Tutorial Cal 4.0

Tutorial CAL 4.
0® - Versão Completa
Primeira, melhor e mais completa solução on-line de

gestão integrada de requisitos legais.
Controle e avalie o atendimento legal de cada
empreendimento!
Versão: 04.01.2022
Copyright © 2020 - Ius Natura. Todos os direitos reservados.
ÍNDICE
Clique na opção desejada ou siga em frente: Clique neste ícone para voltar ao índice:
CAL Relatórios
Acesso ao Sistema CAL 4.0®
* Requisito de CAL * Filtros e agrupadores
* Redefinição de senha - Filtro
- Associação de áreas aos requisitos * Relatórios: Requisitos de
Funções iniciais e Dashboard - Status do requisito CAL
- Normas associadas aos requisitos
Formulário de Hipóteses de Incidência - Campo de respostas * Relatórios: Planos de ação
- Status das respostas
Ferramentas - Inserção de evidências nos requisitos * Relatórios: Não
- Criação de planos de ação conformidades
- Conversão de requisito para “Não aplicável”
Dados Cadastrais - Conversão de requisito para “Aplicável”
Banco de Dados
- Ação em lote
* Área - Consultoria Ius (requisitos)
- Edição de área Módulos Adicionais:
- Áreas Corporativas e de Empreendimentos * Planos de ação
- Conclusão de plano de ação * Controle de
* Perfil de acesso - Aprovação de plano de ação
- Criação de perfil Documentos
- Reagendamento de plano de ação
* Usuário * Norma Legal CAL * Não Conformidades
- Criação de usuário - Observações de normas para conhecimento
Informações básicas - Consultoria IUS (normas) * Indicadores de Risco
Permissões e Avisos
Informações adicionais * Norma Técnica CAL
- Gestão de usuários * Qualificação de
- Análise de aplicabilidade de normas técnicas
Fornecedores
* Consultoria IUS
* Gestão de AIPR
* Carta de atualização
- Confirmação de leitura * Auditoria
O CAL 4.0® é o novo software da Ius Natura. Ele rompe e supera
paradigmas, trazendo velocidade e precisão no controle e na avaliação
de requisitos legais. São vários diferencias, sendo alguns deles:
Metodologia assertiva e sem redundâncias: Foco nos requisitos
Gestão de requisitos, não conformidades e controle de documentos em uma só plataforma
Planejamento de auditorias de conformidade legal e monitoramento do status de execução
Monitoramento de requisitos críticos
Definição de planos de ação de compliance
Promoção da qualificação de fornecedores
Gerenciamento de Aspectos/Impactos, Perigos e Riscos

A assertividade do Sistema CAL 4.0® é baseada no Formulário de Hipóteses de Incidência - FHI. Por meio
dele, são especificadas as atividades exercidas pelo empreendimento e, com base nisso, são vinculados
os requisitos legais aplicáveis.
O formulário lista as atividades relacionadas aos mais variados requisitos legais, e cabe ao
empreendimento indicar se as realiza ou não. Caso responda “não” a uma HI, os requisitos vinculados
não serão contemplados no CAL. Por outro lado, caso indique “sim”, as obrigações voltadas àquela
atividade estarão no levantamento de legislação da unidade.
Como as atividades do empreendimento se desenvolvem, se atualizam e se modificam, também é

possível alterar as respostas registradas no formulário, para que ele acompanhe as mudanças da
empresa de forma orgânica. É responsabilidade do cliente informar à Ius Natura a necessidade de
reabrir o FHI, quando há alteração das atividades exercidas pelo empreendimento.
Tutorial CAL 4.0
A partir deste momento, você descobrirá como se aventurar

pela melhor ferramenta de requisitos legais do Brasil.
Com esse tutorial será possível realizar todas as ações

necessárias para o módulo básico do seu CAL®.
Vamos começar?
Acesso ao Sistema CAL 4.0
Acesse o Sistema CAL 4.0 por meio do seguinte endereço eletrônico:
Quando seu usuário for criado, um link de definição de senha será encaminhado ao seu e-mail. Acesse o link para
escolher uma senha e conseguir entrar no Sistema CAL 4.0.
Insira seu e-mail e senha
para se conectar ao sistema.
Caso não saiba ou tenha esquecido a senha, clique no botão “Esqueceu sua senha?”,
para que um link de redefinição seja encaminhado para o seu e-mail.
Começando...
Os dados do CAL 4.0 são sensíveis ao contexto de trabalho, conforme

seleção de unidades do cliente no funil do cabeçalho do sistema. Isso possibilita ter uma
visão da gestão dos requisitos legais de forma corporativa, por empreendimento ou por CAL*.
Importante destacar que, uma vez definido, o contexto do trabalho vincula os resultados de
toda a navegação pelo sistema, ou seja, é possível visualizar requisitos de CAL de diversas
unidades na mesma tela*, assim como relatórios e outras funcionalidades do sistema,
dependendo da seleção de unidades feitas no funil de contexto de trabalho.
*A visão dos dados disponíveis depende das permissões de cada usuário.

Começando... Menu
Clicando nas três barras ao lado do funil de contexto de trabalho, o sistema expande ou
minimiza o menu do sistema, que exibirá opções de acordo com as permissões do usuário e
módulos do sistema contratados:
Menu de Navegação
Acessível na parte lateral esquerda da

página, permite visualizar as
possibilidades de navegação, acessando
as diversas funcionalidades do sistema.
Cada um dos símbolos agrupa interfaces

e módulos contratados; uma vez
expandido, o menu permite acessar a
função desejada.
Dashboard:
O Dashboard é a tela inicial do sistema. Nela, é possível acompanhar:
O atendimento à legislação dos CALs aos quais o usuário tem acesso;
O vencimento dos planos de ação;
Os prazos de verificação da conformidade legal por requisitos;
O histórico do status consolidado dos requisitos (últimos 6 meses);
As solicitações de consultorias encaminhadas à Ius Natura via CAL 4.0;
Informações sobre atualização mensal (cartas, requisitos e normas

incluídos no último evento).
Dashboard:
Acompanhe através desta tela, ainda:
Os planos de ação aguardando minha aprovação;
O vencimento da avaliação de eficácia de NC (quando contratado o

módulo Não Conformidade*);
O vencimento de documentos (quando contratado o módulo Controle

de Documentos*);
Os fornecedores com pendências (quando contratado o módulo

Qualificação de Fornecedores*).
*Consulte nossas condições comerciais para contratação dos módulos adicionais do CAL 4.0! Contate
negocios@iusnatura.com.br ou o setor responsável pela gestão do sucesso de seu contrato.
Dashboard:
Informações
disponíveis conforme
módulos contratados
Dashboard:
Acompanhe a evolução da gestão dos requisitos! No Dashboard, o sistema exibe o histórico nos últimos 6 meses do
status consolidado dos requisitos, através dos gráficos salvos automaticamente pelo sistema no último dia de cada mês:
Dashboard:
Os dados do dashboard mudam de acordo com o filtro disponível na tela, permitindo
visualizar as informações de todos os requisitos do CAL ou somente dos requisitos do usuário
(“meus requisitos”), de acordo com suas permissões.
Ainda, para clientes que contratam os módulos Controle de Documentos* e Indicadores de
Riscos*, há filtros específicos para Outros Requisitos e Requisitos Críticos:
Opções de menu
disponíveis conforme
módulos contratados*
*Consulte nossas condições comerciais para contratação dos módulos adicionais do CAL 4.0! Contate
negocios@iusnatura.com.br ou o setor responsável pela gestão do sucesso de seu contrato.
Dashboard:
Se clicar em algum dos dados, você será redirecionado para a tela de gestão das informações
selecionadas, com filtros para o status escolhido:
Dashboard – diferentes visualizações:
Dashboard – diferentes visualizações:
Formulário de Hipóteses de Incidência
Os processos de gestão no Sistema CAL

começam com a avaliação do
Formulário de Hipóteses de Incidência
Caso haja algum formulário com a avaliação pendente e
caso você tenha permissão para respondê-lo, o FHI será
exibido no Dashboard. Para acessá-lo, clique neste
botão:
O FHI exibirá diversos grupos de contexto de atividades
Cada grupo trará algumas atividades que a empresa deverá avaliar se pratica ou não
Caso a empresa atue naquela
atividade, marque a opção “Sim”
Se marcou a opção “Em Dúvida”, este campo será
aberto.
Caso a empresa não pratique
aquela atividade, marque a
Insira no espaço a sua dúvida sobre a Hipótese de
opção “Não”
Incidência e clique em Salvar.
Caso tenha dúvidas sobre a

interpretação da hipótese de
incidência, marque a opção “Em
Dúvida”
A Ius Natura fará a análise da dúvida e retornará com esclarecimentos

Os comentários da Ius Natura estarão disponíveis
neste balão.
Quando tivermos uma resposta, você receberá uma

notificação em seu e-mail.
Ao final do formulário, é possível registrar um comentário final.
Depois de fazer toda a avaliação, basta clicar em “Registrar conclusão do Formulário”.

Depois de receber a notificação da Ius Natura sobre as hipóteses que deixou “Em
Dúvida”, basta repetir o processo, respondendo apenas às restantes.
Para facilitar esse processo, há indicadores no FHI para te orientar.
As bolinhas amarelas indicam que há hipóteses “Em Dúvida” naquele grupo, enquanto
as bolinhas laranja indicam que há hipóteses Não Respondidas
Ao final, os requisitos serão incluídos no CAL de acordo com as respostas dadas neste formulário.
Se você precisar alterar alguma coisa dele, entre em contato com sucesso@iusnatura.com.br
Dados Cadastrais
Através da ferramenta de “Dados Cadastrais”, os

usuários que possuam permissões para tal podem
planejar a estrutura do sistema para a sua
unidade.
É possível criar e alterar usuários, áreas e perfis de

acesso, cuja gestão é essencial para um bom
aproveitamento do CAL 4.0.
Área
Ao acessar a interface “Área”, você será direcionado ao

campo estrutural das áreas do cliente.
Na interface “Dados Cadastrais” do sistema, há

possibilidade de cadastramento das áreas em dois níveis:
São referentes às São as presentes na

estruturas de gestão estrutura operacional de
corporativa do cliente, cada unidade, somente
podendo ser vinculadas podendo ser vinculadas a
a requisitos de quaisquer requisitos aplicáveis ao
unidades ou empreendimento a que
empreendimentos. pertencem.
Área
Para gerenciar as áreas no sistema, é necessário clicar no botão , presente no canto inferior esquerdo da tela.
Por meio destes ícones, é possível adicionar novas

áreas, exclui-las ou editá-las.
A estruturação funciona por meio de um sistema de “pais Pai

e filhas”, no qual as áreas “filhas” são um sub-grupo
Filhas
dentro das áreas “pai”.
Área
Para criar uma nova área, após selecionada a opção de

editar, clique no nome do empreendimento que receberá a
nova área e, em seguida, selecione o símbolo . Caso já
haja áreas criadas, pode ser selecionada a área pai, para
inclusão de uma área filha na estrutura.
Após, é só preencher o nome da área e de seu usuário

ponto focal, caso já tiver sido criado.
Área
Usuário ponto focal: é o

responsável por assegurar a
adequada gestão
do atendimento dos
requisitos aplicáveis à
determinada área.
Área
Para excluir uma área, basta selecioná-la e, Para editar uma área, basta selecioná-la e, após,
após, clicar em . clicar em .
É importante sempre se lembrar de clicar no botão “ ... ”, após feitas as alterações desejadas.
Área
Na estruturação de áreas, é possível transferir áreas corporativas para áreas de empreendimento e vice-versa.
Para isso, clique em editar, selecione a área desejada e clique nas setas que estão entre os campos.
É importante sempre se lembrar de clicar no botão “ ... ”, após feitas as alterações desejadas.
Área
Uma vez cadastrada a área no menu “Dados

Cadastrais”, ela pode ser vinculada na tela de
Requisito de CAL como uma área “responsável”
pelo requisito e/ou como área “onde o requisito
incide”.
Veja a diferença:
Área “responsável” pelo requisito: é Áreas “onde o requisito incide”: é a área

aquela que deve evidenciar o afetada pela obrigação descrita pelo requisito,
atendimento a determinado não sendo ela responsável, todavia, por
requisito. Todo requisito deve ter evidenciar o atendimento ao requisito no CAL
pelo menos uma área responsável 4.0. De associação opcional, o campo
associada, para que seja possível correspondente pode ser ocultado via
inserir uma evidência de configuração do sistema, caso seja de interesse
atendimento. do cliente.
Perfil de Acesso
Ao acessar a interface “Perfil de Acesso”, será possível administrar as permissões

para utilização do sistema concedidas a cada perfil.
Há grupos de permissões para cada funcionalidade do sistema.
Exemplo:
Assim, o acesso concedido aos usuários se dá de forma

personalizada e customizável, possibilitando ao cliente criar
diferentes níveis de acesso às funções do sistema CAL 4.0, a
depender do que cada usuário deve acessar.
Perfil de Acesso
Para os novos CALs implantados no sistema, são disponibilizados alguns perfis de acesso padrão:
Acesso geral a relatórios, normas legais, normas técnicas,

Administrador cartas de atualização, controle de acesso, resposta de
formulário de HI e gestão de requisitos do CAL.
Acesso geral a relatórios, normas legais, normas técnicas,

cartas de atualização, controle de acesso (com exceção do
Ponto focal empreendimento
perfil), resposta de formulário de HI, gestão de requisitos do
CAL.
Acesso a relatórios, pesquisa de cartas de atualização, leitura

Ponto focal área de normas legais e normas técnicas e gestão de requisitos do
CAL sem possibilidade de alteração de áreas.
Acesso geral a relatórios e permissão para leitura dos demais

Somente leitura
módulos.
Perfil de Acesso
Para criar um perfil de acesso, basta clicar no botão “Novo”, presente no canto superior direito da tela de pesquisa dos
perfis. Em seguida, preencha os campos “Nome”, “Tipo de perfil” e marque as permissões a serem concedidas para
aquele perfil de acesso. O nome do “Cliente” já virá preenchido.
Caso haja um perfil parecido, é possível copiá-lo, para facilitar a criação de um novo.
Perfil de Acesso
Após criado o perfil, é concedido um código a ele, que pode ser utilizado no filtro de pesquisa.
Encontrando-o no filtro, é possível exibir o histórico do perfil, visualizá-lo, editá-lo e exclui-lo.

