresas que utilizam equipe própria de instalação
aumentou ao passo que o percentual de empresas que utilizavam o mix de equipe própria + terceirizada
diminuiu. O percentual de empresas que utilizavam apenas equipe terceirizada se manteve.
05

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Dados coletados no
questionário
Distribuidores
De quais distribuidores, marketplaces ou franqueadoras a empresa adquiriu equipamentos
em 2020?

Aldo Dufrio Genyx Neosolar Ribeiro Solar TOP 10


TOP 20
Amara Brasil Ecori Helte Outlet Solar Serrana
TOP 30
Bluesol Elgin Intelbras PHB Sices

Bluesun Elsys L8 Portal Solar Sou Energy

Brassuny Fortlev Loja Elétrica Premium Ten Solar


Demape Fotus Mazer Renovigi WEG

*A informação não representa market share, mas sim a pulverização das empresas entre os participantes do questionário;
**A informação é um compilado das seleções indicadas pelo integrador referente a pergunta indicada no subtítulo acima;
Módulos
Quais marcas de módulos você utilizou em 2020?

Axitec Chint Jinko Renesola Talesun TOP 10


TOP 20
Bluesun DAH Solar Kript Risen Trina
TOP 25
BYD GCL Longi Seraphim Ulica

C Sun Globo Brasil Perlight Sun Power UP Solar

Canadian JA Solar Q-Cells Suntech Yingli

*A informação não representa market share, mas sim a pulverização das empresas entre os participantes do questionário;
**A informação é um compilado das seleções indicadas pelo integrador referente a pergunta indicada no subtítulo acima;
Inversores
Quais marcas de inversor você utilizou em 2020?

ABB Eco Solys Hoymiles PHB SMA TOP 10


TOP 20
AP Systems Fronius Huawei REFU Solar Edge
TOP 25
B&B Solis Kstar Renovigi Sungrow

Canadian Goodwe NEP Saj Victron

East Power Growatt Omnik Serrana Weg

*A informação não representa market share, mas sim a pulverização das empresas entre os participantes do questionário;
**A informação é um compilado das seleções indicadas pelo integrador referente a pergunta indicada no subtítulo acima;
Sistemas de montagem
Quais marcas de sistemas de montagem você utilizou em 2020?

Bluesun Politec Spin TOP 03


TOP 08
Foto FIX Romagnole SSM
TOP 12
K2 Sices Thesan

PHB Solar Group Tritec

*A informação não representa market share, mas sim a pulverização das empresas entre os participantes do questionário;
**A informação é um compilado das seleções indicadas pelo integrador referente a pergunta indicada no subtítulo acima;
06

PREÇOS

Preços dos kits


Preços para o cliente final
Payback
Preços para o cliente final
Houve ligeira redução nos preços dos sistemas até 8 kWp, ficando estável em 12 kWp. Para
potências de 30 kWp ou mais, houve aumento nos preços, com variações mais significativas para
potências mais altas.
R$ 7,0

R$ 6,0

R$ 5,0

R$ 4,0

R$ 3,0
R$/Wp

R$ 2,0

R$ 1,0

R$ -
75kWp 150kW 150kW 300kW 300kW 500kW 500kW 1MWp 3MWp 5MWp
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 1MWp 3MWp 5MWp
Solo p p Solo p p Solo p p Solo solo solo solo
jun/18 R$7,0 R$5,7 R$5,1 R$5,0 R$4,5 R$4,4 R$4,2 R$4,8 R$4,1 R$4,5 R$3,8 R$4,3 R$3,8 R$4,2 R$3,7 R$4,1 R$3,6 R$3,9 R$3,6 R$3,9
jan/19 R$6,4 R$5,2 R$4,7 R$4,5 R$4,0 R$4,0 R$3,8 R$4,2 R$3,7 R$4,1 R$3,6 R$4,0 R$3,6 R$4,0 R$3,6 R$3,9 R$3,3 R$3,6 R$3,3 R$3,6
jun/19 R$6,0 R$5,0 R$4,4 R$4,2 R$3,8 R$3,6 R$3,4 R$3,8 R$3,3 R$3,5 R$3,2 R$3,5 R$3,2 R$3,5 R$3,2 R$3,5 R$3,1 R$3,3 R$3,1 R$3,3
jan/20 R$6,0 R$4,8 R$4,3 R$4,1 R$3,6 R$3,6 R$3,4 R$3,8 R$3,3 R$3,6 R$3,3 R$3,6 R$3,2 R$3,6 R$3,2 R$3,6 R$3,0 R$3,3 R$3,0 R$3,4
jun/20 R$5,9 R$4,7 R$4,2 R$4,1 R$3,7 R$3,7 R$3,6 R$4,0 R$3,5 R$3,9 R$3,4 R$3,8 R$3,5 R$3,9 R$3,4 R$3,8 R$3,3 R$3,7 R$3,3 R$3,7
Preços dos kits fotovoltaicos

