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domingo, 26 de abril de 2009

PLANEJAMENTO - GOL Linhas Aéreas e Petrobrás

GOL Linhas Aéreas

• A missão e visão da GOL


• A análise S.W.O.T. para o início da GOL
• Estratégia de negócio da GOL
• Estratégias funcionais da GOL
• Análise da GOL utilizando a Matriz BCG
• Análise do setor de aviação civil
• Aquisição da VARIG pela GOL

A missão e visão da GOL

Missão: “Prover transporte seguro de pessoas e cargas, sustentado pelo


trinômio baixo custo, baixo preço e de excelência na qualidade, através
de soluções inovadoras, buscando maximizar os resultados para nossos
clientes, acionistas, colaboradores e sociedade”.

Visão: “Superar-se e ser reconhecida, até 2010, como a empresa que


popularizou o transporte aéreo com qualidade e preço baixo na América
Latina”.

Prováveis mudanças na missão e visão: A missão não sofreu alteração


ao longo dos anos, pois continua buscando o crescimento utilizando a
mesma política baseada no trinômio custo, preço e qualidade. A visão foi
ampliada, pois passou também a visualizar e depois atuar no âmbito
internacional com vôos de curta distância na América Latina, devido ao
crescimento da empresa.
A análise S.W.O.T. para o início da GOL

Análise SWOT - ferramenta do planejamento estratégico


- Identificar e aproveitar as forças internas e oportunidades externas
- Corrigir as fraquezas internas e neutralizar as ameaças externas

Mapeamento dos ambientes interno e externo no início das


operações da GOL

Estudo feito pela GOL sobre prováveis reações da concorrência -


análise SWOT no ambiente externo de ameaças

Estratégia de negócio da GOL

Fundamentação - estratégia de negócio de baixo-custo, baixa-tarifa


(low-cost, low-fare)
- Constante busca da otimização de suas operações
- Pioneira nesse modelo estratégico no país
- Principais vantagens competitivas
• redução do custo operacional
• manutenção da qualidade do serviço e segurança
• aumento da eficiência e da produtividade
• redução da tarifa

As Estratégias funcionais da GOL

O posicionamento competitivo da GOL no mercado é verificado através


da análise do modelo de negócios da própria companhia. No que tange
às estratégias funcionais, destacam-se:
- FROTA: frota-padrão, Boeing 737-700 e 737-800 – redução do custo
de manutenção.
- SERVIÇOS AOS PASSAGEIROS: sem fornecimento de refeições.
quentes – redução custos salariais e encargos sociais; espaço disponível
para mais passageiros.
- MODELO COMERCIAL: sistema de vendas reais (não de reserva), na
maior parte pela internet ou telefone (0300); despesa comercial média
de 11% do custo total X 26% do das concorrente.
- RECURSOS HUMANOS: custos com funcionários são 50% menores que
o custo médio do setor.
- ROTAS: operação em rotas curtas no eixo Rio - São Paulo e Brasília -
Belo Horizonte que concentram 70% do tráfego aéreo. Tempo de
repouso no solo menor voando mais.
- MARKETING: sólida estratégia de comunicação, que reflete a filosofia
de baixo custo.

Identificação das UEN’s (Unidades Estratégicas de Negócios) da


organização:
- MISSÃO: Intensificação do crescimento (Low-cost, Low-fare)
- VISÃO: Popularização do transporte aéreo
- MERCADO DE CLIENTES: Todos, principalmente classes B,C,D
- CONCORRENTES DIRETOS: TAM (modelo diferenciado)
- ADMINISTRAÇÃO: Experiente no serviço de transporte
- FUNCIONÁRIOS: Experientes
- RH: Política de motivação e de participação
- MARKETING: Reconhecimento da marca
- VENDAS: Customerização do serviço
- TECNOLOGIA: Alta
- FROTA: Nova e padronizada
- SERVIÇO: Simples, mas com qualidade

Análise da GOL utilizando a Matriz BCG


Posicionamento na Matriz BCG: VACA LEITEIRA

Análise do setor de aviação civil


Nova fase do transporte aéreo nacional
- desregulamentação do setor, gradual e progressiva
• liberação monitorada das tarifas aéreas domésticas
• abertura do mercado doméstico - regulares e não-regulares.
• extinção das áreas delimitadas para exploração do transporte regional
• flexibilização de parâmetros -permissão de novas linhas e companhias
• novas empresas nacionais - exploração do transporte aéreo
internacional.
• criação e licenciamento de empresas para executar vôos charter.

Análise do setor de aviação civil a partir do modelo das cinco


forças competitivas de Porter
Identificação do modelo:

Avaliação:
ENTRANTES POTENCIAIS:
- Baixo potencial de novos entrantes
- Barreiras para novos entrantes
- exigências de capital
- complexidade operacional
- ordem político-legal - serviços aéreos domésticos - limitação de 20%
na participação de empresas estrangeiras no capital votante de
empresas aéreas

CONCORRENTES:
- Alto grau de rivalidade, baixando os preços sem desqualificar o
serviço.
- Aspecto paradoxal no transporte aéreo doméstico de passageiros
- crônica crise econômico-financeira X boa taxa de demanda.

FORNECEDORES:
- Alto poder de negociação dos fornecedores.
- Principais fornecedores - fabricantes de aeronaves e peças de
reposição, bancos e empresas de leasing, fornecedores de combustíveis,
aeroportos e os sistemas de distribuição (Global Distribution Systems -
GDS).
- Fabricantes - concentrados - não havendo mais do que dois fabricantes
para a mesma categoria de aeronaves. A aquisição de novas aeronaves
requer alguns anos de antecedência na colocação dos pedidos. Seu
poder de barganha é, portanto, muito grande.
- Empresas de leasing - intermediários entre os fabricantes e as
empresas operadoras, comprando e alugando os aviões às empresas
aéreas. Setor menos concentrado do que o dos fabricantes de aviões e
têm um poder de barganha proporcionalmente menor do que os
primeiros.
- Fornecedores de querosene de aviação: somente Petrobrás e Shell.
Poder de barganha enorme, pois setor do transporte aéreo não é cliente
importante e seu produto é absolutamente essencial, não podendo ser
armazenado pelo cliente.
- Empresa aeroportuária importante no Brasil - somente a Infraero.
Poder de barganha altíssimo.
- GDS - sistemas mundiais que fazem a conexão entre os sistemas de
reservas das empresas aéreas e os terminais dos agentes de viagens.
Poder de barganha vem sendo reduzido em virtude da gradual utilização
da internet, que possibilita o acesso direto do consumidor ao sistema de
reservas.

COMPRADORES:
- Alto poder de negociação dos compradores – decorrente,
principalmente, do aumento da concorrência entre as empresas.
- Consumidores finais – comportamento de compra distintos
• passageiros viajando a negócios
- Grandes empresas
- Pequenas empresas
• passageiros viajando por outros motivos
- Consumidores intermediários
• operadores
• consolidadores (ou agentes gerais)
• agentes de viagens
- especializados em grandes contas corporativas
- especializados em pequenas contas e varejo.
- Operadores - montam pacotes turísticos - grandes quantidades de
passagens
- Agentes de viagens – vendem pacotes turísticos
- grandes empresas- detêm as grandes contas corporativas
- pequenas empresas
- Consolidadores - assumem os riscos de inadimplência das pequenas
agências de viagens; reúnem muitos agentes de viagens com vendas
individuais pouco expressivas, mas que, no seu conjunto, representam
grandes valores de vendas.
- Observações
- Operadores – elevado poder de barganha
- Consolidadores - elevado poder de barganha (em redução – internet e
ticket less)
- Pequenas agências – baixo poder de barganha (em redução – internet
e ticket less) Grandes agências – médio poder de barganha (em redução
– internet e ticket less)

SUBSTITUTOS:
- Baixo nível de ameaça de produtos e serviços substitutos.
- De forma geral, os produtos substitutos não ameaçam seriamente as
empresas aéreas.
- Barateamento dos preços das tarifas aéreas - transporte por ônibus
rodoviários tem decrescido.
- Transporte aéreo - tem se tornado substituto de outros produtos,
notadamente o transporte coletivo rodoviário.
- Tendência de aumento em serviços substitutos – devido
desenvolvimento das comunicações e à crise de ordem econômica
mundial - empresas de vídeo conferencia.
- substituição da prática presencial pela virtual nos negócios
empresariais, diminuindo os custos e agilizando as negociações.
Aquisição da VARIG pela GOL
A aquisição da VARIG parece significar uma mudança na estratégia da
GOL, no entanto, o que podemos verificar é que a estratégia da GOL é
muito bem definida.
- capacidade da companhia em gerar demandas e criar mercado para o
produto
- projeção no mercado internacional
- a VARIG continuará oferecendo serviços diferenciados
- grupo de aviação que seja a opção para os brasileiros em viagem
doméstica e internacional
• acúmulo de milhas pelo programa Smiles da VARIG com o programa
de unificação das duas empresas
• venda de passagens unificada no site das duas companhias
• a GOL gradualmente passa a realizar os vôos domésticos e
internacionais de curta duração
• a GOL finalizou o processo de modernização de sua frota para vôos
internacionais na América do Sul - operados com a marca GOL e VARIG
- substituição dos Boeings 767-300 por 737-800 Next Generation; mais
conforto e menor custo operacional
• rotas de médio percurso (destinados a VARIG) - aeronaves
configuradas internamente com uma classe de serviços diferenciada –
Comfort - já em operação
• aeronaves Boeing 737-800 - com winglets - melhor performance na
decolagem; vôos mais longos sem escalas; economia de até 3% no
consumo de combustível
- Com a aquisição da VARIG há uma ampliação e adequação do serviço
realizado pela GOL, ou seja, a GOL Linhas Aéreas continuará a oferecer
seu serviço dentro da mesma linha estratégica, sem diferenciação,
enquanto a VARIG será adequada a esse modelo no que tange a
modernização e conseqüente economia da frota. No entanto, o serviço
da VARIG será direcionado para diferenciação, o que vai lhe conferir um
custo bem maior do que a GOL.

http://maisadministracaoemfoco.blogspot.com/2009/04/planejamento-gol-linha-aereas.html
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- 26/5/2004
Em 26/05/2004 serao iniciados, no Novo Mercado , os negocios com as acoes de
emissao dessa empresa, sistema escritural Itau, atraves do Sistema Eletronico de
Negociacao. As acoes serao cotadas unitariamente e com lote padrao de 100 acoes.

O nome de pregao sera NATURA e o codigo de negociacao NATU3 (ON Codigo


ISIN BRNATUACNOR6).

O capital social subscrito e integralizado e de R$ 196.370.519,07 representado


por 83.266.061 acoes ON.

Todas as acoes componentes do atual capital social participarao em igualdade de


condicoes com relacao a eventuais beneficios que vierem a ser distribuidos.
(Bovespa)

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- 26/5/2004
Em 26/5/2004 serao iniciados, no Novo Mercado , os negocios com as acoes de
emissao dessa empresa, sistema escritural Itau, atraves do Sistema Eletronico de
Negociacao. As acoes serao cotadas unitariamente e com lote padrao de 100 acoes.

O nome de pregao sera NATURA e o codigo de negociacao NATU3 (ON Codigo


ISIN BRNATUACNOR6).

O capital social subscrito e integralizado e de R$ 196.370.519,07 representado


por 83.266.061 acoes ON.

Todas as acoes componentes do atual capital social participarao em igualdade de


condicoes com relacao a eventuais beneficios que vierem a ser distribuidos.
(Bovespa)

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- 28/6/2004
A Natura iniciou com êxito a negociação de suas ações no Novo Mercado da Bovespa,
com uma distribuição pública secundária de 21,75% do seu capital. Este volume
corresponde a 18.582.856 de ações ordinárias, negociadas ao preço de R$ 36,50,
totalizando R$ 678.274.244,00. A procura pelas ações da empresa superou em 10
vezes a oferta.

Com 35 anos de existência, e uma trajetória de contínua expansão, a abertura de


capital é parte da estratégia da Natura para perenizar e institucionalizar seus
negócios. A opção pelo Novo Mercado reafirma o compromisso da empresa com as boas
práticas de governança corporativa que caracteriza a gestão de seus negócios.
(Site)

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- 29/7/2004
Na RCA de 27/07/2004 foi aprovada a distribuicao de dividendos no valor de
R$ 0,865276623/acao, sem retencao de IR na fonte e de juros sobre o capital
proprio no valor de R$ 0,158498091/acao, com retencao de 15% de IR na fonte,
resultando em juros liquidos de R$ 0,134723377/acao, exceto para os acionistas
que ja sejam comprovadamente imunes ou isentos.

Os dividendos e juros sobre o capital proprio serao pagos em 16/08/2004 e terao


como base de calculo a posicao acionaria de 03/08/2004.

Norma: a partir de 04/08/2004 acoes escriturais ex-juros e ex-dividendos.


(Bovespa)

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- 29/7/2004
Envio a BOVESPA o seguinte:
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em reuniao de 27 de julho de 2004, os
Conselheiros da NATURA COSMETICOS S.A. aprovaram, conforme proposto pela
Diretoria, que:

1. Em 16.08.2004, serao pagos dividendos aos acionistas no valor de


R$ 0,865276623 por acao, sem retencao de imposto de renda na fonte;

2. Em 16.08.2004, serao pagos juros sobre o capital proprio aos acionistas no


valor de R$ 0,158498091 por acao, com retencao de 15% (quinze por cento) de
imposto de renda na fonte, resultando em juros liquidos de R$ 0,134723377 por
acao, exceto para os acionistas que ja sejam comprovadamente imunes ou isentos;

3. Esses dividendos e juros sobre o capital proprio terao como base de calculo a
posicao acionaria de 03.08.2004, sendo que a partir de 04.08.2004, as acoes da
Companhia serao negociadas "ex" esses dividendos e juros sobre o capital
proprio.

O pagamento dos valores acima sera realizado da seguinte maneira:

a) Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itau S.A.: mediante credito


nas respectivas contas correntes;

b) Acionistas titulares de contas correntes em outros Bancos que ja tenham


indicado o Banco, a agencia e o n da conta corrente: mediante DOC eletronico ou
TED;

c) Os acionistas usuarios das custodias fiduciarias terao seus dividendos e


juros sobre o capital proprio creditados conforme procedimentos adotados pela
Bolsa de Valores.

Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento


desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A.

Aos acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do n. do CPF/CNPJ ou


indicacao de Banco/Agencia e conta corrente, os dividendos e juros sobre o
capital proprio serao creditados a partir do terceiro dia util contado da data
da solicitacao, desde que os interessados providenciem pessoalmente a
regularizacao de seu cadastro em uma das agencias do Banco Itau S.A. .
(Bovespa)

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- 20/8/2004
A BOVESPA efetuou a seguinte consulta a empresa:

Em noticia veiculada pela agencia Estado - Broadcast, em 18/08/2004, consta,


entre outras informacoes, que a Natura:

a) conseguira cumprir uma meta de margem Ebitda de 22% nos proximos anos (a
margem do primeiro semestre deste ano foi de 24% e a meta menor reflete a
expectativa de maiores gastos com vendas e pesquisa e desenvolvimento,
especialmente marketing);

b) pretende manter uma distribuicao de dividendos de 65% do lucro liquido nos


proximos cinco anos.

Solicitamos esclarecimentos sobre referida noticia, bem como outras informacoes


consideradas importantes.

Em atencao a consulta, a empresa enviou o seguinte:

Quanto ao texto divulgado no item "a" supra transcrito, esclarecemos que na


reuniao APIMEC, realizada em 18.08.04, os Diretores da NATURA mostraram e
comentaram o EBITDA, apenas afirmando que a margem do exercicio anterior fora de
22% (vinte e dois por cento) e que o do semestre do presente ano fora de 24%
(vinte e quatro por cento). Adicionalmente, foi afirmado que para os proximos
anos, esta Companhia tem como politica aumentar as despesas em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) e em Marketing, tendo como objetivo de longo prazo uma
margem EBITDA de 22% (vinte e dois por cento).
Continua..

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- 20/8/2004
Continuacao..
Portanto, a Companhia nao fez compromisso algum de alcancar referida margem nos
termos erroneamente publicado pela Agencia Estado.

Quanto ao item "b", questao levantada por um dos analistas presentes, lembramos
que a NATURA esta obrigada, por disposicao estatutaria, a distribuir dividendo
minimo de 30% (trinta por cento) do lucro liquido, superior, inclusive, ao
minimo obrigatorio da lei societaria. Como senao bastasse, ha uma POLITICA
INDICATIVA DE DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS de no minimo 45% (quarenta e cinco por
cento) do lucro liquido, aprovada pelo Conselho de Administracao, a qual sera
observada sempre que possivel, e o lucro liquido permitir. Trata-se apenas de
uma intencao.

A distribuicao de dividendos de 70% (setenta por cento) referentes ao resultado


do primeiro semestre deste ano, nao representa uma tendencia, tampouco
compromisso da Companhia em manter tal margem ou adota-la como dividendo minimo
obrigatorio. Distribuicoes futuras de dividendos dependerao, dentre outros
fatores, do programa de investimentos que a NATURA tera nos proximos anos,
mantendo-se, por enquanto, a atual politica de dividendos. (Bovespa)

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- 12/11/2004
A empresa enviou a Bovespa o seguinte comunicado:

Natura Atinge Receita Bruta Recorde de R$ 2 Bilhoes

A Natura Cosmeticos S.A. [Bovespa: NATU3], uma das empresas lideres no setor de
cosmeticos, perfumaria e higiene pessoal no Brasil, tem o prazer de anunciar que
atingiu, na data de hoje, 11/11/2004, a marca recorde de R$2 bilhoes de receita
bruta no ano. Em 2003, a receita bruta anual da Companhia foi de R$ 1,9 bilhao.

Esse desempenho reflete o comprometimento de cada um de seus colaboradores e


consultoras com os valores da Natura e com a obtencao de niveis crescentes de
rentabilidade e produtividade.

Informacoes contidas neste documento podem incluir consideracoes futuras e


refletem a percepcao atual e perspectivas da diretoria sobre a evolucao do
ambiente macro-economico, condicoes da industria, desempenho da Companhia e
resultados financeiros. Quaisquer declaracoes, expectativas, capacidades, planos
e conjecturas contidos neste documento, que nao descrevam fatos historicos, tais
como informacoes a respeito da declaracao de pagamento de dividendos, a direcao
futura das operacoes, a implementacao de estrategias operacionais e financeiras
relevantes, o programa de investimento, os fatores ou tendencias que afetem a
condicao financeira, liquidez ou resultados das operacoes da Natura sao
consideracoes futuras e contemplam diversos riscos e incertezas. Nao ha
garantias de que tais resultados venham a ocorrer. As declaracoes sao baseadas
em diversos fatores e expectativas, incluindo condicoes economicas e
mercadologicas, competitividade da industria e fatores operacionais. Quaisquer
mudancas em tais expectativas e fatores podem implicar que o resultado real seja
materialmente diferente das expectativas correntes. (Bovespa)

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- 28/2/2005
“Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em reuniao de 23 de fevereiro de 2005,
os Conselheiros da NATURA COSMETICOS S.A. aprovaram a proposta da Diretoria de
distribuicao de dividendos e de pagamento de juros sobre o capital proprio,
imputados ao valor do dividendo obrigatorio do exercicio de 2004, complementares
aqueles cuja distribuicao foi aprovada na Reuniao do Conselho de Administracao
de 27.07.04 e pagos em 16.08.04, conforme segue:

1. em 05.04.2005, serao pagos dividendos aos acionistas no valor de


R$ 1,339559989 por acao, sem retencao de imposto de renda na fonte;

2. em 05.04.2005, serao pagos juros sobre o capital proprio - JCP aos acionistas
no valor de R$ 0,1887529535 por acao, com retencao de 15% (quinze por cento) de
imposto de renda na fonte, resultando em juros liquidos de R$ 0,160440011 por
acao, exceto para os acionistas que ja sejam comprovadamente imunes ou isentos;

3. esses dividendos e juros sobre o capital proprio terao como base de calculo a
posicao acionaria de 02.03.2005, sendo que a partir de 03.03.2005, as acoes da
Companhia serao negociadas "ex" esses dividendos e juros sobre o capital
proprio.

O pagamento dos valores distribuidos sera realizado da seguinte maneira:

a) Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itau S.A.: mediante credito


nas respectivas contas correntes;
Continua..

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- 28/2/2005
Continuacao..
b) Acionistas titulares de contas correntes em outros Bancos que ja tenham
indicado o Banco, a agencia e o n da conta corrente: mediante DOC eletronico
ou TED;

c) Acionistas usuarios das custodias fiduciarias: dividendos e juros sobre o


capital proprio serao creditados conforme procedimentos adotados pela Bolsa de
Valores.

Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento


desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A.

Aos acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do n do CPF/CNPJ ou


indicacao de Banco/Agencia e conta corrente, os dividendos e juros sobre o
capital proprio serao creditados a partir do terceiro dia util contado da data
da solicitacao, desde que os interessados providenciem pessoalmente a
regularizacao de seu cadastro em uma das agencias do Banco Itau S.A.”

Norma: a partir de 03/03/2005, acoes escriturais ex-dividendo e ex-juros.


(Bovespa)

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- 28/2/2005
Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

“Como parte do processo sucessorio da Administracao da empresa, o papel de


alguns de nossos executivos passara por mudancas.
A partir do dia 23 de fevereiro de 2005, conforme decisao do conselho de
administracao da Natura, Pedro Luiz Passos deixa de ser Diretor Presidente da
companhia e passara a atuar como co-presidente do conselho de administracao.
Pedro vai se somar nesta funcao a Luiz Seabra e Guilherme Leal – que ja atuam
como co-presidentes do conselho de administracao – e aos dois conselheiros
externos, Edson Vaz Musa e Jose Monforte.
Neste processo, Alessandro Carlucci, atual Diretor Comercial, assume o cargo de
Diretor Presidente da companhia. Alessandro esta na Natura ha 15 anos e ja
ocupou as posicoes de gerente de grupo de produtos, gerente de marketing,
gerente comercial, diretor de vendas, diretor da divisao America do Sul e
vice-presidente de negocios.
Este movimento e o desfecho de um processo sucessorio que vem sendo planejado ha
mais de um ano e visa assegurar a concretizacao de novos ciclos de expansao e a
perenidade da empresa.
A nova configuracao do Conselho de Administracao sera objeto de deliberacao na
proxima Assembleia Geral de Acionistas.” (Bovespa)

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- 28/2/2005
Na RCA de 23/02/2005 foi aprovada a Proposta da destinacao do lucro liquido do
exercicio social de 2004 a ser submetida a deliberacao da Assembleia Geral de
Acionistas, conforme segue :

Proposta da Administracao

O Conselho de Administracao da NATURA COSMETICOS S.A. entende oportuno submeter


a apreciacao e deliberacao da Assembleia Geral Ordinaria, proposta de destinacao
do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31.12.2004, que, observada a
legislacao societaria vigente e as disposicoes estatutarias, sera realizada
conforme discriminado a seguir:
R$
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.......................................300.410.693,25
Destinacoes:
Reserva Legal.....................................................15.020.534,66
Reserva de Retencao de Lucros.....................................69.038.059,77
Dividendos.......................................................186.909.807,14
Juros Sobre Capital Proprio (bruto:sem IRRF)......................29.442.291,68

- Consoante o disposto no art. 193 da Lei 6.404/76, foram destinados recursos


equivalentes a 5% (cinco por cento) do lucro liquido para a Reserva Legal, a
qual encontra-se dentro dos limites determinados pela legislacao;

- Tendo em vista o crescimento da Companhia e as projecoes realizadas para os


negocios no corrente ano, a empresa fara um forte investimento na ampliacao da
capacidade produtiva e em diversos projetos de aperfeicoamento de processos.
Para tanto, entendemos oportuno a formacao da Reserva de Retencao de Lucros no
montante de R$ 76.023.878,39 (setenta e seis milhoes, vinte e tres mil,
oitocentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos), sendo parte
proveniente do lucro liquido do exercicio de 2004 (R$ 69.038.059,77) e a outra
parte proveniente do lucro oriundo da reversao da provisao recebida por meio do
acervo liquido da Natura Participacoes S.A., incorporada por esta companhia (R$
6.985.818,62).
Continua..

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- 28/2/2005
Continuacao..
- Informamos, ainda, que a destinacao ora proposta esta perfeitamente refletida
nas demonstracoes financeiras elaboradas pela Administracao da Companhia, as
quais serao amplamente divulgadas nos termos da legislacao vigente.

Nota: encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu


Empresas/Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 23/02/2005. (Bovespa)

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- 15/3/2005
AGO/E - 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2004, a
destinacao do lucro liquido do exercicio e ratificar as distribuicoes
antecipadas de dividendos e juros sobre o capital proprio, intermediarios e
complementares; eleger os membros do Conselho de Administracao; deliberar sobre
o aumento do numero de cargos de Co-presidentes do Conselho de Administracao de
2 para 3 cargos, sem alteracao do atual numero de conselheiros, com a
consequente reforma do artigo 18 do Estatuto Social; e deliberar sobre alteracao
no programa de Stock Options. (Bovespa)

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- 23/3/2005
A Natura estara realizando, em 23/03/2005, reuniao Apimec Sao Paulo quando serao
apresentados os resultados de 2004.

Local: Edificio Bovespa, Rua XV de Novembro, 275,


auditorio Aberlardo Vergueiro Cesar.

Agenda:

8h30 as 9h – cadastramento e cafe da manha


9h as 9h30 – apresentacao – Alessandro Carlucci, Diretor – Presidente
9h30 as 10h – analise de resultados – David Uba, Vice – Presidente de
Financas e Diretor de Relacoes com investidores
10h as 10h30 – perguntas e respostas
10h30 - encerramento. (Bovespa)

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- 27/4/2005
A empresa enviou a Bovespa o seguinte comunicado:

Tendo em vista o crescimento da Companhia e as projecoes realizadas para os


negocios no corrente ano, a empresa fara um forte investimento na ampliacao da
capacidade produtiva e em diversos projetos de aperfeicoamento de processos.
Para tanto, sera oportuno a formacao da Reserva de Retencao de Lucros no
montante de R$ 76.023.878,39 (setenta e seis milhoes, vinte e tres mil,
oitocentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos), sendo parte
proveniente do lucro liquido do exercicio de 2004 (R$ 69.038.059,77) e a outra
parte proveniente do lucro oriundo da reversao da provisao recebida por meio do
acervo liquido da Natura Participacoes S.A., incorporada por esta companhia
(R$ 6.985.818,62).

O valor destinado para Reserva de Retencao de Lucros servira para financiamento


de parte do Orcamento Consolidado de Capital da Companhia para o exercicio de
2005.

Assim, a composicao do orcamento de capital no ano corrente e formada por um


investimento em capital fixo (imobilizado), no valor de R$ 120 milhoes (cento e
vinte milhoes de reais), somados a um investimento no Capital de Giro na ordem
de R$ 70 milhoes (setenta milhoes de reais), totalizando R$ 190 milhoes (cento e
noventa milhoes de reais).

Para fazer frente a este plano de investimento, teremos as seguintes Origens:

i) R$ 69 milhoes (sessenta e nove milhoes de reais) da reserva de retencao de


lucros;

ii) R$ 100 milhoes de novas captacoes; e

iii) R$ 21 milhoes com as reducoes de aplicacoes. (Bovespa)

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- 2/5/2005
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

“Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em reuniao de 28 de abril de 2005, os


Conselheiros da NATURA COSMETICOS S.A. aprovaram, conforme proposto pela
Diretoria, que:

1. em 16.08.2005, serao pagos juros sobre o capital proprio aos acionistas,


referentes ao 1 trimestre de 2005, no valor total de R$ 13.382.910,16 (treze
milhoes trezentos e oitenta e dois mil, novecentos e dez reais e dezesseis
centavos), sendo R$ 0,157818997 por acao, com retencao de 15% (quinze por cento)
de imposto de renda na fonte, resultando em juros liquidos de R$ 0,134146147
por acao, exceto para os acionistas que ja sejam comprovadamente imunes ou
isentos;
2. esses juros sobre o capital proprio terao como base de calculo a posicao
acionaria de 03.05.2005, sendo que a partir de 04.05.2005, as acoes da Companhia
serao negociadas "ex" juros sobre o capital proprio;
3. a Companhia devera registrar os creditos correspondentes aos juros sobre
capital proprio em sua contabilidade, em 30 de abril de 2005.

O pagamento dos valores acima sera realizado da seguinte maneira:

a) Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itau S.A.: mediante


credito nas respectivas contas correntes;
b) Acionistas titulares de contas correntes em outros Bancos que ja tenham
indicado o Banco, a agencia e o n da conta corrente: mediante DOC eletronico ou
TED;
Continua..

________________________________________________________________________________
- 2/5/2005
Continuacao..
c) Os acionistas usuarios das custodias fiduciarias terao seus dividendos e
juros sobre o capital proprio creditados conforme procedimentos adotados pela
Bolsa de Valores.

Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento


desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A.

Aos acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do n do CPF/CNPJ ou


indicacao de Banco/Agencia e conta corrente, os dividendos e juros sobre o
capital proprio serao creditados a partir do terceiro dia util contado da data
da solicitacao, desde que os interessados providenciem pessoalmente a
regularizacao de seu cadastro em uma das agencias do Banco Itau S.A.”.

Norma: a partir de 4/5/2005, acoes escriturais ex-juros. (Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 29/7/2005
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

“1. Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reuniao do Conselho de


Administracao de 27 de julho de 2005, conforme proposto pela Diretoria, os
Conselheiros da NATURA COSMETICOS S.A. aprovaram:

1.1 Pagamento de Dividendos

a) Em 16.08.2005, serao pagos aos acionistas dividendos intermediarios no valor


total R$ 90.433.492,14 (noventa milhoes, quatrocentos e trinta e tres mil,
quatrocentos e noventa e dois reais e catorze centavos), sendo R$1,06568538 por
acao, sem retencao de imposto de renda na fonte;

b) Esses dividendos terao como data base a posicao acionaria de 01.08.2005,


sendo que a partir de 02.08.2005, as acoes da Companhia serao negociadas "ex"
dividendos.
1.2 Pagamento de Juros sobre o Capital Proprio

a) Em 04.04.2006, serao pagos juros sobre o capital proprio aos acionistas,


referentes aos meses de maio, junho e julho de 2005, no valor total de
R$10.349.317,67 (dez milhoes, trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e
dezessete reais e sessenta e sete centavos) sendo R$ 0,121958317 por acao, com
retencao de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, resultando em
juros liquidos de R$ 0,103664570 por acao, exceto para os acionistas que ja
sejam comprovadamente imunes ou isentos;
Continua..

________________________________________________________________________________
- 29/7/2005
Continuacao..
b) Esses juros sobre o capital proprio terao como base de calculo a posicao
acionaria de 01.08.2005, sendo que a partir de 02.08.2005, as acoes da Companhia
serao negociadas "ex" juros sobre o capital proprio.

c) A Companhia devera registrar os creditos correspondentes aos juros sobre


capital proprio em sua contabilidade, em 31 de julho de 2005.

