PRIMEIRO ACESSO AO PORTAL

Acesse o Portal através do site https://portaldepagamentos.energisa.com.br

Nesta tela inicial, se Para primeiro acesso

credor nacional, e alteração da senha
deverá ser preenchido clique no “clicando
o CPF ou CNPJ para o aqui” para que seja
primeiro acesso. enviado para o e-mail
Se credor estrangeiro, cadastrado na
deverá ser preenchido Energisa o link para
o e-mail que consta alteração da senha.
no cadastro da Se não for o primeiro
Energisa. acesso, basta
informar a senha de
acesso.

Premissa para o acesso: Fornecedor deverá estar com o cadastro atualizado e ativo.
PRIMEIRO ACESSO AO PORTAL
Sendo o primeiro acesso, o e-mail cadastrado na Energisa
receberá a notificação, conforme abaixo:

Ao ser selecionado o
link, será encaminhado
automaticamente ao
site do Portal para
alteração da senha.
Importante informar no
campo “e-mail” o
mesmo que consta no
cadastro da Energisa.
PRIMEIRO ACESSO AO PORTAL
De posse da senha atualizada, poderá A próxima tela é de autenticação para
ser acessado o Portal novamente e preenchimento do token que chegará
fazer o preenchimento: para o e-mail cadastrado na Energisa:
PRIMEIRO ACESSO AO PORTAL
O Portal também pode ser acessado através do App
disponível no site https://portaldepagamentos.energisa.com.br

Clique no ícone à direita da tela e

acesse a função abrir.

Na sequência, as funcionalidades
estarão disponíveis para uso no seu
celular.

Premissa para o acesso: Fornecedor deverá estar com o cadastro atualizado e ativo.
PRIMEIRO ACESSO AO PORTAL
Ao acessar com CNPJ/CPF/E-mail e senha no Portal,
serão disponibilizados os ícones abaixo para utilização:

Observação:
O ícone “Comprovantes” será disponibilizado
posteriormente.
 FLUXO PADRÃO FORNECEDOR
ENERGISA
Faturamento Solicitado (Viagem)
DA SOLICITAÇÃO Faturamento Complementado

Faturamento Aprovado
Liberado faturamento a partir do dia 01/10.
*Envio do código de faturamento
Emissão da Nota/Documento

Enviar Documento Para Pagamento

Validação da Nota

Registro da Nota

Registro do Pagamento

Pagamento Concluído
Detalhamento dos Pagamentos de
Hospedagem
1 º Solicitação de Faturamento Etapa realizada pelo Hotel

O fornecedor acessando a opção de “Solicitar Pagamento” aparecerão os formulários

abaixo:

Acompanhamento de
chamados de alteração
da viagem (voucher)

Usado para solicitar pagamento de notas de serviços eletrônica (NFS-e).

1º Solicitação de Faturamento
Selecionando o formulário “97-Pagto de Hospedagem
(NFS-e)”, serão abertos os campos abaixo:

• Credor/ CNPJ: Campos preenchidos automaticamente;

• Empresa Pagadora: Empresa do Grupo Energisa responsável pelo

Pagamento;

• Tipo de Empresa/ CNPJ: Campos preenchidos automaticamente;

OBS: Sempre será faturado para o CNPJ Matriz da Energisa, conforme a
seleção da empresa do Grupo.

• Identificação do Serviço: Informar dados da hospedagem ou

faturamento que achar necessário;

• Valor da solicitação: Campo preenchido automaticamente,

somando a seleção do voucher selecionado no quadro abaixo;
1º Solicitação de Faturamento

Os campos “Solicitação Viagem”, “Participantes”, “Total p/ Dia”, “Diárias”, “Total” serão preenchidos
automaticamente de acordo com a viagem.

Ícones de ações:
Informar NoShow de participante da hospedagem;
Abrir chamado de alteração de voucher de hospedagem;
Adicionar voucher a solicitação de autorização de faturamento.
1º Solicitação de Faturamento
O ícone de informar Noshow, será habilitado para cada viagem disponível para faturamento.
Ao clicar no ícone aparecerá a tela abaixo, contendo todos os participantes envolvidos.

