INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome: ___________________________________________ Idade:_______ Profissão: ________________

Estado Civil: _________________________________ Filhos?___________

Data Reunião: ___________ Hora:___________

Como avalia seu conhecimento sobre investimentos? Qual seu grau de interesse sobre investimentos?
⓪①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⓪①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
NENHUM ENTENDO DOMINO ZERO MÉDIO MUITO INTERESSE

INFORMAÇÕES PESSOAIS

Capacidade de poupança mensal/anual: _________________

De que forma seus recursos estão investidos hoje?

Ativo Valor Taxa Observação

Fundo de Investimentos (Renda Fixa, Multimercado, Cambial, Ações, Imobiliário), Renda Variável (Ações, Futuros, Clube)
Renda Fixa (CDB, LCA/LCI, FIDC, LF, Tesouro Direto, CRA/CRI, Debênture), COE (Certificado de Operações Estruturadas)

Você tem acompanhado de perto o rendimento? ____________

BLINDAGEM / SUCESSÃO E DIVERSIFICAÇÃO INTERNACIONAL

Possui seguro de vida? ___________ Qual seguradora? ___________ Valor da cobertura? ___________

Possui investimentos fora do país? ___________ Qual País? ___________ Instituição? ___________

Possui previdência privada? _______________ Possui investimentos em imóveis? _______________

LIQUIDEZ
Qual a sua reserva de liquidez caso precise de algum recurso para emergência? ___________

HORIZONTE DE INVESTIMENTOS (ex.: para aposentadora, para pagar MBA em dois anos, comprar apartamento)
Possui projeto em mente que pode influenciar o tempo do recurso investido? ________________________

HORIZONTE DE INVESTIMENTOS (ex.: para aposentadora, para pagar MBA em dois anos, comprar apartamento)
Possui projeto em mente que pode influenciar o tempo do recurso investido? ________________________

CIRCUNSTÂNCIAS ÚNICAS (ex.: restrição a algum tipo de investimentos)

Existe alguma necessidade especial ou vontade que ainda não foi discutida? _________________________

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