Açúcar x Etanol

Como será nosso mix nos próximos

anos
Rafael Barros Araujo
Consultor Técnico / Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis
Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Empresa de Pesquisa Energética - EPE

05 de Julho de 2023
Sobre a Empresa de Pesquisa Energética -
EPE

Estabelecida em 2004, a EPE é uma empresa pública federal

vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

Desenvolve estudos e estatísticas energéticas para

subsidiar a formulação, implementação e avaliação
da política energética nacional. Leia nossos estudos em
www.epe.gov.br
Algumas das áreas de especialização da EPE
abrangem o petróleo, gás natural, nuclear,
renováveis, carvão, eletricidade e eficiência
energética.
Panorama do Setor de Etanol e Açúcar
2023

Usinas
Sucroenergético 354 unidades em operação
(incl. Cana, E2G e Cereais)

Capacidade efetiva de moagem de

cana
~730 milhões de toneladas de cana
Ampliação (ANP)
59 unidades
Construção (ANP)
17 unidades
2023
Usinas
22 unidades em operação
Milho Capacidade processamento de
milho
~13 milhões de toneladas
Capacidade de produção de
etanol
~7 bilhões de litros
Ampliação
8 unidades
Construção (ANP)
6 unidades

Fonte: ANP
 Mercado Mundial de Açúcar (2022)

Principais Produtores de Açúcar (Mton) Principais Exportadores de Açúcar (Mton)

21%

35,1
18,5 43%

68,0 27,3

31,6 1,8
3,6

7,8 9,9 4,0

12,8 8,1

Brasil Índia União Europeia China EUA Outros Brasil Índia Tailândia Austrália México Outros

Fonte: ISO (2022))

 Mercado Mundial de Açúcar - Preços

35

30

25
Cents/lb

20

15

10

0
jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 jan/19 jan/20 jan/21 jan/22 jan/23

Açúcar VHP Açúcar refinado

Fonte: USDA (2023))

 Evolução da produção de etanol por matéria-prima

40
36,0
35 32,3 32,6
30,3 29,9 30,6
30 27,7 28,5 28,3 27,7
Bilhões de Litros

25

20
34,7 30,2
31,6 26,6 26,5
15 28,5 30,2 28,1 27,3
27,7
10

5
2,4 3,3 4,1
0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,3
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Etanol de Milho Etanol de Cana Total

46%
54% 2022

Açúcar Etanol
Fonte: USDA (2023))
 PDE 2032 | Premissas Gerais
Mandatos de adição obrigatória de etanol anidro na gasolina
Mandatos de adição obrigatória de biodiesel no diesel B
Diferenciação tributária entre os combustíveis

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB)

Linhas de financiamento específicas

Política Nacional dos Biocombustíveis (RenovaBio)

▪ Certificação de cerca de 80% das unidades produtoras de etanol autorizadas
▪ Volume Elegível de cerca de 90% das unidades produtoras de etanol certificadas

Programa Combustível do Futuro

▪ Integração entre políticas públicas relacionadas ao Programa
▪ Redução da intensidade de carbono da matriz de combustíveis
▪ Avaliação da eficiência energético-ambiental por meio de ACV
completo
▪ Estímulo ao desenvolvimento tecnológico e à inovação

Fonte: EPE
 PDE 2032 | Etanol
Produtividade, cana colhida e destinação para etanol e açúcar
▪ Ações para melhoria dos fatores
de produção, elevando a
sustentabilidade financeira do
setor.
Taxa 2022-2032 ▪ Aproveitamento da flexibilidade
Taxa 2022-2032 2,6 % a.a. na produção de açúcar e etanol,
1200 1,4 % a.a. 90
81 maximizando receitas e/ou
1000 80 minimizar as perdas, ajustando-
74
se às flutuações de mercado.
Milhões de Toneladas

724 733 742 751

800 678 693 711 70
642 662

t de cana / ha
622
595 Ampliação de capacidade
600 60
388 400 408 412 417 423 instalada:
354 367 378
343 ▪ Etanol de cana
400 56% 50
55% o Implantação, reativações e
200 40 paralisações: + 24,5 Mtc
279 289 294 300 305 311 316 321 325 328
▪ Etanol de milho
0 30
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 o Impl. 34 um.: + 5,5 Bi litros
▪ Etanol de 2ª geração
Cana para Açúcar Cana para Etanol Cana total Produtividade
o Impl. 8 un.: + 0,6 Bi litros
▪ Ampliações (ANP) de 54 un.

Fonte: EPE
 PDE 2032 | Etanol

▪ O consumo per capita

brasileiro (kg/hab./ano)
70 50%
44% considera renda,
45% envelhecimento da população
60
40% e mudanças de hábitos
Milhões de Toneladas

50
43 44 44 45 35% alimentares
41 42 42
39 40
38 30%
40 36 ▪ O Brasil mantém a sua
25% posição de destaque no
30 mercado externo
20%

20 15%
o Fatores impulsionadores:
10% crescimento da demanda
10
5% dos países importadores
0 0% (da África e Ásia)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
o Fatores limitantes:
Consumo Interno Exportação
Produção Total % no Comércio Internacional produção da Índia,
Tailândia e UE

Fonte: EPE
 PDE 2032 | Etanol

Taxa 2022-2032
4,1 % a.a. ▪ O etanol de cana-de-açúcar
50 46 47 mantém grande participação
45 46
42 44 na oferta total
45 41
39 9,1 9,1
40 36 8,7 9,0
8,3 ▪
Bilhões de litros

35
7,3 7,9 O etanol de milho apresenta
35 31 6,5
4,9
5,4 grande crescimento no período
30 4,1
25 ▪ Produção de etanol
20 35,6 36,1
lignocelulósico:
33,1 34,1 34,9 35,2
30,0 31,2 32,2
15 26,5 29,0 o Utilizará pequena parcela
10 do bagaço e da palha
5 produzidos
0
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 o Projetam-se 560 milhões
de litros em 2032
Importação E2G E1G-cana Milho Etanol Total

46% 44%
54% 2022 2032
56%

Açúcar Etanol Açúcar Etanol

Fonte: EPE
 Combustíveis Sustentáveis de Aviação

CORSIA (Carbon Offsetting and

Existem processos certificados
Reduction Scheme for
na ASTM.
International Aviation) é um
A Resolução ANP nº 856/2021
instrumento aprovado pela
regulamentou a utilização de
Organização da Aviação Civil
cinco diferentes rotas de
Internacional (ICAO) em 2016, em
obtenção de querosene de
alinhamento com as resoluções
aviação alternativos.
da COP 21.

SPK-ATJ
Querosene parafínico
sintetizado por álcool

Destinação do etanol para usos além do transporte

rodoviário

Fonte: EPE
 Considerações Finais

Os biocombustíveis continuarão a ter participação relevante na matriz energética

brasileira no horizonte decenal. As políticas públicas vigentes, como o RenovaBio,
corroboram com desdobramentos positivos e o fortalecimento do setor, projetados para
o próximo decênio.

O Brasil permanecerá como principal produtor e comercializador de açúcar

mundialmente, sendo a commodity um importante ativo para a sustentabilidade
econômica do setor sucroenergético.

O etanol de milho terá importante papel para o aumento da oferta de etanol no longo
prazo, o que também contribuirá para a maior competitividade do etanol frente à
gasolina e com a segurança do abastecimento nacional.

Fonte: EPE