Seminário CGEE

O Investimento Privado em P&D

pela Indústria de Transformação
no Brasil

Flavio Grynszpan
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A Inovação na Indústria Brasileira e o Modelo de

Substituição das Importações

• Até início dos 90 – modelo de substituição das importações

•Objetivo era atender ao mercado doméstico

•Empresas Nacionais:incentivos e proteção de mercado

•Resultado: empresas diversificadas, com alta rentabilidade,

mas pouco competitivas
mercado interno abastecido com produtos
sofisticados, e caros
muito pouca exportação
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A Industria Brasileira e a Globalização da Economia

•Na abertura do mercado brasileiro: empresas c/ limitada

competitividade e experiência internacional, alto “custo Brasil”

•Estado deixou de ser protetor e se afastou de diversas atividades

.
•Acabou a distinção pela origem do capital

•Brasil se tornou um pólo de atração de investimentos globais

•Empresas nacionais com alta produtividade avançaram na

inserção no mercado externo: Gerdau, Embraer, Petrobrás,
CVRD, Braskem, Odebrecht, Sadia, Votorantim, Marcopolo,
Embraco, Natura, Sabó, Weg, CSN, Camargo Correa
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Exportação Brasileira versus Comércio Mundial

Exportação Comércio Tipos de Produtos
Brasileira ( %) Mundial (%)

Alta Tecnologia 12 30 Farmacêuticos, Eletrônicos, Aviões

.

Media Tecnologia 19 30 Máquinas, Autos, Material Elétrico

Baixa Tecnologia 08 07 Aço, Ferro

Intensivos em MO/RN 13 13 Têxteis, Sapatos,Papel, Móveis

Comod. Primárias 40 11 Minérios, Agribusiness

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Competição na Era da Globalização

• Competição entre países

.
• Competição entre empresas

• Competição entre ICTs

• Competição entre Políticas Públicas

• Os novos atores empresariais :

EIPD Nacionais, EIPD Estrangeiras, EBTs, Empresas de setores
menos intensivos em P&D
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O Investimento Privado em P&D no Brasil – Anpei

• Significativa diferença entre a taxa de inovação e intensidade de

P&D por tamanho de empresa : em 2003
grandes – ti = mais que 70% iPD = 0.68%
pequenas – ti = 30.4% iPD = 0.38%
.
• Principal atividade inovadora: incorporação de máquinas e
equipamentos para redução de custo e aumento de produtividade

• Muito baixa inovação de produtos para o mercado: só 2.8% da

indust. transformação c/produtos inovadores p/ mercado interno

• Aparato institucional do SBCT tem se sofisticado mas avanços

não tem induzido P&D em escala suficiente
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EIPD Nacionais e Estrangeiras – Anpei, 2003

EMPRESAS DE CAPITAL NACIONAL EMPRESAS DE CAPITAL ESTRANGEIRO

Setores # empresas Intensidade Investimento # empresas Intensidade Investimento

c/ P&D P&D(%) P&D( milhões R$) c/ P&D P&D(%) P&D( milhões R$)

Químicos 699 0.55 230 165 0.75 296

.
Prod. Informática 85 2.66 83 12 0.50 26

Prod. Comunicação 187 0.73 47 23 1.95 340

Maquinas+Equip. 768 1.54 175 146 0.91 167

Instrum. Médicos 179 2.46 55 25 0.90 15

Prod. Automóveis 200 0.67 64 55 0.98 408

Máquinas Elétricas 343 1.09 44 41 2.02 217

Equip. Transportes 108 4.08 253 06 0.21 06

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O Investimento Privado em P&D no Brasil – Pintec 2005
Empresas de Setores Intensivos em P&D – EIPD

• Setores de Alta Tecnologia: farmacêuticos,informática, material

eletrônico básico e comunicação.
.
•Setores de Média-Alta Tecnologia: químicos, máquinas e equip.
mat. elétricos, instrum. médicos, automóveis, equip. transporte.

•Média-Baixa Tecnologia: refino de petróleo.

•EIPD : 81.78% do investim. interno de P&D da indústria transf.

