Tendências do agronegócio para a próxima

década: os desafios e as oportunidades

Carlos Cogo
09 de agosto de 2023
PÁGINA 3
PÁGINA 4
PÁGINA 5
PÁGINA 6
 CARNES: PROJEÇÃO DO CONSUMO PER CAPITA GLOBAL EM 2023
KG/HABITANTE/ANO

121,8
+ +
101,2
96,0 95,5
89,3

73,4
67,2
57,1
45,0
38,5 38,0
33,9

19,0
5,5 4,7

INDONÉSIA
EUA

UE-27

CHINA

TURQUIA

GLOBAL
BRASIL

NIGÉRIA
AUSTRÁLIA

MÉXICO

RÚSSIA

FILIPINAS

ÍNDIA
ARGENTINA

TAILÂNDIA
PÁGINA 7
 GRÃOS x PROTEÍNAS: CAGR DEMANDA GLOBAL 2005-2024
SUÍNA 1,2%

FRANGO 2,7%

BOVINA 0,3%

CARNES TOTAL 1,5%

OUTROS GRÃOS 1,0%

ARROZ 1,3%

TRIGO 1,4%

MILHO 2,9%

SOJA 3,4%

GRÃOS TOTAL 2,0%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

FONTE: FAS/USDA

ÍNDICE
PÁGINA 8
 100
120
140
160
180
220
260

200
240

0
40
80

20
60
1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006
TRIGO

2006/2007

2007/2008

2008/2009
MILHO

2009/2010

2010/2011
ARROZ

2011/2012

2012/2013

2013/2014
SOJA

2014/2015

2015/2016

2016/2017
ALGODÃO

2017/2018

2018/2019

2019/2020
GRÃOS: ÁREA DE CULTIVO GLOBAL - MILHÕES DE HECTARES

2020/2021

2021/2022

2022/2023
2%

% DE VARIAÇÃO DA ÁREA ENTRE 1999/2000 E 2023/2024

7%
46%

94%

-1%

2023/2024
PAGE 9
 WORLD PRODUCTION 2023/2024: 410,7 MT

EUA
30%
CHINA
5%

BRASIL
40%

AMÉRICA DO SUL
55%

ÍNDICE
PÁGINA 10
 WORLD PRODUCTION 2023/2024: 1.2 BILLION TONS

EUA
32%
CHINA
23%

BRASIL
11%

ÍNDICE
PÁGINA 11
 ÁREA TOTAL DE CULTIVO DE GRÃOS NO BRASIL - 1ª, 2ª E 3ª SAFRAS
MILHÕES DE HECTARES
85
80
75 27,4 MILHÕES DE HECTARES SÃO UTILIZADOS
70 MAIS DE UMA VEZ NO MESMO ANO-SAFRA 79,1 milhões ha
65
60
55
50
45
40
35 51,7 milhões ha
30
25
20 ÁREA TOTAL CULTIVADA ÁREA EFETIVAMENTE UTILIZADA
15
10
5
0
01/02

08/09

15/16

22/23
89/90
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01

02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08

09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15

16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
21/22

23/24
2022/2023: Projeções Cogo Inteligência em Agronegócio
ÍNDICE
PÁGINA 12
SOJA: PROJEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO EM 2023/2024

OUTROS
3%
MATOPIBA
13%

CENTRO-OESTE
47%

SUDESTE
8%

SUL
29%

PÁGINA 14
MILHO 2ª: PROJEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO EM 2023/2024