Usuário
Após a criação das áreas e dos perfis de acesso, é necessária a criação dos
usuários que atuarão no sistema. Para tanto, é só selecionar o botão
“Novo” presente no canto superior direito da tela de pesquisa de usuários.
Usuário
É necessário preencher suas informações básicas: Nome, E-Mail e, além disso,
é preciso escolher o “Tipo de licença”. O nome do cliente já virá preenchido.
Os usuários corporativos devem

possuir a licença corporativa, que
confere visão a todos os dados
de empreendimentos do cliente
existentes no sistema. Os demais
usuários devem possuir a licença
por empreendimento, mesmo
quando responsáveis por mais de
uma unidade.
Caso seja selecionada a licença

por empreendimento, deverá ser
vinculado pelo menos um
O e-mail deve possuir domínio cadastrado no sistema. Caso seja
empreendimento ao usuário
utilizado um domínio diferente, deverá ser solicitada à Ius Natura,
neste momento.
justificadamente, a inclusão do novo.
Usuário
Após “Salvar” o preenchimento da dos dados básicos do novo usuário, você

será direcionado à uma tela na qual completará as especificações do usuário.
Três abas devem ser preenchidas: Informações básicas, Permissões e Avisos e Informações adicionais.
As duas primeiras são necessárias para a atuação do usuário no sistema CAL 4.0, visto que concedem
acesso aos CAL`s, às áreas etc. e definem quais permissões ele terá dentro do sistema.
A página de Informações adicionais possibilita uma personalização mais específica do usuário, sendo
possível inserir foto e registrar seus dados para contato, redes sociais, entre outros.
Usuário
Na aba de “Informações básicas”, é necessário definir o nível de abrangência do usuário. Caso seja um usuário
corporativo, que terá acesso a todos os CALs, o nível selecionado deve ser “Corporativo”. Caso seja um usuário
que acessará CALs específicos, o nível deve ser “Por CAL”.
No caso de usuários com nível de abrangência

“Corporativo”, pode-se escolher as linhas de negócio,
No caso de usuários com nível de abrangência “Por CAL”,
regionais e segmentos aos quais ele terá acesso. Se não
é necessário definir os CAL’s aos quais ele terá acesso.
houver interesse em utilizar essa estrutura, basta não
preenchê-la.
Usuário
Por fim, é necessário indicar as áreas as quais o usuário será vinculado, assim como indicar se aquele
usuário será ponto focal de alguma dessas áreas.
O usuário ponto focal é o responsável por assegurar a adequada gestão

do atendimento dos requisitos aplicáveis à determinada área. É o
principal responsável (mas não o único) pela inserção de evidências ou
pela criação de planos de ação relativos a estes requisitos, entre outras
atribuições.
Usuário
Na aba de “Permissões e Avisos”, o perfil de permissões do usuário, dentre os criados anteriormente, deverá ser
selecionado. Além disso, algumas outras permissões devem ser escolhidas, marcando-as com “Sim” ou “Não”. Por fim,
indique no campo “Tipos de aviso” aqueles que usuário receberá:
Também é possível utilizar a ferramenta de “Importar configurações de outro usuário”, para copiar informações de
usuários que possuam as mesmas permissões e devam receber os mesmos avisos.
Usuário
Na aba de “Informações adicionais”, o usuário pode inserir informações extras, como formas de contato, foto, cargo,
telefone, entre outras que deixam o perfil mais personalizado. O usuário também pode escolher a tela inicial do sistema
de sua preferência.
Após o preenchimento das informações obrigatórias e clicar em salvar, um link de

ativação e definição de senha será encaminhado ao e-mail registrado.
Usuário
Após criados os usuários, o filtro pode ser utilizado para localizá-los:
Por aqui você consegue visualizar

Clicar neste ícone permitirá a edição do usuário; os CALs e as áreas do usuário e
acessar as ações pendentes dele.
Clique para redefinir a senha;
Caso o usuário já tenha sido ativado, o acionamento deste ícone acarretará sua inativação;
Caso ele ainda não tenha sido ativado (status “pré-cadastrado”), este botão pode ser utilizado para exclui-lo;
Caso esteja desativado, este botão o reativará;
Clique para registrar a proibição do acesso do usuário.

Usuário
Inativação x Proibição de acesso de usuários:
Deve ser utilizado quando se quer impedir o acesso de um usuário ao sistema, por ter sido
desligado da organização ou por qualquer outro motivo.
Inativação
Um usuário inativo não poderá ser vinculado a ações de qualquer natureza, nem receberá
avisos do sistema. Porém, ele poderá ser reativado a qualquer momento, através do botão
"Reativar“ .
Esse recurso tem como finalidade vetar o acesso de usuários suspeitos ou indesejados,
banindo-os do sistema.
É possível banir usuários ativos ou inativos, porém, caso o usuário continue ativo após ser
Proibição banido, ele ainda poderá ser associado como responsável por ações no sistema. Por esse
motivo, recomendamos, também, a inativação do usuário a ser banido.
O botão “Reativar” não será mais exibido no registro, na tela de pesquisa de usuários após o
banimento.
Antes de inativar ou banir um usuário, é necessário transferir a responsabilidade

pelas ações pendentes associadas a ele, se houver. Isso pode ser feito em lote
ou manualmente, uma a uma, na tela de Planos de Ação.
CAL
A ferramenta “CAL” é a responsável pelo Controle e Avaliação da

Legislação. É a principal ferramenta do sistema para a gestão dos
requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, e para a avaliação
do atendimento às obrigações geradas pelas normas legais.
Através dela, é possível acessar os requisitos legais presentes no CAL,

bem como as normas legais a eles vinculados. Também é possível
verificar as normas técnicas relacionadas às normas legais geradoras
de requisitos, gerir os planos de ação cadastrados nos requisitos,
entre outras funcionalidades que serão apresentadas a seguir.
Requisito de CAL
A interface “Requisitos de CAL” direciona para a página em que as

obrigações legais aplicáveis à unidade, chamadas de “requisitos”
no sistema, serão exibidas e geridas.
Requisito de CAL
O sistema CAL 4.0 disponibiliza um filtro, para que os requisitos sejam encontrados dentro do sistema. Há muitas
possibilidades de combinação de filtros que facilitam, por exemplo, a separação de obrigações que sejam apenas do
escopo de Meio Ambiente ou apenas do tema “Transporte de Produtos Perigosos”.
É possível salvar a configuração de filtros que melhor atenda à demanda de cada usuário, bastando apenas selecionar a estrela.
Após seleção dos filtros , os mesmos podem ser adicionados à pesquisa por meio deste botão
Para exibir todos os requisitos, basta selecionar o botão “Pesquisar”, sem utilizar nenhum filtro.
Requisito de CAL
Em cada requisito, são exibidas as seguintes informações:
Norma(s) a que está relacionado
Status consolidado do requisito (leva em

consideração a resposta de todas as áreas
responsáveis associadas) Código do requisito e obrigação legal
a ser atendida
Escopo(s)
Histórico de alterações
Campo “Informação adicional” , que

Temas
serve como um campo “coringa; nele,
o cliente pode registrar comentários
Áreas associadas ou informações relevantes, sugestão
de evidências para as áreas, dicas ,etc.
Requisito de CAL
Para iniciar a análise dos requisitos legais no CAL, é necessário incluir as áreas responsáveis por respondê-los
O sistema permite tanto a inclusão de áreas que irão responder os requisitos (“área que responde”), quanto a de áreas às quais
aqueles requisitos são aplicáveis indiretamente (“área que incide”), de forma que não cabe a elas a gestão de evidências, mas
ainda assim é importante que elas acompanhem a tratativa da obrigação.
Para inclui-las, basta selecionar o botão e escolher quais são as

áreas responsáveis pelo requisito e que, portanto, irão evidenciá-lo, e
quais são as áreas onde o requisito incide (se desejar utilizar essa
estrutura).
Requisito de CAL
Este símbolo representa o status consolidado do requisito no CAL, considerando as respostas de todas as áreas
responsáveis por respondê-lo. Dessa forma, o status de cada uma das áreas interfere no status consolidado do requisito.
LEGENDA DE STATUS CONSOLIDADO DO RL NO CAL:

Caso todas as áreas tenham apresentado evidências para o requisito, este se consolidará como “Atendido”
Caso alguma área tenha avaliado o requisito, mas haja pelo menos uma que ainda não, o status do RL será consolidado como “Em análise”. ATENÇÃO: a regra
desse status prevalece sobre a do “não atendido”.
Caso nenhuma área tenha avaliado o requisito, ele se consolidará como “Não avaliado”
Caso uma das áreas tenha inserido uma ação corretiva ou possua uma ação de manutenção vencida, o status consolidado será “Não atendido”
Caso todas as áreas tenham justificado a não aplicabilidade do requisito, o status consolidado do RL será “Não aplicável”
Requisito de CAL
Para visualizar os dados das normas

associadas ao requisito, basta acionar o Clicar no nome da norma direciona o usuário ao
link disponível neste campo. texto legal.
O Sistema CAL 4.0 funciona com base na

consolidação dos textos normativos. Desta
forma, caso haja alteração na legislação, o texto
da norma principal é alterado, permanecendo
sempre com as obrigações atualizadas. As
normas que apenas alteram outras não são
incluídas no CAL como normas “independentes”,
mas são mencionadas no campo “Assunto” da
norma legal alterada.
Requisito de CAL
Também neste campo são exibidas as informações

das Hipóteses de Incidência da Norma e o tipo de
avaliação de contexto.
A Hipótese de Incidência é o que condiciona a

entrada das normas no CAL. É uma atividade que
está relacionada às obrigações de uma norma.
O tipo de avaliação de contexto indicará se todas

as hipóteses deverão ser realizadas para que a
norma seja aplicável ou se apenas uma delas já é
suficiente para a sua incidência.
Requisito de CAL
Ao clicar no símbolo , que expande o requisito, serão exibidos campos específicos para
cada área responsável responder o requisito: evidência, anexos, planos de ação e data de VCL.
O sistema indica ao usuário se a evidência a ser associada é do tipo “Documental” ou “In loco”
Requisito de CAL
Dentro do campo de respostas, são exibidas as seguintes informações:
Status do requisito para a área

Planos de ação
Evidência , anexos e tipo de evidência
Data da última verificação da conformidade legal Histórico
Botão de “não aplicabilidade”
Submissão do requisito à consultoria Ius
Área responsável por responder Botão para excluir a resposta da área e de seu vínculo com o requisito
Requisito de CAL
ACOMPANHE O STATUS DO REQUISITO PARA CADA ÁREA RESPONSÁVEL:
Este símbolo representa o status do requisito para cada área responsável por respondê-lo.
POSSÍVEIS STATUS DO RL PARA A ÁREA

RESPONSÁVEL:
Caso a área indique a não aplicabilidade do requisito, ficará como “Não aplicável”
Caso haja uma ação corretiva ou uma ação de manutenção vencida, ficará como “Não atendido”*
Caso o requisito ainda não tenha sido analisado, ficará como “Não avaliado”
Caso haja uma evidência registrada para o RL no sistema, o requisito para aquela área ficará “Atendido”
Observações
importantes sobre a
máquina de status e
planos de ação:
Caso haja somente uma ação preventiva associada ao requisito, mesmo que vencida, o status
do mesmo não será alterado para “Não atendido”, pois seu descumprimento não enseja uma
não conformidade.
Da mesma forma, a existência de uma ação de manutenção em dia não interferirá no status do
requisito. Ou seja, se for criada uma ação em um requisito não avaliado, ele continuará com
esse status até que a ação seja concluída ou até que ela vença.
Se houver uma ação preventiva, vencida ou não, ou uma ação de manutenção em dia, sem que
em algum momento tenha sido vinculada uma evidência ao requisito, este ficará com o status
“Não avaliado” para aquela área.
Requisito de CAL
Para inserir uma Evidência ou adicionar a

Data da VCL, basta clicar no botão no
respectivo campo. A VCL é a data da
verificação de conformidade legal.
Ao inserir uma evidência, recomendamos que preencha o campo com

informações objetivas, claras e completas, para que qualquer pessoa
que acesse o sistema consiga rastrear os dados de comprovação de
atendimento.
Você também pode completar o campo “Data da VCL”, para que fique
registrada a última data em que o requisito foi avaliado quanto ao
atendimento.
Se você clicar em Salvar e Atualizar VCL, a data atual, do dia da

alteração, será registrada como a data de verificação da conformidade
legal.
Requisito de CAL
É possível inserir anexos, para facilitar o registro

de informações de atendimento à legislação.
Caso o empreendimento contrate o módulo de

Controle de Documentos*, também será exibido
botão para associar um documento já
cadastrado no sistema à uma evidência. Desta
forma, um mesmo documento pode servir de
evidência para vários RL (otimização de tempo).
Após a inserção de todos os dados desejados,

basta clicar no botão “Salvar”. É possível
também utilizar o botão “Salvar e Criar Plano de
*Consulte nossas condições comerciais para contratação dos módulos
adicionais do CAL 4.0! Contate negocios@iusnatura.com.br ou o setor Ação”, para ser redirecionado à tela de
responsável pela gestão de sucesso de seu contrato. cadastramento de plano de ação.
Requisito de CAL /
Planos de Ação
Caso ainda não haja o cumprimento da obrigação, deve ser aberto um

plano de ação, bastando, para tanto, que seja selecionado o botão .
Existem três tipos de planos de ação que podem ser criados:
Corretivo Quando efetivamente não haja o cumprimento da obrigação.

Para obrigações futuras ou recorrentes, cujo cumprimento precisa ser monitorado de
De manutenção
tempos em tempos.
Preventivo Quando o cumprimento já existe, mas precisa ou pode ser aprimorado.
Requisito de CAL /
Planos de Ação
Para criar um plano de ação, basta inserir as seguintes informações no campo de cadastro:
Ação corretiva, de manutenção ou preventiva
Prazo para seu cumprimento
Usuário que executará a ação
Usuário responsável pela sua gestão, ou seja, por acompanhar a execução da ação (opcional)
Texto claro e objetivo, indicando as ações a serem executadas

Requisito de CAL /
Planos de Ação
Caso seja cadastrada uma ação de

manutenção, é possível inserir um
“intervalo de recorrência”, medido em dias,
para que aquela ação seja recriada pelo
sistema automaticamente.
Ao se indicar um responsável pela gestão

do plano de ação, a conclusão do plano
pode ser condicionada à aprovação do
gestor, ativando-se a opção “Plano de Ação
vai ter aprovação”. Neste caso, ele validará
a finalização do plano, e somente após esta
aprovação, o plano constará como
É possível atualizar a data da VCL atual, ao “concluído” e haverá a atualização do
salvar as informações do plano de ação. status do requisito para a área responsável.
Requisito de CAL /
Planos de Ação
Caso a opção “Plano de Ação vai ter aprovação” esteja ativada e caso hajam mais de um responsáveis
pela gestão, é possível definir se eles devem ser aprovados por todos para serem concluídos.
Também é possível definir se, em caso de reprovação, deverá ser aguardada

a avaliação de todos os responsáveis, antes da alteração dos status do plano
de ação novamente para pendente.
Requisito de CAL /
Planos de Ação
Ao concluir um plano de ação que precise de aprovação, será disponibilizado para o responsável, no
campo de edição do plano de ação ou pela interface de Planos de Ação (que será explicada mais a
frente), um botão para “Avaliar Plano de Ação:
Selecionando o botão, será exibido um campo para a

avaliação e sua justificativa:
Requisito de CAL /
Planos de Ação
Após concluído, as informações sobre a avaliação dos responsáveis

serão exibidas na interface de Planos de Ação:
Requisito de CAL /
Planos de Ação
Caso haja mais de um plano de ação cadastrado, apenas o

que possui data de vencimento mais próxima será exibido.
Os demais podem ser acessados por meio do botão que
indica o número de planos cadastrados, ou por meio do link
específico para Planos de Ação, que será tratado mais a
frente.
É possível incluir apenas uma evidência no

sistema. Se ela for alterada, as evidências
antigas serão mantidas registradas no histórico.
Requisito de CAL
Caso determinada área considere o requisito como não aplicável à sua realidade, este botão deverá ser selecionado.
Caso todos os requisitos da norma sejam marcados Caso haja evidências e planos de ação registrados no
como não aplicáveis, o status consolidado da(s) requisito, eles serão transferidos para o histórico; o
norma(s) legal(is) associada(s) também será alterado campo “evidência” passará a ser denominado
para “Não aplicável”. “Justificativa”, e nele constará o motivo da não
aplicabilidade do RL.
Requisito de CAL
Ao solicitar o registro do requisito como “Não

aplicável”, uma caixa de justificativa será
exibida pelo sistema.
Há espaços para inclusão da data da VCL (última data em

que foi constatada a não aplicabilidade), da justificativa
de não aplicabilidade, e de anexos e documentos* que
comprovem tal situação.
*Opção disponível apenas para clientes que contratam o módulo

“Controle de Documentos”. Consulte nossas condições comerciais.
Requisito de CAL
Para tornar o requisito aplicável novamente, basta selecionar esse ícone e, após, clicar em “Sim”.
Requisito de CAL
Para otimizar o preenchimento do sistema, está disponível a ferramenta “Ação em lote”:
O campo em azul seleciona todos os campos de resposta de áreas responsáveis expandidos.