Basta habilitar o campo NoShow para que o sistema altere para pagamento de uma diária.
1º Solicitação de Faturamento
O ícone de abrir chamado de alteração da viagem, será habilitado para cada viagem disponível para faturamento.
Ao clicar no ícone aparecerá a tela abaixo, contendo todos os participantes envolvidos.

Basta selecionar o participante que deseja a alteração, preencher maior detalhamento da solicitação no campo
“Informações para o chamado” e anexo o documento comprobatório em PDF para verificação da equipe de Viagens
Energisa.
1º Solicitação de Faturamento
A viagem em que for aberto o chamado de alteração sumirá da tela da solicitação até ajuste da área de Viagens.
Para acompanhamento do chamado aberto, verifique no menu abaixo:

Assim que aberto o chamado, o status ficará como “Não Iniciado”.

1º Solicitação de Faturamento
Quando o chamado for atendido pela equipe de Viagens, a situação ficará “Concluído”.

Para saber o que o equipe de Viagens respondeu,

clique no ícone de ações e as informações
ficarão dentro de “Tramites da Solicitação” em
“descrição”.
1º Solicitação de Faturamento
O ícone de adicionar voucher, será habilitado para cada viagem disponível para faturamento.
Ao clicar no ícone aparecerá a tela abaixo de “Vouchers selecionados para pagamento” e comporá o somatório do
“Valor da Solicitação”.
Para retornar com o voucher para a seleção ao lado, clique no ícone de dentro de ações.
1º Solicitação de Faturamento
Na solicitação poderá ser selecionado a quantidade de viagem que desejar.
Lembrando que só poderão ter 4 solicitações por empresa do grupo Energisa por mês, por isso sugerimos agrupar os
voucher para pagamento por semana ou de acordo com a faturamento feito dentro do mês.

Aparecerá a mensagem abaixo de acordo com as solicitações geradas dentro do mês para acompanhamento.

Quando finalizar as 4 solicitações por empresa do grupo Energisa, aparecerá um alerta e não permitirá o registro da
solicitação de faturamento no mês.
2ª ETAPA – Faturamento Complementado Etapas realizadas
pela Energisa
3ª ETAPA – Faturamento Aprovado
Após a complementação da solicitação por parte da Energisa, a mesma passará pela aprovação do Gestor para prosseguir no fluxo
de pagamento, podendo ser:

APROVADA: A solicitação ficará

com situação de Faturamento Aprovado
e seguirá o fluxo para pagamento.

REPROVADA: A solicitação ficará

com situação de Faturamento Reprovado
para tratativa interna da Energisa junto
ao Fornecedor.

*Maior detalhamento na parte dos acompanhamentos.

3 º APROVAÇÃO DO GESTOR ENERGISA
Exemplo de e-mail que será enviado ao fornecedor com as instruções em anexo autorizando o faturamento.

É premissa que o código de autorização

esteja descrito na nota fiscal/documento
sendo:

• Notas de Serviços – Código deverá

constar nos dados adicionais;
4ª ETAPA - ENVIAR DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO Etapa realizada pelo Hotel

Após o recebimento do código de autorização, o fornecedor está apto a fazer a emissão da nota fiscal ou
documento de pagamento no ícone ao lado dentro do Portal de Pagamentos.

Ao selecionar o ícone será aberto um

painel, onde serão listadas as
solicitações aprovadas para inserção do
documento para pagamento.

Utilize os filtros de código da

solicitação ou código de faturamento
para melhor busca.
4ª ETAPA - ENVIAR DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO E VALIDAÇÃO
Selecionado o ícone de “Ações” serão habilitados as opções de “Enviar documentos para pagamentos” ou “Vouchers” para
verificação.

Utilizando o ícone de “Enviar documentos para pagamento”

aparecerá o formulário ao lado e serão carregados
automaticamente os campos: credor, CNPJ/CPF, Código de
Faturamento, Solicitação, Tipo de Pagamento e Empresa Pagadora.