OUTROS
4%
MATOPIBA
4%

CENTRO-OESTE
72%

SUDESTE
5%

SUL
15%

PÁGINA 15
 SOJA x MILHO 1ª SAFRA x MILHO 2ª SAFRA x MILHO 3ª SAFRA - BRASIL
MILHÕES DE HECTARES

SOJA MILHO 1ª SAFRA MILHO 2ª SAFRA MILHO 3ª SAFRA 44,1 44,6

41,5
39,5
36,9
35,1 35,9
33,3 33,9
32,1
30,2
27,7
25,0
23,3 22,7 23,5 24,2
21,4 21,7
20,7 21,3
18,5 17,6
16,4 16,4 17,1
15,0
11,6 12,7 13,0 12,4 12,6 12,0 13,2 13,0 13,6 14,0 12,9 13,8
11,7 11,6 12,1 11,5
11,2 11,5 10,7 11,4
11,6 9,7 9,6 10,7 10,5 10,6
9,1 9,8 9,8 9,4 9,7 9,5 9,0 9,7 9,5 9,6 9,3 9,0 9,2 9,6
7,7 7,6 7,6
6,2 6,8 6,6 6,1
4,6 5,1 4,9 5,3 5,3 5,5 5,1
3,6 3,3 3,3 4,1 4,2 4,3 4,5 4,4 4,2
2,7 2,9 2,4 2,9 3,2
1,8 1,7 1,7 2,2 2,3
0,5 0,8 1,0 1,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7
96/97
97/98

09/10

22/23
89/90
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96

98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09

10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
21/22

23/24
ÍNDICE
PÁGINA 16
 0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

3,5
89/90
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
FEIJÃO

02/03
03/04
04/05
TRIGO

05/06
06/07
07/08
ARROZ

08/09
MILHÕES DE HECTARES

09/10
10/11
11/12
12/13
ALGODÃO

13/14
14/15
15/16
16/17
OUTROS GRÃOS: EVOLUÇÃO E PROJEÇÕES DE ÁREAS NO BRASIL

17/18
18/19
19/20
ÍNDICE

20/21
21/22
22/23
23/24
PÁGINA 17
 ALIMENTOS: CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL - KG/HABITANTE/ANO
55
ARROZ FEIJÃO FRANGO BOVINA SUÍNA
50
52,2 50,1
45
40
35 31,8
30
24,9 29,3
25
20 22,8
20,2
15
10 13,7
6,7
5
2,3
0

2017

2019

2021

2023
1980

1990

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

2020

2022
ÍNDICE
PÁGINA 18
 BRASIL: PRODUÇÃO TOTAL DE GRÃOS - MILHÕES DE TONELADAS

ENTRE 1990 E 2023, A ÁREA CRESCEU 335

A CAGR DE 2,4% 319

NESTE PERÍODO, A PRODUTIVIDADE 272

MÉDIA CRESCEU 3,2% AO ANO 257 257
247
238
228
E A PRODUÇÃO CRESCE 5,6% AO ANO, 208
COM AVANÇO DE 471% DE 1990 A 2024* 189 194 187
163 165
146 150
133 134
123 119
114 119
100 97
84
76 81 74 78 77 82
68 68
58 58
89/90

00/01

17/18
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00

01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17

18/19
19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
*Safra 2023/2024: Projeções Cogo Inteligência em Agronegócio

ÍNDICE
PÁGINA 19
 GRÃOS: RANKING DA PRODUÇÃO GLOBAL EM 2023/2024
MILHÕES DE TONELADAS
734
645
580

339 335 322

150 140
92
65 62 50 50 38 32 27 23 17
CHINA

BRASIL
EUA

UE-27

MÉXICO
ARGENTINA

TAILÂNDIA
CANADÁ

VIETNÃ
ÍNDIA

PAQUISTÃO
RÚSSIA

INDONÉSIA

OUTROS
PARAGUAI
UCRÂNIA

ÁFRICA DO SUL
AUSTRÁLIA
FONTE: FAS/USDA

20
PAGE 20
 GRÃOS: CAGR PRODUÇÃO GLOBAL E DOS PRINCIPAIS PLAYERS
PRODUTORES ENTRE 2014/2015 E 2023/2024
MUNDIAL 1,4%
OUTROS 1,9%
PARAGUAI 1,5%
ÁFRICA DO SUL 5,2%
TAILÂNDIA 1,1%
VIETNÃ -0,8%
MÉXICO 0,0%
PAQUISTÃO 1,6%
AUSTRÁLIA 2,3%
INDONÉSIA 1,1%
UCRÂNIA -2,4%
CANADÁ 2,5%
ARGENTINA 1,9%
RÚSSIA 3,3%
UE-27 -1,4%
BRASIL 5,5%
ÍNDIA 2,3%
EUA 0,6%
CHINA 1,0%
-3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%
FONTE: FAS/USDA