O outro campo seleciona todos os requisitos exibidos na página.
Também é possível selecionar os requisitos ou campos de resposta um a
um, caso não haja interesse em marcar todos.
Após selecionar os requisitos ou as respostas, basta escolher a ação a ser replicada para todos, no campo “Ação em lote” e
clicar em “Aplicar”. Note que há operações que são aplicáveis aos requisitos, e outras às respostas das áreas responsáveis.
São diversas possibilidade de ações em lote

e esta ferramenta funciona inclusive de
forma corporativa, replicando para todas as
unidades, desde que o usuário possua
acesso à elas.
Requisito de CAL
Caso haja dúvidas quanto à aplicabilidade do requisito ou quanto à interpretação dele,

bem como quanto à adequação das evidências e planos de ação criados, é possível solicitar
apoio à Ius Natura, por meio deste botão.
É importante atentar-se ao fato de que a Ius Natura não pode atestar a veracidade das
informações presentes em evidências ou planos de ação, mas apenas prestar apoio quanto
à estrutura das informações inseridas, sua clareza e adequação ao conteúdo do requisito.
Requisito de CAL
Para enviar uma solicitação, deve-se escolher o tipo de consultoria

desejada, dentre as seguintes:
Após escolher o tipo, basta

preencher a descrição da
consultoria, com o
questionamento/solicitação a
ser encaminhado.
Acompanhe o status de resposta

às consultorias Ius através do
Dashboard ou da interface do
menu “CAL” associada.
Planos de ação
A interface “Plano de Ação” permite a gestão global dos planos de ação

cadastrados no CAL e para o usuário, para que não seja necessária a
verificação de requisito por requisito para identificação dos planos.
Planos de ação
Na página de planos de ação, são exibidas as seguintes informações:
Descrição. Requisito Legal (RL) ou Não

Dados de cadastro
Conformidade (NC) a qual o Área responsável.
do plano de ação. + plano de ação está vinculado.
Informações sobre a
conclusão do plano.
Planos de ação
É importante saber quais são os tipos de planos de ação e como eles afetam os status dos requisitos.
Funciona assim:
Plano de ação de Manutenção

Plano de ação Corretivo Visa manter atendido um requisito Plano de ação Preventivo
legal ou outro requisito que
apresente obrigações futuras ou Visa estabelecer um procedimento
periódicas. para um requisito que já está
Visa eliminar a causa de uma não- atendido, mas cuja gestão pode ser
O registro de um Plano de Ação de melhorada. Essa ação é útil para
conformidade identificada ou outra
Manutenção apenas altera o status de implementar recomendações ou boas
situação indesejável, referente ao
resposta para “Não atendido” depois práticas.
não atendimento de um requisito
de vencido.
legal ou outro requisito.
O registro de um Plano de Ação
Se não houver uma evidência registrada Preventivo não altera o status do
a um requisito apenas com este plano, requisito, mesmo depois de vencido.
O registro de um Plano de Ação o status ficará como “Não Avaliado”.
Corretivo altera o status de resposta Se não houver uma evidência
para “Não atendido”, Depois de concluído, o status será registrada a um requisito apenas com
independentemente de haver ou não alterado para “Atendido”, se não este plano, o status ficará como “Não
uma evidência associada. houverem outros PAs influenciando. Avaliado”.
Visualizar os anexos do plano de ação
Verificar o histórico do registro
Visualizar o PA
Nesses botões, é possível

Editar e aprovar o PA
Concluir o PA
Excluir o PA
Planos de ação
Para concluir um plano de ação, basta selecionar o ícone destacado e inserir a evidência de atendimento à
obrigação.
Planos de ação
Para aprovar um plano de ação já concluído, basta clicar no botão de edição
Ao final da página de edição, caso você

seja o responsável pela aprovação do
plano de ação, será exibido o botão
“Avaliar Plano de Ação”.
Clique nele e preencha a avaliação e a

justificativa na caixa que será exibida e
clique em “Salvar”.
Planos de ação
No botão de edição, também é possível promover o

reagendamento do vencimento do Plano de Ação.
Para isso, basta alterar o “Prazo de

atendimento” na tela de edição. Só é
possível indicar uma data futura nesse
campo.
É possível que o seu CAL exija uma

justificativa para o reagendamento. Basta
preencher o modal exibido com a sua
motivação para alteração da data.
Norma Legal CAL
A interface “Norma Legal CAL” possibilita uma verificação

global das normas às quais os requisitos legais se relacionam.
Norma Legal CAL
São exibidas normas com requisitos, e também normas presentes para conhecimento, as quais são
aplicáveis ao empreendimento, porém não geram obrigações, motivo pelo qual não possuem requisitos
associados.
Norma Legal CAL
Nas normas que geram obrigações aos empreendimentos, é disponibilizado link para a página dos requisitos
vinculados. Há também campo para visualização da data de verificação da conformidade legal dos requisitos,
com indicação daquela com vencimento mais próximo; caso haja alguma resposta de área responsável sem data
de VCL registrada, o sistema exibirá o campo VCL da norma em branco, indicando pendência de preenchimento.
Também há a possibilidade de inserir os aspectos e

impactos, perigos e riscos associados às normas, a
depender de seu escopo, naquelas com requisitos; os
campos correspondentes podem ser editados por meio
do botão ou visualizados por meio do botão .
OBS: Este campo é de exibição opcional.
*Consulte nossas condições comerciais para contratação do serviço de correlação de legislação X AIPR!
Contate negocios@iusnatura.com.br ou o setor responsável pela gestão de sucesso de seu contrato.
Norma Legal CAL
Por outro lado, nas normas que não geram obrigações diretas aos empreendimentos, é
disponibilizado campo para inserção de observações sobre quando a norma deve ser
consultada e/ou sobre os motivos para ela constar no CAL apenas para conhecimento.
Norma Legal CAL
Em ambos os tipos de norma, com ou sem requisitos, é disponibilizada ferramenta de registro de

solicitação de consultoria à Ius Natura. Trata-se de mais um canal de comunicação disponível para o
cliente tirar dúvidas ou enviar pedidos à nossa equipe de apoio técnico.
Podem ser enviadas dúvidas quanto ao

entendimento da norma e sua aplicabilidade,
pedido de exclusão, dentre outras.
Norma Técnica CAL
A interface “Norma Técnica CAL” exibe as normas técnicas citadas nas

normas legais associadas ao CAL geradoras de requisitos, e permite a
gestão de aplicabilidade dessas NTs à atividade do empreendimento.
Normalmente os textos de normas técnicas ABNT e outras são protegidos por direitos autorais e não
ficam disponíveis no banco de dados da Ius Natura, a não ser que sejam liberados ao público em geral.
Desta forma, salvo exceções, somente os dados disponibilizados no site da ABNT e das demais entidades
expedidoras de NT, como número, versão e ementa, são disponibilizados no CAL 4.0.
Norma Técnica CAL
Na página de normas técnicas, é possível:
Acessar informações gerais sobre a norma, como assunto, vigência, título;
Acessar link com as normas legais que fazem referência à norma técnica em questão;
Verificar o histórico de alterações;
Realizar a gestão de aplicabilidade da norma;
Enviar solicitação de consultoria à Ius Natura, da mesma forma como é feito com a norma legal.
Norma Técnica CAL
Para a avaliação da aplicabilidade da norma técnica, basta preencher o assistente
que será exibido quando este botão for selecionado, informando status de aquisição,
aplicabilidade ou não da NT, comentários desejados sobre a gestão da mesma, e as
áreas responsáveis pela observância de suas disposições.
O status de aquisição deve ser preenchido com a situação de obtenção da norma técnica: “Aquisição não necessária”,
“Norma disponível” ou “Aquisição pendente”.
Consultoria Ius
A interface “Consultoria Ius” permite a administração de todas as

solicitações encaminhadas à Ius Natura, sejam elas consultorias sobre
requisitos legais, outros requisitos, normas legais ou normas técnicas.
Verifique o status das solicitações e as respostas dadas às consultorias
Ius nesta interface. O cliente também pode avaliar a resposta dada
através do campo “Avaliação”, registrando seu feedback no sistema.
Consultoria Ius
No caso das consultorias Ius pendentes, o sistema indica a quem foi encaminhada a solicitação. Caso a
dúvida seja sanada antes da conclusão do pedido, é possível a sua exclusão, por meio do botão .
No caso das consultorias concluídas, a resposta consta no sistema em verde. É possível avaliar o
atendimento, bastando que seja conferida pontuação, podendo variar entre 1 a 3 estrelas.
Carta de atualização
Para a verificação das modificações e publicações normativas, a Ius

Natura disponibiliza cartas de atualização mensalmente, as quais podem
ser acessadas por meio desta interface.
Existem dois tipos de carta:
A “Carta Geral” registra a inclusão de legislações publicadas no mês anterior.
A “Carta Complementar” lista as melhorias efetuadas na identificação de normas e

requisitos legais aplicáveis, ou seja, NL, NT e RL identificados e incluídos posteriormente
no sistema.
O conteúdo da carta de atualização indicará a inclusão, alteração ou exclusão de uma norma legal, os
impactos gerados no CAL em decorrência da publicação, com possíveis efeitos no Formulário de Hipóteses
de Incidência, assim como eventuais impactos em normas técnicas vinculadas à norma informada.
O sistema permite o registro da confirmação de leitura e análise do conteúdo das cartas, sendo necessário que
o dia da leitura seja inserido pelo responsável.
A confirmação é separada por escopos, devendo

o responsável por cada um deles registrar a data
da leitura da carta em relação aos respectivos
escopos já analisados.
Relatórios
A interface “Relatórios” permite o acompanhamento, pelos

usuários que possuam acesso à mesma, do status da gestão da
conformidade legal do cliente e de seus empreendimentos.
Com ela, é possível verificar o status do atendimento dos

requisitos do CAL, dos planos de ação e não conformidades*
cadastrados no sistema, por unidade ou de forma corporativa. Há
inúmeras possibilidades de geração de relatórios, explorando os
diferentes filtros e tipos de agrupamento, permitindo exibir
gráficos com diferentes legendas e dados, que ilustram o status de
aderência à utilização do sistema e da gestão da conformidade
legal do cliente.
*Opção disponível somente para clientes que contratam o módulo “Não Conformidades”. Consulte nossas condições comerciais.
Relatórios
O sistema conta com três tipos de relatórios, os quais possibilitam a

verificação de informações referentes:
Aos requisitos de CAL;
Aos planos de ação e
Às não conformidades (se contratado o módulo associado).
Outros relatórios estarão disponíveis, a depender do acesso

concedido ao usuário. A utilização deles será similar a dos principais.
Relatórios
A ferramenta de relatórios funciona com a utilização de um filtro (opcional), associada a um agrupador

(obrigatória), de modo que um gráfico pertinente às informações selecionadas é criado.
Com o filtro, são selecionadas as Com o agrupador, são selecionadas as

informações que constarão no gráfico. informações que integrarão a legenda dos
gráficos, sendo um critério qualitativo.
Ele pode ser utilizado, por exemplo,

para selecionar todos os requisitos de Ele pode ser utilizado, por exemplo, por
um respectivo CAL ou todos os clientes com visão corporativa, para definir
requisitos com status de resposta que, dentro da seleção de exibição de
“Atendido”. todos os requisitos atendidos, os dados
serão separados por CAL no gráfico.
Relatórios
Após selecionados os dados a serem

exibidos, o gráfico se consolidará, sendo
possível personalizá-lo, para que sejam
exibidos gráficos em colunas, em linhas
ou em pizza.
Também é possível modificar a

visualização dos valores exibidos, com
valores absolutos, percentuais ou com os
dois.
Para o arquivamento dos dados, é possível fazer o download de um documento em PDF dos
gráficos, assim como o de um documento em Excel com as informações que subsidiaram a
criação do mesmo.
Relatórios: Requisitos de CAL
Diante de tantas possibilidades de filtros e agrupadores, indicamos os seguintes relatórios de Requisito de

CAL como úteis:
Relatório – Requisitos Função Filtro Preenchimento do Agrupador

de CAL filtro
Requisitos de CAL Exibe o status de atendimento Status consolidado do “Atendido”, “Não Status de
aplicáveis apenas dos requisitos requisito. atendido”, “Em análise” atendimento do
aplicáveis. e “Não avaliado”. requisito.
Requisitos de CAL para Exibe o status de atendimento Área que responde. Área desejada. Status de
área específica dos requisitos de uma atendimento do
determinada área. requisito.
Requisitos de CAL com Exibe o número de requisitos Status da VCL. “VCL vencida”. CAL
VCL vencida com VCL vencida por CAL.
Também é possível utilizar gráficos com dados gerais, bastando que o botão “Pesquisar” seja
selecionado, sem a escolha de nenhum filtro, apenas de um agrupador.
Relatórios: Planos de ação
Veja algumas opções de geração de relatórios de planos de ação úteis:
Relatório – Planos de Função Filtro Preenchimento do Agrupador

ação filtro
Planos de ação vencidos Exibe os planos de ação Somente Plano(s) de “Sim”. CAL.
por CAL vencidos de cada CAL. Ação vencido(s).
Planos de ação não Exibe os planos de ação não Usuário responsável Usuário desejado + Status do plano
concluídos de concluídos de determinado pela execução + Status “Pendente” e de ação.
responsável específico usuário. Status do plano de “Aguardando
ação. aprovação”.
Planos de ação não Exibe o número de planos de Status do plano de “Pendente” e CAL.
concluídos por CAL ação não concluídos de cada ação. “Aguardando
CAL. aprovação”.
Relatórios: Não conformidades
Veja algumas opções de geração de relatórios de Não Conformidades* úteis:
Relatório – Não Função Filtro Preenchimento do Agrupador

conformidades filtro
Não conformidades Exibe as não conformidades de Área. Área desejada. Status da NC.
específicas de uma área uma determinada área.
Não conformidades por Exibe as não conformidades Norma Legal. Código da NL associada. Status da NC.
norma legal cadastradas para uma
determinada norma legal.
Não conformidades Exibe as não conformidades Vinculado à Requisito “Sim”. Vencimento do
vinculadas a requisitos vencidas e em dia cadastradas crítico. Plano de Ação.
críticos em requisitos críticos.
*Opção disponível somente para clientes que contratam o módulo “Não Conformidades”. Consulte nossas condições comerciais.
Banco de Dados
A interface “Banco de Dados” permite o

acesso às normas monitoradas pela Ius
Natura, sem que necessariamente elas
sejam aplicáveis ao empreendimento.
Assim, conforme alinhado no momento da

contratação do CAL, algumas outras
normas estarão disponíveis no Banco de
Dados, como as normas dos municípios e
estados vinculados ao CAL.
A disponibilidade de normas legais no

banco de dados pode ser personalizada /
ampliada, conforme contrato firmado com
a Ius Natura.
Banco de Dados
A ferramenta possibilita a visualização das normas, com link para seu texto e disponibilização de filtros
para facilitar a localização da legislação com base em seu tema, seu número, seu ano, entre diversos
outros:
Link para texto da norma.