Ao ser preenchido os campos número do documento/ série e

selecionar o ícone em azul “Buscar Documento”, será feito uma
varredura para verificação da validação da nota. Apresentará uma
mensagem em verde onde a partir do preenchimento dos demais
dados seguirá para pagamento ficando na situação de “Registro da
Nota” nos acompanhamentos.

Caso a nota ainda não esteja validada, aparecerá uma mensagem

em azul e ao ser preenchido os demais dados, a mesma passará por
essa validação podendo ser aceita ou não, de acordo com o
Departamento Fiscal da Energisa. A solicitação ficará com situação
de “Aguardando Validação”.
❑ Número do Documento: É de suma importância o preenchimento do numero da nota completo, para que possa passar na
validação em nosso sistema.

Exemplo 1: Nota de Serviço – Digitar a numeração completa 202200000000002.

❑ Série: Só preencher em caso de destaque na nota. Exemplo abaixo:

❑ Tipo de Documento: De acordo com o tipo de pagamento selecionado, irá habilitar o tipo de documento a ser selecionado.

Exemplo: Nota Fiscal de Serviço- Tipo de Pagamento 96 - Pagto Manutenção Serviço de Veículos (NFS_e) – Tipo de Documento: NFE -
Serviço.

❑ Adicionar XML do documento: Não utilizar o ícone, pois para notas de serviço não é necessário enviar XML.

❑ Adicionar PDF: Ícone obrigatório para anexo do PDF do documento / Nota. sendo a primeira pagina a própria nota fiscal e as demais
outros arquivos devidos.
4ª ETAPA - ENVIAR DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO E VALIDAÇÃO
Depois do envio da nota podem acontecer as seguintes situações no fluxo de pagamento:

Aguardando a Validação:
Processo em que a nota foi enviada para validação fiscal junto a Energisa.
Neste momento o fornecedor deve acompanhar o retorno.

Registro da Nota:
Processo em que a nota já foi validada fiscalmente e está seguindo o fluxo para pagamento.

Nota Rejeitada:
Processo em que durante a validação fiscal foi encontrada alguma inconsistência onde deve ser tratado pelo fornecedor.

Lembrando que todas as etapas/situações estarão disponíveis no menu de “Acompanhamentos” para consulta ou tratativa.
5ª ETAPA – REGISTRO DA NOTA
Nesta etapa a nota já estará validada fiscalmente e estará sendo recebida pelo financeiro CSE para análise e verificação.

Fluxo seguindo para pagamento

É preciso atenção nessa etapa, pois pode ocorrer:

• Chamado Pausado: Recebimento pelo financeiro do documento/nota para pagamento, porém precisa ser anexado
algum documento pelo fornecedor. Será apresentado o motivo da pausa para tratativa e anexo no Portal.
*Maior detalhamento na parte dos acompanhamentos.

• Chamado Cancelado: Recebimento pelo financeiro e identificação de inconsistência no documento/nota fiscal

impedindo o prosseguimento da solicitação. Será apresentado o motivo do cancelamento para tratativa do fornecedor.

Necessita de tratativa do
fornecedor, pois a solicitação
pode estar com chamado
pausado ou chamado cancelado.
6ª ETAPA – REGISTRO DO PAGAMENTO
Nesta etapa o documento/nota fiscal já foi contabilizado para pagamento e estará sendo programado, porém poderá ter alguma
inconsistência no pagamento, precisando ter atenção do fornecedor.

Fluxo seguindo para pagamento

• Chamado Pausado: Inconsistência nos dados bancários ou boleto enviado, precisando ser anexado no Portal a nova forma
para pagamento. Será apresentado o motivo da pausa para tratativa.
*Maior detalhamento na parte dos acompanhamentos.

Necessita de tratativa do fornecedor,

pois a solicitação pode estar com
chamado pausado.
7ª ETAPA – PAGAMENTO CONCLUÍDO
Esta é a etapa final do fluxo de pagamento, onde o mesmo ocorreu ao fornecedor e será possível a verificação dentro do Portal
na aba “Histórico” a data do efetivo pagamento pelo fornecedor.
HISTÓRICO
Utilizando o ícone de “Histórico” serão listadas todas
as solicitações abertas em todas as etapas para
acompanhamento.
Onde é permitido realizar filtros para melhor
visualização.

