Informações Pessoais

Nome:
Data de nascimento: Cônjuge (se planejamento for familiar)
Telefone: Nome:
Estado civil: Data de nascimento:
Profissão: Profissão:
E-mail:

Dependentes Financeiros
Nome Parentesco Idade Observação

Proteção
Tipo de seguro Coberturas Prêmio Observações

Qual o motivo da contratação do seguro? ____________________________________________________

Qual a razão destes valores de cobertura? ____________________________________________________
Existem condições médicas relevantes a uma contratação de seguro? ______________________________
É fumante? _____________________________________________________________________________

Preocupações & Projetos de Vida

Preocupação/ projeto Valor Prazo Observação
Aposentadoria

Quando você (ou casal) deseja diminuir o ritmo de trabalho?

Já tem/terá renda específica? (INSS, Previdência Corporativa, Regime Próprio de Servidor Público)
Quais serão as fontes de renda futura? (Imóveis, Plano de Previdência, Rentabilidade de Aplicações)
Renda desejada na aposentadoria (Renda para o Casal? Será um complemento para outras fontes?)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Informações Financeiras Básicas

Qual o custo de vida hoje? ________________________________________________________________
Capacidade mensal de poupança nos últimos 12 meses: ________________________________________
Situação que possam diminuir ou comprometer a capacidade de poupança: ________________________
Remuneração mensal do cônjuge: Fixa _______________________________________________________
Qual divisão de custos de vida entre os cônjuges? ______________________________________________
Em caso de falta se já possui um planejamento sucessório? (ITCMD/ Blindagem Patrimonial/ Investimento no Exterior) __
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Previdência
Contribuição
Instituição Montante Mensal Aberta Fechada PGBL VGBL Prog. Reg.

* Marque com um “X” as alternativas

O que motivou a contratação do plano de previdência? __________________________________________

A declaração de I.R. é Simplificada ou Completa? _______________________________________________
Se for PGBL, utiliza benefício fiscal no I.R.? ____________________________________________________
Se for o plano de previdência empresarial, quais as condições específicas? ___________________________
Recursos Financeiros

Instituição Ativo Montante Observações

Qual a sua expectativa de retorno anual?

Qual a sua necessidade de liquidez?
Qual a sua experiência prévia com diferentes tipos de investimentos? (Renda Fixa, Fundos, Ações,
Derivativos)
Você tem restrição a algum tipo de investimentos? (Moeda Estrangeira, Ações)
Como você se define como investidor?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Patrimônio
Patrimônio Imobilizado

Ativo Valor Observação

Em caso de diversos imóveis, qual o seu objetivo? (Renda, Acúmulo, Moradia, Etc)
Qual o percentual de propriedade dos imóveis?
Para bens financiados qual o saldo devedor e as condições de pagamento?
O imóvel está quitado?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Veículos

Marca________________________________________________________________________________________
Modelo_______________________________________________________________________________________
Ano__________________________________________________________________________________________
Quitado: Sim ( ) Não ( )
É segurado: Sim ( ) Não ( )

Indicação
Nome_________________________________________________________________________________________
Telefone______________________________________________________________WhatsApp________________
E-mail_________________________________________________________________________________________
Grau de relacionamento__________________________________________________________________________
Relacionar a indicação: Sim ( ) Não ( )

Indicação
Nome_________________________________________________________________________________________
Telefone______________________________________________________________WhatsApp________________
E-mail_________________________________________________________________________________________
Grau de relacionamento__________________________________________________________________________
Relacionar a indicação: Sim ( ) Não ( )

Indicação
Nome_________________________________________________________________________________________
Telefone______________________________________________________________WhatsApp________________
E-mail_________________________________________________________________________________________
Grau de relacionamento__________________________________________________________________________
Relacionar a indicação: Sim ( ) Não ( )