Comunicação
O sistema também disponibiliza esse menu com interfaces que

facilitam a comunicação entre nós e entre os usuários do sistema.
Cada interface possibilita um tipo de comunicação, seja interna, sobre

atualizações do sistema ou sobre atualizações de normas legais:
Avisos: para visualizar recados deixados pelos usuários do Sistema CAL da unidade
Informes: para visualizar as atualizações promovidas no Sistema CAL
Comunicados: para visualizar alterações importantes nas obrigações presentes no CAL
É importante acompanhar essas interfaces para ficar atualizado do

que está acontecendo quanto à gestão de requisitos da empresa.
Pronto!
Depois de aprender tudo isso, você já está preparado para se aventurar nas
ferramentas básicas do Sistema CAL 4.0.
suporte@iusnatura.com.br Dúvidas operacionais do sistema.
duvidalegal@iusnatura.com.br Dúvidas jurídicas.

Tutorial Módulo
Controle de Documentos

empreendimento!
Versão: 14.07.2021
Agora, dentro do Cal 4.0®, é
possível cadastrar e controlar seus
documentos.
Nós, da Ius Natura, criamos um

módulo específico dentro do
Sistema, denominado Controle de
Documentos.
Você sabia?
Nele, você consegue cadastrar
qualquer tipo de documento. Por
exemplo, licença ambiental,
outorga de recursos hídricos, alvará
etc. Feito o cadastro, você terá uma
ferramenta simples e moderna para
fazer a gestão dos seus documentos
e obrigações.
Nosso objetivo é te capacitar na utilização da ferramenta de
Controle de Documentos. Para isso, passaremos por:
• Como acessar o seu Controle de Documento;

• Como cadastrar um documento;
• Como visualizar um documento cadastrado;
• Como evidenciar o atendimento às obrigações e
condicionantes oriundas de um documento;
• Como controlar a validade do seu documento;
• Como gerar relatórios de atendimento dos documentos.
Acesso ao Sistema CAL 4.0
Acesse o CAL 4.0 por meio do seguinte endereço eletrônico:
A página inicial do Cal 4.0® é o dashboard, mas este é explicado
detalhadamente no tutorial de módulos básicos do sistema. Vamos ao Controle
de Documentos!
O que você precisa saber sobre o Controle de Documentos no dashboard?
Ao entrar no Sistema Cal 4.0, o dashboard estará filtrado com informações de “Todos os Requisitos” (legais e
outros requisitos). Mas, selecionando o filtro “Todos os Outros Requisitos” ou “Meus Outros Requisitos” no
canto direito da tela, você consegue ver o dashboard apenas com informações sobre as obrigações
relacionadas aos documentos.
A opção “Meus Outros Requisitos” exibirá apenas os ORs associados a suas áreas.
O que você precisa saber sobre o Controle de Documentos no dashboard?
Também é possível filtrar as informações dos documentos em si. Basta selecionar no

filtro do Dashboard a opção “Todos os Documentos” ou então “Meus Documentos”.
A opção “Meus Documentos” exibirá apenas os associados a suas áreas.

Antes de qualquer coisa...
Caso o seu acesso seja a várias unidades, verifique no contexto de trabalho se

você está filtrando apenas as unidades desejadas; o funil condiciona os
resultados que serão exibidos na navegação pelo sistema; o usuário pode ter
uma visão corporativa, de mais de um CAL ou somente um CAL de interesse.
Para isto basta clicar no funil de Contexto de Trabalho.
A visualização dos recursos da ferramenta será baseada em quais permissões foram concedidas ao seu usuário:
Estas são as permissões referentes ao módulo de Controle de Documentos:
É possível personalizar o acesso a cada usuário, para que tenham controle total da ferramenta, para que
possam replicar um documento de um CAL para outro, quando necessário e para exportá-los para Excel.
Clicando nas três barras ao lado do funil de contexto de trabalho, o sistema
expande ou minimiza o menu de navegação, que exibirá opções de acordo
com as permissões do usuário e módulos do sistema contratados, inclusive
o Controle de Documentos:
Aqui está o menu do

Controle de Documentos
Entenda o fluxo de status dos documentos dentro do Cal!
Para usufruir de todas as ferramentas disponíveis para gestão dos seus documentos dentro do Sistema Cal 4.0,
é importante aprender o fluxo que um documento deverá percorrer após ser cadastrado.
Durante esse fluxo, o documento possuirá alguns status

no sistema. Entendê-los facilitará seu
acompanhamento e atendimento dos prazos.
Fique ligado(a) no nosso fluxograma de documentos:

25.02.2021
(Status Em Renovação) (Status Renovado)
Após registrada a renovação do Depois de receber o novo

documento, ele continuará como “Em dia” documento, é possível alterar
até que chegue o prazo de sua validade. o status do antigo para
Depois dessa data, seu status passará Renovado. Esse status indica
automaticamente para “Em Renovação”. que ele não está mais vigente
(Status Em Dia) e que seus requisitos foram
Documentos que possuem um prazo limite apagados do sistema, ficando
Esse status acompanha os para solicitação de renovação só ficarão registrados apenas no
documentos novos registrados no com status “Em renovação” se o prazo para histórico do documento.
sistema, até que expire seu prazo de solicitá-la foi atendido. Depois disso, você deve
validade. cadastrar o novo documento,
Documentos sem prazo de validade clicando em .
também ficam com esse status. Este é o botão para o início
do pedido de renovação No cadastro do novo
documento, você poderá
(Status Em Dia) vincular o antigo como
“documento associado”, para
(Status Vencido) que se crie um vinculo entre
eles.
Caso chegue a data de validade do documento,
sem que ele tenha sido renovado, ou caso ele Este é o botão para o final
tenha sido renovado após a expiração do prazo do pedido de renovação
limite para a solicitação, este será seu status.
1 – Como cadastrar um documento?
No canto superior direito da tela do menu módulo Controle de

Documentos, acione o botão “+ Novo”, que você será direcionado
para a janela de cadastro de um novo documento..
Num primeiro momento, as seguintes informações sobre o documento devem ser preenchidas:
Por este campo, você poderá associar outros documentos,

Após preencher os campos e clicar que já estejam cadastrados no sistema, a este que estará
em “Salvar”, será gerado um código criando. Isso é útil para vincular documentos que se
para o documento. Isso facilitará que relacionem, como uma licença antiga e sua renovação ou
você o encontre posteriormente, por documentos complementares.
meio dos filtros do sistema.
Nesses campos, devem ser preenchidas as informações de tipo de documento, data de vencimento e renovação do
documento.
No campo “prazo para solicitação de renovação” deve ser inserido, em

dias, o prazo de antecedência para que uma renovação seja
requisitada. Então, o sistema calculará automaticamente a “Data de
solicitação da renovação.
Em outro momento, poderá ser cadastrado o protocolo de solicitação

de renovação do documento, para monitoramento no próprio sistema.
Opcionalmente, se você clicar neste +, serão exibidos os campos de informações
complementares, para preenchimento do nome da empresa, CNPJ e endereço.
No campo Anexo Principal, deve ser inserido o documento que

está sendo cadastrado. Ex: licença, outorga, autorização...
É por Anexos que se insere o
Documento no sistema. No campo Anexos secundários, devem ser inseridos,
opcionalmente, os documentos complementares ao principal.
Ex: laudos, pareceres, estudos...
Conforme forem preenchidas as informações, novos espaços serão disponibilizados.
Eles devem ser completados de acordo com as especificidades de cada documento.
Você deverá informar se aquele documento gera ou não requisitos

(condicionante ou obrigações). Se gerar, será exibido um espaço
para o cadastro dos outros requisitos.
O campo “Descrição do documento” deve ser completado de acordo com as
especificidades de cada documento:
Este campo é de livre preenchimento, no entanto, recomendamos uma certa

padronização das informações nele registradas, sempre descrevendo o tipo do
documento, o resumo do que ele trata e a qual unidade / processos / atividades ele se
aplica, e se há ou não condicionantes para o documento.
Segue sugestão Ius Natura:
“Licença de Operação SUPRAM 173/19, que autoriza a atividade de comércio

atacadista de produtos alimentícios, no Município de Belo Horizonte / MG, para a Bom
Gosto Alimentos – unidade Belo Horizonte, mediante atendimento de condicionantes”.
Para adicionar os requisitos, basta clicar nesse botão e incluir o texto da obrigação. Geralmente, colocamos
as obrigações em forma de perguntas, como aquelas dos requisitos legais. Recomendamos o uso dessa
padronização, pois ela facilita o preenchimento das evidências de atendimento para cada documento.
Ao salvar, será criado um código para cada outro

requisito.
A licença está válida?
Basta clicar novamente no botão “Adicionar Outro Requisito” para
incluir as demais eventuais obrigações presentes no documento.
Recomendamos que, a cada requisito inserido, o botão de salvar seja acionado, para que as informações
sejam gradualmente salvas no sistema, e dados não sejam perdidos em eventuais falhas na internet.
Observações quanto ao preenchimento:
• Após salvar, o código do documento será gerado automaticamente pelo sistema.

Sugerimos que anote o código para conseguir filtrar o documento com mais facilidade
futuramente.
• Após o cadastro do documento, o arquivo anexado estará disponível em link no campo

“nome do documento”; ao clicar sobre ele, o documento será aberto em outra janela;
• O CAL 4.0 permite anexar arquivos nos formatos pdf, jpg, png, jpeg, gif, bmp, doc,
docx, odt, xls, xlsx, csv, ods, txt. O limite de tamanho de arquivo é 30 MB.
• Lembrar de associar uma área ao documento. Caso a gestão do documento seja de

responsabilidade da unidade, a área associada deverá ser uma área de
empreendimento, e não uma área corporativa.
2 - Como encontrar meus documentos?
Sempre que visualizar a Ao se acessar inicialmente um Caso queira ver todos os seus
página de “Pesquisa de módulo, como todas interfaces do documentos, basta clicar em
Documentos”, você está Cal 4.0, o campo abaixo da pesquisar, sem aplicar nenhum
dentro do módulo Controle pesquisa virá em branco, para filtro; assim, todos os registros
de Documentos. evitar que o Sistema carregue serão exibidos.
dados desnecessários.
E se quisermos pesquisar algum
documento específico?
Além desses filtros
padrões, temos também
Neste caso, é só usar e abusar outras possibilidades,
Veja como:
dos nossos filtros. clicando-se na caixa ao
lado do símbolo +:
Ao clicar nesta seta, aparecerão as outras
possibilidades de filtro disponíveis para o
módulo. Para usá-las, basta clicar em
cima do filtro desejado e em seguida
clicar no “ +” ao lado da seta para
adicionar o filtro.
Após adicionar o novo filtro, indique no

campo ao lado o dado o que deseja
filtrar.
Exemplo: para uso do filtro “Usuário que

registrou”, deve ser indicado o nome do
usuário de interesse para a busca.
3 - Como são visualizados os documentos?
Estas são as informações básicas de um documento, exibidas na página de pesquisa:
Link para o doc.
Requisitos aos quais o

documento está
vinculado como evidência
Dados sobre prazos e
renovação do documento
Outros requisitos e
outros documentos
Dados de cadastro o documento associados
Todos os documentos possuem uma cor que indica a sua validade: Válido – Vencido – Renovado
Todo documento possui um status, sinalizado com cores diversas, a depender de sua validade:
Em dia Documentos dentro do prazo de validade

Em dia Documentos que vencerão em 15 dias ou menos
(c/ data amarela)
Em renovação Documentos com protocolo de renovação cadastrado
Vencido Documentos fora do prazo de validade
Os seguintes botões ficam disponíveis na
página de pesquisa de controle de
documentos e possuem as seguintes funções:
Registro de renovação de documento.
Histórico de registro do documento
Histórico de registro das obrigações do documento
Visualização do cadastro do documento
Edição do documento
Exclusão do documento (dados de histórico são perdidos)
Cópia do documento para outro CAL

Obs: colocar o mouse sobre o ícone
Inativação do documento (dados de histórico são mantidos)
revela para que ele serve.
As obrigações legais, 4 - Como vejo as obrigações do documento?
oriundas de normas
legais, são
Requisitos Legais.
As obrigações
oriundas de
documentos
cadastrados são
Outros Requisitos.
Portanto, sempre
que utilizarmos o
termo “Outros No menu do Controle de Documentos, o
Requisitos”, são as sistema exibe quantas obrigações cada
obrigações documento possui cadastradas.
decorrentes de um
documento que não Para visualizá-las, basta clicar no número de
tenha status de outros requisitos, em azul.
legislação.
Ao clicar no link Inserir área Evidenciar o
Se necessário, traçar
com o número de responsável pelo atendimento do
plano de ação.
outros requisitos, Outro Requisito Outro Requisito
o sistema te
redirecionará
para a aba de
“Requisito de
Cal”, já com os
outros requisitos
do documento
filtrados.
Feito isso, basta

analisar cada um Para mais detalhes
dos outros sobre como
requisitos, realizar o
preenchimento de
seguindo o um requisito,
mesmo processo consulte o Tutorial
de análise de de Módulos
requisito legal. Básicos Cal 4.0.
Além dos Outros Requisitos cadastrados manualmente pelo próprio empreendimento, o Sistema CAL 4.0
automaticamente cadastra como documentos os anexos inseridos como evidências de requisitos legais e outros
requisitos, assim como os anexos inseridos como comprovação da não aplicabilidade de algum requisito.
É possível separar os ORs cadastrados manualmente dos automaticamente inseridos, por

meio do filtro da página de Controle de Documentos.
Para filtrar os Outros Requisitos inseridos automaticamente, basta selecionar

“Evidência” e “Justificativa de não aplicabilidade” no campo Tipo de documento.
Ou
Para filtrar os inseridos manualmente, basta utilizar o filtro

“Não exibir documentos do tipo”, com essa mesma seleção.
5 - Como visualizar a validade e o status de renovação de um documento no sistema?
O sistema possui uma funcionalidade para acompanhamento

da validade e do processo de renovação de um documento:
Por meio de um sistema de cores, é indicada a situação de um documento,

quanto a sua validade e ao prazo para pedido de renovação.
A data do prazo de renovação e a data de validade do documento
podem ser destacadas com as seguintes cores:
Dia/Mês/Ano Prazo em dia
Dia/Mês/Ano Faltam 15 dias ou menos para o fim do prazo
Dia/Mês/Ano Documento vencido ou sem cadastro de renovação no sistema