2. Reuniao do Conselho de Administracao de 28 de abril de 2005:

a) Reiteramos que, conforme aprovado em reuniao do Conselho de Administracao do


dia 28 de abril de 2005, com ata publicada em 10 de maio de 2005, nos Jornais
Valor Economico e Diario Oficial do Estado de Sao Paulo, serao pagos aos
acionistas em 16.08.2005 juros sobre o capital proprio, calculados com base na
posicao patrimonial de abril de 2005, no valor total de R$ 13.382.910,16 (treze
milhoes trezentos e oitenta e dois mil, novecentos e dez reais e dezesseis
centavos).

Estes juros sobre o capital proprio correspondem a R$ 0,157818997 por acao, com
retencao de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, resultando em
juros liquidos de R$ 0,134146147 por acao, exceto para os acionistas que ja
sejam comprovadamente imunes ou isentos;

b) Esses juros sobre o capital proprio tem como data base a posicao acionaria de
03.05.2005, sendo que desde 04.05.2005 as acoes da Companhia sao negociadas "ex"
juros sobre o capital proprio, imputados ao valor do dividendo obrigatorio do
exercicio de 2005, conforme art. 9 , paragrafo 7 , da Lei 9249/95.

3. Os pagamentos dos valores acima serao realizados da seguinte maneira:

a) Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itau S.A.: mediante credito


nas respectivas contas correntes;

b) Acionistas titulares de contas correntes em outros Bancos que ja tenham


indicado o Banco, a agencia e o n da conta corrente: mediante DOC eletronico ou
TED;
Continua..

________________________________________________________________________________
- 29/7/2005
Continuacao.,.
c) Os acionistas usuarios das custodias fiduciarias terao seus dividendos e
juros sobre o capital proprio creditados conforme procedimentos adotados pela
Bolsa de Valores.

d) Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento


desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A.
e) Aos acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do n. do CPF - CNPJ ou
indicacao de Banco - Agencia e conta corrente, os dividendos e juros sobre o
capital proprio serao creditados a partir do terceiro dia util contado da data
da solicitacao, desde que os interessados providenciem pessoalmente a
regularizacao de seu cadastro em uma das agencias do Banco Itau S.A.”

Norma: a partir de 02/08/2005 acoes escriturais ex-dividendo e ex-juros.


(Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 29/7/2005
Na RCA de 27/07/2005, realizada as 16 horas, foi aprovada a distribuicao de
dividendo, nos seguintes termos:

“Em 16/08/2005, serao pagos dividendos aos acionistas, no valor total de


R$ 90.433.492,14 (noventa milhoes, quatrocentos e trinta e tres mil,
quatrocentos e noventa e dois reais e catorze centavos), sendo R$ 1,06568538 por
acao, sem retencao de imposto de renda na fonte;

Esses dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria de 01/08/2005,


sendo que a partir de 02/08/2005, as acoes da Companhia serao negociadas "ex"
esses dividendos.”

Na RCA de 27/07/2005, realizada as 17 horas, foi aprovada a distribuicao de


juros sobre o capital proprio, nos seguintes termos:

“Em 04/04/2006, serao pagos juros sobre o capital proprio aos acionistas,
referentes aos meses de maio, junho e julho de 2005, no valor total de
R$ 10.349.317,67 (dez milhoes, trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e
dezessete reais e sessenta e sete centavos) sendo R$ 0,121958317 por acao, com
retencao de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, resultando em
juros liquidos de R$ 0,103664570 por acao, exceto para os acionistas que ja
sejam comprovadamente imunes ou isentos;

Esses juros sobre o capital proprio terao como base de calculo a posicao
acionaria de 01/08/2005, sendo que a partir de 02/08/2005, as acoes da Companhia
serao negociadas "ex" juros sobre o capital proprio.

A Companhia devera registrar os creditos correspondentes aos juros sobre capital


proprio em sua contabilidade, em 31 de julho de 2005.”

Norma: a partir de 02/08/2005 acoes escriturais ex-dividendo e ex-juros.


(Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 24/8/2005
A empresa enviou a Bovespa o seguinte comunicado:

Em conformidade com a Instrucao CVM n. 381, informamos que os auditores


independentes da Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu, nao prestaram durante o
exercicio de 2004 outros servicos que nao os relacionados com auditoria externa.

A politica da Companhia na contratacao de servicos junto aos auditores


independentes assegura que nao haja conflito de interesses, perda de
independencia ou objetividade. (Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 25/8/2005
A empresa enviou a Bovespa o seguinte comunicado:

Em conformidade com a Instrucao CVM n. 381, informamos que os auditores


independentes da Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu, nao prestaram durante o
exercicio de 2004 outros servicos que nao os relacionados com auditoria externa.

A politica da Companhia na contratacao de servicos junto aos auditores


independentes assegura que nao haja conflito de interesses, perda de
independencia ou objetividade. (Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 25/11/2005
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

“AVISO AOS ACIONISTAS


DISTRIBUICAO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO

1. Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reuniao do Conselho de


Administracao de 23 de novembro de 2005, conforme proposto pela Diretoria, os
Conselheiros da NATURA COSMETICOS S.A. aprovaram:

1.1 Pagamento de Juros sobre o Capital Proprio

a) Em 04.04.2006, serao pagos juros sobre o capital proprio aos acionistas,


referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2005, no valor total de R$
10.473.209,88 (dez milhoes, quatrocentos e setenta e tres mil, duzentos e nove
reais e oitenta e oito centavos), sendo R$ 0,123383493 por acao, com retencao de
15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros
liquidos de R$ 0,10487597 por acao, exceto para os acionistas que ja sejam
comprovadamente imunes ou isentos;

b) Esses juros sobre o capital proprio terao como base de calculo a posicao
acionaria de 28.11.2005, sendo que a partir de 29.11.2005, as acoes da Companhia
serao negociadas "ex" juros sobre o capital proprio.

c) A Companhia devera registrar os creditos correspondentes aos juros sobre


capital proprio em sua contabilidade, em 30 de novembro de 2005.

2. Os pagamentos dos valores acima serao realizados da seguinte maneira:

a) Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itau S.A.: mediante credito


nas respectivas contas correntes;

b) Acionistas titulares de contas correntes em outros Bancos que ja tenham


indicado o Banco, a agencia e o n da conta corrente: mediante DOC eletronico ou
TED;

c) Os acionistas usuarios das custodias fiduciarias terao seus dividendos e


juros sobre o capital proprio creditados conforme procedimentos adotados pela
Bolsa de Valores;
Continua..

________________________________________________________________________________
- 25/11/2005
Continuacao..
d) Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento
desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A.;

e) Aos acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do n do CPF - CNPJ ou


indicacao de Banco - Agencia e conta corrente, os dividendos e juros sobre o
capital proprio serao creditados a partir do terceiro dia util contado da data
da solicitacao, desde que os interessados providenciem pessoalmente a
regularizacao de seu cadastro em uma das agencias do Banco Itau S.A.”

Norma: a partir de 29/11/2005 acoes escriturais ex-juros. (Bovespa)


________________________________________________________________________________
- 25/11/2005
Na RCA de 23/11/2005 foram tomadas as seguintes deliberacoes:

“Em 23 de novembro de 2005, as 10:00 horas, na sede social localizada na Cidade


de Itapecerica da Serra, Estado de Sao Paulo, na Rodovia Regis Bittencourt,
s/n., Km 293, Edificio I, reuniu-se, com a presenca da totalidade dos seus
membros e sob a presidencia do Sr. Guilherme Peirao Leal, o Conselho de
Administracao da NATURA COSMETICOS S.A., com a finalidade de, nos termos do
artigo 28, paragrafo quinto do Estatuto Social e da legislacao vigente,
examinar, discutir e votar proposta da Diretoria de pagamento de juros sobre o
capital proprio referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2005,
imputados ao valor do dividendo obrigatorio relativo ao exercicio social a ser
encerrado em 31 de dezembro de 2005.

Analisada a materia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer


ressalvas, ad referendum da Assembleia Geral Ordinaria destinada a apreciar as
demonstracoes financeiras do exercicio social a ser encerrado em 31 de dezembro
de 2005, que:
Continua..

________________________________________________________________________________
- 25/11/2005
Continuacao..
1. em 4 de abril de 2006, serao pagos juros sobre o capital proprio aos
acionistas, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2005, no valor
total de R$ 10.473.209,88 (dez milhoes, quatrocentos e setenta e tres mil,
duzentos e nove reais e oitenta e oito centavos), sendo R$ 0,123383493 por acao,
com retencao de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, resultando
em juros liquidos de R$ 0,10487597 por acao, exceto para os acionistas que ja
sejam comprovadamente imunes ou isentos;

2. referidos juros sobre o capital proprio terao como base de calculo a posicao
acionaria de 28 de novembro de 2005, sendo que, a partir de 29 de novembro de
2005, as acoes da Companhia serao negociadas "ex" juros sobre o capital proprio;
e

3. a Companhia devera registrar os creditos correspondentes aos juros sobre


capital proprio em sua contabilidade, em 30 de novembro de 2005.”

Norma: a partir de 29/11/2005 acoes escriturais ex-juros. (Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 13/1/2006
(13/01) NATURA (NATU - NM) - Fato Relevante / Contrato de Prestacao de Servicos
de Formador de Mercado
DRI: Jose David Vilela Uba

Enviou o seguinte fato relevante:

“Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, em cumprimento


as disposicoes constantes da Instrucao Normativa n. 358, expedida em 3 de
janeiro de 2002, e de acordo com o disposto na Instrucao Normativa n. 384, de 17
de marco de 2003, ambas expedidas pela Comissao de Valores Mobiliarios, a Natura
Cosmeticos S.A. firmou, em 12 de janeiro de 2006, Contrato de Prestacao de
Servicos de Formador de Mercado com a Pactual Corretora de Titulos e Valores
Mobiliarios S.A., sociedade por acoes com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de
Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 3.729, 6o andar, parte, Itaim
Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 43.815.158/0001-22, para exercer a funcao de
formador de mercado das acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, de sua
emissao (“NATU3”), listadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de Sao Paulo
(BOVESPA) pelo periodo de 6 (seis) meses, prorrogavel por iguais periodos a
criterio das partes, mediante aditivo contratual, com o objetivo de fomentar a
liquidez das referidas acoes. A Natura Cosmeticos S.A. informa ainda que possui
22.368.710 (vinte e dois milhoes, trezentas e sessenta e oito mil, setecentas e
dez) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, em circulacao no mercado,
nos termos da Instrucao Normativa n. 10, expedida pela Comissao de Valores
Mobiliarios em 14 de fevereiro de 1980, e que nao possui qualquer contrato
regulando o exercicio do direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliarios de sua emissao com o formador de mercado ora contratado.”
(Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 23/2/2006
AGO/E - 10h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras referentes ao exercicio social/2005;
apreciar a proposta de orcamento de capital do ano de 2006, a destinacao do
lucro liquido do exercicio social encerrado 31/12/2005 e ratificar as
distribuicoes antecipadas de dividendos e juros sobre capital proprio
intermediarios; eleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia;
alteracao do jornal em que deverao ser efetuadas as publicacoes ordenadas pela
Lei no 6.404/76; apreciar a proposta de desdobramento das acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, emitidas pela Companhia, para que cada 1 acao
atual passe a ser representada por 5 acoes pos-desdobramento; em decorrencia da
votacao acerca do desdobramento das acoes, mencionado no item acima, bem como
para consolidar as alteracoes em virtude da Reuniao do Conselho de Administracao
realizada em 24/5/2004, aprovar a alteracao da redacao do artigo 5o e do caput
do artigo 6o do Estatuto Social; apreciar as propostas de reforma da redacao do
artigo 1o, dos paragrafos 1o e 3o do artigo 2o, do paragrafo 3o do artigo 6o, do
inciso VIII do artigo 12, de insercao de um paragrafo no artigo 13 a ser
numerado como 2o com a consequente renumeracao do atual paragrafo 2o, de reforma
do artigo 16, do artigo 17, dos paragrafos 2o e 3o do artigo 18, dos incisos
XII, XVIII e XXV do artigo 20o, do paragrafo 2o do artigo 21o, dos incisos II e
III do artigo 22, da alinea "a" do paragrafo 4o do artigo 25o, do paragrafo 3o
do artigo 26o, do artigo 30o, do inciso II do artigo 31o, dos incisos I e II do
artigo 32, do paragrafo 8o do artigo 33o, do artigo 35o, do artigo 36o, do
artigo 37o e seus paragrafos, de insercao de um novo artigo a ser numerado como
38
Continua..

________________________________________________________________________________
- 23/2/2006
Continuacao.
AGO/E 10h
com a consequente renumeracao dos atuais artigos 38o a 44o, de reforma do
atual artigo 39, de insercao de um paragrafo unico no atual artigo 42o e de
exclusao do atual artigo 43 do Estatuto Social da Companhia a fim de adequa-lo
as novas disposicoes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de
Valores de Sao Paulo ("BOVESPA'"), consolidar as alteracoes de seus artigos
realizadas em decorrencia das Reunioes da Diretoria realizadas em 14/12/2004,
2/5/2005 e 1/8/2005 e promover os ajustes propostos pelos membros do Conselho de
Administracao; e apreciar a proposta de consolidacao do Estatuto Social da
Companhia. Conforme Fato Relevante de 21/2/2006, a cada 1 acao ordinaria detida
no dia 30/3/2006 corresponderao 5 acoes ordinarias no dia 31/3/2006 (400%). A
partir de 31/3/2006, acoes escriturais ex-desdobramento. Encontram-se a
disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Para
Investidores/Informacoes Relevantes as atas das RCAs de 21/2/2006, contendo as
propostas as AGO/E de 29/3/2006, bem como o Fato Relevante de 21/2/2006 sobre o
desdobramento. (Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 23/2/2006
Em RCA realizada em 21/02/2006, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem
quaisquer ressalvas, a proposta encaminhada pela Diretoria de constituicao, pela
Companhia, de subsidiaria(s) nos Estados Unidos da America, Federacao Russa e
Reino Unido.

Nota: A integra da RCA encontra-se a disposicao no site da Bovespa


(www.bovespa.com.br), no menu Empresas/Para Investidores/Informacoes Relevantes.
(Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 23/2/2006
Aprovar as Demonstracoes Financeiras referentes ao exercicio social/2005;
apreciar a proposta de orcamento de capital do ano de 2006, a destinacao do
lucro liquido do exercicio social encerrado 31/12/2005 e ratificar as
distribuicoes antecipadas de dividendos e juros sobre capital proprio
intermediarios; eleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia;
apreciar a proposta de desdobramento das acoes ordinarias nominativas, sem valor
nominal, emitidas pela Companhia, para que cada 1 (uma) acao atual passe a ser
representada por 5 (cinco) acoes pos-desdobramento; em decorrencia da votacao
acerca do desdobramento das acoes, mencionado no item acima, bem como para
consolidar as alteracoes em virtude da Reuniao do Conselho de Administracao
realizada em 24/05/2004, aprovar a alteracao da redacao do artigo 5 e do caput
do artigo 6 do Estatuto Social; apreciar as propostas de reforma da redacao do
artigo 1 , dos paragrafos 1 e 3 do artigo 2 , do paragrafo 3 do artigo 6 , do
inciso VIII do artigo 12, de insercao de um paragrafo no artigo 13 a ser
numerado como 2 com a consequente renumeracao do atual paragrafo 2 , de reforma
do artigo 16, do artigo 17, dos paragrafos 2 e 3 do artigo 18, dos incisos
XII, XVIII e XXV do artigo 20, do paragrafo 2 do artigo 21, dos incisos II e
III do artigo 22, da alinea “a” do paragrafo 4 do artigo 25, do paragrafo 3 do
artigo 26, do artigo 30, do inciso II do artigo 31, dos incisos I e II do artigo
32,
Continua.

________________________________________________________________________________
- 23/2/2006
Continuacao..
do paragrafo 8 do artigo 33, do artigo 35, do artigo 36, do artigo 37 e
seus paragrafos, de insercao de um novo artigo a ser numerado como 38 com a
consequente renumeracao dos atuais artigos 38 a 44, de reforma do atual artigo
39, de insercao de um paragrafo unico no atual artigo 42 e de exclusao do atual
artigo 43 do Estatuto Social da Companhia a fim de adequa-lo as novas
disposicoes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de
Sao Paulo (“BOVESPA ”), consolidar as alteracoes de seus artigos realizadas em
decorrencia das Reunioes da Diretoria realizadas em 14/12/2004, 02/05/2005 e
01/08/2005 e promover os ajustes propostos pelos membros do Conselho de
Administracao; e apreciar a proposta de consolidacao do Estatuto Social da
Companhia. Conforme Fato Relevante de 21/02/2006, a cada 1 acao ordinaria detida
no dia 30/03/2006 corresponderao 5 acoes ordinarias no dia 31/03/2006 (400%). A
partir de 31/03/2006, acoes escriturais ex-desdobramento. Encontram-se a
disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Para
Investidores/Informacoes Relevantes as atas das RCAs de 21/02/2006, contendo as
propostas as AGO/E de 29/03/2006, bem como o Fato Relevante de 21/02/2006 sobre
o desdobramento. (Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 23/2/2006
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

“1. Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reuniao do Conselho de


Administracao realizada em 21 de fevereiro de 2006, conforme proposto pela
Diretoria, os Conselheiros da NATURA COSMETICOS S.A. aprovaram:

1.1. Pagamento de Dividendos


a) em 30 de marco de 2006, serao pagos aos acionistas dividendos, a serem
imputados ao valor do dividendo obrigatorio relativo ao exercicio social
encerrado em 31 de dezembro de 2005, no valor total de R$ 194.803.490,01 (cento
e noventa e quatro milhoes, oitocentos e tres mil, quatrocentos e noventa reais
e um centavo), sendo R$ 2,2916279345 por acao, sem retencao de Imposto de Renda
na Fonte;

b) referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria de 2 de


marco de 2006, sendo que, a partir de 3 de marco de 2006, as acoes da Companhia
serao negociadas "ex" dividendos; e
c) a Companhia registrou os creditos correspondentes aos dividendos em sua
contabilidade em 31 de dezembro de 2005.

1.2. Antecipacao da Data de Pagamento de Juros Sobre o Capital Proprio de 4 de


abril de 2006 para 30 de marco de 2006

Em 30 de marco de 2006, serao pagos os juros sobre o capital proprio aprovados


pelas Reunioes do Conselho de Administracao, realizadas em:

a) 27 de julho de 2005, as 17:00 horas, no valor total de R$ 10.349.317,67 (dez


milhoes, trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e sessenta
e sete centavos), sendo R$ 0,121958317 por acao, com retencao de 15% (quinze por
cento) de Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros sobre o capital proprio
liquido no valor de R$ 0,103664570 por acao, aos acionistas titulares de acoes
em 1 de agosto de 2005 e
Continua..

________________________________________________________________________________
- 23/2/2006
Continuacao..
b) 23 de novembro de 2005, as 10:00 horas, no valor total de R$ 10.473.209,88
(dez milhoes, quatrocentos e setenta e tres mil, duzentos e nove reais e oitenta
e oito centavos), sendo R$ 0,123383493 por acao, com retencao de 15% (quinze por
cento) de Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros sobre o capital proprio
liquido no valor de R$ 0,10487597 por acao, aos acionistas titulares de acoes em
28 de novembro de 2005.

2. Os pagamentos dos valores acima serao realizados da seguinte maneira:

a) Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itau S.A.: mediante credito


nas respectivas contas correntes;
b) Acionistas titulares de contas correntes em outros Bancos que ja tenham
indicado o Banco, a agencia e o n. da conta corrente: mediante DOC eletronico
ou TED;
c) Os acionistas usuarios das custodias fiduciarias terao seus dividendos e
juros sobre o capital proprio creditados conforme procedimentos adotados pela
Bolsa de Valores;
d) Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento
desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A.;
e) Aos acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do n. do CPF - CNPJ ou
indicacao de Banco - Agencia e conta corrente, os dividendos e juros sobre o
capital proprio serao creditados a partir do terceiro dia util contado da data
da solicitacao, desde que os interessados providenciem pessoalmente a
regularizacao de seu cadastro em uma das agencias do Banco Itau S.A.”

Norma: a partir de 3/3/2006 acoes escriturais ex-dividendo. (Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 23/2/2006
Enviou o seguinte Fato Relevante:

“Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, em cumprimento


as disposicoes constantes da Instrucao Normativa n. 358, expedida em 3 de
janeiro de 2002 pela Comissao de Valores Mobiliarios, o Conselho de
Administracao da NATURA COSMETICOS S.A. aprovou o encaminhamento de proposta,
para apreciacao dos acionistas da Companhia na Assembleia Geral Extraordinaria a
ser realizada em 29 de marco de 2006 na sede social da Companhia, de
desdobramento das acoes ordinarias, sem valor nominal, emitidas pela Companhia,
para que cada 1 (uma) acao atual passe a ser representada por 5 (cinco) acoes
pos-desdobramento. O desdobramento tem como objetivo adequar o valor de cotacao
das acoes da Companhia, de maneira a ampliar o acesso de investidores
individuais as acoes por ela emitidas, diversificar a composicao acionaria da
Companhia e aumentar a liquidez de suas acoes.
Continua..

________________________________________________________________________________
- 23/2/2006
Continuacao..
Em decorrencia do acima exposto,
os conselheiros aprovaram o encaminhamento de proposta de alteracao do artigo 5
do Estatuto Social relativo ao capital social, atualmente dividido em 85.438.611
(oitenta e cinco milhoes, quatrocentas e trinta e oito mil, seiscentas e onze)
acoes para 427.193.055 (quatrocentos e vinte e sete milhoes, cento e noventa e
tres mil e cinquenta e cinco) acoes ordinarias, sem valor nominal, assim como do
limite de capital autorizado da Companhia, atualmente de ate 4.995.964 (quatro
milhoes, novecentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro) acoes
ordinarias, sem valor nominal, das quais 2.172.550 (dois milhoes, cento e
setenta e duas mil, quinhentas e cinquenta) acoes ordinarias foram emitidas e
subscritas, conforme aprovado em Reuniao do Conselho de Administracao realizada
em 24 de maio de 2004, remanescendo um total atual de 2.823.414 (dois milhoes,
oitocentas e vinte e tres mil, quatrocentas e quatorze) o qual, apos o
desdobramento acima proposto, correspondera a 14.117.070 (quatorze milhoes,
cento e dezessete mil e setenta) acoes ordinarias, sem valor nominal. A cada 1
(uma) acao ordinaria nominativa, sem valor nominal, detida no dia 30 de marco de
2006 corresponderao 5 (cinco) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal,
no dia 31 de marco de 2006, competindo a instituicao financeira prestadora do
servico de acoes escriturais da Companhia, Banco Itau S.A., o registro
automatico das novas acoes decorrentes do desdobramento em nome dos acionistas
titulares de acoes na data-base acima indicada.
Continua..

________________________________________________________________________________
- 23/2/2006
Continuacao..
As acoes decorrentes do
desdobramento acima proposto conferirao a seus titulares identicos direitos
atualmente assegurados pelo estatuto social da Companhia e pela legislacao
vigente aos acionistas da Companhia e terao direito a dividendos ou juros sobre
o capital proprio que sejam declarados apos a data da aprovacao da referida
proposta na Assembleia Geral Extraordinaria a ser realizada em 29 de marco de
2006, assim como eventuais vantagens ou direitos atribuidos as acoes a partir da
data de aprovacao da proposta de desdobramento na referida assembleia. Caso
aprovada a proposta de desdobramento acima descrita, as 340.450 (trezentas e
quarenta mil, quatrocentas e cinquenta) acoes ordinarias, sem valor nominal,
emitidas pelo Conselho de Administracao em reuniao realizada em 21 de fevereiro
de 2006 as 13:30 horas, destinadas a subscricao e integralizacao de acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, emitidas pela Companhia,
correspondentes a 50% (cinquenta por cento) das opcoes outorgadas aos
administradores e empregados da Companhia, assim como aos administradores e
empregados das sociedades controladas direta ou indiretamente pela Companhia,
participantes do Aditamento ao Plano de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao
de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano Calendario de 2003,
aprovado pelo Conselho de Administracao da Companhia em 17 de maio de 2004,
serao representadas por 1.702.250 (um milhao, setecentas e duas mil, duzentas e
cinquenta) acoes ordinarias, sem valor nominal pos-desdobramento.” (Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 23/2/2006
Enviou o seguinte Fato Relevante:

“Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, em cumprimento


as disposicoes constantes da Instrucao Normativa n. 358, expedida em 3 de
janeiro de 2002 pela Comissao de Valores Mobiliarios, o Conselho de
Administracao da NATURA COSMETICOS S.A. aprovou, nos termos do artigo 6o,
paragrafo primeiro do Estatuto Social, a emissao privada de 340.450 (trezentas e
quarenta mil, quatrocentas e cinquenta) acoes ordinarias, sem valor nominal,
pela Companhia, dentro do limite de capital autorizado, a fim de atender ao
exercicio de 50% (cinquenta por cento) das opcoes outorgadas a seus
administradores e empregados, assim como aos administradores e empregados das
sociedades controladas direta ou indiretamente pela Companhia, participantes do
Aditamento ao Plano de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano Calendario de 2003, aprovado
pelo Conselho de Administracao da Companhia em 17 de maio de 2004, com exclusao
do direito de preferencia para subscricao pelos demais acionistas da Companhia
em face da sua destinacao especifica acima referida, nos termos do disposto na
parte final do paragrafo terceiro do artigo 171 da Lei 6.404/76.
Continua..

________________________________________________________________________________
- 23/2/2006
Continuacao..
O preco de
integralizacao das acoes emitidas e a serem subscritas, nos termos acima
referidos, fixado de acordo com o referido Aditamento ao Plano de Outorga de
Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia
relativo ao Ano Calendario de 2003, corresponde, na presente data, a R$ 15,30
(quinze reais e trinta centavos), sujeito a atualizacao monetaria pelo Indice de
Precos ao Consumidor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica, ate a data de efetiva subscricao, e
devera ser pago a vista, no ato da subscricao. De modo a formalizar a subscricao
de acoes, os administradores e empregados da Companhia, assim como os
administradores e empregados das sociedades controladas direta ou indiretamente
pela Companhia, participantes do Aditamento ao Plano de Outorga de Opcao de
Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano
Calendario de 2003, beneficiarios das opcoes, deverao encaminhar carta a
Companhia com a solicitacao de exercicio de suas opcoes e a correspondente
quantidade de acoes que pretendem subscrever. A subscricao das acoes sera
efetivada mediante a assinatura do competente boletim de subscricao e a
respectiva integralizacao das acoes devera ser feita a vista, mediante entrega a
Companhia do correspondente valor em moeda corrente nacional, conforme
mencionado acima.
Continua..

________________________________________________________________________________
- 23/2/2006
Continuacao..
O periodo de subscricao e integralizacao tera inicio a partir
de 10 de abril de 2006, data em que 50% (cinquenta por cento) das opcoes
outorgadas conforme o Aditamento ao Plano de Outorga de Opcao de Compra ou
Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano
Calendario de 2003 tornam-se maduras, e encerrara em 10 de abril de 2009,
ocasiao em que as acoes nao subscritas serao canceladas, nao se aplicando o
disposto no artigo 171, 7 da Lei n. 6.404/76. O aumento do capital social
decorrente da emissao privada de acoes acima deliberada sera objeto de
homologacao quando da realizacao das Assembleias Gerais Ordinarias que aprovarem
as demonstracoes financeiras relativas aos exercicios sociais a serem encerrados
em 31 de dezembro de 2006, 31 de dezembro de 2007, 31 de dezembro de 2008 e 31
de dezembro de 2009. Previamente a cada homologacao de aumento do capital social
da Companhia a ser aprovada nas Assembleias Gerais Ordinarias que apreciarem as
demonstracoes financeiras relativas aos exercicios sociais a serem encerrados em
31 de dezembro de 2006, 31 de dezembro de 2007, 31 de dezembro de 2008 e 31 de
dezembro de 2009, o Conselho de Administracao devera encaminhar aos acionistas
proposta de alteracao da redacao dos artigos 5 e 6 do Estatuto Social,
relativos, respectivamente, ao valor do capital social e quantidade de acoes
emitidas e ao limite do capital autorizado, para ajusta-la as subscricoes de
acoes ja efetivadas. As acoes emitidas, nos termos acima descritos, farao jus a
dividendos, juros sobre o capital proprio ou quaisquer outras remuneracoes
declaradas apos a data em que forem efetivamente subscritas e integralizadas. Os
conselheiros autorizaram a Diretoria a praticar todos os demais atos necessarios
a efetivacao da emissao de acoes ordinarias, sem valor nominal, deliberada nos
termos da presente ata.” (Bovespa)

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- 24/2/2006
Em RCA realizada em 21/02/2006, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem
quaisquer ressalvas, a proposta encaminhada pela Diretoria de constituicao, pela
Companhia, de subsidiaria(s) nos Estados Unidos da America, Federacao Russa e
Reino Unido.

Nota: A integra da RCA encontra-se a disposicao no site da Bovespa


(www.bovespa.com.br), no menu Empresas/Para Investidores/Informacoes Relevantes.
(Bovespa)

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- 31/3/2006
Enviou o seguinte Fato Relevante:

“Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado, em cumprimento as disposicoes


constantes da Instrucao Normativa n. 358, expedida em 3 de janeiro de 2002 pela
Comissao de Valores Mobiliarios, que, em Assembleia Geral Extraordinaria
realizada em 29 de marco de 2006 da NATURA COSMETICOS S.A., foi aprovado o
desdobramento das acoes ordinarias, sem valor nominal, emitidas pela Companhia,
de maneira que a cada 1 (uma) acao ordinaria nominativa, sem valor nominal,
detida ao final do dia 30 de marco de 2006 corresponderao 5 (cinco) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, no dia 31 de marco de 2006.

As acoes decorrentes do desdobramento conferirao a seus titulares identicos


direitos atualmente assegurados pelo estatuto social da Companhia e pela
legislacao vigente aos acionistas da Companhia e terao direito a dividendos ou
juros sobre o capital proprio que sejam declarados apos 29 de marco de 2006,
assim como eventuais vantagens ou direitos atribuidos as acoes a partir da
referida data.

Competira a instituicao financeira prestadora do servico de acoes escriturais da


Companhia, Banco Itau S.A., o registro automatico das novas acoes decorrentes do
desdobramento em nome dos acionistas titulares de acoes emitidas pela Companhia
ao final do dia 30 de marco acima referido.”

Norma: a partir de 31/03/2006, acoes escriturais ex-desdobramento. (Bovespa)

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- 27/7/2006
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

"1. Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reuniao do Conselho de


Administracao realizada em 26 de julho de 2006, conforme proposto pela
Diretoria, os Conselheiros da NATURA COSMETICOS S.A. aprovaram:

1.1. Distribuicao de dividendos:

a) em 10 de agosto de 2006, serao pagos aos acionistas dividendos referentes aos


meses de janeiro a junho de 2006, no valor total de R$ 112.108.975,84 (cento e
doze milhoes, cento e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e
quatro centavos), correspondendo a R$ 0,26304955 por acao, sem retencao de
Imposto de Renda na Fonte;

b) referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria de 31 de


julho de 2006, sendo que, a partir de 1 de agosto de 2006, as acoes da Companhia
serao negociadas "ex" dividendos; e

c) a Companhia registrou os creditos correspondentes aos dividendos em sua


contabilidade em 30 de junho de 2006.

