Mapa Estudos Cea

GUIA DO ALUNO
CRONOGRAMA E MAPA DE ESTUDOS

CRONOGRAMA DE ESTUDOS
ANTES DE COMEÇAR, TIRE SUAS DÚVIDAS!
Posso assistir as lives sem ter feito o

NÃO, para saber quais pontos você precisa melhorar, é necessário realizar o simulado com apenas 20
simulado e preenchido o meu
questões e depois preencher o MAPA DA APROVAÇÃO.
MAPA DA APROVAÇÃO?
Preciso assistir todas as lives? NÃO, somente as que forem sugeridas pelo seu MAPA DA APROVAÇÃO, conforme seu desempenho.
Se eu perder alguma live, posso ver SIM, toda as lives ficam salvas para você rever. Não acompanhar ao vivo vai apenas lhe tirar a oportunidade
novamente? de interagir com o professor e a possibilidade de sanar eventuais dúvidas.
SIM e NÃO. Para garantir sua aprovação, sugerimos que você assista todas as lives que serão sugeridas pelo
Eu sou obrigado a assistir todas as
seu MAPA, o que irá gerar uma carga horária de estudo inferior a 7 horas por semana.
lives sugeridas pelo meu MAPA DA
Vale lembrar que assistir as lives recomendadas é uma condição necessária para o resgate do cash back
APROVAÇÃO?
caso você não tenha êxito na realização da prova
NÃO, desde que você tente agendar a prova, no máximo, até o final de MARÇO. Caso você agende sua
O cronograma sugere que eu faça a prova
prova e não encontre mais disponibilidade de vagas dentro dos dias sugeridos, será aceito, para fins de
na última semana de abril. Caso eu não
cash back, todos que realizarem a prova no mês de MAIO, desde que comprove que tentou agendar a
tenha disponibilidade, serei prejudicado?
prova no prazo sugerido e não conseguiu.
2
COMO SERÁ DIVIDIDA A NOSSA LIVE:
3
COMO ACESSAR AS AULAS AO VIVO
PELA FUNÇÃO AO VIVO
PASSO 1:
Acesse o endereço https://sala.cursosedgarabreu.com.br e clique no botão “ENTRAR” localizado no canto superior
direito da página.
4
PASSO 2:
Na página de login, insira seus dados de usuário. Caso tenha feito o cadastro com as
redes sociais, clique no botão correspondente.
PASSO 3:
Localize, no painel do aluno, o curso que você deseja acessar e clique em “Abrir”.
5
PASSO 4:
No painel do seu curso, localize, ao lado esquerdo da página, o link “Ao vivo”.
Também é possível acessar o link clicando na primeira imagem que aparece na tela.
Importante: este link fica disponível apenas durante a live.
PASSO 5:
Na tela seguinte, clique no botão “Join” para acessar a aula.
6
PASSO 6:
Pronto! Você já estará na sua sala de aula virtual. Boa aula!
7
COMO ACESSAR AS AULAS GRAVADAS
PASSO 1:
Acesse o endereço https://sala.cursosedgarabreu.com.br e clique no botão “ENTRAR” localizado no canto superior
direito da página.
8
PASSO 2:
Na página de login, insira seus dados de usuário. Caso tenha feito o cadastro com as
redes sociais, clique no botão correspondente.
PASSO 3:
Localize, no painel do aluno, o curso que você deseja acessar e clique em “Abrir”.
9
PASSO 4:
Na área do aluno, acesse o menu na lateral esquerda da página, escolha a disciplina
desejada e a aula que você deseja assistir.
Você também pode acessar as aulas através do botão azul

E clicar na disciplina que você quer acessar.
“VER ESTRUTURA” que aparece no topo da página.
10
CRONOGRAMA – TODAS AS LIVES ACONTECERÃO SEMPRE ÀS 19H
CHECKLIST
SEMANA MÓDULOS DATA TÓPICOS PROFESSOR (Conforme MAPA)
11/02 Orientação de estudo do módulo Edgar

12 e 13/02 Simulado Diagnóstico ALUNO
NIVELAMENTO EM 14/02 Conceitos Básicos de Matemática Financeira Eduardo