6 - Como registrar o protocolo do pedido de renovação?
Quando for protocolizado o pedido de

renovação, basta clicar nesse botão e preencher
os dados, para registrá-los no sistema. Como
anexo, deve ser inserido o protocolo do pedido.
A data do protocolo e a descrição inserida serão exibidas na página de Controle de Documentos.
Essa data pode apresentar as seguintes cores indicativas:
Dia/Mês/Ano Protocolo realizado dentro do prazo para renovação
Dia/Mês/Ano Protocolo realizado após o prazo para renovação
É importante monitorar essa data, visto que a validade da licença é automaticamente estendida até resposta
do órgão quanto à renovação do documento apenas se o pedido for protocolado dentro do prazo estabelecido.
Quando o documento for renovado, basta clicar no botão e ler a confirmação.
Os outros requisitos e evidências vinculados ao documentos serão removidos e
mantidos em um histórico e os prazos de vencimento e para renovação deixarão
de ser contabilizados no “Meu espaço” e nos avisos disparados por e-mail
Depois de confirmar a alteração do status
do documento para “Renovado”, será
possível criar um novo documento, a
partir do antigo.
As informações básicas e outros requisitos
do documento renovado serão mantidas e
repassadas para o novo, sendo possível
sua adequação.
7 - Como extrair um relatório de atendimento de outros
requisitos (obrigações/condicionantes)?
Basta selecionar a interface de

“Relatórios” no menu lateral à
esquerda, logo abaixo da
interface de Controle de
Documentos. Em seguida, clique
em “Requisitos de Cal”.
Você será direcionado para a aba

de Relatórios do Cal 4.0.
Assim como todas as
abas de pesquisa do Primeiro,
Cal 4.0, temos várias 1 selecione o
possibilidades de Cal (unidade)
filtros. desejado.
4
Abordaremos neste
tutorial apenas o
filtro que deve ser
usado para extrair o Em seguida, clique na
status de 2 seta indicada para
atendimento dos visualizar mais
outros requisitos possibilidades de filtro.
(obrigações/
condicionantes). Selecione o filtro “Tipo de
Documento”, e, em
seguida, clique no “+” para
adicioná-lo à grade de
pesquisa.
3
Após selecionar o 1
Cal (unidade),
escolha um tipo de
documento; por
exemplo, “Licença”. 2
Agora é só 3
Em seguida, vamos agrupar por
clicar em “Status de atendimento do
“pesquisar” requisito”.
para gerar o
relatório.
Este é o relatório de “Tipo de Documento” por “status de atendimento do requisito”.
No exemplo abaixo, temos apenas 3 outros requisitos (obrigações / condicionantes) em
documentos cadastrados como tipo “Licença”, no Cal (unidade) selecionado:
É possível exportar o
relatório em formato
Número de Número de Número de .pdf ou .xlsx clicando
condicionantes condicionantes condicionantes nestes botões.
atendidas não atendidas não avaliadas
Depois de aprender tudo isso, você já está preparado para se aventurar no Controle
de Documentos do Sistema CAL 4.0.
www.iusnatura.com.br
Caso ainda tenha alguma dúvida, basta entrar contato por meio do telefone (31) 3280-3500, ou
através do chat do CAL 4.0 (disponível em horário comercial), ou dos e-mails abaixo; nosso
prazo de resposta a estas solicitações é de até 3 dias úteis, salvo previsão contratual diversa:
Caso ainda não tenha contratado a ferramenta e tenha se interessado, entre em contato com
o gerente de Sucesso do Cliente de seu contrato ou com:
negocios@iusnatura.com.br
Conte conosco!
Tutorial CAL 4.0®
Módulo Não Conformidade

empreendimento!
Versão: 06.08.2021
Agora, dentro do Cal 4.0®, é possível registrar
e controlar as Não Conformidades de seu
sistema de gestão.
Nós, da Ius Natura, criamos um módulo

específico dentro do Sistema, denominado
Registro de Não Conformidade.
Você sabia?
Nele, é possível registrar todas as não
conformidades relacionadas à gestão de
atendimento aos requisitos legais, assim
como as relacionadas aos sistemas de gestão
para certificação e demais processos do
empreendimento. Com ele fica mais fácil
analisar a causa raiz da NC e tratá-la por meio
de planos de ação e de avaliações de eficácia.
Após logar no sistema CAL 4.0, você pode
acessar o módulo de Registro de Não
Conformidade por meio do símbolo , ao lado
esquerdo da tela.
Estas são as possível permissões referentes às Não Conformidades a serem concedidas a um usuário:
É possível conceder controle total à ferramenta, para edição, cadastro e todas as outras
funções referentes a uma NC ou apenas acesso à leitura dos dados registrados na ferramenta.
Após selecionar os filtros, ou não selecionar nenhum caso se deseje visualizar todos, basta clicar no botão “Pesquisar”
para ver as não conformidades cadastradas.
Das não conformidades cadastradas, são exibidas as seguintes informações:
Requisitos e planos de ação associados
Descrição da não conformidade, evidência e avaliação dos

responsáveis
Informações gerais sobre o cadastro da não conformidade

Uma NC cadastrada no sistema pode ter os seguintes status:
Pré-cadastrada: NC cadastrada, sem nenhum plano de ação vinculado
Aberta: NC cadastrada, com plano de ação vinculado e não concluído
Pendente avaliação de eficácia: NC com todos os planos de ação vinculados concluídos, mas sem avaliação de eficácia
Encerrada: NC com todos os planos de ação vinculados concluídos e com avaliação de eficácia registrada
Clicando-se nesses botões, é possível:
Visualizar a NC Editar a NC
OBS: a disponibilidade dos
botões pode variar de
acordo com o status da NC.
Acessar o histórico
Criar um PDF com os dados Definir data de avaliação de eficácia

Excluir a NC
Quando a NC já está encerrada, as opções de botões são atualizadas:
Visualizar a NC Criar um PDF com os dados
Acessar o histórico
Excluir a NC
OBS: ao criar uma NC reincidente, o sistema

cadastra uma NC com os mesmos dados da
Criar NC reincidente anterior, mas com um novo código, para que o
usuário possa atualizar os dados.
Clicando nessas caixas, é possível:
Ser direcionado por meio de

link para a tela de Plano de
Ser direcionado por meio de Ação do menu CAL, permitindo
link para a tela de Requisitos verificar o status dos planos de
do menu CAL, permitindo ação relacionados à NC.
verificar o status de
atendimento aos RL e/ou OR
associados à NC.
É possível registrar uma Não Conformidade de duas formas:
Através da página de Não Conformidade, Através da página Requisitos de CAL ou

por meio do botão disponível no da página de Plano de Ação, por meio do
canto superior direito da tela: cadastro de um plano de ação do tipo
“Não Conformidade”:
A seguintes informações devem ser preenchidas quando uma NC for cadastrada:
Essas informações serão preenchidas

automaticamente pelo sistema.
Neste campo, deverá ser especificada a
classe da NC: real (se ela já existe);
potencial (se ela pode acontecer a
qualquer momento) ou oportunidade
de melhoria.
Cada classe de Não Conformidade está
relacionada a um tipo de plano de ação.
É possível cadastrar planos de ação de outro tipo, para complementar a adequação do atendimento ao requisito.
Entretanto, só será possível avançar o status da NC se ela tiver pelo menos 1 plano de ação do tipo específico:
Não Conformidade Real → Plano de Ação Corretivo
Não Conformidade Potencial → Plano de Ação de Manutenção
Oportunidade de Melhoria → Plano de Ação Preventivo

A seguintes informações devem ser preenchidas quando uma NC for cadastrada:v
O CAL para o qual a NC é direcionada;

O tipo de NC: não atendimento a requisito legal ou a obrigação proveniente de sistema de gestão;
A descrição da NC;
A evidência por meio da qual a NC foi constatada;
A origem da NC: ACL, VCL, acidente, incidente, auditoria interna ou externa, melhoria contínua, reclamação de
partes interessadas, entre outras opções.
As seguintes informações devem ser preenchidas quando uma NC for cadastrada:
Dispositivo Legal / Contrariedade (documento ou item de referência): regra que foi descumprida, embasando a
irregularidade ou a não conformidade, podendo ser um trecho de lei (artigo, inciso, alínea etc), ou um item de documento,
ou uma cláusula contratual, entre outros.
Análise da causa raiz: inclui a causa originária da NC, determinada após investigação dos fatos que causaram a NC,
podendo ser falta de procedimento, ausência de treinamento, indisponibilidade de recursos, entre outros.
Responsável pela avaliação da eficácia: nome da pessoa que vai avaliar a eficácia das medidas a serem tomadas para
encerrar a NC.
Avaliar a eficácia em: data planejada para realizar a avaliação da eficácia.
Caso o tipo de NC selecionado seja “requisito”, uma opção para associação ou remoção de um requisito
aparecerá:
Ao clicar em “Adicionar Requisito”, será exibido pop-up para pesquisa dos RL disponíveis no CAL
associado à NC:
Nesse campo, é possível realizar a pesquisa do requisito a ser associado, por meio de:
Código do requisito
Área associada ao RL
Status da resposta do RL
Palavras chave do texto do RL
Código da norma legal

Número da NL
Após selecionar um ou mais requisitos

desejados, basta clicar em “Incluir”.
Para remover um requisito associado, basta selecioná-lo e clicar em “Remover Requisito”:
Para anexar um documento à NC, basta selecioná-lo através do botão “Inserir novo anexo”:
Após preencher todos os dados da NC, basta clicar no botão “Salvar” ao final da página.
Quando isso for feito, um campo para associação de um Plano de Ação será exibido.
Selecionar o botão “Adicionar Plano de Ação”, você será direcionado à tela de criação de plano de ação.
O cadastro do plano de ação vinculado à NC é parecido com o de requisitos legais:
O plano de ação corretivo serve para tratar situações em que há descumprimento de um requisito. O plano de
ação de manutenção pretende sanar não conformidades potenciais, não podendo ser recorrente neste caso.
Já o plano de ação preventivo serve para a concretização de oportunidades de melhorias no atendimento a
um requisito ou no seu sistema de gestão.
Dessa forma, para tratar uma Não Conformidade, é necessário que haja pelo menos um plano de ação
cadastrado (pode haver mais de um PA e mais de um tipo de PA, conforme necessidade).
Necessários: NC Real –> 1PA corretivo / NC Potencial – > 1PA de manutenção / Op. Melhoria –> 1PA preventivo
Após a conclusão de todos os planos de ação associados à NC, será disponibilizado campo para a
avaliação de eficácia das medidas tomadas. Então, os seguintes dados devem ser preenchidos:
Resultado eficácia: Campo para registrar se o tratamento da NC foi satisfatório ou insatisfatório.
Justificativa de análise de eficácia: Motivos pelos quais as medidas adotadas para tratamento da
NC foram consideradas satisfatórias ou não.
Através do menu CAL, opção “Plano de Ação”, é possível acompanhar os planos de ação vinculados a
NCs utilizando algum dos seguintes filtros:
Já o menu Relatórios disponibiliza opções para acompanhamento de dados relativos às NCs cadastradas.
Abaixo estão alguns tipo de relatório que podem ser gerados com os filtros do sistema
Relatório – Não Função Filtro Preenchimento do filtro Agrupador

conformidades
Não conformidades Exibe as não conformidades de uma Área. Área desejada. Status da NC.
específicas de uma determinada área.
área
Não conformidades Exibe as não conformidades Norma Legal. Código da NL associada. Status da NC.
por norma legal cadastradas para uma determinada
norma legal.
Não conformidades Exibe as não conformidades Vinculado à “Sim”. Vencimento do
vinculadas a vencidas e em dia cadastradas em Requisito Plano de Ação.
requisitos críticos requisitos críticos. crítico.
Também é possível utilizar gráficos com dados gerais, bastando que o botão “Pesquisar”
seja selecionado, sem a escolha de nenhum filtro específico, mas definindo apenas de
um agrupador.
Depois de aprender tudo isso, você já está preparado para se aventurar na
Gestão de Não Conformidade do CAL 4.0.
Conte conosco!
Tutorial Módulo
Indicadores de risco

empreendimento!
Versão: 17.02.2021
Agora, dentro do Cal 4.0®, é
possível monitorar os requisitos
críticos relacionados a sua
atividade.
Nós, da Ius Natura, criamos um

módulo específico dentro do
Sistema, denominado Indicadores
Você sabia? de Risco.
Nele, você consegue cadastrar

regras para caracterizar requisitos
como críticos e monitorar o
atendimento deles de forma
específica.
Após logar no CAL 4.0, através do site www.sistemacal.com.br, o módulo Indicadores de Riscos estará
disponível no menu lateral para clientes que o contrataram e para usuários que possuam permissão para
acessar a funcionalidade. Basta clicar no símbolo :
Então, você poderá escolher acessar a interface de

Indicador de Risco e/ou a de Fator de Ajuste,
conforme sua permissão.
*Caso seu empreendimento ainda não contrate este módulo, consulte nossas condições comerciais para o
CAL 4.0! Contate negocios@iusnatura.com.br ou o setor responsável pela gestão do sucesso de seu contrato.
Estas são as permissões disponíveis para usuários do módulo de Indicadores de Risco:
Você pode habilitar usuários apenas para leitura das informações da ferramenta ou, também, usuários que irão
editar os dados dos indicadores e responder aos fatores de ajuste (já já explicaremos o que é isso).
A ferramenta de Indicadores de Risco funciona com base em algumas premissas:
É utilizada uma metodologia personalizada para cada cliente (se compatível com a parametrização
e recursos do módulo) ou uma metodologia a ser definida em conjunto com a Consultoria da Ius.
Ou seja, todos os critérios de definição de requisitos críticos e de como eles serão contabilizados no
relatório final dependerão da estratégia do empreendimento no controle dos requisitos que considerar
mais importantes, havendo uma adequação dessa estratégia às características da ferramenta, se necessário.
A ferramenta pode ser contratada de forma corporativa ou por CAL:
Se corporativa, a metodologia usada para compor o indicador será igual para todas as
unidades do cliente, e o relatório exibirá dados referentes a todos os CALs que o usuário tem
permissão para acessar. Ou seja, nesta forma de contratação, a parametrização dos
indicadores é corporativa.
Se por CAL, a metodologia usada para compor o indicador será definida por unidade do cliente, ou
seja, poderá ser customizada por unidade; o relatório exibirá dados referentes apenas aos CAL que
possuírem o módulo ativo.
ATENÇÃO: após a implantação do módulo, caso a forma de contratação seja alterada, todo o trabalho de configuração
do módulo precisará ser refeito.
Criando os Indicadores de Riscos
Para criar um novo Relatório de Indicadores de Risco, basta clicar em +Novo, após entrar no menu da ferramenta
Primeiramente, será necessário preencher as Informações Básicas do relatório. O Código, o Status e o Nível de Indicador
de Risco serão preenchidos automaticamente. Você deverá cadastrar aqui o Nome do relatório, uma Descrição para ele e
também deverá selecionar o Cliente a que ele se direciona (isto só quando tiver acesso a mais de um cliente)
Depois, você muda para a aba de Grupos de Cálculo. Eles são as regras definidas corporativamente que
definirão quais requisitos serão considerados críticos e quais serão os critérios de medida da criticidade.
Basta clicar em “Adicionar” para começar a criar grupos.
Aqui você deve escolher um Nome para o grupo, definir a Frequência de VCL (prazo para ser reavaliado) e escolher se
ele será considerado Crítico ou não.
No campo Tipo dos itens do grupo, você deve selecionar se ele abarcará requisitos legais ou outros requisitos (provindos
de documentos). Em Status, é possível ativar ou desativar aquele grupo.
Você também deve definir um Percentual de ajuste, que representará o peso daquele grupo entre os demais que serão
criados. Atenção: A soma dos percentuais de ajuste de todos os Grupos de Cálculo deve sempre ser 100 (Isso porque ela
representa uma porcentagem)
Após escolher o Tipo de itens do grupo (requisitos legais ou outros requisitos), você pode selecionar os Critérios do
Grupo de Cálculo. Com eles, são definidos quais requisitos serão considerados nessa contagem, a partir dos critérios
selecionados (tema, escopo, associação com norma ou até mesmo definindo manualmente)
Ao clicar em “Adicionar Critério”, este campo se abrirá no sistema:
Basta escolher o critério na lista e clicar no + , que as opções do critério selecionado serão exibidas em uma caixinha à direita.
As opções em cinza serão preenchidas automaticamente após você salvar.
Marcado como candidato a crítico?: Essa opção possibilita que os requisitos críticos sejam
selecionados manualmente. Para isso, basta que você ative um símbolo de bombinha
presente na tela de Requisitos de CAL, para que ele seja considerado um candidato a crítico.
Por fim, na aba Fatores de Ajuste, você cria regras de bonificação ou punição dentro de cada indicador.
Basta clicar em +Adicionar, escolher uma Descrição para o Fator de Ajuste e definir em qual percentual a resposta Sim, Não
ou a falta da resposta influenciará no resultado final dos Indicadores. Depois de todas as alterações, basta clicar em Salvar.
No exemplo acima, caso todas as licenças ambientais da unidade estejam em dia, haverá uma bonificação de 5% no resultado.
Por outro lado, caso haja alguma desatualizada, haverá a punição de 10% da nota. Não responder o fator de ajuste nesse caso
também geraria uma punição de 15%.
Como pesquiso os Indicadores de Risco das unidades às quais tenho acesso?
No menu de indicadores de riscos, você poderá filtrar os indicadores das unidades