1.2. Distribuicao de juros sobre o capital proprio

a) em 10 de agosto de 2006, serao pagos aos acionistas juros sobre o capital


proprio referentes aos meses de novembro e dezembro de 2005 e aos meses de
janeiro a julho de 2006, no valor total de R$ 33.568.924,96 (trinta e tres
milhoes, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e
noventa e seis centavos), correspondendo a R$ 0,078765241 por acao, com
retencao de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, resultando em
juros sobre o capital proprio liquidos de R$ 0,06695045 por acao, exceto para os
acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos;

b) referidos juros sobre o capital proprio terao como base de calculo a posicao
acionaria de 31 de julho de 2006, sendo que a partir de 1 de agosto de 2006 as
acoes da Companhia serao negociadas "ex" juros sobre o capital proprio; e

c) a Companhia devera registrar os creditos correspondentes aos juros sobre o


capital proprio em sua contabilidade em 31 de julho de 2006.

Continua..

________________________________________________________________________________
- 27/7/2006
Continuacao..
2. Os acionistas imunes ou isentos do Imposto de Renda Retido na Fonte deverao
enviar a Companhia, no endereco abaixo descrito, ate 02 de agosto de 2006, a
documentacao comprobatoria pertinente:

Gerencia de Relacoes com Investidores


Avenida Jurua, n. 253, 3o andar, Alphaville
06455-010 Barueri – Sao Paulo

3. Os pagamentos dos valores acima serao realizados da seguinte maneira:

a) Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itau S.A.: mediante credito


nas respectivas contas correntes;

b) Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que ja tenham


indicado o banco, a agencia e o n. da conta corrente: mediante DOC eletronico
ou TED;

c) Os acionistas usuarios das custodias fiduciarias terao seus dividendos e


juros sobre o capital proprio creditados conforme procedimentos adotados pela
Bolsa de Valores;

d) Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento


desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A.;

e) Aos acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do n. do CPF - CNPJ ou


indicacao de banco, agencia e conta corrente, os dividendos e juros sobre o
capital proprio serao creditados a partir do terceiro dia util contado da data
da solicitacao de atualizacao do cadastro, desde que os interessados
providenciem a regularizacao de seu cadastro, pessoalmente, em uma das agencias
do Banco Itau S.A. que dispoem de atendimento exclusivo aos acionistas. Caso a
atualizacao dos dados seja providenciada em agencia nao especializada ou por
meio de correspondencia a Unidade de Acoes e Debentures do Banco Itau S.A.
localizada na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, n. 707, 9o andar, CEP
04344-902, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, o pagamento somente sera
liberado apos a efetivacao dos devidos registros nos arquivos eletronicos do
referido banco.”

Norma: a partir de 01/08/2006 acoes escriturais ex-dividendo e ex-juros.


(Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 28/7/2006
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

"1. Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reuniao do Conselho de


Administracao realizada em 26 de julho de 2006, conforme proposto pela
Diretoria, os Conselheiros da NATURA COSMETICOS S.A. aprovaram:

1.1. Distribuicao de dividendos:

a) em 10 de agosto de 2006, serao pagos aos acionistas dividendos referentes aos


meses de janeiro a junho de 2006, no valor total de R$ 112.108.975,84 (cento e
doze milhoes, cento e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e
quatro centavos), correspondendo a R$ 0,26304955 por acao, sem retencao de
Imposto de Renda na Fonte;

b) referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria de 31 de


julho de 2006, sendo que, a partir de 1 de agosto de 2006, as acoes da Companhia
serao negociadas "ex" dividendos; e

c) a Companhia registrou os creditos correspondentes aos dividendos em sua


contabilidade em 30 de junho de 2006.

1.2. Distribuicao de juros sobre o capital proprio

a) em 10 de agosto de 2006, serao pagos aos acionistas juros sobre o capital


proprio referentes aos meses de novembro e dezembro de 2005 e aos meses de
janeiro a julho de 2006, no valor total de R$ 33.568.924,96 (trinta e tres
milhoes, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e
noventa e seis centavos), correspondendo a R$ 0,078765241 por acao, com
retencao de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, resultando em
juros sobre o capital proprio liquidos de R$ 0,06695045 por acao, exceto para os
acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos;
Continua..

________________________________________________________________________________
- 28/7/2006
Continuacao..
b) referidos juros sobre o capital proprio terao como base de calculo a posicao
acionaria de 31 de julho de 2006, sendo que a partir de 1 de agosto de 2006 as
acoes da Companhia serao negociadas "ex" juros sobre o capital proprio; e

c) a Companhia devera registrar os creditos correspondentes aos juros sobre o


capital proprio em sua contabilidade em 31 de julho de 2006.
2. Os acionistas imunes ou isentos do Imposto de Renda Retido na Fonte deverao
enviar a Companhia, no endereco abaixo descrito, ate 02 de agosto de 2006, a
documentacao comprobatoria pertinente:

Gerencia de Relacoes com Investidores


Avenida Jurua, n. 253, 3o andar, Alphaville
06455-010 Barueri – Sao Paulo

3. Os pagamentos dos valores acima serao realizados da seguinte maneira:

a) Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itau S.A.: mediante credito


nas respectivas contas correntes;

b) Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que ja tenham


indicado o banco, a agencia e o n. da conta corrente: mediante DOC eletronico
ou TED;
Continua..

________________________________________________________________________________
- 28/7/2006
Continuacao.,.
c) Os acionistas usuarios das custodias fiduciarias terao seus dividendos e
juros sobre o capital proprio creditados conforme procedimentos adotados pela
Bolsa de Valores;

d) Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento


desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A.;

e) Aos acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do n. do CPF - CNPJ ou


indicacao de banco, agencia e conta corrente, os dividendos e juros sobre o
capital proprio serao creditados a partir do terceiro dia util contado da data
da solicitacao de atualizacao do cadastro, desde que os interessados
providenciem a regularizacao de seu cadastro, pessoalmente, em uma das agencias
do Banco Itau S.A. que dispoem de atendimento exclusivo aos acionistas. Caso a
atualizacao dos dados seja providenciada em agencia nao especializada ou por
meio de correspondencia a Unidade de Acoes e Debentures do Banco Itau S.A.
localizada na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, n. 707, 9o andar, CEP
04344-902, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, o pagamento somente sera
liberado apos a efetivacao dos devidos registros nos arquivos eletronicos do
referido banco.”

Norma: a partir de 01/08/2006 acoes escriturais ex-dividendo e ex-juros.


(Bovespa)

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- 31/7/2006
Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

“NATURA COSMETICOS S.A. informa que, nos meses de maio e junho de 2006, foram
subscritas e integralizadas 477.377 (quatrocentas e setenta e sete mil,
trezentas e setenta e sete) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, das
1.702.250 (um milhao, setecentas e duas mil, duzentas e cinquenta) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, emitidas em 21 de fevereiro de 2006,
conforme aprovado pelo Conselho de Administracao da Companhia na referida data,
com preco de integralizacao de R$ 3,09 (tres reais e nove centavos), sujeito a
correcao mensal pelo Indice de Precos ao Consumidor Amplo (“IPCA”), calculado e
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, para atender ao
exercicio das opcoes outorgadas aos administradores e colaboradores da Companhia
e das sociedades por ela controladas, direta ou indiretamente, participantes do
“Aditamento ao Plano de Outorga de Opcoes de Compra ou Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia Relativo ao Ano Calendario 2003”.

Em funcao da subscricao acima mencionada, o capital social da Companhia passou


de R$ 230.761.985,57 (duzentos e trinta milhoes, setecentos e sessenta e um mil,
novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), em 31 de marco
de 2006, para R$ 232.237.080,50 (duzentos e trinta e dois milhoes, duzentos e
trinta e sete mil, oitenta reais e cinquenta centavos), em 30 de junho de 2006.
Continua..

________________________________________________________________________________
- 31/7/2006
Continuacao..
Consequentemente, a quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor
nominal, subscritas e integralizadas passou de 427.193.055 (quatrocentos e vinte
e sete milhoes, cento e noventa e tres mil e cinquenta e cinco), em 31 de marco
de 2006, para 427.670.432 (quatrocentos e vinte e sete milhoes, seiscentas e
setenta mil, quatrocentas e trinta e duas) acoes ordinarias, nominativas, sem
valor nominal, em 30 de junho de 2006.

Da mesma forma, o saldo do capital autorizado passou de 14.117.070 (quatorze


milhoes, cento e dezessete mil e setenta) acoes ordinarias nominativas, sem
valor nominal, em 31 de marco de 2006, para 13.639.693 (treze milhoes,
seiscentas e trinta e nove mil, seiscentas e noventa e tres) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, em 30 de junho de 2006.

As 477.377 (quatrocentas e setenta e sete mil, trezentas e setenta e sete) acoes


ordinarias nominativas, sem valor nominal, subscritas e integralizadas em maio e
junho de 2006 farao jus de forma integral aos dividendos, juros sobre o capital
proprio ou quaisquer outras remuneracoes declaradas apos a data em que foram
subscritas e integralizadas.” (Bovespa)

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- 27/10/2006
Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

“NATURA COSMETICOS S.A. informa que, nos meses de agosto e setembro de 2006,
foram subscritas e integralizadas 161.590 (cento e sessenta e uma mil,
quinhentas e noventa) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, das
1.702.250 (um milhao, setecentas e duas mil, duzentas e cinquenta) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, emitidas em 21 de fevereiro de 2006,
conforme aprovado pelo Conselho de Administracao da Companhia na referida data,
com preco medio de integralizacao de R$ 3,09 (tres reais e nove centavos) e
R$ 3,10 (tres reais e dez centavos), sujeito a correcao mensal pelo Indice de
Precos ao Consumidor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica, para atender ao exercicio das opcoes
outorgadas aos administradores e colaboradores da Companhia e das sociedades por
ela controladas, direta ou indiretamente, participantes do “Aditamento ao Plano
de Outorga de Opcoes de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da
Companhia Relativo ao Ano Calendario 2003”.

Em funcao da subscricao acima mencionada, o capital social da Companhia passou


de R$ R$ 232.237.080,50 (duzentos e trinta e dois milhoes, duzentos e trinta e
sete mil, oitenta reais e cinquenta centavos), em 30 de junho de 2006, para
R$ 232.737.675,20 (duzentos e trinta e dois milhoes, setecentos e trinta e sete
mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), em 30 de setembro de
2006.
Continua..

________________________________________________________________________________
- 27/10/2006
Continuacao..
Consequentemente, a quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor
nominal, subscritas e integralizadas passou de 427.670.432 (quatrocentos e vinte
e sete milhoes, seiscentas e setenta mil, quatrocentas e trinta e duas) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 30 de junho de 2006, para
427.832.022 (quatrocentos e vinte e sete milhoes, oitocentos e trinta e duas mil
e vinte e duas) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 30 de
setembro de 2006.

Da mesma forma, o saldo do capital autorizado passou de 13.639.693 (treze


milhoes, seiscentas e trinta e nove mil, seiscentas e noventa e tres) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 30 de junho de 2006, para
13.478.103 (treze milhoes, quatrocentas e setenta e oito mil, cento e tres)
acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 30 de setembro de 2006.
As 161.590 (cento e sessenta e uma mil, quinhentas e noventa) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, subscritas e integralizadas em agosto e setembro
de 2006 farao jus, de forma integral, aos dividendos, juros sobre o capital
proprio ou quaisquer outras remuneracoes declaradas apos a data em que foram
subscritas e integralizadas.” (Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 15/1/2007
15/01) NATURA (NATU – NM) - Fato Relevante
DRI: Jose David Vilela Uba

Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em cumprimento as


disposicoes constantes da Instrucao Normativa n. 358, expedida em 3 de janeiro
de 2002, e de acordo com o disposto na Instrucao Normativa n. 384, de 17 de
marco de 2003, ambas expedidas pela Comissao de Valores Mobiliarios, a Natura
Cosmeticos S.A. encerrou, na presente data, o Contrato de Prestacao de Servicos
de Formador de Mercado firmado em 12 de janeiro de 2006 com a Pactual Corretora
de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., sociedade por acoes com sede na Cidade de
Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 3.729, 6
andar, parte, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 43.815.158/0001-22,
contratada para exercer a funcao de formador de mercado das acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, de sua emissao (“NATU3”), listadas no Novo
Mercado da Bolsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA) pelo periodo de 6 (seis)
meses, prorrogado por igual periodo em 14 de julho de 2006, com o objetivo de
fomentar a liquidez das referidas acoes. A Natura Cosmeticos S.A. informa ainda
que possui 114.294.713 (cento e quatorze milhoes, duzentas e noventa e quatro
mil, setecentas e treze) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, em
circulacao no mercado, nos termos da Instrucao Normativa n. 10, expedida pela
Comissao de Valores Mobiliarios em 14 de fevereiro de 1980, e que nao possui
qualquer contrato regulando o exercicio do direito de voto ou a compra e venda
de valores mobiliarios de sua emissao com a Pactual Corretora de Titulos e
Valores Mobiliarios S.A., acima qualificada.”
(Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 1/3/2007
Na RCA de 28/02/2007 foi aprovado, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, ad
referendum da Assembleia Geral Ordinaria, destinada a apreciar as demonstracoes
financeiras do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2006, a ser
realizada em 2 de abril de 2007, que:

1. em 4 de abril de 2007, serao pagos aos acionistas dividendos referentes aos


meses de julho a dezembro de 2006, no valor total de R$ 213.757.071,52 (duzentos
e treze milhoes, setecentos e cinquenta e sete mil, setenta e um reais e
cinquenta e dois centavos), correspondendo a R$ 0,500000000 por acao, sem
retencao de Imposto de Renda na Fonte;
2. referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria de 6 de
marco de 2007, sendo que, a partir de 7 de marco de 2007, as acoes da Companhia
serao negociadas "ex" dividendos; e

3. a Companhia registrou os creditos correspondentes aos dividendos em sua


contabilidade em 31 de dezembro de 2006.

Norma: a partir de 07/03/2007, acoes escriturais ex-dividendo. (Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 2/3/2007
AGO/E - 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2006, a
proposta de orcamento de capital do ano de 2007, a destinacao do lucro liquido
do exercicio social, ratificando as distribuicoes antecipadas de dividendos e
juros sobre capital proprio intermediarios; eleger os membros do Conselho de
Administracao da Companhia; definir o jornal em que deverao ser efetuadas as
publicacoes ordenadas pela Lei n.o 6.404/76. Homologar a alteracao da redacao do
artigo 5o e do caput do artigo 6o do estatuto social da Companhia relativos,
respectivamente, ao valor do capital social e quantidade de acoes subscritas e
integralizadas da Companhia e ao limite do capital autorizado, decorrentes do
exercicio de opcoes de compra ou subscricao de acoes ordinarias de emissao da
Companhia, durante o ano de 2006, pelos administradores e empregados da
Companhia, assim como pelos administradores e empregados das sociedades
controladas, direta e indiretamente, pela Companhia, participantes do Aditamento
ao Plano de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de
Emissao da Companhia relativo ao Ano Calendario de 2003; apreciar a proposta de
capitalizacao de parte do saldo das reservas de lucros, no montante de R$
153.939.436,29, sem emissao de novas acoes e a consequente alteracao da redacao
do artigo 5o do estatuto social da Companhia e apreciar a proposta de alteracao
da redacao dos paragrafos segundo e terceiro do artigo 2o do estatuto social da
Companhia a fim de consolidar as alteracoes decorrentes das Reunioes da
Diretoria realizadas em 30/3/2006, 9/6/2006, 20/7/2006, 15/8/2006 e 30/8/2006
relacionadas a abertura, transferencia e encerramento de filiais da Companhia.
(Bovespa)

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- 2/3/2007
Enviou o seguinte Fato Relevante:

“Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em cumprimento as


disposicoes constantes da Instrucao Normativa n. 358, expedida em 3 de janeiro
de 2002 pela Comissao de Valores Mobiliarios, o Conselho de Administracao da
NATURA COSMETICOS S.A. aprovou:

(i) nos termos do artigo 6 , paragrafo primeiro do Estatuto Social, a emissao


privada de 1.514.750 (um milhao, quinhentas e quatorze mil, setecentas e
cinquenta) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, pela Companhia,
dentro do limite de capital autorizado, a fim de atender ao exercicio das opcoes
outorgadas a seus administradores e empregados, assim como aos administradores e
empregados das sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia,
participantes dos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou
Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos Anos
Calendarios de 2003 e 2004, aprovados pelo Conselho de Administracao da
Companhia em 17 de maio de 2004, bem como do Aditamento ao Plano de Outorga de
Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia
relativo ao Ano Calendario de 2005 e do Plano de Outorga de Opcao de Compra ou
Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano
Calendario de 2006, aprovados, respectivamente, pelo Conselho de Administracao
da Companhia em 28 de abril de 2005 e 29 de marco de 2006, com exclusao do
direito de preferencia para subscricao pelos demais acionistas da Companhia em
face da sua destinacao especifica acima referida, nos termos do disposto na
parte final do paragrafo terceiro do artigo 171 da Lei n. 6.404/76.
Continua..

________________________________________________________________________________
- 2/3/2007
Continuacao..
Os precos de integralizacao das acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal,
emitidas e a serem subscritas, nos termos acima referidos, fixados de acordo com
os referidos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao
de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos Anos Calendarios de
2003, 2004 e 2005, bem como com o Plano de Outorga de Opcao de Compra ou
Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano
Calendario de 2006 correspondem, na presente data, a R$ 3,15 (tres reais e
quinze centavos), R$ 7,75 (sete reais e setenta e cinco centavos), R$ 16,64
(dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) e a R$ 24,80 (vinte quatro reais
e oitenta centavos), sujeitos a atualizacao monetaria pelo Indice de Precos ao
Consumidor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica, ate a data de efetiva subscricao, e deverao ser pagos a
vista, no ato da subscricao.

De modo a formalizar a subscricao de acoes, os administradores e empregados da


Companhia, assim como os administradores e empregados das sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, participantes dos
Aditamentos aos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos Anos Calendarios de 2003, 2004
e 2005, bem como do Plano de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano Calendario de 2006,
beneficiarios das opcoes, deverao encaminhar carta a Companhia com a solicitacao
de exercicio de suas opcoes e a correspondente quantidade de acoes que pretendem
subscrever.
Continua..

________________________________________________________________________________
- 2/3/2007
Continuacao..
A subscricao das acoes sera efetivada mediante a assinatura do
competente boletim de subscricao e a respectiva integralizacao das acoes devera
ser feita a vista, mediante entrega a Companhia do correspondente valor em moeda
corrente nacional, conforme mencionado acima.

O periodo de subscricao e integralizacao tera inicio a partir da presente data,


observados os prazos de “maturacao” das opcoes de compra ou subscricao de acoes
constantes dos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou
Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos Anos
Calendario de 2003, 2004 e 2005 e do Plano de Outorga de Opcao de Compra ou
Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano
Calendario de 2006 e se encerrara, observados os prazos de caducidade do
exercicio das opcoes de compra ou subscricao de acoes constantes dos referidos
Aditamentos aos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos Anos Calendario de 2003, 2004
e 2005 e do Plano de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano Calendario de 2006, ocasiao
em que as acoes nao subscritas serao canceladas, nao se aplicando o disposto no
artigo 171, 7 da Lei n. 6.404/76.

Continua..

________________________________________________________________________________
- 2/3/2007
Continuacao..
O aumento do capital social decorrente da emissao privada de acoes acima
mencionada sera objeto de homologacao quando da realizacao das Assembleias
Gerais Ordinarias que aprovarem as demonstracoes financeiras relativas aos
exercicios sociais a serem encerrados em 31 de dezembro de 2007, 31 de dezembro
de 2008, 31 de dezembro de 2009, 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de
2011. Previamente a cada homologacao de aumento do capital social da Companhia a
ser aprovada nas Assembleias Gerais Ordinarias que apreciarem as demonstracoes
financeiras relativas aos exercicios sociais a serem encerrados em 31 de
dezembro de 2007, 31 de dezembro de 2008, 31 de dezembro de 2009, 31 de dezembro
de 2010 e 31 de dezembro de 2011, o Conselho de Administracao devera encaminhar
aos acionistas proposta de alteracao da redacao do artigo 5 e do caput do
artigo 6 do Estatuto Social, relativos, respectivamente, ao valor do capital
social e quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal,
subscritas e integralizadas, e ao limite do capital autorizado, para ajusta-la
as subscricoes de acoes ja efetivadas.

As acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, emitidas, nos termos acima
descritos, farao jus a dividendos, juros sobre o capital proprio ou quaisquer
outras remuneracoes declaradas apos a data em que forem efetivamente subscritas
e integralizadas.
Continua..

________________________________________________________________________________
- 2/3/2007
Continuacao..
Os conselheiros autorizaram a Diretoria a praticar todos os demais atos
necessarios a efetivacao da emissao de acoes ordinarias, sem valor nominal,
deliberada nos termos acima descritos.

(ii) nos termos da Instrucao n. 10, expedida pela Comissao de Valores


Mobiliarios em 14 de fevereiro de 1980, e alteracoes posteriores, do artigo 30,
paragrafo primeiro, alinea “b” da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e
alteracoes posteriores e do artigo 20, inciso XVI do Estatuto Social, a
aquisicao de ate 1.000.000 (um milhao) acoes ordinarias, sem valor nominal,
representativas do capital social da Companhia para permanencia em tesouraria e
posterior alienacao, a fim de atender ao exercicio das opcoes outorgadas aos
administradores e empregados da Companhia, assim como aos administradores e
empregados das sociedades controladas direta ou indiretamente pela Companhia,
participantes dos Aditamentos ao Planos de Outorga de Opcao de Compra ou
Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativos ao Anos
Calendario de 2003 e 2004, aprovados pelo Conselho de Administracao da Companhia
em 17 de maio de 2004, bem como do Aditamento ao Plano de Outorga de Opcao de
Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano
Calendario de 2005 e do Plano de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de
Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano Calendario de 2006,
aprovados, respectivamente, pelo Conselho de Administracao da Companhia em 28 de
abril de 2005 e 29 de marco de 2006.
Continua..

________________________________________________________________________________
- 2/3/2007
Continuacao..
A Companhia possui em tesouraria, na presente data (28/02/2007), 679.317
(seiscentas e setenta e nove mil, trezentas e dezessete) acoes ordinarias, sem
valor nominal, representativas de seu capital social e, nos termos do artigo 5
da Instrucao n. 10, expedida pela Comissao de Valores Mobiliarios em 14 de
fevereiro de 1980, 114.294.713 (cento e quatorze milhoes, duzentas e noventa e
quatro mil, setecentas e treze) acoes ordinarias, sem valor nominal,
representativas de seu capital social da Companhia em circulacao no mercado.

A aquisicao das ate 1.000.000 (um milhao) acoes ordinarias, sem valor nominal,
representativas do capital social da Companhia vigorara a partir da presente
data ate 31 de maio de 2007 e sera intermediada pela corretora UBS Pactual CTVM
S.A. localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 3.729, 10 andar, parte,
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, estando a Diretoria da Companhia
autorizada para a pratica dos atos necessarios a execucao da recompra de acoes
aprovada nos termos acima referidos.

A subscricao e integralizacao das 1.514.750 (um milhao, quinhentas e quatorze


mil, setecentas e cinquenta) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal,
ora emitidas pela Companhia, serao realizadas somente apos a alienacao da
totalidade das acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, a serem
adquiridas pela Companhia e colocadas em tesouraria, alienacao essa decorrente
do exercicio das opcoes outorgadas aos administradores e empregados da
Companhia, assim como aos administradores e empregados das sociedades
controladas direta ou indiretamente pela Companhia participantes dos Aditamentos
aos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de
Emissao da Companhia relativos aos Anos Calendario de 2003, 2004 e 2005 e do
Plano de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao
da Companhia relativo ao Ano Calendario de 2006.” (Bovespa)

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- 2/3/2007
Na RCA de 28/02/2007 fora tomadas as seguintes deliberacoes:

“Analisadas as materias, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem


quaisquer ressalvas, o encaminhamento de proposta de alteracao da redacao do
artigo 5 e do caput do artigo 6 do estatuto social da Companhia relativos,
respectivamente, ao valor do capital social e quantidade de acoes subscritas e
integralizadas da Companhia e ao limite do capital autorizado.

As alteracoes propostas dos referidos artigos sao decorrentes da subscricao de


1.000.405 (um milhao, quatrocentas e cinco) acoes ordinarias nominativas, sem
valor nominal, ao preco total de integralizacao de R$ 3.100.069,56 (tres
milhoes, cem mil, sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), durante o
ano de 2006, pelos administradores e empregados da Companhia, assim como pelos
administradores e empregados das sociedades controladas, direta e indiretamente,
pela Companhia, participantes do Aditamento ao Plano de Outorga de Opcao de
Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano
Calendario de 2003.

Em virtude da subscricao e integralizacao de acoes acima descrita, o valor do


capital social da Companhia passara de R$ 230.761.985,57 (duzentos e trinta
milhoes, setecentos e sessenta e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e
cinquenta e sete centavos) para R$ 233.862.055,13 (duzentos e trinta e tres
milhoes, oitocentos e sessenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e treze
centavos).
Continua..

________________________________________________________________________________
- 2/3/2007
Continuacao..
A quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, sera alterada
de 427.193.055 (quatrocentos e vinte e sete milhoes, cento e noventa e tres mil
e cinquenta e cinco) para 428.193.460 (quatrocentos e vinte e oito milhoes,
cento e noventa e tres mil, quatrocentas e sessenta).

O limite do capital autorizado, por sua vez, passara de 14.117.070 (quatorze


milhoes, cento e dezessete mil e setenta) acoes ordinarias nominativas, sem
valor nominal, para 13.116.665 (treze milhoes, cento e dezesseis mil, seiscentas
e sessenta e cinco).

Dessa forma, os conselheiros aprovaram a proposta de alteracao da redacao do


artigo 5 e do caput do artigo 6 do estatuto social da Companhia nos seguintes
termos:

“Proposta do Conselho de Administracao

Senhores Acionistas,
O Conselho de Administracao da NATURA COSMETICOS S.A. submete a apreciacao de
Vossas Senhorias, na Assembleia Geral Extraordinaria a ser realizada em 2 de
abril de 2007, a seguinte proposta de alteracao da redacao do artigo 5 e do
caput do artigo 6 do estatuto social:

“Artigo 5 - O capital social subscrito e integralizado da Companhia e de R$


233.862.055,13 (duzentos e trinta e tres milhoes, oitocentos e sessenta e dois
mil, cinquenta e cinco reais e treze centavos), dividido em 428.193.460
(quatrocentos e vinte e oito milhoes, cento e noventa e tres mil, quatrocentas e
sessenta) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal.”

“Artigo 6 - A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social ate


o limite de 13.116.665 (treze milhoes, cento e dezesseis mil, seiscentas e
sessenta e cinco) acoes ordinarias, sem valor nominal.”

Esta e a proposta que submetemos a deliberacao dos Senhores Acionistas.”


(Bovespa)

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- 2/3/2007
Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

“NATURA COSMETICOS S.A. informa que, nos meses de novembro e dezembro de 2006,
foram subscritas e integralizadas 361.438 (trezentas e sessenta e uma mil,
quatrocentos e trinta e oito) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal,
das 1.702.250 (um milhao, setecentas e duas mil, duzentas e cinquenta) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, emitidas em 21 de fevereiro de 2006,
conforme aprovado pelo Conselho de Administracao da Companhia na referida data,
com preco medio de integralizacao de R$ 3,10 (tres reais e dez centavos), R$
3,11 (tres reais e onze centavos) e R$ 3,12 (tres reais e doze centavos),
sujeito a correcao mensal pelo Indice de Precos ao Consumidor Amplo (“IPCA”),
calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, para
atender ao exercicio das opcoes outorgadas aos administradores e colaboradores
da Companhia e das sociedades por ela controladas, direta ou indiretamente,
participantes do “Aditamento ao Plano de Outorga de Opcoes de Compra ou
Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia Relativo ao Ano
Calendario 2003”.

Em funcao da subscricao acima mencionada, o capital social da Companhia passou


de R$ R$ 232.737.675,20 (duzentos e trinta e dois milhoes, setecentos e trinta e
sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), em 30 de
setembro de 2006, para R$ 233.862.055,13 (duzentos e trinta e tres milhoes,
oitocentos e sessenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e treze centavos), em
31 de dezembro de 2006.
Continua..

________________________________________________________________________________
- 2/3/2007
Continuacao..
Consequentemente, a quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor
nominal, subscritas e integralizadas passou de 427.832.022 (quatrocentos e vinte
e sete milhoes, oitocentos e trinta e duas mil e vinte e duas) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, em 30 de setembro de 2006, para 428.193.460
(quatrocentos e vinte e oito milhoes, cento e noventa e tres mil, quatrocentas e
sessenta) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 31 de dezembro de
2006.

Da mesma forma, o saldo do capital autorizado passou de 13.478.103 (treze


milhoes, quatrocentas e setenta e oito mil, cento e tres) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, em 30 de setembro de 2006, para 13.116.665
(treze milhoes, cento e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e cinco) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 31 de dezembro de 2006.
As 361.438 (trezentas e sessenta e uma mil, quatrocentos e trinta e oito) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, subscritas e integralizadas em
novembro e dezembro de 2006 farao jus, de forma integral, aos dividendos, juros
sobre o capital proprio ou quaisquer outras remuneracoes declaradas apos a data
em que foram subscritas e integralizadas.” (Bovespa)

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- 19/3/2007
Enviou o seguinte Fato Relevante:

“Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado, em cumprimento as disposicoes


constantes da Instrucao Normativa n 358, expedida em 3 de janeiro de 2002 pela
Comissao de Valores Mobiliarios, que foi adquirida a totalidade de 1.000.000 (um
milhao) acoes ordinarias, sem valor nominal, representativas do capital social
da Companhia para permanencia em tesouraria e posterior alienacao, a fim de
atender ao exercicio das opcoes outorgadas aos administradores e empregados da
Companhia, assim como aos administradores e empregados das sociedades
controladas direta ou indiretamente pela Companhia, participantes dos
Aditamentos aos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos Anos Calendario de 2003 e 2004,
aprovados pelo Conselho de Administracao da Companhia em 17 de maio de 2004, bem
como do Aditamento ao Plano de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano Calendario de 2005 e do Plano
de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da
Companhia relativo ao Ano Calendario de 2006, aprovados, respectivamente, pelo
Conselho de Administracao da Companhia em 28 de abril de 2005 e 29 de marco de
2006, estando, portanto, encerrada na presente data a operacao de aquisicao de
acoes de emissao propria aprovada pelo Conselho de Administracao em 28 de
fevereiro de 2007.

Continua..