A partir da situação
“Registro do Pagamento” é
possível a visualização da
previsão do pagamento.
Na situação de
“Pagamento Concluído”
será informada a data que
ocorreu o pagamento.
HISTÓRICO
Ao rolar a tela, no ícone abaixo será possível visualizar todas as informações da solicitação.
HISTÓRICO
Abrindo a opção de “Dados da Solicitação” é
possível verificar todos os dados inseridos na
solicitação.

E na opção de “Dados do Documento Fiscal”, assim

que a solicitação estiver na situação de Registro do
pagamento e/ou Pagamento Concluído, as
informações da data do pagamento, valor liquido,
valor bruto e deduções serão refletidas no Portal.
ACOMPANHAMENTOS
No ícone “Acompanhamentos” é possível visualizar todas as solicitações registradas,
bem como fazer o acompanhamento de todas as etapas até o pagamento.
ACOMPANHAMENTOS
Na coluna “Ações” deverá ser observado com maior atenção com relação as cores dos ícones (Azul ou Vermelho) e informações da
coluna “situação”, para que seja feito a tratativa necessária para seguir com o fluxo de pagamento.

Ícone na cor azul: Processo de pagamento em andamento.

Para pagamentos de Frotas será possível

somente visualizar.

Estarão na cor azul sem impedimentos as

situações:
• Faturamento Solicitado;
• Faturamento Complementado;
• Faturamento Aprovado;
• Aguardando a Validação;
• Registro da Nota;
• Registro do Pagamento;
• Pagamento Concluído.
ACOMPANHAMENTOS

Dentro de “Visualizar”, será

possível verificar as etapas da
solicitação selecionada e
acompanhar na timeline as
etapas restantes para o fim do
processo de pagamento.
ACOMPANHAMENTOS
Ícone na cor vermelha: Impedimento no processo que precisa ser tratado.

Ficarão nessa cor as situações: Faturamento Recusado, Faturamento Reprovado, Nota Rejeitada, Registro da Nota, Registro do
Pagamento e Solicitação Cancelada.

Para Faturamento Recusado, Faturamento Reprovado e Solicitação Cancelada, ao ser selecionado o ícone de “ações” não
habilitará as opções de Editar ou Excluir pois as tratativas serão realizadas internamente pelo Colaborador Energisa.

As demais situações precisarão de atuação do Fornecedor conforme demonstrado a seguir:

ACOMPANHAMENTOS
Para “Registro da Nota” quando chamado de pagamento for cancelado, ao ser selecionado o ícone de “ações”
habilitará as opções:

Detalhamento da solicitação e visualização das etapas.

Download dos anexos inseridos na solicitação.

Motivo e tratativa do cancelamento do chamado.

ACOMPANHAMENTOS
Quando selecionado o ícone , será direcionado para a tela abaixo:

Motivo do cancelamento

Será encaminhado para a tela de “Enviar documentos

para pagamentos” para reenvio da nova nota para
pagamento. Lembrando que a mesma passará por
nova validação fiscal junto a Energisa.
ACOMPANHAMENTOS
Para “Registro da Nota” ou “Registro do pagamento” quando chamado de pagamento for pausado, ao ser
selecionado o ícone de “ações” habilitará as opções:

Detalhamento da solicitação e visualização das etapas.

Tratativa da Pausa para retorno da solicitação ao fluxo de pagamento.

ACOMPANHAMENTOS
Ao selecionar o ícone “Chamado de Pagamento Pausado” será aberta a tela abaixo:

Motivo da Pausa

Ícone para inclusão do anexo que está faltando na

solicitação , conforme descrição no motivo da pausa.

Poderá ser selecionado o ícone e ao anexar será inserido na

parte debaixo da tela, conforme imagem ao lado.
ACOMPANHAMENTOS
Para “Nota Rejeitada”, ao ser selecionado o ícone de “ações” habilitará as opções:

Detalhamento da solicitação e
visualização das etapas.

