Estudo Performance de

Veículos Usados PVU

Março 2023

© 2023 MegaDealer todos direitos reservados.

CONFIDENCIAL E PROPRIETÁRIO. Powered by
Parceria MegaDealer e Auto Avaliar
Auto Avaliar é uma empresa brasileira criada em 2015, com presença em
✓ mais de 5 países, que conecta mais de 3.800 concessionárias e mais de
30.000 lojas independentes

Autotech líder no mercado, que possui uma plataforma digital completa de

✓ compra, venda e gestão de veículos usados

A única com tabela de preços transacionais, elaborada com dados reais, ou

✓ seja, praticados pelo mercado.

A MegaDealer é parceira comercial exclusiva da Auto Avaliar na

✓ comercialização de produtos e serviços.

Executamos projetos de consultoria, pesquisa, treinamento e

✓ estudos de Data & Analitycs. Nossos dados bebem na “fonte” da
plataforma online.

@2023 MegaDealer. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY – For Internal Use
 Marcas Concessionárias Marcas Concessionárias

Caoa Chery 87 Audi 33

Chevrolet 282 BMW 38
Citroen 49 Land Rover 17
Fiat 251 Mercedes-Benz 23
Ford 81 Subaru 4
Honda 142 Volvo 27
Total 141
Hyundai 199

Distribuição da
Jeep 137
Kia 17
Mitsubishi
Nissan
47
127
Amostra em
Peugeot 66 2.288 concessionárias
Renault 169
Toyota 216
Volkswagen 277
Total 2147

@2023 MegaDealer. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY – For Internal Use
 Sumário Executivo

❶ Mercado apresentou boa relação de 6 carros usados vendidos para cada 0km.
No acumulado bimestral, as vendas estão 5,3% acima, comparado ao mesmo
período de 2022. Foram 75 mil unidades adicionais de acordo com Fenabrave.
❷ Rentabilidade em crescimento com margem bruta média se recompondo,
subindo para 11,5%. O ticket médio do carro usado volta a aumentar,
aproximando se de R$ 80 mil.

❸ O giro médio de estoque subiu pelo segundo mês consecutivo atingindo 48

dias e exigindo atenção na gestão de estoques acima de 45 dias.

❹ Dica: a média do ROI em veículos seminovos (carros ano modelo 2020/21/22)

aumentou 5% nos últimos 30 dias, sendo mola propulsora para melhoria de
rentabilidade em carros usados.

@2023 MegaDealer. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY – For Internal Use
 1. Evolução Histórica de Avaliações e Captações

Avaliação Captação
204,913 204,101 201,842
190,902 183,888
200000 174,584
163,323 168,700 161,922 164,858 161,435 161,859
147,343
150000
Quantidade

100000

50000 28,739 32,259 34,360 30,085 32,549 36,869 32,212 29,558 29,713 36,312 30,715
23,319 23,071

0
Fev22 Mar22 Abr22 Mai22 Jun22 Jul22 Ago22 Set22 Out22 Nov22 Dez22 Jan23 Fev232

Fevereiro com queda nos volumes, principalmente em função de menos dias úteis do que Janeiro. O
mercado aparenta esfriar, mas tivemos 6,1 carros usados vendidos para cada 0km; no acumulado
deste ano a vendas estão 5,3% acima comparado ao mesmo período em 2022 (+75mil unidades)*.

@2023 MegaDealer. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY – For Internal Use * Fonte: Fenabrave
 2. Giro de Estoque e Carros Usados em Dias

60

47 48 49 47 46 47 47 47 48
50
45 45 46
GIRO DE ESTOQUE (MÉDIA)

43
40

30

20

10

0
Fev 22 Mar 22 Abr 22 Mai 22 Jun 22 Jul 22 Ago 22 Set 22 Out 22 Nov 22 Dez 22 Jan 23 Fev 23

O giro aumenta pelo segundo mês consecutivo, levando em média 48 dias entre a
compra e venda do estoque. O saneamento de unidades acima de 45 dias é essencial
para manter a boa lucratividade e garantir o retorno sobre o investimento (ROI).
@2023 MegaDealer. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY – For Internal Use
 3. Preço de Venda e Margem Bruta Média
R$ 100,000 14.0%

R$ 95,000 11.7% 11.4% 11.6% 11.5%

11.1% 11.0% 10.9% 12.0%
10.6% 10.5% 10.4% 10.7% 10.5% 10.4%
R$ 90,000

10.0%
R$ 81243 R$ 80763 R$ 82281 R$ 82041 R$ 80347 R$ 81285 R$ 81070
R$ 85,000
R$ 79954
Preço de Venda Médio

