Perspectivas para Veículos Leves no Brasil

em um Contexto de Transição Energética

12º Congresso Nacional de Bioenergia

Painel: Futuro da Mobilidade Veicular – Visão dos Órgãos Governamentais

José Mauro Coelho, D.Sc.

Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Araçatuba, SP
Agosto de 2019
CONTEXTO DE TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
Contexto mundial indica uma transição para economias de
baixo carbono

Contexto Norteadores

Mudanças climáticas Incerteza nos preços Redução de emissões

e políticas ambientais do petróleo locais e globais

Novas fontes Ameaças Segurança

de energia geopolíticas energética

Uso da energia sofre modificações

Mudanças Climáticas: realidade e desafios para as políticas energéticas

Dez 2005 Set 2006 Dez 2009 Nov 2010

Ago 2013 Nov 2016 Fev 2017

Porém, a demanda energética mundial deve crescer mais de 30%
até 2040

bilhões de tep

Como atender essa

demanda crescente de
forma acessível, segura
e limpa em um cenário
de restrições às emissões
locais e globais de gases
do efeito estufa?

Fonte: BP
Historicamente, as transições energéticas foram lentas

Qual velocidade
desta transição
energética?

Combustível da
2ª Revolução Industrial

Combustível da
1ª Revolução Industrial
De que forma o Brasil está inserido nesse contexto?

Grande produtor
de petróleo

O Brasil tem um imenso potencial exploratório, principalmente, no pré-sal.

O país pode se tornar um dos 5 maiores exportadores ... embora seja importador líquido
de petróleo do mundo em 10 anos ... dos principais derivados.

Arábia Saudita (2018): 7,4 milhões b/d 480

2018
Rússia (2018): 5,5 milhões b/d mil b/d
Iraque (2018): 4,0 milhões b/d GLP: 76 mil b/d QAV: 9 mil b/d
Nafta: 137 mil b/d Óleo Diesel A: 185 mil b/d
Canadá (2018): 3,8 milhões b/d
Gasolina A: 27 mil b/d
Brasil (2030): 3,0 milhões b/d
700
Emirados Árabes Unidos (2018): 2,5 milhões b/d
2030 ~
mil b/d

Brasil (2018): 1,1 milhão b/d

Fonte: ANP, OPEP

De que forma o Brasil está inserido nesse contexto?

Grande produtor de
biocombustíveis

O Brasil possui enorme vantagem comparativa no setor.

A implementação da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) promoverá a adequada expansão

da produção e do uso de biocombustíveis na matriz energética nacional:

O Brasil é o segundo maior produtor de ... e o segundo maior produtor de

etanol ... biodiesel.
em 2018 em 2018

Estados Unidos: 60,8 bilhões de litros Estados Unidos: 7,0 bilhões de litros

Brasil: 34,2 bilhões de litros Brasil: 5,4 bilhões de litros

União Europeia: 5,4 bilhões de litros Alemanha: 3,5 bilhões de litros

China: 4,0 bilhões de litros Argentina: 3,3 bilhões de litros

E temos a tendência mundial de eletrificação da matriz veicular ...

Market share em 2018

(sobre total de licenciamento) 46%

6,6% 8,0%
4,5%
Noruega

Suécia
China Holanda

Licenciamento em 2018

Veículos elétricos puros 816 mil 239 mil 46 mil

(BEVs) China Estados Unidos Noruega

Híbridos plug-in
(PHEVs)
263 mil 122 mil 35 mil
China Estados Unidos Reino Unido

Fonte: IEA
PERSPECTIVAS PARA OS
VEÍCULOS LEVES NO BRASIL
Licenciamento de veículos leves

Licenciamento total de veículos leves no Brasil

Em 2017: Em 2018:
2,2 milhões 2,5 milhões

Licenciamento de híbridos e elétricos no Brasil

Em 2017: Em 2018:
3.296 3.970
0,15% do total 0,16% do total
Fonte: Anfavea
Licenciamento e frota de veículos leves

Em milhões de veículos
Crise política Recuperação da economia:
e econômica crédito, emprego e renda
Fatores para Recuperação Perfil da Frota
6 das Vendas %
projeção 5,0
5 1,4% 0,03%

4 3,6 22%
Retomada do
3 crescimento econômico 2018
2,5
2,0 76%
2 1,4 Aumento da
1 renda da população 0,2% 1,8%

0 8%
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 Redução da
taxa de desemprego
2030
1,2 3,2 3,4 4,7
Manutenção da 90%
Taxa de Motorização oferta de crédito
habitantes por autoveículo Flex Fuel Etanol
Estados Argentina México Brasil Gasolina Híbrido
Unidos
Fonte: EPE, Anfavea
Premissas para veículos leves

Produção de híbridos flex fuel Teor de 27% de etanol anidro

pelas montadoras nacionais a obrigatório na gasolina C.
partir de 2020.

Não se considera a entrada de Ganhos de 1% a.a. em

automóveis a diesel no Brasil. eficiência veicular.

Escolha entre etanol

hidratado e gasolina C em
função do preço relativo.
Licenciamento e frota de veículos híbridos e elétricos

2016 2017 2018 2020 2025 2030

PARTICIPAÇÃO DE
HÍBRIDOS E ELÉTRICOS NO
LICENCIAMENTO DE LEVES 0,05% 0,15% 0,16% 0,4% 1,8% 3,5%
1.091 3.296 3.970 ~ 180 mil

Frota de veículos ~ 1,0 milhão de veículos

híbridos e elétricos

Predominância de veículos
híbridos em relação aos
elétricos puros

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Fonte: EPE, Anfavea

Barreiras à entrada de veículos elétricos

• Desempenho • Autonomia, tempo de recarga e peso

(capacidade de potência e dos veículos
BATERIAS quantidade de energia armazenada)
• Disponibilidade e altos custos (60%
• Matérias-Primas dos custos de fabricação das baterias)

• Investimentos elevados
• Arcabouço regulatório e precificação
• Postos de Recarga ou horária da energia
INFRAESTRUTURA Eletropostos
• Especificações das instalações
• Mão de obra qualificada

• Custo de baterias
PREÇO • Custo dos Veículos
• Investimentos em tecnologia
O preço do carro ainda é um dos principais entraves

HÍBRIDO CERCA DE 40% MAIS PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR:

CARO QUE MODELO SIMILAR SEDAN DE LUXO OU COMPACTO HÍBRIDO?

SEDAN DE LUXO SEDAN DE LUXO HÍBRIDO SEDAN DE LUXO COMPACTO HÍBRIDO

A partir de A partir de A partir de A partir de

R$ 130 mil R$ 180 mil R$ 130 mil R$ 120 mil

SOMENTE 4% DOS VEÍCULOS LEVES VENDIDOS NO BRASIL

TEM PREÇO ACIMA DE R$ 100 MIL

Fonte: FIPE
E o veículo elétrico puro (BEV) no Brasil?

VEÍCULO ELÉTRICO PURO EM VEÍCULO HÍBRIDO FLEX COMO

NICHOS DE MERCADO UMA ALTERNATIVA PROMISSORA

Frotas de táxi

Frotas de serviço público

Serviços de entrega

Serviços de compartilhamento Toyota confirmou o lançamento e a

de veículos produção do híbrido flex no Brasil
para outubro de 2019.
VEÍCULOS LEVES E
BIOCOMBUSTÍVEIS
Brasil tem caminhado no sentido dos biocombustíveis
“Aumentar a participação de bioenergia
sustentável na matriz energética brasileira para
aproximadamente 18% até 2030, expandindo
o consumo de biocombustíveis,
aumentando a oferta de etanol (...)”
“(...) promover a adequada expansão da
produção e do uso de biocombustíveis na
matriz energética nacional; e contribuir com
previsibilidade para a participação
competitiva dos diversos biocombustíveis
no mercado nacional de combustíveis”
Importância dos biocombustíveis
para o Brasil:
O Brasil tem grande potencial e possui
diversas vantagens competitivas na
produção de biocombustíveis.
Os biocombustíveis representam uma
alternativa ao país para redução de
importações de energéticos fósseis
e de emissões.
O Brasil já possui uma infraestrutura
consolidada de distribuição e revenda
de etanol.
Oferta total de etanol

Em bilhões de litros
% a.a.
60 2018-2030

48 3,2% a.a. 29%

50
2018
66% 5%
40
34 A projeção de etanol hidratado
29 4,1% a.a.
considera os sinais positivos do
30 35 RenovaBio.
Entre 2003 e 2015, a oferta de
20 16 22 26%
etanol hidratado cresceu 11% a.a.
2030 1%
10 73%
11 10 13 2,4% a.a.

0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Etanol Anidro Nacional Etanol Hidratado

Etanol Anidro Importado Oferta Total

Fonte: EPE, MAPA, ANP

Futuro dos veículos leves no Brasil ...

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Ganhos de eficiência Veículos híbridos Veículos movidos a

em veículos de flex fuel célula de combustível
combustão interna de etanol
RECADOS FINAIS
Recados finais

A mobilidade veicular deve observar mudanças significativas nas próximas

décadas em função do contexto de transição energética.

No caso do Brasil, a eletrificação deve vir acompanhada dos biocombustíveis.

Os biocombustíveis são importantes nesta transição energética e na solução

do futuro da mobilidade.

“Os carros elétricos serão parte da solução, mas não a solução completa. O
futuro nos reserva uma combinação de motores mais eficientes, veículos
elétricos e biocombustíveis” (Fatih Birol - Diretor Executivo da IEA)
José Mauro Coelho, D.Sc.
Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis
jose.coelho@epe.gov.br
+55 21 3512 3310

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