às quais possui acesso e verificar os resultados relacionados:
Acesse o histórico do registro dos indicadores (status cadastrado, editado, inativado etc).
Visualize os relatórios do indicador Edite as configurações do relatório
Visualize as configurações do relatório Desative o relatório
Relatório do Indicador
As informações de atendimento às normas críticas ficam registradas no Relatório de Indicador:
Na parte superior do Relatório é exibido o Gráfico relacionado aos valores consolidados de atendimento (ou
não atendimento) a requisitos críticos, com dados dos últimos 6 meses e atual (conforme data da consulta):
Importante: No momento da configuração da ferramenta, será definido se o percentual deverá tender a 100%
(percentual de atendimento a normas críticas) ou a 0% (percentual de não atendimento a normas críticas):
Se tender a 100%, quanto mais normas atendidas, maior a porcentagem alcançada.
Se tender a 0%, quanto menos normas não atendidas, menor a porcentagem alcançada
Logo abaixo do gráfico consta a tabela “Valores Consolidados”, onde ficam registrados os percentuais
de atendimento do indicador dos últimos seis meses e o atual (dados que compõem o gráfico anterior).
Na sequência, temos a “Retrospectiva”; nesta tabela, ficam registrados os percentuais dos

últimos seis meses e o atual por ”Grupo de Cálculo/ Fator de Ajuste”. Vejamos um exemplo:
Grupos de Cálculo e Fatores de Ajuste:
Os indicadores são personalizados de acordo com regras corporativas ou por empreendimento

previamente alinhadas com cada cliente. Dentro dessas regras, é possível criar ”Grupos de
Cálculo”, como no exemplo acima, definindo para cada grupo um percentual do indicador, e se
será considerado crítico ou não, para melhor gestão dos resultados.
O “Fator de Ajuste” permite criar regras de “bonificação” ou “punição” dentro de cada indicador.
Por exemplo, se a unidade receber uma certificação importante, poderá ganhar um percentual a
mais no indicador; por outro lado, se sofrer uma autuação, é possível definir que ela perderá um
percentual do total do indicador.
Abaixo da “Retrospectiva” consta a tabela “Detalhamento do mês corrente – Requisitos atendidos” (ou não
atendidos, conforme regra definida), onde consta um detalhamento do status atual por número total de
requisitos, requisitos atendidos (ou não atendidos), percentual de atendimento (ou não atendimento) de cada
Grupo de Cálculo, % de ajuste e o Total geral (resultado atual):
Caso existam Fatores de Ajuste para perdas ou ganhos, o resultado também aparecerá de forma detalhada na
tabela acima, e o resultado “Total geral” contabilizará o resultado de cada “Fator de Ajuste”.
Por fim, há uma tabela que exibe os requisitos críticos que não foram contemplados na
composição do indicador no mês atual, por não estarem atendidos no CAL da unidade.
É possível gerar um Por aqui, você é redirecionado para a interface Requisitos do menu CAL, para
PDF dos dados. visualizar os detalhes do RL ou OR associado ao indicador.
Entendendo melhor o “Fator de Ajuste”:
Conforme explicado anteriormente, o “Fator de Ajuste” permite criar regras de “bonificação” ou “punição” dentro de cada
indicador. Essas regras são criadas de acordo com a necessidade de cada cliente. Vejamos um exemplo:
Fator de Ajuste 1: Atividade licenciável sem a devida licença – penalização de - 5% + penalização de -8% caso não responda
Fator de Ajuste 2: Obtenção de certificação “Selo Verde” – bônus de + 8%
Os usuários que possuem acesso a essa interface deverão manter atualizadas as respostas
a cada Fator de Ajuste. No exemplo acima, a depender das respostas, teríamos o seguinte:
O sistema apontará
Atividade licenciável sem a devida licença Obtenção de certificação “Selo Verde”
“Respondido por” e
“Respondido em”,
Sim Não Não respondida Sim Não Não respondida com as informações
do último registro de
-5% 0 -8% +8% 0 0 resposta.
Entendendo melhor o “Fator de Ajuste”:
Após respondidos, as perdas ou os bônus aparecerão no relatório “Detalhamento do mês corrente – Requisitos
atendidos”.
Para ver as respostas registradas nos meses anteriores, basta usar o filtro “Mês e Ano”,
preenchendo com o mês desejado e clicando em pesquisar.
Com este botão, você será redirecionado para a interface de Requisitos. Nela, os detalhes dos RL e/ou OR não
contemplados no indicador no mês em curso poderão ser consultados, tais como seu status de atendimento, texto
do requisito, áreas responsáveis associadas e suas respostas / planos de ação, data de VCL, dentre outros dados:
Repare que os RL e OR críticos associados a indicadores de riscos são sinalizados com uma bombinha ,.
Na interface de Requisitos de CAL, há filtros de pesquisa destinados a exibir ou não requisitos críticos:
Como gerar outros relatórios associados a normas críticas?
Pelo menu “Relatórios”, poderão ser gerados relatórios associados a RL / OR críticos e a não
conformidades relativas a requisitos críticos (se contratado o módulo Não Conformidade).
Basta utilizar os filtros de pesquisa relacionados a normas críticas nessa interface:
Veja, por exemplo, um relatório de status de atendimento de requisitos críticos:

Dashboard e requisitos críticos interagem?
Sim! No filtro do dashboard, há opções de exibição dos dados com base em “Todos os Requisitos
Críticos” dos empreendimentos / CALs associados ao usuário, ou daqueles associados no contexto
de trabalho (funil), ou somente dos “Meus Requisitos Críticos” listados nos CAL relacionado(s). Veja:
Dashboard – visão “Todos os Requisitos Críticos”
Dashboard – visão “Meus Requisitos Críticos”

Pronto!
Depois de aprender tudo isso, você já está preparado para se aventurar com a
ferramenta de Indicadores de Risco do Sistema CAL 4.0.
negocios@iusnatura.com.br Solicitação de propostas comerciais.
Contem conosco!
Tutorial CAL 4.0®
Qualificação de Fornecedores

empreendimento!
Versão: 21.09.2020
Agora, dentro do Cal 4.0®, é possível cadastrar e
qualificar seus fornecedores em relação aos
principais requisitos de Meio Ambiente e/ou
Saúde e Segurança Ocupacional.

Qualificação de Fornecedores.
Nele, é possível cadastrar as empresas

Você sabia? prestadoras de serviços, para poder gerenciar o
atendimento das obrigações legais aplicáveis às
atividades prestadas. Por exemplo, é de grande
importância monitorar o atendimento das
obrigações a serem atendidas pelas empresas
contratadas para transportar produtos
perigosos, visto a corresponsabilidade
envolvida. Com essa nova ferramenta, será
muito mais fácil gerenciar o atendimento
desses requisitos aplicáveis a terceiros!
É possível conceder diversos tipo de acesso a todas as páginas da ferramenta: atividades, fornecedores e evidências.
Cada página será explicada adiante, mas é possível habilitar a edição ou apenas a visualização de cada uma delas para
cada usuário.
Para utilizar a ferramenta, primeiro é necessário definir o modo de contratação do Módulo Qualificação de Fornecedores:
Ele pode ser contratado de duas formas:
Módulo Requisitos de Qualificação de Fornecedores: Módulo Gestão de Qualificação de Fornecedores: Com

com as funcionalidades básicas, é possível listar as funcionalidades avançadas, além de listar os requisitos de
atividades realizadas pelos fornecedores e, a partir MA e/ou SS* aplicáveis às atividades exercidas por
disso, verificar os requisitos de MA e/ou SS* fornecedores, também é possível cadastrar os dados das
associados. empresas contratadas e associar evidências ao
atendimento dos requisitos.
Também pode ser contratado em nível corporativo ou por CAL:
Quando contratado em nível corporativo, Quando contratado por CAL, haverá a definição de
haverá apenas uma definição de atividades atividades especificamente para cada unidade ou
que abarcará todas as unidades do grupo empreendimento, adequando-se à realidade de cada
(todos os empreendimentos da empresa). uma delas.
* Os escopos estarão disponíveis de acordo com o que foi contratado.
Uma vez definida a forma de contratação, a unidade (contratação por CAL) ou o corporativo do grupo (contratação em nível
corporativo) selecionará, em um formulário on-line disponível na interface de Requisitos de Qualificação do módulo, as
atividades realizadas pelos fornecedores e prestadores de serviços. Ou seja, nesta etapa, são indicadas as atividades alvo de
contratação pelo cliente ou empreendimento, e o módulo estará no status “Aguardando lista de atividades do cliente”.
Caso necessário, outras atividades podem ser indicadas para cadastro pela Ius, além das presentes na lista padrão.
Obs: Depois de definida e validada a

lista de atividades de fornecedores
do(s) empreendimento(s), sua
alteração só é possível mediante
solicitação ao setor de Implantação
da Ius Natura, através do e-mail
implantacao@iusnatura.com.br; a
lista então será reaberta para edição,
e ficará no status “Em revisão”.
Desta forma, a lista completa de

atividades passíveis de qualificação
dentro do CAL 4.0 não fica visível
normalmente, mas somente as
selecionadas pelo cliente quando da
contratação da ferramenta.
Definidas as atividades alvo de contratação de fornecedores, após
logar no sistema CAL 4.0, você pode acessar o Módulo Qualificação de
Fornecedores por meio do símbolo , ao lado esquerdo da tela.
Após a especificação das atividades relacionadas, o controle
começa na interface “Requisitos de Qualificação” do menu de
Qualificação de Fornecedores.
Nela, é possível visualizar as atividades realizadas pelas

empresas contratadas, assim como os requisitos de MA/SS*
associados a elas, e definir a aplicabilidade dos mesmos.
Fica visível na tela de pesquisa de Qualificação de Fornecedor, o

nível de contratação do módulo, o número de atividades
vinculadas ao Cliente ou ao CAL, o número total de requisitos
associados a estas atividades, e a data de atualização da
interface (podendo ser mensal ou não, dependendo da forma de
contratação), além de seu status. Também pode-se consultar o
histórico, visualizar ou editar as informações através dos botões
destacados abaixo:
OBS: A contratação do Módulo Requisitos de Qualificação de Fornecedores dá acesso apenas a essa interface.
Após selecionar os filtros, ou não selecionar nenhum caso se deseje visualizar todas as informações disponíveis, basta
clicar no botão “Pesquisar”, para ver o Cliente ou os CAL cadastrados na interface Requisitos de Qualificação,
juntamente com as demais informações associadas.
Por meio do botão , é possível visualizar as configurações da interface, atividades e requisitos associados. Já por meio
do botão , pode-se editar a aplicabilidade dos requisitos.
Clicando em editar, as informações são dispostas em duas abas: na de Qualificação de fornecedor
e na de Requisitos:’
A aba Qualificação de Fornecedor exibe a lista de atividades vinculadas à interface, informadas previamente à Ius Natura:
Não é possível realizar alterações nessa aba. Quando novas atividades precisam ser inseridas ou quando alguma
precisa ser excluída, o cliente deve enviar e-mail ao Implantação (implantacao@iusnatura.com.br) , a fim de poder
realizar as edições necessárias na lista.
Já a aba Requisitos elenca os requisitos de MA e/ou SS* associados a cada uma das atividades registradas,
assim como a quais unidades territoriais estão vinculados e seus status:
Em cada requisito, é possível definir sua aplicabilidade à atividade contratada, de acordo com a realidade do grupo
como um todo (quando de contratação do módulo em nível corporativo, como ilustrado na figura acima), ou de
cada unidade / CAL (quando de contratação em nível de CAL). Dessa forma, caso um requisito não se aplique à
atividade no caso concreto, mesmo havendo a prática da atividade relacionada a ele, o mesmo deve ser marcado
com status “não aplicável”, por meio do botão , e deve ser dada uma justificativa da não aplicabilidade:
Assim, com a contratação do Módulo Requisitos de Qualificação de Fornecedor, é facilitada a visualização de quais
obrigações de MA e/ou SS de responsabilidade de terceiros a empresa precisa monitorar quando da contratação de
fornecedores ou prestadores de serviço.
DICA: Utilize o filtro de pesquisa “Ocultar requisitos não aplicáveis” para visualizar apenas os requisitos que a empresa
validou como aplicáveis às atividades listadas, e o filtro “Atividades” para visualizar aquela(s) de interesse:
A partir daqui, você verá as informações do Módulo Gestão de Qualificação de Fornecedores:
com funcionalidades avançadas, além de listar os requisitos aplicáveis às atividades exercidas
por fornecedores, também é possível cadastrar os dados das empresas contratadas e associar
evidências ao atendimento dos requisitos.
Nesta opção de contratação do módulo, serão

disponibilizadas também as interfaces “Gestão de
Fornecedor” e “Evidência de Fornecedor”.
Na primeira, será possível cadastrar os fornecedores do

grupo (contratação em nível corporativo) ou da unidade
(contratação em nível de CAL); na segunda, poderá ser feito o
registro, para cada fornecedor, das evidências do
atendimento às obrigações legais de MA/SS* associadas às
atividades exercidas por eles.
* Os escopos estarão disponíveis de acordo com o que foi