R$4,50
Com relação aos preços de kits praticados em janeiro de 2020, houve aumento em
R$4,00
todas as categorias. Em média, os preços dos kits subiram 9% no último semestre. A
elevação dos kits, entretanto, foi inferior à elevação do câmbio.
R$3,50

R$3,00

R$2,50
R$/Wp

R$2,00

R$1,50

R$1,00

R$0,50

R$0,00
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 5MWp
jun/18 R$4,04 R$3,49 R$3,26 R$3,34 R$2,99 R$2,84 R$2,84 R$2,72 R$2,69 R$2,73 R$2,77 R$2,72
jan/19 R$3,91 R$3,17 R$3,00 R$2,84 R$2,52 R$2,49 R$2,47 R$2,35 R$2,34 R$2,41 R$2,34 R$2,36
jun/19 R$3,66 R$3,11 R$3,02 R$2,87 R$2,54 R$2,47 R$2,32 R$2,31 R$2,26 R$2,11 R$2,13 R$2,07
jan/20 R$3,29 R$2,88 R$2,74 R$2,70 R$2,33 R$2,24 R$2,23 R$2,17 R$2,09 R$2,09 R$2,06 R$2,05
jun/20 R$3,70 R$3,12 R$2,97 R$2,89 R$2,53 R$2,49 R$2,42 R$2,28 R$2,25 R$2,28 R$2,25 R$2,24
Preços dos kits fotovoltaicos
Telhado e solo

R$ 3,00

A diferença média
R$ 2,50
entre um kit no solo e
R$ 2,00 em telhado é da
ordem de 9%, em
R$/Wp

R$ 1,50
média. No início do
ano, em janeiro,
R$ 1,00
quando essa
R$ 0,50 diferença foi medida
pela última vez,
R$ -
75 kWp 150 kWp 300 kWp 500 kWp 1000 kWp 5000 kWp estava em torno de
telhado R$ 2,42 R$ 2,28 R$ 2,25 R$ 2,28 R$ 2,25 R$ 2,24 6%.
solo R$ 2,66 R$ 2,48 R$ 2,45 R$ 2,46 R$ 2,44 R$ 2,44
Preços de serviços de integração

R$3,50 A redução nos preços de serviços de integração das instalações até 75 kW indicam
uma provável queda de margem por parte dos integradores. Já nas potências maiores,
R$3,00
o integrador conseguiu estabilizar melhor o valor da parcela.
R$2,50

R$2,00
R$/Wp

R$1,50

R$1,00

R$0,50

R$-
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp
jun/18 R$3,00 R$2,27 R$1,89 R$1,67 R$1,52 R$1,57 R$1,39 R$1,39 R$1,20 R$1,09 R$1,01
jan/19 R$2,58 R$2,06 R$1,72 R$1,70 R$1,50 R$1,56 R$1,39 R$1,41 R$1,29 R$1,28 R$1,28
jun/19 R$2,38 R$1,89 R$1,39 R$1,36 R$1,28 R$1,19 R$1,16 R$1,06 R$1,01 R$1,17 R$1,13
jan/20 R$2,77 R$1,96 R$1,56 R$1,41 R$1,34 R$1,38 R$1,19 R$1,14 R$1,22 R$1,19 R$1,22
jun/20 R$2,27 R$1,65 R$1,30 R$1,21 R$1,24 R$1,21 R$1,20 R$1,28 R$1,23 R$1,22 R$1,24
Preços de integração
Comparação entre portes de integradores

R$7,00 Em média, integradores de maior porte, baseado no montante vendido em 2020 (que
venderam a partir de 500 kW ou menos que 500 kW), possuem preços mais
R$6,00 competitivos que os de menor porte.
R$5,00