21
PAGE 21
 BRASIL: RANKING NA PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES POR COMMODITIES - PROJEÇÕES PARA 2023
% PRODUÇÃO % EXPORTAÇÕES
COMMODITY PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO
GLOBAL GLOBAIS
SOJA 1º 40% 1º 57%
MILHO 3º 11% 1º 28%
CAFÉ 1º 37% 1º 28%
AÇÚCAR 1º 21% 1º 41%
ETANOL 2º 30% 2º 8%
SUCO LARANJA 1º 66% 1º 72%
ALGODÃO 4º 11% 2º 24%
ARROZ 9º 2% 7º 2%
TABACO 2º 13% 1º 31%
CARNE BOVINA 2º 18% 1º 25%
CARNE FRANGO 2º 14% 1º 34%
CARNE SUÍNA 4º 4% 4º 12%
Fontes: FAO, OIC, OIA, USDA, ABPA, SECEX e ICAC Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

ÍNDICE
PÁGINA 22
 GRÃOS: RANKING DAS EXPORTAÇÕES GLOBAIS EM 2023/2024
MILHÕES DE TONELADAS
156,4
136,3

91,0

64,6
56,4 52,2 47,3
34,2
27,6
11,0 10,0 5,4 4,0 1,2

CAZAQUISTÃO
BRASIL

EUA

ARGENTINA

UE-27

CHINA
CANADÁ

PAQUISTÃO

MÉXICO
RÚSSIA

OUTROS
ÍNDIA

PARAGUAI
AUSTRÁLIA FONTE: FAS/USDA

23
PAGE 23
PÁGINA 24
DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO EM 2022

UE-27
EUA 16% JAPÃO
6% CHINA 3%
O. MÉDIO 32%
8%

ÁFRICA
6%

DEMAIS
29%

PÁGINA 25
 BRASIL: PRODUÇÃO TOTAL DE GRÃOS - PROJEÇÃO PARA
2033/2024 - MILHÕES DE TONELADAS

645
601
560
523
489
458
429
403
379
356
335
319
272
238 228 247 257257
208
189 194 187
146 134 150 163 165
123 119 114 119 133
100 97
84
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25
25/26
26/27
27/28
28/29
29/30
30/31
31/32
32/33
33/34
26
PAGE 26
 CARNES: PROJEÇÃO PARA A PRODUÇÃO BRASILEIRA POR SEGMENTOS
MILHÕES DE TONELADAS
40
SUÍNA BOVINA FRANGO
35
6,7 6,9 7,1
6,5
6,1 6,3
30 5,6 5,8
5,9
5,4
5,1 5,3 10,0
5,0
4,4 4,7 9,7 9,9
25 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8
4,0 4,0
9,2 9,3
9,4 9,5
9,6
3,2 3,4 3,5 9,0 9,1
3,0 3,0 8,7 8,9
2,9 3,2 8,3 8,5
20 9,6 9,1 8,5 8,7 8,9 9,2 8,9 8,5
2,7 8,8 8,4 8,8
10,1 8,8
2,6 10,2 8,5
2,9 2,7 9,2
17,3 17,6 17,9 18,2
15 2,7 8,2 8,5 8,4
15,2 15,5 15,8
16,1 16,4 16,7
16,9
2,6 15,0
6,8 13,2 13,8 14,3 14,5
6,6 12,9 12,6 12,3 12,7 13,1 12,9 13,1 12,9
12,3
10 10,3
11,0 11,0
9,3 9,4
8,4
7,4 7,6
5 6,0 6,6