94.30% do pessoal c/ pós graduação da indústria transf.
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O Investimento Privado em P&D no Brasil – Pintec 2005
Indices de Inovação
Setores intensivos P&D Setores menos intensivos P&D
INDICES DE INOVAÇÃO (EIPD)
# Total Empresas 15194 74011
# Empresas Inovadoras 7017 22934
Taxa de Inovação(%) 46.2 30.9
INOVAÇÃO EM PRODUTO
Novo p/ mercado mundial 89 85
Novo só para mercado nacional 1358 1361
Novo só para empresa 3952 10822
% Empr. inovadoras p/mercado 20.6 6.3
Taxa de Inovação de Produto(%) 35.6 16.6
INOVAÇÃO EM PROCESSO
Novo p/ mercado mundial 74 26
Novo só para mercado nacional 560 748
Novo só para empresa 3952 18731
Taxa de Inovação de Processo(%) 30.2 26.4
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O Investimento Privado em P&D no Brasil – Pintec 2005
Gastos em Atividades Inovadoras
Setores intensivos P&D Setores menos intensivos P&D

GASTOS EM ATIVIDADES INOVADORAS (milhões R$)

Gastos em
Inovação 19609 14116

Inovação por empresa inovadora 2.79 0.62

P&D Interno 5753 1282

P&D Externo 835 109

Outros Conhecimentos Externos 1047 558

Aquisição de Software 391 274

Aquisição de Maquinas e
Equip. 7385 8737
Int Inovação
Mercado 408 219
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O Investimento Privado em P&D no Brasil – Pintec 2005
Índices de P&D
Setores intensivos P&D Setores menos intensivos P&D

INDICES DE P&D

# Total 15194 74011

Empresas
# Empresas 7017 22934
Inovadoras
# Empresas c/P&D 2912 2116
interno
Investimento 5753 1282
P&D(milhões R$)
Invest. P&D interno 1.98 0.61
p/ empresa
% Emp. Inov. P&D 41.50 9.23
Receita Líq.
Vendas(milhões R$) 578821 623878

Intensidade P&D(%) 0.99 0.21

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O Investimento Privado em P&D no Brasil – Pintec 2005

Índices de Pessoal
Setores intensivos P&D Setores menos intensivos P&D

INDICES DE PESSOAL

# Pessoas em P&D 32792 14568

c/ Pós
Graduação 3967 313

c/ Graduação 19493 4252

nível médio 10904 3826

# Pessoas Empregadas 1499071 4449946

#Pes. Pós/1000 Pes.

Empregadas(%) 2.65 0.07
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O Investimento Privado em P&D no Brasil – Pintec 2005
Fontes de Financiamento
Setores intensivos P&D Setores menos intensivos P&D

Fontes
financiamento P&D
( %)
Própri 92.58
Gover
n 5.17
# Empresas c/
Apoio
de Governo 1420 4309
Inc. Projetos
Fiscal P,D&I 100 106
Lei de
Finan Informatica 236 88
ciame Projetos
nt c/ICTs 186 183
Compra
equipam. 944 2768
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O Investimento Privado em P&D no Brasil – Pintec 2005
Relação com ICT’s
Setores intensivos P&D Setores menos intensivos P&D

# Total 15194 74011

Empresas

# Empresas Inovadoras 7017 22934

# Empresas c/P&D
interno 2912 2116

Projetos 186 183

Financ. c/ICTs (6.4%) (8.6%)

# Empresas acham
alta importancia relac.
c/ICTs
203 224
(7.0%) (10.6%)
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O Investimento Privado em P&D no Brasil – Pintec 2005
Índices de Propriedade Intelectual
Setores intensivos P&D Setores menos intensivos P&D
# Total
Empresas 15194 74011
# Empresas
Inovadoras 7017 22934
# Empresas c/P&D
interno 2912 2116

#Emp. Inov. c/ depósito

patente 904 947

% Emp. Inov. c/ dep.

patente 12.88 4.13

PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL

Patentes ( % ) 18.54 11.87
Marcas ( % ) 45.87 52.58

Segredo Industr.( % ) 18.12 17.33

Tempo liderança( % ) 5.36 3.76

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O Investimento Privado em P&D no Brasil – Empresas de

Capital Estrangeiro

• Importância das empresas de capital estrangeiro – hoje 46% de

.
todo o P&D no Brasil

• Porque as empresas de capital estrangeiro espalham seu P&D

• Vantagens e desvantagens do P&D das empresas estrangeiras

•Algumas sugestões:
atração de laboratórios de P&D de empresas globais
transbordamento do P&D das empresas de capital estrangeiro
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O Investimento Privado em P&D no Brasil

Grandes 66% inovam
empresas:
67% inovadoras fazem P&D c/ intensidade P&D = 0.67%

gastam R$ 8.1 milhões no P&D interno/empresa

Médias 44% inovam

Empresas:
37% inovadoras fazem P&D c/ intensidade P&D = 0.36%

gastam R$ 780 mil no P&D interno/empresa

.
Micro+Pequenas: 19% inovam

20% inovadoras fazem P&D c/ intensidade P&D =0.37%

gastam R$ 180 mil no P&D interno/empresa

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O Investimento Privado em P&D no Brasil
Grandes Empresas Nacionais