R$4,00
R$/Wp

R$3,00

R$2,00

R$1,00

R$-
75kWp 150kW 150kW 300kW 300kW 500kW 500kW 1MWp 3MWp 5MWp
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 1MWp 3MWp 5MWp
Solo p p Solo p p Solo p p Solo solo solo solo
< 500 kW R$6,0 R$4,7 R$4,2 R$4,1 R$3,7 R$3,7 R$3,6 R$4,0 R$3,5 R$3,9 R$3,5 R$3,8 R$3,5 R$3,9 R$3,5 R$3,9 R$3,4 R$3,7 R$3,4 R$3,8
>= 500 kW R$5,7 R$4,6 R$4,2 R$4,0 R$3,6 R$3,5 R$3,5 R$3,9 R$3,5 R$3,9 R$3,3 R$3,7 R$3,3 R$3,7 R$3,2 R$3,6 R$3,1 R$3,4 R$3,0 R$3,4
Preços de sistemas fotovoltaicos
Sistema residencial (4 kWp)

R$9,00
Apesar da forte pressão cambial, na prática houve estabilidade dos preços
R$8,00 com absorção dos custos na cadeia (distribuição e integração)
R$7,00 R$6,52
R$5,83 R$5,76
R$6,00
R$5,23 R$5,00 R$4,84 R$4,76
R$5,00
R$3,33
R$/Wp

R$2,21 R$2,27
R$4,00 R$2,06 R$1,89 R$1,96 R$1,65
R$3,00

R$2,00
R$3,19 R$3,62 R$3,49 R$3,17 R$3,11 R$3,12
R$2,88
R$1,00

R$0,00
jun/17 jan/18 jun/18 jan/19 jun/19 jan/20 jun/20
Preço médio do kit Preço médio de integração
Preços de sistemas fotovoltaicos
Sistema comercial (50 kWp)

R$7,00
Apesar da forte pressão cambial, na prática houve estabilidade dos preços
R$6,00
com absorção dos custos na cadeia (distribuição e integração)

R$5,00 R$4,80
R$4,39 R$4,41
R$4,05
R$4,00 R$3,66 R$3,62 R$3,70
R$/Wp

R$2,33 R$1,79 R$1,57


R$1,56 R$1,21
R$3,00 R$1,19 R$1,38

R$2,00

R$2,47 R$2,60 R$2,84 R$2,49 R$2,47 R$2,49


R$1,00 R$2,24

R$0,00
jun/17 jan/18 jun/18 jan/19 jun/19 jan/20 jun/20
Preço médio do kit Preço médio de integração
Preços de sistemas fotovoltaicos
Sistema industrial (1 MWp)

R$6,00
Preço dos equipamentos nessa categoria apresentou um aumento de 9% e
estabilidade nos custos de serviços.
R$5,00

R$4,14 R$4,00
R$4,00 R$3,78 R$3,62 R$3,49
R$3,26 R$3,28
R$1,86 R$1,50 R$1,01
R$/Wp

R$3,00 R$1,28 R$1,24


R$1,13 R$1,22
R$2,00

R$2,50 R$2,77
R$1,00 R$2,28 R$2,34 R$2,13 R$2,06 R$2,25

R$0,00
jun/17 jan/18 jun/18 jan/19 jun/19 jan/20 jun/20
Preço médio do kit Preço médio de integração
Estimativa de payback médio por unidade federativa
Residencial

O valor dos sistemas residenciais foi de R$ 4,76/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 1° sem. 2020
para sistemas de 4 kWp). O cálculo leva em consideração a produtividade do local, o custo médio dos
sistemas, a tarifa das concessionárias, um PR* de 75% e índice de simultaneidade de 30%.

Em relação à última pesquisa GD,


o tempo de payback de um
sistema fotovoltaico de porte
residencial diminuiu, em média,
4,6%. Nos estados de Minas
Gerais, Rio Grande do Sul e São
Paulo, líderes em potência
instalada, a redução foi de 2,9%,
3,6% e 6,1%, respectivamente.