0
2004
2005
2006
2007
2008

2034
2000
2001
2002
2003

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
27
PAGE 27
Desafios e oportunidades no agronegócio
brasileiro nos curto e longo prazos
CATEGORIAS DE PRODUTORES RURAIS NO BRASIL

Altamente tecnificado, mega fazendas – commodities

Grandes áreas de cultivo – tecnificados

Altamente heterogênea
Agricultores Familiares e Médios Produtores

Fonte: USP/Censo Agropecuário IBGE

29
PAGE 29
CATEGORIAS DE PRODUTORES RURAIS NO BRASIL

Agricultores Familiares/Médios Produtores

“inseridos no mercado”

Agricultores Familiares/
Médios Produtores
Pecuária de Corte/Leite

Agricultores Familiares
Múltiplas Atividades

Fonte: USP/Censo Agropecuário IBGE

30
PAGE 30
 ARCO NORTE
MATOPIBA, ARCO NORTE E O SUL DO RR
AP
PARÁ SÃO NOSSAS PRINCIPAIS
FRONTEIRAS AGRÍCOLAS AM
PA MA
CE
SUL DO PARÁ RN
PI PB
AC
CERRADO/ PE
RO TO MATOPIBA
AL
Próxima MT
SE
BA
Década
2024-2033 GO

MG
Década de 90 MS ES
SP
Década de 80 RJ
PR

Década de 70 SC

RS
Década de 60

Década de 50

ÍNDICE 31
31
PÁGINA 31
BIOMA CERRADO: O MAIOR ESTOQUE GLOBAL DE TERRAS AGRÍCOLAS
CERRADO: PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DE GRÃOS
CERRADO: PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO CERRADO: PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO
BRASILEIRA DE GRÃOS SAFRA 1989/1990 BRASILEIRA DE GRÃOS SAFRA 2022/2023

MA

PI 30%
40%
TO
60%
Mato Bahia
BA 70%
MT
Grosso
GO
Goiás CERRADO DEMAIS REGIÕES CERRADO DEMAIS REGIÕES
MG
Mato
MS
Grosso do
Sul

maio | 2018

PÁGINA 32
 BRASIL: ÁREA AGRÍCOLA TOTAL CULTIVADA x DEMANDA DE DEFENSIVOS
130,0 20,0
ÁREA (MILHÕES HA) DEFENSIVOS (US$ BILHÕES) 19,0
120,0
18,0
110,0 CAGR 2014-2023: 2,9% 17,0
16,0
100,0
ÁREA TOTAL CULTIVADA (MILHÕES HA)

15,0

VENDAS DEFENSIVOS (US$ BILHÕES)

90,0 14,0
13,0
80,0 12,0
70,0 11,0
CAGR 1990-2022: 2,2% 10,0
60,0 9,0
50,0 8,0
7,0
40,0
74% da demanda atendida 6,0
5,0
30,0 por importações
4,0
20,0 3,0
2,0
10,0
1,0
0,0 0,0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1990
1991

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
maio | 2018

PÁGINA 33
 BRASIL: ÁREA AGRÍCOLA TOTAL CULTIVADA x DEMANDA DE FERTILIZANTES
130,0 75,0
ÁREA (MILHÕES HA) FERTILIZANTES (MILHÕES T) 70,0
120,0

VENDAS FERTILIZANTES (MILHÕES TONELADAS)

65,0
60,0
110,0 CAGR 2014-2023: 3,9%
ÁREA TOTAL CULTIVADA (MILHÕES HA)

55,0
100,0 50,0
45,0
90,0
40,0

80,0 CAGR 1990-2022: 5,2% 35,0

30,0
70,0 25,0
85% da demanda atendida 20,0
60,0
por importações 15,0
10,0
50,0
5,0
40,0 0,0
1999

2009

2016

2019

2026
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2010
2011
2012
2013
2014
2015

2017
2018

2020
2021
2022
2023
2024
2025

2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
maio | 2018

PÁGINA 34
 OPORTUNIDADES
bioinsumos, redução
DESAFIOS X de importações,
serviços nas revendas
forte expansão da demanda,
ESG, sustentabilidade,
performance