1 MATEMÁTICA FINANCEIRA 15/02 Séries Uniformes de Pagamentos Renan
16/02 Sistemas de Amortização Josiany
17/02 Análise de Investimentos: VPL e TIR Edgar

SFN (5 A 15%) E PRINCÍPIOS 21/02 PLD-FT Eduardo

2 BÁSICOS DE ECONOMIA 22/02 Conceitos Básicos de Finanças Renan
E FINANÇAS (5 A 15%)
23/02 Códigos ANBIMA e Normas e Padrões Éticos Josiany
Composição do SFN e Conceitos Básicos de
24/02 Edgar
Economia
3 RECESSO 25/02 a 03/03 Recesso de Carnaval -

INSTRUMENTOS DE RF, RV E 07/03 Renda Variável Eduardo

4 DERIVATIVOS (15 A 25%) 08/03 Tributação e Negociação, Liquidação e Custódia Renan
09/03 Derivativos Josiany
10/03 Instrumentos de Renda Fixa e COE Edgar
11
CHECKLIST
FUNDOS DE INVESTIMENTO 14/03 Código ANBIMA Eduardo

5 (10 A 20%) 15/05 Tributação em Fundos e Carteira Administrada Renan
16/03 Carteira Administrada Josiany
17/03 Fundos de Investimento Edgar

Previdência Social x Previdência Privada
21/03 Eduardo
e Agentes Regulares e Legislação
PRODUTOS DE PREVIDÊNCIA O processo de venda, escolha do produto
6 COMPLEMENTAR (10 A 15%) 22/03 Renan
e qualidade da venda
Tributação em planos de Previdência
23/03 Josiany
Complementar e Planejamento Tributário
Produtos disponíveis e
24/03 Edgar
características técnicas do produto

Risco, Retorno e Mercado e Seleção de Carteiras e
GESTÃO DE CARTEIRAS 28/03 Eduardo
7 Modelo de Markowitz
E RISCOS (10 A 20%)
29/03 Modelo de Precificação de Ativos - CAPM Renan
30/03 Alocação de Ativos e Acordo de Basileia Josiany
31/03 Estatística Aplicada e Gestão de Riscos em Fundos Edgar
12
CHECKLIST
Entrevista e Processo de Análise
PLANEJAMENTO DE 04/04 Eduardo
8 do Perfil do Investidor
INVESTIMENTO (15 A 25%)
05/04 Planejamento de Investimento I Renan
06/04 Planejamento de Investimento II Josiany
07/04 Finanças Comportamentais Edgar

PRÉ-PROVA 11/04 Simulado I - Parte 1 Eduardo

9 SIMULADO I 12/04 Simulado I - Parte 2 Renan
13/04 Simulado I - Parte 3 Josiany
14/04 Simulado I - Parte 4 Edgar

PRÉ-PROVA 18/04 Simulado II - Parte 1 Eduardo

10
SIMULADO II 19/04 Simulado II - Parte 2 Renan
20/04 Simulado II - Parte 3 Josiany
21/04 Simulado II - Parte 4 Edgar
13
MAPA DA APROVAÇÃO – SEMANA 1
NIVELAMENTO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA
AAA BBB CCC

Você foi bem, mas ainda dá para evoluir! Recomendo Temos muito trabalho a fazer, mas fique tranquilo,
Parabéns, este tema está superado! que você resolva questões sobre o assunto e veja o vou te ensinar tudo sobre o tema!
vídeo de explicação quando necessário. Dentro da
Se quiser resolver questões sobre o assunto, nossa plataforma tem várias delas para você treinar Para chegar ao AAA, seu caminho passa
sinta-se à vontade, mas não é nossa prioridade. e evoluir. obrigatoriamente pela live e pelas questões do nosso
A live não é obrigatório para você, mas se quiser simulado.
assistir, te espero lá! Espero você na live!
DIAGNÓSTICO
QUESTÕES SUA ASSISTIR RESOLVER

TÓPICO ACERTOS AAA BBB CCC
SIMULADO NOTA LIVE QUESTÕES
Conceitos Básicos de Matemática Financeira 1a3 3 2 0 ou 1
Séries Uniformes de Pagamentos 4a6 3 2 0 ou 1
Sistemas de Amortização 7a9 3 2 0 ou 1
Análise de investimentos: VPL e TIR 10 a 20 8 a 11 4a7 0a3
DATA LIVE LIVES: COMPROMISSOS DA SEMANA