contratado.
O cadastro dos dados das contratadas é feito na interface “Gestão de Fornecedor”, bastando clicar no botão “+ Novo”,
no canto superior direito da tela, para inserir uma nova empresa; será visualizada então a seguinte tela:
Os dados devem ser preenchidos com o nome do fornecedor, com o e-mail de contato e com
informações adicionais relevantes. Além disso, as atividades prestadas pela empresa que está sendo
cadastrada devem ser selecionadas.
Após selecionar a atividade, é possível definir se as evidências a serem inseridas serão por localidade ou não, por meio do
botão . Isso se faz necessário quando a empresa ou unidade contratante tem atuação em mais de um município ou
estado, sendo que o fornecedor atua em mais de uma dessas localidades, e a evidência associada ao requisito de qualificação
precisa ser individualizada por local de atuação:
Quando é informado que a evidência é por localidade, deverão ser

informadas as unidades territoriais aplicáveis na janela ao lado, e será
criado na interface “Evidência de Fornecedor” um campo para inserir
evidência para cada unidade territorial relacionada à prestação do
serviço.
Caso contrário, haverá apenas um campo para inserir evidências

associadas ao requisito de qualificação do fornecedor, aplicável a
todas as localidades em que ele exerce a atividade.
Após cadastrados, os fornecedores aparecerão na
tela da seguinte forma:
Histórico do registro
Visualização
Através dos botões disponíveis, consulte o
histórico de alterações feitas nos fornecedores, Edição
visualize as informações, edite-as, exclua o
fornecedor ou consulte as evidências vinculadas: Exclusão
Consulta de evidências
associadas ao fornecedor
O status de atendimento dos requisitos pelos fornecedores é percebido por meio dos 3 possíveis status:
Liberado Quando há evidências válidas para todos os requisitos aplicáveis ao

fornecedor.
Não liberado Quando o fornecedor não atende ou não evidenciou pelo menos um
requisito aplicável.
Parcialmente liberado Quando o fornecedor possui evidências válidas para algumas localidades,
e para outras não.
É possível acessar a tela de “Evidência de Fornecedor” tanto pela interface “Fornecedor” do módulo, abordada nos slides
anteriores, quanto pelo botão “Consultar evidências do Fornecedor” , disponível para cada fornecedor listado na
página “Fornecedores”:
Nesta tela, são exibidos os fornecedores cadastrados, status de qualificação, suas atividades a serem qualificadas, e os
requisitos de qualificação vinculados a cada um deles, além das evidências e anexos associados:
A evidência de atendimento é inserida por meio do botão :
Além das informações respectivas à descrição da evidência,

é possível adicionar anexos com os documentos que
comprovam o atendimento do requisito, assim como a data
de vencimento desse documento.
Obs: Como a comprovação de atendimento de terceiros

geralmente se dá por evidência documental,
recomendamos que sempre seja inserido um anexo junto
ao texto. Entretanto, o sistema aceita salvar as informações
sem que nenhum documento seja anexado.
Todas as páginas desse módulo dispõem de diversas formas de filtros para facilitar a busca, quando há muitos
fornecedores ou muitas evidências, por exemplo.
Para visualizar tudo, basta clicar em pesquisar sem inserir nenhum filtro.
Como ficou evidente, a contratação do Módulo Gestão de Qualificação de Fornecedores, além de listar todas as
atividades e os requisitos de MA e/ou SS que deverão ser monitorados, permite verificar ainda sua liberação para a
contratação, com base no status de atendimento aos requisitos a eles aplicáveis. Os documentos que comprovam o
atendimento também podem ser anexados, de forma a facilitar sua gestão e consulta! ☺
Visão interface Fornecedor
Visão interface Evidência de Fornecedor

Pronto! Depois de aprender tudo isso, você já está preparado para se aventurar no
Módulo de Qualificação de Fornecedores do CAL 4.0! ☺
através do chat do sistema (disponível em horário comercial), ou dos e-mails abaixo; nosso
Conte conosco!
Tutorial CAL 4.0®
Módulo Gestão de AIPR

empreendimento!
Versão: 21.09.2020
Agora, dentro do Sistema Cal 4.0®, é possível
cadastrar e controlar o levantamento de AIPR
da sua empresa.

Gestão de AIPR. Nele, você consegue cadastrar
seu levantamento de aspectos e impactos
ambientais, perigos e riscos ocupacionais, e
perigos à segurança de alimentos, a fim de
Você sabia? atender à exigência constante das normas
certificáveis ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2017, ISO 45001:2018 e ISO 22000:2005.
Com o levantamento cadastrado, fica muito

mais fácil monitorar os AIPR associados às
atividades da empresa, estabelecendo critérios
que determinam o grau de importância deles e
criando e registrando controles operacionais
para lidar com os possíveis impactos e riscos de
forma adequada.
Para utilizar o módulo Gestão de AIPR, primeiro é necessário definir o modo de configuração da ferramenta:
Há duas formas de configurar o módulo, conforme a metodologia de avaliação dos AIPR:
Módulo Gestão de AIPR - Padrão Ius: configurado de Módulo Gestão de AIPR - Customizado: configurado
acordo com a metodologia padrão da Ius Natura, o de acordo a metodologia do cliente, o módulo
módulo contemplará as mesmas colunas, fontes, critérios contemplará as mesmas colunas, fontes, critérios e
e fórmulas existentes em nossa matriz padrão. O input de fórmulas existentes na matriz do cliente. O input de
dados do levantamento pode ser feito pelo cliente ou pela dados do levantamento pode ser feito pelo cliente ou
Ius, conforme forma de contratação. pela Ius, conforme forma de contratação.
O módulo também poderá ser configurado de forma corporativa ou por CAL:
Quando contratada de maneira corporativa, a metodologia Quando contratada por CAL, cada unidade poderá ter
cadastrada para o levantamento e a avaliação dos AIPR terá a sua própria metodologia cadastrada para o
as colunas, fontes, critérios e fórmulas definidos de forma levantamento e a avaliação dos AIPR (colunas, fontes,
corporativa, ou seja, será uma configuração padrão a ser critérios e fórmulas), podendo ser personalizada, de
utilizada por todas as unidades do grupo. acordo com a realidade de cada empreendimento.
ATENÇÃO: É importante atentar-se ao fato de que, ao decidir configurar o módulo de maneira corporativa ou por CAL, a
alteração do modo de configuração implicará em resetar todos os cadastros e iniciar uma nova planilha no sistema.
Para alimentar o módulo Gestão de AIPR, é necessário realizar o levantamento de AIPR do empreendimento,
que, de forma simplificada, é uma verificação das atividades realizadas no empreendimento e de quais aspectos
e impactos ambientais, perigos e riscos ocupacionais, ou perigos de segurança de alimentos estão relacionados a
elas, assim como a definição de critérios de avaliação, classificação e de significância, de forma a estabelecer
controles operacionais para minimizar, mitigar e/ou eliminar os impactos e riscos associados aos AIPR.
Não há um modelo estabelecido pelas normas certificáveis para levantamento e classificação dos AIPR, logo o
CAL 4.0 permite o cadastro de forma personalizada dos critérios de avaliação dos AIPR estabelecidos por cada
empreendimento. Porém, disponibilizamos para nossos clientes um modelo padrão IUS para levantamento e
classificação dos AIPR, quando da contratação do módulo, caso seja de interesse do cliente utilizar a nossa
metodologia.
A Ius Natura também pode realizar o levantamento de Caso tenha interesse em contratar este
AIPR para o empreendimento, caso a unidade ainda não serviço, entre em contato conosco, através do
possua. e-mail negocios@iusnatura.com.br
É importante ressaltar que os valores das fontes, dos AI/PR/PSA e dos critérios precisam ser cadastrados pela
Ius Natura na interface de definição de configuração do Módulo de Gestão de AIPR, para que fiquem
disponíveis para utilização nas linhas da planilha pelos clientes. A atualização do cadastro destes valores também
é feita pela Ius, após solicitação do cliente.
Para acessar o módulo Gestão de AIPR, vá no menu lateral, opção
AIPR, correspondente ao botão , e clique em “Planilha de
AIPR”:
O CAL 4.0 exibirá então as planilhas disponíveis para os

empreendimentos e CALs associados, dependendo dos escopos
contratados, podendo ser de AI, PR ou PSA; no exemplo abaixo,
pode-se acessar planilha de AI e de PR:
Essas etiquetas indicam se a planilha é referente aos aspectos e impactos ambientais ou aos perigos e riscos ocupacionais.
Para visualizar ou editar a planilha, basta clicar no botão , e o sistema exibirá a interface para
cadastramento ou edição dos dados do levantamento de AIPR:
No canto superior esquerdo da tela, são exibidos os seguintes botões:
Esse botão exporta a planilha para um Excel simplificado

com todas as informações presentes na tabela.
Esses possibilitam que todas as linhas sejam marcadas ou desmarcadas, permitindo a edição de várias linhas de uma vez.
Essa funcionalidade pode ser utilizada juntamente com os filtros da página, facilitando a gestão da planilha.
No canto inferior esquerdo da tela, são exibidos botões para o gerenciamento das informações da planilha:
O botão “Fechar Planilha” leva à tela de seleção da “Planilha de AIPR”.
Para excluir uma ou mais linhas, basta selecioná-las clicando sobre elas,
e em seguida, no botão “Excluir”, e confirmar a exclusão.
Para criar uma nova linha, basta clicar no botão “Nova linha” e
preecher os dados.
Para editar as informações de campos de uma ou mais linhas, basta
clicar sobre elas, e depois selecionar o botão “Editar Seleção”.
Obs: Podem ser selecionadas várias linhas, clicando-se sobre elas, para edição, alteração ou exclusão em lote.
Nas linhas, as informações são dispostas da seguinte forma:
Fontes definidas Aspectos e impactos levantados (ou perigos Critérios de avaliação,

(até 7 colunas) e riscos, conforme tipo da planilha) conforme metodologia
definida (nomenclatura do
cliente e ou padrão Ius)
ID de identificação da linha do AIPR
ATENÇÃO: É possível organizar a planilha na ordem que preferir, bastando arrastar os títulos das colunas para o local
desejado. Abaixo de cada título, há um filtro para pesquisa na coluna (texto livre), que fará com que sejam exibidas
somente as linhas que contenham o texto digitado.
Ao criar uma nova linha, será exibida uma janela para preenchimento dos dados, bastando expandir as abas
da fonte, dos AI/PR/PSA e/ou dos critérios, completando os dados que aparecerem com as opções já
carregadas na configuração do módulo Gestão de AIPR:
No campo Fonte(s),
aparecem as divisões das
áreas, setores, processos,
atividades, etapas, entre
outros, relacionados aos
AIPR´s.
O CAL 4.0 possibilita o cadastramento de até 7

colunas para fontes, sendo seus nomes definidos
pelo cliente ou conforme padrão Ius. Ex:
Atividade X AIPR
Processo 1
Atividade Y AIPR
Área I
Processo 2 Atividade Z AIPR

No campo AI/PR/PSA, devem ser preenchidos os aspectos e
impactos ambientais, os perigos e riscos ocupacionais ou os
perigos à segurança de alimentos levantados para aquela(s)
fonte(s):
Devem ser determinados, quando da contratação, os escopos que a unidade deseja controlar: Meio
ambiente (AI), Saúde e Segurança Ocupacional (PR) e/ou Segurança de Alimentos (PSA).
A Ius Natura dispõe de uma lista de AI/PR/PSA cadastrada no sistema, que atende à realidade da maioria dos
empreendimentos. Após o recebimento do levantamento de AIPR da unidade pela Ius Natura, será efetuado um
comparativo entre as nomenclaturas dos AIPR do cliente com a lista padrão da Ius, para que seja estabelecida uma
correlação entre os dados, observando sua compatibilidade; caso necessário, serão cadastrados novos AI/PR/PSA.
Por fim, no campo Critério(s), aparecem as variáveis para avaliação e
classificação de cada AI/PR/PSA, de acordo com a metodologia definida pelo
cliente. Exemplos:
Os critérios de avaliação determinam o nível de significância de cada AIPR, dependendo da atividade,
etapa e/ou processo ao qual estão relacionados, possibilitando ao empreendimento aplicar as medidas
de controle necessárias para minimização, mitigação ou eliminação dos mesmos.
Alguns exemplos de critérios comumente utilizados são os seguintes:
Indica a natureza da consequência do impacto ou risco sobre o

Classe
meio ambiente ou aos colaboradores: benéfica ou adversa.
Relacionado ao responsável pela execução da atividade: direta, quando

Incidência
a própria empresa realiza, ou indireta, quando terceiros o fazem.
Relacionado à época em que o impacto ou o risco se manifesta:

Temporalidade
passado, presente ou futuro.
Indica a estimativa de quantas vezes ocorre o aspecto ou perigo sob

Frequência ou probabilidade
condições operacionais planejadas (frequência) ou não planejadas
(probabilidade).
Além disso, os critérios podem ter natureza qualitativa, quantitativa, de fórmula, de texto ou de link.
As qualitativas determinam características a cada AIPR.
As quantitativas determinam, além de características, valores para cada uma deles.
As fórmulas combinam as características e os valores, determinando pesos ou classificações para os AIPR.
O texto permite o preenchimento livre do campo, com observações necessárias.
O link permite o redirecionamento para algum diretório do empreendimento ou para algum site na internet.
Assim, cada critério é classificado de forma específica e o resultado da combinação