PÁGINA 35
LOGISTICS FLOWS OF SOYBEAN AND CORN EXPORTS IN BRAZIL

Source: Cepea-Esalq/USP maio | 2018

PÁGINA 36
 Quarterly transportation cost (inland + ocean) comparison
U.S. cost advantage North MT to Santos Davenport IA to Gulf
200,00

180,00 VANTAGEM LOGÍSTICA DOS EUA EM

160,00 RELAÇÃO AO BRASIL ESTÁ DESAPARECENDO
140,00

120,00
US$/MT

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

-20,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
maio | 2018
Source: USDA AMS, 2023

PÁGINA 37
 SOYBEAN TRANSPORTATION TO CHINA: US vs. BRAZIL
Total transportation costs of transporting a MMT of soybean from the US (Minneapolis, MN and Davenport, IA) and Brazil (North MT) to Shanghai, China.

EUA NÃO TEM MAIS VANTAGEM LOGÍSTICA NAS

EXPORTAÇÕES DE GRÃOS EM RELAÇÃO AO BRASIL

maio | 2018

PÁGINA 38
 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE SOJA E MILHO EM GRÃOS POR PORTOS
DE SAÍDA - TONELADAS
140.000 45
130.000 2022/2013: +413% 40
120.000 50.301
110.000 36.915 40.652 35
100.000 29.577 37.309
30
90.000 26.525
80.000 25
18.373
70.000
14.942
9.808 20
60.000 11.108 2022/2013: +31%
50.000
15

79.551

77.959
76.366
76.064
70.711

69.005
40.000
64.875
59.610

58.466
55.237

30.000 10
20.000
5
10.000
0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arco SUL Arco Norte % Arco Norte
maio | 2018

PÁGINA 39
 OPORTUNIDADES
portos no Arco Norte,
DESAFIOS X ferrovias, hidrovias e
armazenagem
superar estrangulamentos de
logística e de escoamento
das safras

PÁGINA 40
 EVOLUÇÃO DA ÁREA IRRIGADA NO BRASIL
2022 8.173.473

2017 6.900.548

2006 4.500.000

1995 3.100.000

1985 2.000.000
POTENCIAL PARA IRRIGAÇÃO: 47,7 MILHÕES HA
1980 1.500.000

1975 1.100.000

1970 800.000

ÍNDICE
PÁGINA 41
 ÁREA IRRIGADA/ÁREA AGRÍCOLA TOTAL CULTIVADA NO BRASIL (%)

POTENCIAL PARA IRRIGAÇÃO: 47,7 MILHÕES HA

10,0%
8,7%

6,6% 6,9%

3,4%
2,6% 2,8%
2,2%
1970

1975

1980

1985

1995

2006

2017

2022
ÍNDICE
PÁGINA 42
IRRIGAÇÃO: ÁREAS POTENCIAIS POR REGIÕES DO BRASIL

NORTE NORDESTE
13,9 MILHÕES HA 5,4 MILHÕES HA

CENTRO-OESTE

16,3 MILHÕES HA SUDESTE

4,8 MILHÕES HA
SUL

4,8 MILHÕES HA POTENCIAL TOTAL DE 47,7 MILHÕES HA

ÍNDICE
PÁGINA 43
 OPORTUNIDADES
sistemas eficientes
DESAFIOS X irrigação, reservação,
novas fontes energia
mitigar riscos climáticos sobre
as safras e expandir a
superfície irrigada

PÁGINA 44
MODERFROTA: VENDAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS ENTRE 2001 E 2022

931 MIL TRATORES 130 MIL COLHEDORAS GRÃOS/CANA

E A ÁREA PLANTADA CRESCEU 41,5 MILHÕES HA NESTE PERÍODO

PÁGINA 45
 TRATORES DE RODAS: PERFIL DA FROTA BRASILEIRA EM 2023

ACIMA 15 ANOS; ATÉ 5 ANOS;