14/02 Conceitos Básicos de Matemática Financeira Eduardo
15/02 Séries Uniformes de Pagamentos Renan
LIVES DA SEMANA 1
16/02 Sistemas de Amortização Josiany
17/02 Análise de investimentos: VPL e TIR Edgar
14
TOTAL DE QUESTÕES NA PROVA
Tudo o que você verá nesse Nivelamento de Matemática Financeira servirá como instrumento
para responder, aproximadamente, 14 questões dos mais variados temas, como: o cálculo da
TIR e VPL de um investimento (Módulo 2), o cálculo do PU e do rendimento de títulos de renda
fixa (Módulo 3), o cálculo do valor necessário para gerar uma determinada renda de previdência
privada (Módulo 5) e o cálculo do retorno exigido de um determinado ativo e o risco de uma
carteira de investimento (Módulo 6).
DESAFIOS DE CADA TÓPICO:

Como destacado no “Total de Questões na Prova”, o Nivelamento de Matemática Financeira fornecerá
o instrumental necessário para responder questões dos mais variados assuntos. A maioria das questões
terá nível de dificuldade baixo a médio. Por isso, é muito importante ler os enunciados com atenção para
entender o que a questão pede e treinar bastante. Aqui o treino é muito importante!
15
MÓDULO 1 E MÓDULO 2
AAA BBB CCC

DIAGNÓSTICO
1.1 Composição do SFN 01 a 03 03 02 0 ou 01
1.2 Códigos ANBIMA 04 01 00 ----
1.3 PLD-FT 05 a 07 03 02 00 ou 01
1.4 Normas e Padrões Éticos 08 a 10 03 02 00 ou 01
2.1 Conceitos Básicos de Economia 11 a 16 05 ou 06 03 ou 04 00 a 02
2.2 Conceitos Básicos de Finanças 17 a 20 03 ou 04 02 01

21/02 PLD - FT Eduardo
22/02 Conceitos Básicos de Finanças Renan
LIVES DA SEMANA 2
23/02 Código ANBIMA e Normas e Padrões Éticos Josiany
24/02 Composição do SFN e Conceitos Básicos de Economia Edgar
16
TOTAL DE QUESTÕES DO MÓDULO 1 E 2 NA PROVA
13 (18% DA PROVA)
MAPA DA PROVA
17
1.1 Composição do SFN (2 questões): Apesar desse tópico contemplar diversas instituições, existe uma grande
chance dessas 2 questões que serão cobradas, abordarem assuntos como CMN, BACEN e CVM. Em geral, são
questões simples que irão exigir do candidato apenas o conhecimento do que é e qual o papel das principais
instituições e órgãos do Sistema Financeiro Nacional.
1.2 Códigos ANBIMA (não há histórico de questão): Aqui são tratadas as atribuições da ANBIMA e os principais
Códigos de Regulação e Melhores Práticas. No tópico, os Códigos são tratados com pouca profundidade e, por
isso, não há histórico de questões na prova. As questões sobre os Códigos estão concentradas nos pontos 1.4 e
4.4.
1.3 PLD/FT Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (2 questões): O

tópico apresenta a tipificação e os principais pontos da legislação aplicada a Prevenção e Combate à Lavagem de
Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Em prova, há histórico de 2 questões sobre o tópico, uma cobrando
aspectos regulatórios e uma para julgar as operações como suspeitas ou não de crime de lavagem de dinheiro.
1.4 Normas e Padrões Éticos (2 questões): O tópico aborda os principais aspectos dos controles internos, do uso
indevido de informações privilegiadas e do Código ANBIMA de Distribuição de Produtos de Investimento. Com
histórico de 2 questões em prova, os assuntos mais cobrados são questões para enquadrar uma operação como
insider trading ou front running e outra questão sobre o Código de Distribuição de Produtos de Investimento.
2.1 Conceitos Básicos de Economia (4 questões): Os principais indicadores econômicos, política fiscal, política
cambial e contas externas são os assuntos abordados neste tópico. De maneira geral, as quatro questões cobradas
em prova serão bem acessíveis. Elas cobrarão conceitos e características dos principais índices de inflação (IPCA e
IGP-M), PIB, além dos instrumentos de política fiscal e cambial com objetivos contracionistas ou expansionistas.
2.2 Conceitos Básicos de Finanças (3 questões): No tópico são cobertos os aspectos fundamentais de matemática
financeira e sua utilização para a análise quantitativa de investimentos através de métodos como o VPL e a TIR.
Na prova, tendem a cair três questões sobre os assuntos abordados. Considerando o histórico, haverá pelo
menos uma sobre TIR e uma sobre VPL. Embora o assunto Matemática Financeira cause preocupação, acertar as
questões em prova demandará, para quem não tem conhecimento prévio, atenção e muito treinamento.
18
19
MÓDULO 3
AAA BBB CCC

DIAGNÓSTICO
3.1 Instrumentos de Renda Fixa 1a6 05 - 06 03 - 04 00 - 02
3.2 Renda Variável 7 a 11 04 - 05 02 - 03 00 - 01
3.3 Derivativos 12 a 14 03 02 00 - 01
3.4 Certificado de Operações Estruturadas – COE 15 a 16 02 01 00
3.5 Tributação para Pessoas Físicas Residentes no Brasil 17 a 18 02 01 00
3.6 Negociação, Liquidação e Custódia 19 a 20 02 01 00

07/03 Renda Variável Eduardo
08/03 Tributação, Negociação, Liquidação e Custódia Renan
LIVES DA SEMANA 4
09/03 Derivativos Josiany
10/03 Instrumentos de Renda Fixa e COE Edgar
20
TOTAL
14 (20%DE QUESTÕES DO MÓDULO 3 NA PROVA
da prova)
14 (20% DA PROVA)
MAPA DA PROVA
21
3.1 Instrumentos de Renda Fixa (5 questões): O tópico cobre os principais títulos de renda fixa do mercado
interno e externo, sua precificação e os riscos do investimento em instrumentos de renda fixa. Com histórico
de 5 questões em prova, os assuntos mais abordados são as características e a precificação dos títulos. Por isso,
atenção para as características gerais dos títulos (emissor, tributação, cobertura ou não do FGC e rentabilidade).
3.2 Renda Variável (4 questões): Aqui o foco é a definição de ações, os direitos dos acionistas, o processo de IPO,
o funcionamento do mercado secundário de renda variável e a avaliação do investimento em ações. As 4 questões
sobre os assuntos do tópico serão acessíveis e cobrarão, além dos direitos dos acionistas e as características dos
principais segmentos de listagem, os múltiplos e os índices de bolsa de valores.
3.3 Derivativos (3 questões): Apesar de ser o tópico que causa maior apreensão, com histórico de 3 questões
em prova, o maior desafio aqui será entender cada um dos contratos derivativos (termo, futuro, opções e swaps)
e suas principais características. Na prova, deverá ser cobrada uma questão sobre o contrato de opções, uma
questão sobre a utilização de derivativos para fins de hedge e uma questão sobre contrato futuro ou sobre
estratégia de opções (straddle ou strangle).
3.4 Certificado de Operações Estruturadas – COE (não há histórico de questão): Tópico breve, cobre basicamente
o conceito e definição do COE, as principais modalidades e a distribuição via oferta pública.
3.5 Tributação para Pessoas Físicas Residentes no Brasil (2 questões): Neste tópico são tratados os aspectos
gerais da tributação aplicada aos instrumentos de renda fixa, renda variável e derivativos. O principal ponto de
atenção deve ser a alíquota de Imposto de Renda e o responsável pelo recolhimento.
3.6 Negociação, Liquidação e Custódia (não há histórico de questões): O tópico cobre basicamente o Sistema de
Pagamentos Brasileiro (SPB) e os principais sistemas de liquidação e custódia.
22
MÓDULO 4
AAA BBB CCC

DIAGNÓSTICO

4.1 Fundos de Investimento 01 a 09 07 - 09 04 - 06 00 - 03
4.2 Carteira Administrada 10 a 12 03 02 00 - 01
4.3 Tributação em Fundos e Carteira
13 a 15 03 02 00 - 01
Administrada
4.4 Código ANBIMA 16 a 20 04 - 05 02 - 03 00 - 01

14/03 Código ANBIMA Eduardo
15/05 Tributação em fundos e Carteira Administrada Renan
LIVES DA SEMANA 5
16/03 Carteira Administrada Josiany
17/03 Fundos de Investimento Edgar
23
TOTAL
da prova)
13 (18% DA PROVA)
MAPA DA PROVA
24
4.1 Fundos de Investimento (8 questões): Tópico longo, cobre as definições legais de fundos de investimento,
sua classificação de acordo com a CVM e ANBIMA e as características e funcionamento dos FII, FIP e FIDC. Com
histórico de 8 questões em prova, o principal desafio é entender as principais definições, classificações quanto ao
tipo de gestão, possibilidade ou não de resgate e as peculiaridades dos fundos estruturados (FII, FIP e FIDC).
4.2 Carteira Administrada (1 questão): O principal desafio do módulo é entender o serviço de carteira administrada
em oposição aos fundos de investimento, aos fundos exclusivos e a diferença entre gestão discricionário e não
discricionária.
4.3 Tributação em Fundos e Carteira Administrada (1 questão): O tópico cobra os aspectos gerais da tributação
em fundos de investimento e carteira administrada. É importante entender a diferença entre os fundos de curto e
longo prazo e o funcionamento e os impactos do come-cotas.
4.4 Código ANBIMA (3 questões): Basicamente, o tópico cobre o Código ANBIMA de Regulação e Melhores
Práticas para Administração de Recursos de Terceiros. Considerando o histórico das 3 questões em prova, o
principal desafio é entender as principais demandas do Código e as exigências que as instituições participantes
devem cumprir.
25
MÓDULO 5
AAA BBB CCC

DIAGNÓSTICO

TÓPICO SIMULADO ACERTOS AAA BBB CCC NOTA LIVE QUESTÕES
5.1 Previdência Social x Previdência Privada: Avaliação da
00 a 02 02 01 00
necessidade do cliente
5.2 Agentes Reguladores e legislação aplicável ao mercado previdenciário 03 a 04 02 01 00
5.3 Produtos disponíveis de Previdência Complementar Aberta e
05 a 06 02 01 00
suas características
5.4 Características técnicas que influenciam o produto 07 a 10 04 02 - 0 0-1
5.5 O processo de venda dos produtos de Previdência Complementar 11 a 12 02 01 00
5.6 Escolha do tipo de fundo de investimento durante a fase de
13 a 14 02 01 00
acumulação
5.7 Qualidade da venda – apresentação dos aspectos técnicos e de
- - - -
riscos dos produtos
5.8 Tributação em Planos de Previdência Complementar 15 a 18 04 02 - 03 00 - 01
5.9 Planejamento Tributário utilizando planos de Previdência Não se
19 a 20 02 01
Complementar Aberta aplica
26
21/03 Previdência Social x Previdência Privada, Agentes Regulares e Legislação Eduardo
22/03 O processo de venda, escolha do produto e qualidade da venda Renan
LIVES DA SEMANA 6 Tributação em planos de Previdência Complementar e Planejamento
23/03 Josiany
Tributário
24/03 Produtos disponíveis e características técnicas do produto Edgar
TOTAL
da prova)
8 (11% DA PROVA)
MAPA DA PROVA
27
5.1 Previdência Social x Previdência Privada: Avaliação da necessidade do cliente (1 questão): O tópico
apresenta o funcionamento e os benefícios oferecidos pela previdência social e a sua diferença com a relação do
funcionamento da previdência privada. A questão da prova sobre o tópico deverá cobrar os benefícios oferecidos
pela previdência oficial.
5.2 Agentes Reguladores e legislação aplicável ao mercado previdenciário (sem histórico de questão): O tópico
apresenta, basicamente, o órgão responsável pela normatização e o órgão responsável pela fiscalização do
segmento de previdência complementar aberta.
5.3 Produtos disponíveis de Previdência Complementar Aberta e suas características (1 questão): Aqui,
basicamente, são apresentados o PGBL e o VGBL. O grande desafio para acertar a questão sobre o tema na prova
é entender o funcionamento de cada produto e a diferença entre eles.
5.4 Características técnicas que influenciam o produto (1 questão): O tópico cobre as características técnicas dos
produtos (taxas, tipos de renda, tábua atuarial), além da portabilidade e os diferentes tipos de renda. O grande
desafio é entender o funcionamento da portabilidade, quais são os pontos que devem ser observados e o direito
ou não dos beneficiários nos diferentes tipos de renda.
5.5 O processo de venda dos produtos de Previdência Complementar (não há histórico de questão)
5.6 Escolha do tipo de Fundo de Investimento durante a Fase de Acumulação (não há histórico de questão)
5.7 Qualidade da venda - apresentação dos aspectos técnicos e de riscos dos produtos (não há histórico de
questão)
5.8 Tributação em planos de Previdência Complementar (5 questões): Com histórico de 5 questões em prova,
é o tópico mais importante do Módulo 5. O desafio é entender o funcionamento dos regimes compensáveis e
definitivos, para que cada um seja indicado de acordo com a natureza dos rendimentos, o modelo de declaração
do imposto de renda e a diferença entre os regimes. Das 5 questões em da prova, no mínimo 3 exigirão a utilização
da calculadora financeira para chegar ao imposto devido ou renda líquida do cliente.
5.9 Planejamento Tributário utilizando planos de Previdência Complementar Aberta (não há histórico de
questão)
28
MÓDULO 6
AAA BBB CCC

DIAGNÓSTICO
6.1 Estatística Aplicada 01 a 02 02 01 00
6.2 Risco, Retorno e Mercado 03 a 04 02 01 00
6.3 Seleção de Carteiras e Modelo de Markowitz 05 a 06 02 01 00
6.4 Modelo de Precificação de Ativos – CAPM 07 a 10 04 02 - 03 01
6.5 Alocação de Ativos 11 a 14 04 02 - 03 01
6.6 Acordo de Basileia 15 a 16 02 01 00
6.7 Gestão de Riscos em Fundos 17 a 20 04 02 - 03 01

21/03 Previdência Social x Previdência Privada, Agentes Regulares e Legislação Eduardo
22/03 O processo de venda, escolha do produto e qualidade da venda Renan
LIVES DA SEMANA 7
23/03 Tributação em planos de Previdência Complementar e Planejamento Tributário Josiany
24/03 Produtos disponíveis e características técnicas do produto Edgar
29
TOTAL
da prova)
10 (14% DA PROVA)
MAPA DA PROVA
30
6.1 Estatística Aplicada (1 questão): O tópico cobre as medidas de posição central, dispersão, associação e a
distribuição normal. O desafio do módulo é entender o conceito de cada medida e as propriedades da distribuição
normal. Com histórico de 1 questão em prova, a questão deverá pedir o conceito de alguma medida de dispersão
ou uma propriedade da distribuição normal.
6.2 Risco, Retorno e Mercado (1 questão): O tópico apresenta os conceitos básicos de risco e retorno e de
mercado eficiente.
6.3 Seleção de Carteiras e Modelo de Markowitz (1 questão): Embora o tópico apresente os pontos teóricos
da seleção de carteiras, para a prova o desafio é entender o impacto da correlação na definição do risco de uma
carteira de investimentos e aplicar as fórmulas para calcular o retorno esperado e o risco de uma carteira de
investimentos.
6.4 Modelo de Precificação de Ativos – CAPM (2 questões): O tópico apresenta os modelos de precificação
(CAPM e APT) e as linhas do mercado de capitais e do mercado de títulos. As 2 questões da prova deverão ser
bem acessíveis e cobrar o cálculo do retorno requerido de um ativo considerando o ativo livre de risco, o risco de
mercado e o beta.
6.5 Alocação de Ativos (2 questões): O tópico cobre os conceitos de asset allocation, classe de ativos, os impactos
do horizonte de investimento e do perfil do investidor sobre a alocação de ativos. Com histórico de 2 questões
em prova, as questões deverão cobrar a diferença entre a alocação estratégica, a alocação tática e os impactos da
mudança das condições do investidor sobre a alocação de ativos.
6.6 Acordo de Basileia (1 questão): Neste tópico breve são apresentados os Acordos de Basileia. O desafio é
entender o que cada acordo teve como objetivo e desdobramento e saber interpretar o Índice de Basileia.
6.7 Gestão de Riscos em Fundos (2 questões): Prêmio de risco, VaR, stress test e backtesting são alguns dos
conceitos abordados no tópico. As 2 questões da prova deverão abordar o Índice de Sharpe (definição ou cálculo)
e o conceito e interpretação das medidas de “perda máxima” (VaR ou stress test).
31
MÓDULO 7
AAA BBB CCC

DIAGNÓSTICO
7.1 Entrevista e processo de análise do perfil do
01 a 05 04 - 05 02 - 03 00 - 01
investidor
7.2 Decisões do investidor na perspectiva de
06 a 10 04 - 05 02 - 03 00 - 01
Finanças Comportamentais
7.3 Planejamento de Investimento 11 a 20 08 - 10 04 - 07 00 - 03

04/04 Entrevista e processo de análise do perfil do investidor Eduardo
05/04 Planejamento de Investimento I Renan
LIVES DA SEMANA 8
06/04 Planejamento de Investimento II Josiany
07/04 Finanças Comportamentais Edgar
32
TOTAL
da prova)
12 (17% DA PROVA)
MAPA DA PROVA
33
7.1 Entrevista e processo de análise do perfil do investidor (3 questões): O tópico cobre a regulamentação
aplicada ao dever de verificar a adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente, os fatores
determinantes para adequação dos produtos e as necessidades do investidor. As 3 questões da prova focarão nos
critérios que devem ser observados no processo de suitability.
7.2 Decisões do investidor na perspectiva de Finanças Comportamentais (3 questões): O tópico aborda a
decisão do investidor na perspectiva das finanças comportamentais e as principais heurísticas. Considerando as
3 questões que deverão ser cobradas em prova, o principal desafio do tópico é saber identificar as principais
heurísticas (disponibilidade, representatividade e ancoragem), dos principais vieses e da aversão à perda.
7.3 Planejamento de Investimento (6 questões): Com histórico de 6 questões em prova, o desafio do tópico
é entender as etapas do processo de planejamento financeiro, o balanço patrimonial e escolher a carteira de
investimento mais adequada para atingir as necessidades do investidor.
34
PRÉ-PROVA - SIMULADO I
RETA FINAL
Pronto! Trilhamos o seu caminho juntos e vencemos o conteúdo.

Agora, chegou a hora de juntar tudo o que aprendemos e ver como isso
irá cair na sua prova. Para tanto, temos uma missão obrigatória: assistir
todas as lives dessa semana!
DIAGNÓSTICO
Simulado I - Parte 1 01 a 05 04 - 05 02 - 03 00 – 01
Simulado I - Parte 4 16 a 20 04 - 05 02 - 03 00 - 01

11/04 Simulado I - Parte 1 Eduardo
12/04 Simulado I - Parte 2 Renan
LIVES DA SEMANA 9
13/04 Simulado I - Parte 3 Josiany
14/04 Simulado I - Parte 4 Edgar
35
PRÉ-PROVA - SIMULADO II
RETA FINAL
Agora sim!
Iniciamos o último passo da sua jornada.
Nessa última semana, a nossa missão é fazer o último simulado.
Não esqueça: todas as lives são obrigatórias
DIAGNÓSTICO
Simulado I - Parte 4 16 a 20 04 - 05 02 - 03 00 - 01

18/04 Simulado II - Parte 1 Eduardo
19/04 Simulado II - Parte 2 Renan
LIVES DA SEMANA 10
20/04 Simulado II - Parte 3 Josiany
21/04 Simulado II - Parte 4 Edgar
36
Atestamos que
Atestamos que
foi aprovado no processo de certificação desenvolvido pela ANBIMA –

foi aprovado no processo de certificação desenvolvido pela ANBIMA –
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais:
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais:
Certificação 1ª Certificação Última Atualização Vencimento*

Certificação 1ª Certificação Última Atualização Vencimento*
CEA Abril de 2022 - Abril de 2027
CEA Abril de 2022 - Abril de 2027
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