*PR = Performance Ratio


Estimativa de payback médio por unidade federativa
Comercial

O valor dos sistemas comerciais foi de R$ 3,70/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 1° sem. 2020
para sistemas de 50 kWp). O cálculo leva em consideração a produtividade do local, o custo médio dos
sistemas, a tarifa das concessionárias, um PR de 75% e índice de simultaneidade de 70%

Em relação à última pesquisa GD,


o tempo de payback de um
sistema fotovoltaico de porte
comercial aumento, em média,
13%. Nos estados de Minas
Gerais, Rio Grande do Sul e São
Paulo, líderes em potência
instalada, o aumento foi de 14%,
15% e 11%, respectivamente.
Estimativa de payback médio por unidade federativa
Industrial

O valor dos sistemas industriais foi de R$ 3,47/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 1° sem. 2020
para sistemas de 300 kWp). O cálculo leva em consideração a produtividade do local, o custo médio dos
sistemas, a tarifa das concessionárias, um PR de 75% e índice de simultaneidade de 50%

Sistemas industriais tiveram


aumento significativo sendo, em
média, 23%. Nos estados de
Minas Gerais, Rio Grande do Sul
e São Paulo, o aumento foi de
21%, 23% e 20%,
respectivamente.
07

IMPACTOS DA
COVID-19

Dados coletados no
questionário
Canal de venda
Qual está sendo o principal canal de venda para a empresa durante o período de crise do
coronavírus (a partir de março/2020)?

“Equipe comercial própria” é o


principal canal de venda
Equipe comercial própria 5% durante a pandemia para
10% mais da metade das
Representantes comerciais empresas integradoras.
comissionados Notou-se, porém, um
14%
crescimento de 40% nas
E-commerce/Market-place (venda 53%
online)
vendas online (e-
commerce/Market-place), que
Parcerias comerciais com escritórios não ultrapassavam 10% em
de engenharia, arquitetura, 18%
janeiro/2020.
empreiteiros, entre outros
Outros
Perfil dos interessados
Qual o perfil dos interessados em GD durante a crise do coronavírus?

Other; 2%

74% das empresas


Indústrias essenciais (alimentícia, farmacêutica, etc); 8%
afirmaram que clientes
residenciais tiveram
Rural; 18% interesse em sistemas
fotovoltaicos durante a
pandemia.
Comércios essenciais (mercados, farmárcias, etc); 40%

Residencial; 74%
Ações perante a crise
Quão relevantes são as seguintes ações para superar a crise do COVID-19 e se preparar para
a retomada?
Média
Diversas ações foram tomadas
Redução de custos 3,48 com a finalidade de possibilitar
que as empresas atravessem a
Adiar investimentos 3,54 crise com o menor impacto. O
aprimoramento do marketing e
das vendas foi considerado a
Aprimorar equipe técnica 3,60 principal ação nesse sentido.

Aprimorar marketing e vendas 4,23

0 1 2 3 4 5
Disponibilidade de caixa
Quão preocupado você está com a disponibilidade de caixa ($) durante o período de crise?

60%
50%
Por conta da redução nas
vendas, mais de 80% das
40% empresas demonstraram
preocupação com a
disponibilidade de caixa,
18% 19%
20% sendo que metade
8% afirmou estar Muito
5%
Preocupado com esse
0% ponto.
5 4 3 2 1
Muito Preocupado Nada
Preocupado Preocupado
Retomada do mercado
Qual seu nível de confiança com a retomada do mercado GD em 2020?

40%
Apesar da preocupação vista
32%
28% no slide anterior, o mercado
27%
está confiante na retomada
das vendas após o fim da
20% pandemia. Quase 90% das
11% empresas afirmaram estar
entre “Confiante” e “Muito
3% Confiante” com a retomada.
0%
5 4 3 2 1
Muito Confiante Nada
Confiante Confiante
Financiamento
Você tentou acessar alguma linha de financiamento durante a crise do coronavírus?

As respostas dos próximos 3


slides dizem respeito somente
às empresas que responderam
“Sim” à essa pergunta. Cerca de
Não metade das empresas
48% participantes da pesquisa
52% Sim
afirmaram ter tentado acessar
alguma linha de financiamento
durante a crise do coronavírus.
Financiamento
Durante a crise, você notou mudanças nas taxas de juros?