deles determinará o nível de significância dos impactos e riscos, para aplicação das
medidas de controle necessárias para minimização, mitigação ou eliminação deles.
Assim, com o preenchimento dos campos, as linhas começarão a compor a estrutura da planilha AIPR
no CAL 4.0, e as fórmulas para o resultado do nível de significância serão aplicadas ao contexto e
exibidas nas linhas, de acordo com a coluna correspondente.
Neste campo, são identificadas e exibidas as normas legais associadas aos AIPR levantados,
mapeadas no CAL do empreendimento.
IMPORTANTE: Esta é uma das principais vantagens de fazer a gestão do levantamento de AIPR
do empreendimento através do CAL 4.0; haverá a correlação automática da legislação presente
no CAL da unidade aos AIPR do empreendimento, que contará com a comodidade de acessar os
dois levantamentos dentro de um só software.
Ao clicar em alguma norma legal correlacionada ao AIPR, o CAL 4.0 abre uma nova guia exibindo os
requisitos legais associados à norma e ao AIPR em questão, facilitando a avaliação de quais controles
operacionais são legalmente exigíveis, e o status de atendimento destes requisitos:
EDITANDO MAIS DE UMA LINHA DA PLANILHA AIPR:
Ao clicar sobre várias linhas, selecionando-as, e acionar o botão “Editar Seleção”, o sistema abrirá uma caixa para edição das
fontes, dos AI/PR/PSA e dos critérios. Quando um campo estiver em branco em todas as linhas selecionadas, ou tiver sido
preenchido com valores diferentes nelas, o sistema o exibirá para edição em lote com o valor “Selecione” (ex: campos Área,
Impacto, Situação Operacional da figura abaixo). Quando o valor preenchido na planilha for o mesmo nas linhas
selecionadas, o campo será exibido na tela de edição com este valor, como ocorre nos campos Aspecto, Incidência,
Temporalidade e Severidade, abaixo:
ATENÇÃO: Ao escolher um
novo valor para o campo
preenchido com valores
diferentes nas linhas
selecionadas (como nos
campos marcados com o
valor “Selecione” ao lado),
o CAL 4.0 sobrescreverá os
valores antigos nas linhas
selecionadas pelo novo
valor, após clicar em
O sistema também possibilita o registro e a aprovação de revisão para as edições feitas na planilha.
Para tanto, basta clicar no botão e registrar a revisão.
O sistema de revisão é
opcional, devendo ser Será aberto o campo para
alinhada com a Ius Natura a detalhamento da revisão
intenção de ativá-lo. Se for realizada da planilha, assim
utilizado, deverá ser como a qual das fontes ela
escolhida uma fonte, dentre será referente.
as utilizadas pelo
empreendimento, que será a
base para registro das
revisões.
Após registrada a revisão de uma fonte, será disponibilizado o seguinte botão, para que o usuário responsável pela
aprovação desta revisão (e que possua estas permissões associadas a seu usuário) possa aprová-la:
Basta selecionar a fonte a ser aprovada e clicar em “Sim”.
IMPORTANTE: As informações quanto à revisão e aprovação serão exibidas nas linhas da planilha de AIPR,
nos campos “Última Revisão” e “Última Aprovação”. Também serão exibidas estas informações através do
botão “histórico” associado à planilha.
PERMISSÕES DE USUÁRIOS RELACIONADAS AO MÓDULO GESTÃO DE AIPR
Os responsáveis por registrar uma revisão ou por aprová-la são determinados com
base nas permissões concedidas aos usuários, no menu Dados Cadastrais, opções
“Usuário” e “Perfil de Acesso”:
Também é possível cadastrar usuários que apenas editam a planilha ou, até mesmo, que apenas podem visualizá-la.
Ao final do preenchimento das linhas, todos os aspectos e impactos ambientais, perigos e riscos ocupacionais ou
perigos à segurança de alimentos estarão listados na planilha, e critérios específicos comporão as fórmulas para o
cálculo da importância ou da significância daquele AI/PR/PSA, para que as medidas de controle, mitigação,
minimização e/ou eliminação sejam aplicadas.
CORRELAÇÃO MANUAL DE AIPR X LEGISLAÇÃO NO CAL 4.0
Interface Norma Legal CAL do módulo CAL
O empreendimento que não contrata o módulo Gestão de AIPR também tem opção de correlacionar os AIPR às normas
legais na interface Norma Legal CAL do módulo CAL. Para tanto, deve solicitar a habilitação gratuita deste campo à Ius
Natura, e fazer seu preenchimento manualmente, norma por norma.
Módulo CAL, interface “Norma Legal CAL”, e sua versão gratuita do
correlação de AIPR:
Para editar o campo, basta selecionar o botão e inserir as
informações respectivas de cada um dos espaços disponíveis.
É possível contratar a Ius Natura para preenchimento e atualização desse campo

com base no levantamento de AIPR do empreendimento. Caso tenha interesse,
consulte as condições comerciais para o serviço de “correlação de AIPR no
módulo CAL, interface Norma Legal”, entrando em contato através do e-mail
negocios@iusnatura.com.br.
Depois de aprender tudo isso, você já está preparado para se aventurar na Gestão de
AIPR do Sistema CAL 4.0.
através do chat do CAL 4.0 (disponível em horário comercial), ou ainda, através dos e-mails
abaixo; nosso prazo de resposta a estas solicitações via e-mail é de até 3 dias úteis, salvo
previsão contratual diversa:
Caso ainda não tenha contratado o módulo e tenha se interessado, entre em contato com o
gerente de Sucesso do Cliente de seu contrato ou com:
Conte conosco!
Tutorial CAL 4.0®
Módulo de Auditoria

empreendimento!
Versão: 04.01.2022
Agora, dentro do Sistema Cal 4.0®, é possível
cadastrar e gerir uma Auditoria.

Auditoria. Nele, você consegue cadastrar um
planejamento de auditorias e acompanhar todo
Você sabia? o processo pela própria ferramenta.
Assim, é possível planejar e realizar auditorias

para cada um dos CALs da sua unidade e deixar
registradas no sistema as informações das
auditorias realizadas pela própria empresa ou
realizadas em parceria com a Ius Natura.
No momento da contratação do módulo adicional, definiremos quem será o responsável pela
gestão da criação de auditorias para a unidade: o próprio empreendimento ou a Ius Natura.
Assim, há possibilidade de que a própria unidade crie seus ciclos de

auditorias dentro do sistema, registrando-os na ferramenta e
estabelecendo as datas e os grupos a serem avaliados em cada fase.
A depender do que foi contratado, essa tarefa também pode ficar com a
Ius Natura. Neste caso, nós estaremos responsáveis pela criação dos
registros das auditorias no sistema, com o cadastro delas na ferramenta
e também com a definição dos grupos a serem auditados, de acordo
com as preferências informadas pelo empreendimento.
Para começar a utilizar o Módulo de Auditoria, é necessário definir as permissões dos usuários que
serão responsáveis pela ferramenta, dentre estas abaixo:
Existem permissões referentes à edição do módulo e permissões apenas para leitura das informações registradas nele.
Selecione as opções conforme o que cada usuário precisará fazer dentro da ferramenta ou conforme o que ele precisa visualizar.
Depois de definir as permissões dos usuários, o módulo
ficará disponível neste símbolo de prancheta.
Nessa interface, será possível criar novas auditorias e gerenciar

as que já estão cadastradas no sistema:
Para exibir todas as Auditorias já registradas, basta clicar em pesquisar sem utilizar nenhum filtro.
Caso queira encontrar alguma específica, utilize os filtros disponíveis para ajudar na pesquisa
Para criar uma nova auditoria, clique em “+Novo”.

Ao clicar em +Novo, para criar uma auditoria, esta tela de cadastro será exibida:
Primeiramente, escolha um nome para identificar a Auditoria

Além disso, defina uma data de início e de fim da
que está criando e defina os auditores responsáveis (escolha
auditoria e vincule ela a um CAL. Escolha também
o CAL para exibir). O código e o status serão preenchidos
quais serão os escopos avaliados nessa auditoria.
automaticamente depois que salvar.
Depois, você deve indicar os objetivos determinados para a auditoria que está criando:
Resta, portanto, decidir se a inserção de evidências será

obrigatória para os itens conformes. Caso seja marcada a
No campo gestão da auditoria, nós da Ius Natura
opção “Não”, os itens da auditoria que estiverem em
podemos decidir quem será o responsável pela edição
conformidade não exigirão uma justificativa para tanto. Ainda
das informações da auditoria depois que ela for
será possível indicar uma evidência no requisito conforme,
criada. Caso você mesmo crie uma nova auditoria,
mas ela não será obrigatória.
este campo virá automaticamente preenchido com a
possibilidade de edição pelo cliente.
Por outro lado, sempre haverá necessidade de inclusão dos
motivos de uma Não Conformidade nos requisitos auditados.
Após preencher todos os campos, clique em “Salvar” para que o código da

auditoria seja criado e para serem exibidas mais informações para o cadastro.
Depois de clicar em Salvar, com as informações básicas preenchidas,
será exibida uma nova aba, para definição dos Grupos da auditoria.
Pela definição dos grupos, será possível determinar as fases da auditoria

e quais requisitos serão auditados por cada um dos auditores, seja por Para criar um novo grupo, clique neste botão.
tema, por área ou conforme desejar fazer a separação.
Ao adicionar um novo grupo, esse campo será aberto para preenchimento:
Aqui, você poderá dividir as etapas da auditoria a ser realizada.

Vincule uma área do CAL ao grupo e escolha
quais auditores, dentre os já relacionados à
auditoria, serão responsáveis por este grupo.
Escolha um nome para o grupo, defina as datas
de início e de fim dessa parte da auditoria.
Insira uma descrição e uma observação,
caso queira, para este grupo.
Depois de preencher todas as informações do grupo e clicar em Salvar, essa opção será
exibida. Clicando nela será possível definir quais requisitos serão avaliados por cada grupo.
Para encontrar os requisitos, utilize
os filtros e defina como fará a
divisão entre os grupos, seja por
área, por tema, por escopo etc.
Depois você pode selecionar

os requisitos encontrados,
para inseri-los no grupo.
Por aqui, você poderá acompanhar se aquele requisito já foi inserido em outro grupo,
caso queira realizar a avaliação mais de uma vez ou caso queira evitar repetições.
Após selecionar os requisitos que deseja, basta clicar em

“Incluir”. Também é possível incluir todos os resultados da
pesquisa do filtro utilizada no botão “Incluir todos os resultados”.
Depois de escolher os requisitos do grupo,
serão exibidas as informações deles:
Por este campo, você pode acompanhar o resultado

de cada requisito na avaliação feita na auditoria.
Lembre-se sempre de salvar as alterações e inclusões realizadas nos grupos.

Na interface de Auditoria, ela será exibida da seguinte forma:
Em um primeiro momento, a auditoria ficará com o status “Em elaboração”.
Para começar a avaliação dos requisitos, clique neste botão.

Ele encaminhará a auditoria para o status “Em andamento”
Quando estiver no status Em andamento, basta você clicar neste

botão e selecionar o grupo a ser avaliado, para começar a auditoria.
Neste momento, você será redirecionado para aquela
interface de edição e inclusão dos requisitos aos grupos.
Para avaliar cada requisito, selecione este botão.
Para fazer a avaliação, basta preencher os campos

exibidos com as informações coletadas na auditoria.
É necessário inserir o resultado da auditoria como:

Conforme, Não conforme ou Não aplicável. Também
serão inseridas as informações da área auditada.
A depender do que foi preenchido anteriormente, o

campo de Evidência e de dispositivo legal contrariado
serão exibidos. Também é possível complementar as
informações com o acompanhamento e com observações.
Você pode utilizar a evidência registrada nos requisitos
conformes para o registros deles na interface Requisitos de CAL.
Para isso, basta selecionar a opção Sim neste

campo da resposta do requisito auditado.
Com isso, as evidências

colhidas na auditoria
serão transferidas para o
campo de resposta de
requisitos da interface
Requisitos de CAL
Depois de Salvar a resposta ao requisito da auditoria, as informações
da avaliação serão exibidas dentro do grupo que está sendo analisado:
Aqui estará o resultado da auditoria e

a evidência inserida para o requisito.
Para agilizar o serviço, você pode auditar vários requisitos
relacionados a uma mesma evidência de uma só vez:
Para isso, basta você selecionar todos os requisitos exibidos, pelo quadradinho ao lado
esquerdo de Normas Legais associadas, ou selecionar apenas os requisitos
manualmente pelos quadradinhos respectivos de cada um deles. Depois, você deve
clicar em “Auditar Requisito” e inserir as mesmas informações mostradas anteriormente.
Durante a auditoria, é possível verificar seu andamento parcial, clicando neste botão:
Por ele, você será redirecionado para o relatório do andamento da auditoria:
O primeiro gráfico exibido é referente ao andamento geral. Em seguida, são exibidos os andamentos por grupos.
Também é possível gerar um PDF ou um Excel com os dados

exibidos, por estes botões no canto superior direito da tela
Ao final da auditoria, é necessário avançar o status dela no sistema, por este botão:
Ele solicitará a confirmação do encerramento:
Então, o status da auditoria será alterado para “Encerrada”:
O botão de acesso ao relatório da auditoria

continuará disponível depois de finalizada.
É possível reabrir a auditoria para o status anterior por este botão:

Depois de aprender tudo isso, você já está preparado para se aventurar no Módulo
de Auditorias do Sistema CAL 4.0.
através do chat do CAL 4.0 (disponível em horário comercial), ou ainda, através dos e-mails
abaixo; nosso prazo de resposta a estas solicitações via e-mail é de até 3 dias úteis, salvo
previsão contratual diversa:
Caso ainda não tenha contratado o módulo e tenha se interessado, entre em contato com o
gerente de Sucesso do Cliente de seu contrato ou com:
Conte conosco!
Para mais informações, acesse nosso site, clicando aqui: www.iusnatura.com.br

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Metodologia assertiva e sem redundâncias: Foco nos requisitos

Gestão de requisitos, não conformidades e controle de documentos em uma só plataforma

Planejamento de auditorias de conformidade legal e monitoramento do status de execução

Monitoramento de requisitos críticos

Definição de planos de ação de compliance

Promoção da qualificação de fornecedores

Gerenciamento de Aspectos/Impactos, Perigos e Riscos

Como as atividades do empreendimento se desenvolvem, se atualizam e se modificam, também é

A partir deste momento, você descobrirá como se aventurar

Com esse tutorial será possível realizar todas as ações

Os dados do CAL 4.0 são sensíveis ao contexto de trabalho, conforme

*A visão dos dados disponíveis depende das permissões de cada usuário.

Acessível na parte lateral esquerda da

Cada um dos símbolos agrupa interfaces

O atendimento à legislação dos CALs aos quais o usuário tem acesso;

O vencimento dos planos de ação;

Os prazos de verificação da conformidade legal por requisitos;

O histórico do status consolidado dos requisitos (últimos 6 meses);

As solicitações de consultorias encaminhadas à Ius Natura via CAL 4.0;

Informações sobre atualização mensal (cartas, requisitos e normas

Os planos de ação aguardando minha aprovação;

O vencimento da avaliação de eficácia de NC (quando contratado o

O vencimento de documentos (quando contratado o módulo Controle

Os fornecedores com pendências (quando contratado o módulo

Os processos de gestão no Sistema CAL

Caso tenha dúvidas sobre a

A Ius Natura fará a análise da dúvida e retornará com esclarecimentos

Quando tivermos uma resposta, você receberá uma

Ao final do formulário, é possível registrar um comentário final.

Depois de fazer toda a avaliação, basta clicar em “Registrar conclusão do Formulário”.

Para facilitar esse processo, há indicadores no FHI para te orientar.

Através da ferramenta de “Dados Cadastrais”, os

É possível criar e alterar usuários, áreas e perfis de

Ao acessar a interface “Área”, você será direcionado ao

Na interface “Dados Cadastrais” do sistema, há

São referentes às São as presentes na

Por meio destes ícones, é possível adicionar novas

A estruturação funciona por meio de um sistema de “pais Pai

Para criar uma nova área, após selecionada a opção de

Após, é só preencher o nome da área e de seu usuário

Usuário ponto focal: é o

Uma vez cadastrada a área no menu “Dados

Área “responsável” pelo requisito: é Áreas “onde o requisito incide”: é a área

Ao acessar a interface “Perfil de Acesso”, será possível administrar as permissões

Há grupos de permissões para cada funcionalidade do sistema.

Assim, o acesso concedido aos usuários se dá de forma

Acesso geral a relatórios, normas legais, normas técnicas,

Acesso geral a relatórios, normas legais, normas técnicas,

Acesso a relatórios, pesquisa de cartas de atualização, leitura

Acesso geral a relatórios e permissão para leitura dos demais

Encontrando-o no filtro, é possível exibir o histórico do perfil, visualizá-lo, editá-lo e exclui-lo.

Os usuários corporativos devem

Caso seja selecionada a licença

Após “Salvar” o preenchimento da dos dados básicos do novo usuário, você

No caso de usuários com nível de abrangência

O usuário ponto focal é o responsável por assegurar a adequada gestão

Após o preenchimento das informações obrigatórias e clicar em salvar, um link de

Após criados os usuários, o filtro pode ser utilizado para localizá-los:

Por aqui você consegue visualizar

Caso esteja desativado, este botão o reativará;

Clique para registrar a proibição do acesso do usuário.

Inativação x Proibição de acesso de usuários: