Agronegócio no Brasil e

em Mato Grosso
 ÍNDICE

1 – Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

1.1 – Agronegócio Soja
1.2 – Agronegócio Milho
1.3 – Agronegócio Algodão
1.4 – Agronegócio Boi

2 – Competitividade
2.1 – Logística

3 – Tendências e perspectivas de médio e longo

prazo
 Agronegócio no Brasil
Área População (2015)* PIB (2015)
8,5 milhões km2 (5º maior) 204,4 milhões US$ 1,775 Trilhões (9ª maior)

Brasil no ranking mundial de commodities

1º
Café Suco de laranja Cana-de-açúcar PIB Agronegócio
(2015)
2º 21%
Bovinos Soja

3º
Milho Aves

4º
Suínos Óleo de soja

5º Safra 14/15 em milhões de toneladas

*Estimativa. Algodão Leite Uva

Fonte: USDA, FAO, IBGE.
 Agronegócio em Mato Grosso

Área População (2015)*

Taxa de crescimento do PIB: 9,9%
903.378,29 km2 (3º maior) 3,265 milhões (1,6% do Brasil)

Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola do Mato Grosso

57 56
Área (milhões de ha)
48 47 49
43

1º 12 14
16
19
22 22 22
27 27 29
30

8 8 8 8 9 9 11 12 12 14 14 14
4 5 6 6 7

*Estimativa
Fonte: CONAB, IBGE e Imea
 Agronegócio no Brasil
PIB Agronegócio

Comparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos

desenvolvidos para outros Estados.

50,5%
46,0%
40,6% 40,0%

29,8%
25,4%
22,5% 21,2%

Mato Grosso Santa Rio Grande Paraná Minas Gerais Bahia Brasil Pernambuco
Catarina do Sul

Fonte: Imea / Farsul, Adaptado de: Sesso Filho et al (2011), Luz (2012), Cruz et al (2007), Cepea (2014) e Araújo Neto et al (2005)
 Agronegócio Brasil

Balança Comercial do Brasil* (US$

Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões)
Milhões)
100.000
5,52
80.000 5,50
60.000

40.000
4,50
20.000
3,50
0

-20.000
2,50
-40.000

-60.000
1,50
-80.000

-100.000
Saldo Total BRA 0,50
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Saldo Agronegócio BRA
Saldo Outros Setores BRA

*Acumulado até outubro/2016.

Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE.
 Agronegócio em Mato grosso

Balança Comercial de Mato Grosso (US$ Evolução do PIB de Mato Grosso (R$
Milhões) Bilhões)
100,00
18.000 89,1
90,00
16.000
80,00
14.000
70,00
12.000
60,00
10.000
50,00
8.000
40,00
6.000
30,00
4.000
20,00
2.000
10,00
0 0,00

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Balança Total MT Balança Agronegócio MT

*Acumulado até outubro/2016

Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE.
 Agronegócio em Mato Grosso

Valor Bruto da Produção em Mato Grosso

Participação das culturas no VBP de 2016*

Evolução do VBP (R$ Bilhões)
(%)

56,4 Suíno Gado de leite

Aves 1%
3% 2%
50,2 Carne Bovina
20%
44,0
39,7
36,1
Pecuária
Lenhas e Produtos 25%
28,8 Florestais
0%
Soja
21,4 Arroz 51%
1%
Agricultura
75%
Cana de açúcar
2% Algodão
2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 9%

VBP Total Milho

11%

*Estimativa referente a outubro/2016.

Fonte: Imea.
 Agronegócio em Mato Grosso

Fonte: Imea.
 Agronegócio Soja

Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso

28,6 27,8 29,9

Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 26,3
23,7
20,6 21,4
17,9 16,7 17,7 17,4 18,8
15,0 15,4
11,7 12,9
9,6

7,1 7,9 8,4 9,0 9,3 9,4

3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,6 5,7 6,2 6,4
3,1

Participação no Participação no

Brasil de 31% mundo de 9%

*Estimativa referente a outubro/16.
Fonte: Conab/Imea/USDA.
 Agronegócio Soja

Panorama soja na safra 2014/15

2% área soja/total MT
20% área milho/soja 35% área soja/total MT
44% área milho/soja

16% área soja/total MT

21% área milho/soja

16% área soja/total MT

33% área milho/soja

21% área soja/total MT

32% área milho/soja

Fonte: Imea.
 Agronegócio Soja

Destino da Produção de Soja – Safra 15/16*

Mercado Mato
Grosso
0,9 MMT (15%)

Farelo** Mercado
Interestadual
5,9 MMT 0,7 MMT (11%)

Exportação Direta
4,1 MMT (68%)
Mercado Mato
Grosso
7,3 MMT (26%) Mercado Mato
Grosso
Soja em grão** Mercado 0,8 MMT (47%)
Interestadual
28,1 MMT 4,7 MMT (17%) Mercado
Óleo**
Interestadual
1,6 MMT 0,5 MMT (31%)
Exportação Direta
15,5 MMT (55%)
Exportação Direta
*Estimativas referente a outubro/16.
**Produção mais estoques iniciais. 0,2 MMT (14%)
Fonte: Imea/Secex.
 Agronegócio Milho

Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso

26,2
22,5 23,3
Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
18,4 18,9
17,7

7,8 8,5 8,7

7,0
5,1
2,5 2,8 2,9 3,6
1,0 1,5 3,7
1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,2 4,0 4,2 4,2
0,5 0,7 0,9 0,8 1,0

Participação no Participação 2ª Safra BR Participação no

Brasil de 35% 57% Mundo de 2%

*Estimativa referente a outubro/16.
Fonte: Imea, Conab e USDA.
 Agronegócio Milho

Destino da Produção de Milho – Safra 15/16*

Aves
Mercado 1,11 MMT (37%)
Mato Grosso
3,5 MMT (18%)

Ração Animal
Suínos
3,0 MMT (86%)
Mercado 0,68 MMT (23%)
Milho em grão** Interestadual
7,3 MMT (39%)
18,9 MMT
Bovinos Corte
Exportação Direta Outros 0,78 MMT (26%)
8,0 MMT (42%) 0,5 MMT (14%)
Bovinos Leite
0,22 MMT (7%)

Em Estoque
0,1 MMT (0,8%) Outros
*Estimativas referente a outubro/2016.
**Produção mais estoques iniciais. 0,19 MMT (6%)
Fonte: Imea/Secex.
 Agronegócio Algodão
Agronegócio Algodão

Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso

Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)

2,8
2,4 2,6 2,4
2,3 2,2
2,0 2,0
1,8
1,6 1,5 1,5 1,4
1,4 1,3
1,0 1,1

0,54 0,53 0,72 0,72 0,65 0,56 0,61 0,60

0,39 0,31 0,30 0,44 0,45 0,37 0,36 0,42 0,45

Participação no

Brasil de 75%
*Estimativa referente a outubro/16.
Fonte: Imea/Conab.
 Agronegócio Algodão

Destino da Produção de Algodão – Safra 15/16*

Mercado Mato Grosso

0,01 MMT (1%)

Mercado Interestadual
0,3 MMT (35%)
Pluma**
0,9 MMT (41%)
Algodão em caroço Exportação Direta
2,2 MMT 0,6 MMT (63%)
Caroço
1,2 MMT (55%)
Estoque
0,001 MMT (0,1%)

*Estimativas referente a outubro/16.

**Produção mais estoques iniciais.
Fonte: Imea/Secex
 Agronegócio Boi

Abate Bovino em Mato Grosso (milhões de cabeças)

30,0
29,18 29,24 14,0
29,0 28,77 28,65
28,41 28,47
12,0
28,0
27,29
10,0
27,0 26,84

26,17
26,00 25,93 8,0
26,0 25,74

6,0
25,0 24,70

24,0 4,0
6,0 5,5
5,2 5,4 4,9 5,1
4,7 4,2 4,3 4,7
23,0 3,8 4,1 2,0
3,1

22,0 0,0
2009
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015
Rebanho (milhões de cabeças) Abate Total (milhões de cabeças)

Fonte: Indea
 Agronegócio Boi

Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças)

1200,00

987,87
1000,00
891,43 903,08
850,46 846,73
813,95
776,05
800,00
668,10 669,89
804,14 792,79 636,66 615,90
600,00
637,98 592,83
717,83
400,00

200,00

0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Capacidade Estática (mil cabeças) Rebanho Confinado (cabeças)

*Estimativa outubro/16
Fonte: Imea
 Agronegócio Boi

Destino da Produção em 2015

Consumo Doméstico
0,16 MMT (15%)

Carne Bovina Mercado interestadual

1,07 MMT 0,61 MMT (57%)

Exportações
0,29 MMT (28%)

Fonte: Imea/IBGE/Secex
 Agronegócio Boi

Panorama bovinocultura em 2015

0,68 UA/ha
1,444 UA/ha
6 mil cab.
34 mil cab. confinadas
confinadas

0,63 UA/ha
80 mil cab.
confinadas
1,48 UA/ha
123 mil cab.
confinadas

0,82 UA/ha 1,08 UA/ha

91 mil cab. 147 mil cab.
confinadas confinadas

Fonte: Imea
 Competitividade

Vantagens e Desvantagens

Comparativas (Recursos Naturais e

Competitivas
Localização)

Temperatura Precipitação Escala Logística

Calcário Burocracia
Sol Tecnologia

Rios
Falta de mão
Terras Empreendedores de obra
Distância dos
Tributos
portos Portfólio
Relevo
Solo Insegurança
Mercado Interno
Jurídica

Fonte: Imea
 Competitividade

Logística

Margem
MT - N -24,8% US$ 67/ton*
MT - C -21,6%
MT - NE -20,2%
MT - S -12,4%
MS - S -9,1%
BA -5,6%
MS - N -3,1%
GO -2,7%
MG -2,7%
Mato Grosso é o TO -1,9%
estado com maior MA 0,8%
PI 1,6%
custo de frete... PR 3,0%
SP 3,8%
DF 6,5%
RS 6,8%
...e continuará SC 8,7%

sendo.

*Frete de Sorriso a Santos em outubro/16

Fonte: Imea.
 Competitividade

Logística – Frete total

CHINA
Sorriso, Brasil Paranaguá,
Caminhão
Brasil US$ 87,00
US$ 57/Ton** US$ 30/Ton**

Córdoba,
Argentina Caminhão Rosário, Arg US$ 48,00
US$ 16/Ton* US$ 32/Ton**

Illinois, USA New Orleans,

Hidrovia USA US$ 46,00
US$ 20/Ton US$ 26/Ton**

*Referente a junho/16
**Referente a outubro/16
Fonte: Imea/Reuters.
 Competitividade

Logística – Distribuição dos modais no transporte nacional

Rodoviário 65% 20%

Ferroviário 26% 31%

49%
Hidroviário 9%

Fonte: Abiove/CNT
 Competitividade

Logística
O principal ponto fraco do Mato Grosso é a infraestrutura logística, que também representa
oportunidade para novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem
desenvolvidos.
Hidrovias Rodovias Ferrovias

Fonte: Imea
 Competitividade

Fluxo de Exportações de Grãos

Escoamento de Grãos por Porto

(Participação %) em 2016*

Export. Export.
Portos
soja milho
Santos 47,19% 61,17%

Barcarena 11,77% 8,98%

Manaus 9,20% 5,69%

Santarém 8,25% 5,40%

São Luís 8,72% 3,55%

Vitória 5,91% 8,65%

Paranaguá 4,12% 2,66%

São Francisco
2,86% 2,30%
do Sul
Imbituba 1,95% 1,59%

Outros portos 0,03% 0,02%

*Acumulado até outubro/2016.

Fonte: Secex /Imea
 Tendências e Perspectivas

Tendências

 Conversão de pastagem em agricultura;

 Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e

suplementação a pasto);

 Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta;

 Usinas de etanol flex – (cana de açúcar + milho);

 Aumento das florestas plantadas;

 Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso;

 “Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha

briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em
escala nos anos anteriores, o foco agora é “eficiência dentro de casa”.