60% A principal percepção por


parte das empresas que
44% tentaram acessar alguma
40% linha de financiamento após
o início da pandemia foi de
22% que não houve alteração nas
20% taxas de juros praticadas. O
15% 15%
montante de 37% das
5% empresas perceberam a
0% piora das taxas de juros.
5 4 3 2 1
Piorou muito Não mudou Melhorou
muito
Financiamento
Durante a crise, você notou mudanças nos prazos de financiamento?

60% 56%
A maior parte das empresas
que tentaram acessar linhas
de financiamento não
40%
observaram alterações nos
prazos de financiamento.
Nesse ponto, ao contrário do
17%
slide anterior, mais
20%
12% empresas perceberam
7% 8%
melhoras nos prazos do que
piora.
0%
5 4 3 2 1
Piorou muito Não mudou Melhorou
muito
Financiamento
Durante a crise, você sentiu maior dificuldade na aprovação do crédito?

40% 37%
Mais da metade das empresas
perceberam que houve piora.
29%
26% Mais de um terço, porém, não
observou mudança alguma.
20%

7%
2%
0%
5 4 3 2 1
Piorou muito Não mudou Melhorou
muito
08

PERFIL DO
CLIENTE FINAL

Introdução
Idade
Perfil Econômico
Introdução

Nesta edição a Greener acompanhou o mercado de Geração Distribuída também sobre a esfera
do cliente final.

A pesquisa contou com uma amostra aleatória de 410 proprietários (Pessoa Física) de
sistemas fotovoltaicos na geração distribuída de todas as macrorregiões* do Brasil, que
adquiriram seus sistemas a partir de 2017.

As informações coletadas referem-se ao cenário atual dos participantes da amostra, e não ao


cenário dos mesmos na data da aquisição do sistema (com exceção da idade).

*Não constaram na amostra os estados: Amapá, Rondônia e Roraima.


Idade
dos proprietários do sistema

100%
Sistemas fotovoltaicos 90% Acima de 61 anos
estão sendo acessados 80%
51 a 60 anos
por um público cada vez 41 a 50 anos
70% 31 a 40 anos
mais jovem. Em 2017,
60% Abaixo de 30 anos
aproximadamente 22%
do público que adquiria 50%
sistemas fotovoltaicos 40%
possuía menos de 50
30%
anos. Em 2020 este
número ultrapassa 55%. 20%
10%
0%
2017 2018 2019 2020
Classe social
dos proprietários dos sistemas

100%
Ampliação das classes menos
80% favorecidas no acesso à
Geração Distribuída. A queda
60% nos preços para o cliente final é
um fator importante para o
40% aumento da acessibilidade dos
sistemas fotovoltaicos. Ainda
20% que baixa, a taxa de aquisição
de sistemas fotovoltaicos por
0% titulares pertencentes ao grupo
2017 2018 2019 2020 D está crescendo.
A B C D

*As letras não correspondem às classes sociais definidas pelo IBGE. Consistem em uma combinação de critérios
socioeconômicos nas quais o grupo A corresponde à classe mais favorecida economicamente, e o grupo D a menos.
09

ARMAZENAMENTO
Sistemas de storage
junto a sistemas de GD
Armazenamento de energia em baterias
Aplicações para consumidores regulados

Sistemas de armazenamento em baterias podem oferecer diversos serviços ao consumidor de eletricidade. A


tabela abaixo apresenta algumas aplicações conforme o tipo de tarifa.
No caso de armazenamento aliado à geração distribuída junto à carga, o sistema pode fornecer backup durante
quedas de fornecimento e/ou, a depender das novas regras de compensação da REN 482, evitar perdas de
componentes ao se injetar energia na rede.
Média e Alta Tensão
Baixa Tensão (Grupo B)
(Grupo A)
Tarifa
Aplicação Tarifa Branca Tarifa Binômia Tarifa Verde Tarifa Azul
Convencional
Os próximos slides desse
capítulo tratam desse Backup