493.040; 41% 231.027; 19%

6-10 ANOS;
233.892; 19%

11-15 ANOS;
253.386; 21%

46
PÁGINA 46
ÍNDICES DE MECANIZAÇÃO: RELAÇÃO HECTARES/TRATOR POR PAÍSES
2022

144

118 117

64

33
16

ÍNDIA
EUA
BRASIL

ARGENTINA
CHINA

UE-27
47
PÁGINA 47
 ACESSO À INTERNET NAS PROPRIEDADES RURAIS DO BRASIL
DISTRIBUIÇÃO POR NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS

INTERNET MÓVEL; 909.381 ; CONEXÃO DISCADA; 19.532 ;

17,4% 0,4%
SEM ACESSO; 3.643.168 ;
69,6%

BANDA LARGA; 659.767 ;

12,6%

ÁREA AGRÍCOLA TOTAL DO BRASIL: 371,3 MILHÕES HA = 44% DO TERRITÓRIO

Fonte: CENSO AGROPECUÁRIO IBGE

PÁGINA 48
INTENSIDADE DO SINAL 4G E 3G NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

Fonte: Anatel

PÁGINA 49
 OPORTUNIDADES
digitalização, robótica,
DESAFIOS X conectividade,
autônomos, rental, IA
Renovar 41% frota tratores e
51% da frota colhedoras,
expandir conectividade

PÁGINA 50
ÍNDICE
PÁGINA 51
ÍNDICE
PÁGINA 52
 BRASIL: SAFRA DE GRÃOS x CAPACIDADE ESTÁTICA DE ARMAZENAGEM
MILHÕES DE TONELADAS
ARMAZENAGEM: DISTRIBUIÇÃO DA CAPACIDADE ESTÁTICA EM 2023

TERMINAL
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM SAFRA DE GRÃOS 319
7% TRADINGS/CEREALISTAS
FAZENDAS
43%
15%

DÉFICIT DE 126,2 MILHÕES DE TONELADAS EM 2023 272

257 257
247
238
COOPERATIVAS
35% 228
208
189 194 187

163 165 186 192

146 150
177
133 162 166 170 173
134
123 119 119 145 150 152 158
113 138 140 142
100 97 128 131
83 122 123
107
88 89 90 93 100

2013 A 2022: CAGR 2,8%

2023*
2002

2005

2008

2011

2014

2017

2020
2000

2001

2003

2004

2006

2007

2009

2010

2012

2013

2015

2016

2018

2019

2021

2022
*2023: PROJEÇÕES COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

ÍNDICE
PÁGINA 53
ARMAZENAGEM: PROJEÇÕES DE DÉFICITS NA CAPACIDADE ESTÁTICA EM 2023

NORTE NORDESTE
-9,7 MILHÕES T -16,0 MILHÕES T

CENTRO-OESTE

-83,3 MILHÕES T SUDESTE

-2,0 MILHÕES T
SUL

-15,2 MILHÕES T DÉFICIT DE 126,2 MILHÕES T EM 2023

ÍNDICE
PÁGINA 54
 SOJA: PRÊMIOS NOS PORTOS BRASILEIROS PARA EMBARQUES ENTRE
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO DE 2024 - US$/BUSHEL
1,30
1,00 1,00 1,00 1,00
0,90 0,90 0,90 0,90
0,80 0,60

0,30 0,12

-0,20

-0,37 -0,40
-0,70
-0,65 -0,65 -0,65 -0,65 -0,65
-0,80 -0,80 -0,75 -0,75
-1,20
-1,30
-1,70 -1,50