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- 19/3/2007
Continuacao..
A Companhia possui em tesouraria, na presente data, 1.669.317 (um milhao,
seiscentas e sessenta e nove mil, trezentas e dezessete) acoes ordinarias, sem
valor nominal, representativas de seu capital social. Informa ainda, nos termos
do artigo 5 da Instrucao n. 10 expedida pela Comissao de Valores Mobiliarios
em 14 de fevereiro de 1980, que possui em circulacao no mercado 113.294.713
(cento e treze milhoes, duzentas e noventa e quatro mil, setecentas e treze)
acoes ordinarias, sem valor nominal, representativas de seu capital social.”
(Bovespa)

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- 2/4/2007
Em RCA de 30/03/2007, os conselheiros da companhia aprovaram, por unanimidade e
sem quaisquer ressalvas, a tomada de emprestimos de curto prazo de ate 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, no valor total de ate R$ 120.000.000,00
(cento e vinte milhoes de reais), em moeda corrente nacional ou a ela indexada,
com o objetivo de financiar necessidades temporarias de caixa da companhia,
dentro do curso normal de seus negocios.

Os conselheiros, autorizaram a Diretoria da companhia a praticar todos e


quaisquer atos necessarios ao cumprimento da deliberacao ora aprovada. (Bovespa)

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- 4/4/2007
Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

“Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado, em cumprimento as disposicoes


constantes da Instrucao Normativa n. 358, expedida em 3 de janeiro de 2002 pela
Comissao de Valores Mobiliarios, que foi aprovada em Assembleia Geral
Extraordinaria da NATURA COSMETICOS S.A. realizada em 2 de abril de 2007 a
proposta de capitalizacao da totalidade das Reservas de Lucros, excetuada a
Reserva Legal, sem emissao de novas acoes ordinarias nominativas, sem valor
nominal, no valor total de R$ 153.939.436,29 (cento e cinquenta e tres milhoes,
novecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e
nove centavos).” (Bovespa)

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- 21/5/2007
AGE - 9h
Eleicao de 1 (um) membro do Conselho de Administracao da Companhia para o cargo
que se encontra vago. (Bovespa)

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- 27/6/2007
Na RCA de 25/06/2007 “os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer
ressalvas, a outorga de 34.612 (trinta e quatro mil, seiscentas e doze) opcoes
de compra ou subscricao de acoes da Companhia a seus administradores e
empregados, assim como aos administradores e empregados das sociedades por ela
controladas, direta ou indiretamente, adicionalmente as 1.270.896 (um milhao,
duzentas e setenta mil, oitocentas e noventa e seis) opcoes de compra ou
subscricao de acoes outorgadas em 25 de abril de 2007, observados todos os
termos e condicoes constantes do Plano de Outorga de Opcao de Compra ou
Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia – Ano 2007, aprovado pelo
Conselho de Administracao na referida data.” (Bovespa)

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- 20/7/2007
(19/07) NATURA (NATU – NM) - Material a disposicao (“Acordo de Acionistas”)
DRI: Jose David Vilela Uba

Enviou o seguinte Fato Relevante:

“Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado, em cumprimento as disposicoes


constantes da Instrucao Normativa n. 358, expedida em 3 de janeiro de 2002 pela
Comissao de Valores Mobiliarios, que foi arquivado na sede social da Companhia
em 19 de julho de 2007 aditamento e consolidacao do Acordo de Acionistas da
Companhia, firmado em 26 de abril de 2007, cuja copia encontra-se disponivel
para consulta nos sites da Comissao de Valores Mobiliarios (www.cvm.gov.br) e da
Bolsa de Valores de Sao Paulo (www.bovespa.com.br).”

Nota: Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu


Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, o
referido Acordo de Acionistas.
(bovespa)

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- 20/7/2007
(19/07) PDG REALT (PDGR – NM) - Aquisicao de Participacao Acionaria
DRI: Michel Wurman

Enviou o seguinte comunicado ao mercado, recebido do Banco Itaubank S.A., com o


seguinte teor:

“De acordo com o caput do artigo 12 da Instrucao 358 e alteracoes determinadas


pela Instrucao 449 da Comissao de Valores Mobiliarios, na qualidade de
representante legal, nos termos da regulamentacao vigente, servimo-nos desta
para informa-los que a posicao em acoes Ordinarias Nominativas de emissao da
Companhia detidas por MORGAN STANLEY URUGUAY LTDA., investidor estrangeiro nos
termos da Resolucao 2.689/00, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
sob o n 05.447.544/000l-10, representa em 06/07/2007, o total de 8.365.600
acoes Ordinarias Nominativas, correspondentes a 7,1067% do capital da Companhia,
representado por 117.714.353 acoes Ordinarias Nominativas.

Esclarece o signatario, consoante informacao do investidor estrangeiro, que nao


se trata de aquisicao do controle da Companhia, mas sim de investimento que nao
busca alterar a administracao, composicao de controle ou o regular funcionamento
da mesma. Sao Paulo, 17 de julho de 2007. Banco Itaubank S.A.”
(bovespa)

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- 26/7/2007
Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

“NATURA COSMETICOS S.A. informa que, nos meses de maio e junho de 2007, foram
subscritas e integralizadas 302.398 (trezentas e duas mil, trezentas e noventa e
oito) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, das 1.702.250 (um milhao,
setecentas e duas mil, duzentas e cinquenta) acoes ordinarias nominativas, sem
valor nominal, emitidas em 21 de fevereiro de 2006, conforme aprovado pelo
Conselho de Administracao da Companhia na referida data, e 398.441
(trezentas e noventa e oito mil, quatrocentas e quarenta e uma) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, das 1.514.750 (um milhao, quinhentas e quatorze
mil, setecentas e cinquenta) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal,
emitidas em 28 de fevereiro de 2007, conforme aprovado pelo Conselho de
Administracao da Companhia na referida data, com precos unitarios de
integralizacao de R$ 3,19 (tres reais e dezenove centavos) e R$ 7,86
(sete reais e oitenta e seis centavos), sujeitos a correcao mensal pelo Indice
de Precos ao Consumidor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica, para atender ao exercicio das opcoes
outorgadas aos administradores e colaboradores da Companhia e das sociedades por
ela controladas, direta ou indiretamente, participantes dos “Aditamentos aos
Planos de Outorga de Opcoes de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de
Emissao da Companhia Relativos aos Anos Calendario 2003 e 2004”.

Continua..

________________________________________________________________________________
- 26/7/2007
Continuacao..
Em funcao da subscricao acima mencionada, o capital social da Companhia passou
de R$ 387.873.345,81 (trezentos e oitenta e sete milhoes, oitocentos e setenta e
tres mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), em 31 de
marco de 2007, para R$ 390.579.041,73 (trezentos e noventa milhoes, quinhentos e
setenta e nove mil, quarenta e um reais e setenta e tres centavos), em 30 de
junho de 2007.

Consequentemente, a quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor


nominal, subscritas e integralizadas passou de 428.216.127 (quatrocentos e vinte
e oito milhoes, duzentas e dezesseis mil, cento e vinte e sete) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, em 31 de marco de 2007, para 428.916.966
(quatrocentos e vinte e oito milhoes, novecentas e dezesseis mil, novecentas e
sessenta e seis) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 30 de junho
de 2007.
Da mesma forma, o saldo do capital autorizado passou de 13.093.998 (treze
milhoes, noventa e tres mil, novecentas e noventa e oito) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, em 31 de marco de 2007, para 12.393.159 (doze
milhoes, trezentos e noventa e tres mil, cento e cinquenta e nove) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 30 de junho de 2007.
As 700.839 (setecentas mil, oitocentas e trinta e nove) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, subscritas e integralizadas nos meses de maio e
junho de 2007 farao jus, de forma integral, aos dividendos, juros sobre o
capital proprio ou quaisquer outras remuneracoes declaradas apos a data em que
foram subscritas e integralizadas.” (Bovespa)

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- 26/7/2007
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

“Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reuniao do Conselho de


Administracao realizada em 25 de julho de 2007, conforme proposto pela
Diretoria, os Conselheiros da NATURA COSMETICOS S.A. aprovaram, ad referendum da
Assembleia Geral Ordinaria destinada a apreciar as demonstracoes financeiras do
exercicio social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2007:

1.1. Distribuicao de dividendos:

a) em 10 de agosto de 2007, serao pagos aos acionistas dividendos referentes aos


meses de janeiro a junho de 2007, no valor total de R$ 138.138.452,35
(cento e trinta e oito milhoes, cento e trinta e oito mil, quatrocentos e
cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), correspondendo a R$
0,322192599 por acao, sem retencao de Imposto de Renda na Fonte;

b) referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria de 30 de


julho de 2007, sendo que, a partir de 31 de julho de 2007, as acoes da Companhia
serao negociadas "ex" dividendos; e

c) a Companhia registrou os creditos correspondentes aos dividendos em sua


contabilidade em 30 de junho de 2007.

Continua..

________________________________________________________________________________
- 26/7/2007
Continuacao..
1.2. Distribuicao de juros sobre o capital proprio

a) em 10 de agosto de 2007, serao pagos aos acionistas juros sobre o capital


proprio referentes aos meses de agosto a dezembro de 2006 e aos meses de janeiro
a julho de 2007, no valor total de R$ 39.246.506,88 (trinta e nove milhoes,
duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e seis reais e oitenta e oito
centavos), correspondendo a R$ 0,091538119 por acao, com retencao de 15%
(quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros sobre o
capital proprio liquidos de R$ 0,077807401 por acao, exceto para os acionistas
que sejam comprovadamente imunes ou isentos;

b) referidos juros sobre o capital proprio terao como base de calculo a posicao
acionaria de 30 de julho de 2007, sendo que a partir de 31 de julho de 2007 as
acoes da Companhia serao negociadas "ex" juros sobre o capital proprio; e

c) a Companhia devera registrar os creditos correspondentes aos juros sobre o


capital proprio em sua contabilidade em 31 de julho de 2007.

2. O valor total de dividendos e de juros sobre o capital proprio cuja


distribuicao foi aprovada pelo Conselho de Administracao da Companhia em 25 de
julho de 2007 nas condicoes referidas no item 1 acima perfaz o montante de
R$ 177.384.959,23 (cento e setenta e sete milhoes, trezentos e oitenta e quatro
mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e tres centavos), sem retencao
de Imposto de Renda na Fonte, correspondendo a R$ 0,413730718 por acao, sem
retencao de Imposto de Renda na Fonte para os acionistas que sejam
comprovadamente imunes ou isentos, e a R$ 0,400000000 por acao, com retencao de
15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, incidente por conta da
distribuicao dos juros sobre o capital proprio.
Continua..
________________________________________________________________________________
- 26/7/2007
Continuacao..
3. Os acionistas imunes ou isentos do Imposto de Renda Retido na Fonte deverao
enviar a Companhia, no endereco abaixo descrito, ate 3 de agosto de 2007, a
documentacao comprobatoria pertinente:

Gerencia de Relacoes com Investidores


Avenida Jurua, n. 253, 3o andar, Alphaville
06455-010 Barueri – Sao Paulo

4. Os pagamentos dos valores acima serao realizados da seguinte maneira:

a) Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itau S.A.: mediante credito


nas respectivas contas correntes;

b) Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que ja tenham


indicado o banco, a agencia e o n. da conta corrente: mediante DOC eletronico ou
TED;

Continua..

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- 26/7/2007
Continuacao..
c) Os acionistas usuarios das custodias fiduciarias terao seus dividendos e
juros sobre o capital proprio creditados conforme procedimentos adotados pela
Bolsa de Valores;

d) Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento


desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A.;

e) Aos acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do n. do CPF - CNPJ ou


indicacao de banco, agencia e conta corrente, os dividendos e juros sobre o
capital proprio serao creditados a partir do terceiro dia util contado da data
da solicitacao de atualizacao do cadastro, desde que os interessados
providenciem a regularizacao de seu cadastro, pessoalmente, em uma das agencias
do Banco Itau S.A. que dispoem de atendimento exclusivo aos acionistas. Caso a
atualizacao dos dados seja providenciada em agencia nao especializada ou por
meio de correspondencia a Unidade de Acoes e Debentures do Banco Itau S.A.
localizada na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, n. 707, 9o andar, CEP
04344-902, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, o pagamento somente sera
liberado apos a efetivacao dos devidos registros nos arquivos eletronicos do
referido banco.”

Norma: a partir de 31/07/2007 acoes escriturais ex-dividendo e ex-juros.


(Bovespa)

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- 8/8/2007
Em RCA de 06 de agosto de 2007, o Conselho de Administracao aprovou, por
unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a tomada de emprestimos de longo prazo de
ate 30 (trinta) meses, no valor total de ate R$ 90.000.000,00 (noventa milhoes
de reais), em moeda corrente nacional ou a ela indexada, com o objetivo de
financiar necessidades temporarias de caixa da Companhia, dentro do curso normal
de seus negocios. (Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 9/8/2007
Em RCA de 06 de agosto de 2007, o Conselho de Administracao aprovou, por
unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a tomada de emprestimos de longo prazo de
ate 30 (trinta) meses, no valor total de ate R$ 90.000.000,00 (noventa milhoes
de reais), em moeda corrente nacional ou a ela indexada, com o objetivo de
financiar necessidades temporarias de caixa da Companhia, dentro do curso normal
de seus negocios. (Bovespa)

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- 24/9/2007
A empresa enviou a Bovespa o seguinte comunicado:

NATURA COSMETICOS S.A. (BOVESPA: NATU3) vem a publico para negar, com veemencia,
que a Companhia esteja sendo alvo de qualquer negociacao. Expressamos nossa
confianca no sucesso de nossa estrategia de longo prazo, pautada pelo
compromisso com solidos principios eticos. (Bovespa)

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- 26/10/2007
Em RCA de 24 de outubro de 2007, o Conselho de Administracao aprovou, por
unanimidade e sem quaisquer ressalvas a contratacao, pela Companhia, de
financiamento mediante abertura de limite de credito rotativo junto ao BNDES –
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, no valor total de ate
R$ 66.400.000,00 (sessenta e seis milhoes e quatrocentos mil reais), bem como
fianca bancaria como garantia do referido contrato de financiamento pelo prazo
de duracao deste, acrescido de 6 (seis) meses. Referidos recursos serao
destinados a aquisicao de maquinas e equipamentos necessarios aos centros de
distribuicao da Companhia e a capital de giro. (Bovespa)

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- 26/10/2007
Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

“NATURA COSMETICOS S.A. informa que, nos meses de agosto e setembro de 2007,
foram subscritas e integralizadas 5.000 (cinco mil) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, das 1.702.250 (um milhao, setecentas e duas mil,
duzentas e cinquenta) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, emitidas
em 21 de fevereiro de 2006, conforme aprovado pelo Conselho de Administracao da
Companhia na referida data, e 7.085 (sete mil e oitenta e cinco) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, das 1.514.750 (um milhao, quinhentas
e quatorze mil, setecentas e cinquenta) acoes ordinarias nominativas, sem valor
nominal, emitidas em 28 de fevereiro de 2007, conforme aprovado pelo Conselho de
Administracao da Companhia na referida data, com precos unitarios de
integralizacao de R$ 3,21 (tres reais e vinte e um centavos) e R$ 3,23 (tres
reais e vinte e tres centavos), sujeitos a correcao mensal pelo Indice de Precos
ao Consumidor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica, para atender ao exercicio das opcoes outorgadas aos
administradores e colaboradores da Companhia e das sociedades por ela
controladas, direta ou indiretamente, participantes do “Aditamento ao Plano de
Outorga de Opcoes de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da
Companhia Relativo ao Ano Calendario 2003”.
Continua..

________________________________________________________________________________
- 26/10/2007
Continuacao..
Em funcao da subscricao acima mencionada, o capital social da Companhia passou
de R$ 390.579.041,73 (trezentos e noventa milhoes, quinhentos e setenta e nove
mil, quarenta e um reais e setenta e tres centavos), em 30 de junho de 2007,
para R$ 390.617.976,28 (trezentos e noventa milhoes, seiscentos e dezessete mil,
novecentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), em 30 de setembro de
2007.

Consequentemente, a quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor


nominal, subscritas e integralizadas passou de 428.916.966 (quatrocentos e vinte
e oito milhoes, novecentas e dezesseis mil, novecentas e sessenta e seis) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 30 de junho de 2007, para
428.929.051 (quatrocentos e vinte e oito milhoes, novecentas e vinte e nove mil,
cinquenta e uma) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 30 de
setembro de 2007.
Da mesma forma, o saldo do capital autorizado passou de 12.393.159 (doze
milhoes, trezentos e noventa e tres mil, cento e cinquenta e nove) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 30 de junho de 2007, para
12.381.074 (doze milhoes, trezentas e oitenta e uma mil, setenta e quatro) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 30 de setembro de 2007.
As 12.085 (doze mil e oitenta e cinco) acoes ordinarias nominativas, sem valor
nominal, subscritas e integralizadas nos meses de agosto e setembro de 2007
farao jus, de forma integral, aos dividendos, juros sobre o capital proprio ou
quaisquer outras remuneracoes declaradas apos a data em que foram subscritas e
integralizadas.” (Bovespa)

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- 29/10/2007
Em RCA de 24 de outubro de 2007, o Conselho de Administracao aprovou, por
unanimidade e sem quaisquer ressalvas a contratacao, pela Companhia, de
financiamento mediante abertura de limite de credito rotativo junto ao BNDES –
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, no valor total de ate
R$ 66.400.000,00 (sessenta e seis milhoes e quatrocentos mil reais), bem como
fianca bancaria como garantia do referido contrato de financiamento pelo prazo
de duracao deste, acrescido de 6 (seis) meses. Referidos recursos serao
destinados a aquisicao de maquinas e equipamentos necessarios aos centros de
distribuicao da Companhia e a capital de giro. (Bovespa)

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- 28/2/2008
(28/02) NATURA (NATU-NM) - Distribuicao de dividendos
DRI: Jose David Vilela Uba

Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

"Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reuniao do Conselho de


Administracao realizada em 27 de fevereiro de 2008, conforme proposto pela
Diretoria, os Conselheiros da NATURA COSMETICOS S.A. aprovaram, ad referendum da
Assembleia Geral Ordinaria destinada a apreciar as demonstracoes financeiras do
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2007, a ser realizada em 31 de
marco de 2008:

1.1. Distribuicao de dividendos: em 8 de abril de 2008, serao pagos aos


acionistas dividendos referentes aos meses de julho a dezembro de 2007, no valor
total de R$ 237.751.716,27 (duzentos e trinta e sete milhoes, setecentos e
cinquenta e um mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos),
correspondendo a R$ 0,55450000 por acao, sem retencao de Imposto de Renda na
Fonte; referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria de 4
de marco de 2008, sendo que, a partir de 5 de marco de 2008, as acoes da
Companhia serao negociadas "ex" dividendos e a Companhia registrou os creditos
correspondentes aos dividendos em sua contabilidade em 31 de dezembro de 2007.

2. Os pagamentos dos valores acima serao realizados da seguinte maneira:

Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itau S.A.: mediante credito


nas respectivas contas correntes;

Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que ja tenham indicado


o banco, a agencia e o n. da conta corrente: mediante DOC eletronico ou TED;

Os acionistas usuarios das custodias fiduciarias terao seus dividendos


creditados conforme procedimentos adotados pela Bolsa de Valores;

Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento


desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A.;

Continua..

________________________________________________________________________________
- 28/2/2008
Continuacao..
Aos acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do n. do CPF - CNPJ ou
indicacao de banco, agencia e conta corrente, os dividendos serao creditados a
partir do terceiro dia util contado da data da solicitacao de atualizacao do
cadastro, desde que os interessados providenciem a regularizacao de seu
cadastro, pessoalmente, em uma das agencias do Banco Itau S.A. que dispoem de
atendimento exclusivo aos acionistas. Caso a atualizacao dos dados seja
providenciada em agencia nao especializada ou por meio de correspondencia a
Unidade de Acoes e Debentures do Banco Itau S.A. localizada na Avenida
Engenheiro Armando Arruda Pereira, n. 707, 9o andar, CEP 04344-902, Cidade de
Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, o pagamento somente sera liberado apos a
efetivacao dos devidos registros nos arquivos eletronicos do referido banco."

Norma: a partir 05/03/2008, acoes escriturais ex-dividendo.


(Bovespa)

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- 28/2/2008
(28/02) NATURA (NATU - NM) - Incorporacao
DRI: Jose David Vilela Uba

Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em cumprimento as


disposicoes constantes das Instrucoes Normativas n. 319 e 358, expedidas,
respectivamente, em 3 de dezembro de 1999 e 3 de janeiro de 2002 pela Comissao
de Valores Mobiliarios ("CVM"), o Conselho de Administracao da Natura
Cosmeticos S.A. ("Companhia") aprovou, em 27 de fevereiro de 2008, o
encaminhamento de proposta, para apreciacao dos acionistas em Assembleia Geral
Extraordinaria a ser realizada em 31 de marco de 2008, de incorporacao, pela
Companhia, de sua controlada Nova Flora Participacoes Ltda. ("Nova Flora"),
sociedade empresaria limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de Sao
Paulo, na Avenida Jurua, n. 253, 1o andar, sala "C", inscrita no CNPJ/MF sob o
n. 03.322.198/0001-18, conforme os termos e condicoes constantes do Protocolo e
Justificacao de Incorporacao firmado pelos administradores de ambas as
sociedades na referida data.

A proposta de incorporacao da Nova Flora pela Companhia objetiva a


racionalizacao da estrutura societaria existente, com a consequente reducao de
custos e simplificacao de rotinas internas inerentes a manutencao de pessoas
juridicas sem quaisquer atividades empresariais ou perspectivas de retomada de
atividades.

De acordo com a proposta encaminhada pelo Conselho de Administracao da


Companhia, a incorporacao do acervo patrimonial liquido da Nova Flora sera feita
no dia 31 de marco de 2008, com base em balanco patrimonial da Nova Flora
levantado em 31 de dezembro de 2007, elaborado de acordo com as praticas
contabeis adotadas no Brasil, as disposicoes contidas na Lei n. 6.404/76 e as
normas expedidas pela CVM e auditado por Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Jose
Continua..
________________________________________________________________________________
- 28/2/2008
Continuacao..
Guerra, n. 127, Chacara Santo Antonio, CEP 04719-030, inscrita no CNPJ/MF sob o
n. 49.928.567/0001-11 e no Conselho Regional de Contabilidade sob o n. 2
SP011609/O-8.

O criterio proposto para avaliacao do acervo liquido da Nova Flora a ser


transferido por forca da incorporacao e o de valor contabil do referido acervo.

Previamente a efetivacao da incorporacao do acervo patrimonial liquido da Nova


Flora pela Companhia, o socio da Nova Flora, Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci,
cedera e transferira a unica quota de sua titularidade, representativa do
capital social da Nova Flora, a Companhia. Consequentemente, a Companhia passara
a deter a totalidade das quotas representativas do capital social da Nova Flora.

Nao havera, portanto, socios minoritarios titulares de quotas representativas do


capital social da Nova Flora a receberem acoes de emissao da Companhia, razao
pela qual nao serao aplicaveis o artigo 264 da Lei n. 6.404/76, o artigo 2o,
paragrafo primeiro, inciso VI da Instrucao Normativa n. 319/99 expedida pela
Comissao de Valores Mobiliarios e os artigos 136 e 137 da Lei n. 6.404/76.

As variacoes patrimoniais da Nova Flora ocorridas entre 31 de dezembro de 2007 e


31 de marco de 2008 serao nela apropriadas e, apos a incorporacao, absorvidas
pelos respectivos saldos contabeis pela Companhia.

Os administradores da Companhia e da Nova Flora contrataram, ad referendum da


Assembleia Geral Extraordinaria de Acionistas da Companhia destinada a apreciar
a proposta de incorporacao, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes,
acima qualificada, para realizar a avaliacao do patrimonio liquido contabil e a
elaboracao do competente laudo de avaliacao contabil da Nova Flora, nos termos
do artigo 8o da Lei n. 6.404/76 e do artigo 2 , paragrafo primeiro, inciso XIV
da Instrucao Normativa n. 319/99 expedida pela CVM.

Referida empresa declarou, por meio de seus representantes, inexistir qualquer


Continua..

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- 28/2/2008
Continuacao..
conflito ou comunhao de interesses, atual ou potencial, com os acionistas
pertencentes ao bloco de controle da Companhia, assim como com acionistas nao
pertencentes ao referido bloco de controle, com a Companhia, com a Nova Flora ou
com a propria incorporacao.

Com base no criterio de avaliacao proposto, o patrimonio liquido contabil da


Nova Flora, em 31 de dezembro de 2007, foi avaliado em um passivo a descoberto
da ordem de R$-10.058.625,00 (dez milhoes, cinquenta e oito mil, seiscentos e
vinte e cinco reais). Considerando-se a previa existencia de provisao nas
demonstracoes financeiras da Companhia para fazer face ao passivo a descoberto
da Nova Flora, esta situacao patrimonial da Nova Flora nao trara qualquer
impacto no patrimonio da Companhia. Portanto, a Companhia absorvera o acervo
patrimonial liquido da Nova Flora, nao sofrendo qualquer alteracao em seu
capital social.

A incorporacao nao gerara, igualmente, qualquer alteracao dos direitos e


vantagens atribuidos as acoes emitidas pela Companhia. Nao havera alteracao de
seu objeto social.

O estabelecimento sede da Nova Flora sera encerrado apos a aprovacao da


incorporacao. As quotas representativas do capital social de seu capital social
serao extintas, nos termos do paragrafo primeiro do artigo 226 da Lei
n. 6.404/76. Em decorrencia da incorporacao, a Nova Flora sera extinta.

Na forma do disposto no artigo 227 da Lei n. 6.404/76, a Companhia sucedera a


Nova Flora em todos os seus bens, direitos e obrigacoes.

Os atos societarios e negociais precedentes a incorporacao restringem-se a


contratacao da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, acima
qualificada, para realizar a avaliacao do patrimonio liquido contabil e a
elaboracao do competente laudo de avaliacao contabil da Nova Flora, bem como a
aprovacao do Protocolo e Justificacao de Incorporacao, firmado em 27 de
Continua..

________________________________________________________________________________
- 28/2/2008
Continuacao..
fevereiro de 2008, pelo Conselho de Administracao da Companhia na referida data.

A Nova Flora e parte em 2 (duas) acoes civeis movidas por ex-socio da sociedade
por ela controlada, Flora Medicinal J. Monteiro da Silva Ltda., sociedade
empresaria limitada com sede na Cidade de Itapecerica da Serra, Estado de Sao
Paulo, na Rodovia Regis Bittencourt, s/n., Km. 293, Edificio II, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 02.007.074/0001-85 ("Flora Medicinal") que versam sobre
creditos alegadamente devidos ao ex-socio por conta de sua exclusao da Flora
Medicinal. A opiniao dos advogados e de que a probabilidade de perda e remota,
razao pela qual nao ha valores provisionados contabilmente.

A incorporacao da Nova Flora pela Companhia nao gerara qualquer agio, razao pela
qual nao ha que se falar em amortizacao ou aproveitamento de agio.

O Protocolo e Justificacao de Incorporacao e seus anexos, assim como a Ata de


Reuniao do Conselho de Administracao da Companhia realizada em 27 de fevereiro
de 2008, estarao a disposicao para consulta na Gerencia de Relacoes com
Investidores, localizada na Cidade de Barueri, Estado de Sao Paulo, na Avenida
Jurua, n. 253, 3o andar, CEP 06455-010, no site da Comissao de Valores
Mobiliarios (www.cvm.gov.br), no site da Bolsa de Valores de Sao Paulo
(www.bovespa.com.br) e no site de Relacoes com Investidores da Companhia
(www.natura.net/investidor) a partir da presente data.

Estima-se que os custos com honorarios de advogados, consultores, auditores,


publicacoes legais e processos administrativos de arquivamento de atos
societarios no Registro Publico de Empresas Mercantis necessarios a completa
implementacao legal e operacional da incorporacao sera de R$ 100.000,00 (cem mil
reais).

A incorporacao da Nova Flora pela Companhia nao esta sujeita a aprovacao das
autoridades reguladoras ou de defesa da concorrencia brasileira e estrangeiras,
Continua..

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- 28/2/2008
Continuacao..
por consistir em mera reorganizacao societaria interna sem qualquer implicacao
mercadologica."
(Bovespa)

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- 28/2/2008
(28/02) NATURA (NATU-NM) - Informacoes sobre os planos de opcao de compra de
acoes e capital social
DRI: Jose David Vilela Uba

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:


"NATURA COSMETICOS S.A. informa que, nos meses de outubro, novembro e dezembro
de 2007, nao foram subscritas e integralizadas quaisquer acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, das 1.702.250 (um milhao, setecentas e duas mil,
duzentas e cinquenta) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, emitidas
em 21 de fevereiro de 2006, conforme aprovado pelo Conselho de Administracao da
Companhia na referida data, e das 1.514.750 (um milhao, quinhentas e quatorze
mil, setecentas e cinquenta) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal,
emitidas em 28 de fevereiro de 2007, conforme aprovado pelo Conselho de
Administracao da Companhia na referida data, para atender ao exercicio das
opcoes outorgadas aos administradores e colaboradores da Companhia e das
sociedades por ela controladas, direta ou indiretamente, participantes dos
Aditamentos aos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos Anos Calendario de 2003, 2004 e
2005 e do Plano de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias
de Emissao da Companhia relativo ao Ano Calendario de 2006.

Dessa forma, o capital social da Companhia e de R$ 390.617.976,28 (trezentos e


noventa milhoes, seiscentos e dezessete mil, novecentos e setenta e seis reais e
vinte e oito centavos), em 31 de dezembro de 2007.

A quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, subscritas e


integralizadas e 428.929.051 (quatrocentos e vinte e oito milhoes, novecentas e
vinte e nove mil, cinquenta e uma) acoes ordinarias nominativas, sem valor
nominal, em 31 de dezembro de 2007.
Da mesma forma, o saldo do capital autorizado e 12.381.074 (doze milhoes,
Continua..

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- 28/2/2008
Continuacao..
trezentas e oitenta e uma mil, setenta e quatro) acoes ordinarias nominativas,
sem valor nominal, em 31 de dezembro de 2007."
(Bovespa)

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- 28/2/2008
(28/02) NATURA (NATU - NM) - Aquisicao de acoes
DRI: Jose David Vilela Uba

Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em cumprimento as


disposicoes constantes da Instrucao Normativa n. 358, expedida em 3 de janeiro
de 2002 pela Comissao de Valores Mobiliarios, o Conselho de Administracao da
NATURA COSMETICOS S.A. aprovou, nos termos da Instrucao n. 10, expedida pela
Comissao de Valores Mobiliarios em 14 de fevereiro de 1980, e alteracoes
posteriores, do artigo 30, paragrafo primeiro, alinea "b" da Lei n. 6.404, de 15
de dezembro de 1976, e alteracoes posteriores e do artigo 20, inciso XVI do
Estatuto Social, a aquisicao de ate 1.170.000 (um milhao, cento e setenta mil)
acoes ordinarias, sem valor nominal, representativas do capital social da
Companhia para permanencia em tesouraria e posterior alienacao, a fim de atender
ao exercicio das opcoes outorgadas aos administradores e empregados da
Companhia, assim como aos administradores e empregados das sociedades
controladas direta ou indiretamente pela Companhia, participantes dos
Aditamentos ao Planos de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia relativos ao Anos Calendario de 2002, 2003 e
2004, aprovados pelo Conselho de Administracao da Companhia em 17 de maio de
2004, do Aditamento ao Plano de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de
Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano Calendario de 2005 e
dos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de
Emissao da Companhia relativos aos Anos Calendario de 2006 e 2007, aprovados,
respectivamente, pelo Conselho de Administracao da Companhia em 28 de abril de
2005, 29 de marco de 2006 e 25 de abril de 2007.