último caso, mostrando Redução do Pico de


como a redução da parcela Demanda

compensável da energia Gestão do horário de


Consumo
aumenta a atratividade de
um sistema de
Injeção 0%
armazenamento.
Somente se a componente volumétrica for horária
Atratividade junto à GD
Para evitar perdas na compensação da energia
R$836
ICMS
Na atual regulação, com exceção do ICMS sobre a TUSD, todas TUSD
R$136 Fio B + Fio A e
as componentes da tarifa (incluso impostos) são ICMS B+
compensáveis. TUSD ICMS
R$363 TUSD
A exceção se dá no estado de MG, que também R$398
compensa o ICMS da TUSD. Assim, não há nenhuma
perda por compensação . Recentemente, o RJ publicou
um decreto para também isentar esta componente.
Numa eventual mudança da REN 482 que reduza a parcela
compensável, sistemas de armazenamento podem ganhar
atratividade ao evitar as perdas.
O gráfico à direita exemplifica as perdas que ocorrerem
atualmente e que ocorreriam nas Alternativas 1 e 2 da ANEEL
na COELBA. A caixa vazia com bordas pontilhadas representa a
Atual Alternativa Alternativa
parcela perdida na compensação. 1 2
Mapas de atratividade de armazenamento
Para reduzir as perdas por compensação em consumidores residenciais

Os mapas ao lado mostram um


Alternativa 1 Alternativa 2 indicador da atratividade de sistemas
de armazenamento de energia em
baterias em função do valor que o
usuário deixa de perder se optar por
armazenar e não injetar.

Os estados do Pará, Maranhão e parte


do Rio de Janeiro apresentam as
Mais Mais melhores atratividades. O gráfico da
atrativo atrativo
esquerda apresenta cores verdes mais
fortes pois na Alternativa 2 há mais
perdas por compensação.

Menos Menos
atrativo atrativo CLIQUE AQUI PARA MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA
10

GRANDES
EMPREENDIMENTOS GD

Status dos empreendimentos


Características dos contratos
Principais desafios UFV Corvina, Pirapora - EMGD
Introdução
A Greener ouviu as principais empresas envolvidas no desenvolvimento, construção e
operação de grandes usinas GD no Brasil. Dentre as empresas entrevistadas temos
desenvolvedoras, gestoras de ativos e grupos de investimento.

O objetivo deste capítulo é dar insights exclusivos sobre o status de boa parte dos
empreendimentos de grande porte em geração distribuída no Brasil.

As informações aqui apresentadas levaram em consideração apenas empresas que


trabalham com usinas de geração remota, de 1 a 5 MW de capacidade instalada e que estão
sendo desenvolvidas para operar no modelo de locação, seja em autoconsumo remoto ou
geração compartilhada.

A Greener agradece às 33 empresas que participaram do questionário para a elaboração


deste capítulo.
Localidade
Qual a localidade da sede das empresas entrevistadas de desenvolvimento, gestão e
operação de grande usinas na geração distribuída?

É possível perceber uma


enorme concentração no
estado de São Paulo para
6% empresas que estão envolvidas
6% com desenvolvimento, gestão e
operação de grandes usinas
3%
GD no Brasil.

15% Apesar desta concentração,


55% 9% cerca de 73% das empresas
3% entrevistas afirmaram atuar em
3% mais de uma região.
Foco de Atuação
Qual o foco da empresa com empreendimentos de locação?

Apesar do grande avanço da


33% geração compartilhada
(consórcio ou cooperativa) em
Autoconsumo Remoto
49% 2019 e 2020, cerca de 49% das
empresas entrevistadas ainda
Geração Compartilhada
estão trabalhando apenas em
Ambos autoconsumo remoto.
18%

*Dados levantados entre junho e julho de 2020.


Usinas Mapeadas
Qual o status das usinas de grande porte no modelo de locação?

Foram mapeados 370 MW de


usinas em operação.

370 MW
545 MW de usinas
em construção.
545 MW
1,5 GW de usinas em
desenvolvimento.
1,5 GW

*Dados levantados entre junho e julho de 2020.


Usinas Mapeadas
Qual as características dos empreendimentos mapeados em fase de desenvolvimento?

Contratos assinados Parecer de acesso Ready to build

A Greener mapeou mais Mais de 900 MW de Mais de 700 MW de


de 600 MW de contratos projetos com parecer de projetos de geração
assinados com clientes acesso emitido para distribuída para geração
na geração compartilhada usinas de geração compartilhada e
e autoconsumo remoto compartilhada e autoconsumo remoto com
para usinas de geração autoconsumo remoto na toda documentação pronta
distribuída. geração distribuída. para iniciar as obras.