Download dos anexos

inseridos na solicitação.
Visualização do motivo da rejeição
da nota, conforme ao lado.

Se selecionado o ícone, será

encaminhado para a tela de “Enviar
documentos para pagamentos”
para reenvio da nova nota para
pagamento. Lembrando que a
mesma passará por nova validação
fiscal junto a Energisa.
ACOMPANHAMENTOS
Se a situação nos acompanhamentos estiver “Solicitação Cancelada”,
deverá ser verificado junto a Energisa o motivo do cancelamento.

Motivos do possível cancelamento:

▪ Falta de tratativa no complemento da solicitação por parte da Energisa ou aprovação interna;

▪ Não inserção da nota, pelo fornecedor no Portal, no período disponível para entrada da nota dentro do mês;
▪ Falta de retorno do fornecedor quando aos chamados pausados ou cancelados;
▪ Notas emitidas sem a informação do código de faturamento;
ANTECIPAÇÕES
Dentro do ícone “Antecipação de Pagamentos”, estão disponíveis as opções de “Antecipação de
Notas Fiscais” e “Antecipação de Medições” para seleção do fornecedor, conforme abaixo:

A partir da escolha do formulário de antecipação, serão listados as medições (Antecipação de Medições) ou notas
fiscais (Antecipação de Notas) disponíveis para a solicitação do pagamento.

Em caso de dúvidas, pode ser verificado com a plataforma Voltz, contato +55(31) 98344-1833 (Alisson
Morais) ou pelo site https://www.contavoltz.com.br/antecipação.
NOTIFICAÇÕES
No ícone de mensagens
serão constantemente geradas as
notificações dos andamentos das
solicitações para acompanhamento.

É importante acompanhar este ícone

sempre que enviar um documento para
pagamento, pois caso tenha alguma
inconsistência no envio da nota, será
apresentada a mensagem de alerta em
vermelho e caso o documento esteja
registrado com sucesso, apresentará
uma mensagem em verde conforme
exemplo ao lado.
MEU CADASTRO
Dentro do ícone do “Meu Cadastro”, estão disponíveis alguns formulários para atualização de cadastro.

Utilizando o formulário de “Atualização de Senha de Acesso” será apresentado a tela abaixo, onde
clicando no “clique aqui” será enviado ao e-mail cadastrado na Energisa o link para alteração da senha.
MEU CADASTRO
Utilizando o formulário de “Ficha Cadastral” será apresentado a tela abaixo, onde clicando no
“Editar” serão habilitados os campos para preenchimento ou alterações. Após o preenchimento
e inserção dos anexos solicitados, será aberto automaticamente um chamado para análise das
alterações pelo setor de Cadastro.
MEU CADASTRO
Utilizando o formulário de “Dados Bancários” será apresentado a tela abaixo, onde clicando no
“Alterar” serão habilitados os campos para preenchimento ou alterações. Após o
preenchimento e inserção dos anexos solicitados, será aberto automaticamente um chamado
para análise das alterações pelo setor de Cadastro.
MEU CADASTRO
Utilizando o formulário de “Acompanhamentos de Chamados” será apresentado a tela abaixo,
onde é possível visualizar todos os chamados abertos de alteração cadastral ou dados
bancários.
MEU CADASTRO
Clicando no ícone “Ações” será apresentado os detalhes do acompanhamento, onde será possível verificar os dados, os
tramites e a descrição das solicitações.
AJUDA
Dentro do ícone “AJUDA” estão disponíveis os materiais para consulta e apoio ao fornecedor.
INCLUSÃO FUTURA

Posteriormente, estaremos disponibilizando para utilização o formulário ao lado.

Formulário com a listagem de todas as solicitações pagas para download e

visualização dos comprovantes.
PROBLEMAS OU DÚVIDAS?

Entre em contato :
Central de Atendimento (32) 3202-3030
Suporte ao Fornecedor (32) 3202- 3214

Ou pelo e-mail portal.pagamentos@energisa.com.br