A Companhia possui em tesouraria, na presente data (27/02/2008), 161.303 (cento


e sessenta e uma mil, trezentas e tres) acoes ordinarias nominativas, sem valor
Continua..

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- 28/2/2008
Continuacao..
nominal, representativas de seu capital social e, nos termos do artigo 5o da
Instrucao n. 10, expedida pela Comissao de Valores Mobiliarios em 14 de
fevereiro de 1980, 113.774.318 (cento e treze milhoes, setecentas e setenta e
quatro mil, trezentas e dezoito) acoes ordinarias nominativas, sem valor
nominal, representativas de seu capital social da Companhia em circulacao no
mercado.

A aquisicao das ate 1.170.000 (um milhao, cento e setenta mil) acoes ordinarias,
sem valor nominal, representativas do capital social da Companhia vigorara a
partir da presente data (27/02/2008) ate 27 de maio de 2008 e sera intermediada
pela corretora UBS Pactual CTVM S.A. localizada na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, n. 3.729, 10o andar, parte, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo,
estando a Diretoria da Companhia autorizada para a pratica dos atos necessarios
a execucao da recompra de acoes aprovada nos termos acima referidos."
(Bovespa)

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- 28/2/2008
(28/02) NATURA (NATU-NM) - Demonstracoes Financeiras em Padroes Internacionais
DRI: JOSE DAVID VILELA UBA

As demonstracoes financeiras em padroes internacionais, referentes ao periodo


findo em 31/12/2007, encontram-se a disposicao no site da Bovespa
(www.bovespa.com.br), no menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes.
(Bovespa)

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- 28/2/2008
(28/02) NATURA (NATU - NM) - AGO/E - 31/03/2008 - 10h00 - Incorporacao
DRI: Jose David Vilela Uba

Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2007;


orcamento de capital para o ano de 2008 e de destinacao do lucro liquido do
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2007 e ratificar as
distribuicoes antecipadas de dividendos e de juros sobre capital proprio
intermediarios; eleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia;
definicao do jornal em que deverao ser efetuadas as publicacoes ordenadas pela
Lei n. 6.404/76; homologar a alteracao da redacao do artigo 5o e do caput do
artigo 6o do estatuto social da Companhia relativos, respectivamente, ao valor
do capital social e quantidade de acoes subscritas e integralizadas da Companhia
e ao limite do capital autorizado, decorrentes do exercicio de opcoes de compra
ou subscricao de acoes ordinarias de emissao da Companhia, durante o ano de
2007, pelos administradores e empregados da Companhia, assim como pelos
administradores e empregados das sociedades controladas, direta e indiretamente,
pela Companhia, participantes dos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opcao de
Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos
Anos Calendario de 2003 e 2004; exclusao dos paragrafos segundo e terceiro do
artigo 2 do estatuto social da Companhia relativos aos enderecos das filiais da
Companhia; Laudo de avaliacao do patrimonio liquido contabil da "Nova Flora";
Protocolo e Justificacao de Incorporacao da "Nova Flora" pela Companhia, firmado
pelos diretores de ambas as sociedades na presente data; incorporacao da
totalidade do acervo liquido da Nova Flora pela Companhia, de acordo com os
termos e condicoes estabelecidos no Protocolo e Justificacao de Incorporacao,
sem aumento do capital social da Companhia, com a consequente extincao da "Nova
Continua..

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- 28/2/2008
Continuacao..
Flora" (ver BDI de 28/02/2008). Encontram-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, a ata da RCAs de 27/02/2008 com a proposta da
administracao a ser apresentada a assembleia, o Fato Relevante de 27/02/2008, o
Laudo de avaliacao e Protocolo e Justificacao de Incorporacao.
(Bovespa)

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- 29/2/2008
31/03/2008
NATURA (NATU-NM) - AGO/E - 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2007;
orcamento de capital para o ano de 2008 e de destinacao do lucro liquido do
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2007 e ratificar as
distribuicoes antecipadas de dividendos e de juros sobre capital proprio
intermediarios; eleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia;
definicao do jornal em que deverao ser efetuadas as publicacoes ordenadas pela
Lei no 6.404/76; homologar a alteracao da redacao do artigo 5o e do caput do
artigo 6o do estatuto social da Companhia relativos, respectivamente, ao valor
do capital social e quantidade de acoes subscritas e integralizadas da Companhia
e ao limite do capital autorizado, decorrentes do exercicio de opcoes de compra
ou subscricao de acoes ordinarias de emissao da Companhia, durante o ano de
2007, pelos administradores e empregados da Companhia, assim como pelos
administradores e empregados das sociedades controladas, direta e indiretamente,
pela Companhia, participantes dos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opcao de
Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos
Anos Calendario de 2003 e 2004; exclusao dos paragrafos segundo e terceiro do
artigo 2o do estatuto social da Companhia relativos aos enderecos das filiais da
Companhia;
Continua..

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- 29/2/2008
Continuacao...
31/03/2008 - AGO/3 - 10h
Laudo de avaliacao do patrimonio liquido contabil da "Nova Flora";
Protocolo e Justificacao de Incorporacao da "Nova Flora" pela Companhia, firmado
pelos diretores de ambas as sociedades na presente data; incorporacao da
totalidade do acervo liquido da Nova Flora pela Companhia, de acordo com os
termos e condicoes estabelecidos no Protocolo e Justificacao de Incorporacao,
sem aumento do capital social da Companhia, com a consequente extincao da "Nova
Flora" (ver BDI de 28/02/2008). Encontram-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, a ata da RCAs de 27/02/2008 com a proposta da
administracao a ser apresentada a assembleia, o Fato Relevante de 27/02/2008, o
Laudo de avaliacao e Protocolo e Justificacao de Incorporacao. (Bovespa)

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- 20/3/2008
(20/03) NATURA (NATU - NM) - Encerramento do programa de recompra de acoes
DRI: Jose David Vilela Uba

Enviou o seguinte Fato Relevante:


"Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado, em cumprimento as disposicoes
constantes da Instrucao Normativa n. 358, expedida em 3 de janeiro de 2002 pela
Comissao de Valores Mobiliarios, que foi adquirida a totalidade de 1.170.000 (um
milhao, cento e setenta mil) acoes ordinarias, sem valor nominal,
representativas do capital social da Companhia, para permanencia em tesouraria e
posterior alienacao, a fim de atender ao exercicio das opcoes outorgadas aos
administradores e empregados da Companhia, assim como aos administradores e
empregados das sociedades controladas direta ou indiretamente pela Companhia,
participantes dos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou
Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos Anos
Calendario de 2002, 2003 e 2004, aprovados pelo Conselho de Administracao da
Companhia em 17 de maio de 2004; do Aditamento ao Plano de Outorga de Opcao de
Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano
Calendario de 2005, aprovado pelo Conselho de Administracao da Companhia em 28
de abril de 2005 e dos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de
Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos Anos Calendario de 2006 e
2007, aprovados, respectivamente, pelo Conselho de Administracao da Companhia em
29 de marco de 2006 e 25 de abril de 2007, estando, portanto, encerrada em 19 de
marco de 2008 a operacao de aquisicao de acoes de emissao propria aprovada pelo
Conselho de Administracao em 27 de fevereiro de 2008.

A Companhia possuia em tesouraria, na referida data, 1.272.893 (um milhao,


duzentas e setenta e duas mil, oitocentas e noventa e tres) acoes ordinarias,
sem valor nominal, representativas de seu capital social. Informa ainda, nos
Continua..

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- 20/3/2008
Continuacao..
termos do artigo 5o da Instrucao n. 10 expedida pela Comissao de Valores
Mobiliarios em 14 de fevereiro de 1980, que possuia em circulacao no mercado, na
referida data, 112.762.728 (cento e doze milhoes, setecentas e sessenta e duas
mil, setecentas e vinte e oito) acoes ordinarias, sem valor nominal,
representativas de seu capital social."
(Bovespa)

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- 20/3/2008
(20/03) NATURA (NATU - NM) - Aumento do capital social
DRI: Jose David Vilela Uba

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

"NATURA COSMETICOS S.A. informa que ate 19 de marco de 2008 foram subscritas e
integralizadas 100.000 (cem mil) acoes ordinarias nominativas, sem valor
nominal, das 1.702.250 (um milhao, setecentas e duas mil, duzentas e cinquenta)
acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, emitidas em 21 de fevereiro de
2006, conforme aprovado pelo Conselho de Administracao da Companhia na referida
data, para atender ao exercicio das opcoes outorgadas aos administradores e
colaboradores da Companhia e das sociedades por ela controladas, direta ou
indiretamente, participantes do Aditamento ao Plano de Outorga de Opcao de
Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano
Calendario de 2003.

Dessa forma, o capital social da Companhia passou de R$ 390.617.976,28


(trezentos e noventa milhoes, seiscentos e dezessete mil, novecentos e setenta e
seis reais e vinte e oito centavos), em 31 de dezembro de 2007, para R$
390.947.976,28 (trezentos e noventa milhoes, novecentos e quarenta e sete mil,
novecentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), em 19 de marco de
2008.
A quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, subscritas e
integralizadas passou de 428.929.051 (quatrocentos e vinte e oito milhoes,
novecentas e vinte e nove mil, cinquenta e uma) acoes ordinarias nominativas,
sem valor nominal, em 31 de dezembro de 2007, para 429.029.051 (quatrocentas e
vinte e nove milhoes, vinte e nove mil e cinquenta e uma), em 19 de marco de
2008 .
Da mesma forma, o saldo do capital autorizado passou de 12.381.074 (doze
milhoes, trezentas e oitenta e uma mil, setenta e quatro) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, em 31 de dezembro de 2007, para 12.281.074 (doze
milhoes, duzentas e oitenta e uma mil e setenta e quatro) acoes ordinarias
Continua..

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- 20/3/2008
Continuacao..
nominativas, sem valor nominal, em 19 de marco de 2008.
As 100.000 (cem mil) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, subscritas
e integralizadas ate 19 de marco de 2008 farao jus, de forma integral, aos
dividendos, juros sobre o capital proprio ou quaisquer outras remuneracoes
declaradas apos a data em que foram subscritas e integralizadas."
(Bovespa)

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- 24/3/2008
(20/03) NATURA (NATU - NM) - Encerramento do programa de recompra de acoes
DRI: Jose David Vilela Uba

Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado, em cumprimento as disposicoes


constantes da Instrucao Normativa n. 358, expedida em 3 de janeiro de 2002 pela
Comissao de Valores Mobiliarios, que foi adquirida a totalidade de 1.170.000 (um
milhao, cento e setenta mil) acoes ordinarias, sem valor nominal,
representativas do capital social da Companhia, para permanencia em tesouraria e
posterior alienacao, a fim de atender ao exercicio das opcoes outorgadas aos
administradores e empregados da Companhia, assim como aos administradores e
empregados das sociedades controladas direta ou indiretamente pela Companhia,
participantes dos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou
Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos Anos
Calendario de 2002, 2003 e 2004, aprovados pelo Conselho de Administracao da
Companhia em 17 de maio de 2004; do Aditamento ao Plano de Outorga de Opcao de
Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano
Calendario de 2005, aprovado pelo Conselho de Administracao da Companhia em 28
de abril de 2005 e dos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de
Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos Anos Calendario de 2006 e
2007, aprovados, respectivamente, pelo Conselho de Administracao da Companhia em
29 de marco de 2006 e 25 de abril de 2007, estando, portanto, encerrada em 19 de
marco de 2008 a operacao de aquisicao de acoes de emissao propria aprovada pelo
Conselho de Administracao em 27 de fevereiro de 2008.

A Companhia possuia em tesouraria, na referida data, 1.272.893 (um milhao,


duzentas e setenta e duas mil, oitocentas e noventa e tres) acoes ordinarias,
sem valor nominal, representativas de seu capital social. Informa ainda, nos
Continua..

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- 24/3/2008
Continuacao..
termos do artigo 5o da Instrucao n. 10 expedida pela Comissao de Valores
Mobiliarios em 14 de fevereiro de 1980, que possuia em circulacao no mercado, na
referida data, 112.762.728 (cento e doze milhoes, setecentas e sessenta e duas
mil, setecentas e vinte e oito) acoes ordinarias, sem valor nominal,
representativas de seu capital social."
(Bovespa)

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- 1/4/2008
(01/04) NATURA (NATU - NM) - Incorporacao da Nova Flora Participacoes Ltda
DRI: Jose David Vilela Uba

Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em cumprimento as


disposicoes constantes das Instrucoes Normativas n. 319 e 358, expedidas,
respectivamente, em 3 de dezembro de 1999 e 3 de janeiro de 2002 pela Comissao
de Valores Mobiliarios ("CVM"), foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinaria
da Natura Cosmeticos S.A. ("Companhia") realizada em 31 de marco de 2008 a
proposta de incorporacao, pela Companhia, de sua controlada Nova Flora
Participacoes Ltda. ("Nova Flora"), sociedade empresaria limitada, com sede na
Cidade de Barueri, Estado de Sao Paulo, na Avenida Jurua, n. 253, 1o andar, sala
"C", inscrita no CNPJ/MF sob o n 03.322.198/0001-18, conforme os termos e
condicoes constantes do Protocolo e Justificacao de Incorporacao firmado pelos
administradores de ambas as sociedades em 27 de fevereiro de 2008."
(Bovespa)

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- 22/4/2008
(22/04) BRADESPAR (BRAP - N1) / NATURA (NATU - NM) - Materiais Apimec
DRI: Renato da Cruz Gomes (Bradespar)
DRI: Jose David Vilela Uba (Natura)

Poderao ser solicitadas ao CIB (Centro de Informacoes Bovespa) as copias dos


materiais apresentados nas reunioes da Apimec.
(Bovespa)

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- 24/4/2008
(24/04) NATURA (NATU - NM) - Comunicado ao Mercado
DRI: Jose David Vilela Uba

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

"NATURA COSMETICOS S.A. informa que ate 30 de marco de 2008 foram subscritas e
integralizadas 100.000 (cem mil) acoes ordinarias nominativas, sem valor
nominal, das 1.702.250 (um milhao, setecentas e duas mil, duzentas e cinquenta)
acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, emitidas em 21 de fevereiro de
2006, conforme aprovado pelo Conselho de Administracao da Companhia na referida
data, para atender ao exercicio das opcoes outorgadas aos administradores e
colaboradores da Companhia e das sociedades por ela controladas, direta ou
indiretamente, participantes do Aditamento ao Plano de Outorga de Opcao de
Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano
Calendario de 2003.

Dessa forma, o capital social da Companhia passou de R$ 390.617.976,28


(trezentos e noventa milhoes, seiscentos e dezessete mil, novecentos e setenta e
seis reais e vinte e oito centavos), em 31 de dezembro de 2007, para R$
390.947.976,28 (trezentos e noventa milhoes, novecentos e quarenta e sete mil,
novecentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), em 30 de marco de
2008.

A quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, subscritas e


integralizadas passou de 428.929.051 (quatrocentos e vinte e oito milhoes,
novecentas e vinte e nove mil, cinquenta e uma) acoes ordinarias nominativas,
sem valor nominal, em 31 de dezembro de 2007, para 429.029.051 (quatrocentas e
vinte e nove milhoes, vinte e nove mil e cinquenta e uma), em 30 de marco de
2008 .
Da mesma forma, o saldo do capital autorizado passou de 12.381.074 (doze
milhoes, trezentas e oitenta e uma mil, setenta e quatro) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, em 31 de dezembro de 2007, para 12.281.074 (doze
milhoes, duzentas e oitenta e uma mil e setenta e quatro) acoes ordinarias
Continua..

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- 24/4/2008
Continuacao..
nominativas, sem valor nominal, em 30 de marco de 2008.
As 100.000 (cem mil) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, subscritas
e integralizadas ate 19 de marco de 2008 farao jus, de forma integral, aos
dividendos, juros sobre o capital proprio ou quaisquer outras remuneracoes
declaradas apos a data em que foram subscritas e integralizadas."

(Bovespa)

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- 24/4/2008
(24/04) NATURA (NATU-NM) - Demonstracoes Financeiras em Ingles do periodo findo
em 31/03/2008
DRI: Jose David Vilela Uba

As demonstracoes financeiras em Ingles, do periodo findo em 31/03/2008


encontram-se a disposicao no site da Bovespa ( www.bovespa.com.br), no menu
Empresas / Para Investidores / Empresas Listadas, em informacoes relevantes.
(Bovespa)

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- 23/7/2008
(23/07) - NATURA (NATU - NM) - Distribuicao de dividendo
DRI: Jose David Vilela Uba

Na RCA de 23/07/2008 foi aprovada a distribuicao de dividendo, referente aos


meses de janeiro a junho de 2008, no montante de R$ 187.999.777,69, equivalente
a R$ 0,43907000/acao, com base na posicao acionaria de 30/07/2008, cujo
pagamento sera efetuado em 12/08/2008, sem retencao de Imposto de Renda.

Norma: a partir de 31/07/2008 acoes escriturais ex-dividendo.

(Bovespa)

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- 24/7/2008
(24/07) - NATURA (NATU - NM) - Informacoes Trimestrais em Ingles de 31/03/2008
DRI: Jose David Vilela Uba

As Informacoes Trimestrais em ingles, referentes ao periodo findo em 31/03/2008,


encontram-se a disposicao no site da Bovespa (www.bovespa.cm.br), menu
Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes.
(Bovespa)

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- 24/7/2008
(24/07) - NATURA (NATU - NM) - Informacoes Trimestrais em Ingles de 30/06/2008
DRI: Jose David Vilela Uba

As Informacoes Trimestrais em ingles, referentes ao periodo findo em 30/06/2008,


encontram-se a disposicao no site da Bovespa (www.bovespa.cm.br), menu
Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes.

(Bovespa)

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- 24/7/2008
(24/07) - NATURA (NATU - NM) - Pagamento de Dividendo
DRI: Jose David Vilela Uba

Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

"Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reuniao do Conselho de


Administracao realizada em 23 de julho de 2008, conforme proposto pela
Diretoria, os Conselheiros da NATURA COSMETICOS S.A. aprovaram, ad referendum da
Assembleia Geral Ordinaria destinada a apreciar as demonstracoes financeiras do
exercicio social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2008:

Distribuicao de dividendos:

a) em 12 de agosto de 2008, serao pagos aos acionistas dividendos referentes aos


meses de janeiro a junho de 2008, no valor total de R$ 187.999.777,69 (cento e
oitenta e sete milhoes, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e
sete reais e sessenta e nove centavos), correspondendo a R$ 0,43907000 por acao,
sem retencao de Imposto de Renda na Fonte;

b) referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria de 30 de


julho de 2008, sendo que, a partir de 31 de julho de 2008, as acoes da Companhia
serao negociadas "ex" dividendos e

c) a Companhia registrou os creditos correspondentes aos dividendos em sua


contabilidade em 30 de junho de 2008.

Os pagamentos dos valores acima serao realizados da seguinte maneira:

a) Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itau S.A.: mediante credito


nas respectivas contas correntes;

b) Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que ja tenham


indicado o banco, a agencia e o n. da conta corrente: mediante DOC eletronico ou
TED;

c) Os acionistas usuarios das custodias fiduciarias terao seus dividendos


creditados conforme procedimentos adotados pela Bolsa de Valores;

d) Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento


desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A.;

e) Aos acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do n. do CPF - CNPJ ou


indicacao de banco, agencia e conta corrente, os dividendos serao creditados a
partir do terceiro dia util contado da data da solicitacao de atualizacao do
cadastro, desde que os interessados providenciem a regularizacao de seu
cadastro, pessoalmente, em uma das agencias do Banco Itau S.A. que dispoem de
atendimento exclusivo aos acionistas. Caso a atualizacao dos dados seja
providenciada em agencia nao especializada ou por meio de correspondencia a
Unidade de Acoes e Debentures do Banco Itau S.A. localizada na Avenida
Engenheiro Armando Arruda Pereira, n. 707, 9o andar, CEP 04344-902, Cidade de
Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, o pagamento somente sera liberado apos a
efetivacao dos devidos registros nos arquivos eletronicos do referido banco."

Norma: a partir de 31/07/2008 acoes escriturais ex-dividendo.

(Bovespa)

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- 23/10/2008
(23/10) NATURA (NATU - NM) - Demonstracoes Financeiras em ingles do periodo
findo em 30/09/2008
DRI: Jose David Vilela Uba

As demonstracoes financeiras em ingles, referentes ao periodo findo em


30/09/2008, encontram-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br),
no menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes.
(Bovespa)

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- 14/11/2008
(14/11) NATURA (NATU-NM) - DFs e comentarios sobre os resultados do periodo
findo em 30/09/2008 - Reapresentacao
DRI: Jose David Vilela Uba

As reapresentacoes das informacoes trimestrais, em ingles, e dos comentarios


sobre os resultados referentes ao periodo findo em 30/09/2008 encontram-se a
disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no menu Empresas\Para
Investidores\Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes.
(Bovespa)

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- 16/12/2008
(16/12) NATURA (NATU - NM) - Eleicao de DRI
DRI: Jose David Vilela Uba

Na RCA de 15/12/2008 foi eleito para o cargo de Diretor de Relacoes com


Investidores, o Sr. Roberto Pedote, cujo mandato se iniciara em 01/01/2009.
(Bovespa)

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- 19/2/2009
(19/02) NATURA (NATU- NM) - Distribuicao de dividendos e de juros sobre o
capital proprio
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:


"
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reuniao do Conselho de Administracao
realizada em 18 de fevereiro de 2009, conforme proposto pela Diretoria, os
Conselheiros da NATURA COSMETICOS S.A. aprovaram, ad referendum da Assembleia
Geral Ordinaria destinada a apreciar as demonstracoes financeiras do exercicio
social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2008:

1.1. Distribuicao de dividendos:

em 08 de abril de 2009, serao pagos aos acionistas dividendos referentes aos


meses de julho a dezembro de 2008, no valor total de R$254.215.449,60 (duzentos
e cinquenta e quatro milhoes, duzentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e
nove reais e sessenta centavos), correspondendo a R$0,59248870 por acao, sem
retencao de Imposto de Renda na Fonte;

referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria de 27 de


fevereiro de 2009, sendo que, a partir de 02 de marco de 2009, as acoes da
Companhia serao negociadas "ex" dividendos; e

a Companhia provisionou os valores correspondentes aos dividendos em sua


contabilidade em 31 de dezembro de 2008.

1.2. Distribuicao de juros sobre o capital proprio

em 08 de abril de 2009, serao pagos aos acionistas juros sobre o capital proprio
referentes aos meses de agosto a dezembro de 2007 e janeiro a dezembro de 2008,
no valor total de R$ R$57.464.917,67 (cinquenta e sete milhoes, quatrocentos e
sessenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos),
correspondendo a R$0,13393094 por acao, com retencao de 15% (quinze por cento)
de Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros sobre o capital proprio
liquidos de R$0,11384130 por acao, exceto para os acionistas que sejam
comprovadamente imunes ou isentos;

referidos juros sobre o capital proprio terao como base de calculo a posicao
acionaria de 27 de fevereiro de 2009, sendo que, a partir de 02 de marco de
2009, as acoes da Companhia serao negociadas "ex" juros sobre o capital proprio;
e

a Companhia provisionou os valores correspondentes aos juros sobre o capital


proprio em sua contabilidade em 31 de dezembro de 2008.

2. O valor total de dividendos e de juros sobre o capital proprio cuja


distribuicao foi aprovada pelo Conselho de Administracao da Companhia em 18 de
fevereiro de 2009 nas condicoes referidas no item 1 acima perfaz o montante de
R$311.680.367,27, sem retencao de Imposto de Renda na Fonte, correspondendo a
R$0,72641964 por acao, sem retencao de Imposto de Renda na Fonte para os
acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos, e a R$0,70633000 por
acao, com retencao de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte,
incidente por conta da distribuicao dos juros sobre o capital proprio.

3. Os acionistas imunes ou isentos do Imposto de Renda Retido na Fonte deverao


enviar a Companhia, no endereco abaixo descrito, ate 02 de abril de 2009, a
documentacao comprobatoria pertinente:

Gerencia de Relacoes com Investidores


Avenida Jurua, n. 253, 3o andar, Alphaville
06455-010 Barueri - Sao Paulo

4. Os pagamentos dos valores acima serao realizados da seguinte maneira:

Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itau S.A.: mediante credito


nas respectivas contas correntes;

Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que ja tenham indicado


o banco, a agencia e o n. da conta corrente: mediante DOC eletronico ou TED;
Os acionistas usuarios das custodias fiduciarias terao seus dividendos e juros
sobre o capital proprio creditados conforme procedimentos adotados pela Bolsa de
Valores;

Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento


desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A.;

Aos acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do n. do CPF - CNPJ ou


indicacao de banco, agencia e conta corrente, os dividendos e juros sobre o
capital proprio serao creditados a partir do terceiro dia util contado da data
da solicitacao de atualizacao do cadastro, desde que os interessados
providenciem a regularizacao de seu cadastro, pessoalmente, em uma das agencias
do Banco Itau S.A. que dispoem de atendimento exclusivo aos acionistas. Caso a
atualizacao dos dados seja providenciada em agencia nao especializada ou por
meio de correspondencia a Unidade de Acoes e Debentures do Banco Itau S.A.
localizada na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, n. 707, 9o andar, CEP
04344-902, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, o pagamento somente sera
liberado apos a efetivacao dos devidos registros nos arquivos eletronicos do
referido banco.

Norma: a partir de 02/03/2009, acoes escriturais ex-dividendo e ex-juros.

(Bovespa)

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- 19/2/2009
(19/02) NATURA (NATU - NM) - DF s em padroes internacionais do periodo findo em
31/12/2008
DRI: Roberto Pedote

As demonstracoes financeiras em padroes internacionais, referentes ao periodo


findo em 31/12/2008, encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes.
(Bovespa)

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- 27/2/2009
23/3/2009 - AGO/E - 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2008;
apreciar as propostas de orcamento de capital para o ano de 2009 e de destinacao
do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2008 e
ratificar as distribuicoes de dividendos e de juros sobre capital proprio;
eleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia; homologar a
alteracao da redacao do artigo 5o do estatuto social da Companhia relativo ao
valor do capital social e quantidade de acoes subscritas e integralizadas da
Companhia, decorrentes do exercicio de opcoes de compra ou subscricao de acoes
ordinarias de emissao da Companhia, durante o ano de 2008, pelos administradores
e empregados da Companhia, assim como pelos administradores e empregados das
sociedades controladas, direta e indiretamente, pela Companhia, participantes
dos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano Calendario de 2004 e
apreciar a nova redacao do Programa de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao
de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia. Encontram-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra do edital
de convocacao contendo as informacoes sobre como os acionistas poderao
participar da assembleia, bem como optar pela votacao pela internet. A
BM&FBOVESPA solicitou proposta. (Bovespa)
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- 27/2/2009
(27/02) NATURA (NATU- NM) - Proposta as AGO/E de 23/03/2009 / Aumento do capital
social
DRI: Roberto Pedote

Em atendimento a consulta formulada pela BM&FBOVESPA, a empresa enviou a


seguinte proposta a ser apresentada as assembleias:

"Serve a presente para informar que da Proposta de Administracao referente a


alteracao do artigo 5 do Estatuto Social e a nova redacao do Programa de
Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da
Companhia, compreende:

(a) a nova redacao do Programa de Outorga de Opcoes de Compra ou Subscricao de


Acoes Ordinarias, objetiva otimizar a gestao da Companhia e das sociedades que
estao sob o seu controle direto e indireto pelos seus participantes,
conferindo-lhe uma visao corporativa e empreendedora, estimulando, ainda, a sua
permanencia e ampliando a atratividade da Companhia e de suas empresas. O novo
texto contempla as seguintes modificacoes: (i) alterar o prazo de maturidade das
opcoes para 4 (quatro) anos com a possibilidade de sua antecipacao para 3 (tres)
anos mediante a condicao de cancelamento de 50% (cinquenta por cento) das opcoes
outorgadas no respectivo Plano de Outorga de Opcoes de Compra ou Subscricao de
Acoes Ordinarias; (b) alterar o prazo maximo para o exercicio de opcoes maduras
de 6 (seis) para 8 (oito) anos; (c) alterar o criterio para apuracao do valor da
acao adquirida nos termos do Programa, passando a corresponder ao resultado da
media simples de 10 (dez) para 30 (trinta) ultimos pregoes ocorridos nos ultimos
60 (sessenta) dias consecutivos contados do prazo de 5 (cinco) dias que
antecedem a aprovacao do Plano, adotando-se sempre a cotacao media diaria de
cada pregao; e

(b) a alteracao do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia decorre da


subscricao de 155.698 (cento e cinquenta e cinco mil e seiscentas e noventa e
oito) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, ao preco total de
integralizacao de R$ 804.546,96 (oitocentos e quatro mil, quinhentos e quarenta
e seis reais e noventa e seis centavos), durante o exercicio social de 2008,
pelos diretores e empregados da Companhia, assim como pelos diretores e
empregados das sociedades controladas, direta e indiretamente, pela Companhia,
participantes do Plano de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia dos Anos Calendarios de 2003 e 2004.

Em virtude da subscricao e integralizacao de acoes acima descritas, o valor do


capital social da Companhia passara de R$ 390.617.976,28 (trezentos e noventa
milhoes, seiscentos edezessete mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e
oito centavos) para R$ 391.422.523,24 (trezentos e noventa e um milhoes,
quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e tres reais e vinte e
quatro centavos).

A quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, sera alterada


de 428.929.051 (quatrocentos e vinte e oito milhoes, novecentas e vinte e nove
mil e cinquenta e uma) para 429.084.749 (quatrocentos e vinte e nove milhoes,
oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal.
O limite do capital autorizado, por sua vez, permanecera o mesmo, ou seja,
12.381.074 (doze milhoes, trezentas e oitenta e uma mil e setenta e quatro)
acoes ordinarias sem valor nominal."
(Bovespa)

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- 3/3/2009
23/03/2009 - AGO/E - 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2008;
apreciar as propostas de orcamento de capital para o ano de 2009 e de destinacao
do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31/12/2008 e ratificar as
distribuicoes de dividendos e de juros sobre capital proprio; eleger os membros
do Conselho de Administracao da Companhia; homologar a alteracao da redacao do
artigo 5o do estatuto social da Companhia relativo ao valor do capital social e
quantidade de acoes subscritas e integralizadas da Companhia, decorrentes do
exercicio de opcoes de compra ou subscricao de acoes ordinarias de emissao da
Companhia, durante o ano de 2008, pelos administradores e empregados da
Companhia, assim como pelos administradores e empregados das sociedades
controladas, direta e indiretamente, pela Companhia, participantes dos
aditamentos aos planos de outorga de opcao de compra ou subscricao de acoes
ordinarias de emissao da Companhia relativo ao ano calendario de 2004 e apreciar
a nova redacao do programa de outorga de opcao de compra ou subscricao de acoes
ordinarias de emissao da Companhia. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados BOVESPA, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra do edital
de convocacao contendo as informacoes sobre como os acionistas poderao
participar da assembleia, bem como optar pela votacao pela internet e a proposta
da administracao (ver BDI de 02/03/2009). (Bovespa)

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- 3/3/2009
(03/03) NATURA (NATU- NM) - Proposta as AGO/E de 23/03/2009 (retificacao)
DRI: Roberto Pedote

Reapresentou a proposta da administracao a ser apresentada as assembleias


retificando o limite do capital autorizado, a referida proposta passa a ter o
seguinte teor:

"Serve a presente para informar que da Proposta de Administracao referente a


alteracao do artigo 5 do Estatuto Social e a nova redacao do Programa de
Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da
Companhia, compreende:

(a) a nova redacao do Programa de Outorga de Opcoes de Compra ou Subscricao de


Acoes Ordinarias, objetiva otimizar a gestao da Companhia e das sociedades que
estao sob o seu controle direto e indireto pelos seus participantes,
conferindo-lhe uma visao corporativa e empreendedora, estimulando, ainda, a sua
permanencia e ampliando a atratividade da Companhia e de suas empresas. O novo
texto contempla as seguintes modificacoes: (i) alterar o prazo de maturidade das
opcoes para 4 (quatro) anos com a possibilidade de sua antecipacao para 3 (tres)
anos mediante a condicao de cancelamento de 50% (cinquenta por cento) das opcoes
outorgadas no respectivo Plano de Outorga de Opcoes de Compra ou Subscricao de
Acoes Ordinarias; (b) alterar o prazo maximo para o exercicio de opcoes maduras
de 6 (seis) para 8 (oito) anos; (c) alterar o criterio para apuracao do valor da
acao adquirida nos termos do Programa, passando a corresponder ao resultado da
media simples de 10 (dez) para 30 (trinta) ultimos pregoes ocorridos nos ultimos
60 (sessenta) dias consecutivos contados do prazo de 5 (cinco) dias que
antecedem a aprovacao do Plano, adotando-se sempre a cotacao media diaria de
cada pregao; e

(b) a alteracao do artigo 5 e do caput do artigo 6 do Estatuto Social da


Companhia decorre da subscricao de 155.698 (cento e cinquenta e cinco mil e
seiscentas e noventa e oito) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, ao
preco total de integralizacao de R$ 804.546,96 (oitocentos e quatro mil,
quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), durante o
exercicio social de 2008, pelos diretores e empregados da Companhia, assim como
pelos diretores e empregados das sociedades controladas, direta e indiretamente,
pela Companhia, participantes do Plano de Outorga de Opcao de Compra ou
Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia dos Anos Calendarios de
2003 e 2004.
Em virtude da subscricao e integralizacao de acoes acima descritas, o valor do
capital social da Companhia passara de R$ 390.617.976,28 (trezentos e noventa
milhoes, seiscentos e dezessete mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e
oito centavos) para R$ 391.422.523,24 (trezentos e noventa e um milhoes,
quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e tres reais e vinte e
quatro centavos).

A quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, sera alterada


de 428.929.051 (quatrocentos e vinte e oito milhoes, novecentas e vinte e nove
mil e cinquenta e uma) para 429.084.749 (quatrocentos e vinte e nove milhoes,
oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal.
O limite do capital autorizado, por sua vez, passa de 12.381.074 (doze milhoes,
trezentas e oitenta e uma mil e setenta e quatro) acoes ordinarias sem valor
nominal, para 12.225.376 (doze milhoes, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos
e setenta e seis)."

(Bovespa)

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- 5/3/2009
23/03/2009 - AGO/E - 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2008;
apreciar as propostas de orcamento de capital para o ano de 2009 e de destinacao
do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31/12/2008 e ratificar as
distribuicoes de dividendos e de juros sobre capital proprio; eleger os membros
do Conselho de Administracao da Companhia; homologar a alteracao da redacao do
artigo 5o e do caput do artigo 6o do estatuto social da Companhia relativo ao
valor do capital social e quantidade de acoes subscritas e integralizadas da
Companhia, decorrentes do exercicio de opcoes de compra ou subscricao de acoes
ordinarias de emissao da Companhia, durante o ano de 2008, pelos administradores
e empregados da Companhia, assim como pelos administradores e empregados das
sociedades controladas, direta e indiretamente, pela Companhia, participantes
dos aditamentos aos planos de outorga de opcao de compra ou subscricao de acoes
ordinarias de emissao da Companhia relativo ao ano calendario de 2004 e apreciar
a nova redacao do programa de outorga de opcao de compra ou subscricao de acoes
ordinarias de emissao da Companhia. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados BOVESPA, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra do edital
de convocacao contendo as informacoes sobre como os acionistas poderao
participar da assembleia, bem como optar pela votacao pela internet e a proposta
da administracao (ver BDIs de 02 e 04/03/2009). (Bovespa)

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- 24/3/2009
(24/03) NATURA (NATU - NM) - Nova redacao do Programa de Outorga de Opcoes de
Compra ou Subscricao de Acoes
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado, em cumprimento as disposicoes


constantes da Instrucao Normativa n. 358, expedida em 3 de janeiro de 2002 pela
Comissao de Valores Mobiliarios, que foi aprovada em Assembleia Geral
Extraordinaria realizada em 23 de marco de 2009, as 10 horas, na sede social da
Companhia, a nova redacao do Programa de Outorga de Opcoes de Compra ou
Subscricao de Acoes Ordinarias que contempla as seguintes modificacoes: (a)
alteracao do prazo de maturidade das opcoes para 4 (quatro) anos com a
possibilidade de sua antecipacao para 3 (tres) anos mediante a condicao de
cancelamento de 50% (cinquenta por cento) das opcoes outorgadas no respectivo
Plano de Outorga de Opcoes de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias; (b)
alteracao do prazo maximo para o exercicio de opcoes maduras de 6 (seis) para 8
(oito) anos; (c) alteracao do criterio para apuracao do valor da acao adquirida
nos termos do Programa, passando a corresponder ao resultado da media simples de
10 (dez) para 30 (trinta) ultimos pregoes ocorridos nos ultimos 60 (sessenta)
dias consecutivos contados do prazo de 5 (cinco) dias que antecedem a aprovacao
do referido Plano, adotando-se sempre a cotacao media diaria de cada pregao."
(Bovespa)

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- 2/4/2009
(02/04) ELETROPAULO (ELPL - N2) / NATURA (NATU - NM) - Materiais de
apresentacoes
DRI: Alexandre Cesar Innecco (Eletropaulo)
DRI: Roberto Pedote (Natura)

As copias dos materiais de apresentacoes sobre os resultados do periodo findo em


31/12/2008 poderao ser solicitados ao CIB (Centro de Informacoes Bovespa).
(Bovespa)

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- 29/5/2009
(29/05) NATURA (NATU - NM) - Esclarecimento
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Em cumprimento as disposicoes constantes da Instrucao da Comissao de Valores


Mobiliarios n. 358, datada de 3 de janeiro de 2002, a Natura Cosmeticos S.A. em
resposta a reportagem veiculada no jornal Valor Economico na data de
hoje(29/05/2009) intitulada "Natura prepara oferta de acoes", informa aos
Senhores Acionistas e ao mercado que foram contratados assessores financeiros
pelos Acionistas pertencentes ao bloco de controle da Companhia para estudo de
eventual distribuicao publica secundaria de acoes ordinarias da Companhia. Caso
a decisao pela realizacao da eventual operacao venha a ser tomada, a Companhia
efetuara as comunicacoes e avisos legais pertinentes.
(Bovespa)

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- 29/5/2009
(29/05) NATURA (NATU - NM) - Aumento do Capital Social
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

"Natura Cosmeticos S.A. informa que de 01 de janeiro de 2009 ate a presente data
foram subscritas e integralizadas 876.950 (oitocentas e setenta e seis mil,
novecentas e cinquenta) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, das
1.702.250 (um milhao, setecentas e duas mil, duzentas e cinquenta) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, emitidas em 21 de fevereiro de 2006 e
1.514.750 (um milhao, quinhentas e quatorze mil, setecentas e cinquenta) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, emitidas em 28 de fevereiro de 2007,
conforme aprovado pelo Conselho de Administracao da Companhia nas respectivas
datas, para atender ao exercicio das opcoes outorgadas aos administradores e
colaboradores da Companhia e das sociedades por ela controladas, direta ou
indiretamente, participantes do Plano de Outorga de Opcao de Compra ou
Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano
Calendario de 2003, 2004, 2005 e 2006.

Dessa forma, o capital social da Companhia passou de R$ 391.422.523,24


(trezentos e noventa e um milhoes, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e
vinte e tres reais e vinte e quatro centavos), em 31 de dezembro de 2008, para
R$ 400.118.547,39 (quatrocentos milhoes, cento e dezoito mil, quinhentos e
quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), na presente data.

A quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, subscritas e


integralizadas passou de 429.084.749 (quatrocentas e vinte e nove milhoes,
oitenta e quatro mil, setecentas e quarenta e nove) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, em 31 de dezembro de 2008, para 429.961.699
(quatrocentas e vinte e nove milhoes, novecentas e sessenta e uma mil e
seiscentas e noventa e nove) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, na
presente data.
Da mesma forma, o saldo do capital autorizado passou de 12.225.376 (doze
milhoes, duzentas e vinte e cinco mil, trezentas e setenta e seis) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 31 de dezembro de 2008, para
11.348.426 (onze milhoes, trezentas e quarenta e oito mil, quatrocentas e vinte
e seis) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, na presente data.
As 876.950 (oitocentas e setenta e seis mil, novecentas e cinquenta) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, subscritas e integralizadas de 01 de
janeiro de 2009 ate a presente data farao jus, de forma integral, aos
dividendos, juros sobre o capital proprio ou quaisquer outras remuneracoes
declaradas apos a data em que foram subscritas e integralizadas."
(Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 3/7/2009
(03/07) NATURA (NATU - NM) - Protocolou na ANBID pedido de registro de
distribuicao publica secundaria
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Natura Cosmeticos S.A. ("Companhia"), nos termos da Instrucao da Comissao de


Valores Mobiliarios ("CVM") n. 358, de 3 de janeiro de 2002 ("Instrucao CVM
358"), e para os fins do artigo 7o da Instrucao CVM n 471, de 8 de agosto de
2008 ("Instrucao CVM 471"), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o
que segue:

1. Em 02 de julho de 2009, os acionistas pertencentes ao bloco de controle da


Companhia ("Acionistas Vendedores") realizaram protocolo junto a Associacao
Nacional dos Bancos de Investimento - ANBID ("ANBID"), solicitando a analise
previa do pedido de registro de distribuicao publica secundaria de acoes
ordinarias de emissao da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores
("Oferta"). Tal pedido se utilizara do procedimento simplificado previsto na
Instrucao CVM 471 e no convenio firmado entre a CVM e a ANBID. Referida Oferta
nao acarretara a transferencia do controle acionario da Companhia.

2. O preco por Acao sera fixado apos a apuracao do resultado do procedimento de


bookbuilding (ou coleta de intencoes investimento), nos termos dos artigos 23,
paragrafo 1 , e 44 da Instrucao CVM 400, tendo como parametro (i) a cotacao das
Acoes na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
("BM&FBovespa"); e (ii) as indicacoes de interesse, em funcao da qualidade da
demanda (por volume e preco), coletada durante o procedimento de bookbuilding.

3. O efetivo valor da Oferta sera fixado de acordo com as condicoes de mercado a


epoca da precificacao.

4. A minuta de prospecto preliminar, que foi submetida a analise da ANBID e da


CVM, esta disponivel nas paginas da internet da Companhia (www.natura.net), da
CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br).

5. A Companhia mantera o mercado e seus acionistas informados sobre o


desenvolvimento da Oferta.

As acoes oferecidas nao foram nem serao registradas nos Estados Unidos e nao
poderao ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem que haja o respectivo
registro ou a isencao de tal registro nos termos do Securities Act of 1933.

Itapecerica da Serra, 02 de julho de 2009."


(Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 3/7/2009
(03/07) NATURA (NATU- NM) - Formador de Mercado
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, em cumprimento


as disposicoes constantes da Instrucao n. 358, de 3 de janeiro de 2002, e de
acordo com o disposto na Instrucao n. 384, de 17 de marco de 2003, ambas
expedidas pela Comissao de Valores Mobiliarios, a Natura Cosmeticos S.A. firmou,
em 02 de julho de 2009, Contrato de Prestacao de Servicos de Formador de Mercado
com a UBS Pactual Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., sociedade por
acoes com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n. 3.729, 10o andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob o
n. 43.815.158/0001-22, para exercer a funcao de formador de mercado das acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, de sua emissao ("NATU3"), listadas no
Novo Mercado da Bolsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA), com data de inicio de
prestacao dos referidos servicos de formador de mercado em 06 de julho de 2009,
pelo periodo de 06 (seis) meses, prorrogavel por iguais periodos a criterio das
partes, mediante aditivo contratual, com o objetivo de fomentar a liquidez das
referidas acoes. A Natura Cosmeticos S.A. informa ainda que possui 115.215.069
(cento e quinze milhoes, duzentas e quinze mil, sessenta e nove) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, em circulacao no mercado, nos termos
da Instrucao n. 10 de 14 de fevereiro de 1980, expedida pela Comissao de Valores
Mobiliarios, e que nao possui qualquer contrato regulando o exercicio do direito
de voto ou a compra e venda de valores mobiliarios de sua emissao com o formador
de mercado ora contratado.

As acoes oferecidas nao foram nem serao registradas nos Estados Unidos e nao
poderao ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem que haja o respectivo
registro ou a isencao de tal registro nos termos do Securities Act of 1933."
(Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 3/7/2009
(03/07) NATURA (NATU - NM) - Aumento de capital atraves do Plano de Outorga de
Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte comunicado:

"NATURA COSMETICOS S.A. informa que de 29 de maio de 2009 ate a presente data
foram subscritas e integralizadas 67.000 (sessenta e sete mil) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, das 1.514.750 (um milhao, quinhentas e quatorze
mil, setecentas e cinquenta) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal,
emitidas em 28 de fevereiro de 2007, conforme aprovado pelo Conselho de
Administracao da Companhia na referida data, para atender ao exercicio das
opcoes outorgadas aos administradores e colaboradores da Companhia e das
sociedades por ela controladas, direta ou indiretamente, participantes do Plano
de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da
Companhia relativo ao Ano Calendario de 2003, 2004, 2005 e 2006.
Dessa forma, o capital social da Companhia passou de R$ 400.118.547,39
(quatrocentos milhoes, cento e dezoito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e
trinta e nove centavos), em 29 de maio de 2009, para R$ 401.166.387,64
(quatrocentos e um milhoes, cento e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e
sete reais e sessenta e quatro centavos), na presente data (02/07/2009).

A quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, subscritas e


integralizadas passou de 429.961.699 (quatrocentas e vinte e nove milhoes,
novecentas e sessenta e uma mil e seiscentas e noventa e nove) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, em 29 de maio de 2009, para 430.028.699
(quatrocentas e trinta milhoes, vinte e oito mil e seiscentas e noventa e nove)
acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, na presente data (02/07/2009).

Da mesma forma, o saldo do capital autorizado passou de 11.348.426 (onze


milhoes, trezentas e quarenta e oito mil, quatrocentas e vinte e seis) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 29 de maio de 2009, para
11.281.426 (onze milhoes, duzentas e oitenta e uma mil, quatrocentas e vinte e
seis) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, na presente data
(02/07/2009).

As 67.000 (sessenta e sete mil) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal,
subscritas e integralizadas de 29 de maio de 2009 ate a presente data farao jus,
de forma integral, aos dividendos, juros sobre o capital proprio ou quaisquer
outras remuneracoes declaradas apos a data em que foram subscritas e
integralizadas."

(Bovespa)

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- 3/7/2009
(03/07) NATURA (NATU - NM) - Estuda convocacao de AGE
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte comunicado:

"NATURA COSMETICOS S.A. informa que esta em estudo a convocacao de Assembleia


Geral Extraordinaria, em data a ser oportunamente definida, para a alteracao de
disposicao constante de seu estatuto social acerca de protecao contra tentativas
de aquisicao hostil da Companhia por terceiros."
(Bovespa)

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- 17/7/2009
(17/07) NATURA (NATU - NM) - Homologacao de capital
DRI: Roberto Pedote

Na RCA de 17/07/2009 foi deliberado:

"Analisada a materia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade dos presentes e


sem quaisquer ressalvas, ad referendum da proxima assembleia geral de acionistas
da Companhia que venha a ser realizada, a homologacao da alteracao da redacao do
artigo 5o e do caput do artigo 6o do Estatuto Social da Companhia relativos,
respectivamente, ao valor do capital social e quantidade de acoes subscritas e
integralizadas da Companhia e ao limite do capital autorizado, decorrente da
subscricao de 943.950 (novecentas e quarenta e tres mil e novecentas e
cinquenta) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, ao preco total de
integralizacao de R$ 9.743.864,40 (nove milhoes, setecentos e quarenta e tres
mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), durante o ano de
2009, pelos administradores e empregados da Companhia, assim como pelos
administradores e empregados das sociedades controladas, direta e indiretamente,
pela Companhia, participantes dos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opcao de
Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos
Anos Calendario de 2003, 2004, 2005 e 2006.

Em virtude da subscricao e integralizacao de acoes acima descritas, o valor do


capital social da Companhia passa de R$ 391.422.523,24 (trezentos e noventa e um
milhoes, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e tres reais e
vinte e quatro centavos) para R$ 401.166.387,64 (quatrocentos e um milhoes,
cento e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e
quatro centavos).

A quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal passa de


429.084.749 (quatrocentos e vinte e nove milhoes, oitenta e quatro mil e
setecentas e quarenta e nove) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal
para 430.028.699 (quatrocentas e trinta milhoes, vinte e oito mil, seiscentas e
noventa e nove) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal.

O limite do capital autorizado, por sua vez, passa de 12.225.376 (doze milhoes,
duzentas e vinte e cinco mil e trezentas e setenta e seis) acoes ordinarias sem
valor nominal, para 11.281.426 (onze milhoes, duzentas e oitenta e uma mil e
quatrocentas e vinte e seis) acoes ordinarias sem valor nominal.

Dessa forma, o artigo 5o e o caput do artigo 6o do Estatuto Social da Companhia


passam, ad referendum da proxima assembleia geral de acionistas da Companhia que
venha a ser realizada, a vigorar com as seguintes novas redacoes:

"Artigo 5o - O capital social subscrito e integralizado da Companhia e de


R$ 401.166.387,64 (quatrocentos e um milhoes, cento e sessenta e seis mil,
trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), dividido em
430.028.699 (quatrocentas e trinta milhoes, vinte e oito e mil seiscentas e
noventa e nove) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal."

"Artigo 6o - A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social ate


o limite de 11.281.426 (onze milhoes, duzentas e oitenta e uma mil e
quatrocentas e vinte e seis) acoes ordinarias, sem valor nominal".
(Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 20/7/2009
(20/07) - NATURA (NATU -NM) - Informacoes Trimestrais em Ingles de 30/06/2009
DRI: Roberto Pedote

As Informacoes Trimestrais em ingles, referentes ao periodo findo em 30/06/2009,


encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Mercados Bovespa, menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes.

(Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 20/7/2009
(20/07) - NATURA (NATU - NM) - Distribuicao de dividendo e de juros sobre o
capital proprio
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

"1. Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reuniao do Conselho de


Administracao realizada em 19 de julho de 2009, conforme proposto pela
Diretoria, os Conselheiros da NATURA COSMETICOS S.A. aprovaram, ad referendum da
Assembleia Geral Ordinaria destinada a apreciar as demonstracoes financeiras do
exercicio social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2009:

1.1. Distribuicao de juros sobre o capital proprio

a) em 12 de agosto de 2009, serao pagos aos acionistas juros sobre o capital


proprio referentes aos meses de janeiro a julho de 2009, no valor total de
R$ 25.028.116,12 (vinte e cinco milhoes, vinte e oito mil, cento e dezesseis
reais e doze centavos), correspondendo a R$ 0,05820126 por acao, com retencao de
15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros sobre o
capital proprio liquidos de R$ 0,04947107 por acao, exceto para os acionistas
que sejam comprovadamente imunes ou isentos;

b) referidos juros sobre o capital proprio terao como base de calculo a posicao
acionaria de 24 de julho de 2009, sendo que, a partir de 27 de julho de 2009, as
acoes da Companhia serao negociadas "ex" juros sobre o capital proprio; e

c) a Companhia provisionara em sua contabilidade os valores correspondentes aos


juros sobre o capital proprio em 31 de julho de 2009.

1.2. Distribuicao de dividendos:

a) em 12 de agosto de 2009, serao pagos aos acionistas dividendos referentes aos


meses de janeiro a junho de 2009, no valor total de R$ 215.151.529,87 (duzentos
e quinze milhoes, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e nove reais e
oitenta e sete centavos), correspondendo a R$ 0,50032093 por acao, sem retencao
de Imposto de Renda na Fonte;

b) referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria de 24 de


julho de 2009, sendo que, a partir de 27 de julho de 2009, as acoes da Companhia
serao negociadas "ex" dividendos; e

c) a Companhia provisionou em sua contabilidade os valores correspondentes aos


dividendos em 30 de junho de 2009.

2. O valor total de dividendos e de juros sobre o capital proprio cuja


distribuicao foi aprovada pelo Conselho de Administracao da Companhia em 19 de
julho de 2009 nas condicoes referidas no item 1 acima perfaz o montante de
R$ 240.179.645,99 (duzentos e quarenta milhoes, cento e setenta e nove mil,
seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), correspondendo a
R$ 0,55852219 por acao, sem retencao de Imposto de Renda na Fonte para os
acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos, e a R$ 0,54979200 por
acao, com retencao de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte,
incidente por conta da distribuicao dos juros sobre o capital proprio.

3. Os acionistas imunes ou isentos do Imposto de Renda Retido na Fonte deverao


enviar a Companhia, no endereco abaixo descrito, aos cuidados do Sr. Helmut
Bossert, ate 29 de julho de 2009, a documentacao comprobatoria pertinente:
Gerencia de Relacoes com Investidores
Avenida Jurua, n. 253, 3o andar, Alphaville
06455-010 Barueri - Sao Paulo

4. Os pagamentos dos valores acima serao realizados da seguinte maneira:

a) Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itau S.A.: mediante credito


nas respectivas contas correntes;

b) Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que ja tenham


indicado o banco, a agencia e o n. da conta corrente: mediante DOC eletronico ou
TED;

a) Os acionistas usuarios das custodias fiduciarias terao seus dividendos e


juros sobre o capital proprio creditados conforme procedimentos adotados pela
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;
b) Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento
desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A.;

c) Aos acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do n. do CPF - CNPJ ou


indicacao de banco, agencia e conta corrente, os dividendos e juros sobre o
capital proprio serao creditados a partir do terceiro dia util contado da data
da solicitacao de atualizacao do cadastro, desde que os interessados
providenciem a regularizacao de seu cadastro, pessoalmente, em uma das agencias
do Banco Itau S.A. que dispoem de atendimento exclusivo aos acionistas. Caso a
atualizacao dos dados seja providenciada em agencia nao especializada ou por
meio de correspondencia a Unidade de Acoes e Debentures do Banco Itau S.A.
localizada na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, n. 707, 9 andar, CEP
04344-902, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, o pagamento somente sera
liberado apos a efetivacao dos devidos registros nos arquivos eletronicos do
referido banco.

5. As acoes objeto da oferta de distribuicao publica secundaria de acoes


ordinarias de emissao da Companhia comunicada ao mercado por meio do Fato
Relevante datado de 02 de julho de 2009 serao negociadas "ex" dividendos e "ex"
juros sobre o capital proprio, objeto da distribuicao mencionada no item 1 do
presente aviso ao mercado.

6. As acoes objeto da oferta de distribuicao publica secundaria de acoes


ordinarias de emissao da Companhia acima mencionada nao foram nem serao
registradas nos Estados Unidos, e nao poderao ser ofertadas ou vendidas nos
Estados Unidos sem que haja o respectivo registro ou a isencao de tal registro
nos termos do Securities Act of 1933."

Norma: a partir de 27/07/2009 acoes escriturais ex-dividendo e ex-juros.

(Bovespa)

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- 20/7/2009
(20/07) - NATURA (NATU - NM) - AGE - 05/08/2009 - 10h00 - Alteracoes
Estatutarias
DRI: Roberto Pedote

Homologar a alteracao da redacao do artigo 5o e do caput do artigo 6o do


Estatuto Social da Companhia relativos, respectivamente, ao valor do capital
social e quantidade de acoes subscritas e integralizadas da Companhia e ao
limite do capital autorizado, decorrentes do exercicio de opcoes de compra ou de
subscricao de acoes ordinarias de emissao da Companhia realizadas de 01 de
janeiro de 2009 a 30 de junho de 2009, pelos administradores e empregados da
Companhia, assim como pelos administradores e empregados das sociedades
controladas, direta e indiretamente, pela Companhia, participantes dos
Aditamentos aos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou de Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos Anos Calendario de 2003, 2004,
2005 e 2006; alterar a redacao do artigo 24 do Estatuto Social, de forma a
definir as atribuicoes e responsabilidades dos Diretores da Companhia; adaptar a
redacao do paragrafo 1o do artigo 27 do Estatuto Social ao disposto no artigo
176 da Lei n. 6.404/76, em razao das alteracoes introduzidas pela Lei
n. 11.638/07; alterar a redacao do caput do artigo 33 do Estatuto Social da
Companhia e de seus paragrafos 2o, 6o, 8o e 9o, bem como a inclusao de novo
paragrafo 4o do referido artigo, com a consequente renumeracao dos paragrafos
subsequentes; e apreciar a proposta de consolidacao do estatuto social da
Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu empresas / para investidores /
empresas listadas, em informacoes relevantes, a RCA de 19/07/2009 com a proposta
da administracao.
(Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 21/7/2009
5/8/2009 -AGE-10h
Homologar a alteracao da redacao do artigo 5o e do caput do artigo 6o do
Estatuto Social da Companhia relativos, respectivamente, ao valor do capital
social e quantidade de acoes subscritas e integralizadas da Companhia e ao
limite do capital autorizado, decorrentes do exercicio de opcoes de compra ou de
subscricao de acoes ordinarias de emissao da Companhia realizadas de 01 de
janeiro de 2009 a 30 de junho de 2009, pelos administradores e empregados da
Companhia, assim como pelos administradores e empregados das sociedades
controladas, direta e indiretamente, pela Companhia, participantes dos
Aditamentos aos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou de Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos Anos Calendario de 2003, 2004,
2005 e 2006; alterar a redacao do artigo 24 do Estatuto Social, de forma a
definir as atribuicoes e responsabilidades dos Diretores da Companhia; adaptar a
redacao do paragrafo 1o do artigo 27 do Estatuto Social ao disposto no artigo
176 da Lei no 6.404/76, em razao das alteracoes introduzidas pela Lei no
11.638/07; alterar a redacao do caput do artigo 33 do Estatuto Social da
Companhia e de seus paragrafos 2o, 6o, 8o e 9o, bem como a inclusao de novo
paragrafo 4o do referido artigo, com a consequente renumeracao dos paragrafos
subsequentes; e apreciar a proposta de consolidacao do estatuto social da
Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu empresas / para investidores /
empresas listadas, em informacoes relevantes, a RCA de 19/07/2009 com a proposta
da administracao. (Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 21/7/2009
(21/07) - NATURA (NATU - NM) - Material a disposicao (Aviso ao Mercado)
DRI: Roberto Pedote

Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em


Mercados BOVESPA, no menu Empresas\Para Investidores\Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, o Aviso ao Mercado da Distribuicao Publica Secundaria de
acoes ordinarias de emissao da empresa.

(Bovespa)

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- 24/7/2009
(24/07) - NATURA (NATU - NM) - Material a disposicao (Comunicado ao Mercado)
DRI: Roberto Pedote

Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em


Mercados BOVESPA, no menu Empresas\Para Investidores\Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, o Comunicado ao Mercado da Distribuicao Publica
Secundaria de acoes ordinarias de emissao da empresa.

(Bovespa)

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- 28/7/2009
(28/07) - NATURA (NATU - NM) - Material a disposicao (Comunicado ao Mercado) /
Atendimento de Oficio CVM
DRI: Roberto Pedote
"Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Mercados BOVESPA, no menu Empresas\Para Investidores\Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, o Comunicado ao Mercado em "Atendimento ao
Oficio/CVM/SRE/GER-2/n. 865/2009 de modo a atender ao teor do
Oficio/CVM/SRE/GER-2/n. 865/2009 ("Oficio"), a Companhia apresenta os seguintes
esclarecimentos relativos a seguinte afirmacao, constante da reportagem
divulgada em 15 de julho de 2009 pela Revista Exame ("Reportagem"):

"Expectativas para os proximos 4 anos (2009-2012): (...) receita bruta em torno


de US$500 milhoes em 2012."
Em relacao a esta informacao a Companhia informa que:
- REFUTA A REFERIDA INFORMACAO, QUE NAO DEVE SER LEVADA EM CONSIDERACAO PELOS
POTENCIAIS INVESTIDORES NA OFERTA, UMA VEZ QUE ESTA INFORMACAO NAO ESTA
LASTREADA EM ESTUDO INDEPENDENTE.
- Esta informacao constou de apresentacao realizada pela Companhia na APIMEC em
23 de marco de 2009, e esteve disponivel no website da Companhia e no sistema
IPE da Comissao da Valores Mobiliarios, e que a Revista Exame, de forma
independente, utilizou esta informacao na elaboracao da Reportagem. Tendo em
vista, todavia, a Oferta em curso, a referida apresentacao foi retirada da
pagina da rede mundial de computadores da Companhia.
SENDO ASSIM, INFORMAMOS AOS INVESTIDORES QUE NAO CONSIDEREM A FRASE ACIMA
INDICADA EM SUAS DECISOES DE INVESTIMENTO, TENDO EM VISTA QUE TAL INFORMACAO NAO
DERIVA DE NENHUM ESTUDO TECNICO INDEPENDENTE ESPECIFICO. A REFERIDA INFORMACAO
NAO DEVE SER LEVADA EM CONSIDERACAO PELOS POTENCIAIS INVESTIDORES NA OFERTA. AS
DECISOES DE INVESTIMENTO OU NAO NAS ACOES DEVEM SER TOMADAS UNICA E
EXCLUSIVAMENTE COM BASE NAS INFORMACOES DO PROSPECTO, QUE NAO CONTEMPLAM A FRASE
ACIMA INDICADA."

(Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 31/7/2009
(31/07) - NATURA (NATU - NM) - Material a disposicao (Prospecto Definitivo)
DRI: Roberto Pedote

Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em


Mercados BOVESPA, no menu Empresas\Para Investidores\Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, o Prospecto Definitivo de Distribuicao Publica
Secundaria de Acoes.

(Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 31/7/2009
(31/07) - NATURA (NATU - NM) - Material a disposicao (Anuncio de Inicio)
DRI: Roberto Pedote

Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em


Mercados BOVESPA, no menu Empresas\Para Investidores\Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, o Anuncio de Inicio da Distribuicao Publica Secundaria
de Acoes.

(Bovespa)

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- 22/10/2009
(22/10) NATURA (NATU - NM) - Estruturar a captacao de recursos atraves da
emissao de debentures simples
DRI: Roberto Pedote

Na RCA de 21/10/2009 foram tomadas as seguintes deliberacoes:

"O Conselho de Administracao da NATURA COSMETICOS S.A., com a finalidade de, (i)
nos termos do artigo 20, inciso XXIV do Estatuto Social, autorizar a Diretoria a
estruturar a captacao de recursos atraves da emissao de debentures simples,
quirografarias, nao conversiveis em acoes e sem garantia real, ate o limite de
R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhoes de reais); e (ii) nos termos do
artigo 20, inciso XII do Estatuto Social, examinar, discutir e votar o
encerramento das atividades das sociedades controladas Natura Brasil Cosmetica
Lta. (Portugal), Natura Cosmeticos y Vestimentas S.A. (Uruguai) e Natura
Cosmeticos C.A. (Venezuela).

Analisadas as materias, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem


quaisquer ressalvas:

(i) autorizar a Diretoria da Companhia a estruturar a captacao de recursos

atraves da emissao de debentures simples, quirografarias, nao conversiveis em


acoes e sem garantia real, ate o limite de R$ 350.000.000,00 (trezentos e
cinquenta milhoes de reais), com o objetivo de alongar o prazo medio para
amortizacao das dividas da Companhia; e

(ii) o encerramento, liquidacao e dissolucao das seguintes sociedades


controladas da Companhia que se encontram sem atividade operacional ou em fase
de encerramento de sua operacao: (i) Natura Brasil Cosmetica Lta., localizada na
Republica Portuguesa, na Av. 1o de Maio, n. 230, Marinha Grande, Lisboa; (ii)
Natura Cosmeticos y Vestimentas S.A., localizada na Republica Oriental do
Uruguai, na cidade de Montevideo; e (iii) Natura Cosmeticos C.A., localizada na
Republica Bolivariana da Venezuela, na Interseccion Avenida Francisco de Miranda
y Avenida Arturo Uslar Pietri, Edificio Torre Metalica, Piso 11, Municipio
Chacao del Estado Miranda.

Os Conselheiros autorizam a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos


necessarios ao encerramento, dissolucao e liquidacao das sociedades acima
referidas, podendo, inclusive: (i) nomear os liquidantes para essas sociedades,
que serao responsaveis, inclusive, pela remessa a Companhia do eventual
remanescente do patrimonio das sociedades a serem extintas; (ii) constituir
responsaveis pela guarda dos documentos das sociedades controladas; e (iii)
praticar todos e quaisquer atos necessarios ao cumprimento das deliberacoes ora
aprovadas."
(Bovespa)

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- 22/10/2009
(22/10) NATURA (NATU-NM) - Informacoes Trimestrais em Ingles do periodo findo em
30/09/2009
DRI: Roberto Pedote

As Informacoes Trimestrais em ingles, referentes ao periodo findo em 30/09/2009,


encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Mercados Bovespa, menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes.
(Bovespa)

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- 28/10/2009
(28/10) - NATURA (NATU - NM) - Esclarecimentos
DRI: Roberto Pedote

Em atencao a consulta formulada pela CVM, a empresa informou o seguinte:

NATURA COSMETICOS S.A. ("Natura" ou "Companhia"), em atencao ao


Oficio/CVM/SRE/GEA-2/N. 321/2009, vem, a presenca desta D. Autarquia, com
relacao a reportagem do jornal Valor Economico de 23/10/2009, sobre informacoes
veiculadas da Companhia, no caderno Eu & Investimentos, apresentar os
esclarecimentos conforme a seguir:

I . A INFORMACAO VEICULADO PELO JORNAL VALOR ECONOMICO.

Em 23 de outubro de 2009, foi divulgada reportagem no Jornal Valor Economico


("Reportagem") com informacoes sobre as aspiracoes da Natura para suas operacoes
internacionais. Em relacao a Reportagem, esta d. Comissao solicitou
esclarecimentos a Companhia em relacao a origem de determinadas informacoes
constantes da Reportagem.

A Reportagem, cujo titulo era "Natura planeja a ampliacao de suas atividades


fora do pais", traz a informacao que a Natura deseja "ampliar sua atuacao fora
do pais e preve o dobro da participacao das operacoes internacionais no
faturamento da empresa em cinco anos".

II . A Solicitacao do Oficio/CVM/SEP/GEA-2/N. 321/2009.

O oficio encaminhado por esta D. Autarquia requer que seja divulgado eventual
fato relevante ou que se apresentem os motivos pelos quais a Companhia entende
que tais informacoes nao configuram fato relevante.

A Companhia entende que tais informacoes nao configuram informacoes relevantes


pelo motivos que a seguir serao expostos.

Adicionalmente, esta D. Comissao tambem requer a atualizacao do formulario IAN,


no quadro 14.05.

III . A Nao Configuracao de Fato Relevante na Opiniao da Companhia

Na opiniao da Companhia tal informacao nao configura fato relevante e, portanto,


dispensa a publicacao da informacao nos termos do 3o, da Instrucao CVM n.
358/02.

Vale lembrar que sao considerados fatos relevante as decisoes ou ato ou fato "de
carater politico-administrativo, tecnico, negocial ou economico-financeiro
ocorrido ou relacionado ao seus negocios que possa influir de modo ponderavel:
I. na cotacao dos valores mobiliarios de emissao da companhia aberta ou a eles
referenciados; II. na decisao dos investidores de comprar, vender ou manter
aqueles valores mobiliarios; III. na decisao dos investidores de exercer
quaisquer direitos inerentes a condicao de titular de valores mobiliarios
emitidos pela companhia ou a eles referenciados".(1)

No entendimento da Companhia, a informacao apresentada pelo jornal Valor


Economico nao possui a caracteristica de influenciar de modo ponderavel na
cotacao dos valores mobiliarios da Natura, nem na decisao dos investidores na
compra ou venda de suas acoes ou exercer quaiquer direitos inerentes a condicao
de titular de valores mobiliarios da Companhia.

Neste sentido, a informacao nao traz elementos novos. A informacao que a Natura
ira desenvolver os mercados internacionais e, em especial, o mercado da America
Latina, nao e nova e esta amplamente divulgada ao mercado, seus acionistas e
investidores.

A opcao estrategica da Companhia no sentido de focar o desenvolvimento


internacional de suas operacoes no exterior na regiao da America Latina (em
detrimento de mercados mais maduros, como E.U.A. e Europa) tem sido ampla e
claramente divulgada pela Natura, inclusive no Prospecto Preliminar da Oferta
Secundaria de Acoes da Companhia, finalizada em agosto de 2009, e possui como
principais fundamentos os que a seguir apontamos:

- a Companhia acredita que a America Latina possui um elevado potencial de


crescimento, o qual pode ser explicado principalmente pelas suas caracteristicas
socio-demograficas, incluindo populacao jovem, aumento de expectativa de vida e
aumento da empregabilidade entre as mulheres(2);

- no entendimento da Companhia, a America Latina apresenta potencial de


crescimento interessante, uma vez que, segundo estudos elaborados pela
Euromonitor, o atual consumo per capita de cosmeticos, fragrancias e produtos de
higiene pessoal em tal regiao e reduzido quando comparado com outros paises(3);

- a receita internacional da Companhia cresceu 106,8% nos ultimos dois anos,


representando, no primeiro semestre de 2009, 7,2% de sua receita liquida total,
conforme constou da secao(4);

- nos demais paises da America Latina (excetuando-se o Brasil) o mercado de


atuacao da Companhia tambem se destaca e apresenta um bom potencial de
crescimento: considerados os paises em que a Companhia atua, entre 2002 e 2008,
as vendas cresceram 11,2% ao ano na media composta, somando US$19,9 bilhoes em
2008, sendo que, tambem em 2008, nestes paises, 29,9% das vendas dos produtos
deste segmento foram realizadas atraves da venda direta(5);

- na regiao como um todo, o valor de vendas do setor de cosmeticos, fragrancias


e produtos de higiene pessoal cresceu em dolares para o periodo de 2004 a 2008,
em uma media anual de crescimento de 11,8% em 2008, em comparacao com 20076.

IV. Operacoes na America Latina

A informacao prestada ao jornal buscou mostrar a direcao e o maior foco de


atencao que a Companhia pretende dedicar nos proximos anos para as suas
operacoes internacionais, prosseguindo com seu plano de desenvolvimento e
amadurecimento de mercados fora do Brasil. Nao constitui e nem foi o objetivo da
administracao tracar estimativas ou projecoes dos resultados futuros nesta area
internacional.

O desenvolvimento do mercado internacional nas atividades da Natura esta


alinhada com seu plano estrategico de desenvolvimento e crescimento da marca e
de sua participacao em mercados importantes, como o da America Latina, que
possui caracteristicas culturais muito proximas as nossas.

E importante ressaltar que as aspiracoes da Natura quanto as suas operacoes


internacionais baseiam-se, conforme acima demonstrado, em premissas razoaveis,
sujeitas porem a diversos riscos, incertezas e suposicoes, que podem afetar a
concretizacao dessas aspiracoes, tais como, mas sem se limitar, aos cenarios
micro e macroeconomico nacional e internacional, politico e social destes
paises.

A declaracao dessas aspiracoes nao constitui garantia de desempenho futuro,


sendo que os reais resultados ou desenvolvimento futuros podem ser diferentes em
funcao das incertezas de fatores externos e internos da propria Companhia.

V. A ATUALIZACAO DO QUADRO 14.05 DO FORMULARIO IAN

A Companhia em atendimento ao pedido desta D. Comissao para atualizar o quadro


14.05 do formulario IAN, que trata dos projetos de investimento, ira atualizar o
referido quadro para que seja incluido um paragrafo sobre a atuacao da Companhia
no cenario internacional, conforme abaixo:
"Adicionalmente, no mercado internacional, a receita internacional da Companhia
cresceu 106,8% nos ultimos dois anos, representando, no primeiro semestre de
2009, 7,2% de sua receita liquida total.

Na America Latina (excetuando-se o Brasil) como um todo, o valor de vendas do


setor de cosmeticos, fragancias e produtos de higiene pessoal cresceu em dolares
para o periodo de 2004 a 2008, em media anual de crescimento de 11,8% em 2008,
em comparacao com 2007.

A Companhia pretende dar continuidade ao plano de desenvolvimento de suas


operacoes internacionais, com o intuito de ampliar sua participacao nestes
Continua..

________________________________________________________________________________
- 28/10/2009
Continuacao..
mercados e ampliar a participacao da area internacional no faturamento da
empresa."

VI .ATENDIMENTO AO OFICIO E CONCLUSAO

Diante de todo o acima exposto, conclui-se que:

(i) as informacoes divulgadas pelo jornal Valor Economico sobre a Companhia em


23 de outubro de 2009 nao configuram fato relevante sendo que nao traz
informacao que possa influenciar de modo ponderante na cotacao dos valores
mobiliarios de emissao da Companhia ou a eles referenciados; na decisao dos
investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliarios; na
decisao dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes a condicao de
titular de valores mobiliarios emitidos pela companhia ou a eles referenciados;

(ii) as informacoes apresentadas (a) reforcam o posicionamento da Companhia com


relacao a sua estrategia de maior foco as operacoes internacionais, com especial
atencao para o mercado a America Latina; (b) especificamente quanto as
expectativas de crescimento das operacoes internacionais, apenas ilustram as
aspiracoes da Companhia para o desenvolvimento de suas operacoes internacionais.

(iii) a informacao passada nao representa um guidance no entendimento da


Companhia.

Considerando as informacoes e esclarecimentos prestados acima, em atendimento ao


oficio supra referido, a Companhia ira:

(a) apresentar a presente resposta via sistema IPE, medida que confere
publicidade aos esclarecimentos da Companhia com relacao aos questionamentos da
CVM; e

(b) a atualizar o quadro do IAN com relacao a projetos de investimento para


incluir mencao a seu projeto de maior desenvolvimento de suas atividades
operacionais no cenario internacional.

Esperamos que as informacoes prestadas tenham atendido aos questionamentos que


nos foram encaminhados e permanecemos a disposicao desta D. Comissao para
quaisquer esclarecimentos adicionais que se facam necessarios.

Sendo o que nos cumpria para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima
e consideracao e subscrevemo-nos.

1 Art. 3o da Instruacao CVM 358.


2 Conforme foi destacado na secao .Sumario da Companhia . Pontos Fortes .
Presenca Geografica em Mercados em Crescimento., na pagina 37 do Prospecto
Preliminar.
3 Conforme indicado na secao .Sumario da Companhia . Pontos Fortes . Presenca
Geografica em Mercados em Crescimento., na pagina 37 do Prospecto Preliminar.
4 Verificar .Sumario da Companhia . Estrategia . Ser reconhecido nos outros
paises da America
Latina (...). Presenca Geografica em Mercados em Crescimento., na pagina 38 do
Prospecto Preliminar.
5 Conforme indicado na secao .Sumario da Companhia . Nosso Negocio. na pagina 33
do Prospecto Preliminar.
6 Conforme destacado na secao .Visao Geral do Setor de Cosmeticos, Fragrancias e
Produtos de Higiene Pessoal na America Latina., na pagina 149 do Prospecto
Preliminar.

(Bovespa)

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- 9/11/2009
(09/11) NATURA (NATU - NM) - Subscricao atraves do plano de opcao de compra de
acoes
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte comunicado:

"NATURA COSMETICOS S.A. informa que de 5 de agosto de 2009 ate 28 de outubro de


2009 foram subscritas e integralizadas 86.158 (oitenta e seis mil, cento e
cinquenta e oito) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, das 1.514.750
(um milhao, quinhentas e quatorze mil, setecentas e cinquenta) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, emitidas em 28 de fevereiro de 2007, conforme
aprovado pelo Conselho de Administracao da Companhia na referida data, para
atender ao exercicio das opcoes outorgadas aos administradores e colaboradores
da Companhia e das sociedades por ela controladas, direta ou indiretamente,
participantes do Plano de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano Calendario de 2004, 2005 e
2006.

Dessa forma, o capital social da Companhia passou de R$ 401.166.387,64


(quatrocentos e um milhoes, cento e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e
sete reais e sessenta e quatro centavos), em 5 de agosto de 2009, para R$
402.091.242,71 (quatrocentos e dois milhoes, noventa e um mil, duzentos e
quarenta e dois reais e setenta e um centavos), em 28 de outubro de 2009.

A quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, subscritas e


integralizadas passou de 430.028.699 (quatrocentas e trinta milhoes, vinte e
oito mil, seiscentas e noventa e nove) acoes ordinarias nominativas, sem valor
nominal, em 5 de agosto de 2009, para 430.114.857 (quatrocentas e trinta
milhoes, cento e quatorze mil, oitocentas e cinquenta e sete) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, em 28 de outubro de 2009.

Da mesma forma, o saldo do capital autorizado passou de 11.281.426 (onze


milhoes, duzentas e oitenta e uma mil, quatrocentas e vinte e seis) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 29 de maio de 2009, para
11.195.268 (onze milhoes, cento e noventa e cinco mil, duzentas e sessenta e
oito) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 28 de outubro de 2009.

As 86.158 (oitenta e seis mil, cento e cinquenta e oito) acoes ordinarias


nominativas, sem valor nominal, subscritas e integralizadas de 5 de agosto de
2009 ate 28 de outubro de 2009 farao jus, de forma integral, aos dividendos,
juros sobre o capital proprio ou quaisquer outras remuneracoes declaradas apos a
data em que foram subscritas e integralizadas."

(Bovespa)
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- 25/2/2010
(25/02) NATURA (NATU - NM) - Deliberacoes de RCA / Distribuicao de Juros e
Dividendos
DRI: Roberto Pedote

Na RCA de 24/02/2010 foram deliberados:

"Em 24 de fevereiro de 2010, as 10:30 horas, na sede social localizada na Cidade


de Itapecerica da Serra, Estado de Sao Paulo, na Rodovia Regis Bittencourt,
s/n. , Km 293, Edificio I, reuniu-se, com a presenca da totalidade dos seus
membros e sob a presidencia do Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos, o Conselho de
Administracao da NATURA COSMETICOS S.A., com a finalidade de, nos termos do
artigo 28, paragrafo
terceiro do Estatuto Social, discutir e votar proposta da Diretoria de credito e
pagamento de juros sobre o capital proprio referentes aos meses de agosto a
dezembro de 2009 e distribuicao de dividendos referentes aos meses de julho a
dezembro de 2009 a serem imputados ao valor do dividendo obrigatorio relativo ao
exercicio social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2009.

Analisada a materia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer


ressalvas, ad referendum da Assembleia Geral Ordinaria destinada a apreciar as
demonstracoes financeiras do exercicio social a ser encerrado em 31 de dezembro
de 2009, que:

em 08 de abril de 2010, serao pagos aos acionistas juros sobre o capital proprio
referentes aos meses de agosto a dezembro de 2009, no valor total de
R$18.225.660,59 (dezoito milhoes, duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e
sessenta reais e cinquenta e nove centavos), correspondendo a R$0,04235399 por
acao, com retencao de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte,
resultando em juros sobre o capital proprio liquidos de R$0,03600089 por acao,
exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos;
referidos juros sobre o capital proprio terao como base de calculo a posicao
acionaria de 1o de marco de 2010, sendo que, a partir de 2 de marco de 2010, as
acoes da Companhia serao negociadas "ex" juros sobre o capital proprio; e
em 08 de abril de 2010, serao pagos aos acionistas dividendos referentes aos
meses de julho a dezembro de 2009, no valor total de R$339.385.819,92 (trezentos
e trinta e nove milhoes, trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e dezenove
reais e noventa e dois centavos), correspondendo a R$0,78868711 por acao, sem
retencao de Imposto de Renda na Fonte;
referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria de 1 de
marco de 2010, sendo que, a partir de 2 de marco de 2010, as acoes da Companhia
serao negociadas "ex" dividendos; e
a Companhia provisionou os valores correspondentes aos juros sobre capital
proprio e dividendos em sua contabilidade em 31 de dezembro de 2009."

Norma: A partir de 02/03/2010 acoes escriturais ex-juros e ex-dividendos.

(Bovespa)

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- 25/2/2010
(25/02) NATURA (NATU-NM) - DFs em Padroes Internacionais do periodo findo em
31/12/2009
DRI: Roberto Pedote

As demonstracoes financeiras em padroes internacionais referentes ao periodo


findo em 31/12/2009 encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes.
(Bovespa)

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- 25/2/2010
(25/02) NATURA (NATU - NM) - Aumento do Capital Social / Exercicio de Opcoes /
Alteracao Estatutaria

DRI: Roberto Pedote

Na RCA de 24/02/2010 foram deliberados:

"(...) os conselheiros aprovaram, por unanimidade dos presentes e sem quaisquer


ressalvas, ad referendum da proxima assembleia geral de acionistas da Companhia
que venha a ser realizada:

1. a homologacao da alteracao da redacao do artigo 5 e do caput do artigo 6 do


Estatuto Social da Companhia relativos, respectivamente, ao valor do capital
social e quantidade de acoes subscritas e integralizadas da Companhia e ao
limite do capital autorizado, decorrente da subscricao de 289.397 (...) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, ao preco total de integralizacao de
R$ 3.592.750,68 (...), entre 1 de julho de 2009 e 24 de fevereiro de 2010,
pelos administradores e empregados da Companhia, assim como pelos
administradores e empregados das sociedades controladas, direta e indiretamente,
pela Companhia, participantes dos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opcao de
Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da Companhia relativos aos
Anos Calendario de 2004, 2005 e 2006.

Em virtude da subscricao e integralizacao de acoes acima descritas, o valor do


capital social da Companhia passa de R$ 401.166.387,64 (...), em 5 de agosto de
2009, para R$ 404.759.138,32 (...), em 24 de fevereiro de 2010.

A quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal passa de


430.028.699 (...) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 5 de
agosto de 2009, para 430.318.096 (...) acoes ordinarias nominativas, sem valor
nominal, em 24 de fevereiro de 2010.

O limite do capital autorizado, por sua vez, passa de 11.281.426 (...) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 5 de agosto de 2009, para
10.992.029 (...) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 24 de
fevereiro de 2010.

Dessa forma, o artigo 5 e o caput do artigo 6 do Estatuto Social da Companhia


passam, ad referendum da proxima assembleia geral de acionistas da Companhia que
venha a ser realizada, a vigorar com as seguintes novas redacoes:

"Artigo 5 - O capital social subscrito e integralizado da Companhia e de


R$404.759.138,32 (...), dividido em 430.318.096 (...) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal."

"Artigo 6 - A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social ate o


limite de 10.992.029 (...) acoes ordinarias, sem valor nominal."

2. a inclusao do Paragrafo Primeiro ao artigo 15 do Estatuto Social da Companhia


para atribuir ao membro Co-Presidente que estiver presidindo a reuniao do
Conselho de Administracao o voto de qualidade no caso de empate nas deliberacoes
tomadas por este orgao, com a consequente renumeracao do Paragrafo Unico para
Paragrafo Segundo do referido artigo.

Dessa forma, o artigo 15, Paragrafos Primeiro e Segundo do Estatuto Social da


Companhia passam, ad referendum da proxima assembleia geral de acionistas da
Companhia que venha a ser realizada, a vigorar com as seguintes novas redacoes:
"Artigo 15 - Qualquer dos orgaos de administracao se reune validamente com a
presenca da maioria de seus membros e delibera pelo voto da maioria dos
presentes.

Paragrafo 1 . No caso de empate na votacao de uma materia em reuniao do


Conselho de Administracao, cabera ao membro Co-Presidente do Conselho de
Administracao que estiver presidindo a reuniao o voto de qualidade para
desempate da deliberacao.

Paragrafo 2 - So e dispensada a convocacao previa da reuniao como condicao de


sua validade se presentes todos os seus membros, admitidos, para este fim, os
votos proferidos por escrito."

3. a alteracao da alinea XXIV do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, com


a finalidade de reforcar a competencia do Conselho de Administracao para a
deliberacao de emissao de notas promissorias, em razao do disposto no artigo 9
da Instrucao CVM n 134, de 1 de novembro de 1990.

Em virtude da alteracao acima, a alinea XXIV do artigo 20 6 do Estatuto Social


da Companhia passa, ad referendum da proxima assembleia geral de acionistas da
Companhia que venha a ser realizada, a vigorar com a seguinte nova redacao:

"Artigo 20 - Compete ao Conselho de Administracao, alem de outras atribuicoes


que lhe sejam cometidas por lei ou pelo Estatuto:

(...)

XXIV.Estabelecer alcada da Diretoria para contratar quaisquer captacoes de


recursos e a emissao de quaisquer instrumentos de credito para a captacao de
recursos, sejam "bonds", "notes", "commercial papers", notas promissorias e
outros, de uso comum no mercado, deliberando ainda sobre as suas condicoes de
emissao e resgate, podendo, nos casos que definir, exigir a previa autorizacao
do Conselho de Administracao como condicao de validade do ato;"

,
(Bovespa)

________________________________________________________________________________
- 25/2/2010
(25/02) NATURA (NATU - NM) - Distribuicao de Dividendos e Juros
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

"1. Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reuniao do Conselho de


Administracao realizada em 24 de fevereiro de 2010, conforme proposto pela
Diretoria, os Conselheiros da NATURA COSMETICOS S.A. aprovaram, ad referendum da
Assembleia Geral Ordinaria destinada a apreciar as demonstracoes financeiras do
exercicio social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2009:

1.1. Distribuicao de juros sobre o capital proprio

a) em 08 de abril de 2010, serao pagos aos acionistas juros sobre o capital


proprio referentes aos meses de agosto a dezembro de 2009, no valor total de
R$18.225.660,59 (dezoito milhoes, duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e
sessenta reais e cinquenta e nove centavos), correspondendo a R$0,04235399 por
acao, com retencao de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte,
resultando em juros sobre o capital proprio liquidos no valor total de
R$15.491.810,86, correspondendo a R$0,03600089 por acao, exceto para os
acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos; e
b) referidos juros sobre o capital proprio terao como base de calculo a posicao
acionaria de 1 de marco de 2010, sendo que, a partir de 2 de marco de 2010, as
acoes da Companhia serao negociadas "ex" juros sobre o capital proprio.

1.2. Distribuicao de dividendos:

a) em 08 de abril de 2010, serao pagos aos acionistas dividendos referentes aos


meses de julho a dezembro de 2009, no valor total de R$339.385.818,92 (trezentos
e trinta e nove milhoes, trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e dezoito
reais e noventa e dois centavos), correspondendo a R$0,78868711 por acao, sem
retencao de Imposto de Renda na Fonte; e

b) referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria de 1 de


marco de 2010, sendo que, a partir de 2 de marco de 2010, as acoes da Companhia
serao negociadas "ex" dividendos.

2. O valor total de dividendos e de juros sobre o capital proprio cuja


distribuicao foi aprovada pelo Conselho de Administracao da Companhia em 24 de
fevereiro de 2010 nas condicoes referidas no item 1 acima perfaz o montante de
R$ 597.791.125,89, correspondendo a R$ 1,38956329 por acao, sem retencao de
Imposto de Renda na Fonte para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou
isentos, e a R$ 1,37448000 por acao, com retencao de 15% (quinze por cento) de
Imposto de Renda na Fonte, incidente por conta da distribuicao dos juros sobre o
capital proprio.

3. Os acionistas imunes ou isentos do Imposto de Renda Retido na Fonte deverao


enviar a Companhia, no endereco abaixo descrito, aos cuidados do Sr. Helmut
Bossert, ate 15 de marco de 2010, a documentacao comprobatoria pertinente:

Gerencia de Relacoes com Investidores


Avenida Jurua, n. 253, 3 andar, Alphaville
06455-010 Barueri . Sao Paulo

4. Os pagamentos dos valores acima serao realizados da seguinte maneira:

a) Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itau S.A.: mediante credito


nas respectivas contas correntes;

b) Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que ja tenham


indicado o banco, a agencia e o n. da conta corrente: mediante DOC eletronico
ou TED;

c) Os acionistas usuarios das custodias fiduciarias terao seus dividendos e


juros sobre o capital proprio creditados conforme procedimentos adotados pela
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;

d) Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento


desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A.;

e) Aos acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do n do CPF - CNPJ ou


indicacao de banco, agencia e conta corrente, os dividendos e juros sobre o
capital proprio serao creditados a partir do terceiro dia util contado da data
da solicitacao de atualizacao do cadastro, desde que os interessados
providenciem a regularizacao de seu cadastro, pessoalmente, em uma das agencias
do Banco Itau S.A. que dispoem de atendimento exclusivo aos acionistas. Caso a
atualizacao dos dados seja providenciada em agencia nao especializada ou por
meio de correspondencia a Unidade de Acoes e Debentures do Banco Itau S.A.
localizada na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, n. 707, 9 andar, CEP
04344-902, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, o pagamento somente sera
liberado apos a efetivacao dos devidos registros nos arquivos eletronicos do
referido banco."
Norma: A partir de 02/03/2010 acoes escriturais ex-juros e ex-dividendos.
(Bovespa)

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- 26/2/2010
(26/02) NATURA (NATU - NM) - AGO/E 06/04/2010 - 10H00 / Ratificacao de
distribuicoes / alteracao estatutaria
DRI: Roberto Pedote

1. Em Assembleia Geral Extraordinaria: (a) homologar a alteracao da redacao do


artigo 5 e do caput do artigo 6 do Estatuto Social da Companhia relativos,
respectivamente, ao valor do capital social e quantidade de acoes subscritas e
integralizadas da Companhia e ao limite do capital autorizado, decorrentes do
exercicio de opcoes de compra ou de subscricao de acoes ordinarias de emissao da
Companhia realizadas de 01 de julho de 2009 a 24 de fevereiro de 2010; (b)
inclusao do paragrafo primeiro ao artigo 15 do Estatuto Social da Companhia para
atribuir, no caso de empate na votacao de materia em reuniao do Conselho de
Administracao, o voto de qualidade ao membro Co-Presidente do Conselho de
Administracao que estiver presidindo a reuniao para desempate da deliberacao,
com a consequente renumeracao do paragrafo unico do artigo 15 para paragrafo
segundo; (c) alterar a redacao da alinea XXIV do artigo 20 do Estatuto Social da
Companhia para reforcar a competencia do Conselho de Administracao para a
deliberacao de emissao de notas promissorias. 2. Em Assembleia Geral Ordinaria:
(a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatorio
da Administracao, as Demonstracoes Financeiras e as Demonstracoes Contabeis
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercicio
social encerrado em 31 de dezembro de 2009; (b) apreciar as propostas de
orcamento de capital para o ano de 2010 e de destinacao do lucro liquido do
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2009 e a distribuicao de
dividendos e juros sobre capital proprio; (c) eleger os membros do Conselho de
Administracao da Companhia.

(Bovespa)

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- 26/2/2010
(26/02) NATURA (NATU - NM) - AGO/E 06/04/2010 - 10H00 / Ratificacao de
distribuicoes / alteracao estatutaria / Complemento
DRI: Roberto Pedote

1. Em Assembleia Geral Extraordinaria: (a) homologar a alteracao da redacao do


artigo 5o e do caput do artigo 6 do Estatuto Social da Companhia relativos,
respectivamente, ao valor do capital social e quantidade de acoes subscritas e
integralizadas da Companhia e ao limite do capital autorizado, decorrentes do
exercicio de opcoes de compra ou de subscricao de acoes ordinarias de emissao da
Companhia realizadas de 01 de julho de 2009 a 24 de fevereiro de 2010; (b)
inclusao do paragrafo primeiro ao artigo 15 do Estatuto Social da Companhia para
atribuir, no caso de empate na votacao de materia em reuniao do Conselho de
Administracao, o voto de qualidade ao membro Co-Presidente do Conselho de
Administracao que estiver presidindo a reuniao para desempate da deliberacao,
com a consequente renumeracao do paragrafo unico do artigo 15 para paragrafo
segundo; (c) alterar a redacao da alinea XXIV do artigo 20 do Estatuto Social da
Companhia para reforcar a competencia do Conselho de Administracao para a
deliberacao de emissao de notas promissorias. 2. Em Assembleia Geral Ordinaria:
(a) Aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2009;
(b) apreciar as propostas de orcamento de capital para o ano de 2010 e de
destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de
2009 e a distribuicao de dividendos e juros sobre capital proprio (conforme
proposta da administracao, serao ratificadas as distribuicoes aprovadas pelas
RCAs de 19/07/2009 e 24/02/2010); (c) eleger os membros do Conselho de
Administracao da Companhia; e fixar a remuneracao global dos administradores da
companhia.