• Total dos gastos em P&D(2005) : R$ 5.6 bilhões – 79% do total

Meta para 2010 : R$ 11.2 bilhões
• Caminhos:Aumento do # empresas que fazem P&D
Aumento dos gastos de P&D por empresa

• Grandes empresas precisam se internacionalizar -

Empresa necessita de isonomia para competir
.
P&D é um processo organizado: empresa precisa de apoio às
equipes de P&D e não apoio a projetos de P&D

• Atuais valores de apoio governamental não são suficientes.

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O Investimento Privado em P&D no Brasil

Pequenas e Médias Empresas Nacionais
Tamanho das empresas Investimento em P&D #pessoas em P&D
(milhões R$)

Grandes 5598 ( 79.0%) 22011 ( 61.2%)

Médias 908 ( 12.8%) 6629 ( 18.4%)

Micro+pequenas 577 ( 8.1%) 7344 ( 20.4%)

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O Investimento Privado em P&D no Brasil

EBTs

• Prioridade do Governo: Projeto Inovar + Parques/Incubadoras

•Os investimentos nas EBTs : Seed, Venture, Mercado Capitais

•“ One hit wonders”

.
•Necessidade de inserção internacional
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O Investimento Privado em P&D no Brasil- Situação
Atual
Tamanho da Intensidade de P&D ( %)
empresa
2000 2005

Maior que 499 0.69 0.67

.
300-499 0.33 0.38

100-299 0.40 0.40

50-99 0.41 0.31

30-49 0.33 0.38

10-29 0.51 0.42

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CT&I para o Desenvolvimento Nacional

Plano de Ação 2007-2010

• Expansão e Consolidação do Sistema Nacional de CT&I

• Promoção da Inovação Tecnológica nas Empresas

• P&D em Áreas Estratégicas

• C&T para o Desenvolvimento Social

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Plano de Ação 2007-2010

Promoção da Inovação Tecnológica nas Empresas

• Meta: ampliar a intensidade de P&D de 0.7% a 1.2% até 2010

• Apoio à Inovação Tecnológica nas Empresas

Pró Inovação, Juros Zero, Subvenção, Bolsas Rhae
Projetos Cooperação entre Empresas e ICTs
Pesquisador na Empresa

• Tecnologia para Inovação nas Empresas - SIBRATEC

• Incentivos para Criação e Consolidação de EBTs

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Meta de Intensidade de P&D= 1.2% em 2010
Variáveis de Acompanhamento
Taxa de inovação
% empresas inovadoras que fazem atividades de P&D
R$ investidos em P&D
R$ em P&D por empresa

Tamanho da equipe P&D

# pessoas com nível superior em P&D
# pessoas com pós-graduação nas equipes de P&D
Informações de comércio exterior
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Meta de Intensidade de P&D= 1.2% em 2010
Comitês de Acompanhamento
•Acompanhamento Vertical – como dobrar a intensidade
de P&D das EIPDs e dos setores menos intensivos em P&D
Comitês Setoriais : Abinee, Abimaq, Aiab, Sindipeças

• Acompanhamento Horizontal– como dobrar a intensidade de

P&D das grandes, médias, pequenas empresas e EBTs
Comitês : Sebrae, Federações Indústrias, Anprotec

•Comitê de Coordenação : MCT/Finep, ABDI, CGEE

Anpei, CNI
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Investimento Privado em P&D no Brasil

Opinião dos Especialistas

• Inovação deve ser feita na Indústria –

P&D nas ICTs não substitui P&D empresarial

• Aumentar investimento em P&D de 1.1%PIB para

2.0% PIB até 2010

•Brito Cruz : # pesquisadores na indústria

•Glauco Arbix: exportação de alta e média tecnologias
•Anpei : projetos de longo alcance com ICTs e empresas
•Michael Porter: vender para clientes demandantes e
competir com concorrentes mais capazes
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Investimento Privado em P&D no Brasil

Iniciativas de Sucesso no Exterior

• Pólos de Competitividade – Competitiveness Clusters

•Projeto Innovative Helsinki

•Observatório de Negócios

•Projetos Integrados de Longo Alcance

•Open Innovation
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Flavio Grynszpan

Diretor da ANPEI

flavio@longchamp.com.br
(11) 9907-7007