*As classificações mencionadas acima não são excludentes entre si, ou seja, um empreendimento no estágio de “ready to build” pode ou não ter o
parecer de acesso e contratos assinados com cliente. Dados levantados entre junho e julho de 2020.
Contratos
Qual prazo médio dos contratos de locação com o cliente?

50%
42% 42% das empresas entrevistadas
40% responderam que trabalham com
33% contratos de 5 a 10 anos,
30%
enquanto apenas 6% das
empresas trabalham com
contratos sem fidelidade.
20% 18%
12%
10% 6%

0%
Até 5 anos de 5 a 10 anos Acima de 10 anos Sem fidelidade Não informado

Apenas Autoconsumo Apenas Geração Compartilhada Ambos


*Dados levantados entre junho e julho de 2020.
Descontos
Qual o desconto médio praticado sobre as tarifas de energia?

70%
61% das empresas entrevistadas
61%
60% responderam que trabalham com
descontos entre 10% e 20%.
50% Enquanto apenas 6% trabalham
40%
com descontos abaixo de 10%.

30%
24% 24%
20%

10% 6%

0%
Abaixo de 10% de 10% a 20% Acima de 20% Não informado

Apenas Autoconsumo Apenas Geração Compartilhada Ambos


*Dados levantados entre junho e julho de 2020.
Clientes
Quais os principais perfis de clientes citados pelas empresas entrevistadas?

Clínica
Fast-food
Academia 33% das empresas entrevistadas
Não informado citaram telecomunicações dentre
Banco os principais perfis de clientes
Restaurante atendidos, sendo este o segmento
Posto de gasolina
mais citado na pesquisa.
Condomínio
Supermercado
Padaria
Farmácia
Telecomunicação
Outros
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Apenas Autoconsumo Apenas Geração Compartilhada Ambos


*Dados levantados entre junho e julho de 2020.
Desafios
Quais os principais desafios no processo de desenvolvimento de um empreendimento de
locação?

Prospecção de investidor 3% A questão da conexão à rede se torna


um problema ainda maior quando se
Aquisição/prospecção de terreno 9% fala de usinas de minigeração. Por
este motivo, 52% das empresas
Não informado 12% entrevistadas listaram este item
dentre os mais desafiadores para o
Financiamento 15% desenvolvimento de usinas na GD.

Prospecção de consumidores finais 21%

Conexão à Rede 52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

*Dados levantados entre junho e julho de 2020.


Desenvolvimento GC
Além do desenvolvimento em GD, a empresa tem trabalhado também com desenvolvimento
de usinas em geração centralizada?

12%
Pelo menos 52% das empresas
entrevistadas estão trabalhando
SIM
também com desenvolvimento de
52% usinas GC, que apesar de apresentar
NÃO 36%
desafios, é uma oportunidade para
ganhar espaço no mercado livre de
NÃO INFORMADO energia.

*Dados levantados entre junho e julho de 2020.

**Acesse o Estudo de Geração Centralizada clicando aqui


11

CONCLUSÕES
1. A COVID-19 trouxe importantes reflexos para o setor GD neste primeiro
semestre. As incertezas e restrições impostas pela pandemia aliadas a uma
menor disponibilidade de crédito afetou a demanda por sistemas FV no
segmento residencial e especialmente comercial. Isto foi mais sentido nos
Conclusões
meses de Abril e Maio.

2. A forte elevação cambial superior a 30% pressiona os custos de estoque


dos distribuidores, por outro lado, a significativa redução dos preços de
módulos fotovoltaicos no mercado internacional deverá ajudar a atenuar os
efeitos do câmbio com efeitos no 3T e 4T/2020. Importante notar que os
impactos cambiais foram marginalmente repassados ao cliente final, já que
os preços de sistemas residenciais e comerciais operaram próximos à
estabilidade, o que indica que a cadeia está absorvendo parte importantes
destes sobre custos.
3. Apesar das incertezas, o mercado mostra sinais de retomada nos
segmentos mais afetados e desenha um crescimento no 2° Semetre
alicerçado em bons fundamentos, com destaque para a elevação das tarifas
de energia, maior disponibilidade de crédito e atrativo retorno de investimento
em um contexto de baixa taxa de juros. Conclusões

4. O segmento de grandes usinas de GD apresentou importante evolução,


apesar das turbulências no período. Mais de 915MW de projetos solares para
locação estão em operação ou em fase de construção e um pipeline superior
a 1,5GW em desenvolvimento dos quais ao menos 600MW já possuem
contratos para atender clientes do segmento de serviços, varejo e pessoas
físicas.