(Bovespa)

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- 1/3/2010
06/04/2010 - AGO/E - 10h
1. Em Assembleia Geral Extraordinaria: (a) homologar a alteracao da redacao do
artigo 5o e do caput do artigo 6o do Estatuto Social da Companhia relativos,
respectivamente, ao valor do capital social e quantidade de acoes subscritas e
integralizadas da Companhia e ao limite do capital autorizado, decorrentes do
exercicio de opcoes de compra ou de subscricao de acoes ordinarias de emissao da
Companhia realizadas de 01/07/2009 a 24/02/2010; (b) inclusao do paragrafo
primeiro ao artigo 15 do Estatuto Social da Companhia para atribuir, no caso de
empate na votacao de materia em reuniao do Conselho de Administracao, o voto de
qualidade ao membro Co-Presidente do Conselho de Administracao que estiver
presidindo a reuniao para desempate da deliberacao, com a consequente
renumeracao do paragrafo unico do artigo 15 para paragrafo segundo; (c) alterar
a redacao da alinea XXIV do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para
reforcar a competencia do Conselho de Administracao para a deliberacao de
emissao de notas promissorias. 2. Em Assembleia Geral Ordinaria: (a) Aprovar as
contas do exercicio social encerrado em 31/12/2009; (b) apreciar as propostas de
orcamento de capital para o ano de 2010 e de destinacao do lucro liquido do
exercicio social encerrado em 31/12/2009 e a distribuicao de dividendos e juros
sobre capital proprio (conforme proposta da administracao, serao ratificadas as
distribuicoes aprovadas pelas RCAs de 19/07/2009 e 24/02/2010); (c) eleger os
membros do Conselho de Administracao da Companhia; e fixar a remuneracao global
dos administradores da companhia. (Bovespa)

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- 24/3/2010
(24/03) NATURA (NATU - NM) - Contratacao de Formador de Mercado
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

"Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, em cumprimento


as disposicoes constantes da Instrucao n. 358, de 3 de janeiro de 2002, e de
acordo com o disposto na Instrucao n. 384, de 17 de marco de 2003, ambas
expedidas pela Comissao de Valores Mobiliarios, a Natura Cosmeticos S.A. firmou,
em 22 de marco de 2010, Contrato de Prestacao de Servicos de Formador de Mercado
com a BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., sociedade por
acoes com sede na Cidade e Estado de Sao Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima,
n. 3.729, 10o andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 43.815.158/0001-22,
para exercer a funcao de formador de mercado das acoes ordinarias nominativas,
sem valor nominal, de sua emissao (.NATU3.), listadas no Novo Mercado da Bolsa
de Valores de Sao Paulo (BOVESPA), com data de inicio de prestacao dos referidos
servicos de formador de mercado em 24 de marco de 2010, por um periodo de 12
(doze) meses, prorrogavel automaticamente por iguais periodos, com o objetivo de
fomentar a liquidez das referidas acoes. A Natura Cosmeticos S.A. informa ainda
que possui 169.962.994 (cento e sessenta e nove milhoes, novecentas e sessenta e
duas mil, novecentas e noventa e quatro) acoes ordinarias nominativas, sem valor
nominal, em circulacao no mercado, nos termos da Instrucao n. 10, de 14 de
fevereiro de 1980, expedida pela Comissao de Valores Mobiliarios, e que nao
possui qualquer contrato regulando o exercicio do direito de voto ou a compra e
venda de valores mobiliarios de sua emissao com o formador de mercado ora
contratado."

(Bovespa)
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- 6/4/2010
06/04/2010 - AGO/E - 10h
1. Em Assembleia Geral Extraordinaria: (a) homologar a alteracao da redacao do
artigo 5o e do caput do artigo 6o do Estatuto Social da Companhia relativos,
respectivamente, ao valor do capital social e quantidade de acoes subscritas e
integralizadas da Companhia e ao limite do capital autorizado, decorrentes do
exercicio de opcoes de compra ou de subscricao de acoes ordinarias de emissao da
Companhia realizadas de 01/07/2009 a 24/02/2010; (b) inclusao do paragrafo
primeiro ao artigo 15 do Estatuto Social da Companhia para atribuir, no caso de
empate na votacao de materia em reuniao do Conselho de Administracao, o voto de
qualidade ao membro Co-Presidente do Conselho de Administracao que estiver
presidindo a reuniao para desempate da deliberacao, com a consequente
renumeracao do paragrafo unico do artigo 15 para paragrafo segundo; (c) alterar
a redacao da alinea XXIV do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para
reforcar a competencia do Conselho de Administracao para a deliberacao de
emissao de notas promissorias. 2. Em Assembleia Geral Ordinaria: (a) Aprovar as
contas do exercicio social encerrado em 31/12/2009; (b) apreciar as propostas de
orcamento de capital para o ano de 2010 e de destinacao do lucro liquido do
exercicio social encerrado em 31/12/2009 e a distribuicao de dividendos e juros
sobre capital proprio (conforme proposta da administracao, serao ratificadas as
distribuicoes aprovadas pelas RCAs de 19/07/2009 e 24/02/2010); (c) eleger os
membros do Conselho de Administracao da Companhia; e fixar a remuneracao global
dos administradores da companhia. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, o Manual para Participacao nas Assembleias Gerais Ordinaria e
Extraordinaria de 2010. (Bovespa)

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- 20/4/2010
(20/04) NATURA (NATU-NM) - Cronograma de divulgacao de resultados
DRI: Roberto Pedote

A Empresa enviou o seguinte comunicado:

Resultados 1T10

Natura divulgara os resultados do primeiro trimestre de 2010 em 28 de abril de


2010, quarta-feira, apos o encerramento das negociacoes na BM&FBOVESPA.

A Teleconferecia com Webcast sera realizada em 30 de abril de 2010 (sexta-feira)


conforme horarios abaixo:

Portugues
10h00 . Horario de Brasilia
09h00 . Horario de NY
Ingles
12h00 . Horario de Brasilia
11h00 . Horario de NY
Para conectar-se a teleconferencia, ligue para:
Participantes do Brasil: +55 11 4688 6341
Participantes dos EUA: Toll Free: + 1 800 860 2442
Participantes de outros paises: +1 412 858 4600
Codigo de acesso: Natura

Para participar do Webcast e para maiores informacoes, acesse o site:


www.natura.net/investidor

(Bovespa)

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- 26/4/2010
(26/04) NATURA (NATU - NM) - Encerramento da Distribuicao de Dividendos e JCP do
exercicio de 2009
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

"1. Comunicamos aos Senhores Acionistas que, conforme deliberado nas Reunioes do
Conselho de Administracao realizadas em 17 de julho de 2009 e em 24 de fevereiro
de 2010, e, posteriormente, ratificada em Assembleia Geral Ordinaria, realizada
em 06 de abril de 2010, a NATURA COSMETICOS S.A. efetuou o pagamento dos juros
sobre capital proprio e dividendos, conforme a seguir descrito:

1.1. Distribuicao de juros sobre o capital proprio

a) em 12 de agosto de 2009, foram pagos aos acionistas juros sobre o capital


proprio referentes aos meses de janeiro a julho de 2009, no valor total de
R$25.028.116,12 (vinte e cinco milhoes, vinte e oito mil, cento e dezesseis
reais e doze centavos), correspondendo a R$0,05820126 por acao, com retencao de
15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros sobre o
capital proprio liquidos de R$0,04947107 por acao, exceto para os acionistas que
encaminharam suas declaracoes de imunes ou isentos dentro do prazo estabelecido
e informado pela Companhia;

b) referidos juros sobre o capital proprio tiveram como base de calculo a


posicao acionaria de 24 de julho de 2009, sendo que, a partir de 27 de julho de
2009, as acoes da Companhia foram negociadas "ex" juros sobre o capital proprio;

c) em 08 de abril de 2010, foram pagos aos acionistas juros sobre o capital


proprio referentes aos meses de agosto a dezembro de 2009, no valor total de
R$18.225.660,59 (dezoito milhoes, duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e
sessenta reais e cinquenta e nove centavos), correspondendo a R$0,04235399 por
acao, com retencao de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte,
resultando em juros sobre o capital proprio liquidos no valor total de
R$15.491.810,86, correspondendo a R$0,03600089 por acao, exceto para os
acionistas que encaminharam suas declaracoes de imunes ou isentos dento do prazo
estabelecido e informado pela Companhia; e

d) d) referidos juros sobre o capital proprio tiveram como base de calculo a


posicao acionaria de 1 de marco de 2010, sendo que, a partir de 2 de marco de
2010, as acoes da Companhia foram negociadas "ex" juros sobre o capital proprio.

1.2. Distribuicao de dividendos:

a) em 12 de agosto de 2009, foram pagos aos acionistas dividendos referentes aos


meses de janeiro a junho de 2009, no valor total de R$215.151.529,87 (duzentos e
quinze milhoes, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e nove reais e
oitenta e sete centavos), correspondendo a R$0,50032093 por acao, sem retencao
de Imposto de Renda na Fonte;

b) referidos dividendos tiveram como base de calculo a posicao acionaria de

24 de julho de 2009, sendo que, a partir de 27 de julho de 2009, as acoes da


Companhia foram negociadas "ex" dividendos;

c) em 08 de abril de 2010, foram pagos aos acionistas dividendos referentes aos


meses de julho a dezembro de 2009, no valor total de R$339.385.819,92 (trezentos
e trinta e nove milhoes, trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e dezenove
reais e noventa e dois centavos), correspondendo a R$0,78868711 por acao, sem
retencao de Imposto de Renda na Fonte; e
d) referidos dividendos tiveram como base de calculo a posicao acionaria de 1o
de marco de 2010, sendo que, a partir de 2 de marco de 2010, as acoes da
Companhia foram negociadas "ex" dividendos.

2. O valor total de dividendos e de juros sobre o capital proprio pagos, cuja


distribuicao fora aprovada pelo Conselho de Administracao da Companhia em 17 de
julho de 2009 e em 24 de fevereiro de 2010 e, posteriormente, ratificadas pela
Assembleia Geral Ordinaria realizada em 06 de abril de 2010, nas condicoes
referidas no item 1 acima perfaz o montante de R$597.791.126,89, correspondendo
a R$1,38956329 por acao, sem retencao de Imposto de Renda na Fonte para os
acionistas que comprovaram ser imunes ou isentos, e a R$1,37448000 por acao, com
retencao de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, incidente por
conta da distribuicao dos juros sobre o capital proprio."
(Bovespa)

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- 29/4/2010
(29/04) NATURA (NATU-NM) - Demonstracoes Financeiras em Padroes Internacionais
de 31/03/2010
DRI: Roberto Pedote

As demonstracoes financeiras em padroes internacionais referentes ao periodo


findo em 31/03/2010 encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informacoes Relevantes.
(Bovespa)

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- 11/5/2010
(11/05) NATURA (NATU - NM) - Aumento de capital social / Exercicio opcao de
compra de acoes
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

"NATURA COSMETICOS S.A. informa que de 24 de fevereiro de 2010 ate 31 de marco


de 2010 foram subscritas e integralizadas 137.677 (cento e trinta e sete mil,
seiscentas e setenta e sete) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal,
das 1.382.000 (um milhao, trezentas e oitenta e duas mil) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal emitidas em 1 de setembro de 2009, conforme
aprovado pelo Conselho de Administracao da Companhia na referida data, para
atender ao exercicio das opcoes outorgadas aos administradores e colaboradores
da Companhia e das sociedades por ela controladas, direta ou indiretamente,
participantes do Plano de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia.

Dessa forma, o capital social da Companhia passou de R$ 404.759.138,32


(quatrocentos e quatro milhoes, setecentos e cinquenta e nove mil, cento e
trinta e oito reais e trinta e dois centavos), em 24 de fevereiro de 2010, para
R$ 407.087.149,87 (quatrocentos e sete milhoes, oitenta e sete mil, cento e
quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), em 31 de marco de 2010.

A quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, subscritas e


integralizadas passou de 430.318.096 (quatrocentas e trinta milhoes, trezentas e
dezoito mil e noventa e seis) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal,
em 24 de fevereiro de 2010, para 430.455.773 (quatrocentas e trinta milhoes,
quatrocentas e cinquenta e cinco mil, setecentas e setenta e tres) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 31 de marco de 2010.

Da mesma forma, o saldo do capital autorizado passou de 10.992.029 (dez milhoes,


novecentos e noventa e dois mil e vinte e nove) acoes ordinarias nominativas,
sem valor nominal, em 24 de fevereiro de 2010, para 10.854.352 (dez milhoes,
oitocentas e cinquenta e quatro mil, trezentas e cinquenta e duas) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 31 de marco de 2010.

As 137.677 (cento e trinta e sete mil, seiscentas e setenta e sete) acoes


ordinarias nominativas, sem valor nominal, subscritas e integralizadas de 24 de
fevereiro de 2010 ate 31 de marco de 2010 farao jus, de forma integral, aos
dividendos, juros sobre o capital proprio ou quaisquer outras remuneracoes
declaradas apos a data em que foram subscritas e integralizadas."

(Bovespa)

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- 19/5/2010
(19/05) NATURA (NATU - NM) - Renuncia de membro Co-Presidente do Conselho de
Administracao
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

"NATURA COSMETICOS S.A. informa que o membro Co-Presidente do Conselho de


Administracao da Companhia, Sr. Guilherme Peirao Leal renunciou aos cargos de
membro Co-Presidente do Conselho de Administracao e membro do Comite de
Governanca Corporativa da Companhia, em razao a compromissos pessoais
recentemente assumidos."
(Bovespa)

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- 22/7/2010
(22/07) NATURA (NATU - NM) - Aumento do capital social
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

"Natura Cosmeticos S.A. informa que de 31 de marco de 2010 ate 30 de junho de


2010 foram subscritas e integralizadas 101.439 (cento e um mil, quatrocentos e
trinta e nove) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, das 1.382.000
(um milhao, trezentas e oitenta e duas mil) acoes ordinarias nominativas, sem
valor nominal emitidas em 1 de setembro de 2009, conforme aprovado pelo Conselho
de Administracao da Companhia na referida data, para atender ao exercicio das
opcoes outorgadas aos administradores e colaboradores da Companhia e das
sociedades por ela controladas, direta ou indiretamente, participantes do Plano
de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao da
Companhia.
Dessa forma, o capital social da Companhia passou de R$ 407.087.149,87
(quatrocentos e sete milhoes, oitenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), em 31 de marco de 2010, para R$ 409.782.888,76
(quatrocentos e nove milhoes, setecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e
oitenta e oito reais e setenta e seis centavos), em 30 de junho de 2010.
A quantidade de acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, subscritas e
integralizada passou de 430.455.773 (quatrocentas e trinta milhoes, quatrocentas
e cinquenta e cinco mil, setecentas e setenta e tres) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, em 31 de marco de 2010, para 430.557.212
(quatrocentas e trinta milhoes, quinhentas e cinquenta e sete mil, duzentas e
doze) acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 30 de junho de 2010.
Da mesma forma, o saldo do capital autorizado passou de 10.854.352 (dez milhoes,
oitocentas e cinquenta e quatro mil, trezentas e cinquenta e duas) acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 31 de marco de 2010, para
10.752.913 (dez milhoes, setecentas e cinquenta e duas mil, novecentas e treze)
acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, em 30 de junho de 2010.
As 101.439 (cento e uma mil, quatrocentas e trinta e nove) acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, subscritas e integralizadas de 31 de marco de
2010 ate 30 de junho de 2010 farao jus, de forma integral, aos dividendos, juros
sobre o capital proprio ou quaisquer outras remuneracoes declaradas apos a data
em que foram subscritas e integralizadas."

(Bovespa)

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- 3/9/2010
(03/09) NATURA (NATU - NM) - Deliberacoes de RCA / Ratificacao e retificacao das
opcoes de compra
DRI: Roberto Pedote

Nas RCAs. realizadas em 02/09/2010 os conselheiros aprovaram, por unanimidade e


sem quaisquer ressalvas, a retificacao e ratificacao: (i) da quantidade total de
opcoes outorgadas pela Companhia relativa ao Plano 2009, a qual passa de
2.735.657 opcoes para 2.419.791 opcoes; e (ii) da relacao dos Participantes do
Plano com as respectivas quantidades de opcoes outorgadas pela Companhia, que
constitui Anexo II ao Plano 2009. A relacao dos Participantes do Plano 2009 com
as respectivas quantidades de opcoes outorgadas pela Companhia ora aprovada
passa a constituir o Anexo II ao Plano 2009, aprovado em Reuniao do Conselho de
Administracao da companhia realizada em 22 de abril de 2009 que permanecera
devidamente arquivada na sede social e (iii) da quantidade total de opcoes
outorgadas pela Companhia relativa ao Plano 2010, a qual passa de 2.175.646
opcoes para 2.106.546 opcoes e (iv) da relacao dos Participantes do Plano 2010 e
das respectivas quantidades de opcoes outorgadas pela Companhia, que constitui
Anexo B ao Plano, as quais foram aprovadas em Reuniao do Conselho de
Administracao da Companhia realizada em 19 de marco de 2010. A relacao dos
Participantes do Plano 2010 com as respectivas quantidades de opcoes outorgadas
pela Companhia ora aprovada passa a constituir o Anexo B ao Plano, e permanecera
devidamente arquivada na sede social da Companhia.

(Bovespa)

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- 21/10/2010
(21/10) NATURA (NATU-NM) - Demonstracoes Financeiras em Padroes Internacionais
de 30/09/2010
DRI: ROBERTO PEDOTE

As demonstracoes financeiras em padroes internacionais referentes ao periodo


findo em 30/09/2010 encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informacoes Relevantes.

(Bovespa)

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- 24/2/2011
(24/02) - NATURA (NATU-NM) - Demonstracoes financeiras em padroes internacionais
de 31/12/2010
DRI: Roberto Pedote

As demonstracoes financeiras em padroes internacionais referentes ao periodo


findo em 31/12/2010 encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes.
(Bovespa)

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- 24/2/2011
(24/02) - NATURA (NATU - NM) - Deliberacoes de RCA
DRI: Roberto Pedote

A RCA de 23/02/2011 homologou a alteracao do valor do capital social e


quantidade de acoes subscritas e integralizadas da Companhia, decorrentes do
exercicio de opcoes de compra ou de subscricao de acoes ordinarias de emissao da
Companhia realizadas de 24 de fevereiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, com a
emissao de 563.320 acoes ON, resultando no montante de R$13.301.933,48, entre 24
de fevereiro de 2010 e 31 de dezembro de 2010.

Dessa forma, o capital social passou a ser de R$418.061.071,80 representado por


430.881.416 acoes ON.
(Bovespa)

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- 24/2/2011
(24/02) - NATURA (NATU - NM) - Distribuicao de Dividendos e de Juros Sobre o
Capital Proprio
DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

"1. Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reuniao do Conselho de


Administracao realizada em 23 de fevereiro de 2011, conforme proposto pela
Diretoria, os Conselheiros da NATURA COSMETICOS S.A. aprovaram, ad-referendum da
Assembleia Geral Ordinaria destinada a apreciar as demonstracoes financeiras do
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2010:

1.1. Distribuicao de dividendos:


a) em 14 de abril de 2011, serao pagos aos acionistas dividendos referentes aos
meses de julho a dezembro de 2010, no valor total de R$ 405.623.026,30
(quatrocentos e cinco milhoes, seiscentos e vinte e tres mil, vinte e seis reais
e trinta centavos), correspondendo a R$0,94138115 por acao, sem retencao de
Imposto de Renda na Fonte; e
b) referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria de 01 de
marco de 2011, sendo que, a partir de 02 de marco de 2011, as acoes da Companhia
serao negociadas "ex" dividendos.

1.2. Distribuicao de juros sobre o capital proprio


a) em 14 de abril de 2011, serao pagos aos acionistas juros sobre o capital
proprio referentes aos meses de agosto a dezembro de 2010, no valor total de
R$24.456.003,48 (vinte e quatro milhoes, quatrocentos e cinquenta e seis mil,
tres reais e quarenta e oito centavos) , correspondendo a R$0,05675817 por acao,
com retencao de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, resultando
em juros sobre o capital proprio liquidos de R$0,04824445 por acao, exceto para
os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos; e b) referidos juros
sobre o capital proprio terao como base de calculo a posicao acionaria de 01 de
marco de 2011, sendo que, a partir de 02 de marco de 2011, as acoes da Companhia
serao negociadas "ex" juros sobre o capital proprio.

2. O valor de dividendos e de juros sobre o capital proprio cuja distribuicao


foi aprovada pelo Conselho de Administracao da Companhia em 23 de fevereiro de
2011 nas condicoes referidas no item 1 acima perfaz o montante de
R$430.079.029,78 (quatrocentos e trinta milhoes, setenta e nove mil, vinte e
nove reais e setenta e oito centavos), sem retencao de Imposto de Renda na
Fonte, correspondendo a R$0,99813932 por acao, sem retencao de Imposto de Renda
na Fonte para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos, e a
R$0,98962560 por acao, com retencao de 15% (quinze por cento) de Imposto de
Renda na Fonte, incidente por conta da distribuicao dos juros sobre o capital
proprio.
3. A distribuicao ora aprovada nas condicoes do item 1 acima, somada com a
deliberacao do Conselho de Administracao de 21 de julho de 2010, que aprovou a
distribuicao de dividendos no valor de R$253.946.908,34 (duzentos e cinquenta e
tres milhoes, novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e oito reais e trinta
e quatro centavos) e de juros sobre capital proprio no valor de R$35.427.002,78
(trinta e cinco milhoes, quatrocentos e vinte e sete mil, dois reais e setenta e
oito centavos), pagos em 12 de agosto de 2010, totalizara a distribuicao de
dividendos e juros sobre capital proprio referente ao exercicio findo em 31 de
dezembro de 2010 no valor bruto sem retencao de imposto de R$719.452.940,90
(setecentos e dezenove milhoes, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos
e quarenta reais e noventa centavos), correspondendo a R$1,67023200 por acao,
sem retencao de Imposto de Renda na Fonte para os acionistas que sejam
comprovadamente imunes ou isentos, e a R$1,64937600 por acao, com retencao de
15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, incidente por conta da
distribuicao dos juros sobre o capital proprio.

4. Os acionistas imunes ou isentos do Imposto de Renda Retido na Fonte deverao


enviar a Companhia, no endereco abaixo descrito, ate 4 de abril de 2011, a
documentacao comprobatoria pertinente:

Gerencia de Relacoes com Investidores


Avenida Jurua, n. 253, 3o andar, Alphaville
06455-010 Barueri . Sao Paulo

4. Os pagamentos dos valores acima serao realizados da seguinte maneira:

a) Acionistas titulares de contas correntes no Banco Itau S.A.: mediante credito


nas respectivas contas correntes;
b) Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que ja tenham
indicado o banco, a agencia e o n. da conta corrente: mediante DOC eletronico ou
TED;
c) Os acionistas usuarios das custodias fiduciarias terao seus dividendos e
juros sobre o capital proprio creditados conforme procedimentos adotados pela
Bolsa de Valores;
d) Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento
desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A.;
e) Aos acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do n. do CPF - CNPJ ou
indicacao de banco, agencia e conta corrente, os dividendos e juros sobre o
capital proprio serao creditados a partir do terceiro dia util contado da data
da solicitacao de atualizacao do cadastro, desde que os interessados
providenciem a regularizacao de seu cadastro, pessoalmente, em uma das agencias
do Banco Itau S.A. que dispoem de atendimento exclusivo aos acionistas. Caso a
atualizacao dos dados seja providenciada em agencia nao especializada ou por
meio de correspondencia a Unidade de Acoes e Debentures do Banco Itau S.A.
localizada na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, n. 707, 9o andar,
CEP 04344-902, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, o
pagamento somente sera liberado apos a efetivacao dos devidos registros nos
arquivos eletronicos do referido banco."

Norma: a partir de 02/03/2011 acoes escriturais ex-dividendo e ex-juros.


(Bovespa)

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- 24/2/2011
(24/02) - NATURA COSMETICOS S.A. 31/12/2010

Resumo dos Dados Individuais Recebidos

Reais Mil

Nome de Pregao NATURA (1)


Periodo 12M
Data de Encerramento 31/12/2010

Dados da Companhia
Patrimonio Liquido 1.257.501
Receita de Venda 5.514.315
Resutado Bruto 3.230.389
Resultado de Equivalencia Patrimonial 25.764
Resultado Financeiro (40.722)
Resultado Liquido das Operacoes Continuadas 744.050
Lucro (Prejuizo) do Periodo 744.050
Numero de Acoes, Ex-Tesouraria - (Mil) 430.880

(1) Reapresentacao
(Bovespa)

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- 14/3/2011
(14/03) NATURA (NATU - NM) - AGO/E - 08/04/2011 - 10H20
DRI: Roberto Pedote

1. em Assembleia Geral Extraordinaria: (a) homologar a alteracao da redacao do


artigo 5 e do caput do artigo 6 do Estatuto Social da Companhia relativos,
respectivamente, ao valor do capital social e quantidade de acoes subscritas e
integralizadas da Companhia e ao limite do capital autorizado, decorrentes do
exercicio de opcoes de compra ou de subscricao de acoes ordinarias de emissao da
Companhia realizadas de 24 de fevereiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, pelos
administradores e empregados da Companhia, assim como pelos administradores e
empregados das sociedades controladas, direta e indiretamente, pela Companhia,
participantes dos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou de Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia. 2. em Assembleia Geral Ordinaria: (a) tomar
as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatorio da
Administracao, as Demonstracoes Financeiras e as Demonstracoes Contabeis
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercicio
social encerrado em 31 de dezembro de 2010; (b) apreciar as propostas de
orcamento de capital para o ano de 2011 e de destinacao do lucro liquido do
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2010 e a distribuicao de
dividendos e juros sobre capital proprio; (c) eleger os membros do Conselho de
Administracao da Companhia; (d) fixar a remuneracao global dos Administradores
da Companhia a ser paga ate a realizacao da Assembleia Geral Ordinaria em que os
acionistas da Companhia votarem acerca das demonstracoes financeiras do
exercicio social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2011.

Na proposta, entre outras, consta a seguinte informacao:

"Proposta de ratificacao das deliberacoes tomadas nas Reunioes do Conselho de


Administracao realizadas em 21 de julho de 2010, as 16:00 horas, e 23 de
fevereiro de 2011, as 17:00 horas, relativas, respectivamente, a (i)
distribuicao de juros sobre o capital proprio referentes aos meses de janeiro a
julho de 2010 e de dividendos referentes aos meses de janeiro a junho de 2010, e
(ii) distribuicao de juros sobre o capital proprio referentes aos meses de
agosto a dezembro de 2010 e de dividendos referentes aos meses de julho a
dezembro de 2010, a serem imputados ao valor do dividendo minimo obrigatorio
relativo ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2010."

Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em


Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra do edital de convocacao,
da proposta da administracao e demais documentos referentes as assembleias.
(Bovespa)

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- 15/3/2011
08/04/2011 - AGO/E - 10h20
1. em Assembleia Geral Extraordinaria: (a) homologar a alteracao da redacao do
artigo 5o e do caput do artigo 6o do Estatuto Social da Companhia relativos,
respectivamente, ao valor do capital social e quantidade de acoes subscritas e
integralizadas da Companhia e ao limite do capital autorizado, decorrentes do
exercicio de opcoes de compra ou de subscricao de acoes ordinarias de emissao da
Companhia realizadas de 24 de fevereiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, pelos
administradores e empregados da Companhia, assim como pelos administradores e
empregados das sociedades controladas, direta e indiretamente, pela Companhia,
participantes dos Planos de Outorga de Opcao de Compra ou de Subscricao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Companhia. 2. em Assembleia Geral Ordinaria: (a) tomar
as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatorio da
Administracao, as Demonstracoes Financeiras e as Demonstracoes Contabeis
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercicio
social encerrado em 31/12/2010; (b) apreciar as propostas de orcamento de
capital para o ano de 2011 e de destinacao do lucro liquido do exercicio social
encerrado em 31 de dezembro de 2010 e a distribuicao de dividendos e juros sobre
capital proprio; (c) eleger os membros do Conselho de Administracao da
Companhia; (d) fixar a remuneracao global dos Administradores da Companhia a ser
paga ate a realizacao da Assembleia Geral Ordinaria em que os acionistas da
Companhia votarem acerca das demonstracoes financeiras do exercicio social a ser
encerrado em 31/12/2011. Na proposta, entre outras, consta a seguinte
informacao: "Proposta de ratificacao das deliberacoes tomadas nas Reunioes do
Conselho de Administracao realizadas em 21/07/2010, as 16:00 horas, e
23/02/2011, as 17:00 horas, relativas, respectivamente, a (i) distribuicao de
juros sobre o capital proprio referentes aos meses de janeiro a julho de 2010 e
de dividendos referentes aos meses de janeiro a junho de 2010, e (ii)
distribuicao de juros sobre o capital proprio referentes aos meses de agosto a
dezembro de 2010 e de dividendos referentes aos meses de julho a dezembro de
2010, a serem imputados ao valor do dividendo minimo obrigatorio relativo ao
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2010." Encontram-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes Relevantes, a integra do edital de convocacao, da proposta da
administracao e demais documentos referentes as assembleias. (Bovespa)

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- 23/3/2011
(23/03) NATURA (NATU - NM) - Renova contrato com o Formador de Mercado

DRI: Roberto Pedote

Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, em cumprimento


as disposicoes constantes da Instrucao CVM n 358/2002 e de acordo com o
disposto na Instrucao CVM n 384/2003, a Natura Cosmeticos S.A. (.Companhia.)
renovou, nesta data, pelo periodo de 12 (doze) meses, prorrogavel
automaticamente por iguais periodos, o Contrato de Prestacao de Servicos de
Formador de Mercado com a BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
S.A., sociedade por acoes com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 3.729, 10 andar. O objetivo da contratacao
e fomentar a liquidez das acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, de
emissao da Companhia listadas no Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (. NATU3.).

A Companhia informa, ainda, que o seu capital social e composto por 430.881.416
acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, das quais 170.434.234 se
encontram em circulacao no mercado, nos termos da Instrucao CVM n 10/1980, e
que nao possui qualquer contrato regulando o exercicio do direito de voto ou a
compra e venda de valores mobiliarios de sua emissao com o formador de mercado
ora contratado. Sao Paulo, 22 de marco de 2011."
(Bovespa)
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- 24/3/2011
(24/03) NATURA (NATU - NM) - Plano de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao
de Acoes ON
DRI: Roberto Pedote

Na RCA de 23/03/2011 foram tomadas as seguintes deliberacoes: (i) a redacao do


Plano de Outorga de Opcao de Compra ou Subscricao de Acoes Ordinarias de Emissao
da Companhia - Ano 2011, que constitui o Anexo I a ata, devidamente arquivado na
sede social, e (ii) a outorga de 1.711.891 (um milhao, setecentas e onze mil,
oitocentas e noventa e uma) opcoes de compra ou subscricao de acoes da Companhia
a seus administradores e empregados, assim como aos administradores e empregados
das sociedades por ela controladas, direta ou indiretamente, nos termos do
referido Plano.
Nota: encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata RCA, contendo o referido
plano.
(Bovespa)

http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Estrat%C3%A9gias/5043.html