-1,90
-2,20
SET

SET
JAN

ABR

JUN

JUL

AGO

OUT

JAN

ABR

JUN

JUL

AGO

OUT
MAR

MAR
FEV

MAI

MAI
FEV
NOV

DEZ

NOV

DEZ
2023 2024

ÍNDICE
GRÁFICO 55
 BRASIL: PROJEÇÕES DAS SAFRAS DE GRÃOS x CAPACIDADE ESTÁTICA DE ARMAZENAGEM
MILHÕES DE TONELADAS - 2024 A 2034
645
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM SAFRA DE GRÃOS
601
560
523
489
458
429
403
379
356
335
319
272
238 228 247 257 257
208 187 254 261
247
189 194 227 233 240
215 221
163 165 203 209
150 186 192 198
170 173 177
158 162 166
142 145 150 152
138 140
2012

2015

2018

2034
2010

2011

2013

2014

2016

2017

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033
ÍNDICE
PÁGINA 56
 OPORTUNIDADES
silos graneleiros, silos
DESAFIOS X bolsas, prestação
serviços
expandir capacidade estática
para 90% safra

PÁGINA 57
 CRÉDITO RURAL: DEMANDA DE RECURSOS NA SAFRA
2023/2024 - R$ BILHÕES
1.400,00
DEMANDA TOTAL: R$ 1,3 TRILHÃO
RECURSOS PRÓPRIOS; 80,00
1.200,00
6%
1.000,00 8% CRA; 111,26

800,00
32% LCA; 420,80
600,00

400,00 20% CPR/BARTER; 259,58

200,00
34%
0,00 PLANO-SAFRA; 441,90

ÍNDICE
PÁGINA 58
 SEGURO RUAL: ÁREA COBERTA COM SEGURO x ÁREA AGRÍCOLA TOTAL
CULTIVADA (MILHÕES DE HECTARES)
95,0 15,0
ÁREA TOTAL PLANTADA (MILHÕES HA) ÁREA SEGURADA 14,0

ÁREA TOTAL COBERTA COM SEGURO (MILHÕES HA)

90,0
13,0
85,0 17%
ÁREA TOTAL CULTIVADA (MILHÕES HA)

12,0
17% 11,0
80,0
15% 14% 10,0
75,0
9,0
70,0 8,0
9%
65,0 11% 8% 7,0
8%
6,0
60,0 8%
7% 7% 5,0
55,0 8% 4,0
8% 6%
50,0 4% 4% 3,0
3% 4% 2,0
45,0
1,0
40,0 0,0

2023
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022
ÍNDICE
PÁGINA 59
 OPORTUNIDADES
barter, CPR, CRA, LCA,
DESAFIOS X fintechs, seguradoras,
cooperativas de crédito
expandir oferta recursos para
custeios, investimentos e
seguros

PÁGINA 60
 Brasil:Distribuição
Áreas Agricultáveis e Uso
do Uso da TerradanoTerra – 2023
Brasil
ÁREA TOTAL 100%: 851,5 MILHÕES HA
ÁREAS URBANAS, FLORESTAS NATIVAS, APPs E Ucs - 71,3%: 607,0 MILHÕES HA

ÁREA AGRICUTÁVEL TOTAL 28,7%: 244,5 MILHÕES HA

PASTAGENS 18,3%: 156,2 MILHÕES HA

GRÃOS* 6,1%: 51,7 MILHÕES HA
CANA 1,2%: 10,1 MILHÕES HA
*GRÃOS: ÁREA TOTAL DE 79,1 MILHÕES HA
DEMAIS CULTIVOS 3,1%: 26,5 MILHÕES HA
USO REPLICADO EM 2ª E 3ª SAFRAS: 27,4 MILHÕES HA
maio | 2018
Fontes: EMBRAPA, IBGE, INPE e CAR
 CABEÇAS BOVINOS/HECTARE: EVOLUÇÃO NO BRASIL

1,9

1,5
1,4
1,3

0,9
0,7 0,7
0,6
0,5

ÍNDICE
PÁGINA 62
 OPORTUNIDADES
ABC, PD, ILPF, créditos
DESAFIOS X carbono, serviços
ambientais, biocombustíveis
expandir produtividade e área
plantada de forma sustentável,
sem desmatamento

PÁGINA 63
Muito obrigado
Thank you
Muchas Gracias
Grazie
Danke
ありがとう
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