5. O perfil sócio econômico verificado juntos aos clientes finais – pessoas


físicas – que optaram em investir em GD desde 2017, vem mostrando
importante evolução neste período. O perfil cada vez mais jovem e ampliação
da participação das classes menos favorecidas (C e D) indicam o processo
natural e amadurecimento do setor.
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www.weg.net
automacao@weg.net
Fundada em 1961, a WEG é uma empresa global de
equipamentos eletroeletrônicos, atuando principalmente no
setor de bens de capital, com soluções para diversos
setores. Presente em mais de 135 países, a WEG se destaca
pelo desenvolvimento constante de soluções inovadoras
para atender as grandes tendências voltadas a eficiência
energética, energias renováveis e mobilidade elétrica.
Sistemas de Montagem
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http://www.politec.eng.br www.romagnole.com.br
contato@politec.eng.br
comercial@romagnole.com.br
Com 35 anos de história, a Politec fabrica
Há mais de 56 anos, produzimos produtos
estruturas metálicas com excelência, tendo
de qualidade para o segmento de energia
comercializado mais de 350 MWp em
elétrica e oferecemos uma linha completa
estruturas fotovoltaicas.
de estruturas solares.
Sistemas de Montagem
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http://www.convertitalia.com www.solargroup.com.br
cdecataldo@convertitalia.com contato@solargroup.com.br
A Convert é uma empresa de referência na indústria A Solar Group trabalha em soluções de estruturas de
fotovoltaica na Itália e no mundo. Começou com estações fixação para o mercado fotovoltaico com o objetivo de
de energia para o setor de telecomunicações e, em seguida, adequá-las para os telhados brasileiros e reduzir o
dedicou-se à renovável. Sua filosofia empresarial sempre foi tempo das instalações.
focada em pesquisa, para fornecer soluções

tecnologicamente avançadas e confiáveis.


Acessórios e Baterias
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www.byd.com/br/ www.proautomacao.com.br
vendas@byd.com proauto@proauto-electric.com

Líder global em baterias e veículos PROAUTO & DEHN: Produz no Brasil STRING BOX
elétricos. Fabricante de módulos solares com produtos de Tecnologia Alemã. PROAUTO é
no Brasil (Poli/ Mono-PERC) com distribuidor exclusivo das marcas líderes no
FINAME para geração distribuída. segmento Solar: DEHN, MERZ, ADLER e TE.
Serviços
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www.fusiontrade.com.br https://www.gdsolar.com.br

contato@fusiontrade.com.br emerson.kapaz@gdsolar.com.br

A Fusion Trade possui a missão como Prestador de Serviços Somos líderes no oferecimento de soluções em energia

Especializado em Comércio Exterior e Logística Integrada está renovável, contribuindo para grandes transformações na

em auxiliar as empresas a utilizarem a Logística e o Comércio matriz energética brasileira, com um baixo impacto

Exterior como instrumento de otimização dos serviços e ambiental. Com um modelo de negócio único, nos

performance financeira dos projetos. tornamos pioneiros em prover eficiência energética para

os modelos de geração distribuída, mercado livre e

mobilidade elétrica urbana.


Serviços
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www.oemsolar.com.br
www.intersolar.net.br
contato@oemsolar.com.br
mueller-russo@solarpromotion.com
A O&M é uma empresa especializada em operação e
A maior feira e congresso da América Latina
manutenção de sistema de energia solar. Com
para o setor solar enfoca as áreas de
experiência no setor desde 2015, projetando, instalando e
geração e produção fotovoltaicas, e
mantendo geradores solares no Brasil, oferece ao
tecnologias termossolares.
mercado soluções para manter ou melhorar as

performances dos projetos instalados.


Financiadores
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www.solfacil.com.br www.sunnit.com.br

roger.Alves@solafacil.com.br contato@sunnit.com.br
Plataforma multicanal de financiamento fotovoltaico.
A Solfácil é a primeira plataforma fintech solar do
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