Margem Bruta Média

R$ 79198 R$ 78796 R$ 78307 R$ 79313
R$ 80,000 R$ 77462
8.0%
R$ 75,000
6.0%
R$ 70,000

R$ 65,000 4.0%

R$ 60,000
2.0%
R$ 55,000

R$ 50,000 0.0%

Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro
2022 2023
Boa notícia! Apesar da queda nos volumes, as margens brutas alcançaram
melhores resultados dos últimos 6 meses. Ainda, o ticket médio do veículo
vendido recuperou-se e volta a aproximar-se de R$80mil.
@2023 MegaDealer. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY – For Internal Use
 4. Resultados Regionais Carros Usados Fevereiro 2023

Norte Nordeste Sul Centro-Oeste Sudeste

Parâmetros Parâmetros Parâmetros Parâmetros Parâmetros

Giro de Estoque 48 Giro de Estoque 43,2 Giro de Estoque 48 Giro de Estoque 43 Giro de Estoque 51

Margem Bruta (R$) 12,817 Margem Bruta (R$) 7.098 Margem Bruta (R$) 8.797 Margem Bruta (R$) 8.663 Margem Bruta (R$) 9.538

Margem Bruta (%) 15,3 Margem Bruta (%) 9,3 Margem Bruta (%) 11,2 Margem Bruta (%) 10,6 Margem Bruta (%) 12,0

Todas as regiões geográficas, com aumento no giro de estoque. Notamos margens

fora do comportamento usual de mercado na região Norte. Nordeste e Centro Oeste
performam bem o giro de estoque, melhor que a média nacional.

@2023 MegaDealer. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY – For Internal Use
 5. Captação das Concessionárias de Usados de Outras Marcas “Conquista” Fev 2023

100%
14% 15% 23% 27% 29%
80% 36% 36% 40% 40% 41% 44% 44%

Lealdade
47% 51% 57%
60%
% de veículos

86% 85%

Conquista
40%
77% 73% 71% 64% 64% 60% 60% 59% 56% 56% 53% 49%
20% 43%

0%

Mudanças entre concorrentes quando comparamos resultados com períodos anteriores, o que
demonstra que algumas marcas estão mudando sua estratégia. A marca Toyota claramente
conquistando mais clientes que o passado, por outro lado a marca Jeep consegue aumentar sua lealdade.

@2023 MegaDealer. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY – For Internal Use
 6. Ranking 10 Modelos Seminovos (MY20-2022) Mais
Rentáveis* em Fevereiro de 2023
Preço médio de
Posição Carro / Modelo Margem bruta Giro em dias
venda
1 Duster 88314 14.6% 45
2 EcoSport 81604 11.6% 37
3 Ka 54569 13.8% 45
4 Ka+ 52384 13.2% 45
5 Kwid 51497 14.2% 55
6 Argo 67919 11.8% 47
7 Civic 129965 10.9% 45
8 Yaris 83592 11.9% 50
9 Creta 103501 9.9% 42
* ROI anual : margem
10 Fox 66326 11.9% 53 bruta / giro de estoque

Segmento de SUV’s supera o de hatchs compactos e destaca-se com 3 modelos no ranking. A Renault Duster
subiu mais uma posição no ranking do mês passado e foi o melhor negócio em carros usados do mês passado.
@2023 MegaDealer. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY – For Internal Use
7. Top 30 Carros Seminovos (MY2020-22) Mais Vendidos em Fevereiro de 2023
Margem Bruta vs. Giro de Estoque
Cenários: Atenção Neutro Ideal

Duster Kwid Média

Ka
% Margem Bruta

Ka+

Fox
EcoSport Argo Yaris
Mobi Sandero
HR-V Gol Média
Civic Cronos Virtus
Onix Onix+
RenegadeHB20
Creta Kicks Toro
Tracker Polo
HB20S
Tracker
Compass Hilux

7%
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Giro de estoque em dias
Modelos no quadrante “atenção” devem ser bem analisados para compra em função da
baixa demanda e giro alto.
@2023 MegaDealer. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY – For Internal Use
8. As Melhores Redes de Concessionárias em Rentabilidade – ROI* (MY20-22)
Fevereiro 2023

84% 83%
78%
72% 69%
62%
* ROI anual : margem
60% 58% bruta / giro de estoque
55% 55% 54% 52%
47%
42%

30%

Média

A média de ROI aumentou de 55% para 60% em apenas um mês, enfatizando a

importância dos veículos seminovos na rentabilidade das concessionárias.

@2023 MegaDealer. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY – For Internal Use
OBRIGADO!
Para saber mais, visite: www.megadealer.com.br
▪ Um estudo de mercado que oferece informações estratégicas para
tomada de decisão.

▪ É um monitoramento contínuo e mensal de indicadores de performance

do mercado de veículos usados no Brasil.

▪ Possui planos de assinatura customizados para montadoras, associações

de marca, grupos de concessionárias, bancos e locadoras.

Fabio Braga Ari Kempenich

Country Manager Diretor Consulting
+55 (11) 96441-0767 +55 (11) 98987-4312
fabiobraga@megadealer.com.br arikempenich@megadealer.com.br

@2023 MegaDealer. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY – For Internal Use